公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，总部位于中国上海，上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[3][4] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现销售收入约1300万元，较去年同期减少约1080万元[5] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得归属亏损约580万元，去年同期盈利约100万元[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约1300万元，较2021年同期的约2380万元下降约1080万元[18] - 2022年租赁及服务收入1014.3万元，占比77.8%；2021年为448.6万元，占比18.9%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利约220万元，2021年同期约770万元[20] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他收入、收益及亏损最终收益约20万元，较去年同期减少约520万元[23] - 截至2022年6月30日止六个月，公司贸易应收款减值损失转回约20万元，2021年同期约40万元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售和分销成本约30万元，较去年同期减少约75%[25] - 截至2022年6月30日止六个月，公司行政开支约840万元，较去年同期减少约30.6%[26] - 截至2022年6月30日止六个月，公司无其他开支发生，2021年同期约80万元[27] - 截至2022年6月30日止六个月，归属公司拥有人的亏损约580万元，去年同期盈利约100万元[30] - 公司流动资产净额由2021年12月31日约1.023亿元减少至2022年6月30日约1.019亿元[32] - 2022年6月30日，集团现金和现金等价物以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产约1.072亿人民币，2021年12月31日约1.042亿人民币[33] - 截至2022年6月30日止六个月，平均存货周转日为19天，2021年同期为140天[34] - 截至2022年6月30日止六个月，贸易应收款及应收票据平均周转日为106天，2021年同期为143天[36] - 截至2022年6月30日止六个月，贸易应付款及应付票据平均周转日为118天，2021年同期为181天[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支约120万人民币，2021年同期约2140万人民币[37] - 截至2022年6月30日止六个月，集团福利开支约70万人民币[39] - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为6.5亿普通股[49] - 2022年6月30日，郑平先生和孔小玲女士分别拥有2.8275亿股股份权益，各占已发行股本43.5%[50] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为13,037千元人民币，较2021年的23,768千元人民币下降[75] - 同期，公司毛利为2,214千元人民币，较2021年的7,732千元人民币减少[75] - 2022年上半年除税前亏损为6,049千元人民币，而2021年为618千元人民币[75] - 本期亏损为5,849千元人民币，2021年为587千元人民币[75] - 母公司普通股股东每股基本及摊薄亏损为0.90分，2021年为盈利0.14分[75] - 于2022年6月30日，非流动资产总额为202,834千元人民币，较2021年12月31日的208,478千元人民币降低[78] - 同期，流动资产总额为117,102千元人民币，较2021年12月31日的115,717千元人民币略有增加[78] - 2022年6月30日资产总额为319,936千元人民币，较2021年12月31日的324,195千元人民币减少[78] - 流动负债总额为15,200千元人民币，较2021年12月31日的13,410千元人民币增加[78] - 资产净值为303,801千元人民币，较2021年12月31日的309,650千元人民币降低[79] - 截至2022年6月30日，公司总权益为303,801千元，较2022年1月1日减少5,849千元[81] - 2022年经营活动产生现金净额为5,177千元，较2021年的1,610千元有所增加[83] - 2022年投资活动所用现金净额为1,206千元，而2021年产生现金净额83,556千元[83] - 2022年融资活动所用现金净额为451千元，2021年为439千元[83] - 2022年现金及现金等价物增加净额为3,520千元，2021年为84,727千元[83] - 2022年初现金及现金等价物为97,730千元，期末为101,250千元；2021年初为19,587千元，期末为104,314千元[83] - 2022年上半年银行利息收入744千元，其他收入为0；2021年同期分别为1510千元、77千元[109] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备项目亏损2千元，以公允价值计入损益的金融资产公允价值变动亏损522千元；2021年同期分别为1418千元、262千元[109] - 2022年上半年已售存货成本3377千元，物业、厂房及设备折旧3586千元；2021年同期分别为15994千元、4732千元[112] - 2022年上半年本期可收回税项总额200千元；2021年同期为31千元[115] - 2022年上半年集团购买物业、厂房及设备项目成本为1223千元；2021年同期为21437千元[117] - 2022年上半年集团出售物业、厂房及设备确认处置亏损为2千元；2021年同期为1418千元[117] - 2022年6月30日上市股权投资公允价值为5919千元；2021年12月31日为6443千元[119] - 2022年6月30日存货中原材料为0，制成品为167千元；2021年12月31日分别为1610千元、538千元[120] - 2022年6月30日贸易应收款23,757千元，2021年12月31日为19,770千元；应收票据2022年为44千元，2021年为77千元[121] - 2022年6月30日减值拨备为14,036千元，2021年12月31日为14,236千元[121] - 2022年6月30日现金及现金等价物为101,250千元，2021年12月31日为97,730千元[125] - 2022年6月30日贸易应付款为7,735千元，2021年12月31日为6,431千元[126] - 2022年支付给上海奥拓玛的办公室租赁费为143千元，2021年为450千元[130] - 2022年主要管理层人员短期雇员福利为1,158千元，2021年为1,295千元；退休金计划供款2022年为37千元，2021年为68千元[133] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5,919千元，2021年12月31日为6,443千元[134][136] - 2022年6月30日贸易应收款及应收票据总计9,765千元，2021年12月31日为5,611千元[134][136] - 2022年6月30日金融资产总计126,069千元，2021年12月31日为118,698千元[134][136] - 2022年6月30日以摊余成本计量的金融负债总计8,679千元，2021年12月31日为7,807千元[136] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务投资中应收票据公允价值为44千元人民币，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中上市股权投资公允价值为5,919千元人民币，总计5,963千元人民币[140] - 2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务投资中应收票据公允价值为77千元人民币，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中上市股权投资公允价值为6,443千元人民币，总计6,520千元人民币[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司供应链管理业务销售收入约1010万元[6] - 截至2022年6月30日止六个月，公司汽车零部件业务销售收入约290万元[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司汽车零部件业务收入为2,894千元，供应链管理业务收入为10,143千元，总计13,037千元[92] - 截至2022年6月30日止六个月，汽车零部件业务分部业绩亏损483千元，供应链管理业务分部业绩盈利2,697千元，总计2,214千元[92] - 2022年上半年汽车零部件业务收入2894千元，供应链管理业务收入10143千元，总计13037千元；2021年同期分别为19282千元、4486千元、23768千元[104] 业务发展与运营情况 - 2022年上半年公司业务受疫情影响，上海封控使业务运营受一定程度影响[5] - 公司积极推进产业转型升级，减少传统燃油汽车零部件业务不盈利部分，拓展新能源汽车零部件及供应链管理业务[5] - 公司旗下第一个冷库区承担民生食品保供任务，获当地宣传及认可[6] - 2022年下半年公司将开拓食品供应链业务，布局锂电池回收及循环再生利用至新能源汽车业务等[9] - 公司将综合评估业务市场情况，调整策略和业务计划，实现可持续发展[11] - 截至2022年6月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[40] - 截至2022年6月30日止六个月，来自一位客户的收入占集团总收入的10%以上；2021年同期情况相同[99] 购股计划相关 - 2011年购股计划于2011年6月29日生效，2021年6月28日到期，截至2022年6月30日未发行购股[56] - 2022年6月30日公司采纳2022年购股计划，行使后可发行股份上限为6500万股，占已发行股份10%[57] - 12个月内对每位参与者授出购股可发行股份上限为已发行股份1%[57] - 2022年购股计划自2022年6月30日起10年间有效，购股行使期不超授出日起10年[59] - 接受购股要约须在授出日起28天内作出，承授人支付1港元[59] - 授予大股东等特定对象购股，若行使后股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须股东批准[59] 公司治理相关 - 公司董事会主席与行政总裁角色未区分，由郑平先生兼任[64] 财务报表相关 - 中期简明综合财务报表于2022年8月31日获董事会批准并授权刊发[143] 金融资产公允价值计量相关 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司均无任何以公允价值计量的金融负债[141] - 本期内，金融资产和金融负债的公允价值计量在第一层次和第二层次之间无转移，也无转入或转出第三层次（截至2021年6月30日止六个月亦无）[142] 投资物业相关 - 公司在上海市奉贤区柘林镇窑桥村488号的工业投资物业所占权益为99.999%，租赁期为中期，租赁期届满时间为2055年[144] - 公司在上海市奉贤区环城西路3111弄88号的工业投资物业所占权益为99.999%，租赁期为中期，租赁期届满时间为2058年[144] 会计准则影响相关 - 自2022年1月1日起生效的新订或修订香港财务报告准则对集团会计政策无重大影响[88]

公司基本信息 - 公司上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[6] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[177] 公司业务范围 - 公司2021年主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发以及供应链管理业务[13] - 报告期内公司主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发以及供应链管理两大业务[177] 业务运营情况 - 2021年受疫情影响，汽车零部件原材料价格上涨，业务利润空间被压缩[14] - 供应链管理业务于2021年3月开启运营，运营实体已获相关备案证明[15] - 公司冷库区于2021年3月顺利投入运营，在冷链物流行业构筑了一定竞争优势[8] 业务收入数据 - 截至2021年12月31日，汽车零部件业务销售收入约为2260万元，其中蒸发器、冷凝器和压缩机销售收入分别约为400万元、210万元和1450万元[14] - 截至2021年12月31日，供应链管理业务收入约1010万元[15] - 2021年公司销售收入约3270万元，较去年同期减少约3110万元，减少比例约48.7%[17][28] - 2021年汽车零部件业务收入2255.2万元，占比69.0%；供应链管理业务收入1013.8万元，占比31.0%[29] - 2021年蒸发器收入404.3万元，占比12.4%；冷凝器收入210.4万元，占比6.4%；压缩机收入1446.9万元，占比44.3%；其他收入193.6万元，占比5.9%[29] - 2020年蒸发器收入1571.8万元，占比24.6%；冷凝器收入1091.2万元，占比17.1%；压缩机收入2607.1万元，占比40.9%；其他收入1109.2万元，占比17.4%[29] 公司业务规划 - 公司计划在现有冷链业务基础上延伸食品采购与分销等业务，打造一站式供应链服务平台[8] - 公司将利用内外部资源实现资产或业务效益最大化，制定业务运营规划[9] - 公司将持续检讨和调整发展策略，拓展多元化业务领域，寻找新发展机会[9] - 公司计划开拓供应链及城市配送运输业务，提升冷鏈品牌声誉[18][21][22] - 公司计划布局冷藏车等特种车辆业务，创造协同效益[18][23] - 公司计划探索低能耗、低成本算力服务，优化升级业务[18][25] - 公司计划拓展其他商品、服务或技术的供应链业务，促进多元化发展[18][26] - 公司将综合评估市场情况，调整策略和业务计划，实现可持续发展[20] 财务关键指标变化 - 2021年公司录得归属亏损约1860万元，较去年同期增加约1340万元[17] - 2021年毛利约500万元，较2020年的960万元减少460万元，2021年毛利率约15.2%，2020年约15.0%[31] - 2021年其他收入、收益及亏损约450万元，较2020年的1200万元减少750万元[33] - 2021年已确认的贸易应收款等减值损失约570万元，较2020年的60万元增加510万元[34] - 2021年销售和分销成本约140万元，较2020年的200万元减少30.0%[35] - 2021年行政开支约2060万元，较2020年的2590万元减少20.5%[36] - 2021年归属公司拥有人的亏损约1860万元，2020年约520万元[40] - 集团流动资产净额由2020年的1.344亿元减少至2021年的1.023亿元[42] - 2021年现金等资产约1.042亿元，2020年约1.219亿元，2021年和2020年均无借贷[43] - 2021年平均存货周转日为153日，2020年为140日；应收账款及应收票据平均周转日为167日，2020年为116日；应付账款及应付票据平均周转日为241日，2020年为110日[45] - 2021年资本开支约730万元，2020年约4910万元；2021年雇员66名，2020年140名；2021年薪酬约750万元，2020年约940万元；2021年福利开支约70万元，2020年约210万元[47][48] 股权交易情况 - 2021年2月10日，公司间接附属公司上海双桦以460万元现金收购安徽双桦约13.51%股权[49] - 2021年5月25日，公司全资附属公司双桦新能源汽车以1元出售双桦汽车科技100%股权，该出售事项构成主要交易[51] 购股计划情况 - 2011年购股计划于2011年6月29日生效，2021年6月28日到期，行使所有已授出及将授出购股权后可发行股份上限为6500万股，占采纳计划时及报告日公司已发行股份的10% [58][59] - 任何12个月期间根据2011年购股计划向每位合资格参与者授出购股可发行股份上限以已发行股份1%为限[59] - 截至2021年12月31日，无根据2011年购股计划授出、行使、失效或取消股权，计划下股权均未发行[60] 投资及理财情况 - 2020年1月9日至2021年4月1日，集团认购结构性存款产品和理财产品，报告日已全部赎回[50] 重大事项情况 - 截至2021年12月31日，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[52] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债（2020年12月31日：无）[54] - 截至2021年12月31日，集团无资产抵押（2020年12月31日：无）[55] 股息分配情况 - 董事会就截至2021年12月31日止年度不建议派付末期股息（2020年12月31日：无）[64] - 董事建议截至2021年12月31日止年度不派發股息，2020年同期亦無派發[84] 可供分派储备情况 - 2021年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备包括股份溢价及保留盈利约人民币157.1百万元[87] 业务合作情况 - 公司汽车零部件业务板块与多数主要客户及供应商保持良好合作超五年[83] 证券交易情况 - 本年度内公司并无赎回任何上市证券，公司及其附属公司亦无购买或出售任何上市证券，2020年同期亦无相关操作[91] 董事相关情况 - 郑菲女士、邓露娜女士及郭瀅女士将於应届股东周年大会上轮席告退及合资格膺选连任董事[92] - 拟於应届股东周年大会上膺选连任之董事，概无与公司订立不可於一年内无偿终止（法定赔偿除外）之服务合约[93] - 2021年公司董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[137] - 董事会计划每年召开4次会议，2021年召开6次会议[137] - 2021年各董事在股东周年/特别大会和董事会会议的出席率均为100%[137] - 除守则条文第C.2.1外，2021年公司已遵守企业管治守则所载的所有守则条文[136] - 郑平先生64岁，为公司执行董事、主席兼行政总裁[132] - 郑菲女士32岁，为公司执行董事兼副总裁[133] - 邓露娜女士49岁，为公司执行董事、首席财务官兼公司秘书[133] - 孔小玲女士61岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为非执行董事[127] - 何斌辉先生53岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为独立非执行董事[128] - 郭瀅女士41岁，2017年7月19日加入集团并获委任为独立非执行董事[131] - 董事会每年至少召开定期会议四次，定期会议正式通告会于会议举行前最少七日发出，最终会议议程及文件于会议日期最少三天前送交全体董事[141] - 全体非执行及独立非执行董事以不超三年指定任期委任，三分之一董事须于各股东周年大会上退任并合资格应选连任，全体董事至少每三年于股东周年大会上轮值退任一次及由股东重选[145] - 截至2021年12月31日，全体董事已向公司提供各自培训记录，所有董事均参加阅读企业管治及法律等更新材料和相关研讨会/培训[147] - 提名委员会本年度举行二次会议，成员陈礼璠先生、何斌辉先生、郭瀅女士出席情况均为2/2[155] - 董事会于2019年3月5日通过董事会多元化政策[157] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，女性董事4名，25 - 45岁2人、45 - 65岁4人、65岁以上1人，中国籍7人，硕士3人、学士4人，汽车及工程领域3人、金融及会计领域4人，服务少于五年2人、五至十年5人[158] - 公司达成董事会多元化可计量目标，至少三分之一董事为独立非执行董事，至少三分之一董事具学士及以上学历，至少一名董事具会计资格等[159] - 薪酬委员会本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[161] - 审核委员会于2011年6月8日成立，本年度举行4次会议，成员出席率均为100%[162][164] 公司管理相关情况 - 本年度内，并无订立或已订立有关公司业务之全部或任何重要业务之管理及行政之合约[95] - 公司秘书本年度接受不少于15个小时专业培训[165] - 集团每年由审核委员会协助内部相关人员对风险管理及内部控制系统效力进行2次审阅[168] - 截至2021年12月31日，集团风险管理及内部控制系统有效运行，未发生重大违规及重大风险[168] 公司沟通情况 - 公司通过股东大会、年度报告等方式与股东及投资者沟通[179] - 公司通过书面文件、面对面沟通等方式与政府机关及监管机构沟通[179] - 公司通过员工手册、员工培训等方式与员工沟通[179] - 公司通过会议、电邮等方式与客户沟通[179] - 公司通过公开招标、电邮等方式与供应商及业务伙伴沟通[179] 可持续发展相关情况 - 服务及产品责任对公司而言最为重要，高品质产品及服务、供应链管理是可持续发展的基石[181] - 用电及用水对公司环境和日常营运成本影响重大，公司重视其使用情况管理[181] 环境相关情况 - 截至2021年12月31日，公司无因环境问题被中国环保部门处罚情况[182] - 清洗废水排放量约为0.91吨/天，气检废水排放量约为0.73吨/天[183] - 钎焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³，9.08×10⁻³kg/h[185] - 上海双桦废气处理系统处理能力为15000m³/h[186] - 厂区内污水处理设施处理能力超100吨/天[187] - 报告期内，用电产生间接温室气体排放量约303吨CO₂当量，商用车辆产生直接温室气体排放量约0.6吨CO₂当量，排放总量约303.6吨，排放密度约92.9千克CO₂当量/万元营收[188] - 零部件加工边角料本年度约14.6吨[189] - 2020年公司用电量715520千瓦时、用水量6425吨、包装用量35吨[193] - 2021年公司用电量3043716千瓦时、用水量15386吨、包装用量5吨[193] - 2021年公司用电量较2020年大幅增加[192][193] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有员工66名，除3人外其他员工来自中国[200] - 30岁以下男性员工年初29人，新进4人，离职29人，离职率20.7%，年末4人[200] - 30至50岁男性员工年初37人，新进16人，离职32人，离职率22.9%，年末21人[200] - 50岁以上男性员工年初18人，新进11人，离职13人，离职率9.3%，年末16人[200] - 30岁以下女性员工年初6人，新进7人，离职8人，离职率5.7%，年末5人[200] - 30至50岁女性员工年初37人，新进17人，离职38人，离职率27.1%，年末16人[200] - 50岁以上女性员工年初13人，新进2人，离职11人，离职率7.9%，年末4人[200] - 本科及以上学历员工年初22人，新进10人，离职11人，离职率7.9%，年末21人[200] - 大专学历员工年初24人，新进12人，离职23人，离职率16.4%，年末13人[200] - 高中及以下学历员工年初94人，新进35人，离职97人，离职率69.3%，年末32人[200] 关联交易情况 - 2021年公司向上海奥拓玛支付租金约90万元人民币，上海奥拓玛为公司关连人士，该租金构成获豁免的关连交易[99] - 2021年2月10日，上海双桦以460万元人民币向程先生收购安徽双桦约13.51%股权，该事项构成关连交易且已完成[101] - 2021年5月25日，双桦新能源汽车以1元人民币向上海泽青出售双桦汽车科技100%股权，该事项构成关连交易及主要交易且已完成[102] 股权结构情况 - 2021年12月31日，公司已发行股份总数为6.5亿股[105] - 2021年12月31日，郑平先生通过友申集团持有公司2.8275亿股股份，占已发行股本43.5%[106][107] - 2021年12月31

集团业务范围 - 集团主要从事汽车零部件贸易、制造及研发业务以及供应链管理业务[6] - 截至2021年6月30日止六个月，公司主要从事汽车零部件贸易、制造和研发以及供应链管理业务[87] 集团业务发展动态 - 集团旗下双桦供应链已成功申请成为上海市健康促进协会会员，并获取相关资质[7] - 集团推进一座冷库升级为进口货物海关中转查验库，切入冷链物流市场[7] - 2021年下半年集团将布局冷藏车业务、开拓冷库及冷链供应业务、构建物联冷链生态圈、拓展其他供应链业务[10] 行业市场数据 - 2020年中国冷藏车保有量约28.7万辆，同比增长33.5%[11] - 2017 - 2019年中国冷链物流市场规模年均复合增长率约15.3%，2020年市场总规模约3740亿元，同比增长约10.3%[14] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年集团实现销售收入约2380万元，较去年同期减少约1000万元[6] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得归属盈利约100万元，去年同期亏损约420万元[7] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约2380万元，较2020年同期的3380万元下降约1000万元[19] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利约770万元，2020年同期约760万元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他收入、收益及亏损约540万元，较去年同期减少约8.5%[24] - 截至2021年6月30日止六个月，公司贸易应收款减值损失转回约40万元，2020年同期减值损失约290万元[25] - 截至2021年6月30日止六个月，公司销售和分销成本约120万元，较去年同期减少约52%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，公司行政开支约1210万元，较去年同期减少约9.0%[27] - 截至2021年6月30日止六个月，归属公司拥有人的盈利约100万元，去年同期亏损约420万元[31] - 集团流动资产净额从2020年12月31日约1.344亿元减少至2021年6月30日约1.281亿元[32] - 2021年6月30日，集团现金和现金等价物以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产约1.114亿元；2020年12月31日约为1.219亿元[33] - 2021年6月30日，总存货约380万元，2020年12月31日约为2110万元；截至2021年6月30日止六个月，平均存货周转日为140天，2020年同期为145天[34] - 截至2021年6月30日止六个月，贸易应收款及应收票据平均周转日为143天，2020年同期为165天；贸易应付款及应付票据平均周转日为181天，2020年同期为128天[35] - 截至2021年6月30日止六个月，集团资本开支约2140万元，2020年同期约为930万元[36] - 截至2021年6月30日止六个月，集团薪酬约600万元[36] - 截至2021年6月30日止六个月，集团福利开支约140万元[38] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为23,768千元人民币，2020年同期为33,769千元人民币[76] - 2021年上半年毛利为7,732千元人民币，2020年同期为7,625千元人民币[76] - 2021年上半年除税前亏损为618千元人民币，2020年同期为6,344千元人民币[76] - 2021年上半年本期亏损为587千元人民币，2020年同期为5,388千元人民币[76] - 2021年上半年母公司拥有人应占盈利为935千元人民币，2020年同期亏损为4,233千元人民币[76] - 2021年上半年非控股权益应占亏损为1,522千元人民币，2020年同期为1,155千元人民币[76] - 2021年上半年母公司普通股股东每股盈利为0.14分，2020年同期每股亏损为0.7分[76] - 2021年6月30日资产总额为388,241千元，较2020年12月31日的382,821千元增长1.42%[79] - 2021年6月30日流动负债总额为52,350千元，较2020年12月31日的41,231千元增长26.97%[79] - 2021年6月30日资产净值为334,151千元，较2020年12月31日的339,385千元下降1.54%[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本期溢利935千元，非控股权益亏损1,522千元，总权益减少587千元[81] - 2021年经营活动产生现金净额为1,610千元，2020年为使用现金8,717千元[85] - 2021年投资活动产生现金净额为83,556千元，2020年为18,194千元[85] - 2021年融资活动所用现金净额为439千元，2020年为532千元[85] - 2021年现金及现金等价物增加净额为84,727千元，2020年为8,945千元[85] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为104,314千元，2020年为26,940千元[85] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入为23,768千元人民币，2020年同期为33,769千元人民币[96][98][100][108] - 2021年上半年公司除税前亏损618千元人民币，2020年同期为6,344千元人民币[96][98] - 2021年上半年中国内地收入21,294千元人民币，2020年同期为32,607千元人民币；亚洲收入2,474千元人民币，2020年同期为1,162千元人民币[100] - 截至2021年6月30日止六个月，来自一位客户的收入占公司总收入10%以上，2020年同期为二位[103] - 2021年上半年客户A收入2,955千元人民币，2020年为16,727千元人民币；客户B 2021年无收入，2020年为5,041千元人民币[105] - 2021年上半年银行利息收入1,510千元人民币，2020年为2,257千元人民币；租金收入2021年为0，2020年为1,714千元人民币[113] - 2021年上半年其他收入77千元人民币，2020年为0；技术服务收入2021年为0，2020年为605千元人民币[113] - 2021年上半年出售物业、厂房及设备项目亏损141.8万元，2020年同期收益253.5万元[115][123] - 2021年上半年已售存货成本为1599.4万元，2020年同期为2614.4万元[119] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为473.2万元，2020年同期为322.5万元[119] - 2021年上半年存货减值为134.6万元，2020年同期转回2075.7万元[119] - 2021年上半年所得税可收回总额为3.1万元，2020年同期为95.6万元[121] - 2021年6月30日存货为380.3万元，2020年12月31日为2109.7万元[128] - 2021年6月30日贸易应收款及应收票据为2334.1万元，减值拨备后为1521.5万元；2020年12月31日分别为3410.1万元和2437万元[129] - 2021年6月30日现金及现金等价物为10431.4万元，2020年12月31日为1958.7万元[132] - 2021年6月30日人民币计值的现金及现金等价物为9889.2万元，2020年12月31日为1504.2万元[132] - 2021年6月30日贸易应付款为6709千元，2020年12月31日为25488千元[135] - 2021年6月30日已订立合同但未提供的物业、厂房及设备资本承担为589千元，2020年12月31日为12149千元[136] - 2021年支付给上海奥拓玛的办公室租赁费为450千元，2020年为532千元[138] - 2021年主要管理层人员短期雇员福利为1295千元，退休金计划供款为68千元，薪酬总额为1363千元；2020年分别为1066千元、13千元、1079千元[141] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为7049千元，贸易应收款及应收票据为15215千元，预付款项等金融资产为18949千元，现金及现金等价物为104314千元，总计145527千元[142] - 2020年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为62311千元，贸易应收款及应收票据为24370千元，预付款项等金融资产为8776千元，受限定期存款为40000千元，现金及现金等价物为19587千元，总计155044千元[144] - 2021年6月30日以摊余成本计量的金融负债中，贸易应付款为6709千元，计入其他应付款和应计费用的金融负债为1196千元，租赁负债为1301千元，总计9206千元；2020年12月31日分别为25488千元、3541千元、1715千元，总计30744千元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年集团汽车零部件业务销售收入约1930万元，其中蒸发器、冷凝器和压缩机销售收入分别约370万元、190万元和1330万元[6] - 2021年上半年集团供应链管理业务销售收入约450万元[7] - 2021年汽车零部件业务收入1928.2万元，占比81.1%；供应链管理业务收入448.6万元，占比18.9% [20] - 2021年汽车零部件业务毛利328.8万元，供应链管理业务毛利444.4万元[23] - 2021年上半年汽车零部件业务收入19,282千元人民币，2020年同期为33,769千元人民币；供应链管理业务收入4,486千元人民币，2020年同期为0 [96][98][108] 公司股权交易情况 - 2021年2月10日，公司间接附属公司上海双桦收购安徽双桦约13.51%股权，代价为460万元[39] - 2021年5月25日，公司全资附属公司双桦新能源汽车出售双桦汽车科技100%股权，代价为1元[41] - 2020年6月28日，公司全资附属公司鹰之星投资出售双桦供应链40%股权，代价为1元和支付未缴出资金额800万元[42] - 2021年5月25日，全资附属公司双桦新能源汽车以1元出售双桦汽车科技100%股权[49] - 2021年5月25日，公司子公司签订协议以1元出售间接全资子公司双桦汽车科技全部股权[151] - 截至2021年6月30日，出售计划获公司董事会批准，7月20日获公司股东投票正式通过[151] 公司股份及股东情况 - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为6.5亿股普通股[51][54] - 董事郑平先生通过友申集团持有2.8275亿股股份，占已发行股本43.5%；董事孔小玲女士因配偶关系视为拥有2.8275亿股股份权益，占比43.5%[52] - 股东友申集团持有2.8275亿股股份，占已发行股本43.5%；周淑贤女士持有1.2016亿股，占比18.5%；徐宗林先生持有5914.4万股，占比9.1%[55] 公司购股计划情况 - 公司于2011年6月8日采纳购股计划，2011年6月29日生效，2021年6月28日到期[58][59] - 行使购股计划所有购股后可发行股份上限为6500万股，占采纳日和报告日已发行股份10%[59] - 12个月内对每位合资格参与者授出购股可发行股份上限为已发行股份1%[59] - 向公司董事等授出购股需独立非执行董事提前批准[59] - 若特定情况下向主要股东等授出购股导致发行股份超已发行股份0.1%且总价超500万港元，需股东在股东大会提前批准[59] 公司证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[62] 公司治理结构情况 - 公司董事会主席与行政总裁由郑平先生一人兼任[65] 公司内部控制和风险管理情况 - 审核委员会认为目前集团内部控制和风险管理系统充分并有效[72] 香港财务报告准则影响情况 - 自2021年1月1日起生效的新的或修订的香港财务报告准则对集团会计政策无重大影响[90] - 香港财务报告准则第16号修订为承租人就新冠肺炎疫情引致之租金宽减入账提供可行权宜方法[91] 金融资产和金融负债公允价值计量情况 - 上市股权投资的公允价值按市场报价计算[146] - 集团采用基于报价利率的贴现现金流量估值模型评估非上市投资（境内银行理财产品）的公允价值[146] - 2021年6月30日，以

宏观经济环境 - 2020年全球经济增长萎缩约4.2%，中国国内生产总值约101.6万亿元，同比增长约2.3%[12] - 2017 - 2019年中国冷库及冷链供应市场规模年复合增长率为15.3%，2019年规模达3391亿元，同比增长17.5%[20] - 2020年国家层面出台冷链相关政策、规划超56项[20] - 2015 - 2019年我国冷藏车保有量年增长率20%以上[23] 公司业务范围 - 公司主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发业务以及供应链管理业务[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务本年度内无重大变动[60] - 公司主要从事汽车HVAC零部件贸易、制造和研发以及冷链供应链管理业务[161] 公司业务运营策略 - 公司加大汽车HVAC系统关键零部件面向国内售后市场的销售力度[12] - 公司加强与售后市场主要经销商合作，加大向特定客户促销存货力度[13] - 因中美贸易关系不确定性，公司加大对海外市场中亚洲国家的销售力度[13] - 公司制定2021年不同业务分部运营规划，推进业务发展[9] - 公司将加强与经销商合作，协助发展销售网络及采购供应零部件[21] - 公司将加强生产及销售管理，保证产品交付及时率等[21] - 公司将构建从产区到销区的供应链生态物联体系[24] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现销售收入约6380万元，较去年同期增加约3520万元[12] - 2020年公司归属拥有人亏损约520万元，较去年同期的约3140万元减少约2620万元[15] - 2020年公司收入约为6380万元，较2019年的2860万元增加约3520万元，增加比例约123.1%[26] - 2020年公司毛利约960万元，2019年为毛损约570万元，毛利率从2019年的 - 19.9%增加至2020年的15.0%，毛利增加约1530万元[28] - 2020年公司其他收入、收益及亏损约1200万元，较2019年的760万元增加约440万元[29] - 2020年公司已确认的贸易应收款等减值损失约60万元，较2019年的440万元减少约86.4%[30] - 2020年公司销售和分销成本约200万元，较2019年的110万元增加约81.8%[31] - 2020年公司行政开支约2590万元，较2019年的2950万元减少约12.2%[32] - 2020年公司其他开支约110万元，2019年约1.1万元，增加主要为注销附属公司时资产核销约60万元[33] - 2020年公司利息开支约2.5万元，2019年约12.8万元[34] - 2020年公司可收回税项约90万元，2019年约160万元[36] - 2020年归属公司拥有人的亏损约520万元，2019年约3140万元[37] - 2020年平均存货周转日为140日，较2019年的308日减少[42] - 2020年应收账款及应收票据平均周转日为116日，较2019年的359日减少[42] - 2020年应付账款及应付票据平均周转日为110日，较2019年的156日减少[42] - 2020年集团资本开支约4910万元，较2019年的约120万元增加[44] - 2020年末集团雇员140名，较2019年末的64位增加[44] - 2020年集团薪酬（不含董事和行政总裁薪酬）约940万元，较2019年的约880万元增加[44] - 2020年集团福利开支约210万元，较2019年的约670万元减少[45] - 2020年公司首次公开招股未动用款项1000万元按计划用途使用完毕[55] - 公司截至2020年12月31日止年度不派發股息，2019年也無派發[74] - 2020年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备包括股份溢价及保留盈利约人民币162.0百万元[78] 公司股权交易与投资 - 2020年6月28日公司将双桦供应链40%股权出售给福州安达，合作开发冷库服务[15] - 2020年11月6日公司与上海利达行成立合营企业利达行供应链[16] - 2020年6月28日，公司附属出售双桦供应链40%股权，代价为1元及支付未缴出资额800万元[46] - 2020年11月6日，公司附属向利达行供应链出资1050万元，拥有其70%股权[46] - 2020年11月6日，公司以1050万元人民币向利达行供应链投资，占70%权益[101] 公司运营相关其他情况 - 公司于2020年3月恢复生产经营[8] - 截至报告日期，公司第一个冷库区已建成并运营[16] - 公司与多数主要客户及供应商保持良好合作超過五年[73] - 本年度内公司无重大违反或不遵守对业务和营运有重大影响的适用法律或法规[71] - 公司致力于支持环境可持续性，实施多项绿色办公措施[69] - 公司面临宏观经济环境及市场、政策法规、激烈竞争、营运、财务等风险[64][65][66][67][68] - 公司本年度内未赎回任何上市证券，公司及其附属公司也无购买或出售本公司任何上市证券，2019年同样无此类情况[81] - 2020年公司向上海奥拓玛支付租金约110万元人民币，上海奥拓玛为公司关连人士，该租金支付构成获豁免的关连交易[90] - 孔小玲持有上海奥拓玛58%的股权[90] - 上海双桦与上海奥拓玛的租赁协议年租金总额适用百分比低于5%，对价总额少于300万港元[90] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为6.5亿股[93][96] - 董事郑平、孔小玲通过友申集团分别间接持有公司2.8275亿股股份，占已发行股本的43.5%[94] - 友申集团实际拥有公司2.8275亿股股份，占已发行股本的43.5%[97] - 周淑贤女士个人拥有公司1.2016亿股股份，占已发行股本的18.5%[97] - 徐宗林先生个人拥有公司5914.4万股股份，占已发行股本的9.1%[97] - 公司前五大客户有三位合作五年以上，贸易应收款项信用期一般为30至90日，2020年五大客户均未出现坏账[99] - 2014 - 2015年租赁协议年度上限为200万元人民币[88] - 最大供应商采购占比为23.0%，五大供应商合计采购占比为87.5%[100] - 年报日期，公司公众持股量超过已发行股份的25%[102] - 2018年6月25日香港立信德豪会计师事务所退任，安永会计师事务所获委任；2020年8月6日安永会计师事务所辞任，香港立信德豪会计师事务所被委任[109] - 截至2020年12月31日止年度，集团未将任何利息资本化[103] - 公司全体独立非执行董事均被视为独立[104] - 董事或其联系人无在竞争业务中拥有权益[106] - 截至2020年12月31日止年度，无授予董事等购入公司股份或债券获利权利等情况[107] - 集团前五大供应商有两位合作五年以上，信用期一般为30至90日[100] - 截至2020年12月31日止年度，董事等无在集团五大客户及供应商中拥有实益权益[100] - 本年度公司除守則條文第A.2.1及A.4.3外，遵守企業管治守則所有守則條文[124] - 本年度董事會包括3名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事[125] - 董事會計劃每年開會4次，本年度召開7次會議[125] - 鄭平、鄭菲、鄧露娜、孔小玲、郭瀅、何斌輝、陳禮璠董事會會議出席率均為100%[125] - 鄭平、孔小玲為夫妻，鄭菲為其女兒[125] - 董事會授權管理層在行政總裁及委員會監督下履行日常營運職責[128] - 董事會定期會議日期年初通知，正式通告會前最少7日發出[129] - 董事會特別會議在合理期限內給予通告[129] - 董事會定期會議最少每年4次，董事親身或電子參與[129] - 會議議程及文件於會議日期最少3天前送交全體董事[129] - 董事会定期会议议程及文件会在会议日期前至少三天呈交全体董事[130] - 集团主席与行政总裁由郑平先生一人兼任[131] - 全体非执行及独立非执行董事任期不超三年，三分之一董事须在各股东周年大会退任并可连选连任，全体董事至少每三年轮值退任一次[133] - 何斌辉先生和陈礼璠先生担任独立非执行董事超九年，其续任将在2020年度股东周年大会单独决议批准[133] - 截至2020年12月31日，全体董事已提供各自培训记录，均参加阅读企业管治等相关材料及研讨会/培训[136] - 公司年内无管理责任保险[137] - 本年度全体董事均遵守证券交易行为守则规定标准[138] - 董事会将管理及行政权力转授管理层，明确其权力及汇报要求[140] - 提名委员会本年度举行二次会议，成员出席率均为100%（2/2）[144] - 提名委员会负责提名董事候选人、审查提名等多项职责[142] - 董事会于2019年3月5日通过董事会多元化政策[145] - 董事会共7人，其中执行董事3人、非执行董事1人、独立非执行董事3人；男性3人、女性4人；年龄25 - 45岁2人、45 - 65岁4人、65岁以上1人；均为中国种族；硕士3人、学士4人；汽车及工程领域3人、金融及会计领域4人；企业管理及商业领域3人、资本市场及投资者关系领域4人；服务年限少于五年2人、五至十年5人、十年以上0人[146] - 公司达成董事会多元化可计量目标，包括至少三分之一董事为独立非执行董事、至少三分之一董事具学士及以上学历、至少一名董事具会计资格、至少一名董事有汽车行业经验、至少一名董事有金融领域经验[147] - 薪酬委员会本年度举行二次会议，成员郭瀅女士、何斌辉先生、陈礼璠先生出席率均为100%（2/2）[149] - 审核委员会于2011年6月8日成立，本年度举行五次会议，成员何斌辉先生、郭瀅女士、陈礼璠先生出席率均为100%（5/5）[150][152] - 公司秘书本年度接受不少于15个小时专业培训[153] - 集团每年由审核委员会协助内部相关人员对风险管理及内部控制系统效力进行两次审阅，截至2020年12月31日系统有效运行，未发生重大违规及重大风险[156] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[161] - 截至2020年12月31日，公司无因环境问题被中国环保部门处罚情况[162] - 工厂清洗废水排放量约为2.74吨/天，气检废水排放量约为2.19吨/天[163] - 釺焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³，9.08*10⁻³kg/h[166] - 上海双桦于2016年聘请公司设计、制造、安装、调试15,000m³/h废气处理系统[167] - 安徽双桦于2020年8月委托公司对厂内污染物进行监测[167] - 厂内污水处理设施处理能力超100吨/天[168] - 2019年用电量886,449千瓦 时，单位用电量6.74千瓦 时/台；2020年用电量715,520千瓦 时，单位用电量5.06千瓦 时/台[171] - 2019年用水量11,577吨，单位用水量0.09吨/台；2020年用水量6,425吨，单位用水量0.03吨/台[171] - 2019年包装用量83吨，单位包装用量0.63千克/台；2020年包装用量35吨，单位包装用量0.32千克/台[171] - 2020年末公司员工共140名，其中3人来自中国以外地区[173] - 2020年男性员工年初39人，新 进65人，离职20人，离职率31.3%，年末84人；女性员工年初25人，新 进45人，离职14人，离职率21.8%，年末56人[173] - 2020年30岁以下员工年末35人，30至50岁员工年末74人，50岁以上员工年末31人[173] - 2020年本科及以上学历员工年末22人，大专学历员工年末24人，高中及以下学历员工年末94人[173] - 2020年中国东部地区员工年末135人，中国中部地区员工年末2人，中国西部地区员工年末0人[173] - 2020年男性员工总工时65,835小时，工伤0次，因工死亡0人；女性员工总工时54,567小时，工伤0次，因工死亡0人[176] - 公司全 额补助员工内、外训练课程费用，对员工自愿学习和深造给予部分费用补助[176] - 2020年公司女职工产假留职回任率为100%[178] - 2020年12月31日，公司供应商共计135家，分布在江苏35家、浙江31家、上海25家等多地[181] - 2005 - 2019年公司有多笔社会捐款，如2005年向东南亚海啸受灾地区捐款2000元，2019年向“黄山联合应用技术研究院”捐赠2000000元[185][186] - 公司截至2

公司名稱： 雙樺控股有限公司 註冊辦事處： Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY-1111, Cayman Islands 總部： 中國 上海 浦東區 福山路458號 同盛大廈9樓 香港主要營業地點： 香港 銅鑼灣 希慎道8號 裕景商業中心2樓 本公司網站： http://www.shshuanghua.com 電話： (86 21) 5058 6337 傳真： (86 21) 5058 6337 查詢電郵： ir@shshuanghua.com 財政年結日： 12月31日 董事會： 執行董事 鄭平先生 （主席兼行政總裁） 鄭菲女士 鄧露娜女士 非執行董事 孔小玲女士 獨立非執行董事 何斌輝先生 陳禮璠先生 郭瀅女士 Shuanghua Holdings Limited (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1241 2020 中期報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 管理層討論及分析 | | | 業務回顧 | ...

Shuanghua Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1241 年 報 2019 目錄 | 公司資料 | 2 | 獨立審計報告 | 49 | | --- | --- | --- | --- | | 主席報告 | 4 | 綜合損益表 | 54 | | 管理層討論及分析 | 6 | 綜合全面收益表 | 55 | | 董事會報告 | 19 | 綜合財務狀況表 | 56 | | 董事及高級管理層履歷 | 28 | 綜合權益變動表 | 58 | | 企業管治報告 | 31 | 綜合現金流量表 | 59 | | | | 財務報表附註 | 61 | 五年財務概要 128 公司資料 | 公司名稱： | 雙樺控股有限公司 | | --- | --- | | 註冊辦事處： | Conyers Trust Company (Cayman) Limited | | | Cricket Square, Hutchins Drive | | | PO Box 2681, Grand Cayman | | | KY-1111, Cayman Islands | | 總部： | 中國 | | | ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年集团实现营业收入约1630万元，比去年同期下降约48.9%或1560万元[8] - 2019年上半年集团录得净亏损约800万元，去年同期净利润约220万元[8] - 公司2019年上半年收益约为1630万元，较2018年同期下降约1560万元，下降比例约为48.9%[21] - 2019年上半年总亏损约为60万元，2018年同期毛利约为680万元[25] - 2019年上半年其他收入及收益约为520万元，比去年同期增加约130万元[28] - 2019年上半年销售和分销成本较去年同期减少约26.2%[29] - 2019年上半年行政开支较去年同期减少约7.2%[30] - 2019年上半年其他开支较去年同期减少约76.0%[31] - 2019年上半年财务费用约为4.6万元，2018年同期无[32] - 公司流动资产净额由2018年底约2.165亿元减少至2019年6月底约2.089亿元[36] - 2019年6月30日，集团现金和现金等价物约为1.112亿元，2018年12月31日约为1.098亿元[37] - 2019年6月30日，总存货约为3950万元，2018年12月31日约为3750万元；截至2019年6月30日止六个月，平均存货周转日为623.2日，截至2018年12月31日止年度为520.0日[39] - 截至2019年6月30日止六个月，应收账款及应收票据平均周转日为441.5日，截至2018年12月31日止年度为338.8日；应付账款及应付票据平均周转日为186.2日，截至2018年12月31日止年度为195.9日[40] - 截至2019年6月30日止六个月，集团资本开支约30万元，主要为房屋装修和设备添置费用[41] - 2019年6月30日，集团雇佣124名全职雇员；截至2019年6月30日止六个月，集团薪酬约为420万元，2018年同期约为600万元[41] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员福利开支约为200万元，2018年同期约为220万元[42] - 2019年6月30日，集团以应收票据230万元和受限资金51.9万元作为应付票据92.2万元的抵押，2018年12月31日分别为370万元、317.7万元和685.7万元[47] - 截至2019年6月30日，公司首次公开招股所得款项尚有约1000万元余款未动用[48] - 董事会就截至2019年6月30日止六个月不建议派付中期股息，2018年同期也无派息[49] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为1.6307亿人民币，较2018年同期的3.1861亿人民币下降48.7%[75] - 2019年上半年公司毛利为 - 0.221亿人民币，而2018年同期为1.0895亿人民币[75] - 2019年上半年除税前亏损0.8209亿人民币，2018年同期溢利0.2702亿人民币[75] - 2019年上半年公司亏损0.7988亿人民币，2018年同期溢利0.2198亿人民币[75] - 2019年6月30日，非流动资产总额为15.1577亿人民币，较2018年12月31日的15.1695亿人民币略有下降[76] - 2019年6月30日，流动资产总额为24.1114亿人民币，较2018年12月31日的25.748亿人民币有所下降[76] - 2019年6月30日，流动负债总额为3.2224亿人民币，较2018年12月31日的4.1026亿人民币有所下降[76] - 2019年6月30日，非流动负债总额为0.3648亿人民币，较2018年12月31日的0.3342亿人民币有所上升[78] - 2019年6月30日，资产净值为35.6819亿人民币，较2018年12月31日的36.4807亿人民币有所下降[78] - 2019年上半年母公司普通股股东每股亏损1.2分，2018年同期每股溢利0.3分[75] - 2019年上半年公司亏损7988千元，2018年上半年溢利2198千元[80] - 2019年6月30日总权益为356,819千元，较2019年1月1日的364,807千元减少2.19%[80] - 2018年6月30日总权益为380,525千元，较2018年1月1日的378,327千元增加0.58%[80] - 2019年经营活动所用现金净额为8675千元，2018年产生现金净额为1334千元[82] - 2019年投资活动产生现金净额为10763千元，2018年所用现金净额为1206千元[82] - 2019年融资活动所用现金净额为668千元，2018年为0[82] - 2019年现金及现金等价物增加净额为1420千元，2018年为128千元[82] - 2019年期末现金及现金等价物为111,245千元，2018年为106,653千元[82] - 2019年上半年来自外间客户的收益为16,307千元，2018年同期为31,861千元，其中中国市场2019年为13,661千元，2018年为26,242千元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，来自三名客户的收益占集团总收入的10%以上，收益总计9,813千元；2018年同期也是三名客户，收益总计13,617千元[110][112] - 2019年客户合同收入为16,307千元，2018年为31,861千元，均为在某一时刻转移控制权确认收入[114][116] - 2019年其他收入为4,412千元，2018年为3,852千元；收益为751千元，2018年为0[119] - 2019年除税前（亏损）/溢利相关，已售存货成本18,517千元，物业、厂房及设备项目折旧3,082千元等[121] - 2019年期内税项抵免22.1万元，2018年支出50.4万元[124] - 2019年上半年公司购置资产成本为30.6万元，2018年同期为343.9万元[127] - 2019年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为1326.8万元，2018年12月31日为1783.7万元[130] - 2019年6月30日存货为3951.8万元，2018年12月31日为3749.1万元[131] - 2019年6月30日应收账款及应收票据为3059.2万元，2018年12月31日为4006.9万元[132] - 2019年6月30日现金及现金等价物为11124.5万元，2018年12月31日为10982.5万元[135] - 2019年6月30日贸易及应付票据为1148.4万元，2018年12月31日为2225.4万元[137] - 2019年受限银行存款年利率为3.85%，2018年为4.0%[136] - 2019年6月30日公司无重大承担事项[141] - 董事会不建议派发2018年末股息和2019年中期股息[124] - 2019年上半年支付给上海奥拓玛的办公室租赁费为668千元，2018年为487千元[144] - 2019年6月30日应收安徽双桦热交换系统有限公司款项为5521千元，2018年12月31日为122千元[146] - 2019年上半年主要管理层人员短期雇员福利为1139千元，退休金计划供款为50千元，薪酬总额为1189千元；2018年分别为933千元、17千元、950千元[148] - 2019年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为13268千元，贸易应收款项及应收票据为30592千元等，金融资产总计207350千元；2018年12月31日分别为17837千元、40069千元等，总计223605千元[148][149] - 2019年6月30日贸易应付款项及应付票据为11484千元，计入其他应付款项和应计费用的金融负债为4747千元，租赁负债为1679千元，金融负债总计17910千元；2018年12月31日分别为22254千元、5916千元、0千元，总计28170千元[150] - 2019年6月30日按公允价值计量的资产中，应收票据为5790千元，上市股本为8238千元，银行理财产品投资为5030千元，总计19058千元[155] - 2018年12月31日，按公允值計入其他全面收益之債務投資中應收票據公允值為9,833千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允價值計入損益的金融資產中上市股本公允值為7,779千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允價值計入損益的金融資產中銀行理財產品投資公允值為10,058千元人民幣[157] - 2018年12月31日，按公允值計量的資產總計27,670千元人民幣[157] - 2019年6月30日和2018年12月31日公司均無按公允值計量的金融負債[157] 业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，国内市场蒸发器销售收入约800万元，冷凝器销售收入约380万元[11] - 截至2019年6月30日止六个月，国际市场蒸发器销售收入约240万元，冷凝器销售收入约20万元[13] - 截至2018年12月31日止年度租金收入为27.8万元，截至2019年6月30日止6个月租金收入为42.9万元[16] 公司业务战略与规划 - 公司计划使业务多元化，逐步将上海空置物业出租，总部和主要部门仍以上海为主，研发、生产与分销搬至安徽[15] - 集团将实施扭转计划，包括优化业务模式与架构、提升核心技术与竞争力等[14] - 集团将加大催收货款力度，盘活闲置存量及资产，实现资金统筹管理[14] - 集团将培养和引进多元化背景专业人才，促进多领域全方位发展[14] - 劳动成本约占生产成本的9 - 10%，公司预计2019年底增加对安徽双桦资本投入以降低成本[20] - 预计新产品研发和测试将于2020年底左右完成[18] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日已发行股份总数为6.5亿股，郑平先生和孔小玲女士分别拥有2.8275亿股，占已发行股本的43.5%[51][52] - 截至2019年6月30日，公司发行股份数量为650,000,000股[54] - 友申集团持有282,750,000股，占已发行股本43.5%[55] - 周淑贤女士持有120,160,000股，占已发行股本18.5%[55] - 徐宗林先生持有59,144,000股，占已发行股本9.1%[55] 公司购股计划 - 行使购股计划所有购股后可发行股份上限为65,000,000股，占采纳日和报告日已发行股份10%[59] - 12个月内对每位参与者授出购股可发行股份上限为已发行股份1%[59] - 截至2019年6月30日，无根据购股计划授出或行使任何股权[62] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[63] 公司治理相关 - 2019年3月5日董事会通过董事会多元化政策[69] - 整个回顾期，集团主席与行政总裁由郑平先生一人兼任[64] 公司注册与业务范围 - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，主要从事汽车空调零配件业务[84] 会计准则应用 - 公司于2019年1月1日首次应用《香港财务报告准则》第16号，采用追溯调整法[88][89] - 《香港财务报告准则》第16号租赁定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[90] - 2019年1月1日使用权资产增加65,707千元，预付土地租赁款项减少61,581千元，预付款项等资产减少1,825千元，总资产增加2,301千元[95] - 2019年1月1日租赁负债增加2,301千元，总负债增加2,301千元[95] - 截至2018年12月31日经营租赁承担为4,011千元[97] - 2019年1月1日加权平均增量借款利率为4.75%[97] - 2019年1月1日贴现经营租赁承担为3,831千元[97] - 2019年1月1日期内经营租赁承担调整为减少1,530千元[97] - 2019年1月1日租赁负债为2,301千元[

公司基本信息 - 公司上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[6] - 公司财政年结日为12月31日[5] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[158] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团实现营业收入5520万元，较去年同期下降2860万元[13] - 截至2018年12月31日止年度，公司收益约为人民币5520万元，较2017年同期下降人民币2860万元，下降比例为34.1%[22] - 2018年度集团净亏损1320万元，较去年同期的净亏损1720万元有所减少[14] - 截至2018年12月31日止年度整体毛利约为人民币1090万元，2017年为人民币1140万元；整体毛利率为19.7%，2017年同期为13.6%[24] - 其他收入及收益由2017年约人民币620万元，增加约人民币350万元，2018年约为人民币970万元[26] - 截至2018年12月31日止年度，公司整体可收回税项约为人民币70万元，2017年整体所得税开支约为人民币1000万元[32] - 截至2018年12月31日止年度，公司母公司权益持有人应占亏损约为人民币1320万元，2017年约为人民币1720万元[33] - 公司流动资产净额由2017年12月31日约人民币2.245亿元减少至2018年12月31日约人民币2.165亿元[34] - 2018年12月31日，公司现金和现金等价物约为人民币1.098亿元，2017年约为人民币1.063亿元，且两年均无借贷[36] - 2018年末总存货约3750万元，2017年末约3670万元；2018年平均存货周转日为520.0日，2017年为201.5日[38] - 2018年应收账款及应收票据平均周转日为338.8日，2017年为263.5日[38] - 2018年应付账款及应付票据平均周转日为195.9日，2017年为134.4日[39] - 2018年资本开支约350万元，较2017年增加约180万元[41] - 2018年末公司雇佣131名全职雇员，2018年薪酬约770万元，2017年约900万元[41] - 2018年雇员福利开支约320万元，2017年约350万元[42] - 2018年末应收票据370万元和受限资金317.7万元抵押，担保应付票据685.7万元；2017年末应收票据410万元和受限资金375万元抵押，担保应付票据785万元[48] - 截至2018年末，首次公开招股所得款项尚有约1000万元余款未动用[51] - 董事会对2018年度不建议派付末期股息，2017年度也无[52] - 董事会建议2018年度不派股息，2017年也未派息[69] - 2018年12月31日公司可供分派储备含股份溢价及保留盈利1.68607亿元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年按产品划分，蒸发器销售收入为4260万元，冷凝器销售收入为970万元，其它产品销售收入为290万元[14] - 2018年按市场划分，国内市场实现销售收入4530万元，国际市场实现销售收入990万元[14] - 2018年国内蒸发器销售收入为3480万元，较去年同期下降25.5%[16] - 2018年国内冷凝器销售收入为810万元，较去年同期下降33.2%[16] - 2018年国际蒸发器销售收入为780万元，较去年同期下降1.3%[18] - 2018年国际冷凝器销售收入为160万元，较去年同期下降78.2%[18] - 2018年国内市场蒸发器收入3483.5万元，占比63.1%；冷凝器收入812.8万元，占比14.7%；国际市场蒸发器收入775.2万元，占比14.1%；冷凝器收入155.2万元，占比2.8%[23] 公司投资情况 - 公司于2018年向安徽双桦投资45%权益，金额为人民币675万元，2018年承担其合营企业亏损份额约人民币20万元[31] - 2017年协议向安徽双桦投资675万元获45%权益，2018年全支付[44] - 2018年10月10日，公司收购鹰牌国际控股集团有限公司和双桦新能源集团有限公司全部权益，两家公司已发行股本均为5万美元[96] - 2018年11月8日，公司收购双桦新能源汽车有限公司全部权益，该公司已发行股本为2000万港元[96] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，公司已发行每股面值0.01港元的普通股总数为6.5亿股[88][91] - 董事郑平、孔小玲通过友申集团分别间接持有2.8275亿股公司股份，占已发行股本的43.5%[89] - 除董事外，友申集团持有2.8275亿股公司股份，占已发行股本的43.5%；周淑贤女士持有1.2016亿股，占18.5%；徐宗林先生持有5914.4万股，占9.1%[92] 公司租赁情况 - 孔小玲持有上海奥拓玛58%股权，公司自2011年起向其租赁办公室物业[83] - 2016 - 2018年物业租赁合同年度上限为150万元[83] - 年内公司向上海奥拓玛支付租金97.5万元，2017年也是97.5万元[85] 公司客户与供应商情况 - 集团与主要客户及供应商保持良好合作超五年[68] - 最大客户占本年度销售的12%，前五大客户合计占51%，五大客户均合作超五年，信用期30至90日，该年度无坏账和重大争议[93] - 最大供应商占本年度采购的35%，前五大供应商合计占73%，五大供应商均合作超五年，信用期30至90日，该年度无重大争议[94][95] - 公司目前供应商共计45家，其中上海27家、浙江8家、江苏6家等[179] 公司合规与治理情况 - 本年度集团无重大违反适用法律法规情况[66] - 全体独立非执行董事均被视为独立[99] - 截至2018年12月31日，未授予董事及其配偶或子女购入公司股份或债券的获利权利[101] - 2018年6月25日股东周年大会结束后，香港立信德豪会计师事务所退任公司核数师，安永会计师事务所获委任[104] - 截至2018年12月31日止年度，集团财务报表由安永会计师事务所审计，安永将退任并提呈续聘[104] - 过去三年公司核数师除2018年变更外无其他变动[104] - 截至2018年12月31日止财政年度，除守则条文第A.2.1外，公司遵守企业管治守则所有守则条文[120] - 截至2018年12月31日止年度，董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[121] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会召开5次会议[121] - 郑平先生和孔小玲女士为夫妻，郑菲女士为二人女儿，除此之外董事会成员无家族或其他重要关系[121] - 董事会每年至少召开定期会议4次，定期会议正式通告会于会议举行前最少7日发出[125] - 最终的会议议程及随附会议文件于举行董事会会议日期最少3天前送交全体董事[125] - 整个回顾期，公司集团主席与行政总裁角色未区分，由郑平先生一人兼任[127] - 提名委员会由一名独立非执行董事担任主席，由多数独立非执行董事组成[128] - 全体非执行及独立非执行董事以不超3年指定任期委任，全体董事须至少每3年于股东周年大会上轮值退任一次及由股东重选[129] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司董事均遵守标准守则规定标准[133] - 截至2018年12月31日止财政年度，提名委员会举行二次会议，成员出席率均为100%[138][139] - 2019年3月5日董事会通过董事会多元化政策，旨在达成董事会多元化目标[140] - 董事会成员中，执行董事3人、非执行董事1人、独立非执行董事3人；男性3人、女性4人；年龄25 - 45岁2人、45 - 65岁4人、65岁以上1人；中国种族7人；硕士学历3人、学士学位4人；汽车及工程领域3人、金融及会计领域4人；服务年限少于5年2人、5 - 10年2人、10年以上3人[141] - 公司达成董事会多元化可计量目标，至少三分之一董事为独立非执行董事、具学士及以上学历、具会计资格、在汽车行业有相关经验、在经济金融领域有相关经验[143] - 截至2018年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行二次会议，成员出席率均为100%[144] - 公司于2011年6月8日成立审核委员会，截至2018年12月31日止财政年度举行四次会议，成员出席率均为100%[145][148] - 审核委员会认为公司截至2018年12月31日止年度业绩按适用会计准则编制[148] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时专业培训[149] 公司董事信息 - 何斌辉、陈礼璠及邓露娜将在应届股东大会轮席告退并可竞选连任[77] - 拟在应届股东大会竞选连任的董事，无不可一年内无偿终止的服务合约[78] - 郑平61岁，2002年加入集团，2010年11月19日加入董事会，负责集团整体发展策略[106] - 郑菲29岁，2014年加入集团，2017年7月19日获委任为执行董事，参与核心部门业务[107] - 邓露娜46岁，2011年加入集团，2012年4月获委任为执行董事，会计等方面经验逾20年[108] - 孔小玲58岁，2007年加入集团，2011年6月8日加入董事会，负责监察董事会并提供意见[110] - 何斌辉50岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为独立非执行董事，担任多委员会职务[111] - 陈礼璠79岁，2011年6月8日加入集团并获委任为独立非执行董事，汽车工程领域经验逾40年[112] - 郭瀅38岁，2017年7月19日加入集团并获委任为独立非执行董事，担任多委员会职务[113] 公司环境与社会责任情况 - 这是公司发布的第三份环境、社会及管治报告，报告期与年报相同[153] - 截至2018年12月31日，集团无因环境问题被环境部门处罚的情况[159] - 工厂清洗废水排放量约为12吨/天，气检废水排放量约为1吨/天，员工生活污水排放约为0.1吨/天/人[160] - 厂区内污水处理设施处理能力超100吨/天，处理后废水可达水质标准[164] - 2017 - 2018年公司用电量从2,959,740千瓦降至2,360,100千瓦，单位用电量从4.01千瓦/台降至3.03千瓦/台；用水量从32,962吨降至20,266吨，单位用水量从0.04吨/台降至0.02吨/台；包装用量从258吨降至203吨，单位包装用量维持0.35公斤/台[169] - 公司釺焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³、9.08×10⁻³kg/h，符合相关标准[165] - 2017年公司聘请上海星亦环保科技有限公司设计、制造、安装、调试废气处理系统（15,000m³/h），处理后废气排放达相关标准[165] - 公司零部件加工边角料等固废交由对应资质单位处理[167] - 公司通过合理布局等措施使厂界内噪音达相关标准[168] - 2005 - 2018年公司有多笔社会捐款，如2008年向汶川地震灾区捐款300,000元等[185] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司共有员工131名，除2人外均来自中国，员工离职率为43.1%[171] - 公司≤30岁员工年末数量为14人，31 - 50岁为89人，≥50岁为28人[171] - 公司本科及以上学历年末员工数量为20人，大专为20人，高中及以下为91人[171] - 公司男员工总工时161,260小时，女员工总工时129,297小时，2018年工伤损失天数和死亡人数均为0[174] - 公司培训包含新员工入职培训等多种类型，全额补助员工内外训费用，部分补助员工自愿学习深造费用[175] - 2018年公司女职工因产假留职回任率为100%[177] 公司产品质量与客户投诉情况 - 2018年公司共接到客户投诉18起，退换货728件，且已售出产品无因安全与健康理由召回情况[180] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，制定产品质量相关控制程式[180] 公司采购管理情况 - 公司制采购控制程式，对供应商筛选审核并建立名录，定期复核[178] 公司股东沟通与会议情况 - 董事会可按持有不少于公司已缴股本10%的股东要求，在递交书面要求到公司香港主要营业地点后二十一天内召开股东特别会议，大会须于有关递呈后两个月内举行[189] - 公司与股东沟通的主要渠道包括刊中期报告及年度报告、召开股东大会等[190] - 董事主席及其他董事会成员将出席2019年股东大会并解答疑问[191] 公司资产情况 - 截至2018年12月31日，集团资产、物业、厂房及设备账面价值为人民币75,816,000元，预付土地租赁款账面价值为人民币61,581,000元[198] - 2018