公司股权变动与配售交割 - 2026年1月22日，公司股东将股票存入中国国际金融香港证券，存仓市值达11.41亿港元，占公司已发行股份的25.25% [1] - 同日，公司宣布配售协议所有条件已达成并完成交割，配售代理以每股26.00港元的价格，成功向不少于6名承配人配售合共3520万股股份 [1] 配售股份详情与影响 - 本次配售股份数量3520万股，相当于紧接交割前现有已发行H股数目的约33.78%，以及现有已发行股份总数的20.00% [1] - 交割完成后，配售股份占公司已发行H股总数比例降至约25.25%，占公司已发行股份总数比例约为16.67% [1] 配售融资情况 - 配售事项所得款项总额约为9.15亿港元，所得款项净额约为8.84亿港元 [1] - 经计算，本次配售的净发行价约为每股25.12港元 [1]

公司配售完成 - 配售协议所有条件已达成 交割于2026年1月22日落实 [1] - 配售代理以每股26.00港元价格 向不少于6名承配人成功配售3520万股股份 [1] - 配售所得款项总额约为9.15亿港元 所得款项净额约为8.84亿港元 [1] 股权结构变化 - 配售股份数量相当于交割前现有已发行H股数目的约33.78% 及现有已发行股份数目的20.00% [1] - 交割后 配售股份占已发行H股数目约25.25% 占已发行股份数目约16.67% [1] - 净发行价为每股配售股份25.12港元 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成 交割于2026年1月22日落实 [1] - 配售代理以每股26.00港元的价格 向不少于六名承配人成功配售3520万股股份 [1] - 配售股份相当于公告日期交割后已发行H股数目的约25.25% 及已发行股份总数的约16.67% [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项总额约为9.152亿港元 [1] - 配售事项所得款项净额约为8.843亿港元 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成 交割于2026年1月22日落实 [1] - 配售代理按每股26.00港元价格 向不少于6名承配人成功配售3520万股股份 [1] - 配售所得款项总额约为9.15亿港元 所得款项净额约为8.84亿港元 净发行价为每股25.12港元 [1] 股权结构影响 - 配售股份数量相当于交割前现有已发行H股数目的约33.78% 及现有已发行股份总数的20.00% [1] - 交割后 配售股份占已发行H股数目约25.25% 占已发行股份总数约16.67% [1]

业绩总结 - 2026年1月22日完成3520万股新H股配售，配售价每股26.00港元[6] - 配售所得款项总额约9.152亿港元，净额约8.8431亿港元，净发行价每股25.12港元[8] 用户数据 - 公告日期已发行股份总数为2.112亿股，含1.39413392亿股H股及7178.6608万股内资股[10] 未来展望 - 所得款项净额约56.54%（5亿港元）用于投资及收购，约23.75%（2.1亿港元）偿还借款，约19.71%（1.7431亿港元）作营运资金[8] 市场扩张和并购 - 配售股份占紧接交割前现有已发行H股约33.78%、现有已发行股份20.00%[6] - 配售股份占公告日期紧随交割后已发行H股约25.25%、已发行股份约16.67%[6] 其他新策略 - 核心关连人士内资股占比从紧接交割前的29.34%降至紧随交割后的24.45%[11] - 柯伟先生H股从607万股增至854万股，占比从3.45%升至4.04%[11] - 其他承配人H股在交割后为3273万股，占比15.50%[11] - 内资股总数占比从紧接交割前的40.79%降至紧随交割后的33.99%，H股总数占比从59.21%升至66.01%[11]

股份数据 - 2025年12月31日已发行股份（不含库存）104,213,392股[3] - 2026年1月配售/认购新股35,200,000股，占比33.78%[3] - 2026年1月22日已发行股份（不含库存）结存139,413,392股[3] - 截至2025年12月31日和2026年1月22日库存股份数均为0[3] 其他信息 - 公司为上海瑛泰医疗器械股份有限公司，证券代号01501[2][3] - 呈交日期为2026年1月22日[2]

配售方案概要 - 公司于2026年1月14日交易时段后订立配售协议，拟发行3520万股配售股份 [1] - 配售价为每股26港元，较2026年1月14日收市价每股31.00港元折让约16.13% [1] - 假设配售股份获悉数配售，配售净筹约8.84亿港元 [1] 募集资金用途 - 约56.54%的资金（约5.00亿港元）将用于透过投资及潜在收购，在医疗器械行业持续扩充产品组合 [1] - 约23.75%的资金（约2.10亿港元）将用于偿还现有计息银行借款 [1] - 约19.71%的资金（约1.74亿港元）将用作公司营运资金及其他一般企业用途，包括员工成本及日常运营支出 [1]

配售方案概要 - 公司于2026年1月14日交易时段后订立配售协议，拟发行3520万股配售股份 [1] - 配售价为每股26港元，较2026年1月14日联交所收市价每股31.00港元折让约16.13% [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，配售净筹资金额约为8.84亿港元 [1] 募集资金用途 - 约56.54%的募集资金（约5.00亿港元）将用于透过在医疗器械行业的投资及潜在收购，为公司持续扩充产品组合提供资金 [1] - 约23.75%的募集资金（约2.10亿港元）将用于偿还现有计息银行借款 [1] - 约19.71%的募集资金（约1.74亿港元）将用作公司营运资金及其他一般企业用途，包括员工成本及日常运营支出 [1]

公司公告核心事件 - 公司于2026年1月14日与联席配售代理订立配售协议，将竭力配售3520万股股份 [1] - 配售股份的配售价定为每股26.00港元，较公告前联交所收市价每股31.00港元折让约16.13% [1] 配售方案具体条款 - 配售股份总数为3520万股 [1] - 预计配售事项最高所得款项总额约为9.15亿港元 [1] - 预计所得款项净额（扣除佣金及相关成本后）约为8.84亿港元 [1] - 相当于配售股份的净发行价为每股25.12港元 [1] 交易相关方与条件 - 联席配售代理将竭力促使承配人购买股份 [1] - 承配人及其最终实益拥有人（如适用）为独立第三方 [1] - 配售事项的完成有待相关条件达成 [1]

配售股份信息 - 公司于2026年1月14日订立协议，配售35,200,000股新H股，每股配售价26.00港元[5][9] - 配售股份相当于现有已发行H股数目约33.78%、现有已发行股份数目20.00%，及扩大后已发行股份数目约16.67%[5][13] - 配售价较2026年1月14日收市价31.00港元折让约16.13%，较前五个连续交易日均价30.792港元折让约15.56%[6] 款项相关 - 假设股份悉数配售，所得款项总额约915.20百万港元，净额约884.31百万港元，净发行价每股25.12港元[7] - 所得款项净额拟约56.54%（500.00百万港元）用于投资及潜在收购，约23.75%（210.00百万港元）用于偿还现有计息银行借款，约19.71%（174.31百万港元）用作营运资金及其他一般企业用途[24] 股份变动 - 于公告日期，已发行股份总数为176,000,000股，包括104,213,392股H股及71,786,608股内资股[26] - 紧随交割后，股份总数将变为211,200,000股[28] - 核心关联人士持有的内资股占比将从29.34%降至24.45%，H股占比将从42.16%降至35.13%[28] 其他 - 预期不少于6名独立第三方承配人认购，交割后无承配人成主要股东[6][12] - 配售根据2025年8月29日临时股东大会授予董事会的一般授权进行，无需股东批准[8] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖，配售按竭力基准进行，未必会实施[9] - 配售事项须待联交所批准及完成中国证监会备案后作实[21][22] - 交割日期为2026年1月22日或协定的其他时间及日期[31]