财务业绩 - 据智通财经APP报道，畅捷通(01588)截至2023年12月31日止年度业绩显示，收入达8.01亿元，同比增长17.71%[1] - 集团实现了转亏为盈的业绩，主要原因是促进业务规模化、效益化发展，持续提升产品竞争力，保持生态共荣发展，市场覆盖度不断提升，收入持续增长，毛利率达到67%[2] - 报告期内出售财税技能实训产品及服务业务实现收益约4375万元，上年无该类收益;按公平值计入损益的非上市股本投资公平值变动收益较上年增加约4586万元，扣除非经营性因素影响后，集团母公司拥有人应占亏损较上年减少68%[2]

财务表现 - 公司2023年全年收入为8.01亿元人民币，同比增长18%[1] - 公司2023年全年毛利为5.39亿元人民币，同比增长30%[1] - 公司2023年全年实现母公司擁有人應佔利潤1.59億元人民幣，上年同期为亏损2.12億元人民幣[1] - 公司2023年全年基本每股盈利为0.05元人民币，上年同期为每股亏损0.708元人民币[1] - 公司2023年全年收入为8.01亿人民币，其中产品销售收入为2.16亿人民币，提供服务收入为5.83亿人民币，采购商品销售收入为0.21亿人民币[32] - 公司2023年全年收入为人民币8.01亿元，同比增长17.7%[33] - 公司2023年全年服务收入占比72.8%，同比增长15.4%[33] - 公司2023年全年产品销售收入占比27.0%，同比增长24.7%[33] - 公司2023年全年按时间点确认的收入占比36.3%，按履约进度确认的收入占比63.7%[33] - 集团實現收入人民幣800.62百萬元，同比增長18%[96] - 集团雲訂閱收入為人民幣487.70百萬元，同比增長28%，佔總收入61%[96] - 集团實現毛利人民幣538.60百萬元，同比增長30%[96] - 報告期內實現收入人民幣800.62百萬元，較上年增長18%[124] - 實現年內利潤及母公司擁有人應佔利潤人民幣15.88百萬元，而上年則錄得虧損[124,125] - 雲訂閱收入為人民幣487.70百萬元，較上年增長28%，佔總收入的61%[127] - 毛利率為67%，較上年提升6個百分點[130] - 其他收入及收益淨額為人民幣136.40百萬元，較上年增長129%[131] - 研發成本為人民幣247.34百萬元，較上年下降9%[133] - 銷售及分銷開支為人民幣335.54百萬元，較上年增長9%[134] - 管理費用為人民幣67.94百萬元，較上年下降21%[135] - 所得稅開支為人民幣5.82百萬元[136] - 母公司拥有人应占利润为人民币15.88百万元，上年同期为母公司拥有人应占亏损人民币212.10百万元[137] - 經營活動動用的現金流量淨額為人民幣42.05百萬元，較上年減少人民幣117.07百萬元，經營性現金流顯著改善[139] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的現金及銀行結存合計為10.37億元人民幣[5][6] - 公司2023年12月31日的合約負債為5.48億元人民幣，較上年同期增加21.3%[5][6] - 公司2023年12月31日的按公平值計入損益的金融資產為2.16億元人民幣[5] - 公司2023年12月31日的遞延稅項資產為1.25億元人民幣[5] - 公司2023年12月31日的貿易應收款項及應收票據為5.71億元人民幣，較上年同期增加25.8%[5] - 公司2023年12月31日的預付款項、其他應收款項及其他資產為2.34億元人民幣[5] - 公司2023年12月31日的贸易应收款项及应收票据净额为人民币57,076,000元[60,61] - 截至报告期末，公司贸易应收款项及应收票据总额为57,076人民币千元[65] - 公司採用撤備矩陣計算貿易應收款項的預期信用損失，一年以內的預期信用損失率為0.70%，一至兩年的為5.21%，兩年以上的為50.00%[65] - 公司購買了總金額為150,000人民幣千元的銀行理財產品，分別存放於興業銀行、南京銀行和中國建設銀行[70,72] - 公司現金及銀行結存總額為1,037,565人民幣千元，其中定期存款為904,414人民幣千元[72] - 公司在北京中關村銀行存入150,000人民幣千元的定期存款，期限為2023年11月1日至2025年11月1日[74] - 流動比率為229%，較上年209%有所上升，主要因為終止確認員工持股計劃產生的庫存股回購義務[147] - 資本負債比率為0%，無有息負債[148] 业务发展 - 公司主要從事雲服務業務，資源分配及績效評估在集團層面進行管理，因此公司的營運活動歸屬於單一可呈報分部[28][29] - 公司絕大部分收入來自中國內地市場，且99%的可識別非流動資產位於中國內地[30] - 公司年內向單一客戶的銷售未達到公司收入的10%或以上[31] - 數智財稅產品全面支持數電票全流程管理，提升自動化智能化水平[99] - 數智商業產品加強行業化發展，增強業財融合綜合優勢[101][103] - 開放平台生態開放集成能力進一步增強，認證ISV超過2,500家[105] - 集團持續加強生態合作，提升產品競爭力和市場覆蓋[100][104] - 持續加強信息安全管理，榮獲「漏洞處置工作突出貢獻單位」獎項[107] - 與3,000多家合作夥伴共贏發展，加快行業數智化轉型[108] - 直銷通路通過新媒體等渠道擴大線上市場覆蓋，提升直銷團隊效率和成單率[110] - 與銀行、電信運營商等生態夥伴深化合作，助力小微企業上雲遷雲[111] - 構建專業賦能體系，幫助客戶充分發揮產品價值，增強客戶黏性[112] -

税前利润 - 二零二三年上半年税前利润为22,693千元，较去年同期的亏损77,174千元有显著改善[103] 资产管理 - 管理活动中，出售物业、厂房及设备的收益为10千元，较去年同期的亏损71千元有所增加[103] - 截至二零二三年六月三十日止六个月，公司购买物业、厂房及设备的成本为人民币375,000元[139] - 截至二零二三年六月三十日止六个月，公司出售物业、厂房及设备录得出售淨收益为人民币10,000元[138] - 截至二零二三年六月三十日止六个月，公司的物业、厂房及设备的折旧总额为人民币1,997,000元[139] 财务报告准则 - 本集团已自二零二三年一月一日开始應用新修订的国际财务报告准则，对中期簡明綜合财务数据没有影响[117] 营收情况 - 客户合约收入中，提供服务收入为275,708人民币千元，较上年同期增长14.7%[126] - 其他收入中，增值税退税为11,033人民币千元，政府补贴为630人民币千元[127] 税务情况 - 二零二三年及二零二二年六月三十日止六个月，公司适用的法定企业所得税税率为25%[129] - 二零二三年及二零二二年六月三十日止六个月，公司作为合资格的高新技术企业按15%的税率纳税[130] - 美国注册成立的附属公司需按21%的税率纳税[131] 其他财务数据 - 二零二三年六月三十日止六个月，公司无形资产摊销约为人民币3,598,000元[129] - 二零二三年六月三十日止六个月，公司研发成本约为人民币119,155,000元[129] - 二零二三年六月三十日止六个月，公司租赁方面的费用总额为人民币5,010元[144] 非上市股本投资 - 二零二三年六月三十日，非上市股本投资的市场法平均同业市销乘数为6.2x至6.9x，较二零二二年十二月三十一日的4.0x至5.3x有所增长[197] - 二零二三年六月三十日，非上市股本投资的流动性折扣为19.0%至25.4%，较二零二二年十二月三十一日的16.0%至27.3%有所波动[197] - 二零二三年六月三十日，公司按公平值计入損益的金融资产中，重大不可观察輸入数据为201,962人民币千元，按公平值计入損益的股本投资为61,007人民币千元[199]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为人民币375.57百万元，同比增长12%，毛利为人民币245.24百万元，同比增长19%[16] - 公司2023年上半年母公司拥有人应占利润为人民币18.14百万元，去年同期为亏损人民币78.47百万元[4] - 公司2023年上半年实现期内利润人民币18.14百万元，较上年同期亏损人民币78.47百万元大幅改善[151] - 公司2023年上半年毛利率为65%，较上年同期提升4个百分点[151] - 公司2023年上半年税前利润中无形资产摊销为人民币3,598,000元，与上年同期基本持平[55] - 公司2023年上半年税项开支总额为人民币4,558千元，较上年同期的1,297千元大幅增加[57] - 公司2023年上半年基本每股盈利计算所用普通股加权平均数为315,691,427股，较上年同期增加5.4%[81] - 公司2023年上半年应占联营公司利润为人民币1,182千元，上年同期为亏损887千元[82] - 公司2023年上半年按公平值计入损益的金融资产收益为人民币32,955千元，上年同期为亏损3,606千元[69] - 公司2023年上半年其他收入为人民币24,968千元，较上年同期的33,460千元减少25.4%[69] - 公司2023年上半年收入中，随着时间转移的服务收入为人民币237,619千元，同比增长22.2%[64] - 公司2023年上半年客户合约收入总额为人民币375,573千元，较2022年同期的335,099千元有所增长[46] - 公司2023年上半年产品销售收入为人民币98,740千元，较2022年同期的94,065千元有所增长[50] - 公司2023年上半年提供服务收入为人民币275,708千元，较2022年同期的239,890千元有所增长[50] - 公司2023年上半年资本负债比率为零，主要由于公司无有息负债（租赁负债除外）[52] - 公司2023年上半年资本性开支为人民币1.29百万元，较上年同期的19.98百万元大幅减少[54] - 公司2023年上半年流动比率为268%，较2022年底的209%有所提升，主要由于终止确认库存股回购义务负债导致流动负债减少[26] - 公司2023年上半年现金及银行结存为人民币948.79百万元，较2022年底减少人民币220.43百万元，主要由于购买结构性存款产品及支付员工现金增加[26] - 公司2023年上半年现金及银行结存为人民币948,794千元，较上年同期减少人民币220,431千元[127] - 公司2023年上半年总权益为人民币871,861千元，较上年同期的712,313千元有所增长[194] 现金流 - 公司2023年上半年经营活动动用的现金流量净额为人民币-28.05百万元，较去年同期改善人民币28.94百万元[5] - 公司2023年上半年投资活动动用的现金流量净额为人民币-111.97百万元，主要由于购买结构性存款产品[22] - 公司2023年上半年融资活动动用的现金流量净额为人民币-3.79百万元，主要用于支付租赁本金及利息[23] - 公司2023年上半年经营活动动用的现金流量净额为人民币28.05百万元，同比减少人民币28.94百万元，主要由于云服务收款增加及云服务业务支付的相关款项减少[39] 成本与费用 - 公司2023年上半年研发成本为人民币127.75百万元，同比下降4%，主要由于人工成本减少人民币4.38百万元[1] - 公司2023年上半年研发成本为人民币119,155千元，较上年同期的123,533千元减少3.5%[75] - 公司2023年上半年销售及分销开支为人民币158.72百万元，同比增长12%，主要由于销售推广支出增加[35] - 公司2023年上半年管理费用为人民币40.62百万元，同比增长4%，主要由于组织优化导致一次性离职补偿支出增加人民币6.89百万元[36] - 公司2023年上半年向员工支付的现金合计为人民币74.88百万元，主要用于员工长期激励积分计划及长期激励奖金计划[39] - 公司2023年上半年长期激励奖金计划项下于损益中确认的长期激励奖金开支总额为人民币9,688,000元[114] - 公司2023年上半年人工成本为人民币8,609千元，较上年同期下降23%[192] - 公司2023年上半年运维成本为人民币10,173千元，较上年同期增长72%[192] - 公司2023年上半年销售及服务提供成本为人民币130.33百万元，与上年同期基本持平[173] 业务发展 - 公司2023年上半年云订阅收入为人民币227.77百万元，同比增长28%，占总收入的61%[153] - 公司2023年上半年实现收入人民币375.57百万元，同比增长12%，其中云订阅收入为人民币227.77百万元，同比增长28%，占总收入的61%[137] - 公司2023年上半年云服务业务新增付费企业用户数约5.7万，累计付费企业用户数约56.0万[118] - 公司推出智能财税BaaS服务，应用多项人工智能技术提升全自动化记账报税的效率及准确性[119] - 公司优化新商贸、新零售、新制造、新服务领域的产品发展，打造虚拟数字员工帮助小微企业提效降本[120] - 公司畅捷通好会计产品继续增强与多家平台厂商的集成开放能力，提升产品竞争力[158] - 公司新零售业务对接即时零售平台，提升连带销售额，强化线上线下—体化运营能力[159] - 公司新商贸业务通过BC—体化打通品牌商与经销商之间的协同关系，提升渠道数据分析能力[159] - 公司新制造业务发布质量追溯功能模块，实现企业人、料、机的全方位追溯[159] - 公司计划加快普及云财税产品，突破规模化获客，并加强重点区域市场覆盖的密度和广度[147] - 公司将继续深化精准的集客营销策略，应用AI技术推进内容营销，拉动规模化获客增长[149] - 公司畅捷通开放平台已认证的ISV生态伙伴超过2,000家，日均API接口调用量超350万次[140] - 新增渠道合作伙伴395家，渠道布局向县级市场进一步下沉覆盖[141] - 报告期内新增订单金额同比增长200%以上[141] 资产与负债 - 公司2023年上半年贸易应收款项的平均信贷期为90日，部分战略和重点客户可适当延长[86] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项的账龄分析显示，0日至90日的应收款项为22,629千元，91日至180日为18,319千元，181日至1年为4,357千元，超过1年为1,684千元[101] - 公司预付款项为105,207千元，合同取得成本为75,843千元，按金及其他应收款项为50,844千元[90] - 公司贸易应收款项的减值拨备为239,006千元，较2022年12月31日的214,132千元有所增加[90] - 公司按公平值计入损益的金融资产为201,962千元[92] - 公司贸易应付款项为16,813千元，其中0日至90日为13,315千元，91日至1年为2,005千元，超过1年为1,493千元[110] - 公司合约负债中提供服务部分为人民币503,157千元，流动部分为人民币364,007千元，非流动部分为人民币139,150千元[112] - 公司应付员工工资及福利为人民币69,422千元，较上年同期减少人民币39,647千元[112] - 公司应计奖金为人民币20,224千元，较上年同期减少人民币18,638千元[130] - 公司购买中国内地银行发行的理财产品，成本为人民币200,000,000元[125] - 公司未使用的募集资金主要用于收购与业务策略相关的业务及资产，但暂未物色到合适的目标[187] 税务与政策 - 公司2023年上半年作为高新技术企业按15%的税率缴纳所得税，并可扣减符合条件的研发开支[77] - 公司在美国注册的附属公司需按21%的税率缴纳所得税[93] 其他 - 公司与新道科技股份有限公司订立财税技能实训产品及服务业务转让协议，总对价为43,800,000元，产生处置收益43,755,000元[104] - 公司员工总数为1,109人，较上年年末减少8%[144] - 公司将持续推进数智财税和数智商业领域的发展，增强产品AI能力，提升自动化、智能化水平[146] - 公司出售财税技能实训产品及服务业务实现收益约人民币43.75百万元[152] - 公司按公平值计入损益的非上市股本投资公平值变动收益较上年同期增加约人民币35.77百万元[152] - 截至2023年6月30日止六个月，公司的其他收入及收益净额为人民币104.39百万元，较上年同期增长212%，主要由于出售财税技能实训产品及服务业务实现收益约人民币43.75百万元[175] - 截至2023年6月30日，公司的畅捷云汇实缴资本为人民币1,500,000元[196]

公司概况 - 公司是中国中小企业协会理事单位、中国软件行业协会会员单位及北京软件和信息服务业协会会员单位[7] - 连续多年被认定为「国家规划布局内重点软件企业」和「高新技术企业」[7] - 2021年成功入选中国工业和信息化部「国家中小企业公共服务示范平台」及北京市「专精特新」中小企业认定名单[7] - 公司主要业务为为中国小微企业提供以财税及业务云服务为核心的平台服务、应用服务、数据增值服务[103] - 公司于2022年12月31日的股本架构为内资股74.68%、H股25.32%[106] 财务业绩 - 2022年实现收入人民币680.15百万元，较上年增长15%[9] - SaaS订阅收入人民币381.14百万元，较上年增长47%[11] - 截至报告期末，累计付费企业用户数达到50.3万[11] - 集团实现收入人民币680.15百万元，较上年增长15%[29] - SaaS订阅收入为人民币381.14百万元，较上年增长47%，占总收入的56%[29] - SaaS订阅期末合约负债为人民币428.86百万元，较上年末增长21%[29] - 集团新增付费企业用户数达到10.6万，累计付费企业用户数达到50.3万[30] - 公司2022年全年毛利为413.61百万元人民币，较上年增长1%，毛利率为61%，较上年下降9个百分点[47] - 公司2022年全年研发成本为271.73百万元人民币，较上年增长12%，主要是人工成本增加[49] - 公司2022年全年销售及分销开支为308.12百万元人民币，较上年增长1%，主要是人工成本增加[50] - 公司2022年全年管理费用为86.31百万元人民币，较上年下降2%，主要是人工成本减少[51] - 公司2022年全年母公司拥有人应占亏损为212.10百万元人民币，较上年增加[54] - 公司2022年全年经营活动净现金流出为159.12百万元人民币，较上年增加68.38百万元[55] - 公司2022年12月31日现金及银行结存为1,169.23百万元人民币，较上年末减少[58] - 公司2022年12月31日流动比率为209%，较上年末下降[60] 业务发展 - 在国内疫情反覆和经济下行压力加大的背景下，公司继续聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域[11] - 秉承客户成功原则，持续提升产品竞争力，扩展销售通路，实现了SaaS订阅收入的高增长和总收入的持续增长[11] - 根据行业研究报告，公司在中国小微企业云财税行业市场份额排名第一[8] - 在小微企业财税与业务云服务市场覆盖率、云服务增长、云财税产品评分及客户满意度等方面均位居行业第一[8] - 数智财税「票财稅費銀檔一體化」產品優勢[16] - 優化新商貿、新零售、新製造、新服務領域的產品發展,提高行業適配性[16] - 提升低代碼平台及生態開放集成能力,加速向生態平台化發展[16] - 以全電發票、業財融合場景驅動雲財稅普及和數智化經營轉型[17] - 數智財稅產品全面支持全電發票處理，銀企互聯能力大幅增強[31][32] - 數智商業板塊訂閱收入較上年增長51%，新零售、新商貿、新製造等領域產品發展迅速[33] - 開放平台生態開放集成能力持續增強，ISV產品成交額超過人民幣千萬元[34] 行业发展 - 2022年全國新登記市場主體2,908萬戶，日均新登記企業主體2.4萬戶，市場主體總量近1.7億戶[21] - 中國政府加大對小微企業稅費優惠力度，助力國民經濟活力復甦[22] - 《「十四五」數字經濟發展規劃》提出到2025年數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達10%[23] - 支持中小企業數字化轉型,培育專業型數字化解決方案供應商[23] - 中央財政資金支持地方開展中小企業數字化轉型試點[23] - 小微企業積極利用數智化手段增收、降本、提效的需求將進一步增強[23] 风险因素 - 疫情防控措施優化後經濟恢復基礎尚不牢固，可能對小微企業信息化投入產生不利影響[26] - 小微企業雲服務市場競爭加劇，產品如未能及時滿足客戶需求存在風險[26] - 人才競爭加劇，核心人才吸引及保留難度加大、成本持續增高[26] 公司治理 - 董事長王文京先生在中國軟件行業積逾30年工作經驗,在企業管理及業務營運方面具廣泛經驗[70] - 總裁楊雨春先生在中國軟件行業積逾25年工作經驗,歷任集團多個重要職位[72] - 獨立非執行董事陳建文先生和劉俊輝先生在會計和財務方面具有豐富經驗[73][74] - 吳小慶女士擁有豐富的大型央企財務管理和會計核算工作經驗，熟悉會計準則和企業稅收相關法律法規[75] - 郭新平先生自2011年9月8日以來一直擔任監事會主席、股東代表監事[76] - 章培林先生自2020年4月起擔任監事會主席[77] - 阮光立先生於1994年12月獲中國核工業總公司人力資源部認可為高級會計師[78] - 馬永義先生自2009年10月起獲財政部認可為教授[79] - 任潔女士於2013年5

财务数据 - 公司2022年收入为680,149千元人民币，同比增长15%[1] - 公司2022年毛利为413,608千元人民币，同比增长1%[1] - 公司2022年母公司拥有人应占亏损为212,095千元人民币，同比增长15%[1] - 公司2022年基本每股亏损为0.708元人民币，同比增长14%[1] - 公司2022年研发成本为271,725千元人民币，同比增长12%[3] - 公司2022年销售及分销开支为308,116千元人民币，同比增长1%[3] - 公司2022年管理费用为86,312千元人民币，同比下降2%[3] - 公司2022年现金及银行结存为1,169,225千元人民币，同比下降2%[5] - 公司2022年总权益为712,313千元人民币，同比下降23%[6] - 公司2022年非流動資產總值为156,535千元人民币，同比下降11%[5] - 公司2022年客戶合約收入總額為680,149千元人民幣，相比2021年的590,324千元人民幣有所增加[37] - 公司2022年提供服務的收入為504,784千元人民幣，相比2021年的358,215千元人民幣有所增加[37] - 公司2022年合約負債中流動部分的金額約為331,515,000元人民幣，相比2021年的274,341,000元人民幣有所增加[41] - 公司2022年增值稅退稅為21,076千元人民幣，相比2021年的24,392千元人民幣有所減少[42] - 公司2022年稅前虧損已扣除服務提供成本262,762千元人民幣，相比2021年的176,126千元人民幣有所增加[43] - 公司2022年所得稅開支總額為140千元人民幣，相比2021年的(8,158)千元人民幣有所增加[46] - 公司在中国内地的税前亏损为人民币192,946千元，税率为25.0%[50] - 公司在美国税前亏损为人民币193,228千元，税率为20.9%[50] - 公司2022年度收入为人民币680.15亿元，同比增长15%[124] - 公司2022年度SaaS订阅收入为人民币381.14亿元，同比增长47%，占收入比重达56%[126] - 公司2022年度销售及服务提供成本为人民币266.54亿元，同比增长48%，主要因云服务业务合约经营成本增加[127] - 公司2022年度毛利为人民币413.61亿元，同比增长1%，毛利率为61%，较上年下降9个百分点[129] - 公司2022年度研发成本为人民币271.73亿元，同比增长12%，主要因人工成本增加[131] - 公司2022年度母公司拥有人应占亏损为人民币212.10亿元，上年为亏损人民币185.07亿元[137] - 公司2022年度经营活动动用的现金流量净额为人民币159.12亿元，较上年增加人民币68.38亿元[139] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为人民币519.94亿元，主要为部分定期存款及银行理财产品到期收回[140] - 公司2022年度融资活动动用的现金流量净额为人民币7.18亿元，主要为支付的租赁本金及利息[141] - 公司截至2022年12月31日的现金及银行结存为人民币1,169.23百万元，较2021年同期的1,196.10百万元有所减少[143] - 公司2022年的流动比率为209%，较2021年的257%有所下降[145] - 公司2022年的资本负债比率为0%，与2021年相同[146] - 公司2022年的资本性开支包括新增的物業、廠房及設備支出人民币3.33百万元，以及新增的使用權資產支出人民币17.45百万元[147] - 公司2022年员工总数为1,207人，较2021年的1,289人有所减少[159] - 公司募集资金总额为港币900.90百万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为港币854.96百万元[168] - 截至2022年12月31日，实际使用募集资金累计约769.24百万元，未使用金额约85.72百万元[169] - 用于T+系列软件产品研发及市场投入的募集资金，报告期内使用约4.46百万元，累计使用约285.80百万元，未使用约4.89百万元，拟定于2023年12月31日前使用[169] - 用于收购与公司业务策略相关业务及资产的募集资金，报告期内未使用，累计使用约4.66百万元，未使用约80.83百万元，拟定于2025年12月31日前使用[169] 会计政策与修订 - 公司采用一致的会计政策编制附属公司财务报表，业绩自取得控制权当日起综合计入集团账目[15] - 公司对截至二零二二年一月一日尚未履行所有义务的合约进行前瞻性修订，未发现任何亏损合约，对财务状况或业绩无影响[26] - 公司对二零二一年一月一日或之后可供使用的物業、廠房及設備項目进行追溯性修訂，因无产生出售项目，对财务状况或业绩无影响[24] - 公司对二零二二年一月一日或之后发生的业务合并进行前瞻性修訂，因年内无业务合并，对财务状况及业绩无影响[22] - 公司对二零二二年一月一日起的财务负债进行前瞻性修訂，因年内无修訂或交换，对财务状况或业绩无影响[28] 业务分部与市场 - 公司将业务按产品及服务分成两个可呈报经营分部：软件业务分部和云服务业务分部[30] - 公司于截至二零二二年十二月三十一日止年度，云服务业务构成集团营运中的重大部分，资源分配及绩效评估于集团层面管理[32] - 公司因单一可呈报分部，不呈列经营分部分析[33] - 公司99%的可识别非流动资产位于中国内地[34] - 公司收入主要来自中国内地，无需呈列地區資料[34] - 公司年內向單一客戶的銷售均未能達到收入的10%或以上，无需呈列主要客戶資料[35] - 公司在中国小微企业云财税市场份额排名第一[113] - 公司在小微企業財稅與業務雲服務市場覆蓋率第一[113] - 公司云服务增长保持行业第一[113] - 公司产品畅捷通好会计连续三年综合评分位居第一[113] - 公司在客户满意度方面排名第一[113] - 公司成功入选工信部信通院印发的《专精

财务数据表现 - [2022年上半年收入33.5099亿元，较2021年同期的21.4696亿元增加12.0403亿元，变化率为56%][14] - [2022年上半年毛利20.5957亿元，较2021年同期的14.6301亿元增加5.9656亿元，变化率为41%][14] - [2022年上半年税前亏损7717.4万元，较2021年同期的1.47758亿元减少7058.4万元，变化率为 - 48%][14] - [2022年上半年期内亏损7847.1万元，较2021年同期的1.34486亿元减少5601.5万元，变化率为 - 42%][14] - [截至2022年6月30日，总资产16.76556亿元，较2021年底的16.24344亿元增加5221.2万元，变化率为3%][14] - [截至2022年6月30日，总负债8.31108亿元，较2021年底的7.00955亿元增加1.30153亿元，变化率为19%][14] - [报告期内公司实现收入3.351亿元，同比增长56%，SaaS订阅收入为1.7764亿元，同比增长78%，占总收入比重达53%；SaaS订阅产生的合约负债为4.6762亿元，较上年末增长32%；母公司拥有人应占亏损为7847万元，较上年同期减少42%，基本每股亏损为0.262元][21] - [截至2022年6月30日止六个月，公司实现收入3.351亿元，较上年同期增长56%，SaaS订阅收入为1.7764亿元，较上年同期增长78%，占总收入比重达53%][52][53] - [公司期内亏损及母公司拥有人应占亏损均为7847万元，较上年同期亏损1.3449亿元减少42%，基本每股亏损为0.262元，上年同期为0.453元][52] - [公司销售及服务提供成本为1.2914亿元，较上年同期增长89%，主要因云服务业务合约经营成本增加6614万元][56] - [公司毛利率为61%，较上年同期下降7个百分点，毛利较上年同期增长41%至2.0596亿元][61] - [公司其他收入及收益净额为3345万元，较上年同期增长76%，主要因银行存款利息收入增加579万元和非上市股权投资类金融资产公平值变动损失减少515万元][62] - [公司研发成本为1.3354亿元，较上年同期增长14%，主要因研发人工成本增加1357万元][63] - [公司销售及分销开支为1.4174亿元，较上年同期下降2%，主要因上半年部分地区受疫情影响，相关销售推广支出减少][64] - [截至2022年6月30日止六个月，集团管理费用为3890万元，较上年同期下降10%，主要因积分计划等计入管理费用减少274万元][67] - [截至2022年6月30日止六个月，集团母公司拥有人应占亏损为7847万元，较上年同期减少42%，上年同期为1.3449亿元][70] - [截至2022年6月30日止六个月，集团经营活动动用的现金流量净额为5698万元，较上年同期增加2710万元][74] - [截至2022年6月30日止六个月，集团投资活动产生的现金流量净额为1.8001亿元，主要为结构性存款产品及部分定期存款到期][75] - [截至2022年6月30日止六个月，集团融资活动动用的现金流量净额为429万元，主要为支付租赁本金及利息][76] - [于2022年6月30日，集团现金及银行结存为12.5251亿元，较2021年12月31日增加，流动比率为222%，资本负债比率为0%][79] - [截至2022年6月30日止六个月，集团资本性开支包括新增物业等支出225万元和新增使用权资产支出1669万元][81] - [2022年上半年收入3.35099亿元，2021年同期为2.14696亿元][148] - [2022年上半年税前亏损7717.4万元，2021年同期为1.47758亿元][148] - [2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损26.2分，2021年同期为45.3分][148] - [2022年6月30日非流动资产总值为199,445千元，较2021年12月31日的176,811千元增长12.8%][155] - [2022年6月30日流动资产总值为1,477,111千元，较2021年12月31日的1,447,533千元增长2.0%][155] - [2022年6月30日流动负债总额为664,637千元，较2021年12月31日的563,772千元增长17.9%][155] - [2022年6月30日流动资产净值为812,474千元，较2021年12月31日的883,761千元下降8.1%][155] - [2022年6月30日非流动负债总额为166,471千元，较2021年12月31日的137,183千元增长21.4%][157] - [2022年6月30日净资产为845,448千元，较2021年12月31日的923,389千元下降8.4%][157] - [截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损78,471千元][164] - [截至2022年6月30日止六个月，换算海外业务汇兑差额为收益121千元][164] - [2022年6月30日综合储备为689,376,000元，2021年12月31日为767,317,000元][164] - [截至2022年6月30日止六个月，公司税前亏损77,174千元，2021年同期为147,758千元][168] - [2022年上半年经营活动动用的现金流量净额为56,984千元，2021年同期为29,883千元][168] - [2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为180,008千元，2021年同期为57,852千元][170] - [2022年上半年融资活动动用的现金流量净额为4,287千元，2021年同期为3,274千元][170] - [2022年上半年现金及现金等值物增加净额为118,737千元，2021年同期为24,695千元][170] - [截至2022年6月30日，公司期末现金及现金等值物为658,314千元，2021年同期为319,010千元][170] 市场主体情况 - [2022年上半年全国新设市场主体1454.0万户，同比增长4.3%，截至6月底全国登记在册市场主体1.61亿户，较2021年底增长4.4%][17] - [截至2022年6月底，企业主体5038.9万户，较2021年底增长4.1%，全国市场主体数量保持基本平稳且实现净增长][17] 行业发展趋势 - [“金税四期”全电发票已在全国多地开展试点，为票财财税一体化发展提供有效支撑][18] - [行业发展趋势对公司在小微企业数智财税和数智商业领域发展起到积极促进作用，提供广阔市场空间][18] 业务运营情况 - [报告期内云服务业务新增付费企业用户数达6.2万，截至报告期末累计付费企业用户数达45.9万][22] - [数智财税产品持续优化发票管理，扩大银企互联合作银行范围，强化与企业微信集成，发展一键报税，还加强生态合作能力][25] - [数智商业围绕新商贸、新零售、新制造、新服务领域打造数字化应用产品，畅捷通“智+”更名“好业财”并升级][28] - [截至报告期末，畅捷通开放平台入驻ISV伙伴超1100家，累计发布应用超400款，打通26个垂直细分行业应用场景][29] - [报告期内公司推进渠道覆盖及多元化布局，合作伙伴数量同比增长10%，发起“五新”领域行业化深度经营策略][32] - [直销通路建立以用户增长、运营为中心的营销体系，拓展线上获客通路，开展社会化营销][33] - [生态合作通路中，SaaS产品在阿里云、华为云市场销量领先，在办公协作平台销量快速增长，与腾讯云、天翼云共创产品推广][36] 公司荣誉 - [畅捷通T+Cloud入选中小企业数字化转型典型案例，公司获华为云、阿里云相关奖项][37] 公司人员情况 - [截至报告期末，公司员工总数为1189人，优化组织结构，加强人才培养与激励][38] - [集团参照市场水准等建立薪酬政策，实施年度培训计划提升员工能力][93][94] - [公司累计用于员工信托受益权计划的募集资金约7493万港元][98] 激励计划 - [积分计划有效期内授予后生效的积分总量不超150,000分，2019 - 2020年度已生效积分分别为60,655分和49,174.28分][101][102] - [2020年12月28日公司批准员工持股计划，授出15,412,716股内资股，约占已发行股本总额的7.10%，分三批按40%、30%、30%比例解锁][105] - [员工持股计划中，执行董事兼总裁杨雨春获授1,427,716股，占授出激励股份总数9.26%，占已发行股本总额0.66%；157名其他参与者获授13,985,000股，占授出激励股份总数90.74%，占已发行股本总额6.44%][107] - [员工持股计划的激励股份由控股股东用友按每股9.16元转让给持股平台][108] - [2020年12月28日公司批准长期激励奖金计划，参与者包括执行董事、总裁杨雨春及157名其他人员，奖金分三批支付][111] - [公司于2015年6月8日采纳员工信托受益权计划，2016年5月18日修订，已完成信托受益权份额全部授予][97] - [董事会于2019年3月29日批准采纳积分计划，2020年5月25日修订有关授予积分数量限制条款][101] - [2021年取消向激励对象授予积分，但不影响已授予积分有效性][102] - [员工持股计划和长期激励奖金计划目的是完善激励约束机制，促进公司业务发展和战略转型][105][111] 股权结构 - [2022年6月30日，王文京先生通过受控法团持有本公司215,301,391股内资股，占公司股本总额66.09%，占内资股股本88.50%][114] - [2022年6月30日，王文京先生通过受控法团持有用友1,415,553,411股股份，占用友股本41.21%][114] - [2022年6月30日，吴政平先生直接及通过受控法团持有用友82,228,721股股份，占用友股本2.39%][114] - [2022年6月30日，郭新平先生通过受控法团持有用友128,080,000股股份，占用友股本3.73%][114] - [2022年6月30日，用友直接及间接持有本公司215,301,391股内资股，占公司股本总额66.09%][119] - [2022年6月30日，UBS Group AG持有本公司15,339,649股H股，占公司H股股本18.59%，占公司股本总额4.71%][123] - [2022年6月30日，Gaocheng Fund I, L.P.等持有本公司8,250,000股H股，各占公司H股股本10.00%，占公司股本总额2.53%][123] - [幸福投资注册资本为人民币1000万元，用友持股60%，吴政平持股15%，持有本公司1,006,176股内资股，占公司股本总额0.31%][119] - [用友优普注册资本为人民币2亿元，用友拥有其100%权益，持有本公司12,815,578股内资股，占公司股本总额3.93%][120] - [计算持股百分比根据本公司2022年6月30日已发行股份总数325,772,499股、已发行内资股243,272,499股及已发行H股82,500,000股作出][118][129] 募集资金使用情况 - [公司H股2014年6月26日在香港联交所上市，募集资金总额9.009亿港元，净额8.5496亿港元][133] - [截至2022年6月30日，累计已使用募集资金约7.6644亿港元，未使用约8852万港元][133] - [T+系列软件产品研发及市场投入预算约2.9069亿港元，累计已使用约2.83亿港元，未使用约769万港元，拟于2023年12月31日前使用][133] - [云平台及创新应用产品研发投入预算约1.9408亿港元，已全部使用][133] - [支持云服务的推广运营预算约1.9921亿港元，已全部使用][133] - [收购与公司业务策略相关的业务及资产预算约8549万港元，累计已使用约466万港元，未使用约8083万港元，拟于2022年12月31日前使用，但受限于能否物色到标的][133] - [补充一般营运资金预算约8549万港元，已全部使用][133] 公司未来规划 - [公司将聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，提升产品竞争力，扩展销售通路，实现总收入突破性增长][41] - [公司将加快产品创新，增强数智财税产品优势，优化新商贸等领域产品发展，提高行业适配性][42] - [公司将通过深度渠道运营下沉市场，推进“五新”领域行业化营销策略，引入优质ISV伙伴，拓展客户资源型平台合作伙伴][43] 附属公司情况 - [公司附属公司畅捷通美国注册资本面值为15,500,

公司基本信息 - 公司成立于2010年3月，2014年6月26日在香港联交所主板挂牌上市，股份代号为1588[44] - 公司架构包含畅捷云汇（中国）、畅捷通美国（美国），公司对二者持股比例均为100%[49] - 公司主要为中国小微企业提供以财税及业务云服务为核心的平台、应用和数据增值服务[191] 公司荣誉与资质 - 报告期内，公司成功入选工信部“国家中小企业公共服务示范平台”、北京市“专精特新”中小企业认定名单[45] - 报告期内，畅捷通在云财税服务厂商综合实力中综合得分排名第一，畅捷通好会计在云财税市场覆盖率第一[97] - 报告期内，公司获得信息安全管理体系(ISMS)标准ISO27001认证，“小微企业一站式服务平台项目”通过相关评估[97] - 报告期内，公司入选多项名单并获得多个奖项[98] 公司人员与组织架构 - 杨雨春自2017年1月9日担任总裁，自2017年5月18日担任执行董事，负责集团业务运营整体管理，有超20年中国软件产业工作经验[156] - 陈建文自2011年9月8日担任独立非执行董事，负责向董事会提供财务方面独立意见及判断，自1999年7月任香港科技大学会计系教授[157] - 刘俊辉自2011年9月8日担任独立非执行董事，负责提供财务方面独立意见及判断，曾于安永会计师事务所等任职[160] - 陈淑宁自2017年9月8日担任独立非执行董事，在中国软件产业有超30年工作经验，曾创立多家公司[161] - 郭新平自2011年9月8日担任监事会主席、股东代表监事，曾任职财政部，在多家公司担任董事等职务[164] - 徐洲金自2020年9月8日为监事会成员，2020年7月起担任用友执行副总裁兼财务总监[164] - 阮光立自2014年4月27日为监事会成员，为独立监事，曾在中国核工业集团公司任职[165] - 马永义自2014年4月27日为监事会成员，为独立监事，在多家上市公司担任独立董事等职务[168] - 任潔自2018年4月20日起为监事会成员，从事人力资源相关工作[169] - 夏玉晗自2020年9月8日起为监事会成员，2022年1月起任人力资源部部门经理[171] - 孙国平自2011年9月8日起任公司高级副总裁，负责渠道运营中心工作[172] - 高瑾自2018年5月28日起任公司高级副总裁、财务总监，负责规划、预算及财务等工作[173] - 张红自2018年3月23日起任公司高级副总裁，负责公司整体产品规划工作[176] - 刘志东自2020年3月起任公司高级副总裁，负责渠道运营中心业务推动工作[177] - 熊潇潇自2022年3月18日起任公司高级副总裁，负责用户增长中心及用户运营中心工作[179] - 王学军自2018年3月23日起任公司副总裁，负责公司T+事业部工作[180] - 刘书伟、肖明晓自2020年3月27日起担任公司副总裁，负责渠道营销工作[183][184] - 王云波自2020年6月30日起担任公司副总裁，负责研发中心工作[184] - 鲍洁自2021年9月14日起担任公司董事会秘书、联席公司秘书[186] - 江鹏自2022年3月18日起担任公司副总裁，负责公司人力资源体系建设、企业管理及行政工作[186] - 尤宏涛于2021年9月14日辞任公司董事会秘书、联席公司秘书及副总裁职务[187] - 魏伟峰博士现任公司联席公司秘书[188] 公司财务状况 - 公司2021年实现收入590,324千元人民币，较2020年的509,418千元人民币有所增长[52] - 公司2021年毛利为410,352千元人民币，低于2020年的425,984千元人民币[52] - 公司2021年税前亏损193,228千元人民币，而2020年为利润23,619千元人民币[52] - 公司2021年年内亏损185,070千元人民币，2020年为利润33,392千元人民币[52] - 公司2021年基本每股亏损62.2分人民币，2020年为每股盈利10.4分人民币[52] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1,624,344千元人民币，总负债为700,955千元人民币，总权益为923,389千元人民币[52] - 公司2021年每股净资产为3.1元人民币，2020年为3.9元人民币[52] - 2021年公司实现收入5.9032亿元，较上年增长16%，云服务业务收入占比由47%提升至86%，云服务业务收入5.0537亿元，较上年增长111%[54] - 云服务业务收入达5.0537亿人民币，较上年增长111%，占集团收入比重从47%提升至86%[72] - SaaS订阅收入为2.5868亿人民币，较上年增长123%；SaaS订阅产生的合约负债为3.547亿人民币，较上年末增长72%[72] - 集团实现总收入5.9032亿人民币，较上年增长16%[73] - 母公司拥有人应占亏损为1.8507亿人民币，上年为应占利润3339万人民币；基本每股亏损为0.622元，上年为每股盈利0.104元[73] - 2021年公司收入5.9032亿人民币，较上年增长16%，云服务业务收入5.0537亿人民币，较上年增长111%，软件业务收入8496万人民币，较上年下降69%[101][103][107][108] - 2021年公司年内亏损1.8507亿人民币，上年为利润3339万人民币，母公司拥有人应占亏损1.8507亿人民币，上年为利润3339万人民币[101][103] - 2021年公司毛利率70%，较上年的84%下降14%[101] - 2021年公司研发成本2.42557亿人民币，较上年增长50%，销售及分销开支3.04462亿人民币，较上年增长61%，管理费用8840.3万人民币，较上年增长35%[101] - 截至2021年12月31日，公司员工总数为1289人，较上年末增加289人[104] - 长期激励计划计入2021年当期损益约8421万人民币，较上年的1381万人民币增长约510%，扣除该费用影响后，母公司拥有人应占亏损约1.0086亿人民币[104] - 2021年公司销售及服务提供成本1.7997亿人民币，较上年增长116%，主要因云服务业务合约经营成本增加9218万人民币及人工成本增加693万人民币[101][109] - 2021年集团毛利为4.10352亿元，较上年下降4%，毛利率为70%，较上年下降14个百分点[114][115] - 2021年软件业务毛利7812.6万元，占比19%，较上年下降69%；云服务业务毛利3.32226亿元，占比81%，较上年增长92%[115] - 2021年其他收入及收益为6193万元，较上年下降16%，主要因非上市股权投资类金融资产公平值变动减少1144万元[117] - 2021年研发成本为2.42557亿元，较上年增长50%，研发人员数量较上年末增长29%[118][120] - 2021年销售及分销开支为3.0446亿元，较上年增长61%，销售人员数量较上年末增长33%[121] - 2021年管理费用为8840万元，较上年增长35%，主要因长期激励计划计入管理费用增加1861万元[123] - 2021年其他开支为2664万元，主要为对联营公司计提资产减值准备2260万元及汇兑损失345万元[124] - 2021年所得税抵免为816万元，主要为未弥补税项亏损所确认的递延所得税抵免[125] - 2021年母公司拥有人应占亏损为1.8507亿元，上年为应占利润3339万元[126] - 2021年经营活动动用现金流量净额为9073万元，投资活动产生现金流量净额为3.6426亿元，融资活动动用现金流量净额为2784万元[129][130][131][132] - 2021年12月31日公司现金及银行结存为1196.10百万元，较2020年的1281.24百万元减少[135] - 2021年12月31日公司流动比率为257%，较2020年的513%下降[136] - 截至2021年12月31日公司资本负债比率为零[136] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本性开支中新增物业、厂房及设备支出8.19百万元，较2020年的1.03百万元增加[138] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本性开支中新增使用权资产支出2.32百万元，较2020年的1.05百万元增加[138] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本性开支中新增无形资产支出0.55百万元，较2020年的0.49百万元增加[138] 公司业务发展 - 2021年公司关键云产品创新发展，产品布局完善，营销加强渠道覆盖及多元化布局，自有及合作共建SaaS产品在云市场头部占位[57] - 2021年云服务业务新增付费企业用户数达18万，较上年增长201%，累计付费企业用户数达39.7万[54] - 云服务业务新增付费企业用户数达18万，较上年增长201%；截至报告期末，累计付费企业用户数达39.7万[72] - 公司聚焦小微数智财税和数智商业领域，开发多款核心SaaS产品，强化领域和行业化特性[79] - 针对不同行业，数智商业产品推出新功能，开展营销活动助力企业数字化转型[79] - 公司加大从许可型软件业务向订阅型公有云服务业务战略转型，预计对未来业务发展及收入增长有积极影响[73] - 畅捷通开放平台已入驻ISV伙伴530家，累计发布应用超200款[82] - 合作伙伴数量较上年末增长33%[84] - 报告期内自有及合作共建SaaS产品订单金额超6000万元[84] - 线上线下数字化营销活动获企业客户和合作伙伴好评，部分案例入选《2021中国大数据应用样板100例》[87] - “520小微企业关爱日”“会计文化节”等活动获数十万会计从业人员参与[87] - 好会计实现票财税费银档一体化管理，易代账强化智能化特性，T+Cloud和智＋深化与业务管理流程融合[88] - 数智财税加强生态合作，为会计人员提供百馀门能力提升课程[92] - “T+Cloud新制造”发布智慧车间和质检管理功能模块，发布针对制造业的信息化解决方案[92] - 新推出“智＋新服务”，满足生产性服务业项目型业财一体化管理需求[94] - 好生意实现全移动化，优化软硬一体化产品，向低端市场渗透[94] 公司未来规划 - 2022年公司将聚焦两大领域，持续产品创新迭代，扩展销售通路，坚持生态共荣发展，提升市场覆盖，保持SaaS订阅收入快速增长，实现总收入突破性增长[58] - 2022年在数智财税方向，结合“金税四期”完善好会计一体化发展，易代账拓展RPA一键报税能力，加快生态开放集成能力[60] - 2022年在数智商业方向，持续优化新商贸、新零售、新制造、新服务领域产品发展[60] - 2022年公司发布“十百千万”计划，聚焦十大细分行业获客，打造一百个生态融合应用案例，培养千家专业数字化增值服务商，覆盖百万家企业[61] - 2022年公司将以渠道伙伴、直销通路、生态合作为三驾马车，对客户分级分类经营，拓展合作广度深度，加强线上直销业务[61] - 2022年公司将整合行业资源，丰富增值服务，升级客户成功体系，加强客户运营，提高客户全生命周期价值[61] - 2022年公司将持续打造组织能力，优化人员结构，加强专家及高级人才队伍建设，执行导师制，推行企业文化价值落地[64] 公司面临风险与应对 - 行业竞争激烈，可能影响公司规模化获客速度及获客成本，公司将依托优势持续创新、拓展市场应对挑战[70] - 行业内核心人才竞争加剧，成本增高，公司将加强人才培养、深化雇主品牌建设及执行长期激励措施[70] - 2021年疫情对公司少量一线办事处的线下推广业务产生短期阶段性不利影响，但加速了公司向云服务业务的转型[145] 公司股本情况 - 2021年12月31日公司股本总额为325,772,499股，其中内资股243,272,499股，占比74.68%；H股82,500,000股，占比25.32%[195] - 2021年度公司合计增加股份108,590,833股[195] - 2021年9月27日公司通过资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增5股[195] - 以2021年10月11日股本总额217,181,666股计算，共转增108,590,833股，包括81,090,833股新内资股及27,500,000股新H股[195] - 2021年10月12日及2021年10月22日，公司完成发行81,090,833股每股面值为人民币1.0元的内资股及27,500,000股每股面值为人民币1.0元的H股[196] - 截至2021年12月31日止年度，除上述情况外，公司概无新发行的股份及债权证[197] 公司其他事项 - 公司以人民币为功能货币，附属公司畅捷通美国以美元结算，无外币对冲安排[146] - 公司无以浮动利率计息的债务责任，无相关利率风险[147] - 董事会于2022年3

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司实现总收入2.147亿人民币，较上年同期增长6%[33] - 2021年上半年公司实现收入2.147亿元，较上年同期增长6%[58][62] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为2.147亿元，较上年同期增长6%，其中软件业务收入2734万元，下降78%，云服务业务收入1.8736亿元，增长138%，占比提升至87%[63] - 2021年上半年收入为214,696千元，2020年同期为203,462千元，同比增长5.52%[149] - 母公司拥有人应占亏损为1.3449亿人民币，上年同期为应占利润1750万人民币[33] - 2021年上半年公司期内亏损1.3449亿元，上年同期为利润1750万元[58][62] - 2021年上半年母公司拥有人应占亏损1.3449亿元，上年同期为利润1750万元[58][62] - 截至2021年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占亏损为1.3449亿元，上年同期为应占利润1750万元[84] - 2021年上半年税前亏损147,758千元，2020年同期利润为13,979千元[149] - 2021年上半年期内亏损134,486千元，2020年同期利润为17,502千元[149] - 公司基本每股亏损为0.679元，上年同期为基本每股盈利0.081元[33] - 2021年上半年公司基本每股亏损0.679元，上年同期为基本每股盈利0.081元[62] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损67.9分，2020年同期盈利8.1分[149] - 长期激励计划合计计入当期损益约4654万元，较上年同期529万元增长约779%[62] - 扣除非经常性费用影响后，母公司拥有人应占亏损约为8795万元[62] - 公司毛利为1.463亿元，较上年同期下降17%；毛利率为68%，较上年同期下降19个百分点，软件业务毛利率为86%，下降10个百分点，云服务业务毛利率为66%，下降6个百分点[71] - 2021年上半年毛利为146,301千元，2020年同期为177,281千元，同比下降17.47%[149] - 同期，公司销售及服务提供成本为6840万元，较上年同期增长161%，主要因云服务业务合约经营成本增加2909万元及人工成本增加783万元[66] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他收入及收益为1897万元，较上年同期下降57%，主要因银行理财产品公平值变动收益等减少1003万元，非上市股权投资类金融资产公平值变动减少894万元[76] - 公司研发成本为1.1697亿元，较上年同期增长75%，主要因研发人员数量增加以及长期激励计划计入研发成本增加1321万元[77] - 同期，公司销售及分销开支为1.4506亿元，较上年同期增长84%，主要因销售人员数量增加、加大品牌宣传力度及长期激励计划计入增加1580万元[80] - 公司管理费用为4304万元，较上年同期增长41%，主要因长期激励计划计入管理费用增加1019万元[81] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他开支为829万元，主要包括对联营公司畅捷通支付的投资计提减值准备648万元及汇兑损失165万元，上年同期为1431万元[82] - 公司所得税抵免为1327万元，主要为未弥补税项亏损所确认的递延所得税抵免[83] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动动用现金流量净额为2988万元，上年同期为6563万元；投资活动产生现金流量净额为5785万元；融资活动动用现金流量净额为327万元[87][88][89][90] - 2021年6月30日，现金及银行结存为11.56亿元，2020年12月31日为12.81亿元，减少因购买银行理财产品增加[92] - 2021年6月30日流动比率为261%，2020年12月31日为513%，下降因确认其他应付款和合约负债增加；资本负债比率为0%[92][93] - 截至2021年6月30日止六个月，资本性开支中新增物业、厂房及设备支出570万元，上年同期为49万元；新增使用权资产支出280万元，上年同期为100万元；新增无形资产支出61万元，上年同期为639万元[94] - 2021年6月30日非流动资产总值为165,168千元，2020年12月31日为157,691千元，增长4.74%[155] - 2021年6月30日流动资产总值为1,481,382千元，2020年12月31日为1,452,332千元，增长1.99%[155] - 2021年6月30日流动负债总额为568,513千元，2020年12月31日为283,190千元，增长100.75%[159] - 2021年6月30日净资产为973,597千元，2020年12月31日为1,266,101千元，下降23.10%[159] - 2021年上半年期内全面亏损总额为134,512千元，2020年同期全面收益总额为17,553千元[153] - 截至2021年1月1日，公司总权益为1,266,101千元人民币，截至2021年6月30日为973,597千元人民币[164] - 2021年上半年公司期内亏损134,486千元人民币，全面亏损总额134,512千元人民币[164] - 2021年上半年已宣派2020年末期股息17,232千元人民币[164] - 2021年上半年股份支付为421千元人民币，员工持股计划购买股份为141,181千元人民币[164] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -29,883千元人民币，2020年同期为65,631千元人民币[167][171] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为57,852千元人民币，2020年同期为 -368,841千元人民币[171] - 2021年上半年融资活动动用的现金流量净额为 -3,274千元人民币，2020年同期为 -3,904千元人民币[173] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为24,695千元人民币，2020年同期为 -307,114千元人民币[173] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为295,283千元人民币，期末为319,010千元人民币[173] - 2020年12月31日综合储备为1,077,438,000元人民币，2021年6月30日为926,115,000元人民币[164] 云服务业务数据关键指标变化 - 云服务业务收入为1.8736亿人民币，较上年同期增长138%，占公司收入比重由上年同期的39%提升至87%[33] - 云订阅收入为9992万人民币，较上年同期增长102%[33] - 云订阅产生的合约负债为3.374亿人民币，较上年期末增长63%[33] - 云服务业务新增付费企业用户数超5.7万，较上年同期增长79%；截至报告期末，累计付费企业用户数超27.5万[44] 软件业务数据关键指标变化 - 软件业务收入为2734万元，较上年同期1.248亿元下降78%[62] - 软件业务累计企业用户数超175万[49] 公司业务战略与布局 - 集团聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，核心SaaS产品有畅捷通T+Cloud、好会计等[37] - 2021年下半年公司将聚焦小微数智财税和数智商业领域，落实云服务和订阅优先策略[55] 公司渠道与合作伙伴 - 渠道合作伙伴数量超2000家，已与40余家社培机构建立合作关系，超160家伙伴开展GOT共创计划，与600余家伙伴的自媒体形成传播矩阵[42] - 畅捷通开放平台已有超200家ISV伙伴入驻应用市场[44] - 集团加强渠道覆盖和多元化布局，参与多个地区企业上云项目，与多类生态合作伙伴加强营销合作[42] 公司产品研发与升级 - 报告期内优化全员化应用的小畅报销并与好会计整合，升级新零售平台，畅捷通好生意实现全移动化[41] - 集团在产品内上线“畅会员”数智财税内容服务，结合多种服务通路为客户提供多样化服务[44] - 数智财税领域，小畅报销与好会计整合完善电子发票管理，好会计支持相关报表自动化及新政应用，易代账强化智能化特性[45] - 数智商业领域，T+Cloud发布新版本完善产品应用并开放API，智+加强业财一体功能，好生意实现全移动化并优化产品[48] 公司人员情况 - 截至报告期末，集团员工总数为1122人，较上年同期增加180人[51][62] - 报告期内，集团员工培训总学时达10314小时，平均每位员工完成受训时数为9.19小时[105] 公司激励计划 - 2020年12月28日公司采纳员工持股计划，授出15,412,716股内资股，约占已发行股本总额7.10%[115] - 执行董事兼总裁杨雨春获授1,427,716股，占员工持股计划授出激励股份总数9.26%，占已发行股本总额0.66%[116] - 157名其他员工持股计划参与者获授13,985,000股，占员工持股计划授出激励股份总数90.74%，占已发行股本总额6.44%[116] - 激励股份由控股股东用友按每股9.16元转让给持股平台[116] - 2020年12月28日公司采纳长期激励奖金计划[119] - 长期激励奖金计划参与者包括执行董事、总裁杨雨春及157名中高层管理人员等[119] - 积分计划有效期内授予后生效的积分总量不超150,000分，各年度定额定为70,000分、40,000分和40,000分[111] - 2020年度首次及补充积分授予生效49,174.28分[112] - 2019年度首次及补充积分授予已生效60,655分[114] - 2021年取消向激励对象授予积分，但不影响已授予积分有效性[114] 公司股权结构 - 2021年6月30日公司已发行股份总数为217,181,666股，已发行内资股股份总数为162,181,666股[123] - 王先生持有公司143,030,927股内资股，占公司股本总额65.86%，占公司相关类别股本88.19%；持有用友1,415,553,411股股份，占43.28%；持有幸福投资60%权益；持有用友优普100%权益[121] - 吴政平先生持有用友1,867,450股股份，占0.06%；通过共青城优富间接持有用友80,361,271股股份，占2.46%；持有幸福投资15%权益[121] - 杨雨春先生持有用友13,300股股份，占0.00%[121] - 郭新平先生通过上海益倍间接持有用友128,080,000股股份，占3.92%[121] - 徐洲金先生持有用友250,000股股份，占0.01%[121] - 用友直接及间接持有公司143,030,927股内资股，占公司股本总额约65.86%[123] - 幸福投资注册资本为人民币10.00百万元，持有公司670,784股内资股，占公司股本总额约0.31%[123] - 用友优普注册资本为人民币200.00百万元，持有公司8,040,385股内资股，占公司股本总额约3.70%[123] - UBS Group AG持有公司9,952,701股H股，占公司相关类别股本18.10%，占公司股本总额4.58%[127] - 2021年6月30日，公司已发行内资股162,181,666股，已发行H股55,000,000股[131] - 2021年6月30日，用友直接持有134,319,758股内资股，间接持有8,711,169股内资股[131] - 2021年6月30日，Gaocheng Fund I, L.P.持有5,500,000股H股，占公司股本总额约2.53%[132] - 2021年6月30日，Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool持有2,861,800股H股，占公司股本总额约1.32%[133] 公司募集资金使用情况 - 公司H股自2014年6月26日上市，募集资金总额为90090万港元，净额为85496万港元[137] - 截至2021年6月30日，T+系列软件产品研发及市场投入预算约29069万港元，实际使用约27675万港元，未使用约1394万港元[137] - 截至2021年6月30日，云平台及创新应用产品研发投入预算约19408万港元，实际使用约19408万港元[137] - 截至2021年6月30日，支持云服务的推广运营预算约19921万港元，实际使用约15234万港元，未使用约4687万港元[137] - 截至2021年6月30日，收购与公司业务策略相关的业务及资产预算约8549万港元，实际使用约466万港元，未使用约8083万港元[137] 公司股本转增建议 - 20

公司基本信息 - 公司成立于2010年3月，2014年6月26日在香港联交所主板挂牌上市[25] - 公司是用友网络科技股份有限公司附属公司，致力于为中国小微企业提供相关服务[25] - 公司架构包含畅捷云汇（中国）和畅捷通美国（美国），2020年3月27日终止对畅捷通美国的注销工作[29][30] - 公司核心业务是用互联网技术为小微企业提供财务及管理服务[171] 公司荣誉 - 公司获多项荣誉，在小微企业云财税服务市场综合竞争力及付费用户市场占有率保持第一[26] - 报告期内畅捷通好会计在云财务、T+Cloud在云ERP市场覆盖率均为第一[75] - 报告期内公司在2020中国IT用户满意度大会上获“小微企业云财务市场用户满意度第一”奖项[75] - 报告期内畅捷通获“2020年度中国小微企业SaaS云服务最具影响力品牌”奖项[75] 财务数据 - 公司2020年实现收入509,418千元，毛利425,984千元，税前利润23,619千元，年内利润33,392千元[33] - 2020年基本每股盈利为15.5分/股，每股净资产为5.9元/股[33][34] - 截至2020年12月31日，公司总资产为1,610,023千元，总负债为343,922千元，总权益为1,266,101千元[34] - 2020年公司实现收入5.0942亿人民币，较上年增长10%，云服务业务收入2.3918亿人民币，较上年增长64%，占比提升至47%[37][42] - 2020年母公司拥有人应占利润3339万人民币，较上年下降64%，基本每股盈利为0.155元，较上年下降64%[42] - 2020年公司收入为5.0942亿人民币，较上年增长10%，其中软件业务收入2.7024亿人民币，下降15%，云服务业务收入2.3918亿人民币，增长64%，占比提升至47%[79][80][81] - 2020年公司年内利润为3339万人民币，较上年下降64%，主要因研发投入增加2306万人民币和计提减值准备3039万人民币[79] - 2020年公司销售及服务提供成本为8343万人民币，较上年增长93%，主要因云服务业务销售推广直接成本增加[82] - 2020年公司毛利为4.2598亿人民币，较上年增长1%，毛利率为84%，较上年下降7个百分点，主要因云服务业务收入占比提高及毛利率下降[86] - 2020年公司其他收入及收益为7354万人民币，较上年下降28%，主要因非上市股权投资类金融资产公允价值变动等减少[91] - 2020年公司研发总投资为1.6169亿人民币，较上年增长17%，主要因云服务业务研发投入增加[95] - 2020年公司销售及分销开支为1.8917亿人民币，较上年下降9%，主要因疫情影响及社保减免[96] - 2020年公司管理费用为6528万人民币，较上年下降26%，主要因资本化无形资产摊销金额及员工信托受益权计划费用减少[97] - 2020年公司金融资产减值亏损为3111万人民币，主要为对包商银行未保障本金和利息计提减值准备3039万人民币[98] - 2020年公司基本每股盈利为0.155元，较上年下降64%[79] - 2020年集团母公司拥有人应占利润为3339万元，较上年下降64%[102] - 2020年集团其他开支为2336万元，包括对联营公司畅捷通支付投资计提减值准备1351万元和汇兑损失842万元[99] - 2020年集团所得税抵免为977万元，主要为未弥补税项亏损及资产减值损失所确认的递延所得税抵免[100] - 2020年集团经营活动产生的现金流量净额为9052万元，较上年减少4150万元[104] - 2020年集团投资活动动用的现金流量净额为2.1476亿元，主要是购买定期存款及银行理财产品[105] - 2020年集团融资活动动用的现金流量净额为9541万元，主要因派发2019年度末期股息[106] - 2020年末集团现金及银行结存为12.8124亿元，较2019年末减少，主要因购买银行理财产品增加[109] - 2020年末集团流动比率为513%，2019年末为516%；资本负债比率为0%[110] - 2020年集团重大资本性开支包括新增办公设备等103万元和新增使用权资产支出105万元[112] 云服务业务情况 - 2020年云服务业务累计付费企业用户数达21.7万[37] - 报告期内云服务业务新增付费企业用户数达6.0万，较上年增长35%，累计付费企业用户数达21.7万[55] 产品与服务 - 2020年公司推出财税、新商贸、新零售三个方向的产品升级，完善云技术平台开放性和规模化能力[37][39] - 畅捷通好会会计是票财税一体的新型数智财税SaaS产品，打造五大类开放对接模式[59] - 公司结合产品优势推出小畅报销等产品及直播财税课程，增强客户黏性[62] - 报告期内T+Cloud推出基于财税新政、新商贸、新零售的全新升级产品[63] - 报告期内畅捷通好生意围绕客户诉求推出旺铺版、微商城版、电商版等产品[66] - 报告期内畅捷通好生意推出面向低端市场的软硬一体化产品开单宝及PDA开单管理一体机[67] - 报告期内公司推出以数据驱动的营销型业务财务一体化智能云服务新产品畅捷通智+[70] - 报告期内畅捷通易代账全面推出V4.0版本，推动代账服务行业向智能化发展[71] 渠道与营销 - 2020年公司渠道合作伙伴数量从近1500家增加至2000家以上，超80%传统渠道合作伙伴转型开展云服务产品销售和增值服务[40] - 2020年公司联合合作伙伴开展超2800场次直播推广等新营销活动[40] - 报告期内渠道合作伙伴数量从近1500家增至2000家以上，超80%传统渠道合作伙伴已转型开展云服务产品销售和增值服务[55] - 企业服务直播带货开展11场次，带动客户直接在线购买订单金额超1500万元，单场直播最高上线人数超27万人，单场成交记录突破400万元[55] - 公司借助新媒体平台建立新营销模式，多个短视频播放量超百万次，与超300家渠道伙伴开展联合运营[58] - 公司推出面向小微企业的“千场直播扶持计划”，帮助客户打通在线直播营销新模式[58] 未来规划 - 未来三年公司力争云服务业务收入持续高增长，占比超90%，占领小微企业云服务市场龙头地位[43] - 2021年公司将加快产品创新，推动财税智能化发展，完善新商贸和新零售领域产品功能[43] - 2021年公司将加速客户融云、迁云，建立客户增值服务体系，升级客户运营体系[46] - 2021年公司将加快推进战略投资并购，有序推进在境内交易所发行A股工作[46] - 公司将深化发展数智财税产品和业务创新，完善产品体系，加强渠道建设应对行业竞争[54] - 公司将引进优秀人才，实施长期激励措施吸引和保留人才[54] 公司治理与人员架构 - 王文京自2010年3月19日起担任董事长、非执行董事，在软件产业有超30年经验[127] - 吴政平自2010年3月19日起担任非执行董事，在软件产业有超25年经验[128] - 杨雨春自2017年1月9日起担任总裁，自2017年5月18日起担任执行董事，在软件产业有超20年经验[131] - 陈建文自2011年9月8日起担任独立非执行董事，主要负责提供财务方面独立意见[132] - 刘俊辉自2011年9月8日起担任独立非执行董事，负责提供财务方面独立意见[134] - 陈淑宁自2017年9月8日起担任独立非执行董事，在软件产业有超30年经验[135] - 郭新平自2011年9月8日起担任监事会主席、股东代表监事[138] - 徐洲金自2020年9月8日起为监事会成员，2020年7月起担任用友执行副总裁兼财务总监[139] - 阮光立自2014年4月27日起任监事会成员，为独立监事，1994年12月获高级会计师认可，2007年获国务院政府特殊津贴[140] - 马永义自2014年4月27日起任监事会成员，为独立监事，自2009年10月起获财政部认可为教授，自2014年3月起任中国会计学会理事[142] - 任洁自2018年4月20日起任监事会成员，为职工代表监事，2013年5月加盟集团从事人力资源工作[143] - 夏玉晗自2020年9月8日起任监事会成员，为职工代表监事，2011年12月加盟集团从事人力资源工作[146] - 孙国平自2011年9月8日起任公司高级副总裁，负责集团业务运营，2011年10月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位[147] - 高瑾自2018年5月28日起任公司高级副总裁、财务总监，负责集团规划、预算及财务等整体工作[148] - 张红自2018年3月23日起任公司高级副总裁，负责公司整体产品规划工作，2017年7月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位[151] - 刘志东自2020年3月起任公司高级副总裁，负责渠道运营中心工作[152] - 尤宏涛自2011年9月8日起任公司董事会秘书，自2015年2月2日起任公司副总裁，负责组织董事会会议和股东会会议、信息披露及合规性问题[153] - 彭振斌自2017年3月17日起任公司副总裁，负责渠道干部队伍与组织文化建设[156] - 王学军自2018年3月23日起任公司副总裁，负责渠道赋能发展工作[157] - 熊潇潇自2019年3月15日起任公司副总裁，负责用户运营中心工作[158] - 刘书伟自2020年3月27日起任公司副总裁，负责T+事业部工作[161] - 肖明晓自2020年3月27日起任公司副总裁，负责渠道业务发展工作[162] - 王云波自2020年6月30日起任公司副总裁，负责研发中心工作[163] - 尤宏涛于2011年11月15日获委任为公司联席公司秘书[166] - 魏伟峰于2011年11月15日获委任为公司联席公司秘书[167] - 2020年9月8日徐洲金接替章培林任监事，夏玉晗接替蔡京胜任职工代表监事[186] 股本与股息 - 2020年12月31日公司股本中内资股162,181,666股，占比74.68%；H股55,000,000股，占比25.32%，总计217,181,666股[176] - 截至2020年12月31日止年度，公司无新发行的股份及债权证[177] - 董事会建议派发2020年末期股息每股人民币0.08元（含税），合计约人民币17.37百万元；2019年为每股人民币0.40元（含税），合计人民币86.87百万元[179] - 中国居民企业向境外H股非居民企业股东派息时，按10%税率代扣代缴企业所得税[180] - H股个人股东为香港或澳门居民等与中国签10%税率税收协定国家（地区）居民，派末期股息时按10%税率代扣代缴个人所得税[182] - H股个人股东为与中国签低于10%税率税收协定国家（地区）居民，需填申报享受协定待遇并留存资料，否则按10%税率代扣代缴[182] - H股个人股东为与中国签高于10%但低于20%税率税收协定国家（地区）居民，按协定实际税率代扣代缴个人所得税[182] - H股个人股东为与中国签20%税率税收协定国家（地区）居民等情况，按20%税率代扣代缴个人所得税[182] - 最后实际可行日期，公司满足上市规则第8.08条的公众持股量规定[183] - 2020年12月31日公司已发行股份总数217,181,666股，已发行内资股股份总数162,181,666股[193][194] - 董事王先生通过受控法团权益持有公司158,057,643股内资股，占公司股本总额72.78%，占公司相关类别股本97.46%[189] - 2021年1月11日，用友转让15,412,716股内资股给持股平台完成交割，用友直接及间接持有公司内资股变为142,644,927股，占公司股本总额约65.68%[195] - 幸福投资持有公司670,784股内资股，占公司股本总额约0.31%，用友对其持股比例为60%，吴政平先生持股比例为15%[196] - 用友优普持有公司7,654,385股内资股，占公司股本总额约3.52%，用友拥有其100%权益[196] - 吴政平先生直接持有用友已发行股份的0.06%，通过共青城优富间接持有2.46%[199] - 郭新平先生通过上海益倍间接持有用友已发行股份的3.92%[199] - 徐洲金先生持有用友250,000股股份，其中166,700股可于2023年7月29日至2025年7月28日按37.47元/股行使购股权[199] - 2020年12月31日，董事杨雨春先生通过员工持股计划持有1,427,716股内资股[200] - 2020年11月23日，用友拟转让15,412,716股内资股给持股平台，交易总对价为141,180,478.56元[195]