香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2023年8月14日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉 燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。 董事會會議召開日期 廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2023年8月 30日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附 屬公司截至2023年6月30日止六個月之未經審計的中期業績公告及╱或其他議題 （如適用）。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776) ...

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 服务业务营收同比增长15%，达到8000万美元[1] - 产品销售业务营收同比增长5%，达到4亿美元[1] 利润状况 - 公司净利润同比增长20%，达到5000万美元[2] - 毛利率提高至35%，较去年同期提高2个百分点[2] 成本控制 - 公司成功控制成本，实现了良好的盈利能力[3] - 管理层表示将继续优化成本结构，提高利润水平[3] 市场表现 - 公司股价在过去一年中表现强劲，市值达到历史新高[4] - 市场对公司未来发展充满信心，股票表现稳健[4]

公司基本信息 - 公司注册地址于2010年2月9日变更为广州市天河区天河北路183 - 187号大都会广场43楼，2017年5月15日变更为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室[13] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元[13] - 公司净资本为人民币79,847,245,139.87元[13] - 公司于1998年11月获得经营证券期货业务许可证[17] - 公司于1999年9月获得全国银行间同业市场准入资格[17] - 公司于1999年11月成为全国银行间同业拆借市场交易成员[17] - 公司于2001年2月获得网上证券委托业务资格[17] - 公司于2002年5月获得受托投资管理业务资格[17] - 公司于2002年8月获得开放式证券投资基金代销业务资格[17] - 公司于2004年12月成为从事相关创新活动的试点证券公司[17] - 公司于2005年8月获得权证买入合格资格结算参与人资格[18] - 公司于2005年9月获得短期融资券承销业务资格[18] - 公司于2006年1月获得报价转让业务资格[18] - 公司于2010年3月获得融资融券业务资格[18] - 公司于2011年11月获得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格[18] - 公司于2012年6月获得中小企业私募债券承销业务试点资格[18] - 公司于2013年1月获得权益类收益互换交易业务资格[19] - 公司于2013年6月获得上交所和深交所股票质押式回购业务交易权限[19] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[20] - 公司于2015年1月获得股票期权做市业务资格、期权结算业务资格和股票期权交易参与人资格[20] - 公司于2015年1月获得上证50ETF期权做市业务资格和上市公司股权激励行权融资、限制性股票融资业务资格[21] - 公司于2016年1月获得全国银行间债券市场做市商资格[21] - 公司于2017年7月获得「债券通」报价机构资格[21] - 公司于2018年8月获得场外期权业务一级交易商资格[21] - 公司于2019年12月获得沪深300ETF期权主做市商业务资格（上交所和深交所）和信用保护凭证创设资格[22] - 公司于2020年10月成为首批农发债标准债券远期报价商[22] - 公司于2021年11月成为北交所会员[22] - 公司于2022年9月获得中证500ETF期权主做市商业务资格（上交所）、创业板ETF期权做市商业务资格和中证500ETF期权做市商业务资格（深交所）[22] - 广发基金及其子公司于2003年7月获得经营证券期货业务许可证[23] - 广发基金及其子公司于2023年1月获得合格境内有限合夥人境外投资试点基金管理企业资格(QDLP)[23] - 广发期货1993年3月获中国证监会商品期货经纪业务资格[24] - 广发期货2007年8月获中国证监会金融期货经纪业务资格[24] - 广发控股香港2007年1月获香港证监会第1类证券交易资格和第6类就机构融资提供意见资格[26] - 广发控股香港2011年12月获中国证监会证券投资业务许可和人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格[26] - 广发资管2013年12月获中国证监会合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）资格[27] - 广发资管2014年3月获中国证监会经营证券业务许可证（证券资产管理）[27] - 广发乾和2017年5月成为中国证券业协会会员[27] - 广发融资租赁2016年4月成为广东省融资租赁协会和广州市融资租赁产业联盟会员[27] - 广发信德2017年4月成为中国证券业协会会员[27] - 广发信德2018年3月成为中国证券投资基金业协会会员[27] - 1993年5月21日公司成立，注册资本为人民币1000万元[30] - 1994年1月25日，注册资本增至人民币1.5亿元[30] - 1995年11月1日，注册资本增至人民币2亿元[30] - 1996年12月26日，注册资本增至人民币8亿元[30] - 1999年12月14日，注册资本增至人民币16亿元[30] - 2001年7月25日，改制为股份有限公司，注册资本为人民币20亿元[30] - 2010年2月10日，反向收购后股本增至人民币25.07045732亿元[30] - 2011年8月17日，非公开发行后股本增至人民币29.59645732亿元[30] - 2012年9月17日，资本公积金转股后股本增至人民币59.19291464亿元[30] - 2015年4月10日，H股发行后股本增至人民币76.21087664亿元[30] - 广发证券在多地设有分公司，设立时间集中在2009 - 2019年[37] - 广发基金注册资本14097.8万元，公司持股比例54.53%[38] - 广发期货注册资本190000万元，公司持股比例100%[38] - 广发信德注册资本280000万元，公司持股比例100%[38] - 广发乾和注册资本710350万元，公司持股比例100%[38] - 广发资管注册资本100000万元，公司持股比例100%[38] - 广发融资租赁注册资本80000万元，公司持股比例100%[38] - 易方达基金注册资本13244.2万元，公司持股比例22.65%[38] - 瑞元资本管理有限公司注册资本7500万元，广发基金持股比例100%[40] - 广发控股香港实缴资本560000万港元，公司持股比例100%[41] - 公司多家子公司实缴资本情况：广发经纪（香港）28万港元、广发融资（香港）1.3万港元、广发资管（香港）3.45万港元、广发全球资本16万港元、广发投资（香港）0.05万港元、广发灯塔资本管理0.01美元、广发信息咨询服务（深圳）1000万元人民币、广发投资管理（香港）0.0001万港元、广发财富管理（香港）0.25万港元、广发加拿大控股有限公司456.03加币、广发证券（加拿大）有限公司1640加币，持股比例均为100%[42] - 广发国际资产管理有限公司2010年12月设立，实缴资本5万港元，持股比例100%[46] - 广发期货（香港）2006年5月设立，实缴资本10.21万港元，持股比例100%；广发金融交易（英国）1976年2月设立，实缴资本5596.9014英镑，持股比例100%[47] - 截至2022年12月31日，公司证券营业部313家，其中广东省128家（深圳13家）、上海市22家等[48] - 公司聘请的中国境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所为安永会计师事务所[49] - 公司中国境内法律顾问为北京市嘉源律师事务所，境外法律顾问为瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙[49] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[49] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构不适用[51] - 公司报告期内履行持续督导职责的财务顾问不适用[51] 财务报告相关 - 公司2022年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[2] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] 利润分配 - 公司利润分配预案为以分红派息股权登记日股份数扣除15,242,153股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入及其他收益总额332.56亿元，较2021年的419.15亿元减少20.66%[54] - 2022年公司所得税前利润103.88亿元，较2021年的149.64亿元减少30.58%[54] - 2022年公司归属本公司股东的净利润79.29亿元，较2021年的108.54亿元减少26.95%[54] - 2022年末公司资产总额6172.56亿元，较2021年末的5358.55亿元增长15.19%[54] - 2022年末公司负债总额4924.63亿元，较2021年末的4250.54亿元增长15.86%[54] - 2022年末公司核心净资本625.97亿元，较2021年末的616.67亿元增长1.51%[57] - 2022年末公司附属净资本172.50亿元，较2021年末的45.00亿元增长283.33%[57] - 2022年末公司净资本798.47亿元，较2021年末的661.67亿元增长20.68%[57] - 2022年末公司净资产1047.97亿元，较2021年末的918.75亿元增长14.07%[57] - 2022年末公司风险覆盖率186.58%，较2021年末的197.71%减少11.13个百分点[57] - 2022年公司集团收入及其他收益总额人民币33,256百万元，同比减少20.66%[111] - 2022年公司支出总额人民币23,808百万元，同比减少16.11%[111] - 2022年归属公司股东的净利润人民币7,929百万元，同比减少26.95%[111] - 截至2022年12月31日，公司集团总资产人民币617,256百万元，较2021年末增长15.19%[111] - 截至2022年12月31日，归属公司股东的权益人民币120,146百万元，较2021年末增长12.68%[111] - 2022年公司收入及其他收益总额为332.56亿元，较2021年的419.15亿元，减幅20.66%[148] - 2022年佣金及手续费收入为166.70亿元，较2021年减少24.71亿元，减幅12.91%[149] - 2022年利息收入为128.55亿元，较2021年减少8.04亿元，减幅5.89%[151] - 2022年投资收益净额为6.03亿元，较2021年减少54.57亿元，减幅90.04%[153] - 2022年公司支出总额为238.08亿元，较2021年的283.79亿元，减幅16.11%[156] - 2022年折旧及摊销为8.19亿元，较2021年增加0.60亿元，增幅7.87%[156] - 2022年雇员成本为88.80亿元，较2021年减少20.50亿元，减幅18.76%[156] - 2022年公司实现归属于本公司股东的净利润79.29亿元，同比减幅26.95%[157] - 2022年基本每股收益为1.02元，同比减幅28.17%[157] - 2022年加权平均净资产收益率为7.23%，同比减少3.44个百分点[157] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为617,256百万元，较上年末增加81,401百万元，增幅15.19%[158][159] - 截至2022年12月31日，公司负债总额为492,463百万元，较上年末增加67,409百万元，增幅15.86%[159] - 2022年非流动资产为27,894百万元，较上年末增幅5.01%；流动资产为589,363百万元，较上年末增幅15.72%[159] - 2022年流动负债为405,133百万元，较上年末增幅18.51%；非流动负债为87,331百万元，较上年末增幅4.98%[159] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加33,323百万元，增幅26.77%[160] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权工具较上年末增加33,463百万元，增幅30.29%[160] - 银行结余较上年末增加9,864百万元，增幅8.27%；融资客户垫款较上年末减少14,408百万元，减幅14.82%[160] - 应付经纪业务客户账款较上年末增加10,854百万元，增幅8.56%；卖出回购金融资产款较上年末增加43,828百万元，增幅53.95%[160] - 应付债券较上年末减少22,796百万元，减幅16.44%；应付短期融资款较上年末增加9,432百万元，增幅33.83%[160] - 截至2022年12月31日，公司借款及债券融资总额为157,752百万元[163] - 2022年12月31日，短期借款449.18万元，应付短期融资款3730.84万元，应付债券11588.70万元，长期借款6.47万元，合计15775.18万元；2021年12月31日对应数据分别为91.65万元、2787.68万元、13868.29万元、33.87万元，合计16781.49万元[164] - 报告期末拆入资金余额190.71亿元，卖出回购金融资产余额1250.58

财务报告发布与审计 - 公司2022年年度报告及其印刷版本将在2023年4月底前发布并寄发H股股东，可在港交所和公司网站查阅[1] - 公司按照国际财务报告准则编制的2022年度财务报告已由安永会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告[2] 利润分配预案 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为，以分紅派息股權登記日股份數扣除15,242,153股后为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司基本信息 - 公司股票代码为000776（深交所）、1776（香港聯交所）[15] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元[15] - 公司净资本为人民币79,847,245,139.87元[15] - 2010年2月9日，“延边公路”更名“广发证券”，注册地址变更为广州市天河区天河北路183 - 187号大都会广场43楼[15] - 2017年5月15日，公司注册地址变更为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室[15] 公司业务资格 - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证[17] - 公司于1999年9月获中国人民银行批准的全国银行间同业市场准入资格[17] - 公司于1999年11月成为全国银行间同业拆借市场交易成员[17] - 公司于2001年2月获中国证监会批准的网上证券委托业务资格[17] - 公司于2002年5月获中国证监会批准的受托投资管理业务资格[17] - 公司于2005年8月获得权证买入合格资格结算参与人资格[18] - 公司于2005年9月获得短期融资券承销业务资格[18] - 公司于2006年1月获得报价转让业务资格[18] - 公司于2010年3月获得融资融券业务资格[18] - 公司于2011年11月获得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格[18] - 公司于2012年11月获得非金融企业债务融资工具主承销业务资质[19] - 公司于2013年1月获得权益类收益互换交易业务资格[19] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[20] - 公司于2014年7月获得全国股份转让系统从事做市业务资格[20] - 公司于2015年1月获得股票期权做市业务资格[20] - 公司于2015年1月获上交所上证50ETF期权做市业务资格[21] - 公司于2016年11月获深交所开通深港通下港股业务交易权限资格[21] - 公司于2018年4月获中国证监会跨境业务试点资格[21] - 公司于2019年12月获上交所和深交所沪深300ETF期权主做市商业务资格[22] - 公司于2022年9月获上交所中证500ETF期权主做市商业务资格[22] - 广发基金及其子公司于2003年7月获中国证监会经营证券期货业务许可证[23] - 广发基金及其子公司于2009年1月获中国证监会合格境内机构投资者（QDII）资格[23] - 广发基金及其子公司于2012年8月获中国证监会人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格[23] - 广发基金及其子公司于2013年9月获中国证监会合格境外机构投资者（QFII）资格[23] - 广发基金及其子公司于2023年1月获横琴粤澳深度合作区合格境内有限合夥人境外投资试点基金管理企业资格（QDLP）[23] - 广发期货1993年3月获中国证监会商品期货经纪业务资格[24] - 广发控股香港2007年1月获香港证监会第1类证券交易资格和第6类就机构融资提供意见资格[26] - 广发资管2013年12月获中国证监会合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）资格[27] - 广发乾和2017年5月成为中国证券业协会会员[27] - 广发融资租赁2016年4月成为广东省融资租赁协会和广州市融资租赁产业联盟会员[27] - 广发信德2017年4月成为中国证券业协会会员[27] - 公司2015年2月获广东证监局基金销售业务资格[24] - 公司2016年4月获中国证监会人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格[25] - 公司2018年12月获上海证券交易所股票期权交易参与人资格和中国证券登记结算有限责任公司期权结算业务资格[25] - 公司2022年6月成为广州期货交易所会员并获国家外汇管理局上海市分局进口单位名录登记行政许可[25] 公司发展历程 - 1991年4月9日，广东发展银行获批设立证券业务部[28] - 2010年2月12日，公司完成反向收购延边公路后在深交所上市，延边公路购回84,977,833股股份，向原广发股东发行2,409,638,554股股份[28] - 1993年5月21日公司成立时注册资本为1000万元，1994年1月25日增至1.5亿元，1995年11月1日增至2亿元，1996年12月26日增至8亿元，1999年12月14日增至16亿元，2001年7月25日为20亿元[30] - 2010年2月10日反向收购后，公司股本增至25.07045732亿元，2011年8月17日非公开发行后股本增至29.59645732亿元[30] - 2012年9月17日通过资本公积金转股，公司股本增至59.19291464亿元，2015年4月10日H股上市后股本增至76.21087664亿元[30] 公司股权与子公司情况 - 公司持有广发金融交易（英国）有限公司100%股权，持有广发期货（香港）有限公司100%股权等[31] - 境内主要控股、参股公司中，广发基金注册资本14097.80万元，持股比例54.53%；广发期货注册资本190000万元，持股比例100%等[36] - 广发基金下设瑞元资本管理有限公司，注册资本7500万元，持股比例100%[37] - 广发期货下设广发商贸有限公司，注册资本40000万元，持股比例100%[37] - 境外主要控股公司广发控股香港，实缴资本港币560000万元，持股比例100%[38] - 广发控股香港主要全资拥有广发经纪（香港）等多家公司[38] - 易方达基金注册资本13244.20万元，公司持股比例22.65%[36] - 广东股权中心注册资本31098.31万元，公司持股比例12.02%[36] - 中证信用增进股份有限公司注册资本458598万元，公司持股比例4.36%[36] - 中证机构间报价系统股份有限公司注册资本755024.45万元，公司持股比例2.65%[36] - 广发经纪（香港）实缴资本港币280,000万元，持股比例100%，设立于2006.07[39] - 广发融资（香港）实缴资本港币13,000万元，持股比例100%，设立于2006.07[39] - 广发资管（香港）实缴资本港币34,500万元，持股比例100%，设立于2006.07[39] - 广发全球资本实缴资本港币160,000万元，持股比例100%，设立于2015.11[39] - 广发国际资产管理有限公司实缴资本港币50,000万元，持股比例100%，设立于2010.12[43] - 广发期货（香港）实缴资本港币102,100万元，持股比例100%，设立于2006.05[44] - 广发金融交易（英国）实缴资本英镑5,596.9014万元，持股比例100%，设立于1976.02[44] 公司分公司情况 - 广发证券广西分公司于2000年12月设立，注册地址为南宁市青秀区凤翔路19号信达大厦二层东侧1、2、5号办公室[34] - 广发证券山西分公司于2001年10月设立，注册地址为山西综改示范区太原学府园区南中环街426号山西国际金融中心3幢A座12层1205 - 1208室[34] - 广发证券安徽分公司于2007年2月设立，注册地址为安徽省合肥市长江中路仁和大厦15楼[34] - 广发证券湖南分公司于2008年7月设立，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区五一大道158号和谐潇湘大厦301[34] - 公司在多地设有分公司，如成都、浙江、西安等，设立时间多集中在2009 - 2019年[35] 公司证券营业部情况 - 截至2022年12月31日，公司证券营业部313家，其中广东省128家（深圳13家）[45] 公司财务相关机构 - 公司聘请的中国境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所为安永会计师事务所[46] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[46] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入及其他收益总额为332.56亿元，较2021年减少20.66%[51] - 2022年公司所得税前利润为103.88亿元，较2021年减少30.58%[51] - 2022年公司归属本公司股东的净利润为79.29亿元，较2021年减少26.95%[51] - 2022年末公司资产总额为6172.56亿元，较2021年末增加15.19%[51] - 2022年末公司负债总额为4924.63亿元，较2021年末增加15.86%[51] - 2022年末公司核心净资本为625.97亿元，较2021年末增加1.51%[54] - 2022年末公司附属净资本为172.50亿元，较2021年末增加283.33%[54] - 2022年末公司净资本为798.47亿元，较2021年末增加20.68%[54] - 2022年末公司净资产为1047.97亿元，较2021年末增加14.07%[54] - 2022年末公司各项风险资本准备之和为427.95亿元，较2021年末增加27.88%[54] - 2018 - 2022年归属公司股东净利润分别为75.39亿元、43.00亿元、100.38亿元、108.54亿元、79.29亿元（单位：人民币千元）[60] - 2018 - 2022年加权平均净资产收益率分别为5.07%、10.60%、8.48%、10.67%、7.23% [60] - 2022年公司实现收入及其他收益总额332.56亿元，归属公司股东净利润79.29亿元[66] - 2022年公司集团收入及其他收益总额人民币33256百万元，同比减少20.66%[106] - 2022年公司支出总额人民币23808百万元，同比减少16.11%[106] - 2022年归属公司股东的净利润人民币7929百万元，同比减少26.95%[106] - 截至2022年12月31日，公司集团总资产人民币617256百万元，较2021年末增长15.19%[106] - 截至2022年12月31日，归属公司股东的权益人民币120146百万元，较2021年末增长12.68%[106] - 2022年佣金及手续费收入16670137千元，较2021年减少2471038千元，减幅12.91%[139] - 2022年利息收入12855140千元，较2021年减少803932千元，减幅5.89%[139] - 2022年投资收益净额603485千元，较2021年减少5456698千元，减幅90.04%[139] - 2022年公司收入及其他收益总额33256百万元，较2021年减少8658.861百万元，减幅20.66%[139] - 2022年佣金及手续费收入16,670百万元，较2021年减少2,471百万元，减幅12.91%[141] - 2022年利息收入为12,855百万元，较2021年减少804百万元，减幅5.89%[143] - 2022年投资收益净额为603百万元，较2021年减少5,457百万元，减幅90.04%[145] - 2022年公司支出总额为23,808百万元，较2021年28,379百万元，减幅16.11%[147] - 2022年公司实现归属股东净利润7,929百万元，同比减幅26.95%[148] - 2022年公司基本每股收益1.02元，同比减幅28.17%[148] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为617,256百万元，较上年末增加81,401百万元，增幅15.19%[150] - 截至2022年12月31日，公司负债总额为492,463百万元，较上年末增加67,409百万元，增幅15.86%[150] - 2022年末非流动资产为27,894百万元，较上年末增幅5.01%[150] - 2022年末流动资产为589,363百万元，较上年末增幅15.72%[150] - 2022年末流动负债为405,133百万元，较上年末增幅18.51%[150] - 2022年末非流动负债为87,331百万元，较上年末

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2023-017 广发证券股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者全面深入了解广发证券股份有限公司（以下简称"公司"） 的情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2023年4月3日（星期一）下午3:00-5:00召开2022年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二〇二三年三月三十日 1 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、执行董事、总经理林传辉 先生，执行董事、副总经理、财务总监孙晓燕女士，独立非执行董事黎文靖先生， 副总经理、合规总监、董事会秘书徐佑军先生。 为充分保障投资者权益，提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月2日（星期日）中 ...

营业总收入情况 - 本报告期营业总收入48.11亿元，同比减少45.72%；年初至报告期末营业总收入175.15亿元，同比减少34.82%[4] - 2022年年初到报告期末营业总收入175.15亿美元，较上期的268.71亿美元下降34.81%[17] 净利润及每股收益情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润10.36亿元，同比减少62.35%；年初至报告期末归属上市公司股东净利润52.34亿元，同比减少39.42%[4] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比减少66.67%；年初至报告期末基本每股收益0.67元/股，同比减少40.71%[4] - 2022年年初到报告期末净利润58.94亿美元，较上期的95.49亿美元下降38.28%[18] - 2022年基本每股收益0.67，较上期的1.13下降40.71%[18] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产5902.57亿元，较上年度末增长10.15%；归属上市公司股东所有者权益1181.14亿元，较上年度末增长10.78%[4] - 2022年9月30日衍生金融资产为33.98亿元，较2021年12月31日增长501.97%[7] - 2022年9月30日交易性金融资产为1785.73亿元，较2021年12月31日增长43.46%[7] - 2022年9月30日公司貨幣資金為115,633,247,746.24元，2021年12月31日為119,312,819,547.30元[14] - 2022年9月30日公司融出資金為82,684,732,429.39元，2021年12月31日為97,230,767,936.97元[14] - 2022年9月30日公司金融投資為297,878,828,105.87元，2021年12月31日為235,925,189,193.64元[14] - 2022年9月30日公司資產總計為590,256,779,447.62元，2021年12月31日為535,855,323,975.70元[14] - 截至2022年9月30日负债合计4678.04亿美元，较2021年12月31日的4250.54亿美元增长9.94%[15] - 截至2022年9月30日所有者权益合计1224.53亿美元，较2021年12月31日的1108.01亿美元增长10.52%[16] 股本及股东情况 - 截止披露前一交易日公司总股本76.21亿股[4] - 报告期末普通股股东总数为243,023户，其中A股股东241,523户，H股登记股东1,500户[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例22.31%，持股数量17.00亿股[10] - 吉林敖东药业集团股份有限公司持股比例16.43%，持股数量12.52亿股[10] - 辽宁成大股份有限公司持股比例16.40%，持股数量12.50亿股[10] - 中山公用事业集团股份有限公司持股比例9.01%，持股数量6.87亿股[10] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.99%，持股数量2.28亿股[10] - 截至2022年9月30日，吉林敖東、遼寧成大、中山公用持有的H股分别为195,718,800股、116,773,600股、100,904,000股，分别佔公司總股本的2.57%、1.53%、1.32%；三者及其一致行動人持有公司A股和H股佔公司總股本的比例分别为19.00%、17.94%、10.34%[11] - 截至2022年9月30日，廣發証券股份有限公司工會委員會持有公司H股好倉共272,500,600股，佔公司H股股本的16.01%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益88.76万元，年初至报告期末278.58万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助384.56万元，年初至报告期末7.02亿元[5] - 本报告期除各项之外的其他营业外收支-631.01万元，年初至报告期末4744.50万元[5] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目-1942.99万元，年初至报告期末-5466.59万元[5] 投资收益及其他业务收入情况 - 2022年1 - 9月投资收益为21.08亿元，较2021年1 - 9月减少64.49%[8] - 2022年1 - 9月其他业务收入为9.50亿元，较2021年1 - 9月减少50.81%[8] - 2022年年初到报告期末投资收益21.08亿美元，较上期的59.37亿美元下降64.49%[17] 分支机构情况 - 截止2022年9月底，公司有分公司25家，308家證券營業部，分佈於全國31個省、直轄市、自治區，報告期內10家分支機構完成更名或搬遷[12] 股东增持情况 - 2020年3月1日至2022年7月11日收市，吉林敖東累計增持公司H股84,137,800股，約佔公司已發行股份總數的1.10%；權益變動前持股約佔17.45%，變動後約佔18.56%[12] 借款情况 - 截至2021年12月31日，公司借款餘額為2,616.63億元；截至2022年7月31日，借款餘額為2,851.82億元，新增借款235.19億元，佔上年末淨資產比例21.23%；截至2022年8月31日，借款餘額為3,083.97億元，新增借款467.34億元，佔上年末淨資產比例42.18%[13] 人事变动情况 - 2022年8月25日程懷遠辭去公司第十屆監事會職工代表監事，同日選舉易鑫鈺為公司第十屆監事會職工代表監事[13] 其他财务指标情况 - 年初至报告期末永续债利息9844.05万元[4] - 2022年年初到报告期末利息净收入30.93亿美元，较上期的36.89亿美元下降16.16%[17] - 2022年年初到报告期末手续费及佣金净收入124.05亿美元，较上期的140.25亿美元下降11.54%[17] - 2022年年初到报告期末营业总支出106.48亿美元，较上期的148.82亿美元下降28.44%[17] - 2022年年初到报告期末其他综合收益的税后净额3.61亿美元，较上期的 - 3.22亿美元实现由负转正[18] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为941.83亿元，上期为597.28亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为745.16亿元，上期为676.79亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为196.67亿元，上期为 - 79.51亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为36.02亿元，上期为339.39亿元[19] - 投资活动现金流出小计本期为90.31亿元，上期为10.26亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54.29亿元，上期为329.12亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为818.73亿元，上期为750.80亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为970.24亿元，上期为668.78亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 151.51亿元，上期为82.02亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.85亿元，上期为331.15亿元[20]

财务报告基本信息 - 公司2022年半年度财务报告按国际会计准则编制，未经审计但经安永会计师事务所审阅，数据以人民币为单位[1] - 报告期指2022年半年度（2022年1月1日至2022年6月30日）[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发2022年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 2022年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[173] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年1至6月收入及其他收益总额168.13亿元，较2021年同期的217.27亿元下降22.62%[16] - 2022年1至6月所得税前利润55.75亿元，较2021年同期的82.19亿元下降32.17%[16] - 2022年1至6月归属本公司股东净利润41.98亿元，较2021年同期的58.88亿元下降28.71%[16] - 2022年6月30日资产总额5810.23亿元，较2021年12月31日的5358.55亿元增长8.43%[16] - 2022年6月30日负债总额4674.81亿元，较2021年12月31日的4250.54亿元增长9.98%[16] - 2022年6月30日核心净资本614.71亿元，较2021年12月31日的616.67亿元下降0.32%[19] - 2022年6月30日附属净资本27.5亿元，较2021年12月31日的45亿元下降38.89%[19] - 2022年6月30日净资本642.21亿元，较2021年12月31日的661.67亿元下降2.94%[19] - 2022年6月30日净资产954.7亿元，较2021年12月31日的918.75亿元增长3.91%[19] - 2022年6月30日各项风险资本准备之和380.74亿元，较2021年12月31日的334.66亿元增长13.77%[19] - 截至2022年6月30日，全行业140家证券公司总资产为11.20万亿元，较2021年末增长5.76%[44] - 2022年上半年，全行业140家证券公司实现营业收入2059.19亿元，同比下降11.40%[47] - 2022年上半年，全行业140家证券公司实现净利润811.95亿元，同比下降10.06%[47] - 截至2022年6月30日，集团总资产为581,023百万元，较上年末增加8.43%；归属股东权益为109,417百万元，较上年末增加2.62%[48] - 2022年上半年，集团收入及其他收益总额为16,813百万元，同比减少22.62%；支出总额为11,576百万元，同比减少18.50%；归属股东净利润为4,198百万元，同比减少28.71%[48] - 2022年1至6月，集团收入及其他收益总额为16813百万元，较上年同期21727百万元，减幅22.62%[89] - 2022年1至6月，佣金及手续费收入为8316百万元，较上年同期减少700百万元，减幅7.77%[89] - 2022年1至6月，利息收入为6316百万元，较上年同期减少336百万元，减幅5.05%[89] - 2022年1至6月，投资收益净额为194百万元，较上年同期减少4111百万元，减幅95.50%[89] - 2022年1至6月，其他收入及收益为1987百万元，较上年同期增加233百万元，增幅13.26%[89] - 2022年1至6月，集团支出总额为11576百万元，较上年同期14203百万元，减幅18.50%[92] - 2022年1至6月，集团实现归属于本公司股东的净利润为4198百万元，同比减幅28.71%；实现基本每股收益0.55元，同比减幅28.57%；加权平均净资产收益率为3.90%，同比减少1.97个百分点[93] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为581,023百万元，较上年末增加45,168百万元，增幅8.43%[95][97] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为467,481百万元，较上年末增加42,427百万元，增幅9.98%[97] - 非流动资产为27,056百万元，较上年末增幅1.86%；流动资产为553,968百万元，较上年末增幅8.77%[95][97] - 流动负债为398,688百万元，较上年末增幅16.62%；非流动负债为68,793百万元，较上年末减幅17.31%[97] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占集团资产总额28.25%，较上年末增加39,673百万元，增幅31.87%[99] - 银行结馀占集团资产总额23.06%，较上年末增加14,681百万元，增幅12.30%[95][99] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权工具占集团资产总额18.78%，较上年末减少1,339百万元，减幅1.21%[95][99] - 融资客户垫款占集团资产总额14.73%，较上年末减少11,619百万元，减幅11.95%[95][99] - 应付经纪业务客户账款占集团负债总额31.01%，较上年末增加18,240百万元，增幅14.39%[97][100] - 截至2022年6月30日，公司归属於本公司股东的权益为109,417百万元，较上年末增加2,792百万元，增幅2.62%[100] - 截至2022年6月30日，集团借款及债券融资总额为人民币149,054百万元，2021年12月31日为人民币167,814,912千元[101] - 报告期末拆入资金余额为人民币10,991百万元，卖出回购金融资产款余额为人民币114,971百万元，上述债务合计人民币275,016百万元[102] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物为人民币17,734百万元，较上年同期减少19.52%[105] - 2022年1至6月来自经营活动的现金净额为人民币12,654百万元，2021年同期用于经营活动的现金净额为人民币19,517百万元[105] - 2022年1至6月来自投资活动的现金净额为人民币2,883百万元，较2021年同期减幅80.47%[105] - 2022年1至6月用于筹资活动的现金净额为人民币19,193百万元，2021年同期来自筹资活动的现金净额为人民币6,903百万元[105] - 截至2022年6月30日，集团资产权利受限合计人民币125,458,847,975.98元[108] - 报告期投资额为人民币1,000,000,000元，上年同期投资额为人民币1,000,000,000元[110] 公司业务板块及行业环境 - 公司是资本市场综合服务商，主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[24] - 公司证券主营业务依赖中国经济、居民财富及资本市场发展，报告期主要业务和经营模式无重大变化[27] - 融资端改革推进，多层次资本市场不断完善，2022年将推行全面股票发行注册制[28] - 投资端政策推动中长期资金入市，支持公募基金发展，推出科创板做市制度等[28] - 中国步入财富管理黄金周期，标准化金融资产在家庭资产配置中比例将上升[28] - 投资者结构转变，机构投资者比重提升，带来多元化业务机会[28][32] - 资本市场进一步开放，放宽外资限制，引入境外机构投资者[32] - 粤港澳大湾区发展规划利于公司利用区域优势实现区域领先[32] - 投研业务驱动行业高质量发展，赋能全业务线条[32] 公司基本情况 - 公司传承“知识图强，求实奉献”价值观，坚持走专业化发展道路[33] - 公司于2010年、2015年分别在深交所、香港联交所挂牌上市，是中国第三家A+H股IPO上市的证券公司[35] 各业务线数据关键指标变化 - 基金业务 - 2022年6月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后基金管理规模分别位于行业第3、第1[36] - 2022年二季度，广发资管私募主动管理资产月均规模行业第5[36] - 截至2022年6月末，公司持有广发基金54.53%股权，其管理的公募基金规模合计13100.00亿元，较2021年末上升15.97%；剔除货币市场型基金后规模合计7142.38亿元，行业排名第3[85] - 截至2022年6月末，公司持有易方达基金22.65%股权，其管理的公募基金规模合计16238.24亿元，较2021年末下降4.84%；剔除货币市场型基金后规模合计11431.24亿元，行业排名第1[87] - 截至2022年6月末，广发资管管理的集合、单一和专项资产管理计划的净值规模较2021年末分别下降23.55%、33.74%和32.67%，合计规模较2021年末下降26.43%；2022年6月30日，集合、单一、专项资产管理业务净值规模分别为2,695.50亿元、859.98亿元、73.29亿元，2021年12月31日分别为3,525.61亿元、1,297.97亿元、108.85亿元[82] - 截至2022年6月末，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第九[84] - 2022年二季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名第五[84] 各业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务 - 公司通过330家分公司及营业部、4100余名证券投资顾问，为近1600万客户提供财富管理服务，2021年代销金融产品净收入行业排名第5[39] - 截至2022年6月末，公司代销金融产品保有规模较上年末增长3.24%[60] - 截至2022年6月末，公司手机证券用户数超3911万，较上年末增长约4%[60] - 2022年上半年，公司代理销售金融产品合计销售总金额2566.56亿元，赎回总金额2402.16亿元[62] - 2022年上半年报告期易淘金电商平台的金融产品（含现金增利及淘金市场）销售和转让金额达1117亿元[60] 各业务线数据关键指标变化 - 投资银行业务 - 公司投行曾连续14年IPO发行家数稳居行业前10，其中3次排名第1[39] - 2022年上半年，公司完成股权融资主承销家数7家，主承销金额75.34亿元[52] - 2022年1 - 6月，主要信用债发行规模7.91万亿元，公司主承销发行债券87期，主承销金额662.91亿元[53] - 2022年上半年，公司债发行规模15,144.34亿元，同比下降9.13%；企业债发行规模2,166.77亿元，同比下降1.00%[53] - 2022年上半年，非金融企业债务融资工具和非政策性金融债发行规模分别为44,304.62亿元、17,245.22亿元，同比增长5.32%、3.67%[53] - 2022年上半年，公告重大资产重组上市公司79家，交易规模1,445.56亿元，同比下降38.51%；并购重组委审核通过15家，同比下降11.76%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 交易及机构业务 - 截至2022年6月末，新三板市场有6,728家挂牌公司，北交所上市企业100家[57] - 2022年上半年，新三板市场成交金额435.29亿元，同比下降28.72%；北交所成交额1,082.42亿元，成交数量76.63亿股[57] - 截至2022年6月末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司32家；广发融资（香港）完成主承销、财务顾问等项目9个[57] - 2022年上半年公司股票基金成交金额9.98万亿元，同比增长12.93%[61] - 截至2022年6月末，公司融资融券业务期末余额为833.44亿元，较2021年末下降11.34%，市场占有率5.20%[66] - 截至2022年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为114.86亿元，较2021年末下降10.83%[67] - 截至2022年6月末，租赁应收款净额为4.90亿元[68] - 截至2022年6月末，公司为62家新三板企业提供做市服务[70] - 2022年上半年公司代理买卖证券业务中，股票代理交易金额87615.32亿元，市场份额3.83%；基金代理交易金额12165.18亿元，市场份额5.99%；债券代理交易金额203282.04亿元，市场份额4.78%；合计代理交易金额303062.54亿元，市场份额4.49%[61] 各业务线数据关键指标变化 - 投资管理业务 - 截至2022年6月末，公司柜台市场累计发行产品数量30,951只，累计发行产品规模约11,186.32亿元，期末产品市值约1,088.07亿元；2022年上半年新发行产品数量4,583只，新发行产品规模约921.81亿元[74] - 2022年上半年，广发乾和新增1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入47.74亿元，上年同期83.21亿元，同比减少42.63%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润13.03亿元，上年同期25.41亿元，同比减少48.74%[4] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.33元/股，同比减少48.48%[4] - 本报告期末总资产5546.67亿元，上年度末5358.55亿元，同比增加3.51%[4] - 公司期末资产总计5546.67亿元，年初为5358.55亿元，增长3.51%[16] - 期末负债合计4426.28亿元，年初为4250.54亿元，增长4.13%[17] - 所有者权益合计期末为1120.39亿元，年初为1108.01亿元，增长1.12%[17] - 本期营业总收入47.74亿元，上期为83.21亿元，下降42.63%[18] - 本期营业总支出29.47亿元，上期为47.84亿元，下降38.40%[18] - 本期营业利润18.26亿元，上期为35.36亿元，下降48.36%[18] - 本期利润总额18.21亿元，上期为35.36亿元，下降48.49%[18] - 本期净利润为15.67582234亿元，上期为27.9072078018亿元[19] - 本期归属于母公司股东的净利润为13.0252715383亿元，上期为25.4084217539亿元[19] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，上期均为0.33元/股[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7859.29万元[5] 特定时间点资产负债项目变化 - 2022年3月31日衍生金融资产18.32亿元，2021年12月31日5.64亿元，同比增加224.58%[7] - 2022年3月31日应付短期融资款429.27亿元，2021年12月31日278.77亿元，同比增加53.99%[7] - 2022年3月31日卖出回购金融资产款1158.64亿元，2021年12月31日812.30亿元，同比增加42.64%[7] - 2022年3月31日应交税费9.11亿元，2021年12月31日16.45亿元，同比减少44.61%[7] - 2022年3月31日其他综合收益7.31亿元，2021年12月31日10.60亿元，同比减少30.99%[7] 各业务线收入及收益变化 - 2022年1 - 3月投资收益为 - 571,686,079.49元，2021年同期为2,383,267,699.29元，本期金融工具投资收益减少[8] - 2022年1 - 3月其他业务收入为464,638,433.56元，较2021年同期的734,787,754.23元减少36.77%，因本期大宗商品销售收入减少[8] - 2022年1 - 3月资产处置收益为1,529,028.44元，较2021年同期的265,569.76元增加475.75%，本期资产处置收益增加[8] - 本期利息净收入9.90亿元，上期为11.72亿元，下降15.50%[18] - 手续费及佣金净收入本期为42.59亿元，上期为44.19亿元，下降3.62%[18] - 本期投资收益为 - 5.72亿元，上期为23.83亿元，下降124.03%[18] 费用及支出变化 - 2022年1 - 3月业务及管理费为2,563,883,585.34元，较2021年同期的3,882,891,282.53元减少33.97%，本期费用支出减少[8] - 2022年1 - 3月其他资产减值损失为12,500.01元，较2021年同期的648,644.02元减少98.07%，本期存货跌价损失减少[8] - 2022年1 - 3月营业外支出为5,006,336.31元，较2021年同期的972,951.39元增加414.55%，本期捐赠支出增加[8] - 2022年1 - 3月所得税费用为253,873,942.17元，较2021年同期的745,167,572.64元减少65.93%，本期应税收入减少[8] 现金流量变化 - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为4,246,862,881.19元，较2021年同期的13,418,850,608.19元减少68.35%，本期收回投资所收到的现金减少[8] - 本期经营活动现金流入小计为581.9867847147亿元，上期为340.0786451554亿元[20] - 本期经营活动现金流出小计为444.7698376748亿元，上期为370.2240736933亿元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为137.2169470399亿元，上期为 - 30.1454285379亿元[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额为42.4686288119亿元，上期为134.1885060819亿元[20] - 本期筹资活动现金流入小计为255.4718171926亿元，上期为231.6950083909亿元[21] - 本期筹资活动现金流出小计为462.6573392031亿元，上期为136.5481464637亿元[21] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 28.0592989175亿元，上期为199.5536526894亿元[21] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为232,035户，其中A股股东230,516户[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为22.31%，持股数量为1,700,187,060股[10] 公司机构及人员变动 - 截至2022年3月31日，公司有分公司25家，证券营业部292家，报告期内2家营业部完成同城搬迁[12] - 2022年1月7日，原首席风险官孔维成辞职；1月10日，聘任吴顺虎为首席风险官，聘任崔舟航为人力资源总监[12] - 2022年1月10日，周锡太当选第十届监事会职工代表监事，被推举为监事会召集人；1月28日，当选监事会监事长[12] - 2022年2月10日，葛长伟当选第十届董事会执行董事，林传辉当选提名委员会委员，葛长伟当选副董事长、战略委员会委员[13] 公司借款及增资情况 - 截至2021年12月31日，公司借款余额2616.63亿元；截至2022年1月31日，借款余额2971.82亿元，新增借款355.19亿元，占上年末净资产比例约32.05%[13] - 2021年9月公司向广发乾和首批增资20亿元，2022年2月完成剩余10亿元增资，其注册资本达71.035亿元[13] 公司投资及回购情况 - 2022年3月11日，公司同意广发信德、广发乾和与公用环投共同投资30亿元发起新能源产业基金，三者分别认缴6亿、9亿、15亿元；4月21日签署合伙协议[14] - 2022年3月30日，公司拟以集中竞价方式回购A股股份；4月2日披露相关报告书，截至公告披露日尚未回购[15]

财务报告基本信息 - 公司2021年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[7] - 公司聘请的中国境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为昌华、何彦仪[47] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[3] 公司风险与应对 - 公司面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术和声誉等风险[4] - 公司建立并完善内部控制、合规及全面风险管理体系以应对风险[4] 公司基本信息 - 公司注册地址于2010年2月9日和2017年5月15日变更[15] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元[15] - 公司净资本为人民币66,166,929,489.73元[15] - 公司A股股票代码为000776，H股股票代码为1776[15] - 1993年5月21日公司成立，注册资本为1000万元人民币[30] - 1994年1月25日，公司注册资本增至1.5亿元人民币[30] - 1995年11月1日，公司注册资本增至2亿元人民币[30] - 1996年12月26日，公司注册资本增至8亿元人民币[30] - 1999年12月14日，公司注册资本增至16亿元人民币[30] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司，注册资本为20亿元人民币[30] - 2010年2月10日，反向收购后公司股本增至25.07045732亿元人民币[30] - 2011年8月17日，公司非公开发行A股后股本增至29.59645732亿元人民币[30] - 2012年9月17日，资本公积金转股后公司股本增至59.19291464亿元人民币[30] - 2015年4月10日，公司H股上市且超额配售权全部行使后，股本增至76.21087664亿元人民币[30] - 公司是中国第三家A+H股IPO上市的证券公司，分别于2010年、2015年在深交所、香港联交所挂牌上市[83] - 公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用22年来一直在公司前三大股东之列[83] 公司业务资格 - 公司于1998年11月获经营证券业务许可证[18] - 公司于1999年9月获全国银行间同业市场准入资格[18] - 公司于1999年11月成为全国银行间同业拆借市场交易成员[18] - 公司于2001年2月获网上证券委托业务资格[18] - 公司于2002年5月获受托投资管理业务资格[18] - 公司于2002年8月获开放式证券投资基金代销业务资格[18] - 公司于2005年8月获得权证买入合格资格结算参与人资格[19] - 公司于2005年9月获得短期融资券承销业务资格[19] - 公司于2006年1月获得报价转让业务资格[19] - 公司于2010年3月获得融资融券业务资格[19] - 公司于2011年8月获得经营外汇业务许可证[19] - 公司于2012年8月获得中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格[20] - 公司于2013年1月获得权益类收益互换交易业务资格[20] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[21] - 公司于2014年10月获得港股通业务交易权限业务资格[21] - 公司于2015年1月获得股票期权做市业务资格、期权结算业务资格和股票期权交易参与人资格[21] - 公司于2015年1月获得上证50ETF期权做市业务资格和上市公司股权激励行权融资、限制性股票融资业务资格[22] - 公司于2016年1月获得全国银行间债券市场做市商资格[22] - 公司于2017年7月获得「债券通」报价机构资格[22] - 公司于2018年4月获得跨境业务试点资格[22] - 公司于2019年12月获得开通股票期权业务交易权限、沪深300ETF期权主做市商业务资格（上交所和深交所）、信用保护凭证创设资格[23] - 公司于2020年8月获得参与创业板转融券业务资格和中国票据交易系统接入资格[23] - 公司于2021年7月获得科创板转融券市场化约定申报业务资格[23] - 公司于2021年11月获得北交所会员资格[23] - 广发基金及其子公司于2003年7月获得经营证券期货业务许可证[24] - 广发基金及其子公司于2021年6月获得基金投资顾问资格[24] - 广发期货1993年3月获中国证监会商品期货经纪业务资格[25] - 广发期货2007年8月获中国证监会金融期货经纪业务资格[25] - 广发控股香港2007年1月获香港证监会第1类证券交易和第6类就机构融资提供意见资格[27] - 广发控股香港2011年12月获中国证监会证券投资业务许可和RQFII资格[27] - 广发控股香港2012年1月获国家外汇管理局RQFII投资额度批复[27] - 广发资管2013年12月获中国证监会QDII资格[28] - 广发资管2014年3月获中国证监会经营证券业务许可证（证券资产管理）[28] - 广发乾和2017年5月成为中国证券业协会会员[28] - 广发融资租赁2016年4月成为广东省融资租赁协会和广州市融资租赁产业联盟会员[28] - 广发信德2017年4月成为中国证券业协会会员[28] 公司分支机构变更 - 公司将5家营业部变更为分公司，包括南宁凤翔路、合肥长江中路、长沙五一路、太原南中环街、南昌北京西路营业部[35] 子公司信息 - 广发基金注册资本14,097.80万元，公司持股比例54.53%[37] - 广发期货注册资本190,000万元，公司持股比例100%[37] - 广发信德注册资本280,000万元，公司持股比例100%[37] - 广发乾和注册资本610,350万元，公司持股比例100%[37] - 广发资管注册资本100,000万元，公司持股比例100%[37] - 广发融资租赁注册资本80,000万元，公司持股比例100%[37] - 易方达基金注册资本13,244.20万元，公司持股比例22.65%[37] - 广东股权中心注册资本31,098.31万元，公司持股比例12.02%[37] - 中证信用增进股份有限公司注册资本458,598万元，公司持股比例4.36%[37] - 广发控股香港注册资本为港币560,000万元，持股比例100%[40] - 广发经纪（香港）注册资本为港币280,000万元，持股比例100%[41] - 广发融资（香港）注册资本为港币13,000万元，持股比例100%[41] - 广发资管（香港）注册资本为港币32,500万元，持股比例100%[41] - 广发国际资产管理有限公司实缴资本为港币50,000万元，持股比例100%[44] - 广发期货（香港）实缴资本为港币102,100万元，持股比例100%[45] - 广发金融交易（英国）有限公司实缴资本为英镑5,596.9014万元，持股比例100%[45] 证券营业部情况 - 截至2021年12月31日，公司共设立证券营业部284家，其中广东省124家（深圳12家）[46] 公司评级 - 2019 - 2020年公司被分类评价为B类BBB级证券公司，2021年为A类AA级证券公司[50] - 2021年公司在分类评价中重回AA级[69] - 2021年公司研究业务再次包揽新财富“本土最佳研究团队”等行业权威奖项[69] - 2021年，公司获证券公司分类评级A类AA评级[88] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入及其他收益总额419.15亿元，较2020年增长16.48%[53] - 2021年公司所得税前利润149.64亿元，较2020年增长10.03%[53] - 2021年公司归属股东净利润108.54亿元，较2020年增长8.13%[53] - 2021年末公司资产总额5358.55亿元，较2020年末增长17.14%[53] - 2021年末公司负债总额4250.54亿元，较2020年末增长19.67%[53] - 2021年末公司核心净资本616.67亿元，较2020年末增长4.53%[56] - 2021年末公司净资本661.67亿元，较2020年末增长1.96%[56] - 2021年末公司净资产918.75亿元，较2020年末增长7.45%[56] - 2021年末公司风险覆盖率197.71%，较2020年末增加0.09个百分点[56] - 2021年末公司流动性覆盖率238.90%，较2020年末增加31.94个百分点[56] - 2021年公司收入及其他收益总额419.15亿元，归属股东净利润108.54亿元，加权平均净资产收益率10.67%，均达五年最高[71] - 2021年，公司收入及其他收益总额419.15亿元，同比增加16.48%；支出总额283.79亿元，同比增加22.07%；归属股东净利润108.54亿元，同比增长8.13%[108] - 2021年，公司完成股权融资主承销家数4家，主承销金额14.25亿元，2020年主承销金额43.94亿元，主承销家数8家[111][112] - 2021年，A股股权融资项目1178家，融资额17746.54亿元，同比分别增长18.99%和9.43%[111] - 2021年，IPO家数524家，融资规模5426.75亿元，同比分别增长32.32%和15.47%；再融资家数654家，融资规模12319.79亿元，同比分别增长10.10%和6.97%[111] - 2021年，主要信用债发行规模164232.59亿元，同比增长4.38%[113] - 2021年，企业债发行规模4399.40亿元，增幅12.05%；非金融企业债务融资工具发行规模86413.19亿元，增长率7.33%；公司债发行规模34525.24亿元，增长率2.46%；非政策性金融债发行规模38473.16亿元，同比下降0.66%[113] - 2021年，公司主承销发行债券40期，主承销金额309.95亿元[113] - 2021年公司主承销金额合计309.95亿元，发行数量40个，较2020年的734.90亿元和104个均有下降[114] - 2021年披露已完成及过户的重大资产重组的上市公司87家，同比下降26.27%，交易规模4173.78亿元，同比下降48.53%[117] - 2021年中国证监会并购重组委审核通过的并购重组39家，同比下降45.83%[117] - 截至2021年12月末，新三板市场共有6932家挂牌公司，北交所上市企业82家，新三板全年成交金额2148.16亿元，同比上升65.93%[117] - 2021年北交所成交额1609.80亿元，成交数量达95.86亿股[117] - 2021年12月末，上证综指较上年末上涨4.80%，深证成指较上年末上涨2.67%，市场股基成交额276.30万亿元，同比增长25.33%[119] - 截至2021年12月末，公司代销金融产品保有规模较上年增长17.32%，代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三[119] - 2021年末，公司手机证券用户数超3740万，较上年末增长约16%，易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达3271亿元[119] - 2021年1 - 12月，公司股票基金成交金额21.31万亿元，同比增长22.92%[119] - 截至2021年12月末，沪深两市融资融券余额18321.91亿元，较上年末上升13.17%，公司融资融券业务期末余额为940.09亿元，较上年末上升11.50%，市场占有率5.13%[125] - 截至2021年12月末，应收融资租赁及售后回租款净额为7.75亿元[128] - 2021年公司中债交易量在券商中排名第10[131] - 截至2021年12月31日，公司柜台市场累计发行产品数量26,368只，累计发行产品规模约10,264.51亿元，期末产品市值约929.81亿元，2021年新发行产品数量7,360只，新发行产品规模约1,819.7亿元，截至2021年12月末，为67家新三板企业提供做市服务[132] - 2021年，广发乾和新增89个股权投资项目，投资金额40.78亿元，截至2021年末，已完成投资项目231个[134] - 截至2021年12月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为5,259.72亿元，同比增长60.93%，其中托管产品规模为2,624.66亿元，提供基金服务产品规模为2,635.06亿元[138] - 截至2021年末，广发资管集合、单一、专项资产管理计划净值规模较2020年末分别上升157.60%、下降14.29%和下降30.60%，合计规模上升62.26%[141] - 2021年末，广发

公司基本信息 - 公司股份代号为1776.HK、000776.SZ[2] - 报告期为2021年半年度（2021年1月1日至2021年6月30日）[7] - 公司按照国际会计准则编制的2021年半年度财务报告未经审计，但已经安永会计师事务所审阅[3] - 公司是专注于中国优质企业及富裕人群的资本市场综合服务商，主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[31] - 公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用22年来一直在前三大股东之列，形成稳定股权结构[36] 公司分红计划 - 公司计划不派发2021年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[145] 公司面临风险及管理体系 - 公司面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术等风险[4] - 公司建立并持续完善内部控制、合规及全面风险管理体系[5] - 公司面临操作风险，其具有覆盖面广、种类多样、易难控特点，创新业务增加和业务流程复杂可能引发该风险[122] - 公司多项业务及中后台管理高度依赖信息系统，信息技术在促进业务发展同时引入潜在风险[123] - 公司建立并持续完善全面风险管理体系，风险管理覆盖各风险类型、业务条线、部门及子公司[124] - 公司管理政策性风险，对外部监管政策定期跟踪、专项评估分析，业务以政策为导向，定期前瞻性讨论并制定应对措施[125] - 公司实施稳健流动性风险管理策略，通过资产负债管理、资金管理等措施确保流动性储备及筹资能力，将子公司流动性风险纳入集团统一管控[127] - 公司遵循主动管理和量化导向原则，制定并细化市场风险限额，通过多种措施提升风险管理效力和效率[128][129] - 公司对信用风险实施全流程管理，坚持识别管理所有信用风险、前端控制风险等基本原则[130] - 公司通过完善制度体系、工具体系等措施提升操作风险管理水平与效果[132] - 公司通过落实规定、梳理制度、完善信息系统建设提升合规管理工作质量[133] - 2021年上半年公司依托五位一体保障体系实现信息技术风险闭环管理[134] 公司评级情况 - 公司2019 - 2021年分类评价分别为B类BBB级、B类BBB级、A类AA级[18] - 2021年公司在证券业协会首次公布的证券公司文化建设实践评估中获最高A类评级，是十二家券商之一[35] - 2021年公司获证券公司分类评级A类AA评级[39] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月收入及其他收益总额217.27亿元，较2020年同期增长22.91%[22] - 2021年1 - 6月所得税前利润82.19亿元，较2020年同期增长4.64%[22] - 2021年1 - 6月归属本公司股东净利润58.88亿元，较2020年同期增长2.38%[22] - 2021年6月30日资产总额5056.52亿元，较2020年12月31日增长10.53%[22] - 2021年6月30日负债总额4013.64亿元，较2020年12月31日增长13.00%[22] - 2021年6月30日核心净资本575.82亿元，较2020年12月31日减少2.40%[24] - 2021年6月30日附属净资本35亿元，较2020年12月31日减少40.68%[24] - 2021年6月30日净资本610.82亿元，较2020年12月31日减少5.88%[24] - 2021年6月30日表内外资产总额3656.18亿元，较2020年12月31日增长11.23%[24] - 截至2021年6月30日，集团总资产5056.52亿元，较2020年末增加10.53%；归属股东权益1002.43亿元，较2020年末增加2.12%[45] - 2021年上半年，集团收入及其他收益总额217.27亿元，同比增加22.91%；支出总额142.03亿元，同比增加41.47%；归属股东净利润58.88亿元，同比增加2.38%[45] - 2021年1 - 6月公司收入及其他收益总额为21727百万元，较2020年同期17678百万元，增幅22.91%[84] - 2021年1 - 6月佣金及手续费收入为9016百万元，较2020年同期增加2590百万元，增幅40.31%[84] - 2021年1 - 6月利息收入为6651.609百万元，较2020年同期增加1213.473百万元，增幅22.31%[84] - 2021年1 - 6月投资收益净额为4305.291百万元，较2020年同期减少1087.052百万元，减幅20.16%[84] - 2021年1 - 6月其他收入及收益或亏损为1754.079百万元，较2020年同期增加1332.593百万元，增幅316.17%[84] - 2021年1至6月公司支出总额为142.03亿元，较2020年同期100.4亿元增幅41.47%[88][89] - 2021年1至6月公司实现归属于本公司股东的净利润58.88亿元，同比增幅2.38%[89] - 2021年1至6月公司实现基本每股收益0.77元，同比增幅2.67%[89] - 2021年1至6月公司加权平均净资产收益率为5.87%，同比减少0.25个百分点[89] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为5056.52亿元，较2020年末增加481.88亿元，增幅10.53%[90][91] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为4013.64亿元，较2020年末增加461.74亿元，增幅13.00%[91] - 截至2021年6月30日，非流动资产为254.17亿元，较2020年末减幅27.33%[90][92] - 截至2021年6月30日，流动资产为4802.35亿元，较2020年末增幅13.67%[90][92] - 2021年1至6月雇员成本为56.71亿元，较2020年同期42.16亿元增幅34.50%[88] - 2021年1至6月其他经营支出为33.89亿元，较2020年同期14.28亿元增幅137.37%[88] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为354,121百万元，较2020年末增幅25.53%；非流动负债为47,243百万元，较2020年末减幅35.36%[93] - 截至2021年6月30日，公司归属股东权益为100,243百万元，较2020年末增加2,081百万元，增幅2.12%[93] - 2021年6月30日，公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为73.06%，较2020年末增加1.91个百分点[93] - 截至2021年6月30日，公司借款及债券融资总额为139,683百万元[94] - 截至2021年6月30日，公司拆入资金余额10,556百万元，卖出回购金融资产款余额99,108百万元，债务合计249,346百万元[95] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为22,036百万元，较2020年同期增幅22.12%[96] - 2021年1 - 6月，公司经营活动现金净额为19,517百万元，较2020年同期减幅17.00%[96] - 2021年1 - 6月，公司投资活动现金净额为14,761百万元，较2020年同期增幅170.56%[96] - 2021年1 - 6月，公司筹资活动现金净额为6,903百万元，较2020年同期减幅53.28%[96] 市场情况 - 2021年上半年，A股市场股权融资项目553家、融资额7640.82亿元，同比分别增长57.55%和95.17%[47] - 2021年上半年，A股市场IPO家数245家、融资规模2109.50亿元，同比分别增长72.54%和46.87%[47] - 2021年上半年，A股市场再融资家数308家、融资规模5531.33亿元，同比分别增长47.37%和123.16%[47] - 2021年1至6月，全市場公司債發行總額16,665.90億元，同比上升2.26%；企業債發行總額2,188.70億元，同比上升15.15%[48] - 2021年上半年，披露已完成及過戶的重大資產重組的上市公司38家，同比下降19.15%，交易規模911.33億元，同比下降74.89%；中國證監會併購重組委審核通過的併購重組17家，同比下降48.48%[53] - 截至2021年6月末，新三板市場共有7,472家掛牌公司，其中精選層掛牌公司55家，上半年成交金額610.67億元，同比上升21.33%[53] - 2021年6月末，上證綜指較上年末上漲3.40%，深證成指較上年末上漲4.78%，創業板指較上年末上漲17.22%；市場股基成交額115.73萬億元，同比增長22.21%[56] - 截至2021年6月末，上证综指、深证成指和创业板指分别较2020年末上涨3.40%、4.78%和17.22%[68] 各条业务线数据关键指标变化 投资银行业务 - 2021年上半年，报告期公司有序开展股权融资业务，无已完成的股权融资项目[47] - 2021年1至6月，公司主承銷發行債券13期，主承銷金額49.02億元，2020年同期主承銷金額510.31億元[48][50] - 2021年上半年，境外子公司廣發融資（香港）完成主承銷（含IPO、再融資及債券發行）、財務顧問等項目10個[54] 财富管理业务 - 2019年以来，证券经纪业务收入、代销金融产品收入均位列行业前五；截至报告期末，代销非货币市场公募基金保有规模位列券商行业第三[37] - 截至2021年6月末，公司代銷金融產品保有規模同比增長44.84%，代銷的非貨幣市場公募基金保有規模在券商中位列第三[56] - 截至2021年6月末，公司手機證券用戶數超過3,490萬，較上年末增長約9%；微信平台的關注用戶數達322萬；報告期易淘金電商平台的金融產品銷售和轉讓金額達1,722億元[56] - 2021年1至6月，公司股票基金成交金額8.84萬億元（雙邊統計），同比增長16.71%[56] 交易及机构业务 - 截至2021年6月末，公司融资融券业务期末余额为916.63亿元，较2020年末上升8.72%，市场占有率5.14%[63] - 截至2021年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为122.26亿元，较2020年末下降2.11%[64] - 截至2021年6月末，应收融资租赁及售后回租款净额为12.32亿元[66] - 2021年上半年，公司中债交易量在券商中排名第十[69] - 截至2021年6月末，公司柜台市场累计发行产品数量21,606只，累计发行产品规模约9,091.57亿元，期末产品市值约822.66亿元，2021年上半年新发行产品数量2,598只，新发行产品规模约646.76亿元，为71家新三板挂牌公司提供做市服务[70] 投资管理业务 - 2021年上半年，广发乾和新增17个投资项目，投资金额9.06亿元，截至2021年6月末，已完成投资项目159个[71] - 截至2021年6月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为4,110.85亿元，较2020年末增长25.78%，其中托管产品规模为2,021.19亿元，提供基金服务产品规模为2,089.66亿元[74] - 截至2021年6月末，广发资管集合、单一、专项资产管理计划净值规模较2020年末分别上升20.67%、2.21%和下降29.14%，合计规模上升8.90%，分别为1651.55亿元、1547.76亿元、111.14亿元和3310.44亿元[77][78] - 截至2021年6月末，广发资管合规受托资金规模在证券行业排名第十，2021年二季度私募主动管理资产月均规模排名行业第五[79] - 截至2021年6月末，公司持有广发基金54.53%股权，其管理的公募基金规模合计10650.80亿元，较2020年末上升39.51%；剔除货币市场型基金后规模合计6221.93亿元，行业排名第3[80] - 截至2021年6月末，公司持有易方达基金22.65%股权，其管理的公募基金规模合计15598.64亿元，较2020年末上升27.32%；剔除货币市场型基金后规模合计10657.68亿元，行业排名第1[82] - 截至