（股份代號：1776） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2024 年 10 月 25 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中 的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和 协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 | | | 2024 | | | 年面向专业投资者公开发行短 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期公司债券（第六期 ...

财务报告基本信息 - 公司2024年半年度财务报告按国际会计准则编制，未经审计但经安永会计师事务所审阅，数据以人民币为单位[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月[7] - 本公司指广发证券股份有限公司，本集团指公司及并表范围内子公司[7] - 董事会下属审计委员会已审阅并确认集团截至2024年6月30日止六个月按国际会计准则披露的中期财务资料审阅报告，未提异议[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日资产总额6893.28亿元，较2023年12月31日增长1.05%；负债总额5436.77亿元，增长0.40%；归属股东权益1407.03亿元，增长3.67%[17] - 2024年1 - 6月收入及其他收益总额171.36亿元，较2023年同期减少5.25%；所得税前利润51.17亿元，减少14.33%；归属股东净利润43.62亿元，减少3.88%[19] - 本报告期末核心净资本685.68亿元，较上年度末增长4.66%；附属净资本296.90亿元，增长7.38%；净资本982.58亿元，增长5.47%[21] - 本报告期末各项风险资本准备之和392.8954亿元，较上年度末减少1.59%；表内外资产总额5583.378亿元，增长0.77%[21] - 本报告期末风险覆盖率250.09%，较上年度末增加16.73个百分点；资本杠杆率12.43%，增加0.40个百分点[21] - 本报告期末流动性覆盖率188.26%，较上年度末减少34.17个百分点；净稳定资金率149.30%，增加19.73个百分点[21] - 本报告期末净资本/净资产78.32%，较上年度末增加0.84个百分点；净资本/负债26.56%，增加1.57个百分点[21] - 本报告期末净资产/负债33.91%，较上年度末增加1.66个百分点；自营权益类证券及其衍生品/净资本37.87%，增加6.77个百分点[21] - 本报告期末自营非权益类证券及其衍生品/净资本296.35%，较上年度末增加2.10个百分点[21] - 2024年上半年，集团收入及其他收益总额为人民币17,136百万元，同比下降5.25%[41] - 2024年上半年，支出总额为人民币12,139百万元，同比下降2.81%[41] - 2024年上半年，归属公司股东的净利润为人民币4,362百万元，同比下降3.88%[41] - 2024年1 - 6月，佣金及手续费收入6783555千元，较2023年同期减少1052458千元，减幅13.43%[81] - 2024年1 - 6月，利息收入6248160千元，较2023年同期减少556763千元，减幅8.18%[81] - 2024年1 - 6月，投资收益净额3654238千元，较2023年同期增加1045531千元，增幅40.08%[81] - 2024年1 - 6月，公司支出总额12138849千元，较上年同期减少351577千元，减幅2.81%[84] - 2024年1 - 6月，公司实现归属于本公司股东的净利润4362百万元，同比减幅3.88%[85] - 2024年1 - 6月，公司实现基本每股收益0.52元，同比减幅7.14%；加权平均净资产收益率为3.39%，同比减少0.45个百分点[85] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为689,328百万元，较上年末增加7,146百万元，增幅1.05%[87] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为543,677百万元，较上年末增加2,172百万元，增幅0.40%[87] - 2024年6月30日非流动资产为41,882百万元，较上年末增幅24.45%，因以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具规模增加[87] - 2024年6月30日流动资产为647,446百万元，较上年末减幅0.17%[87] - 2024年6月30日流动负债为468,598百万元，较上年末减幅0.35%[87] - 2024年6月30日非流动负债为75,080百万元，较上年末增幅5.34%[87] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具从5,696,951千元增至14,107,897千元，增幅147.64%[86] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产从206,002,361千元增至245,864,491千元，增幅19.35%[86] - 拆入资金从22,653,003千元增至43,010,273千元，增幅89.87%[87] - 卖出回购金融资产款从153,748,802千元减至130,086,695千元，减幅15.39%[87] - 集团资产中占比较高的四类资产合计占比82.10%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产占37.04%，较上年末增加392.42亿元，增幅18.16%[89] - 集团负债中占比较高的四类负债合计占比77.31%，其中应付经纪业务客户账款占25.11%，较上年末增加44.97亿元，增幅3.41%[89] - 截至2024年6月30日，集团归属公司股东的权益为1407.03亿元，较上年末增加49.85亿元，增幅3.67%[89] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团资产负债率为73.65%，较上年末减少0.78个百分点[89] - 截至2024年6月30日，集团借款及债券融资总额为1591.42亿元[91] - 报告期末拆入资金余额为430.1亿元，卖出回购金融资产款余额为1300.87亿元，债务合计3322.39亿元[92] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为230.89亿元，较2023年6月30日增加18.22%[93] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为374.63亿元，较2023年同期变动主要因卖出回购金融资产款现金净流出增加[93] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为348.73亿元，较2023年同期变动主要因处置金融工具现金净流入增加[93] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为39.17亿元，较2023年同期变动主要因偿还应付短期融资款及债券现金流出减少[93] 市场行情数据 - 上证50、沪深300指数2024年上半年分别上涨2.95%、0.89%，创业板指、科创50指数分别下跌10.99%、16.42%[26] - 中债－新综合财富（总值）指数、南华商品指数2024年上半年分别上涨3.76%、4.74%[26] - 2024年上半年沪深AB股日均成交额8707.20亿元，同比下降10.46%[26] - 2024年上半年A股市场股权融资完成105单，融资额993.15亿元，同比减少81.48%[26] - 2024年上半年A股市场IPO完成43单，融资额302.72亿元，同比减少86.16%[26] - 2024年上半年A股市场再融资完成62单，融资额690.43亿元，同比减少78.26%[26] - 2024年上半年新成立基金发行份额累计6607亿份，同比增长26.06%[26] - 2024年上半年债券型基金累计发行5369亿份，占总发行份额的81.26%[26] - 2024年上半年国内生产总值同比增长5.0%[41] - 2024年上半年A股股权融资完成105单，融资金额993.15亿元，同比分别减少71.93%和81.48%[44] - 2024年上半年新三板新增挂牌公司112家，同比减少30.00%；定向发行126次，融资金额57.62亿元，同比分别减少65.00%和43.29%[44] - 2024年上半年港股市融资完成235单，融资金额598.17亿港元，同比分别增加15.20%和减少15.87%[44] - 2024年上半年境内主要信用债发行金额8.93万亿元，同比上升7.38%；中资美元债发行金额466.35亿美元，同比减少20.59%[48] - 2024年上半年，期货市场累计成交额281.51万亿元，同比增长7.40%[57] - 2024年上半年，中国股权投资市场投资案例数3033笔，同比下降37.6%；投资总规模1967.03亿元，同比下降38.7%；退出案例数746笔，同比下降63.5%[68] - 2024年上半年，中国股权投资市场新募集基金数量1817只，同比下降49.2%；新增基金总规模6229.39亿元，同比下降22.6%[80] 公司优势与资源 - 公司经营管理团队在证券等领域经历平均约26年，在公司平均任职超20年[34] - 公司1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站，已持续26年塑造和输出专业人才[34] - 2024年6月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后公募基金管理规模分别位于行业第3、第1[37] - 2024年6月末，公司拥有全国356家分公司及营业部，布局全国31个省、直辖市、自治区，粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及覆盖占比均行业第一[39] - 公司拥有超4,400名证券投资顾问，行业排名第一（母公司口径）[37] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用25年来一直位列前三大股东[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单；截至6月末持续督导挂牌公司43家，“专精特新”企业占比76.74%[45] - 2024年上半年公司完成港股IPO项目2单，其中保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港元，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第3[45] - 2024年上半年公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%，主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[48] - 2024年上半年公司主承销各品种科技创新债券52期，承销金额191.28亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券4期，承销金额10.88亿元[48] - 2024年上半年公司在中资离岸债券业务方面完成33单债券发行，承销金额56.17亿美元[48] - 2024年上半年公司完成境内重大资产重组与财务顾问项目2单，涉及交易总额约128.51亿元；完成境外股权交易1单，涉及交易金额约10.98亿港元[50] - 2024年6月末，公司代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%；超4400人获投资顾问资格，行业排名第一[53] - 2024年上半年，公司沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[53] - 2024年1 - 6月，公司股票代理交易金额77670.70亿元，市场份额3.84%；基金代理交易金额15722.52亿元，市场份额5.29%；债券代理交易金额246497.89亿元，市场份额4.83%；合计代理交易金额339891.12亿元，市场份额4.58%[54] - 2024年上半年，公司代理销售基金产品977.43亿元、赎回773.15亿元；信托产品销售273.46亿元、赎回221.07亿元；其他金融产品销售2692.15亿元、赎回2757.47亿元；合计销售3943.04亿元、赎回3751.69亿元[55] - 2024年上半年，广发期货成交量市场份额2.12%，较去年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较去年同期增长0.58个百分点[57] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额为806.74亿元，较上年末下降9.34%，市场份额5.45%[58] - 截至2024年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为112.12亿元，较2023年末下降9.04%[59] - 截至2024年6月末，广发融资租赁租赁应收款净额为0.29亿元[60] - 截至2024年6月末，公司为47家新三板企业提供做市服务[62] - 2024年上半年，公司FICC业务多策略规模持续增长，创设“广发证券珠三角ESG可持续发展地方债篮子”[65] - 公司为上交所、深交所700多只基金及全部ETF期权、中金所沪深300股指期权和中证1000股指期权提供做市服务，通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品44,559只，合计规模3383.30亿元[67] - 截至2024年6月末，集团股票研究涵盖中国28个行业、993家A股上市公司以及154家香港及海外上市公司[71] - 截至2024年6月末，公司托管产品数量4069只，提供基金运营外包服务产品数量4505只，公募基金托管存续规模排名行业第5[73] - 2024年二季度，广发资管私募资产管理月均规模排名第八；截至6月末，集合、单一、专项资产管理计划净值规模较2023年末分别增长27.13%、

财务报告披露与分红信息 - 公司2024年中期報告將於2024年9月底之前分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及公司網站www.gf.com.cn[1] - 公司将以分紅派息股權登記日股份數扣除存放於公司回購專用證券賬戶的15,242,153股後的股份數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本[2] - 公司按照國際會計準則編製的2024年半年度財務報告未經審計，但已經安永會計師事務所審閱[2] 公司基本信息 - 公司股票简称广发证券，代码为000776（深交所）、1776（香港联交所）[14][15] - 公司主要业务分为投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务四个板块[31] - 公司经营管理团队在证券、金融和经济相关领域经历平均约26年，在公司平均任职期限超20年[35] - 公司于1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站，26年来持续塑造和输出专业人才[35] - 20世纪90年代初期，公司提出“四化”发展战略[36] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用25年来一直位列前三大股东[37] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日资产总额689,328，较2023年12月31日增长1.05%[22] - 2024年6月30日负债总额543,677，较2023年12月31日增长0.40%[22] - 2024年6月30日归属公司股东权益140,703，较2023年12月31日增长3.67%[22] - 2024年1 - 6月收入及其他收益总额17,136，较2023年1 - 6月减少5.25%[23] - 2024年1 - 6月所得税前利润5,117，较2023年1 - 6月减少14.33%[23] - 2024年1 - 6月归属公司股东净利润4,362，较2023年1 - 6月减少3.88%[23] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.52元/股，较2023年1 - 6月减少7.14%[23] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.39%，较2023年减少0.45个百分点[23] - 公司按国际与中国会计准则披露的2024年1 - 6月及2023年1 - 6月净利润和截至2024年6月30日及2023年12月31日净资产无差异[24] - 本报告期末核心净资本685.68亿元，较上年度末增长4.66%；附属净资本296.90亿元，较上年度末增长7.38%；净资本982.58亿元，较上年度末增长5.47%；净资产1254.61亿元，较上年度末增长4.34%[25] - 本报告期末各项风险资本准备之和392.90亿元，较上年度末减少1.59%；表内外资产总额5583.38亿元，较上年度末增长0.77%[25] - 本报告期末风险覆盖率250.09%，较上年度末增加16.73个百分点；资本杠杆率12.43%，较上年度末增加0.40个百分点；流动性覆盖率188.26%，较上年度末减少34.17个百分点；净稳定资金率149.30%，较上年度末增加19.73个百分点[25] - 本报告期末净资本/净资产为78.32%，较上年度末增加0.84个百分点；净资本/负债为26.56%，较上年度末增加1.57个百分点；净资产/负债为33.91%，较上年度末增加1.66个百分点[25] - 本报告期末自营权益类证券及其衍生品/净资本为37.87%，较上年度末增加6.77个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本为296.35%，较上年度末增加2.10个百分点[25] - 公司期末净资本为982.58亿元，各项风险资本准备之和为392.90亿元，风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为250.09%、78.32%和26.56%，均大于监管标准[26] - 截至2024年6月30日，集团总资产为689328百万元，较2023年末增加1.05%；归属股东权益为140703百万元，较2023年末增加3.67%[41] - 2024年上半年，集团收入及其他收益总额为17136百万元，同比下降5.25%；支出总额为12139百万元，同比下降2.81%；归属股东净利润为4362百万元，同比下降3.88%[41] - 2024年1至6月，公司收入及其他收益总额为17136百万元，较上年同期减少949.685百万元，减幅5.25%[75] - 2024年1至6月，公司支出总额为12139百万元，较上年同期减少351.577百万元，减幅2.81%[77] - 2024年1至6月，公司实现归属于本公司股东的净利润为4362百万元，同比减幅3.88%[77] - 2024年1至6月，公司实现基本每股收益0.52元，同比减幅7.14%；加权平均净资产收益率为3.39%，同比减少0.45个百分点[77] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为689,328百万元，较上年末增加7,146百万元，增幅1.05%[80] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为543,677百万元，较上年末增加2,172百万元，增幅0.40%[80] - 2024年6月30日非流动资产为41,882百万元，较上年末增幅24.45%，因以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具规模增加[80] - 2024年6月30日流动资产为647,446百万元，较上年末减幅0.17%[80] - 2024年6月30日流动负债为468,598百万元，较上年末减幅0.35%[80] - 2024年6月30日非流动负债为75,080百万元，较上年末增幅5.34%[80] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具从5,696,951千元增至14,107,897千元，增幅147.64%[79] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产从10,066,050千元减至9,445,565千元，减幅6.16%[79] - 卖出回购金融资产款从153,748,802千元减至130,086,695千元，减幅15.39%[80] - 拆入资金从22,653,003千元增至43,010,273千元，增幅89.87%[80] - 集团资产中占比较高的四类资产合计占比82.10%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加392.42亿元，增幅18.16%[82] - 集团负债中占比较高的四类负债合计占比77.31%，其中卖出回购金融资产款较上年末减少236.62亿元，减幅15.39%[82] - 截至2024年6月30日，集团归属股东权益为1407.03亿元，较上年末增加49.85亿元，增幅3.67%[82] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团资产负债率为73.65%，较上年末减少0.78个百分点[82] - 截至2024年6月30日，集团借款及债券融资总额为1591.42亿元[83] - 报告期末拆入资金余额为430.1亿元，卖出回购金融资产款余额为1300.87亿元，债务合计3322.39亿元[84] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为230.89亿元，较2023年6月30日增加18.22%[85] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为374.63亿元，较2023年同期变动因卖出回购金融资产款现金净流出增加[85] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为348.73亿元，较2023年同期变动因处置金融工具现金净流入增加[85] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为39.17亿元，较2023年同期变动因偿还应付短期融资款及债券现金流出减少[85] 市场环境数据 - 2024年上半年A股市场主要指数涨跌不一，上证50、沪深300指数分别上涨2.95%、0.89%，创业板指、科创50指数分别下跌10.99%、16.42%；中债－新综合财富（总值）指数、南华商品指数分别上涨3.76%、4.74%[29] - 2024年上半年沪深AB股日均成交额8707.20亿元，同比下降10.46%；A股市场股权融资共完成105单，融资金额993.15亿元，融资额同比减少81.48%[29] - 2024年上半年新成立基金发行份额累计6607亿份，同比增长26.06%；其中，债券型基金累计发行5369亿份，占总发行份额的81.26%[29] - 2024年上半年，A股市场股权融资完成105单，融资额993.15亿元，同比分别减少71.93%和81.48%；新三板新增挂牌公司112家，同比减少30.00%；港股市场融资完成235单，融资额598.17亿港元，同比分别增加15.20%和减少15.87%[42] - 2024年上半年，境内主要信用债发行金额8.93万亿元，同比上升7.38%；中资美元债发行金额466.35亿美元，同比减少20.59%[45] - 中债－新综合财富（总值）指数较上年末上涨3.76%，10年国债利率2.21%较上年末下行35bp，10年美债利率4.40%较上年末上行52bp，中资美元债指数较上年末上涨3.35%[60] - 2024年上半年中国股权投资市场投资案例数3033笔，同比下降37.6%；投资总规模1967.03亿元，同比下降38.7%；退出案例数746笔，同比下降63.5%[63] - 2024年上半年公募基金新发回暖，总规模突破30万亿元[66] - 2024年上半年，中国股权投资市场新募集基金数量1817只，同比下降49.2%；新增基金总规模6229.39亿元，同比下降22.6%[74] 各条业务线数据关键指标变化 投资银行业务 - 报告期内，公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单；截至2024年6月末，持续督导挂牌公司43家，“专精特新”企业占比76.74%[43] - 报告期内，公司完成港股IPO项目2单，其中保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港元，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元；香港市场股权融资业务排名中资证券公司第3[43] - 报告期内，公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%；主承销主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[45] - 报告期内，公司主承销各品种科技创新债券52期，承销金额191.28亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券4期，承销金额10.88亿元[45] - 报告期内，公司在中资离岸债券业务方面，完成33单债券发行，承销金额56.17亿美元[45] - 2024年1 - 6月公司境内债券主承销金额合计1524.28亿元，发行数量293期；2023年同期主承销金额925.87亿元，发行数量172期[46] - 2024年上半年公司完成境内重大资产重组与财务顾问项目2单，交易总额约128.51亿元；完成境外股权交易1单，交易金额约10.98亿港元[47] 财富管理业务 - 2024年6月末，公司代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%；超4400人获投资顾问资格，行业排名第一[49] - 2024年上半年，公司沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[49] - 2024年1 - 6月，公司股票代理交易金额77670.70亿元，市场份额3.84%；基金15722.52亿元，市场份额5.29%；债券246497.89亿元，市场份额4.83%；合计339891.12亿元，市场份额4.58%[50] - 2024年上半年，公司代理销售基金产品977.43亿元、赎回773.15亿元；信托产品273.46亿元、赎回221.07亿元；其他金融产品2692.15亿元、赎回2757.47亿元；合计销售3943.04亿元、赎回3751.69亿元[52] 交易及机构业务 - 2024年上半年，广发期货成交量市场份额2.12%，较去年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较去年同期增长0.58个百分点[53] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额为806.74亿元，较上年末下降9.34%，市场份额5.45%[54] - 截至2024年6月末，公司场内股票质押式回购业务余额为112.12亿元，较2023年末下降9.04%[55] - 截至2024年6月末，广发融资租赁租赁应收款净额为0.29亿元[56] - 截至2024年6月末，公司为47家新三板

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入49.49亿元，较上年同期减少23.60%；归属上市公司股东净利润15.38亿元，较上年同期减少28.68%[3] - 2024年3月31日总资产7597.74亿元，较上年度末增加11.38%；归属上市公司股东所有者权益1399.62亿元，较上年度末增加3.13%[3] - 期末货币资金为1288.96亿元，年初为1188.15亿元[14] - 期末金融投资为4389.06亿元，年初为3611.96亿元[14] - 期末资产总计为7597.74亿元，年初为6821.82亿元[14] - 期末负债合计为6146.80亿元，年初为5415.06亿元[16] - 期末所有者权益合计为1450.94亿元，年初为1406.76亿元[17] - 期末其他权益工具（永续债）为244.77亿元，年初为224.79亿元[17] - 期末未分配利润为416.07亿元，年初为401.49亿元[17] - 公司本期营业总收入为49.49亿元，上期为64.77亿元[18] - 本期净利润为17.13亿元，上期为24.26亿元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.17，上期均为0.27[20] 金融资产与负债指标变化 - 2024年第一季度交易性金融资产3016.58亿元，较2023年12月31日增加39.61%[6] - 2024年第一季度债权投资18.93亿元，较2023年12月31日增加45.96%[6] - 2024年第一季度其他权益工具投资922.44亿元，较2023年12月31日增加61.92%[6] - 2024年第一季度交易性金融负债105.68亿元，较2023年12月31日减少39.99%[6] - 2024年第一季度衍生金融负债65.90亿元，较2023年12月31日增加40.17%[6] - 2024年第一季度卖出回购金融资产款2210.77亿元，较2023年12月31日增加43.79%[6] - 2024年第一季度递延所得税负债2.74亿元，较2023年12月31日减少39.08%[6] - 2024年第一季度其他负债82.08亿元，较2023年12月31日增加40.79%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数219,009户，其中A股股东217,563户，H股登记股东1,446户[8] - 前10名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例22.31%，持股数量1,700,128,840股；吉林敖东药业集团股份有限公司持股比例16.44%，持股数量1,252,768,767股；辽宁成大股份有限公司持股比例16.40%，持股数量1,250,154,088股[8] - 截至2024年3月31日，吉林敖东及其一致行动人合计持有公司A股和H股占公司总股本的比例为20.03%；辽宁成大及其一致行动人合计占比17.94%；中山公用及其一致行动人合计占比10.34%[10] - 截至2024年3月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的16.01%[10] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股63,872,413股，占总股本0.84%，期末持股62,595,313股，占总股本0.82%[11] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股42,982,134股，占总股本0.56%，期末持股41,802,134股，占总股本0.55%[11] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股21,927,736股，占总股本0.29%，期末持股31,820,936股，占总股本0.42%[11] - 截至2024年1月4日，公司全资子公司广发控股（香港）持有惠理集团3.66亿股普通股，占其全部已发行股份约20.04%[12] - 2023年12月13日至2024年1月19日，吉林敖东增持公司H股208.66万股，增持后其及其一致行动人合计持股占公司总股本的20.0274%[12] 公司分支机构情况 - 截至2024年3月末，公司共有分公司26家，证券营业部326家，分布于全国31个省、直辖市、自治区[11] - 报告期内，公司共有6家分支机构完成更名或搬迁[11] 借款情况 - 截至2023年12月31日，公司借款余额为3576.75亿元；截至2024年1月31日，借款余额为4213.81亿元，新增借款637.06亿元，占上年末净资产比例约45.29%[12] 现金流量指标变化 - 本期经营活动现金流入小计为846.21亿元，上期为479.08亿元[21] - 本期经营活动现金流出小计为964.83亿元，上期为524.90亿元[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 118.62亿元，上期为 - 45.82亿元[21] - 本期投资活动现金流入小计为101.92亿元，上期为36.01亿元[21] - 本期投资活动现金流出小计为15.84亿元，上期为2.98亿元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为86.08亿元，上期为33.03亿元[21] - 吸收投资收到的现金本期为20亿元，上期为5亿元[22] - 取得借款收到的现金本期为6.4303738304亿元，上期为2.0294297348亿元[22] - 发行债券收到的现金本期为160亿元，上期为243亿元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为240.7208978949亿元，上期为292.6195185564亿元[22] - 偿还债务支付的现金本期为92.9217568523亿元，上期为251.4759810777亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为157.7728747071亿元，上期为298.8787183651亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为82.9480231878亿元，上期为 - 6.2591998087亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.174331403亿元，上期为 - 1.8086909366亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为50.5836387029亿元，上期为 - 20.8613155666亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为1510.6325494543亿元，上期为1477.4554186416亿元[22] 利息收入情况 - 本期利息收入为32.12亿元，上期为34.60亿元[18]

公司基本信息 - 本公司指广发证券股份有限公司，本集团指公司及并表范围内子公司[4] - 公司股票代码为000776（深交所）、1776（香港聯交所）[11] - 公司注册地址邮编为510555，办公地址邮编为510627[11] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元[11] - 公司净资本为人民币93,165,503,102.87元[11] - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证[14] - 公司于1999年9月获中国人民银行批准的全国银行间同业市场准入资格[14] - 公司于2001年2月获中国证监会批准的网上证券委托业务资格[14] - 公司于2002年8月获中国证监会批准的开放式证券投资基金代销业务资格[14] - 公司于2010年3月获中国证监会批准的融资融券业务资格[15] - 公司于2011年11月获广东证监局批准的合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格[15] - 公司于2012年7月获广东证监局批准的证券自营参与利率互换投资交易资格[16] - 2012年8月获证金公司批准的中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格[16] - 2013年1月获中国证券业协会批准的权益类收益互换交易业务资格[16] - 2014年5月获中国证监会批准的证券投资基金托管资格[17] - 2015年1月获上交所批准的上证50ETF期权做市业务资格[18] - 2016年1月获中国人民银行批准的全国银行间债券市场做市商资格[18] - 2017年7月获全国银行间同业拆借中心批准的「债券通」报价机构资格[18] - 2018年4月获中国证监会批准的跨境业务试点资格[18] - 2018年6月获银行间市场清算所股份有限公司批准的信用违约互换集中清算业务普通清算会员资格[18] - 2018年8月获中国证券业协会批准的场外期权业务一级交易商资格[18] - 2023年公司取得股指期權做市業務資格（1月）、流動性外匯管理試點資格（4月）等多項業務資格[20] - 2022年公司取得中證500ETF期權主做市商業務資格（9月）、創業板ETF期權做市商業務資格（9月）等資格[20] - 2021年公司取得北交所會員資格（11月）、虛頭寸類QFII模式試點資格（12月）等資格[19] - 2020年公司取得參與創業板轉融券業務資格（8月）、中國票據交易系統接入資格（8月）等資格[19] - 2019年公司取得信用保護合約核心交易商資格（2月）、上市基金主做市商業務資格（2月）等資格[19] - 2018年公司取得信用衍生品業務資格（12月）、商品互換業務交易商資格（12月）[19] - 公司2016年4月获中国证监会人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格[23] - 公司2017年10月获中国期货业协会备案试点做市业务资格[23] - 公司2022年6月成为广州期货交易所会员并获国家外汇管理局上海市分局进口单位名录登记行政许可[23] - 公司2022年3月成为香港联交所特殊目的收购公司交易所参与者[24] - 1991年4月9日，广东发展银行获批设立证券业务部[26] - 2010年2月12日，公司完成反向收购延边公路后在深交所上市，延边公路购回84,977,833股股份，向原广发股东发行2,409,638,554股股份[26] - 1993年5月21日成立时，公司注册资本为1000万元，1994年1月25日增至1.5亿元，1995年11月1日增至2亿元，1996年12月26日增至8亿元，1999年12月14日增至16亿元，2001年7月25日为20亿元[27] - 2010年2月10日反向收购后，公司股本增至25.07045732亿元，2011年8月17日非公开发行后增至29.59645732亿元，2012年9月17日转股后增至59.19291464亿元[27] - 2015年4月10日公司在港交所上市，行使超额配售权后发行H股17.017962亿股，股本增至76.21087664亿元[27] - 公司持有广发金融交易（英国）有限公司100%股权，持有广发期货（香港）有限公司22.65%股权，持有广发商贸有限公司12.02%股权[28] - 公司广西分公司2000年12月设立，山西分公司2001年10月设立，安徽分公司2007年2月设立[30] - 公司苏州分公司2007年6月设立，湖南分公司2008年7月设立，江西分公司2008年9月设立[30] - 公司深圳、上海、河北、山东、湖北、广州分公司均于2009年7月设立，江苏分公司2009年8月设立[30] - 公司在多地设有分公司，如成都、浙江、西安等，设立时间多集中在2009 - 2019年[31] - 境内主要控股、参股公司中，广发乾和注册资本最高，为71.035亿元，持股比例100%[32] - 境内主要控股、参股公司中，广发基金持股比例为54.53%，易方达基金持股比例为22.65%[32] - 境内主要控股、参股公司中，广东股权中心持股比例为12.02%，中证信用增进股份有限公司持股比例为4.36%[32] - 境内主要控股、参股公司中，中证机构间报价系统股份有限公司持股比例为2.65%，证通公司持股比例为1.99%[32] - 广发基金下设瑞元资本管理有限公司，广发期货下设广发商贸有限公司[33] - 境外主要控股公司广发控股香港实缴资本为港币56亿元，持股比例100%[34] - 广发控股香港主要全资拥有广发经纪（香港）等多家公司[34] - 截至2023年12月31日，公司证券营业部323家，其中广东省131家（深圳13家）[38] - 广发经纪（香港）实缴资本港币280,000万元，持股比例100% [35] - 广发融资（香港）实缴资本港币13,000万元，持股比例100% [35] - 广发资管（香港）实缴资本港币37,500万元，持股比例100% [35] - 广发全球资本实缴资本港币160,000万元，持股比例100% [35] - 广发国际资产管理有限公司实缴资本港币50,000万元，持股比例100% [36] - 广发期货（香港）实缴资本港币102,100万元，持股比例100% [37] - 广发金融交易（英国）实缴资本英镑5,596.9014万元，持股比例100% [37] - 公司聘请的中国境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为昌华、何明智[39] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[39] 财务报告相关信息 - 公司2023年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[4] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为以分紅派息股權登記日股份数扣除15,242,153股后为基数，每10股派发现金红利3元，不送红股、不转增股本[2] 公司业务资格获取情况 - 广发基金及其子公司2023年取得合格境內有限合夥人境外投資試點基金管理企業資格(QDLP)[21] - 廣發基金及其子公司2021年取得基金投資顧問資格[21] - 廣發基金及其子公司2016年取得基本養老保險基金證券投資管理機構資格[21] - 廣發基金及其子公司2014年取得第1類證券交易資格（香港證監會）、投資顧問(US Investment Adviser)資格[21] - 广发期货1993年3月获中国证监会商品期货经纪业务资格[22] - 广发控股香港2007年1月获香港证监会第1类证券交易和第6类就机构融资提供意见资格[24] - 广发资管2013年12月获中国证监会合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格[25] - 广发乾和2017年5月成为中国证券业协会会员[25] - 广发融资租赁2016年4月成为广东省融资租赁协会和广州市融资租赁产业联盟会员[25] - 广发信德2017年4月成为中国证券业协会会员，2018年3月成为中国证券投资基金业协会会员[25] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入及其他收益总额为332.98亿元，较2022年增长0.13%[42] - 2023年公司所得税前利润为87.44亿元，较2022年减少15.82%[42] - 2023年归属公司股东的净利润为69.78亿元，较2022年减少12.00%[42] - 2023年末公司资产总额为6821.82亿元，较2022年末增长10.52%[42] - 2023年末公司负债总额为5415.06亿元，较2022年末增长9.96%[42] - 2023年末公司核心净资本为655.16亿元，较2022年末增长4.66%[45] - 2023年末公司附属净资本为276.50亿元，较2022年末增长60.29%[45] - 2023年末公司净资本为931.66亿元，较2022年末增长16.68%[45] - 2023年末公司风险覆盖率为233.36%，较2022年末增加46.78个百分点[45] - 2023年末公司资本杠杆率为12.03%，较2022年末减少1.01个百分点[45] - 2023年公司实现收入及其他收益总额332.98亿元，归属股东净利润69.78亿元[52] - 截至2023年12月31日，集团总资产人民币682182百万元，较2022年末增加10.52%[91] - 截至2023年12月31日，归属于公司股东的权益人民币135718百万元，较2022年末增加12.96%[91] - 2023年集团收入及其他收益总额人民币33298百万元，同比增加0.13%[91] - 2023年支出总额人民币25269百万元，同比增加6.14%[91] - 2023年归属于公司股东的净利润人民币6978百万元，同比减少12.00%[91] - 2023年公司收入及其他收益总额为33298百万元，较2022年的33256百万元增幅0.13%[120] - 2023年佣金及手续费收入为14814百万元，较2022年减少1856百万元，减幅11.13%[121] - 2023年利息收入为13547百万元，较2022年增加692百万元，增幅5.38%[123] - 2023年投资收益净额为3731百万元，较2022年增加3128百万元，增幅518.32%[125] - 2023年其他收入及收益为1206百万元，较2022年减少1921百万元，减幅61.44%[126] - 2023年证券经纪业务佣金及手续费收入为5526百万元，较2022年减少594百万元，减幅9.70%[121] - 2023年资产管理费及基金管理费收入为7728百万元，较2022年减少1211百万元，减幅13.55%[121] - 2023年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权工具利息收入为3680百万元，较2022年增加644百万元，增幅21.20%[123] - 2023年处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的已实现收益净额为176百万元，较2022年减少379百万元，减幅68.25%[125] - 2023年公司支出总额为25269百万元，较2022年的23808百万元，增幅6.14%[127] - 2023年公司归属股东净利润为6978百万元，同比减幅12.00%；基本每股收益0.83元，同比减幅18.63%；加权平均净资产收益率为5.66%，同比减少1.57个百分点[128] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为682182百万元，较上年末增加64925百万元，增幅10.52%[129][130] - 2023年非流动资产为33655百万元，较上年末增幅20.65%；其中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具增幅达682.78%[129] - 2023年流动资产为648527百万元，较上年末增幅10.04%；其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增幅39.23%[129] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为541506百万元，较上年末增加49043百万元，增幅9.96%[130] - 2023年流动负债为470235百万元，较上年末增幅16.07%；其中其他应付账款等预计费用增幅65.58%[130] - 2023年非流动负债为71271百万元，较上年末减幅18.39%；其中应付债券减幅19.27%[130] - 2023年公司权益总额为140675.7

公司基本信息 - 公司董事会成员包括林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士、秦力先生等[2] - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，注册资本为人民币7,621,087,664元，净资本为人民币93,165,503,102.87元[16] - 公司股票代号为000776（深交所）和1776（香港联交所）[15] - 公司成立于1991年4月9日，经中华人民共和国人民银行批准，设立证券业务部[29] - 公司于1993年5月21日正式成立广东广发证券公司[30] - 公司于1996年12月26日改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司[31] - 公司于2010年2月12日完成反向收购延边公路建设股份有限公司，成为在深交所上市的公司[32] - 公司的注册资本经历多次增加，从1993年的人民币10,000,000元增至2012年的人民币5,919,291,464元[33] - 公司于2015年4月10日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易[36] - 公司拥有多家子公司，分布在国内外各地，包括南宁、太原、合肥、苏州、长沙、南昌、深圳、上海、石家庄、武汉、广州等地[40] - 公司设立了战略委员会、监事会、董事会、风险管理委员会等多个部门和委员会，以确保公司运营的顺利和风险的控制[39] 公司财务状况 - 公司2023年收入及其他收益总额为332.98亿元人民币，较2022年基本持平[50] - 公司2023年归属于本公司股东的净利润为69.78亿元人民币，较2022年下降12%[50] - 公司2023年资产总额为6821.82亿元人民币，较2022年增长10.52%[50] - 公司2023年负债总额为5415.06亿元人民币，较2022年增长9.96%[50] - 公司2023年归属于本公司股东的每股权益为17.81元人民币，较2022年增长13.01%[50] - 公司2023年基本每股收益为0.83元人民币，较2022年下降18.63%[50] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.66%，较2022年下降1.57个百分点[50] - 公司2023年资产负债率为74.43%，较2022年略有增加[50] - 公司2023年母公司淨资本为931.66亿元人民币，各项风险资本准备之和为399.24亿元人民币，风险覆盖率为233.36%[52] 公司业务发展 - 公司承销发行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴债券等共计67期，承销规模为256.34亿元人民币，同比增长226.67%[62] - 公司在2023年度报告中强调以投资者为本，提供高水平的综合金融服务，回报投资者[68] - 公司致力于推动核心业务优化，持续推进投顾转型，做强财富经纪，强化项目甄别、估值定价、保荐承销能力[69] - 公司将持续全面推进高质量发展，根据中国证监会发布的政策文件，提升行业服务实体经济水平，提高为发展新质生产力服务的能力[71] 公司财务报告 - 公司2023年度财务报告以人民币为单位，由安永会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2023年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，投资者应保持足够的风险认识[6] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案，将向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[8]

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.02亿元，同比增长23.81%；年初至报告期末为53.37亿元，同比增长13.19%[3] - 本报告期净利润为12.72亿元，同比增长22.73%；年初至报告期末为58.10亿元，同比增长11.00%[4] - 本报告期非经常性损益合计为 -3066.88万元；年初至报告期末为4.73亿元[6] - 2023年1 - 9月投资收益34.21亿元，较2022年同期21.08亿元增加62.28%[8] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益 - 9669.74万元，较2022年同期 - 17.70亿元有所增加[8] - 2023年1 - 9月其他业务收入1.84亿元，较2022年同期9.50亿元减少80.57%[8] - 本期净利润为65.37亿元，上期为58.94亿元[19] - 归属母公司股东的净利润本期为58.10亿元，上期为52.34亿元[19] - 综合收益总额本期为70.80亿元，上期为62.55亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业总收入为47.76亿元，同比减少0.73%；年初至报告期末为180.14亿元，同比增长2.85%[4] - 公司本期营业总收入为180.14亿元，上期为175.15亿元[18] - 利息净收入本期为24.79亿元，上期为30.93亿元[18] - 手续费及佣金净收入本期为111.75亿元，上期为124.05亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -124.27亿元，同比减少36.81%[4] - 经营活动现金流入小计本期为683.84亿元，上期为941.83亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为559.57亿元，上期为745.16亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为124.27亿元，上期为196.67亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -70.18亿元，上期为 -54.29亿元[20] - 吸收投资收到的现金本期为115亿，上期为100亿，发行永续债收到现金本期为115亿，上期为100亿[21] - 取得借款收到的现金本期为17.6204563175亿，上期为11.2725246225亿[21] - 发行债券收到的现金本期为473亿，上期为410亿[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为134.3262024955亿，上期为297.4537268705亿[21] - 筹资活动现金流入小计本期为739.946658813亿，上期为818.726251493亿[21] - 偿还债务支付的现金本期为654.1868302588亿，上期为654.4746773068亿[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为71.8996072615亿，上期为88.4808010635亿[21] - 筹资活动现金流出小计本期为827.7514179349亿，上期为970.2374579115亿[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -31.8601555196亿，上期为 -2.851875409亿[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -87.8047591219亿，上期为 -151.5112064185亿[21] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产为6689.18亿元，较上年度末增长8.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为1344.83亿元，较上年度末增长11.93%[4] - 结算备付金期末余额为435.76亿元，较上年度末增长57.43%，原因是期末客户备付金增加[7] - 衍生金融资产期末余额为49.78亿元，较上年度末增长88.39%，原因是期末衍生金融工具规模增加[7] - 短期借款期末余额为62.77亿元，较上年度末增长39.75%，原因是期末信用借款增加[7] - 交易性金融负债期末余额为190.99亿元，较上年度末增长59.36%，原因是期末收益凭证规模增加[7] - 2023年9月30日资产总计668,917,787,667.25元，较2022年12月31日的617,256,282,027.40元增长约8.37%[14] - 2023年9月30日负债合计529,632,766,592.06元，较2022年12月31日的492,463,441,551.26元增长约7.55%[16] - 2023年9月30日所有者权益合计139,285,021,075.19元，较2022年12月31日的124,792,840,476.14元增长约11.61%[17] - 2023年9月30日结算备付金43,575,881,201.38元，较2022年12月31日的27,680,241,495.68元增长约57.42%[14] - 2023年9月30日衍生金融资产4,978,266,911.53元，较2022年12月31日的2,642,473,701.65元增长约88.39%[14] - 2023年9月30日交易性金融负债19,099,042,306.08元，较2022年12月31日的11,985,143,748.15元增长约59.35%[16] - 2023年9月30日其他权益工具22,478,500,000.00元，较2022年12月31日的10,990,000,000.00元增长约104.54%[17] - 2023年9月30日少数股东权益4,801,533,180.14元，较2022年12月31日的4,647,207,714.26元增长约3.32%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数215,460户，其中A股股东214,000户，H股登记股东1,460户[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例22.31%，持股数量17.00亿股[10] - 吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为19.72%、17.94%、10.34%[11] 公司分支机构信息 - 截至2023年9月末，公司有分公司26家，证券营业部323家，报告期内8家分支机构完成更名或搬迁[12] 公司借款信息 - 截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为1247.93亿元，借款余额为3142.08亿元[12] - 截至2023年6月30日，公司借款余额为3512.73亿元，累计新增借款金额370.65亿元，占上年末净资产比例29.70%[12] - 截至2023年8月31日，公司借款余额为3442.08亿元，累计新增借款金额300.00亿元，占上年末净资产比例24.04%[12] 公司违规处罚信息 - 公司因美尚生态2018年非公开发行股票保荐违规，被没收保荐业务收入943,396.23元、承销股票违法所得7,830,188.52元，并处以943,396.23元保荐业务罚款和50万元承销罚款[13] - 对项目直接负责的主管人员王鑫、杨磊杰被给予警告，并分别处以25万元罚款[13]

公司基本信息 - 公司股份代号为1776.HK 000776.SZ[1] - 公司法定代表人为林传辉[17] - 公司联系人为徐佑军，联系方式为020-87550265/87550565，电子邮箱为xuyj@gf.com.cn[17] - 公司股票简称为广发证券[16] - 公司的中文名称为广发证券股份有限公司，外文名称为GF Securities Co., Ltd.[16] - 公司的外文名称缩写为GF SECURITIES[17] 财务报告 - 2023年半年度财务报告未经审计，但已经安永会计师事务所审阅[4] - 2023年1至6月收入及其他收益总额为18,085百万元，较2022年同期增长7.57%[21] - 2023年1至6月所得税前利润为5,974百万元，较2022年同期增长7.16%[21] - 2023年6月30日资产总额为678,663百万元，较2022年12月31日增长9.95%[21] - 2023年6月30日负债总额为540,668百万元，较2022年12月31日增长9.79%[21] - 2023年6月30日归属于本公司股东的权益为133,368百万元，较2022年12月31日增长11.00%[21] - 2023年6月30日资产负债率为74.24%，较2022年12月31日增加0.26个百分点[21] - 2023年6月30日核心净资本为64,389,542,069.97人民币元，较2022年12月31日增长2.86%[23] - 2023年6月30日淨资本为92,639,542,069.97人民币元，较2022年12月31日增长16.02%[23] - 2023年6月30日资本槓桿率为12.14%，较2012年12月31日减少0.90个百分点[23] - 公司按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的合并财务报表中所列示的2023年1至6月及2022年1至6月淨利润和截至2023年6月30日及2022年12月31日淨资产无差异[23] 业务情况 - 公司主要业务包括投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务，具体包括股权融资、财富管理及经纪业务、固定收益销售及交易、资产管理等[32] - 公司主要业务和经营模式未发生重大变化，符合行业发展状况[33] - 公司坚持专业化发展，在理念上坚定不移，在行动上久久为功[34] - 公司经营管理团队在证券、金融和经济相关领域的经验平均约27年[35] - 公司保持一张蓝图绘到底的战略定力，提出了“股份化、集团化、国际化、规范化”的“四化”发展战略[37] - 公司具有长期稳定的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用持股份24年来一直位列前三大股东[38] - 公司具有完备的业务体系、均衡的业务结构，突出的核心竞争力[40] - 公司踐行研究赋能业务高质量发展的经营模式，研究能力长期保持行业领先[41] - 公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第3，代销金融产品净收入行业排名第4[42] - 公司统筹旗下资产管理机构优势资源，构建丰富的产品供给体系，向客户提供策略占优、品类多样的产品[43] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括国家宏观经济政策变动、流动性风险、市场风险、信用风险、合规风险、操作风险和信息技术风险[5] - 公司建立并持续完善内部控制体系、合规及全面风险管理体系，确保公司在风险可控、可测、可承受的范围内稳健经营[6] - 公司持續依託「業務連續性保障、安全保障、質量保障」三大防線以及「數據平台、混合 3 雲平台、兩地三中心基礎平台」三大底座，實現信息技術風險事前、事中、事後閉環有 管 效管控[148] - 公司根據中國證券業協會發佈的《證券公司聲譽風險管理指引》以及《廣發証券聲譽風險管理辦法》等制度要求，持續建立健全公司聲譽風隨管理制度[149] 投资和融资 - 公司2023年上半年代理交易金融产品的市场份额分别为股票3.77%，基金5.39%，债券4.96%[68] - 公司2023年上半年代理销售金融产品的总销售金额为3036.19亿元，贖回总金额为2807.27亿元[69] - 公司通过全资子公司广发期货在国际主要商品及衍生品市场为客户提供交易及清算服务[71] - 公司2023年上半年融资融券余额为15884.98亿元，较2022年末上升3.12%[71] - 公司2023年上半年融资融券业务期末余额为854.21亿元，市场占有率为5.38%[72] - 公司2023年上半年股票质押业务规模有所上升，自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为107.88亿元，较2022年末上升12.04%[73] 公益和社会责任 - 公司持续开展鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助等活动，报告期内公益支出2,125.84萬元[176] - 公司扎实推进「一司一县」结对帮扶和鎮安鎮駐鎮帮扶，助力帮扶地区鞏固拓展脫貧攻

财报发布与报告期信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩[1] - 2023年中期报告及其印刷版本将于2023年9月底前发布并寄发予H股股东[1] - 公司按照国际会计准则编制的2023年半年度财务报告未经审计，但已经安永会计师事务所审阅[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务分配计划 - 公司计划不派发2023年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135] 整体财务关键指标变化 - 2023年1至6月收入及其他收益总额180.85亿元，较2022年同期的168.13亿元增长7.57%[16] - 2023年1至6月所得税前利润59.74亿元，较2022年同期的55.75亿元增长7.16%[16] - 2023年1至6月归属本公司股东净利润45.38亿元，较2022年同期的41.98亿元增长8.11%[16] - 2023年1至6月经营活动现金净额39.34亿元，较2022年同期的126.54亿元下降68.91%[16] - 2023年6月30日资产总额6786.63亿元，较2022年12月31日的6172.56亿元增长9.95%[16] - 2023年6月30日负债总额5406.68亿元，较2022年12月31日的4924.63亿元增长9.79%[16] - 2023年6月30日归属本公司股东权益1333.68亿元，较2022年12月31日的1201.46亿元增长11.00%[16] - 2023年6月30日核心净资本643.90亿元，较2022年12月31日的625.97亿元增长2.86%[18] - 2023年6月30日附属净资本282.50亿元，较2022年12月31日的172.50亿元增长63.77%[18] - 2023年6月30日净资本926.40亿元，较2022年12月31日的798.47亿元增长16.02%[18] - 2023年上半年，集团收入及其他收益总额为人民币18,085百万元，同比增加7.57%；支出总额为人民币12,490百万元，同比增加7.90%；归属股东净利润为人民币4,538百万元，同比增加8.11%[38] - 2023年1 - 6月公司收入及其他收益总额18085百万元，较上年同期16813百万元增幅7.57% [78] - 2023年1 - 6月佣金及手续费收入7836百万元，较上年同期减少480百万元，减幅5.77% [78] - 2023年1 - 6月利息收入6805百万元，较上年同期增加489百万元，增幅7.74% [78] - 2023年1 - 6月投资收益净额2609百万元，较上年同期增加2415百万元，增幅1245.97% [78] - 2023年1 - 6月其他收入及收益836百万元，较上年同期减少1151百万元，减幅57.93% [78] - 2023年1 - 6月公司支出总额12490百万元，较上年同期11576百万元增幅7.90% [79] - 2023年1 - 6月公司实现归属本公司股东净利润4538百万元，同比增幅8.11% [80] - 截至2023年6月30日，公司资产总额为678,663百万元，较上年末增加61,407百万元，增幅9.95%[81][83] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为540,668百万元，较上年末增加48,205百万元，增幅9.79%[83] - 2023年6月30日非流动资产为32,799百万元，较上年末增幅17.59%[81][83] - 2023年6月30日流动资产为645,864百万元，较上年末增幅9.59%[81][83] - 2023年6月30日流动负债为446,547百万元，较上年末增幅10.22%[83] - 2023年6月30日非流动负债为94,122百万元，较上年末增幅7.78%[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，2023年6月30日为199,607,969千元，较上年末增加51,645,425千元，增幅34.90%[81] - 卖出回购金融资产款，2023年6月30日为157,644,460千元，较上年末增加32,586,634千元，增幅26.06%[83] - 其他应付账款、其他应付款项及预计费用，2023年6月30日为36,902,554千元，较上年末增加10,780,643千元，增幅41.27%[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，2023年6月30日为15,834,631千元，较上年末增加6,121,204千元，增幅63.02%[83] - 集团资产中占比较高的四类资产合计占比84.32%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加525.53亿元，增幅33.31%[85] - 集团负债中占比较高的四类负债合计占比81.53%，其中卖出回购金融资产款较上年末增加325.87亿元，增幅26.06%[85] - 截至2023年6月30日，集团归属公司股东的权益为1333.68亿元，较上年末增加132.22亿元，增幅11.00%[85] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团资产负债率为74.24%，较上年末增加0.26个百分点[85] - 截至2023年6月30日，集团借款及债券融资总额为1471.54亿元，短期借款较2022年末增加24.23亿元[87][88] - 报告期末拆入资金余额为220.53亿元，卖出回购金融资产款余额为1576.44亿元，债务合计3268.52亿元[88] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物为195.30亿元，较2022年6月30日增加10.13%[89] - 2023年1 - 6月来自经营活动的现金净额为39.34亿元，较2022年同期减幅68.91%[89] - 2023年1 - 6月用于投资活动的现金净额为12.12亿元，较2022年同期变动因购买金融工具现金净流出增加[89] - 2023年1 - 6月用于筹资活动的现金净额为23.60亿元，较2022年同期减幅87.71%[89] 业务板块介绍 - 公司是资本市场综合服务商，主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[25] - 投资银行业务通过承销和顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费[26] - 财富管理业务通过经纪、顾问服务及代销产品等赚取手续费、顾问费、佣金及利息收入[26] - 交易及机构业务通过投资交易、做市服务及提供咨询等赚取投资收入、利息收入、手续费及佣金[26] - 投资管理业务通过提供管理服务赚取管理费、顾问费及业绩报酬[26] 公司业务基础情况 - 公司证券主营业务依赖中国经济、居民财富及资本市场发展，报告期业务和模式未重大变化[28] - 公司经营管理团队在证券、金融和经济相关领域经历平均约27年，在公司平均任职期限超18年[29] - 公司于1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站，已持续25年塑造和输出专业人才[29] - 20世纪90年代初期，公司提出“四化”发展战略[31] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用24年来一直位列前三大股东[32] - 公司超4300名证券投资顾问行业排名第一（母公司口径）[33] - 2023年6月末，公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第3，代销金融产品净收入行业排名第4[33] - 2023年6月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金后公募基金管理规模分别位于行业第3、第1[33] - 2023年6月末，公司拥有全国349家分公司及营业部，布局全国31个省、直辖市、自治区[35] - 粤港澳大湾区珠三角九市公司营业网点家数及覆盖占比均行业第一[35] - 公司是首批试点合规管理券商之一，最早推行全面风险管理战略的券商之一[36] 投资银行业务数据关键指标变化 - 2023年上半年，A股股权融资项目395家、融资4170.1亿元，同比分别增长6.76%和减少9.62%；公司完成股权融资主承销7家、金额81.78亿元[40] - 2023年上半年，主要信用债发行规模8.32万亿元，同比上升5.14%；公司主承销发行债券172期，同比增长97.70%；主承销金额925.87亿元，同比增长39.67%[43][44] - 2023年上半年，公告重组上市公司74家，交易规模600.13亿元、同比下降76.26%；截至6月末，公司督导挂牌公司33家，“专精特新”企业占比69.70%[47] - 2023年上半年，IPO家数和融资规模分别173家和2096.77亿元，同比分别增长1.17%和减少32.78%；再融资家数和规模分别为222家和4320.24亿元，同比分别增长11.56%和8.52%[40] - 2023年上半年，公司债发行规模19068.79亿元，同比上升25.91%；企业债发行规模1346.50亿元，同比下降37.86%[43] - 2023年上半年，非金融企业债务融资工具和非政策性金融债发行规模分别为44970.99亿元和17569.47亿元，同比上升1.50%和1.88%[43] - 2023年1 - 6月，新三板成交金额277.54亿元、数量75.23亿股；北交所成交额1324.73亿元、数量104.15亿股[47] - 报告期，广发融资（香港）完成主承销、财务顾问等项目12个[47] 财富管理业务数据关键指标变化 - 2023年上半年沪深两市股基成交额124.69万亿元，同比增长0.10%；公司沪深股票基金成交金额9.83万亿元，同比下降1.53%[49] - 截至2023年6月末，公司代销金融产品保有规模较上年末增长9.17%；易淘金电商平台金融产品销售和转让金额达1113亿元[49] - 2023年1 - 6月，公司股票代理交易金额83979.91亿元，市场份额3.77%；基金14272.04亿元，市场份额5.39%；债券242535.53亿元，市场份额4.96%；合计340787.48亿元，市场份额4.62%[51] - 2023年上半年公司代理销售基金产品销售总金额618.95亿元、赎回540.13亿元；信托产品销售226.91亿元、赎回184.40亿元；其他金融产品销售2190.33亿元、赎回2082.74亿元；合计销售3036.19亿元、赎回2807.27亿元[52] - 截至2023年6月末，沪深两市融资融券余额15884.98亿元，较2022年末上升3.12%；公司融资融券业务期末余额854.21亿元，较2022年末增加2.89%，市场占有率5.38%[54] - 截至2023年6月末，公司场内股票质押式回购业务余额107.88亿元，较2022年末上升12.04%[55] - 截至2023年6月末，公司租赁应收款净额为1.41亿元[56] 交易及机构业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月末，公司为53家新三板企业提供做市服务[58] - 截至2023年6月30日，公司柜台市场累计发行产品数量66,292只，累计发行产品规模约19,554.83亿元，期末产品市值约1,685.51亿元；2023年上半年新发行产品数量20,231只，新发行产品规模约4,313.25亿元[63] - 2023年上半年，广发乾和新增15个投资项目，投资金额6.92亿元[65] - 公司股票研究涵盖中国27个行业和930余家A股上市公司，以及近140家香港及海外上市公司[66] 投资管理业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为5,564.52亿元；其中托管产品规模为2,679.34亿元，提供基金服务产品规模为2,885.17亿元[68] - 截至2023年6月末，广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较2022年末分别下降24.84%、3.91%和9.57%，合计规模较2022年末下降20.31%[71] - 2023年6月30日，广发资管集合资产管理业务净值规模1,583.37亿元，单一资产管理业务净值规模518.24亿元，专项资产管理业务净值规模59.54亿元，合计2,161.15亿元；2022年12月31日对应规模分别为2,106.69亿元、539.30亿元、65.84亿元、2,711.83亿元[72] - 2023年二季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名第八[73] - 截至2023年6月末，公司持有广发基金54.

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2023年8月14日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉 燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。 董事會會議召開日期 廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2023年8月 30日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附 屬公司截至2023年6月30日止六個月之未經審計的中期業績公告及╱或其他議題 （如適用）。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776) ...