证券代码：524303 证券简称：25 广发 D7 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值余额不超过人民币 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委 员会"证监许可〔2025〕818 号"文同意注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》，广发证券股份 有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称"本 期债券"）发行规模不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面 向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券的债券简称为"25 广发 D7"， 债券代码为"524303"。 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页） 牵头主承销商、簿记管理人：华泰联 ...

关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行 面值余额不超过人民币 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管 理委员会"证监许可〔2025〕818 号"文同意注册。 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司 债券（第五期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2025 年 6 月 10 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方 协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 6 月 10 日 17:00 延长至 2025 年 6 月 10 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 业投资者公开发行短期公司债券（第五期）簿记建档时间的公告》 之盖章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者 ...

4月全社会用电增速稳定，二产黑金及采矿高贡献度持续 根据能源局数据，4月全社会、一、二、三、城乡居民电量分别同比+4.7%、+13.8%、+3.0%、+9.0%、 +7.0%。二产增速低于工业增加值增速3.1pct，3年复合增速为+5.8%，环比提升0.6pct，有所改善;拆解 来看，黑金及采矿高贡献持续，非金制品及电气机械继续偏弱，高耗能用电增速及贡献度有所分化。从 发电量来看，4月火电发电量同比-2.3%，环比持平;水电或系小水电发电量承压、同比-6.5%，但该行测 算主流水电站4月末蓄能较好;风光核电量增速分别为+12.7%/+16.7%/+12.4%，风光贡献总发电量增长的 144%。装机方面，4月光伏装机大增45.2GW，年初至今累计104.9GW，超出市场预期，或与136号文带 动光伏抢装有关，预计5月仍将高增;统计1-4月火电新增核准12.8GW，集中于新能源密集区域，新增开 工22.8GW，新疆、甘肃、河北三省开工较多。 广发证券发布研报称，4月全社会用电增速稳定，拆解来看，黑金及采矿高贡献持续，非金制品及电气 机械继续偏弱，高耗能用电增速及贡献度有所分化。2025年以来广东、江苏市场化电价同 ...

自债券市场"科技板"上线以来，市场呈现出积极活跃态势。Wind资讯数据显示，自5月7日至6月9日期 间，全市场科技创新债券发行规模已超4000亿元，其中25家券商成功发行科技创新债券，发行规模合计 达264亿元。 具体来看，截至6月9日，招商证券已发行科技创新债券50亿元，规模居首；中信证券、国泰海通发行规 模均为20亿元，东吴证券发行规模为12亿元，中国银河、中信建投、光大证券、广发证券、国信证券、 申万宏源证券、华西证券、平安证券、西部证券、兴业证券、东方证券发行规模均为10亿元，财通证 券、华泰证券发行规模分别为8亿元、7亿元，华安证券、长城证券、西南证券、万联证券、山西证券、 华福证券、国联民生发行规模均为5亿元，国元证券发行规模为2亿元。 近年来，科技创新在国家发展战略中的重要性愈发凸显。当前，债券市场"科技板"落地已满一月，在此 期间，券商积极响应政策号召，大力推动科技创新债券的申报和发行工作，同时充分利用自身专业优 势，从承销、做市、投资、研究等多个环节服务科技创新债券市场的构建与完善。 截至6月9日，券商合计已发行科技创新债券264亿元，并在承销、做市等多环节持续发力，为科技创新 企业提供精准 ...

债券简称： 债券代码：524303 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第五期） 发行公告 发行人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 （住所：中国（上海）自由贸易试验区 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 商城路 618 号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简 称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第二期发行，发行规 模不超过人民币 30 亿元（含）。本期债券名称确定为"广发证券股份有限公司 值为 100 元，发行数量不超过 3,000 万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。 本期债券发行总规模为不超过 ...

编号：CCXI-20251555D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第五期）信用评级报告 声 明 广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券 （第五期）信用评级报告 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 4 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 债券简称：25 广发 D7 债券代码：524303 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行短期公司债券（第五期） 发行公告 发行人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） （住所：中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号） 2025 年 6 月 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕818 号"文获批可面 向专业投资者公开发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简 称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券的第二期发行， ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 募集说明书 | | | | 牵头主承销商、簿记管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 联席主承销商： | 招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰海 | | | 通证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 发行金额： | 不超过人民币 亿元（含） 30 | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定；债项评级：A-1 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平 安金融中心 B 座第 22-25 层） （住所：中国（上海）自 ...

港股市场整体表现 - 港股三大指数集体上涨 恒生指数涨1 63% 国企指数涨1 74% 恒生科技指数涨2 78% [1] 影视行业 - 影视股涨幅居前 阿里影业涨11 58% 近15个交易日累计上涨超125 5% 猫眼娱乐涨4 42% 柠萌影视涨2 02% [1] - 电影市场热度回升 2024年暑期档票房基数较低 今年有望实现明显同比改善 优质影片供给丰富推动暑期档表现 [1] 医药行业 - 医药股普涨 医药外包概念股 医美概念 生物医药股 创新药概念等板块均上扬 四环医药涨14 56% 三生制药涨8 17% 金斯瑞生物科技涨16 14% 凯莱英涨8 05% 泰格医药涨8 51% 康方生物涨6 08% 药明生物涨5 48% [1] - 医药领域多重利好 截至5月底共有34款国产创新药在国内获批上市 接近去年全年总数 5月下旬中国创新药企71项原创性研究成果入选ASCO口头发言环节 [2] 科技行业 - 科技相关概念股表现活跃 金蝶国际涨11 8% 狮腾控股涨9 31% 迈富时涨8 49% 腾讯音乐 快手均涨5 58% 美团涨4 73% 携程集团涨4 88% [2] 金融行业 - 中资券商股 保险股多数上涨 弘业期货涨6 44% 广发证券涨4 66% 光大证券涨5 27% 中信证券涨4 32% 众安在线涨5 49% 中国平安涨3 28% 中国太保涨2 49% [2] 消费行业 - 新消费概念 节假日概念等板块涨幅靠前 H&H国际控股涨8 81% 布鲁可飙升22 34% 蜜雪集团涨5 41% 古茗涨4 34% [3] 下跌板块 - 黄金股 有色金属股集体回调 珠峰黄金跌6 06% 招金矿业跌3 88% 山东黄金跌3 99% 赤峰黄金跌2 77% 紫金矿业跌1 64% [3] - 啤酒 化妆品 烟草概念下滑 百威亚太跌2 06% 华润啤酒跌1 35% 青岛啤酒股份跌1 12% 中国波顿跌3 39% 中烟香港跌1 86% [3] - 锂电池 煤炭 燃气股 核电等板块走弱 [4]

港股市场表现 - 恒生指数涨1 63%至24181 43点 成交额2458 28亿港元 恒生国企指数涨1 74% 恒生科技指数涨2 78% 自4月低点升逾20% 迈向技术性牛市 [1] - 港股稀缺性资产吸引力提升 互联网 新消费 创新药 红利等板块集中 与AI应用 新消费等产业趋势相关度高 [1] 蓝筹股表现 - 快手-W涨5 58%至62 4港元 贡献恒指16 34点 旗下可灵AI年化收入运行率突破1亿美元 预计2025财年收入超1 2亿美元 [2] - 药明生物涨5 48%至26港元 贡献恒指8 21点 中芯国际涨5 1%至42 25港元 贡献恒指15 16点 [2] - 百威亚太跌2 06%至8 56港元 拖累恒指0 59点 紫金矿业跌1 64%至18 04港元 拖累恒指2 96点 [2] 热门板块表现 创新药概念 - 欧康维视生物-B涨19 45% 金斯瑞生物科技涨16 14% 四环医药涨14 56% 云顶新耀涨14 48% [3] - 34款国产创新药国内获批 71项原创性研究成果入选ASCO 创新药出海热度上升 三生制药达成超60亿美元交易 石药集团潜在交易约50亿美元 [4] 中资券商股 - 光大证券涨5 27% 广发证券涨4 66% 中信证券涨4 32% 中国银河涨3 02% [4] - 中央汇金成为8家券商实际控制人 包括银河证券 中金公司等 "汇金系"券商股权调整或推动行业并购 [5] 苹果概念股 - 高伟电子涨5 17% 舜宇光学涨4 91% 丘钛科技涨3 34% 瑞声科技涨3 17% [5] - WWDC 2025将带来操作系统颠覆性设计变革 华为Pura 80系列发布会将举办 消费电子和果链有望修复 [6] 新消费概念 - 布鲁可涨22 34% 蜜雪集团涨5 41% 古茗涨4 34% 巨子生物涨3 73% [6] - 布鲁可 古茗 蜜雪集团调入港股通 明星消费公司上市吸引增量资金 新消费习惯形成增加品牌溢价 [7] 黄金股 - 山东黄金跌3 99% 灵宝黄金跌2 9% 赤峰黄金跌2 77% [7] - 美国5月失业率4 2% 非农就业人口13 9万人 数据符合预期 美联储或按兵不动 黄金需等待明确方向 [7] 热门异动股 - 中国稀土涨60%至0 68港元 商务部批准一定数量稀土出口合规申请 公司与A股中国稀土无关联 [8] - 汇彩控股跌47 54%至0 96港元后停牌 公司为澳门娱乐城设备供应商 直播混合游戏需求增长 [9]