公司基本信息 - 公司股份代号为1776.HK、000776.SZ[2] - 报告期为2021年半年度（2021年1月1日至2021年6月30日）[7] - 公司按照国际会计准则编制的2021年半年度财务报告未经审计，但已经安永会计师事务所审阅[3] - 公司是专注于中国优质企业及富裕人群的资本市场综合服务商，主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[31] - 公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用22年来一直在前三大股东之列，形成稳定股权结构[36] 公司分红计划 - 公司计划不派发2021年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[145] 公司面临风险及管理体系 - 公司面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术等风险[4] - 公司建立并持续完善内部控制、合规及全面风险管理体系[5] - 公司面临操作风险，其具有覆盖面广、种类多样、易难控特点，创新业务增加和业务流程复杂可能引发该风险[122] - 公司多项业务及中后台管理高度依赖信息系统，信息技术在促进业务发展同时引入潜在风险[123] - 公司建立并持续完善全面风险管理体系，风险管理覆盖各风险类型、业务条线、部门及子公司[124] - 公司管理政策性风险，对外部监管政策定期跟踪、专项评估分析，业务以政策为导向，定期前瞻性讨论并制定应对措施[125] - 公司实施稳健流动性风险管理策略，通过资产负债管理、资金管理等措施确保流动性储备及筹资能力，将子公司流动性风险纳入集团统一管控[127] - 公司遵循主动管理和量化导向原则，制定并细化市场风险限额，通过多种措施提升风险管理效力和效率[128][129] - 公司对信用风险实施全流程管理，坚持识别管理所有信用风险、前端控制风险等基本原则[130] - 公司通过完善制度体系、工具体系等措施提升操作风险管理水平与效果[132] - 公司通过落实规定、梳理制度、完善信息系统建设提升合规管理工作质量[133] - 2021年上半年公司依托五位一体保障体系实现信息技术风险闭环管理[134] 公司评级情况 - 公司2019 - 2021年分类评价分别为B类BBB级、B类BBB级、A类AA级[18] - 2021年公司在证券业协会首次公布的证券公司文化建设实践评估中获最高A类评级，是十二家券商之一[35] - 2021年公司获证券公司分类评级A类AA评级[39] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月收入及其他收益总额217.27亿元，较2020年同期增长22.91%[22] - 2021年1 - 6月所得税前利润82.19亿元，较2020年同期增长4.64%[22] - 2021年1 - 6月归属本公司股东净利润58.88亿元，较2020年同期增长2.38%[22] - 2021年6月30日资产总额5056.52亿元，较2020年12月31日增长10.53%[22] - 2021年6月30日负债总额4013.64亿元，较2020年12月31日增长13.00%[22] - 2021年6月30日核心净资本575.82亿元，较2020年12月31日减少2.40%[24] - 2021年6月30日附属净资本35亿元，较2020年12月31日减少40.68%[24] - 2021年6月30日净资本610.82亿元，较2020年12月31日减少5.88%[24] - 2021年6月30日表内外资产总额3656.18亿元，较2020年12月31日增长11.23%[24] - 截至2021年6月30日，集团总资产5056.52亿元，较2020年末增加10.53%；归属股东权益1002.43亿元，较2020年末增加2.12%[45] - 2021年上半年，集团收入及其他收益总额217.27亿元，同比增加22.91%；支出总额142.03亿元，同比增加41.47%；归属股东净利润58.88亿元，同比增加2.38%[45] - 2021年1 - 6月公司收入及其他收益总额为21727百万元，较2020年同期17678百万元，增幅22.91%[84] - 2021年1 - 6月佣金及手续费收入为9016百万元，较2020年同期增加2590百万元，增幅40.31%[84] - 2021年1 - 6月利息收入为6651.609百万元，较2020年同期增加1213.473百万元，增幅22.31%[84] - 2021年1 - 6月投资收益净额为4305.291百万元，较2020年同期减少1087.052百万元，减幅20.16%[84] - 2021年1 - 6月其他收入及收益或亏损为1754.079百万元，较2020年同期增加1332.593百万元，增幅316.17%[84] - 2021年1至6月公司支出总额为142.03亿元，较2020年同期100.4亿元增幅41.47%[88][89] - 2021年1至6月公司实现归属于本公司股东的净利润58.88亿元，同比增幅2.38%[89] - 2021年1至6月公司实现基本每股收益0.77元，同比增幅2.67%[89] - 2021年1至6月公司加权平均净资产收益率为5.87%，同比减少0.25个百分点[89] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为5056.52亿元，较2020年末增加481.88亿元，增幅10.53%[90][91] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为4013.64亿元，较2020年末增加461.74亿元，增幅13.00%[91] - 截至2021年6月30日，非流动资产为254.17亿元，较2020年末减幅27.33%[90][92] - 截至2021年6月30日，流动资产为4802.35亿元，较2020年末增幅13.67%[90][92] - 2021年1至6月雇员成本为56.71亿元，较2020年同期42.16亿元增幅34.50%[88] - 2021年1至6月其他经营支出为33.89亿元，较2020年同期14.28亿元增幅137.37%[88] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为354,121百万元，较2020年末增幅25.53%；非流动负债为47,243百万元，较2020年末减幅35.36%[93] - 截至2021年6月30日，公司归属股东权益为100,243百万元，较2020年末增加2,081百万元，增幅2.12%[93] - 2021年6月30日，公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为73.06%，较2020年末增加1.91个百分点[93] - 截至2021年6月30日，公司借款及债券融资总额为139,683百万元[94] - 截至2021年6月30日，公司拆入资金余额10,556百万元，卖出回购金融资产款余额99,108百万元，债务合计249,346百万元[95] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为22,036百万元，较2020年同期增幅22.12%[96] - 2021年1 - 6月，公司经营活动现金净额为19,517百万元，较2020年同期减幅17.00%[96] - 2021年1 - 6月，公司投资活动现金净额为14,761百万元，较2020年同期增幅170.56%[96] - 2021年1 - 6月，公司筹资活动现金净额为6,903百万元，较2020年同期减幅53.28%[96] 市场情况 - 2021年上半年，A股市场股权融资项目553家、融资额7640.82亿元，同比分别增长57.55%和95.17%[47] - 2021年上半年，A股市场IPO家数245家、融资规模2109.50亿元，同比分别增长72.54%和46.87%[47] - 2021年上半年，A股市场再融资家数308家、融资规模5531.33亿元，同比分别增长47.37%和123.16%[47] - 2021年1至6月，全市場公司債發行總額16,665.90億元，同比上升2.26%；企業債發行總額2,188.70億元，同比上升15.15%[48] - 2021年上半年，披露已完成及過戶的重大資產重組的上市公司38家，同比下降19.15%，交易規模911.33億元，同比下降74.89%；中國證監會併購重組委審核通過的併購重組17家，同比下降48.48%[53] - 截至2021年6月末，新三板市場共有7,472家掛牌公司，其中精選層掛牌公司55家，上半年成交金額610.67億元，同比上升21.33%[53] - 2021年6月末，上證綜指較上年末上漲3.40%，深證成指較上年末上漲4.78%，創業板指較上年末上漲17.22%；市場股基成交額115.73萬億元，同比增長22.21%[56] - 截至2021年6月末，上证综指、深证成指和创业板指分别较2020年末上涨3.40%、4.78%和17.22%[68] 各条业务线数据关键指标变化 投资银行业务 - 2021年上半年，报告期公司有序开展股权融资业务，无已完成的股权融资项目[47] - 2021年1至6月，公司主承銷發行債券13期，主承銷金額49.02億元，2020年同期主承銷金額510.31億元[48][50] - 2021年上半年，境外子公司廣發融資（香港）完成主承銷（含IPO、再融資及債券發行）、財務顧問等項目10個[54] 财富管理业务 - 2019年以来，证券经纪业务收入、代销金融产品收入均位列行业前五；截至报告期末，代销非货币市场公募基金保有规模位列券商行业第三[37] - 截至2021年6月末，公司代銷金融產品保有規模同比增長44.84%，代銷的非貨幣市場公募基金保有規模在券商中位列第三[56] - 截至2021年6月末，公司手機證券用戶數超過3,490萬，較上年末增長約9%；微信平台的關注用戶數達322萬；報告期易淘金電商平台的金融產品銷售和轉讓金額達1,722億元[56] - 2021年1至6月，公司股票基金成交金額8.84萬億元（雙邊統計），同比增長16.71%[56] 交易及机构业务 - 截至2021年6月末，公司融资融券业务期末余额为916.63亿元，较2020年末上升8.72%，市场占有率5.14%[63] - 截至2021年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为122.26亿元，较2020年末下降2.11%[64] - 截至2021年6月末，应收融资租赁及售后回租款净额为12.32亿元[66] - 2021年上半年，公司中债交易量在券商中排名第十[69] - 截至2021年6月末，公司柜台市场累计发行产品数量21,606只，累计发行产品规模约9,091.57亿元，期末产品市值约822.66亿元，2021年上半年新发行产品数量2,598只，新发行产品规模约646.76亿元，为71家新三板挂牌公司提供做市服务[70] 投资管理业务 - 2021年上半年，广发乾和新增17个投资项目，投资金额9.06亿元，截至2021年6月末，已完成投资项目159个[71] - 截至2021年6月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为4,110.85亿元，较2020年末增长25.78%，其中托管产品规模为2,021.19亿元，提供基金服务产品规模为2,089.66亿元[74] - 截至2021年6月末，广发资管集合、单一、专项资产管理计划净值规模较2020年末分别上升20.67%、2.21%和下降29.14%，合计规模上升8.90%，分别为1651.55亿元、1547.76亿元、111.14亿元和3310.44亿元[77][78] - 截至2021年6月末，广发资管合规受托资金规模在证券行业排名第十，2021年二季度私募主动管理资产月均规模排名行业第五[79] - 截至2021年6月末，公司持有广发基金54.53%股权，其管理的公募基金规模合计10650.80亿元，较2020年末上升39.51%；剔除货币市场型基金后规模合计6221.93亿元，行业排名第3[80] - 截至2021年6月末，公司持有易方达基金22.65%股权，其管理的公募基金规模合计15598.64亿元，较2020年末上升27.32%；剔除货币市场型基金后规模合计10657.68亿元，行业排名第1[82] - 截至

财务报告基本信息 - 公司2020年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 报告期指2020年1月1日至2020年12月31日[7] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，香港联交所指定网站网址为www.hkexnews.hk [16] - 公司选定的A股信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，年度报告备置地点为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼[16] 公司基本信息 - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，邮编510555；办公地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮编510627；香港营业地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦29及30楼[14] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元，净资本为人民币64,897,184,278.76元[14] - 公司股票简称广发证券，代码为000776（深交所）、1776（香港联交所），上市证券交易所为深交所、香港联交所[14] - 公司法定代表人为孙树明，总经理为林传辉，董事会秘书为徐佑军[14] 公司资质与业务资格 - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券业务许可证[19] - 公司于1999年9月获中国人民银行批准的全国银行间同业市场准入资格（从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务）[19] - 公司于1999年11月成为全国银行间同业拆借市场交易成员[19] - 公司于2001年2月获中国证监会批准的网上证券委托业务资格[19] - 公司于2005年8月获得权证买入合格资格结算参与人资格（中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格）[20] - 公司于2005年9月获得短期融资券承销业务资格[20] - 公司于2006年1月获得报价转让业务资格[20] - 公司于2010年3月获得融资融券业务资格[20] - 公司于2011年8月获得经营外汇业务许可证[20] - 公司于2012年8月获得中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格[21] - 公司于2013年1月获得权益类收益互换交易业务资格[21] - 公司于2013年6月获得股票质押式回购业务交易权限（上交所、深交所）[21] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[22] - 公司于2015年1月获得股票期权做市业务资格、期权结算业务资格和股票期权交易参与人资格[22] - 公司于2015年1月获得上证50ETF期权做市业务资格和上市公司股权激励行权融资、限制性股票融资业务资格[23] - 公司于2015年4月获得上海黄金交易所会员资格证书[23] - 公司于2016年8月成为中国互联网金融协会理事单位[23] - 公司于2017年7月获得「债券通」报价机构资格[23] - 公司于2018年4月获得跨境业务试点资格[23] - 公司于2019年2月获得信用保护合约核心交易商资格和上市基金主做市商业务资格[24] - 公司于2019年12月获得开通股票期权业务交易权限、沪深300ETF期权主做市商业务资格（上交所和深交所）、信用保护凭证创设资格[24] - 公司于2020年8月获得参与创业板转融券业务资格和中国票据交易系统接入资格[24] - 公司控股子公司广发基金及其子公司于2003年7月获得经营证券期货业务许可证[25] - 公司控股子公司广发基金及其子公司于2016年12月获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格[25] - 广发期货1993年3月获中国证监会商品期货经纪业务资格[26] - 广发控股香港2007年1月获香港证监会第1类证券交易和第6类就机构融资提供意见资格[27] - 广发资管2014年3月获中国证监会经营证券业务许可证（证券资产管理）[28] - 广发乾和2017年5月成为中国证券业协会会员[28] - 广发融资租赁2016年4月成为广东省融资租赁协会和广州市融资租赁产业联盟会员[28] - 广发合信2015年10月获中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记证明[28] - 广发信德2017年4月成为中国证券业协会会员[28] - 广发期货2005年3月成为洲际交易所会员[26] - 广发控股香港2015年1月获中国证监会合格境外机构投资者资格[27] - 广发资管2013年12月获广东证监局合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务(QDII)资格[28] 公司股本变更 - 1993年5月21日公司成立时注册资本为1000万元，1994年1月25日增至1.5亿元，1995年11月1日增至2亿元，1996年12月26日增至8亿元，1999年12月14日增至16亿元，2001年7月25日增至20亿元[30] - 2010年2月10日反向收购后公司股本增至25.07045732亿元，2011年8月17日非公开发行后股本增至29.59645732亿元，2012年9月17日资本公积金转增后股本增至59.19291464亿元[30] - 2015年4月10日公司在港交所上市，行使超额配售权后发行H股1.7017962亿股，股本增至76.21087664亿元[30] 公司股权结构 - 截至2020年12月31日，公司和广发投资（香港）分别持有广发融资租赁68.31%和31.69%股权[31] - 截至2020年12月31日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为18.06%、17.77%、10.34%[74] - 公司于2020年12月31日拥有易方达基金22.65%权益[88] 公司分支机构设立 - 2009年7月设立深圳、上海、河北、山东、湖北、广州分公司，2009年8月设立江苏、成都、浙江、西安、北京分公司，2011年2月设立珠海分公司[35] - 公司在佛山、长春、福建等地设有分公司，设立时间从2011年5月至2019年11月不等[36] 公司控股、参股公司情况 - 境内主要控股、参股公司包括广发基金、广发期货等，如广发基金注册资本14,097.80万元，持股比例54.53%[37] - 广发乾和注册资本360,350万元，持股比例100%；广发资管注册资本100,000万元，持股比例100%[38] - 广发合信注册资本10,000万元，持股比例100%；广发融资租赁注册资本80,000万元，持股比例68.31%[38] - 易方达基金注册资本13,244.2万元，公司持股比例22.65%；广东股权交易中心股份有限公司注册资本31,098.31万元，持股比例12.02%[38] - 中证信用增进股份有限公司注册资本458,598万元，持股比例4.36%；中证机构间报价系统股份有限公司注册资本755,024.45万元，持股比例2.65%[38] - 证通公司注册资本251,875万元，持股比例1.99%[38] - 广发基金下的瑞元资本管理有限公司注册资本7,500万元，持股比例53.39%[39] - 广发期货下的广发商贸有限公司注册资本20,000万元，持股比例100%[39] - 境外主要控股公司广发控股香港注册资本港币560,000万元，持股比例100%[40] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入及其他收益总额为359.83亿元，较2019年增长19.64%[49] - 2020年公司所得税前利润为135.99亿元，较2019年增长32.34%[49] - 2020年归属于本公司股东的净利润为100.38亿元，较2019年增长33.15%[49] - 2020年基本每股收益为1.32元/股，较2019年增长33.33%[49] - 2020年末公司资产总额为4574.64亿元，较2019年末增长15.99%[49] - 2020年末公司负债总额为3551.90亿元，较2019年末增长18.30%[49] - 2020年末归属于本公司股东的权益为981.62亿元，较2019年末增长7.59%[49] - 2020年末公司资产负债率为71.15%，较2019年末增加1.06个百分点[49] - 2020年末核心净资本589.97亿元，较2019年末增长5.80%；附属净资本59亿元，较2019年末增长15.69%；净资本648.97亿元，较2019年末增长6.63%[51] - 2020年末净资产855.04亿元，较2019年末增长5.78%；各项风险资本准备之和328.39亿元，较2019年末增长14.97%；表内外资产总额3287.02亿元，较2019年末增长14.28%[51] - 2020年风险覆盖率197.62%，较2019年减少15.46个百分点；资本杠杆率18.24%，较2019年减少1.49个百分点；流动性覆盖率206.96%，较2019年减少154.49个百分点；净稳定资金率179.15%，较2019年减少4.14个百分点[51] - 2020年净资本/净资产为75.90%，较2019年增加0.60个百分点；净资本/负债为27.79%，较2019年减少2.67个百分点；净资产/负债为36.61%，较2019年减少3.85个百分点[51] - 2020年自营权益类证券及其衍生品/净资本为35.33%，较2019年增加7.82个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本为243.89%，较2019年减少6.65个百分点[51] - 2020年收入及其他收益总额359.83亿元，支出总额232.47亿元，所得税前利润135.99亿元，归属本公司股东净利润100.38亿元[54] - 2020年末资产总额4574.64亿元，负债总额3551.90亿元，归属本公司股东权益981.62亿元[54] - 2020年基本/稀释每股收益1.32元/股，加权平均净资产收益率10.60%，资产负债率71.15%，归属本公司股东的每股权益12.88元/股[54] - 母公司2020年末净资本648.97百万元，各项风险资本准备之和328.39百万元，风险覆盖率、净资本与净资产比率、净资本与负债比率分别为197.62%、75.90%、27.79%，远大于监管标准[54] - 2020年公司实现营业收入和净利润等关键财务指标大幅增长，各项主要经营指标位居行业前列[64] - 2020年及2019年按国际财务报告准则与中国会计准则披露的合并财务报表中净利润和净资产无差异[50] - 2020年佣金及手续费收入14452010千元，较2019年增加4407607千元，增幅43.88%[137] - 2020年利息收入11698181千元，较2019年增加853599千元，增幅7.87%[137] - 2020年投资收益净额8262037千元，较2019年增加1388995千元，增幅20.21%[137] - 2020年公司收入及其他收益总额为35983百万元，较2019年30077百万元，增幅19.64%[137] - 2020年佣金及手续费收入14452百万元，较2019年增加4408百万元，增幅43.88%[140] - 2020年利息收入为11698百万元，较2019年增加854百万元，增幅7.87%[142] - 2020年投资收益净额为8262百万元，较2019年增加1389百万元，增幅20.21%[144] - 2020年公司支出总额为23247百万元，较2019年增加2982.084百万元，增幅14.72%[145] - 2020年证券经纪业务佣金及手续费收入6460467千元，较2019年增加2361166千元，增幅57.60%[140] - 2020年资产管理费及基金管理费收入6598048千元，较2019年增加2687425千元，增幅68.72%[140] - 2020年融资融券利息收入4852447千元，较2019年增加1276962千元，增幅35.71%[142] - 2020年处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现收益净额3846207千元，较2019年增加1889822千元，增幅96.60%[144] - 2020年雇员成本9029829千元，较2019年增加2610908千元，增幅40.68%[145] - 2020年公司实现归属本公司股东净利润10038百万元，同比增幅33.15%[146] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为457,464百万元，较2019年末增加63,073百万元，增幅15.99%[148] - 截至2020年12月31日，公司负债总额为355,190百万元，较2019年末增加54,936百万元，增幅18.30%[148

财务报告基本信息 - 公司按照国际会计准则编制2020年半年度财务报告，所列数据以人民币为单位[3] - 报告期为2020年半年度（2020年1月1日至2020年6月）[8] - A股每股面值人民币1.00元，于境内交易所上市并以人民币买卖[10] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市并以港元买卖[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发2020年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年1至6月收入及其他收益总额176.78亿人民币，较2019年同期的156.55亿增长12.92%[19] - 2020年1至6月所得税前利润78.54亿人民币，较2019年同期的56.48亿增长39.07%[19] - 2020年1至6月归属本公司股东净利润57.52亿人民币，较2019年同期的41.40亿增长38.93%[19] - 2020年6月30日资产总额4216.54亿人民币，较2019年12月31日的3943.91亿增长6.91%[19] - 2020年6月30日负债总额3247.96亿人民币，较2019年12月31日的3002.54亿增长8.17%[19] - 2020年6月30日核心净资本569.81亿人民币，较2019年12月31日的557.64亿增长2.18%[22] - 2020年6月30日附属净资本82亿人民币，较2019年12月31日的51亿增长60.78%[22] - 2020年6月30日净资本651.81亿人民币，较2019年12月31日的608.64亿增长7.09%[22] - 2020年1 - 6月公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润行业排名分别为第6、6、5、4、6名[35] - 2019年底公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润行业排名分别为第5、5、6、5、5名[35] - 2018年底公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润行业排名分别为第4、5、6、5、6名[35] - 2017年底公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润行业排名分别为第5、4、4、4、5名[35] - 截至2020年6月30日，公司总资产4216.54亿元，较2019年末增加6.91%；归属股东权益939.51亿元，较2019年末增加2.98%[45] - 2020年上半年，公司收入及其他收益总额176.78亿元，同比增加12.92%；支出总额100.4亿元，同比减少2.13%；归属股东净利润57.52亿元，同比增加38.93%[45] - 2020年1至6月，集团收入及其他收益总额为176.78亿元，较2019年同期增幅12.92% [84] - 2020年1至6月，佣金及手续费收入为64.26亿元，较2019年同期增幅26.10% [84] - 2020年1至6月，投资收益净额为53.92亿元，较2019年同期增幅28.65% [84] - 2020年1至6月，集团支出总额为100.40亿元，较2019年同期减幅2.13% [86] - 2020年1至6月，集团实现归属于本公司股东的净利润57.52亿元，同比增幅38.93% [87] - 2020年1至6月，集团基本每股收益为0.75元，同比增幅38.89%，加权平均净资产收益率为6.12%，同比增加1.39个百分点 [87] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为421,654百万元，较2019年末增加27,263百万元，增幅6.91%[91] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为324,796百万元，较2019年末增加24,541百万元，增幅8.17%[91] - 2020年6月30日非流动资产为32,384百万元，较2019年末减幅1.17%；流动资产为389,270百万元，较2019年末增幅7.64%[92] - 2020年6月30日流动负债为257,296百万元，较2019年末增幅5.80%；非流动负债为67,500百万元，较2019年末增幅18.28%[92] - 公司归属股东权益截至2020年6月30日为93,951百万元，较2019年末增加2,717百万元，增幅2.98%[94] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，2020年6月30日资产负债率为69.69%，较2019年末减少0.40个百分点[94] - 截至2020年6月30日，借款及债券融资总额为119,438百万元[94] - 报告期末拆入资金余额5,327百万元，卖出回购金融资产款余额72,863百万元[94] - 上述债务合计197,628百万元[94] - 2020年6月30日短期借款4,035,163千元、应付短期融资款20,752,573千元、应付债券91,619,244千元、长期借款3,031,306千元[95] - 截至2020年6月30日，集团现金及现金等价物为180.44亿元，较2019年同期252.93亿元，减幅28.66%[96] - 2020年1至6月经营活动现金净额为235.14亿元，较2019年同期57.43亿元，增幅309.45%[96] - 2020年1至6月投资活动现金净额为54.56亿元，2019年同期为41.06亿元[96] - 2020年1至6月筹资活动现金净额为147.74亿元，较2019年同期138.53亿元，增幅6.65%[96] - 2020年6月30日，为质押式回购业务设定质押的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为55.07亿元，2019年12月31日为94.42亿元[99] - 2020年6月30日，为质押式回购业务设定质押的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为574亿元，2019年12月31日为718.14亿元[99] - 2020年6月30日，为质押式回购业务设定质押的以摊余成本计量的债权工具为7.3亿元，2019年12月31日为8.01亿元[99] - 2020年6月30日，为买断式回购业务转让过户的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为17.36亿元，2019年12月31日为4.98亿元[99] - 2020年6月30日，为融资融券业务转让过户的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3.43亿元，2019年12月31日为2.77亿元[99] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为5亿元，变动幅度 -100%[100] - 公司对证金公司专户出资额为103.1亿元，投资账面价值为102.6亿元[101] 公司评级情况 - 2020年公司被分类评价为B类BBB级证券公司，2019年也是B类BBB级，2018年为A类AA级[17] 公司业务板块划分 - 公司主要业务分为投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[27] 公司股东持股情况 - 截至2020年6月30日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为17.80%、16.42%、10.34%[30] - 截至2020年6月30日，吉林敖東合计持有公司H股104,148,800股，占公司总股本的1.37%；辽宁成大持有公司H股1,473,600股，占公司总股本的0.019%；中山公用持有公司H股100,904,000股，占公司总股本的1.32%[189] - 截至2020年6月30日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为17.80%、16.42%、10.34%[189] - 辽宁成大报告期末的持股数量对比2019年12月底增加40,000股，原因是参与转融通业务[189] - 截至2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的16.01%[189] - 截至2020年6月30日，吉林敖东持有公司A股1,252,297,867股，占公司已发行股份总数的16.43%，占公司已发行A股总数的21.16%[192] - 截至2020年6月30日，辽宁成大持有公司A股1,250,154,088股，占公司已发行股份总数的16.40%，占公司已发行A股总数的21.12%[192] - 截至2020年6月30日，中山中汇投资集团有限公司持有公司A股686,754,216股，占公司已发行股份总数的9.01%，占公司已发行A股总数的11.60%[192] - 截至2020年6月30日，中山公用持有公司A股686,754,216股，占公司已发行股份总数的9.01%，占公司已发行A股总数的11.60%[192] - 截至2020年6月30日，公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股100,904,000股，占公司已发行股份总数的1.32%，占公司已发行H股总数的5.93%[192] - 截至2020年6月30日，公司已发行1,701,796,200股H股及5,919,291,464股A股[195] - 报告期末普通股股东总数为182,876户，其中A股股东181,173户，H股登记股东1,703户[187] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例22.31%，持股数量1,700,070,460股，报告期内减少28,000股[187] - 吉林敖东药业集团股份有限公司持股比例16.43%，持股数量1,252,297,867股，报告期内无增减[187] - 辽宁成大股份有限公司持股比例16.40%，持股数量1,250,154,088股，报告期内增加40,000股[187] - 中山公用事业集团股份有限公司持股比例9.01%，持股数量686,754,216股，报告期内无增减[187] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.99%，持股数量227,870,638股，报告期内无增减[187] - 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品持股比例2.83%，持股数量215,824,683股，报告期内无增减[187] - 普宁市信宏实业投资有限公司持股比例1.91%，持股数量145,936,358股，报告期内无增减，质押或冻结数量144,000,000股[187] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.29%，持股数量98,149,700股，报告期内无增减[187] 公司团队情况 - 公司经营管理团队证券和金融相关领域管理经验平均约27年，在公司平均任职期限超19年[31] - 过去3年公司中高层管理团队和员工主动离职率分别不超2%和3%[31] 公司专利及著作权情况 - 截至报告期末，公司共申请发明专利35项、实用新型专利3项、软件著作权14项，已获得1项实用新型专利、1项发明专利、14项软件著作权[38] 投资银行业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年，公司完成IPO主承销家数8家，行业排名第4；IPO主承销金额43.94亿元，行业排名第8[49] - 2020年上半年，公司股权承销保荐业务主承销金额43.94亿元，主承销家数8家，2019年分别为122.34亿元和14家[50] - 2020年1 - 6月，公司主承销发行债券84期，主承销金额461.03亿元，主承销金额同比下降38.27%[52] - 2020年1 - 6月，公司企业债主承销金额77.5亿元，发行数量14期；2019年分别为118.29亿元和13期[53] - 2020年1 - 6月，公司公司债主承销金额165.47亿元，发行数量46期；2019年分别为193.9亿元和35期[53] - 2020年1 - 6月，公司非金融企业债务融资工具主承销金额58.36亿元，发行数量10期；2019年分别为80.6亿元和16期[53] - 2020年1 - 6月，公司金融债主承销金额159.7亿元，发行数量14期；2019年为391.5亿元和14期[53] - 2020年上半年，公司股权承销保荐业务和债券主承销业务合计主承销金额504.97亿元[50][53] - 2020年上半年并购市场公告交易数量4122单，同比下降22.34%；交易规模8323.60亿元，同比下降39.70%[5

公司基本信息 - 公司2019年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[1] - 公司股份代号为1776.HK、000776.SZ[1] - 公司负责人为孙树明先生，主管会计工作负责人为孙晓燕女士，会计机构负责人为王莹女士[1] - 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议[1] - 本年度报告以中英文两种语言编制，理解歧义时以中文为准[1] - 公司按照深交所上市规则和香港上市规则进行信息披露[6] - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，邮编510555；办公地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮编510627；香港营业地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦29及30楼[12] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元，净资本为人民币60,863,537,942.04元[12] - 公司股票简称广发证券，代码为000776（深交所）、1776（香港联交所），上市证券交易所为深交所和香港联交所[12] - 公司法定代表人为孙树明，总经理为林治海[12] - 公司网址为www.gf.com.cn，电子邮箱为gfzq@gf.com.cn，联系电话为020 - 66338888，客户服务热线为95575/020 - 95575[12] - 董事会秘书为徐佑军，联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦59楼，电话为020 - 87550265/87550565、020 - 87554163，电子邮箱为xuyj@gf.com.cn[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，香港联交所指定网站网址为www.hkexnews.hk[13] - 公司选定的A股信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，年度报告备置地点为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦59楼[13] - 公司定位为专注中国优质企业及富裕人群的资本市场综合服务商[83] - 公司主要业务分为投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[83] - 投资银行业务通过承销和服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费[83] - 财富管理业务通过提供服务和代销产品赚取手续费、顾问费、佣金及利息收入[83] - 截至2019年12月31日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为17.45%、16.42%、10.34%[90] - 公司经营管理团队证券和金融相关领域管理经验平均超26年，在公司平均任职期限超19年[91] - 过去3年公司中高层管理团队和员工主动离职率分别约为1.5%和3.1%[91] - 公司是首批试点合规管理券商之一，也是最早推行全面风险管理战略的券商之一，还是第一批券商中仅有的四家未因经营亏损接受注资和重组的主要券商之一[93] - 公司与第九届董事会11位董事、第九届监事会5位监事签署服务合同[104] 公司发展历程 - 1991年4月9日，经中国人民银行批准，广东发展银行设立证券业务部[30] - 1993年5月21日，广东发展银行证券业务部正式成立[30] - 1994年1月25日，公司改制为广东广发证券公司[30] - 1996年12月26日，公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司[30] - 1999年8月26日起，公司与广东发展银行脱钩[30] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司[30] - 2010年2月12日，完成反向收购延边公路后，公司成为在深交所上市的公司[30] - 延边公路向吉林敖东药业集团股份有限公司购回84,977,833股股份[30] - 延边公路向原广发股东发行2,409,638,554股股份以换取原广发所有现存股份[30] - 2010年2月10日，原广发完成注销登记[30] - 1993年5月21日公司成立，注册资本为1000万元[31] - 1994年1月25日，公司注册资本增至1.5亿元[31] - 1995年11月1日，公司注册资本增至2亿元[31] - 1996年12月26日，公司注册资本增至8亿元[31] - 1999年12月14日，公司注册资本增至16亿元[31] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司，注册股本为20亿元[33] - 2010年2月10日，反向收购后公司注册股本增至25.07045732亿元[33] - 2011年12月15日，公司非公开发行后注册股本增至29.59645732亿元[33] - 2012年9月17日，公司股本由29.59645732亿元增至59.19291464亿元[33] - 2015年4月10日，公司在港交所上市，行使超额配售权后注册资本变更为76.21087664亿元[33] 公司业务资格 - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券业务许可证[16] - 公司于1999年9月获中国人民银行批准的全国银行间同业市场准入资格（从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务）[16] - 公司于2005年8月获得权证买入合格资格结算参与人资格（中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格）[17] - 公司于2005年9月获得短期融资券承销业务资格[17] - 公司于2006年1月获得报价转让业务资格[17] - 公司于2010年3月获得融资融券业务资格[17] - 公司于2011年8月获得经营外汇业务许可证[17] - 公司于2012年8月获得中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格[18] - 公司于2012年11月获得非金融企业债务融资工具主承销业务资质[18] - 公司于2013年9月获得ETF流动性服务商业务资格（博时标普500ETF，易方达沪深300ETF，华安上证180ETF，华安上证黄金ETF）[19] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[19] - 公司于2015年1月获得黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格、股票期权做市业务资格、期权结算业务资格、股票期权交易参与人资格[19] - 公司于2015年1月获得上证50ETF期权做市业务资格和上市公司股权激励行权融资、限制性股票融资业务资格[20] - 公司于2016年1月获得全国银行间债券市场做市商资格[20] - 公司于2017年7月获得「债券通」报价机构资格[20] - 公司于2018年8月获得场外期权业务一级交易商资格[21] - 公司于2019年2月获得信用保护合约核心交易商资格和上市基金主做市商业务资格[21] - 公司控股子公司广发期货及其子公司于1993年3月获得商品期货经纪业务资格[22] - 公司控股子公司广发期货及其子公司于2007年8月获得金融期货经纪业务资格[22] - 公司控股子公司广发期货及其子公司于2011年8月获得期货投资咨询业务资格[22] - 公司控股子公司广发期货及其子公司于2012年11月获得资产管理业务资格[22] - 公司于2015年2月获得基金销售业务资格[24] 公司控股、参股公司情况 - 公司境内主要控股、参股公司中，注册地址为北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室的公司，注册资本为人民币360,350万元，持股比例100%[46] - 公司持有广发基金60.59%股权，其注册资本为人民币12,688万元[47] - 公司持有易方达基金22.65%股权，其注册资本为人民币13,244.2万元，2019年12月公司持股比例由25%降至22.65%[47] - 公司持有广东股权交易中心股份有限公司12.02%股权，其注册资本为人民币31,098.31万元[47] - 公司持有中证信用增进股份有限公司4.36%股权，其注册资本为人民币458,598万元[47] - 公司持有中证机构间报价系统股份有限公司2.65%股权，其注册资本为人民币755,024.45万元[47] - 公司持有证通公司1.99%股权，其注册资本为人民币251,875万元[47] - 广发商贸有限公司注册资本为人民币20,000万元，公司持股比例100%[49] - 瑞元资本管理有限公司注册资本为人民币7,500万元，公司持股比例53.39%[49] - 广发控股香港实缴资本为港币560,000万元，公司持股比例100%[49] - 广发经纪（香港）实缴资本港币280,000万元，持股比例100%[51] - 广发融资（香港）实缴资本港币13,000万元，持股比例100%[51] - 广发资管（香港）实缴资本港币32,500万元，持股比例100%[51] - 广发国际资产管理有限公司实缴资本港币50,000万元，持股比例100%[53] - 广发国际资产管理（英国）有限公司实缴资本英镑700.01万元，持股比例100%[53] - 广发期货（香港）实缴资本港币77,700万元，持股比例100%[56] - 广发金融交易（英国）有限公司实缴资本英镑5,596.9014万元，持股比例100%[56] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入及其他收益总额为300.77亿元，较2018年增长31.82%[63] - 2019年公司所得税前利润为102.76亿元，较2018年增长71.15%[63] - 2019年公司归属股东净利润为75.39亿元，较2018年增长75.32%[63] - 2019年公司经营活动现金净额为200.95亿元，较2018年减少50.82%[63] - 2019年末公司资产总额为3943.91亿元，较2018年末增长1.36%[63] - 2019年末公司负债总额为3002.54亿元，较2018年末减少0.07%[63] - 2019年末公司核心净资本为557.64亿元，较2018年末增长4.05%[67] - 2019年末公司净资本为608.64亿元，较2018年末增长3.93%[67] - 2019年末公司净资产为808.31亿元，较2018年末增长6.55%[67] - 2019年末公司风险覆盖率为233.36%，较2018年末增加10.61个百分点[67] - 2019年公司收入及其他收益总额为30077百万元，较2018年22817百万元，增幅31.82%[174] - 2019年佣金及手续费收入10044百万元，较2018年增加1132百万元，增幅12.70%[174][176] - 2019年利息收入为10845百万元，较2018年减少1094百万元，减幅9.16%[174][178] - 2019年投资收益净额6873042千元，较2018年181570千元，增加6691472千元，增幅3685.34%[174] - 2019年投资收益净额为6873百万元，较2018年增加6691百万元，增幅3685.34%[180] - 2019年支出总额为20265百万元，较2018年的17436百万元，增幅16.23%[182] - 2019年实现归属于公司股东的净利润7539百万元，同比增幅75.32%[183] - 2019年基本每股收益为0.99元，同比增幅76.79%[183] - 2019年加权平均净资产收益率为8.48%，同比增加3.41个百分点[183] - 2019年处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已实现收益净额为1956385千元，2018年为 - 1425531千元，增减金额为3381916千元，增减比例 - 237.24%[180] - 2019年雇员成本为6418921千元，较2018年增加1655904千元，增幅34.77%[182] - 2019年流动资产为361624142千元，较2018年增加11271067千元，增幅3.22%[185] - 2019年银行结余为80707188千元，较2018年增加20271150千元，增幅33.54%[185] - 2019年对合营企业的投资为2745489千元，较2018年增加1403433千元，增幅104.57%[185] - 截至2019年12月31日，集团资产总额为3943.91亿元，较2018年末增加528.5亿元，增幅1.36%；负债总额为3002.54亿元，较2018年末基本持平[186] - 2019年末非流动资产为327.67亿元，较2018年末减幅15.45%；流动资产为3616.24亿元，较2018年末增幅3.22%；流动负债为2431.88亿元，较2018年末减幅3.00%；非流动负债为570.67亿元，较2018年末增幅14.69%[187] - 集团归属公司股东的权益截至2019年12月31日为912.34亿元，较2018年末增加62.16亿元，增幅7.31%[189] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团2019年12月31日资产负债率为

财务报告基本信息 - 公司2019年半年度财务报告按国际会计准则编制，已由安永会计师事务所审阅，所列数据以人民币为单位[2] - 报告期为2019年半年度（2019年1月1日至2019年6月）[6] - 公司董事会下属审计委员会已审阅并确认截至2019年6月30日止六个月按国际会计准则披露的中期财务资料审阅报告[20] - 公司未聘任会计师事务所对简明综合财务报表进行审计，安永会计师事务所已对其进行审阅[130] 利润分配 - 公司中期利润分配预案为以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股送红股数为0股[123] - 每10股派息数为2.0元（含税）[123] - 每10股转增数为0股[123] - 分配预案的股本基数为7,621,087,664股[123] - 现金分红金额为1,524,217,532.80元（含税）[123] - 以其他方式现金分红金额为0元[123] - 现金分红总额（含其他方式）为1,524,217,532.80元[123] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[123] 公司经营风险 - 公司经营面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术等风险[3] - 政策性风险指国家宏观调控等政策变动对公司经营的不利影响[97] - 流动性风险指公司无法及时获得充足资金满足需求的风险[98] - 市场风险指市场价格不利变动使公司业务受损的风险[100] - 信用风险指交易对手违约等导致公司损失的风险[101] - 公司面临政策性、流动性、市场、信用、合规、操作、信息技术等风险[96] 公司评级变化 - 2017 - 2018年公司被分类评价为A类AA级证券公司，2019年为B类BBB级证券公司[13] 财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月收入及其他收益总额156.55亿元，较2018年同期增长37.08%[14] - 2019年1 - 6月所得税前利润56.48亿元，较2018年同期增长51.15%[14] - 2019年1 - 6月归属公司股东净利润41.40亿元，较2018年同期增长44.84%[14] - 2019年6月30日资产总额3994.07亿元，较2018年末增长2.65%[14] - 2019年6月30日负债总额3060.54亿元，较2018年末增长1.86%[14] - 2019年6月30日归属公司股东权益899.12亿元，较2018年末增长5.76%[14] - 2019年6月30日核心净资本561.53亿元，较2018年末增长4.78%[18] - 2019年6月30日净资本639.23亿元，较2018年末增长9.15%[18] - 2019年6月30日风险覆盖率257.20%，较2018年末增加34.45个百分点[18] - 2019年上半年，公司收入及其他收益总额15,655百万元，同比增加37.08%；支出总额10,258百万元，同比增加27.97%；归属股东净利润4,140百万元，同比增加44.84%[34] - 2019年1 - 6月公司收入及其他收益总额为156.55亿元，较2018年同期的114.20亿元，增幅37.08%[71] - 2019年1 - 6月投资收益净额为41.91亿元，较2018年同期增加37.94亿元，增幅955.00%[72] - 2019年1 - 6月佣金及手续费收入和其他收入及收益或亏损较2018年同期分别增加4.82亿元和5.71亿元，利息收入较2018年同期减少6.12亿元[72] - 2019年1 - 6月公司支出总额为102.58亿元，较2018年同期的80.16亿元，增幅27.97%[73] - 2019年1 - 6月公司实现归属于本公司股东的净利润41.40亿元，同比增幅44.84%[74] - 2019年1 - 6月公司实现基本每股收益0.54元，同比增幅42.11%[74] - 2019年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为4.73%，同比增加1.40个百分点[74] - 截至2019年6月30日，公司资产总额为3994.07亿元，较2018年12月31日增加103.01亿元，增幅2.65%[75] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为2297.80亿元，较2018年12月31日减少209.37亿元，降幅8.35%[75] - 截至2019年6月30日，集团资产总额为399,407百万元，较2018年末增加10,301百万元，增幅2.65%；负债总额为306,054百万元，较2018年末增加5,577百万元，增幅1.86%[78] - 2019年6月30日非流动资产为36,286百万元，较2018年末减幅6.37%；流动资产为363,121百万元，较2018年末增幅3.64%；流动负债为229,780百万元，较2018年末减幅8.35%；非流动负债为76,273百万元，较2018年末增幅53.28%[79] - 集团归属公司股东的权益截至2019年6月30日为89,912百万元，较2018年末增加4,894百万元，增幅5.76%[80] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团2019年6月30日资产负债率为70.58%，较2018年末的73.20%减少2.62个百分点[80] - 截至2019年6月30日，集团借款及债券融资总额为120,487百万元，其中短期借款3,277,250千元，应付短期融资款17,411,177千元，应付债券95,592,753千元，长期借款4,205,669千元[81] - 报告期末拆入资金余额3,523百万元，卖出回购金融资产余额80,032百万元，债务合计204,041百万元[81] - 截至2019年6月30日，集团现金及现金等价物为25,293百万元，较2018年同期增幅25.39%[82] - 2019年1 - 6月用于经营活动现金净额为5,743百万元，2018年同期为26,258百万元[82] - 2019年1 - 6月用于投资活动现金净额为4,106百万元，较2018年同期减幅70.95%[82] - 2019年1 - 6月来自筹资活动现金净额为13,853百万元，2018年同期用于筹资活动现金净额为3,695百万元[82] - 截至2019年6月30日，为各类业务设定质押或转让过户的金融资产合计829.63亿元，2018年12月31日为932.37亿元[84] 股东持股情况 - 截至2019年6月30日，吉林敖東及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为17.45%、16.42%、10.34%[25] - 报告期末普通股股东总数为181,530户，其中A股股东179,783户，H股登记股东1,747户[176] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例22.31%，持股数量1,700,139,060股[176] - 吉林敖东药业集团股份有限公司持股比例16.43%，持股数量1,252,297,867股[176] - 辽宁成大股份有限公司持股比例16.40%，持股数量1,249,854,088股，较2018年12月底增加1,746,500股[176][178] - 中山公用事业集团股份有限公司持股比例9.01%，持股数量686,754,216股[176] - 截至2019年6月30日，广发证券工会委员会持有公司H股好仓237,923,600股，占公司H股股本的13.98%[178] - 2019年6月28日，BlackRock Inc.持有公司H股好仓118,726,721股，占公司H股股本的6.98%；持有淡仓72,000股，占公司H股股本的0.004%[178] - 截至2019年6月30日，吉林敖东及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为17.45%[179] - 截至2019年6月30日，辽宁成大及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为16.42%[179] - 截至2019年6月30日，中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例为10.34%[179] - 截至2019年6月30日，公司已发行A股5,919,291,464股，已发行H股1,701,796,200股[183] - 吉林敖东持有A股1,252,297,867股，占已发行股份总数16.43%，占已发行A股总数21.16%；持有H股77,894,800股，占已发行股份总数1.02%，占已发行H股总数4.58%[181] - 辽宁成大持有A股1,249,854,088股，占已发行股份总数16.40%，占已发行A股总数21.12%；持有H股1,473,600股，占已发行股份总数0.02%，占已发行H股总数0.09%[181] - 中山中汇投资集团有限公司持有A股686,754,216股，占已发行股份总数9.01%，占已发行A股总数11.60%；持有H股100,904,000股，占已发行股份总数1.32%，占已发行H股总数5.93%[181] - 中山公用持有A股686,754,216股，占已发行股份总数9.01%，占已发行A股总数11.60%；持有H股100,904,000股，占已发行股份总数1.32%，占已发行H股总数5.93%[181] - 公用国际（香港）投资有限公司持有H股100,904,000股，占已发行股份总数1.32%，占已发行H股总数5.93%[181] - 广发证券股份有限公司工会委员会持有H股237,923,600股，占已发行股份总数3.12%，占已发行H股总数13.98%[181] - BlackRock, Inc.持有H股好仓118,726,721股，占已发行股份总数1.56%，占已发行H股总数6.98%；持有淡仓72,000股，占已发行股份总数0.001%，占已发行H股总数0.004%[181] 公司团队情况 - 公司经营管理团队证券和金融相关领域管理经验平均超25年，在公司平均任职期限超18年[26] - 过去3年公司中高层管理团队和员工主动离职率分别不超2%和3%[26] 公司行业排名情况 - 2019年1 - 6月公司总资产排名行业第4，净资产排名第5，净资本排名第6，营业收入排名第4，净利润排名第5[29] - 2018年底公司总资产排名行业第4，净资产排名第5，净资本排名第6，营业收入排名第5，净利润排名第6[29] - 2017年底公司总资产排名行业第5，净资产排名第4，净资本排名第4，营业收入排名第4，净利润排名第5[29] - 2016年底公司总资产排名行业第5，净资产排名第5，净资本排名第4，营业收入排名第4，净利润排名第4[29] - 公司2015 - 2018年连续四年稳居「胡润品牌榜」中国券商前列[29] 公司业务板块划分 - 公司主要业务分为投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[22] 公司专利及著作权情况 - 截至报告期末，公司共申请发明专利23项、实用新型专利3项、软件著作权8项，已获得1项实用新型专利、8项软件著作权[31] 投资银行业务数据关键指标变化 - 2019年上半年，A股股权融资项目257个、融资额5,544.13亿元，同比分别下降11.99%和15.73%[35] - 2019年上半年，公司完成股权融资主承销家数14家，行业排名第3；主承销金额122.34亿元，行业排名第6[38] - 2019年上半年，公司IPO主承销家数3家，行业排名第5；主承销金额10.43亿元[38] - 2019年上半年，全市公司债发行总额10,505.57亿元，同比上升78.16%；企业债发行总额1,584.69亿元，同比上升76.82%[40] - 2019年上半年，公司主承销发行债券78期，主承销金额784.29亿元，同比上升178.29%[40] - 2019年1-6月公司主承销金额合计784.29亿元，发行数量78个，较2018年同期的281.82亿元和62个有显著增长[41] - 报告期内公司担任财务顾问的重大资产重组项目1家，完成交易金额4.17亿元[43] - 截至2019年6月底，新三板市场共有9,921家挂牌公司，较年初减少770家；公司作为主办券商持续督导挂牌公司共100家，其中创新层企业17家，行业

财务数据关键指标变化 - 2018年公司合并报表归属于本公司股东的净利润为43.0012634129亿元，母公司净利润为39.1222625649亿元[3] - 分别提取10%法定盈余公积金3.9122262565亿元，提取10%一般风险准备金3.9122262565亿元，提取10%交易风险准备金3.9122262565元；资产托管业务提取一般风险准备金15.929152万元[3] - 本年剩余可供分配利润27.3839908802亿元，加上以前年度结余未分配利润，本年累计可供分配利润为185.0463324642亿元[3] - 公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[3] - 2018年收入及其他收益总额228.17亿元，较2017年的286.14亿元减少20.26%[49] - 2018年所得税前利润60.04亿元，较2017年的116.44亿元减少48.43%[49] - 2018年归属于本公司股东的净利润43亿元，较2017年的85.95亿元减少49.97%[49] - 2018年末资产总额3891.06亿元，较2017年末的3569.05亿元增长9.02%[49] - 2018年末负债总额3004.77亿元，较2017年末的2682.79亿元增长12.00%[49] - 2018年末核心净资本535.93亿元，较2017年末的537.15亿元减少0.23%[50] - 2018年末附属净资本49.7亿元，较2017年末的99.5亿元减少50.05%[50] - 2018年末净资本585.63亿元，较2017年末的636.65亿元减少8.01%[50] - 2018年风险覆盖率222.75%，较2017年的248.78%减少26.03个百分点[50] - 2018年流动性覆盖率404.53%，较2017年的155.59%增加248.94个百分点[50] - 2016 - 2018年公司总资产业绩指标分别为2、5、5[77] - 2016 - 2018年公司净资产业绩指标分别为5、4、5[77] - 2016 - 2018年公司净资本业绩指标分别为7、4、4[77] - 2016 - 2018年公司营业收入业绩指标分别为7、4、4[77] - 2016 - 2018年公司净利润业绩指标分别为6、5、4[77] - 2018年公司前五大客户产生的收入占公司收入及其他收益总额的1.13%[90] - 报告期内，集团公益支出共计3776.49万元，“广东省广发证券社会公益基金会”全年公益支出共计3011.94万元[90] - 截至2018年底，131家证券公司总资产为6.26万亿元，较2017年末增长1.95%；净资产为1.89万亿元，较2017年底增长2.16%；净资本为1.57万亿元，较2017年底下降0.63%[95] - 2018年，131家证券公司中106家实现盈利，共实现营业收入2662.87亿元，同比下降14.47%，全年实现净利润666.20亿元，同比下降41.04%[95] - 截至2018年12月31日，集团总资产389,106百万元，较2017年末增加9.02%；归属于公司股东的权益85,018百万元，较2017年末增加0.19%[95] - 报告期集团收入及其他收益总额22,817百万元，同比减少20.26%；支出总额17,436百万元，同比增加0.03%；归属于公司股东的净利润4,300百万元，同比减少49.97%[95] - 2018年A股股权融资项目471个，融资额11550.85亿元，同比分别降53.32%和27.68%；公司完成股权融资主承销家数20家，排名第5，金额128.36亿元，排名第11[96] - 2018年IPO家数105家，融资规模1378.15亿元，分别降76.03%和40.11%；公司IPO主承销家数7家，排名第6，金额37.95亿元，排名第7[96] - 2018年再融资家数366家，融资规模10172.70亿元，分别降35.90%和25.59%；公司再融资主承销家数13家，金额90.41亿元[96][97] - 2018年公司股票承销及保荐业务佣金及手续费收入4.41亿元，同比减69.70%[96] - 2018年全市公司债发行总额16575.65亿元，同比升50.35%；企业债发行总额2418.38亿元，同比降35.18%；公司主承销债券161期，金额963.16亿元，同比降17.20%[98] - 2018年公司债券承销及保荐业务佣金及手续费收入4.30亿元，同比减30.83%[98] - 2018年并购市场交易数量12186笔，同比升12.78%；交易金额33563.52亿元，同比降33.54%；公司担任财务顾问重大资产重组项目10家，排名第5，完成交易金额258.52亿元，排名第10[100] - 2018年公司财务顾问业务佣金及手续费收入2.25亿元，同比减55.53%；并购重组财务顾问业务佣金及手续费收入0.99亿元，同比减68.57%[100] - 截至2018年末，新三板市场挂牌公司10691家，较年初减939家；公司作为主办券商持续督导挂牌公司233家，其中创新层企业32家，排名第6[101] - 2018年财富管理业务板块收入及其他收益总额117.26亿元，同比增3.72%[102] - 2018年公司股票基金成交量8.3万亿（双边统计），同比下降19.18%；代理买卖证券业务佣金及手续费收入2610百万元，同比减少25.53%[104] - 2018年代销金融产品业务佣金及手续费收入151百万元，同比增加22.58%[106] - 报告期，广发期货实现期货经纪业务佣金及手续费收入336百万元，同比减少0.25%；广发控股香港实现证券经纪业务收入及其他收益总额509百万元，同比增加25.60%[107] - 年末，公司融资融券业务期末余额为398.77亿元，融资融券利息收入同比下降28.8%；回购交易业务利息收入1599百万元，同比增加35.73%[107] - 截至2018年末，广发融资租赁的应收融资租赁款净额为48.42亿元；实现收入及其他收益总额407百万元，同比增加70.19%；实现净利润79百万元，同比增加22.80%[108] - 报告期，交易及机构业务板块实现收入及其他收益总额5264百万元，同比减少25.00%[109] - 报告期，公司权益及衍生品交易业务实现投资收益净额 - 219百万元[111] - 2018年公司实现固定收益销售及交易业务投资收益净额4551百万元，同比增加21.70%[112] - 2018年公司中债交易量在券商中排名第2[112] - 柜台市场累计发行产品数量10,336只，规模约6,240亿元，期末产品市值约758.83亿元，2018年新发行产品数量4,228只，规模约1,592.41亿元[113] - 为138家新三板企业提供做市服务[113] - 另类投资业务完成24个股权投资项目，投资金额8.21亿元，累计完成98个项目，4个已通过IPO[114] - 投资研究业务收入及其他收益总额3.38亿元，同比减少1.42%，股票研究涵盖中国29个行业、逾669家中国上市公司和逾57家香港联交所上市公司[116] - 资产托管及基金服务总资产规模1,866.71亿元，同比增长23.75%，其中托管产品规模776.73亿元，基金服务产品规模1,089.97亿元[116] - 投资管理业务板块收入及其他收益总额38.84亿元，同比减少42.83%[117] - 资产管理业务管理费收入11.63亿元，广发资管业务规模合计3,814.11亿元，管理费收入13.20亿元，同比减少24.80%，广发期货资管规模10.73亿元，广发资管（香港）管理资产规模30.39亿港币[118][120][121] - 持有广发基金51.135%股权，其管理公募基金规模4,684.45亿元，较2017年末增长67.34%，收入及其他收益总额22.69亿元，同比减少23.26%，净利润4.54亿元，同比减少52.12%[122] - 持有易方达基金25%股权，其管理公募基金规模6,540.28亿元，较2017年末增长7.63%，净利润13.65亿元，同比减少2.66%[122] - 2018年广发信德及其管理的基金完成46个股权投资项目，投资金额近30亿元；截至年底已完成243个项目投资，20个项目通过IPO上市，60个项目通过并购等方式退出，设立并管理34支私募基金，管理客户资金总规模近百亿元[124] - 2018年广发信德实现收入及其他收益总额5.02亿元，同比减少64.48%；利润3.49亿元，同比减少62.53%[124] - 2018年公司收入及其他收益总额为228.17亿元，较2017年的286.14亿元，减幅20.26%[125] - 2018年佣金及手续费收入89.12亿元，较2017年减少26.52亿元，减幅22.93%，主要因经纪和投行业务规模减少[125][126] - 2018年利息收入为119.39亿元，较2017年增加39.21亿元，增幅48.91%，主要因列报方式变化[125][128] - 2018年投资收益净额为1.82亿元，较2017年减少85.52亿元，减幅97.92%，主要因金融工具未实现公允价值变动和处置已实现收益净额减少[125][130][131] - 2018年证券经纪业务佣金及手续费收入33.44亿元，较2017年减少9.09亿元，减幅21.36%[126] - 2018年承销及保荐费收入9.56亿元，较2017年减少12.14亿元，减幅55.95%[126] - 2018年咨询和财务顾问费收入3.47亿元，较2017年减少3.56亿元，减幅50.64%[126] - 2018年买入返售金融资产利息收入17.57亿元，较2017年增加5.09亿元，增幅40.77%[128] - 2018年公司支出总额为17436百万元，较2017年的17431百万元增幅0.03%[132][133] - 2018年公司实现归属于本公司股东的净利润4300百万元，同比减幅49.97%[133] - 2018年公司基本每股收益为0.56元，同比减幅50.44%[133] - 2018年公司加权平均净资产收益率为5.07%，同比减少5.48个百分点[133] - 截至2018年12月31日，公司资产总额为389106百万元，较2017年末增加32201百万元，增幅9.02%[134][135] - 截至2018年12月31日，公司负债总额为300477百万元，较2017年末增加32198百万元，增幅12.00%[135] - 2018年折旧及摊销为340049千元，较2017年增加27595千元，增幅8.83%[132] - 2018年雇员成本为4763017千元，较2017年减少2073350千元，减幅30.33%[132] - 2018年利息支出为7866380千元，较2017年增加802332千元，增幅11.36%[132] - 2018年其他经营支出为3869156千元，较2017年增加1385272千元，增幅55.77%[132] - 截至2018年12月31日，非流动资产为38753百万元，较2017年末减幅0.83%；流动资产为350353百万元，较2017年末增幅10.23%；流动负债为250717百万元，较2017年末增幅26.08%；非流动负债为49760百万元，较2017年末减幅28.32%[136] - 截至2018年12月31日，集团归属公司股东的权益较2017年末增加164百万元，增幅0.19%；扣除应付经纪业务客户账款影响后，资产负债率为73.20%，较2017年末的69.64%增加3.56个百分点[138] - 截至2018年12月31日，集团借款及债券融资总额中，短期借款7349536千元、应付短期融资款25101447千元、应付债券72672721千元、长期借款4525492千元，合计109649196千元[138] - 报告期末拆入资金余额11668百万元，卖出回购金融资产余额85994百万元；债务合计201385百万元，其中一年以下（含一年）债务127174百万元，占比63.15%，一年以上债务74211百万元，占