公司整体规模与市场地位 - 截至2021年6月30日，公司总资产管理规模为363亿美元，建筑面积为2260万平方米，市值为103亿美元[5] - 公司资产管理规模为1310亿美元，是第二大同业的2倍；新经济资产管理规模为530亿美元，位居亚太地区第一[20] - 公司运营及开发中建筑面积超过2260万平方米，包括1420万平方米已竣工物业、550万平方米在建物业及290万平方米待开发土地[25][30] - 公司在中国、东京圈、大阪圈及首尔都会区储备开发项目量排名第一[25] - 公司是中国电子商务公司最大业主[25] - 公司物业遍及亚太区393项[25] - 公司专注亚太区，是该地区最大物流地产平台[25][31] - 合并后平台将拥有亚太地区最大的物流和数据中心项目储备（逾770万平方米/ >1200兆瓦的负载量）[46] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年经调整EBITDA为2.15亿美元，较2020年上半年增长42.3%；税后利润为2.3亿美元，较2020年上半年增长[9] - 2021年上半年收益为2.04亿美元，较2020年上半年增长3.4%；分部业绩总额为4.15亿美元，较2020年上半年增长38.6%[9] - 2021年上半年资产总值为85.5亿美元，现金及银行结余为11.33亿美元，银行贷款及其他借款为37.53亿美元，债务净额为26.2亿美元，债务净额/资产总值为30.6%[9] - 2021年上半年公司收益（不包括建設收益）为1.777亿美元，较2020年上半年增长24.7%；EBITDA为3.735亿美元，较2020年上半年增长38.6%；PATMI为2.139亿美元，较2020年上半年增长60.9%[34] - 集团旗下基金的资产管理规模按年增长37.9%至327亿美元；总资产管理规模达363亿美元，按年增长36.9%[34] - 2021年上半年公司资产管理规模达363亿美元，按年增加36.9%[51] - 公司收益（不包括建设收益）由2020年上半年的14240万美元增加24.7%至2021年上半年的17770万美元[54] - 2021年上半年公司利润由2020年上半年的14470万美元增加58.8%至22970万美元[54] - 2021年上半年公司投资物业公允价值收益为16590万美元，2020年上半年为12580万美元[54] - 2021年6月30日公司加权平均利率成本为4.6%，2020年6月30日为5.0%[54] - 投资分部业绩由2020年上半年的10860万美元增加68.7%至2021年上半年的18310万美元[55] - 基金管理分部业绩由2020年上半年的6440万美元增加50.9%至2021年上半年的9710万美元[55] - 开发分部业绩由2020年上半年的12680万美元增加6.7%至2021年上半年的13530万美元[55] - 2021年6月30日公司资产总值增至86亿美元，2020年12月31日为77亿美元[57] - 2021年6月30日银行贷款及其他借款总额为38亿美元，2020年12月为33亿美元；现金结余为11亿美元，债务净额占资产总值30.6%（2020年12月31日为23.2%）[60][64] - 权益总额由2020年12月31日的38亿美元增加至2021年6月30日的42亿美元，主要来自期内净利润229.7百万美元及永久证券NC5 5.65%带来的256.3百万美元（扣除发行成本）[61] - 2021年6月30日，集团加权平均债务到期日约为4年（2020年12月31日为3年）[60][63][64] - 2021年6月30日，集团的加权平均利率为4.6%[65] - 2021年上半年收益为204,399千美元，2020年同期为197,641千美元；2021年上半年销售成本为30,861千美元，2020年同期为60,611千美元[163] - 2021年上半年税前利润为287,610千美元，2020年同期为192,403千美元；2021年上半年期内利润为229,695千美元，2020年同期为144,656千美元[163] - 2021年上半年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.07美元，2020年同期均为0.04美元[163] - 2021年上半年其他全面亏损（已扣除税项）为64,514千美元，2020年同期为94,514千美元[163] - 2021年6月30日非流动资产总值为7,172,546千美元，2020年12月31日为5,861,284千美元[165] - 2021年6月30日流动资产总值为1,377,267千美元，2020年12月31日为1,826,157千美元[166] - 2021年6月30日流动负债总额为1,620,124千美元，2020年12月31日为985,662千美元[166] - 2021年6月30日流动（负债）/资产净值为(242,857)千美元，2020年12月31日为840,495千美元[166] - 2021年6月30日非流动负债总额为2725619千美元，2020年12月31日为2896574千美元[169] - 2021年6月30日资产净值为4204070千美元，2020年12月31日为3805205千美元[169] - 2021年6月30日已发行资本为3060千美元，与2020年12月31日持平[169] - 2021年6月30日永久资本证券为259649千美元，2020年12月31日为0[169] - 2021年6月30日可换股债券之权益部分为48501千美元，与2020年12月31日持平[169] - 2021年6月30日其他储备为3697321千美元，2020年12月31日为3544648千美元[169] - 2021年6月30日非控股权益为195539千美元，2020年12月31日为208996千美元[169] - 2021年6月30日权益总额为4204070千美元，2020年12月31日为3805205千美元[169] - 2021年投资储备（非回收）为84976千美元，2020年为133758千美元[170] - 2021年保留利润为1369284千美元，2020年为1131490千美元[170] - 截至2021年6月30日止六个月，公司税前利润为287,610千美元，2020年同期为192,403千美元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量净额为8,073千美元，2020年同期为26,151千美元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金流量净额为 - 994,443千美元，2020年同期为 - 252,302千美元[177] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为3,189,085千美元，非控股权益为207,299千美元，总计为2,981,786千美元[173] - 截至2021年6月30日，公司保留利润为979,259千美元[173] - 截至2021年6月30日，公司股份溢价为2,058,983千美元，已发行资本为3,050千美元[173] - 2021年上半年，公司其他无形资产摊销为3,238千美元，2020年同期为2,635千美元[174] - 2021年上半年，公司物业、厂房及设备的折旧为1,770千美元，2020年同期为1,547千美元[174] - 2021年上半年，公司使用资产折旧为3,258千美元，2020年同期为2,951千美元[174] - 2021年上半年，公司融资成本为79,810千美元，2020年同期为71,659千美元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为619,732千美元，2020年同期为262,933千美元[179] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为366,638千美元，2020年同期增加36,782千美元[179] - 2021年6月30日期初现金及现金等价物为1,404,068千美元，期末为1,000,484千美元；2020年同期期初为826,682千美元，期末为851,249千美元[179] - 2021年上半年投资、基金管理、开发三个分部收益分别为53,786千美元、123,872千美元、26,741千美元，合计204,399千美元；2020年同期分别为58,839千美元、83,578千美元、55,224千美元，合计197,641千美元[190][192] - 2021年上半年持续经营之税前利润为287,610千美元，2020年同期为192,403千美元[190][192] - 2021年上半年投资物业公允价值收益为165,901千美元，2020年同期为125,771千美元[190][192] - 2021年上半年股息收入为43,006千美元，2020年同期为35,839千美元[190][192] - 2021年上半年资本开支为817,754千美元，2020年同期为312,075千美元[190][192] - 2021年6月30日非流动资产总计5,770,020千美元，2020年12月31日为4,279,859千美元[197] - 2021年上半年来自中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度的外部客户收益分别为58,089千美元、61,615千美元、22,459千美元、12,638千美元、46,267千美元、3,331千美元；2020年同期分别为43,727千美元、35,146千美元、18,667千美元、11,252千美元、84,915千美元、3,934千美元[196] - 截至2021年6月30日止财政期间，约20,982,000美元持续经营收益来自投资分部单一客户，2020年无单一客户收益占比超10%[198] - 2021年上半年来自投资物业经营租赁的租金、管理费、建设、太阳能收益分别为50,648千美元、123,872千美元、26,741千美元、3,138千美元；2020年同期分别为55,915千美元、83,578千美元、55,224千美元、2,924千美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年基金管理分部收益大幅增长48.2%至1.239亿美元；EBITDA按年大幅增长50.9%，由2020年上半年的6440万美元增至2021年上半年的9710万美元[34] - 在建开发项目（归属於基金内）强劲发展，达到破纪录的55亿美元，较2020年上半年增长57%[34][37] - 物业组合出租空间逾160万平方米，出租率维持稳健的89%[34][37] 公司业务发展与战略举措 - 2021年8月4日，公司订立收购协议，以52亿美元收购ARA Asset Management 100%股本，合并资产规模为1310亿美元[18] - 公司新增59名资本合伙人，全球前20大有限合伙人中有9名是公司合伙人[20] - 新经济房地产产生的EBITDA占比超80%，永久 + 核心资本占比超50%[20] - 公司拥有14个上市房地产投资信托基金[20] - 通过ARA助力，公司为资本合伙人打造闭环解决方案生态系统，利用永续资本工具剥离资产并重新配置到新经济房地产中[22] - 公司电子商务及第三方物流租户占比64%[25] - 公司把握亚太区市场机遇，进一步开发市场并建设物流基础设施[33] - 公司利用规模及地理位置进军新增长市场，评估新市场机遇并深化区域互联互通[33] - 公司扩展基金管理平台，吸引新资本合伙人并将现有合伙人引入不同市场[33] - 集团透过在日本、韩国及澳大利亚的新设及/或增资项目筹集25亿美元的已承诺资本[34] - 2021年6月完成38亿澳元（约29亿美元）的Milestone物业组合及其管理平台的收购项目，使ESR澳大利亚的资产管理规模增加80%，现估值约为61亿美元[34] - 截至2021年6月30日，集团拥有逾44亿美元的已承诺但未认缴资本[34] - 2021年7月，集团悉数退出其於Centuria Capital Group之投资，所得款项总额为2.72亿澳元（约2.074亿美元），投资产生23.0%全投资内部收益率[37] - 2021年上半年，公司通过设立或增资新基金项目募资超25亿美元[44] - 截至2021年6月

资产管理规模相关 - 公司资产管理规模增长35%至299亿美元[3] - 公司总资产管理规模为299亿美元，建筑面积为2010万平方米，市值为110亿美元（数据截至2020年12月31日）[18] - 2020财年集团的资产管理规模增长35.3%至约300亿美元[38] - 2016 - 2018年集团资产管理规模由74亿美元增加一倍至160亿美元，2020年在两年内再次翻倍[37] - 公司提前一年达成300亿美元资产管理规模目标，基金的资产管理规模上升41%至271亿美元[48] - 2020年12月31日资产管理规模达299亿美元，较2019年增长35.3% [122] - 2020年12月31日，中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度/其他地区资产管理规模占比分别为23%、26%、26%、10%、11%、4% [122][123] - 资产负债表上投资物业的资产管理规模总额为28亿美元，占2020年12月31日物业组合资产管理规模总额约9% [128] - 集团的基金资产管理规模增加41%至271亿美元，2020财年通过七项新基金筹集已承诺资本35亿美元，截至2020年12月31日，ESR第三方基金中，已获承诺但未认缴股本的资金超逾37亿美元[143] - 2020年12月31日，印度资产管理规模达约12亿美元[120] 集资与资本相关 - 公司打破集资记录，集资金额达35亿美元[3] - 2020财年通过七个新成立基金集资新资本35亿美元，已承诺但未认缴股本超37亿美元[35] - 2020年公司设立七项新基金，筹集已承诺资本35亿美元，ESR Kendall Square REIT上市筹得6.5亿美元新资本[48] - 2020财年，公司成立第三方私有投资公司，筹集股本金总计35.44亿美元，涉及中国、韩国、日本、澳大利亚、印度等国家[150] - 2020财年，ESR在澳大利亚推出两个基金，筹得股本承诺总额12亿美元，EALP总资产增至逾10亿澳元，物业组合包含36项物业，建筑面积超逾50万平方米，GIC对EALP投资从45%增至80%[151] - 2020年12月23日，公司在韩国推出首项专门物流不动产投资信托基金，通过首次公开发售筹集约6.5亿美元资金[143] - 2020年12月23日，公司透过在韩国首个专门的物流不动产投资信托基金首次公开发售筹得资本6.5亿美元，首个物业组合估值为13亿美元[160] 项目储备与建筑面积相关 - 公司开发项目储备为1550万平方米[3] - 公司运营及开发中建建筑面积超过2010万平方米[21] - 公司资产规模达299亿美元，运营及开发中建筑面积2010万平方米，已签订谅解备忘录的开发项目储备建筑面积约720万平方米[118] - 运营中及发展中的建筑面积超2010万平方米，另有约720万平方米开发项目储备已签谅解备忘录[120] - 公司组成1550万平方米的稳健开发项目储备，包括超370万平方米的土地储备[156] 财务指标相关 - 公司现金水平为15亿美元[7] - 公司债务净额/资产总值比率为23.2%[7] - 2020财年经调整EBITDA为3.66亿美元，税后利润为3.15亿美元[33] - 2020财年集团年度收益为3.88亿美元，较2019财年的3.57亿美元上升8.7%[37] - 2020财年PATMI录得2.86亿美元的新高，较2019财年的2.45亿美元增长16.8%[37] - 2020财年末现金结余为15亿美元，净资产负债率低至23.2%[38] - 2020财年新开发项目竣工额达34亿美元，新开发项目动工达32亿美元[37] - 公司发行2.25亿新加坡元固定年利率5.10%的票据、2.5亿美元三年期无抵押优先有期贷款（利率为伦敦银行同业拆息加3.00%）、3.5亿美元2025年到期1.50%可换股债券以及150亿日圆三年期无抵押优先有期贷款（利率为东京银行同业拆息加2%）[40] - 2020财年公司物业组合出租率达90%，加权平均租约到期日为4.2年，出租物业面积超230万平方米，续租租约租金增长率为4%[50] - 公司开展总值32亿美元的新开发项目，在建项目总值按年增长21%至47亿美元，开发项目竣工总值达34亿美元[53] - 公司资本循环接近10亿美元，回收约7亿美元净现金，是年度资产出售目标的两倍[53] - 公司物业组合拥有逾370万平方米的土地储备[53] - 2020财年不同物业组合出租物业空间达230万平方米，较去年增加15%，占物业组合建筑面积约11% [122] - 2020财年续租租约租金增长率为4% [122] - 2020年12月31日，加权平均租约到期日按出租面积划分约为4.2年，按收入划分约为3.5年[136] - 2020年12月31日，集团物业组合出租率为90% [136] - 公司收益由2019财年的3.574亿美元增加8.7%至2020财年的3.883亿美元[161][165] - EBITDA由2019财年的5.491亿美元增加4.0%至2020财年的5.712亿美元[161][169] - PATMI由2019财年的2.452亿美元增加16.8%至2020财年的2.865亿美元[161][169] - 年内利润由2019财年的2.784亿美元增加13.0%至2020财年的3.147亿美元[161][169] - 2020年12月31日现金结余达15亿美元，净资产负债比率为23.2%[161] - 管理费用收入由2019财年的1.667亿美元增加13.5%至2020财年的1.893亿美元[165] - 租金收入由2019财年的1.18亿美元减少14.1%至2020财年的1.014亿美元[165] - 融资成本由2019财年的1.804亿美元骤减18.3%至2020财年的1.474亿美元[169] - 2020财年公司向RJLF III出售日本东扇岛地皮A，录得出售投资物业总收益1940万美元（20亿日圆）[170] - 投资分部业绩从2019财年的2.561亿美元减少3010万美元至2020财年的2.259亿美元[170] - 基金管理分部业绩从2019财年的1.318亿美元增加1580万美元至2020财年的1.476亿美元[170] - 开发分部业绩从2019财年的2.448亿美元增加4440万美元至2020财年的2.892亿美元[171] - 2020年12月31日，投资物业减少4.4%至27亿美元（2019年：28亿美元）[171] - 2020年12月31日，在合资经营企业及联营公司的投资增加55.1%至11亿美元（2019年：6.98亿美元）[171] - 2020年12月31日，基金投资增加15.2%至6.789亿美元（2019年：5.894亿美元）[171] - 2020年12月31日，上市证券投资增加61.8%至8.783亿美元（2019年：5.429亿美元）[171] - 2020年12月31日，资产总值为77亿美元（2019年：64亿美元），债务净额占资产总值23.2%（2019年：26.6%）[172][174] - 权益总额由2019年12月31日的33亿美元增至2020年12月31日的38亿美元[175] - 2020财年资本循环接近10亿美元，回收约7亿美元净现金[176] - 2020年12月31日借款总额为33亿美元，现金结余为15亿美元，债务净额对资产总值比率为23.2%[176] - 2020财年从资本市场新发行2.25亿新加坡元（约1.67亿美元）年利率5.1%的五年期固定利率票据及3.5亿美元年利率1.5%的可换股债券[176] - 2020年3月提取2.5亿美元三年期无抵押优先有期贷款，利率为伦敦银行同业拆息加3.0%；11月提取150亿日圆（约1.43亿美元）三年期无抵押优先有期贷款，利率为东京银行同业拆息加2.0%[176] - 公司将加权平均利率成本从2019年12月底的5.0%削减至2020年12月底的4.6%[176] - 2021年3月2日发行2亿新加坡元（约1.5亿美元）重设递增从属的永久证券，年分派率为5.65%[176] - 2020年12月31日固定利率借款占组合的39%，浮动利率借款占61%，加权平均利率为4.6%[177] - 2020年12月31日现金及银行结余中，日圆占27%、美元占23%、澳元占20%、人民币占15%、新加坡元占11%、韩元占3%、其他占1%；银行贷款及其他借款中，美元占51%、日圆占16%、新加坡元占16%、人民币占15%、澳元占2%[182] 公司上市与指数相关 - 2020年12月公司将ESR Kendall Square REIT在韩国交易所上市，这是韩国首个以物流为中心的房地产投资信托基金[40] - 截至2020年12月31日，公司市值达到110亿美元，入选富时全球股票指数系列（大型股）、MSCI香港指数及恒生综合指数成份股，并纳入沪港通及深港通[40] - 2020年6月22日起跻身富时全球股票指数系列（大型股）成份股，2020年11月30日起跻身MSCI香港指数成份股，2021年3月15日起跻身恒生综合指数成份股并纳入沪港通和深港通计划[77] - 2020年截至11月30日公司获纳入MSCI香港指数成分股，自6月22日起获纳入富时全球股票指数系列（大型股）成分股，自2021年3月15日起成为恒生综合指数之成分股，并获纳入沪港通及深港通计划[185] 公司发展战略相关 - 2020年11月公司推出符合联合国可持续发展目标的ESG五年发展蓝图[41] - 2021年公司将在数据中心领域有重要进展，会利用现有平台协同效应，与资本合伙人及运营商合作扩展数据中心平台[45] 市场交易与投资者预期相关 - 2020年前三季，全球写字楼、酒店与实体零售店交易量分别下跌36%、62%及39%，同期工业房地产交易额近1000亿美元[50] - 72%的投资者预期未来两年在亚太区投资额会增加[50] 公司项目竣工相关 - 2020年7月大阪圈的ESR尼崎配送中心竣工，建筑面积为38.857万平方米[53] - 2020年第四季度中国东莞的ESR洪梅物流园二期投入服务，建筑面积为27.8283万平方米[53] - 2020年7月，公司完成亚太区最大单期及单一资产物流仓储项目ESR尼崎配送中心，建筑面积388,570平方米[160] 公司人员相关 - Jeffrey David PERLMAN先生37岁，2011年6月14日获委任为董事，2019年2月22日调任非执行董事，2019年5月20日获委任为主席[56] - 沈晋初先生48岁，2011年6月起担任公司的联席首席执行官，2011年6月30日获委任为易商的董事，2019年2月22日调任执行董事[56] - 沈晋初先生拥有逾20年中国工业地产经验，2004年1月至2010年9月在全球物流资产公司（中国）担任高级副总裁等职务[56] - 沈晋初先生2001年6月至2003年12月担任DTZ Debenham Tie Leung International Property Advisers副主管[56] - 沈晋初先生1995年7月至2000年11月担任上海市外高桥保税区新发展有限公司市场营销部的助理总经理[56] - 沈晋初先生2017年1月至2019年1月出任ESR信託的基金经理的董事[56] - 沈晋初先生1995年7月毕业于中国上海交通大学，取得技术经济学学士学位，2001年7月取得中国东华大学的工商管理硕士学位[56] - Perlman先生取得美国密歇根大学罗斯商学院工商管理学士学位[56] - Stuart GIBSON先生57岁，2016年1月20日获委任为董事，2019年2月22日调任执行董事，拥有逾24年亚洲地产开发及投资经验，在日本工业地产行业从业15年[59] - Charles Alexander PORTES先生51岁，2016年1月20日获委任为董事，2019年2月22日调任执行董事，2021年1月1日调任非执行董事，拥有逾24年房地产投资经验，在亚洲工业地产行业从业20年[59] - 胡伟先生38岁，2021年2月2日获委任为非执行董事，拥有逾10年仓储及物流业经验[61] - Brett Harold KRAUSE先生52岁，2019年5月20日获委任为独立非执行董事，拥有丰富的亚洲银行业及企业管理经验[61] - Stuart GIBSON先生自2006年7月起直至2016年合併期间担任红木集团的联合创始人兼首席执行官，自2016年1月起担任集团的联席首席执行官[59] - Charles Alexander PORTES先生自2006年7月起担任红木集团的联合创始人兼总裁，直至2016年1月合併，自2016年1月起担任集团总裁[59] - 胡伟先生2010年加入京东集团，自2019年起担任京东集团的副总裁及京东物产的首席执行官[61] - Brett Harold KRAUSE先生2018年3月成为FunPlus的首席战略官，2016年7月至2018年2月担任PurpleSky Capital LLC的管理合伙人，2014年1月至2016年

公司整体财务状况 - 截至2020年上半年，公司资产总值为66.62亿美元，现金及银行结余为9.47亿美元，银行贷款及其他借款为28.55亿美元，债务净额为19.08亿美元，债务净额/资产总值为28.6%[16] - 截至2020年6月公司拥有9.466亿美元现金，资产负债率为28.6%[35] - 截至2020年6月30日，现金为9.466亿美元，债务净额占资产总值28.6%，资产总值为66.6亿美元（2019年12月31日：63.5亿美元）[56] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总值为5,173,728千美元，2019年12月31日为5,156,142千美元[120] - 截至2020年6月30日，公司流动资产总值为1,488,139千美元，2019年12月31日为1,196,056千美元[120] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额为899,183千美元，2019年12月31日为488,976千美元[120] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债总额为2,573,599千美元，2019年12月31日为2,612,110千美元[122] - 截至2020年6月30日，公司资产净值为3,189,085千美元，2019年12月31日为3,251,112千美元[122] - 截至2020年6月30日，公司已发行资本为3,050千美元，2019年12月31日为3,037千美元[122] - 截至2020年6月30日，公司其他储备为2,978,736千美元，2019年12月31日为2,925,838千美元[122] 公司业务规模与增长 - 2020年上半年，公司通过五个新成立基金集资24亿美元，已承诺惟未催缴股本可供投资超36亿美元[18] - 6.01亿美元资产从资产负债表注入ESR管理的基金，基金资产管理规模按年增长35%至237亿美元[18] - 公司资产管理规模由2019年6月的202亿美元增长63亿美元或31.1%至2020年6月的265亿美元[35] - 公司六个市场建筑面积由2019年6月的1530万平方米增长22.4%至2020年6月的1870万平方米[36] - 截至2020年6月30日公司有720万平方米建筑面积开发项目储备[36] - 2020年上半年公司通过新投资公司筹集24亿美元，包括与GIC成立5亿美元开发合资企业等多个项目[40] - 截至2020年6月30日，公司第三方基金中有超36亿美元已承诺但未催缴的资本[40] - 截至2020年6月30日，公司开发项目储备超1530万平方米，土地储备超380万平方米[41] 公司物业相关情况 - 公司物业组合中空间为0.9百万平方米，已租出，电子商务带动需求，占物业组合的63%[18] - 竣工开发项目为22亿美元，新开发项目动工，物业组合WALE平均分布为3.8年[21] - 公司土地储备充实，建筑面积达3.8百万平方米，物业组合出租率高达91%[21] - 亚太区最大的物流仓储项目之一——位于日本大阪圈的ESR尼崎配送中心于2020年6月竣工[22] - 2020年上半年公司出租90万平方米空间，整体组合出租率维持91%[36] - 电子商务和第三方物流企业占公司租户组合60%以上[36] - 2020年上半年公司实现8亿美元开发项目动工，6月完成大阪圈ESR尼崎配送中心开发，面积达388,570平方米[41] - 2020年6月30日已竣工投资物业为1227705千美元，在建投资物业为1358074千美元，总计2585779千美元[188] - 2020年6月30日根据不可撤销经营租赁来自已竣工投资物业未来最低应收租金总额一年內为70791千美元，一年后但两年內为57412千美元等，总计187222千美元；2019年12月31日对应数据分别为103453千美元、89430千美元等，总计391869千美元[192] - 2020年6月30日集团公允价值为2194577000美元的若干已竣工投资物业及在建投资物业已抵押，2019年12月31日为1899602000美元[192] - 2020年6月30日重大可观察输入数据（第二级）公允价为75456千美元，重大不可观察输入数据（第三级）为2510323千美元，总计2585779千美元；2019年对应数据分别为44790千美元、2611717千美元、2656507千美元[193] - 2020年截至6月30日第三级公允价计量中，1月1日为2552837千美元，添置152127千美元等，6月30日为2510323千美元；2019年对应数据分别为1865300千美元、245545千美元等，6月30日为2611717千美元[196] - 仓库物业估值中，中国资本化率为5.70%至7.10%（2019年：5.25%至6.50%），日本为4.10%至4.40%（2019年：4.20%至4.50%），澳大利亚为5.25%至7.75%（2019年：5.25%至7.75%）[198] - 仓库物业估值中，中国贴现率为8.5%至9.25%（2019年：8.5%至9.0%），日本为3.90%至4.20%（2019年：3.90%至4.50%），澳大利亚为5.75%至8.00%（2019年：5.75%至8.00%）[198] - 仓库物业估值中，中国期末资本化率为5.25%至6.50%（2019年：5.25%至6.50%），日本为4.20%至4.50%（2019年：4.20%至4.50%），澳大利亚为5.25%至7.75%（2019年：5.25%至7.75%）[198] 公司财务指标变化 - 公司2020年上半年PATMI由2019年上半年的7600万美元增长75.1%至1.33亿美元[35] - 公司2020年上半年EBITDA由2019年上半年的2.116亿美元增长27.3%至2.694亿美元[35] - 公司收益由2019年上半年的1.558亿美元增长26.9%至2020年上半年的1.976亿美元[45] - 管理费用收入由2019年上半年的6180万美元增加35.3%至2020年上半年的8360万美元[48] - 建设收入因开发活动增加由2019年上半年的3770万美元增加46.6%至2020年上半年的5520万美元[48] - 2020年上半年利润为1.447亿美元，较2019年上半年的8410万美元增加72.1%[51] - 2020年上半年投资物业公允价值收益为1.258亿美元，2019年上半年为1.036亿美元[51] - 2020年上半年从合资经营企业确认分占利润4380万美元，较2019年上半年的1830万美元增加2550万美元[51] - 融资成本由2019年上半年的8340万美元减少1170万美元（14.0%）至2020年上半年的7170万美元[51] - 行政开支由2019年上半年的9160万美元下降610万美元（6.6%）至2020年上半年的8550万美元[52] - 2020年投资、基金管理、开发业务EBITDA分别为1.09亿美元、6400万美元、1.27亿美元，较2019年分别增长9%、29%、24%[54] - 2020年总EBITDA为3亿美元，较2019年的2.52亿美元增长19%[54] - 投资分部业绩从2019年上半年的9930万美元增加920万美元（9.3%）至2020年上半年的1.086亿美元[56] - 基金管理分部业绩从2019年上半年的4990万美元增加1450万美元（29.0%）至2020年上半年的6440万美元[56] - 开发分部业绩从2019年上半年的1.024亿美元增加2440万美元（23.8%）至2020年上半年的1.268亿美元[56] - 2020年上半年出售附属公司的收益为550万美元，较2019年上半年的1650万美元减少[56] - 2020年6月30日，投资物业减少7.2%至25.9亿美元（2019年12月31日：27.9亿美元）[56] - 2020年6月30日，集团在合资经营企业的投资增加至9.105亿美元（2019年12月31日：6.98亿美元）[56] - 2020年6月30日，银行贷款及其他借款总额为28.5亿美元，2019年12月31日为25.7亿美元[56] - 尽管期内净利润为1.447亿美元，权益总额由2019年12月31日的33亿美元减少至2020年6月30日的32亿美元[61] - 2020年上半年收益为197,641千美元，2019年同期为155,763千美元[116] - 2020年上半年销售成本为60,611千美元，2019年同期为41,808千美元[116] - 2020年上半年毛利为137,030千美元，2019年同期为113,955千美元[116] - 2020年上半年税前利润为192,403千美元，2019年同期为122,713千美元[116] - 2020年上半年期内利润为144,656千美元，2019年同期为84,077千美元[116] - 2020年上半年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.04美元，2019年同期均为0.03美元[116] - 2020年上半年公司期内利润为144,656千美元，2019年同期为84,077千美元[118] - 2020年上半年公司期内其他全面亏损为94,514千美元，2019年同期为收入19,780千美元[118] - 2020年上半年公司期内全面收入总额为50,142千美元，2019年同期为103,857千美元[118] - 截至2020年6月30日止六个月，公司税前利润为192,403千美元，2019年同期为122,713千美元[132] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营所得现金流量为49,751千美元，2019年同期为32,939千美元[132] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量净额为26,151千美元，2019年同期为14,367千美元[132] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金流量净额为 - 252,302千美元，2019年同期为 - 583,970千美元[134] - 期内利润为75,950千美元，以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的金融资产之公允价值变动为30,684千美元[127] - 换算海外业务之汇兑差额为 - 4,036千美元，分占合资经营企业其他全面亏损为 - 10,719千美元[127] - 期内全面收入╱（亏损）总额为 - 14,755千美元[127] - 收购附属公司金额为11,125千美元，出售附属公司金额为 - 724千美元[127] - 非控股权益注资为21,220千美元，收购非控股权益为 - 2,306千美元[127] - 分派予非控股权益的股息为 - 59,758千美元[127] - 2020年上半年银行贷款及其他借款所得款项为599,044千美元，2019年同期为1,606,607千美元[136] - 2020年上半年偿还银行贷款及其他借款为94,091千美元，2019年同期为545,976千美元[136] - 2020年上半年已付银行贷款及其他借款利息为73,680千美元，2019年同期为42,711千美元[136] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为262,933千美元，2019年同期为1,008,912千美元[136] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为36,782千美元，2019年同期为439,309千美元[136] - 2020年初现金及现金等价物为826,682千美元，2019年初为502,056千美元[136] - 2020年上半年汇率变动影响的净额为12,215千美元，2019年同期为2,254千美元[136] - 2020年末现金及现金等价物为851,249千美元，2019年末为943,619千美元[136] - 截至2020年6月30日止六个月未经审核持续经营收益，投资为58,839千美元、基金管理为83,578千美元、开发为55,224千美元，合计197,641千

资产管理规模相关 - 公司资产管理规模增长38.7%，至221亿美元[10] - 2019财年公司业务命脉基金管理业务的资产管理规模增长38.7%至221亿美元，总面积增长42.8%至1720万平方米[40] - 2019年公司资产管理规模增长38.7%至221亿美元[49] - 2019财年公司资产管理规模增长38.7%，达221亿美元[117][123] - 公司基金资产管理规模从2018年12月31日的141亿美元增加36.2%至2019年12月31日的192亿美元[138] 租户及业务占比相关 - 按建筑面积计算，60%租户为电子商务公司及第三方物流公司[10][21] - 按收入划分，2019财年电子商务及第三方物流公司占物业组合终端用户行业的60%[132] - 公司业务聚焦亚太区，中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度的业务占比分别为21%、36%、21%、13%、7%、2%[126] - 2019财年公司十大租户占收入约39%及租赁空间的41%，其中55%的收入来自电子商务相关公司[131] 开发项目相关 - 2019财年动工的新发展项目金额为20亿美元[12] - 开发项目储备为1410万平方米[12] - 整体开发项目储备增加至1410万平方米[50] - 完成开发项目转化为19亿美元投资价值，相当于100万平方米总建筑面积[50] - 2019财政年度新开发项目动工20亿美元，开发项目竣工19亿美元[144] - 2019财政年度开发项目竣工的总投资价值为19亿美元，占物业组合100万平方米，主要位于中国、日本及韩国[146] - 2019财政年度新开发项目动工的估计投资价值总额合计20亿美元，占物业组合200万平方米，主要位于中国、日本及韩国[146] 财务指标相关 - 债务净额/资产总值比率为26.6%[19] - 2019财年公司收益3.574亿美元，按年增长40.6%；EBITDA达5.491亿美元，较去年上升42.9%；纯利为2.452亿美元，较去年上升20.8%[38] - 2016 - 2019财年公司资产总值分别为21.02亿美元、30.55亿美元、44.32亿美元、63.52亿美元[34] - 2016 - 2019财年公司现金及银行结余分别为4.86亿美元、6.01亿美元、5.81亿美元、8.84亿美元[34] - 2016 - 2019财年公司银行贷款及其他借款分别为8.35亿美元、8.33亿美元、14.6亿美元、25.71亿美元[34] - 2016 - 2019财年公司债务净额分别为3.5亿美元、2.33亿美元、8.79亿美元、16.87亿美元[34] - 2016 - 2019财年公司债务净额/资产总值分别为16.6%、7.6%、19.8%、26.6%[34] - 2019财年公司收益增长40.6%至3.574亿美元，建筑收入从2018财年的4070万美元增加71.8%至6990万美元[149] - 2019财年澳大利亚收益占公司收益的32.8%，2018财年为16.2%；中国、日本及韩国市场合计占2019财年收益的60.5%，这些市场合计占公司收益的93.3%[149] - 2019财年公司PATMI为2.452亿美元，EBITDA为5.491亿美元，分别按年增长20.8%及42.9%[149] - 2019财年公司投资物业公允价值收益为2.261亿美元，2018年为1.725亿美元[149] - 租金收入从2018财年的7430万美元增加58.8%至2019财年的1.18亿美元[149] - 管理费收入从2018财年的1.356亿美元增加23.0%至2019财年的1.667亿美元[149] - 投资分部业绩从2018财年的2.336亿美元增加9.6%至2019财年的2.561亿美元[153] - 基金管理分部业绩从2018财年的1.096亿美元增加20.3%至2019财年的1.318亿美元[153] - 截至2019年12月31日，公司资产总值为63.5亿美元，2018年为44.3亿美元；债务净额占资产总值26.6%[154] - 2019年12月31日借款总额为25.7亿美元，现金结余为8.842亿美元，债务净额对资产总值比率为26.6%[156] - 2019年12月31日，固定利率借款占组合的33%，浮动利率借款占67%，加权平均利率为5.0%[156] - 2019年12月31日，公司加权平均债务到期日为3年[156] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余以及银行贷款及其他借款的货币组合中，美元占39%，日元占23%，人民币占13%，澳元占11%，新加坡元占14%[159] 建筑面积相关 - 营运及开发中建筑面积超过1720万平方米[21] - 已竣工物业建筑面积约920万平方米，在建物业建筑面积约470万平方米，将建物业建筑面积约330万平方米[21] - 2019年公司总建筑面积增长42.8%至1720万平方米[49] - 公司运营中及发展中的建筑面积超1720万平方米，另有约600万平方米开发项目储备已签谅解备忘录[117] - 2019财年公司不同物业组合出租物业空间达200万平方米，占物业组合建筑面积约12%[123] - 所有物业组合的土地储备超过300万平方米[144] 股权结构相关 - 创始人/高级管理层持股22.6%，华平投资持股18.7%，SK Holdings Co., Ltd.持股11.1%，京东物流集团公司持股7.7%，APG - Stichting持股7.0%，公众股东持股28.1%[91] - ESR Property Management (S) Pte. Ltd.（新加坡）持股ESR相关公司比例多为100%[91] - Propertylink（澳大利亚）相关持股比例多为96.5%[91] - ESR Pte. Ltd.其余4.5%股权由Rosewood (Cayman) Holdings持有[93] - ESR Australia Holding Company Pte. Ltd由ESR Pte Ltd持有96.5%股权，其余3.5%由Skunsh Pty Ltd和Maxmont Pty Ltd分别持有2.6%及0.9%[93] - ESR Funds Management (S) Limited其余32.7%股权由Mitsui & Co Ltd及Shanghai Summit Pte Ltd分别持有7.7%及25.0%[93] - Sunwood Singapore Holding Pte. Ltd.其余4.9%股权由南宣祐先生及姜志宪先生分别持有2.9%及2.0%[93] - 广州市铭粤仓储有限公司由Mingyue Logistics Pte Ltd持有65.0%股权，其余35.0%由RCLF Guangzhou 1 Pte. Ltd.持有[93] - RW Higashi Ogishima TMK由RW Higashi Ogishima GK持有50.01%经济权益，其余49.99%由RW Higashi SPE 1 Pte. Ltd持有[93] - 天津凡信仓储服务有限公司相关的ABM BVI由Delte Offshore Holdings (BVI) Limited持有90.0%股权，其余10.0%由Ambition Mind Holdings Limited持有[93] - 上海雨润肉食品有限公司余下26%股权由嘉兴易商股权投资合伙企业（有限合伙）持有[93] - ESRT由ESR Hold Trust及Philip Pearce先生分别拥有约99.99%及约0.01%股权，ESR Hold Trust其中99.90%股权由ESR Australia Holding Trust拥有[93] - 2019年12月31日，公司股权中创始人/高级管理人员占22.6%，策略股东1占44.3%，机构投资者占5.0%，零售投资者占28.1%[168] - 2019年12月31日，已发行股份总数的59.69%或18.12596123亿股股份通过香港证券结算有限公司持有[169] 公司战略相关 - 公司将以轻资产、以客户为中心及专注电子商务的方针推动持续成功[43][45] - 公司将继续实施资本循环策略，推动平台开发，巩固在亚太区的领先地位[45] - 公司建立综合亚太区平台的策略为资本合伙人及客户创造价值[56] - 公司承诺致力提供面向未来的物流空间和解决方案[56] 公司融资相关 - 2019年公司在香港首次公开售股集资18亿美元，为港交所2019年第三大集资额，也是过去五年内最大型的房地产企业上市项目[38] - 2019年公司在香港联交所主板首次公开招股集资18亿美元[48] - 红木集团筹集首个2亿美元日本物流发展基金（RJLF I）[110] - 易商获高盛1.2亿美元资金用于进一步发展[110] - 获得韩国SK Holdings的3.33亿美元策略股本投资[114] - 获得1.4亿美元股本投资[114] - 与Allianz Real Estate成立总值约10亿美元的发展合营公司，向印度基金作出初步资本承诺2.29亿美元[114] - 2019年公司发行3.5亿新加坡元年利率6.75%的固定利率票据和4.25亿美元年利率7.875%的固定利率票据[149] - 截至2019年，公司发行3.5亿新加坡元年利率6.75%的三年期固定利率票据及4.25亿美元年利率7.875%的三年期固定利率票据[156] - 2019年12月后，公司订立2.5亿美元三年期银团无抵押有期贷款，利率为伦敦银行同业拆息加3.00%，2020年3月已悉数提取[156] - 2020年2月26日，公司发行2.25亿新加坡元五年期固定利率票据，年利率5.10%[156] 公司排名及认证相关 - 2019年PERE 100排名第21位，为全球领先私募股权房地产投资企业[84] - 2018年PERE 50排名第29位，为全球领先私募股权房地产投资企业[84] - 2018年PERE Global Awards中，澳大利亚地区年度企业排名首位，日本和印度地区年度企业排名第三位[84] - 2019年富川物流园（韩国）获WELL Gold认证[85] - 2018 - 2019年，多个物流园获LEED Gold认证，如高陽物流園（韩国，2019年）、蘇州寶進研物流中心一期（中国，2019年）等[86] - 2018年GRESB评估中，非上市东亚区发展商排名首位，全球发展商排名第5位[87] - 2019年日本市川配送中心员工休闲室和日间托儿所获KUKAN Design Award 2019 BEST100[89] 公司人员相关 - Jeffrey David Perlman于2011年6月14日获委任为董事，2019年2月22日调任非执行董事，2019年5月20日获委任为主席[59] - 沈晉初自2011年6月起担任集团的联席首席执行官，2011年6月30日获委任为易商的董事，2019年2月22日调任执行董事[59] - 沈晉初拥有逾20年中国工业地产经验，2004年1月至2010年9月在全球物流资产公司（中国）担任高级副总裁等职务[60] - Stuart Gibson自2016年1月起担任集团的联席首席执行官，2016年1月20日获委任为董事，2019年2月22日调任执行董事[62] - Charles Alexander Portes自2016年1月起担任集团总裁，2016年1月20日获委任为董事，2019年2月22日调任为执行董事[62] - Stuart Gibson拥有逾24年亚洲地产开发及投资经验，包括在日本工业地产行业从业15年[62] - Charles Alexander Portes拥有逾24年的房地产投资经验，在亚洲工业地产行业从业20年[63] - Charles Alexander Portes于1991年5月毕业于美国约翰‧霍普金斯大学，取得国际政治经济学学士学位，1996年7月取得法国欧洲工商管理学院的工商管理硕士学位[63] - 沈晉初于1995年7月毕业于中国上海交通大学，取得技术经济学学士学位，2001年7月取得中国东华大学的工商管理硕士学位[60] - Jeffrey David Perlman于2005年4月毕业于美国密歇根大学，取得罗斯商学院工商管理学士学位[59] - Joseph Raymond Gagnon先生于2011年6月30日获委任为董事，2019年2月22日调任非执行董事[66] - 王振辉先生于2018年5月10日获委任为董事，2019年2月22日调任非执行董事[66] - Ho Jeong Lee先生于2017年8月3日获委任为董事，2019年2月22日调任非执行董事[68] - Brett Harold Krause先生于2019年5月20日获委任为独立非执行董事[68] - 胡戈‧斯瓦爾爵士于2019年5月20日获委任为独立非执行董事[72] - Simon James McDonald先生于2019年5月20日获委任为独立非执行董事[72] - Gagnon先生自2009年12月起至2019年5月止担任红星美凯龙非执行董事[66] - Gagnon先生自2013年起担任Vingroup Joint Stock Company董事[66] - Gagnon先生于2013年7月至2017年9月担任Vincom Retail Joint Stock Company董事[66] - 王先生自2017年4月起担任京东物流首席执行官[66] - 刘京生女士于2019年5月20日获委任为独立非执行董事[75] - Robin Tom Holdsworth先生于2019年10月14日获委任为独立非执行董事[75] - 邹伟平先生自2016年12月起担任集团首席财务官[76] - 徐伟贤先生自2017年3月起成为ESR Funds Limited的首席执行官兼执行董事[78] - Philip Pearce先生自2017年4月起担任ESR Funds Management (S) Limited董事会成员，2018年8月起担任ESR澳大利亚平台的首席执行官[78] - 刘京生女士1983年10月毕业于中国人民大学，取得经济学学士学位，1992年11月取得泰国孔敬大学农村发展管理硕士学位[75] - Robin Tom Holdsworth先生1