公司基本信息 - 公司于2004年8月18日正式开业，2016年3月30日在香港联交所上市，2019年11月26日在上海证券交易所上市，是全国第13家「A+H」上市银行[12] - A股上市于上海证券交易所，股份代号601916；H股上市于香港联交所，股份代号2016；境外优先股上市于香港联交所，股份代号4610[9] - A股保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2019年11月26日至2021年12月31日[11] - 浙银租赁是公司控股子公司，公司占股51%[6] - 截至报告期末，公司在全国19个省（直辖市）及香港特别行政区设立了260家分支机构[12] 公司治理与会议情况 - 公司2019年度报告由第五届董事会第八次会议于2020年3月27日审议通过，实有董事16名且全部亲自出席，9名监事列席会议[2] 股息分配 - 公司建议派发2019年度现金股息，每10股分配现金股息人民币2.40元（含税），A股股东以人民币支付，H股股东以港元支付，需股东大会审议批准[3] 财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 2019年公司营业收入464.47亿元，同比增长19.03%；归属于本行股东的净利润129.25亿元，同比增长12.48%[13] - 2015 - 2019年净利润复合增长率为16.85%，2019年为129.25亿元[40][41] - 2015 - 2019年营业收入复合增长率为16.60%，2019年为464.47亿元[46] - 年末集团总资产1.80万亿元，全年实现营业收入464.47亿元，归属本行股东净利润129.25亿元，资产规模增幅9.36%，营业收入增幅19.03%，归属本行股东净利润增幅12.48%[61] - 集团实现营业收入464.47亿元，较上年增加74.25亿元，增长19.03%[79] - 归属本行股东净利润129.25亿元，较上年增加14.34亿元，增长12.48%[79] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 截至2019年末，公司总资产1.80万亿元，较上年末增长9.36%；客户贷款及垫款总额1.03万亿元，增长19.06%[13] - 截至2019年末，公司总负债1.67万亿元，较上年末增长8.32%；客户存款余额1.14万亿元，增长17.33%[13] - 2015 - 2019年资产总额复合增长率为14.94%，2019年为18007.86亿元[40][45] - 集团资产总额18007.86亿元，较上年末增加1540.91亿元，增长9.36%[78] - 客户贷款及垫款总额10301.71亿元，较上年末增加1649.38亿元，增长19.06%[78] - 负债总额16727.58亿元，较上年末增加1285.12亿元，增长8.32%[78] - 客户存款11437.41亿元，较上年末增加1689.70亿元，增长17.33%[78] - 2019年末资产总额18007.86亿元，比上年末增加1540.91亿元，增幅9.36%[124] - 客户贷款及垫款净额9989.33亿元，比上年末增加1618.57亿元，增幅19.34%，占资产总额的55.47%，比上年末上升4.64个百分点[124] - 金融投资5180.37亿元，比上年末减少468.96亿元，下降8.30%，占资产总额的28.77%，比上年末下降5.54个百分点[124] - 2019年末客户贷款及垫款总额10301.71亿元，比上年末增加1649.38亿元，增长19.06%[128] - 2019年末公司贷款总额6796.10亿元，较上年末增长12.66%，占比65.97%[130][129] - 2019年末贴现总额716.32亿元，较上年末增长24.13%，占比6.95%[131][129] - 2019年末个人贷款总额2756.77亿元，较上年末增长36.88%，占比26.76%[133][129] - 2019年末金融投资总额5180.37亿元，较上年末下降8.30%[134] - 2019年末负债总额16727.58亿元，较上年末增加1285.12亿元，增幅8.32%[137] - 2019年末客户存款余额11437.41亿元，较上年末增加1689.70亿元，增长17.33%[141] - 2019年末归属本行股东权益合计1262.46亿元，较上年末增加253.61亿元，增长25.14%[144] 财务数据关键指标变化 - 资产质量指标 - 2019年末，公司不良贷款率1.37%、拨备覆盖率220.80%；资本充足率14.24%、核心一级资本充足率9.64%[13] - 2019年不良贷款率为1.37%，拨备覆盖率为220.80%[55] - 2019年核心一级资本充足率为9.64%，一级资本充足率为10.94%，资本充足率为14.24%[55] - 2019年平均总资产收益率为0.76%，平均权益回报率为12.21%[55] - 2019年净利息收益率为2.34%，净息差为2.08%[55] - 年末不良贷款率1.37%，拨备覆盖率220.80%，贷款拨备率3.03%[62] - 不良贷款率1.37%，较上年末上升0.17个百分点[80] - 拨备覆盖率220.80%，较上年末下降49.57个百分点[80] - 资本充足率14.24%，较上年末增加0.86个百分点[81] - 核心一级资本充足率9.64%，较上年末增加1.26个百分点[81] - 2019年末正常贷款9887.79亿元，较上年末增加1508.73亿元，占比95.98%[146] - 2019年末关注贷款239.93亿元，较上年末增加99.39亿元，占比2.33%[146] - 2019年末不良贷款141.47亿元，较上年末增加37.33亿元，不良贷款率1.37%，较上年末上升0.17个百分点[146] - 2019年末贷款及垫款总额为1030.17亿元，不良贷款率1.37%；2018年末为865.23亿元，不良贷款率1.20%[149][152][155] - 2019年末公司贷款679.61亿元，占比65.97%，不良贷款率1.71%；2018年末为603.26亿元，占比69.72%，不良贷款率1.51%[149][152] - 2019年末个人贷款275.68亿元，占比26.76%，不良贷款率0.90%；2018年末为201.41亿元，占比23.28%，不良贷款率0.61%[149][152] - 2019年末贴现71.63亿元，占比6.95%，不良贷款率0.08%；2018年末为57.71亿元，占比6.67%，不良贷款率0.10%[149][152] - 2019年末制造业贷款114.72亿元，占比11.14%，不良贷款率5.41%；2018年末为113.57亿元，占比13.13%，不良贷款率3.69%[152] - 2019年末房地产业贷款148.34亿元，占比14.40%，不良贷款率0.29%；2018年末为118.53亿元，占比13.70%，不良贷款率0.62%[152] - 2019年末长三角地区贷款571.94亿元，占比55.52%，不良贷款率1.60%；2018年末为461.77亿元，占比53.37%，不良贷款率1.03%[155] - 2019年末中西部地区贷款198.55亿元，占比19.27%，不良贷款率1.32%；2018年末为170.82亿元，占比19.74%，不良贷款率0.82%[155] - 2019年末环渤海地区贷款165.62亿元，占比16.08%，不良贷款率0.81%；2018年末为152.88亿元，占比17.67%，不良贷款率1.89%[155] - 2019年末珠三角地区贷款90.81亿元，占比8.81%，不良贷款率1.15%；2018年末为76.91亿元，占比8.89%，不良贷款率1.81%[155] - 2019年末贷款及垫款总额1030.17亿元，不良贷款率1.37%，2018年末总额865.23亿元，不良贷款率1.20%[158] - 2019年末抵押贷款余额4615.56亿元，占比44.81%，不良贷款余额46.34亿元，不良贷款率1.00%，较上年末增加1107.70亿元，不良率下降0.04个百分点[158] - 2019年末逾期贷款余额210.68亿元，占比2.05%，较上年末增加104.17亿元，90天以上逾期贷款116.81亿元，较上年末增加33.66亿元[162] - 2019年末重组贷款及垫款总额4.67亿元，较上年末减少11.38亿元，逾期3个月以上的重组贷款及垫款总额0.26亿元，较上年末减少13.00亿元[164] - 贷款信用减值损失准备年初余额281.57亿元，本期计提76.40亿元，期末余额312.38亿元[165] - 2019年末集团资本充足率为14.24%，一级资本充足率10.94%，核心一级资本充足率9.64%，杠杆率5.95%[166] - 2019年末公司资本充足率为14.27%，一级资本充足率10.95%，核心一级资本充足率9.63%，杠杆率5.89%[171] - 2019年末一级资本净额1273.37亿元，调整后表内外资产余额21396.53亿元[171] - 2019年核心一级资本充足率9.64%，较2018年的8.38%有所提升，一级资本充足率10.94%，较2018年的9.83%有所提升，资本充足率14.24%，较2018年的13.38%有所提升[168] - 2019年末核心一级资本为111,128,212千元，2018年末为86,374,144千元；核心一级资本充足率2019年为9.63%，2018年为8.32%[173] - 2019年末一级资本净额为124,299,461千元，2018年末为99,589,518千元；一级资本充足率2019年为10.95%，2018年为9.79%[173] - 2019年末二级资本为37,798,621千元，2018年末为36,454,777千元[173] - 2019年末总资本净额为162,098,082千元，2018年末为136,044,295千元；资本充足率2019年为14.27%，2018年为13.37%[173] - 2019年末风险加权资产为1,135,591,435千元，2018年末为1,017,500,610千元[173] - 2019年末杠杆率为5.89%，2018年末为5.03%[174] 财务数据关键指标变化 - 利息收支情况 - 2019年利息净收入338.74亿元，较上年增加74.89亿元，增长28.38%，占营业收入的72.93%[86] - 2019年利息收入794.88亿元，较上年增加72.37亿元，增长10.02%；利息支出456.14亿元，较上年减少2.52亿元，下降0.55%[86] - 2019年净利差和净利息收益率分别为2.08%和2.34%，较上年分别上升0.32和0.41个百分点[86] - 2019年客户贷款及垫款利息收入551.14亿元，较上年增加110.88亿元，增长25.18%[96] - 2019年投资利息收入204.65亿元，较上年减少33.05亿元，下降13.91%[99] - 2019年存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入21.66亿元，较上年减少5.10亿元，下降19.04%[100] - 2019年客户存款利息支出264.29亿元，较上年增加64.45亿元，增长32.25%[102] - 2019年同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出107.92亿元，较上年减少54.49亿元，下降33.55%[105] - 2019年发行债券利息支出82.37亿元，较上年减少14.04亿元，下降14.56%[106] - 2019年生息资产总额平均余额16258.03亿元，收益率4.89%；付息负债总额平均余额16232.48亿元，付息率2.81%[88] 财务数据关键

财务表现 - 公司2019年末总资产达到1.80万亿元，全年实现营业收入463.64亿元，归属于股东净利润129.25亿元[6] - 公司2019年资产规模增幅为9.36%，营业收入增幅为19.06%，归属于股东净利润增幅为12.48%[6] - 2019年浙商银行营业收入为463.64亿元，同比增长19.06%[13] - 归属于公司股东的净利润为129.25亿元人民币，同比增长12.48%[23] - 公司资产总额达到1.8万亿元人民币，同比增长9.36%[23] - 发放贷款及垫款总额为1.03万亿元人民币，同比增长19.06%[23] - 吸收存款总额为1.14万亿元人民币，同比增长17.33%[23] - 营业收入463.64亿元，同比增长19.06%，其中利息净收入338.74亿元，同比增长28.38%[31][32] - 归属于公司股东的净利润129.25亿元，同比增长12.48%[31] - 利息净收入占营业收入的73.06%，净利差和净利息收益率分别为2.08%和2.34%，同比分别上升0.32和0.41个百分点[34] - 生息资产总额1,625,802,817千元，平均收益率4.89%，同比上升0.13个百分点[35] - 付息负债总额1,623,247,789千元，平均付息率2.81%，同比下降0.19个百分点[36] - 发放贷款及垫款利息收入551.14亿元，同比增长25.18%，主要由于贷款规模增长及收益率上升[40] - 投资利息收入204.65亿元，同比下降13.91%，主要由于投资规模下降及市场利率下行[43] - 吸收存款利息支出264.29亿元，同比增长32.25%，主要由于存款规模增加且付息率上升[45] - 同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出107.92亿元，同比下降33.55%，主要由于同业款项规模减少且付息率下降[47] - 应付债券利息支出82.37亿元，同比下降14.56%，主要由于应付债券平均付息率下降[48] - 非利息净收入124.90亿元，同比下降0.54%，其中手续费及佣金净收入45.79亿元，同比增长7.69%[49][50] - 结算业务手续费收入14.90亿元，同比增长49.97%，主要由于支付结算业务增长[50] - 承销业务手续费收入13.56亿元，同比增长79.34%，主要由于债券承销业务规模增加[50] - 信贷承诺业务手续费收入6.52亿元，同比增长44.86%，主要由于信贷承诺业务规模增加[50] - 资产管理服务手续费收入5.81亿元，同比下降58.21%，主要由于资产管理业务结构调整[51] - 公司2019年业务及管理费为121.68亿元，同比增长5.23%，主要由于业务规模扩大、网点及人员增长所致[53] - 公司2019年信用减值损失合计189.02亿元，同比增长45.06%，其中金融投资减值损失增长166.42%[54] - 公司2019年所得税费用为15.37亿元，同比下降32.87%，实际税率为10.47%[55] - 公司2019年公司银行业务收入占比57.77%，零售银行业务收入占比18.41%，资金业务收入占比21.47%[56] - 公司2019年资产总额为18,007.86亿元，同比增长9.36%，其中发放贷款及垫款净额占比55.47%，金融投资占比28.77%[59] - 公司2019年发放贷款及垫款总额为10,301.71亿元，同比增长19.06%，其中个人贷款增长36.88%[62][65] - 公司2019年金融投资总额为5,180.37亿元，同比下降8.30%，其中债权投资占比58.91%[66][67] - 公司2019年债券投资总额为2,786.42亿元，同比增长21.78%，其中政府债券占比54.80%[68] - 公司负债总额为16,727.58亿元，比上年末增加1,285.12亿元，增幅8.32%[71] - 吸收存款余额为11,437.41亿元，比上年末增加1,689.70亿元，增长17.33%[73] - 公司存款增加1,054.32亿元，增长12.20%；个人存款增加619.99亿元，增长63.48%[73] - 定期存款增加1,393.83亿元，增长22.73%；活期存款增加280.48亿元，增长8.04%[73] - 归属于公司股东的权益合计1,262.46亿元，比上年末增加253.61亿元，增长25.14%[75] - 公司2019年四季度经营活动产生的现金流量净额为-262.62亿元人民币[28] - 公司2019年四季度归属于公司股东的净利润为16.86亿元人民币[28] - 公司资产总额达到18,007.86亿元，同比增长9.36%[31] - 发放贷款及垫款总额10,301.71亿元，同比增长19.06%[31] - 不良贷款率1.37%，同比上升0.17个百分点[31] - 资本充足率14.24%，同比增加0.86个百分点[31] - 2019年基本每股收益为0.64元，归属于母公司股东的每股净资产为5.23元[199] - 若按发行前股份计算，2019年基本每股收益为0.64元，归属于母公司股东的每股净资产为5.95元[199] 资产与负债 - 公司2019年末发放贷款及垫款总额占总资产比重上升至57.21%，吸收存款占总负债比重上升至68.37%[6] - 发放贷款及垫款总额为1.03万亿元，同比增长19.06%[13] - 吸收存款余额为1.14万亿元，同比增长17.33%[13] - 公司2019年末不良贷款率为1.37%，拨备覆盖率为220.80%，贷款拨备率为3.03%[6] - 不良贷款率为1.37%，拨备覆盖率为220.80%[13] - 资本充足率为14.24%，核心一级资本充足率为9.64%[13] - 公司2019年末不良贷款率为1.37%，拨备覆盖率为220.80%，贷款拨备率为3.03%[6] - 不良贷款率1.37%，同比上升0.17个百分点[31] - 资本充足率14.24%，同比增加0.86个百分点[31] - 正常贷款9,887.79亿元，比上年末增加1,508.73亿元，占发放贷款及垫款总额的95.98%[76] - 关注贷款239.93亿元，比上年末增加99.39亿元，占发放贷款及垫款总额的2.33%[76] - 不良贷款141.47亿元，比上年末增加37.33亿元，不良贷款率1.37%，比上年末上升0.17个百分点[76] - 公司不良贷款116.07亿元，比上年末增加24.80亿元；不良贷款率1.71%，比上年末上升0.20个百分点[77] - 个人不良贷款24.85亿元，比上年末增加12.57亿元；不良贷款率0.90%，比上年末上升0.29个百分点[77] - 公司贷款总额为6796.10亿元，占总贷款的65.97%，不良贷款率为1.71%[78] - 制造业贷款不良贷款率从2018年的3.69%上升至2019年的5.41%[78] - 长三角地区贷款占比最高，为55.52%，不良贷款率为1.60%[80] - 抵押贷款占比最高，为44.81%，不良贷款率为1.00%[81] - 前十大贷款客户贷款总额为304.74亿元，占总贷款的2.96%[82] - 个人贷款总额为2756.77亿元，占总贷款的26.76%，不良贷款率为0.90%[78] - 房地产业贷款不良贷款率从2018年的0.62%下降至2019年的0.29%[78] - 租赁和商务服务业贷款不良贷款率为0.43%，较2018年的0.31%有所上升[78] - 信用贷款不良贷款率为0.80%，较2018年的0.59%有所上升[81] - 环渤海地区不良贷款率从2018年的1.89%下降至2019年的0.81%[80] - 截至2019年末，公司逾期贷款余额为210.68亿元，比上年末增加104.17亿元，其中90天以上逾期贷款为116.81亿元，比上年末增加33.66亿元[83] - 2019年末，公司重组贷款及垫款总额为4.67亿元，比上年末减少11.38亿元，其中逾期3个月以上的重组贷款及垫款总额为0.26亿元，比上年末减少13.00亿元[84] - 2019年末，公司贷款信用减值损失准备年末余额为312.38亿元，较年初增加33.22亿元[85] - 截至2019年末，公司资本充足率为14.24%，一级资本充足率为10.94%，核心一级资本充足率为9.64%，杠杆率为5.95%，均满足监管要求[86] - 2019年末，公司核心一级资本净额为1122.39亿元，较上年末增加251.96亿元[87] - 2019年末，公司调整后表内外资产余额为2.14万亿元，杠杆率为5.95%，较上年末上升0.85个百分点[88] - 2019年末，公司核心一级资本充足率为9.63%，一级资本充足率为10.95%，资本充足率为14.27%，均满足监管要求[89] - 2019年末，公司调整后表内外资产余额为2.11万亿元，杠杆率为5.89%，较上年末上升0.86个百分点[90] - 2019年末，公司贷款承诺及财务担保合同余额为5261.15亿元[91] - 2019年末，公司未发生逾期未偿债务情况[92] 风险管理 - 公司实行"审慎、稳健"的风险偏好，强化金融科技应用，持续推进大数据风险管理系统建设[93] - 公司信用风险管理的目标是将信用风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化[94] - 公司对公司客户实施统一授信管理，核定客户最高综合授信额度和业务授信额度[96] - 公司持续加强地方政府融资平台贷款风险管理，实施限额管理，优化融资平台贷款结构[96] - 公司持续加强房地产贷款风险管理，实施限额动态管理和名单制管理，优化资产结构[96] - 公司对小微企业客户实施统一授信管理，强化风险缓释措施，严控逾期贷款和不良贷款[97] - 公司积极构建个人贷款的信用评价体系，实行个人总体额度控制，抑制多头贷款风险[98] - 公司同业金融业务如涉及客户信用风险，纳入统一授信管理，实现对客户风险的集中度管理[99] - 公司市场风险管理的目标是将市场风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化[100] - 公司流动性覆盖率为226.03%，合格流动性资产为1,572.73亿元，未来30天净现金流出为695.82亿元[103] - 公司净稳定资金比例为114.82%，可用稳定资金为10,381.66亿元，所需稳定资金为9,041.65亿元[103] - 截至2019年12月31日，公司净稳定资金比例为113.49%，可用稳定资金为10,485.86亿元，所需稳定资金为9,239.20亿元[104] - 截至2019年9月30日，公司净稳定资金比例为111.88%，可用稳定资金为9,991.16亿元，所需稳定资金为8,930.44亿元[104] - 公司更新了市场风险偏好和限额体系，使用独立的市场风险管理系统（ALGO系统）进行市场风险计量、监测与日常管理[101] - 公司对交易账簿头寸实行每日估值，持续监测交易限额、止损限额及风险限额，并定期通过压力测试评估市场风险[101] - 公司流动性风险管理的目标是确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足，将流动性风险控制在可承受的合理范围内[102] - 公司操作风险管理的目标是将操作风险控制在可承受的合理范围内，实现风险调整后的全行综合效益最大化[105] - 公司国别风险管理的目标是将国别风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化[106] - 公司银行账簿利率风险管理的目标是将银行账簿利率风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位，风险调整后的综合收益最大化[107] 业务发展 - 公司2019年末平台化服务客户达到3.85万户，相较传统融资模式为企业减少了约20%的融资总量[7] - 公司2019年普惠型小微贷款占比达16.8%，超额完成"两增两控"年度增量目标[7] - 公司2019年民企债券融资支持工具创设量居银行间市场第一[7] - 公司2019年成功在上交所挂牌上市，构建"A+H"双资本补充通道[6] - 公司2019年建议派发每10股分配现金股息人民币2.40元（含税）[2] - 在英国《银行家》杂志2019年全球银行1000强榜单中，按总资产排名从第100位上升到第98位[10] - 浙商银行在全国19个省（直辖市）及香港特别行政区设立了260家分支机构[13] - 2019年浙商银行顺利实现A股上市，完成双资本通道布局，资本充足率大幅提升[9] - 公司致力于打造最具竞争力的全国性股份制商业银行和浙江省最重要的金融平台[15] - 公司实施平台化服务战略，通过创新金融科技应用，提升数字化、平台化、专业化能力[16] - 公司坚持服务实体经济、创新转型、合规经营、防化风险、提质增效五项经营原则[17] - 公司在区块链、人工智能、生物识别等前沿技术与银行业务的深度融合方面具有领先优势[18] - 公司顺利完成“私募增资+H股IPO+A股IPO”三步走资本运作方案，建立了长期、稳定、可持续的市场化资本补充机制[19] - 公司在2019年全球银行1000强榜单中排名第107位（以一级资本计）和第98位（以总资产计）[20] - 公司荣获2019年度最佳普惠金融成效奖和中国金融科技创新大赛“创新应用铜奖”[20] - 公司荣获2019年度区块链最佳实践奖和年度科技创新银行奖[20] - 公司荣获2019年度卓越公司业务银行奖和最具竞争力资产管理银行奖[20] - 公司荣获2019年度最佳脱贫攻坚银行奖和社会责任之星奖[20] - 公司2019年营业收入为463.64亿元人民币，同比增长19.06%[23] - 归属于公司股东的净利润为129.25亿元人民币，同比增长12.48%[23] - 公司资产总额达到1.8万亿元人民币，同比增长9.36%[23] - 发放贷款及垫款总额为1.03万亿元人民币，同比增长19.06%[23] - 吸收存款总额为1.14万亿元人民币，同比增长17.33%[23] - 不良贷款率为1.37%，同比增加0.17个百分点[25] - 拨备覆盖率为220.80%，同比下降49.57个百分点[25] - 核心一级资本充足率为9.64%，同比增加1.26个百分点[25] - 公司2019年四季度经营活动产生的现金流量净额为-262.62亿元人民币[28] - 公司2019年四季度归属于公司股东的净利润为16.86亿元人民币[28] - 公司资产总额达到18,007.86亿元，同比增长9.36%[31] - 发放贷款及垫款总额10,301.71亿元，同比增长19.06%[31] - 营业收入463.64亿元，同比增长19.06%，其中利息净收入338.74亿元，同比增长28.38%[31][32] - 归属于公司股东的净利润129.25亿元，同比增长12.48%[31] - 不良贷款率1.37%，同比上升0.17个百分点[31] - 资本充足率14.24%，同比增加0.86个百分点[31] - 利息净收入占营业收入的73.06%，净利差和净利息收益率分别为2.08%和2.34%，同比分别上升0.32和0.41个百分点[34] - 生息资产总额1,625,802,817千元，平均收益率4.89%，同比上升0.13个百分点[35] - 付息负债总额1,623,247,789千元，平均付息率2.81%，同比下降0.19个百分点[36] - 发放贷款及垫款利息收入551.14亿元，同比增长25.18%，主要由于贷款规模增长及收益率上升[40] - 投资利息收入204.65亿元，同比下降13.91%，主要由于投资规模下降及市场利率下行[43] - 吸收存款利息支出264.29亿元，同比增长32.25%，主要由于存款规模增加且付息率上升[45] - 同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出107.92亿元，同比下降33.55%，主要由于同业款项规模减少且付息率下降[47] - 应付债券利息支出82.37亿元，同比下降14.56%，主要由于应付债券平均付息率下降[48] - 非利息净收入124.90亿元，同比下降0.54%，其中手续费及佣金净收入45.79亿元，同比增长7.69%[49][50] - 结算业务手续费收入14.90亿元，同比增长49.97%，主要由于支付结算业务增长[50] - 承销业务手续费收入13.56亿元，同比增长79.34%，主要由于债券承销业务规模增加[50] - 信贷承诺业务手续费收入6.52亿元，同比增长44.86%，主要由于信贷承诺业务规模增加[50] - 资产管理服务手续费收入5.81亿元，同比下降58.21%，主要由于资产管理业务结构调整[51] - 公司2019年业务及管理费为121.68亿元，同比增长5.23%，主要由于业务规模扩大、网点及人员增长

公司基本信息 - 公司法定代表人为沈仁康，注册地址为中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号[13] - 公司H股上市证券交易所为香港联交所，股份代号2016；境外优先股上市证券交易所为香港联交所，股份代号4610[13] - 国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字注册会计师为朱宇、叶骏；国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[14] - 公司统一社会信用代码为91330000761336668H，金融许可证机构编码为B0010H133010001，注册日期为2004年7月26日[15] - 浙银租赁系公司附属公司，公司占股51%[11] 公司治理与会议情况 - 2019年中期报告于8月9日由第五届董事会第六次会议审议通过，实有董事17名，亲自出席14名，9名监事列席会议[2] - 报告期内，累计召开各类会议26次，其中股东大会2次，类别股东大会2次；董事会会议3次、董事会专门委员会会议11次；监事会会议4次、监事会专门委员会会议4次[141] - 报告期内公司召开监事会会议4次，审议议案17项；监事会专门委员会会议4次，其中监督委员会会议1次，审议议案4项，提名委员会会议3次，审议议案4项[144] 股息与股本政策 - 公司不宣派2019年中期股息，不进行公积金转增股本[2] 境外优先股情况 - 公司于2017年3月29日发行21.75亿美元5.45%股息率的非累积永续境外优先股，股份代号4610[10] - 2017年3月29日公司在境外市场非公开发行21.75亿美元境外优先股，每股面值100元人民币，每股募集资金20美元，发行总额约149.89亿元人民币[162] - 境外优先股初始年利率为5.45%，发行数量1.0875亿股，于2017年3月30日在香港联交所挂牌上市[163] - 截至报告期末，境外优先股股东（或代持人）总数为1户，由The Bank of New York Depository (Nominees) Limited代持，持股比例100%，持股总数1.0875亿股[164][165] - 2019年3月29日公司派發境外優先股股息總額為1.3170833333億美元，按年息率5.45%向股東實際支付1.185375億美元，按10%稅率代扣代繳企業所得稅0.1317083333億美元[167] 财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月营业收入225.74亿元，同比增长21.39%[17][25] - 2019年1 - 6月归属本行股东净利润75.28亿元，同比增长16.07%[17][25] - 2019年6月30日资产总额17372.69亿元，较上年末增长5.50%[18] - 2019年6月30日客户贷款及垫款总额9327.02亿元，较上年末增长7.80%[18] - 2019年6月30日不良贷款率1.37%，较上年末增加0.17个百分点[20] - 2019年1 - 6月平均总资产收益率0.91%，较上年同期增加0.08个百分点[21] - 2019年1 - 6月净利息收益率2.34%，较上年同期增加0.54个百分点[21] - 2019年6月30日核心一级资本充足率8.52%，较上年末增加0.14个百分点[22] - 2019年6月30日一级资本充足率9.89%，较上年末增加0.06个百分点[22] - 2019年6月30日资本充足率13.32%，较上年末减少0.06个百分点[22] - 截至报告期末，集团资产总额17372.69亿元，较上年末增加905.75亿元，增幅5.50%[26] - 客户贷款及垫款总额9327.02亿元，较上年末增加674.70亿元，增幅7.80%，占资产总额的51.92%，较上年末提升1.09个百分点[26] - 负债总额16281.82亿元，较上年末增加839.36亿元，增幅5.44%；客户存款10499.45亿元，较上年末增加751.75亿元，增幅7.71%，占负债总额的64.49%，较上年末提升1.36个百分点[26] - 集团不良贷款率1.37%，较上年末增加0.17个百分点；拨备覆盖率239.92%，较上年末减少30.45个百分点；贷款拨备率3.29%，较上年末增加0.04个百分点[27] - 集团资本充足率13.32%，较上年末下降0.06个百分点；一级资本充足率9.89%，较上年末提高0.06个百分点；核心一级资本充足率8.52%，较上年末提高0.14个百分点[28] - 2019年上半年，集团实现归属于本行股东的净利润75.28亿元，同比增长16.07%，年化平均总资产收益率0.91%，年化平均权益回报率16.03%[29] - 营业收入225.74亿元，同比增长21.39%，其中利息净收入159.51亿元，同比增长37.10%；非利息净收入66.23亿元，同比下降4.87%[29] - 2019年上半年，利息净收入159.51亿元，同比增加43.16亿元，增长37.10%，占营业收入的70.66%；利息收入387.50亿元，同比增加41.80亿元，增长12.09%；利息支出227.99亿元，同比减少1.37亿元，下降0.60%[32] - 净利差和净利息收益率分别为2.01%和2.34%，同比分别增加0.36和0.54个百分点[32] - 生息资产平均收益率为4.86%，付息负债平均付息率为2.85%[33][34] - 2019年上半年非利息净收入66.23亿元，同比减少3.39亿元，下降4.87%[45] - 手续费及佣金净收入25.67亿元，同比增加2.29亿元[45] - 其他非利息净收入40.56亿元，同比减少5.68亿元[45] - 2019年1 - 6月营业费用合计60.64亿元，较2018年同期增加4.93亿元，增长率8.84%[50] - 2019年1 - 6月信用减值损失合计77.65亿元，较2018年同期增加26.87亿元，增长率52.90%[51] - 所得税费用11.20亿元，同比减少3.17亿元，下降22.03%，实际税率12.81%[52] - 2019年1 - 6月营业收入合计225.74亿元，较2018年同期增长21.39%，公司银行业务占比58.92%[53] - 截至报告期末，集团资产总额17372.69亿元，比上年末增加905.75亿元，增幅5.50%[56] - 2019年上半年，客户贷款及垫款总额9327.02亿元，比上年末增加674.70亿元，增长7.80%[59] - 截至报告期末，公司贷款总额6124.62亿元，比上年末增长1.53%[61] - 截至报告期末，贴现总额806.12亿元，比上年末增长39.69%[62] - 截至报告期末，个人贷款总额2370.31亿元，比上年末增长17.69%[63] - 截至报告期末，金融投资总额5559.92亿元，比上年末下降1.58%[63] - 截至报告期末，集团金融资产合计5559.92亿元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1292.45亿元，占比23.25%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产893.85亿元，占比16.08%；以摊余成本计量的金融资产3373.62亿元，占比60.68%[64] - 截至报告期末，集团负债总额16281.82亿元，比上年末增加839.36亿元，增长5.44%[65] - 截至报告期末，集团客户存款余额10499.45亿元，比上年末增加751.75亿元，增长7.71%。其中公司存款增加481.34亿元，增长5.57%；个人存款增加256.91亿元，增长26.31%[68] - 从期限结构看，集团定期存款增加755.53亿元，增长12.32%；活期存款减少17.28亿元，下降0.50%[68] - 截至报告期末，归属于本行股东的权益合计1074.28亿元，比上年末增加65.42亿元，增长6.48%[69] - 截至报告期末，集团正常贷款8989.35亿元，比上年末增加610.29亿元，占客户贷款及垫款总额的96.38%；关注贷款183.85亿元，比上年末增加43.32亿元，占比1.97%；不良贷款127.85亿元，比上年末增加23.71亿元，不良贷款率1.37%，比上年末上升0.17个百分点[70] - 截至报告期末，公司不良贷款106.95亿元，比上年末增加15.68亿元；不良贷款率1.75%，比上年末上升0.24个百分点[71] - 截至报告期末，个人不良贷款20.25亿元，比上年末增加7.97亿元；不良贷款率0.85%，比上年末上升0.24个百分点[71] - 2019年6月30日贷款及垫款总额9327.02亿元，不良贷款率1.37%；2018年12月31日贷款及垫款总额8652.33亿元，不良贷款率1.20%[72][74][75] - 2019年6月30日公司贷款6124.62亿元，占比65.67%，不良贷款率1.75%；2018年12月31日公司贷款6032.58亿元，占比69.72%，不良贷款率1.51%[72] - 2019年6月30日个人贷款2370.31亿元，占比25.41%，不良贷款率0.85%；2018年12月31日个人贷款2014.08亿元，占比23.28%，不良贷款率0.61%[72] - 2019年6月30日贴现806.12亿元，占比8.64%，不良贷款率0.08%；2018年12月31日贴现577.07亿元，占比6.67%，不良贷款率0.10%[72][75] - 2019年6月30日长三角地区贷款5136.66亿元，占比55.07%，不良贷款率1.14%；2018年12月31日贷款4617.69亿元，占比53.37%，不良贷款率1.03%[74] - 2019年6月30日中西部地区贷款1787.31亿元，占比19.16%，不良贷款率1.04%；2018年12月31日贷款1708.22亿元，占比19.74%，不良贷款率0.82%[74] - 2019年6月30日环渤海地区贷款1614.06亿元，占比17.31%，不良贷款率2.06%；2018年12月31日贷款1528.76亿元，占比17.67%，不良贷款率1.89%[74] - 2019年6月30日珠三角地区贷款763.02亿元，占比8.18%，不良贷款率2.32%；2018年12月31日贷款769.07亿元，占比8.89%，不良贷款率1.81%[74] - 2019年6月30日抵押贷款3897.65亿元，占比41.79%，不良贷款率1.21%；2018年12月31日抵押贷款3507.85亿元，占比40.54%，不良贷款率1.04%[75] - 前十大贷款客户贷款总额313.41亿元，占集团资本净额的21.40%，占客户贷款及垫款总额的3.36%[76] - 最大单一借款人贷款余额为38.60亿元，占集团资本净额的2.64%[76] - 截至报告期末，逾期贷款余额135.84亿元，比上年末增加29.33亿元；90天以上逾期贷款98.25亿元，比上年末增加15.10亿元[77] - 截至报告期末，重组贷款及垫款总额17.71亿元，比上年末增加1.66亿元；逾期3个月以上的重组贷款及垫款总额17.68亿元，比上年末增加4.42亿元[79] - 贷款信用减值损失准备年初余额281.57亿元，本期计提38.61亿元，期末余额306.75亿元[80] - 截至2019年6月30日，集团资本充足率为13.32%，一级资本充足率9.89%，核心一级资本充足率8.52%，杠杆率5.26%[81] - 2019年6月30日核心一级资本938.70亿元，较2018年末872.64亿元有所增加[82] - 2019年6月30日总资本净额1464.21亿元，较2018年末1390.30亿元有所增加[82] - 截至2019年6月30日，公司资本充足率为13.33%，一级资本充足率9.87%，核心一级资本充足率8.47%，杠杆率5.19%[83] - 2019年6月30日杠杆率为5.26%，较2018年末5.10%有所提高[83] - 2019年6月30日核心一级资本为92,714,481千元，2018年12月31日为86,374,144千元；核心一级资本充足率2019年6月30日为8.47%，2018年12月31日为8

公司基本信息 - 公司于2017年3月29日发行21.75亿美元股息率5.45%的非累积永续境外优先股，股份代号4610[6] - 公司控股子公司浙银租赁，公司占股51%[6] - 公司“三五”规划为2016 - 2020年发展规划[6] - 公司最后实际可行日期为2019年3月15日[6] - 公司H股股份代号为2016，境外优先股股份代号为4610[8] - 公司注册日期为2004年7月26日[10] 公司战略目标与定位 - 公司确立“两最”总目标，即成为最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台[14] - 公司实施全资产经营战略，涵盖前中后台管理和协调[14] - 公司战略定位为创新合作、灵活应变、对标一流，打造最具特色竞争力的中型银行[14][15] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团营业收入390亿元，同比增长13.89%；归属本行股东净利润115亿元，同比增长4.94%[12] - 截至2018年末，集团总资产1.65万亿元，较上年末增长7.15%；客户存款余额9748亿元，较上年末增长13.26%；客户贷款及垫款总额8652亿元，较上年末增长28.59%[12] - 2018年末不良贷款率1.20%，资本充足率13.38%，较上年末提高1.17个百分点；核心一级资本充足率8.38%[12] - 在2018年全球银行1000强榜单上，按一级资本位列第111位，较上年上升20位；按总资产位列第100位，较上年上升9位[12] - 2014 - 2018年营业收入复合增长率为22.38%[28] - 2014 - 2018年非利息净收入复合增长率为44.96%[28] - 2014 - 2018年营业费用复合增长率为19.13%[36] - 2018年营业收入390.22亿元，较2017年的342.64亿元增长13.89%[37] - 2018年税前利润138.51亿元，较2017年的137.07亿元增长1.04%[37] - 2018年归属本行股东净利润114.90亿元，较2017年的109.50亿元增长4.97%[37] - 2018年末资产总额1.65万亿元，较2017年末的1.54万亿元增长7.15%[37] - 2018年末客户贷款及垫款总额8652.33亿元，较2017年末的6728.79亿元增长28.59%[37] - 2018年末客户存款9747.70亿元，较2017年末的8606.19亿元增长13.26%[37] - 2018年平均总资产收益率0.73%，较2017年的0.76%下降0.03个百分点[37] - 2018年不良贷款率1.20%，较2017年的1.15%上升0.05个百分点[37] - 2018年拨备覆盖率270.37%，较2017年的296.94%下降26.57个百分点[37] - 2018年资本充足率13.38%，较2017年的12.21%上升1.17个百分点[37] - 2018年末集团总资产16467亿元，较上年末增长7.15%[40] - 2018年全年实现营业收入390亿元，较上年增长13.89%[40] - 2018年归属本行股东净利润115亿元，较上年增长4.94%[40] - 2018年末不良贷款率1.20%，拨备覆盖率270.37%，贷款拨备率3.25%[40] - 英国《银行家》杂志“2018年全球银行业1000强”排名升至100位（按总资产计）[40] - 2018年非息收入占营业收入比重持续提高[43] - 截至2018年末，集团资产总额16466.95亿元，增幅7.15%；客户贷款及垫款总额8652.33亿元，增幅28.59%；负债总额15442.46亿元，增幅6.72%；客户存款9747.70亿元，增幅13.26%[51] - 2018年集团实现营业收入390.22亿元，增长13.89%；非利息净收入126.37亿元，增长27.99%；非利息收入占比较上年提高3.57个百分点；归属本行股东净利润114.90亿元，增长4.94%[52] - 截至报告期末，集团不良贷款率1.20%，较上年末上升0.05个百分点；拨备覆盖率270.37%，较上年末下降26.57个百分点；贷款拨备率3.25%，较上年末下降0.18个百分点[53] - 截至报告期末，集团资本充足率13.38%，较上年末增加1.17个百分点；一级资本充足率9.83%，较上年末下降0.13个百分点；核心一级资本充足率8.38%，较上年末提高0.09个百分点[54] - 2018年集团平均总资产收益率0.73%，平均权益回报率14.17%；营业费用121.42亿元，增长8.58%，成本收入比29.99%；计提信用减值损失130.30亿元，增长38.99%；所得税费用22.90亿元，下降16.23%[55] - 2018年利息净收入263.86亿元，增加19.94亿元，增长8.18%，占营业收入67.62%；利息收入722.52亿元，增加96.69亿元，增长15.45%；利息支出458.66亿元，增加76.75亿元，增长20.10%[57] - 净利差和净利息收益率分别为1.76%和1.93%，同比分别上升0.14和0.12个百分点[57] - 2018年生息资产总额平均余额1517.34亿元，利息收入72.25亿元，平均收益率4.76%；2017年平均余额1426.74亿元，利息收入62.58亿元，平均收益率4.39%[58] - 2018年付息负债总额平均余额1531.07亿元，利息支出45.87亿元，付息率3.00%；2017年平均余额1381.09亿元，利息支出38.19亿元，付息率2.77%[58] - 2018年利息净收入26.39亿元，净息差1.76%，净利息收益率1.93%；2017年利息净收入24.39亿元，净息差1.62%，净利息收益率1.81%[58] - 2018年客户贷款及垫款利息收入440.26亿元，比上年增加165.96亿元，增长60.50%[64] - 2018年投资利息收入237.71亿元，比上年减少71.32亿元，下降23.08%[66] - 2018年存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入26.76亿元，比上年增加2.71亿元，增长11.25%[66] - 2018年存放中央银行款项利息收入17.79亿元，比上年减少0.65亿元，下降3.54%[67] - 2018年客户存款利息支出199.84亿元，比上年增加45.06亿元，增长29.11%[69] - 2018年利息收入变动中，规模因素增加46.14亿元，利率因素增加50.55亿元，净增96.69亿元[61] - 2018年利息支出变动中，规模因素增加37.38亿元，利率因素增加39.37亿元，净增76.75亿元[61] - 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出162.41亿元，比上年减少0.58亿元，下降0.35%[71] - 发行债券利息支出96.41亿元，比上年增加32.27亿元，增长50.30%[71] - 2018年非利息净收入126.37亿元，比上年增加27.64亿元，增长27.99%[72] - 手续费及佣金净收入42.52亿元，比上年减少37.61亿元[72] - 其他非利息净收入83.85亿元，比上年增加65.25亿元[72] - 营业费用121.42亿元，增长8.58%[77] - 所得税费用22.90亿元，比上年减少4.44亿元，下降16.23%，实际税率16.53%[80] - 截至报告期末，集团资产总额16466.95亿元，较上年末增加1099.43亿元，增幅7.15%[85] - 客户贷款及垫款净额8370.76亿元，较上年增加1872.59亿元，增幅28.82%[85] - 金融投资5649.33亿元，较上年减少440.96亿元，下降7.24%[85] - 截至2018年末，公司客户贷款及垫款总额8652.33亿元，较上年末增加1923.54亿元，增长28.59%[87] - 2018年末，公司贷款总额6032.58亿元，较上年末增长16.33%[89] - 2018年末，贴现总额577.07亿元，较上年末增长183.58%[90] - 2018年末，个人贷款总额2014.08亿元，较上年末增长50.38%[90] - 截至2018年末，金融投资总额5649.33亿元，较上年末下降7.24%[91] - 截至2018年末，公司负债总额15442.46亿元，较上年末增加971.82亿元，增幅6.72%[93] - 2018年末，客户存款余额9747.70亿元，较上年末增加1141.51亿元，增长13.26%[95] - 从客户结构看，2018年公司存款增加621.31亿元，增长7.75%；个人存款增加419.76亿元，增长75.38%[95] - 从期限结构看，2018年定期存款增加673.03亿元，增长12.33%；活期存款增加368.04亿元，增长11.80%[95] - 截至2018年末，归属本行股东的权益合计1008.85亿元，较上年末增加126.91亿元，增长14.39%[97] - 2018年末贷款及垫款总额8652.33亿元，2017年末为6728.79亿元，不良贷款率1.20%，较上年末上升0.05个百分点[98][99][100] - 2018年末正常贷款8379.05亿元，较上年末增加1834.44亿元，占比96.84%；关注贷款140.54亿元，较上年末增加34.03亿元，占比1.62%；不良贷款104.14亿元，较上年末增加26.48亿元[98] - 按业务类型，2018年末公司贷款6032.58亿元，占比69.72%，不良贷款91.27亿元，不良贷款率1.51%，较上年末上升0.17个百分点；个人贷款2014.08亿元，占比23.28%，不良贷款12.29亿元，不良贷款率0.61%，较上年末上升0.01个百分点[99] - 按行业，2018年末制造业贷款1135.74亿元，占比13.13%，不良贷款41.89亿元，不良贷款率3.69%；批发和零售业贷款809.62亿元，占比9.36%，不良贷款24.05亿元，不良贷款率2.97%[100] - 2018年末房地产业贷款1185.27亿元，占比13.70%，不良贷款7.37亿元，不良贷款率0.62%，较上年末下降0.67个百分点[100] - 2018年末租赁和商务服务业贷款1166.12亿元，占比13.48%，不良贷款3.66亿元，不良贷款率0.31%，较上年末上升0.21个百分点[100] - 2018年末贴现贷款577.07亿元，占比6.67%，不良贷款0.59亿元，不良贷款率0.10%[99][100] - 2018年末次级贷款49.24亿元，占比0.57%；可疑贷款43.48亿元，占比0.50%；损失贷款11.42亿元，占比0.13%[98] - 2018年末公允价值变动计入其他综合收益贷款14.69亿元，占比0.02%；应计利息贷款27.13亿元，占比0.31%[98][99][100] - 2018年末贷款及垫款总额8652.33亿元，不良贷款率1.20%；2017年末总额6728.79亿元，不良贷款率1.15%[103][104] - 2018年末长三角地区贷款金额4617.69亿元，占比53.37%，不良贷款率1.03%，较上年末下降0.42个百分点[103] - 2018年末抵押贷款余额3507.85亿元，占比40.54%，不良贷款余额36.46亿元，不良贷款率1.04%，较上年末下降0.34个百分点[104] - 前十大贷款客户贷款总额296.52亿元，占贷款及垫款总额的3.43%[107][108] - 2018年末逾期贷款余额106.51亿元，较上年末增加34.62亿元；90天以上逾期贷款83.15亿元，较上年末增加22.94亿元[108][109] - 2018年末最大单一借款人贷款余额38.60亿元，占资本净额的2.78%；最大十家单一借款人贷款总额296.52亿元，占资本净额的21.33%[108] - 2018年末重组贷款及垫款总额16.05亿元，较上年末增加12.85亿元；逾期