整体财务关键指标变化 - 2023年收益为349,048千元人民币，2022年为333,430千元人民币[1][2] - 2023年经营溢利为109,546千元人民币，2022年为116,384千元人民币[1][2] - 2023年除税前溢利为84,678千元人民币，2022年为91,132千元人民币[1][2] - 2023年度溢利为58,566千元人民币，2022年为67,923千元人民币[1][2][3] - 2023年每股基本及稀释盈利为0.06元人民币，2022年为0.07元人民币[1][2] - 2023年非流动资产为983,420千元人民币，2022年为973,637千元人民币[4] - 2023年流动资产为342,563千元人民币，2022年为345,328千元人民币[4] - 2023年流动负债为260,219千元人民币，2022年为257,709千元人民币[4] - 2023年资产净值为775,081千元人民币，2022年为788,617千元人民币[4] - 2023年除税前溢利扣除银行及其他贷款利息开支24,868千元，2022年为24,407千元[15] - 2023年员工成本为57,106千元，2022年为67,599千元，其中薪金等2023年为49,264千元，2022年为59,605千元[15] - 2023年综合损益表内所得税为26,112千元，2022年为23,209千元，即期税项2023年拨备26,700千元，2022年为23,486千元[16] - 2023年每股基本盈利基于权益股东应占溢利58,978,000元及加权平均股数967,668,648股计算，2022年基于溢利68,076,000元及股数995,686,597股计算[18] - 2023年末集团未取得土地使用权证的土地账面价值为630.7万元，2022年为3525.3万元[25] - 2023年存货为5609.6万元，2022年为4794.1万元；已确认为开支并计入损益的存货金额2023年为3467.3万元，2022年为3564.8万元[26] - 2023年贸易应收款项及应收票据为7135.6万元，2022年为8334.5万元[26] - 2023年末已背书但未终止确认的应收票据账面价值为220万元，2022年为382.8万元[27] - 2023年预付款项及其他应收款项为10839万元，2022年为2230.2万元；即期部分2023年为10271.9万元，2022年为2024万元[29] - 2023年贸易应付款项为1949.8万元，2022年为2758.9万元；其他应付款项2023年为2390.3万元，2022年为2915.8万元；合约负债2023年为711.3万元，2022年为237.7万元[31] - 2023年银行及其他贷款为49275.6万元，2022年为45741.2万元[32] - 2023年有抵押银行贷款为38352.6万元，2022年为33151.6万元；有抵押其他贷款2023年为6065.9万元，2022年为7434.2万元[32][34][35] - 2023年固定利率借款占借款总额的百分比为100%，2022年为99%[38] - 公司收益从2022年的3.334亿元上升4.7%至2023年的3.490亿元[46][47][48] - 经营开支从2022年的2.389亿元上升2.2%至2023年的2.443亿元，主要因承建工程使部分成本增加，部分被其他支出减少抵消[50] - 贸易应收款项及应收票据从2022年的8.33亿元减少14.4%至2023年的7.14亿元[51] - 其他收入从2022年的2.19亿元减少78.1%至2023年的0.48亿元[52] - 融资成本从2022年的2440万元增长1.9%至2023年的2490万元[55] - 所得税开支从2022年的2320万元增长12.5%至2023年的2610万元，实际税率从25.5%上升至30.8%[56] - 年度溢利从2022年的6790万元减少13.8%至2023年的5860万元，纯利率从20.4%下降至16.8%[57] - 2023年12月31日集团流动资产净额约为8230万元，2022年约为8760万元[58] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的1.938亿元减少8140万元至2023年12月31日的1.124亿元[58] - 2023年12月31日计息借款为4.928亿元，其中2.907亿元为长期借款，未动用无限制银行融资额度为300万元[59] - 2023年12月31日资本负债比率约为63.6%，2022年为58.0%[60] - 2023年12月31日有关物业、厂房及设备的未付资本承担约为210万元，2022年为380万元[66] - 2023年12月31日集团聘有666名雇员，2022年为759名[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年来自客户合约的收益为349,048千元，2022年为333,430千元，其中铁路货运2023年为243,523千元，2022年为268,754千元[13] - 2023年其他收入为4,798千元，2022年为21,899千元，贸易业务2023年亏损3,807千元，2022年收入14,046千元[14] - 2023年公司完成铁路运送沙石160万吨，同比增长233.6%；焦炭190万吨，同比增长23.8%；油品、化工原料150万吨，同比增长63.2%；煤炭700万吨，同比减少25.5%；货物总量1590万吨，同比减少7.4%[42][43] - 铁路货运收益下降9.4%，辅助业务收益上升63.2%[46][47][48] - 铁路货运2022年和2023年分部业绩分别为1.166亿元和1.057亿元，利润率均为43.4%[53] - 辅助业务2022年和2023年分部业绩分别为 - 1070万元和1090万元，利润率分别为 - 16.5%和10.3%[54] 股息相关 - 董事会建议就2023年度派付末期股息每股0.6分人民币[1] - 2023年建议末期股息为24,000千元，每股0.6分，2022年为28,000千元，每股2.80分[17] - 董事会建议派付截至2023年12月31日止年度末期股息每股人民币0.6分，2022年为每股人民币2.8分[81] - 末期股息若获批准，将于2024年7月9日或前后向2024年6月27日名列公司股东名册之股东派付[81] 资产相关 - 2023年物业、厂房及设备成本为1,026,175千元，2022年为981,057千元，账面价值2023年为787,164千元，2022年为769,934千元[19] - 2023年使用权资产成本为227,998千元，2022年为227,738千元，账面价值2023年为184,204千元，2022年为188,534千元[23] - 2023年若干银行贷款以账面价值7,297,000元的楼宇及112,385,000元的租赁土地权益作抵押，若干其他贷款以127,860,000元的物业等作抵押[21][22][24] 股东会议及股份相关 - 2024年1月23日股份分拆生效，有40亿股已缴足或入账列为缴足的已发行拆细股份，法定股本现为1亿港元[70] - 公司将于2024年6月18日举行股东周年大会[80] - 为确定出席股东周年大会及投票资格，2024年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记手续[82] - 为确定收取建议末期股息资格，待股东批准后，2024年6月24日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[83] - 为符合出席股东周年大会并投票资格，股份过户文件及股票须于2024年6月12日下午4时30分前送达指定地点[82] 财务审核相关 - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，已审阅集团综合财务报表[77][78] - 毕马威会计师事务所核对初步公告财务数额，与经审核综合财务报表金额一致[79] 信息披露相关 - 本年度业绩公告刊载于公司网站www.czcgtl.com及联交所网站www.hkexnews.hk [84] - 截至2023年12月31日止年度的年报将适时寄发股东并刊载于上述网站[85] 公司基本信息 - 公司股份为每股面值0.0025港元的普通股[88] - 报告期为截至2023年12月31日止年度[88] 资本开支相关 - 报告期内已投入5600万元资本开支用于升级及翻新沧港线相关基建[65]

股权激励计划 - 购股权计划旨在激励合资格人士为公司作出贡献，并吸引和挽留人才[49][50] - 董事会可寻求股东批准以更新计划授权上限，但不得超过已发行股份的10%[51] - 公司可寻求股东批准授出超过计划授权上限的购股权，但须仅限于指定的合资格人士[52] - 未行使的购股权发行股份不得超过公司已发行股本的30%[53] - 不得向任何一人授出购股权，使得12个月内已发行股份总数超过公司已发行股本的1%[55] - 购股权要约需在28天内接纳，且认购价由董事会全权酌情决定[56][57] - 购股权计划自2020年10月23日起10年内有效，未行使的购股权将继续有效[58][59] - 公司未设立其他安排使董事可通过购入股份或债权证获利[60] - 公司未设立或存在任何股票挂钩安排[61] - 2022年股份奖励计划旨在提供获得公司股权的机会，以认可贡献并激励为公司发展努力的人员[62][63] 公司财务表现 - 公司在2023年上半年实现营收178,265千元，同比增长14.2%[97] - 公司在2023年上半年实现经营溢利54,468千元，同比增长20.3%[97] - 公司在2023年上半年实现年度溢利30,991千元，同比增长20.6%[97] 财务状况 - 2023年截至6月30日止六个月，政府补贴达到1,785千元，利息收入为2,432千元，出售物业、厂房及设备的收益净额为365千元[129] - 2023年截至6月30日止六个月，银行及其他贷款的利息支出总额为12,935千元，员工成本包括薪金、工资及其他福利为29,487千元[130][131] - 2023年截至6月30日止六个月，物业、厂房及设备的折旧为16,844千元，存货成本为14,185千元，即期税项为10,808千元[133] - 2023年截至6月30日止六个月，本公司及本集团的英属维尔京群岛附属公司无需缴纳所得税，香港注册成立的附属公司需缴纳16.5%的香港利得税[134] - 2023年截至6月30日止六个月，每股基本盈利基于普通股权益股东应占利润31,144,000元计算，每股稀释盈利无发行在外的潜在稀释股份[137] - 2023年截至6月30日止六个月，本集团已付人民币18,302,000元升级及翻新滄港线的基建，未取得房产证的物业项目不会对业务运营造成重大不利影响[139][140] - 2023年截至6月30日止六个月，存货包括燃料、持作贸易的煤炭和材料及耗材，已使用存货的账面值为14,185千元[142] - 2023年截至6月30日止六个月，贸易应收款项为55,582千元，應收票據的賬面值为5,950,000元，预计将在一年内收回[143][144] - 2023年截至6月30日止六个月，预付款项及其他应收款项包括与出售物业、厂房及设备有关的应收款项、可收回增值税和存货采购预付款项及预付开支，即期部分为36,825千元[147] 财务债务 - 公司现金及现金等值项包括银行存款202,896人民币千元和手头现金2人民币千元[148] - 贸易应付款项中，1个月内的金额为12,219人民币千元，占比最高[149] - 公司其他应付款项中，按摊销成本计量的金融负债为11,566人民币千元[150] - 自客户收取的铁路货运及相关辅助服务预付款项为39,047人民币千元[151] - 公司有抵押银行贷款为376,646人民币千元，无抵押银行贷款为48,000人民币千元[156] - 银行及其他贷款中，一年内或按要求应还153,035人民币千元[157] - 公司有抵押银行贷款中，使用权资产的抵押价值为113,419人民币千元[158] - 公司有抵押其他贷款中，物业、厂房及设备的抵押价值为172,969人民币千元[159] - 公司固定利率借款中，银行贷款的实际利率为3.0%-5.5%[162] - 公司报告期内支付的上一年度末期股息为每股普通股人民币2.8分[163] 其他交易及关联方交易 - 股份獎勵計劃有效期為十年，自2022年9月28日起生效[167] - 截至2023年6月30日，受託人已在香港聯交所購入15,252,000股本公司股份，總金額約為人民幣44,626,000元[168] - 本公司與關連方的重大交易包括短期租賃收費和購買貨品，截至6月30日止六個月，短期租賃收費為6人民幣千元[172] - 本集團於各報告期末與關連方之間的結餘包括短期租賃應付款項，於2023年6月30日為騁宇公司1人民幣千元[173] - 有關短期租賃及租用租賃土地的關連方交易構成上市規則第14A章界定的關連交易或持續關連交易，但獲得豁免遵守上市規則第14A章的披露規定[174]

财务收益情况 - 2023年上半年收益为178,265千元人民币，2022年同期为155,998千元人民币[2] - 2023年上半年公司来自客户合约的收益为178,265千元，2022年同期为155,998千元，其中铁路货运收益为144,758千元，2022年同期为117,440千元[11] - 公司收益从2022年上半年的1.56亿人民币增至2023年上半年的1.783亿人民币，增幅14.3%，主要因核心铁路货运业务收益增加2730万人民币，其中煤炭运量收益从8970万人民币增至1.088亿人民币，增幅21.4%[34] 盈利情况 - 2023年上半年经营溢利为54,468千元人民币，2022年同期为45,125千元人民币[2] - 2023年上半年除税前溢利为41,533千元人民币，2022年同期为34,540千元人民币[2] - 2023年上半年期间溢利为30,991千元人民币，2022年同期为25,683千元人民币[2] - 2023年上半年每股基本及稀释盈利为0.03元人民币，与2022年同期持平[2] - 2023年上半年每股基本盈利基于公司普通股权益股东应占溢利31,144,000元及已发行普通股加权平均数974,658,000股计算，2022年同期分别为25,649,000元及1,000,000,000股[16] - 铁路货运2023年和2022年上半年分部业绩分别为6000万人民币和4840万人民币，利润率分别为41.5%和41.2%，业绩较2022年同期增加24.0%；辅助业务2023年和2022年上半年分部业绩分别为亏损440万人民币和溢利130万人民币[38] - 其他收入从2022年上半年的150万人民币增至2023年上半年的490万人民币，增幅218.1%，主要因股份全球发售收到政府补贴及产生利息收入[39] - 融资成本从2022年上半年的1050万人民币增至2023年上半年的1290万人民币，增幅23.1%，主要因平均贷款结余增加[40] - 所得税开支从2022年上半年的890万人民币增至2023年上半年的1050万人民币，增幅19.0%，主要因铁路货运贡献溢利增加，实际税率保持相对稳定于25.6%和25.4%[41] - 期间溢利从2022年上半年的2570万人民币增至2023年上半年的3100万人民币，增幅20.7%，纯利率从16.5%增至17.4%，主要因核心铁路运输业务业绩增长[42] 资产负债情况 - 2023年6月30日非流动资产总额为977,169千元人民币，2022年12月31日为973,637千元人民币[5] - 2023年6月30日流动资产总额为371,993千元人民币，2022年12月31日为345,328千元人民币[5] - 2023年6月30日流动负债总额为231,914千元人民币，2022年12月31日为257,709千元人民币[5] - 2023年6月30日资产净值为774,007千元人民币，2022年12月31日为788,617千元人民币[5] - 2023年6月30日贸易应收款项为55,582千元，2022年12月31日为50,613千元；应收票据为19,856千元，2022年12月31日为32,732千元[20] - 2023年6月30日已背书但未终止确认的应收票据账面价值为5,950,000元，2022年12月31日为3,828,000元[20] - 2023年6月30日贸易应收款项为55,582千元，较2022年12月31日的50,613千元有所增加[21] - 2023年6月30日贸易应付款项为22,756千元，较2022年12月31日的27,589千元有所减少[22] - 2023年6月30日银行及其他贷款为496,276千元，较2022年12月31日的457,412千元有所增加[23] - 2023年6月30日有抵押银行贷款为376,646千元，以使用权资产和物业、厂房及设备作抵押[23][25][26] - 2023年6月30日有抵押其他贷款为71,630千元，以物业、厂房及设备和使用权资产作抵押[27][28] - 2023年6月30日无抵押其他贷款已悉数偿付，2022年12月31日为2,480千元[29] - 贸易应收款项及应收票据从2022年末的8330万人民币减至2023年上半年的7540万人民币，降幅9.5%；预付款项及其他应收款项从2022年末的2020万人民币增至2023年上半年的3680万人民币，增幅81.9%[37] - 2023年6月30日，集团流动资产净额约1.401亿人民币（2022年末为8760万人民币），现金及现金等价物从2022年末的1.938亿人民币增至2.029亿人民币，资本负债比率约为64.1%（2022年末约为58.0%）[43] - 2023年6月30日集团无或然负债，2022年12月31日也无[46] 业务情况 - 公司主要业务为在中国经营货运铁路及铁路调车场，提供铁路货运及相关辅助服务[6] - 2023年上半年完成铁路运送煤炭590万吨，同比增加14.6%或80万吨[32] - 2023年上半年其他产品铁路货运量相对稳定在240万吨[32] - 2023年上半年铁路货运共完成运送货物830万吨，较2022年同期增加11.2%或80万吨[32] - 截至2023年6月30日止六个月辅助服务收益较2022年同期减少13.1%[32] - 辅助服务收益从2022年上半年的3860万人民币减至2023年上半年的3350万人民币，主要因更多客户通过邯黄连接线直接使用铁路运输进入黄骅港，装卸、道路货运及其他业务减少[35] - 经营开支从2022年上半年的1.124亿人民币增至2023年上半年的1.287亿人民币，增幅14.5%，主要因核心铁路货运业务增长致员工成本增加350万人民币，建设服务业务增长致其他开支增加970万人民币[36] 成本开支情况 - 2023年上半年除税前溢利扣除的银行及其他贷款利息开支总额为12,935千元，2022年同期为10,509千元；员工成本为33,192千元，2022年同期为29,643千元[13] - 2023年上半年综合损益表内即期税项期内拨备为10,808千元，2022年同期为5,592千元；递延税项暂时差额产生及拨回为 - 266千元，2022年同期为3,265千元[15] 股息情况 - 董事会不建议就报告期派付中期股息，2022年同期也无派付[16] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付任何股息，2022年同期也未派付[61] 股份情况 - 截至2023年及2022年6月30日止六个月概无发行在外的潜在稀释股份[18] - 2023年6月30日及2022年12月31日，根据2022年股份奖励计划可供授出股份总数为1亿股，占公司采纳日期全部已发行股本的10%[54] 基建投入情况 - 2023年上半年公司已付18,302,000元升级及翻新沧港线的基建[19] - 2023年6月30日，公司账面价值为60,773,000元的若干物业项目未取得房产证，2022年12月31日为61,468,000元[19] - 报告期内公司投入1840万元资本开支用于升级及翻新沧港线相关基建[47] - 2023年6月30日物业、厂房及设备未付资本承担约830万元，2022年12月31日为380万元[48] 所得款项使用情况 - 公司全球发售所得款项净额约2.064亿港元（约1.737亿元人民币），截至2023年6月30日已动用9250万元，未动用8120万元[51][52] - 建设连接综合产业园区的支线索取所得款项净额占比40.5%，金额7040万元，预计2025年完成[52] - 升级及翻新沧港线基础设施所取所得款项净额占比36.5%，金额6340万元，2023年已动用6120万元，未动用220万元[52] 员工情况 - 2023年6月30日集团聘有750名雇员，2022年12月31日为759名[55] - 公司每年根据员工表现检讨薪酬待遇，为员工提供充足培训[56] 期后事项情况 - 报告期后及截至公告日期，集团无重大期后事项[55] 公司运营与管理情况 - 公司2020年10月23日在联交所上市，将持续完善风险评估和监察流程及内部控制政策[57] - 公司为以河北省为基地的地方铁路运营商，通过沧港线提供服务和货运解决方案[57] - 报告期内公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则项下所有适用守则条文[58] - 全体董事确认报告期内遵守有关董事进行证券交易行为守则的必守标准[59] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审阅集团未经审核简明综合中期财务报表[60] 报告发布情况 - 本中期业绩公告刊于公司网站和联交所网站，截至2023年6月30日止六个月的中期报告将适时寄发股东并刊于上述网站[61]

公司基本信息 - 公司股份代号为2169[1][7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司总部及中国主要营业地点在中国河北省沧州黄骅市羊二庄镇杨庄站[7] - 公司香港主要营业地点在香港九龙观塘道348号宏利广场5楼[7] - 公司网站为http://www.czcgtl.com[7] 公司附属公司信息 - 沧港BVI于2018年10月29日根据英属处女群岛法律注册成立，是公司全资附属公司[8] - 沧港公司于2009年10月22日根据中国法律成立，是公司全资附属公司[8] - 沧港香港于2018年12月5日在香港注册成立，是公司全资附属公司[8] - 骋宇公司于2004年11月22日根据中国法律成立，刘永亮先生间接拥有97.5%，衣维明先生拥有2.5%[8] 股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2023年6月16日举办[8] 公司业务发展背景 - 2022年是公司2020年成功上市后开启新征程的第二年，公司坚持以市场为导向、以创新为驱动开展市场开发[13] - 2022年新冠疫情肆虐，中国经济下滑，河北省面临前所未有的挑战，公司积极调整业务策略[14] 公司货运业务量情况 - 报告期内，公司完成煤炭铁路货运量930万吨，同比增长6.9%（0.6万吨）[15] - 报告期内，公司完成矿粉和焦炭铁路货运量360万吨，同比增长56.5%（130万吨）[15] - 2022年公司完成铁路货运量1720万吨，较2021年的1770万吨下降2.8%或50万吨[20][21][23] - 2022年公司完成铁路运送煤炭930万吨，同比增长6.9%或60万吨[17][21][23] - 2022年公司完成铁路运送矿粉和焦炭360万吨，同比增长56.5%或130万吨[17][21][23] - 2022年公司完成铁路运送兰炭、油品、建材和化工原料420万吨，同比减少36.4%或240万吨[21][23] - 2022年公司完成煤炭铁路货运930万吨，同比增长6.9%或60万吨[33][34] - 2022年公司完成矿粉和焦炭铁路货运360万吨，同比增长56.5%或130万吨[33][34] - 2022年公司完成兰炭、油品、建材和化工原料铁路货运420万吨，同比减少36.4%或240万吨[33][34] - 2022年公司完成货物运输1720万吨，较2021年的1770万吨下降2.8%或50万吨[33][34] 公司财务状况 - 2022年公司总收益为3.334亿元，较2021年的3.56亿元下跌6.3%[24][27] - 2022年公司铁路货运服务收益升至2.688亿元，2021年为2.603亿元[24][27] - 2022年公司辅助服务收益降至6470万元，2021年为9570万元[24][27] - 2022年公司纯利为6790万元，较2021年下跌12.7%[24][27] - 董事会建议派发2022年末期股息每股0.028元，2021年为每股约0.03元[25][28] - 2022年公司收益为3.334亿元，较2021年的3.56亿元下降6.3%或2260万元[39][40] - 2022年铁路货运收益增加850万元，辅助业务收益减少3110万元[39][40] - 铁路货运收入从2021年的2.603亿元增长3.3%或850万元至报告期的2.688亿元[41][43] - 辅助业务收入从2021年的9570万元减少至报告期的6470万元[41][44] - 经营开支从2021年的2.393亿元下降0.2%或40万元至报告期的2.389亿元[42][45] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的9870万元减少15.6%或1540万元至报告期的8330万元[43][45] - 其他收入从2021年的1140万元增长92.0%或1050万元至报告期的2190万元[46][50] - 铁路货运2021年和2022年的分部业绩分别为1.222亿元和1.166亿元，分部利润率分别为46.9%和43.4%[47][51] - 辅助业务2021年和2022年的分部业绩分别为600万元和 - 1070万元，分部利润率分别为6.3%和 - 16.5%[47][51] - 融资成本从2021年的2330万元增长4.7%或110万元至报告期的2440万元[48][52] - 所得税开支2021年为2700万元，报告期为2320万元，实际税率从25.8%降至25.5%[49][53] - 年度溢利从2021年的7780万元减少12.7%或990万元至报告期的6790万元，纯利率从21.8%降至20.4%[50][54] - 2022年12月31日公司流动净资产约为8760万元，2021年约为2650万元[55] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物为1.938亿元，较2021年12月31日的1.608亿元增加3300万元[55] - 2022年12月31日公司计息借款为4.574亿元，其中长期借款为2.726亿元，未动用无限制银行融资额度为2200万元[55] - 2022年12月31日公司资本负债比率约为58.0%，2021年为46.4%[55] - 2022年12月31日公司为取得银行贷款抵押账面价值约760万元的物业、厂房及设备，为取得其他贷款抵押账面价值约1.776亿元的物业、厂房及设备[55] 公司业务策略与发展计划 - 公司将通过建设支线和专用服务线及改进技术来加强市场地位[26] - 公司业务策略是兴建更多支线扩大业务规模，预计2023年下半年开始建设新支线[36][38] - 公司正在升级及翻新沧港线相关基建，以提高铁路运营安全度和整体载运能力[36][38] 公司应对疫情措施 - 公司为应对疫情调整经营策略，成立营销领导小组，将工作重点向物流链上游转移[33][34] - 公司认为所采取的卫生措施可有效防控新冠感染，保障员工职业健康和安全[35][37] 公司资本开支与投资情况 - 报告期内公司投入6450万元资本开支用于升级及翻新沧港线相关基建[56][60] - 2022年12月31日公司有关物业、厂房及设备的未付资本承担约为380万元，2021年为720万元[57][60] - 报告期内公司及附属公司无重大投资、重大收购或出售附属公司等事项，截至2022年12月31日无重大投资或购入资本资产的其他计划[57][60] - 报告期内公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[58][60] 公司股份奖励计划 - 公司于2022年9月28日采纳2022年股份奖励计划[59][61] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有759名雇员，2021年为778名[62] 公司管理层信息 - 刘永亮为公司创始人、执行董事兼主席，有超13年运输服务经验[63][67] - 衣维明为执行董事、行政总裁兼财务总监，有逾11年运输服务经验及9年投资管理经验[65][67] - 徐志华为非执行董事，有超12年铁路运输和物流服务经验[69][72] - 秦少博为非执行董事，有超7年投资管理经验[70] - 刘长春为独立非执行董事，有超21年能源行业经验[71] - 秦少博于2019年9月20日获委任为公司非执行董事，拥有超7年投资管理经验[73] - 刘长春于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，于能源行业拥有逾21年经验[74] - 赵长松于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，于法律服务方面拥有逾29年经验[75][77] - 吕清华于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，于会计及审计方面拥有逾25年经验[76][77] - 李俊呈于2019年9月25日获委任为公司联席公司秘书，2014年12月加入集团[78][79] - 林颖芝于2021年10月18日获委任为公司联席公司秘书，在企业服务范畴拥有逾8年经验[80] 公司上市与企业管治 - 公司股份于2020年10月23日在证券交易所上市，致力于维持高标准企业管治[81] - 集团是位于河北省的铁路运营商，通过沧港铁路线提供货运综合服务和一站式解决方案[82] - 集团目标是服务当地经济，打造百年铁路[82] - 集团愿景是为客户创造价值，为员工谋福祉，为公司盈利，为社会创造财富[82] - 公司自2020年10月23日上市以来致力于维持高水平企业管治，将持续完善风险评估和监察流程及内部控制政策[83] - 公司为以河北省为基地并拓展规模的著名地方铁路运营商，凭沧港线提供全面服务及一站式货运解决方案[83] - 报告期内公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则项下所有适用守则条文[85][87] - 全体董事报告期内遵守上市规则附录十所载标准守则的必守标准[86][88] - 董事会负责管理及经营业务，将日常管理及营运授权管理层，专注整体策略性政策等事宜[89][91] - 董事会授权审核、提名及薪酬三个委员会履行多项职责[90][91] - 董事会现由七名董事组成，包括三名独立非执行董事、两名非执行董事及两名执行董事，独立非执行董事人数超三分之一[93][94][96] - 公司计划约每季举行一次共四次董事会会议讨论业务营运，必要时安排额外会议[97] - 联席公司秘书确保董事会会议程序合规，保存会议记录供董事查阅，可自由寻求外部专业意见[97] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性，认为各成员均独立[96] - 报告期内董事会符合上市规则，需委任至少三名独立非执行董事且其中一人具备合适专业资格或会计等专长[98] - 截至2022年12月31日，公司收到各独立非执行董事确认其独立性的书面确认，提名委员会认为各人均为独立人士[98] - 报告期内董事出席会议情况良好，如执行董事刘永亮、衣维明董事会会议出席率均为5/5[100] - 董事会主席与行政总裁职务明确区分，刘永亮为董事会主席，衣维明为行政总裁[101][102] - 报告期内公司建立董事会独立性评估机制，全体董事完成独立性评估，结果理想[103][104][106] - 公司采纳董事会多元化政策，规定甄选董事候选人考虑多项多元化因素[105][107] - 为落实董事会多元化政策，设定至少一名董事会成员为女性、至少25%成员为非执行董事的目标且已达成[108] - 公司重视集团各职级的性别多元化[110] - 董事会已达成委聘至少14%（1名）女性董事及7%（54名）女性雇员的目标[111][112] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内举行2次会议，完成多项工作并建议续聘毕马威为2023年外聘核数师[115][116] - 薪酬委员会由三名成员组成，报告期内举行1次会议，审查董事薪酬待遇[117][118][119] - 公司已采纳购股期权计划及2022年股份奖励计划，报告期内无重大事项需薪酬委员会审查批准[118][119] - 报告期内公司高级管理层薪酬零至人民币1,000,000元的有1人[120] - 董事会定期检讨董事会多元化政策，认为现有成员组成与政策一致且政策适当[114][116] - 提名委员会将每年汇报董事会组成架构并监察政策实行情况，适时检讨政策[114][116] - 审核委员会职责包括监督财务申报、审计、风险管理等程序[115][116] - 薪酬委员会职责包括向董事会提供薪酬政策建议、审查批准表现挂钩薪酬等[117][119] - 有关集团性别比例详情及数据可查阅年报第45至82页的环境、社会及管治报告[112][113] - 提名委员会由三名成员组成，报告期内举行1次会议，认为维持董事会现有组成架构合适[121][122] - 联席公司秘书为李先生和林女士，报告期内二人接受超15小时相关专业培训[128][129] - 公司委聘毕马威为外聘核数师，2022年审计服务酬金约为人民币130万元[130] - 全体董事须参与持续专业发展，获委任后接受全面入职培训，报告期内各董事均参与培训及阅读资料[133][135][138] - 董事会每年履行企业管治职能，认为目前企业管治职能足够适当，将继续检视环境转变[142][143][145] - 董事负责编制集团综合财务报表，财务部门编制报表供外聘核数师和审核委员会批准[144][145][146] 公司安全管理 - 公司设立安全部门管理危机，由高级管理层组成并受CEO密切监督[131] - 安全部门职责包括组织安全活动、禁止未通过培训员工工作等多项内容[131] - 公司将设立安全生产委员会全面负责安全生产管理，启动保安部管理COVID - 19对公司运作的潜在影响[132][134] - 保安部职责包括举办安全活动和培训、禁止未通过培训员工参与运输等多项内容[134] 公司政策制定 - 公司制定反贪污政策，设有内部举报渠道，报告期内无贿赂和贪污违规案例[147][148] - 公司制定举报政策，让员工和相关人员可向审核委员会和董事会匿名举报公司不当事项[148] - 公司制定内幕消息处理及发布政策，包括识别评估程序、保密要求和披露程序[149][151][152] - 公司制定防范贪污舞弊制度，报告期内为全体雇员安排1次反贪污培训及简报，无贿赂及贪污违规事件[150] - 公司采纳股息政策回馈股东，董事会考虑股息金额时会综合预期资本要求、盈利

财务收益情况 - [2022年收益为3.3343亿元，较2021年的3.5599亿元有所下降][2][3] - [2022年经营溢利为1.16384亿元，较2021年的1.28079亿元有所下降][2][3] - [2022年除税前溢利为9113.2万元，较2021年的1.04769亿元有所下降][2][3] - [2022年年度溢利为6792.3万元，较2021年的7775.8万元有所下降][2][3][4] - [2022年每股基本及稀释盈利为0.07元，较2021年的0.08元有所下降][2][3] - [2022年年度全面收益总额为6658.6万元，较2021年的7493.8万元有所下降][4] - [2022年来自客户合约的收益为333,430千元，2021年为355,990千元，其中铁路货运2022年为268,754千元，2021年为260,250千元；辅助服务2022年为64,676千元，2021年为95,740千元][12] - [2022年其他收入为21,899千元，2021年为11,403千元，其中煤炭贸易业务收入净额2022年为14,046千元，2021年为0][14] - [2022年总收益为3.3343亿元，较2021年下降6.3%，主要因辅助业务收益减少3110万元，但铁路货运收益增加850万元部分抵消影响][46] - [2022年铁路货运收益为2.68754亿元，较2021年上升3.3%，因煤炭、焦炭、矿粉运量增长较多][47] - [2022年辅助业务收益为6467.6万元，较2021年减少，主要因疫情致装卸、道路货运、建设等业务萎缩][47] - [其他收入从2021年的1140万人民币增至2022年的2190万人民币，增长92%，主要源于煤炭贸易业务收益][49] - [铁路货运2021年和2022年分部业绩分别为1.222亿和1.166亿人民币，利润率从46.9%降至43.4%，因燃料费和折旧增加][50] - [辅助业务2021年和2022年分部业绩分别为600万和 - 1070万人民币，利润率从6.3%降至 - 16.5%，因疫情致业务萎缩][50] - [年度溢利从2021年的7780万人民币降至2022年的6790万人民币，减少12.7%，纯利率从21.8%降至20.4%，因辅助业务表现不佳][53] 股息分配 - [董事会建议就2022年度派付末期股息每股人民币2.8分][2] - [2022年应付本公司权益股东股息为28,000千元，2021年为70,093千元；2022年批准及派付上一年度末期股息为32,486千元，2021年为0][18][19] - [公司建议派付2022年末期股息每股人民币2.8分，2021年为每股约人民币3.0分][67] 公司业务 - [公司主要业务为在中国经营货运铁路及铁路调车场提供铁路货运及相关辅助服务][6] - [2022年完成铁路运送煤炭930万吨，同比增长6.9%；矿粉和焦炭360万吨，同比增长56.5%；兰炭、油品、建材和化工原料共420万吨，同比减少36.4%；货物总运量1720万吨，降幅为2.8%][43][44] - [公司计划兴建更多支线扩大业务规模，预计2023年下半年动工；正在升级及翻新沧港线相关基建][45] - [2022年公司受疫情影响上半年运量下降，后调整经营策略，将工作重点向物流链上游转移][43] 财务成本及开支 - [2022年除税前溢利计算中，银行及其他贷款利息开支总额为24,407千元，2021年为23,255千元；员工成本2022年为67,599千元，2021年为61,554千元][15] - [2022年折旧费用为38,063千元，2021年为36,735千元；存货成本2022年为35,648千元，2021年为29,791千元][16] - [2022年即期税项年内拨备为23,486千元，2021年为25,106千元；递延税项2022年为 - 277千元，2021年为1,905千元][16][17] - [经营开支从2021年的2.393亿人民币降至2022年的2.389亿人民币，下降0.2%，主要因外包服务及劳动力成本、维修保养费减少，但燃料费增加抵消部分影响][48] - [融资成本从2021年的2330万人民币增至2022年的2440万人民币，增长4.7%，保持相对稳定][51] 资产情况 - [2022年资产净值为7.88617亿元，较2021年的8.04433亿元有所下降][5] - [2022年物业、厂房及设备成本总计为981,057千元，2021年为967,955千元；累计折旧及减值亏损2022年为 - 211,123千元，2021年为 - 184,317千元；账面价值2022年为769,934千元，2021年为783,638千元][23] - [2022年末部分物业项目账面价值6146.8万元未取得物业证书，2021年为6285.9万元，不影响业务运营][24] - [2022年末使用权资产成本为22773.8万元，账面价值为18853.4万元，2021年分别为22365.1万元和18891.9万元][26] - [2022年已确认开支并计入损益的存货金额为3564.8万元，2021年为2979.1万元][28] - [2022年末贸易应收款项为5061.3万元，应收票据为3273.2万元，2021年分别为5556.9万元和4315.1万元][29] - [2022年末存货为4794.1万元，其中燃料332.4万元，持作贸易的煤炭等4461.7万元，2021年为558.5万元][30] - [2022年末已背书未终止确认的应收票据账面价值为382.8万元，已保理未终止确认的为0元，2021年分别为1550万元和200万元][31] - [2022年末预付款项及其他应收款项为2230.2万元，即期部分为2024万元，2021年分别为2821.7万元和2576万元][33] - [2022年末贸易应付款项为2758.9万元，其他应付款项为2915.8万元，合约负债中铁路货运预付款为237.7万元，2021年分别为2775.7万元、6193.6万元和250.1万元][34] - [2022年末银行及其他贷款为45741.2万元，其中银行贷款38059万元，其他贷款7682.2万元，2021年为37361.2万元][35] - [2022年末有抵押银行贷款33151.6万元，由使用权资产等抵押，部分由附属公司担保，2021年为36002.5万元][37] - [2022年有抵押其他贷款为7434.2万元，2021年为1110.7万元；其中7275.5万元由沧州铁运物流有限公司提供担保并以其持有的沧州沧港铁路有限公司股本权益作抵押，2021年为零元][39][40] - [2022年无抵押银行贷款为4907.4万元，按年利率5.50%计息，2021年为零元；无抵押其他贷款为248万元，按年利率4.75%计息，与2021年持平][41] - [2022年固定利率借款占借款总额的99%，2021年为97%；借款总额2022年为4.57412亿元，2021年为3.73612亿元][42] - [2022年物业、厂房及设备账面价值为1.77593亿元，2021年为1.09008亿元；使用权资产账面价值2022年为680.3万元，2021年为696.6万元][40] - [2022年末流动资产净额约8760万人民币，高于2021年的2650万人民币，现金及现金等价物增至1.938亿人民币][54] - [2022年末资本负债比率约为58%，高于2021年的46.4%，因银行及其他贷款年末余额增加][55] 客户情况 - [2022年相关交易金额占集团收益逾10%的客户有客户A（92,625千元）、客户B（41,552千元），2021年有客户A（47,190千元）、客户B（40,903千元）、客户C（40,835千元）][13] 会计准则应用 - [公司已应用国际会计准则第16号和第37号的修订，对财务表现和状况无重大影响][10] 每股盈利计算 - [2022年每股基本盈利基于公司权益股东应占溢利68,076,000元及年内已发行普通股加权平均数995,686,597股计算，2021年基于应占溢利77,394,000元及年内已发行普通股1,000,000,000股计算][20] - [截至2022年及2021年12月31日止年度概无发行在外的潜在稀释股份][22] 资本开支 - [报告期内资本开支6450万人民币，主要用于升级及翻新沧港线基建][58] 股份奖励计划 - [2022年9月28日公司采纳2022年股份奖励计划，激励相关人员为公司发展努力][61] 雇员数量 - [2022年12月31日集团雇员数量为759名，2021年为778名][62] 所得款项净额分配 - [股份全球发售所得款项净额约为20640万港元（约人民币17370万元）][70] - [所得款项净额中约38.7%（人民币6730万元）用于建设鲁北支線][70] - [所得款项净额中约24.9%（人民币4330万元）用于建设连接综合产业园区的支線][70] - [所得款项净额中约13.4%（人民币2320万元）用于升级及翻新沧港线的基础设施][70] - [所得款项净额中约5.0%（人民币860万元）用于购买一辆新机车][70] - [所得款项净额中约2.5%（人民币440万元）用于升级通讯、信号自动化及远程监控系统][70] - [所得款项净额中约3.2%（人民币550万元）用于偿还银行贷款][70] - [2022年12月31日集团已动用所得款项净额约人民币5450万元，占比约31.4%][71] - [所得款项净额原定分配中，建设鲁北支线占比38.7%，金额6730万元；建设连接综合产业园区的支线索占比24.9%，金额4330万元等，总计1.737亿元，已动用5450万元，尚未动用1.192亿元][72] - [2023年3月23日董事会决定将建设鲁北支线约6730万元未动用所得款项净额重新分配，2710万元用于建设连接综合产业园区的支线索，4020万元用于升级及翻新沧港线的基础设施][72] - [重新分配原因包括受疫情影响鲁北支线项目报批手续延迟、业务伙伴不再要求公司对鲁北支线建设进行资本投资、可节省融资成本][72][73] - [2022年12月31日未动用所得款项净额经修订重新分配后，建设连接综合产业园区的支线索占比40.5%，金额7040万元；升级及翻新沧港线的基础设施占比36.5%，金额6340万元等，总计1.737亿元，已动用5450万元，尚未动用1.192亿元][74] - [公司拟于2024年12月31日前使用未动用所得款项净额，董事会认为重新分配不会对集团现有业务及运营产生重大不利影响][75] 信息披露及会议安排 - [本年度业绩公告刊载于公司网站www.czcgtl.com及联交所网站www.hkexnews.hk，截至2022年12月31日止年度的年报将适时寄发股东并刊载于上述网站][76] - [公司股东周年大会定于2023年6月16日举行][78]

公司基本信息 - 公司于2018年10月19日在开曼群岛注册成立，2020年10月23日在联交所上市[68] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月 [14] - 2020年公司法定股本由380000港元增加至100000000港元[112] 货物运输量变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司完成运送的货物由2021年同期的970万吨减至750万吨，减幅为22.8%或220万吨[15] 各业务线收益变化 - 2022年辅助服务收益较2021年同期减少18.9% [15] - 截至2022年6月30日止六个月，铁路货运收益为117,440千元人民币，占比75.3%；2021年同期为141,007千元人民币，占比74.8% [17] - 截至2022年6月30日止六个月，装卸服务收益为19,768千元人民币，占比12.7%；2021年同期为32,024千元人民币，占比17.0% [17] - 截至2022年6月30日止六个月，道路货运收益为6,646千元人民币，占比4.3%；2021年同期为9,530千元人民币，占比5.1% [17] - 截至2022年6月30日止六个月，建设、保养及维修收益为1,036千元人民币，占比0.7%；2021年同期为1,010千元人民币，占比0.5% [17] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收益为11,108千元人民币，占比7.1%；2021年同期为4,959千元人民币，占比2.6% [17] - 截至2022年6月30日止六个月，辅助服务小计收益为38,558千元人民币，占比24.7%；2021年同期为47,523千元人民币，占比25.2% [17] - 2022年上半年，铁路货运和辅助业务来自外部客户的收益分别为117,441千元、38,558千元人民币，2021年同期分别为141,007千元、47,523千元人民币[78] - 2022年上半年向尚诚提供铁路货运及相关辅助服务收入为3千元，2021年为197千元[117] 总收益变化 - 截至2022年6月30日止六个月，总收益为155,998千元人民币；2021年同期为188,530千元人民币 [17] - 公司收益从2021年上半年的1.885亿元降至2022年上半年的1.56亿元，降幅17.3% [18] - 2022年上半年收益为155,998千元，2021年为188,530千元，同比下降约17.26%[59] - 截至2022年6月30日止六个月，来自客户合约的总收益为155,998千元人民币，2021年同期为188,530千元人民币，同比下降17.26%[72] 经营开支变化 - 经营开支从2021年上半年的1.253亿元减少10.3%至2022年上半年的1.124亿元 [19] - 2022年上半年经营开支总额为112,404千元，2021年为125,338千元，同比下降约10.32%[59] - 2022年上半年员工成本为29,643千元人民币，2021年同期为34,689千元人民币[84] 贸易应收款项及应收票据变化 - 2022年上半年贸易应收款项及应收票据为9630万元，较2021年末减少2.5% [20] - 2022年6月30日贸易应收款项及应收票据为人民币9627.4万元（2021年12月31日：9872万元）[93] 各业务线分部业绩及利润率变化 - 铁路货运2021年和2022年上半年分部业绩分别为6940万元和4840万元，利润率分别为49.2%和41.2% [21] - 辅助业务2021年和2022年上半年分部业绩分别为380万元和130万元，利润率分别为8.0%和3.4% [21] - 2022年上半年，铁路货运和辅助业务的分部业绩分别为48,434千元、1,302千元人民币，2021年同期分别为69,354千元、3,807千元人民币[78] 其他收入变化 - 其他收入从2021年上半年的580万元减少73.7%至2022年上半年的150万元 [22] - 2022年上半年其他收入为1,530千元人民币，2021年同期为5,823千元人民币[82] 融资成本变化 - 融资成本从2021年上半年的1190万元减少11.5%至2022年上半年的1050万元 [23] - 2022年上半年融资成本为10,509千元，2021年同期为11,878千元[66] - 2022年上半年融资成本为10,509千元人民币，2021年同期为11,878千元人民币[83] 所得税开支变化 - 所得税开支从2021年上半年的1460万元减少39.4%至2022年上半年的890万元 [24] - 2022年上半年所得税为8,857千元人民币，2021年同期为14,620千元人民币[87] 期间溢利及纯利率变化 - 期间溢利从2021年上半年的4240万元减少39.4%至2022年上半年的2570万元，纯利率从22.5%降至16.5% [25] - 2022年上半年年度溢利为25,682千元，2021年为42,414千元，同比下降约39.45%[59] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.03元，2021年为0.04元，同比下降25%[59] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本盈利基于公司普通股权益股东应占溢利人民币2299.4万元（2021年：4230.4万元）及已发行普通股加权平均数10亿股计算[89] 资本负债比率变化 - 2022年6月30日资本负债比率约为59.4%，较2021年末的46.4%上升 [26] 资本开支及未付资本承担变化 - 报告期内公司投入资本开支1790万元人民币，用于升级及翻新沧港线相关基建[30] - 2022年6月30日，公司有关物业、厂房及设备的未付资本承担约为930万元人民币，2021年12月31日为720万元人民币[31] - 截至2022年6月30日止六个月，公司为升级及翻新沧港线基建支付人民币1359.7万元[90] - 2022年6月30日有关物业、厂房及设备已订约的资本承担为9278千元，2021年12月31日为7242千元[115] 雇员数量变化 - 2022年6月30日，公司聘用767名雇员，2021年12月31日为778名雇员[35] 购股权计划相关 - 因根据购股权计划及集团任何其他计划将授出的所有购股权获行使而可能发行的最高股份数目，合共不得超过上市日期已发行股份的10%（即1亿股股份）[38] - 因根据购股权计划及集团任何其他计划已授出但尚未行使的所有购股权获行使而可能发行的最高股份数目，不得超过公司不时已发行股本的30%[38] - 不得向任何一名人士授出购股权，致使在任何12个月期间因已授予及将授予该人士的购股权获行使而发行及将发行的股份总数超过公司不时已发行股本的1%[38] - 购股权计划自2020年10月23日起计10年内有效，剩余年期约为八年一个月[39] - 截至中期报告日期，购股权计划项下可供发行的股份总数为1亿股，相当于公司全部已发行股本的10%[39] 股份全球发售所得款项净额及使用情况 - 股份全球发售所得款项净额约为2.064亿港元（相当于约1.737亿元人民币）[40] - 截至2022年6月30日，所得款项净额总计1.737亿元，未动用金额为1.406亿元[41] - 建设连接鲁北工业园的支线所得款项净额为6730万元，预计2024年悉數動用[41] - 建设连接综合产业园区的支线所得款项净额为4330万元，预计2024年悉數動用[41] - 购买一辆新机车所得款项净额为860万元，预计2022年悉數動用[41] - 支付购买土地使用权的相关应付款项所得款项净额为2140万元，预计2022年悉數動用[41] 股东持股情况 - 刘永亮先生拥有6.57975亿股股份，持股百分比为65.80%[44] - 衣维明先生拥有3577.5万股股份，持股百分比为3.58%[44] - 中国人寿保险（集团）公司拥有1.43618亿股股份，持股概约为14.36%[46] - 国寿安保海外8号单一资产管理计划拥有5660万股股份，持股概约为5.66%[46] - 国寿安保海外7号单一资产管理计划拥有6178万股股份，持股概约为6.18%[46] - 张小更、孙书京等多人持股数为6178万股，持股比例为6.18%；贾树森持股数为5660万股，持股比例为5.66%[48] - 河北冀辰实业集团股份有限公司由冀辰控股股东控制65.44%权益[49] 企业管治相关 - 公司自2020年10月23日上市以来致力于维持高水平企业管治，报告期内应用并遵守企业管治守则条文[52] - 报告期内及直至中期报告日期，执行董事为刘永亮、衣维明；非执行董事为徐志华、秦少博；独立非执行董事为刘长春、赵长松、吕清华[53] - 公司采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，报告期内全体董事遵守规定标准[53] - 控股股东报告期内遵守不竞争契据项下的不竞争承诺，独立非执行董事确认无违反情况[54][55] - 自上市日期起至2022年6月30日止，公司维持上市规则规定的公众持股量[55] - 审核委员会由吕清华、刘长春和徐志华组成，认为未经审核简明综合中期财务报表符合适用会计准则及上市规则并充分披露[56] 股息分配情况 - 董事会决定不就截至2022年6月30日止六个月宣派中期股息，2021年同期每股普通股股息为4.83港仙（约人民币0.04元）[57] - 截至2022年6月30日止六个月，公司无宣派股息，2021年为每股普通股4.83港仙（约人民币0.04元）[89] - 2022年中期后宣派及派发的中期股息为每股普通股零港仙，2021年为每股普通股4.83港仙（相当于约人民币0.04元）[109] - 2022年报告期内批准并支付的上一财政年度末期股息为30000千元，2021年无[110] 资产负债相关指标变化 - 2022年6月30日非流动资产总额为984,632千元，2021年12月31日为991,053千元，同比下降约0.65%[61] - 2022年6月30日流动资产总额为396,690千元，2021年12月31日为290,859千元，同比增长约36.38%[61] - 2022年6月30日流动负债总额为211,007千元，2021年12月31日为264,392千元，同比下降约20.19%[61] - 2022年6月30日非流动负债总额为338,437千元，2021年12月31日为213,087千元，同比增长约58.82%[62] - 2022年6月30日资产净值为831,878千元，2021年12月31日为804,433千元，同比增长约3.41%[62] - 截至2022年6月30日，公司股本为8,607千元，股份溢价为140,357千元，其他储备为97,830千元，公司拥有人应占溢利为68,609千元[65] - 2022年6月30日存货为人民币1495.1万元（2021年12月31日：558.5万元），已使用存货账面价值为人民币1274万元（2021年：1185.9万元）[91][92] - 2022年6月30日预付款项及其他应收款项的即期部分为人民币10019.9万元（2021年12月31日：2576万元）[96] - 2022年6月30日现金及现金等价物为人民币18526.6万元（2021年12月31日：16079.4万元）[97] - 2022年6月30日贸易应付款项为人民币2571.3万元（2021年12月31日：2775.7万元）[98] - 2022年6月30日其他应付款项按摊余成本计量的金融负债为人民币1719.3万元（2021年12月31日：6193.6万元）[99] - 2022年6月30日合约负债结余为3072千元，2021年12月31日为2501千元[101] - 2022年6月30日银行及其他贷款总额为494535千元，2021年12月31日为373612千元[102] - 2022年6月30日有抵押银行贷款为353977千元，2021年12月31日为360025千元[102] - 2022年6月30日有抵押其他贷款为90510千元，2021年12月3

公司基本信息 - 公司股份代号为2169[1] - 公司于2018年10月19日在开曼群岛注册成立，股份代号为2169[8] - 注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1111, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681[5] - 总部及中国主要营业地点为中国河北省沧州黄骅市羊二庄镇杨庄站[6] - 香港主要营业地点为香港皇后大道东183号合和中心54楼[6] - 公司网站为http://www.czcgtl.com[6] - 核数师为毕马威会计师事务所，位于香港中环遮打道10号太子大厦8楼[4] - 有关香港法例的法律顾问为摩根路易斯律师事务所，位于香港皇后大道中15号置地广场公爵大厦19楼1902 - 09室[4] - 主要往来银行包括香港中国银行（香港）有限公司、沧州银行车站支行、中国农业银行沧州运河支行、沧州农村商业银行[4] 公司人员变动 - 郭芝聪于2021年10月18日辞任联席公司秘书及授权代表，林颖芝于同日获委任[3] 公司会议安排 - 公司2022年股东周年大会定于6月22日举办[7] - 股东周年大会定于2022年6月22日举行，公司会在大会日期前不少于21日发出通知[141] 公司附属公司信息 - 沧港BVI于2018年10月29日根据英属处女群岛法律注册成立，为公司全资附属公司[7] - 沧港公司于2009年10月22日根据中国法律成立，为公司全资附属公司[7] - 沧港香港于2018年12月5日在香港注册成立，为公司全资附属公司[7] - 骋宇公司于2004年11月22日根据中国法律成立，刘永亮先生间接拥有97.5%，衣维明先生拥有2.5%[7] - Greenport BVI于2018年10月12日根据英属处女群岛法律注册成立，由衣维明先生全资拥有[8] - 京海BVI于2018年10月12日根据英属处女群岛法律注册成立，由刘永亮先生全资拥有[8] 公司上市相关 - 公司于2020年10月23日在联交所主板上市，2021年是上市后开启新征程的第一年[9,12,15] - 公司股份于2020年10月23日在联交所上市，上市后一直致力于维持高水平企业管治[78][81] 业务量数据变化 - 2021年中国市场受疫情和环保政策影响，企业开工不足，公司铁矿粉运输量下降[13,16] - 2021年公司完成兰炭铁路货运量172万吨，同比增加110万吨或162%[14,16] - 2021年公司完成货物运输量1770万吨，较2020年的1690万吨增加4.4%或70万吨[19] - 2021年公司完成煤炭铁路货运量870万吨，同比增加6%或50万吨[20] - 2021年公司完成铁矿粉铁路货运量170万吨，同比减少38.9%或110万吨[20] - 2021年公司完成油品、兰炭、焦炭、建材和化工材料等非煤货物铁路货运量730万吨，同比增加22%或130万吨[20] - 2021年公司完成运送货物量从2020年的1690万吨增加至1770万吨，升幅为4.4%或70万吨[22][30] - 2021年公司完成铁路运送煤炭870万吨，同比增长6%或50万吨[22][30] - 2021年公司完成铁路运送矿粉170万吨，同比下降38.9%或110万吨[22][30] - 2021年公司完成铁路运送油品、兰炭、焦炭、建材和化工原料合计730万吨，同比增长22%或130万吨[22][30] - 2021年公司完成铁路运送煤炭870万吨，同比增长6%或50万吨；完成铁路运送矿粉170万吨，同比下降38.9%或110万吨；完成铁路运送油品、兰炭、焦炭、建材和化工原料合计730万吨，同比增长22%或130万吨；完成运送货物1770万吨，升幅为4.4%或70万吨[32] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益为人民币3.56亿元，较2020年的人民币3.615亿元下跌1.5%[23][26] - 2021年公司铁路货运服务收益维持在人民币2.603亿元的稳定水平，对比2020年的人民币2.606亿元[23][26] - 2021年公司辅助服务收益减少5.1%，主要因一名客户因石家庄爆发COVID - 19疫情暂停营运[23][26] - 2021年公司纯利为人民币7780万元，较2020年增长20.5%，因管理政策降低经营开支及上市费用减少[23][26] - 董事会建议派发2021年末期股息每股3.8港仙（相当于约人民币3.0分），2020年无[24][27] - 末期股息待股东于股东大会批准后，将于2022年8月18日或前后向2022年6月27日名列公司股东名册的股东派付[24][27] - 公司收益由2020年的3.615亿元减少1.5%或550万元至2021年的3.56亿元，主要因辅助业务收益减少510万元[36][37] - 2020年和2021年铁路货运收入相对稳定，分别为2.606亿元和2.603亿元，其中矿粉铁路货运收入减少40.5%或970万元，被半焦等其他产品运输收入增加1020万元抵消[38] - 辅助业务收入从2020年的1.009亿元降至2021年的9570万元，主要因石家庄疫情致一家客户暂停运营，公路货运收入减少1450万元，被报告期内为客户完成一条专用铁路路基建设使建设、保养及维修收入增加880万元抵消；其他辅助服务收入增加32.8%或180万元，主要因仓储服务增加[39] - 运营费用从2020年的2.478亿元减少3.4%或850万元至2021年的2.393亿元，主要因报告期内上市费用减少1400万元和贸易应收款减值损失转回150万元，被疫情期间优惠政策取消致员工成本增加810万元和燃料价格及铁路货运量增加致燃料成本增加120万元抵消[40] - 报告期内拨回贸易应收款项减值亏损150万元，2020年为360万元[41][42] - 铁路货运收益2020年和2021年分别为2.606亿元和2.603亿元，矿粉铁路货运收益减少40.5%或970万元，其他产品货运收益增加1020万元[41] - 辅助业务收益从2020年的1.009亿元降至报告期内的9570万元，道路货运收益减少1450万元，建设等收益增加880万元，其他辅助服务收益增加32.8%或180万元[41] - 经营开支从2020年的2.478亿元减少3.4%或850万元至2021年的2.393亿元，主要因上市开支减少和拨回减值亏损，部分被员工成本和燃料费上涨抵消[42] - 其他收入从2020年的320万元增加257.9%或820万元至2021年的1140万元，主要因全球发售收到政府补贴[43][47] - 铁路货运2020年和2021年的分部业绩分别为1.324亿元和1.222亿元，分部利润率分别为50.8%和46.9%，利润率下降因员工和燃料成本上涨[44][48] - 辅助业务2020年和2021年的分部业绩分别为1050万元和600万元，分部利润率分别为10.4%和6.3%，利润率下降因道路货运业务下跌[44][48] - 融资成本从2020年的2600万元减少10.7%或270万元至2021年的2330万元，因平均贷款结余和利率降低[45][49] - 所得税开支2020年和2021年分别为2520万元和2700万元，实际税率从28.1%降至25.8%，因2020年不可扣税上市开支较多[46][50] - 年度溢利从2020年的6460万元增长20.5%或1320万元至2021年的7780万元，纯利率从17.9%升至21.8%，因2021年无上市开支[47][51] - 2021年12月31日，公司流动净资产约为2650万元，2020年约为1.3亿元[52] - 报告期内，公司现金及现金等价物从2020年12月31日的2.271亿元降至2021年12月31日的1.608亿元，减少6630万元[52] - 2021年12月31日，公司计息借款为3.736亿元，其中长期借款为2.131亿元[52] - 2021年12月31日，公司未动用无限制银行融资额度为6250万元[52] - 2021年12月31日，公司资本负债比率约为46.4%，2020年为59.2%[52] - 报告期内，公司资本开支为4200万元，主要用于升级及翻新沧港线相关基建[54][55] - 2021年12月31日，公司有关物业、厂房及设备的未付资本承担约为720万元，2020年约为770万元[56][58] - 2021年12月31日，公司有778名雇员，2020年为787名[59] 公司业务策略 - 公司经营一条地方铁路沧港线，业务策略是兴建更多支线扩大业务规模，受疫情影响，预计渤海新区综合产业园区新支线建设于2022年下半年动工，将通过全球发售所得款项、经营现金及银行融资支付资本开支[34][35] - 公司正在升级及翻新沧港线相关基建，以提高铁路运营安全度和整体载运能力[34][35] - 公司继续开拓东向非煤品铁路货运市场，增加油品、兰炭、焦炭、建材和化工原料等铁路货运量[32] 公司疫情应对 - 公司采取的卫生措施有效防控新冠感染，报告期内及截至报告日期员工无感染情况[33][35] - 2021年9、10月国内煤炭供应紧张，公司维护客户关系，协调煤炭供应商，开通绿色通道，11、12月恢复客户用煤需求，保障全年用煤运输需求，维护煤炭铁路货运量稳定[32] - 2020年1月新冠疫情爆发，安全部门启动应对潜在影响[122] 公司董事信息 - 刘永亮55岁，2018年10月19日任董事，2019年9月20日任执行董事，2019年9月25日任董事会主席，运输服务经验超13年[60][64] - 衣维明57岁，2019年9月20日任执行董事，2019年9月25日任行政总裁，2021年10月18日任财务总监，运输服务经验超11年，投资管理经验9年[62][64] - 徐志华70岁，2019年9月20日任非执行董事，铁路运输和物流服务经验超12年，2011年12月获“全国物流行业劳动模范”称号[66][69] - 秦少博39岁，2019年9月20日任非执行董事，投资管理经验超7年，2007年6月获法学硕士学位，2009年2月获法律职业资格证书[67][70] - 刘长春63岁，2019年9月20日任独立非执行董事，能源行业经验超21年，2004年2月获高级经济师证书[68][71] - 刘永亮1991年7月毕业于海军工程大学天津校区，1995年12月获经济管理学士学位，1999年10月完成金融研究生教育，2012年4月至2014年1月修读工商管理硕士后课程[61][64] - 衣维明1987年7月获南开大学科学及经济学士学位，1990年6月及1995年6月分别获南开大学经济硕士及博士学位，1990年9月至1998年6月在南开大学执教，1996年任副教授[62][63][64] - 徐志华1988年10月毕业于吉林大学，获政治科学专科学位[66][69] - 秦少博2007年6月毕业于中国政法大学，获法学硕士学位[67][70] - 刘长春1999年12月获哈尔滨师范大学中国语言文学教育文学士学位，2002年11月完成首都经济贸易大学企业管理研究生课程[69][71] - 赵长松于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，有逾29年法律服务经验[72][74] - 吕清华于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，自2020年10月23日起担任审核委员会主席及薪酬委员会成员，有逾25年会计及审计经验[73][74] 公司秘书信息 - 李俊呈于2019年9月25日获委任为公司联席公司秘书，2014年12月加入集团，2019年7月晋升为证券投资部部长[75][76] - 林颖芝于2021年10月18日获委任为公司联席公司秘书，在企业服务范畴有逾8年经验[77] - 李先生和林女士为联席公司秘书，报告期内两人均接受超15小时相关专业培训[116][119] 公司企业管治 - 报告期内，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则（截至2021年12月31日的版本）项下所有适用守则条文[79][81] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则，全体董事确认在报告期内遵守该守则所载的必守标准[80][81] - 董事会负责公司业务的管理和运营，将日常管理和运营工作委托给管理层，关注公司整体战略政策等事项[82] - 董事会将职责委托给审核委员会、提名委员会和薪酬委员会三个董事会委员会[83] - 董事会目前由七名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[84][85] - 董事会现由7名成员组成，包括3名独立非执行董事、2名非执行董事及2名执行董事，独立非执行董事人数占比超三分之一，高于上市规则第3.10A条规定[86][87][91] - 公司计划每年举行4次董事会会议，约每季一次，也会按需安排额外会议[90][92]

收入和利润（同比环比） - 总收益从1.83758亿元增至1.8853亿元，增长2.6%或480万元[32] - 期间溢利增加17.2%或人民币6.2百万元至人民币42.4百万元，纯利率为22.5%[41] - 2021年上半年收益为188.53百万元人民币，同比增长2.6%[88] - 经营溢利为69.015百万元人民币，同比增长10.0%[88] - 期间溢利为42.414百万元人民币，同比增长17.2%[88] - 公司2021年上半年除税前溢利为5703.4万元人民币，较2020年同期的5044.2万元人民币增长13.1%[100] - 公司2021年上半年股东应占溢利为4230.4万元人民币，较2020年同期的3553.1万元人民币增长19.1%[97] - 铁路货运分部业绩为人民币69.4百万元，分部利润率为49.2%[36] - 辅助业务分部业绩为人民币3.8百万元，分部利润率为8.0%[37] - 铁路货运分部经营业绩69,354千元，同比增长6.7%[122] - 辅助业务分部经营业绩3,807千元，同比下降55.5%[122] 成本和费用（同比环比） - 经营开支增加1.8%或人民币2.3百万元至人民币125.3百万元[35] - 员工成本显著上升，从2020年人民币28,042千元增至2021年人民币34,689千元，其中薪金及福利从27,430千元增至31,206千元[130] - 折旧费用保持稳定，物业、厂房及设备折旧为人民币15,475千元，使用权资产折旧为人民币2,235千元[132] - 公司2021年上半年折旧费用为1771万元人民币，较2020年同期的1814.6万元人民币下降2.4%[100] - 融资成本略有下降，银行及其他贷款利息开支总额从2020年人民币12,076千元降至2021年人民币11,878千元[128] - 公司2021年上半年融资成本为1187.8万元人民币，较2020年同期的1207.6万元人民币下降1.6%[100] - 所得税支出增加，从2020年人民币14,258千元增至2021年人民币14,620千元，其中即期税项拨备为14,252千元[133] 各条业务线表现 - 铁路货运收益从1.29598亿元增至1.41007亿元，增长8.8%或1140万元[32] - 辅助服务收益从5416万元降至4752.3万元，下降12.3%[31][32] - 道路货运收益从1753.7万元降至953万元[32] - 建设保养及维修收益从233万元降至101万元[32] - 道路运输收益减少45.7%或人民币8.0百万元[33] - 煤炭运输收益增长5.8%或540万元[32] - 沥青和砂石料运输收益增长103.8%或510万元[32] - 矿石运输收益减少40.9%或530万元[32] - 铁路货运收益为141,007千元，同比增长8.8%[111] - 辅助服务收益为47,523千元，同比下降12.3%[111] - 道路货运收益为9,530千元，同比下降45.7%[111] - 建设保养及维修收益为1,010千元，同比下降56.7%[111] - 公司收益从2020年人民币73,529千元略降至2021年人民币73,161千元[124] 货物运送量 - 货物运送量从830万吨增至970万吨，增长16.6%或140万吨[31] 现金流 - 现金及现金等值项目减少26.5%或人民币60.2百万元至人民币166.9百万元[43] - 公司2021年上半年经营所得现金净额为5748.1万元人民币，较2020年同期的7317万元人民币下降21.4%[100] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为2980.1万元人民币，较2020年同期的1326.2万元人民币增长124.7%[102] - 公司2021年上半年融资活动所用现金净额为8591.9万元人民币，较2020年同期的6888.5万元人民币增长24.7%[102] - 公司2021年6月30日现金及现金等值项目为1.669亿元人民币，较2021年1月1日的2.271亿元人民币下降26.5%[102] - 现金及现金等价物较期初下降26.5%至1.669亿人民币，其中银行存款减少26.5%至1.669亿人民币[149] 资产和债务 - 贸易应收款项及应收票据增加15.1%或人民币14.6百万元至人民币111.1百万元[35] - 贸易应收款项减值亏损减少36.4%或人民币0.7百万元至人民币1.2百万元[35] - 银行及其他贷款总额为381.195百万元人民币，同比下降15.8%[91][94] - 资产净值为810.005百万元人民币，同比增长5.3%[94] - 公司2021年6月30日股东应占权益为7.806亿元人民币，较2021年1月1日的7.403亿元人民币增长5.4%[97] - 贸易应收款项及应收票据总额从2020年12月31日人民币96,568千元增至2021年6月30日人民币111,134千元[143] - 贸易应收款项账龄在1个月内的部分从2020年末人民币26,858千元增至2021年中人民币34,940千元[145] - 预付款项及其他应收款项增长41.4%至1.780亿人民币，其中按金增长155.7%至302万人民币[147] - 贸易应付款项总额增长25.0%至3.354亿人民币，其中1个月内账期款项大幅增长196.6%至2.626亿人民币[150] - 其他应付款项下降16.3%至4.644亿人民币，主要因收购物业、厂房及设备的应付款项下降85.4%[151] - 合约负债增长23.6%至312万人民币，全部来自客户预付的铁路货运及相关服务款项[152] - 银行及其他贷款总额下降16.3%至38.120亿人民币，其中一年内到期贷款大幅下降47.9%至6.154亿人民币[154][155] - 有抵押银行贷款抵押资产账面价值下降16.2%至11.108亿人民币，主要因使用权资产减少13.7%[156] - 有抵押其他贷款抵押资产账面价值下降3.4%至14.054亿人民币[159] - 固定利率借款占比从92%提升至95%，总额达36.249亿人民币[162] - 无抵押其他贷款利率为4.75%，需在2021及2022年度偿还[160] - 资本负债比率为47.1%[43] 首次公开发售所得款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约为206.4百万港元（约人民币173.7百万元）[58] - 所得款项净额总计人民币1.737亿元，其中未动用金额为人民币1.66亿元，已动用金额为人民币2080万元，剩余未动用金额为人民币1.452亿元[59] - 建设连接鲁北工业园的支线项目未动用金额为人民币6730万元，预计2024年完成[59] - 建设连接综合产业园区的支线项目未动用金额为人民币4330万元，预计2022年完成[59] - 升级及翻新沧港线基础设施项目已动用人民币2080万元，剩余未动用金额为人民币20万元，预计2021年完成[59] - 购买新机车项目未动用金额为人民币860万元，预计2022年完成[59] - 支付购买土地使用权相关应付款项未动用金额为人民币2140万元，预计2022年完成[59] - 公司为升级沧港线基础设施投入人民币20.8百万元以提高运营安全性和运力[139] 股息信息 - 董事会建议派发中期股息每股4.83港仙（约人民币4.0分），总额约48.3百万港元（约人民币40.0百万元）[82] - 拟派中期股息记录日期为2021年10月7日[84] - 股东特别大会记录日期为2021年9月28日[83] - 股息派发方案需经2021年9月28日股东特别大会批准后方可实施[82] - 建议派付中期股息每股普通股4.83港仙（约人民币4.0分），将于2021年10月18日或前后派付[163] 股东和股权结构 - 董事刘永亮通过京海BVI持有公司股份6.57975亿股，持股比例65.80%[62][65] - 董事衣维明通过Greenport BVI持有公司股份3577.5万股，持股比例3.58%[62] - 中国人寿保险（集团）公司持有公司股份1.12072亿股，持股比例11.21%[65] - 国寿安保海外8号单一资产管理计划持有公司股份5660万股，持股比例5.66%[65] - 主要股东持股比例均为5.34%，其中张小更、孙书京、张小锁、张艳峰、张伟卫各持有53,372,000股[69] - 贾树森通过受控法团权益持有56,600,000股，占比5.66%[69] - 中国人寿保险集团通过子公司控制超过50%投票权，被视为拥有相关股份权益[69] - 河北冀辰实业集团由冀辰控股股东控制65.44%权益，并通过资管计划投资公司股份[69] - 冀辰控股股东群体（含15名一致行动人）共同控制河北冀辰持有的普通股权益[70] - 公司法定股本由380,000港元增加至100,000,000港元[165] - 通过首次公开发售发行250,000,000股普通股，每股价格0.95港元，股本增加2,500,000港元，股份溢价账增加约217,580,000港元[166] - 资本化发行配发及发行749,990,000股股份，股份溢价账拨充资本7,500,000港元[167] 购股权计划 - 公司购股权计划下可发行股份上限为100,000,000股，占已发行股份10%[55][57] - 购股权计划剩余有效期约为九年一个月[57] - 购股权计划自采纳以来尚未授出任何购股权[57] - 购股权认购价不得低于股份面值或特定市场报价[57] - 任何12个月期间向单一人士授出的购股权不得超过已发行股本1%[55] 其他收入 - 其他收入增加182.0%或人民币3.8百万元至人民币5.8百万元[38] - 公司其他收入大幅增加，从2020年人民币2,065千元增至2021年人民币5,823千元，主要得益于政府补贴从1,216千元增至5,000千元[127] 客户集中度 - 客户A贡献收益24,356千元，占收益比例超10%[114] - 客户C贡献收益21,268千元，占收益比例超10%[114] 合约和待确认收益 - 未履行合约价值9,423千元，较期初10,438千元下降9.7%[115] - 一年内待确认收益1,897千元，较期初2,030千元下降6.6%[115] 关联方交易 - 向联营公司尚诚提供铁路货运及相关辅助服务收入为人民币197千元，较2020年同期的148千元增长33.1%[171] - 向控股股东控制的骋宇公司支付短期租赁费为人民币5千元，与2020年同期持平[171] - 短期租赁应付款项结余为人民币1千元，与2020年末持平[173] - 骋宇公司授予集团无偿使用其租赁土地的权利，为期20年，期内未收取任何租金[173] 资本承担 - 有关物业、厂房及设备的资本承担为人民币33,749千元，较2020年末的人民币7,702千元大幅增加[169] 雇员信息 - 公司于2021年6月30日拥有雇员780名，较2020年12月31日的787名减少7名[51] 合规和治理 - 控股股东确认在报告期内遵守不竞争承诺，未参与与公司业务构成竞争的活动[77] - 公司维持符合上市规则要求的公众持股量[80] - 审核委员会确认中期财务报告符合会计准则及上市规则要求[80] - 报告期内公司未进行任何重大投资、收购或出售事项[49] - 报告期内公司未购买、出售或赎回任何上市证券[50] - 报告期后未发生任何重大期后事项[50] 疫情影响 - 管理层评估COVID-19疫情未对集团2021年6月30日的财务表现或状况产生重大影响[176] 公积金 - 公司2021年6月30日法定公积金为6237.5万元人民币，较2021年1月1日的5801.3万元人民币增长7.5%[97] 每股数据 - 每股盈利为0.04元人民币，同比下降20.0%[88] - 每股基本盈利基于公司普通股股东应占溢利人民币42,304千元及10亿股加权平均股数计算[136]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年收入为人民币2.51亿元[60] - 公司2020年毛利为人民币1.02亿元[60] - 公司2020年净利润为人民币0.52亿元[60] - 公司2020年每股盈利为人民币0.05元[60] - 2020年总收益为人民币3.615亿元，较2019年的人民币3.769亿元同比下降4.1%[17] - 公司净利润约为人民币6460万元，较2019年下降7.1%[17] - 剔除上市开支后年度溢利为人民币7850万元，较2019年的人民币7970万元微降1.5%或人民币120万元[17] - 公司总收入从2019年的人民币3.769亿元下降4.1%至2020年的人民币3.615亿元[30] - 公司年度溢利同比下降7.1%至6460万元人民币，净利润率从18.4%降至17.9%[46] 成本和费用（同比环比） - 经营开支减少4.9%或人民币1270万元，主要因员工成本下降16.2%及货运营销开支下降18.2%[34] - 财务成本增加5.6%至人民币2600万元，主要因平均贷款余额上升[40] - 融资成本同比增加5.6%至2600万元人民币[44] - 实际税率从26.3%上升至28.1%，所得税开支保持稳定在2520万元人民币[45][1] 各条业务线表现 - 铁路货运量从2019年的1610万吨增至2020年的1690万吨，增长5.1%或80万吨[17] - 辅助服务收益同比下降14.4%，主要因COVID-19疫情导致建设工程收入显著减少[17] - 铁路货运服务收益保持稳定，2020年为人民币2.606亿元（2019年为人民币2.591亿元）[17] - 铁路货运收入保持稳定，2020年为人民币2.606亿元，较2019年的2.591亿元略有增长[30][32] - 辅助业务收入减少人民币1700万元，主要因建设、保养及维修业务收入下降人民币1020万元[30] - 煤炭铁路货运收入下降5.6%或人民币1070万元，但被沥青和砂石料等其他产品运输收入增加人民币1100万元所抵消[32] - 建设、保养及维修业务收入大幅下降65.5%或人民币1020万元，主要因COVID-19导致建设项目延迟[33] - 铁路货运分部利润率从2019年的45.4%提升至2020年的50.8%，主要因员工和物流成本下降[39] - 辅助业务分部利润率从2019年的18.8%下降至2020年的10.4%，主要因高利润的建设工程减少[39] - 铁路货运分部利润率达50.8%（2019年：45.4%），辅助业务分部利润率降至10.4%（2019年：18.8%）[43] - 集团业务分为铁路货运运输及辅助服务两大可报告分部[178] - 公司主要经营分部为铁路货运（中国铁路货运服务）和辅助服务（货物装卸及道路运输）[181] - 煤炭运输业务占铁路货运收益超过60%[165] 管理层讨论和指引 - 公司积极开拓非煤货物铁路运输业务以稳定收入[12][14] - 公司探索建材贸易业务特别是砂石料交易[11][13] - 京海矿石货场投产后逐步增加矿石运输量[15][17] - 董事会不建议就2020年度派付股息[17] - 董事会不建议派付2020年末期股息，原因是经济环境收紧和河北省近期COVID疫情爆发[179][182] - 公司于2019年8月实施加强的财务投资政策[165] - 公司仅允许投资低风险理财产品[165] - 公司投资组合包括债权证、资产抵押证券和银行存款等[165] - 公司购买任何理财产品前需编制尽职调查报告，金额超过人民币20.0百万元的投资须经董事会批准[166] - 公司证券投资部负责监控理财产品表现，重大不利波动需立即报告管理层[166] - 业务发展风险涉及新业务/路线前期规划不足可能导致未达预期目标[166] - 环保风险包括污染物排放不合规可能引发人身伤害及惩罚性赔偿[167] - 公司使用符合国家规定的燃料并定期维修机车确保排放达标[167] - 车站及仓库安装除尘喷雾设备，堆煤区用茅草控制粉尘污染[167] - 自然灾害（含气候风险）可能导致全球或区域经济不稳定[167] - 公司建立事故管理制度及应急预案应对雨雪严寒天气[167] - 公司每季度进行安全演练以加强员工应变能力[167] - 公司致力于维持高标准的公司治理[76] - 公司持续改进风险评估和监控程序[76] - 董事会定期检讨董事会多元化政策[105] - 危机管理部门每月执行货运工具及设施安全检查[126] - 安全部门严禁未通过安全培训的员工参与货物运输[125] - 公司设立安全生产委员会优先保障员工与公众安全[127] - 危险品运输执行重点检查并完整记录[126] - 公司已制定内幕消息处理政策，包括识别评估程序、保密要求和披露流程[137] - 董事会致力于通过清晰透明的方式与投资者沟通业务策略和未来展望[138] - 公司网站提供最新的业务运营、财务信息和管治实践信息[139] - 公司已成立内部审计部门提供独立客观的保证和咨询服务[151][153] - 公司委聘独立内部控制顾问审查内部控制和风险管理系统的有效性[151][153] - 审计委员会持续审查对公司重要的内部控制和风险管理[154] - 董事会认为内部控制和风险管理系统适当且有效[153][154] 其他财务数据 - 公司2020年总资产为人民币10.12亿元[62] - 公司2020年总负债为人民币4.83亿元[62] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.21亿元[66] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为人民币-0.89亿元[66] - 公司2020年融资活动产生的现金流量净额为人民币-0.32亿元[66] - 公司2020年期末现金及现金等价物余额为人民币1.15亿元[66] - 贸易及票据应收账款下降28.4%或人民币3830万元，但贸易应收账款减值亏损增加507.6%至人民币360万元[37] - 贸易应收款项及票据同比下降28.4%至9660万元人民币，减值亏损同比激增507.6%至360万元人民币[41] - 现金及现金等价物大幅增长至2.271亿元人民币（2019年：3390万元人民币）[47] - 资本负债比率显著改善至59.2%（2019年：108.0%）[48] - 计息借款总额4.552亿元人民币，其中长期借款3.372亿元人民币[47] - 其他收入增长16.2%至320万元人民币，主要来自政府补贴[42] - 未完成资本承诺770万元人民币，主要涉及物业、厂房及设备采购[55] - 公司于2020年12月31日未付物业、厂房及设备资本承担约为人民币7.7百万元[59] - 公司法定股本从38万港元（3800万股每股0.01港元）增至1亿港元（100亿股每股0.01港元）[183][186] - 通过资本化发行7,499.9万股，使用股份溢价账户资金750万港元（约合人民币645.5万元）[184][186] - 首次公开发行2.5亿股普通股，发行价每股0.95港元，股本增加250万港元（约合人民币215.2万元）[184][186] - IPO剩余款项扣除发行费用后约2.1758亿港元（约合人民币1.869亿元）计入股份溢价账户[184][186] - 2020年末可分配储备为人民币3.996亿元（2019年：人民币3.4308亿元）[185][187] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由7名成员组成，包括3名独立非执行董事、2名非执行董事和2名执行董事，独立董事占比超过三分之一[86] - 自上市日期至2020年12月31日，公司仅举行1次董事会会议，审议年度业绩和股息分配[81][89] - 公司确认全体董事自上市日起至年报日期均遵守《上市规则》附录十的《标准守则》[78] - 独立非执行董事占比42.9%（3/7），超过上市规则要求的33%[86] - 公司计划每年举行4次董事会会议（约每季度1次）[89] - 截至2020年12月31日，公司未完全遵守《企业管治守则》第A.2.7条（主席与独董单独会议要求）[78] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[81] - 所有独立非执行董事均已提供书面独立性确认函[88] - 董事会成员无交叉董事任职情况，且无人担任超过7家上市公司董事职务[86] - 董事会成员出席率100%，所有董事均出席2次董事会会议[92] - 审核委员会成员出席率100%，徐志华和刘长春各出席2次会议，吕清华出席2次会议[92] - 薪酬委员会成员出席率100%，徐志华和刘长春各出席1次会议[92] - 提名委员会成员出席率100%，刘永亮、徐志华和刘长春各出席1次会议[92] - 截至2020年底公司未举行股东周年大会[92][93] - 审核委员会由3名成员组成且与审计师无关联关系[104] - 审核委员会会议出席率100%[104] - 董事会包含6名男性成员和2名女性成员[102] - 董事会年龄分布：50岁以下1人，50-54岁3人，55-59岁2人，60-64岁2人[102] - 独立非执行董事占比37.5%（3名独立非执行董事占8名董事）[90][92] - 批准2020年至2022年内部审计计划[105] - 毕马威会计师事务所2020年度审计费用建议获批准[105] - 高级管理层薪酬范围零至人民币100万元人数为2人[110] - 审计委员会会议出席率100%[106][108] - 提名委员会会议出席率100%[112] - 薪酬委员会会议出席率100%[108] - 审计委员会由3名成员组成[106] - 薪酬委员会由3名成员组成[107] - 提名委员会由3名成员组成[111] - 联袂公司秘书2020年接受超过15小时专业培训以更新技能[119] - 外聘核数师毕马威2020年度审计服务酬金为人民币126万元[122] - 董事会成员2020年累计接受约38.5小时专业培训[129] - 提名委员会每年检讨董事会成员连任适宜性[118] - 审计委员会与毕马威讨论审计范围及性质以保持独立性[120] - 合夥人审计服务年限受道德守则限制并设有休息期[121] - 董事会在2020年共接受约38.5小时的培训[130] - 公司企业管治职能被认为对当前业务策略足够且适当[133] - 财务部门负责编制综合财务报表供外部审计师和审计委员会批准[136] - 2020年度股东大会定于2021年5月24日举行[139] - 持有不少于十分之一已缴足股本投票权的股东可要求召开特别股东大会[140] - 股东可通过书面方式向联席公司秘书提出查询或建议[141][142] - 公司2020年股东周年大会定于2021年5月24日举行[143] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一投票权的股东要求召开[144] - 股东提名董事候选人需在股东大会通知发出后7日内提交书面通知[147][152] - 股东周年大会决议案通常以投票方式表决[149][152] - 公司于2020年6月6日修订并重新刊发了公司章程细则[155][156] - 董事会报告涵盖集团截至2020年12月31日止年度的经审核综合财务报表[157] - 2020年股东周年大会将于2021年5月24日举行[185] - 股份过户登记将于2021年5月18日至24日暂停办理[185] - 刘永亮先生和徐志华先生将轮值退任董事并寻求连任[189] - 公司采纳购股权计划于2020年6月16日获股东决议有条件批准[191][193] - 购股权计划授予股份总数上限为上市日已发行股份的10%即100,000,000股[196][198] - 购股权计划授予对象包含八类合资格人士涵盖董事、员工、供应商及业务伙伴等[195][198] - 任何12个月期间向单一人士授予购股权行权后发行股份不得超过公司已发行股本1%[199] - 购股权授予接受期限为28天需支付1港元费用并签署回执[200] - 所有未行权购股权合计不得超过公司已发行股本30%[199] - 董事会可寻求股东批准更新计划授权上限[196][198] - 执行董事任期自上市日起三年可书面通知终止[191] - 三分之一的在任董事须于股东周年大会轮席退任[191] - 董事服务合约可在一年内无赔偿终止（法定责任除外）[192] 关键运营和业务风险 - 公司2020年营业收入受COVID-19疫情影响[12][14] - 河北省企业2020年3月起严重开工不足导致煤炭运输量急跌[12][14] - 2020年2月至5月免费高速公路政策导致公路运输竞争加剧[12][14] - 疫情期间员工零感染COVID-19记录[26] - 公司最大客户占集团总销售额的17.5%[162] - 五大客户合计占集团总销售额的55.7%[162] - 最大供应商占集团总采购额的20.3%[162] - 五大供应商合计占集团总采购额的59.2%[162] 公司基本信息和上市相关 - 公司于2020年10月23日在联交所主板成功上市[7][8] - 京海国际物流公司由公司持股51%[7] - 公司注册于开曼群岛2018年10月19日成立[7] - 公司股份面值为每股0.01港元[8] - 报告期截至2020年12月31日[8] - 公司于2020年在联交所主板上市[24] - 公司员工总数从2019年788名减少至2020年787名[60] - 公司业务主要在中国以人民币计价，预期不受汇率重大不利影响[58] - 公司资本开支主要用于业务运营购买机车及铁道车辆[59] - 公司以经营所得现金及银行融资拨付资本开支[59] - 公司提供具吸引力薪酬待遇，每年根据员工表现检讨薪酬[60] - 公司为员工提供充足培训并鼓励参加外部课程[60] - 公司执行董事刘永亮拥有13年运输服务经验[61][65] - 公司执行董事衣维明拥有11年运输服务及9年投资管理经验[63][65] - 公司于2020年10月23日在香港联交所上市[76] - 非执行董事秦少博拥有7年投资管理经验[67][69] - 非执行董事徐志华拥有12年铁路运输和物流服务经验[69] - 独立非执行董事刘长春拥有21年能源行业经验[68][69] - 独立非执行董事赵长松拥有29年法律服务经验[70][71] - 独立非执行董事吕清华拥有25年会计和审计经验[71][72] - 财务总监郭芝聪拥有10年会计和财务管理经验[73][75] - 联秘李俊呈于2014年12月加入集团担任财务部副部长[74][75] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[57][59] - 公司注册为开曼群岛豁免有限公司[160] - 公司股份于2020年10月23日在联交所上市[160]