集团规模与排名 - 截至2022年6月30日，集团在管面积达34.4百万平方米，较2021年6月30日增长12.8%[18] - 2022年集团在管项目总数209个，较2021年的183个有所增长；合同管理项目总面积约36.4百万平方米，合同管理项目总数220个[18][30] - 集团在2022中国物业服务百强企业中位列第二十一，比2021年上升三个名次[18] 业务战略与行业趋势 - 集团未来将推进经营规模化、发展网格化、管理智能化、服务品牌化战略[20][21][23] - 物业管理行业融入社会基层治理，多元生活服务入局城市服务空间广阔，智慧科技提升业务效率[25] 业务板块构成 - 集团收入来自物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务三项主要业务板块[26] 物业管理服务业务数据 - 2022年上半年，集团物业管理服务收入约441.1百万元，较2021年同期上升约16.1%，占总收入约66.3%[29] - 截至2022年6月30日，来自城建集团及其合营企业或联营公司的在管项目面积约19.5百万平方米，占比56.7%；来自第三方在管项目面积约14.9百万平方米，占比43.3%[30] - 2022年上半年新签面积约290万平方米，新签合同额约1.639亿元[31] - 2022年6月30日非住宅物业在管面积约1140万平方米，比重约33.0%，同比增长约24.8%，管理收入约2.179亿元，较2021年同期增长约28.1%，占物业管理服务总体收入比重同比提升4.6个百分点至约49.4%[31] - 截至2022年6月30日住宅物业在管项目面积约2300万平方米，占总在管面积约67.0%，上半年管理服务收入约2.232亿元，较2021年同期增长约6.3%，占物业管理服务总收入约50.6%[34] - 截至2022年6月30日商业物业在管项目面积约200万平方米[34] - 截至2022年6月30日在管胡同物业项目数量为6个，共272条，在管面积约660万平方米[34] - 截至2022年6月30日公共及其他物业在管项目面积约270万平方米[36] 非业主增值服务业务数据 - 非业主增值服务占总收入约12.2%，2022年上半年收入约8160万元，较2021年同期增长约20.9%[37][39] - 2022年上半年案场和样板间管理和交付服务新增7个项目[40] - 2022年上半年施工现场工程服务新承揽项目11个，累计在管施工物业化项目23个[43] 社区增值服务业务数据 - 社区增值服务占总收入约21.5%[44] 公司整体财务数据 - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入约为665.7百万元，较2021年同期增加约15.6%[52] - 同期，公司营业成本约为509.1百万元，较2021年同期上升约17.4%[53] - 2022年上半年，物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务毛利率分别约为22.2%、47.6%、13.8%，与2021年同期基本持平[56] - 截至2022年6月30日止六个月，公司行政开支总额约88.4百万元，较2021年同期增加约10.2%[57] - 同期，其他收入约9.3百万元，较2021年同期增加约291.3%[58] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内溢利约53.1百万元，较2021年同期增长约15.7%[59] - 2022年6月30日，公司流动资产约1633.4百万元，较2021年12月31日增长约4.6%[61] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为1023.7百万元，较2021年12月31日下降约5.8%[61] - 2022年6月30日，公司权益总额约为741.3百万元，较2021年12月31日增长约5.3%[61] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为约61.7%，相比2021年12月31日增加了约0.2个百分点[61] - 截至2022年6月30日，预付款项、应收账款及其他应收款项约为5.953亿元，较2021年12月31日增加约1.328亿元[64] - 截至2022年6月30日，应付账款及其他应付款项约为8.518亿元，较2021年12月31日增加约1.197亿元[65] - 截至2022年6月30日止六个月资本开支约为1390万元，2021年12月31日止年度约为1630万元[69] 公司投资与收购情况 - 2022年4月29日，公司以780万元收购卓联物业60%股权；5月11日，与三亚旅文集團商業運營管理有限公司成立合资公司，出资510万元持有51%股权[72] - 公司H股2021年11月10日上市，所得款项净额约为2.4691亿港元，截至2022年6月30日已按计划投入使用[73] - 截至2022年6月30日，战略投资及收购实际使用933万港元，营运资金及作一般公司用途实际使用447万港元，总计实际使用1380万港元[77] 公司人员与合规情况 - 截至2022年6月30日，公司有2138名雇员，2021年12月31日为2051名[82] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则的全部适用守则条文[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事及监事一直遵守证券交易的标准守则[86] - 截至2022年6月30日，公司维持符合上市规则规定的充足公众持股量[87] - 2022年6月30日，无董事、监事及最高行政人员在公司或其相联法团股份中拥有权益或淡仓[88] 公司股权结构 - 2022年6月30日，北京城建集团有限责任公司持有内资股38,779,865股，占内资股35.25%，占股份总数26.44%；持有内资股69,973,674股，占内资股63.61%，占股份总数47.71%[91] - 2022年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司持有内资股49,092,189股，占内资股44.63%，占股份总数33.47%[91] - 2022年6月30日，北京住总集团有限责任公司持有内资股20,881,485股，占内资股18.98%，占股份总数14.24%[91] - 2022年6月30日，华安基金管理有限公司持有H股7,438,400股，占H股20.29%，占股份总数5.07%[91] - 2021年11月10日，公司以每股8.28港元发行36,667,200股新H股，发行后总股份数为146,667,200股，其中内资股110,000,000股，H股36,667,200股[100] 公司运营与管理变动 - 2022年5月31日，公司调整经营范围并修订公司章程获股东大会通过[104] - 2022年3月29日董事会调整薪酬与考核委员会成员，调整后成员为谢平先生、程鹏先生及孔伟平先生，程鹏先生为委员会主席[105] - 2022年3月29日董事会将战略与投资委员会更名为战略投资与ESG委员会并调整其职责[106] - 2022年8月8日公司联席公司秘书许禄德先生辞任，公司正物色人选填补空缺[107] 公司业绩审核与股息情况 - 审计委员会审阅截至2022年6月30日止六个月未经审核中期业绩，认为报表符合规定[108] - 董事会不建议派发现2022年6月30日止六个月的中期股息（2021年同期亦无）[109] 详细财务数据对比 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入665,694千元，2021年同期为575,897千元[115] - 2022年上半年公司毛利156,573千元，2021年同期为142,228千元[115] - 2022年上半年公司经营盈利62,908千元，2021年同期为53,479千元[115] - 2022年上半年公司期内盈利53,097千元，2021年同期为45,888千元[115][119] - 2022年上半年每股盈利0.36元，2021年同期为0.41元[119] - 2022年6月30日非流动资产为303,812千元，2021年12月31日为269,682千元[122] - 2022年6月30日流动资产为1,633,437千元，2021年12月31日为1,561,458千元[122] - 2022年6月30日流动负债为1,093,403千元，2021年12月31日为1,025,781千元[122] - 2022年6月30日流动资产净值为540,034千元，2021年12月31日为535,677千元[122] - 2022年6月30日资产总值减流动负债为843,846千元，2021年12月31日为805,359千元[122] - 2022年6月30日非流动负债为102,581千元，2021年12月31日为101,152千元[122] - 2022年6月30日资产净值为741,265千元，2021年12月31日为704,207千元[122] - 2022年6月30日本公司权益股东应占权益总额为710,044千元，2021年12月31日为680,803千元[126] - 2022年上半年期内盈利为52,437千元，非控股权益盈利为660千元[135] - 2022年上半年其他全面收入为 - 8千元[135] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为35,090千元，2021年同期为27,650千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为16,028千元，2021年同期所得现金净额为223,429千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为17,145千元，2021年同期为9,815千元[139] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1,023,699千元，2021年同期为933,008千元[139] - 截至2022年6月30日止六个月，国际财务报告准则第15号范围内按一段时间确认的收入为656,021千元，2021年同期为569,621千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，租金收入为9,673千元，2021年同期为6,276千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，物业管理服务收入为441,105千元，2021年同期为380,091千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，非业主增值服务收入为81,597千元，2021年同期为67,516千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，社区增值服务收入为142,992千元，2021年同期为128,290千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月，来自北京城建集团的收入占公司收入的20.5%，2021年同期为18.1%[152] - 截至2022年6月30日止六个月，投资物业公允价值收益净额2140万元，2021年同期为390万元；增值税进项税额加计抵减1667万元，2021年同期为2154万元；外汇收益净额4666万元，2021年同期无此项收益[154] - 2022年上半年银行存款利息收入10449万元，2021年同期为5482万元；财务费用1147万元，2021年同期为1328万元[155] - 2022年上半年员工成本209095万元，2021年同期为201965万元[157] - 2022年上半年无形资产摊销成本361万元，2021年同期为239万元；自有物业、厂房及设备折旧费用4863万元，2021年同期为3316万元[158] - 2022年上半年所得税费用19113万元，2021年同期为13872万元；中国企业所得税按25%计提，重庆物业按15%优惠税率纳税[160][161] - 2022年上半年每股基本盈利按公司普通股持有人应占盈利5243.7万元及已发行普通股加权平均数14666.72万股计算，2021年同期分别为4483.9万元和11000万股[162] - 截至2022年6月30日，投资物业确认收益净额2140万元，递延税项53.5万元，2021年同期分别为39万元和9.8万元[163] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收购设备成本2656.1万元，2021年同期为114.7万元；确认添置使用权资产28

财务数据关键指标变化 - 2021年实现营业收入约12.246亿元，较2020年同期增加约12.3%[52] - 2021年毛利约为2.726亿元，较2020年同期增加约20.4%[52] - 2021年年内溢利约为8410万元，较2020年同期增长约22.4%[52] - 2021年公司拥有人应占年内溢利约为8280万元，较2020年同期增长约43.9%[52] - 2021年公司总收入约为1224.6百万元，较2020年同期增加约12.3%[91] - 2021年公司营业成本约为951.9百万元，较2020年同期上升约10.2%[94] - 2021年公司毛利约为272.6百万元，较2020年同期增长约20.4%，毛利率从20.8%增至22.3%[95] - 2021年公司行政开支总额约为163.9百万元，较2020年增加约14.1%[97] - 2021年其他收入约为5.8百万元，较2020年减少约57.7%[100] - 2021年公司年内溢利约为84.1百万元，较2020年增长约22.4%，净利率约为6.9%，较2020年上升约0.6个百分点[101] - 2021年公司流动资产约为1561.5百万元，较2020年增长约17.6%，流动比率约1.5倍[102] - 2021年公司现金及现金等价物约为1087.3百万元，较2020年增长约45.5%[102] - 2021年公司权益总额约为704.2百万元，较2020年增加约70.0%，资产负债率约为61.5%，较2020年减少约12.3个百分点[102] - 2021年公司预付款项、应收账款及其他应收款项约为462.5百万元，较2020年减少约106.4百万元[107] - 截至2021年12月31日，应付账款及其他应付款项约为7.321亿元，较2020年基本持平；其他应付款项约为5.034亿元，较2020年减少[108] - 资本开支从2020年的约480万元增加至2021年的约1630万元[109] 股息派发 - 董事会建议派发2021年年度股息为每股0.1581元（含税）[52] 公司上市与融资 - 2021年11月公司在香港联合交易所主板成功挂牌上市[29] - 公司H股于2021年11月10日上市，发行3666.72万股，所得款项净额约为2.4691亿港元，截至2021年12月31日未使用[114] - 所得款项净额计划用于战略投资及收购（60%，1.4815亿港元）、发展增值服务（25%，6173万港元）等，预计2024年12月31日前悉數動用[116] 公司荣誉与品牌价值 - 2021年公司跻身“2021中国物业服务百强企业”第二十四位[38] - 2021年公司品牌价值达27亿元[44] 公司研发与管理架构建设 - 2021年1月公司自主研发“为民服务接诉即办管理系统”[23] - 2021年2月公司成立安全生产管理委员会[24] 公司规模与在管面积 - 截至2021年12月31日，公司规模版图扩展至全国9个省市，在管面积31.6百万平方米，在管物业项目190个[54] - 2021年关联方合同管理面积21,427千平方米，占比62.9%，新增面积2,422千平方米，增长率12.7%[72] - 2021年第三方合同管理面积12,651千平方米，占比37.1%，新增面积697千平方米，增长率5.8%[72] - 2021年合同管理总面积34,078千平方米，较2020年的30,959千平方米新增3,119千平方米，增长率10.1%[72] - 截至2021年12月31日，来自北京城建集团及其关联方的合同管理面积约2140万平方米，较2020年增长约240万平方米[74] - 截至2021年12月31日，集团在管面积约3160万平方米，其中关联方1876.2万平方米占比59.3%，第三方1287.5万平方米占比40.7%[76] - 2021年非住宅业态在管面积约950万平方米，占管理规模比重30.1%，管理收入约3.764亿元，占物业管理服务总体收入约46.7%，较2020年增长8.4%[77] - 截至2021年12月31日，住宅物业在管面积约2210万平方米，占总在管面积约69.9%，管理服务收入约4.304亿元，较2020年增长约11.6%，占物业管理服务总收入约53.3%[81] - 截至2021年12月31日，商业物业在管面积约130万平方米，较2020年增长约12.9%[82] - 2021年在管公共及其他物业项目数量为27个，较2020年增加6个，在管面积增加约564万平方米[82] - 截至2021年12月31日，在管胡同物业项目数量为7个共335条，在管面积约640万平方米[82] 各业务线收入情况 - 2021年公司物业管理服务收入约806.9百万元，占总收入约65.9%，较2020年同期上升约10.1%[71] - 2021年非业主增值服务收入约1.448亿元，较2020年增长约28.8%，占总收入约11.8%[85] - 2021年社区增值服务收入约2.729亿元，占总收入约22.3%[87] 公司战略合作 - 公司与北京市东城区签订战略协议升级胡同物业管理，与延庆区属国企成立合资公司，与平谷区签订战略协议开展农副产品进社区活动[57] - 2021年12月28日，公司与北京庆隆建设管理有限公司成立合资公司，注册资本1000万元，公司出资510万元持股51%[112] 公司未来战略规划 - 公司将围绕打造“全国知名的城市服务和美好生活服务提供商”的战略目标，聚焦“扩规模、增效益、强管理、筑品牌”[58] - 公司将打好规模扩张“组合拳”，推进投资收併购，加大外拓市场力度，拓展增值服务布局[59] - 公司将完善治理结构，加强内部融合，推进资源整合，履行信息披露义务，做好投资者关系工作[60] - 公司将对标行业头部企业，加强成本管控，推进数字化转型，适时推出股权激励计划[63] 公司债务与资产情况 - 2021年12月31日，集团概无借款或银行贷款[110] - 2021年12月31日，集团并无抵押任何资产[111] - 2021年12月31日，集团并无重大或然负债[119] - 2021年12月31日，主要非人民币资产为现金及现金等价物2.768亿港元（相当于人民币2.263亿元），集团预期无重大外汇风险[120] 公司人员任职情况 - 张伟泽52岁任董事长兼执行董事，杨军53岁任执行董事、总经理[122][123] - 罗周先生49岁，2020年12月加入公司任执行董事兼副总经理，负责战略发展及质量控制[127] - 姚昕先生45岁，2020年12月加入公司任执行董事兼副总经理，负责安全运营[127] - 谢平先生51岁，2020年12月加入公司任非执行董事，负责提供战略等意见[129] - 毛磊先生43岁，2020年12月加入公司任非执行董事，负责提供战略等意见[131] - 程鹏先生47岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事，负责提供独立意见及指引[131] - 孔伟平先生52岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事，负责提供独立意见及指引[134] - 江智武先生46岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事，负责提供独立意见及指引[135] - 刘凤元先生57岁，2020年12月加入公司，1999年6月获注册造价工程师资格，2016年9月获高级经济师资格[138][141] - 王伟先生53岁，2021年6月加入公司，1998年7月毕业于北京轻工业学院，获多项专业资格[142][143] - 刘芳女士39岁，2020年12月加入公司，2010年7月获北京师范大学硕士学位，2014年5月获企业人力资源管理师一级资格，2017年4月获中级经济师资格[144][145] - 许禄德先生53岁，2020年12月加入公司，1999年7月毕业于天津大学，1999年9月获工程师（计算机应用）资格[148] - 李鹏女士48岁，2020年12月加入公司，1997年5月获中国注册会计师资格，2006年2月获高级会计师资格[149] - 马素艳女士49岁，2021年2月开始担任公司总法律顾问，2005年2月获法律职业资格，2008年12月获高级经济师资格[150][151] - 吕昊先生39岁，2021年4月加入公司，2003年6月毕业于天津大学，2017年4月获中级经济师资格[153] - 刘凤元自2004年10月起在北京城建集团任职，自2018年6月至今在北京城建十建设工程有限公司任集团派出董事[138] - 王伟于2020年7月至2021年11月在北京东方容和物业管理有限责任公司任总经理[143] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司已遵守企业管治守则全部适用守则条文[158] - 2021年12月31日，董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[160] - 截至2021年12月31日，公司董事长为张伟泽先生，总经理为杨军先生[163] - 自上市至2021年12月31日，董事会遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事占比至少三分之一[165] - 自上市至2021年12月31日，董事会遵守上市规则第3.10(1)及3.10(2)条，委任至少3名独立非执行董事[165] - 每名非执行董事任期为3年或至第一届董事会任期届满（2023年12月22日）[168] - 每名董事任期为3年或至第一届董事会任期届满（2023年12月22日）[168] - 董事年龄在41 - 55岁，41 - 45岁有2人，46 - 50岁有3人，51 - 55岁有4人[179] - 男性董事9人，女性董事0人，公司承诺在2022年11月9日前委任至少一名女性董事[179][182] 公司董事会专门委员会情况 - 公司设立五个董事会专门委员会，包括审计、薪酬与考核、提名、战略投资与ESG、风险合规管理委员会[183] - 自上市至2021年12月31日，审计委员会由江智武、谢平、孔伟平三人组成，江智武为主席，期间召开1次会议[184][188] - 自上市至2021年12月31日，薪酬与考核委员会由程鹏、杨军、孔伟平三人组成，程鹏为主席，期间召开1次会议；2022年3月29日谢平加入，杨军退出[189][190] - 自上市至2021年12月31日，提名委员会由张伟泽、程鹏、孔伟平三人组成，张伟泽为主席，期间未召开会议[193][194] - 自上市至2021年12月31日，战略投资与ESG委员会由五名董事组成，张伟泽任主席[195] - 战略投资与ESG委员会主要职责包括研究公司长期发展战略等多项工作[196][198] - 自上市至2021年12月31日，战略投资与ESG委员会共召开1次会议，审议通过两项议案[198] - 自上市至2021年12月31日，风险合规管理委员会由五名董事组成，杨军任主席[199] - 风险合规管理委员会主要职责包括为董事会风险管理和内部控制提供咨询意见等[200]