公司财务活动安排 - 公司将于2025年8月20日举行董事委员会会议 [1] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止6个月的综合业绩公告 [1] - 会议将审议派发中期股息事项 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月20日举行董事委员会会议[3] - 会议将处理批准刊发截至2025年6月30日止6个月之综合业绩公告[3] - 会议将审议派发中期股息[3] 人员信息 - 公告日期公司董事会执行董事包括王守业等[3] - 公告日期公司董事会独立非执行董事包括苏泽光等[3]

发行情况 - 公司本次发行股份数量约为1 05亿股 [1] - 回拨后网下最终发行数量约为4396万股 占扣除最终战略配售数量后发行总量的60% [1] - 回拨后网上最终发行数量约为2930万股 占扣除最终战略配售数量后发行总量的40% [1] 中签率数据 - 本次网上定价发行的最终中签率为0 0235656875% [1] - 有效申购倍数约为4243 46倍 [1]

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 大新銀行集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02356 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | ...

美联储利率政策 - 美联储第五次维持联邦基金利率目标区间于4.25%-4.5%不变 投票结果为9票赞成、2票反对 是自1993年以来首次有两位理事投反对票 [1] - 议息声明下调对美国经济评估 指出上半年经济活动增长有所放缓 删除"经济前景不确定性有所减退"表述 保留"不确定性仍然高企"说法 [1] - 美联储主席鲍威尔淡化9月减息预期 认为当前利率水平能应对关税和通胀不确定性 利率期货显示市场对9月减息预期由逾六成降至逾四成 [1] 美国经济与市场展望 - 贸易战对美国通胀及经济活动影响尚未明朗 就业市场仍大致平稳 预计9月减息机会不大 第四季可能仅减息一次 最终步伐取决于未来数据及关税影响 [2] - 美国与主要经济体达成贸易协议 龙头科技股业绩稳健 支持美股平稳上升并创新高 但估值显著偏高且减息预期降温 中短线大幅跑赢其他市场机会有限 [2] 债券市场调整 - 主要央行减息步伐料放缓 财政前景日益引起关注 下调主权及投资级别企业债券观点至中性 较长期债券或跑输中短期债券 [2]

跨境支付通业务进展 - 跨境支付通自6月22日上线后不到一月，香港收款行从6家扩容至17家，覆盖主流外资及中资银行[1] - 新增11家香港银行机构包括招商永隆、上海商业银行、中信银行(国际)、创兴银行、大新银行、广发银行、交银香港、南洋商业银行、众安银行、天星银行、MOX Bank[1][3] - 内地参与银行维持首批6家（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行）[1][3] 系统功能与优势 - 实现内地IBPS与香港FPS互联互通，提供秒级到账、简化资料填报、低汇款成本等优势[1] - 支持双边本币及人民币跨境汇款，内地币种为人民币，香港可选人民币或港币[4] - 南向汇款适用个人年度5万美元购汇额度，北向汇款每日上限1万港元/每年20万港元[4] 数字银行首次纳入 - 新增机构中首次包含3家数字银行：MOX Bank（渣打香港、电讯盈科等合资）、众安银行（众安在线合资）、天星银行（小米合资）[3] - 数字银行以低开户门槛、便捷流程吸引用户，但部分机构如众安银行暂未正式开放服务[3][4] 市场参与动态 - 多家内地银行APP已更新新增香港银行至南向汇款收款列表[2] - 香港金管局表示限额规则可基于合理证明调整，人行强调机构可自主设定风控限额[5]

52周新高股票表现 - 截至7月2日收盘，共有137只股票创52周新高，领航医药生物科技(00399)、重庆钢铁股份(01053)、富誉控股(08269)创高率位列前三，分别为180.00%、52.52%、36.81% [1] - 领航医药生物科技收盘价0.260港元，最高价0.700港元，创高率180.00% [1] - 重庆钢铁股份收盘价1.720港元，最高价2.120港元，创高率52.52% [1] - 富誉控股收盘价0.249港元，最高价0.249港元，创高率36.81% [1] - 黄河实业(00318)收盘价0.390港元，最高价0.600港元，创高率33.33% [1] - 中国东方集团(00581)收盘价1.460港元，最高价1.830港元，创高率23.65% [1] - 鞍钢股份(00347)收盘价1.860港元，最高价2.620港元，创高率23.00% [1] 其他显著新高股票 - 荣晖国际(00990)收盘价0.740港元，最高价0.840港元，创高率21.74% [1] - HOME CONTROL(01747)收盘价2.840港元，最高价2.840港元，创高率20.85% [1] - 天安卓健(00383)收盘价1.140港元，最高价1.150港元，创高率17.35% [1] - 马鞍山钢铁股份(00323)收盘价2.020港元，最高价2.490港元，创高率16.90% [1] - 兴利集团(00114)收盘价0.550港元，最高价0.640港元，创高率16.36% [1] - 盛良物流(08292)收盘价0.660港元，最高价0.660港元，创高率13.79% [1] 中低涨幅新高股票 - 三生制药(01530)收盘价24.250港元，最高价26.100港元，创高率4.61% [2] - 信义能源(03868)收盘价1.170港元，最高价1.200港元，创高率4.35% [2] - 中国飞机租赁(01848)收盘价4.170港元，最高价4.180港元，创高率4.24% [2] - 华油能源(01251)收盘价0.213港元，最高价0.248港元，创高率4.20% [2] - 江南布衣(03306)收盘价18.340港元，最高价18.380港元，创高率3.90% [2] 52周新低股票表现 - 青瓷游戏(06633)收盘价3.100港元，最低价1.000港元，创低率-54.55% [4] - 迪信通(06188)收盘价0.231港元，最低价0.211港元，创低率-14.57% [4] - 钧濠集团(00115)收盘价2.700港元，最低价2.690港元，创低率-10.33% [4] - 新明中国股权(02974)收盘价0.042港元，最低价0.019港元，创低率-9.52% [4] - 易站绿色科技(08475)收盘价0.063港元，最低价0.055港元，创低率-8.33% [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年股东资金达到33,512百万港元，较2023年的32,578百万港元增长2.87%[7][12] - 2024年股东应占溢利为2,060百万港元，较2023年的1,860百万港元增长10.75%[7] - 2024年全年派发股息为928百万港元，较2023年的843百万港元增长10.08%[7] - 2024年每股基本盈利为1.47港元，较2023年的1.32港元增长11.36%[7][14] - 2024年每股股息为0.66港元，较2023年的0.60港元增长10%[7][14] - 大新银行集团2024年股东应占溢利增加11%至20.6亿港元[65][72] - 公司2024年年度溢利为20.603亿港元，同比增长10.8%[85][89] - 公司2024年溢利增加10.8%至20.6億港元[97] 收入和利润 - 2024年净息差为2.17%，较2023年的2.01%有所提升[85][89] - 2024年营运收入为69.349亿港元，同比增长17.2%[85][89] - 2024年扣除信贷减值亏损后之营运溢利为18.035亿港元，同比下降10.5%[85][89] - 營運收入較2023年增加17.2%，主要由於淨息差擴闊及資產收益率提高[98] - 大新银行净息差扩大16个基点至2.17%，净利息收入上升10%[65][73] - 净利息收入同比下降，主要由于中小企业客户融资需求减少及2024年下半年市场利率下降[134] 成本和费用 - 營運支出上升5.4%，主要由於人力資源及資訊科技相關投資增加[99] - 信貸減值虧損按年大幅增加145.0%，主要由於中國內地房地產及香港商業地產行業風險敞口增加[99] - 信贷减值拨备同比显著增加，主要因对中国内地房地产开发商及香港商业地产行业额外拨备[135] - 针对中国内地物业发展商及香港商业房地产行业增加信贷减值拨备[63][70] 业务线表现 - 银行保险业务净服务费及佣金收入增加53%[65][74] - 净交易收入增加约57%[65][74] - 扣除减值亏损前之营运溢利上升31%[65][74] - 财富管理费收入较去年增加一倍[112][120] - 2024年数码交易量激增42%[114][122] - 个人银行业务2024年净溢利增长逾70%，主要受净利息收入增加及非利息收入增长带动[107] - 企业银行业务于2024年录得贷款负增长[126][133] - 大新银行与永明金融的银保合作带动业务增长势头[112][115][120] 地区表现 - 澳门商业银行于2024年11月庆祝成立50周年[64][71] - 澳门商业银行贷款余额同比仅下降3.0%，优于市场表现[147] - 澳门商业银行净利息收入同比增长2.5%，而澳门银行业整体出现两位数跌幅[147] - 澳门商业银行不良贷款率维持在1.72%，远低于市场平均水平（超过5%）[147] - 澳门商业银行减值前营运溢利同比下降3.8%，净利润同比下降58.6%[147] - 大新银行（中国）贷款余额下降，平均净息差从1.44%降至1.20%，净利息收入同比下降21.7%[161] - 大新银行（中国）非利息收入同比增长41.5%，部分弥补净利息收入不足[161] - 重庆银行贷款余额增长12.1%，存款余额增长14.3%，股东应占溢利上升3.8%[163] 管理层讨论和指引 - 2024年香港经济增长放缓至2.5%，低于2023年的3.2%[86][90] - 2024年香港货品总出口增长8.7%，扭转2023年7.8%的跌势[86][90] - 2024年访港旅客人次增长30%，但整体消费开支下降0.6%[87][91] - 2024年住宅物業價格下跌7%，較2021年高位下調27%[95] - 中國內地2024年GDP增長率為5%，低於2023年的5.3%[96] 资本和流动性 - 附属银行的资本基础总额从2023年的376.18亿港元降至2024年的363.75亿港元[183][186] - 普通股权一级资本充足率从2023年的16.2%提升至2024年的16.9%[183][186] - 一级资本充足率从2023年的16.9%提升至2024年的17.6%[183][186] - 整体资本充足率从2023年的21.2%微降至2024年的21.0%[183][186] - 流动性维持比率从2023年的64.0%微升至2024年的64.2%[183][186] - 公司维持了健康的资本充足率[187] - 公司全年保持高流动性维持比率，由高质量流动资产（如香港外汇基金票据和债券）、现金及银行存放款项以及其他多元化可交易证券支持[188] 公司治理和人力资源 - 2024年每位员工平均培训时数相比2023年有所增加[190] - 2024年员工流失率相比2023年显著改善[197] - 公司组织了4个不同主题的活动周，分别针对员工福祉、文化与价值观、雇员价值主张和客户体验[194] - 2024年10月进行了全集团文化调查，自2021年首次调查以来，参与率和整体正面感知得分持续提高[196] - 2024年6月推出了“与行政总裁欢聚时光”新活动，促进高管与员工交流[196] - 公司重新设计了雇员价值主张视觉形象以庆祝其五周年[194] - 公司已应用并遵守香港联合交易所《企业管治守则》除第F.2.2条外的所有条款[198] - 公司通过入职培训和进修培训传达企业文化及应有行为[199] 其他重要内容 - 公司完成了银行业务的第二轮气候风险压力测试，结果显示气候风险状况较低[175][182] - 公司建立了绿色和可持续金融框架，并推出绿色评估机制[175][182] - 大新银行连续三年获「中小企业最佳拍档奖」金奖[128] - 大新银行（中国）深圳南山支行显赫客户中心隆重开幕，标志其深耕大湾区市场[165]

文章核心观点 - 大新银行集团公布2024年度经营情况，归母净利润增长但信贷减值亏损激增致股价下跌，预计今年商业房地产贷款减少 [1][2] 公司经营业绩 - 2024年归母净利润20.6亿港元，同比增长10.8% [1] - 2024年净利息收入52.88亿港元，同比增长9.8% [2] - 2024年非息收入中的净服务费及佣金收入13.28亿港元，同比大幅增长53.3% [2] - 2024年扣除减值损失前的营运溢利上升31%，因非利息收入增加50%及经营成本相对稳定 [2] 公司信贷减值情况 - 2024年信贷减值亏损激增145%，达17.91亿港元，主要分配于客户贷款及垫款 [1][2] 公司股价表现 - 3月31日下午1时开盘后，股价一度下跌16%，最低至8.17港元，收市时仍跌12.2% [1] 公司业务布局 - 隶属于香港大新金融集团，在大湾区经营3家全资银行附属机构，在中国香港、中国澳门及内地共经营63个业务网点 [1] - 持有重庆银行13.2%策略性股权 [1] 公司房地产贷款情况 - 截至去年12月底，物业投资贷款约230亿港元，按年跌3%；物业发展贷款按年跌7%至约64亿港元，私人住宅及公营房屋按揭贷款约340亿港元 [2] - 本地商业房地产不良贷款率维持在可控水平，因商业地产市场发展缓慢，预计今年贷款额会继续下跌 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年净利息收入为52.88亿港元，较2023年的48.15亿港元增长9.8%[4] - 2024年净服务费及佣金收入为13.29亿港元，较2023年的8.67亿港元增长53.3%[4] - 2024年营运收入为69.35亿港元，较2023年的59.16亿港元增长17.2%[4] - 2024年信贷减值亏损为17.91亿港元，较2023年的7.31亿港元增长145.0%[4] - 2024年除税前溢利为23.95亿港元，较2023年的21.42亿港元增长11.9%[4] - 2024年公司股东应占年度溢利为20.60亿港元，较2023年的18.60亿港元增长10.8%[4] - 2024年已派中期股息为3.80亿港元，拟派末期股息为5.48亿港元[4] - 2024年扣除税项后年度全面收益总额为20.38亿港元，较2023年的32.63亿港元有所下降[5] - 2024年资产合计为2563.39亿港元，较2023年的2607.44亿港元有所减少[6] - 2024年负债合计为2225.16亿港元，较2023年的2278.55亿港元有所减少[6] - 2024年全年净利息收入为52.88亿港元，较2023年的48.15亿港元增长9.82%[19][20] - 2024年全年非利息收入为16.47亿港元，较2023年的11.01亿港元增长49.56%[19][20] - 2024年全年运营收入总额为69.35亿港元，较2023年的59.16亿港元增长17.23%[19][20] - 2024年全年除税前溢利为23.95亿港元，较2023年的21.42亿港元增长11.82%[19][20] - 2024年全年年度溢利为20.60亿港元，较2023年的18.60亿港元增长10.77%[19][20] - 2024年末分项资产为256.34亿港元，较2023年末的260.74亿港元下降1.69%[19][20] - 2024年末分项负债为222.52亿港元，较2023年末的227.85亿港元下降2.34%[19][20] - 2024年香港及其他地区营业收入为65.46亿港元，较2023年的55.35亿港元增长18.27%[19][20][22] - 2024年澳门地区营业收入为3.92亿港元，较2023年的3.91亿港元增长0.28%[19][20][22] - 2024年末无形资产及商誉合计为7.83亿港元，与2023年末持平[22] - 2024年净利息收入为121.47亿港元，2023年为114.86亿港元，利息支出2024年为68.59亿港元，2023年为66.70亿港元[23] - 2024年净服务费及佣金收入为15.59亿港元，2023年为10.79亿港元，服务费及佣金支出2024年为2.31亿港元，2023年为2.12亿港元[24][25] - 2024年净交易收入为2.59亿港元，2023年为1.65亿港元[27] - 2024年其他营运收入为5926.4万港元，2023年为6900.4万港元[28] - 2024年营运支出为33.40亿港元，2023年为31.69亿港元[29] - 2024年信贷减值亏损为17.91亿港元，2023年为7.31亿港元[30] - 2024年集团对重庆银行投资减值拨备1600万港元，年末投资公允价值高于账面价值[31] - 2024年税项为3.35亿港元，2023年为2.81亿港元，香港利得税税率均为16.5%[32][33] - 2024年每股基本盈利按盈利20.60亿港元及加权平均股数14.06亿股计算，2023年按盈利18.60亿港元及相同股数计算[34] - 2024年每股摊薄盈利按盈利19.23亿港元及加权平均股数14.06亿股计算，2023年按盈利17.24亿港元及相同股数计算[34] - 2024年12月31日持作交易用途的证券及以公平值计量且其变动计入损益的金融资产合计2010625千港元，2023年为1748057千港元[35] - 2024年12月31日未到期衍生工具合约名义本金477115183千港元，资产4083731千港元，负债1839915千港元；2023年名义本金255691221千港元，资产3566149千港元，负债1279419千港元[36][37] - 2024年12月31日客户贷款及垫款总额138374285千港元，扣除减值准备后净额136841940千港元；2023年总额143049476千港元，净额141936220千港元[38] - 2024年12月31日贸易票据1476539千港元，扣除减值准备后净额1475412千港元；2023年票据2060317千港元，净额2057336千港元[38] - 2024年12月31日其他资产4752501千港元，扣除减值准备后净额4731323千港元；2023年资产5141313千港元，净额5120398千港元[38] - 2024年12月31日各项贷款及其他账目143048675千港元，2023年为149113954千港元[38] - 2024年12月31日在香港使用的贷款占客户贷款及垫款总额73.8%，贸易融资占3.5%，在香港以外使用的贷款占22.7%；2023年相应占比为72.4%、3.9%、23.7%[39] - 2024年12月31日信贷减值之贷款及垫款4437683千港元，扣除阶段3减值准备后净额3564694千港元，持有抵押品公平值3620776千港元；2023年相应数据为2779561千港元、2294306千港元、1707443千港元[41] - 2024年12月31日信贷减值贷款及垫款占客户贷款及垫款总额百分比为3.21%，2023年为1.94%[41] - 2024年末逾期未偿还贷款总额3809230千港元，占比2.75%，2023年末为2167589千港元，占比1.51%[42] - 2024年末客户贷款及垫款360912千港元，占比0.26%，2023年末为405780千港元，占比0.28%[43] - 2024年末收回抵押品总值427720千港元，2023年末为253612千港元[44] - 2024年末以公平值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产合计44808705千港元，2023年末为40525842千港元[46] - 2024年末以摊余成本列账的金融资产合计35522368千港元，2023年末为39372378千港元[47] - 2024年末股东资金33511956千港元，2023年末为32578027千港元[48] - 2024年指定544500000港元作为监管储备，2023年为616530000港元[49] - 2024年末资本承担中已签约但未提拨准备之开支20821千港元，2023年末为50729千港元[50] - 2024年末信贷承担合约金额64192964千港元，2023年末为68772487千港元[50] - 2024年末或然负债及承担信贷风险加权数额2155128千港元，2023年末为2119544千港元[50] - 2024年12月31日已抵押之持作交易用途资产及金融投资作负债担保为1143336千港元，2023年为2473697千港元；担保之负债金额2024年为1130231千港元，2023年为2397069千港元[51] - 2024年按不可取消物业经营租赁未来应收最低租赁付款总额为31884千港元，2023年为21564千港元；2024年和2023年按未开始租赁应支付租赁付款总额分别为5400000港元和10259000港元[51] - 2024年12月31日在香港使用的贷款未偿还结余为102052384千港元，受抵押品保障百分比为76.4%；2023年未偿还结余为103611210千港元，受抵押品保障百分比为78.5%[52] - 2024年12月31日贸易融资未偿还结余为4902455千港元，受抵押品保障百分比为65.7%；2023年未偿还结余为5624799千港元，受抵押品保障百分比为73.1%[52] - 2024年12月31日在香港以外使用的贷款未偿还结余为31419446千港元，受抵押品保障百分比为58.5%；2023年未偿还结余为33813467千港元，受抵押品保障百分比为56.8%[52] - 2024年12月31日物业投资减值贷款未偿还结余（阶段3）为2070468千港元，逾期未偿还超过3个月为1861213千港元；2023年分别为470739千港元和546729千港元[53] - 2024年12月31日购买其他住宅物业贷款减值贷款未偿还结余（阶段3）为288477千港元，逾期未偿还超过3个月为257041千港元；2023年分别为170938千港元和179532千港元[53] - 2024年12月31日在香港以外使用的贷款减值贷款未偿还结余（阶段3）为708103千港元，逾期未偿还超过3个月为704815千港元；2023年分别为1269535千港元和995898千港元[53] - 2024年对中国大陆业务资产负债表内余额为28214392千港元，资产负债表外余额为1421134千港元，总余额为29635526千港元[55] - 2024年资产负债表内的余额占大新银行及其内地银行附属公司扣除拨备后资产合计的百分比为11.81%[55] - 2023年对中国大陆业务资产负债表内余额为31210876千港元，表外余额为2657975千港元，总余额为33868851千港元，表内余额占资产合计百分比12.89%[56] - 2024年12月31日客户贷款及垫款总额为138374285千港元，减值客户贷款及垫款（阶段3）为4437683千港元，逾期客户贷款及垫款为3809230千港元[58] - 2023年12月31日客户贷款及垫款总额为143049476千港元，减值客户贷款及垫款（阶段3）为2779561千港元，逾期客户贷款及垫款为2167589千港元[58] - 2024年12月31日离岸中心债权总额为164134百万港元，发展中亚太区债权总额为58328百万港元，其中中国为39009百万港元[60] - 2023年12月31日离岸中心债权总额为180501百万港元，发展中亚太区债权总额为46386百万港元，其中中国为31586百万港元[60] - 2024年12月31日外币合计长／（短）盘净额为1456百万港元，2023年12月31日为1189百万港元[63] - 2024年12月31日普通股权一级资本充足比率为16.9%，一级为17.6%，整体为21.0%[64] - 2023年12月31日普通股权一级资本充足比率为16.2%，一级为16.9%，整体为21.2%[64] - 2024年12月31日杠杆比率为11.6%，2023年12月31日为11.2%[65] - 2024年流动性维持比率为64.2%，较2023年的64.0%略有上升[66] - 2024年净利息收入/营运收入为76.3%，低于2023年的81.4%；成本对收入比率为48.2%，低于2023年的53.6%[67] - 2024年平均总资产回报为0.8%，高于2023年的0.7%；平均股东资金回报为6.2%，高于2023年的6.0%[67] - 2024年净息差为2.17%，较2023年的2.01%扩大16个基点[67] - 2024年贷款对存款比率为67.2%，低于2023年的68.2%[67] - 公司建议派2024年度末期股息每股0.39港元，全年股息共9.27796亿港元，较2