审计相关决策 - 公司聘请立信为2024年度出具审计报告的会计师事务所[1] - 2024年6月相关会议审议通过变更拟聘任会计师事务所的议案[3][5] 审计工作沟通 - 2025年1月审计委员会与立信召开年度审计进场前沟通会议[5] - 2025年4月公司与立信开展2024年审计总结会议沟通[6] 审计结果与报告 - 2025年4月会议审议通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为立信2024年度审计工作表现良好[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10,526,272.58元，同比下降19.92%[4] - 2025年第一季度营业总收入为10,526,272.58元，同比下降19.91%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-93,008,005.78元，亏损同比扩大[4] - 2025年第一季度净利润为-114,559,560.15元，同比扩大8.71%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-93,008,005.78元，同比扩大1.98%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.40元/股，同比下降2.56%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为99,149,179.29元，同比下降15.32%[18] - 研发投入合计17,278,538.51元，同比下降47.61%，占营业收入比例降至164.15%[5][9] - 2025年第一季度研发费用为12,539,215.39元，同比下降46.41%[18] - 公司对研发投入大幅减少的解释是新研领域及方向的研究收缩[9] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-88,279,579.38元，现金流状况恶化[5] - 2025年第一季度经营活动现金流入为57,174,288.95元，同比下降36.08%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出为145,453,868.33元，同比下降14.09%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-88,279,579.38元，同比扩大10.50%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26,143,899.52元，同比下降54.01%[22] - 投资活动现金流入小计为14,748,654.74元，同比减少2,606,273.98元[23] - 投资活动现金流出小计为5,388,564.21元，同比增加25,573,629.29元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为9,360,090.53元，去年同期为-22,967,355.31元[23] - 取得借款收到的现金为19,070,000.00元，同比减少185,271,690.27元[23] - 筹资活动现金流入小计为19,070,000.00元，同比减少189,298,575.89元[23] - 偿还债务支付的现金为125,758,949.02元，同比增加76,646,909.69元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-113,142,351.27元，去年同期为92,109,964.38元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-192,473,340.95元，去年同期为-10,231,328.35元[23] - 期末现金及现金等价物余额为526,919,632.70元，同比减少581,795,133.25元[23] - 2025年3月末货币资金为5.329亿元，较2024年末7.222亿元下降26.2%[15] 资产和负债 - 总资产4,505,389,738.70元，较上年度末减少5.72%[5] - 交易性金融资产7.183亿元，较上期末7.274亿元减少1.3%[15] - 应收账款15.177亿元，较上期末15.475亿元下降1.9%[15] - 短期借款6.478亿元，较上期末7.624亿元下降15.0%[16] - 应付账款6.439亿元，较上期末6.696亿元减少3.8%[16] - 归属于母公司股东权益24.684亿元，较上期末25.610亿元下降3.6%[17] - 未分配利润亏损10.373亿元，较上期9.443亿元亏损扩大9.8%[17] - 少数股东权益2.608亿元，较上期末2.823亿元减少7.6%[17] 股东和股权结构 - 普通股股东总数14,253户，前两大股东持股比例分别为15.73%和15.48%[11] - 东旭光电科技股份有限公司持有3.04%股份，其中7,035,901股处于冻结状态[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有35,859,552股境外上市外资股，占无限售流通股首位[12] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3.70%，同比下降0.66个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助为6,026,768.85元[7] 公司战略和投资 - 公司拟收购旭阳氢能100%股权，配套融资不超过交易价格的100%且发行股份不超过总股本30%[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度营业收入为36,667.14万元[3] - 2023年公司营业收入为80,070.19万元，同比下降54.21%[23] - 2024年实现营业收入36,667.14万元，同比减少54.21%[37] - 公司营业收入同比下降54.21%至3.6667亿元，主要因燃料电池系统销量大幅下滑[91][92] - 归属于母公司所有者的净利润为-45,643.29万元，亏损同比增加21,322.92万元[3][4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-54,275.70万元[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-24,320.37万元，亏损同比扩大[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-30,113.28万元，亏损同比扩大[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-45,643.29万元，同比亏损增加21,322.92万元[37] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-54,275.70万元[75] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-45,643.29万元，亏损同比增加21,322.92万元[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.88%至3.2095亿元，与销量下滑趋势一致[91][92] - 财务费用同比激增112.35%至198万元，主因借款利息增加及汇兑收益减少[91][92] - 燃料电池系统材料费用同比下降55.38%至1.7亿元，占总成本比例70.80%[100] - 氢燃料行业整体材料费用同比下降48.21%至2.19亿元，占总成本比例68.51%[100] - 零部件材料费用同比增长11.37%至2841万元，占总成本比例97.39%[100][101] - 研发费用同比下降31.15%至9701万元，主要因优化研发结构减少投入[110][112] 各条业务线表现 - 燃料电池系统销量742套，同比减少60.95%[37] - 燃料电池系统销量同比下滑60.95%至742台，导致该业务收入下降61.94%[91][96][97] - 燃料电池系统本期毛利率为11.70%，较上年减少21.19个百分点[80] - 公司主营产品燃料电池系统本期毛利率为11.70%，较上年减少21.19个百分点[80] - 燃料电池系统毛利率同比下降21.19个百分点至11.70%，受售价下降和成本降幅趋缓双重影响[95][96] - 公司产品应用场景拓展至冷链运输、环卫及重卡等多场景[38] - 公司产品主要应用于客车、物流车及重卡等商用车型，与陕汽集团、宇通客车等主流商用车企业合作[40] 各地区表现 - 境内主营业务收入占比97.43%，但毛利率同比下降19.74个百分点至11.18%[95][96] - 公司燃料电池系统已在北京、张家口、上海等城市投入运营[38][40] - 燃料电池车辆已在北京、上海等6个城市投入商业化示范运营[71] - 公司成立广西亿华通氢能科技子公司，深化华南及东盟区域市场布局[39] 管理层讨论和指引 - 燃料电池行业处于产业化初期，市场规模较小，公司毛利率下降[4] - 公司全面推行精细化管理以降低单位产品成本[4] - 公司试图介入上游氢源环节以实现产业链协同运作[4] - 公司计划通过产业链上下游延伸整合，切入"制-储-运-加-研-用"产业端[146] - 2025年公司将继续以市场为导向，重点优化低温启动性能、提升产品可靠性及耐久性等核心技术指标[148] 研发投入与成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为37.99%，较上年同期增加16.68个百分点[24] - 公司2024年度研发投入总额为139,307,256.11元，较上年减少18.37%[59] - 费用化研发投入为97,013,572.48元，同比下降31.15%[59] - 资本化研发投入为42,293,683.63元，同比增加42.12%[59] - 研发投入总额占营业收入比例为37.99%，较上年增加16.68个百分点[59] - 研发投入资本化比重为30.36%，较上年增加12.92个百分点[59] - 公司2024年新增知识产权126个，其中发明专利55个，实用新型专利57个[57] - 累计获得发明专利314个，实用新型专利791个[57] - 公司发布新一代300kW氢燃料电池发动机（M30+）[57] - 公司获评"2024年度国家知识产权优势企业"称号[57] - 公司核心技术包括电-电混合动力系统匹配与控制技术等9项，报告期内未发生变化[54] - 完成240kW大功率燃料电池系统开发，性能测试达到国际先进水平[65] - 开发出1.1mm超薄柔性石墨双极板，电堆体积功率密度提升[65] - 研发投入金额为6,542.77万元[65] 现金流与营运资金 - 公司经营性现金流持续为负，应收账款和存货占用大量营运资金[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-56,063.82万元，现金流状况恶化[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1,862.38万元，同比增加54,201.43万元[37] - 经营活动现金流净额改善5.4201亿元，因回款金额同比增加68.20%[93] - 经营活动现金流净额改善5.42亿元，客户回款金额同比增长68.20%[114] - 筹资活动现金流净额同比下降87.32%，因上年同期港股上市募集资金到位[95] - 筹资活动现金流净额同比下降87.32%，主要因上年同期上市募集资金影响[114] - 公司经营性现金流持续为负，主要因应收账款和存货规模占用大量营运资金[85] - 应收账款余额为219,558.09万元[85] 信用与减值损失 - 公司计提应收款项的预期信用风险损失增加，降低营业利润[4] - 2024年计提信用减值损失2.01亿元，同比增加102.2%[25] - 信用减值损失同比扩大102.19%至-2.0114亿元，因公司计提更多应收账款坏账准备[91][92] - 信用减值损失增加1.02亿元，因对应收账款计提坏账准备[112] 非经常性损益与投资收益 - 2024年非经常性损益合计86,324,137.95元，较上年同期增加[31] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为18,626,661.29元[33] - 其他收益同比增长108.28%至5177万元，主要来自政府补助增加[91][92] - 公司其他收益同比增长108.28%至51,772,241.34元，主要因政府补助增加[116][117] - 投资收益由上年同期亏损34,186,331.54元转为盈利6,148,454.03元，主要系转让子公司股权收益[116][117] - 公允价值变动收益同比下降39.72%至19,923,161.29元，因理财收益下降[116][118] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达82.99%，其中关联方销售额占比3.99%[103][105] - 前五名供应商采购额占比66.35%，其中关联方采购额占比41.36%[107][111] - 公司客户集中度较高，主要依赖头部整车厂商[79] 资产与负债变动 - 合同负债同比激增869.93%至62,510,456.52元，占总资产比例从0.13%升至1.31%，反映新项目订单流入[119][122] - 其他应付款同比飙升743.19%至158,033,221.89元，主要因收到需转付的项目补贴款[119][123] - 开发支出同比增长39.74%至49,754,133.69元，占总资产比例从0.72%升至1.04%，因新增资本化课题投入[119][121] - 递延所得税负债同比减少91%至2,987,008.30元，因采用净额法核算[119][124] - 交易性金融资产期末余额增长5.37%至727,426,376.60元，本期新增购买18,469,360.00元[135] - 股本同比增长40%至231,652,081.00元，因实施资本公积转增股本[119][125] 研发人员与薪酬 - 公司研发人员数量从346人减少至156人，降幅54.91%[67] - 研发人员薪酬合计为8,347.90万元，与上期基本持平[67] - 研发人员平均薪酬从25.17万元提升至33.26万元，增幅32.14%[67] - 研发人员中博士21人、硕士77人，高学历占比62.82%[67] - 公司研发人员为156人，占员工总数的22.03%，其中硕士以上学历占比60%以上[74] 公司治理与股东变动 - 董事长张国强持股从26,031,764股增至36,444,469股，增幅10,412,705股（40%）[168] - 执行董事宋海英持股从1,864,831股增至2,381,163股，增幅516,332股（27.7%）[168] - 执行董事戴东哲持股从290,951股增至323,331股，增幅32,380股（11.1%）[168] - 监事会主席张禾持股从3,920,000股增至4,118,000股，增幅198,000股（5.1%）[168] - 副总经理于民持股从447,630股增至508,690股，增幅61,060股（13.6%）[169] - 董事会秘书康智持股从308,414股减至67,780股，减持240,634股（78%）[169] - 核心技术人员方川持股从28,011股增至39,215股，增幅11,204股（40%）[169] - 公司董事、监事及高管合计持股从32,891,601股增至43,882,648股，增幅10,991,047股（33.4%）[169] - 董事长张国强2023年税前报酬总额为117.6万元[168] - 核心技术人员李飞强2023年税前报酬总额为120.89万元[169] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为814.55万元[177] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为384.57万元[177] 行业与市场数据 - 2024年全国燃料电池汽车销量5405辆，保有量约28000辆[39][48] - 截至2024年底全国共发布1167款燃料电池汽车整车公告，其中搭载公司燃料电池系统的整车公告163款，占比14%[39][49] - 中国汽车工程学会预测到2035年我国燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右[50]

营业总收入相关 - 2024年营业总收入为人民币36,667.14万元，同比下降54.21%[3] - 2024年营业总收入为366,671,355.92元，2023年为800,701,885.77元，2024年较2023年下降约54.20%[6] - 截至2024年12月31日止年度营业收入为366,671,355.92元，截至2023年12月31日止年度为800,701,885.77元[22] - 2024年公司实现营业收入36,667.14万元，同比下降54.21%；归属上市公司股东的净亏损45,643.29万元，同比亏损增加21,322.92万元[30] 净利润及亏损相关 - 2024年归属上市公司所有者净亏损为人民币45,643.29万元，上年同期为人民币24,320.37万元[3] - 2024年每股基本亏损为人民币1.97元，上年同期为人民币1.48元[3] - 2024年净利润为 - 540,264,195.14元，2023年为 - 300,077,038.04元，亏损扩大约79.91%[6] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 456,432,854.37元，2023年为 - 243,203,674.62元，亏损扩大约87.68%[6] - 2024年少数股东损益为 - 83,831,340.77元，2023年为 - 56,873,363.42元，亏损扩大约47.39%[6] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 32,019,387.20元，2023年为18,708,500.00元，由盈转亏[7] - 2024年综合收益总额为 - 572,283,582.34元，2023年为 - 281,368,538.04元，亏损扩大约103.40%[7] - 2024年基本每股收益为 - 1.97元，2023年为 - 1.48元，亏损扩大约33.11%[7] - 2024年稀释每股收益为 - 1.97元，2023年为 - 1.48元，亏损扩大约33.11%[7] - 2024年基本每股亏损1.97元，较2023年的1.48元亏损增加；归属上市公司普通股股东的合并净亏损456,432,854.37元，较2023年的243,203,674.62元亏损增加[26] 资产相关 - 2024年末流动资产合计3,276,729,037.21元，2023年末为3,341,036,086.57元[4] - 2024年末非流动资产合计1,502,239,825.90元，2023年末为1,604,684,689.67元[4] - 2024年末资产总计4,778,968,863.11元，2023年末为4,945,720,776.24元[4] 负债相关 - 2024年末流动负债合计1,754,569,233.81元，2023年末为1,322,112,247.94元[5] - 2024年末非流动负债合计181,055,251.09元，2023年末为216,465,679.30元[5] - 2024年末负债合计1,935,624,484.90元，2023年末为1,538,577,927.24元[5] 股东权益相关 - 2024年末股东权益合计2,843,344,378.21元，2023年末为3,407,142,849.00元[5] 营业成本相关 - 2024年营业总成本为706,485,700.32元，2023年为968,656,768.22元，2024年较2023年下降约27.07%[6] - 截至2024年12月31日止年度主营业务成本为319,457,850.76元，截至2023年12月31日止年度为552,046,700.65元[22] - 截至2024年12月31日止年度其他业务成本为1,497,277.81元，截至2023年12月31日止年度为144,244.84元[22] - 截至2024年12月31日止年度营业成本为320,955,128.57元，截至2023年12月31日止年度为552,190,945.49元[22] 主营业务与其他业务收入相关 - 截至2024年12月31日止年度主营业务收入为363,670,191.00元，截至2023年12月31日止年度为799,191,040.48元[22] - 截至2024年12月31日止年度其他业务收入为3,001,164.92元，截至2023年12月31日止年度为1,510,845.29元[22] - 2024年主营业务收入363,670,191元，较2023年的799,191,040.48元下降[23] 应收账款与坏账准备相关 - 2024年末应收账款余额2,195,580,854.96元，较2023年末的2,075,750,677.89元增加；坏账准备648,071,553.84元，较2023年末的453,785,205.36元增加[23] 应付账款相关 - 2024年末应付账款669,625,643.10元，较2023年末的572,538,653.10元增加[24] 减值损失相关 - 2024年信用减值损失合计201,142,245.18元，较2023年的99,482,634.25元增加[24] - 2024年资产减值损失合计70,171,287.33元，较2023年的62,921,351.69元增加[24] 所得税费用相关 - 2024年所得税费用8,690,382.05元，2023年为 - 19,487,444.93元[25] 公司业务范围相关 - 公司是中国领先的燃料电池系统制造商，收入主要来自燃料电池系统销售、燃料电池部件销售及提供技术服务[8] 会计准则执行影响相关 - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[15][16][17][18] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[19] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行，公司自2024年度起执行，2024年度合并报表销售费用减少4,361,664.40元、营业成本增加4,361,664.40元，2023年度合并报表销售费用减少11,975,489.70元、营业成本增加11,975,489.70元；2024年度母公司报表销售费用减少656,638.75元、营业成本增加656,638.75元，2023年度母公司报表销售费用减少5,134,372.05元、营业成本增加5,134,372.05元[20][21] 子公司相关荣誉与合作项目 - 公司旗下重要子公司获评“2024年度高工金球奖”，获取中国汽车工程协会颁发的“科技进步一等奖”[30] - 公司与高校等合作推进国家重点研发氢燃料电池在热电联供领域应用项目，成立现场教学基地[30] 燃料电池汽车市场数据相关 - 2024年全国燃料电池汽车销量5405辆，截至2024年12月底全国共发布1167款燃料电池汽车整车公告，其中搭载公司燃料电池系统的整 车公告163款[31] - 中国汽车工程学会预计至2035年，中国燃料电池汽车保有量将超100万辆[32] 子公司成立与股权变动相关 - 2024年1月成立间接非全资子公司广州神力氢能科技有限公司[37] - 2024年5月成立间接非全资子公司广西亿华通氢能科技有限公司[37] - 2024年6月成立间接非全资子公司广西中电华通新能源科技有限公司和广西凌云中电华通新能源有限公司[37] - 2024年12月对外出让上海夔通科技有限公司60%股权，持股比例降至40%，自2024年12月1日起其及附属子公司不再纳入集团合并财务报表范围[37] 公司发展战略相关 - 公司将继续优化燃料电池系统及核心零部件的研发[32] - 公司打算战略性扩大客户基础及地域覆盖[33] - 公司将扩展及强化供应链[34] - 公司拟向产业链上下游延伸整合，切入“制－储－运－加－研－用”产业端[36] 股本变动相关 - 2024年7月公司通过资本公积转增股本，每10股现有股份发行4股新股，总股本从165,465,772股增至231,652,081股，增加66,186,309股，其中包括55,939,177股A股及10,247,132股H股[43] 股份发售相关 - 公司以每股60港元发行普通股，在香港发售17,628,000股H股并超额配售670,450股H股，全球发售所得款项净额约为10.22亿港元[45] 股息派发相关 - 截至公告日期，公司董事会尚未宣布就截至2024年12月31日止年度派发末期股息（2023年度：无）[46] 股权收购相关 - 2025年3月12日公司与旭阳集团订立框架协议，拟收购定州旭阳氢能有限公司全部股权并发行新A股募集配套资金，审计及估值工作未完成[47] 证券交易相关 - 报告期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年12月31日公司无库存股[44] 董事及监事证券交易守则相关 - 报告期内公司就董事及监事证券交易采纳不低于上市规则附录C3标准的行为守则，各董事及监事已遵守[42] 公司治理相关 - 公司董事会认为由同一人担任董事长及总经理利于保证集团领导一致，使整体战略策划更有效高效[40] - 公司将继续检讨并监控企业管治常规，确保遵守企业管治守则[41] 财务资料审计与公告相关 - 本公告所载公司全年业绩财务资料未经核数师审计，股东及潜在投资者买卖证券时需审慎[49] - 本公告刊于公司及联交所网页，整份年报将适时刊于上述网页[48]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16,276.45万元，较上年同期增长16.40%；年初至报告期末营业收入31,660.80万元，较上年同期增长7.93%[3] - 2024年前三季度营业总收入316,608,045.88元，较2023年前三季度的293,356,721.02元增长约7.9%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,666.11万元；年初至报告期末为 -25,815.04万元[3] - 年初至报告期末归属上市公司股东的净利润变动主要因产品销售价格降幅大于成本降幅、汇率变化致汇兑收益减少、对应收款项计提坏账损失准备[8] - 2024年前三季度营业利润为-3.4747098551亿元，2023年前三季度为-2.7011061337亿元[21] - 2024年前三季度净利润为-3.1848461039亿元，2023年前三季度为-2.4350428969亿元[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3,142.02万元，较上年同期减少24.49%；年初至报告期末研发投入10,904.10万元，较上年同期减少7.75%[3] - 2024年前三季度研发费用70,476,606.08元，较2023年前三季度的105,716,539.49元下降约33.3%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产497,543.99万元，较上年度末增长0.60%；归属于上市公司股东的所有者权益279,080.94万元，较上年度末减少8.34%[4] - 2024年9月30日货币资金为584,990,168.96元，较2023年12月31日的609,224,455.57元有所减少[15] - 2024年9月30日交易性金融资产为706,468,751.22元，较2023年12月31日的690,330,355.31元有所增加[15] - 2024年9月30日应收票据为30,067,268.04元，较2023年12月31日的50,790,598.92元有所减少[15] - 2024年9月30日应收账款为1,713,171,109.85元，较2023年12月31日的1,621,965,472.53元有所增加[15] - 2024年9月30日存货为205,208,825.52元，较2023年12月31日的231,175,443.00元有所减少[15] - 2024年9月30日流动资产合计3,369,372,477.09元，较2023年12月31日的3,341,036,086.57元有所增加[15] - 2024年9月30日资产总计4,975,439,911.23元，较2023年12月31日的4,945,720,776.24元增长约0.6%[16][18] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计1,636,745,666.51元，较2023年12月31日的1,322,112,247.94元增长约23.8%[17] - 2024年9月30日非流动负债合计242,133,936.97元，较2023年12月31日的216,465,679.30元增长约11.9%[18] - 2024年9月30日负债合计1,878,879,603.48元，较2023年12月31日的1,538,577,927.24元增长约22.1%[18] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计 -8,254,252.15元，上年同期为8,277,616.99元[6] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.09%，较上年同期减少0.28个百分点；年初至报告期末为 -8.85%，较上年同期减少2.55个百分点[3] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.50元/股；年初至报告期末均为 -1.11元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-1.11元/股，2023年前三季度为-0.84元/股[23] - 2024年前三季度稀释每股收益为-1.11元/股，2023年前三季度为-0.84元/股[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -22,136.03万元，上年同期为 -40,348.62万元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.9620819071亿元，2023年前三季度为1.5263172023亿元[24] - 2024年前三季度收到的税费返还为224.11元，2023年前三季度为605.894238万元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为2.8650899741亿元，2023年前三季度为1.8464862189亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为5.0786934350亿元，2023年前三季度为5.8813479505亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.2136034609亿元，2023年前三季度为-4.0348617316亿元[25] 财务指标调整情况 - 因执行相关规定，对归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润追溯调整；本报告期完成资本公积转增股本权益分派，每股收益指标按最新股本调整[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,508人[9] - 张国强持股36,444,469股，持股比例15.73%，且承诺2023年10月18日至2024年10月17日不减持[9][13] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股35,859,552股，持股比例15.48%[9] - 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况不适用，且无参与转融通业务出借股份情况及因转融通出借/归还导致的变化[11][13] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本550,960,031.61元，较2023年前三季度的504,234,884.72元增长约9.3%[19] - 2024年前三季度营业成本261,087,059.41元，较2023年前三季度的182,133,327.13元增长约43.3%[19] - 2024年前三季度财务费用6,606,635.44元，2023年前三季度为 - 20,469,267.95元[19] 实收资本情况 - 2024年9月30日实收资本231,652,081.00元，较2023年12月31日的165,465,772.00元增长约40.0%[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1142.004393万元，2023年前三季度为6548.693881万元[26] - 2024年前三季度购建固定资产等支付现金19,609,221.66元，2023年同期为64,601,215.81元[27] - 2024年前三季度投资支付现金26,469,360.00元，2023年同期为742,614,540.00元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计46,078,581.66元，2023年同期为807,215,755.81元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -34,658,537.73元，2023年同期为 -741,728,817.00元[27] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度吸收投资收到现金5,250,000.00元，2023年同期为914,364,635.94元[27] - 2024年前三季度取得借款收到现金599,568,923.23元，2023年同期为410,961,331.06元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计620,827,782.19元，2023年同期为1,372,950,993.59元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为236,004,150.75元，2023年同期为1,141,662,390.32元[27] 汇率变动及现金等价物情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,121,058.27元，2023年同期为17,632,788.79元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -22,135,791.34元，2023年同期为14,080,188.95元[28]

财务数据关键指标变化 - 报告期内公司归属上市公司股东净亏损14148.93万元，同比增加6497.82万元[5] - 报告期内公司实现营业收入15384.35万元，同比增加0.21%[5] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为153,843,525.55元，较上年同期增长0.21%[16] - 本报告期归属上市公司股东的净利润亏损141,489,332.28元，上年同期亏损76,511,130.16元[16] - 本报告期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损158,021,201.42元，上年同期亏损119,540,437.94元[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额亏损183,120,171.18元，上年同期亏损276,367,270.27元[16] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产为2,904,756,557.24元，较上年度末减少4.60%[16] - 本报告期末总资产为4,976,732,997.88元，较上年度末增长0.63%[16] - 本报告期基本每股收益为 - 0.86元/股，上年同期为 - 0.47元/股[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 4.76%，较上年同期下降2.27个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 5.31%，较上年同期下降1.27个百分点[17] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为50.45%，较上年同期增加0.56个百分点[17] - 2024年上半年公司实现营业收入15384.35万元，同比增加0.21%[18] - 2024年上半年公司归属上市公司股东的净亏损为14148.93万元，同比增加6497.82万元[18] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 18312.02万元，同比增加9324.71万元[18] - 2024年上半年公司实现营业收入15384.35万元，同比增加0.21%[50] - 2024年上半年公司归属上市公司股东的净亏损为14148.93万元，同比增加6497.82万元[50] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 18312.02万元，同比增加9324.71万元[50] - 报告期末，公司总资产497673.30万元，较上年年末增加0.63%[50] - 报告期末，归属上市公司股东的净资产290475.66万元，较上年年末减少4.6%[50] - 报告期内公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为15802.12万元[52] - 报告期内公司归属上市公司股东净亏损14148.93万元，同比增加6497.82万元[53] - 报告期内公司实现营业收入15384.35万元，同比增加0.21%[53] - 营业收入为153,843,525.55元，同比增长0.21%[66] - 营业成本为126,594,970.28元，同比增长30.14%，因产品销量增加[66] - 销售费用为27,921,708.99元，同比下降7.41%[66] - 公允价值变动收益为7,029,295.56元，同比减少85.57%，因本期确认的汇兑收益减少[66][67][69] - 其他收益为19,781,776.55元，同比增加36.04%，因本期收到的政府补贴同比增加[66][68][69] - 营业外收入为727,385.64元，同比增加137.61%，因本期对供应商的索赔款增加[66][68] - 营业外支出为326,848.02元，同比减少90.45%，因上年同期向客户支付索赔款[66][68] - 筹资活动产生的现金流量净额为203,931,173.91元，同比减少81.60%，因上年同期公司在香港联交所主板完成挂牌上市收到募集资金[66][68] - 应收款项融资期末数为51,949,064.76元，较上年期末增长67.52%[70] - 短期借款期末数为775,891,359.40元，较上年期末增长32.27%[70] - 应收款项融资较上期末增加67.52%，因报告期内收到客户销售回款[71] - 短期借款较上期末增加32.27%，因公司合理利用银行授信取得借款[71] - 应付票据较上期末减少44.42%，因按期兑付已到期银行承兑汇票[71] - 预付款项较上期末减少100.00%，因期初预付款项已在报告期内转为收入[71] - 合同负债较上期末增加138.42%，因报告期预收合同款增加[71] - 报告期投资额7830万元，上年同期投资额4.02774亿元，变动幅度-80.56%[72] - 交易性金融资产期初数6.9033035531亿元，本期公允价值变动损益702.929556万元，期末数7.1582901087亿元[73] - 私募股权投资基金累计利润影响2499.92万元，报告期利润影响-22.82万元[74] - 截至报告期末私募股权投资已投资金额8000万元，拟投资金额0元[74] - 其他流动负债较上期末增加260.20%，因报告期内低信用等级银行票据背书未终止确认的账务处理[71] - 期末资产负债率为34.93%，期初为31.11%；期末速动比率为2.07倍，期初为2.35倍；期末流动比率为2.23倍，期初为2.53倍[98] - 截至2024年6月30日，短期借款为775,891,359.40元，应付票据为22,057,165.72元，应付帐款合计为586,895,428.79元，其他应付款合计为26,881,722.84元，其他流动负债为23,440,964.19元，长期应付款合计为8,814,281.41元，集团金融负债合计为1,443,980,922.35元[103] - 2024年6月30日货币资金为597,725,865.05元，较2023年12月31日的609,224,455.57元有所减少 [158] - 2024年6月30日交易性金融资产为715,829,010.87元，较2023年12月31日的690,330,355.31元有所增加 [158] - 2024年6月30日应收账款为1,622,984,784.52元，较2023年12月31日的1,621,965,472.53元略有增加 [158] - 2024年6月30日流动资产合计3,376,639,738.70元，较2023年12月31日的3,341,036,086.57元有所增加 [158] - 2024年6月30日资产总计49.77亿元，较2023年12月31日的49.46亿元增长0.63%[160] - 2024年6月30日负债合计17.38亿元，较2023年12月31日的15.39亿元增长13%[164] - 2024年6月30日所有者权益合计32.39亿元，较2023年12月31日的34.07亿元下降4.95%[166] - 2024年6月30日长期股权投资为3.07亿元，较2023年12月31日的3.19亿元下降3.69%[160] - 2024年6月30日固定资产为4.81亿元，较2023年12月31日的5.03亿元下降4.49%[160] - 2024年6月30日短期借款为7.76亿元，较2023年12月31日的5.87亿元增长32.27%[162] - 2024年6月30日应付票据为0.22亿元，较2023年12月31日的0.40亿元下降44.41%[162] - 2024年6月30日合同负债为0.15亿元，较2023年12月31日的0.06亿元增长138.42%[162] - 2024年6月30日租赁负债为2.06亿元，较2023年12月31日的2.13亿元下降3.29%[164] - 2024年6月30日未分配利润为 -6.29亿元，较2023年12月31日的 -4.88亿元亏损扩大28.92%[166] - 2024年半年度营业总收入为153,843,525.55元，2023年半年度为153,519,255.42元，同比增长约0.21%[167] - 2024年半年度营业总成本为311,105,634.20元，2023年半年度为280,417,141.31元，同比增长约10.94%[167] - 2024年半年度营业利润为 -182,075,291.47元，2023年半年度为 -117,876,800.66元，亏损扩大约54.46%[168] - 2024年半年度利润总额为 -181,674,753.85元，2023年半年度为 -120,993,606.39元，亏损扩大约50.14%[168] - 2024年半年度净利润为 -170,390,756.85元，2023年半年度为 -103,390,207.85元，亏损扩大约64.79%[168] - 2024年半年度归属母公司股东的净利润为 -141,489,332.28元，2023年半年度为 -76,511,130.16元，亏损扩大约84.93%[168] - 2024年半年度少数股东损益为 -28,901,424.57元，2023年半年度为 -26,879,077.69元，亏损扩大约7.52%[168] - 2024年半年度综合收益总额为 -170,390,756.85元，2023年半年度为 -103,390,207.85元，亏损扩大约64.79%[169] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.86元/股，2023年半年度为 -0.47元/股，亏损扩大约82.98%[169] - 2024年半年度稀释每股收益为 -0.86元/股，2023年半年度为 -0.47元/股，亏损扩大约82.98%[169] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金131,046,180.34元，2023年同期为99,788,999.87元[170] - 2024年上半年收到的税费返还224.11元，2023年同期为4,019,870.15元[170] - 2024年上半年经营活动现金流入小计199,387,377.90元，2023年同期为119,805,126.61元[170] - 2024年上半年经营活动现金流出小计382,507,549.08元，2023年同期为396,172,396.88元[170] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -183,120,171.18元，2023年同期为 -276,367,270.27元[170] - 2024年上半年投资活动现金流入小计11,420,043.93元，2023年同期为65,486,938.81元[172] - 2024年上半年投资活动现金流出小计41,342,854.41元，2023年同期为766,268,579.22元[172] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计478,582,719.62元，2023年同期为1,262,445,749.54元[172] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计274,651,545.71元，2023年同期为153,982,838.18元[172] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -7,347,171.03元，2023年同期为150,725,788.49元[173] - 货币资金期末余额为597,725,865.05元，期初余额为609,224,455.57元，其中存放在境外的款项总额期末为281,792,877.51元，期初为288,971,329.47元[179] - 受限制的货币资金期末余额为13,046,574.48元，期初余额为17,197,993.97元[180] - 交易性金融资产期末余额为715,829,010.87元，期初余额为690,330,355.31元[181] - 应收票据期末余额为35,797,825.1

财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业总收入为人民币15,384.35万元，同比增长0.21%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司归属于上市公司股东的净亏损为人民币14,148.93万元，上年同期净亏损为人民币7,651.11万元[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司每股基本亏损为人民币0.86元，上年同期每股基本亏损为人民币0.47元[2] - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计为人民币3,376,639,738.70元，上年同期为人民币3,341,036,086.57元[3] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计为人民币1,600,093,259.18元，上年同期为人民币1,604,684,689.67元[4] - 截至2024年6月30日，公司资产总计为人民币4,976,732,997.88元，上年同期为人民币4,945,720,776.24元[4] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计为人民币1,512,166,029.86元，上年同期为人民币1,322,112,247.94元[5] - 2024年上半年营业总收入为153,843,525.55元，同比增长0.21%[7] - 2024年上半年营业总成本为311,105,634.20元，同比增长10.94%[7] - 2024年上半年营业成本为126,594,970.28元，同比增长29.84%[8] - 2024年上半年销售费用为27,921,708.99元，同比下降7.41%[8] - 2024年上半年管理费用为104,470,916.99元，同比下降11.08%[8] - 2024年上半年研发费用为50,534,103.58元，同比下降8.44%[8] - 2024年上半年净利润为-170,390,756.85元，同比下降64.81%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-141,489,332.28元，同比下降84.95%[11] - 2024年上半年非流动负债合计为225,967,173.51元，同比增长4.4%[6] - 2024年上半年所有者权益合计为3,238,599,794.51元，同比下降4.95%[6] - 公司主营业务收入为152,555,616.42元，同比下降0.4%[18] - 其他业务收入为1,287,909.13元，同比增长275%[18] - 主营业务成本为126,022,987.71元，同比增长29.9%[18] - 其他业务成本为571,982.57元，同比增长142%[18] - 应收账款净额为1,622,984,784.52元，同比增长0.1%[20] - 应收账款余额为2,096,364,569.76元，同比增长1.0%[20] - 应付账款为586,895,428.79元，同比增长2.5%[22] - 所得税费用为-11,283,997.00元，同比减少36.1%[23] - 基本每股收益为-0.86元[13] - 稀释每股收益为-0.86元[13] - 公司2024年上半年实现营业收入153,843,525.55元，同比增长0.21%[28] - 归属于上市公司股东的净亏损为141,489,332.28元，同比增加64,978,202.12元[28] - 经营活动产生的现金流出净额为183,120,200元，同比减少93,247,100元[28] - 总资产为4,976,733,000元，较上年年末增加0.63%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为2,904,756,600元，较上年年末减少4.6%[28] - 燃料电池汽车整车公告中，公司产品占比157款，位居行业领先[28] - 营业成本同比增加30.14%，主要因产品销量增加[30] - 财务费用同比增加21,378,800元，公允价值变动收益同比减少85.57%，主要因汇兑收益减少[31] 业务发展与战略 - 公司计划通过购置新设备及软件系统，优化上海生产基地的生产线，以应对市场需求并实现规模经济效益[34] - 公司将继续深化燃料电池系统及核心零部件的研发，提升产品性能和可靠性[33] - 公司计划利用新一代研发平台改进产品，增加产品组合，以满足客户多样化需求[35] - 公司拟进一步拓宽燃料电池系统在商用车型类（如重型卡车）中的应用场景[35] - 公司已与多个市场上知名的燃料电池系统相关零部件供应商建立业务关系[36] - 公司计划通过产品推广及多渠道营销提升品牌知名度[37] - 公司计划筹备及参与行业活动、产品展览及产品发布活动，以提高品牌及产品的公众曝光率[37] 公司治理与组织结构 - 公司于2024年1月成立全资子公司广州神力氢能科技有限公司[38] - 公司于2024年5月设立全资子公司广西亿华通氢能科技有限公司[38] - 公司于2024年6月设立非全资子公司广西中电华通新能源科技有限公司[38] - 公司于2024年6月设立全资子公司广西凌云中电华通新能源有限公司[38] - 公司以每股60港元发行普通股，在香港发售17,628,000股H股，并超额配售了670,450股H股，全球发售所得款項淨額約為1,022百万港元[43] - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期报告将刊载于公司和香港联交所网站[45] - 董事会成员包括执行董事张国强先生、宋海英女士及戴东哲女士；非执行董事滕人杰女士及宋峰先生；及独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生及李志杰先生[45]

财务表现 - 本报告期營業收入为1314.4亿元人民币，较上年同期下降72.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9120.4亿元人民币，较上年同期下降不适用[4] - 營業收入下降的主要原因是公司所处燃料电池行业处于产业化初期阶段，经营收入具有一定的季节波动性[8] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要由于报告期内营业收入下降以及上年同期因公司H股首次公开发行募集资金产生了利息及汇兑收益[9] - 基本每股收益和稀释每股收益下降主要由于本期营业收入较同期减少导致收入基数变小[10] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为3,379,855,422.14元，较上一期有所增长[19] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为1,586,207,275.57元，较上一期略有下降[20] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为1,454,305,780.63元，较上一期有所增加[21] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为209,038,382.84元，较上一期略有下降[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15265股，前十名股东中张国强持股最多，占比15.73%[12] - 公司普通股股东总户数为15,265户，其中A股15,253户，H股12户[15] 现金流量 - 公司2024年第一季度營業總收入为13,143,998.29元，较去年同期48,373,299.34元有所下降[23] - 經營活動產生的現金流量淨額为-79,890,325.92元，较去年同期-94,301,140.70元有所改善[26] - 籌資活動產生的現金流量淨額为92,109,964.38元，较去年同期968,639,010.54元有所下降[28]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京億華通科技股份有限公司，法定代表人为张国强，注册地址和办公地址均为北京市海淀區西小口路66号中关村东升科技园B - 6号楼C座七层C701室[14] - 公司在香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，网址为http://www.sinohytec.com，电子邮箱为sinohytec@autoht.com[14] - 董事会秘书为康智，证券事务代表为鲍星竹，联系电话均为86–10–62796418–821，传真均为010–62794725，电子邮箱均为sinohytec@autoht.com[15] - 公司A股和H股每股面值均为人民币1.00元，上市日期为2023年1月12日[11] - 报告期为2023年度[12] - 燃料电池系统额定功率计量单位为千瓦（kW），低温启动指环境温度低于0ºC的冷启动能力，耐久性能指额定工作点下功率衰减20%所经历的工作时间，计量单位为小时（h）[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入80,070.19万元，同比增长8.48%[2][3][18][24][31][33][64][72] - 2023年归属上市公司所有者的净亏损为24,320.37万元，亏损金额同比增加7,647.03万元[2][3][18][24][31][33][64] - 2023年归属上市公司所有者扣除非经常性损益的净亏损为28,783.84万元[2][63] - 2023年经营活动产生现金流出净额56,063.82万元，同比减少22,852.64万元[18][24][31][33][72][73][88] - 2023年末归属上市公司股东净资产304,485.03万元，较2022年末增加30.00%[19][20][32][33] - 2023年末总资产494,572.08万元，较2022年末增加30.70%[19][20][32][33] - 2023年基本每股收益 -1.48元/股[21] - 2023年加权平均净资产收益率 -7.93%，较2022年减少1.07个百分点[21] - 2023年研发投入占营业收入比例21.31%，较2022年减少0.34个百分点[21] - 2023年各季度营业收入分别为4837.33万元、10514.60万元、13983.75万元、50734.52万元[25] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 3863.37万元、 - 3787.74万元、 - 11653.74万元、 - 5015.52万元[25] - 2023年非经常性损益合计44634735.03元，2022年为18060749.84元，2021年为16471489.71元[26] - 2023年交易性金融资产期初余额25165123.28元，期末余额690330355.31元，当期变动665165232.03元，影响利润40289201.14元[29] - 2023年总负债153857.79万元，2022年为104003.91万元，2021年为73137.78万元[32] - 2023年初公司在港交所主板上市获股权募集资金10.22亿港元，折合人民币约8.86亿元[33] - 公司营业成本本期数为540,215,455.79元，上年同期数为454,677,279.82元，变动比例为18.81%[72] - 公司销售费用本期数为76,320,870.13元，上年同期数为104,881,392.84元，变动比例为 - 27.23%[72] - 公司管理费用本期数为223,636,002.21元，上年同期数为212,567,707.86元，变动比例为5.21%[72] - 公司研发费用本期数为140,907,189.33元，上年同期数为101,264,578.71元，变动比例为39.15%[72][86] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 754,636,153.44元，上年同期数为 - 3,620,395.01元，同比减少75,101.58万元[72][73][88] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数为1,276,801,074.12元，上年同期数为147,555,789.35元，变动比例为765.30%[72][88] - 财务费用同比减少1,071.17万元，信用减值损失同比增加6,868.50万元，资产减值损失同比减少2,744.94万元，所得税费用同比增加2,170.16万元[86][87] - 其他收益本期24,856,478.84元，上年同期35,719,082.79元，同比减少30.41%[89] - 投资收益同比减少2,101.03万元，公允价值变动收益同比增加19,915.77%，营业外支出同比增加204.96%[89] - 报告期内经营活动现金流出净额6,063.82万元，本期净亏损30,007.70万元，差异大因燃料电池行业处于商业化初期及客户回款不及预期[88] - 交易性金融資產本期期末數為690,330,355.31元，佔總資產13.96%，較上期期末增加2,643.20%，主要因購買理財產品及定期存款[90][91] - 應收賬款本期期末數為1,621,965,472.53元，佔總資產32.80%，較上期期末增長49.76%，因營業收入增長且客戶回款不及預期[90][91] - 合同資產本期期末數為16,711,351.68元，佔總資產0.34%，較上期期末減少50.44%，因質保金重分類至其他非流動資產[90][91] - 在建工程本期期末數為21,651,097.39元，佔總資產0.44%，較上期期末增加49.87%，因新增產品生產線建設[90][91] - 短期借款本期期末數為586,612,183.58元，佔總資產11.86%，較上期期末增加155.19%，因合理利用銀行授信借款[90][91] - 應付票據本期期末數為39,683,502.69元，佔總資產0.80%，較上期期末減少65.23%；應付賬款本期期末數為572,538,653.10元，佔總資產11.58%，較上期期末增長43.21%，因採購增加且付款週期變長[90][92] - 應交稅費本期期末數為2,934,806.59元，佔總資產0.06%，較上期期末減少62.99%，因繳納增值稅[90][92] - 其他應付款本期期末數為18,742,209.30元，佔總資產0.38%，較上期期末增加1,062.15%，因收到項目補貼款[90][92] - 一年內到期的非流動負債本期期末數為37,746,416.32元，佔總資產0.76%，較上期期末增加314.19%；長期借款上期期末數為19,417,783.33元，佔總資產0.51%，本期為0，較上期期末減少100%，因長期借款重分類[90][92] - 報告期對外股權投資額為85,338.10萬元，上年同期為20,100.00萬元，變動幅度為324.57%[95] - 期末资产负债率为31.11%，期初为27.37%；期初速动比率为2.35% - 2.36，期初流动比率为2.53% - 2.73[128] - 全球发售所得款项净额为8.8626亿元，截至2023年12月31日已动用1.4813亿元，剩余7.3813亿元[132] - 开发新一代集成研发平台占所得款项净额约50.20%，金额4.449亿元，已动用0.2908亿元，剩余4.1582亿元[132] - 为海外研发项目提供资金占所得款项净额约24.80%，金额2.1979亿元，尚未动用[132] - 产品推广及营销占所得款项净额约15.00%，金额1.3294亿元，已动用0.3042亿元，剩余1.0252亿元[132] - 一般营运资金占所得款项净额约10.00%，金额0.8863亿元，已全部动用[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年燃料电池系统销量1900套，同比增加23.62%[24] - 2023年销售总功率为189,410KW，同比增加17.27%[24] - 2023年全国新增燃料电池车辆7654辆，搭载公司产品的车辆1548台，占比20.22%[35] - 截至2023年底，全国发布1006款燃料电池汽车整车公告，搭载公司燃料电池系统的整车公告152款[35][41] - 氢燃料电池行业营业收入为799,191,040.48元，营业成本为540,071,210.95元，毛利率为32.42%，营业收入比上年增减8.35%，营业成本比上年增减18.81%，毛利率比上年减少5.95个百分点[74] - 燃料电池系统营业收入7.16亿元，同比增长4.64%，毛利率34.56%，减少5.46个百分点[75] - 零部件营业收入3054.35万元，同比增长62.01%，毛利率12.60%，减少14.08个百分点[75] - 技术开发及服务营业收入2160.38万元，同比增长16.47%，毛利率5.82%，减少11.78个百分点[75] - 其他营业收入3073.58万元，同比增长96.09%，毛利率20.98%，增加15.73个百分点[75] - 境内营业收入7.97亿元，同比增长8.11%，毛利率32.42%，减少5.96个百分点[75] - 燃料电池系统生产量1993台，同比增长18.42%；销售量1900台，同比增长23.62%；库存量354台，同比减少13.87%[78] - 氢燃料电池行业材料费4.11亿元，占比76.03%，同比增长14.04%[79] - 氢燃料电池行业人工费6024.02万元，占比11.15%，同比增长13.14%[79] - 氢燃料电池行业其他费用6921.77万元，占比12.82%，同比增长67.82%[79] - 前五名客户销售额6.72亿元，占年度销售总额83.93%，关联方销售额为0[82] - 前五大客户销售额合计67,206.58，占年度销售总额83.93%，其中J客户销售额31,539.23，占比39.39%，陕汽集团为新增客户[83] - 前五名供应商采购额19,699.08万元，占年度采购总额45.31%，其中关联方采购额4,434.78万元，占比10.20%，北京华创慧氢科技有限公司和上海舜华新能源系统有限公司为新进供应商[84][85] 公司研发情况 - 公司与清华、北化、天大等高校开展产学研合作，入选国家能源局“十四五”首批“国家能源研发创新平台”燃料电池赛道牵头单位名单[35] - 公司拥有9项自主开发的核心技术，包括电 – 电混合动力系统匹配与控制技术等[44][45][46] - 公司产品获国家级专精特新“小巨人”企业认定，涉及2020年11月 – 2023年11月、2023年07月 – 2026年06月两个时间段，产品为氢燃料电池发动机和氢燃料电池电堆[47] - 公司获“2023年度国家知识产权优势企业”称号，通过开发热电联供及PEM制氢系统拓展氢能上下游产业链及产品应用场景[48] - 报告期内公司获得授权专利213项，软件著作权1项，累计获得授权专利1058项，软件著作权104项[48] - 报告期内发明专 利新增申请数379个，获得数68个，累计申请数1276个，获得数294个[49] - 报告期内实用新型专利新增申请数110个，获得数145个，累计申请数802个，获得数741个[49] - 报告期内外观设计专利新增申请数0个，获得数0个，累计申请数23个，获得数23个[49] - 报告期内软件著作权新增申请数1个，获得数1个，累计申请数104个，获得数104个[49] - 报告期内知识产权新增申请总数490个，获得总数214个，累计申请数2205个，获得数1162个[49] - 本年度费用化研发投入140,907,189.33元，上年度为101,264,578.71元，变化幅度39.15%[50] - 本年度资本化研发投入29,758,158.69元，上年度为58,535,666.82元，变化幅度 -49.16%[50] - 本年度研发投入合计170,665,348.02元，上年度为159,800,245.53元，变化幅度6.80%[50] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为21.31%，上年度为21.65%，

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业总收入为人民币80,070.19万元，同比增加8.48%[2] - 2023年归属上市公司所有者净亏损为人民币24,320.37万元，上年同期为人民币16,673.34万元[2] - 2023年每股基本亏损为人民币1.48元，上年同期为人民币1.19元[2] - 2023年营业总收入800,701,885.77元，2022年为738,116,580.20元，同比增长8.48%[6] - 2023年营业总成本968,656,768.22元，2022年为872,234,107.76元，同比增长11.05%[6] - 2023年营业亏损306,593,892.48元，2022年为232,685,202.62元，亏损扩大31.76%[6] - 2023年利润总额亏损319,564,482.97元，2022年为236,317,113.29元，亏损扩大35.22%[6] - 2023年净利润亏损300,077,038.04元，2022年为195,128,044.54元，亏损扩大53.78%[6] - 2023年归属上市公司股东的净利润亏损243,203,674.62元，2022年为166,733,395.20元，亏损扩大45.86%[6] - 2023年其他综合收益税后净额为18,708,500.00元，2022年为2,210,000.00元，同比增长746.54%[7] - 2023年综合收益总额亏损281,368,538.04元，2022年为192,918,044.54元，亏损扩大45.84%[7] - 2023年稀释每股收益为 -1.48元，2022年为 -1.19元，亏损扩大24.37%[7] - 2023年主营业务收入为799,191,040.48元，2022年为737,618,700.84元；2023年主营业务成本为540,071,210.95元，2022年为454,551,186.82元[17] - 截至2023年12月31日止年度基本每股收益（亏损）为(1.48)元/股，归属于上市公司普通股股东的合并净利润（亏损）为(243,203,674.62)元；截至2022年12月31日止年度基本每股收益（亏损）为(1.19)元/股，归属于上市公司普通股股东的合并净利润（亏损）为(166,733,395.20)元[25] - 2023年实现营业收入80,070.19万元，同比增加8.48%[28] - 2023年归属上市公司股东净亏损24,320.37万元，同比亏损增加7,647.03万元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2023年12月31日流动资产合计3,341,036,086.57元，2022年为2,261,033,759.84元[3] - 2023年12月31日非流动资产合计1,604,684,689.67元，2022年为1,522,922,547.41元[3] - 2023年12月31日资产总计4,945,720,776.24元，2022年为3,783,956,307.25元[3] - 2023年12月31日非流动负债合计216,465,679.30元，2022年为211,060,369.94元[4] - 2023年12月31日负债合计1,538,577,927.24元，2022年为1,040,039,059.76元[4] - 2023年12月31日归属上市公司股东权益合计3,044,850,299.91元，2022年为2,342,103,146.24元[4] - 2023年12月31日股东权益合计3,407,142,849.00元，2022年为2,743,917,247.49元[4] - 2022年12月31日递延所得税资产变更前为130,545,747.97元，累计影响金额为4,979,743.48元，变更后为135,525,491.45元；递延所得税负债变更前为24,631,301.24元，累计影响金额为5,617,592.73元，变更后为30,248,893.97元[14] - 2023年12月31日应收账款余额为2,075,750,677.89元，坏账准备为453,785,205.36元，应收账款净额为1,621,965,472.53元；2022年12月31日应收账款余额为1,449,557,628.00元，坏账准备为366,523,698.54元，应收账款净额为1,083,033,929.46元[18] - 2023年12月31日应付账款为572,538,653.10元，2022年12月31日为399,794,860.24元[19] - 报告期末总资产494,572.08万元，较上年末增加116,176.45万元；归属上市公司股东净资产304,485.03万元，较上年末增加70,274.72万元[28] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 截至2023年12月31日止年度信用减值损失合计为(99,482,634.25)元，截至2022年12月31日止年度为(30,797,642.94)元[21] - 截至2023年12月31日止年度资产减值损失为(62,921,351.69)元，截至2022年12月31日止年度为(90,370,779.71)元[22] - 截至2023年12月31日止年度所得税费用为(19,487,444.93)元，截至2022年12月31日止年度为(41,189,068.75)元[23] - 2023年经营活动现金流出净额56,063.82万元，同比增加22,852.64万元[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 燃料电池业务 - 公司是中国领先的燃料电池系统制造商，收入主要来自燃料电池系统销售、燃料电池部件销售及提供技术服务[8] - 2023年全国新增燃料电池车辆7,654辆，搭载公司产品的车辆1,548台，占比20.22%[30] - 截至2023年底，全国发布1,006款燃料电池汽车整车公告，搭载公司燃料电池系统的整车公告152款[30] 公司发展与荣誉 - 2023年公司获评“2023年度国家知识产权优势企业”[29] - 2023年公司入选国家能源局“十四五”第一批“国家能源研发创新平台”燃料电池赛道的牵头单位名单[30] 公司战略规划 - 公司计划扩充上海生产基地燃料电池电堆产能，优化运营效率和产品质量[34] - 公司打算维持和扩大客户基础，增加市场份额，拓宽燃料电池系统应用场景[35] - 公司已与多个知名零部件供应商建立业务关系，有意深化合作、识别替代供应商及纵向整合供应链[36] - 公司计划通过多渠道营销提升品牌知名度，推广燃料电池系统应用[37] 公司股权与上市相关 - 2023年7月公司通过资本公积资本化方式，每十股现有股份发行四股新股，总股本增加47,275,935股[42] - 利润分配及资本储备资本化完成后，公司注册股本增至165,465,772股，其中A股139,847,942股，H股25,617,830股[42] - 公司H股于2023年1月12日上市，上市后除董事长和总经理由同一人兼任外，基本遵守企业管治守则[40] - 公司以每股60港元发行普通股，在香港发售17,628,000股H股，并超额配售670,450股H股[43] - H股分别于2023年1月12日和2023年2月8日在联交所主板上市[43] - 全球发售所得款项净额约为10.22亿港元[43] - 2023年获股权募集资金10.22亿港元[28] 公司治理与合规 - 报告期内公司采纳不低于上市规则规定的标准守则，董事及监事已遵守有关证券交易标准[41] - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[43] 股息分配 - 截至公告日，公司尚未宣布就截至2023年12月31日止年度派发末期股息（2022年度：无）[27] - 截至公告日期，公司董事会未宣布2023年度末期股息（2022年度：无）[44] - 公司预计2024年4月举行董事会会议考虑2023年度末期股息建议[44] 公司其他事项 - 2023年公司成立多家附属公司，10月8日注销湖北国创氢能动力科技有限公司[38] - 公司尚未取得年度审计报告，但公告所载财务数据已与核数师协定同意[39] - 截至公告日期，集团无重大期后事项[45] - 全年业绩公告刊载于公司网页及联交所网页，年报将适时刊载[45] - 公告所载全年业绩财务资料未经核数师审计[45] - 公告日期公司有3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[46] 行业前景预测 - 预计至2035年，中国燃料电池汽车保有量将超100万辆[32]