配售协议核心条款 - 公司于2025年12月16日交易时段前与配售代理订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人认购最多888万股新H股 [1] - 配售价定为每股22.68港元，较2025年12月15日收市价26.68港元折让约14.99% [1] - 配售股份相当于公告日期已发行股本总数约3.83%，以及经扩大后已发行股本总数约3.69% [1] 配售规模与资金 - 假设全部配售股份获成功配发，公司预期所得款项总额约为2.01亿港元 [1] - 经扣除相关费用及开支后，所得款项净额估计约为1.98亿港元 [1] - 每股配售股份的净发行价估计约为22.27港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年12月16日交易时段前与配售代理订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人认购最多888万股新H股 [1] - 配售价定为每股22.68港元，较2025年12月15日收市价26.68港元折让约14.99% [1] - 配售股份相当于公告日期已发行股本总数约3.83%，以及经扩大后已发行股本总数约3.69% [1] 募集资金情况 - 假设全部配售股份获成功配发，公司预期所得款项总额约为2.01亿港元 [1] - 扣除相关费用及开支后，所得款项净额估计约为1.98亿港元 [1] - 每股配售股份的净发行价估计约为22.27港元 [1]

配售股份信息 - 公司与配售代理于2025年12月16日订立配售协议，配售最多8,880,000股新H股[3][6] - 配售股份相当于公告日已发行股本约3.83%，扩大后股本约3.69%[4][8] - 配售股份总面值为人民币8,880,000元[8] - 配售价每股22.68港元，较2025年12月15日收市价折让约14.99%，较前五个交易日平均收市价折让约16.25%[9][10] 资金情况 - 假设全部配售成功，预计收取所得款项总额约201.40百万港元，净额约197.72百万港元，每股净发行价约22.27港元[4] - 所得款项净额90%用于偿还银行贷款，本金总额约为5.31亿港元[30] - 所得款项净额10%用于集团一般营运资金[30] 股份变动 - 公告日期公司已发行股份总数为231,652,081股，完成后为240,532,081股[26] - 张国强公告日期持股36,444,469股，占比15.73%，完成后占比15.15%[26] - 宋海英公告日期持股2,381,163股，占比1.03%，完成后占比0.99%[26] 其他要点 - 董事获授权配发及发行最多46,330,416股新H股，相当于2025年12月15日已发行股份总数的20%[18] - 截至公告日期，尚无H股根据一般授权配发给发行[18] - 过去十二个月内公司无涉及发行股本证券的融资活动[29] - 配售事项完成需联交所批准等条件，若未达成或豁免，协议各方权利义务终止[14][15] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖，上市后向中国监管部门备案[5][16][20] - 自配售协议日期起至完成日期后90日，公司有禁售承诺[21] - 配售代理可因特定情况书面通知终止配售协议[23] - 董事会已批准根据一般授权进行配售事项，无需另行取得股东批准[18]

股东会信息 - 2025年11月28日刊登股东会通知，12月15日召开[11][13] - 采取现场与网络投票结合方式[13] - 由董事会召集，召集人资格合法有效[18] 参会股东情况 - 176人代表57,278,272股，占比24.7260%[15] - A股175人代表52,905,040股，占比22.8381%[15] - H股1人代表4,373,232股，占比1.8878%[15] 议案表决结果 - 《发行H股股份议案》合计赞成股数55,958,440，比例97.6958%[22] - A股赞成股数52,229,690，比例98.7234%[24] - H股赞成股数3,728,750，比例85.1637%[25]

股份数据 - 可出席临时、A股、H股股东会并投票的已发行股份分别为231,652,081股、195,787,119股A股、35,864,962股H股[4] - 出席临时股东会股东表决权股份占已发行总数约24.73%[5] - 出席A股、H股类别股东会股东表决权股份分别占已发行总数约27.02%、12.21%[5] 决议案投票 - 临时股东会特别决议案赞成、反对、弃权票数占比分别为97.6958%、2.2649%、0.0393%[7] - A股类别股东大会特别决议案赞成、反对、弃权票数占比分别为98.7234%、1.2339%、0.0427%[9] - H股类别股东大会特别决议案赞成、反对票数占比分别为85.1637%、14.8363%[11] 特别决议案内容 - 允许发行不超已发行股份总数20%额外H股[9][11] - 授权期限自类别股东大会通过日起至最早日期止[9][11] - 授权董事会修订章程及签署文件使决议生效[9][11] 其他 - 卓佳证券为大会点票监察员[13] - 截至2025年12月15日确定董事会成员构成[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人176人，A股175人，境外上市外资股1人[4] - 出席股东所持表决权57278272，占比24.7260%[4] 议案表决 - 《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》普通股同意票比例97.6958%[8] - A股股东同意票比例98.7234%，H股股东同意票比例85.1637%[10][12] - 议案1为特别决议议案，已获三分之二以上通过[12]

股东会信息 - 2025年11月28日刊登股东会通知，12月15日现场和网络投票结合召开[6][7][8] - 出席投票股东及委托代理人176人，代表有表决权股份数57,278,272股，占比24.7260%[10] 议案表决 - 《关于授权董事会一般授权以发行H股股份的议案》合计赞成股数55,958,440，占比97.6958%[17] - 该议案A股赞成股数52,229,690，占比91.1859%，H股赞成股数3,728,750，占比6.5099%[17]

业绩总结 - 2025年预计关联交易金额为17044.00，1 - 10月实际发生金额为2949.23[23] - 货品销售协议项下截至2024年12月31日止亿华通氢能集团实际支付总金额为246万人民币[43] - 货品销售协议项下截至2025年10月31日止亿华通氢能集团实际支付总金额为1507万人民币[43] - 亿华通氢能集团向公司支付的实际总金额从截至2025年8月31日止八个月的494万元增至截至2025年10月31日止十个月的1507万元[44] - 北京兴华2024年度经审计的收入总额83747.10万元，其中审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[57] - 北京兴华2024年度上市公司年报审计客户家数19家，上市公司审计收费总额2368.66万元；挂牌公司年报审计客户家数95家，挂牌公司审计收费总额1372.80万元[57] - 2024年北京兴华鼎丰收入总额1032.43万元，挂牌公司年报审计客户18家，审计收费总额1690.50万元[68] 关联交易 - 2026年预计日常关联交易金额为12064万元，涉及采购、销售、租赁、劳务等业务[19] - 《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议案》中2024 - 2026年现有与新年度上限分别为700万、1800万、1800万人民币和700万、3300万、3800万人民币[39][41] 公司信息 - 上海亿氢科技有限公司注册资本为2853.9152万元[24] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司注册资本为500万元，成立于2020 - 08 - 20，企业类型为其他有限责任公司[26] - 水木兴创（北京）科技发展有限公司注册资本为10020万元，成立于2020 - 09 - 30，企业类型为有限责任公司（外商投资、非独资），控股股东持有其80%股权[27][31] - 北京水木通达运输有限公司注册资本为130584.8668万元人民币，成立于2017 - 09 - 20[28] - 北京卡文新能源汽车有限公司成立于2022 - 10 - 18，企业类型为其他有限责任公司[28] - 上海方时新能源汽车租赁有限公司注册资本为20000万人民币[29] - 北京水木华通科技有限公司注册资本为1000万人民币[29] - 亿华通氢能于最后实际可行日期的注册资本为6923.21万元，分别由公司、通岚科技、北京英烁华氢企业管理咨询中心（有限合伙）及陈守杰先生拥有72.22%、24.56%、1.93%及1.29%[51] 审计相关 - 公司拟确定2025年度审计费用共计155万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用15万元[78] - 公司前任会计师事务所立信已提供1年审计服务，2024年度出具标准无保留意见审计报告[80] - 北京兴华2024年末合伙人数量为95人，注册会计师人数为453人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人[57] - 北京兴华已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，因涉及欣泰电气民事诉讼二审判决赔偿808万元且已全额赔付[59] - 北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次[60] - 北京兴华24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次[60] - 董事会同意聘任北京兴华担任2025年度中国会计准则财务报告审计机构，聘任北京兴华鼎丰为国际会计准则审计机构[85] - 董事会同意将议案提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定审计费用并签署服务协议[85]

公司股价与交易表现 - 截至发稿，公司股价报26.88港元，上涨3.7%，盘中一度涨近6% [1] - 当日成交额为2299.11万港元 [1] 核心业务进展：氢能发电产品出海 - 公司于12月12日宣布，其100kW燃料电池发电机组已顺利交付澳大利亚客户 [1] - 该产品将用于昆士兰州布里斯班的一处分布式发电项目 [1] - 这是公司第三款成熟发电产品，并且是首次实现海外出口 [1] - 此举标志着公司氢能发电解决方案迈出全球化第一步 [1] 战略拓展：进军储能技术领域 - 近期，北京亿华通储能科技有限公司正式成立 [1] - 公司相关高管表示，成立新公司旨在积极响应国家构建新型电力系统的战略号召 [1] - 此举标志着公司在深耕氢燃料电池主业基础上，正式进军储能技术领域 [1] - 此次业务拓展体现了公司构建“氢-储-用”协同能源解决方案的战略意图 [1]

公司股价表现 - 亿华通(02402.HK)盘中股价上涨近4%，截至发稿时涨幅为3.7% [1] - 公司股价报26.88港元 [1] - 成交额为2299.11万港元 [1]