独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东及其配偶等[5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职[5] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超6年[7] - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10] - 符合上海证券交易所独立非执行董事候选人任职资格要求[11]

续聘事项 - 2025年5月29日公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[3][12] - 第三届董事会第二十四次会议9票同意通过续聘议案[12][13] - 董事会提议授权管理层决定2025年度审计费用[13] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[5] - 立信在金亚科技案、保千里案承担相应责任[5][6] - 近三年立信受行政处罚5次等，涉131名从业人员[6] 人员安排 - 项目合伙人田伟等从2024年开始为公司提供审计服务[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日14点在京召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行[6] - 本次大会审议16项议案[9] 议案及投票规则 - 议案于2025年4月29日和5月30日披露[11] - 特别决议议案为议案10[12] - 股东大会表决14项非累积和6项累积投票议案[28][29] 其他 - A股股权登记日为2025年6月11日[17] - 信函登记邮戳不迟于2025年6月19日16:00[20] - 会议联系邮箱及电话公布[22]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年5月29日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过终止特定对象发行股票募投项目议案，表决3票同意，需股东大会审议[3][5] - 审议通过用部分超募资金归还银行贷款议案，表决3票同意，需股东大会审议[6][7]

项目终止公告 - 公司决定终止"燃料电池综合测试评价中心项目"，原计划总投资额2.2亿元，拟使用募集资金1.5亿元 [1] - 截至2025年5月20日，募集资金实际投入3243.55万元，剩余1.25亿元 [1] - 终止原因为市场环境与行业发展变化，公司现有测试能力已满足核心研发测试需求 [1] - 第三方测试能力提升为项目投入计划调整提供条件 [1] 资金安排 - 剩余募集资金1.25亿元将继续留存于专用账户 [1] 影响评估 - 本次终止不会对公司研发工作及业务经营产生不利影响 [1]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易标的估值及价格尚未确定 预计构成重大资产重组和关联交易 但不构成重组上市[1] 交易进展 - 公司股票自2025年2月27日起停牌 并于2025年3月6日披露继续停牌公告[1] - 公司董事会已审议通过相关议案 股票于2025年3月13日复牌[2] - 目前正推进尽职调查、审计、评估等工作 将依法履行后续审批及信息披露程序[2] 交易程序 - 需满足多项条件包括再次召开董事会、股东大会审议正式方案 交易所审核及证监会注册等[2]

会议信息 - 2025年5月15日15:00 - 17:00参加2024年度科创板电池行业集体及2025年Q1业绩说明会[2][3][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][9] 投资者参与 - 2025年5月8 - 14日16:00前可提问，15日参会[2][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 参会人员 - 董事长、总经理张国强，董事宋海英等参加[7] 联系人 - 鲍星竹，电话010 - 62796418 - 821，邮箱sinohytec@autoht.com[10]

公司基本情况 - 公司是一家专注于氢燃料电池发动机系统及核心零部件研发、生产与产业化应用的高新技术企业，具备自主核心知识产权，实现了燃料电池系统的批量生产[8] - 主要产品包括氢燃料电池系统研发和制造及相关技术开发、技术服务，目前产品主要应用于客车、物流车及重卡等商用车型[8] - 公司与国内主流商用车企业如陕汽集团、宇通客车、北汽福田等建立了深入合作关系，并联合能源企业探索"制氢-储运-加注-应用"一体化模式[8] - 搭载公司燃料电池系统的车辆已在北京、张家口、上海、成都、郑州及唐山等地上线运营[8] 行业情况 - 氢能作为一种二次能源，具有来源多样、清洁低碳、可储可运、灵活高效的特点和优势，可广泛应用于化工、运输、建筑、储能、发电等领域[10] - 发展氢能产业是实现我国碳达峰和碳中和战略目标的重要途径之一，对于改善能源结构、推动交通领域低碳转型具有重要意义[11] - 2024年全国燃料电池汽车销量5405辆，保有量达到28000辆左右，应用场景从公交领域向环卫、物流配送、冷链运输等多场景转变[12] - 根据中国汽车工程学会预测，到2035年我国燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右[15] 财务表现 - 2024年度公司实现营业收入36,667.14万元，归属于母公司所有者的净利润为-45,643.29万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-54,275.70万元[6] - 报告期内公司经营性现金流持续为负，主要由于应收账款和存货规模占用了大量营运资金[3] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积转增股本[7] 研发与生产 - 公司采用"预研一代、开发一代、推广一代"的研发理念，聚焦燃料电池系统及核心零部件的技术突破[8] - 生产采用"以销定产+适度备货"模式，根据客户订单动态调整排产计划，生产基地布局京津冀、长三角等氢能示范区域[9] - 公司已具备国产电堆量产能力，采购程序包括零部件承认、供应商开发与管理、订单采购[9] 行业地位 - 公司作为我国燃料电池系统研发及商业化的先行者，具有自主核心知识产权和燃料电池系统及电堆的量产能力[13] - 截至2024年12月底，全国共发布1167款燃料电池汽车整车公告，其中搭载公司燃料电池系统的整车公告163款，位居行业领先地位[13] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票募集资金净额12.25亿元，截至2024年底累计投入8.08亿元，专户余额2286万元[18][19] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额1.95亿元，截至2024年底累计投入6571万元，专户余额1.37亿元[20][21]

收入和利润表现 - 营业收入同比下降19.92%至1052.63万元[7] - 2025年第一季度营业总收入1052.63万元，同比下降19.9%[27] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大至9300.80万元[7] - 2025年第一季度净亏损1.15亿元，同比扩大8.7%[28] - 2025年第一季度综合收益总额为-1.1456亿元人民币，较2024年同期的-1.0537亿元人民币亏损扩大8.7%[30] - 基本每股收益为-0.40元/股，较2024年同期的-0.39元/股亏损略有扩大[31] 成本和费用变化 - 研发投入同比减少47.61%至172.79万元[7] - 研发投入占营业收入比例下降86.75个百分点至164.15%[7] - 研发费用1253.92万元，同比大幅下降46.4%[27] - 销售费用872.83万元，同比下降45.7%[27] - 财务费用245.78万元，同比激增411.4%[27] - 信用减值损失1486.59万元，同比扩大65.8%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为5045.3万元人民币，较2024年同期的7410.5万元人民币减少31.9%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3752.1万元人民币，较2024年同期的7200.5万元人民币下降47.9%[35] - 支付的各项税费为1182.3万元人民币，较2024年同期的251.0万元人民币大幅增加371.0%[35] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净流出8827.96万元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-8828.0万元人民币，较2024年同期的-7989.0万元人民币恶化10.5%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2614.4万元人民币，较2024年同期的5685.2万元人民币大幅下降54.0%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为936.0万元人民币，较2024年同期的-2296.7万元人民币改善140.8%[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.1314亿元人民币，较2024年同期的9211.0万元人民币由正转负[36] - 取得借款收到的现金为1907.0万元人民币，较2024年同期的1.8527亿元人民币大幅下降89.7%[36] - 公司2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为负192.47百万元，较2024年同期的负10.23百万元显著恶化[37] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为526.92百万元，较2024年同期的581.80百万元下降9.4%[39] - 公司2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为负0.41百万元，而2024年同期为正0.52百万元[37] - 公司2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为719.39百万元，较2024年同期的592.03百万元增长21.5%[37] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少5.72%至45.05亿元[7] - 资产总计从2024年末47.79亿元减少至2025年3月末45.05亿元，减少5.8%[22] - 货币资金从2024年末7.22亿元减少至2025年3月末5.33亿元，减少26.2%[21] - 交易性金融资产为7.18亿元，较2024年末7.27亿元减少1.3%[21] - 应收账款为15.18亿元，较2024年末15.48亿元减少1.9%[21] - 短期借款从2024年末7.62亿元减少至2025年3月末6.48亿元，减少15.0%[23] - 流动负债合计从2024年末17.55亿元减少至2025年3月末16.00亿元，减少8.8%[23] - 应付账款为6.44亿元，较2024年末6.70亿元减少3.9%[23] - 长期借款减少100.11万元至9709.63万元[24] - 租赁负债减少2120.85万元至10208.96万元[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益减少3.62%至24.68亿元[7] - 归属于母公司所有者权益减少92.65亿元至246.84亿元[25] 投资和权益相关 - 对合营企业投资收益亏损1907.70万元，同比扩大68.9%[28] - 计入当期损益的政府补助为602.68万元[9] - 公司拟收购旭阳氢能100%股权并募集配套资金，配套资金不超过交易价格100%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,253人[13] - 最大股东张国强持股比例为15.73%[15] - 最大无限售条件股东HKSCC NOMINEES LIMITED持有3586万股境外上市外资股[17] - 第二大股东东旭光电科技股份有限公司持有703.59万股人民币普通股[17]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现营业收入为人民币36,667.14万元[5] - 归属于上市公司所有者的净亏损为人民币45,643.29万元[5] - 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损为人民币54,275.70万元[5] - 亏损金额同比增加人民币21,322.92万元[6] - 2024年营业收入为36,667.14万元，同比下降54.21%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-45,643.29万元，亏损同比扩大[32] - 2024年营业总收入为36,667.14万元，同比下降54.21%[47][52] - 2024年归属于上市公司股东的净亏损为45,643.29万元，同比亏损增加21,322.92万元[47][52] - 公司归属于上市公司股东的净亏损为人民币45,643.29万元，亏损金额同比增加人民币21,322.92万元[104] 成本和费用 - 产品的销售价格降幅大于成本降幅，导致公司毛利率下降[6] - 公司计提应收款项的预期信用风险损失增加，进一步降低营业利润[6] - 营业成本同比下降41.88%至3.21亿元人民币，同样受燃料电池系统销量下滑影响[121][122] - 财务费用同比增加112.35%至198万元人民币，主要因借款利息增加及汇兑收益减少[121][122] - 信用减值损失同比增加102.19%至-2.01亿元人民币，主要因公司对应收账款计提坏账准备[121][122] - 研发费用本期为97,013,572.48元，较上年同期减少31.15%，因优化研发结构减少投入[152] - 财务费用本期为1,982,243.23元，较上年同期增加1,803.87万元，主要因借款利息及汇兑收益减少[152] 经营性现金流 - 公司经营性现金流持续为负，主要因应收账款和存货规模占用了大量营运资金[8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1,862.38万元，较上年同期改善[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1,862.38万元，同比增加54,201.43万元[47][52] - 公司经营性现金流持续为负，主要由于应收账款和存货规模占用了大量营运资金[114] - 经营活动现金流净额本期为-18,623,817.28元，较上年同期改善54,201.43万元，因客户回款增长68.20%及支出减少24.86%[155] 业务线表现 - 燃料电池系统销量为742套，同比下降60.95%[52] - 销售总功率为98,800kW，同比下降47.84%[52] - 燃料电池系统营业收入为2.7266亿元，同比下降61.94%，毛利率为11.70%，同比下降21.19个百分点[128] - 零部件营业收入为3500.42万元，同比增长14.60%，毛利率为16.67%，同比上升4.06个百分点[128] - 燃料电池系统生产量为868台，同比下降56.45%，销售量为742台，同比下降60.95%[135] 地区表现 - 境内营业收入为3.5434亿元，同比下降55.57%，毛利率为11.18%，同比下降19.74个百分点[131] - 境外营业收入为932.73万元，同比增长442.49%，毛利率为49.22%，同比上升15.28个百分点[131] 管理层讨论和指引 - 燃料电池行业现阶段仍处于产业化初期阶段，整体市场规模较小[6] - 公司2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积转增股本[10] - 公司采用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（四）项的标准上市，上市时尚未盈利[5] - 公司战略目标为成为全球氫燃料電池技術引領者，重點優化研發及擴大客戶基礎[176] - 计划通过供应链纵