公司基本信息 - 公司股份代码为2789，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[5] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[5] - 公司网站为www.yuandacn.com[5] - 公司于2010年2月26日在开曼群岛注册成立，2011年5月17日在香港联合交易所上市[119] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止6个月，公司收入为11.128亿元人民币，较2019年同期的18.097亿元人民币下降38.5%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为5.7%，较2019年同期的19.7%下降14.0%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司合并净亏损为2.465亿元人民币，较2019年同期的5970万元人民币亏损幅度超过100%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司股东应占亏损为2.465亿元人民币，较2019年同期的5970万元人民币亏损幅度超过100%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司经营活动所用净现金为9.33亿元人民币，较2019年同期的10.674亿元人民币下降12.6%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司每股基本及摊薄亏损为3.97分人民币，较2019年同期的0.96分人民币亏损幅度超过100%[7] - 公司建议2020年中期每股股息为零港仙，与2019年同期相同[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司股东应占亏损约2.465亿元，较去年同期增加约1.868亿元或312.9%[9] - 截至2020年6月30日止6个月，集团营业收入约11.128亿元，较去年同期减少约6.969亿元或38.5%[11] - 截至2020年6月30日止6个月，集团销售成本约8.975亿元，较去年同期减少约5.446亿元或37.8%[13] - 截至2020年6月30日止6个月，集团经调整毛利率为约5.7%，比去年同期下降了约14.0%[13] - 截至2020年6月30日止6个月，国内经调整毛利率为约 - 4.8%，较去年同期减少了约29.5%；海外经调整毛利率为约14.1%，较去年同期减少了约2.6%[13] - 截至2020年6月30日止6个月，公司其他收入约990万元，较去年同期减少约960万元或49.2%[15] - 截至2020年6月30日止6个月，公司销售费用约4590万元，较去年同期增加约490万元或11.9%，占营业收入比例为约4.1%[15] - 截至2020年6月30日止6个月，公司行政开支约2.624亿元，较去年同期减少约6780万元或20.5%，占营业收入比例为约23.6%[15] - 截至2020年6月30日止6个月，公司融资成本约1530万元，较去年同期减少约4250万元或73.5%，占营业收入比例为1.4%[17] - 截至2020年6月30日止6个月，公司合并净亏损约2.465亿元，较去年同期增加约1.868亿元或312.7%[17] - 截至2020年6月30日止6个月，公司股东应占亏损约2.465亿元，较去年同期增加约1.868亿元或312.7%[17] - 截至2020年6月30日，公司流动资产净值约19.08亿元，较2019年年末增加约1.338亿元或7.5%[17] - 截至2020年6月30日，公司手头现金及银行现金约18.807亿元，较2019年年末增加约260万元或0.1%[17] - 截至2020年6月30日，公司银行贷款总额约14.172亿元，较2019年年末减少约2.278亿元或13.8%[19][20] - 截至2020年6月30日，公司资产负债率为72.9%，2019年12月31日为71.3%[19][20] - 截至2020年6月30日止6个月，公司应收账款周转天数约736天，较2019年末增加约309天或72.4% [23] - 截至2020年6月30日，公司存货及其他合同成本结余约人民币30570万元，较2019年年末减少约人民币1630万元或5.1% [23] - 截至2020年6月30日止6个月，公司资本支出支付款项约人民币210万元，较去年同期增加约人民币110万元或116.9% [25] - 截至2020年6月30日止6个月，公司收入为11.12842亿元，2019年同期为18.09653亿元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司销售成本为8.97535亿元，2019年同期为14.42057亿元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司毛利为2.15307亿元，2019年同期为3.67596亿元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司经营亏损为2.35131亿元，2019年同期利润为5237万元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司税前亏损为2.50477亿元，2019年同期亏损为5252万元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司期内亏损可分配予本公司股东为2.46514亿元，2019年同期为5972.7万元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司每股基本及摊薄亏损为3.97分，2019年同期为0.96分[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司全面收益总额可分配予本公司股东为2.83741亿元，2019年同期为4244.6万元[100] - 2020年6月30日非流动资产为11.17835亿元，2019年12月31日为11.34011亿元，较上期末减少1.43%[102] - 2020年6月30日流动资产为79.12071亿元，2019年12月31日为83.99134亿元，较上期末减少5.80%[102] - 2020年6月30日流动负债为60.0412亿元，2019年12月31日为66.24937亿元，较上期末减少9.37%[102] - 2020年6月30日流动资产净值为19.07951亿元，2019年12月31日为17.74197亿元，较上期末增加7.54%[102] - 2020年6月30日总资产减流动负债为30.25786亿元，2019年12月31日为29.08208亿元，较上期末增加4.04%[102] - 2020年6月30日非流动负债为5.77832亿元，2019年12月31日为1.76513亿元，较上期末增加227.36%[104] - 2020年6月30日净资产为24.47954亿元，2019年12月31日为27.31695亿元，较上期末减少10.38%[104] - 2020年6月30日股本为5.19723亿元，与2019年12月31日持平[104] - 2020年6月30日储备为19.28231亿元，2019年12月31日为22.11972亿元，较上期末减少12.83%[104] - 2020年6月30日总权益为24.47954亿元，2019年12月31日为27.31695亿元，较上期末减少10.38%[104] - 2020年1月1日公司总股本为519,723千元，股份溢价为574,047千元，总权益为2,731,695千元[112] - 截至2020年6月30日止6个月，公司期内亏损246,514千元，其他全面收益亏损37,227千元，全面收益总额亏损283,741千元[112] - 2020年6月30日公司总股本为519,723千元，股份溢价为574,047千元，总权益为2,447,954千元[112] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为933,038千元，2019年同期为1,067,352千元[117] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为142,024千元，2019年同期为178,565千元[117] - 2020年上半年融资活动产生现金净额为826,959千元，2019年同期为195,780千元[117] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为248,103千元，2019年同期为1,050,137千元[117] - 2020年1月1日现金及现金等价物为559,265千元，2019年同期为1,299,410千元[117] - 2020年6月30日现金及现金等价物为311,027千元，2019年同期为249,698千元[117] - 2020年上半年按时间确认的客户合同收入为10.556亿元，2019年同期为17.47252亿元[129] - 2020年上半年某时间点确认的客户合同收入为5724.2万元，2019年同期为6240.1万元[129] - 2020年上半年中国内地客户合同收入为4.95566亿元，2019年同期为6.8757亿元[129] - 2020年上半年美国客户合同收入为1.56418亿元，2019年同期为2.39283亿元[129] - 2020年上半年英国客户合同收入为1.30781亿元，2019年同期为2.84841亿元[129] - 2020年上半年澳洲客户合同收入为8572.4万元，2019年同期为2.91985亿元[129] - 2020年上半年其他地区客户合同收入为2.44353亿元，2019年同期为3.05974亿元[129] - 2020年上半年客户合同总收入为11.12842亿元，2019年同期为18.09653亿元[129] - 2020年6月30日止6个月，国内、海外及总计的外部客户收入及可申报分部收入分别为495,566千元、617,276千元、1,112,842千元；2019年同期分别为687,570千元、1,122,083千元、1,809,653千元[135] - 2020年6月30日止6个月，国内、海外及总计的可申报分部经调整毛利分别为 - 23,865千元、87,144千元、63,279千元；2019年同期分别为170,072千元、186,871千元、356,943千元[135] - 2020年6月30日止6个月可申报分部经调整毛利及其他收入为63,279千元、9,920千元；2019年同期为356,943千元、19,535千元[138] - 2020年6月30日止6个月销售费用、行政开支、其他金融资产预期信用损失、融资成本分别为 - 45,919千元、 - 262,391千元、 - 20千元、 - 15,346千元；2019年同期分别为 - 41,040千元、 - 330,168千元、 - 33千元、 - 57,757千元[138] - 2020年6月30日止6个月和2019年同期的税前亏损分别为 - 250,477千元、 - 52,520千元[138] - 2020年6月30日止6个月借贷利息、租赁负债利息、银行手续费及其他融资成本分别为104,829千元、270千元、15,713千元；2019年同期分别为77,872千元、816千元、11,988千元[140] - 2020年6月30日止6个月和2019年同期的总借贷成本分别为120,812千元、90,676千元[140] - 2020年6月30日止6个月和2019年同期的利息收入分别为 - 20,775千元、 - 6,628千元[140] - 2020年6月30日止6个月和2019年同期的薪金、工资及其他福利分别为333,157千元、365,946千元；向界定供款退休计划供款分别为14,605千元、31,194千元[143] - 2020年6月30日止6个月自有物业、厂房及设备、使用权资产、投资物业的折旧及摊销分别为16,468千元、9,108千元、520千元；2019年同期自有物业、厂房及设备、使用权资产折旧及摊销分别为19,681千元、8,926千元[146] - 2020年上半年企业所得税拨备为2382千元，2019年为19940千元[148] - 2020年上半年暂时差额的产生及拨回为-6345千元，20

公司基本信息 - 公司股份代码为2789，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[6] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[8] - 公司网站为www.yuandacn.com[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为40.413亿元人民币，较2018年的46.157亿元人民币下降12.4%[11] - 2019年公司经调整毛利率为20.7%，较2018年的15.4%上升5.3%[11] - 2019年公司合并净利润为8980万元人民币，较2018年的8820万元人民币增长1.8%[11] - 2019年公司股东应占溢利为8980万元人民币，较2018年的7910万元人民币增长13.5%[11] - 2019年公司经营活动产生之净现金为1.299亿元人民币，较2018年的9820万元人民币增长32.3%[11] - 2019年公司每股基本及摊薄盈利为1.45分人民币，较2018年的1.27分人民币增长14.2%[11] - 2019年和2018年公司建议每股末期股息均为零[11] - 2019年公司股东应占盈利约人民币8980万元，较2018年的约人民币7910万元增加约人民币1070万元或约13.5%[16][23][24] - 2019年集团营业收入约40.413亿元，较去年减少约5.744亿元或12.4%[42] - 2019年集团销售成本约30.499亿元，较去年减少约6.648亿元或17.9%[42] - 2019年公司调整后毛利率为20.7%，较2018年的15.4%增加约5.3%[45] - 2019年公司其他收入约1.214亿元，较2018年的1.727亿元减少约5130万元或29.7%[48] - 2019年公司销售费用约8650万元，较2018年的9110万元减少约460万元或5.0%，占营业收入比例为2.1%[48] - 2019年公司行政开支约5.317亿元，较2018年的5.659亿元减少约3420万元或6.0%，占营业收入比例为13.2%[48] - 2019年公司融资成本约1.425亿元，较2018年的6880万元增加约7370万元或107.1%，占营业收入比例为3.5%[51][52] - 2019年公司所得税支出约1.062亿元，较2018年的6600万元增加约4020万元或60.9%[54] - 2019年公司合并净利润约8980万元，较2018年的8820万元增加约160万元或1.8%[54] - 2019年公司股东应占盈利约8980万元，较2018年的7910万元增加约1070万元或13.5%[54] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净值约为17.742亿元，较去年增加约1.161亿元或7.0%[56] - 截至2019年12月31日，公司现金及银行存款约为18.781亿元，较去年增加约1.753亿元或10.3%[56] - 截至2019年12月31日，公司银行贷款总额约为16.45亿元，较去年减少约7.046亿元或30.0%[56] - 截至2019年12月31日，公司资产负债率为71.3%，较去年的73.1%有所下降[56] - 报告期内，应收账款周转天数约为427天，较去年增加约29天或7.3%[59] - 报告期内，贸易应付款及应付票据周转天数约为485天，较去年增加约51天或11.8%[59] - 截至2019年12月31日，公司存货及合同成本结余约为3.22亿元，较去年减少约0.851亿元或20.9%[62] - 2019年，公司资本支出约为1.29亿元，较去年增加约0.24亿元或22.9%[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集团新承接工程总值约人民币46.268亿元，较2018年的约人民币45.843亿元增加约人民币4250万元或约0.9%[26] - 2019年国内新承接工程项目33个，总值约人民币12.135亿元；2018年项目25个，总值约人民币16.599亿元[30] - 2019年海外新承接工程项目27个，总值约人民币34.133亿元；2018年项目17个，总值约人民币29.244亿元[30] - 截至2019年12月31日，集团未完工合同金额约129.276亿元，较去年减少约10.302亿元或7.4%，可支撑未来2 - 3年发展[34][35] - 2019年国内项目合同剩余价值46.82亿元，项目数量218个；海外项目合同剩余价值82.456亿元，项目数量85个[36] - 2019年集团国内收入约17.036亿元，较去年减少约5.44亿元或24.2%，占整体收入约42.2%[42] - 2019年集团海外收入约23.376亿元，较去年减少约0.305亿元或1.3%，占整体收入约57.8%[42] - 2019年国内调整后毛利率约22.4%，较2018年的16.1%增加约6.3%[45] - 2019年海外调整后毛利率约19.4%，较2018年的14.8%增加约4.6%[45] 公司盈利原因 - 2019年公司盈利增加主要因严格控制合同质量和有效进行合同预算管理，使集团工程项目毛利率上升[16][23][24] 公司经营环境与应对策略 - 2019年宏观经济形势复杂，行业竞争激烈，外部经营环境不确定性高，国内非住宅商业房地产开发投资增速走低，但新开工建筑面积保持平稳[22][24] - 公司精简组织结构，提高运营效率，为应对经济下行风险打下基础[22][24] - 2020年初新冠肺炎疫情对各行业造成短期冲击，但公司基于全球宽松货币政策和财政政策，对长远发展有信心[19] - 公司谨慎处理疫情情况以降低企业运营风险，并采取预防措施保障员工和工作伙伴安全[19] 公司专利情况 - 2019年集团新获实用新型专利31项[37] 公司外汇风险管理 - 公司海外项目主要以美元、英镑和澳元结算，通过订立远期外汇合约对冲外汇风险[62] 公司或然负债与抵押质押情况 - 公司截至2019年12月31日的或然负债详情刊于附注33[62] - 截至2019年12月31日，公司为银行贷款已抵押的物业、厂房及设备、土地使用权的总账面价值为人民币48080万元[65] - 截至2019年12月31日，公司就短期银行贷款已质押的定期存款的账面价值为人民币3000万元[65] - 截至2019年12月31日，公司为银行贷款和发行的银行票据所质押的存款的账面价值为人民币35620万元，为发行的银行票据所质押的定期存款的账面价值为人民币65000万元[65] - 2019年8月7日，公司交还佛山一块土地，收储补偿款总计人民币11606万元[65] 公司全球发售所得款项使用情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，发售价为每股1.50港元，筹集所得款项净额约为24.02947亿港元[68] - 截至2019年12月31日，公司累计使用约全球发售所得款20.41亿港元，其中产能扩充5.98亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充营销网络2.20亿港元[68] - 截至2019年12月31日，公司剩余全球发售所得款项约3.62亿港元将在未来1到5年内使用[68] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司有4016名全职员工，2018年12月31日为4604名，人数减少因公司优化员工数量[72] 公司董事信息 - 康宝华先生66岁，为公司创办人兼主席，1984年毕业于辽宁大学，幕墙行业经验超26年，1992年起负责公司整体管理及战略发展[74] - 康宝华先生于2010年2月26日获委任为执行董事，涉足公司业务发展、财务及企业策略制订等管理工作，也是集团多间附属公司董事[74] - 刘福涛55岁，1987年获沈阳广播电视大学工程学学士学位，1997年加入集团，有超22年制造及项目管理经验[77] - 马明辉39岁，2003年获沈阳航空工业学院管理学学士学位，2007年加入集团，有超12年人力资源及预算管理经验[77] - 王昊39岁，2002年获吉林大学管理学学士学位，2007年加入集团，有超12年财务管理经验[77] - 张雷47岁，2002年7月加入集团，有超17年幕墙行业经验，1994年获沈阳机电工业学校机电工程文凭[81] - 潘昭国57岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，拥有法学、商学学士和国际会计硕士学位[81] - 潘先生为华宝国际控股有限公司（香港股份代號：336）的执行董事及公司秘书[84] - 潘先生担任融创中国等10家公司独立非执行董事，曾为创建集团（控股）有限公司非执行董事（2018年1月5日 - 2018年6月6日）[84] - 胡家栋先生50岁，于2011年4月12日获委任为独立非执行董事[84] - 胡先生在会计及金融服务行业拥有逾26年经验[84] - 胡先生担任铁江现货有限公司（香港股份代號：1029）及国微技术控股有限公司（香港股份代號：2239）独立非执行董事[84] - 胡先生曾为启迪国际有限公司执行董事（2015年9月1日 - 2018年6月7日）[84] - 胡先生曾为华能新能源股份有限公司独立非执行董事（2019年6月28日 - 2020年4月22日），该公司于2020年2月24日自愿撤销上市[84] - 彭中輝47岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，2012年6月起曾为华邦独立非执行董事，1997 - 2009年于香港及悉尼多间国际律师行任律师[86] - 彭中辉于2019年7月15日受联交所批评，须完成24小时《GEM上市规则》等培训及4小时《GEM上市规则》第19章及附录15培训[86] - 余亮晖43岁，2012年6月获委任为公司秘书及授权代表，在企业服务领域有逾13年经验[89] - 余亮晖2000 - 2001年任德勤审计师，2001年加入冯兆林余鍚光会计师事务所，现为执行合伙人[89] - 余亮晖自2010、2017、2014及2019年起分别担任北青传媒等公司相关职务[89] - 余亮晖2000年毕业于多伦多大学获商业学士学位，2005年毕业于伦敦大学获法律学士学位[89] - 截至2019年12月31日止年度，董事资料无按上市规则第13.51(2)(a)至(e)及(g)条须披露的变动[86] - 各董事未涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)条所述事件[86] 董事会相关情况 - 董事会共由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 年龄30 - 40岁的董事有2名，41 - 50岁的有3名，51 - 60岁的有3名，>60岁的有1名[104] - 担任本集团董事年期1 - 4年的有4名，5 - 8年的有1名，>8年的有4名[104] - 同时担任其他上市公司董事公司数目0 - 1个的有6名，2 - 3个的有2名，>4个的有1名[104] - 截至2019年12月31日止年度，董事会一直遵照上市规则要求委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名须拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[109] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则3.13条规定有关其独立性的年度确认书[109] - 提名委员会应评估候选人多方面因素后向董事会推荐董事人选，董事会对提名候选人参选事宜有最终决定权[109] - 董事会考虑的成员多元化方面包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等[112] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，甄选按多元化范畴为基准，最终按人选长处及对董事会贡献决定[112] - 公司主席及行政总裁职位由不同人士担任，职责书面清晰界定[112] - 董事会主席为康宝华先生，行政总裁为李洪人先生[112] - 主席负责确保董事适时收到充分、完整及可靠信息和会议事宜简介[112] - 行政总裁负责实行董事会批准及授权的目标、政策及策略，承担公司日常管理及运作执行责任[112] - 行政总裁负责发展战略计划、制订组织结构、监控系统及内部程序供董事会批准[112] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任为期一年[116] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须于首次股东大会接受股东重选[116] - 马明辉、王昊及张雷将于2020年6月16日举行的股东大会轮值退任并愿膺选连任[116] - 潘昭国、胡家栋及彭中辉自2020年4月起在董事会服务超9年，重选议案将在2019年股东大会提出[116] - 定期董事会会议通告须于会议前至少14天送交全体董事[118] - 董事会及委员会会议前至少3天向全体董事寄发议程及相关信息[118] - 2019年康宝华等多位董事董事会会议出席率为7/7[122] - 2019年

整体财务关键指标变化 - 2019年上半年收入为18.097亿元人民币，较2018年上半年的21.78亿元人民币下降16.9%[12] - 2019年上半年经调整毛利率为19.7%，较2018年上半年的13.4%上升6.3%[12] - 2019年上半年合并净亏损为5970万元人民币，较2018年上半年的6230万元人民币收窄4.2%[12] - 2019年上半年公司股东应占亏损为5970万元人民币，较2018年上半年的7130万元人民币收窄16.3%[12] - 2019年上半年经营活动所用净现金为10.674亿元人民币，较2018年上半年的11.54亿元人民币减少7.5%[12] - 2019年上半年每股基本及摊薄亏损为0.96分人民币，较2018年上半年的1.15分人民币收窄16.5%[12] - 2019年和2018年上半年建议每股中期股息均为零[12] - 2019年上半年集团股东应占亏损约5970万元，较去年同期减少约1160万元或16.3%[16] - 2019年上半年集团营业收入约18.097亿元，较去年同期减少约3.683亿元或16.9%[19] - 截至2019年6月30日止6个月，公司销售成本约14.421亿元，较去年同期减少约3.872亿元或21.2%[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为约19.7%，比去年同期增加了约6.3%[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司其他收入约1.95亿元，较去年同期减少约0.16亿元或7.6%[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司销售费用约4.1亿元，较去年同期增加约0.54亿元或15.3%，占营业收入的比例为约2.3%[24] - 截至2019年6月30日止6个月，公司行政开支约33.02亿元，较去年同期增加约2.76亿元或9.1%，占营业收入的比例为约18.2%[24] - 截至2019年6月30日止6个月，公司融资成本约5.78亿元，较去年同期增加约1.98亿元或52.1%，占营业收入的比例为3.2%[24] - 截至2019年6月30日止6个月，公司所得税支出约0.72亿元，2018年同期为所得税收益约0.1亿元[24] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并净亏损约5970万元，较去年同期减少约260万元或4.2%[27] - 截至2019年6月30日止6个月，公司股东应占亏损约5970万元，较去年同期减少约1160万元或16.3%[27] - 截至2019年6月30日，公司流动资产净值约17.661亿元，较上年末增加约1.08亿元或6.5%[27] - 截至2019年6月30日，公司手头现金及银行现金约13.052亿元，较上年末减少约3.976亿元或23.3%[27] - 截至2019年6月30日，公司银行及其他贷款总额约27.462亿元，较上年末增加约3.966亿元或16.9%[27] - 截至2019年6月30日，公司资产负债率为71.6%，2018年12月31日为73.1%[27] - 截至2019年6月30日止6个月，公司应收款项周转天数约467天，较2018年增加约69天或17.3%[29] - 截至2019年6月30日，公司存货及合同成本结余约3.311亿元，较上年末减少约7600万元或18.7%[32] - 2019年上半年收入为18.09653亿元，2018年同期为21.7799亿元[82] - 2019年上半年毛利为3.67596亿元，2018年同期为3.48674亿元[82] - 2019年上半年经营利润为523.7万元，2018年同期亏损2535.1万元[82] - 2019年上半年税前亏损为5252万元，2018年同期为6332.3万元[82] - 2019年上半年期内亏损为5972.7万元，2018年同期为6228万元[82] - 2019年上半年每股亏损为0.96分，2018年同期为1.15分[82] - 2019年上半年其他全面收益为1728.1万元，2018年同期亏损417.5万元[86] - 2019年6月30日非流动资产为12.49197亿元，2018年12月31日为13.55031亿元[91] - 2019年6月30日流动资产为81.50806亿元，2018年12月31日为87.06332亿元[91] - 2019年6月30日流动负债为63.84748亿元，2018年12月31日为70.48236亿元[91] - 2019年6月30日银行贷款为115,000千元，2018年12月31日为61,769千元[93] - 2019年6月30日租赁负债为5,761千元，2018年12月31日无此项负债[93] - 2019年6月30日递延税项负债为279千元，2018年12月31日为2,858千元[93] - 2019年6月30日保修拨备为228,534千元，2018年12月31日为240,373千元[93] - 2019年6月30日净资产为2,665,681千元，2018年12月31日为2,708,127千元[93] - 2019年上半年期内亏损59,727千元[107] - 2019年上半年其他全面收益为17,281千元[107] - 2019年上半年全面收益总额为 - 42,446千元[107] - 2019年上半年分配至储备为17,850千元[107] - 截至2019年6月30日止6个月，经营活动所用现金净额为10.67352亿元，2018年同期为11.53959亿元[112] - 截至2019年6月30日止6个月，投资活动（所用）╱所产生现金净额为1.78565亿元，2018年同期为6432.1万元[112] - 截至2019年6月30日止6个月，融资活动所产生╱（所用）现金净额为1.9578亿元，2018年同期为-1.88007亿元[112] - 截至2019年6月30日止6个月，现金及现金等价物减少净额为10.50137亿元，2018年同期为12.77645亿元[112] - 2019年1月1日现金及现金等价物为12.9941亿元，2018年同期为17.08772亿元[112] - 2019年6月30日现金及现金等价物为2.49698亿元，2018年同期为4.3039亿元[112] - 截至2019年6月30日止六个月经营利润为5237千元人民币[173] - 截至2019年6月30日止六个月财务成本为 - 57757千元人民币[173] - 截至2019年6月30日止六个月税前亏损为 - 52520千元人民币[173] - 截至2019年6月30日止六个月期内亏损为 - 59727千元人民币[173] - 2018年经营利润为 - 25351千元人民币[173] - 2018年财务成本为 - 37972千元人民币[173] - 2018年税前亏损为 - 63323千元人民币[173] - 2018年期内亏损为 - 62280千元人民币[173] 业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年新承接工程总值约16.466亿元，较去年同期增加约3.463亿元或26.6%[16] - 截至2019年6月30日，集团未完工合同金额约139.024亿元，较去年同期减少约12.084亿元或8.0%[16] - 2019年上半年集团国内收入约6.876亿元，较去年同期减少约4.142亿元或37.6%，占整体收入约38.0%[19] - 2019年上半年集团海外收入约11.221亿元，较去年同期增加约4590万元或4.3%，占整体收入约62.0%[19] - 截至2019年6月30日止6个月，公司国内经调整毛利率为约24.7%，较去年同期增加了约11.1%[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司海外经调整毛利率为约16.7%，较去年同期增加了约3.5%[22] 公司专利情况 - 2019年上半年集团获得2项实用新型专利[16] 公司资产抵押与补偿情况 - 2019年6月30日，公司为银行贷款抵押的物业、厂房及设备等资产总账面价值为人民币77600万元，为长期银行贷款质押的定期存款账面价值为人民币12500万元、贸易应收款账面价值为1.619亿美元，为短期银行贷款质押的定期存款账面价值为人民币30000万元[34] - 2019年8月7日，公司与佛山当地代表订立协议，交回一块土地获补偿款人民币1.1606亿元[34] 公司上市与全球发售情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，每股1.50港元，所得款项净额约为24.02947亿港元，5月17日在联交所主板上市[38] - 截至2019年6月30日，公司累计使用全球发售所得款项约20.3亿港元，其中产能扩充5.87亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充行销网路2.2亿港元，余下约3.73亿港元将按招股章程未来使用[38] - 公司于2010年2月26日在开曼群岛注册成立，2011年5月17日在香港联合交易所上市[116] 公司员工情况 - 截至2019年6月30日，公司有全职员工4104名，较2018年12月31日的4604名减少，系员工数量优化所致[40] 公司股息政策 - 董事会决定不派付截至2019年6月30日止6个月的中期股息，2018年同期也未派付[40] 公司购股期权与股份奖励计划 - 2011年4月12日公司采纳购股期权计划，可发行最高股份数为6亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[43] - 购股期权计划下可授予参与者的股份数在任何12个月内不得超过1%（向主要股东授出者除外），授予独立非执行董事或其关连人士的股份总数不得超过公司已发行股份的0.1%[43] - 2013年4月10日公司采纳股份奖励计划，有效期10年，截至2019年6月30日止6个月无授出股份[47] - 股份奖励计划下可能授予获选雇员的最多股份数不超过公司已发行股本总数的5%，奖励一名获选雇员的最多股份数不超过公司已发行股本总数的1%[47] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，康宝华作为实益拥有人持有2.28636亿股，占比3.68%，其受控法团权益股份数为33.89552694亿股，占比54.59%[56] - 截至2019年6月30日，李洪人作为实益拥有人持有83.1333万股，占比0.01%[56] - 截至2019年6月30日，刘福涛作为实益拥有人持有360.3333万股，占比0.06%[56] - 截至2019年6月30日，王昊作为实益拥有人持有15万股，占比0.01%[56] - 截至2019年6月30日，张雷作为实益拥有人持有300万股，占比0.05%[56] - 康宝华持有的股份中，佳境有限公司持有25.82971923亿股，新创有限公司持有8.06580771亿股，两家公司均为其全资拥有[58] - 截至2019年6月30日，佳境有限公司持有2,582,971,923股，股权百分比为41.60%；新创有限公司持有806,580,771股，股权百分比为12.99%，二者均由康宝华先生全资拥有[61][65] 公司合规与守则遵守情况 - 截至2019年6月30日止6个月，公司、其控股公司或其附属公司并非任何安排的订约方，致使董事可藉购入公司或任何其他公司的股份或债券而获利[67][68] - 截至2019年6月30日止6个月，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本集团任何上市证券[69] - 截至2019年6月30日止6个月，公司一直保持足够公众持股量[69] - 截至2019年6月30日止6个月，公司已遵守上市规则附录14所载企业管治常规守则的所有守则条文[72][75] - 董事会已就公司证券的交易采纳标准守则，全体董事于截至2019年6月30日止6个月期间一直遵守标准守则所规定的准则[74][77] 公司人员委任情况 - 胡家栋先生自2019年6月28日起获委任为华能新能源股份有限公司的独立非执行董事[79] 财务报告相关情况

公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square等地址[3] - 公司中国总办事处位于沈阳经济技术开发区13号街20号，邮编110027[3] - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代码为2789[5] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为46.157亿元人民币，较2017年的56.887亿元人民币下降18.9%[9] - 2018年经调整毛利率为15.4%，较2017年的13.8%上升1.6%[9] - 2018年合并净利润为8820万元人民币，较2017年的8570万元人民币增长2.9%[9] - 2018年公司股东应占溢利为7910万元人民币，较2017年的6070万元人民币增长30.3%[9] - 2018年经营活动产生的净现金为9820万元人民币，较2017年的8560万元人民币增长14.7%[9] - 2018年每股基本及摊薄盈利为1.27分人民币，较2017年的0.98分人民币增长29.6%[9] - 2018年建议每股末期股息为零港仙，与2017年持平[9] - 2018年中国全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%，增速比去年下降1.3%[16][17] - 截至2018年12月31日，公司股东应占盈利约人民币7910万元，较2017年约6070万元增加约1840万元或30.3%[24][25] - 2018年公司发生约人民币9950万元的净汇兑收益，2017年发生了约6770万元净汇兑损失[24][25] - 截止2018年12月31日，减值损失较去年同期相比下降约人民币2.691亿元[24][25] - 2018年全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%，增速比去年下降1.3%[33] - 截至2018年12月31日，公司股东应占盈利约7910万元，较去年增加约1840万元或30.3%[33] - 2018年公司发生约9950万元的净汇兑收益，2017年发生约6770万元净汇兑损失[33] - 截至2018年12月31日，减值损失较去年同期下降约2.691亿元[33] - 2018年公司营收约46.157亿元，较2017年减少约10.73亿元或18.9%，主要因业务规模收缩[43] - 国内收入约22.476亿元，较2017年减少约10.258亿元或31.3%，占整体收入约48.7%[43] - 海外收入约23.681亿元，较2017年减少约4720万元或2.0%，占整体收入约51.3%[43] - 2018年销售成本约37.147亿元，较2017年减少约7.25亿元或16.3%，随营收减少而下降[46] - 公司调整后毛利率约15.4%，较2017年增加约1.6%[46] - 国内调整后毛利率约16.1%，较2017年增加约2.8%[46] - 海外调整后毛利率约14.8%，较2017年增加约0.2%[46] - 2018年其他收入约17.27亿元，较2017年增加约6.38亿元或58.6%，主要因处置资产净收益[47] - 2018年公司销售费用约9110万元，较2017年的9520万元减少410万元或4.3%，占营业收入比例从2017年的1.7%升至2.0%[50] - 2018年公司行政开支约5.659亿元，较2017年的9.716亿元减少4.057亿元或41.8%，占营业收入比例从2017年的17.1%降至12.3%[50] - 2018年公司融资成本约6880万元，较2017年的2.328亿元减少1.64亿元或70.4%，占营业收入比例从2017年的4.1%降至1.5%[50] - 2018年公司所得税支出约6600万元，2017年为所得税收入约2750万元[50] - 2018年公司合并净利润约8820万元，较2017年的8570万元增加250万元或2.9%[51] - 2018年公司股东应占利润约7910万元，较2017年的6070万元增加1840万元或30.3%[51] - 截至2018年12月31日，公司流动资产净值约16.581亿元，较2017年12月31日的25.088亿元减少8.507亿元或33.9%[51] - 截至2018年12月31日，公司手头及银行现金约17.028亿元，较2017年12月31日的18.056亿元减少1.028亿元或5.7%[51] - 截至2018年12月31日，公司银行贷款总额约23.496亿元，较2017年12月31日的29.436亿元减少5.94亿元或20.2%[51] - 截至2018年12月31日，公司资产负债率为73.1%，2017年12月31日约为72.1%[51] - 2018年应收账款周转天数为398天，较2017年的417天减少约19天[54] - 2018年贸易应付款及应付票据周转天数为434天，较2017年的409天增加约25天[54] - 2018年存货周转天数为63天，较2017年的54天增加约9天[54][55] - 2018年12月31日存货约为人民币4.071亿元，较2017年12月31日的约人民币2.772亿元增加约人民币1.299亿元，增幅46.9%[55] - 2018年资本支出约为人民币1050万元，2017年约为人民币270万元[55] - 2018年12月31日，公司可分派储备为人民币574.0百万元，与2017年持平[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司新承接工程数量从52个降至42个，工程总值增加约4.282亿元或10.3%[33] - 2018年国内新承接工程25个，总值16.599亿元；海外17个，总值29.244亿元[34] - 截至2018年12月31日，公司合同余下金额较去年减少约21.627亿元或13.4%[38][39] - 2018年国内合同余下项目292个，价值54.289亿元；海外87个，价值85.29亿元[40] 公司业务相关事件 - 2018年公司新获专利授权37项，其中发明专利1项、实用新型专利36项[42] - 2018年7月12日，公司全资子公司沈阳远大签订土地收储协议，交回5块土地，建筑面积约233,942平方米，收储补偿款总计5.5亿元人民币[59] 公司发售及款项使用情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，每股1.50港元，所得款项净额约为24.02947亿港元[61] - 截至2018年12月31日，公司累计使用全球发售所得款约20.29亿港元，其中产能扩充5.86亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充营销网络2.2亿港元[61] - 截至2018年12月31日，公司全球发售余下所得款项约3.74亿港元将按招股章程未来使用[61] 公司风险相关 - 公司业务和前景很大程度依赖建筑及房地产行业表现，该行业周期性强且受经济状况波动影响大[65] - 建筑项目完成时间和成本可能受材料、设备及劳动力短缺等多种因素影响，导致项目竣工延迟、成本超支等问题[66][69] - 公司可能面临外交政策转变、外币波动等风险[67][69] - 行业内激烈竞争可能侵蚀公司业务拓展能力和项目回报[68][70] - 运营风险指因内部程序、人员或制度不足，或外部事件导致的损失风险，公司将加强精细化管理[73] - 公司客户群体庞大，客户资信存在差异，通过内部信用管理措施和购买信用保险管理信用风险[73] - 集团预期未来须遵守更多环保法规，可能增加运营成本[147] 公司人员信息 - 康宝华65岁，1984年毕业于辽宁大学，1992年起负责集团整体管理及战略发展，2010年2月26日获委任为执行董事[74] - 李洪人52岁，1990年获东北工学院工程学士学位，1999年加入集团，2014年晋升为副总裁[74] - 刘福涛54岁，1987年获沈阳广播电视大学工程学士学位，1997年加入集团，2012年晋升为中国东北地区区域经理[77] - 马明辉38岁，2003年获沈阳航空工业学院管理学学士学位，2007年加入集团，2015年晋升为人力资源总监[77] - 王昊38岁，2002年获吉林大学管理学学士学位，2007年加入集团，有逾11年财务管理经验[77] - 张雷46岁，2002年7月加入集团，2013年6月起出任执行董事，1994年在沈阳机电工业学校获机电工程文凭[78] - 潘昭国先生56岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，目前为华宝国际控股有限公司执行董事及公司秘书，还担任多家公司独立非执行董事，曾于2018年1月5日至6月6日担任创建集团（控股）有限公司非执行董事[81] - 胡家栋先生49岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，在会计及金融服务行业有逾25年经验，担任铁江现货有限公司和国民技术控股有限公司独立非执行董事[82] - 彭中辉先生46岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，担任公司审核、提名及薪酬委员会成员，目前为庄皇集团公司独立非执行董事，2018年4月12日起由华邦金融控股有限公司执行董事调任非执行董事并终止担任副主席，2018年6月1日起辞任中国再生医学国际有限公司相关职位[82] - 余亮晖42岁，2012年6月任公司秘书及授权代表，有超12年企业服务经验[85] 公司治理相关 - 2018年公司采用上市规则附录14企业管治守则条文治理企业管治常规[86] - 截至2018年12月31日，公司遵守企业管治守则，除主席未出席2018年5月29日股东大会[86] - 董事会负责领导控制公司，监督集团业务、战略决策及表现以提升股东价值[88] - 董事会已向行政总裁授权，董事承担并通过其向高级管理层转授权力职责[88] - 董事会已成立董事委员会并授予多项职责[88] - 公司为董事及高级管理层法律诉讼责任购买适当保险[88] - 报告日期，董事会由9名成员组成，含6名执行董事和3名独立非执行董事[88] - 康宝华任董事会主席，李洪人任行政总裁，王昊任首席财务官[85][88] - 董事会有3名选任董事和6名集团内部选聘董事[89] - 年龄30 - 40岁有2名董事，40 - 50岁有3名董事，50 - 60岁有3名董事，>60岁有1名董事[89] - 担任集团董事年期1 - 2年有4名董事，2 - 6年有1名董事，>6年有4名董事[89] - 同时担任其他上市公司董事数目0 - 1个的有6名董事，2 - 3个的有2名董事，>4个的有1名董事[89] - 截至2018年12月31日，董事会一直遵照上市规则委任最少三名独立非执行董事，且至少一名有专业资格或会计等相关财务管理专业知识[93] - 公司主席为康宝华先生，行政总裁为李洪人先生，职位由不同人担任以保持独立性和平衡意见[95] - 公司各执行董事服务合约为期三年，可不少于一个月书面通知终止；各独立非执行董事委任为期一年，可不少于三个月书面通知终止[96] - 公司全体董事至少每三年轮值告退一次，新委任董事须在首次股东大会接受股东重选[96] - 2011年4月12日成立的提名委员会负责检讨董事会组合、推荐董事委任及继任规划、评估独立非执行董事独立性[96] - 董事会采用成员多元化政策，从多方面考虑实现成员多元化，委任以用人唯才为原则[93] - 定期董事会会议通告须于会议举行前至少14天送交全体董事，董事会会议或委员会会议前至少3天寄发议程及相关信息[98] - 康宝华出席董事会会议5/6次、提名委员会会议1/1次、2017年股东周年大会0/1次、股东特别大会1/1次、主席与独立非执行董事的年度会议1/1次[102] - 李洪人出席董事会会议5/6次、薪酬委员会会议1/1次、2017年股东周年大会0/1次、股东特别大会1/1次[102] - 刘福涛出席董事会会议5/6次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[102] - 马明辉出席董事会会议5/6次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[102] - 王昊出席董事会会议6/6次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[102] - 张雷出席董事会会议5/6次、2017年股东周年大会0/1次、股东特别大会1/1次[102] - 潘昭国出席董事会会议6/6次、提名委员会会议1/1次、审核委员会会议2/2次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次、主席与独立非执行董事的年度会议1/1次[102] - 胡家栋出席董事会会议6/6次、薪酬委员会会议1/1次、审核委员会会议2/2次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次、主席与独立非执行董事的年度会议1/1次[102