公司业绩 - 雅高控股(03313)2023年业绩收益约为人民币7750万元，同比减少13.0%[1] - 公司拥有人应占亏损约3.96亿元，同比扩大约1.67倍，每股亏损1.03元[1] 亏损原因 - 亏损净额增加主要原因包括收益及其他收入减少约人民币1160万元、采矿权撇销约人民币2.82亿元、行政开支及财务成本减少约人民币530万元和采矿权及其他资产类别总减值亏损减少约人民币3770万元[2]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年集团收益约为人民币7750万元，较2022年的约8910万元减少13.0%或约1160万元[1] - 2023年集团除税前亏损约人民币3.931亿元，较2022年的约1.494亿元增加亏损约2.437亿元[1] - 2023年集团净亏损约为人民币3.962亿元，2022年约为1.483亿元[1] - 2023年公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币1.03元，2022年为每股约0.62元[1] - 2023年毛利为人民币1006.5万元，2022年为1281.7万元[3] - 2023年非流动资产总额为人民币10.68849亿元，2022年为14.64092亿元[4] - 2023年流动资产总额为人民币2.6746亿元，2022年为1.97048亿元[4] - 2023年流动负债总额为人民币1.7095亿元，2022年为1.7919亿元[4] - 2023年资产净额为人民币8.5666亿元，2022年为11.29746亿元[5] - 2023年权益总额为人民币8.5666亿元，2022年为11.29746亿元[5] - 2023年分部收益总计77,532千元，2022年为89,069千元；2023年除税前亏损393,096千元，2022年为149,377千元[19] - 2023年其他收入及收益总额5,231千元，2022年为10,427千元[20] - 2023年财务成本20,631千元，2022年为24,264千元[20] - 2023年已售存货成本66,825千元，2022年为64,120千元[21] - 2023年雇员福利开支总额21,457千元，2022年为25,200千元[21] - 2023年折旧及摊销开支33,307千元，2022年为35,347千元[21] - 2023年已确认减值亏损总额28,911千元，2022年为66,584千元[21] - 2023年所得税开支3124千元，2022年为 - 1049千元[25] - 2023年每股基本亏损按384,383,287股普通股加权平均数计算，2022年为238,057,935股[25] - 2023年贸易应收款项86,031千元，信贷亏损拨备61,085千元，净额24,946千元；2022年分别为84,883千元、55,884千元、28,999千元[27] - 2023年贸易应付款项21,133千元，2022年为23,081千元[30] - 2023年出售附属公司等产生收益1065千元，现金流入净额77千元；2022年收益4750千元，现金流出净额6211千元[31] - 2023年度集团营业收益约7750万元人民币，较2022年的约8910万元人民币减少13.0%[44] - 2023年集团销售成本总额约6750万元人民币，大理石石材产品成本约1040万元人民币，占15.3%；碳酸钙产品成本约5670万元人民币，占84.1%[45] - 2023年集团毛利约1010万元人民币，整体毛利率约为13.0%；2022年毛利约1280万元人民币，整体毛利率约为14.4%[46] - 2023年其他收入及收益约为520万元人民币，较2022年的1040万元人民币减少约520万元人民币[47] - 2023年其他开支约为1740万元人民币，较2022年的1950万元人民币减少约210万元人民币[48] - 2023年行政开支约为4980万元人民币，较2022年的5510万元人民币减少约530万元人民币[50] - 总减值亏损减少约3770万元，其中2023年采矿权减值亏损为0元（2022年：6520万元），贸易应收款项减值亏损约1820万元（2022年：140万元）[51] - 财务成本约2060万元（2022年：约2430万元），较2022年减少约370万元[52] - 所得税开支增加约410万元，从2022年税收抵免约100万元增至2023年税收支出约310万元[53] - 公司拥有人应占亏损净额约为3.961亿元，较2022年增加2.479亿元[54] - 存货从2022年约4370万元减少约57.0%至2023年约1880万元[55] - 贸易应收款项从2022年约2900万元减少至2023年约2490万元[56] - 贸易应付款项从2022年约2310万元减少至2023年约2110万元[57] - 净流动资产从2022年约1790万元增加439%至2023年约9650万元[58] - 2023年流动比率为1.6（2022年：1.1），2023年资产负债率为27.6%（2022年：29.1%）[59][61] - 2023年集团资本开支用于购买物业、厂房及设备，约合人民币580万元，2022年约为人民币4580万元[67] - 2023年12月31日，集团全职雇员总数为201名，2022年12月31日为209名；2023年度雇员成本（包括董事酬金）总额约为人民币2150万元，2022年约为人民币2520万元[71] - 2023年度集团向中央退休金计划供款约为人民币210万元，2022年约为人民币220万元[73] - 2023年12月31日，集团持有约为人民币2130万元的楼宇作为获取若干银行及其他贷款的担保，2022年为人民币2350万元[74] 会计准则相关情况 - 2023年1月1日起，公司首次应用多项新订或经修订国际财务报告准则会计准则编制综合财务报表[11] - 已颁布但尚未生效的多项经修订国际财务报告准则会计准则，生效时间从2024年1月1日至待定日期不等，公司未提早应用[13] 业务线划分情况 - 公司有大理石产品和其他两个可呈报及经营分部[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年大理石石材产品收益约1130万元，较去年3440万元减少67.2%[36] - 2023年碳酸钙业务贡献总收益约6530万元，较去年5310万元增加约1220万元（或23.0%）[37] - 2023年商品贸易业务无收益，2022年也无收益[40] - 2023年仓储物流业务收益约91万元人民币，较2022年的154万元人民币减少40.9%[43] - 2023年大理石石材产品销售占总收入14.6%，约1130万元人民币；碳酸钙产品销售占84.2%，约6530万元人民币[44] - 2023年永丰矿产量约为473.4立方米，2022年产量约为3412.0立方米[90] 税务相关情况 - 中国内地附属公司按应课税溢利25%税率缴纳企业所得税，江西科越2018年8月13日至2023年8月13日享15%优惠税率[23][24] 公司应对策略 - 公司为应对挑战采用低利润策略，收紧信贷政策，放缓资本支出等[34] 重大亏损事项 - 公司拥有80%权益的荷花建材采矿权证续期申请被拒，2023年产生亏损1.655亿元[38] - 吉安矿业须撇销张溪矿的采矿权，导致2023财年亏损1.166亿元人民币[39] 股权融资情况 - 公司法定股本总额由1亿港元增至3亿港元，按每股0.28港元发行4600万股新股，所得款项净额约1283万港元（相当于约1160万元）[62][63] - 2023年11月6日完成供股，发行617,249,750股供股股份，所得款项净额约1.2115亿港元（约合人民币1.1151亿元）[64] - 2023年6月13日完成股份认购，所得款项净额1283万港元，已全部使用，其中偿还现有债务1000万港元，用作一般营运资金283万港元[66] - 供股所得款项净额计划用途为偿还贷款及其他应付款项1.1亿港元、用作一般营运资金1115万港元，截至2023年12月31日已动用1398万港元，结余1.0717亿港元[67] - 2024年2月6日公司按每股0.20港元向认购方发行61,720,000股新股份，所得款项净额约为1224万港元（相当于约人民币1113万元）[78] 矿产资源情况 - 德江矿覆盖面积约0.252平方公里，许可开采量为每年30,000立方米，贵州国土资源厅评估采矿权价款为人民币55万元，为期三年半，截至2023年12月31日，大理石资源量控制为130万立方米、推断为80万立方米，总计210万立方米[80][81][83] - 永丰矿覆盖面积约1.3341平方公里，许可开采量为每年110万立方米，江西国土资源局评估采矿权价款为人民币5580万元，为期30年，截至2023年12月31日，大理石资源量探明为5120万立方米、控制为4660万立方米、推断为880万立方米，总计1.066亿立方米，储量证实为2300万立方米、概略为2100万立方米，总计4400万立方米[85][86][88] 股本结构情况 - 公司法定股本总额为3亿港元，分为15亿股每股面值0.20港元的普通股，2023年12月31日已发行925,874,625股普通股[92] - 本年度公司因认购和供股合共发行663,249,750股普通股[93] 证券交易情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司没有购买、出售或赎回公司任何上市证券[95] 合规情况 - 截至2023年12月31日止年度内，公司并无违反上市规则[96] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度之末期股息[99] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已按照企业管治守则订明职权范围[100] - 审核委员会与公司管理层共同审阅集团会计原则及惯例、内部监控及财务呈报事宜，审核截至2023年12月31日止年度经审核业绩公告及年度业绩[101] 企业管治情况 - 公司致力于保持高水平企业管治，保障股东利益并提升企业价值、问责性和透明度[102] - 截至2023年12月31日止年度，公司一直遵守上市规则附录14所载企业管治守则，但存在偏离情况[103] - 自2016年12月1日起，伍晶女士同时担任主席及行政总裁职务，偏离企业管治守则第A.2.1条规定[105] 核数师相关情况 - 开元信德会计师事务所有限公司获委任为公司截至2023年12月31日止年度核数师[106] - 公司核数师同意公告所载有关集团截至2023年12月31日止年度综合损益及其他全面收入表等数额与经审核综合财务报表相符[107] 信息披露情况 - 经审核业绩公告刊载于联交所网站及公司网站，2023年年度报告将寄发股东并刊载于相关网站[108] 公司人员构成情况 - 公告日期，执行董事为顾伟文先生、张健先生、伍晶女士及万坚先生[108] - 公告日期，非执行董事为顾增才先生[108] - 公告日期，独立非执行董事为龙月群女士、许一安先生及翟飞全先生[108] 2024年计划相关情况 - 2024年1月19日公司召开股东特别大会，采纳2024年购股权计划及2024年股份奖励计划，可予配发及发行的股份总数为92,587,462股[76][77]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，雅高控股有限公司的收入为31,108千元，较去年同期增长了15.4%[4] - 雅高控股有限公司在2023年上半年的毛利为7,742千元，较去年同期增长了15.6%[4] - 2023年上半年，雅高控股有限公司的净利润为-40,426千元，较去年同期下降了11.5%[5] - 非流动资产总额为1,449,586千元，较去年底减少了14,506千元[6] - 流动资产总额为166,369千元，较去年底减少了30,679千元[6] - 非流动负债总额为330,111千元，较去年底减少了22,093千元[7] - 2023年上半年，雅高控股有限公司的已发行股本为53,249千元，较去年底增加了8,314千元[7] - 2023年上半年，雅高控股有限公司的股东权益总额为1,100,960人民币千元，其中非控股权益为93,100人民币千元[10] - 截至2023年6月30日，公司经营活动所用现金流量净额为-39,383人民币千元，投资活动所得（所用）现金流量净额为102人民币千元[11] - 公司已采取措施改善流动资金状况，计划实施供股以筹集约121.15百万港元（约110.99百万人民币）[14] - 公司董事认为，经供股所得款项后，公司有充足运营资金以满足当前需求，未经审计的财务数据按持续经营基准编制[15] - 未经审计的财务数据采纳了2023年1月1日生效的新订或经修订准则，对公司的经营业绩或财务状况影响不大[17] 主要业务收入 - 公司主要收入来自销售大理石及碳酸钙产品及物流服务，其中大理石石材产品收入占总收入的8.2%，碳酸钙产品收入占91.0%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，大理石石材产品收入为2,560人民币千元，占总收入的8.2%；碳酸钙产品收入为28,312人民币千元，占总收入的91.0%[20] - 物流及仓储服务收入为236人民币千元，占总收入的0.8%[20] - 截至2023年6月30日止六个月，雅高控股有限公司大理石产品部门收入为30,872千元，其他部门为236千元，总收入为31,108千元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，雅高控股有限公司主要客户收入数据显示，客户A收入为3,836千元，客户B收入为4,137千元，客户C收入不适用[23] - 截至2023年6月30日止六个月，雅高控股有限公司其他收入及收益中，政府补贴为1,806千元，银行利息收入为7千元[24] 资产及负债情况 - 预付款项中，购买工业产品的预付款项为21,824千元，较上年减少了7,476千元[30] - 贸易应收款项及应收票据中，贸易应收款项及应收票据合计为90,027千元，较上年增加了5,144千元[31] - 贸易应收款项及应收票据中，一至三个月内的应收款项为4,346千元，较上年减少了2,038千元[32] - 贸易应付款项中，贸易应付款项合计为25,655千元，较上年增加了2,574千元[33] - 其他应付款项及应计费用中，工资及福利的应付款项为18,660千元，较上年增加了981千元[34] - 计息银行及其他借款中，银行贷款的实际年利率为4.56-6.80%，其他借款的实际年利率为1.00-24.00%[35] - 股本中，已发行及缴足的普通股为308,624,875股，相当于人民币53,249千元，较上年增加了9,200千元[36] - 本集团截至2022年12月31日进行了股份合并，每20股现有股份合并为1股合并股份[37] - 本集团截至2023年6月30日止六个月根据股份认购协议发行了46,000,000股新股份，代价为人民币11,640,000元[38] 业务发展及资源情况 - 本集团大理石石材产品业务收入约为人民币2.6百万元，较去年同期增加136%[50] - 本集团碳酸钙业务收入约为人民币28.3百万元，相较去年同期增加[51] - 本集团商品贸易业务于回顾期内及去年同期未录得任何收入[52] - 貴州德江三鑫石材有限公司持有的大理石资源量总计为2.1百万立方米[56] - 江西省玨石（永豐）礦業有限公司持有的永豐礦採礦量为每年1,100,000立方米[58] - 永豐礦的採礦許可證有效期为十年，年产量由0.25百万立方米扩大至1.1百万立方米[59] - 永豐礦的探明资源量为51.2百万立方米，控制资源量为46.6百万立方米，推测资源量为8.8百万立方米[60] - 利川礦的採礦量为每年13,000噸，控制资源量为3.88百万立方米，推测资源量为0.67百万立方米，总计为4.55百万立方米[67] 财务指标及风险 - 雅高控股有限公司2023年中期毛利率为24.9%，较去年同期略有增加[71] - 其他收入及收益主要来源于出售非经营性附属公司和政府补助，其中政府补

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月公司收益约人民币3110万元，较2022年的约人民币2690万元增加15.6%或约人民币420万元[1] - 截至2023年6月30日止六个月公司除税前亏损约人民币3860万元，较2022年的约人民币3640万元增加亏损约人民币220万元[2] - 截至2023年6月30日止六个月公司净亏损约为人民币4040万元，2022年约为人民币3620万元[3] - 公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.151元，2022年为每股基本及摊薄亏损约人民币0.164元[4] - 2023年6月30日非流动资产总额为人民币14.49586亿元，2022年12月31日为人民币14.64092亿元[8] - 2023年6月30日流动资产总额为人民币1.66369亿元，2022年12月31日为人民币1.97048亿元[8] - 2023年6月30日流动负债总额为人民币1.84884亿元，2022年12月31日为人民币1.7919亿元[8] - 2023年6月30日流动负债超过流动资产约人民币1851.5万元，显示存在重大不明朗因素或影响持续经营能力[8][14][15] - 2023年6月30日非流动负债总额为人民币3.30111亿元，2022年12月31日为人民币3.52204亿元[9] - 2023年6月30日资产净额为人民币11.0096亿元，2022年12月31日为人民币11.29746亿元[9] - 2023年上半年总收益31108千元；2022年为26940千元[22] - 2023年上半年除税前亏损38594千元；2022年为36447千元[23] - 2023年上半年银行利息收入7千元；2022年为38千元[26] - 2023年上半年政府补贴1806千元；2022年为1168千元[26] - 2023年上半年银行贷款利息966千元；2022年为8021千元[26] - 2023年上半年其他借款利息8611千元；2022年为6560千元[26] - 2023年上半年已售存货成本为23,366千元，2022年同期为20,259千元[27] - 2023年上半年雇员酬金、工资及其他福利为6,800千元，2022年同期为6,829千元；2023年上半年以权益结算的购股权开支为0千元，2022年同期为2,849千元[27] - 2023年上半年所得税开支为1,832千元，2022年同期抵免为205千元[27] - 2023年上半年公司普通权益持有人应占亏损为40,426,000元，2022年同期为36,242,000元；2023年上半年已发行普通股加权平均数为267,199,461股，2022年同期为221,587,679股[31] - 2023年上半年收购物业、厂房及设备成本为40,000元，2022年同期为19,390,000元；2023年上半年出售物业、厂房及设备账面净值为333,000元，2022年同期为0元[33][34] - 2023年6月30日预付款项、按金及其他应收款项流动部分为80,637千元，2022年12月31日为100,222千元；非流动部分2023年6月30日为4,116千元，2022年12月31日为4,138千元[36] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据为90,027千元，2022年12月31日为84,883千元；信贷亏损拨备2023年6月30日为63,794千元，2022年12月31日为55,884千元[38] - 2023年6月30日贸易应付款项为25,655千元，2022年12月31日为23,081千元[40] - 2023年上半年就贸易应收款项及应收票据确认之减值亏损为7,910千元，2022年同期为183千元；就其他应收款项确认之减值亏损2023年上半年为0千元，2022年同期为40千元[27] - 2023年6月30日其他应付款项及应计费用为68,854千元，2022年12月31日为101,403千元[41] - 2023年6月30日计息银行及其他借款总额为353,848千元，2022年12月31日为344,224千元，实际年利率分别为1.00 - 24.00%和4.56 - 6.80%[42] - 2023年6月30日递延收入（政府补助）为4,114千元，年初为4,219千元[43] - 2023年6月30日已发行及缴足股本为61,725千港元（约人民币53,249元），2022年12月31日为52,525千港元（约人民币44,935元）[43] - 2023年上半年公司无向合资格董事及雇员授出购股权，无购股股权行使，确认以股权结算的购股股权开支约为人民币0元，2022年6月30日为284.9万元[48][49] - 2023年董事会不建议就上半年派中期股息，2022年同期也无派息[50] - 2023年上半年中国经济复苏弱于预期，公司大理石及碳酸钙业务受房地产行业影响，经营谨慎[51][52][53][54] - 回顾期内销售成本总额约2340万元，其中大理石石材产品成本170万元、碳酸钙产品成本2130万元，分别占销售总成本约7.3%及91.2%[80] - 回顾期内毛利约为770万元，较2022年同期增加约100万元，毛利率约为24.9%，与2022年同期的24.8%保持相近水平[81] - 销售及分销开支约为390万元，占回顾期收入约12.6%，2022年同期为370万元，占比约13.8%，回顾期轻微增加约20万元[83] - 行政开支约为2230万元，占回顾期收入约71.6%，2022年同期为2410万元，占比约89.6%，回顾期减少180万元[84] - 财务成本从2022年同期的1520万元减少500万元至回顾期约1020万元[85] - 回顾期内贸易应收款项及应收票据减值亏损为790万元，2022年同期为20万元，增加770万元[86] - 2023年6月30日公司全职雇员总人数为205名，2022年6月30日为216名，回顾期雇员成本（不包括以权益结算的购股权开支）与2022年水平相若[89] - 公司拥有人于回顾期应占净亏损约4040万元，2022年同期净亏损为3620万元，净亏损增加受多因素共同影响[91] - 2023年6月30日流动比率为0.90，2022年12月31日为1.10，计息银行及其他借款的流动部分从2470万元增至5670万元[93] - 2023年6月30日集团总借款约为3.538亿元，2022年12月31日为3.442亿元，借款增加净额约960万元[94] - 2023年6月30日资产负债比率约为31.6%，2022年12月31日约为29.1%[95] - 2023年6月30日公司已发行普通股为3.08624875亿股[96] - 2023年公司按每股0.280港元发行4600万股新股，收到所得款项总额1288万港元[97] - 回顾期集团购买物业、厂房及设备开支为4万元[98] - 2023年6月30日集团无抵押任何资产担保银行及其他借款[100] - 回顾期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[110] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年大理石石材产品收益2560千元，占比8.2%；2022年为1111千元，占比4.1%[22] - 2023年上半年碳酸钙产品收益28312千元，占比91.0%；2022年为25489千元，占比94.6%[22] - 2023年上半年物流及仓储服务收益236千元，占比0.8%；2022年为340千元，占比1.3%[22] - 2023年上半年公司大理石石材产品收益约为人民币260万元，较去年同期约110万元增加136%[53] - 2023年上半年碳酸钙业务为公司收益贡献约人民币2830万元，去年同期为2550万元[54] - 2023年上半年公司商品贸易业务分部无收益，2022年同期也无收益[55] - 仓储物流业务回顾期收益约为人民币0.24百万元，较2022年同期约人民币0.34百万元减少29.4%[58] - 公司放弃仓储物流业务，正积极与潜在买家讨论出售厂房，但出售谈判和尽职调查因疫情延迟，意向书到期前未达成有法律约束力协议[56][57][58] - 公司回顾期内营业收入约3110万元，较上年同期增加15.6%或约420万元，碳酸钙产品销售占总收入的91.0%或约2830万元[78] 矿产资源相关情况 - 德江矿覆盖面积约0.252平方公里，许可采矿量为每年30,000立方米，采矿权价款为人民币0.55百万元，为期三年半[60] - 截至2023年6月30日，德江矿大理石资源量控制为1.3百万立方米，推断为0.8百万立方米，总计2.1百万立方米[62] - 永丰矿覆盖面积约1.3341平方公里，许可采矿量为每年1,100,000立方米，采矿权价款为人民币55.8百万元，为期30年[64] - 截至2023年6月30日，永丰矿大理石资源量探明为51.2百万立方米，控制为46.6百万立方米，推断为8.8百万立方米，总计106.6百万立方米；储量证实为23.0百万立方米，概略为21.0百万立方米，总计44.0百万立方米[66] - 回顾期内，永丰矿产量约230立方米（2022年：无）[69] - 张溪矿覆盖面积约0.7平方公里，许可采矿量为每年20,000立方米，采矿权价款为人民币1.615百万元，为期三年[71] - 截至2023年6月30日，张溪矿大理石资源量探明为7.1百万立方米，控制为18.4百万立方米，推断为4.2百万立方米，总计29.7百万立方米[73] - 公司正在申请张溪矿采矿许可证续期、扩大采矿面积及增加大理石资源[71] - 截至2023年6月30日，利川矿大理石资源量控制为388万立方米，推断为67万立方米，总计455万立方米[77] 公司治理与信息披露 - 伍晶女士同时担任公司主席及行政总裁职务，偏离企业管治守则守责条文第A.2.1条规定[105] - 公司2023年中期业绩公告已刊登，中期报告将适时刊登并寄发股东[111][112] 公司融资计划 - 公司拟实施供股，认股价从每股0.18港元上调至0.20港元，筹集所得款项净额约1.2115亿港元（约合人民币1.1099亿元）[16] 税务相关 - 位于中国内地的附属公司须按应评税溢利25%的税率缴纳中国企业所得税[30]

购股权行使情况 - 2022年4月29日，董事行使购股权数目为13.104亿，每股行使价0.025港元，股份加权平均收市价0.035港元；当日总计行使购股权数目为2.8969亿，每股行使价0.025港元，股份加权平均收市价0.035港元[2] - 2022年9月16日，总计行使购股权数目为4.63亿，每股行使价0.0214港元，股份加权平均收市价0.0193港元[2] 购股数目授权及授出情况 - 2022年1月1日，2021年计划授权可供授出的购股数目为4.3687675亿[4] - 2022年4月29日，授出购股数目为4.2073亿[4] - 2022年6月30日，2021年计划授权结余届满，减少1614.675万；当日于公司股东周年大会上取得2022年计划授权，可供授出购股数目为4.6308475亿[4] - 2022年9月16日，授出购股数目为4.63亿[4] - 2022年12月31日，2022年计划授权剩下结余为84750[4] 本年度购股授出总体情况 - 本年度根据购股计划及公司所有计划授出合共8.8373亿份购股（就股份合并获调整为4418.65万股），占本年度已发行股份加权平均数的18.68%[4] 集团购股计划可发行股份情况 - 根据集团购股计划可供进一步发行的股份总数为84750股（就股份合并获调整为4237股），占年报日期公司已发行股份的0.0016%[5]

公司业务发展 - 公司重新调整业务战略，暂停商品交易，寻求債務重組機會[7] - 公司计划长期业务发展，寻找非核心资产货币化机会[8] - 公司在全球经济不确定因素下制定长期业务计划[8] - 公司主要从事大理石的开采、加工、贸易和销售以及仓储物流业务[151] 财务状况 - 本年度整体收入增加约1.2%[7] - 公司采用低利润策略，持续经历挑战时期[6] - 公司总营业收入约为人民币89.1百万元，较去年增长1.2%[21] - 二零二二年整体毛利率约为14.4%，较二零二一年下降了10.5个百分点[24] - 母公司擁有人應佔虧損淨額约为人民币148.2百万元，较上年减少了269.6百万元[32] - 存货减少约27.0%，由人民币59.9百万元减少至人民币43.7百万元[33] 费用及支出 - 销售成本总额约为人民币76.3百万元，较去年增长15.4%[22] - 其他收入及收益约为人民币10.4百万元，较二零二一年减少了12.0百万元[25] - 其他开支约为人民币19.5百万元，较二零二一年增加了14.7百万元[26] - 銷售及分銷开支约为人民币2.4百万元，占总收入的2.7%[27] - 行政开支约为人民币55.1百万元，较二零二一年减少了6.5百万元[28] - 財務成本约为人民币24.3百万元，较二零二一年减少了21.5百万元[30] 公司治理 - 公司已接获独立非执行董事关于其独立性的年度确认书，确认所有独立非执行董事具有独立身份[96] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等多个方面[105] - 董事会及其提名委员会将继续考虑可计量目标，以执行多元化政策[106] - 董事会成员在性别、年龄、教育背景、专业经验等方面呈现明显多元化[107] - 主席与行政总裁的角色应区分，不应由同一人兼任[108] - 公司调任副主席负责业务发展、企业融资及投资者关系发展事务[109] - 公司署理行政总裁由现任主席兼任，偏离企业管治守则规定[110] 股东权益 - 公司不建议派发2022年度末期股息[163] - 股东有权提出建议和决议案，独立决议案将在股东大会上进行投票表决[136] - 股东有权要求召开股东特别大会处理重大事项，合资格股东需持有不少于公司股本十分之一的股权[137] - 股东可通过书面形式向董事会提出任何查询，公司通常不处理口头或匿名查询[143]

净流动资产变化 - 集团净流动资产从2021年的约3190万元减少43.9%至2022年的约1790万元[5] 流动比率变化 - 2022年12月31日流动比率为1.10，2021年为1.17[6] 银行贷款及其他借款变化 - 2022年12月31日集团拥有银行贷款及其他借款3.442亿元，2021年为2.852亿元[7] 资产负债比率变化 - 2022年12月31日资产负债比率为29.1%，2021年为20.8%[8] 财务成本变化 - 财务成本约为2430万元，较2021年减少约2150万元[9] - 2021年财务成本包含已结清贷款利息约1530万元，本金总额约为1.778亿元[9] 全职雇员数量变化 - 2022年12月31日集团全职雇员总数为209名，2021年为205名[11] 雇员成本变化 - 2022年度雇员成本总额约为2520万元，2021年约为2680万元[11] 非流动资产总额变化 - 2022年非流动资产总额为1.464092亿元，2021年为1.524429亿元[3] 流动资产总额变化 - 2022年流动资产总额为1970.48万元，2021年为2144.22万元[3] 退休金供款变化 - 2022年度退休金供款约为人民币220万元，2021年约为人民币190万元[13]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团收益约为人民币8910万元，较2021年的约8800万元增加1.2%或约110万元[1] - 2022年集团除税前亏损约人民币1.494亿元，较2021年的约4.162亿元减少亏损约2.668亿元[1] - 2022年集团净亏损约人民币1.483亿元，2021年约为4.179亿元[1] - 2022年公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.63元，2021年为每股约1.96元[1] - 2022年毛利为人民币1281.7万元，2021年为2190.8万元[3] - 2022年非流动资产总额为人民币14.64092亿元，2021年为15.24429亿元[4] - 2022年流动资产总额为人民币1.97048亿元，2021年为2.14422亿元[4] - 2022年流动负债总额为人民币1.94409亿元，2021年为1.82549亿元[4] - 2022年非流动负债总额为人民币3.36985亿元，2021年为2.93069亿元[5] - 2022年权益总额为人民币11.29746亿元，2021年为12.63233亿元[5] - 2022年除税前亏损149,377千元，2021年为416,207千元[19] - 2022年其他收入及收益总额10,427千元，2021年为22,369千元[20] - 2022年财务成本24,264千元，2021年为45,777千元[20] - 2022年已售存货成本64,120千元，2021年为63,095千元[21] - 2022年雇员福利开支总额25,200千元，2021年为26,811千元[21] - 2022年确认减值亏损总额66,584千元，2021年为23,923千元[21] - 2022年所得税开支为 -1049千元，2021年为1686千元[25] - 2022年每股基本亏损按年内亏损及236486596股普通股加权平均数计算，2021年按212292153股经重列普通股计算[25] - 2022年贸易应收款项及应收票据为84883千元，信贷亏损拨备为 -55884千元，净额为28999千元；2021年分别为89619千元、 -63195千元、26424千元[27] - 2022年贸易应付款项为23081千元，2021年为16380千元[30] - 2022年度公司录得营业收益共约人民币8910万元，较2021年约人民币8800万元轻微增加约人民币110万元（或1.2%）[45] - 2022年销售成本总额约7630万元，2021年约6610万元，大理石石材产品成本约3170万元占41.5%，碳酸钙产品成本约4400万元占57.7%[48] - 2022年毛利约1280万元，较2021年减少约910万元，2022年毛利率14.4%，2021年为24.9%[49] - 2022年其他收入及收益约1040万元，较2021年减少约1200万元，主要因增值税退款、政府补助及投资物业租金收入分别减少约150万元、730万元及720万元[50] - 2022年其他开支约1950万元，较2021年增加约1470万元，主要因陈旧存货拨备约1910万元，部分被2021年减少投资性房地产折旧310万元抵销[51] - 2022年销售及分销开支约240万元，占总收入2.7%，较2021年减少约10万元，主要因销售及营销活动减少[52][53] - 2022年行政开支约5510万元，较2021年减少约650万元，主要因以权益结算购股权开支减少[54][55] - 2022年减值亏损较2021年增加约4270万元，主要因采矿权减值亏损增加6520万元，被其他资产类别减值亏损减少抵销[56] - 2022年财务成本约2430万元，较2021年减少约2150万元，主要因寻求低成本债务重组再融资机会[57] - 2022年母公司拥有人应占亏损净额约1.482亿元，较2021年减少约2.696亿元，主要因行政开支、分占联营公司亏损及财务成本减少，部分被存货拨备、资产减值亏损、毛利及其他收入减少抵销[59] - 2022年存货约4370万元，较2021年减少27.0%，主要因陈旧存货拨备及清销活动[60] - 2022年12月31日流动比率为1.01，2021年12月31日为1.17[64] - 2022年12月31日银行贷款及其他借款为人民币333.2百万元，2021年12月31日为人民币285.2百万元[65] - 2022年12月31日资产负债比率为28.1%，2021年为20.8%[66] - 2022年12月31日全职雇员总数为209名，2021年12月31日为205名；2022年度雇员成本约为人民币2010万元，2021年约为人民币2680万元[71] - 2022年度中央退休金计划供款约为人民币100万元，2021年约为人民币190万元[73] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年大理石产品分部收益87,533千元，其他分部收益1,536千元，总计89,069千元；2021年分别为86,314千元、1,662千元、87,976千元[19] - 2022年大理石产品分部业绩亏损18,414千元，其他分部亏损1,279千元，总计亏损19,693千元；2021年分别为盈利7,207千元、亏损1,194千元、盈利6,013千元[19] - 2022年公司大理石石材产品收益约为人民币3440万元，较去年约人民币3120万元增加10.2%，其中下半年产生约人民币3330万元[36] - 公司采掘量从2021年的703.2立方米增加到2022年的3412.0立方米[37] - 2022年碳酸钙业务为公司贡献总收益约人民币5310万元，较去年约人民币5510万元减少约人民币200万元（或3.6%）[38] - 2022年公司商品贸易业务无收益（2021年：无）[39] - 2022年公司仓储物流分部收益约为人民币154万元，较2021年约人民币166万元减少7.2%[42] - 2022年大理石石材产品销售占公司总收入的38.7%或约人民币3440万元（2021年：35.6%或约人民币3120万元）[46] - 2022年碳酸钙产品销售占公司总收入的59.6%或约人民币5310万元（2021年：62.6%或约人民币5510万元）[46] 财务报表准则相关 - 2022年集团首次应用多项国际财务报告准则修订本编制综合财务报表，对财务状况和表现无重大影响[10][11] - 已颁布但未生效的新订及经修订国际财务报告准则中，部分2023年1月1日或之后生效，部分待定，部分2024年1月1日或之后生效[12] 税务相关 - 中国内地附属公司按应课税溢利25%税率缴纳企业所得税，江西科越2018年8月13日至2021年8月13日享15%优惠税率[23][24] 股息相关 - 2022年不建议支付股息，2021年也无股息[25] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度之末期股息（2021年：无）[103] 公司业务运营策略及变动 - 2022年公司上海总部3月中旬至5月下旬关闭，业务活动和经营环境受影响[34] - 公司采用低利润策略促进销售、改善存货周转率，收紧信贷政策，加强收款工作，放缓资本支出等[34] - 公司逐步缩减厦门业务并转移到江西[34] 资产出售相关 - 2021年出售三间投资物业控股公司多数股权，Genpex Investment Limited出售100%，上海韻義企业管理有限公司和Good Benefit Holdings Limited出售51%，出售亏损合计3749000元[31] - 2022年下半年公司出售联营公司权益投资人民币50万元，产生出售收益人民币49万元[44] 公司历史重大亏损事项 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司拥有人应占注销香格里拉石材采矿权产生之亏损约为人民币27970万元[43] 股份相关 - 2022年10月28日股份合并生效，法定股本1亿港元分为每股面值0.20港元的5亿股，已发行262,624,875股[67] - 计及2022年10月28日生效的股份合并后，公司法定股本总额为1亿港元，分为50亿股每股面值0.20港元的普通股，2022年12月31日已发行普通股为262624875股[94] - 2022年公司行使购股权时发行883730000股普通股，收取所得款项总额2040万港元（相当于约人民币1790万元）用作一般营运资金[95][96] 矿山资源相关 - 德江矿许可开采量为每年3万立方米，贵州国土资源厅评估采矿权价款为人民币55万元，为期三年半[76] - 截至2022年12月31日，德江矿大理石控制资源量为130万立方米，推断资源量为80万立方米，总计210万立方米[79] - 永丰矿许可开采量为每年110万立方米，江西国土资源局评估采矿权价款为人民币5580万元，为期30年[81] - 永丰矿经允许的年产量由0.25立方米扩大至110万立方米[81] - 截至2022年12月31日，永丰矿大理石探明资源量5120万立方米、控制资源量4660万立方米、推断资源量880万立方米，总计1.066亿立方米；证实储量2300万立方米、概略储量2100万立方米，总计4400万立方米[83] - 2022年永丰矿产量约3412立方米，2021年产量约703.2立方米[85] - 张溪矿采矿许可证覆盖面积约0.7平方公里，许可开采量每年20000立方米，江西省国土资源厅评估采矿权价款为人民币161.5万元，为期三年[87] - 截至2022年12月31日，张溪矿大理石探明资源量710万立方米、控制资源量1840万立方米、推断资源量420万立方米，总计2970万立方米[89] - 利川矿采矿许可证覆盖面积约1.5平方公里，许可开采量每年13000吨，湖北省国土资源厅评估采矿权价款为人民币16.6万元，为期五年[91] - 截至2022年12月31日，利川矿大理石控制资源量388万立方米、推断资源量67万立方米，总计455万立方米[93] 公司治理相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已按照企业管治守则订明职权范围[104] - 审核委员会与公司管理层审阅集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务呈报事宜，审核截至2022年12月31日止年度经审核业绩公告及年度业绩[105] - 公司自2016年12月1日起伍晶女士同时担任主席及行政总裁，偏离企业管治守则第A.2.1条规定[109] 核数师相关 - 开元信德会计师事务所有限公司获委任为公司截至2022年12月31日止年度核数师[110] - 公司核数师同意公告所载集团截至2022年12月31日止年度综合损益等报表数额与经审核综合财务报表相符[111] 业绩公告及报告发布相关 - 经审核业绩公告登载于联交所网站及公司网站，2022年年度报告将寄发股东并登载于相关网站[112]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益为26,940千元，2021年同期为44,398千元，同比下降39.32%[10] - 2022年上半年毛利为6,681千元，2021年同期为14,770千元，同比下降54.77%[10] - 2022年上半年除税前亏损为36,447千元，2021年同期为39,436千元，同比收窄7.58%[10] - 2022年上半年期内亏损为36,242千元，2021年同期为39,459千元，同比收窄8.15%[10][12] - 2022年6月30日非流动资产总额为1,526,114千元，2021年12月31日为1,524,429千元，同比增长0.11%[15] - 2022年6月30日流动资产总额为210,380千元，2021年12月31日为214,422千元，同比下降1.88%[15] - 2022年6月30日流动负债总额为197,796千元，2021年12月31日为182,549千元，同比增长8.35%[15] - 2022年6月30日流动资产净额为12,584千元，2021年12月31日为31,873千元，同比下降60.49%[15] - 2022年6月30日总资產减流动负债为1,538,698千元，2021年12月31日为1,556,302千元，同比下降1.13%[15] - 本公司普通权益持有人应占2022年上半年每股亏损为人民币0.008元，2021年同期为人民币0.0096元[10] - 2021年12月31日非流动负债总额293,069千元，资产净额1,263,233千元[17] - 2021年1月1日至2022年6月30日，已发行股本从34,274千元增至39,274千元[20] - 2022年上半年亏损及总全面亏损36,242千元，其中公司拥有人应占亏损36,200千元，非控股权益亏损42千元[20] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额1,201千元，2021年为所得71,299千元[23] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额25,218千元，2021年为所得2,924千元[23] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额26,537千元，2021年为所用55,623千元[23] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额118千元，期初为23,088千元，期末为23,206千元[23] - 2022年总收益26,940千元，2021年为44,398千元[34] - 2022年上半年大理石产品分部收益26,600千元，其他分部收益340千元，总计26,940千元；2021年同期大理石产品分部收益43,141千元，其他分部收益1,257千元，总计44,398千元[37] - 2022年上半年除税前亏损36,447千元，2021年同期为39,436千元[37] - 2022年上半年国内（中国内地）收益26,940千元，2021年同期为44,398千元[41] - 2022年上半年其他收入及收益总计6,813千元，2021年同期为10,867千元[47] - 2022年上半年财务成本15,198千元，2021年同期为22,752千元[48] - 2022年上半年已售存货成本20,259千元，2021年同期为29,628千元[55] - 2022年上半年所得税抵免204千元，2021年为1千元[56] - 2022年上半年公司普通权益持有人应占每股亏损按亏损36,200,000元及已发行普通股加权平均数4,431,753,578股计算；2021年同期按亏损39,387,000元及已发行普通股加权平均数4,120,081,209股计算[60] - 2022年上半年公司收购物业、厂房及设备项目成本为1939万元，2021年同期为404万元[64] - 2022年上半年公司出售物业、厂房及设备项目账面净值为0元，2021年同期为1667.4万元[64] - 2022年6月30日，预付款项、按金及其他应收款项流动部分为8176.7万元，减值拨备后为7887.7万元；2021年12月31日分别为9244.8万元和8959.8万元[67] - 2022年6月30日，贸易应收款项及应收票据为9008.3万元，信贷亏损拨备后为2670.5万元；2021年12月31日分别为8961.9万元和2642.4万元[71] - 2022年6月30日，贸易应付款项为3107.7万元，2021年12月31日为1638万元[76] - 2022年6月30日，其他应付款项及应计费用流动部分为11971.7万元，2021年12月31日为11727.3万元[76] - 2022年6月30日，计息银行及其他借款中银行贷款为3594.7万元，其他借款为25638.8万元；2021年12月31日分别为3884.7万元和24637.3万元[78] - 2022年6月30日，银行及其他借款总额分类为流动负债部分为29233.5万元，非流动部分为27135.5万元；2021年12月31日分别为28522万元和26134万元[78] - 2022年1月1日政府补助为442.9万元，拨至损益账10.5万元，6月30日为432.4万元[79] - 法定股本为100,000千元人民币，已发行及缴足股本从2021年的43,688千元人民币增至2022年6月30日的46,308千元人民币，相当于约39,274元人民币[82] - 2021年根据行使购股权发行股份336,069,772股，2022年上半年发行262,080,000股[82] - 2022年上半年就公司授出的购股确认以股权结算的购股开支约2,849,000元人民币，2021年为5,503,000元人民币[86] - 2022年董事不建议就截至6月30日止六个月派中期股息，2021年同期也无[90] - 2022年6月30日集团银行及其他借款为12,628,000元人民币，由伍晶女士及其配偶梁迦傑先生担保[91] - 2022年6月30日应收联营公司款项为30,813,000元人民币，应付联营公司款项为259,000元人民币[92] - 2022年上半年主要管理层人员总薪酬为4,554千元人民币，2021年为5,677千元人民币[94] - 集团回顾期营业收入约人民币2690万元，较上一年同期减少39.3%或约人民币1750万元，碳酸钙产品销售占总收入的94.6%或约人民币2550万元[131] - 集团回顾期销售成本总额约人民币2030万元，大理石石材产品成本人民币60万元，占比2.8%，碳酸钙产品成本人民币1920万元，占比94.6%[136] - 集团回顾期毛利约人民币670万元，较2021年同期减少约人民币810万元，毛利率为约24.8%，2021年同期毛利率为约33.3%[137] - 回顾期行政开支约为2410万元，占收入约89.6%，2021年同期为2620万元，占比约58.9%，减少200万元[140] - 财务成本从2021年同期的2280万元减少760万元至回顾期的约1520万元[143] - 回顾期投资物业减值亏损减少790万元，贸易应收款项及应收票据减值亏损为20万元，2021年同期分别为790万元和110万元[144] - 2022年6月30日全职雇员总数为216名，2021年6月30日为195名；回顾期雇员成本约680万元，2021年同期约780万元，减少100万元[145] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支增加约20万元[146] - 回顾期公司拥有人应占净亏损约3620万元，2021年同期为3940万元，净亏损减少[147] - 2022年6月30日集团净流动资产约为1260万元，2021年12月31日约为3190万元[150] - 2022年6月30日流动比率为1.06，2021年12月31日为1.17，流动比率下降[151] - 2022年6月30日集团总借款约为2.923亿元，2021年12月31日为2.852亿元，借款增加净额约710万元[152] - 2022年6月30日资产负债比率约为21.8%，2021年12月31日约为20.8%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年大理石石材产品收益1,111千元，占比4.1%；碳酸钙产品收益25,489千元，占比94.6%[34] - 2022年来自大理石产品的收益26,600千元，占比98.7%；物流及仓储服务收益340千元，占比1.3%[34] - 2022年上半年客户A收益2,732千元，客户D收益6,538千元；2021年上半年客户A收益6,821千元，客户B收益6,637千元，客户C收益5,858千元[43] - 集团大理石石材产品收益约为110万元，较去年同期的约2050万元大幅减少94.6%[100] - 碳酸钙业务为集团收益贡献约2550万元，去年同期为2270万元[102] - 集团仓储物流分部收益约为34万元，较2021年同期约130万元减少73.0%[104] - 集团商品贸易业务在回顾期内及2021年同期并无录得任何收益[103] - 大理石石材产品2022年销售111.1万元，占比4.1%；2021年销售2046万元，占比46.1%；碳酸钙产品2022年销售2548.9万元，占比94.6%；2021年销售2268.1万元，占比51.1%[132] - 2022年大理石荒料销量1立方米，已加工板材销量3264平方米，碳酸钙产品销量67954吨；2021年大理石荒料销量1500立方米，已加工板材销量89979平方米，碳酸钙产品销量74067吨[133] 矿产资源相关信息 - 德江矿覆盖面积约0.252平方公里，许可采矿量为每年30000立方米，采矿权价款为55万元，为期三年半[106] - 截至2022年6月30日，德江矿大理石资源量控制为130万立方米，推断为80万立方米，总计210万立方米[110] - 永丰矿覆盖面积约1.3341平方公里，许可采矿量为每年110万立方米，采矿权价款为5580万元，为期30年[112] - 截至2023年6月30日，永丰矿大理石资源量探明为5120万立方米，控制为4660万立方米，推断为8800万立方米，总计1.066亿立方米[114] - 2023年7月1日，集团取得永丰矿《安全生产许可证》[101] - 永丰矿证实储量2300万立方米，概略储量2100万立方米，总计4400万立方米[115] - 张溪矿采矿许可证覆盖面积约0.7平方公里，许可采矿量每年20000立方米，江西省国土资源厅评估采矿权价款为人民币161.5万元，为期三年[119][122] - 张溪矿探明资源量710万立方米，控制资源量1840万立方米，推断资源量420万立方米，总计2970万立方米[124] - 利川矿采矿许可证覆盖面积约1.5平方公里，许可采矿量每年13000吨，湖北省国土资源厅评估采矿权价款为人民币16.6万元，为期五年[126] - 利川矿控制资源量388万立方米，推断资源量67万立方米，总计455万立方米[128] 企业管治与合规相关 - 截至2022年6月30日，伍晶拥有公司股份43,777,000股，占已发行股本约0.95%[164] - 截至2022年6月30日，顾伟文拥有公司股份43,680,000股，占已发行股本约0.94%[164] - 截至2022年6月30日，张健拥有公司股份43,680,000股，占已发行股本约0.94%[164] - 截至2022年6月30日，无股东需根据相关条例向公司披露股份及相关股份权益或淡仓[168] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除伍晶同时担任主席及行政总裁偏离企业管治守则规定外，一直应用及遵守相关原则和条文[169] - 截至2022年6月30日止回顾期内，公司无违反上市规则情况[171] - 回顾期内，董事均确认遵守证券交易标准守则规定[172] - 回顾期内，无董事资料变动需根据上市规则第13.51B条披露[173] - 回顾期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[176] - 审核委员会由龙

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司整体收益成功增加约19.1%[10] - 2021年度，公司营业收益约8800万元，较2020年增加约1410万元（或19.1%）[25] - 2021年毛利约2.19亿元，较2020年增加约0.86亿元，整体毛利率为24.9%，2020年为18.1%[31] - 2021年其他收入及收益约2.24亿元，较2020年增加约0.16亿元[32] - 2021年其他开支约0.48亿元，较2020年减少约0.75亿元[33] - 2021年销售及分销开支约0.25亿元，占总收入约2.9%，2020年约0.29亿元，占比约3.9%[34] - 2021年行政开支约6.16亿元，较2020年增加约0.66亿元[35] - 2021年减值亏损总额较2020年减少约7.55亿元[38] - 2021年财务成本约4.58亿元，较2020年减少约1.01亿元[39] - 2021年存货约5.99亿元，较2020年增加4.7%[42] - 2021年净流动资产约3.19亿元，较2020年减少64.4%[47] - 2021年资产负债率为20.8%，2020年为22.1%[50] - 2021年12月31日全职雇员总数为205名，2020年为194名；2021年雇员成本约2680万元，2020年约2010万元[56] - 2021年中央退休金计划供款约190万元，2020年约120万元[57] 公司投资物业相关情况 - 2021年公司出售了八项中国投资物业之控股权[10][13] - 2021年，公司出售八项投资物业收到所得款项总额1.535亿元，产生亏损净额370万元[21] - 2021年集团进行三项投资物业出售，总代价1.535亿元，出售亏损净额380万元[62] 公司经营策略调整 - 公司收紧对客户信贷政策，要求客户在新销售前分别结清账龄超6个月及12个月账款的50%及100%[13] - 公司延迟或放缓资本支出、资本承担、预付款项以及原材料购买[13] 各业务线收益关键指标变化 - 2021年公司来自大理石石材产品的收益约为人民币3120万元，较2020年约人民币3870万元减少19.4%[14] - 2021年，碳酸钙业务收益约5510万元，较2020年的约3190万元增加72.7%，当地管理层认为2022年收入显著增长将放缓[16] - 2021年，公司商品贸易业务无收益，与2020年持平[19] - 2021年，仓储物流分部收益约170万元，较2020年约330万元减少49%[20] 各业务线销售占比及销量关键指标变化 - 2021年，大理石石材产品销售占总收入35.6%（约3120万元），2020年占比52.4%（约3870万元）；碳酸钙产品销售占总收入62.6%（约5510万元），2020年占比43.2%（约3190万元）[25] - 2021年，大理石荒料销量1520立方米，2020年为641立方米；已加工板材销量132966平方米，2020年为219346平方米；碳酸钙产品销量171542吨，2020年为102784吨[27] 公司销售成本情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司销售成本总额约6610万元，其中大理石石材产品成本约1970万元，占29.8%；碳酸钙产品成本约4340万元，占65.7%[28] 公司贷款担保及资本承担情况 - 2021年12月31日，集团以约1.166亿元采矿权为贷款担保；2020年12月31日，以2930万元物业、厂房及设备，约1.125亿元投资物业，约2.534亿元租赁土地和约1.166亿元采矿权为贷款担保[58] - 2021年12月31日，集团无已订约但未拨备的资本承担，2020年为330万元；无重大或然负债[59] 公司矿山资源及开采情况 - 德江矿采矿许可证持有人为三鑫石材，覆盖面积约0.252平方公里，许可开采量每年3万立方米，采矿权价款评估为55万元[69] - 截至2021年12月31日，德江矿大理石资源量控制为130万立方米，推断为80万立方米，总计210万立方米[73] - 2021年集团未对德江矿进行勘探、开发及生产活动[73] - 永丰矿采矿许可证持有人为江西省廷石（永丰）矿业有限公司，覆盖面积约1.3341平方公里，许可开采量每年110万立方米，采矿权价款评估为5580万元[76] - 永丰矿2013 - 2018年初次获5年采矿许可证，后续期至2020年6月5日，2020年获续期10年正式采矿许可证，允许年产量从0.25立方米扩大至110万立方米[76] - 2021年第四季，公司在永丰矿开始小规模（703.2立方米）采掘活动[15] - 截至2021年12月31日，永丰矿估计资源量总计10660万立方米，其中探明5120万立方米、控制4660万立方米、推断880万立方米；另一类资源量总计4400万立方米，其中证T 2300万立方米、概略2100万立方米[80] - 2021年，集团对永丰矿产量约703.2立方米，2020年产量约233.3立方米[82] - 张溪矿采矿许可证持有人为吉安矿业，覆盖面积约0.7平方公里，发出日期为2015年7月23日，期满日期为2018年7月23日，许可开采量为每年20000立方米[85] - 江西省国土资源厅评估张溪矿采矿权债款为人民币161.5万元，为期三年[86] - 截至2021年12月31日，张溪矿大理石资源量总计2970万立方米，其中探明710万立方米、控制1840万立方米、推断420万立方米[88] - 利川矿采矿许可证持有人为利川矿业，覆盖面积约1.5平方公里，发出日期为2018年8月22日，期满日期为2023年8月22日，许可开采量为每年13000吨[93] - 湖北省国土资源厅评估利川矿采矿权债款为人民币16.6万元，为期五年[93] - 截至2021年12月31日，利川矿大理石资源量总计455万立方米，其中控制388万立方米、推断67万立方米[96] 公司董事会成员情况 - 报告日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[99] - 执行董事伍晶女士36岁，具备超7年企业品牌管理经验，2016年3月9日获委任为执行董事，现任公司董事会主席兼署理行政总裁[101][102] - 严伟文52岁，2016年3月9日获委任为执行董事兼行政总裁，12月1日调任为公司副主席，具备近28年贸易及投融资经验[105] - 张健47岁，2016年3月9日获委任为执行董事，现任副总经理等职，在石材相关领域具备近16年经验[106] - 万坚45岁，2021年1月15日获委任为执行董事，在建筑行业尤其是建筑材料领域经验丰富[106] - 顾增才59岁，2016年6月8日获委任为非执行董事，先后于1992年及1993年取得会计师及核数师证书以及中国注册会计师证书[109] - 龙月群56岁，2017年6月1日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年私营及上市企业专业审计、会计及财务管理经验[110] - 许一安62岁，2016年6月8日获委任为独立非执行董事，在企业融资及金融服务领域累积近30年经验[111] - 翟跃飞42岁，2020年7月20日获委任为独立非执行董事，在石材产品销售等方面拥有近20年经验[114] - 聂志强54岁，2012年6月18日加入集团，开采生产经验逾25年[115] - 张继燕50岁，2011年8月加入公司，大理石加工及质量控制经验近20年[118] - 邱宇元44岁，2011年9月加入集团，财务管理经验逾10年，2004年取得国家中级会计师证书[119] - 蒋世奎41岁，2016年加入集团，石材业经验逾10年[119] - 许一安2021年1月11日获委任企展控股独立非执行董事，9月20日辞任；6月10日获委任中国金融租赁有限公司独立非执行董事[123] - 2021年12月31日，董事会由8名成员组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[131] - 万坚先生于2021年1月15日获委任为执行董事[132] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则，惟伍晶女士同时担任主席及行政总裁职务偏离守则条文第A.2.1条规定[126] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则，2021年度董事均遵守买卖标准[128] - 截至2021年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[133] - 每名董事特定任期为三年，可提前三个月书面通知终止，且须最少每三年于股东周年大会上轮席告退一次[136] - 顾伟文先生于2016年12月1日调任为董事会副主席并辞任行政总裁，伍晶女士同日获委任为署理行政总裁，违反企业管治守则第A.2.1条规定[142] - 公司将在适当时候物色及委任合适候选人担任行政总裁以重新遵守守则第A.2.1条[146] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立为期三年委任函，可提前三个月书面通知终止，须于股东周年大会上轮席退任[147] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会，职权范围已刊于公司及联交所网站[148] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均于2013年12月9日成立，投资委员会于2019年9月19日成立[149][153][155][160] - 截至2021年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，投资委员会由两名执行董事和一名独立非执行董事组成[149][153][155][160] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载的职能[162] - 董事确认编制公司截至2021年12月31日止年度的财务报表乃其责任[166] 公司董事会议出席情况 - 伍晶女士出席董事会会议6/6次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、投资委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[161] - 截至2021年12月31日，龙月群女士出席董事会会议5/6次、审核委员会会议3/3次、薪酬委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次[161] - 截至2021年12月31日，许一安先生出席董事会会议6/6次、审核委员会会议3/3次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、投资委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[161] - 截至2021年12月31日，翟飞全先生出席董事会会议6/6次、审核委员会会议3/3次、提名委员会会议2/2次[161] 公司审计服务费用情况 - 截至2021年12月31日，开元信德提供审计服务已付/应付费用总额为人民币1200000元，非审计服务费用总额为人民币100000元[169] 公司秘书相关情况 - 赵志鹏先生于2016年6月16日起担任公司唯一公司秘书，截至2021年12月31日已按规定接受相关专业培训[173][174] 公司股东大会相关规定 - 任何持有公司缴足股本十分之一及以上的股东有权要求董事会召开特别股东大会[176] - 若申请书恰当合规，联席公司秘书将在交付后2个月内要求董事会召开特别股东大会[179] - 若董事会未在申请书递交后21天内召开特别股东大会，符合资格的股东可自行召开[179] 公司组织章程细则情况 - 截至2021年12月31日，公司未对组织章程细则作出改动[184] 公司基本信息 - 公司于2011年9月23日在开曼群岛注册成立，2012年2月7日成为附属公司的控股公司[190] 公司业务范围 - 年内公司主要从事大理石开采、加工、贸易及销售、商品贸易、货运业务，收购后开始从事碳酸钙产品业务[191] 公司业务风险 - 公司大理石产品可能因客户消费模式变动未获市场认可，影响业务和业绩[194] - 公司扩展销售网络至新地区及渗透现有市场可能面临困难，增加开支[195] 公司股东查询渠道 - 股东可将对董事会的查询书面发至中国上海浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦20楼03 - 04室[183] 公司环保情况 - 公司致力于遵守环保法律法规，建立完善管理系统，环境管理取得卓越成就[198] - 集团施行多项措施缓解环境污染影响，如节约及循环使用大理石矿山用水[199] 公司合规管理情况 - 集团制定合规程序确保遵守适用法律法规，董事会委派审核委员会监察并定期审阅[200] - 相关员工及经营单位可获适用法律法规变动信息[200] - 截至2021年12月31日止年度，集团已遵守对业务及经营有重大影响的法律法规的重大方面[200] 公司重大亏损事项 - 2022年3月21日，香格里拉石材采矿权被注销，录得亏损5.718亿元，公司拥有人应占亏损约2.797亿元[22]