公司分拆与股权交易 - 中鼎智能是A股上市公司诺力股份的子公司，向港交所递交招股书，由国泰君安国际担任独家保荐人 [1] - 诺力股份花费6.42亿元收购中鼎智能全部股份，包括2016年以5.4亿元收购90%股权和2019年以1.02亿元收购剩余10%股权 [4][7] - 张元超以740万元收购中鼎智能10%股权，两年后以1.02亿元出售给诺力股份，获利超过9400万元 [6][7] - 张科通过多次增资和股权转让，最终以5928万元成为公司第一大股东，在诺力股份收购中获利超过3.55亿元 [3][5] 公司业绩与市场地位 - 中鼎智能2022-2024年营收分别为16.43亿元、16.95亿元和17.98亿元，净利润分别为7057.7万元、7818.2万元和8862.6万元 [8] - 2024年按收入计，中鼎智能在中国智能场内物流解决方案行业排名第四，在新能源锂离子电池领域排名第一 [12] - 中鼎智能2021年新增销售订单额突破30亿元，较2016年的7200万元实现大幅增长 [8] - 公司智能场内物流解决方案收入占比超过94%，其中新能源领域客户收入占比约75%-77% [16][17] 公司治理与战略发展 - 中鼎智能由丁毅、丁晟父子共同控制，丁晟担任董事长兼执行董事，负责公司整体战略规划 [14][15] - 公司计划将IPO募资部分用于高级机器人及设备系统研发，包括四向穿梭车、料箱多层穿梭车等创新产品 [17] - 分拆后诺力股份将聚焦智能智造装备业务，中鼎智能专注智慧物流系统市场 [12] - 2024年10月中鼎智能实施股权激励，公司整体估值达8.55亿元，较诺力股份收购时的6.42亿元有所提升 [12] 行业与产品 - 中鼎智能提供智能场内物流和仓储自动化解决方案，集成物流管理软件与堆垛机、穿梭车、机器人等设备 [16] - 解决方案可优化生产设施及仓库内的货物流转、减少人工干预、提高营运效率和作业精准度 [16] - 产品包括智能场内物流软件系统、自动仓储及存取系统、自动输送及分拣系统、机器人系统等子系统 [17]

文章核心观点 - 诺力股份拟分拆子公司中鼎智能至香港联交所主板上市，分拆后双方将专注各自市场领域，诺力股份仍维持对中鼎智能的控制权 [1][4][5] 分拆上市信息 - 3月25日晚诺力股份公告拟分拆子公司中鼎智能至香港联交所主板上市 [1] - 截至3月25日收盘诺力股份报19.26元/股，总市值约49.61亿元 [2] 公司业务情况 - 诺力股份主要业务有智能制造装备、智慧物流系统等，中鼎智能是其智慧物流系统业务板块下的控股子公司 [3] - 中鼎智能为客户提供定制化、智能化内部物流整体解决方案，全球累计完成相关物流系统工程案例超2000个，客户分布于多领域 [3] 子公司业绩情况 - 2021 - 2023年中鼎智能分别实现营业收入12.75亿元、16.58亿元、17.05亿元，归母净利润5582.45万元、7057.7万元、7818.22万元 [3] 分拆影响 - 分拆完成后中鼎智能深耕智慧物流系统市场，诺力股份聚焦智能制造装备业务板块，增强双方独立性 [4] - 分拆上市后诺力股份仍维持对中鼎智能的控制权，中鼎智能经营业绩反映至诺力股份整体业绩 [5] - 本次发行初始发行规模不超过紧接发行后经扩大后总股本的25%（超额配售权行使前），并授予全球协调人/簿记管理人不超过上述H股初始发行规模15%的超额配售权 [5] - 中鼎智能分拆上市后可利用资本市场融资，减轻诺力股份财务负担，使其将更多资源倾向研发和其他战略新兴方向 [5]

公司概况 - 公司于2022年12月12日在香港联交所上市[5] - 公司主要通过合约安排控制北京花房科技有限公司等多家实体公司[4] 财务表现 - 公司2024年中期营业收入为XXX亿人民币，同比增长XX%[2] - 公司2024年中期净利润为XXX亿人民币，同比增长XX%[2] - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[2] - 公司营收总额同比下降约40.6%[15] - 国内直播及音频社交网络服务营收同比下降约45.3%[15] - 毛利及毛利率下降约47.1%至人民币239.9百万元，毛利率下降至24.9%[1] - 销售及营销开支下降约69.1%至人民币67.7百万元，主要由于营销及推广费减少[2] - 一般及行政开支下降约34.6%至人民币94.1百万元，主要由于以股份为基础的薪酬开支减少[3] - 研发开支下降约43.6%至人民币65.5百万元[4] - 其他收入下降约32.2%至人民币20.2百万元，主要由于增值税优惠政策已到期[5] - 经营利润由去年同期的亏损转为盈利约人民币32.9百万元，主要由于去年同期商誉减值[6] - 期内利润由去年同期的亏损转为盈利约人民币34.5百万元[7] - 经调整净利润（非国际财务报告准则计量）为人民币51.8百万元[7] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币19.3亿元[8] - 公司未有任何短期或长期银行借款[8] 业务发展 - 公司推出了新的XXX产品和XXX技术[2] - 公司正在进行XXX市场扩张和XXX并购[2] - 公司未来将继续专注于XXX战略[2] - 公司财务状况稳健，现金流充沛[2] - 公司管理层对未来发展前景保持乐观[2] - 国内娱乐直播业务营收环比增长超过30%，平均月活跃用户数(MAU)环比增长超过10%[9] - 海外社交业务平均月活跃用户数(MAU)环比增长超过45%[10] - 海外社交业务营收占集团总营收的比重显著提升[10] - 集团将持续扩大对海外业务的资源投入，聚焦核心产品的精细化运营[14] - 集团将持续加强创新能力建设，推动现有产品与新技术的融合[13][14] - 集团将持续优化内容生态，提升优质内容创作者的参与度[13] - 集团将持续改善用户体验，提升用户黏性[13] - 集团将持续关注并投资高成长潜力的创新项目[14] 公司治理 - 本集团大部分交易以人民幣及美元結算，無重大外匯風險[34] - 董事會已檢討合約安排的整體表現，確認本集團已遵守合約安排[35] - 截至2024年6月30日，本集團並無任何重大投資、收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業[35] - 本集團將繼續尋找新的業務發展及投資機會[35] - 於2024年6月30日，本集團有約410名全職僱員，薪酬政策由董事會制定[37] - 董事會已議決不宣派相關期間的任何中期股息[38] - 本公司已採納上市規則附錄C1中企業管治守則所載的守則條文[39] - 本公司已委任獨立內部控制顧問進行內部控制審查，並已採取補救措施[40] - 全體董事已確認於相關期間遵守標準守則[41] - 於相關期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[42] 股权结构 - 公司于2024年6月30日已发行股份数目为1,000,000,000股[49] - Pepper Blossom Limited持有公司36.46%的股权[50] - Global Bacchus Limited持有公司35.35%的股权[50] - 于丹女士持有公司7.90%的股权[50] - 公司于2022年11月22日根据首次公开发售前购股权计划向9名承授人授予合计89,502,000份购股权[53] - 公司执行董事兼行政总裁于丹女士获授19,402,000份购股权[51] - 公司员工李蕊女士通过控制天津咏升科技有限责任公司间接持有公司5.96%的股权[50] - 公司执行董事兼行政总裁于丹女士通过持有天津花房飞腾科技中心（有限合伙）51.8305%的合伙权益间接持有公司5.96%的股权[50] - 公司员工李蕊女士及执行董事兼行政总裁于丹女士通过天津花房飞腾科技中心（有限合伙）及其子公司间接持有公司5.96%的股权[50] - 公司控股股东周鸿禕先生通过Blossom Eternity Limited间接持有公司36.46%的股权[51] 中期财务数据 - 公司上半年总收入为23.21亿元人民币，较上年同期增长2.9%[60] - 公司上半年净利润为3.45亿元人民币，同比增长5.1%[60] - 公司银行及手头现金余额为19.25亿元人民币，较上年末增加5.5%[60] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币[61] - 公司上半年以股份支付方式确认的费用为1.74亿元人民币[61] - 公司上半年将本公司财务报表折算为呈列货币产生的汇兑差额为0.59亿元人民币[63] - 公司上半年出售按公允价值计入其他全面收益的金融资产产生的收益为5.53亿元人民币[63] - 公司上半年以股权结算的股份支

公司基本信息 - 公司于2021年6月1日在开曼群岛注册成立，2022年12月12日在港交所主板上市[5] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为人民币96530万元，较去年同期的约人民币162610万元下降约40.6%[1] - 相关期间公司利润约为人民币3450万元，较去年同期亏损约人民币68870万元扭亏为盈[1] - 非国际财务报告准则计量的经调整净利润约为人民币5180万元，较去年同期的约人民币5630万元下降约7.9%[1] - 2024年相关期间毛利为人民币23993.2万元，2023年同期为人民币45364.8万元[2] - 2024年相关期间经营利润为人民币3285万元，2023年同期经营亏损为人民币67741.6万元[2] - 2024年相关期间每股盈利为人民币0.03元，2023年同期每股亏损为人民币0.69元[2] - 2024年相关期间其他全面亏损总额为人民币908.9万元，2023年同期为人民币7597.9万元[3] - 2024年相关期间全面收入总额为人民币2541.2万元，2023年同期全面亏损总额为人民币76465.1万元[3] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产为人民币19470.4万元，2023年12月31日为人民币21024.9万元[4] - 截至2024年6月30日，公司资产净值为人民币210246.7万元，2023年12月31日为人民币205963.7万元[4] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总收益为965,277千元，2023年同期为1,626,139千元[7] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，来自外部客户的收益及可呈报分部收益为965,277千元，除税前可呈报分部利润为71,097千元；2023年同期分别为1,626,139千元和78,830千元[9][10][11] - 2024年上半年中国地区收益为815,679千元，海外地区为149,598千元；2023年同期中国地区为1,499,078千元，海外地区为127,061千元[13] - 2024年上半年其他收入净额为20,222千元，2023年同期为29,811千元[15] - 2024年上半年财务成本为478千元，2023年同期为1,067千元[11][17] - 2024年上半年员工成本（扣除相关开支）为137,432千元，2023年同期为255,865千元[17] - 2024年上半年主播成本为620,929千元，2023年同期为1,047,112千元[9][10] - 2024年上半年推广及广告开支为59,464千元，2023年同期为200,424千元[9][10] - 2024年上半年折旧为6,519千元，2023年同期为10,176千元[9][10] - 2024年上半年摊销为383千元，2023年同期为1,872千元[9][10] - 2024年上半年资本开支为980千元，2023年同期为2,981千元[9][10] - 2024年上半年中国企业所得税本年度为816千元，过往年度为 - 1,492千元；2023年同期分别为9,506千元和65千元[20] - 2024年上半年每股基本盈利基于公司拥有人应占利润约34,489,000元及已发行普通股加权平均数1,000,000,000股计算；2023年同期为应占亏损约688,655,000元[23] - 2024年上半年每股摊薄盈利基于公司拥有人应占利润约34,489,000元及经调整后已发行普通股加权平均数1,063,745,000股计算；2023年同期为应占亏损约688,655,000元及加权平均数1,044,345,000股[24] - 2024年6月30日商誉成本为2,542,997千元，累计减值亏损为2,525,603千元，账面价值为17,394千元[25] - 2024年6月30日流动银行发行之金融产品为100,838千元，与2023年12月31日持平[28] - 2024年6月30日非流动按公允价值计入其他全面收入的金融资产为47,691千元，2023年12月31日为45,671千元[28] - 2024年6月30日贸易应收款项（未扣除亏损拨备）为4,645千元，2023年12月31日为3,071千元[32][33] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项（未扣除亏损拨备）为312,851千元，2023年12月31日为345,879千元[34] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项亏损拨备为26,510千元，2023年12月31日为20,262千元[34] - 2024年6月30日贸易应付款项总计6711.9万元，较2023年12月31日的6401万元有所增加[37] - 2024年6月30日应计费用及其他应付款项总计7874.3万元，较2023年12月31日的6983万元有所增加[40] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，事件亏损拨备均为15489.5万元[41] - 2023年1月1日至2024年6月30日，公司已发行及缴足的普通股金额为69400万元[42] - 集团收益总额由去年同期约16.261亿元减少约40.6%至约9.653亿元[51] - 销售成本从去年同期约11.725亿元减少38.1%至约7.253亿元[52] - 毛利从去年同期约4.536亿元减少47.1%至约2.399亿元，相关期间毛利率约为24.9%，去年同期约为27.9%[53] - 销售及营销开支从去年同期约2.192亿元减少69.1%至约6770万元[54] - 一般及行政开支从去年同期约1.438亿元减少34.6%至约9410万元[55] - 研发开支从去年同期约1.161亿元减少43.6%至约6550万元[56] - 其他收入从去年同期约2980万元减少32.2%至约2020万元[57] - 相关期间经营利润约为3290万元，去年同期经营亏损约为6.774亿元[58] - 财务成本从去年同期约110万元减少54.5%至约50万元[59] - 相关期间所得税抵免约为210万元，去年同期所得税开支约为1020万元[60] - 截至2024年6月30日，公司资产总值约为25.16亿元，负债总额约为4.135亿元，现金及现金等价物约为19.3亿元[64][65] - 截至2024年6月30日，集团按公允价值计入其他全面收入的流动及非流动金融资产约为14850万元，较2023年12月31日的14650万元增长约1.37%[67] - 相关期间，集团资本支出约为100万元，去年同期约为300万元，同比下降约66.67%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，直播服务收益为813,046千元，2023年同期为1,486,440千元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，社交网络服务收益为138,458千元，2023年同期为126,090千元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，其他服务收益为13,773千元，2023年同期为13,609千元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，某一时间点确认的收益为951,504千元，2023年同期为1,612,530千元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，随时间确认的收益为13,773千元，2023年同期为13,609千元[7] - 2024年上半年国内娱乐直播业务营收环比增长超30%，平均月活跃用户数环比增长超10%[44] - 集团海外社交业务上半年平均月活跃用户数（MAU）环比增长超45%，对营收贡献显著提升[45] - 直播及音频社交网络产生的收益由去年同期约14.864亿元减少约45.3%至约8.13亿元[51] - 海外社交网络产生的收益由去年同期约1.261亿元增加约9.8%至约1.385亿元[51] - 相关期间集团来自其他服务的收益约为1380万元，去年同期约为1360万元[51] 公司经营分部信息 - 公司主要经营决策监控的可呈报分部有六间房、花椒和HOLLA集团[8] - 集团经营分部的资产及负债分析未定期提供给主要经营决策者审阅，未披露相关分析[8] 公司股权及投资信息 - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司持有天津佳对25%的权益，因其业务前景不确定，公司认为其公允价值并不重大[27] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司持有武汉奇迹方舟25%的权益[28] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司持有成都寻对25%的权益，成都寻对2024年6月30日止六个月撤销注册[29] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司持有Battuta 15.625%的权益[29] - 截至2024年6月30日止六个月，公司出售Billionaire金额约为7,000,000元，持有其28%的权益[31] - 截至2023年12月31日，公司向Battuta及其附属公司提供本金约4779.1万元免息贷款，截至2024年6月30日收回约779.1万元[35] - 截至2023年12月31日，公司向Typing及其附属公司提供本金约1500.4万元免息贷款，截至2024年6月30日收回约70.4万元，并新增约70万元免息贷款[35] - 截至2023年12月31日，公司向Beijing Sandou提供本金约1930万元免息贷款，确认亏损拨备约1930万元，截至2024年6月30日收回约63.1万元[35] - 截至2023年12月31日，公司向Turned E提供本金约50万美元（约354.4万元）免息贷款，截至2024年6月30日收回约20万美元（约140.6万元）[35] - 2023年12月29日，公司支付约1500万元收购Typing 25%股权，截至2024年6月30日完成股东登记[36] 公司业务回收信息 - 截至2024年6月30日止六个月，成都来聊一聊已收回剩余价值约288,000元，海南乐芙奇遇已收回剩余价值约282,000元[30] 公司税务信息 - 香港利得税率为16.5%，美国特拉华州税率为8.7%，2024年及2023年6月30日止六个月公司在这些地区无应课税利润，未计提所得税；中国除部分高新技术企业享15%优惠税率外，法定税率25%[21] 公司股息政策 - 公司董事不建议派付2024年及2023年6月30日止六个月的中期股息[22] - 董事会决定不宣派相关期间中期股息（截至2023年6月30日止六个月也无）[75] 公司未来发展策略 - 集团将以提升用户体验为核心，深化直播产品优化，塑造多元化社交场景[48] - 集团将持续扩大对海外业务的资源投入，聚焦核心产品精细化运营[49] - 集团“花房Lab”将保持开放创新姿态，赋能现有产品并关注高成长潜力项目[50] - 集团将巩固业绩基石，激发传统娱乐直播业务新活力[47] - 集团践行“花房人”精神和经验，助力海外及创新业务发展[47] 公司其他信息 - 2022年12月12日公司上市获所得款项净额约7240万港元，相关期间尚未动用，拟未来三至五个财政年度落实用途[74] - 截至2024年6月30日，集团概无重大或然负债、担保、未决或面临威胁的重大诉讼或申索[69] - 截至2024年6月30日，集团并无抵押其资产[73] - 相关期间，集团大部分交易以人民币及美元结算，无重大外汇风险，未从事外汇对冲活动[72] - 相关期间，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，截至2024年6月30日无库存股份[78] - 审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止六个月综合财务资料[80] - 公司中期业绩公告于联交所网站及公司网站刊登，中期报告将适时寄发股东并于上述网站刊登[81] - 公司主席代表董事会感谢全体同事、股东、客户、往来银行及其他业务合作伙伴[82] - 公司股份自2023年4月3日上午九时正起于联交所暂停买卖，直至刊发经审核年度业绩及达成复牌指引[83] - 公司将适时刊登进一步公告，知会股东遵守复牌指引进展，并按规定每季度更新发展情况[83] - 公告日期董事会包括执行董事于丹女士，非执行董事周鸿祎先生等，独立非执行董事陈伟光先生等[84]

2023年财务业绩 - 2023年收益总额约为25.7亿元同比减少49.6%[9] - 2023年净亏损约为797.1百万元受六间房商誉减值亏损约681.8百万元等非经营性影响外业务经营实现盈利[9] - 2023年非国际财务报告准则计量调整净利润为353.2万元[5] - 集团2023年12月31日止年度收益总额约26.0亿元较2022年同期的约51.0亿元减少49.6%主要因直播及音频社交网络服务收益减少[44] - 直播及音频社交网络2023年12月31日止年度收益约23.0亿元较2022年同期的约49.0亿元减少53.6%[45] - 自社交网络2023年12月31日止年度收益约252.3百万元较2022年同期的约184.3百万元增加36.9%因集团拓展海外市场[46] - 集团2023年12月31日止年度其他服务收益约39.4百万元较2022年同期的约1.1百万元增加3487.6%[47] - 集团2023年12月31日止年度销售成本约19.0亿元较2022年同期的约38.0亿元减少49.1%[49] - 集团2023年12月31日止年度毛利约637.7百万元较2022年同期的约13.0亿元减少50.9%[50] - 集团2023年12月31日止年度销售及营销开支约304.7百万元较2022年同期的约537.2百万元减少43.3%[52] - 集团2023年12月31日止年度一般及行政开支约288.6百万元较2022年同期的约152.5百万元增加89.2%[54] - 集团2023年12月31日止年度研发开支约200.8百万元较2022年同期的约235.3百万元减少14.7%[56] - 集团2023年12月31日止年度年内亏损约797.1百万元2022年同期则约为利润231.7百万元[64] - 2022年年内利润为231747千元2023年为 - 797113千元[65] - 2022年经调整净利润（非国际财务报告准则计量）为458203千元2023年为3532千元[65] - 2022年资产总值约34.0亿元2023年约25.0亿元[67] - 2022年负债总额约565.3百万元2023年约406.4百万元[67] - 2023年流动比率6.0资产负债比率0.22022年分别为4.6和0.2[68] - 2023年现金及现金等价物约18.0亿元2022年约16.0亿元[69] - 2023年按公允价值计入其他全面收入的流动及非流动金融资产约146.5百万元2022年约556.0百万元[72] - 2023年资本支出约4.6百万元2022年约12.5百万元[73] 海外业务情况 - 海外业务营收占比显著提高海外社交业务收入较去年同期增长约36.9%[9] - 2023年海外社交网络与娱乐服务业务全年收入约252.3百万元同比增幅36.9%平均月活逾960万同比增长约53.7%月付费用户数同比增长约75.8%[14] - 2023年公司战略性优化海外业务产品矩阵结构[14] - 放大海外社交业务增长优势持续布局创新赛道及前沿技术领域探索[11] - 2024年公司将持续扩大海外社交业务资源投入[22] 业务发展规划 - 2023年下半年业务收入已恢复月复合增长增速平稳向好[10] - 持续深耕在线社交娱乐领域优化调整核心娱乐直播业务产品和运营策略[11] - 娱乐直播旗舰产品花椒和六间房探索新机遇调整业务策略[12] - 扩充多元化新型直播品类增强主播与平台粘性[12] - 2024年娱乐直播业务聚焦现有产品迭代[21] - 2024年公司将投入创新产品探索及传统业务迭代升级[20] - 2023年下半年启动孵化AI类社交陪伴类创新项目[15] - 集团2023年12月31日止年度收益总额约26.0亿元较2022年同期的约51.0亿元减少49.6%主要因直播及音频社交网络服务收益减少[44] 公司治理与管理团队 - 于丹女士为执行董事兼行政总裁负责集团整体规划等工作[30] - 陈胜敏先生为非执行董事负责业务策略指引[31] - 赵丹先生为非执行董事负责业务策略指引[32] - 陈伟光先生为独立非执行董事负责监督董事会[33] - 李冰先生为独立非执行董事负责监督董事会[35] - 钱爱民女士为独立非执行董事负责监督董事会[36] - 陈荣光先生于2024年2月被委任为首席财务官[39] - 陈荣光先生履历丰富曾在多公司任职[39] - 陈荣光先生毕业于河北经贸大学和北京大学[40] - 陈荣光先生有中级会计师资格且被评为领军人才后备[40] - 董事会由七名董事组成包括一名执行董事三名非执行董事三名独立非执行董事[101] - 本年度已举行四次定期董事会会议所有董事积极参与[103] - 主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席会议[103] - 董事会对重要事宜保留决策权日常运营管理职责授予管理层[108] - 公司为董事及高级人员因公司活动面临法律诉讼投保[108] - 主席为周鸿祎先生行政总裁为于丹女士[109] - 截至2023年12月31日董事会遵守上市规则委任独立非执行董事规定[110] - 截至2023年12月31日年度所有董事完成独立性评估且结果满意[115] - 2022年11月21日起董事初步固定任期三年[117] - 截至2023年12月31日年度公司为全体董事组织法律顾问举办的培训课程[122] - 审核委员会已举行五次会议[127] - 薪酬委员会已举行一次会议[129] - 高级管理层成员薪酬0至13,999元有4人28,000至42,000元有2人[130] - 独立非执行董事薪酬主要为董事袍金由董事会厘定[131] - 提名委员会成员构成[132] - 提名委员会已举行一次会议审查董事会相关事务[135] - 公司已采纳董事会多元化政策目标为实现并维持董事会多元化[136] - 董事会成员在多方面有均衡组合满足多元化政策[138] - 员工性别比例在董事会高级管理层和其他雇员层面各有不同[140] - 公司目标为董事会至少有一名女性董事且已实现[140] - 招聘中高层员工时将关注性别多元化培养女性继任者[141] - 董事会已将甄选及委任董事权力转授予提名委员会[142] - 截至2023年12月31日年度董事会组成无变动[147] - 董事会负责履行企业管治守则职能[148] - 董事会整体负责评估厘定公司风险相关事务[151] 股东相关事务 - 股东持有不少于公司十分之一投票权可书面要求召开股东特别大会[166] - 董事会未能按要求召开股东特别大会股东可自行召开相关费用由公司报销[166] - 细则或开曼群岛公司法无股东在股东大会上提呈议案程序条文[167] - 股东向董事会提出查询需发送书面查询公司不处理口头或匿名查询[168] - 股东可将查询或请求发至指定地址或邮箱[169] - 公司致力于通过股东大会与股东保持持续对话[170] - 董事或其代表将在股东周年大会上与股东见面并回答查询[170] - 公司已制定股东沟通政策且董事会已检讨其于2023年度实施情况结果满意[172] - 公司已建立多种与股东持续沟通途径包括股东查询公司通讯相关网站股东大会与投资市场沟通等[173][175][177][179][181] - 公司无预定股息派付比率股息派发视公司财政状况等因素由董事会建议宣派且末期股息需股东批准[183] - 公司于回顾年度未对章程文件做出变更章程大纲及细则最新版本可于公司及联交所网站查阅[182] 可持续发展相关 - 公司将继续贯彻落实可持续发展理念并积极调整发展计划应对ESG相关风险[191] - 董事会负责制定集团战略方向确保ESG战略体现价值观与核心业务并监督相关目标进度[193] - 集团可持续发展计划根据ESG报告结果制定且每年检讨调整[194] - 公司的ESG报告遵循联交所上市规则附录C2相关指引编制并遵守多项报告原则[186] - 邀请员工、服务提供商及客户参与调查以了解利益相关者诉求期望[196] - 重视员工权利、健康及社区投资等可持续发展主题管理[197] - 未来将可持续发展纳入核心战略[198] - 提供更深入在线服务促进人际联结[198] - 维护在线平台让人才施展抱负[198] - 维持高道德标准制定环境经济社会战略[198] - 报告载列过去一年可持续发展实践及方针[199] - 通过多种渠道收集观点商讨ESG事宜[200] - 强调关注并回应所发现问题的重要性[200] - 定期探讨议题解决方案处理相关问题[200] 其他事项 - 2023年公司实施多项员工培训计划[18] - 2023年公司发起助力乡村振兴公益项目[18] - 2023年公司管理层与董事会保持高效紧密沟通[19] - 2023年无重大或然负债担保或重大诉讼申索[74] - 2023年无短期或长期银行借款[70] - 截至2023年12月31日集团无附属公司联营公司合营企业投资收购出售[85] - 截至报告日期集团无重大投资或收购资本资产具体计划但会寻找机会[86] - 截至2023年12月31日集团无抵押资产[87] - 截至2023年12月31日年度审计服务费用为9000000元中期财务资料商定程序费用为380000元总计9380000元[163] - 2022年中审众环（香港）审计应付薪酬4500000元计入2023年12月31日止年度核数师薪酬[163] - 赖天恩女士2023年12月31日止年度遵守规定接受不少于15小时相关专业培训[165] - 公司主要业务为提供娱乐直播服务及音频社交网络服务[185] - 公司根据上市规则作出的披露可于联交所网站查阅且公司网站专设投资者关系栏目并定期更新资料[177]

商誉相关 - 2022年12月31日，收购HOLLA集团产生的商誉约为人民币1739.4万元[1] - 2022年12月31日，六间房及HOLLA集团基于公允价值减处置成本计算的现金产生单位可收回金额分别超出账面价值约人民币4395.3万元及约人民币13925.4万元[9] - 2023年商誉减值亏损约为6.818亿元 [71] - 2023年商誉从2022年的69.9157万元降至1.7394万元[118] - 2023年12月31日商誉总计17394千元人民币，2022年12月31日为699157千元人民币[198] - 六间房2022年商誉681763千元人民币，2023年无商誉[198] - HOLLA集团天津迈即刻网络科技有限公司2023年和2022年商誉均为17394千元人民币[198] 投资权益相关 - 截至2023年及2022年12月31日止年度，公司分别持有成都寻对25%、成都来聊一聊30%、成都元点思维25%的权益，成都寻对已撤销注册，成都元点思维投资成本约人民币1000万元已收回，成都来聊一聊正调整业务重心[12][13][14] - 2022年公司在其他全面收入确认于被投公司投资的公允价值减少约1900万元[127] 应收款项相关 - 2023年和2022年贸易应收款项3个月内分别为人民币307.1万元和60万元，2023年较2022年增加[16] - 2023年贸易应收款项为0.3071万元，2022年为0.0786万元[118] - 2023年12月31日，无应收第三方支付平台款项因事件遭冻结，2022年约为人民币10560万元，公司于2023年7月缴纳扣押款约人民币15489.5万元后账户解冻[18] 应付款项及负债相关 - 所有贸易应付款项免息，正常信贷期最多为30日[21] - 2022年及2023年12月31日，几乎所有合约负债余额将在一年内确认为收益[22] - 2023年和2022年合约负债年初和期末金额均为人民币15489.5万元[23] 股份及股本相关 - 2022年1月1日已发行及缴足普通股金额为53,333.33千元，2022年因资本化发行和全球发售发行股份后，2022 - 2023年12月31日金额为1,000,000.694千元[25] - 2022年12月12日公司股份于港交所上市，收到所得款项净额约7240万港元[54] - 2024年5月28 - 31日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人需在5月27日下午4时30分前办理[37] - 每股基本（亏损）╱盈利基于公司拥有人应占（亏损）╱利润2023年约796880000元、2022年约231788000元，及已发行普通股加权平均数2023年1000000000股、2022年956521000股计算所得[193] - 每股摊薄（亏损）╱盈利基于公司拥有人应占（亏损）╱利润2023年约796880000元、2022年约231788000元，及经调整潜在摊薄普通股影响后的已发行普通股加权平均数2023年1004087000股、2022年966552000股计算所得[194] 财务比率及资产负债情况 - 集团资产总值从2022年12月31日约34.0亿元降至2023年12月31日约25.0亿元，负债总额从约5.653亿元降至约4.064亿元[27] - 2023年12月31日集团流动比率为6.0，资产负债比率为0.2，2022年12月31日分别为4.6及0.2[27] - 集团现金及现金等价物从2022年12月31日约16.0亿元增至2023年12月31日约18.0亿元[27] 资金使用及股息相关 - 2023年12月31日止年度公司未动用全球发售所得款项净额，拟按招股章程方式及比例动用[35] - 董事会决定不建议派发2023年度末期股息（2022年也无）[36] - 公司董事不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息（2022年：无）[192] 核数师相关 - 2023年8月17日公司委任中审众环（香港）会计师事务所有限公司为新任核数师[40] - 公司前核数师毕马威会计师事务所自2023年8月3日起辞任 [59] 企业管治相关 - 公司采纳香港联交所上市规则附录C1中企业管治守则规范企业管治常规[57] - 2023年公司管理层与董事会等保持高效沟通，提高公司治理水平[82] 业务经营数据相关 - 集团毛利从2022年约13.0亿元减少50.9%至2023年约6.377亿元，2023年毛利率为24.8% [65] - 销售及营销开支从2022年约5.372亿元减少43.3%至2023年约3.047亿元 [66] - 一般及行政开支从2022年约1.525亿元增加89.2%至2023年约2.886亿元 [67] - 研发开支从2022年约2.353亿元减少14.7%至2023年约2.008亿元 [68] - 2023年经营亏损约为7.892亿元，2022年经营利润约为4.502亿元 [72] - 公司2023年收益总额约26.0亿元，较2022年的约51.0亿元减少49.6%，主要因直播及音频社交网络服务收益减少[89] - 2023年直播及音频社交网络收益约23.0亿元，较2022年的约49.0亿元减少53.6%，因外部环境挑战及审慎经营策略[89] - 2023年其他服务收益约39.4百万元，较2022年的约1.1百万元增加3487.6%，因其他服务增长[90] - 2023年公司收益总额约为25.7亿元，同比减少49.6%[95] - 2023年海外社交业务收入较去年同期增长约36.9%，社交网络收益达2.523亿元[95][106] - 2023年净亏损约为7.971亿元，受六间房商誉减值亏损约6.818亿元及股份薪酬开支约1.189亿元等影响[95] - 2023年平均月活跃用户数约为4426万，平均月付费用户数约为136万[95] - 其他收入从2022年约7810万元减少37.3%至2023年约4890万元[99] - 财务成本从2022年约230万元减少27.7%至2023年约170万元[100] - 所得税开支从2022年约6120万元减少89.9%至2023年约620万元[101] - 销售成本从2022年约38亿元减少49.1%至2023年约19亿元，主播成本减少51.6%至17亿元[107] - 2023年下半年业务收入已恢复月复合增长[108] - 2023年海外社交网络与娱乐服务业务全年收入约2.523亿元，同比增幅达36.9%[109] - 2023年海外社交业务平均月活跃用户数逾960万，同比增长约53.7%[109] - 2023年海外社交业务月付费用户数同比增长约75.8%[109] - 2023年年内利润为23.1747万元，2022年年内亏损为79.7113万元[113] - 2023年物业及设备为3.7824万元，2022年为7.2442万元[118] - 2023年无形资产为9.1386万元，2022年为11.1383万元[118] - 2023年收益为2570085千元人民币，2022年为5097508千元人民币，同比下降约49.6%[132] - 2023年毛利为637716千元人民币，2022年为1298000千元人民币，同比下降约51%[132] - 2023年年内亏损797113千元人民币，2022年盈利231747千元人民币[132] - 2023年每股亏损0.80元人民币，2022年每股盈利0.24元人民币[132] - 2023年全面亏损总额878285千元人民币，2022年全面收入总额212947千元人民币[135] - 2023年资产净值为2059637千元人民币，2022年为2818350千元人民币[138] - 2023年直播收益2278345千元人民币，2022年为4912118千元人民币；社交网络收益252312千元人民币，2022年为184291千元人民币；其他收益39428千元人民币，2022年为1099千元人民币[149] - 2023年来自外部客户的收益为2570085千元人民币，2022年为5097508千元人民币，收益下降[153] - 2023年除税前可呈報分部利潤为42247千元人民币，2022年为520003千元人民币，利润下降[153] - 2023年除税前亏损790884千元人民币，2022年利润为293002千元人民币，由盈转亏[153] - 2023年员工成本（扣除相关开支）为443759千元人民币，2022年为404080千元人民币，成本增加[159] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，并无个别贡献收益总额10%或以上的外部客户[155] - 截至2023年12月31日止年度，来自外部客户的收益及可呈报分部收益为2570085千元人民币，除税前可呈报分部利润为42247千元人民币[178] - 2023年中国地区来自外部客户的收益为2304735千元人民币，海外为265350千元人民币；2022年中国为4913217千元人民币，海外为184291千元人民币[179] - 2023年银行发行之金融产品收入741千元人民币，公允价值变动 -770千元人民币，利息收入39649千元人民币等，总计48913千元人民币；2022年分别为13249千元人民币、763千元人民币、22763千元人民币等，总计78060千元人民币[182] - 除税前（亏损）╱利润2023年为 -790884千元人民币，2022年为293002千元人民币；年内所得税开支2023年为6229千元人民币，2022年为61255千元人民币[190] 业务发展规划相关 - 2023年下半年启动孵化AI类社交陪伴类产品等创新项目 [80] - 2024年公司认为机会大于挑战，将投入创新产品探索和传统业务迭代升级，放大海外社交市场增长潜力[84] - 2024年娱乐直播业务聚焦现有产品迭代、内容品类多元化和品牌升级，增强主播、用户与平台融合[85] - 2024年公司将扩大海外社交网络与娱乐服务业务资源投入，打造旗舰产品，完善功能和商业化模式[86] - 2024年公司将利用多方优势孵化创新项目、对外投资合作，传统娱乐直播业务打造全新产品线[87] 社会责任及员工关怀相关 - 2023年公司实施多项培训计划，关注员工福祉[82] - 2023年公司联合发起“春野计划”助力乡村振兴[82] 新产品功能相关 - 2023年上线AI礼物、AI写真等新产品功能[97] 账户冻结相关 - 2022年12月31日，集团在中国第三方支付平台开设的约105600000元人民币业务/银行账户被冻结，解冻前现金总额约136197000元人民币[167] - 截至2023年7月25日，所有冻结账户均已解冻[147] - 公司管理层及法律顾问认为集团不涉及与事件有关犯罪[148] - 截至2024年3月26日，集团未被列为刑事案件犯罪嫌疑人，刑事案件预计对财务状况及业务运营无重大不利影响[168][169] 业务范围相关 - 集团主要从事提供直播服务、社交网络及其他服务[129] - 集团业务包括PC端旗舰产品六间房、移动端旗舰产品花椒及海外社交娱乐及网络产品HOLLA集团[151][175] 税务相关 - 集团附属公司于截至2023年12月31日止年度，可自销项增值税中额外抵扣5%的进项增值税[158] - 2023年及2022年香港利得税率为16.5%，因香港成立的集团实体无应课税利润，未计提香港利得税[166] - 美国特拉华州税率为8.7%，截至2023年及2022年12月31日止年度集团于美国无应课税利润，未计提所得税；中国除部分获批“高新技术企业”按15%优惠税率外，其余实体按25%法定税率缴纳企业所得税[191] - 递延税项暂时性差异之产生或拨回2023年为 -1056，2022年为41039[188] 退休福利计划相关 - 公司在中国（香港除外）成立的若干附属公司雇员参加当地政府机构管理的定额供款退休福利计划，公司须按雇员薪金16%的比例向有关计划供款[185] 累计减值亏损相关 - 截至2023年12月31日累计减值亏损为2525603千元人民币[196][197] 反向收购相关 - 花椒 - 六间房合并已根据国际财务报告准则第3号入账列为反向收购[200

公司业务发展 - 2023年上半年，公司面临挑战与机遇并存，夯实核心直播业务生态体系，持续发力海外社交业务矩阵稳步增长[8] - 公司关注娱乐直播业务本质，构建以优质内容为基石的产品力，两大娱乐直播旗舰产品“花椒”和“六间房”积极面对市场变化，坚持以优质内容为核心产品力，不断优化平台内容质量，提升用户观播互动体验[9] - 公司不断探索传统商业模式下的局部创新，将人工智能、虚拟形象等技术应用于内容创作、运营增效、合规审核等多领域，致力于为用户打造高品质娱乐直播平台[9] - 公司将持续深耕娱乐直播及社交主营业务，优化旗舰产品，提供高质量直播内容[13] - 公司将积极探索AI领域创新项目，持续孵化虚拟形象、增强现实及虚拟现实技术应用[15] - 公司的销售成本由去年同期的约18.0亿元减少36.2%至约12.0亿元，与收入减少一致[21] - 公司的销售及营销开支由去年同期的约261.1百万元减少16.0%至约219.2百万元，主要由于营销及推广费减少[24] - 公司的一般及行政开支由去年同期的约55.6百万元增加158.6%至约143.8百万元，主要由于以股份为基础的薪酬开支增加[26] - 公司未来计划中没有具体的重大投资或收购资产计划[51] 财务状况 - 公司的毛利由去年同期的约642.7百万元减少29.4%至约453.6百万元，毛利率为27.9%[22] - 公司的其他收入由去年同期的约人民币33.7百万元减少11.5%至于相关期间的约人民币29.8百万元[29] - 商誉减值虧损约为人民币681.8百万元，主要由于中國市场未来增长预期整体降低与行业整体低迷的综合影响[30] - 經營虧損约为人民币677.4百万元，而去年同期的經營利润则约为人民币244.8百万元[31] - 財務成本由去年同期的约人民币1.3百万元减少18.9%至于相關期間的约人民币1.1百万元[32] - 所得稅開支由去年同期的约人民币40.2百万元减少74.6%至相關期間的约人民币10.2百万元[33] - 期內虧損约为人民币688.7百万元，而去年同期的利潤则约为人民币203.3百万元[34] - 截至2023年6月30日，本集团的资产总值约为人民币26.0亿元，而截至2022年12月31日则约为人民币34.0亿元[36] - 截至2023年6月30日，本集团的流动比率为5.7，而截至2022年12月31日则为4.6[37] - 截至2023年6月30日，本集团的现金及现金等价物约为人民币19.0亿元，而截至2022年12月31日则约为人民币16.0亿元[38] - 截至2023年6月30日，本集团按公允价值计入其他全面收入的流动及非流动金融资产约为人民币146.8百万元，主要包括银行发行的金融产品及非上市股权投资[41] 股权结构及治理 - 公司董事和最高行政人员在2023年6月30日持有公司或其关联法团的股份，周鸿逵先生持有36.46%，于丹女士持有7.90%[65] - 公司董事和最高行政人员在2023年6月30日持有公司关联法团花房科技的股份，周鸿逵先生持有38.21%，于丹女士持有6.25%[67] - 2023年6月30日，Pepper Blossom Limited持有364,554,724普通股，占公司已发行股本的36.46%[69] - Blossom Glory Limited持有Pepper Blossom Limited的全部权益[70] - Global Bacchus Limited持有353,541,181普通股，占公司已发行股本的35.35%[69] - Blossom Bliss Limited由花房飞腾全资拥有，持有59,624,995普通股，占公司已发行股本的5.96%[69] - 于丹女士持有79,026,995普通股，占公司已发行股本的7.90%[69] - 首次公开发售前购股权计划旨在吸引、挽留及激励员工，已向9名承授人授出可认购总计89,502,000股股份的购股权[77] - 于丹女士获授予19,402,000份购股权，行使期为10年[78] - 公司董事及附属公司董事已承诺，若行使购股权导致公司不能符合公众持股量要求，则不会行使购股权[79] - 首次公开发售前购股权计划的条款详细概要已载列于招股章程附录四[80] - 公司董事会已决定不宣派2022年6月30日至2023年6月30日的任何中期股息[58] - 公司已采纳上市规则附录C1中的企业治理准则，并认为良好的企业治理对于加强公司管理和保障股东整体利益至关重要[59] - 公司已采纳上市规则附录C3中的标准守则，规范董事和高级管理层在公司证券交易中的行为[60] 财务报表分析 - 公司2023年6月30日止六个月的收入为1,626,139千元，较2022年同期的2,479,823千元有所下降[82] - 公司2023年6月30日止六个月的毛利为453,648千元，较2022年同期的642,664千元有所下降[82] - 公司2023年6月30

公司概况 - 花房集团是一家中國互聯網公司，提供音視頻直播娛樂及社交網絡服務[3] - 花房集团成功在2022年12月12日在聯交所主板上市[3] 业绩总结 - 公司2022年度收入为5,097,508千元，同比增长10.8%[15] - 公司2022年度研发开支为235,329千元，同比增长13.5%[15] - 公司2022年度资产总值为3,383,691千元，同比增长18.9%[15] - 公司2022年度经营利润为450,200千元，同比减少28.7%[16] - 公司2022年度海外社交网络平均月活跃用户超过61,077千名，同比增长3%[16] 未来展望 - 公司2023年战略及展望包括把握全球5G技术升级、数字经济繁荣发展带来的机遇[18] - 公司2023年战略及展望包括持续为全球用户提供音视频直播娱乐和社交探索服务[19] - 公司对未来持乐观态度，认为数字经济和人工智能生成内容的发展将推动行业不断革新[27] 新产品和新技术研发 - 公司2022年设立战略品牌项目“花房Lab”，重点孵化多个创新项目[22] - 公司2022年持续布局数字藏品、虚拟场景和虚拟人等应用，打造更加沉浸、智慧的数字娱乐新空间“娱乐元宇宙”[23] 市场扩张和并购 - 公司成功于2022年12月12日在联交所主板上市，获得超三十倍的公开认购[18] - 公司将通过选择性投资和收购进一步扩展业务，寻找市场上的优质项目，吸引志同道合的团队，强化业绩表现和市场占有率[32]

财务业绩 - 截至2022年12月31日止年度，收益约为人民币51.0亿元，较2021年的约人民币46.0亿元增长约10.8%[10] - 截至2022年12月31日止年度，毛利约为人民币13.0亿元，较2021年的约人民币12.0亿元增长约6.2%[10] - 截至2022年12月31日止年度，公司拥有人应占利润约为人民币231.8百万元，较2021年的约人民币325.0百万元减少约28.7%[10] - 截至2022年12月31日止年度，公司拥有人应占净利润（非国际财务报告准则计量）约为人民币458.2百万元，较2021年的约人民币430.6百万元增加约6.4%[10] - 2022年，每股基本盈利及每股摊薄盈利分别为约人民币0.24元，较2021年分别减少约29.4%[10] - 截至2022年12月31日止年度，经审核除税前利润为293,002千元，年内利润为231,747千元，本公司拥有人应占利润为231,788千元[26] - 经审核基本每股盈利为0.24元，摊薄每股盈利为0.24元，与未经审核业绩差额为0.16元[26] - 经审核年内其他全面（亏损）/收入总额（扣除税项）为 - 1,972千元，全面收入总额为212,947千元，本公司拥有人应占年内全面收入总额为212,988千元[28] - 于2022年12月31日，经审核其他金融资产为133,777千元，与未经审核业绩差额为 - 19,912千元[30] - 经审核资产总值减流动负债为1,833,085千元，资产净值为2,869,617千元，本公司拥有人应占权益为2,817,697千元，权益总额为2,818,391千元[30] - 2022年贸易应收款项为800千元，较2021年的640千元有所增加，扣除亏损拨备后为786千元[36] - 2022年预付款项、按金及其他应收款项为291,290千元，较2021年的138,818千元增加，扣除亏损拨备后为291,104千元[37] - 2022年3个月内贸易应收款项为600千元，3至6个月为100千元，1年以上为100千元[37] - 2022年按金为49,265千元，较2021年的8,961千元大幅增加；可扣除进项增值税为169,337千元，较2021年的5,184千元大幅增加[37] - 2022年贸易应付款项总计16.463亿元，2021年为14.315亿元，所有贸易应付款项免息，正常信贷期最多30天[40] - 2022年合约负债为9168.7万元，2021年为8578.1万元，几乎所有合约负债余额均于一年内确认为收益[43] - 2022年集团收益总额约51亿元，同比增加10.8%，净利润约2.3亿元，同比减少28.7%[46] - 2022年年内其他全面（亏损）/收入总额（扣除税项）为 - 1880万元，2021年为117.8万元[49] - 2022年资产净值为28.1835亿元，2021年为24.48055亿元[55] - 2022年全面收入总额为2.12947亿元，2021年为3.26201亿元[70] - 2022年流动净资产值为18.33085亿元，2021年为14.68319亿元[72] - 2022年权益总额为28.1835亿元，2021年为24.48055亿元[76] - 2022年收益为5097508千元人民币，2021年为4599690千元人民币[88] - 2022年除税前可呈報分部利潤總計520003千元人民币，2021年为495497千元人民币[91][92] - 2022年来自中国的外部客户收益为4913217千元人民币，海外为184291千元人民币；2021年中国为4481447千元人民币，海外为118243千元人民币[93] - 2022年银行发行之金融产品的公允价值变动为13249千元人民币，2021年为 - 999千元人民币[96] - 2022年利息收入为22763千元人民币，2021年为20375千元人民币[96] - 2022年出售长期资产收益为10246千元人民币，2021年为866千元人民币[96] - 2022年增值税加计扣除为 - 574千元人民币，2021年为26809千元人民币[96] - 2022年其他收入为31416千元人民币，2021年为4346千元人民币[96] - 2022年财务成本租赁负债利息为2303千元人民币，2021年为484千元人民币[97] - 2022年员工定额退休计划供款为285308千元人民币，2021年为61459千元人民币[97] - 2022年主播成本为3530783千元人民币，2021年为3084993千元人民币[99] - 2022年中国企业所得税为20216千元人民币，2021年为25961千元人民币[101] - 2022年公司拥有人应占利润约为231788000元人民币，2021年约为325023000元人民币[104] - 截至2022年12月31日止年度已发行普通股加权平均数为956521000股，2021年为954000000股[104] - 来自外部客户的收益及可呈报分部收益2022年为5097508千元人民币[111] - 2022年来自外部客户的收益及可呈报分部收益为5097508千元人民币，2021年为4599690千元人民币[112] - 2022年除税前可呈报分部利润为520003千元人民币，2021年为495497千元人民币[112] - 2022年除税前利润为293002千元人民币，2021年为392249千元人民币[112] - 2022年公司拥有人应占利润约为人民币2.32亿元，2021年约为人民币3.25亿元[148] - 截至2022年12月31日止年度经调整潜在摊薄普通股影响后的已发行普通股加权平均数为9.67亿股，2021年为9.54亿股[148] - 社交网络收益从2021年约1.182亿元增加55.9%至2022年约1.843亿元，主要因拓展海外市场[185] - 毛利从2021年约12亿元增加6.2%至2022年约13亿元，2022年毛利率为25.5%，2021年为26.6%[187] - 一般及行政开支从2021年约1.46亿元增加4.5%至2022年约1.525亿元[189] 投资情况 - 截至2022年12月31日止年度，集团持有成都奥贝沙、海南乐芙奇遇、成都元点思维25%的权益，未委任董事或参与运营，成都元点思维投资成本约人民币1000万元已收回[14][15][16] - 截至2022年12月31日，集团持有新加坡在线社交网络平台Billionaire 28%的权益，未委任董事或参与运营[34] - 截至2022年12月31日，集团持有成都来聊一聊30%权益、被投公司25%权益，对被投公司投资成本约1900万元计提悉数减值[47] - 截至2022年12月31日止年度，公司确认被投公司投资公允价值减少约1900万元[64] - 2018 - 2019年花房科技分两阶段收购密境和风，最终拥有其100%股权[68] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，集团持有武汉奇迹方舟25%权益，未参与运营[164] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，集团持有Battuta 25%权益，未参与运营[171] - 2022年和2021年公司持有天津佳对25%权益，未委任董事或参与运营[194] - 2021年12月31日商誉约为1801.5万元，其中约1739.4万元及约62.1万元分别因收购HOLLA集团及迈即刻产生[199] 股份发行与股本变更 - 2022年11月21日公司法定股本变为200,000美元，分为2,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份[20] - 2022年通过资本化发行配发及发行900,666,667股股份，金额约人民币629,000元[23] - 2022年上市时通过全球发售发行46,000,000股普通股，所得款项约人民币32,000元计入股本，约人民币110,889,000元计入股份溢价账[24] 账户冻结与扣押款 - 2022年12月31日，应收第三方支付平台款项约1.056亿元遭中国相关政府机关冻结，2023年7月3日集团缴纳扣押款约1.54895亿元，7月25日冻结账户解冻[39] - 2023年7月3日公司缴纳待结案扣押款约1.54895亿元，7月25日所有冻结账户解冻[62] - 2022年12月31日，集团于中国第三方支付平台开设的总额约1.056亿元业务/银行账户被冻结，解冻前现金总额约1.362亿元[81] 业务数据 - 2022年集团平均月活跃用户数约6108万，平均月付费用户数约155万，月平均每名付费用户收益超270元[46] - 2022年直播业务无数据，2021年为44.77093亿元；2022年社交网络业务为49.12118亿元，2021年为1.18243亿元；2022年其他业务为1.84291亿元，2021年为4354万元[66] 公司架构与上市情况 - 公司于2022年12月12日在香港联交所主板上市[56] - 公司于2022年9月8日成为集团现时附属公司的控股公司[57] 风险与拨备 - 2022年事件亏损拨备为154,895千元[19] - 截至2022年12月31日止年度，公司在综合财务报表“事件亏损拨备”中确认估计风险约1.54895亿元[64] 客户情况 - 截至2022年和2021年12月31日止年度，无交易超过集团收益10%的客户[87] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，并无个别贡献收益总额的10%或以上的外部客户[114] 税务情况 - 集团在中国（香港除外）成立的若干附属公司须按雇员薪金16%的比例向当地定额供款退休福利计划供款[98] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，香港利得税率为16.5%，集团在港实体无应课税利润未计提[102] - 集团附属公司作为现代服务企业，于截至2023年12月31日止年度，资格自销项增值税中额外抵扣5%的进项增值税[117] - 除花房科技和密境和风外，集团于中国成立的实体须按25%法定税率缴纳企业所得税，高新技术企业有效期内享有15%优惠税率[146] - 从事研发活动的企业有权要求将研发成本最高200%列作“超额抵扣”[146] 商誉情况 - 截至2022年12月31日，花椒 - 六间房合并已根据国际财务报告准则第3号入账列反向收购[127] - 截至2020年12月31日止年度，六间房确认减值亏损约1777709000元[128] - 2022年12月31日，六间房及HOLLA集团基于公允价值减处置成本计算的现金产生单位可收回金额分别超出账面价值约43953000元及约139254000元，并无确认任何商誉减值[133] - 2021年六间房未来五年的年度收益（下降）╱增长率为 - 0.82% – 0.00%，最终增长率为0.00%，贴现率为15.30%；HOLLA集团未来五年的年度收益增长率为0.00% – 20.99%，最终增长率为0.00%，贴现率为14.92%[135] - 2022年商誉分配中，六间房为6.82亿元，HOLLA集团为1739.4万元，天津迈即刻网络科技有限公司为62.1万元[152] 审计费用 - 就集团截至2022年12月31日止年度之综合财务报表之审计费，应付予中审众环（香港）之薪酬为4500000元人民币[140] 股息政策 - 公司董事不建议就2022年度派付任何股息，2021年也无派息[167] 业务战略与发展 - 2022年集团设立战略品牌项目“花房Lab”，孵化AIGC、元宇宙等领域创新项目[173] - 集团将加强对AIGC、AR、VR等技术创新探索，结合现有业务构建社交娱乐新体验[174] - 公司将深化与多频道网络合作，引入内容创作者，引导优质内容，设计社区关系连结[181] - 公司将带动可持续发展表现，将可持续发展纳入核心战略，维护在线平台[183] - 公司娱乐直播业务稳健增长，社交网络业务成为第二增长曲线[176] - 公司收益主要来自直播及音频社交网络服务、HOLLA集团运营的海外社交网络服务及其他服务[184] - 2

业绩总结 - 公司截至2023年6月30日止六个月，收益约为人民币16.0亿元，较去年同期下降约34.4%[1] - 相关期间的毛利约为人民币453.6百万元，较去年同期下降约29.4%[2] - 相关期间的虧損约为人民币688.7百万元，而去年同期的利潤约为人民币203.3百万元[3] - 非国际财务报告准则计量的经调整净利润约为人民币56.3百万元，较去年同期下降约74.9%[4] 用户数据 - 公司客户群多元化，未出现单一客户贡献超过总收入10%的情况[22] - 2023年上半年，公司来自外部客户的收益及可呈报分部收益为1,626,139千元，较2022年下降34.5%[27] - 2023年上半年，海外社交业务实现收入同比增长55.1%，平均月活跃用户数增长66.4%，整体实现稳步健康增长[85] 未来展望 - 六间房未来五年的年度收益（下降）/增长率为(44)%~6%[55] - HOLLA集团未来五年的年度收益增长率为8%~21%[55] - 公司持续洞察探索前沿机遇，通过"花房Lab"不断探索新模式、新技术、新业态，为用户带来与众不同的产品体验[86] 新产品和新技术研发 - 公司持有多家在线社交网络平台的股权，包括Battuta、成都奥贝沙、成都来聊一聊、海南乐芙奇遇、被投公司和Billionaire[64][65][66][67][68][70] - 本公司持有的其他金融资产中，流动资产中银行发行的金融产品为100,838人民币千元[60] - 本公司持有的其他金融资产中，非流动资产中按公允价值计入其他全面收入的金融资产中，投资于Battuta Technology Pte. Ltd的金额为15,341人民币千元[60] 市场扩张和并购 - HOLLA集团因收购而产生商誉约为人民币17,394,000元[48] - 本公司已採納企業管治守則并遵守相關守則條文[135] - 全體董事已確認遵守證券交易的標準守則[138]