集团财务数据关键指标变化 - 截至2021年末，集团总资产4527.91亿元，增长22%[8] - 截至2021年末，归属母公司股东的净资产798.18亿元，增长18%[8] - 2021年，集团实现营业收入298.72亿元，增长28%[8] - 2021年，归属母公司股东的净利润102.39亿元，增长8%[8] - 2021年，加权平均净资产收益率达到15.80%[8] - 2021年度总收入及其他收入390.33亿元，较2020年的307.20亿元增长27.06%[63] - 2021年营业利润130.19亿元，较2020年的121.14亿元增长7.47%[63] - 2021年归属母公司股东净利润102.39亿元，较2020年的95.09亿元增长7.67%[63] - 2021年末资产总额4527.91亿元，较2020年末的3712.28亿元增长21.97%[64] - 2021年末负债总额3727.85亿元，较2020年末的3031.57亿元增长22.97%[64] - 2021年基本每股收益1.25元/股，较2020年的1.20元/股增长4.17%[65] - 2021年加权平均净资产收益率15.86%，较2020年下降2.26个百分点[65] - 2021年末归属母公司股东每股净资产10.29元/股，较2020年末的8.73元/股增长17.87%[66] - 2021年末资产负债率77.76%，较2020年末上升0.72个百分点[66] - 2021年末净资本669.32亿元，较2020年末的650.35亿元有所增加[68] - 截至2021年12月31日，集团总资产4527.91亿元，较2020年增长21.97%；归属股东权益798.18亿元，较2020年增长17.84%；总收入及其他收入390.33亿元，同比增长27.06%；支出总额260.14亿元，同比增长39.82%；归属股东净利润102.39亿元，同比增长7.67%[81] - 2021年集团实现营业总收入及其他收入人民币390.33亿元，同比增长27.06% [141] - 2021年集团实现归属于母公司股东的净利润人民币102.39亿元，同比增长7.67% [141] - 2021年集团基本每股收益为人民币1.25元，同比增长4.17% [141] - 2021年集团加权平均净资产收益率为15.86%，同比下降2.26个百分点[141] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为人民币4,527.91亿元，较上年度末增长21.97% [142] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款后，集团资产总额为人民币3,597.09亿元，较上年度末增长21.31% [142] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为人民币3,727.85亿元，较上年度末增长22.97% [143] - 截至2021年12月31日，扣除代理买卖证券款后，集团负债总额为人民币2,797.02亿元，较上年度末增长22.44% [143] - 截至2021年12月31日，集团归属母公司股东的权益为人民币798.18亿元，较上年度末增长17.84% [143] - 2021年公司剔除代理买卖证券款变动影响后，现金及现金等价物净增加额为76.54亿元，同比增加265.49亿元[144] - 2021年公司实现税前利润130.21亿元，同比增长7.38%[145] - 2021年公司实现营业总收入及其他收入390.33亿元，同比增长27.06%[147] - 2021年公司实现手续费及佣金净收入134.37亿元，同比增长11.75%[148] - 2021年公司经纪业务手续费及佣金收入77.18亿元，同比增加17.19亿元，增长28.65%[149] - 2021年公司投资银行手续费及佣金收入59.58亿元，同比下降2.21亿元，下降3.58%[149] - 2021年公司实现利息净收入17.50亿元，同比增加4.19亿元，增长31.54%[153] - 2021年公司融资融券利息收入41.13亿元，同比增加12.44亿元，增长43.36%[154] - 2021年公司买入返售款项利息收入5.73亿元，同比减少2.36亿元，下降29.17%[154] - 2021年公司实现投资收益80.24亿元，同比减少6.49亿元，下降7.48%[156] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具投资收益同比减少1.00亿元，下降24.45%[158] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具投资收益同比减少9.02亿元，下降9.64%[158] - 2021年集团支出（不含手续费及佣金、利息支出）为168.58亿元，同比增加56.25亿元，增长50.08%[159] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为4527.91亿元，较上年度末增加815.63亿元，增长21.97%[163] - 截至2021年12月31日，集团对外投资总额为2125.35亿元，较上年度末增加239.21亿元，增长12.68%[166] - 截至2021年12月31日，集团金融资产投资总额为2124.24亿元，占资产总额的59.05%，较上年度末增加240.39亿元，增长12.76%[168] - 截至2021年12月31日，集团对联营企业的投资为1.11亿元，较上年度末减少1.18亿元，下降51.53%[170] - 截至2021年12月31日，现金及银行结余为360.03亿元，较上年度末增加74.23亿元，增长25.97%[171] - 本年度职工费用同比增加14.16亿元，增长22.00%[161] - 本年度信用减值损失转回2.98亿元[161] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为3727.85亿元，较上年度末增加696.28亿元，增长22.97%[173] - 截至2021年12月31日，集团代理买卖证券款总额为930.83亿元，占集团负债总额的24.97%，较上年度末增加183.73亿元，增长24.59%[174] - 截至2021年12月31日，短期借款等一年内到期的非流动负债合计为721.00亿元，较上年度末增加48.39亿元，增长7.19%[175] - 截至2021年12月31日，卖出回购款项为995.96亿元，较上年度末增加150.84亿元，增长17.85%[176] - 截至2021年12月31日，集团发行在外到期日大于一年的应付债券共计600.20亿元，较上年度末增加100.04亿元，增长20.00%[176] - 截至2021年12月31日，集团权益总额为800.06亿元，较上年度末增加119.35亿元，增长17.53%[177] - 2021年度公司实现净利润92.37亿元[191] - 2021年度按净利润的10%提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金各9.24亿元，提取公募基金托管业务风险准备金95.02万元，提取资产管理大集合业务风险准备金1840.73万元[192][193] - 2021年末未分配利润为232.52亿元[193] 投资银行业务数据关键指标变化 - 投资银行业务IPO及股权再融资主承销家数和金额名列前茅，债券承销业务出色[8] - 公司助力中国电信、中国移动两大运营商回归A股IPO[8] - 北交所首批上市81家企业中，公司保荐12家，募资28亿元，均位居市场首位[10] - 2021年，投资银行业务收入59.63亿元，同比下降3.57%[82] - 2021年，三家交易所993家股权融资项目发行，同比增长27.31%，募资13153.51亿元，同比增长18.96%；其中IPO项目520家，募资6030.01亿元，同比分别增长17.38%和24.65%；股权再融资项目473家，募资7123.50亿元，同比分别增长40.36%和14.54%[83] - 2021年，公司完成股权融资项目100家，主承销金额1392.84亿元，分别位居行业第2名、第3名；其中IPO主承销家数47家，主承销金额533.52亿元，分别位居行业第2名、第3名；股权再融资主承销家数53家，主承销金额859.32亿元，均位居行业第2名[84] - 2021年，公司完成13家可转债项目，主承销金额328.24亿元，包括A股发行规模最大的兴业银行可转债项目[84] - 北交所首批上市81家企业中，公司保荐12家，位居市场首位；2021年公司保荐央企IPO项目7家，连续三年位居行业第1名[84] - 2021年，公司完成新三板挂牌企业定增12家，募集资金5.28亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业32家[84] - 截至报告期末，公司在审IPO项目68家，位居行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）27家，并列行业第1名[84] - 2021年，中信建投国际在香港市场参与并完成IPO项目3家，股权融资规模41.82亿港元[86] - 2022年，公司股权融资业务将夯实分工，融入国家战略，做好质控、定价销售等工作，推动境内外一体化，加强业务协同；新三板业务加大开发力度；国际业务拓展范围，实现产品多样化[87] - 2021年公司债务融资业务主承销项目2467单，主承销规模15293.70亿元，均连续7年位居行业前二[88] - 2021年公司公司债主承销家数699单，主承销规模4572.20亿元，均连续7年位居行业第1名[88] - 2021年中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目101单，承销规模2999亿港元[90] - 2021年A股上市公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目98单，公司完成10单，位居行业第3名，交易金额627.00亿元，位居行业第3名[92] - 2021年公司完成100单主承销股票项目销售，累计销售金额1,392.84亿元，涵盖47单IPO、52单非公开发行股票、1单配股及13单可转债项目；IPO和股权再融资项目承销金额分别位居行业第3名和第2名[104] - 2021年公司固定收益交易业务收益率远超市场平均水平，“债券通”（北向通）做市业务综合排名位于行业前5名[106] - 2021年公司信用债券承销规模位居国内金融机构第1名，公司债承销金额和只数均连续7年位居市场第1名，协会产品主承销金额连续4年位居券商第1名[106] - 2021年公司地方债销售金额连续5年位居券商排名前二，金融债主承销金额位居市场第2名，银行信贷资产支持证券承销金额排名市场前三，资产支持证券项目承销金额位居市场第4名[106] - 2021年中信建投国际在中资美元债承销金额及项目家数排名中均跃居中资券商第5名[106] 财富管理业务数据关键指标变化 - 财富管理业务交易量市场份额持续增长[8] - 财富管理业务核心业务净收入、市场份额及排名等指标明显提升[8] - “蜻蜓点金”APP客户月均活跃数排名稳定[8] - 2021年，财富管理业务收入96.56亿元，同比增长16.27%[82] - 2021年市场股票基金日均成交额9945亿元，同比增幅24%[94] - 2021年公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.40%，同比增长2.41%，位居行业第9名[95] - 2021年末公司代理股票基金交易量市场份额3.56%，同比增长7.55%[95] - 2021年公司重点金融产品销量1077亿元，代理销售金融产品净收入市场份额4.70%，同比增长11.64%，位居行业第6名[95] - 2021年公司新增客户115.36万户，客户资金帐户总数达1023.15万户，市场占比3.44%，位居行业第10名[95] - 2021年末公司客户托管证券市值5.59万亿元，市场份额7.91%，位居行业第2名[95] - 2022年公司将聚焦代理买卖收入和重点地区市场份额提升，推进财富管理转型[97] - 2022年公司将提升对高净值客户服务深度，强化科技赋能，推进客户分类分群体系建设[100] 交易及机构客户服务业务数据关键指标变化 - 2021年，交易及机构客户服务业务收入141.88亿元，同比增长13.12%[82] - 2021年国内期货市场累计成交量75.14亿手、成交额581.20万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%；中信建投期货代理交易额13.94万亿元，同比增长21.92%；新增客户23,339户，同比下降1.92%；期末客户权益规模205.65亿元，同比增长44.29%[96] - 2021年中信建投国际累计代理股票交易金额673.70亿港元，同比增长56%；新增客户11,708户，同比增长304%；累计客户数22,101户，客户托管股份总市值233.64亿港元[96

公司上市与融资情况 - 公司A股于2018年6月20日在上交所上市，H股于2016年12月9日在香港联交所上市[28] - 2020年12月公司完成非公开发行110,309,559股A股股票，募集资金总额人民币38.84亿元[28] - 2016年12月公司发行H股10.7647亿股，每股6.81港元（折合人民币6.06元），扣除费用后募资63.17829亿元，2017年1月行使超配权发行6991.5238万股，扣除费用后募资4.148636亿元，H股募资合计67.326925亿元[95] - 2018年6月公司A股首次公开发行4亿股，每股5.42元，扣除费用后募资20.6869718亿元，2019年12月31日资金使用完毕，专户销户[96] - 2020年12月公司A股非公开发行1.10309559亿股，每股35.21元，扣除费用后募资38.4776375455亿元，公司每股可得净价34.88元[97] - 2021年上半年，公司公开发行四期次级债券，规模160亿元，一期永续次级债券，规模50亿元，九期短期融资券，规模369亿元，386期收益凭证，规模约195亿元[107] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，邮编100101；办公地址为北京市东城区朝内大街188号，邮编100010[33] - 公司香港营业地址为香港中环交易广场二期18楼，网址为www.csc108.com[33] - 公司联系电话为+8610 - 8513 0588，传真为+8610 - 6518 6399[33] - 公司全国客户服务热线为+86 95587/400 8888 108，股东联络热线为+8610 - 6560 8107[33] - 公司信息披露网站为香港联交所指定网站www.hkexnews.hk和公司网站www.csc108.com[33] 公司财务数据关键指标变化 - 报告期末（2021年6月30日）公司注册资本为7,756,694,797元，上年度末（2020年12月31日）为7,646,385,238元[32] - 报告期末（2021年6月30日）公司净资本为63,291,843,355.75元，上年度末（2020年12月31日）为65,034,974,819.98元[32] - 截至报告披露日（2021年8月26日），公司总股数为7,756,694,797股，其中A股6,495,671,035股，H股1,261,023,762股[32] - 2021年1-6月总收入及其他收入为164.71亿元，较2020年同期增长26.61%[36] - 2021年6月30日资产总额为4040.24亿元，较2020年末增长8.83%[37] - 2021年1-6月基本每股收益为0.55元/股，较2020年同期下降5.17%[38] - 2021年6月30日归属母公司股东的每股净资产为9.55元/股，较2020年末增长9.39%[39] - 2021年6月30日母公司净资本为632.92亿元，较2020年末减少65.035亿元[40] - 截至2021年6月30日，集团总资产4040.24亿元，较2020年末增长8.83%；归属股东权益740.75亿元，较2020年末增长9.36%；总收入及其他收入164.71亿元，同比增长26.61%；支出总额108.14亿元，同比增长51.44%；归属股东净利润45.29亿元，同比下降1.08%[43] - 2021年上半年公司实现总收入及其他收入164.71亿元，同比增长26.61%[84] - 2021年上半年公司支出合计108.14亿元，同比增长51.44%[84] - 2021年上半年公司实现归母净利润45.29亿元，同比下降1.08%，基本每股收益0.55元，同比下降5.17%，加权平均净资产收益率7.23%，同比下降1.89个百分点[85] - 截至2021年6月30日，公司资产总额4040.24亿元，较上年度末增长8.83%；负债总额3297.51亿元，较上年度末增长8.77%；归母权益740.75亿元，较上年度末增长9.36%[86] - 截至2021年6月30日，公司扣除代理买卖证券款的资产负债率为76.36%，较上年度末下降0.68个百分点[86] - 2021年上半年，剔除代理买卖证券款变动影响，公司现金及现金等价物净增加额为28.36亿元[87] - 2021年上半年公司经营活动现金净流出19.20亿元，同比流出净减少230.40亿元[87] - 2021年上半年公司投资活动现金净流入48.19亿元，同比流入净增加70.78亿元[87] - 2021年上半年公司筹资活动现金净流出0.63亿元，同比流出净增加7.56亿元[87] - 2021年上半年手续费及佣金收入61.37亿元，2020年同期为52.32亿元，同比增长17.3%[160] - 2021年上半年利息收入42.63亿元，2020年同期为31.48亿元，同比增长35.4%[160] - 2021年上半年投资收益34.81亿元，2020年同期为44.50亿元，同比下降21.8%[160] - 2021年上半年营业利润56.57亿元，2020年同期为58.68亿元，同比下降3.6%[160] - 2021年上半年净利润44.93亿元，2020年同期为45.88亿元，同比下降2.1%[160] - 2021年上半年综合收益总额45.11亿元，2020年同期为44.90亿元，同比增长0.5%[161] - 2021年6月30日非流动资产总额214.71亿元，2020年12月31日为233.69亿元，同比下降8.1%[162] - 2021年6月30日流动资产总额3825.53亿元，2020年12月31日为3478.59亿元，同比增长10.0%[162] - 2021年6月30日流动负债总额2827.80亿元，2020年12月31日为2501.67亿元，同比增长13.0%[162] - 2021年6月30日流动资产净额为99,773,251千元，2020年12月31日为97,692,685千元[163] - 2021年6月30日总资减流动负债为121,244,226千元，2020年12月31日为121,061,387千元[163] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为2,718,966千元，2020年12月31日为1,248,263千元[163] - 2021年6月30日已发行债券为42,448,288千元，2020年12月31日为50,016,307千元[163] - 2021年6月30日非流动负债总额为46,971,282千元，2020年12月31日为52,989,940千元[163] - 2021年6月30日资产净额为74,272,944千元，2020年12月31日为68,071,447千元[163] - 2021年1 - 6月公司本期净利润为4,529,126千元，本期其他综合收益为18,873千元，综合收益总额为4,547,999千元[165] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为4,975,991千元[165] - 2021年提取一般准备为28,236千元[165] - 2021年对股东的分配为2,908,761千元，对其他权益工具持有者的分配为232,616千元[165] - 2021年上半年税前利润为5659857千元，2020年同期为5868748千元[167] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1920936千元，2020年同期为 - 24960272千元[167] - 2021年上半年投资活动所用的现金流量净额为4819033千元，2020年同期为 - 2258889千元[168] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 62595千元，2020年同期为693638千元[168] - 2021年上半年现金及现金等价物变动净额为2835502千元，2020年同期为 - 26525523千元[168] - 2021年上半年手续费及佣金收入6137040千元，2020年同期为5232272千元，同比增长17.3%[180][182][183] - 2021年上半年利息收入4263207千元，2020年同期为3147622千元，同比增长35.4%[180][182][184] - 2021年上半年投资收益3481342千元，2020年同期为4450369千元，同比下降21.8%[180][182] - 2021年上半年总收入及其他收入合计16470513千元，2020年同期为13008745千元，同比增长26.6%[180][182] - 2021年上半年分部支出合计10813248千元，2020年同期为7140875千元，同比增长51.4%[180][182] - 2021年上半年营业利润5657265千元，2020年同期为5867870千元，同比下降3.6%[180][182] - 2021年上半年税前利润5659857千元，2020年同期为5868748千元，同比下降3.6%[180][182] - 2021年上半年净利润4492571千元，2020年同期为4588146千元，同比下降2.1%[180][182] - 2021年上半年折旧和摊销费用356646千元，2020年同期为316450千元，同比增长12.7%[180][182] - 2021年上半年资本性支出134119千元，2020年同期为52499千元，同比增长155.5%[180][182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司完成股权融资项目39单，主承销金额400.07亿元，分别排名行业第2名、第4名[41][45][64] - 2021年上半年公司证券经纪业务净收入市场占比3.58%，位居行业第8名[41][56] - 2021年上半年公司销售标准化产品752.41亿元，代销金融产品净收入4.68亿元，市场份额4.65%，行业排名第7名[41][56] - 2021年上半年公司新增客户资产2877.49亿元，托管证券市值4.78万亿元，市场份额7.30%，行业排名第2名[41][56] - 2021年上半年公司场外期权业务新增规模1445.65亿元，收益互换新增规模347.51亿元[41][64] - 截至报告期末，公司受托资产管理规模4288.81亿元，位居行业第7名；拟出资不超25亿元设立全资资管子公司[42] - 截至报告期末，中信建投基金22只参与排名的公募基金产品中，14只进入市场排名前50%，9只进入前30%，6只进入前20%，3只进入前10%[42] - 截至报告期末，中信建投资本项目平均退出投资收益率达107%[42] - 报告期内，投资银行业务收入20.59亿元，同比下降0.72%；财富管理业务收入43.33亿元，同比增长13.13%；交易及机构客户服务业务收入65.11亿元，同比增长9.63%；资产管理业务收入6.29亿元，同比下降20.28%[44] - 2021年上半年，沪深两市463家股权融资项目完成发行，同比增长115.35%，募集资金5187.63亿元，同比增长76.89%[45] - 截至报告期末，公司在审IPO项目55家，排名行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）25家，并列行业第1名[45] - 2021年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目3单，保荐金额39.70亿港元；完成承销项目3单（不含保荐项目），财务顾问项目2单[47] - 2021年上半年公司债务融资业务完成975单主承销项目，主承销规模6425.05亿元，均位居行业第2名，其中公司债主承销家数295家，主承销规模2003.97亿元，均位居行业第1名[50] - 2021年上半年中信建投国际在香港市场参与并完成45单债券承销项目，承销规模1267.22亿港元，其中全球协调人项目15单，承销规模354.98亿港元[52] - 2021年上半年中国证监会并购重组委等合计审核A股并购重组项目19家，同比下降57.78

公司基本信息 - 本报告期末（2020年6月30日），公司注册资本为7,646,385,238元，上年度末（2019年12月31日）注册资本为7,646,385,238元[32] - 截至本报告披露日，公司总股数为7,646,385,238股，其中A股6,385,361,476股，H股1,261,023,762股[32] - 公司2005年初始注册资本为27亿元，2011年变更为61亿元，2017年发行H股后变为72.46385238亿元，2018年发行A股后变为76.46385238亿元[163] - 截至2020年6月30日，公司总股本为7646385238股[126] - 2019年1月1日公司已发行股本为7,646,385千元，其他权益工具为5,000,000千元[159] - 2020年6月30日已发行股本为76.46385亿元，与2019年12月31日持平[156] - 已发行普通股加权平均数（千股）2020年和2019年均为7646385千股[188] 财务数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月公司总收入及其他收入为13,009百万元，2019年1 - 6月为8,613百万元，同比增长51.04%[36] - 2020年1 - 6月公司营业利润为5,868百万元，2019年1 - 6月为3,063百万元，同比增长91.58%[36] - 2020年1 - 6月公司税前利润为5,869百万元，2019年1 - 6月为3,065百万元，同比增长91.49%[36] - 2020年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为4,578百万元，2019年1 - 6月为2,330百万元，同比增长96.54%[36] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 24,960百万元，2019年1 - 6月为542百万元，同比减少4,705.17%[36] - 2020年6月30日公司资产总额为311,522百万元，2019年12月31日为285,670百万元，较上年期末增长9.05%[37] - 2020年6月30日公司负债总额为252,114百万元，2019年12月31日为228,775百万元，较上年期末增长10.20%[37] - 2020年6月30日归属于母公司股东的权益为59,086百万元，2019年12月31日为56,582百万元，较上年期末增长4.43%[37] - 2020年1-6月基本和稀释每股收益为0.58元/股，较2019年1-6月的0.30元/股增长93.33%[38] - 2020年6月30日归属母公司股东每股净资产7.73元/股，较2019年12月31日增长4.46%；资产负债率75.34%，较2019年12月31日下降0.03个百分点[39] - 2020年6月30日母公司净资本572.30亿元，较2019年12月31日的539.56亿元增长；风险覆盖率300.33%，较2019年12月31日的275.19%上升[40] - 截至2020年6月30日，集团总资产3115.22亿元，较2019年12月31日增长9.05%；归属公司股东净利润45.78亿元，同比增长96.54%[43] - 2020年上半年公司总收入及其他收入130.09亿元，同比增长51.04%[80] - 2020年上半年公司支出合计71.41亿元，同比增长28.67%[80] - 2020年上半年公司归属母公司股东净利润45.78亿元，同比增长96.54%[81] - 截至2020年6月30日，公司资产总额3115.22亿元，较上年度末增长9.05%[82] - 截至2020年6月30日，公司负债总额2521.14亿元，较上年度末增长10.20%[82] - 截至2020年6月30日，公司归属母公司股东权益590.86亿元，较上年度末增长4.43%[82] - 2020年上半年公司经营活动现金净流出249.60亿元，同比流出净增加255.02亿元[84] - 2020年上半年公司投资活动现金净流出22.59亿元，同比流出净减少2.03亿元[84] - 2020年上半年公司筹资活动现金净流入6.94亿元，同比流入净减少87.82亿元[84] - 2020年上半年手续费及佣金收入为52.32亿元，2019年同期为40.34亿元，同比增长29.70%[152] - 2020年上半年利息收入为31.48亿元，2019年同期为30.37亿元，同比增长3.65%[152] - 2020年上半年投资收益为44.50亿元，2019年同期为15.01亿元，同比增长196.46%[152] - 2020年上半年总收入及其他收入合计为130.09亿元，2019年同期为86.13亿元，同比增长51.03%[152] - 2020年上半年营业利润为58.68亿元，2019年同期为30.63亿元，同比增长91.59%[152] - 2020年上半年税前利润为58.69亿元，2019年同期为30.65亿元，同比增长91.45%[152] - 2020年上半年本期净利润为45.88亿元，2019年同期为23.42亿元，同比增长95.83%[152] - 2020年上半年归属于本公司股东的净利润为45.78亿元，2019年同期为23.30亿元，同比增长96.49%[152] - 2020年上半年基本及稀释每股收益为0.58元，2019年同期为0.30元，同比增长93.33%[152] - 2020年上半年综合收益总额为44.90亿元，2019年同期为25.74亿元，同比增长74.45%[153] - 2020年6月30日非流动资产总额为164.2153亿元，较2019年12月31日的150.00837亿元增长约9.47%[154] - 2020年6月30日流动资产总额为295.100528亿元，较2019年12月31日的270.668788亿元增长约8.99%[154] - 2020年6月30日资产总额为311.522058亿元，较2019年12月31日的285.669625亿元增长约9.05%[154] - 2020年6月30日流动负债总额为210.897709亿元，较2019年12月31日的193.235588亿元增长约9.14%[155] - 2020年6月30日非流动负债总额为41.216202亿元，较2019年12月31日的35.539303亿元增长约15.97%[155] - 2020年6月30日资产净额为59.408147亿元，较2019年12月31日的56.894734亿元增长约4.42%[155] - 2020年1 - 6月公司本期综合收益总额为44.89901亿元[158] - 2020年6月30日未分配利润为20.134539亿元，较2019年12月31日的17.542774亿元增长约14.77%[156] - 2020年6月30日权益总额为59.408147亿元，较2019年12月31日的56.894734亿元增长约4.42%[156] - 2020年上半年公司税前利润为5,868,748千元，2019年同期为3,064,815千元[160] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 24,960,272千元，2019年同期为542,137千元[160] - 2020年上半年公司投资活动所用的现金流量净额为 - 2,258,889千元，2019年同期为 - 2,462,006千元[162] - 2020年公司发行永续债所收现金为5,000,000千元，2019年无此项收入[162] - 2020年上半年公司取得借款收到的现金为3,830,632千元，2019年同期为23,403,883千元[162] - 2020年上半年公司发行债券收到的现金为57,964,490千元，2019年同期为38,007,736千元[162] - 2020年上半年公司分配普通股股利支付的现金为 - 1,500,560千元，2019年无此项支出[162] - 2020年现金及现金等价物变动净额为 - 26,525,523千元，2019年为7,556,056千元[162] - 2020年期末现金及现金等价物余额为20,447,611千元，2019年为24,409,755千元[162] - 2020年上半年手续费及佣金收入为5232272千元，2019年同期为4034133千元，同比增长29.7%[173][174][175] - 2020年上半年利息收入为3147622千元，2019年同期为3036803千元，同比增长3.7%[173][174][176] - 2020年上半年投资收益为4450369千元，2019年同期为1501263千元，同比增长196.4%[173][174] - 2020年上半年总收入及其他收入合为13008745千元，2019年同期为8612879千元，同比增长51.0%[173][174] - 2020年上半年分部支出合计为7140875千元，2019年同期为5549836千元，同比增长28.7%[173][174] - 2020年上半年营业利润为5867870千元，2019年同期为3063043千元，同比增长91.6%[173][174] - 2020年上半年税前利润为5868748千元，2019年同期为3064815千元，同比增长91.5%[173][174] - 2020年上半年净利润为4588146千元，2019年同期为2341927千元，同比增长95.9%[173][174] - 2020年上半年折旧和摊销费用为316450千元，2019年同期为268601千元，同比增长17.8%[173][174] - 2020年上半年资本性支出为52499千元，2019年同期为71222千元，同比下降26.3%[173][174] - 2020年上半年投资收益合计4450369千元，2019年同期为1501263千元[177] - 2020年上半年其他收入合计178482千元，2019年同期为40680千元[178] - 2020年上半年手续费及佣金支出合计614816千元，2019年同期为472900千元[179] - 2020年上半年利息支出合计2490413千元，2019年同期为2224063千元[179] - 2020年上半年职工费用合计2809787千元，2019年同期为2144647千元[179] - 2020年上半年其他营业费用及成本合计951056千元，2019年同期为764780千元[181] - 2020年上半年信用减值损失合计209304千元，2019年同期转回99904千元[182] - 2020年上半年所得税费用合计1280602千元，2019年同期为722888千元[183] - 2020年上半年对普通股股东股利分配1796901千元，对其他权益工具持有者分配160020千元；2019年对普通股股东股利分配1376349千元[185] - 2020年上半年税前利润5868748千元，2019年同期为3064815千元[184] - 2020年上半年归属公司股东净利润4578457千元，2019年为2329515千元[188] - 2020年上半年归属公司普通股股东净利润4418437千元，2019年为2329515千元[188] - 2020年上半年基本及稀释每股收益0.58元，2019年为0.30元[188] - 2020年6月30日物业、厂房及设备原值1273214千元，2019年12月31日为1294307千元[190] - 2020年6月30日物业、厂房及设备累计折旧823

公司发展历程 - 2005年公司前身中信建投有限设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.2亿元占比60%，中国建银出资10.8亿元占比40%[22] - 2010年北京国管中心受让中信证券12.15亿元股权占比45%[23] - 2010年中央汇金取得中信建投有限10.80亿元股权占比40%[24] - 2010年世纪金源受让中信证券2.16亿元股权占比8%[25] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本61亿元[26] - 2016年世纪金源向山南金源转让300,000,000股占比4.92%[27] - 2016年世纪金源向上海商言转让150,624,815股占比2.47%[28] - 2016年公司首次公开发行H股，共发行1,203,704,500股，每股发行价6.81港元[29] - 2016年公司国有股东按实际发行股份数10%向社保基金划转114,638,524股[29] - 公司首次公开发行H股后，总股本由61亿股变更为72.46385238亿股[29] - 2018年6月20日公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行4亿股A股，每股发行价5.42元[30] - 公司首次公开发行A股后，总股本由72.46亿股变更为76.46亿股，其中A股63.85亿股，H股12.61亿股[30] 公司基本信息 - 公司法定代表人为王常青，总经理为李格平[12] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[14] - 公司还拥有债券业务、同业拆借等主要单项业务资格[15] - 公司境内聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，签字会计师为姜昆、高晴[92] - 公司境外聘请的会计师事务所为罗兵咸永道会计师事务所，签字会计师为叶少宽[92] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有瑞银证券、长城证券、中国银河证券[92] - 长城证券持续督导期间为2019年8月30日至2020年12月31日，中国银河证券为2018年6月20日至2020年12月31日[92] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[92] 公司组织架构 - 截至2019年末，公司拥有全资子公司4家，控股子公司1家[88] - 截至2019年末，公司拥有295家证券营业部，其中北京53家、上海18家、广东30家等[89][90] - 截至2019年末，公司全资子公司中信建投期货共设立25家分支机构，上海、北京各3家，广州2家等[91] 公司业务资格获取 - 公司2019年新取得47 - 59项业务资格，如郑州商品交易所白糖期货做市商等[15] - 2020年1月公司获得结售汇业务经营资格[17] - 2020年3月公司获得基金投资顾问业务试点资格[17] 公司荣誉情况 - 2019年公司获上交所、深交所、期交所等多个机构颁发的众多荣誉，如科创板企业上市优秀会员、公司债券优秀承销商等[93][94][95][96][97][98] - 2019年中信建投期货获多项荣誉，如十大期货投研团队、中国最佳期货公司等[99][100] - 2019年中信建投资本位列中国私募股权投资机构50强、中国国资投资机构50强[101] 财务数据关键指标变化 - 2019年度公司总收入及其他收入为194.07亿元，较2018年度的164.92亿元增长17.68%[102] - 2019年度公司营业利润为71.61亿元，较2018年度的40.44亿元增长77.08%[102] - 2019年度公司税前利润为71.54亿元，较2018年度的40.51亿元增长76.60%[102] - 2019年度归属于母公司股东的净利润为55.02亿元，较2018年度的30.87亿元增长78.19%[102] - 2019年度公司经营活动产生的现金流量净额为176.92亿元，较2018年度的105.60亿元增长67.54%[102] - 2019年12月31日资产总额285,670，较2018年同期增长46.44%[103] - 2019年12月31日负债总额228,775，较2018年同期增长55.40%[103] - 2019年度基本每股收益0.67元/股，较2018年度增长81.08%[104] - 2019年加权平均净资产收益率11.54%，较2018年上升4.76个百分点[104] - 2019年12月31日归属母公司股东的每股净资产7.40元/股，较2018年增长18.97%[105] - 2019年12月31日资产负债率75.37%，较2018年上升5.28个百分点[105] - 2019年12月31日净资本53,956百万元，较2018年增加[107] - 2019年度总收入及其他收入19,407百万元，支出合计12,245百万元[108] - 2019年度归属母公司股东的净利润5,502百万元[108] - 2019年每股股利预案为0.235元[110] - 截至2019年12月31日，集团总资产2856.70亿元，较2018年增长46.44%；归属股东权益565.82亿元，较2018年增长18.93%[121] - 2019年集团总收入及其他收入合计194.07亿元，同比增长17.68%；支出总额122.45亿元，同比下降1.63%；归属股东净利润55.02亿元，同比增长78.19%[121] - 2019年公司实现营业总收入及其他收入194.07亿元，同比增长17.68%；归母净利润55.02亿元，同比增长78.19%；基本每股收益0.67元，同比增长81.08%；加权平均净资产收益率11.54%，同比上升4.76个百分点[180] - 截至2019年末，集团资产总额2856.70亿元，较上年末增长46.44%；扣除代理买卖证券款后为2310.44亿元，增长44.36%[180] - 截至2019年末，集团负债总额2287.75亿元，较上年末增长55.40%；扣除代理买卖证券款后为1741.49亿元，增长55.24%[181] - 截至2019年末，集团归母股东权益为565.82亿元，较上年末增长18.93%；扣除代理买卖证券款的资产负债率为75.37%，较上年末上升5.28个百分点[181] - 2019年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为300.30亿元，同比增加244.65亿元[182] - 2019年经营活动现金流量净额为176.92亿元，同比净流入增加71.32亿元；投资活动现金流量净额为 -29.43亿元，同比净流出增加27.91亿元；筹资活动现金流量净额为152.82亿元，同比净流入增加201.25亿元[182][183] - 2019年公司实现税前利润71.54亿元，同比增长76.60%[184] - 2019年手续费及佣金净收入76.25亿元，同比增长18.60%，其中经纪业务增长24.85%、投资银行增长16.68%、资产管理及基金管理增长12.36%[188][189] - 2019年利息净收入15.60亿元，同比减少4.33亿元[192] - 2019年投资收益44.07亿元，较2018年的24.17亿元有明显增长[185] - 融资融券利息收入2019年为19.55亿元，较2018年的27.43亿元减少7.88亿元，下降28.73%[193][194] - 银行存款利息收入2019年为18.01亿元，较2018年的15.56亿元增加2.45亿元，增长15.75%[193][194] - 2019年集团实现投资收益44.07亿元，同比增长82.33%，其中以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具净收益增加43.11亿元，增长528.96%[195][196][197] - 衍生金融工具2019年净损益为 - 4.73亿元，较2018年的15.85亿元减少20.58亿元，下降129.84%[196][197] - 2019年集团支出（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为65.54亿元，同比减少3.20亿元，下降4.66%[198] - 职工费用2019年为47.10亿元，较2018年的39.54亿元增加7.56亿元，增长19.12%[199] - 2019年度信用减值损失转回为0.59亿元，主要是融资融券业务资产减值损失及买入返售金融资产减值损失转回所致[199] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值损失2019年为1800万元，较2018年的600万元增加1200万元，增长200.00%[200] - 融资融券业务减值损失2019年为 - 5300万元，较2018年的10.76亿元减少11.29亿元，下降104.93%[200] - 买入返售金融资产减值损失2019年为 - 2300万元，较2018年的7500万元减少9800万元，下降130.67%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司完成1515单股票及债券主承销项目，主承销金额9797.92亿元，均位居行业第2名，且连续7年双保持行业前3名[119] - 2019年公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.11%，位居行业第10名；代理销售金融产品净收入市场份额3.02%，位居行业第9名；客户托管证券市值市场份额5.37%，位居行业第5名[119] - 2019年公司在场外期权存续名义本金位居行业第4名；公司债销售连续5年保持行业销售数量和金额第1名；债券通业务排名保持券商前5名[120] - 2019年全市场受托资产管理规模下滑超10%，公司新增主动管理规模368亿元；截至年末，公司资产管理规模和主动管理规模均位居行业第6名[120] - 截至2019年末，中信建投基金参与排名的14只产品中8只进入市场前1/2，其中2只进入市场前5%，2只进入市场前20%；中信建投资本项目退出平均收益率达107%[120] - 2019年投资银行业务板块收入38.73亿元，同比增长16.73%；财富管理业务板块收入65.12亿元，同比增长2.05%；交易及机构客户服务业务板块收入65.44亿元，同比增长40.25%；投资管理业务板块收入17.32亿元，同比增长13.57%[122] - 2019年公司完成股权融资项目38单，位居行业第2名；主承销金额381.94亿元，位居行业第5名[123] - 2019年公司保荐承销科创板上市企业10家，位居行业第1名；在审IPO项目44个，位居行业第1名；在审股权再融资项目21个，位居行业第2名[124] - 2019年公司股权融资业务中，首次公开发行主承销金额164.24亿元，发行数量21单；再融资发行主承销金额217.70亿元，发行数量17单；合计主承销金额381.94亿元，发行数量38单[125] - 2019年中信建投国际在香港市场参与并完成IPO项目10单，股权融资规模257.11亿港元；参与并完成23单海外债券发行项目，承销金额约73.71亿美元[126][130] - 2019年公司债券承销家数和规模创历史新高，完成主承销项目1477只，主承销金额9415.98亿元，均位居行业第2名[128] - 2019年公司公司债完成主承销项目416只，主承销金额3830.34亿元，连续5年蝉联网行业第1名[128] - 2019年证监会审核重组项目124单，同比下降11.43%；公司完成发行股份购买资产项目12单，位居行业第1名，交易金额691.97亿元，位居行业第2名[132] - 2019年公司作为主办券商推荐新三板挂牌企业6家；完成定增项目25单，合计融资金额47.01亿元，位居行业第1名[133] - 截至2019年末，公司持续督导新三板创新层企业34家，位居行业第2名[133] - 2019年公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.11%，位居行业第10名；代理股票基金交易额7.14万亿元，市场占比2.91%[135] - 2019年公司销售标准化产品557.44亿元，代理销售金融产品净收入市场份额3.02%，位居行业第9名[135] - 截至2019年末，公司新增资金账户57.82万户，客户资金账户总数达900.41万户；开通科创板权限客户总数14.44万户，交易额市场占比3.58%，位居行业第8名[135] - 截至2019年末，公司客户托管证券市值2.32万亿元，市场份额5.37%，位居行业第5名，新增客户资产4968.92亿元[135] - 2019年中信建投期货实现代理交易额7.86万亿元，同比增长33.51%；新增客户16,506户，同比增长23.54%；客户权益规模68.73亿元

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[27] 公司基本信息 - 本报告期末为2019年6月30日，公司注册资本76.46385238亿元，净资本482.8877785931亿元；上年度末（2018年12月31日）注册资本76.46385238亿元，净资本410.3007720174亿元[32] - 截至报告披露日，公司总股数为7646385238股，其中A股6385361476股，H股1261023762股[32] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年1 - 6月公司总收入及其他收入86.13亿元，2018年1 - 6月为81.90亿元，同比增加5.16%[35] - 2019年1 - 6月公司营业利润30.63亿元，2018年1 - 6月为22.38亿元，同比增加36.86%[35] - 2019年1 - 6月公司税前利润30.65亿元，2018年1 - 6月为22.39亿元，同比增加36.89%[35] - 2019年1 - 6月归属于母公司股东的净利润23.30亿元，2018年1 - 6月为16.93亿元，同比增加37.61%[35] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额5.42亿元，2018年1 - 6月为61.35亿元，同比减少91.17%[35] - 截至2019年6月30日，集团总资产2482.10亿元，较2018年末增长27.23%；归属股东权益487.63亿元，较2018年末增长2.49%[36][42] - 2019年1 - 6月，基本和稀释每股收益均为0.30元/股，较2018年同期增长30.43%；加权平均净资产收益率为5.34%，较2018年同期上升1.11个百分点[37] - 2019年6月30日，归属母公司股东每股净资产6.38元/股，较2018年末增长2.57%；资产负债率74.88%，较2018年末上升4.79个百分点[38] - 2019年上半年，集团总收入及其他收入合计86.13亿元，同比增长5.16%；支出总额55.50亿元，同比下降6.77%；归属股东净利润23.30亿元，同比增长37.61%[42] - 2019年上半年集团实现总收入及其他收入86.13亿元，同比增长5.16%[85] - 2019年上半年集团支出合计55.50亿元，同比下降6.77%[85] - 2019年上半年集团实现归属于母公司股东的净利润23.30亿元，同比增长37.61%[85] - 截至2019年6月30日，集团资产总额为2482.10亿元，较上年度末增加531.28亿元、增长27.23%[86] - 截至2019年6月30日，集团负债总额为1991.43亿元，较上年度末增加519.24亿元、增长35.27%[86] - 截至2019年6月30日，集团归属母公司股东权益为487.63亿元，较上年度末增加11.86亿元、增长2.49%[86] - 截至2019年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为74.88%，较上年度末上升4.79个百分点[86] - 2019年上半年，剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加75.56亿元[87] - 2019年上半年经营活动现金净流入5.42亿元，2018年同期为61.35亿元，同比减少55.93亿元[87] - 2019年上半年投资活动现金净流出24.62亿元，2018年同期为29.99亿元，同比减少5.37亿元[87] - 2019年上半年筹资活动现金净流入94.76亿元，2018年同期为25.81亿元，同比增加68.95亿元[88] - 2019年1 - 6月手续费及佣金收入4034133千元，2018年同期为3655500千元[162] - 2019年1 - 6月利息收入3036803千元，2018年同期为3577727千元[162] - 2019年1 - 6月投资收益1501263千元，2018年同期为935330千元[162] - 2019年1 - 6月总收入及其他收入合计8612879千元，2018年同期为8190416千元[162] - 2019年1 - 6月支出合计5549836千元，2018年同期为5952613千元[162] - 2019年1 - 6月营业利润3063043千元，2018年同期为2237803千元[162] - 2019年1 - 6月税前利润3064815千元，2018年同期为2239059千元[162] - 2019年1 - 6月本期净利润2341927千元，2018年同期为1706390千元[162] - 2019年1-6月公司净利润为23.42亿元，2018年同期为17.06亿元[163] - 2019年1-6月公司税后其他综合收益为2.33亿元，2018年同期为1.61亿元[163] - 2019年1-6月公司综合收益总额为25.74亿元，2018年同期为18.67亿元[163] - 2019年6月30日公司非流动资产总额为147.05亿元，2018年12月31日为133.78亿元[164] - 2019年6月30日公司流动资产总额为233.51亿元，2018年12月31日为181.70亿元[164] - 2019年6月30日公司资产总额为248.21亿元，2018年12月31日为195.08亿元[164] - 2019年6月30日公司流动负债总额为156.80亿元，2018年12月31日为109.22亿元[165] - 2019年6月30日公司非流动负债总额为42.34亿元，2018年12月31日为37.99亿元[165] - 2019年6月30日公司资产净额为49.07亿元，2018年12月31日为47.86亿元[165] - 2019年6月30日公司权益总额为49.07亿元，2018年12月31日为47.86亿元[166] - 2019年1月1日公司已发行股本为7,646,385千元，6月30日为7,646,385千元[168] - 2019年1 - 6月公司本期净利润为2,329,515千元，综合收益总额为2,562,061千元[168] - 2018年1月1日公司已发行股本为7,246,385千元，6月30日为7,646,385千元[169] - 2018年1 - 6月公司本期净利润为1,692,862千元，综合收益总额为1,853,369千元[169] - 2019年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量中税前利润为3,064,815千元，2018年同期为2,239,059千元[170] - 2019年1 - 6月公司发行债务工具等利息支出为1,415,039千元，2018年同期为1,448,803千元[170] - 2019年1 - 6月公司融出资金变动为 - 1,795,657千元，2018年同期为10,481,434千元[170] - 2019年1 - 6月公司代理买卖证券款变动为17,838,635千元，2018年同期为1,891,873千元[170] - 2019年1 - 6月公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产变动为 - 14,014,866千元，2018年同期为 - 8,948,782千元[170] - 2019年1 - 6月公司卖出回购款项变动为14,993,123千元，2018年同期为6,243,642千元[170] - 2019年上半年所得税前经营活动产生的现金流量净额为1049977千元，2018年同期为6602009千元[171] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为542137千元，2018年同期为6135468千元[171] - 2019年上半年投资活动所用的现金流量净额为 - 2462006千元，2018年同期为 - 2998782千元[171] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9475925千元，2018年同期为2581138千元[171] - 2019年上半年现金及现金等价物变动净额为7556056千元，2018年同期为5717824千元[171] - 2018年手续费及佣金收入合计36.555亿元，2019年为40.34133亿元，同比增长约10.36%[195][196] - 2018年利息收入合计35.77727亿元，2019年为30.36803亿元，同比下降约15.12%[195][197] - 2018年投资收益合计9.3533亿元，2019年为15.01263亿元，同比增长约60.50%[195][198] - 2018年其他收入合计2185.9万元，2019年为4068万元，同比增长约86.11%[195][199] - 2018年手续费及佣金支出合计4.35341亿元，2019年为4.729亿元，同比增长约8.63%[200] - 2018年利息支出合计24.85551亿元，2019年为22.24063亿元，同比下降约10.52%[195][200] - 2018年职工费用合计19.53365亿元，2019年为21.44647亿元，同比增长约9.80%[200] - 2018年折旧和摊销费用合计1.25811亿元，资本性支出合计7659.4万元[195] - 2018年营业利润合计22.37803亿元，税前利润合计22.39059亿元，净利润为17.0639亿元[195] - 2018年分占联营公司损益为1256万元[195] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，公司股权融资主承销家数行业第1名，主承销金额行业第4名；债券主承销家数和金额均居行业第2名，公司债主承销家数和金额均居行业第1名[40] - 2019年上半年，公司代理买卖证券业务净收入市场占比2.99%，位居行业第11名；代理销售金融产品净收入市场占比3.65%，位居行业第6名[40] - 截至2019年6月30日，公司资产管理总规模6604.93亿元，位居行业第4名，主动管理规模2492.14亿元，占比37.73%，较2018年末增长7.75个百分点[40] - 截至2019年6月30日，公司托管外包业务总规模2786.30亿元，较年初增长36.10%，位居行业前列[40] - 报告期内，投资银行业务收入16.63亿元，同比增长9.48%；财富管理业务收入34.06亿元，同比下降2.85%；交易及机构客户服务业务收入24.54亿元，同比增长10.00%；投资管理业务收入7.82亿元，同比增长16.89%[43] - 2019年上半年A股市场发行182个股权融资项目，同比降18.75%，募集资金5094.51亿元，同比降8.97%[44] - 2019年上半年公司完成16个股权融资项目，位居行业第1名，主承销金额85.44亿元，位居行业第4名[45] - 2019年上半年公司IPO主承销家数6家，位居行业第2名，主承销金额44.09亿元，位居行业第4名[45] - 2019年上半年公司再融资主承销家数10家，位居行业第1名，主承销金额41.35亿元[45] - 2019年上半年中信建投国际在香港市场参与并完成6单IPO项目，位居在港中资券商并列第4名，股权融资总额151亿港元，位居第13名[47] - 2019年下半年首批25家上交所科创板IPO企业上市，公司担任相关项目数量位居行业首位[48] - 2019年上半年市场共发行信用债（扣除同业存单）6159只，发行规模65699.12亿元，同比分别增长43.90%和43.34%[49] - 2019年上半年公司债务融资业务完成784个主承销项目，主承销规模4698.62亿元，位居行业第2名[50] - 2019年上半年公司公司债主承销家数183家，主承销规模2033.72亿元，均位居行业第1名[50] - 2019年上半年中信建投国际在香港市场参与并完成7单海外债券发行项目，位居在港中资券商第11名，项目金额合计155亿港元，位居第13名[52] - 2019

报告期相关信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[7] - 本报告期末为2018年12月31日[8] - 最后可执行日期为2019年3月18日[7] 公司基本信息 - 公司于2005年由中信证券和中国建银共同出资设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.2亿元，占比60%，中国建银出资10.8亿元，占比40%[23] - 2010年北京国管中心受让中信证券12.15亿元股权，占比45%[24] - 2010年中央汇金取得中国建银划转的10.80亿元股权，占比40%[25] - 2010年世纪金源受让中信证券2.16亿元股权，占比8%[26] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本变为61亿元[27] - 2016年世纪金源向山南金源转让300,000,000股，占比4.92%[28] - 2016年世纪金源向上海商言转让150,624,815股，占比2.47%[29] - 2016年公司首次公开发行H股，共发行1,203,704,500股，每股发行价6.81港元[30] - 公司国有股东按实际发行股份数10%向社保基金划转114,638,524股[30] - 公司发行H股上市后，总股本由61亿股变为72.46385238亿股，其中内资股59.85361476亿股，H股12.61023762亿股[31] - 2018年6月20日公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行4亿股A股，每股发行价为5.42元[32] - 公司首次公开发行A股后，总股本由72.46亿股变更为76.46亿股，其中A股63.85亿股，H股12.61亿股[32] - 公司是连续九年获评为中国证监会A类AA级的三家证券公司之一[9] - 公司于2018年在上海证券交易所挂牌上市，成为国内第11家「A+H」上市券商[9] - 公司董事长为王常青先生，总经理为李格平先生[14] - 公司董事会秘书为王广学，证券事务代表为都宁宁[19] - 公司联系地址为北京市东城区朝内大街188号，电话为86 - 10 - 65608107，传真为86 - 10 - 65186399[19] - 公司电子邮箱为investorrelations@csc.com.cn[19] 公司业务资格 - 公司2018年新取得债券通报价机构、场外期权一级交易商、跨境业务试点等业务资格[16][17] - 公司于2019年1月取得郑州商品交易所棉花期权做市商、大连商品交易所玉米期权做市商、上海证券交易所上市基金主做市商业务资格[18] 公司组织架构 - 公司拥有4家全资子公司，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际及中信建投投资；拥有1家控股子公司，即中信建投基金[42] - 公司有湖北、上海、沈阳等10家证券分公司，设立时间从2012年2月至2014年4月不等[157] - 中信建投期货、资本、国际、基金、投资持股比例分别为100%、100%、100%、55%、100%[154] - 截至2018年12月31日，公司纳入财务报表一级合并范围内的结构化主体共7支，一级单位为12家[159] 公司财务审计及相关机构 - 公司境内聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，签字会计师为姜崑、高晴[45] - 公司境外聘请的会计师事务所为罗兵咸永道会计师事务所，签字会计师为叶少宽[45] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为瑞银证券和中国银河证券，持续督导期均为2018年6月20日至2020年12月31日[45] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[45] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年末注册资本为7,646,385,238.00元，2017年末为7,246,385,238.00元[15] - 2018年末净资本为41,030,077,201.74元，2017年末为37,025,325,451.93元[15] - 截至报告披露日，公司总股数为7,646,385,238股，其中A股6,385,361,476股，H股1,261,023,762股[15] - 公司拟以2018年12月31日的股本总数7,646,385,238股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税)[11] - 2018年公司总收入及其他收入为164.92亿元，同比增长0.43%[51] - 2018年公司营业利润为40.44亿元，同比减少24.40%[51] - 2018年公司利润总额为40.51亿元，同比减少24.35%[51] - 2018年归属于母公司股东的净利润为30.87亿元，同比减少23.11%[51] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为105.60亿元，上年同期为-304.47亿元[51] - 2018年末公司资产总额为1950.82亿元，同比减少5.25%[52] - 2018年末公司负债总额为1472.19亿元，同比减少9.06%[52] - 2018年末归属于母公司股东的权益为475.77亿元，同比增长8.74%[52] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，同比减少27.45%[53] - 2018年加权平均净资产收益率为6.78%，较上年减少3.14个百分点[53] - 扣除50亿元永续次级债影响后，2018年末归属母公司普通股股东每股净资产为5.57元，2017年末为5.35元[55] - 2018年末净资本410.3亿元，2017年末为370.25亿元；2018年末净资产460.55亿元，2017年末为424.72亿元[56] - 2018年总收入及其他收入164.92亿元，支出合计124.48亿元，税前利润40.51亿元，归属母公司股东净利润30.87亿元[57] - 2018年末股东权益总额478.63亿元，负债总额1472.19亿元，资产总额1950.82亿元[58] - 2018年每股股利预案0.18元，基本每股收益0.37元，加权平均净资产收益率6.78%，资产负债率70.09%[59] - 2018年，集团实现营业总收入及其他收入164.92亿元，同比上升0.43%；归属母公司股东净利润30.87亿元，同比下降23.11%；基本每股收益0.37元，同比下降27.45%；加权平均净资产收益率6.78%，同比减少3.14个百分点[114] - 截至2018年12月31日，集团资产总额为1950.82亿元，同比减少108.01亿元、下降5.25%；扣除代理买卖证券款后，资产总额为1600.43亿元，同比减少44.24亿元、下降2.69%[115] - 2018年投资类资产占比56.16%；融出资金及买入返售款项占比30.58%；现金及银行结余占比10.66%；其他资产合计占比2.60%[115] - 截至2018年12月31日，集团负债总额为1472.19亿元，同比减少146.66亿元、下降9.06%；扣除代理买卖证券款后，负债总额为1121.80亿元，同比减少82.88亿元、下降6.88%[116] - 截至2018年12月31日，集团归属母公司股东权益为475.77亿元，同比增加38.23亿元、增长8.74%[116] - 截至2018年12月31日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为70.09%，同比下降3.16个百分点[116] - 2018年，剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为55.65亿元，同比增加116.30亿元[117] - 2018年经营活动现金流量净额为105.60亿元，2017年同期为 - 304.47亿元，同比流入增加410.07亿元[117] - 2018年投资活动现金流量净额为 - 1.52亿元，2017年同期为 - 39.69亿元，同比流出减少38.17亿元[117] - 2018年筹资活动现金流量净额为 - 48.43亿元，2017年同期为283.52亿元，同比流出增加331.95亿元[118] - 2018年，集团实现税前利润40.51亿元，同比下降24.35%[120] - 2018年，集团实现营业总收入及其他收入164.92亿元，同比增长0.43%[122] - 2018年，集团实现手续费及佣金净收入64.29亿元，同比下降15.51%[124] - 2018年利息净收入19.93亿元，同比增加6.68亿元，增长50.42%[130] - 2018年投资收益24.17亿元，同比增长0.12%，衍生金融工具净损益增加14亿元，增长756.76%[132][133] - 2018年集团支出（不含手续费及佣金、利息支出）68.74亿元，同比增加9.06亿元，上升15.18%[134] - 2018年减值损失11.54亿元，同比增加10.78亿元，增长1418.42%，主要因融资融券和买入返售金融资产减值损失增加[135] - 2018年融资融券利息收入2.743亿元，同比减少2.03亿元，下降6.89%[130][131] - 2018年买入返售款项利息收入1.222亿元，同比增加5.01亿元，增长69.49%[130][131] - 2018年职工费用39.54亿元，同比减少1.49亿元，下降3.63%[135] - 2018年衍生金融资产12.4亿元，同比增加11.2亿元，增长933.33%[138] - 2018年融出资金251.48亿元，同比减少226.73亿元，下降47.41%[138] - 截至2018年12月31日，集团对外投资总额为898.85亿元，同比增加167.49亿元，增长22.90%，占资产总额的56.16%，同比上升11.69个百分点[140] - 2018年末，可供出售金融资产金额为309.69亿元，占资产总额的19.35%；对联营企业的投资为1.63亿元，占0.10%；以摊余成本计量的金融资产为1.87亿元，占0.12%；以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为573.26亿元，占35.82%；衍生金融资产为12.40亿元，占0.77%[141] - 截至2018年12月31日，集团金融资产投资总额为897.22亿元，同比增加167.92亿元，增长23.02%，占资产总额的56.06%[142] - 2018年末，金融资产投资中债务工具占比65.64%，权益投资占比4.89%，基金投资占比5.59%，衍生金融资产占比1.38%，其他占比22.50%[143] - 截至2018年12月31日，集团对联营企业的投资为1.63亿元，同比减少0.43亿元，下降20.87%[144] - 截至2018年12月31日，现金及银行结余为170.56亿元，同比增加58.28亿元，增长51.91%[145][146] - 截至2018年12月31日，集团负债总额为1472.19亿元，同比减少146.66亿元，下降9.06%；剔除代理买卖证券款影响后，负债总额为1121.80亿元，同比减少82.88亿元，下降6.88%[147] - 2018年末，代理买卖证券款为350.39亿元，占负债总额的23.80%，同比减少63.78亿元，下降15.40%[148] - 截至2018年12月31日，短期借款等合计为261.24亿元，同比减少245.68亿元，下降48.47%；卖出回购款项为325.32亿元，同比增加33.85亿元，增长11.61%[149][150] - 截至2018年12月31日，集团发行在外到期日大于一年的应付债券共计376.50亿元，同比增加137.77亿元，增长57.71%，2018年发行190亿元公司债及次级债[150] - 截至2018年12月31日，集团权益总额为478.63亿元，同比增加38.64亿元，同比增长8.78%[151] - 2018年末股本为76.46亿元，2017年末为72.46亿元；2018年末资本公积为87.53亿元，2017年末为70.85亿元[152] 各子公司财务数据 - 中信建投期货注册资本7亿元，2018年末总资产59.2539亿元，净资产13.069亿元，2018年总收入及其他收入合计3.7904亿元，净利润1.5199亿元[154][155] - 中信建投资本注册资本16.5亿元，2018年末总资产21.7542亿元，净资产13.1445亿元，20