财务数据 - 截至2023年末，公司总资产为人民币5,227.52亿元[7] - 截至2023年末，归属于母公司股东的净资产为人民币974.78亿元[7] - 2023年，公司实现营业收入为人民币232.43亿元[7] - 2023年，归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元[7] - 2023年，公司加权平均净资产收益率为8.59%[7] - 公司2023年度总收入及其他收入为339.79亿元，同比下降6.83%[49] - 公司2023年度营业利润为83.64亿元，同比下降11.58%[49] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为70.34亿元，同比下降6.45%[49] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-101.27亿元，同比下降141.71%[49] - 公司2023年12月31日的资产总额为5227.52亿元，同比增长2.66%[50] - 公司2023年12月31日的负债总额为4252.26亿元，同比增长2.24%[50] - 公司2023年12月31日归属于母公司股东的权益为974.78亿元，同比增长4.53%[50] - 2023年度基本每股收益为人民币0.78元，同比下降9.30%[51] - 2023年度稀释每股收益为人民币0.78元，同比下降9.30%[51] - 2023年度加权平均净资产收益率为8.61%，同比下降1.44个百分点[51] - 2023年末归属于母公司股东的每股净资产为人民币12.57元，同比增长4.58%[52] - 2023年末资产负债率为76.88%，同比上升0.21个百分点[52] - 2023年末净资本为人民币668.59亿元，同比增长0.92%[54] - 2023年末净资产为人民币918.56亿元，同比增长3.39%[54] - 2023年度总收入及其他收入为人民币339.79亿元，同比下降6.84%[55] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元，同比下降6.45%[55] - 2023年末资产总额为人民币5227.52亿元，同比增长2.66%[56] - 截至2023年12月31日，公司总资产为人民币5,227.52亿元，同比增长2.66%；归属于母公司股东的权益为人民币974.78亿元，同比增长4.53%；总收入及其他收入合计为人民币339.79亿元，同比减少6.83%；支出总额为人民币256.15亿元，同比减少5.17%；归属于母公司股东的净利润为人民币70.34亿元，同比减少6.45%[60] - 2023年，公司实现总收入及其他收入人民币339.79亿元，同比减少6.83%[121] - 2023年，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币70.34亿元，同比减少6.45%[121] - 2023年，公司资产总额为人民币5,227.52亿元，同比增长2.66%[122] - 2023年，公司负债总额为人民币4,252.26亿元，同比增长2.24%[122] - 2023年，公司扣除代理买卖证券款后的资产负债率为76.88%，同比上升0.21个百分点[122] - 2023年，公司经营活动产生的现金净流出为人民币101.27亿元[123] - 2023年，公司投资活动产生的现金净流出为人民币26.54亿元，同比减少185.88亿元[123] - 2023年，公司筹资活动产生的现金净流入为人民币108.40亿元，同比增加107.05亿元[123] - 公司2023年12月31日的对外投资总额为人民币2,942.95亿元，较上年度末增加332.93亿元，增长12.76%[144] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在2023年12月31日为2141.92亿元，占资产总额的50.78%，较2022年12月31日的1873.11亿元增长14.35%[145] - 金融资产投资总额在2023年12月31日为2,941.80亿元，占资产总额的69.74%，较上年度末增加332.86亿元，增长12.76%[147] - 债务工具投资在2023年12月31日为1,846.55亿元，占金融资产投资总额的62.77%，较2022年12月31日的1,618.96亿元增长13.97%[148] - 现金及银行结余在2023年12月31日为366.21亿元，较上年度末减少23.24亿元，下降5.97%[149] - 负债总额在2023年12月31日为4,252.26亿元，较上年度末增加93.16亿元，增长2.24%[151] - 代理买卖证券款在2023年12月31日为1,009.24亿元，占负债总额的23.73%，较上年度末减少83.70亿元，下降7.66%[152] - 卖出回购款项在2023年12月31日为1,294.62亿元，较上年度末增加73.08亿元，增长5.98%[155] - 已发行债务工具在2023年12月31日为806.44亿元，较上年度末增加184.34亿元，增长29.63%[155] - 权益总额在2023年12月31日为975.26亿元，较上年度末增加42.30亿元，增长4.53%[156] - 截至2023年12月31日，中信建投期貨總資產為人民幣382.27億元，淨資產為人民幣38.19億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣47.99億元，淨利潤為人民幣6.39億元[160] - 截至2023年12月31日，中信建投資本總資產為人民幣43.64億元，淨資產為人民幣27.40億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣3.47億元，淨利潤為人民幣1.01億元[161] - 截至2023年12月31日，中信建投國際總資產為人民幣237.48億元，淨資產為人民幣37.16億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣11.18億元，淨利潤為人民幣1.88億元[162] - 截至2023年12月31日，中信建投基金總資產為人民幣9.39億元，淨資產為人民幣8.12億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣3.33億元，淨利潤為人民幣0.30億元[163] - 截至2023年12月31日，中信建投投資總資産為人民幣66.56億元，淨資產為人民幣63.06億元；2023年實現總收入及其他收入為人民幣1.66億元，淨利潤為人民幣1.02億元[164] - 公司股本在2023年12月31日為人民幣77.57億元，與2022年持平[157] - 公司盈餘公積在2023年12月31日為人民幣70.64億元，較2022年的63.86億元增長10.6%[157] - 公司未分配利潤在2023年12月31日為人民幣291.49億元，較2022年的271.90億元增長7.2%[157] - 公司合計資產在2023年12月31日為人民幣975.26億元，較2022年的932.96億元增長4.5%[157] 业务表现 - 公司公募基金托管数量位居行业第1名[8] - 公募基金佣金占比稳居行业第2名[8] - 中信建投期貨连续4年营业收入及净利润均获得历史最好成绩[8] - 中信建投資本月均實繳規模位居券商私募子公司前列[8] - 中信建投國際獲標普和惠譽對中資券商境外子公司的最高國際信用評級等級[8] - 中信建投基金多隻產品的收益率穩居市場前20%乃至前10%[8] - 公司經紀及財富管理業務核心指標的市佔率創歷史新高[8] - 證券經紀業務淨收入、代理買賣證券業務淨收入、代銷金融產品淨收入進一步提高[8] - 資產管理業務淨收入創歷史最好排名[8] - 公司投資銀行業務穩居市場前列[8] - 公司2023年度获得多项行业奖项，包括优秀债券做市商、优秀科创板股票做市商等[45] - 公司2023年度获得金牛券商股权投资卓越机构、金牛半导体与集成电路领域卓越投资机构等奖项[46] - 公司2023年度获得中国私募股权投资机构20强、中国“专精特新”投资机构30强等奖项[46] - 公司2023年度获得中国金融期货交易所优秀会员白金奖（中信建投期货）[42] - 公司2023年度获得上交所投资者教育优秀会员、债券市场综合服务奖、央企综合服务咨询支持优秀单位等荣誉[42] - 公司2023年度获得交易所债券市场服务实体经济典型案例评选的十佳案例[43] - 公司被评为2023年度产业债券优秀承销商、服务国家战略优秀承销商、资产证券化业务优秀管理人[43] - 公司荣获2023年度优秀公司债券承销商、优秀利率债承销机构、固定收益创新产品优秀中介机构[43] - 公司获得2023年第七届北交所&新三板年度风云榜的优秀服务机构[43] - 公司被评为2023年度优秀承销商－商业银行金融债[43] - 公司荣获2023年度中债成员业务发展质量评价的年度开拓贡献机构、优秀债券承销机构、中债绿债指数优秀承销机构[43] - 公司获得2023中国证券业境外投行君鼎奖[43] - 公司被评为2023年资本市场水晶球奖的十佳投资银行[43] - 公司荣获2023金鼎奖的A股最佳债券承销团队、最佳并购重组案例[43] - 公司获得2023中国金融机构金牌榜•金龙奖的年度最佳承销保荐证券公司[43] - 投资银行业务板块实现总收入及其他收入合计人民币50.29亿元，同比下降18.56%；财富管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币97.96亿元，同比增长6.88%；交易及机构客户服务业务板块实现总收入及其他收入合计人民币145.26亿元，同比增长21.12%；资产管理业务板块实现总收入及其他收入合计人民币15.02亿元，同比减少13.23%[61] - 2023年，全市场共发行股权融资项目611家，同比下降18.53%，募集资金人民币7,719.35亿元，同比下降35.19%[62] - 2023年，公司完成股权融资项目67家，主承销金额人民币947.76亿元，位居行业第2名；其中，IPO主承销家数33家，主承销金额人民币407.54亿元，位居行业第2名；完成股权再融资34家，主承销金额人民币540.22亿元，位居行业第2名[63] - 2023年，公司保荐承销的股权融资业务中，首次公开发行主承销金额为人民币407.54亿元，发行数量33家；再融资发行主承销金额为人民币540.22亿元，发行数量34家；合计主承销金额为人民币947.76亿元，发行数量67家[64] - 2023年，中信建投国际在香港市场共参与并完成IPO保荐项目8家，股权融资规模83.27亿港元[65] - 2023年，公司完成新三板挂牌13家，完成新三板挂牌企业定增21单，募集资金人民币5.20亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业51家[63] - 截至报告期末，公司在审IPO项目61家，位居行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）24家，位居行业第2名[63] - 2023年，公司债务融资业务主承销项目3,280单，主承销规模人民币15,457.06亿元，位居行业第2名[67][68] - 公司债主承销项目1,007单，主承销规模人民币4,179.67亿元，位居行业第1名[67][68] - 2023年，公司主承销绿色债券105只，主承销规模人民币626.21亿元，其中碳中和专项债21只，主承销规模人民币77.02亿元[67] - 2023年，公司主承销科技创新公司债及科创票据148只，主承销规模人民币645.60亿元，位居行业第2名[67] - 2023年，公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目9单，交易金额人民币696.09亿元，位居行业第2名[70] - 2023年，公司证券经纪业务新开发客户121.76万户，累计客户总数1,337.32万户，同比增长10.20%[7

协议内容 - 中信建投证券(06066)公布于2023年12月22日与北京金融控股集团有限公司附属公司订立相关协议[1] - 协议内容涉及北京金建北交股权基金合伙企业(有限合伙)的设立及管理，旨在支持北京证券交易所高质量建设，助力中小企业高速发展[1] 基金投向 - 基金主要投向制造业、信息传输、软件和信息技术服务业及科学研究和技术服务业，并关注“2441”高精尖产业体系[1] 出资情况 - 合伙人向基金缴付的认缴出资总额为人民币5亿元，金财基金、金控资本、中信建投投资及北京临空智谷分别出资100万元、1.74亿元、1.75亿元及1.5亿元[1] 中信建投投资支持 - 中信建投投资拟通过参与设立该基金，进一步支持北交所的建设与发展，助力提升资本市场效率和流动性，更好服务“专精特新”中小企业，支持首都高精尖产业布局，全方位助力实体经济发展[1]

营业收入相关数据变化 - 2023年第三季度，公司实现营业收入49.19亿元，同比减少40.60%；年初至报告期末为183.84亿元，同比减少19.03%[2][4] - 2023年前三季度营业总收入为183.84亿元，较2022年前三季度的227.03亿元有所下降[27] - 2023年前三季度，公司营业总收入为144.21亿元，较2022年前三季度的151.83亿元下降5.02%[38] 净利润相关数据变化 - 2023年第三季度，公司归属上市公司股东净利润13.84亿元，同比减少32.68%；年初至报告期末为56.91亿元，同比减少11.57%[2][4] - 2023年第三季度，公司归属上市公司股东扣非净利润13.69亿元，同比减少33.42%；年初至报告期末为63.93亿元，同比减少0.52%[4] - 2023年前三季度净利润为57.02亿元，2022年同期为64.44亿元，同比下降约11.52%[28] - 2023年前三季度，公司净利润为47.91亿元，较2022年前三季度的58.98亿元下降18.76%[39] 每股收益相关数据变化 - 2023年第三季度，公司基本每股收益0.15元/股，同比减少34.78%；年初至报告期末为0.64元/股，同比减少14.67%[4] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，2022年同期均为0.75元/股，同比下降约14.67%[28] 净资产收益率相关数据变化 - 2023年第三季度，公司加权平均净资产收益率1.60%，较上年同期减少1.11个百分点；年初至报告期末为7.05%，较上年同期减少1.66个百分点[4] 资产相关数据变化 - 报告期末，公司总资产5225.42亿元，较上年度末增长2.62%；归属上市公司股东所有者权益964.41亿元，较上年度末增长3.42%[4] - 2023年9月30日衍生金融资产为44.03亿美元，较2022年12月31日增长53.75%，主要因权益类衍生工具形成的衍生金融资产增加[8] - 2023年9月30日其他资产为14.41亿美元，较2022年12月31日增长69.90%，主要因其他应收款增加[8] - 2023年9月30日货币资金为1007.87亿元，较2022年12月31日的1121.93亿元有所下降[21] - 2023年9月30日结算备付金为375.71亿元，较2022年12月31日的306.57亿元有所上升[21] - 截至2023年9月30日，公司资产总计4655.65亿元，较2022年12月31日的4671.02亿元略有下降，降幅为0.33%[34] 非流动性资产处置损益及政府补助等数据 - 2023年第三季度非流动性资产处置损益186.15万元，年初至报告期末为206.24万元[5] - 2023年第三季度计入当期损益的政府补助3212.54万元，年初至报告期末为5439.98万元[5] - 2023年第三季度其他营业外收入和支出 -1390.55万元，年初至报告期末为 -9.92亿元[5] 公允价值变动收益等业务收入数据变化 - 2023年1 - 9月公允价值变动收益为18.38亿美元，较2022年1 - 9月变动不适用，主要因交易性金融资产公允价值变动收益增加[9] - 2023年1 - 9月其他业务收入为21.26亿美元，较2022年1 - 9月减少63.70%，主要因大宗商品销售收入减少[9] - 2023年1 - 9月资产处置收益为206.24万美元，较2022年1 - 9月增长1119.68%，主要因非流动资产处置利得增加[9] - 2023年前三季度公允价值变动收益为18.38亿元，而2022年前三季度为 - 1.59亿元[27] - 2023年前三季度，公允价值变动收益为20.79亿元，较2022年前三季度的6.88亿元增长202.14%[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为142,820人[10] - 北京金融控股集团有限公司持股27.75亿股，持股比例35.77%[11] - 中央汇金投资有限责任公司持股23.86亿股，持股比例30.76%[11] - 其他代持股份持股8.19亿股，持股比例10.55%[11] - 中信证券股份有限公司持股3.83亿股，持股比例4.94%[11] - 第一大股东北京金控集团计划12个月内累计增持不超公司已发行总股本1.20%的股份，截至报告期末已增持90,456,500股H股，占公司总股本1.17%[14] 诉讼及监管整改事项 - 2023年第三季度，公司不存在涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[15] - 2023年8月2日，北京证监局因公司公募基金托管业务问题对其出具警示函，公司已完成整改[15][16] - 2023年10月11日，北京证监局因公司场外期权业务问题对其出具警示函，公司已采取整改措施[17] 债券发行情况 - 2023年第三季度，公司完成三期次级债券及一期公司债券发行，规模合计155亿元[18] - 2023年7月，“23信投C3”发行规模30亿元，期限2年，票面利率2.86%[18] - 2023年7月，“23信投C4”发行规模15亿元，期限3年，票面利率3.04%[18] - 2023年7月，“23信投C5”发行规模10亿元，期限2年，票面利率2.74%[18] - 2023年7月，“23信投C6”发行规模25亿元，期限3年，票面利率2.95%[18] - 2023年8月，“23信投C7”发行规模10亿元，期限2年，票面利率2.75%[18] - 2023年8月公司面向专业投资者公开发行面值40亿元公司债券，其中“23信投G2”规模15亿元，期限5年，票面利率2.97%；“23信投G3”规模25亿元，期限10年，票面利率3.15%[19] 手续费及佣金净收入等业务数据变化 - 2023年前三季度手续费及佣金净收入为94.86亿元，较2022年前三季度的105.63亿元有所下降[27] - 2023年前三季度利息净收入为15.08亿元，较2022年前三季度的17.80亿元有所下降[27] - 2023年前三季度投资收益为32.26亿元，较2022年前三季度的44.84亿元有所下降[27] - 2023年前三季度营业总支出为106.13亿元，较2022年前三季度的144.73亿元有所下降[27] - 2023年前三季度营业利润为77.70亿元，较2022年前三季度的82.31亿元有所下降[27] - 2023年前三季度，手续费及佣金净收入为83.42亿元，较2022年前三季度的95.00亿元下降12.19%[38] - 2023年前三季度，利息净收入为13.75亿元，较2022年前三季度的15.55亿元下降11.54%[38] - 2023年前三季度，投资收益为24.62亿元，较2022年前三季度的32.45亿元下降24.13%[38] - 2023年前三季度，公司营业总支出为76.77亿元，较2022年前三季度的77.77亿元下降1.29%[38] - 2023年前三季度，公司营业利润为67.44亿元，较2022年前三季度的74.06亿元下降8.94%[38] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末，公司经营活动产生现金流量净额为 -43.54亿元，同比减少116.87%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为307.75亿元，2022年同期为580.14亿元，同比下降约46.95%[30] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为351.29亿元，2022年同期为321.99亿元，同比上升约9.10%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -43.54亿元，2022年同期为258.14亿元，同比下降约116.87%[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为61.60万元，2022年同期为930.73万元，同比下降约93.38%[30] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为20.78亿元，2022年同期为124.29亿元，同比下降约83.28%[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -20.78亿元，2022年同期为 -124.20亿元，同比上升约83.26%[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为757.62亿元，2022年同期为816.58亿元，同比下降约7.22%[32] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为735.69亿元，2022年同期为854.99亿元，同比下降约13.95%[32] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计224.82亿美元，2022年同期为430.16亿美元[41] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计363.06亿美元，2022年同期为245.38亿美元[41] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 138.24亿美元，2022年同期为184.77亿美元[41] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计6.86亿美元，2022年同期为3.70亿美元[42] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2.46亿美元，2022年同期为117.32亿美元[42] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.40亿美元，2022年同期为 - 113.62亿美元[42] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计653.92亿美元，2022年同期为757.08亿美元[42] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计657.34亿美元，2022年同期为792.32亿美元[42] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.42亿美元，2022年同期为 - 35.24亿美元[42] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 137.21亿美元，2022年同期为35.85亿美元[43] 综合收益总额相关数据变化 - 2023年前三季度，公司综合收益总额为50.51亿元，较2022年前三季度的61.01亿元下降17.21%[39]

公司基本信息 - 公司中文名稱为中信建投証券股份有限公司，英文名稱为China Securities Co., Ltd.，董事長为王常青[6] - 公司注册资本为7,756,694,797.00元，净资本为65,205,500,375.20元[6] - 公司注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，办公地址为北京市东城区朝内大街188号[7] - 公司网址为www.csc108.com，股票代号为6066.HK和601066.SH[7] - 公司联系人为王广学和都宁宁，联系地址为北京市东城区朝内大街188号[8] 业绩总结 - 2023年1-6月总收入及其他收入为18,652百万元，比上年同期下降了1.05%[9] - 2023年1-6月營業利潤为5,170百万元，比上年同期下降了5.67%[9] - 2023年1-6月基本每股收益为0.49元╱股，比上年同期下降了5.77%[10] - 2023年6月30日资产总额为553,419百万元，比上年度末增长了8.68%[9] - 2023年6月30日负债总额为457,816百万元，比上年度末增长了10.08%[9] - 母公司的淨資本为65,206百万元，比上年度末减少了1.58%[11] - 母公司的淨資產为90,058百万元，比上年度末增长了1.35%[11] - 母公司的風險覆蓋率为221.42%，比上年度末下降了4.84%[11] 业务发展 - 公司拥有均衡全能的投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务能力和增长迅速的大资管业务[12] - 公司对子公司实施一体化管理，确保资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化[12] - 公司在全国拥有300多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区[14] - 公司正在有序推进并逐步实现客户服务、业务处理、运营过程智能化，持续加强的研发能力是公司健康发展的技术基础[15] 资本市场业务 - 2023年上半年，投资银行业务板块实现总收入及其他收入合计人民币27.14亿元，同比减少7.62%[20] - 公司完成股权融资项目40家，主承销金额人民币674.91亿元，均位居行业第2名[21] - 公司在审IPO项目73家，位居行业第2名[22] - 公司持续督导新三板创新层企业55家[24] - 2023年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目2家，募集资金58.06亿港元[24] 资产管理业务 - 公司受托资产管理规模人民币4,524.38亿元，位居行业第5名，资产管理业务收入位居行业第8名[66] - 中信建投基金2023年上半年公募基金管理规模人民币606.42亿元，较2022年末增长7.41%[68] - 中信建投基金2023年上半年专户产品管理规模合计人民币201.94亿元，较2022年末减少56.21%[68] 风险管理 - 公司高度重视风险管理体系建设，确保风险可控可承受，并获得合理的风险收益[97] - 公司设立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门[98] - 公司风险管理委员会审议合规管理和风险管理总体目标及基本政策，并提出意见[100] - 公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和公司执行委员会在风险管理方面的履职情况[101] 社会责任 - 公司向云南省屏边县和重庆市黔江区捐赠人民币1,300万元，用于乡村基础设施建设和乡村教育建设等共计9个帮扶项目[172] - 公司与贵州省江口县、河南省洛宁县、山西省隰县等16地签订《乡村振兴战略合作协议》，向重庆市黔江区、安徽省寿县、江西省蘄春县等地区捐赠共约人民币85.24万元，用于帮扶农业产业项目和乡村教育[175]

报告基本信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩公告[1] - 公司2023年中期报告印刷版本将于2023年9月末之前寄发股东，可在港交所及公司网站阅览[1] - 本报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 本报告披露日为2023年8月30日，报告期末为2023年6月30日，上年度末为2022年12月31日[6] 公司基本信息 - 公司A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市及以人民币交易；H股每股面值人民币1.00元，在香港联交所上市及以港元交易[4][5] - 公司董事长、法定代表人为王常青，总经理由王常青代行[9] - 公司注册资本77.56694797亿元，2023年6月30日与2022年12月31日数据相同；净资本652.055003752亿元，2023年6月30日较2022年12月31日的662.5229989785亿元有所减少[10] - 公司拥有创新领先的业务体系，包括投资银行、财富管理、交易及机构客户服务和“大资管”业务等[19] - 公司拥有结构合理的客户基础，服务于龙头企业、中小企业、金融机构、政府客户和个人客户[20] - 公司在全国有300多家实体网点，6000多名专业持牌顾问可响应在线咨询[21] - 中信建投对旗下5家子公司持股比例均为100%，其中中信建投期货注册资本14亿元，中信建投资本35亿元，中信建投国际实收资本40亿港元，中信建投基金4.5亿元，中信建投投资61亿元[70] - 中信建投有21家证券分公司，设立时间从2012年2月至2020年12月不等[72] - 2021 - 2022年期间设立多家分公司，如2021年1月5日设立吉林分公司等[73] - 截至2023年6月30日，纳入财务报表一级合并范围内的结构化主体共16支，一级单位为21家[74] - 公司及部分子公司自2008年1月1日起所得税适用税率为25%，中信建投期货适用税率为15%，中信建投国际适用税率为16.5%[75] - 公司主要业务包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[155] - 公司2005年初始注册资本为2700000000元，2011年变更为6100000000元[154] - 公司2016 - 2017年发行H股后注册资本变更为7246385238元[154] - 公司2018年发行A股后股本总额增至7646385238元[154] - 公司2020年非公开发行A股后股本总额增至7756694797元[154] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月总收入及其他收入186.52亿元，同比减少1.05%；营业利润51.7亿元，同比减少5.67%；税前利润51.7亿元，同比减少5.81%；归属母公司股东净利润43.07亿元，同比减少1.66%；经营活动现金流量净额-33.7亿元，同比减少134.19%[13] - 2023年6月30日资产总额5534.19亿元，较2022年末增长8.68%；负债总额4578.16亿元，较2022年末增长10.08%；归属母公司股东权益955.58亿元，较2022年末增长2.47%；总股本77.57亿股，与2022年末持平[14] - 2023年1-6月基本每股收益0.49元/股，同比减少5.77%；稀释每股收益0.49元/股，同比减少5.77%；加权平均净资产收益率5.44%，较去年同期下降0.6个百分点[15] - 2023年6月30日归属母公司股东每股净资产12.32元/股，较2022年末增长2.5%；资产负债率78%，较2022年末上升1.33个百分点[16] - 扣除永续次级债影响后，2023年6月30日归属母公司普通股股东每股净资产9.11元，2022年12月31日为8.81元[17] - 2023年6月30日母公司净资本652.06亿元，2022年12月31日为662.52亿元；净资产900.58亿元，2022年12月31日为888.48亿元[18] - 2023年6月30日母公司风险覆盖率221.42%，2022年12月31日为226.26%；资本杠杆率13.82%，2022年12月31日为15.17%；流动性覆盖率249.7%，2022年12月31日为235%；净稳定资金率131.78%，2022年12月31日为142.44%[18] - 截至2023年6月30日，集团总资产5534.19亿元，较2022年12月31日增长8.68%[26] - 截至2023年6月30日，归属母公司股东权益955.58亿元，较2022年12月31日增长2.47%[26] - 2023年上半年，集团总收入及其他收入186.52亿元，同比减少1.05%[26] - 2023年上半年，集团支出总额134.82亿元，同比增长0.86%[26] - 2023年上半年，归属公司股东净利润43.07亿元，同比减少1.66%[26] - 2023年上半年集团实现总收入及其他收入186.52亿元，同比减少1.05%，支出合计134.82亿元，同比增长0.86%[67] - 2023年上半年手续费及佣金收入72.76亿元，同比减少4.65%；利息收入52.09亿元，同比增长15.29%；投资收益42.88亿元，同比增长46.25%；其他收入18.79亿元，同比减少50.13%[67] - 2023年上半年手续费及佣金支出10.52亿元，同比增长18.74%；职工费用40.77亿元，同比增长3.08%；利息支出41.33亿元，同比增长16.52%；其他营业费用及成本41.60亿元，同比减少13.60%；信用减值损失转回0.18亿元[67] - 2023年上半年集团实现归母净利润43.07亿元，同比减少1.66%，基本每股收益0.49元，同比减少5.77%，加权平均净资产收益率5.44%，同比下降0.60个百分点[67] - 截至2023年6月30日，集团资产总额5534.19亿元，较上年度末增长8.68%；扣除代理买卖证券款后资产总额4346.22亿元，较上年度末增长8.68%[68] - 截至2023年6月30日，集团负债总额4578.16亿元，较上年度末增长10.08%；扣除代理买卖证券款后负债总额3390.19亿元，较上年度末增长10.57%[68] - 截至2023年6月30日，集团归母权益955.58亿元，较上年度末增长2.47%，扣除代理买卖证券款的资产负债率为78.00%，较上年度末上升1.33个百分点[68] - 2023年上半年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为 - 11.99亿元，同比增加58.07亿元[69] - 2023年上半年经营活动现金净流出33.70亿元，2022年同期为净流入98.56亿元；投资活动现金净流出51.16亿元，2022年同期为净流出61.94亿元；筹资活动现金净流入72.87亿元，2022年同期为净流出106.68亿元[69] - 2023年上半年手续费及佣金收入72.76239亿元，2022年同期为76.30578亿元；利息收入52.08745亿元，2022年同期为45.18465亿元；投资收益42.87772亿元，2022年同期为29.3239亿元[142] - 2023年上半年总收入及其他收入合计186.51548亿元，2022年同期为188.48944亿元[142] - 2023年上半年支出合计134.81788亿元，2022年同期为133.67467亿元；营业利润51.6976亿元，2022年同期为54.81477亿元[142] - 2023年上半年税前利润51.69868亿元，2022年同期为54.8866亿元；本期净利润43.1504亿元，2022年同期为43.87344亿元[142] - 2023年上半年归属于本公司普通股股东每股收益（基本及稀释）为0.49元，2022年同期为0.52元[142] - 2023年上半年指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的净损失为1.2787亿元，2022年同期为1.891亿元[143] - 2023年上半年本期税后其他综合收益为5.81853亿元，2022年同期为1.59428亿元；本期综合收益总额为48.96893亿元，2022年同期为45.46772亿元[145] - 2023年6月30日非流动资产总额为276.25985亿元，2022年12月31日为246.24875亿元；流动资产总额为5257.92627亿元，2022年12月31日为4845.81135亿元[146] - 2023年6月30日资产总额为5534.18612亿元，2022年12月31日为5092.0601亿元[146] - 2023年6月30日流动负债总额为3911.55344亿元，2022年12月31日为3461.98643亿元[146] - 2023年6月30日流动资产净额为134,637,283千元，较2022年12月31日的138,382,492千元有所下降[147] - 2023年6月30日总资减流动负债为162,263,268千元，较2022年12月31日的163,007,367千元略有下降[147] - 2023年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为7,560,662千元，较2022年12月31日的5,815,574千元有所增加[147] - 2023年6月30日已发行债券为57,636,992千元，较2022年12月31日的62,210,438千元有所减少[147] - 2023年6月30日非流动负债总额为66,660,550千元，较2022年12月31日的69,711,825千元有所减少[147] - 2023年6月30日资产净额为95,602,718千元，较2022年12月31日的93,295,542千元有所增加[147] - 2023年1 - 6月公司净利润为4,315,040千元，综合收益总额为4,896,893千元[149] - 2023年1 - 6月提取一般准备33,512千元，对股东分配2,094,308千元，对其他权益工具持有者分配487,832千元[149] - 2022年1 - 6月公司净利润为4,387,344千元，综合收益总额为4,546,772千元[151] - 2022年其他权益工具持有者投入资本7,974,802千元，对股东分配3,063,894千元，对其他权益工具持有者分配365,979千元[151] - 2023年1 - 6月税前利润为5169868千元，2022年同期为5488660千元[152] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 3369658千元，2022年同期为9855905千元[152] - 2023年1 - 6月投资活动所用的现金流量净额为 - 5116152千元，2022年同期为 - 6193718千元[153] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为7287231千元，2022年同期为 - 10667549千元[153] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物变动净额为 - 1198579千元，2022年同期为 - 7005362千元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，投资银行板块收入27.14亿元，同比减少7.62%[27] - 2023年上半年，财富管理板块收入48.02亿元，同比增长5.47%[27] - 2023年上半年，交易及机构客户服务板块收入82.32亿元，同比增长22.61%[27] - 2023年上半年，资产管理板块收入7.42亿元，同比增长11.58%[27] - 2023年上半年全市場信用債（扣除同業存單）發行規模92066.29億元，同比增長2.30%[33] - 2023年上半年公司債務融資業務主承銷項目1561單，主承銷規模7264.10億元，均位居行業第2名[33] - 2023年上半年公司公司債主承銷項目

财务表现 - 2023年第一季度，公司实现营业收入人民币6,700,378,176.07元，同比增长5.81%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2,432,549,554.65元，同比增长57.78%[7] - 加权平均净资产收益率为3.15%，较去年同期增加1.05个百分点[7] - 基本每股收益为0.28元，同比增长55.56%[7] - 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加导致基本每股收益增加[9] - 利息净收入增加主要是利息收入增加所致，同比增长36.15%[18] 资产负债 - 其他资产增加主要是期货子公司大宗商品存货期末余额增加所致[12] - 应付短期融资款期末余额增加导致应付短期融资款增加93.52%[13] - 交易性金融负债中债券借贷卖出增加导致交易性金融负债增加33.09%[14] - 其他業務成本下降至16.56亿美元，主要是期货子公司大宗商品销售成本减少[23] - 營業外支出增加至1.76亿美元，主要是本期未决诉讼增加[23] 现金流量 - 經營活動产生的现金流量净额下降至143.34亿美元，主要受代理买卖证券业务影响[25] - 投资活动产生的现金流量净额增加至12.77亿美元，主要是本期投资支付的现金流出增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额增加至60.79亿美元，主要是本期发行债券收到的现金流入增加[27] 股权结构 - 北京金融控股集团有限公司持有公司34.61%的股份，为最大股东[28] - 中央汇金投资有限责任公司持有公司30.76%的股份，为第二大股东[28] - 中信证券股份有限公司持有公司4.94%的股份[28] - 香港中央结算有限公司持有公司11.72%的股份[28] 其他信息 - 公司2023年第一季度不存在涉案金额超过1,000万人民币且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[34] - 公司2023年第一季度共完成两期私募公司债券发行，规模合计人民币45亿元[38] - 公司2023年3月31日资产总计为5251.72亿人民币，较2022年底增长约1.6%[41] - 公司2023年3月31日负债总计为4293.63亿人民币，较2022年底增长约3.1%[42]

营业相关财务指标变化 - 2023年第一季度公司营业总收入67.00亿元，较上年同期增长5.81%[2][3] 利润相关财务指标变化 - 2023年第一季度公司营业利润30.22亿元，较上年同期增长50.72%[2] - 2023年第一季度公司利润总额29.56亿元，较上年同期增长47.53%[2] - 2023年第一季度公司归属上市公司股东净利润24.33亿元，较上年同期增长57.78%[2][3] 每股收益相关财务指标变化 - 2023年第一季度公司基本每股收益0.28元，较上年同期增长55.56%[2] 净资产收益率相关财务指标变化 - 2023年第一季度公司加权平均净资产收益率3.15%，较上年增加1.05个百分点[2] 资产相关财务指标变化 - 2023年一季度末公司总资产5251.72亿元，较上年末增长2.98%[2][3] 所有者权益相关财务指标变化 - 2023年一季度末公司归属上市公司股东所有者权益957.62亿元，较上年末增长2.70%[2][3] 每股净资产相关财务指标变化 - 2023年一季度末公司归属上市公司股东每股净资产12.35元，较上年增长2.75%[2] - 扣除永续次级债影响后，2023年一季度末公司归属普通股股东每股净资产9.13元，2022年末为8.81元[2]

公司基本信息 - 公司股份在中国市场取得了收入纪录[110] - 公司股份的H股在香港联交所上市并以港币交易[4] - 公司股份的股本中每股面值为人民币1.00元的普通股[5] - 公司股份的股东包括A股和H股股东[5] - 公司股份的股东包括A股和H股股东[5] - 公司股份的股东包括A股和H股股东[5] - 公司股份的股东包括A股和H股股东[5] - 公司股份的股东包括A股和H股股东[5] - 公司股份的股东包括A股和H股股东[5] - 公司2022年末，中信建投集团总资产人民币5,099.55亿元，同比增长12.62%[6] - 公司2022年，中信建投集团实现营业收入人民币275.65亿元，同比减少7.72%[6] - 公司2022年，中信建投集团实现归属于母公司股东的净利润人民币75.07亿元，同比下降26.68%[6] 业务表现 - 投资银行业务名列前茅，IPO和股权再融资业绩优异，債券尤其是公司債表现突出[7] - 财富管理业务多项市场排名稳步提升，证券经纪业务淨收入、代理买卖证券业务淨收入、代销金融产品淨收入、股基交易量市佔率均大有可观[7] - 机构业务发展迅猛，公募基金佣金占比等多项核心业务指标跻身行业第一梯队[7] - 固定收益业务稳步发展，FICC全业务体系建设成效显著，多项FICC客需新业务落地生根[7] - 股票衍生品交易业务稳健发展，业务种类日益丰富[7] - 资产管理业务市场排名快速提升，资产管理规模尤其是权益类产品规模显著增长[7] - 融资融券业务市佔率创近三年历史新高，子公司各项业务齐头并进，业务发展可圈可点[7] 公司发展 - 公司在过去一年取得了稳居市场前列的较好成绩[8] - 公司已成长为一家具有良好市场声誉和高知名度的大型综合性证券公司[10] - 公司将全力把握证券行业的高质量发展浪潮[11] 财务数据 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.70元（含税）[16] - 公司2022年度总收入及其他收入为36,471百万人民币，较上年同期减少6.56%；營业利潤为9,459百万人民币，较上年同期减少27.34%[57] - 公司2022年12月31日资产总额为509,955百万人民币，较上年同期增加12.62%；负债总额为416,667百万人民币，较上年同期增加11.77%[57] - 2022年度基本每股收益为0.86元，较2021年度下降31.20%[58] - 2022年12月31日资产负债率为76.72%，较2021年12月31日下降了1.04个百分点[58] - 2022年12月31日母公司的淨資本为65,198百万元，较2021年12月31日下降了1,734百万元[59] 风险管理 - 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险[19] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本年度报告第四节「管理层讨论与分析」中「可能面对的风险」部分的内容[20]

公司基本信息 - 公司为中信建投证券股份有限公司，股份代号6066[1] - A股为公司股本中每股面值人民币1.00元的境内上市内资股，在上交所上市及以人民币交易[8] - H股为公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，在香港联交所上市及以港币交易[9] - 公司董事会秘书为王广学，证券事务代表为都宁宁，联系电话均为010 - 65608107[23] - 公司注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，邮编100101；主要办公地址为北京市东城区朝内大街188号，邮编100010[24] - 公司全国客户服务热线为95587/4008888108，投资者联系电话为010 - 65608107[24] - 公司统一社会信用代码为91110000781703453H[24] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报等，披露年度报告的证券交易所网站为上交所网站和香港交易及结算所有限公司披露易网站[25] - 公司年度报告备置地点包括北京市东城区朝内大街188号等[25] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中信建投，代码601066.SH；H股在香港联交所上市，股票简称中信建投证券，代码6066.HK[26] - 公司主要出资人包括北京金融控股集团、中央汇金投资、中国中信集团等大型国有企业[113] - 公司以“有作为才能有地位”为核心价值观，形成12字发展经验，恪守“利他共赢益他共荣”经营理念[112] - 公司拥有规模行业领先、结构完整合理的客户基础，服务各类客户践行“人民金融”理念[108] - 公司为国内证券行业首批6家并表监管试点企业之一，也是首批监管白名单企业之一[111] 报告时间相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[10] - 本公告披露日为2023年3月30日[9] - 报告期末指2022年12月31日[10] - 公司2022年年度报告印刷版本将于2023年4月末之前寄发予股东[1] - 公司2022年年度报告可于2023年4月末在香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk及公司网站www.csc108.com阅览[1] 公司发展历程 - 2005年公司前身中信建投有限设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.20亿元占比60%，中国建银出资10.80亿元占比40%[27] - 2010年北京国管公司受让中信证券12.15亿元股权占比45%[28] - 2010年中央汇金无偿划转取得中信建投有限10.80亿元股权占比40%[29] - 2010年世纪金源受让中信证券2.16亿元股权占比8%[30] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本61亿元[31] - 2016年世纪金源向山南金源转让300,000,000股占比4.92%，向上海商言转让150,624,815股占比2.47%[32] - 2016年公司首次公开发行H股，共发行1,203,704,500股，每股发行价6.81港元，国有股东划转114,638,524股给社保基金[32] - 2016年公司发行H股后总股本变为7,246,385,238股，其中内资股5,985,361,476股，H股1,261,023,762股[33] - 2018年公司首次公开发行400,000,000股A股，每股发行价5.42元，发行后总股本变为7,646,385,238股[34] - 2020年北京金控集团受让原北京国管公司2,684,309,017股股份占比35.11%，成为第一大股东[35] - 2020年12月28日，公司非公开发行110,309,559股A股，发行后总股本由7,646,385,238股变更为7,756,694,797股[36] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年末，集团总资产5099.55亿元，增长12.62%[11] - 截至2022年末，归属母公司股东的净资产932.44亿元，增长16.82%[11] - 2022年，集团实现营业收入275.65亿元，同比减少7.72%[11] - 2022年，归属母公司股东的净利润75.07亿元，同比下降26.68%[11] - 2022年，加权平均净资产收益率达9.99%[11] - 2022年公司总收入及其他收入364.71亿元，较2021年减少6.56%[53] - 2022年公司营业利润94.59亿元，较2021年减少27.34%[53] - 2022年公司税前利润94.72亿元，较2021年减少27.25%[53] - 2022年归属于母公司股东的净利润75.07亿元，较2021年减少26.68%[53] - 2022年经营活动产生的现金流量净额242.79亿元，2021年为 -66.55亿元[53] - 2022年末公司资产总额5099.55亿元，较2021年末增长12.62%[54] - 2022年末公司负债总额4166.67亿元，较2021年末增长11.77%[54] - 2022年末归属于母公司股东的权益932.44亿元，较2021年末增长16.82%[54] - 2022年基本每股收益0.86元/股，较2021年减少31.20%[55] - 2022年加权平均净资产收益率10.03%，较2021年下降5.83个百分点[55] - 2022年末归属母公司股东每股净资产12.02元，较2021年增长16.81%[56] - 2022年末资产负债率76.72%，较2021年下降1.04个百分点[56] - 2022年末母公司净资本651.98亿元，较2021年的669.32亿元有所下降[58] - 2022年总收入及其他收入364.71亿元，同比减少6.56%；支出270.12亿元，同比增长3.84%；归属母公司股东净利润75.07亿元，同比减少26.68%[59][64] - 2022年末资产总额5099.55亿元，较2021年末增长12.62%；归属母公司股东权益932.44亿元，较2021年末增长16.82%[60][64] - 2022年每股股利预案为0.27元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.86元，加权平均净资产收益率为10.03%[61] - 2022年集团实现营业总收入及其他收入364.71亿元，同比减少6.56%；归母净利润75.07亿元，同比减少26.68%；基本每股收益0.86元，同比减少31.20%；加权平均净资产收益率10.03%，同比下降5.83个百分点[126] - 截至2022年末，集团资产总额为5099.55亿元，较上年末增长12.62%；扣除代理买卖证券款后为4006.61亿元，较上年末增长11.38%[127] - 截至2022年末，集团负债总额为4166.67亿元，较上年末增长11.77%；扣除代理买卖证券款后为3073.73亿元，较上年末增长9.89%[128] - 截至2022年末，集团归母股东权益为932.44亿元，较上年末增长16.82%[128] - 截至2022年末，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为76.72%，较上年末下降1.04个百分点[128] - 2022年，剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为31.72亿元，同比减少44.82亿元[129] - 2022年经营活动现金净流入242.79亿元，2021年同期为净流出66.55亿元[129] - 2022年投资活动现金净流出212.42亿元，2021年同期为净流入17.97亿元[129] - 2022年筹资活动现金净流入1.35亿元，2021年同期为净流入125.12亿元，净流入同比减少123.77亿元[129] - 2022年公司实现营业总收入及其他收入364.71亿元，同比减少6.56%[132] - 2022年公司手续费及佣金净收入137.70亿元，同比增长2.48%，其中经纪业务减少4.40亿元，减幅5.70%；投资银行增加2.16亿元，增幅3.63%；资产管理及基金管理增加0.76亿元，增幅5.43%；其他增加3.33亿元，增幅117.67%[133][134][136] - 2022年公司利息净收入23.90亿元，同比增加6.40亿元，增长36.57%，其中银行存款利息收入增加4.65亿元，增幅17.84%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产利息收入增加2.81亿元，增幅17.63%；融资融券利息收入减少2.90亿元，减幅7.05%；利息支出减少0.92亿元，减幅1.27%[137][138][139] - 2022年公司投资收益45.32亿元，同比减少43.52%，其中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具投资收益减少1.05亿元，减幅33.98%；以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具投资收益减少89.68亿元，减幅106.02%；衍生金融工具投资收益增加55.48亿元；其他投资收益增加0.33亿元[140][141][142] - 2022年公司支出（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为180.96亿元，同比增加12.38亿元，增长7.34%，其中职工费用增加0.40亿元，增幅0.51%[143][144] - 近五年手续费及佣金收入占比分别为43.85%（2018年）、44.48%（2019年）、44.35%（2020年）、39.35%（2021年）、42.62%（2022年）[132] - 近五年利息收入占比分别为41.02%（2018年）、32.17%（2019年）、23.12%（2020年）、23.02%（2021年）、26.14%（2022年）[132] - 近五年投资收益占比分别为14.66%（2018年）、22.71%（2019年）、28.23%（2020年）、20.56%（2021年）、12.43%（2022年）[132] - 近五年其他收入占比分别为0.47%（2018年）、0.64%（2019年）、4.30%（2020年）、17.07%（2021年）、18.81%（2022年）[132] - 2022年手续费及佣金支出17.73亿元，同比减少1.48亿元，减幅7.70%[134] - 本年度其他营业费用及成本同比增加6.32亿元，增长6.94%[145] - 本年度信用减值损失计提2.85亿元，主要是特定金融资产计提减值损失所致[145] - 2022年末集团资产总额为5099.55亿元，较上年度末增加571.64亿元，增长12.62%[147] - 2022年末集团对外投资总额为2610.02亿元，较上年度末增加484.67亿元，增长22.80%[151] - 2022年末集团金融资产投资总额为2608.94亿元，占资产总额的65.11%，较上年度末增加484.70亿元，增长22.82%[153] - 2022年末集团对联营企业的投资为1.08亿元，较上年度末减少0.03亿元，减少2.70%[154] - 2022年末现金及银行结余为389.45亿元，较上年度末增加29.42亿元，增长8.17%[155] - 2022年末集团负债总额为4166.67亿元，较上年度末增加438.82亿元，增长11.77%[157] - 2022年末集团代理买卖证券款总额为1092.94亿元，占负债总额的26.23%，较上年度末增加162.11亿元，增长17.42%[158] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失从2021年的1.21亿元增至2022年的3.2亿元，变动额为1.99亿元，变动百分比为164.46%[146] - 截至2022年12月31日，代理买卖证券款合计1092.94亿元，较2021年末增加162.11亿元，增长17.42%，其中中国大陆地区为1081.28亿元，增长18.21%，中国大陆以外地区为11.66亿元，减少27.71%[159] - 截至2022年12月31日，短期借款等合计690.81亿元，较上年度末减少30.19亿元，减少4.19%[159] - 截至2022年12月31日，卖出回购款项为1221.54亿元，较上年度末增加225.58亿元，增长22.65%[160] - 截至2022年12月31日，发行在外到期日大于一年的应付债券共计622.10亿元，较上年度末增加21.90亿元，增长3.65%[16

2022年第三季度及年初至9月30日整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司实现营业收入82.81亿元，同比减少0.05%；实现归属上市公司股东净利润20.61亿元，同比减少24.46%[2][4] - 年初至2022年9月30日公司实现营业收入227.03亿元，同比增加10.15%；实现归属上市公司股东净利润64.37亿元，同比减少11.32%[4] - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，同比减少32.35%；年初至2022年9月30日为0.75元/股，同比减少15.73%[4] - 2022年第三季度加权平均净资产收益率为2.72%，较上年减少1.53个百分点；年初至2022年9月30日为8.71%，较上年减少2.67个百分点[4] - 截至2022年9月30日公司总资产4699.42亿元，较上年度末增加3.79%；归属上市公司股东所有者权益929.48亿元，较上年度末增加16.45%[4] - 年初至2022年9月30日经营活动产生的现金流量净额为258.14亿元，同比增加29.33%[4] - 2022年第三季度非经常性损益合计 - 56.13万元；年初至2022年9月30日为948.26万元[5] - 2022年9月30日，公司资产总计4699.42亿元，较2021年末的4527.91亿元有所增长[18] - 2022年9月30日，公司负债合计3769.48亿元，较2021年末的3727.85亿元有所增长[19] - 2022年9月30日，归属于母公司所有者权益合计929.48亿元，较2021年末的798.18亿元有所增长[20] - 2022年9月30日，所有者权益合计929.94亿元，较2021年末的800.06亿元有所增长[20] - 2022年前三季度营业总收入227.03亿元，2021年同期为206.11亿元，同比增长10.15%[21] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入105.63亿元，2021年同期为91.12亿元，同比增长15.92%[21] - 2022年前三季度投资收益44.84亿元，2021年同期为48.47亿元，同比下降7.50%[21] - 2022年前三季度营业总支出144.73亿元，2021年同期为114.31亿元，同比增长26.61%[21] - 2022年前三季度营业利润82.31亿元，2021年同期为91.80亿元，同比下降10.33%[22] - 2022年前三季度净利润64.45亿元，2021年同期为72.24亿元，同比下降10.78%[22] - 2022年前三季度基本每股收益0.75元/股，2021年同期为0.89元/股，同比下降15.73%[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计580.14亿元，2021年同期为682.94亿元，同比下降15.05%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计321.99亿元，2021年同期为483.34亿元，同比下降33.38%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额258.14亿元，2021年同期为199.60亿元，同比增长29.33%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计9307297.91元，现金流出小计12429524156.12元，现金流量净额 - 12420216858.21元；2021年前三季度对应数据分别为2380519464.68元、278468826.67元、2102050638.01元[25] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计81657883496.28元，现金流出小计85499186800.31元，现金流量净额 - 3841303304.03元；2021年前三季度对应数据分别为155707117608.90元、141807236714.64元、13899880894.26元[25][26] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为214651877.19元，2021年前三季度为 - 92962412.53元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额9767198215.37元，期初余额123244246395.04元，期末余额133011444610.41元；2021年前三季度对应数据分别为35869376873.47元、98000125245.33元、133869502118.80元[26] - 2022年9月30日货币资金87273351033.72元，较2021年12月31日的90562092369.97元有所减少[27] - 2022年9月30日结算备付金25559506857.53元，较2021年12月31日的19065260486.54元有所增加[27] - 2022年9月30日融出资金51154851379.39元，较2021年12月31日的57669166602.11元有所减少[27] - 2022年9月30日应付短期融资款27408738155.82元，较2021年12月31日的18290179387.85元有所增加[28] - 2022年9月30日拆入资金1508020832.82元，较2021年12月31日的8528656388.89元有所减少[28] - 2022年9月30日所有者权益合计88848948411.18元，较2021年12月31日的76440921281.40元有所增加[28] - 2022年前三季度公司营业总收入为151.83亿元，2021年前三季度为140.58亿元[29] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入为95.00亿元，2021年前三季度为82.49亿元[29] - 2022年前三季度投资银行业务手续费净收入为44.43亿元，2021年前三季度为33.87亿元[29] - 2022年前三季度净利润为58.98亿元，2021年前三季度为61.77亿元[30] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为184.77亿元，2021年前三季度为190.70亿元[31] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 113.62亿元，2021年前三季度为13.01亿元[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35.24亿元，2021年前三季度为106.25亿元[32] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为100.00亿元，2021年前三季度为50.00亿元[32] - 2022年前三季度发行债券收到的现金为657.08亿元，2021年前三季度为1218.57亿元[32] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为723.72亿元，2021年前三季度为1099.46亿元[32] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,546,757.36元，2021年前三季度为 - 55,331,105.97元[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3,585,012,866.81元，2021年前三季度为30,939,620,406.22元[33] - 2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为109,085,387,084.36元，2021年前三季度为88,688,239,439.55元[33] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为112,670,399,951.17元，2021年前三季度为119,627,859,845.77元[33] 特定项目财务数据关键指标变化 - 结算备付金期末余额272.21亿元，较上期202.49亿元有所增加[7] - 衍生金融资产期末余额39.83亿元，较上期25.18亿元因衍生金融资产增加而增加[7] - 应付短期融资券期末余额274.51亿元，较上期182.90亿元因余额增加而增长50.09%[7] - 其他综合收益为1,162,020,982.93元，较上年度末变动比例为56.03%，主要因本期外币财务报表折算差额增加[8] - 少数股东权益为45,847,474.84元，较上年初至报告期末变动比例为 - 75.59%，主要因购买子公司股权导致少数股东权益减少[8] - 汇兑损益为100,820,408.26元，上年报告期末为 - 51,631,042.82元，主要因本期外币业务交易量增加及汇率变动[8] - 其他收益为76,306,875.72元，较38,440,807.91元变动比例为98.50%，主要因本期收到的个税返还和政府补助增加[8] - 其他业务成本为5,849,012,670.24元，较4,466,313,759.67元变动比例为30.96%，主要因本期期货子公司大宗商品销售业务规模增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为171,496[9] - 北京金融控股集团有限公司持股2,684,309,017股，持股比例34.61%[10] - 中央汇金投资有限责任公司持股2,386,052,459股，持股比例30.76%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司代持股份909,121,118股，持股比例11.72%[10] 重大诉讼、仲裁及监管事项 - 2022年第三季度，公司不存在涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[13] - 2022年8月3日和16日，公司清远清新大道证券营业部和云南分公司分别被广东和云南监管局出具警示函[14] 债券发行情况 - 2022年第三季度，公司完成四期债券发行，规模合计100亿元[15] - 7月发行10亿元短期公司债券“22信投S1”，期限91天，票面利率1.78%[15] - 8月发行20亿元永续次级债券“22信投Y3”，首个重定价周期票面利率3.20%[16] - 9月发行10亿元短期公司债券“22信投S2”，期限91天，票面利率1.70%[16] - 9月非公开发行60亿元公司债券，品种一10亿元，期限5年，票面利率2.65%；品种二50亿元，期限7年，票面利率3.02%[16]