会议安排 - 光大证券2024年10月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年Q3未经审计业绩[3] 其他信息 - 公告日期为2024年10月16日[3] - 董事会成员包括赵陵、刘秋明等13人[3]

股份与股本情况 - 截至2024年9月30日，A股法定/注册股份3,906,698,839股，股本3,906,698,839元[1] - 截至2024年9月30日，H股法定/注册股份704,088,800股，股本704,088,800元[1] - 2024年9月，A股、H股法定/注册股份及股本无增减[1] - 月底法定/注册股本总额4,610,787,639元[1] - 截至2024年9月30日，A股、H股已发行股份总数分别为3,906,698,839股、704,088,800股[2] - 2024年9月，A股、H股已发行股份相关数目无增减[2] 呈交信息 - 呈交者为董事长、执行董事赵陵[10]

报告基本信息 - 2024年中期报告经公司第七届董事会第二次会议通过，应到董事13人，实到13人，无异议[4] - 报告期为2024上半年度（2024年1月1日至2024年6月30日）[9] - 财务数据按国际财务报告准则编制、未经审计，但经毕马威会计师事务所审阅，以人民币为单位[4] 公司股权结构 - 公司第一大股东为中国光大集团股份公司，第二大股东为中国光大控股有限公司[8] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股[4] - 2023年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利人民币2.803元（含税），共派发现金股利人民币1,292,403,775.21元，该方案于2024年7月实施完毕[119] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利0.905元（含税），共派发现金股利417,276,281.33元，该预案待股东大会审议通过后执行[120] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份46.11亿股，其中A股39.07亿股，H股7.04亿股[169] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[169] - 截至报告期末普通股股东总数169,951户，其中A股股东169,794户，H股登记股东157户[171] - 中国光大集团股份公司期末持股1,159,456,183股，占比25.15%[170] - 中国光大控股有限公司期末持股956,017,000股，占比20.73%[170] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股703,696,990股，占比15.26%，报告期内增加6,000股[170] - 中国证券金融股份有限公司期末持股130,090,372股，占比2.82%[170] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期末持股43,969,133股，占比0.95%，报告期内增加1,862,950股[170] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计14,570,324股，占比0.32%，期末持股22,718,524股，占比0.49%[173] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计42,106,183股，占比0.91%，期末持股43,969,133股，占比0.95%[173] - 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划期初普通账户、信用账户持股数量合计28,113,060股，占比0.61%，期末持股28,431,860股，占比0.62%[173] - 公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，报告期内无持股变动和股权激 励情况[174] - 截至2024年6月30日，公司已發行股份共4,610,787,639股，其中A股3,906,698,839股，H股704,088,800股[178] - 中央匯金投資有限責任公司持有A股2,115,473,183股，佔已發行股份總數45.88%，佔已發行A股總數54.15%[175] - 中國光大集團股份公司直接和間接持有A股共2,115,473,183股，佔已發行股份總數45.88%，佔已發行A股總數54.15%[175] - China State Construction Engineering Corporation等持有H股138,812,800股，佔已發行股份總數3.01%，佔已發行H股總數19.72%[175] - 中國船舶集團有限公司等持有H股144,608,800股，佔已發行股份總數3.14%，佔已發行H股總數20.54%[175] - 恒健國際投資控股（香港）有限公司等持有H股131,344,200股，佔已發行股份總數2.85%，佔已發行H股總數18.65%[175] - 中央匯金投資有限責任公司持有中國光大集團股份公司63.16%股權[176] - 光大控股由Honorich Holdings Limited和光大投資管理有限公司分別持有49.386%和0.358%已發行總股本[176] - 中國建築股份有限公司由China State Construction Engineering Corporation持有56.26%已發行總股本[177] 公司组织架构 - 公司全资子公司包括光证控股、光证资管、光大资本等[7] - 公司控股子公司包括光大幸福融资租赁有限公司、光大保德信基金管理有限公司[8] - 公司联营企业为大成基金管理有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日注册资本为4,610,787,639元，与2023年12月31日持平；净资本为45,167,059,270.13元，较2023年12月31日的46,970,165,838.86元有所下降[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，较2023年的0.48元下降45.83%[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.06%，较2023年的3.94%减少1.88个百分点[18] - 2024年1 - 6月收入及其他收益为6,357,645千元，较2023年1 - 6月的8,505,009千元下降25.25%[19] - 2024年1 - 6月所得税前利润为1,572,294千元，较2023年1 - 6月的2,771,702千元下降43.27%[19] - 2024年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为1,390,527千元，较2023年1 - 6月的2,391,952千元下降41.87%[19] - 2024年1 - 6月经营活动所得现金净额为11,904,867千元，较2023年1 - 6月的5,656,703千元增长110.46%[19] - 2024年6月30日资产总额为237,082,164千元，较2023年12月31日的259,604,027千元下降8.68%[20] - 2024年6月30日负债总额为169,291,649千元，较2023年12月31日的191,708,638千元下降11.69%[20] - 2024年6月30日归属本公司股东每股净资产为12.46元，较2023年的12.49元下降0.24%[20] - 2024年6月30日核心净资本为39,517,059,270.13元，2023年12月31日为39,370,165,838.86元[22] - 2024年6月30日净资本为45,167,059,270.13元，2023年12月31日为46,970,165,838.86元[22] - 2024年6月30日净资产为66,334,685,817.90元，2023年12月31日为66,563,271,769.63元[22] - 2024年6月30日风险覆盖率为357.29%，2023年12月31日为319.38%[22] - 2024年6月30日资本杠杆率为23.87%，2023年12月31日为20.08%[22] - 2024年上半年公司总收入及其他收益63.58亿元，同比下降25.25%；归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%[34] - 2024年上半年，公司收入及其他收益合計63.6億元，同比減少25%，其中手續費及佣金收入29.6億元，同比減少12%；利息收入23.5億元，同比減少8%；投資收益淨額9.9億元，同比減少54%；其他收入及收益0.5億元，同比減少88%[73][74] - 2024年上半年，公司支出合計48.5億元，同比減少16%，其中手續費及佣金支出8.7億元，同比增長18%；利息支出13.7億元，同比減少17%；僱員成本16.9億元，同比減少19%等[74] - 手续费及佣金支出8.7亿元，同比增加18%[75] - 利息支出13.7亿元，同比减少17%[75] - 雇员成本16.9亿元，同比减少19%[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少103.56亿元[76] - 来自经营活动的现金净额为119.05亿元[76] - 用于投资活动的现金净额为27.53亿元[76] - 用于融资活动的现金净额为195.08亿元[76] - 非流动资产411.35085亿元，较2023年12月减少2.27%[77] - 流动资产1959.47079亿元，较2023年12月减少9.92%[77] - 资产总额2370.82164亿元，较2023年12月减少8.68%[77] - 截至2024年6月30日，公司流动资产1959亿元，较年初减少10%；流动负债1469亿元，较年初减少14%；非流动负债224亿元，较年初增加9%[79] - 2024年6月30日较2023年12月31日，贷款及借款从212.0222亿元降至145.8362亿元，已发行的短期债务工具从130.83268亿元降至33.73904亿元，长期债券从394.99472亿元降至314.7089亿元[79] - 2024年6月30日，公司资产负债率61.83%，一年内到期的借款等负债158亿元，扣除后流动资产净值1802亿元[80] - 报告期末，公司长期股权投资10.25亿元，较年初增加0.24亿元，增幅2.42%[81] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产411亿元，较年初减少2%[78] - 公司境外资产127.61亿元，占总资产的比例为5.38%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[26][27] - 财富管理业务收入35.84亿元（3,583,798千元），占比56%；企业融资业务收入4.76亿元（476,297千元），占比7%等[35] - 2024年上半年财富管理业务集群收入36亿元，占比56%[36] - 截至2024年6月末，公司客户总数613万户，较上年末增长5%；客户总资产1.15万亿元，较上年末减少9%[39] - 2024年上半年公司代销金融产品总额为103.65亿元[39] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额315.05亿元，较上年末下降8.27%，整体维持担保比例为231.13%[40] - 截至2024年6月末，公司股票质押余额27.54亿元，自有资金股票质押余额9.87亿元，较2023年末减少0.2亿元[41] - 2024年1 - 6月光大期货日均保证金规模268.29亿元，交易额市场份额1.86%[42] - 2024年上半年光大期货在上交所股票期权累计成交量份额1.87%，在32家开展股票期权业务的期货公司中排名第6位[42] - 2024年上半年光大期货落地「保险 + 期货」项目49个，保障农产品货值约5.3亿元[42] - 截至2024年6月末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.1万户，托管客户资产规模544亿港元，财富管理产品数量突破3400只[43] - 2024年上半年，企业融资业务集群实现收入5亿元，占比7%[45] - 截至2024年6月末，行业股权融资额1360亿元，同比下降75.56%，其中IPO融资规模303亿元，同比下降86.17%；券商承销债券金额6.12万亿元，同比下降9.71%；香港市场IPO新上市公司30家，同比上升3%，首发募资额134亿港元，同比下降25%[46] - 截至2024年6月末，公司完成股权主承销家数2家，股权承销规模10.9亿元，主承销家数排名第14名，主承销金额排名第16名；完成IPO项目1家，承销规模9.61亿元，IPO家数排名第13名，IPO承销金额排名第11名；完成再融资项目1家，承销规模0.5亿元，再融资家数排名第15名；股权类项目在会家数8家，过审待发行项目家数1家[47] - 2024年上半年，公司债务融资服务实体经济规模370亿元，同比增长40%，其中科技产业、绿色产业承销规模分别同比增长254%、36%[48] - 2024年上半年，公司债券承销项目数量611单，债券承销金额1804.82亿元，市场份额2.95%，行业排名第10位；资产证券化承销金额190.90亿元，市场份额3.29%，行业排名第9位

投资评级 - 光大证券维持"优于大市"评级 [1] 报告核心观点 - 公司轻资本业务夯实基础,重资本业务优化布局,持续提升金融服务实体经济的能力 [5] - 合理价值区间为17.96-19.46元/股 [5] 公司经营情况 经纪业务 - 经纪业务收入12.4亿元,同比下降16.0%,占营业收入比重30% [5] - 全市场日均股基交易额9616亿元,同比下降6.4% [5] - 公司代销金融产品收入1.41亿元,同比下降21.6%,占经纪业务收入11.3% [5] - 公司两融余额315亿元,较年初下降8%,市场份额2.1%,较年初基本持平 [5] 投行业务 - 投行业务收入4.3亿元,同比下降30.0% [5] - 股权业务承销规模同比下降80.0%,债券业务承销规模同比下降3.4% [5] - 股权主承销规模10.1亿元,排名第22;其中IPO 1家,募资规模10亿元;再融资1家,承销规模1亿元 [5] - 债券主承销规模1715亿元,排名第11;其中地方政府债、中期票据、ABS承销规模分别为709亿元、422亿元、159亿元 [5] - IPO储备项目2家,排名第29,其中两市主板1家,创业板1家 [5] 资管业务 - 资管业务收入3.8亿元,同比下降19.8% [6] - 光证资管管理规模3680亿元,同比增长22.5% [6] - 光大保德信资产管理总规模915亿元,较年初下降8.4%,其中公募资产管理规模716亿元,较年初下降11.8% [6] 自营业务 - 投资收益(含公允价值)9.9亿元,同比下降54.0% [6] - 第二季度投资收益(含公允价值)3.9亿元,同比下降67.7% [6] - 公司权益自营投资业务立足绝对收益导向,积极应对市场变化;固收业务把握市场时机稳步增配优质债券,稳步扩大投资规模 [6] 财务预测 - 预计公司2024-2026年每股净利润分别为0.49元、0.61元、0.64元,每股净资产分别为14.97元、15.50元、16.20元 [7] 投资建议 - 给予公司2024年1.2-1.3xP/B,对应合理价值区间为17.96-19.46元 [5] - 维持"优于大市"评级 [5] 风险提示 - 交易量持续走低,权益市场波动加剧致投资收益持续下滑 [6]

股份与股本情况 - 截至2024年8月31日，公司A股法定/注册股份3,906,698,839股，股本3,906,698,839元，本月无增减[1] - 截至2024年8月31日，公司H股法定/注册股份704,088,800股，股本704,088,800元，本月无增减[1] - 2024年8月底公司法定/注册股本总额为4,610,787,639元[1] - 截至2024年8月31日，公司A股、H股已发行股份本月均无增减[3] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[5][6][7]

报告基本信息 - 2024年中期报告未经审计，但经毕马威会计师事务所审阅，数据以人民币为单位[5] - 本报告经公司第七届董事会第二次会议通过，会议应到董事13人，实际参与表决董事13人[5] - 公司2024年中期报告将在2024年9月底之前在香港交易所网站及公司网站刊发[1] 股本与分红信息 - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股[5] - 拟向全体A股和H股股东每10股派送现金股利人民币0.905元（含税）[5] - 共派发现金股利人民币417,276,281.33元[5] - 2023年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利人民币2.803元（含税），共派发现金股利人民币1,292,403,775.21元，方案于2024年7月实施完毕[120] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利0.905元（含税），共派发现金股利417,276,281.33元，预案待股东大会审议通过后执行[121] 公司上市与股权结构信息 - A股每股面值人民币1.00元，于上交所上市并以人民币买卖[8] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市并以港元买卖[9] - 光大集团是公司第一大股东，光大控股是公司第二大股东[9] - 大成基金是公司的联营企业，光证控股等多家公司是公司子公司[8][9] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日注册资本为4,610,787,639元，与2023年12月31日持平；净资本为45,167,059,270.13元，较2023年12月31日的46,970,165,838.86元有所下降[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，较2023年的0.48元下降45.83%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.06%，较2023年的3.94%减少1.88个百分点[19] - 2024年1 - 6月收入及其他收益为6,357,645千元，较2023年1 - 6月的8,505,009千元下降25.25%[20] - 2024年1 - 6月所得税前利润为1,572,294千元，较2023年1 - 6月的2,771,702千元下降43.27%[20] - 2024年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为1,390,527千元，较2023年1 - 6月的2,391,952千元下降41.87%[20] - 2024年1 - 6月经营活动所得现金净额为11,904,867千元，较2023年1 - 6月的5,656,703千元增长110.46%[20] - 2024年6月30日资产总额为237,082,164千元，较2023年12月31日的259,604,027千元下降8.68%[21] - 2024年6月30日负债总额为169,291,649千元，较2023年12月31日的191,708,638千元下降11.69%[21] - 2024年6月30日应付经纪业务客户账款为59,489,939千元，较2023年12月31日的55,957,676千元增长6.31%[21] - 2024年6月30日母公司核心净资本为39,517,059,270.13元，2023年12月31日为39,370,165,838.86元[23] - 2024年6月30日母公司净资本为45,167,059,270.13元，2023年12月31日为46,970,165,838.86元[23] - 2024年6月30日母公司净资产为66,334,685,817.90元，2023年12月31日为66,563,271,769.63元[23] - 2024年6月30日母公司风险覆盖率为357.29%，2023年12月31日为319.38%[23] - 2024年6月30日母公司资本杠杆率为23.87%，2023年12月31日为20.08%[23] - 2024年6月30日母公司流动性覆盖率为204.03%，2023年12月31日为232.90%[23] - 2024年6月30日母公司净稳定资金率为174.95%，2023年12月31日为145.75%[23] - 2024年6月30日母公司净资本/净资产为68.09%，2023年12月31日为70.56%[23] - 2024年6月30日母公司净资本/负债为44.10%，2023年12月31日为36.81%[23] - 2024年6月30日母公司净资产/负债为64.77%，2023年12月31日为52.17%[23] - 2024年上半年公司总收入及其他收益63.58亿元，同比下降25.25%；归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%[35] - 2024年上半年，手续费及佣金收入29.62亿元，占比47%，同比减少12%[74] - 2024年上半年，利息收入23.51亿元，占比37%，同比减少8%[74] - 2024年上半年，投资收益净额9.91亿元，占比16%，同比减少54%[74] - 2024年上半年，公司实现收入及其他收益合计63.6亿元，同比减少25%[74] - 手续费及佣金收入29.6亿元，同比减少12%；利息收入23.5亿元，同比减少8%；投资收益净额9.9亿元，同比减少54%；其他收入及收益0.5亿元，同比减少88%[75] - 手续费及佣金支出8.7亿元，同比增加18%；利息支出13.7亿元，同比减少17%；雇员成本16.9亿元，同比减少19%；折旧及摊销费用3.3亿元，与上年同期基本持平；预计负债1280万元，同比减少80%；信用减值损失转回0.3亿元；其他营业支出6.0亿元，同比减少32%[76] - 2024年上半年支出合计48.5亿元，同比减少16%[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少103.56亿元，经营活动现金净额119.05亿元，投资活动现金净额27.53亿元，融资活动现金净额195.08亿元[77] - 非流动资产411.35亿元，较2023年12月减少2.27%；流动资产1959.47亿元，较2023年12月减少9.92%；资产总额2370.82亿元，较2023年12月减少8.68%[78] - 物业及设备9.35亿元，较2023年12月增加5.00%；使用权资产7.97亿元，较2023年12月减少0.98%；投资性房地产0.11亿元，较2023年12月减少3.15%[78] - 商誉5.33亿元，较2023年12月增加0.70%；其他无形资产2.51亿元，较2023年12月减少4.54%；于联营企业及合营企业权益10.25亿元，较2023年12月增加2.42%[78] - 以摊余成本计量的金融资产25.29亿元，较2023年12月减少27.70%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资13.48亿元，较2023年12月增加53.99%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资212.59亿元，较2023年12月减少3.94%[78] - 存出保证金94.08亿元，较2023年12月增加5.00%；递延所得税资产22.27亿元，较2023年12月减少7.55%；应收融资租赁款及售后租回款2.49亿元，较2023年12月减少42.32%[78] - 应收账款1.05亿元，较2023年12月减少12.90%；其他应收款项及预付款项2.09亿元，较2023年12月减少26.57%；融出资金33.53亿元，较2023年12月减少8.84%[78] - 截至2024年6月30日，公司流动资产1959亿元，较年初减少10%；流动负债1469亿元，较年初减少14%；非流动负债224亿元，较年初增加9%[80] - 2024年6月30日较2023年12月31日，贷款及借款减少66.18%（短期减少63.58%，长期减少4.62%），已发行的短期债务工具减少74.21%，长期债券减少20.33%[79][80] - 截至2024年6月30日，公司境外资产127.61亿元，占总资产的比例为5.38%[80] - 2024年6月30日，公司资产负债率61.83%，一年内到期的借款等金额为158亿元，扣除后流动资产净值为1802亿元[81] - 报告期末，公司长期股权投资10.25亿元，较年初增加0.24亿元，增幅2.42%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务收入35.84亿元，占比56%；企业融资业务收入4.76亿元，占比7%；机构客户业务收入5.73亿元，占比9%；投资交易业务收入7.27亿元，占比11%；资产管理业务收入4.47亿元，占比7%；股权投资业务收入 - 0.91亿元，占比0%[36] - 2024年上半年财富管理业务集群收入36亿元，占比56%[37] - 截至2024年6月末，公司客户总数613万户，较上年末增长5%；客户总资产1.15万亿元，较上年末减少9%；上半年代销金融产品总额103.65亿元[40] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额315.05亿元，较上年末下降8.27%，整体维持担保比例为231.13%[41] - 截至2024年6月末，公司股票质押余额27.54亿元，自有资金股票质押余额9.87亿元，较2023年末减少0.2亿元，自有资金出质待履约项目加权平均履约保障比例为270.02%[42] - 2024年1-6月光大期货日均保证金规模268.29亿元，交易额市场份额1.86%，各交易所市场份额分别为上期所1.75%、能源中心1.01%、大商所2.17%、郑商所2.87%、中金所1.52%、广期所0.80%[43] - 2024年上半年光大期货上交所股票期权累计成交量份额1.87%，32家开展股票期权业务的期货公司中排名第6位[43] - 2024年上半年光大期货落地“保险 + 期货”项目49个，保障农产品货值约5.3亿元[43] - 截至2024年6月末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.1万户，托管客户资产规模544亿港元，财富管理产品数量突破3400只[44] - 2024年上半年企业融资业务集群实现收入5亿元，占比7%[46] - 截至2024年6月末，公司完成股权主承销家数2家，股权承销规模10.9亿元，主承销家数排名第14名，主承销金额排名第16名[48] - 2024年上半年公司债务融资服务实体经济规模370亿元，同比增长40%，科技产业、绿色产业承销规模分别同比增长254%、36%[49] - 2024年上半年公司债券承销项目数量611单，债券承销金额1804.82亿元，市场份额2.95%，行业排名第10位[50] - 2024年上半年公司资产证券化承销金额190.90亿元，市场份额3.29%，行业排名第9位[50] - 2024年上半年香港子公司完成股权类项目9个，债权类项目4个，其中境内企业海外融资项目8个，IPO承销项目数排名全市场第14位[50] - 2024年上半年机构客户业务集群收入6亿元，占比9%[53] - 2024年上半年沪深两市总成交金额同比下降10.20%，银行理财产品存续规模达28.52万亿元，较年初增加6.43%，公募基金资产净值31.08万亿元，较2023年末上升13.97%，1 - 6月全市场私募证券投资基金新增备案只数同比下降68.46%、新增备案规模同比下降56.92%[54] - 截至2024年6月末，公司累计引入PB产品6,939只，较2023年末增长7.03%；存续PB产品4,078只，较2023年末增长1.44%[56] - 截至2024年6月末，公司资产托管及外包业务覆盖客户数量较年初增长6%，公募及私募基金托管规模548亿元，较年初下降18.33%；私募基金外包规模1,087亿元，较年初下降15.67%[57] - 2024年上半年公司投资研究业务举办大型上市公司交流会2次，电话会议484场，发布研究报告2,901篇，开展路演、反路演14,830次，联合调研516场，截至6月末研究跟踪A股上市公司822家，海外上市公司177家[57] - 2024年上半年投资交易业务集群收入7亿元，占比11%[

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员至少三名董事，含一名独立董事[2] 会议规则 - 会议提前七天通知全体委员[5] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[5] 职责范围 - 研究公司长期发展战略规划并提建议[3] - 研究重大融资方案并提建议[3] - 研究重大资本运作、资产经营项目并提建议[4] - 制定ESG目标，推动体系建设并审阅报告[4] 其他 - 会议档案由董事会秘书保存15年[10] - 提案提交董事会审议，规则自决议通过日实施[4][12]

公司基本信息 - 公司法定代表人和总经理均为刘秋明[13] - 董事会秘书和证券事务代表均为朱勤，联系地址为上海市静安区新闸路1508号，电话021 - 22169914，传真021 - 22169964，电子信箱ebs@ebscn.com[16] - 公司注册地址和办公地址均为上海市静安区新闸路1508号，邮政编码200040，网址http://www.ebscn.com，电子信箱ebs@ebscn.com[17] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为上海证券交易所和香港联交所，半年度报告备置地点为上海市静安区新闸路1508号[18] - A股在上海证券交易所上市，股票简称光大证券，代码601788[19] - H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称光大证券，代码6178[20] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务，还拥有多项会员资格和结算参与人资格[14][15] - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[35] - 公司坚持党建引领，控股股东光大集团由财政部和汇金公司发起设立，有综合金融等特色优势[36][37] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为4,610,787,639.00元，与上年度末相同[14] - 本报告期末净资本为45,167,059,270.13元，上年度末为46,970,165,838.86元[14] - 本报告期（1 - 6月）营业收入41.84亿元，上年同期61.79亿元，同比减少32.29%[21] - 本报告期归属于母公司股东的净利润13.91亿元，上年同期23.92亿元，同比减少41.87%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额147.11亿元，上年同期 - 12.59亿元，同比增长1268.06%[21] - 本报告期末资产总额2370.82亿元，上年度末2596.04亿元，同比减少8.68%[21] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.48元/股，同比减少45.83%[22] - 本报告期末核心净资本395.17亿元，上年度末393.70亿元[23] - 本报告期末表内外资产总额1784.83亿元，上年度末2119.84亿元[25] - 本报告期风险覆盖率357.29%，上年同期319.38%[25] - 非经常性损益项目合计 - 1094.50万元[27] - 交易性金融资产期初余额753.37亿元，期末余额643.93亿元，当期变动 - 109.44亿元[28] - 本报告期末资产总计2370.82亿元，较上年度末减少8.68%[30] - 本报告期末负债合计1692.92亿元，较上年度末减少11.69%[31] - 本报告期营业收入41.84亿元，较上年同期减少32.29%[31] - 本报告期净利润14.04亿元，较上年同期减少41.94%[31] - 衍生金融资产本报告期末为31.46亿元，较上年度末增长71.14%[30] - 买入返售金融资产本报告期末为28.55亿元，较上年度末减少63.73%[30] - 交易性金融负债本报告期末为14.80亿元，较上年度末增长399.95%[30] - 利息净收入本报告期为9.82亿元，较上年同期增长10.77%[31] - 投资收益本报告期为3.05亿元，较上年同期减少77.23%[31] - 信用减值损失本报告期为-3408.63万元，较上年同期减少225.90%[31] - 2024年上半年公司资产总计2007.13亿元，较上年同期减少10.57%；负债合计1343.78亿元，较上年同期减少14.88%；股东权益合计663.35亿元，较上年同期减少0.34%[33] - 2024年上半年公司营业收入31.92亿元，较上年同期减少18.52%；净利润12.96亿元，较上年同期减少12.53%[33] - 2024年上半年公司利息净收入7.11亿元，较上年同期增长29.36%；手续费及佣金净收入14.54亿元，较上年同期减少20.65%[33] - 公司其他债权投资447.13亿元，较上年同期增长6.18%；其他权益工具投资12.94亿元，较上年同期增长57.52%[33] - 公司应付短期融资款33.74亿元，较上年同期减少74.21%；衍生金融负债12.82亿元，较上年同期增长23.28%[33] - 公司公允价值变动收益8.27亿元，较上年同期增长104.26%；信用减值损失（转回以“-”号填列）-5523.80万元，较上年同期减少278.14%[33] - 2024年上半年公司营业收入41.84亿元，同比下降32.29%；归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%[42] - 2024年上半年营业收入418380万元，较上年同期下降32.29%；营业成本260016万元，较上年同期下降22.20%[74] - 2024年上半年公司营业收入41.8亿元，同比减少20亿元，降幅32%[75] - 利息净收入9.8亿元，同比增加1亿元，增幅11%；手续费及佣金净收入20.9亿元，同比减少5.2亿元，降幅20%；投资收益及公允价值变动收益10.6亿，同比减少11.6亿元，降幅52%；其他收益0.1亿元，同比减少1.5亿元，降幅92%；其他业务收入0.4亿元，同比减少2.5亿元，降幅85%[75] - 2024年上半年公司营业支出26亿元，同比减少7.4亿元，降幅22%[75] - 业务及管理费25.9亿元，同比减少4.3亿元，降幅14%；转回信用减值损失0.3亿元；其他业务成本0.3亿元，同比减少2.4亿元，降幅89%[75] - 2024年上半年经营活动现金净流入147亿元，现金流入252亿元占总量42%，现金流出105亿元占总量16%[75] - 2024年上半年投资活动现金净流出28亿元，现金流入263亿元占总量44%，现金流出291亿元占总量43%[76] - 2024年上半年筹资活动现金净流出195亿元，现金流入85亿元占总量14%，现金流出280亿元占总量41%[76] - 税金及附加1965万元，同比减少34.21%；业务及管理费25.85亿元，同比减少14.31%；信用减值损失 - 3409万元，同比减少225.90%；其他业务成本2953万元，同比减少89.00%；营业支出合计26.00亿元，同比减少22.20%[80] - 截至2024年6月30日，公司资产总额2371亿元，较年初减少225亿元，降幅8.68%[83] - 期末公司负债总额1693亿元，较年初减少224亿元，减幅11.69%[84] - 境外资产127.61亿元，占总资产的比例为5.38%[85] - 报告期末，公司长期股权投资10.25亿元，较年初增加0.24亿元，增幅2.42%[87] - 交易性金融资产期末数为643.93亿元，较期初减少109.03亿元，本期公允价值变动损益为 - 2.64亿元[89] - 其他债权投资期末数为447.13亿元，较期初增加26.03亿元，计入权益的累计公允价值变动为3.44亿元[89] - 其他权益工具投资期末数为13.48亿元，较期初增加4.73亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1.62亿元[89] - 衍生金融资产期末数为31.46亿元，较期初增加13.08亿元，本期公允价值变动损益为12.71亿元[89] - 2024年上半年各业务线及地区营业收入变化：财富管理营业收入20.03亿元，同比减少24%；企业融资营业收入4.58亿元，同比减少32%；机构客户营业收入5.37亿元，同比减少34%；投资交易营业收入4.28亿元，同比减少3%；资产管理营业收入5.08亿元，同比减少29%；股权投资营业收入 - 0.55亿元，同比减少108%；广东营业收入2.10亿元，同比减少8%；浙江营业收入1.83亿元，同比减少13%；上海营业收入1.12亿元，同比减少11%；北京营业收入0.45亿元，同比减少36%；江苏营业收入0.42亿元，同比增加1%；重庆营业收入0.38亿元，同比减少4%；四川营业收入0.25亿元，同比减少5%；福建营业收入0.20亿元，同比增加33%；山东营业收入0.17亿元，同比减少23%；湖北营业收入0.16亿元，同比减少2%；其他地区分支机构营业收入1.14亿元，同比减少13%；公司本部及子公司营业收入33.61亿元，同比减少36%[81] - 截至2024年6月30日，光大期货总资产280.75亿元，净资产30.00亿元，上半年营业收入3.42亿元，净利润0.93亿元[91] - 截至2024年6月30日，光证资管总资产32.06亿元，净资产29.29亿元，上半年营业收入2.65亿元，净利润0.70亿元[91] - 截至2024年6月30日光大富尊总资产19.27亿元，净资产17.80亿元，上半年营业收入 - 0.10亿元，净亏损0.33亿元[92] - 截至2024年6月30日中国光大证券国际有限公司总资产45.88亿港元，净资产30.54亿港元，上半年营业收入5.13亿港元，净利润0.64亿港元[92] - 截至2024年6月30日光证控股总资产127.61亿元，净资产25.28亿元，上半年营业收入2.95亿元，净利润0.19亿元[92] - 截至2024年6月30日光大发展总资产6.48亿元，净资产4.80万元，上半年营业收入1.37亿元，净利润2.16亿元[92] - 截至2024年6月30日光大幸福租赁总资产13.01亿元，净资产11.96亿元，上半年营业收入0.24亿元，净利润0.16亿元[93] - 截至2024年6月30日光大保德信总资产16.12亿元，净资产14.24亿元，上半年营业收入1.79亿元，净利润0.24亿元[93] - 截至2024年6月30日大成基金总资产58.08亿元，净资产34.81亿元，上半年营业收入10.16亿元，净利润2.45亿元[93] - 截至2024年6月30日公司合并42支结构化主体，净资产为130亿元[95] - 报告期内公司非合并口径有息债务余额从1065.18亿元降至823.94亿元，同比变动-22.65%；合并口径有息债务余额从1113.87亿元降至866.62亿元，同比变动-22.20%[187][189] - 非合并口径有息债务中，公司信用类债券314.71亿元占38%，非银行金融机构贷款4.84亿元占1%，其他有息债务504.39亿元占61%；合并口径有息债务中，公司信用类债券314.71亿元占36%，银行贷款14.58亿元占2%，非银行金融机构贷款4.84亿元占1%，其他有息债务532.49亿元占61%[188][190] - 2024年9至12月，公司有51.05亿元公司信用类债券到期或回售偿付，境外债券到期余额为0亿元[188][190][191] - 短期借款本期末余额为0，较2023年的39064.82万元变动-100%；应付短期融资款本期末337390.41万元，较2023年的1308326.84万元变动-74.21%；交易性金融负债本期末147992.53万元，较2023年的29601.66万元变动399.95%；衍生金融负债本期末134402.44万元，较2023年的103370.96万元变动30.02%[192] - 2024年上半年企业融资业务收入45795万元，同比下降32%；机构客户业务收入53691万元，同比下降34%；股权投资业务收入-5497万元，同比下降108%，营业支出-10004万元，上年同期-11万元[193] - 流动比率本报告期末1.79，较上年度末的1.85变动-3.24%；速动比率本报告期末1.20，较上年度末的1.25变动-4.00%；资产负债率本报告期末61.93%，较上年度末的66.73%变动-7.19%[194] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期140147.25万元，较上年同期的233680.08万元变动-40.03%；EBITDA全部债务比本报告期0.03，较上年同期的0.04变动-25.00%；利息保障倍数本报告期4.12，较上年同期的5.02变动-17.93%；现金利息保障倍数本报告期18.36，较上年同期的9.18变动100.00%[194] - EBITDA利息保障倍数本报告期4.78，较上年同期的5.49变动-12.93%；利息偿付率为100%[196] - 2024年6月30日公司资产总计2370.82亿元，较2023年12月31日的2596.04亿元有所下降[197][198] - 2024年6月30日公司负债合计1692.92亿元，较2023年12月31日的1917.09亿元有所下降[198] - 2024年6月30日公司所有者权益合计677.91亿元，较2023年12月31日的678.95亿元略有下降[198] - 2024

会议情况 - 光大证券第七届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，9名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 审议通过2024年中期利润分配议案，待股东大会审议[2] - 审议通过2024年上半年风险管理及评估报告议案[4][5] 报告听取 - 听取2024年上半年经营情况报告和半年度内部审计工作报告[6]

委员会组成 - 成员至少三名董事，独立董事过半数[4] - 由独立董事任召集人主持工作[5] - 成员任期与董事一致，连选可连任[4] 会议规则 - 提前七天通知全体委员[9] - 三分之二以上成员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等[9] 其他要点 - 负责拟定多项职责[6] - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 成员有保密义务[10] - 会议档案保存15年[13]