持续经营业务整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度持续经营业务收入为22.481亿美元，2023年为35.216亿美元，同比下降36.2%[6][8] - 2024年持续经营业务毛利率为35.8%，2023年为37.7%；非国际财务报告准则毛利率为38.2%，2023年为40.4%[6][8] - 2024年公司拥有人应占持续经营业务净亏损为6.692亿美元，2023年为2.113亿美元；净利率为 -29.8%，2023年为 -6.0%[6][8] - 2024年持续经营业务每股美国存托股亏损净额为18.42元，2023年为5.82元[6][8] - 2024年公司拥有人应占持续经营及已终止经营业务亏损净额为4.597亿美元，2023年为3.627亿美元；净利率为 -20.4%，2023年为 -10.3%[7][8] - 公司持续经营业务收入由2023年的352160万元减少36.2%至2024年的224810万元[37] - 实施收入从2023年的8.346亿元减少20.4%至2024年的6.641亿元[38] - 获客服务收入从2023年的1.321亿元减少77.2%至2024年的0.301亿元[38] - 风险管理服务收入从2023年的3.205亿元减少22.7%至2024年的2.478亿元[38] - 持续经营业务收入成本从2023年的21.956亿元减少34.2%至2024年的14.436亿元[39] - 持续经营业务毛利从2023年的13.26亿元减少39.3%至2024年的8.045亿元，2024年毛利率为35.8%，2023年为37.7%[40] - 研发成本从2023年的9.552亿元减少46.5%至2024年的5.109亿元[41] - 销售及营销开支从2023年的2.416亿元减少26.6%至2024年的1.773亿元[42] - 一般及行政开支从2023年的3.751亿元减少18.7%至2024年的3.051亿元[43] - 2024年录得商誉减值总额1.319亿元[47] - 2024年税前折现率为21.54%，较2023年末的19.73%增加1.81个百分比[54] - 持续经营业务财务收入从2023年的2960万元增加128.0%至2024年的6750万元[55] - 持续经营业务财务成本从2023年的2010万元减少33.8%至2024年的1330万元[56] - 持续经营业务除所得税前亏损从2023年的2.103亿元增加至2024年的2.493亿元[59] - 持续经营业务所得税开支从2023年的980万元增加至2024年的4.554亿元[60] - 2024年经营活动所用现金净额为2.768亿元，投资活动所得现金净额为11.063亿元，融资活动所用现金净额为2.823亿元；2023年同期分别为6.485亿元、3.186亿元和2.136亿元[63] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为19.479亿元（2023年：13.795亿元），受限制现金及初始期限超三月定期存款为5190万元（2023年：4.529亿元），按公允价值计量且其变动计入损益金融资产为4.55亿元（2023年：9.252亿元）[65] - 截至2024年12月31日，短期借款为1920万元（2023年：2.517亿元），未偿还借款加权平均年利率为4.9%（2023年：4.5%）[66] - 截至2024年12月31日，资本负债比率为1.7%（2023年：10.3%）[70] - 持续经营业务资本开支从2023年的3750万元降至2024年的2740万元[76] - 2024年公司持续经营业务收入为22.48103亿元，较2023年的35.21591亿元下降36.16%[83] - 2024年公司持续经营业务毛利为8.04497亿元，较2023年的13.26017亿元下降39.33%[83] - 2024年公司持续经营业务经营亏损为3.03533亿元，较2023年的2.17285亿元增加39.78%[83] - 2024年公司持续经营之年度亏损为7.04706亿元，较2023年的2.20103亿元增加220.17%[83] - 2024年公司年度亏损为4.95207亿元，较2023年的3.71476亿元增加33.31%[83] - 2024年公司本期其他全面收益，除税后净值为5.02亿元，较2023年的2.6716亿元增加88%[84] - 2024年公司年度全面亏损总额为4.45007亿元，较2023年的3.4476亿元增加29.08%[84] - 2024年本公司拥有人应占持续经营业务亏损的每股亏损基本及摊薄为0.61元，较2023年的0.19元增加221.05%[84] - 2023年资产总额为8068358千元人民币，2024年为3967252千元人民币，同比下降50.83%[86] - 2023年非流动资产总额为2709390千元人民币，2024年为569948千元人民币，同比下降79%[86] - 2023年流动资产总额为5358968千元人民币，2024年为3397304千元人民币，同比下降36.6%[86] - 2023年权益总额为2947792千元人民币，2024年为2503943千元人民币，同比下降15.05%[87] - 2023年负债总额为5120566千元人民币，2024年为1463309千元人民币，同比下降71.42%[87] - 2023年经营活动所用现金净额为 -648461千元人民币，2024年为 -276849千元人民币，同比减少57.29%[95] - 2023年投资活动所得现金净额为318634千元人民币，2024年为1106256千元人民币，同比增长247.19%[95] - 2023年融资活动所用现金净额为 -213605千元人民币，2024年为 -282252千元人民币，同比增加32.14%[95] - 2023年末现金及现金等价物为1379473千元人民币，2024年末为1947922千元人民币，同比增长41.2%[95] - 2023年全年收入36.67508亿元，2024年为22.92398亿元，同比下降37.5%[111][112] - 2023年经营亏损3.68212亿元，2024年为3.54091亿元，亏损幅度收窄3.8%[111][112] - 2023年除所得税前亏损3.61714亿元，2024年为0.39839亿元，亏损大幅收窄88.9%[111][112] - 2023年资产总额80.68358亿元，2024年为39.67252亿元，同比下降50.8%[111][112] - 2023年负债总额51.20566亿元，2024年为14.63309亿元，同比下降71.4%[111][112] - 2023年技术解决方案实施收入8.3462亿元，2024年为6.64127亿元，同比下降20.4%[115] - 2023年运营支持服务收入8.61056亿元，2024年为5.49273亿元，同比下降36.2%[115] - 2023年合同资产1.53204亿元，2024年为1.25842亿元，同比下降17.8%[118] - 2023年合同负债1.55689亿元，2024年为1.28447亿元，同比下降17.5%[119] - 2023年长合同剩余履约责任交易价格总额5.51775亿元，2024年为6.66684亿元，同比增长20.8%[121] - 2023年和2024年收入成本、研发开支、销售及营销开支、一般及行政开支总额分别为3767515千元和2436899千元[122] - 2023年和2024年研发已产生金额分别为963390千元和528194千元，资本化后分别为955201千元和510898千元[122] - 2023年和2024年其他收入、收益或亏损净额分别为69183千元和 - 83482千元[123] - 2023年和2024年政府补助及退税分别为41417千元和14334千元[123][125] - 2023年和2024年财务收入净额分别为9494千元和54195千元[126] - 2023年和2024年所得税开支分别为 - 9762千元和 - 455368千元，2024年递延所得税主要因递延所得税资产拨回454471000元[127] - 2023年和2024年收入分别为145,917千元和44,295千元，同比下降69.64%[136] - 2023年和2024年经营活动所用现金净额分别为(364,532)千元和(3,286)千元，同比减少99.10%[136] - 2023年和2024年本公司拥有人应占持续经营亏损分别为(211,342)千元和(669,176)千元，同比扩大216.64%[138] - 2023年和2024年本公司拥有人应占终止经营（亏损）/利润分别为(151,373)千元和209,499千元，扭亏为盈[138] - 2023年和2024年本公司拥有人应占亏损的每股基本和摊薄亏损分别为(0.33)元和(0.42)元[138] - 2023年和2024年已发行普通股加权平均数均为1,089,589千股[138] - 2023年及2024年除商誉以外无形资产减值费用分别为人民币585.1万元及239.2万元[144] - 2023年及2024年无形资产摊销金额分别为人民币1.26433亿元及5399.7万元[144] - 2023年及2024年用于计算使用价值的收入增长率分别为 -10% - 13%、 -25% - 10%，利润率分别为 -2% - 14%、 -2% - 8%，长期增长率均为2%，税前贴现率分别为19.73%、21.54%[146] - 2023年及2024年贸易应收款项分别为人民币7.79458亿元及5.82068亿元，减值亏损拨备后分别为人民币7.10669亿元及5.06535亿元[149] - 2023年及2024年贸易及其他应付款项分别为人民币19.81288亿元及9.93842亿元[151] 不同客户来源收入关键指标变化 - 2024年来自平安集团及陆金所的收入为13.07064亿美元，2023年为23.60112亿美元，同比下降44.6%[8] - 2024年来自第三方客户的收入为9.41039亿美元，2023年为11.61479亿美元，同比下降19.0%[8] 业务出售相关情况 - 2024年4月2日公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，代价为现金9.33亿港元[11] - 2024年4月2日公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，现金对价为9.33亿港元[30] - 2024年4月2日完成出售平安壹账通银行，所得税后出售收益为2.601亿元[72] - 2024年4月2日公司完成出售平安壹账通银行，对价为933000000港元[134] - 2024年处置附属公司除所得税后收益为260,137千元[136] - 2024年处置出售集团已收现金对价扣除交易成本为839,087千元，处置之现金流入净额为723,171千元[137] - 2024年处置出售集团除所得税后处置收益为260,137千元[137] 产品业务线数据关键指标变化 - 公司AI房抵贷方案“金捷盈”将客户经理产能提升约六倍，贷款审批时间缩短至约一天[24] - 公司3E系列产品将客户的AUM提高超20%，商机触达率提升2至3倍，带动私人银行客户数量增长38%[24] - 公司智能信贷解决方案将贷款处理效率提升60%以上，AI驱动风险控制能力提高50%，模块配置及迭代效率提升30%[24] - 2024年公司在产品升级迭代方面取得重大进展，丰富应用场景、升级算法模型等[23] - 2024年公司为端到端产险解决方案构建基准案例，升级“全能代理人”，推出AI增员筛选模型及多功能OCR工具[25] 公司业务布局与服务情况 - 中国

持续经营业务整体收入情况 - 2024年第四季度持续经营业务收入为4.15亿元，上一年度同期为8.82亿元[11] - 2024年全年持续经营业务收入为22.48亿元，上一年度为35.22亿元[11] - 2024年第四季度持续经营业务收入为4.15227亿人民币，较2023年同期的8.81899亿人民币下降52.9%[12][14][15][17] - 2024年全年持续经营业务收入为22.48103亿人民币，较2023年的35.21591亿人民币下降36.2%[12][14][15] - 2024年第四季度收入为415,227千元人民币，2023年同期为881,899千元人民币[33] - 2024年全年收入为2,248,103千元人民币，2023年为3,521,591千元人民币[33] 持续经营业务毛利率情况 - 2024年第四季度持续经营业务毛利率为34.2%，上一年度同期为39.0%；非国际财务报告准则毛利率为36.5%，上一年度同期为40.8%[11] - 2024年全年持续经营业务毛利率为35.8%，上一年度为37.7%；非国际财务报告准则毛利率为38.2%，上一年度为40.4%[11] - 2024年第四季度持续经营业务毛利为1.42153亿人民币，去年同期为3.43726亿人民币；毛利率为34.2%，上一年度为39.0%[12][19] - 2024年第四季度毛利为142,153千元人民币，2023年同期为343,726千元人民币[33] - 2024年全年毛利为804,497千元人民币，2023年为1,326,017千元人民币[33] - 2024年持续经营业务毛利为8.04497亿元，毛利率为35.8%；2023年毛利为13.26017亿元，毛利率为37.7%[44] - 2024年持续经营业务非国际财务报告准则毛利为8.57776亿元，毛利率为38.2%；2023年毛利为14.22745亿元，毛利率为40.4%[44] 持续经营业务亏损情况 - 2024年公司拥有人应占持续经营业务净亏损为6.69亿元，上一年度为2.11亿元，净亏损率为-29.8%，上一年度为-6.0%[11] - 2024年持续经营业务每股基本及摊薄美国存托股亏损净额为-18.42元，上一年度为-5.82元[11] - 2024年公司拥有人应占持续性及已终止经营业务亏损净额为4.6亿元，上一年度净亏损为3.63亿元，净利率为-20.4%，上一年度为-10.3%[11] - 2024年持续性及已终止经营业务每股基本及摊薄美国存托股亏损净额为-12.66元，上一年度为-9.99元[11] - 2024年第四季度持续经营业务经营亏损为1.48亿元，去年同期为4500万元，经营利润率为-35.6%，上一年度为-5.1%[21] - 2024年第四季度壹账通股东应占持续经营业务亏损净额为5.69亿元，去年同期为4700万元，每股基本及摊薄美国存托股亏损净额为-15.67元，去年同期为-1.29元，普通股加权平均数目为10.89589125亿股[22] - 2024年第四季度经营亏损为147,741千元人民币，2023年同期为45,063千元人民币[33] - 2024年全年经营亏损为303,533千元人民币，2023年为217,285千元人民币[33] - 2024年第四季度持续经营业务期内亏损为587,327千元人民币，2023年同期为44,248千元人民币[33] - 2024年全年持续经营业务期内亏损为704,706千元人民币，2023年为220,103千元人民币[33] - 2024年全年本公司拥有人应占亏损为459,677千元人民币，2023年为362,715千元人民币[33] - 2024年全年期间全面亏损总额为445,007千元人民币，2023年为344,760千元人民币[34] - 2024年基本及摊薄每股亏损0.52元，2023年为0.07元；2024年全年基本及摊薄每股亏损0.42元，2023年为0.33元[35] - 2024年基本及摊薄每股美国存托股亏损15.67元，2023年为2.24元；2024年全年基本及摊薄每股美国存托股亏损12.66元，2023年为9.99元[35] 业务出售情况 - 2024年4月2日公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，代价为现金9.33亿港元[11] 不同客户收入情况 - 2024年第四季度来自平安集团及陆金所的收入为1.90822亿人民币，较2023年同期的5.61128亿人民币下降66.0%；全年为13.07064亿人民币，较2023年的23.60108亿人民币下降44.6%[12] - 2024年第四季度来自第三方客户的收入为2.24405亿人民币，较2023年同期的3.20771亿人民币下降30.0%；全年为9.41039亿人民币，较2023年的11.61483亿人民币下降19.0%[12] 持续经营业务成本及开支情况 - 2024年第四季度持续经营业务收入成本为2.73亿人民币，较去年同期的5.38亿人民币减少49.3%[18] - 2024年第四季度持续经营业务经营开支总额为1.65亿元，去年同期为3.91亿元，占收入百分比从44.3%降至39.7%[20] - 2024年第四季度持续经营业务研发开支为4100万元，去年同期为1.97亿元，占收入百分比从22.3%减至10.0%[20] - 2024年第四季度持续经营业务销售及营销开支为3900万元，去年同期为5900万元，占收入百分比从6.7%增至9.4%[25] - 2024年第四季度持续经营业务一般及行政开支为8400万元，去年同期为1.34亿元，占收入百分比从15.2%增至20.3%[25] 各业务板块收入情况 - 2024年第四季度数字化银行板块收入为0.9224亿人民币，较上一年同期的2.47131亿人民币下降62.7%；全年为4.59584亿人民币，较2023年的9.41901亿人民币下降51.2%[15][16] - 2024年第四季度数字化保险板块收入为1.40962亿人民币，较上一年同期的1.4072亿人民币增加0.2%；全年为5.4245亿人民币，较2023年的6.57213亿人民币下降17.5%[15][16] - 2024年第四季度加马平台板块收入为1.82025亿人民币，较上一年同期的4.94047亿人民币下降63.2%；全年为12.46069亿人民币，较2023年的19.22477亿人民币下降35.2%[15][16] - 2024年第四季度云服务平台收入为0.05051亿人民币，较上一年同期的3.34076亿人民币下降98.5%；全年为6.18088亿人民币，较2023年的12.45952亿人民币下降50.4%[14] 现金流量情况 - 2024年第四季度经营活动所得现金净额为5500万元，投资活动所得现金净额为2.6亿元，融资活动所用现金净额为4600万元[23] - 2024年第四季度经营活动所得现金净额为5.5225亿元，2023年为17.4099亿元；2024年全年经营活动所用现金净额为27.6849亿元，2023年为64.8461亿元[42] - 2024年第四季度投资活动所得现金净额为26.0463亿元，2023年所用现金净额为19.7255亿元；2024年全年投资活动所得现金净额为110.6256亿元，2023年为31.8634亿元[42] - 2024年第四季度融资活动所用现金净额为4.6404亿元，2023年为3.2373亿元；2024年全年融资活动所用现金净额为28.2252亿元，2023年为21.3605亿元[42] 资产负债权益情况 - 2024年12月31日资产总额为39.67252亿元，2023年为80.68358亿元[38] - 2024年12月31日权益总额为25.03943亿元，2023年为29.47792亿元[40] - 2024年12月31日负债总额为14.63309亿元，2023年为51.20566亿元[40]

人事变动 - 金融壹账通党委书记陈当阳于2024年12月末被任命，陈当阳来自平安系，自2021年9月加入平安产险，曾就职于蚂蚁科技和中信银行 [1][3] - 金融壹账通总经理唐啸于2023年10月10日正式履职，唐啸具备20余年银行服务领域经验，曾担任中银金融科技执行董事和总裁，以及建信金融科技苏州子公司副总裁 [2][4] - 2024年金融壹账通多名管理层团队出现变更，包括首席财务官林如波，林如波履职前在平安科技任职，曾在联想集团全球移动业务、深圳小满科技和腾讯微信事业群担任财务职务 [2][4] 公司结构 - 金融壹账通包括深圳壹账通智能科技有限公司和金融壹账通（6638HK OCFTN），后者是前者的上市主体，两家公司的党委书记通常由一人担任 [1][3] - 当前金融壹账通管理层团队包括董事长兼CEO沈崇锋、总经理唐啸、总经理助理毕伟、首席技术官李捷、首席财务官林如波 [1][3] 财务表现 - 2024年第三季度，金融壹账通持续经营业务实现营收417亿元，归母净亏损从上年同期的051亿元缩减至030亿元，同比收窄419% [2][5]

财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度公司实现营收4.17亿元人民币较去年同期下降48.3%主要由于逐步淘汰云服务业务[42] - 2024年第三季度第三方客户产生的营收为2.36亿元人民币较去年同期下降12.4%[43] - 过去三个季度海外第三方客户贡献的营收同比增长23.4%[43] - 持续运营业务的毛利率为32.7%较上一年的36%有所下降非国际财务报告准则下持续运营业务的毛利率为35.6%较上一年的40.7%有所下降[44] - 归属于股东的持续运营业务净亏损为3000万元人民币较去年同期的5100万元人民币有所改善同比下降41.9%[11][45] - 股东的持续运营业务净利率为 - 7.1%较去年同期的 - 6.3%有所下降[45] - 本期间股东的净利润为1.1亿元人民币较去年同期的 - 2.81亿元人民币有所改善股东的本期间净利率为6.6%较去年同期的 - 10.7%有所改善[45] - 2024年第三季度公司持续运营业务的研发费用为7000万元人民币较去年同期的2.3亿元人民币有所下降占营收比例从28.5%下降至6.7%[46] - 2024年第三季度公司持续运营业务的销售和营销费用为4600万元人民币较去年同期的6600万元人民币有所下降占营收比例从8.2%上升至10.9%[47] - 2024年第三季度公司持续运营业务的一般及行政费用为7500万元人民币较去年同期的6800万元人民币有所上升占营收比例从8.4%上升至7.9%[48] - 2024年第三季度公司持续运营业务的运营亏损为5000万元人民币较去年同期的5600万元人民币有所下降运营利润率为 - 12.1%较上一年的 - 6.9%有所下降[49] 各条业务线数据和关键指标变化 数字银行 - 在零售数字银行方面通过综合客群管理精准产品推荐智能渠道运营三个关键方面的策略提升客户产品和渠道的数字化水平从而赋能零售业务的智能运营[16] - 在信用贷款数字银行方面通过应用轻量级信用管理系统构建普惠金融平台打造智能信用管理能力以实现普惠金融[20] - 某领先的互联网银行使用公司服务后其标准化业务实现秒级贷款审批和发放审核和审批效率提高50%[21] - 与CMC长期合作共同创新合作模式共同开发个性化产品提升客户体验[22] - 为SBF推出核心银行系统和SLP信贷系统提高了客户信贷流程的效率[23] - 与TP银行保持良好合作关系并在今年进一步深化合作[23] - 与在华运营的外资银行建立战略合作在开户签字小微信贷项目等方面提供软件和技术服务[24] 数字保险 - 为国有财险公司提供端到端的财险保险系统解决理赔承保和服务的痛点帮助客户加强理赔风险控制提高承保质量改善客户体验[25] - 为香港的大中型保险公司提供的生态系统平台已全面投入使用吸引了100多家经纪公司和1000多名代理人帮助保险公司覆盖更广泛的市场推动业务更快增长[26] - 该平台推出后保险公司不同渠道的生态系统平均利用率超过80%[27] - 投保人可节省多达50%的在线投保申请时间[28] Gamma平台 - 持续深化金融政府和大型企业客户市场大力拓展海外潜力致力于赋能数字决策业务和管理场景[29] - 通过全面升级Gamma Vision风险管理和验证平台有效利用设备指纹识别微表情分析等前沿人工智能技术显著增强反欺诈能力提高金融安全性[30] - 利用20多种人工智能能力成功推出AI面试机器人英文版为金融机构在远程银行和在线贷款等关键场景提供高效准确的风险识别服务有效打击海外集团诈骗[31] - 推出E - KYC香港身份证单角验证产品优化用户操作流程减少用户操作时间提高用户体验增强伪卡风险识别率超过10%[32] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外市场增长对公司尤为重要东南亚地区已成为强劲增长引擎[33] - 2024年前三季度第三方海外客户营收同比增长23.4%其中东南亚业务增长势头显著[33] - 2024年第三季度成功推出SLP产品升级项目提升客户业务发展能力和运营效率得到客户高度认可[34] - 公司产品已在海外多个领域应用基准案例涵盖区域银行数字银行金融公司等未来将瞄准东盟六国进一步扩大海外影响力[35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司密切关注政策和市场发展继续利用技术加业务的独特优势在数字银行数字保险和Gamma平台三大业务板块提升产品能力以赋能金融机构实现数字化转型[10] - 致力于价值共赢合作和高质量发展的经营理念在产品升级客户拓展以及海外扩张三个核心优先事项上取得重大进展[13] - 现阶段正在加速平安集团技术输出和自有产品升级并在高价值产品上聚集资源[13] - 加大海外市场的投入根据当地市场的需求和偏好不断改进产品以满足国际市场需求[14] - 目前处于拓宽客户参与第二阶段战略的关键时期公司将继续聚焦金融机构客户整合优化产品和服务提升三大业务板块的产品能力以赋能金融机构提高质量和效率成功实现数字化转型[15] - 逐步淘汰低毛利率产品向高收益业务转型主动逐步淘汰低毛利率高定制化业务[54] - 海外主要提供核心银行SLP平台E - KYC以及人寿保险业务的全渠道代理平台以及AI大模型和AI语音助手等产品[57] - 主要目标市场包括中东南非中国香港和东盟国家随着海外业务的不断扩展将进一步增加解决方案研发和交付方面的团队[58][59] - 公司将根据海外业务的进展和需求分配资源和制定招聘策略[57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国人民银行在第三季度会议上强调深化金融供给侧结构性改革构建金融有效支持实体经济的体制机制引导大型银行成为利用金融服务实体经济的关键参与者支持银行增加资本共同维护金融市场稳定发展鼓励金融科技创新绿色金融普惠金融养老金融和数字金融等五大板块发展并在关键领域和薄弱环节增加支持满足合理的消费融资需求[7][8][9] - 随着数字化日益重要金融机构和大型国有企业面临诸多挑战[10] - 公司在2024年盈利能力进一步提升海外业务持续强劲发展[11] - 公司在产品组合调整深化客户参与持续拓展国内外市场严格成本控制和提高资源配置效率方面的努力为中期实现盈利奠定了坚实基础[12] - 尽管市场存在一定程度的波动和不确定性且逐步淘汰云服务业务将影响2024年的营收表现但公司仍将专注于通过增强产品和服务竞争力来改善客户体验继续提升产品供应注重成本控制并拓展海外市场以实现中期盈利目标[50][51] - 平安集团仍然是公司最重要的合作伙伴股东和最重要的非第三方客户公司将继续在平安集团的转型中发挥关键作用[53] - 预计从2025年开始平安集团对公司产品和服务的总体需求将最终增加[56] 其他重要信息 - 2024年第三季度公司完成将虚拟银行业务出售给陆金所的交易获得9.33亿港元现金[41] - 2024年第三季度公司获得第三方机构和知名媒体颁发的四个奖项累计共获得318个奖项[36] - 本季度主要奖项包括IDC中国新兴金融科技50强福布斯中国金融科技影响力企业50强福布斯中国金融科技ESG实践企业10强以及国家金融与发展实验室的第四届NIFD - DCITS金融科技创新案例[37] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 根据最近的公告公司与平安集团之间的收支比例较过去三年下降了10个百分点这是否意味着公司计划提高利润率 - 平安集团仍然是公司最重要的合作伙伴股东和最重要的非第三方客户公司是集团内唯一的金融科技出口商将继续在平安集团的转型中发挥关键作用公司正在逐步淘汰低毛利率产品向高收益业务转型公司设定的与平安集团购买公司产品和服务相关的交易金额上限考虑了多种因素包括双方的历史交易金额和未来业务需求的变化从2025年开始该上限将逐年下降反映了整个金融行业和平安集团主要核心业务的复苏预计从2025年开始平安集团对公司产品和服务的总体需求将最终增加[53][54][55][56] 问题2: 在海外扩张方面最新的招聘和人员配置工作如何以及预计将更侧重于哪些业务板块的海外扩张 - 公司将根据海外业务的进展和需求分配资源和制定招聘策略海外主要提供核心银行SLP平台E - KYC以及人寿保险业务的全渠道代理平台以及AI大模型和AI语音助手等产品主要目标市场包括中东南非中国香港和东盟国家目前已经具备销售和营销解决方案研发以及实施的能力随着海外业务的不断扩展将进一步增加解决方案研发和交付方面的团队招聘策略包括从当地市场招聘发展海外生态系统合作伙伴以及将国内团队部署到海外[57][58][59]

2024年第三季度持续性业务收入相关 - 2024年第三季度持续性业务收入为人民币417百万元2023年同期为人民币807百万元[6] - 2024年第三季度持续性业务收入417107千元较2023年同期806707千元下降48.3%[7] - 2024年第三季度持续性业务收入为417百万元较2023年同期807百万元减少48.3%主要因云服务平台收入减少[13] 2024年第三季度持续性业务毛利率相关 - 2024年第三季度持续性业务毛利率为32.7%2023年同期为36.6%[6] - 2024年第三季度持续性业务非国际财务报告准则毛利率为35.6%2023年同期为40.7%[6] - 2024年第三季度持续性业务毛利率为32.7%经调整毛利率为35.6%[9] 2024年第三季度持续性业务利润相关 - 2024年第三季度公司拥有者应占持续性业务净亏损为人民币30百万元2023年同期为人民币51百万元[6] - 2024年第三季度公司拥有者应占持续性业务净利润率为-7.1%2023年同期为-6.3%[6] - 2024年第三季度持续性业务每股基本及摊薄美国存托股亏损净额为人民币-0.81元2023年同期为人民币-1.40元[6] - 2024年第三季度持续性业务归母净亏损同比收窄41.9%[9] - 2024年第三季度持续性业务经营亏损为50百万元去年同期56百万元经营利润率为-12.1%去年-6.9%[17] - 2024年第三季度持续性业务归母净亏损额为30百万元较去年51百万元减少41.9%[18] 2024年第三季度持续性业务各项开支相关 - 2024年第三季度持续性业务经营开支总额为190百万元去年同期364百万元占收入百分比由45.1%升至45.6%[16] - 2024年第三季度持续性业务研发开支为70百万元去年230百万元占收入百分比由28.5%降至16.7%[16] - 2024年第三季度持续性业务销售及营销开支为46百万元去年66百万元占收入百分比由8.2%升至10.9%[16] - 2024年第三季度持续性业务一般及行政开支为75百万元去年68百万元占收入百分比由8.4%升至17.9%[16] 2024年第三季度各项服务收入相关 - 2024年第三季度实施收入167050千元较2023年同期175240千元下降4.7%[10] - 2024年第三季度获客服务收入5986千元较2023年同期27262千元下降78.0%[10] - 2024年第三季度风险管理服务收入60409千元较2023年同期77211千元下降21.8%[10] - 2024年第三季度运营支持服务收入138964千元较2023年同期195282千元下降28.8%[10] - 2024年第三季度云服务平台收入5621千元较2023年同期297256千元下降98.1%[10] 2024年截至9月30日止九个月各项收支相关 - 截至2024年9月30日止九个月研发开支为469435千元2023年同期为758228千元[24] - 截至2024年9月30日止九个月销售及营销开支为138233千元2023年同期为182320千元[24] - 截至2024年9月30日止九个月一般及行政开支为220722千元2023年同期为240845千元[24] - 截至2024年9月30日止九个月金融及合同资产减值亏损净额为27825千元2023年同期为33255千元[24] - 截至2024年9月30日止九个月其他收入收益或亏损净额为38079千元2023年同期为60135千元[24] - 截至2024年9月30日止九个月经营亏损为155792千元2023年同期为172222千元[24] - 截至2024年9月30日止九个月财务收入净额应占联营公司及合营企业利润╱ （亏损）－净额为35877千元2023年同期为5660 + 4607千元[24] - 截至2024年9月30日止九个月持续性业务亏损为117379千元2023年同期为175855千元[24] - 2024年截至9月30日止九个月本公司拥有人应占持续性业务亏损105329千元2023年同期亏损133122千元[26] - 2024年截至9月30日止九个月本公司拥有人应占每股收益为0.10元2023年同期为亏损0.26元[26] 2024年截至9月30日止九个月现金流量净额相关 - 2024年截至9月30日止九个月经营活动所用现金净额为332074千元2023年同期为822560千元[30] - 2024年截至9月30日止九个月投资活动所得现金净额为845793千元2023年同期为515889千元[30] - 2024年截至9月30日止九个月融资活动所用现金净额为235848千元2023年同期为181232千元[30] 2024年9月30日资产相关 - 2024年9月30日非流动资产总额为1171867千元2023年12月31日为2709390千元[28] - 2024年9月30日流动资产总额为3572596千元2023年12月31日为5358968千元[28] - 2024年9月30日本公司权益拥有人应占权益为3079584千元2023年12月31日为2966771千元[29] 2024年前三季度第三方境外客户收入相关 - 2024年前三季度来自第三方境外客户的收入同比增长23.4%[5] - 2024年前三季度第三方境外客户收入同比上涨23.4%[9]

第三方海外客户收入 - 2024年前三季度第三方海外客户收入同比增长23.4%[2] 持续经营业务收入 - 2024年第三季度持续经营业务收入为4.17亿人民币，较去年同期的8.07亿人民币下降48.3%[4][8][15][18] - 2024年第三季度持续经营业务收入为4.17107亿元，去年同期为8.06707亿元[39] - 2024年前三季度持续经营业务收入为18.32876亿元，去年同期为26.39692亿元[39] 持续经营业务毛利润率 - 2024年第三季度持续经营业务毛利润率为32.7%，去年同期为36.6%；非国际财务报告准则毛利润率为35.6%，去年同期为40.7%[4][8][21] - 2024年前三季度持续经营业务毛利6.62344亿元，毛利率36.1%；2023年毛利9.82291亿元，毛利率37.2%[50] - 2024年第三季度持续经营业务毛利1.36562亿元，毛利率32.7%；2023年为2.95249亿元，毛利率36.6%[50] - 2024年非国际财务报告准则下持续经营业务前三季度毛利7.06348亿元，毛利率38.5%；2023年为10.6327亿元，毛利率40.3%[50] - 2024年非国际财务报告准则下持续经营业务第三季度毛利1.48568亿元，毛利率35.6%；2023年为3.28492亿元，毛利率40.7%[50] 持续经营业务净亏损 - 2024年第三季度持续经营业务归属于股东的净亏损为3000万人民币，去年同期为5100万人民币，净亏损率为-7.1%，去年同期为-6.3%[5][8] - 2024年第三季度持续经营业务基本和摊薄每美国存托股份净亏损为-0.81人民币，去年同期为-1.40人民币[5][8] - 2024年第三季度归属于股东的持续经营业务净亏损为3000万元，较去年同期的5100万元减少41.9%，每股基本和摊薄美国存托股份净亏损为-0.81元，去年同期为-1.40元[28] - 2024年9月持续经营业务亏损6424.4万元，2023年为5880.1万元；终止经营业务盈利2.15732亿元，2023年亏损4000.3万元[41] - 2024年基本和摊薄后持续经营业务每股亏损0.03元，2023年为0.05元；每股美国存托股份亏损0.81元，2023年为1.40元[41] 持续经营业务运营费用 - 2024年第三季度持续经营业务运营费用为1.9亿人民币，较去年同期的3.64亿人民币下降47.8%[12] 各业务板块收入 - 2024年第三季度云服务平台收入为600万人民币，较去年同期的2.97亿人民币下降98.1%[14][15][17] - 2024年第三季度实施收入为1.67亿人民币，较去年同期的1.75亿人民币下降4.7%[14][15] - 2024年第三季度业务发起服务收入为600万人民币，较去年同期的2700万人民币下降78.0%[14][15] - 2024年第三季度风险管理服务收入为6000万人民币，较去年同期的7700万人民币下降21.8%[14][15] 持续经营业务各项费用占比 - 2024年第三季度持续经营业务研发费用为7000万元，去年同期为2.3亿元，占收入的百分比从28.5%降至16.7%[23] - 2024年第三季度持续经营业务销售和营销费用为4600万元，去年同期为6600万元，占收入的百分比从8.2%略增至10.9%[24] - 2024年第三季度持续经营业务一般及行政费用为7500万元，去年同期为6800万元，占收入的百分比从8.4%增至17.9%[25] 持续经营业务经营亏损 - 2024年第三季度持续经营业务经营亏损为5000万元，去年同期为5600万元，经营利润率为-12.1%，去年同期为-6.9%[26] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动使用的净现金为3400万元，投资活动产生的净现金为3.65亿元，融资活动使用的净现金为1.06亿元[29] - 2024年前三季度经营活动净现金使用3.32074亿元，2023年为8.2256亿元；投资活动净现金生成8.45793亿元，2023年为5.15889亿元[47] 资产与负债 - 2024年总资产47.44463亿元，2023年为80.68358亿元；总负债17.01242亿元，2023年为51.20566亿元[43][45] 收入成本确认 - 2024年无形资产摊销在收入成本中确认为4022.8万元，2023年为7455.2万元[50] - 2024年物业及设备折旧在收入成本中确认为3183万元，2023年为3972万元[50]

财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务收入从2023年同期的18.33亿元减少22.8%至14.158亿元[10] - 2024年同期持续经营业务毛利率为37.1%，2023年同期为37.5%；非国际财务报告准则毛利率为39.4%，2023年同期为40.1%[10] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务经营亏损从2023年同期的1.164亿元收窄9.3%至1.055亿元，经营利润率为 -7.5%，2023年同期为 -6.3%[10] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占持续经营业务净亏损为7050万元，2023年同期为净亏损1.136亿元，净利率为 -5.0%，2023年同期为 -6.2%[10] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务每股美国存托股亏损净额（基本及摊薄）为 -1.94元，2023年同期为 -3.13元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占来自持续经营及已终止经营业务溢利净额达1.39亿元，2023年同期为亏损净额1.905亿元，净利率从 -10.4%提升至9.8%[10] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营及已终止经营业务每股美国存托股收益（基本及摊薄）为3.83元，2023年同期为 -5.24元[10] - 2024年来自平安集团的收入为8.2288亿元，2023年为11.17649亿元，同比减少26.4%[12] - 2024年来自陆金所的收入为1.12719亿元，2023年为1.44499亿元，同比减少22.0%[12] - 2024年来自第三方客户的收入为4.8017亿元，2023年为5.70837亿元，同比减少15.9%[12] - 2024年上半年持续经营业务毛利为5.25782亿人民币，毛利率为37.1%；非国际财务报告准则毛利为5.5778亿人民币，毛利率为39.4%[17] - 2023年上半年持续经营业务毛利为6.87042亿人民币，毛利率为37.5%；非国际财务报告准则毛利为7.34778亿人民币，毛利率为40.1%[17] - 2024年上半年公司实现盈利，公司拥有人应占溢利净额为1.39亿元，去年同期亏损1.905亿元，出售虚拟银行业务获一次性收益2.601亿元[20] - 剔除一次性收益后，2024年上半年公司拥有人应占持续经营业务净亏损同比收窄38%至7050万元[20] - 2024年上半年持续经营业务总收入同比减少22.8%至14.158亿元，主要因收入组合策略调整[20] - 2024年上半年公司持续经营业务收入为14.158亿元，较2023年同期的18.33亿元减少22.8%，主要因专注高价值产品调整收入组合[31] - 截至2024年6月30日止六个月，实施收入为3.261亿人民币，较2023年同期减少26.4%；获客服务收入为2280万人民币，较2023年同期减少71.9%；风险管理服务收入为1.265亿人民币，较2023年同期减少15.8%；运营支持服务收入为2.654亿人民币，较2023年同期减少43.7%；云服务平台收入为6.074亿人民币，较2023年同期减少1.2%[32] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务收入成本为8.9亿人民币，较2023年同期减少22.3%[33] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务毛利为5.258亿人民币，较2023年同期减少23.5%；毛利率为37.1%，与2023年同期的37.5%相对稳定；非国际财务报告准则毛利率为39.4%，2023年同期为40.1%[34] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务研发成本为3.996亿人民币，较2023年同期减少24.3%[35] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务销售及营销开支为9260万人民币，较2023年同期减少20.2%[36] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务一般及行政开支为1.46亿人民币，较2023年同期减少15.6%[37] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务金融及合同资产减值亏损净额为2320万人民币，较2023年同期减少[38] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务财务收入为2970万人民币，较2023年同期增加157.8%；财务成本为800万人民币，较2023年同期减少30.3%[40][41] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务除所得税前亏损为8380万人民币，较2023年同期减少；期内亏损为8150万人民币，较2023年同期减少[44][46] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为2.98亿人民币，投资活动所得现金净额为4.803亿人民币，融资活动所用现金净额为1.298亿人民币；2023年同期经营活动所用现金净额为6.329亿人民币，投资活动所得现金净额为2.981亿人民币，融资活动所用现金净额为8890万人民币[48] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为14.389亿元，受限制现金及超3个月定期存款为4.696亿元，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为6.404亿元[49] - 截至2024年6月30日，公司短期借款为1.428亿元，加权平均年利率为4.15% [50] - 截至2024年6月30日，公司资本负债比率为6.0%，较2023年12月31日的10.3%有所下降[52] - 2024年4月2日，公司完成出售平安壹賬通銀行，所得税后出售收益为2.601亿元[54] - 截至2024年6月30日止六个月，公司持续经营业务资本开支为1470万元，较2023年同期的450万元有所增加[57] - 2024年上半年公司收入为14.15769亿元，2023年同期为18.32985亿元[92] - 2024年上半年公司毛利为5.25782亿元，2023年同期为6.87042亿元[92] - 2024年上半年公司研发开支为3.9964亿元，2023年同期为5.28039亿元[92] - 2024年上半年公司经营亏损为1.05502亿元，2023年同期为1.16368亿元[92] - 2024年上半年公司财务收入净额为2169.8万元，2023年同期为63万元[92] - 2024年上半年公司除所得税前亏损为8380.4万元，2023年同期为1.16305亿元[92] - 2024年上半年公司持续经营业务亏损为8145.8万元，2023年同期为1.21707亿元[92] - 2024年上半年公司已终止经营业务溢利为2.09499亿元，2023年同期亏损7681.6万元[92] - 2024年上半年公司期内溢利为1.28041亿元，2023年同期亏损1.98523亿元[92] - 本公司拥有人2024年上半年应占溢利为1.39014亿元，2023年同期亏损1.90465亿元[92] - 期内其他全面收益扣除所得税为35,633千元，期内全面收益/（亏损）总额为163,674千元[94] - 本公司拥有人应占全面收益/（亏损）总额为174,647千元，非控股权益为 -10,973千元[94] - 本公司拥有人应占持续经营业务亏损每股亏损基本及摊薄为 -0.06元，每股美国存託股亏损基本及摊薄为 -1.94元[94] - 2024年6月30日非流动资产总额为1,185,079千元，较2023年12月31日的2,709,390千元减少[95] - 2024年6月30日流动资产总额为4,509,967千元，较2023年12月31日的5,358,968千元减少[95] - 2024年6月30日资产总额为5,695,046千元，较2023年12月31日的8,068,358千元减少[95] - 2024年6月30日本公司权益拥有人应占权益为3,143,623千元，较2023年12月31日的2,966,771千元增加[95] - 2024年6月30日非流动负债总额为27,800千元，较2023年12月31日的47,488千元减少[97] - 2024年6月30日流动负债总额为2,553,575千元，较2023年12月31日的5,073,078千元减少[97] - 2024年6月30日负债总额为2,581,375千元，较2023年12月31日的5,120,566千元减少[97] - 2024年1月1日至6月30日期内溢利为139,014千元人民币[99] - 2024年1月1日至6月30日期内全面收益总额为174,647千元人民币[99] - 2024年6月30日本公司拥有人应占权益总额为3,113,671千元人民币[99] - 2023年1月1日至6月30日期内全面亏损总额为127,847千元人民币[100] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益总额为3,148,841千元人民币[100] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为297,993千元人民币[102] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为480,298千元人民币[102] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为129,792千元人民币[102] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为52,513千元人民币[102] - 2024年6月30日现金及现金等价物期末余额为1,438,886千元人民币[102] - 2024年上半年虚拟银行业务收入44,295千元，技术解决方案收入1,415,769千元，总计1,460,064千元；2023年上半年对应收入分别为66,361千元、1,832,985千元、1,899,346千元[122][123] - 2024年上半年虚拟银行业务经营亏损50,558千元，技术解决方案经营亏损105,502千元，总计156,060千元；2023年上半年对应经营亏损分别为76,571千元、116,368千元、192,939千元[122][123] - 2024年上半年技术解决方案各服务收入：实施326,086千元、运营支持服务265,391千元等；2023年对应收入分别为443,023千元、471,585千元等[124] - 2024年6月30日合同资产总计79,941千元，2023年为95,825千元[129] - 2024年上半年按性质划分开支中技术服务费用793,319千元，雇员福利开支507,967千元等；2023年对应开支分别为838,680千元、636,040千元等[131] - 2024年上半年研发成本已产生金额409,987千元，资本化后为399,640千元；2023年对应金额分别为529,154千元、528,039千元[132] - 2024年上半年雇员福利开支中工资及薪金352,776千元，福利及其他利益153,788千元等；2023年对应开支分别为460,614千元、170,379千元等[134] - 2024年上半年物业及设备折旧总计30,337千元，无形资产摊销总计36,032千元；2023年对应金额分别为41,513千元、64,091千元[122][123] - 2024年上半年收入成本、研发开支等总额1,528,222千元，2023年为1,963,129千元[131] - 2024年上半年其他收入、收益或虧損淨額為30,184千元，2023年同期為46,580千元[135] - 2024年上半年財務收入淨額為21,698千元，2023年同期為63千元[136] - 2024年上半年所得稅收益為2,346千元，2023年同期所得稅開支為5,402千元[137] - 2024年上半年本公司擁有人應佔溢利為139,014千元，2023年同期虧損為190,465千元[144] - 2024年上半年每股基本及攤薄收益為0.13元，2023年同期虧損為0.17元[146] - 2024年和2023年6月30日已發行普通股加權平均數均為1,089,589千股[144] - 2024年1月1日至出售日已终止经营业务收入44,295千元，2023年同期为66,3

财务数据和关键指标变化 - 公司实现首次盈利,净亏损从去年同期的人民币1.14亿元大幅下降约38%至人民币0.7亿元 [14] - 毛利率和调整后毛利率分别保持在37.1%和39.4%的健康水平 [14] - 第三方客户收入增长14.8% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 伽马平台业务收入占比67.2%,同比下降9.4% [47] - 数字银行业务收入占比14.5%,同比下降57.4% [48] - 数字保险业务收入占比18.4%,同比下降33.3% [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外业务收入占第三方收入的比重超过20%,增长14.8% [30][38] - 重点拓展东南亚、香港、南非等海外市场 [66][67][70] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司聚焦产品升级、客户拓展和海外市场拓展三大核心任务 [16][17][18] - 加大研发投入,持续优化AI语音助手、全渠道智能客服等高价值产品 [34] - 加强与金融机构和企业客户的合作,帮助其实现数字化转型 [18][19] - 加快海外市场拓展,满足当地市场需求 [66][67][70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 金融行业数字化转型是公司发展的重要机遇 [10][11][12][33] - 公司有信心实现中期盈利目标,将持续提升第三方收入占比、控制成本、拓展海外市场 [54] - 受宏观环境不确定性和云服务业务退出的影响,下半年收入增长可能受到一定影响 [54] 其他重要信息 - 公司获得多项行业荣誉,反映了产品实力和技术实力的认可 [32] - 公司完成虚拟银行业务出售,获得一次性收益人民币2.16亿元 [40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Judy Zhang 提问** 为什么公司实现首次盈利但没有分红计划? [59] **Shen Chongfeng 回答** 公司虽实现首次盈利,但仍处于关键发展阶段,将通过提升第三方收入、加大研发创新和海外拓展等方式为股东创造更高价值 [62][63][64] 问题2 **Judy Zhang 提问** 公司海外业务发展策略和收入增长目标是什么? [59] **Luo Yongtao 回答** 公司将重点拓展东南亚、香港、南非等市场,主攻银行、保险等解决方案,有信心实现海外收入双位数增长 [66][67][70][71]

财务表现 - 2024年第一季度继续运营的收入为人民币723百万，同比下降19.1%，上年同期为人民币894百万[2] - 继续运营的毛利率同比提高0.3个百分点，达到37.7%，上年同期为37.4%[2] - 继续运营的净亏损归属于股东为人民币54百万，同比减少25.9%，上年同期为人民币72百万[2] - 继续运营的每ADS净亏损为人民币-1.48，上年同期为人民币-2.00[3] - 继续运营的营业亏损缩小至人民币66百万，同比减少15.1%，上年同期为人民币78百万[2] - 2024年第一季度收入为723,270,000人民币，同比下降19.1%（893,826,000人民币）[29] - 2024年第一季度毛利为272,403,000人民币，同比下降18.6%（334,657,000人民币）[29] - 2024年第一季度运营亏损为66,348,000人民币，相较于2023年第一季度的亏损78,142,000人民币有所改善[29] - 2024年第一季度来自持续经营的亏损为60,375,000人民币，较2023年第一季度的亏损76,621,000人民币有所减少[29] - 2024年第一季度综合亏损为101,504,000人民币，较2023年第一季度的162,248,000人民币有所改善[31] - 2024年第一季度归属于公司所有者的亏损为104,334,000人民币，较2023年第一季度的108,873,000人民币有所改善[29] - 2024年第一季度每股亏损为0.10人民币，与2023年第一季度持平[31] 资产与负债 - 2024年第一季度总资产为8,141,666,000人民币，较2023年12月31日的8,068,358,000人民币略有增加[33] - 2024年第一季度，公司的总负债为5,294,224,000人民币，较2023年同期的5,120,566,000人民币有所增加[34] - 2024年第一季度，公司的总资产和负债为8,141,666,000人民币，较2023年同期的8,068,358,000人民币略有上升[34] - 2024年第一季度，短期借款为162,068,000人民币，较2023年同期的251,732,000人民币减少[34] - 2024年第一季度，合同负债为156,674,000人民币，较2023年同期的138,563,000人民币有所增加[34] - 2024年第一季度，员工薪酬及福利应付账款为284,602,000人民币，较2023年同期的385,908,000人民币减少[34] 现金流 - 2024年第一季度现金及现金等价物为1,252,102,000人民币，较2023年12月31日的1,379,473,000人民币有所下降[33] - 2024年第一季度，现金及现金等价物期末余额为1,420,891,000人民币，较2023年同期的1,646,431,000人民币有所下降[36] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用额为115,236,000人民币，相较于2023年同期的613,264,000人民币有所改善[36] - 投资活动净现金产生额为255,848,000人民币，较2023年同期的407,066,000人民币有所减少[36] 研发费用 - 研发费用同比减少22.8%，为人民币213百万[7] - 研发费用为213,183,000人民币，同比下降22.8%（276,146,000人民币）[29] 业务收入 - 第三方海外客户的收入同比增长14.8%[6] - 云服务平台的收入同比增长8.9%，达到人民币318百万[9] - 数字银行业务收入同比下降37.6%，为人民币162百万[10] - 公司于2024年4月2日完成了对虚拟银行业务的处置，现金对价为港币933百万[3]

持续经营业务整体财务数据变化 - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务收入从2023年同期的18.33亿元减少22.8%至14.158亿元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务毛利率为37.1%，2023年同期为37.5%；非国际财务报告准则毛利率为39.4%，2023年同期为40.1%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务经营亏损从2023年同期的1.164亿元收窄9.3%至1.055亿元，经营利润率为-7.5%，2023年同期为-6.3%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占持续经营业务净亏损为7050万元，2023年同期为净亏损1.136亿元，净利率为-5.0%，2023年同期为-6.2%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务每股美国存托股亏损净额为-1.94元，2023年同期为-3.13元[1] - 2024年上半年持续经营业务毛利为525,782千元，毛利率为37.1%；2023年上半年毛利为687,042千元，毛利率为37.5%[7] - 2024年上半年持续经营业务非国际财务报告准则毛利为557,780千元，毛利率为39.4%；2023年上半年非国际财务报告准则毛利为734,778千元，毛利率为40.1%[7] - 2024年上半年持续经营业务总收入同比减少22.8%至14.158亿元[10] - 公司来自持续经营业务的收入由2023年同期的人民币18.33亿元减少22.8%至截至2024年6月30日止六个月的人民币14.16亿元[20] - 持续经营业务收入成本从2023年同期11.459亿元减少22.3%至2024年上半年8.9亿元[22] - 持续经营业务毛利从2023年同期6.87亿元减少23.5%至2024年上半年5.258亿元[22] - 持续经营业务研发成本从2023年同期5.28亿元减少24.3%至2024年上半年3.996亿元[22] - 持续经营业务销售及营销开支从2023年同期1.16亿元减少20.2%至2024年上半年0.926亿元[23] - 持续经营业务财务收入从2023年上半年1150万元增加157.8%至2024年同期2970万元[25] - 持续经营业务财务成本从2023年上半年1150万元减少30.3%至2024年同期800万元[26] - 持续经营业务除所得税前亏损从2023年同期1.163亿元减少至2024年上半年0.838亿元[27] - 截至2024年6月30日，持续经营业务收入为人民币14.15769亿元，成本为人民币8.89987亿元，毛利为人民币5.25782亿元[40] - 截至2024年6月30日，持续经营业务亏损为人民币8145.8万元，已终止经营业务溢利为人民币2.09499亿元，期内溢利为人民币1.28041亿元[40] - 本公司拥有人应占溢利为人民币1.39014亿元，非控股权益应占亏损为人民币1097.3万元[40] - 2024年上半年全面收益总额为163,674千元，2023年同期亏损135,905千元[41] - 2024年本公司拥有人应占持续经营业务亏损的每股亏损为0.06元，2023年为0.10元[41] - 2024年本公司拥有人应占溢利的每股收益为0.13元，2023年亏损0.17元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为1415769千元人民币，2023年同期为1832985千元人民币[51] - 2024年上半年，公司每股基本亏损0.06元人民币，2023年同期为0.10元人民币；每股基本收益0.13元人民币，2023年同期亏损0.17元人民币[58] - 2024年上半年本公司拥有人应占溢利为139,014千元，2023年同期亏损为190,465千元[59] 持续经营及已终止经营业务整体财务数据变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占来自持续经营及已终止经营业务溢利净额达1.39亿元，2023年同期为亏损净额1.905亿元，净利率从2023年同期的-10.4%提升至9.8%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营及已终止经营业务每股美国存托股收益为3.83元，2023年同期为-5.24元[2] - 2024年上半年公司实现盈利，公司拥有人应占来自持续经营及已终止经营业务溢利净额为1.39亿元，去年同期亏损净额为1.905亿元[10] 各业务线收入数据变化 - 来自平安集团的收入从2023年的11.17649亿元降至2024年的8.2288亿元，降幅26.4%[3] - 来自陆金所的收入从2023年的1.44499亿元降至2024年的1.12719亿元，降幅22.0%；来自第三方客户的收入从2023年的5.70837亿元降至2024年的4.8017亿元，降幅15.9%[3] - 2024年上半年实施收入为人民币3.26亿元，同比下降26.4%[20] - 2024年上半年获客服务收入为人民币2277.5万元，同比下降71.9%[20] - 2024年上半年风险管理服务收入为人民币1.27亿元，同比下降15.8%[20] - 2024年上半年运营支持服务收入为人民币2.65亿元，同比下降43.7%[20] - 2024年上半年云服务平台收入为人民币6.07亿元，同比下降1.2%[20] - 2024年上半年开发后维护服务收入为人民币2934.8万元，同比增长14.4%[20] - 实施收入从2023年同期4.43亿元减少26.4%至2024年上半年3.261亿元[21] - 2024年已终止经营业务收入为44,295千元，2023年为66,361千元[63] 虚拟银行业务出售情况 - 2024年4月2日，公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，代价为现金9.33亿港元[4] - 2024年4月2日公司完成向陆金所出售虚拟银行业务，现金对价为9.33亿港元[17] - 2024年4月2日，公司完成出售平安壹账通银行，现金代价9.33亿港元，所得税后出售收益为人民币2.601亿元[35] - 2024年1月16日公司股东批准出售平安壹账通银行，4月2日完成交易，代价为9.33亿港元[61] - 出售虚拟银行业务获一次性收益2.601亿元[10] - 2024年出售附属公司除所得税后收益为260,137千元[63] 市场及客户相关情况 - 中国100%的国有银行和股份制银行、98%的城市商业银行、66%的财产险公司以及48%的人身险公司已使用公司至少一种产品[8] - 优质+客户数由2023年上半年的121家减少至2024年同期的93家[10] 市场规模预测 - 预计到2025年，中国数字经济将超60万亿元（8.84万亿美元）[9] - 预计到2027年，中国金融科技市场将超5800亿元，2023 - 2027年复合年增长率为12%[9] - 预计到2030年，东南亚数字贷款的贷款账面余额将达约3000亿美元[9] 产品效能提升情况 - AI房抵贷方案“金捷盈”将客户经理产能提升约六倍，贷款审批时间缩短至约一天[12] - 3E系列产品使客户的AUM提高超20%，商机触达率提升2至3倍，带动私人银行客户增长38%[12] - 智能信贷解决方案将贷款处理效率提升40%以上，AI驱动风险控制能力提高50%，模块化配置及迭代效率提升30%[13] 业务研发与拓展情况 - 2024年上半年为端到端产险保险系统构建许多基准案例，证明其有效性[14] - 2024年上半年升级“全渠道代理解决方案”，推出AI增强型会员入会筛选模型及多功能OCR工具[14] - 2024年上半年公司持续发掘海外客户需求，与菲律宾SB Finance及越南一家顶级银行签订智慧借贷平台升级合约[17] - 截至2024年6月30日，公司境外业务扩大到20个国家及地区，覆盖最多186名客户[17] 现金流及资产负债相关情况 - 2024年上半年经营活动所用现金净额为2.98亿元，投资活动所得现金净额为4.803亿元，融资活动所用现金净额为1.298亿元[29] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为14.389亿元，受限制现金及超三个月定期存款为4.696亿元，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为6.404亿元[30] - 截至2024年6月30日，短期借款为人民币14280万元（2023年12月31日：人民币25170万元），未偿还借款加权平均年利率为4.15%（2023年12月31日：4.48%），信贷融资承诺总额为人民币39500万元[31] - 2024年6月30日，约人民币2270万元用于货币掉期质押，约人民币890万元用于业务担保质押[32] - 截至2024年6月30日，资本负债比率为6.0%（截至2023年12月31日：10.3%）[33] - 2024年6月30日非流动资产总额为1,185,079千元，2023年12月31日为2,709,390千元[42] - 2024年6月30日流动资产总额为4,509,967千元，2023年12月31日为5,358,968千元[42] - 2024年6月30日资产总额为5,695,046千元，2023年12月31日为8,068,358千元[42][43] - 2024年6月30日本公司权益拥有人应占权益为3,143,623千元，2023年12月31日为2,966,771千元[43] - 2024年6月30日非流动负债总额为27,800千元，2023年12月31日为47,488千元[43] - 2024年6月30日流动负债总额为2,581,375千元，2023年12月31日为5,120,566千元[43] - 2024年6月30日负债总额为2,609,175千元，2023年12月31日为5,168,054千元[43] - 2024年6月30日贸易应收款项为994,686千元，2023年12月31日为779,458千元[64][65] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为2,023,098千元，2023年12月31日为2,009,571千元[66] - 2024年6月30日赎回负债为232,951,000元[67] 所得税相关情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税收益为2346千元人民币，2023年同期所得税开支为5402千元人民币[52] - 公司在中国内地业务所得税拨备按25%税率计算，部分附属公司享15%或20%优惠税率[53] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司在开曼群岛无需缴纳任何税款[54] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%拨备[55] - 来自其他司法权区的溢利所得税按不高于25%的现行税率计算[56] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，因留存收益亏损，无预扣税计提[57] 人员相关情况 - 截至2024年6月30日，公司共有2078名雇员，其中研发1255人、业务运营240人、销售和营销411人、一般行政172人[39] - 截至2024年6月30日止六个月，持续经营业务的雇员福利开支为人民币5.08亿元[39] 准则应用情况 - 2024年1月1日开始的年度报告期，公司首次应用4项准则及修订，对过往金额无重大影响，预计对当前或未来也无重大影响[48] - 截至2024年6月30日，已颁布但未生效且公司未提早采纳的新准则及修订有5项，初步评估预计不会对公司财务状况及经营业绩造成重大影响[49] 股息及证券交易情况 - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，公司未派付或宣派任何股息[68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司未购买、出售或赎回在联交所上市证券[70] - 董事会不建议分派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[73] 企业管治及合规情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未遵守企业管治守则的C.2.1条及C.6.2条[71] - 贾燕菁女士及邓颖珊女士自2024年2月23日起辞任联席公司秘书，陈梓丰先生同日获委任为公司秘书[71] - 截至2024年6月30日止六个月，全体董事已全面遵守标准守则相关规定[72] 财务报表审核情况 - 审核委员会由3名成员组成，已审阅