人事变动 - 朱晓星先生辞任远洋服务董事局副主席、非执行董事及审核委员会成员职务[1] - 侯敏先生获委任为远洋服务董事局副主席、非执行董事及审核委员会成员[1] - 侯敏先生现任远洋集团控股有限公司总裁事务中心常务副总经理[2] 侯敏先生个人背景 - 侯敏先生拥有丰富的房地产运营管理、客户服务、企业治理经验[2] - 侯敏先生二零一八年毕业于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士学位[2]

公司业绩 - 2023年度收入为3133.2百万元，同比下降约6%[13] - 2023年度毛利为597.7百万元，同比下降约23%[13] - 2023年度净利润为40.0百万元，同比下降约49%[13] - 公司擁有人應佔溢利为42.1百万元，同比下降约44%[13] - 每股基本盈利为0.036元，同比下降约44%[13] 物业管理服务 - 公司物业管理服务实现收入为2,205.8百万人民币，占总收入的70%[18] - 住宅及其他非商业物业管理服务收入为1,698,024千元，占总收入的77%[19] - 商写运营及物业管理服务收入为507,818千元，占总收入的23%[19] 区域分布 - 公司在管建筑面积为74.5百万平方米，较去年同期增长0.2%[20] - 公司在管建筑面积中第三方来源占比约为55%，新增合同建筑面积中来自第三方的占比约为69%[21] - 公司在京津冀区域的建筑面积占比为33%，環渤海區域为21%，华东区域为17%，华南区域为14%，华中及华西区域为15%[24] 社区服务 - 社区增值服务收入为544,404千元，占比100%，较2022年下降了18%[39][1] - 社区生活服务收入为81,456千元，占比15%，较2022年下降了59%[40][1] - 物业经纪服务收入为81,007千元，占比15%，较2022年下降了21%[41][1] 财务状况 - 公司于2023年12月31日拥有现金及现金等价物为人民币651.6百万元[85] - 公司总资产为4039.18亿元人民币，较2022年底略有下降[103] - 公司总负债为4039.18亿元人民币，其中流动负债占比较大，为1259.77亿元人民币[104]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [3][7] 报告的核心观点 - 关联方项目陆续交付，第三方拓展积极，收入结构明显优化 [4] 根据相关目录分别进行总结 关联方经营与项目交付情况 - 2024年1月，关联方远洋集团协议销售额12亿元，协议销售面积12.39万平，协议销售均价每平方米9700元，累计高品质交付逾3300套住宅 [1] - 随着房地产供给侧政策落实和城市房地产融资协调机制落地，后续远洋集团旗下房地产项目有望逐步交付，远洋服务将持续获得关联方优质物管项目 [1] 在管与合约面积情况 - 截至2023年6月30日，公司在管面积约1亿平，关联方交付物业面积占比49%；合约面积约1.4亿平，关联方占比42% [1] 外拓情况 - 2023H1公司新增合约面积中来自第三方占比约为91%，对外拓展积极，独立发展能力有所提升 [1] 财务数据情况 - 2023H1公司实现收入15.6亿元，同比-4%；毛利率21%，同比下滑5pct；归母净利润1.3亿元，同比-52% [2] - 调整公司2023 - 2024年归母净利润预测至2.2/2.8亿元（原预测5.9/7.4亿元），新增2025年预测为3.1亿元，对应2023 - 2025年EPS为0.19/0.23/0.26元，当前股价对应PE为3.3/2.6/2.3倍 [3] - 2021 - 2025E营业收入分别为29.66亿、32.7亿、30.47亿、33.38亿、36.32亿元，增长率分别为46.6%、10.3%、 - 6.8%、9.6%、8.8%；净利润分别为4.39亿、0.75亿、2.2亿、2.78亿、3.12亿元，增长率分别为70.4%、 - 82.8%、191.1%、26.6%、12.4% [6] 收入结构情况 - 2023H1物业管理/社区增值/非业主增值服务收入占比分别为70.0%/17.1%/12.8%，非周期性的物业管理业务收入占比持续提升，非业主增值服务收入占比相较2022年同期下滑10.3pct，收入结构明显优化 [2] “物业 + 养老”业务情况 - 2022年年初公司入选北京市民政局“物业服务 + 养老服务”试点，以北京市远洋天地项目为试点开展多项养老服务业务，验证和迭代社区养老到家及远程服务模式 [2] - 2023H1公司社区增值业务毛利占比23.2%，养老服务有望逐步成为社区增值板块的重要发展驱动 [2] 市场数据情况 - 总股本11.84亿股，总市值7.93亿港元，一年最低/最高股价为0.38/2.52港元，近3月换手率为9.2% [8]

公司规模与布局 - 截至2023年6月30日，公司总合约建筑面积达14450万平方米，总在管建筑面积达10350万平方米，在管物业项目达539个[24][41] - 截至2023年6月30日，公司拥有378家附属公司及分公司，遍及中国28个省、直辖市及自治区[42] - 2023年6月30日，物业管理服务合约建筑面积14450万平方米，同比增长约19%；在管建筑面积10350万平方米，同比增长约30%[58] - 2023年6月30日，一二线城市在管规模占比达85%[58] - 2023年6月30日在管建筑面积较2022年6月30日的7937.7万平方米上涨30%，达10345.3万平方米[54] - 2023年6月30日，集团合约物业管理服务全业态项目数量为666个，合约建筑面积为1.445亿平方米，在管建筑面积为1.035亿平方米，分别较2022年6月30日增长约19%及30%[73] - 2023年6月30日公司项目遍布中国28个省、直辖市及自治区的89个城市，覆盖5个主要城市群，京津冀区域在管建筑面积占比约33%，环渤海区域约22%，华东区域约19%，华南区域约13%，华中及华西区域约13%[106] - 2023年合约建筑面积1.44504亿平方米，在管建筑面积1.03453亿平方米，收入10.46896亿元；2022年合约建筑面积1.21519亿平方米，在管建筑面积7937.7万平方米，收入8.99887亿元[107] - 2023年6月30日，集团住宅及其他非商业物业项目合约建筑面积为1.328亿平方米，在管建筑面积为9670万平方米，分别较2022年6月30日增长约16%及29%，总合约物业管理项目达573个，较2022年6月30日增长约24%[111] - 2023年物业管理服务合约建筑面积为1170.8万平方米，项目数目93个；在管建筑面积为671.7万平方米，项目数目74个；商业运营服务合约建筑面积为60万平方米，项目数目11个；在管建筑面积为60万平方米，项目数目11个[115] - 2023年6月30日，集团提供商业运营服务项目的在管建筑面积为60万平方米，较2022年6月30日下降约56%[116] - 一线城市合约建筑面积为2136.8万平方米，占比15%，在管建筑面积为1869.8万平方米，占比18%[109] - 新一线城市合约建筑面积为3410.9万平方米，占比24%，在管建筑面积为2561.6万平方米，占比25%[109] - 二线城市合约建筑面积为5199.4万平方米，占比36%，在管建筑面积为4370.4万平方米，占比42%[109] - 其他城市合约建筑面积为3703.3万平方米，占比25%，在管建筑面积为1543.5万平方米，占比15%[109] - 2023年合约建筑面积为144,504千平方米，在管建筑面积为103,453千平方米，较2022年的121,519千平方米和79,377千平方米有所增长[130] - 2023年住宅及其他非商业物业合约建筑面积为132,796千平方米，在管建筑面积为96,736千平方米，较2022年增长[134] - 2023年6月30日商写运营及物业管理项目合约建筑面积为11.7百万平方米，在管建筑面积为6.7百万平方米，较2022年分别增长约58%和49% [135] - 物业管理项目一二线城市按在管建筑面积占比约为85% [133] - 商写运营及物业管理在管建筑面积中一二线城市占比达99% [135] 各业务线收入情况 - 2023年上半年，公司物业管理及商业运营服务收入为10.89亿元，较2022上半年上涨15%[37] - 2023年上半年，公司社区增值服务收入为2.67亿元，较2022上半年下降12%[37] - 2023年上半年，公司非业主增值服务收入为2亿元，较2022上半年下降47%[37] - 截至2023年6月30日止六个月，物业管理及商业运营服务收入为10.894亿元，占集团总体收入约70%[72] - 2023年集团收入为15.56亿元，较2022年的16.24亿元下降4%[78] - 2023年物业管理及商业运营服务收入10.89384亿元，其中住宅及其他非商业物业管理服务收入8.35189亿元占比77%，商写运营及物业管理服务收入2.54195亿元占比23%；2022年该板块收入9.43532亿元，住宅及其他非商业物业管理服务收入6.66276亿元占比71%，商写运营及物业管理服务收入2.77256亿元占比29%[102] - 截至2023年6月30日止六个月，集团来自商写运营及物业管理服务的收入为2.542亿元，较去年同期下降约8%[114] - 截至2023年6月30日止六个月，社区增值服务收入为2.667亿元，较去年同期下降约12%，占集团总体收入约17%[118] - 2023年社区资产增值服务收入为1.8924亿元，占比71%；社区生活服务收入为3310.4万元，占比12%；物业经纪服务收入为4434.2万元，占比17%[119] - 截至2023年6月30日止六个月，非业主增值服务收入为人民币199.8百万元，较去年同期下降约47%，占集团总体收入约13% [141] - 公司收入由2022年的人民币1,623.7百万元轻微减少约4%至2023年的人民币1,555.8百万元[147] - 2023年物业管理及商业运营服务收入为人民币1,089.4百万元，较2022年增加约15% [148] - 2023年住宅及其他非商业物业管理服务收入为人民币835.2百万元，较2022年增加约25% [148] - 2023年商写运营及物业管理服务收入为人民币254.2百万元，较2022年减少约8% [148] - 非业主增值服务收入减少约47%，从2022年上半年3.754亿人民币降至2023年上半年1.998亿人民币[149] - 截至2023年6月30日止六个月未经审核总收入为15.56亿元，2022年同期为16.24亿元；其中住宅及其他非商业物业管理服务收入8.35亿元占比54%，2022年为6.66亿元占比41%；商写运营及物业管理服务收入2.54亿元占比16%，2022年为2.77亿元占比17%；社区增值服务收入2.67亿元占比17%，较2022年减少约12%；非业主增值服务收入1.99亿元占比13%，2022年为3.75亿元占比23%[174][175] 财务关键指标变化 - 2023年上半年，公司毛利为3.21亿元，较2022上半年下降25%[37] - 2023年上半年，公司毛利率为21%，较2022上半年下降5个百分点[37] - 2023年上半年，公司期内溢利为1.28亿元，较2022上半年下降52%[37] - 截至2023年6月30日，公司资产总值为42.59亿元，与2022年12月31日基本持平[35] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为22.37亿元，较2022年12月31日下降3%[35] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为6.24亿元，较2022年12月31日上涨32%[35] - 2023年集团毛利为3.21亿元，较2022年的4.29亿元下降25%[78] - 2023年集团毛利率为21%，较2022年的26%下降5个百分点[78] - 2023年期内溢利为1.28亿元，较2022年的2.7亿元下降52%[78] - 2023年净利率为8%，较2022年的17%下降9个百分点[78] - 2023年公司拥有人应占溢利为1.29亿元，较2022年的2.67亿元下降52%[78] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.11元，较2022年的0.23元下降52%[78] - 2023年上半年销售成本为12.343亿人民币，较2022年同期的11.944亿人民币上升约3％[152] - 外包秩序维护、绿化及清洁开支增加约14%，从2022年上半年3.903亿人民币增至2023年上半年4.466亿人民币[153] - 毛利减少约25%，从2022年上半年4.293亿人民币降至2023年上半年3.215亿人民币；整体毛利率从约26%降至约21%[154] - 其他收入增加0.08亿人民币，从2022年上半年1.2亿人民币增至2023年上半年1.28亿人民币[157] - 行政开支增加约51%，从2022年上半年7290万人民币增至2023年上半年1.1亿人民币[157] - 金融资产减值亏损净额增加约63%，从2022年上半年4630万人民币增至2023年上半年7570万人民币[158] - 2023年上半年分占合营企业业绩为120万人民币，较2022年上半年的2020万人民币减少[160] - 公司拥有人应占溢利减少约52%，从2022年上半年2.672亿人民币降至2023年上半年1.287亿人民币[162] - 2023年6月30日集团无形资产从2022年12月31日的7.316亿人民币减至7.211亿人民币[163] - 员工成本由2022年同期的3.94亿元增加约8%至2023年的4.27亿元[179] - 已售货品成本由2022年同期的4050万元减少约58%至2023年的1700万元[180] - 截至2023年6月30日止六个月毛利为3.21亿元，毛利率21%；2022年同期毛利为4.29亿元，毛利率26%[181] - 所得税开支减少约52%至2023年的2760万元，2022年为5810万元；有效税率维持稳定在约17%[183] - 2023年6月30日投资物业为7360万元，2022年12月31日为1.06亿元[185] - 2023年6月30日存货减少至2.06亿元，2022年12月31日为2.49亿元[186] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据为13.09亿元，较2022年12月31日增加约12%[187] - 2023年6月30日现金资源总额为6.29亿元，其中约99.8%为人民币，流动比率为1.6倍[189] 业务运营亮点与目标 - 来自第三方的合约建筑面积累计达8380万平方米，其中来自第三方的新增合约面积占总新增合约建筑面积约91%[58] - 非业主增值服务大客戶签约金额占总签约额的88%[60] - 购物中心在营项目客流量同比增加16.8%，会员总量同比增加35.9%[62] - 公司整体投诉工单总量同比降低17.73%[63] - 2023年上半年公司荣获中指研究院“2023年中国物业服务百强企业”第13位等多项荣誉[93] - 公司积极挖掘社区增值服务，涵盖商品零售、到家服务、餐饮服务、租售服务、美居服务、空间资源业务等[88] - 公司解锁商写特色运营模式，提升满意度与知名度[90] - 公司助力“双碳”目标，制定科学减排目标，提升ESG发展水平，推进绿色物业管理[91] - 物业管理行业发展环境逐步改善，高质量物业服务市场需求将扩大，公司作为具备良好品牌和优质服务的物业企业将迎来发展空间[94] - 公司将坚持可持续、高质量、服务业发展战略，成为有品牌的中国优秀物业管理综合服务商[95] 资产收购事项 - 2023年2月24日公司全资附属公司远洋亿家有条件同意收购远洋机电全部股权，代价为5400万元[194] - 公司全资附属公司远洋亿家收购远洋机电全部股权，现金代价5400万元，保留盈利479.9万元视为代价一部分，总对价5879.9万元[195] - 2023年7月21日，远洋亿家与远洋控股中国订立协议，收购4961个车位及168项商用物业，总建筑面积约12901平方米，总代价6.2635亿元[199] - 资产收购事项总代价与公司应收远洋集团可退还按金应收款项全额抵销[199] 员工相关情况 - 2023年6月30日公司共有9546名雇员，2022年6月30日为8978名，雇员数量增加[197] - 截至2023年6月30日止六个月雇员福利开支增至4.783亿元，2022年同期为4.338亿元（经重述）[197]

公司基本信息 - 公司于2020年4月15日在开曼群岛注册成立，自2020年12月17日起，股份于香港联交所主板上市[104][105] - 公司为投资控股公司，集团主要在中国提供物业管理及商业运营服务、社区增值服务及非业主增值服务[106] - 公司最终控股公司为远洋集团控股有限公司，于2007年3月12日在香港注册成立且股份于联交所上市[107] - 远洋服务控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为06677[152] - 远洋亿家为公司的全资附属公司[152] - 远洋机电为公司的全资附属公司[152] - 远洋控股于香港注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号为03377，是公司的控股股东[152] - 公司股份每股面值为0.10港元[152] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司实现收入15.558亿元，同比下降约4%[2][12] - 2023年上半年公司毛利为3.215亿元，同比下降约25%[12] - 2023年上半年公司实现净利润1.284亿元，同比下降约52%[12] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利为1.287亿元，同比下降约52%[3][12] - 2023年上半年公司每股基本盈利为0.11元，同比下降约52%[12] - 2023年6月30日止六个月销售成本为12.343亿人民币，较2022年同期的11.944亿人民币（经重述）轻微上升约3％[56] - 毛利从2022年6月30日止六个月的4.293亿人民币（经重述）减少约25%至2023年同期的3.215亿人民币，整体毛利率从2022年同期的约26%降至2023年同期的约21%[59] - 其他收入从2022年6月30日止六个月的1200万元增加100万元至2023年同期的1280万元[64] - 行政开支从2022年6月30日止六个月的7290万元增加约51%至2023年同期的1.1亿元[65] - 金融资产减值亏损净额从2022年6月30日止六个月的4630万元增加约63%至2023年同期的7570万元[66] - 公司拥有人应占溢利从2022年6月30日止六个月的2.672亿元减少约52%至2023年同期的1.287亿元[71] - 投资物业从2022年12月31日的1.063亿元降至2023年6月30日的7360万元[72] - 无形资产从2022年12月31日的7.316亿元降至2023年6月30日的7.211亿元[74] - 存货从2022年12月31日的2.495亿元降至2023年6月30日的2.063亿元[75] - 2023年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据为13.091亿人民币，较2022年12月31日的11.707亿人民币增加约12%[78] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司预付款项及其他应收款项分别为10.118亿人民币及11.83亿人民币[79] - 2023年6月30日，公司贸易及其他应付款项为13.12亿人民币，较2022年12月31日的13.629亿人民币大致保持稳定[80] - 2023年6月30日，公司合约负债为5.903亿人民币，较2022年12月31日的4.578亿人民币增加约29%[81] - 2023年上半年，公司资本开支为1.06亿人民币，2022年上半年为1.31亿人民币[82] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为6.244亿人民币，受限制银行存款为0.049亿人民币，现金资源总额为6.293亿人民币，其中约99.8%为人民币，流动比率为1.6倍[84] - 2023年6月30日，公司资本负债比率为零，并无借款、重大投资、资本承担、资产抵押及重大或然负债[84][85][86][87][88][89] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额7.3578亿元，较2022年末的10.6269亿元有所下降；流动资产总额42.58637亿元，较2022年末的42.60387亿元略有下降[101] - 截至2023年6月30日，总负债20.22041亿元，较2022年末的19.52129亿元有所上升[102] - 2023年上半年收入15.55837亿元，较2022年同期的16.23667亿元有所下降；毛利3.21494亿元，较2022年同期的4.29256亿元下降[103] - 2023年上半年经营溢利1.55334亿元，较2022年同期的3.08551亿元下降；除所得税前溢利1.28447亿元，较2022年同期的2.69969亿元下降[103] - 2023年上半年本公司拥有人应占溢利及全面收益总额1.28714亿元，较2022年同期的2.67240亿元下降；基本及摊薄每股盈利0.11元，较2022年同期的0.23元下降[103] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司所有收入均来自中国；于2023年6月30日及2022年12月31日，所有非流动资均位于中国[117] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入为1555837千元人民币，2022年同期为1623667千元人民币[119] - 截至2023年6月30日止六个月，由远洋集团控制的实体等产生的收入占集团收入的14%，2022年同期为28%[120] - 于2023年6月30日，贸易应收款项及应收票据总计1309123千元人民币，2022年12月31日为1170746千元人民币[121] - 于2023年6月30日，贸易及其他应付款项总计1296434千元人民币，2022年12月31日为1347082千元人民币[123] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员福利开支为478251千元人民币，2022年同期为433754千元人民币[125] - 截至2023年6月30日止六个月，外包秩序维护、绿化及清洁开支为448823千元人民币，2022年同期为393536千元人民币[125] - 截至2023年6月30日止六个月，保养开支及水电为171435千元人民币，2022年同期为218056千元人民币[125] - 截至2023年6月30日止六个月，出售一间合营企业部分权益之收益为 - 6144千元人民币，2022年同期为 - 5167千元人民币[126] - 截至2023年6月30日止六个月，汇兑亏损净额为14381千元人民币，2022年同期为 - 4997千元人民币[126] - 截至2023年6月30日止六个月，实际所得税税率为17%（2022年同期经重述后亦为17%），即期所得税44,469千元，递延税项-17,256千元，所得税开支受中国企业所得税和土地增值税影响[127] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，已发行普通股加权平均数均为1,184,000千股，公司拥有人应占溢利分别为128,714千元和267,240千元，每股基本及摊薄盈利分别为0.11元和0.23元[129] - 截至2023年6月30日止六个月，已派付期末股息每股0.123元，股息总额146,109,000元；2022年同期每股0.093元，股息总额110,112,000元[129] - 董事会决议不宣派2023年6月30日止六个月中期股息，2022年同期宣派中期股息161,024,000元[129][130] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，物业管理项目总合约建筑面积为14450万平方米，同比增长约19%；总在管建筑面积为10350万平方米，同比增长约30%[1] - 来自第三方的合约建筑面积累计达8380万平方米，其中来自第三方的新增合约面积占总新增合约建筑面积约91%[12] - 2023年上半年一二线城市在管规模占比达85%[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自物业管理及商业运营服务的收入为10.894亿人民币，占总体收入约70%[16] - 2023年住宅及其他非商业物业管理服务收入8.35189亿人民币，占比77%；商写运营及物业管理服务收入2.54195亿人民币，占比23%[17] - 2023年6月30日，公司合约物业管理服务全业态项目数量为666个，合约建筑面积为1.445亿平方米，在管建筑面积为1.035亿平方米，分别较2022年6月30日增长约19%及30%[17] - 2023年上半年，公司合约建筑面积中第三方来源占比提升至约58%，新增合约建筑面积中来自第三方的占比约为91%[19] - 2023年6月30日，由远洋集团开发/拥有的物业合约建筑面积6066.7万平方米，占比42%，在管建筑面积5020.5万平方米，占比49%；由其他第三方开发/拥有的物业合约建筑面积8383.7万平方米，占比58%，在管建筑面积5324.8万平方米，占比51%[20] - 2023年6月30日，公司项目遍布中国境内28个省、直辖市及自治区的89个城市，覆盖5个主要城市群[22] - 2023年6月30日，按在管建筑面积划分，京津冀区域占比约为33%，环渤海区域占比约为22%，华东区域占比约为19%，华南区域占比约为13%，华中及华西区域占比约为13%[22] - 2023年京津冀区域物业管理服务收入3.46659亿人民币，占比33%；环渤海区域收入1.96261亿人民币，占比19%；华东区域收入2.35362亿人民币，占比22%；华南区域收入1.27027亿人民币，占比12%；华中及华西区域收入1.41587亿人民币，占比14%[22] - 公司物业管理项目主要集中在一二线城市，按在管建筑面积划分，一二线城市占比约为85%[27] - 截至2023年6月30日，集团住宅及其他非商业物业项目合约建筑面积为13280万平方米，在管建筑面积为9670万平方米，分别较2022年6月30日增长约16%及29%，总合约物业管理项目达573个，较2022年6月30日增长约24%[30] - 截至2023年6月30日止六个月，集团来自商写运营及物业管理服务的收入为人民币2.542亿元，较去年同期下降约8%[32] - 2023年6月30日，集团提供商业物业管理服务项目的合约建筑面积为1170万平方米，在管建筑面积为670万平方米，较2022年6月30日分别增长约58%和49%，在管建筑面积中一二线城市占比达99%[33] - 2023年6月30日，集团提供商业运营服务项目的在管建筑面积为60万平方米，较2022年6月30日下降约56%[35] - 截至2023年6月30日止六个月，社区增值服务收入为人民币2.667亿元，较去年同期下降约12%，占集团总体收入约17%[36] - 2023年6月30日，一线城市合约建筑面积2136.8万平方米，占比15%，在管建筑面积1869.8万平方米，占比18%[29] - 2023年6月30日，新一线城市合约建筑面积3410.9万平方米，占比24%，在管建筑面积2561.6万平方米，占比25%[29] - 2023年6月30日，二线城市合约建筑面积5199.4万平方米，占比36%，在管建筑面积4370.4万平方米，占比42%[29] - 2023年6月30日，其他城市合约建筑面积3703.3万平方米，占比25%，在管建筑面积1543.5万平方米，占比15%[29] - 2023年6月30日，集团物业管理服务项目合约建筑面积总计14450.4万平方米，在管建筑面积总计10345.3万平方米[29] - 截至2023年6月30日止六个月，社区增值服务总收入为266,686千元，2022年同期为304,689千元[39] - 2023年上半年社区资产增值服务收入189,240千元，占比71%；2022年同期收入156,524千元，占比52%[39] - 2023年上半年社区生活服务收入33,104千元，占比12%；2022年同期收入98,073千元，占比32%[39] - 2023年上半年物业经纪服务收入44,342千元，占比17%；2022年同期收入50,092千元，占比16%[39] - 截至2023年6月30日止六个月，非业主增值服务收入为199.8百万元，较去年同期下降约47%，占集团总体收入约13%[42] - 2023年上半年交付前服务收入85,955千元，占比43%；2022年同期收入107,062千元，占比29%[44] - 2023年上半年咨询服务收入55,618千元，占比28%；2022年同期

公司概况 - 遠洋服務控股有限公司是一家綜合性物業管理服務商，在中國擁有廣闊的地理覆蓋範圍[5][43] - 公司总合约建筑面积达149.8百万平方米，遍及中国28个省、直辖市及自治区的92个城市[8][54] - 公司在中国的在管物业项目已达519个，总在管建筑面积达100.8百万平方米，包括299个住宅社区、75个商写物业及145个其他物业[8] - 公司主要往來銀行包括中國農業銀行、中國銀行（香港）、交通銀行等[12] 业绩总结 - 公司2022年度收入为2966百万人民币，较2021年增长约10%[13] - 2022年度毛利为825百万人民币，毛利率为28%，较2021年略有下降[13] - 2022年度年内溢利为441百万人民币，淨利率为15%，较2021年略有下降[13] - 公司2022年度实现收入人民币3,269.9百万元，同比增长约10%[26] - 全年实现净利润为人民币78.8百万元，同比下降约82%[26] 业务拓展 - 公司推进规模化集采，加强与优质企业合作，优化服务品质和精细度，提升服务渗透率[30] - 公司完善标准化服务系统，提升服务效能，适应业务新的发展需求[30] - 遠洋服務控股有限公司在2022年加速打造智慧社區、智慧城市服務平台，完成了「工程運維解決方案」的創新開發[31] 财务状况 - 公司2022年度报告中，公司决定更改未动用所得款项淨额的建议用途，约为人民币532.3百万元，原先分配给战略投资、智能化社区建设和信息技术基础设施升级[137] - 截至2022年12月31日，公司计划将所得款项淨额用于战略投资、智能化社区建设、信息技术基础设施升级、运营资金及一般公司用途等，总计约为人民币1,000亿元[138] - 2022年度报告显示，未动用所得款项淨额约人民币79.4百万元重新分配至商业物业租赁及运营安排，用于扩展商业资产运营业务[139]

物业管理服务规模数据 - 截至2022年12月31日，物业管理服务总合约建筑面积为149.8百万平方米，总在管建筑面积为100.8百万平方米，分别较2021年12月31日增长约42%及37%[1] - 2022年底集团物业管理服务合约建筑面积149.8百万平方米，较2021年底新增44.0百万平方米，在管建筑面积100.8百万平方米，较2021年底新增27.3百万平方米[16] - 2022年底集团合约物业管理服务全业态项目数量670个，合约建筑面积149.8百万平方米，在管建筑面积100.8百万平方米，分别较2021年底增长约42%及37%[20] - 2022年12月31日，集团住宅及其他非商业物业项目合约建筑面积为138.2百万平方米，较2021年12月31日增长约40%，在管建筑面积为94.1百万平方米，较2021年12月31日增长约36%，总合约物业管理项目达576个，较2021年12月31日增长约34%[34] - 2022年12月31日，集团提供商业物业管理服务项目的合约建筑面积约为11.7百万平方米，较2021年12月31日增长约59%，在管建筑面积为6.7百万平方米，较2021年12月31日增长约61%，在管建筑面积中一二线城市占比达99%，年内平均物业管理费为人民币12.1元/平方米/月[38] - 2022年12月31日在管建筑面积增至9410万平方米（2021年12月31日：6930万平方米），在管物业数目增至444个（2021年12月31日：319个）；物业管理服务的在管建筑面积增至670万平方米（2021年12月31日：410万平方米），商写物业在管数目增至75个（2021年12月31日：41个）；商业运营服务总在管建筑面积为160万平方米（2021年12月31日：140万平方米）[64][65] 财务数据关键指标变化 - 2022年收入较2021年增长约10%至人民币3,269.9百万元[2] - 2022年毛利较2021年减少约7%至人民币769.4百万元，毛利率约为24%，较2021年下降约4个百分点[3] - 2022年年内溢利较2021年减少约82%至人民币78.8百万元，公司拥有人应占溢利较2021年减少约83%至人民币75.4百万元[4] - 公司拥有人应占权益较2021年12月31日减少约8%至人民币2,206.6百万元[5] - 2022年集团实现收入3269.9百万元，同比增长约10%，毛利769.4百万元，同比下降约7%，净利润78.8百万元，同比下降约82%[14] - 2022年公司股东应占利润75.4百万元，同比下降约83%，每股基本盈利0.06元，同比下降约84%[14] - 销售成本从2021年12月31日止年度的21.407亿人民币增加约17%至2022年12月31日止年度的25.005亿人民币[66] - 员工成本从2021年12月31日止年度的6.206亿人民币增加约31%至2022年12月31日止年度的8.137亿人民币[66] - 外包秩序维护、绿化及清洁的开支从2021年12月31日止年度的6.894亿人民币增加约25%至2022年12月31日止年度的8.643亿人民币[66] - 保养开支从2021年12月31日止年度的2.324亿人民币增加约15%至2022年12月31日止年度的2.669亿人民币，消耗品及原材料成本轻微下降约2%至1.283亿人民币[66] - 毛利从2021年12月31日止年度的8.248亿人民币减少约7%至2022年12月31日止年度的7.694亿人民币，整体毛利率从约28%减少至约24%[69] - 社区增值服务毛利率从2021年的40%降至2022年的36%，非业主增值服务毛利率从2021年的22%降至2022年的21%[72] - 其他收入从2021年的3560万元减少17%至2022年的2950万元，2022年其他亏损净额为420万元，2021年为720万元[74] - 销售及营销开支2022年为2210万元，与2021年的2280万元大致稳定，行政开支从2021年的2.861亿元减少23%至2022年的2.216亿元[75] - 金融资产减值亏损净额从2021年的1970万元增加至2022年的4.831亿元[76] - 融资成本从2021年的140万元增加30万元至2022年的170万元[77] - 分占合营企业业绩从2021年的3140万元增加26%至2022年的3970万元[79] - 所得税开支从2021年的1.133亿元减少76%至2022年的2710万元，2022年有效税率增至23%，2021年为20%[80] - 公司拥有人应占溢利从2021年的4.39亿元减少83%至2022年的7540万元[81] - 2022年投资物业达6440万元，2021年无；物业、厂房及设备从2021年的2300万元增加至2022年的1.122亿元[82][83] - 无形资产从2021年的1.643亿元增加5.673亿元至2022年的7.316亿元；存货从2021年的1.762亿元增加至2022年的2.495亿元[84][86] - 2022年12月31日贸易应收款项及应收票据为10.634亿元，较2021年12月31日的5.237亿元增加约103%，年内平均周转天数为104天（2021年：59天）[87] - 2022年12月31日预付款项及其他应收款项为11.791亿元，较2021年12月31日的2.196亿元增加[88] - 2022年12月31日贸易及其他应付款项为12.502亿元，较2021年12月31日的9.269亿元增加约35%，年内平均贸易应付款项周转天数为85天（2021年：62天）[89] - 2022年12月31日合约负债为4.468亿元，较2021年12月31日的3.842亿元增加约16%[92] - 截至2022年12月31日止年度资本开支为1.772亿元，较截至2021年12月31日止年度的0.149亿元增加约1089%[93] - 2022年12月31日集团现金资源总额为4.722亿元（2021年12月31日：25.271亿元），其中约99.6%（2021年12月31日：约70.3%）为人民币，流动比率为1.7倍（2021年12月31日：2.6倍），且无借款[94] - 2022年12月31日集团无资本承担（2021年12月31日：0.612亿元）[96] - 2022年12月31日，主要非人民币资产现金及现金等价物为人民币210百万元，2021年12月31日为人民币751.5百万元[104] - 2022年12月31日，集团共有10179名雇员，2021年12月31日为7027名[105] - 2022年雇员福利开支为人民币943.0百万元，2021年为人民币802.1百万元[105] - 2022年公司收入32.69905亿元，2021年为29.65559亿元[118] - 2022年销售成本25.00464亿元，2021年为21.40724亿元[118] - 2022年毛利7.69441亿元，2021年为8.24835亿元[118] - 2022年经营溢利6793.1万元，2021年为5.24562亿元[118] - 2022年公司拥有人应占溢利7541.6万元，每股盈利0.06元；2021年分别为4.3902亿元和0.37元[118] - 2022年总资产为4086080千元人民币，2021年为3828344千元人民币[119] - 2022年总负债为1828421千元人民币，2021年为1394216千元人民币[120] - 2022年存货为1063369千元人民币，2021年为523691千元人民币[119] - 2022年贸易应收款项及应收票据为1179109千元人民币，2021年为219606千元人民币[119] - 2022年现金及现金等价物为2964134千元人民币，2021年为3446577千元人民币[119] - 2022年本公司拥有人应占权益为2257659千元人民币，2021年为2434128千元人民币[119] - 截至2022年12月31日止年度，集团现金及现金等价物净减少约20.43亿元，经营、投资、融资活动现金净流出分别约为4400万元、17.07亿元、2.92亿元[131] - 2022年12月31日，集团流动负债约为17.36亿元，现金总额约为4.72亿元[131] - 2022年12月31日，集团贸易应收款项、应收票据及其他应收款项账面价值合计约为21.88亿元，其中应收关联方结余约为13.74亿元，占应收结余总额的63%[131] - 与潜在投资可退还按金有关的应收关联方结余总额约10.19亿元，约3.92亿元已在报告期末退还，截至报告日期，仍有约6.27亿元未结清[131] - 截至2022年12月31日止年度，集团收入为32.69905亿元，销售成本为25.00464亿元；2021年同期收入为29.65559亿元，销售成本为21.40724亿元[138] - 截至2022年12月31日止年度，由远洋集团控制的实体等产生的收入占集团收入的21.5%（2021年：25.7%）[138] - 截至2022年和2021年12月31日止年度，无任何客户贡献集团约10%或以上的收入[138] - 2022年贸易应收款项及应收票据为10.63369亿元，2021年为5.23691亿元[140] - 截至2022年和2021年12月31日，贸易应收款项及应收票据账面总值分别为12.92亿元和5.66亿元[141] - 截至2022年12月31日，对贸易应收款项及应收票据总额作出拨备2.28亿元，2021年为4232.9万元[142] - 截至2022年和2021年12月31日，贸易及其他应付款项分别为12.34亿元和9.02亿元[143] - 2022年和2021年雇员福利开支分别为9.43亿元和8.02亿元[145] - 2022年和2021年外包秩序维护、绿化及清洁开支分别为8.69亿元和6.99亿元[145] - 2022年和2021年本公司拥有人应占溢利分别为7541.6万元和4.39亿元[147] - 2022年和2021年每股基本盈利分别为0.06元和0.37元[147] - 2022年宣派中期股息1.61亿元，建议期末股息1.46亿元[148][149] - 2022年已向公司股东宣派及支付股息2.71亿元，2021年为6512万元[150] - 2022年和2021年所得税开支分别为2710.3万元和1.13亿元[146] - 2022年现金流出总计6149百万元（2021年：2400百万元），现金流入总计5035百万元（2021年：2400百万元）[162] - 2022年现金及现金等价物净减少2043百万元，经营活动现金净流出约44百万元，投资活动现金净流出1707百万元，融资活动现金净流出292百万元[165] - 2022年12月31日，集团流动负债为1736百万元，现金总额为472百万元[165] - 2022年12月31日，贸易应收款项、应收票据及其他应收款项账面价值合计2188百万元，其中应收关联方结余1374百万元，占应收结余总额的63%[165] - 与可退还按金有关的应收关联方结余总额1019百万元，约392百万元已退还，截至报告日期，仍有627百万元未结清[165] 股息分配情况 - 董事局建议现金派发期末股息每股股份人民币0.123元（折合每股股份0.141港元），连同中期股息，本年度股息总额为每股股份人民币0.259元（折合每股股份0.297港元）[6] - 董事会建议派付2022年度期末股息每股股份人民币0.123元（折合每股股份0.141港元），2021年为每股股份人民币0.093元[172] - 期末股息须待股东于

公司荣誉 - 公司荣膺“2022中国物业服务百强企业”第12位等多项荣誉[8] 公司组织架构与基本信息 - 截至2022年6月30日，公司拥有305家附属公司及分公司，遍及中国24个省、自治区及直辖市[12] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国银行（香港）等多家银行[26] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[26] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为06677[26] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[26] - 公司法律顾为诺顿罗氏香港[26] 公司规模数据 - 截至2022年6月30日，公司总合约建筑面积达12150万平方米，遍及84个城市[13] - 截至2022年6月30日，公司在管物业项目达392个，总在管建筑面积达7940万平方米[13] - 在管物业中，住宅社区235个、商写物业48个、其他物业109个[13][14] - 2022年公司合约建筑面积1.21519亿平方米，较2021年6月30日增加47%，较2021年12月31日增加15%；在管建筑面积7937.7万平方米，较2021年6月30日增加37%，较2021年12月31日增加8%[32] - 2022年上半年公司新增第三方合约建筑面积1400万平方米，来自第三方的合约建筑面积累计达6310万平方米，占总合约建筑面积约52%[43] - 2022年6月30日，公司合约物业管理服务全业态项目数目为522个，合约建筑面积为1.215亿平方米，在管建筑面积为7940万平方米，分别较2021年6月30日增长约47%及37%[61] - 2022年上半年，公司合约建筑面积中第三方来源占比大幅提升至约52%，新增合约建筑面积中来自第三方拓展的规模占比约为70%[65] - 2022年6月30日，京津冀区域在管建筑面积占比约为35%，环渤海区域占比约为23%，华东区域占比约为18%，华南区域占比约为11%，华中及华西区域占比约为13%[70] - 公司物业管理项目按在管建筑面积划分，一二线城市占比约为88%[72] - 2022年6月30日，一线城市在管建筑面积占比20%，新一线城市占比28%，二线城市占比40%，其他城市占比12%[75] - 2022年6月30日，住宅及其他非商业物业管理项目合约建筑面积为1.141亿平方米，在管建筑面积为7490万平方米，分别较2021年6月30日增长约51%及39%，合约物业管理项目总数达461个，较2021年6月30日增长约37%[77] - 2022年6月30日，商业物业管理服务项目合约建筑面积及在管建筑面积分别为740万平方米及450万平方米，分别较2021年6月30日增长约7%及20%，在管建筑面积中一二线城市占比超99%，平均物业管理费为13.16元/平方米/月[80] - 2022年6月30日，为8个已开业购物中心提供商业运营服务，筹开项目4个，总合约建筑面积为90万平方米[82] - 2022年6月30日，为12个写字楼提供商业运营服务，筹开项目3个，总合约建筑面积为120万平方米，其中来自第三方外拓项目的数目为4个[86] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入16亿元，同比增长16%；毛利4.29亿元，同比减少3%；期内溢利2.69亿元，同比增长2%[28] - 2022年6月30日公司资产总值42.19亿元，较2021年12月31日增长10%；权益总额26.07亿元，增长7%[29] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利0.23元，同比上升5%；每股中期股息0.136元[28] - 2022年上半年公司毛利率27%，较2021年同期下降5个百分点；净利率17%，较2021年同期下降2个百分点[28] - 2022年上半年公司核心利润2.72亿元，较2021年同期基本持平；核心利润率17%，较2021年同期下降3个百分点[28] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物24.74亿元，较2021年12月31日减少2%；流动比率2.5倍，较2021年12月31日下降4%[29] - 公司收入从2021年上半年的13.846亿元增加约16%至2022年上半年的16.003亿元[108] - 销售成本从2021年上半年的9.434亿元增加约24%至2022年上半年的11.717亿元[114] - 毛利从2021年上半年的4.413亿元轻微减少约3%至2022年上半年的4.285亿元[117] - 整体毛利率从2021年同期的约32%减少至2022年上半年的约27%[117] - 其他收入从2021年上半年的1400万元降至2022年上半年的1200万元，减少200万元；其他亏损从2021年上半年的800万元降至2022年上半年的500万元[120] - 销售及营销开支从2021年上半年的620万元增至2022年上半年的840万元，增加220万元；行政开支从2021年上半年的9750万元降至2022年上半年的7290万元，减少约25%[123] - 金融资产减值亏损净额从2021年上半年的2100万元增至2022年上半年的4630万元，增加2530万元[124] - 融资成本在2021年和2022年上半年分别为50万元和70万元，相对稳定；分占合营企业业绩在2021年和2022年上半年分别为1920万元和2020万元，相对稳定[125][126] - 所得税开支从2021年上半年的7770万元降至2022年上半年的5790万元，减少约25%；有效税率从2021年上半年的约23%降至2022年上半年的约17%[127] - 公司拥有人应占溢利从2021年上半年的2.613亿元增至2022年上半年的2.667亿元，增加约2%[128] - 物业、厂房及设备从2021年12月31日的2300万元增至2022年6月30日的2810万元；无形资产从2021年12月31日的1.643亿元增至2022年6月30日的1.888亿元，增加2450万元[129][131] - 存货从2021年12月31日的1.762亿元增至2022年6月30日的1.998亿元；贸易应收款项及应收票据从2021年12月31日的5.237亿元增至2022年6月30日的9.373亿元，增加约79%[132][133] - 贸易及其他应付款项从2021年12月31日的9.269亿元增至2022年6月30日的10.859亿元，增加约17%；合约负债从2021年12月31日的3.842亿元增至2022年6月30日的4.379亿元，增加约14%[135][138] - 2022年上半年资本开支为1310万元，2021年上半年为360万元[139] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为24.739亿元，受限制银行存款为60万元，现金资源总额为24.745亿元，超99%为人民币（2021年12月31日：70%），流动比率为2.5倍（2021年12月31日：2.6倍）[140] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司均无借款，资本负债比率为零[140][141] - 2022年6月30日，公司资本承担总额为3500万元（2021年12月31日：6120万元），与收购一家中国物业管理服务公司股权相关[144] - 2022年8月12日，公司全资附属公司拟5亿元收购天津熙合供应链服务有限公司全部股权，收购事项未完成交割[150] - 公司2020年12月17日上市，所得款项净额为16.917亿港元（约14.263亿元人民币），每股所得款项净额为5.72港元（约4.82元人民币）[153] - 上市所得款项净额计划用途为60%用于战略投资及收购等、20%用于建设智能化社区、10%用于提升数字化水平、10%用作运营资金等[153] - 截至2022年6月30日，上市所得款项净额累计已动用2.812亿元，尚未动用11.451亿元，计划于2023年12月31日或之前动用[153] - 就业务收购已支付3760万元，其中1500万元用于收购大连某公司100%股权部分付款、1140万元用于收购浙江远瓯物业管理有限公司80%股权部分付款、1120万元用于收购郑州某公司51%股权部分付款[153][154] - 截至最后实际可行日期，收购浙江远瓯物业管理有限公司及郑州某公司股权事项已完成，收购大连某公司股权事项仍在进行中[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年物业管理及商业运营服务收入9.43亿元，同比增加27%；社区增值服务收入3.52亿元，同比增加31%；非业主增值服务收入4亿元，同比减少18%[33] - 购物中心在管项目平均出租率达91%[47] - 写字楼出租率较2021年底增长10个百分点[47] - 商写物管板块合约建筑面积达7.4百万平方米，较去年同期增长约7%[48] - 商写物管板块在管建筑面积达4.5百万平方米，较去年同期增长20%[48] - 2022年上半年，公司物业管理及商业运营服务收入为9.435亿元，占总体收入约59%[60] - 2022年上半年，住宅及其他非商业物业管理服务收入6.663亿元，占比71%；商写运营及物业管理服务收入2.773亿元，占比29%[61] - 截至2022年6月30日止六个月，商写运营及物业管理服务收入为2.773亿元，较去年同期增长约34%[80] - 截至2022年6月30日止六个月，购物中心的商写运营及物业管理服务收入为1.608亿元，较去年同期增长约28%[82] - 截至2022年6月30日止六个月，写字楼的商写运营及物业管理服务收入为1.165亿元，较去年同期增长约43%[86] - 截至2022年6月30日止六个月，社区增值服务收入为3.047亿元，因受疫情影响同比下降约18%，占公司总体收入约19%[90] - 2022年上半年社区增值服务收入304,689千元，其中社区资产增值服务156,524千元占比52%，社区生活服务98,073千元占比32%，物业经纪服务50,092千元占比16%；2021年同期收入371,754千元，社区资产增值服务183,347千元占比49%，社区生活服务83,774千元占比23%，物业经纪服务104,633千元占比28%[93] - 截至2022年6月30日止六个月非业主增值服务收入为人民币352.1百万元，较去年同期增长约31%，占集团总体收入约22%[97] - 2022年上半年非业主增值服务收入352,057千元，其中交付前服务107,062千元占比31%，咨询服务106,973千元占比30%，物业工程服务138,022千元占比39%；2021年同期收入268,300千元，交付前服务90,156千元占比34%，咨询服务66,349千元占比25%，物业工程服务111,795千元占比41%[98] - 物业管理及商业运营服务收入从2021年上半年的7.445亿元增加约27%至2022年上半年的9.435亿元[110] - 社区增值服务收入减少约18%至2022年上半年的3.047亿元（2021年上半年：3.718亿元）[113] - 非业主增值服务收入增加约31%至2022年上半年的3.521亿元（2021年上半年：2.683亿元）[113] - 物业管理及商业运营服务毛利率从2021年上半年的约27%减少至2022年上半年的约24%[119] - 社区增值服务毛利率从2021年上半年的约50%减少至2022年上半年的约38%[119] - 非业主增值服务毛利率从2021年上半年的约20%增加至2022年上半年的约25%[119] 公司业务发展策略 - 公司通过聚焦优势区域和主力业态，实现规模和业绩高质量增长，强化外拓能力，赋能旗下公司细分业态市场化拓展[43] - 2022年上半年社区增值服务重点聚焦“社区生活服务、租售服务、美居服务、空间资源”四大主力业务航道[90] - 租售服务全国目前已设立40家门店[90] - 公司在政策支持下尝试社区养老等新兴业务可复制商业模式，完善增值服务生态体系[93] - 公司设立「置美生活体验馆」升级一站式资产服务，提升相关业务转化率[93] - 公司拓展大型企业客户战略合作深度与广度，提升管理规模和密度[97] - 公司完善以「亿家修」为基础的工程运维科技平台，提升工作效率，降低人工成本[97] - 公司与北京智能建筑成立的合资公司应维科技形成「一体两翼」业务模式，助力智慧城市建设[98] - 公司将聚焦服务主业，提升服务品质和客户满意度，实现高质量可持续发展[104] - 公司将推行商写板块物业管理一体化模式，科技赋能降本增效[103][106] 公司投资者关系与股价情况 - 2022年上半年公司通过业绩发布会与路演

公司基本信息 - 公司于2020年12月17日在香港联交所主板上市，荣膺“2021中国物业服务百强企业”第12强等多项荣誉[15] - 截至2021年12月31日，公司拥有248家附属公司及分公司，遍及中国24个省、自治区及直辖市[15] - 截至2022年3月31日，公司执行董事为薛军博士、杨德勇先生、朱葛颖女士；非执行董事为崔洪杰先生、朱晓星先生；独立非执行董事为郭杰博士、薛军博士、朱霖先生[29] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1 - 1111 Cayman Islands，中国总部位于北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座2层，香港主要营业地点位于金钟道88号太古广场一座601[29] - 公司主要往来银行包括中国农业银行股份有限公司、中国银行（香港）有限公司等多家银行[34] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，法律顾为诺顿罗氏香港，合规顾问为新百利融资有限公司[34] - 公司主要股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[34] - 公司在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为06677，公司网站为http://www.sinooceanservice.com [34] - 公司荣获中指院颁发的“2021中国物业服务百强企业”第12强[78] - 公司荣获亿翰嘉和家业颁发的“2021中国物业服务企业商业物业服务10强”[78] - 公司专业公司“亿洋楼宇”业务覆盖42个城市，取得多项国家专利及软著，并参与行业规范制定[63] - 公司2021年入选住建部北京首期“物业 + 养老”试点单位，2022年初入选北京市民政局“物业服务 + 养老服务”试点[125] 物业管理服务规模数据 - 截至2021年12月31日，物业管理服务总合约建筑面积达10590万平方米，遍及24个省、自治区及直辖市的78个城市[21] - 截至2021年12月31日，总在管建筑面积达7350万平方米，在管物业项目达360个，包括239个住宅社区、41个商写物业及80个其他物业[21] - 2021年公司合约建筑面积1.2亿平方米，较2020年的7108.3万平方米上涨49% [42] - 2021年公司在管建筑面积7348.4万平方米，较2020年的4545万平方米上涨62% [43] - 截至2021年底，公司物业管理服务合约建筑面积1.059亿平方米，较2020年底新增3480万平方米；在管建筑面积7350万平方米，较2020年底新增2800万平方米[60] - 截至2021年底，公司来自第三方的合约建筑面积累计达5360万平方米，占总合约建筑面积由约33%提升至51%[60] - 2021年公司新增第三方合约建筑面积3260万平方米，涵盖多种业态[60] - 2021年12月31日，公司合约物业管理服务全业态项目488个，合约建筑面积1.059亿平方米，在管建筑面积7350万平方米，较2020年分别增长约49%及62%[94] - 2021年公司物业管理服务项目合约建筑面积中第三方来源占比从约33%提升至51%，新增合约建筑面积中来自第三方拓展规模为3260万平方米，占比约87%[97] - 2021年12月31日，公司项目遍布中国24个省、自治区及直辖市的78个城市，涵盖5个主要城市群[101] - 2021年12月31日，按在管建筑面积划分，京津冀区域占比约33%，环渤海区域占比约26%，华东区域占比约16%，华南区域占比约12%，华中及华西区域占比约13%[101] - 2021年京津冀区域物业管理服务收入6.13456亿人民币，占比40%；环渤海区域收入3.12025亿人民币，占比20%；华东区域收入2.90719亿人民币，占比19%；华南区域收入1.93535亿人民币，占比13%；华中及华西区域收入1.20168亿人民币，占比8%[101] - 2020年京津冀区域物业管理服务收入5.74571亿人民币，占比43%；环渤海区域收入2.95194亿人民币，占比22%；华东区域收入2.33033亿人民币，占比17%；华南区域收入1.59614亿人民币，占比12%；华中及华西区域收入7684.4万人民币，占比6%[101] - 2021年12月31日京津冀区域合约建筑面积3231.2万平方米，在管建筑面积2461.5万平方米；环渤海区域合约建筑面积2390.3万平方米，在管建筑面积1921.5万平方米；华东区域合约建筑面积1636.1万平方米，在管建筑面积1189.1万平方米；华南区域合约建筑面积1678.3万平方米，在管建筑面积846.1万平方米；华中及华西区域合约建筑面积1649.9万平方米，在管建筑面积930.2万平方米[101] - 2020年12月31日京津冀区域合约建筑面积1927.9万平方米，在管建筑面积1386.9万平方米；环渤海区域合约建筑面积1793.6万平方米，在管建筑面积1354.2万平方米；华东区域合约建筑面积1014.9万平方米，在管建筑面积667.9万平方米；华南区域合约建筑面积1209万平方米，在管建筑面积642万平方米；华中及华西区域合约建筑面积1162.9万平方米，在管建筑面积494万平方米[101] - 按在管建筑面积划分，公司物业管理项目一二线城市占比约为92%[102] - 2021年公司物业管理合约建筑面积为105,858千平方米，在管建筑面积为73,484千平方米，物业费收缴率达94%[106] - 2021年公司住宅及其他非商业物业项目合约建筑面积约为98.5百万平方米，在管建筑面积约为69.3百万平方米，分别较2020年增长约50%及62%，合约物业管理项目总数达430个，较2020年增长约51%[109] 商写运营及物业管理服务数据 - 2021年公司成功引入商写运营业务，搭建商写资管团队并成立业务平台[70] - 购物中心年内平均出租率高达99%[71] - 写字楼期内出租率较2020年底增长约3.5个百分点，新增第三方外拓3个项目[71] - 商写物管板块合约建筑面积达3.6百万平方米，较2020年底增长约20%[72] - 商写物管板块在管建筑面积达3.3百万平方米，较2020年底增长约19%[72] - 截至2021年12月31日，公司来自商写运营及物业管理服务的收入为人民币462.1百万元，较去年增长约28%，商写物业管理服务合约建筑面积为7.3百万平方米，在管建筑面积为4.1百万平方米，分别较2020年增长约35%及63%，在管建筑面积中一二线城市占比超99%，年内平均物业管理费为人民币14.0元／平方米／月[112] - 2021年，公司购物中心和写字楼项目商业运营服务毛利率分别约为75%和73%[113] - 截至2021年12月31日，公司来自购物中心的商写运营及物业管理服务收入为人民币251.9百万元，较去年增长约23%[116] - 截至2021年12月31日，公司为8个已开业购物中心提供商商业运营服务，筹开项目3个，合约建筑面积共0.9百万平方米，项目均位于一线及新一线城市[117] - 2021年写字楼商写运营及物业管理服务收入为2.102亿元，较去年增长约35%[120] - 2021年写字楼物业管理服务合约建筑面积为164.5万平方米，2020年为108.2万平方米；在管建筑面积为142.7万平方米，2020年为89.3万平方米[120] - 2021年写字楼商业运营服务合约建筑面积为119.8万平方米，在管建筑面积为77.8万平方米[120] - 截至2021年底，为12个运营中的写字楼提供商运服务，合约建筑面积共120万平方米，第三方外拓项目4个，占总合约建筑面积约19%[121] 社区增值服务数据 - 2021年社区增值服务收入较2020年上涨149% [44] - 2021年公司实现社区增值服务收入7.888亿元，较去年同期增加4.727亿元，同比增长约149%[63] - 2021年社区生活服务商品零售业务销售收入较去年增长约2630%；租售服务销售收入较去年增长约565%[124] - 2021年社区增值服务收入为7.888亿元，较去年增长约149%，占集团总体收入约27%[124] - 2021年社区资产增值服务收入3.266亿元，占比41%；社区生活服务收入2.567亿元，占比33%；物业经纪服务收入2.056亿元，占比26%[125] - 社区增值服务收入从2020年的3.162亿元增加约149%至2021年的7.888亿元[163] - 社区生活服务收入从2020年的3850万元增加约567%至2021年的2.567亿元[163] - 物业经纪服务收入从2020年的3250万元增加约533%至2021年的2.056亿元[163] 非业主增值服务数据 - 2021年非业主增值服务收入较2020年下落60% [44] - 2021年非业主增值服务收入为5.883亿元，较去年增长约60%，占集团总体收入约20%[128] - 2021年交付前服务收入2.041亿元，占比35%；咨询服务收入1.364亿元，占比23%；物业工程服务收入2.478亿元，占比42%[128] - 非业主增值服务收入从2020年的3.679亿元增加约60%至2021年的5.883亿元[163] - 咨询服务收入从2020年的5860万元增加约133%至2021年的1.364亿元，物业工程服务收入从2020年的1.116亿元增加约122%至2021年的2.478亿元[163] 公司财务关键指标变化 - 2021年公司收入29.66亿元，较2020年的20.23亿元增长47%[37][41] - 2021年公司毛利8.25亿元，较2020年的5.11亿元增长61%，毛利率从25%提升至28% [37] - 2021年公司年内溢利4.41亿元，较2020年的2.63亿元增长68%，净利率从13%提升至15% [37] - 2021年公司核心利润4.48亿元，较2020年的2.50亿元增长79%，核心利润率从12%提升至15% [37] - 2021年公司拟派每股股息0.093元，较2020年的0.055元增长69% [37] - 截至2021年12月31日，公司资产总值38.28亿元，较2020年的30.92亿元增长24% [38] - 2021年公司发布2020全年业绩，核心利润同比提升44%；发布2021年中期业绩，核心利润同比提升110% [47] - 2021年公司实现收入29.656亿元，同比增长约47%；毛利8.248亿元，同比增长约61%；净利润4.413亿元，同比增长约68%[55] - 2021年公司毛利率和净利率分别提升约3和2个百分点，毛利率达约28%，净利率达约15%[55] - 2021年公司拥有人应占溢利从2.576亿元增至4.39亿元，同比增长约70%；每股基本盈利为0.37元，同比增长约28%[55] - 公司收入从2020年的20.233亿元大幅增加约47%至2021年的29.656亿元[160] - 2021年物业管理及商业运营服务、社区增值服务、非业主增值服务分别占总收入约53%、27%及20%[160] - 物业管理及商业运营服务收入从2020年的13.393亿元增加约19%至2021年的15.884亿元[160] - 住宅及其他非商业物业管理服务收入从2020年的9.788亿元增加约15%至2021年的11.263亿元，在管建筑面积增至6930万平方米，在管物业数目增至319个[160] - 商写运营及物业管理服务收入从2020年的3.605亿元增加约28%至2021年的4.621亿元，物业管理服务在管建筑面积增至410万平方米，商写物业在管数目增至41个，新增商业运营服务项目20个，总在管建筑面积140万平方米[160] - 销售成本从2020年的15.12亿元增加42%至2021年的21.407亿元[164] - 毛利从2020年的5.113亿元增加61%至2021年的8.248亿元，整体毛利率从2020年的25%增至2021年的28%[168] - 其他收入从2020年的1.735亿元减少79%至2021年的0.356亿元[172] - 销售及营销开支从2020年的0.157亿元增加45%至2021年的0.228亿元[173] - 行政开支从2020年的1.828亿元增加57%至2021年的2.861亿元[173] - 金融资产减值亏损净额从2020年的0.312亿元减少37%至2021年的0.197亿元[174] - 融资成本从2020年的1.314亿元减少1.3亿元至2021年的0.014亿元[175] - 分占合营企业业绩从2020年的0.161亿元增加0.153亿元至2021年的0.314亿元[176] - 所得税开支从2020年的0.676亿元增加68%至2021年的1.133亿元，有效税率稳定在20%[179] - 公司拥有人应占溢利从202

财务数据和关键指标变化 - 2021年合约面积达1.06亿方，同比增长49%；在管面积达7348万方，同比增长62%；新增合约面积3752万方，同比增长168%；新增在管面积2938万方，同比增长370% [1][2] - 总收入达29.66亿元，同比增长47%；总毛利8.25亿元，同比提升61%；核心净利润4.48亿元，同比增长79%；核心净利润率达15.1%，同比提升2.8个百分点 [2] - 第三方合约面积占比同比提升17.7个百分点，达50.6%；全年外拓合约面积2496万方，同比提升174% [2][4] - 经营性活动净现金流同比增长41%至5.1亿元，在手现金25.27亿元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 社区增值业务 - 收入7.89亿元，同比提升149%；经纪业务板块收入2.06亿元，同比增长533%；生活服务收入2.57亿元，同比增长567% [2][3] 商协板块 - 收入4.62亿元，同比增长28%；毛利1.56亿元，同比增长100%；商协物管合约面积732万方，商协资管合约面积210万方 [3] 物业工程服务 - 非业主增值服务收入5.88亿元，同比增长60%；毛利1.3亿元，同比增长75%；物业工程服务收入2.48亿元，同比增长122% [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 购物中心客流量同比提升29.3%，销售额同比提升29.4%，平均出租率达95% [7] - 写字楼资管业务租金收入同比提升22%，出租率同比提升10.2个百分点 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为成为有品牌的中国优秀的中高端综合服务商，发展策略是正道前行，聚焦服务主业、精耕细作、艰苦奋斗，坚持主业规模增长、盈利导向、可持续发展 [15][16][17] - 预计2025年收入规模超百亿，2021 - 2025年复合增长率40%以上，净利率保持在13%左右；合约面积超3.5亿平米；基础物业服务占比降至60%左右，业主增值服务占比提升到25% - 30%，非业主增值服务占比降至10% - 15%；住宅、商业、城市服务收入占比约为6:3:1 [19] - 收并购考虑标的优质性、与现有业务匹配度、优化业务布局、后期业务整合等因素，强化与母公司、兄弟单位协同联动，积极与市场机构合作 [20] - 社区养老业务聚焦北京项目，适时在大连等城市推广，整合资源打造服务模型 [22][23] - 商管业务打造综合业务平台，未来打通业态客户资源，外拓聚焦一二线城市，商业新增40万方，预计2025年商业项目250万方、不少于30个商场，写字楼面积200万方、约30栋 [24][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为行业格局变化，自身要聚焦服务主业，提升经营质量和服务能力，处理好盈利与规模增长、长期利益与短期压力的矛盾，实现可持续发展 [16][17][18] - 对未来商业运营规模拓展有信心，社区增值业务和商协板块发展良好，有望成为盈利增长点 [7][8] 其他重要信息 - 公司成立专业公司布局设备设施运维和智能化业务，倡导绿色理念，推动可持续发展 [11][12][13] - 入选住建部及北京市民政局社区养老试点单位，开展养老服务需求调研，设计五星产品矩阵 [10] 问答环节所有提问和回答 问题：远洋服务未来三到五年的定位及发展方向，2022年关注的新业务 - 定位为成为有品牌的中国优秀的中高端综合服务商，发展策略是正道前行，2022年聚焦服务主业，关注社区养老等业务 [15][16][21] 问题：是否考虑更积极通过收并购扩张规模，与弘芯物业等合作机会 - 收并购是规模扩张方式之一，选择标的考虑优质性、业务匹配度、优化布局、业务整合等因素，会强化协同联动，积极与市场机构合作 [20] 问题：社区养老业务规划及利润释放时间 - 2021年参与试点，聚焦健康活力和轻度护理老人，整合资源，2022年聚焦北京项目，适时推广，打造服务模型 [21][22][23] 问题：商管业务外托开展情况，是否将精力投入商管业务 - 全面承接集团资管业务，构建综合业务平台，商业尝试资管输出，写字楼有成熟管理链条，未来外拓聚焦一二线城市，会打通业态客户资源 [23][24][25] 问题：2022年业绩指引，商业运营板块收入和利润指引，未来各板块业务收入占比展望 - 2022年收入和利润增速40 - 50%，净利率保持现有水平，合约面积1.5亿方，在管面积超1亿方；预计未来物业管理和商业运营服务收入占比50 - 60%，社区增值服务收入占比25 - 30%，非业主增值服务收入占比15 - 20% [27][28] 问题：2021年竞标外拓能力建设情况，2022 - 2023年初目标 - 外拓团队、体系、机制完善，积累经验和资源，2022年外拓合约面积约3000万方 [29][30][32] 问题：2021年实际管理商场运营情况，2022年以来运营情况 - 2021年购物中心客流量同比提升29.3%，销售额同比提升29.4%，经营收入同比提升26.3%；预计2022年营业收入提升10%，净利润提升16%，利润率有望达60% [32][33] 问题：商业板块后续项目交付进度 - 2022年10月前北京远洋乐堤港开业，同期北京苹果园商业项目开业，中山项目年底开业；2023年武汉远洋里开业；2026年北京颐堤港二期开业 [34] 问题：鸿星物业收购整合情况 - 预计2022年内完成收购，收购后顺利整合，合约面积超2400万方，在管面积1200多万方，住宅占比92%以上，与现有业务协同效应明显 [35] 问题：外拓存量盘利润率水平、提升空间及2021年外拓中标率 - 利润率范围5 - 15%，通过导入经营体系、加强资源管理、导入增值服务体系提升盈利水平；开发商中标率90%以上，业委会中标率50 - 60% [36][37] 问题：增值服务重点投入方向及发展情况 - 2021年聚焦资产和租售、社区生活、美居、空间创新服务，业绩达7.89亿，建立服务标准和管理机制 [38] 问题：社区增值服务主要发展方向和利润增长点 - 2022年围绕四大主力业务，夯实基础、提升规模、关注质量，在细分领域找创新增长点 [39] 问题：公司未来利润率水平预测和展望 - 有信心2022年净利率维持在14%及以上，得益于收入结构稳定、聚焦项目盈利能力 [41][42]