债券发行 - 公司将发行1.175亿美元、利率1.75%的2030年到期有担保可转换债券，发行价格为面值的100%[23] - 债券面额为20万美元，超过部分应为10万美元的整数倍[28] - 债券持有人可在2025年8月4日后第41天起至到期日前10个工作日将债券转换为担保人发行的H股，初始转换价为每股21.38港元[25] - 债券自发行日起按年利率1.75%计息，每半年付息一次，于每年2月4日和8月4日支付[26] 业绩数据 - 2022 - 2024年集团收入分别为71.652亿元、66.879亿元和67.633亿元，净利润分别为7.046亿元、5.669亿元和2.941亿元[82] - 2022 - 2024年总资产分别为112.20亿元、118.26亿元、122.97亿元，呈逐年上升趋势[111] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为3.10亿元、15.18亿元、5.08亿元[114] 公司运营 - 担保人是高性能钕铁硼永磁材料等研发、生产和销售的高科技企业，是全球最大稀土永磁材料制造商[80] - 公司计划投资建设年产量20,000吨高性能稀土永磁材料的“绿色智能制造项目”[134] - 截至2024年12月31日，公司存货约为21.781亿元，包括5.595亿元原材料、4.265亿元在产品和12.053亿元产成品[144] 风险因素 - 公司业务受稀土原材料供应中断和价格波动的不利影响[130] - 公司提升产能的计划可能无法按时、按预算或顺利实施[134] - 中国和全球关于公司产品终端市场的法规政策变化可能影响公司业务[136] 其他信息 - 2025年3月，担保人宣布采用2025 H股受限股份计划和2025 A股员工持股计划[84] - 公司2025年4月宣布A股股份回购计划，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价不超31.18元/股[85] - 蔡报贵、胡志斌和李新农共同控制421,799,769股A股和20,171,400股H股[120]

债券发行 - 金力永磁绿色科技（香港）有限公司将发行1.175亿美元、利率1.75%的2030年到期有担保可转换债券，发行价格为面值的100%[23] - 债券面值为20万美元，超过部分为10万美元的整数倍[28] - 债券持有人可在2025年8月4日后第41天起至到期日前10个工作日，按每股21.38港元的初始转换价将债券转换为江西金力永磁科技股份有限公司的H股[25] - 债券自发行日起按年利率1.75%计息，每年2月4日和8月4日半年付息一次，自2026年2月4日开始[26] 业绩数据 - 2022 - 2024年集团营收分别为71.652亿元、66.879亿元和67.633亿元[82] - 2022 - 2024年集团净利润分别为7.046亿元、5.669亿元和2.941亿元[82] - 2022 - 2024年公司销售成本分别为60.06亿元、56.13亿元、60.11亿元[109] - 2022 - 2024年总资产分别为112.20亿元、118.26亿元、122.97亿元，呈逐年上升趋势[111] - 2022 - 2024年流动资产分别为91.27亿元、88.36亿元、76.92亿元，呈逐年下降趋势[111] 公司运营 - 截至2024年12月31日，担保人已发行股份数量为13.72131923亿股，其中A股11.44491123亿股，H股2.276408亿股[83] - 2025年3月，担保人宣布采用2025 H股受限股份计划和2025 A股员工持股计划[84] - 2025年4月公司宣布股份回购计划，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价不超31.18元/股[85] - 公司正扩建产能，计划加速包头科技三期建设，投资建设年产20000吨高性能稀土永磁材料的“绿色智能制造项目”[134] 风险因素 - 公司业务受稀土供应中断和价格波动影响，稀土供应受政府管控、产能限制等多种因素制约[130] - 公司产品需求受经济和市场竞争力等因素影响，若需求不及预期，可能出现产能过剩和资源利用不足问题[135] - 公司产品应用领域受政策影响大，政策不利变化可能影响公司经营成果和前景[136] - 公司面临国内外竞争，若竞争失败，将对业务、财务和经营成果产生重大不利影响[137] 其他 - 股票借贷协议于2025年7月23日签订[120] - 认购协议于2025年7月23日签订[120] - 信托契约预计于2025年8月4日签订[121] - 担保人于2025年7月21日获得国家发改委预发行登记证书，截至发行通函日期该证书有效未被撤销[200]

债券发行 - 公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司完成1.175亿美元可转换公司债券发行 [1] - 债券由公司提供无条件及不可撤销担保 [1] - 债券预计于2025年8月5日在香港联合交易所上市交易 [1] 公司结构 - 发行主体为公司在香港设立的全资子公司 [1]

公司动态 - 截至2025年7月31日 金力永磁暂未实施股份回购计划 [1]

公司融资活动 - 公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司完成发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券 [1] - 可转换债券由公司提供无条件及不可撤销担保 [1] - 债券发行已于2025年8月4日完成 [1] 上市安排 - 可转换债券预计于2025年8月5日获得在香港联合交易所上市及交易的批准 [1] - 公司将根据中国证监会规定履行可转债发行的相关备案程序 [1] 公告背景 - 本次发行符合公司于2025年7月24日发布的公告（编号：2025-046）中所述的认购协议先决条件 [1] - 公司董事会全体成员对信息披露内容的真实性、准确性和完整性作出保证 [1]

公司股份回购进展 - 截至2025年7月31日公司暂未实施A股股份回购 [1]

债券发行 - 公司发行1.175亿美元于2030年到期1.75厘有担保可换股债券 [1] - 债券由江西金力永磁科技股份有限公司提供无条件且不可撤回担保 [1] - 债券以债务发行方式发行且仅向专业投资者发行 [1] 上市安排 - 公司已向香港联合交易所申请批准债券上市及买卖 [1] - 债券上市及买卖预期将于2025年8月5日生效 [1] 发行主体 - 发行主体为金力永磁绿色科技(香港)有限公司 [1] - 债券为有担保可换股债券 [1]

公司回购进展 - 截至2025年7月31日 公司暂未实施A股股份回购 [1]

股份回购 - 2025年4、5月会议审议通过回购方案[5] - 自筹资金占比不超90%[5] - 回购资金1 - 2亿元[5] - 回购价不超31.18元/股[5] - 截至7月31日未实施回购[6]

债券发行 - 金力永磁绿色科技（香港）有限公司发行1.175亿美元1.75厘有担保可换股债券[4] - 债券于2030年到期，由江西金力永磁科技股份有限公司担保[4] 上市安排 - 已向港交所申请债券上市及买卖，详情载于2025年7月30日发售通函[6] - 债券以债务发行方式向专业投资者发行，上市及买卖预期2025年8月5日生效[6] 董事会成员 - 发行人董事会成员包括于涵先生及麦美宝女士[8] - 担保人董事会成员包括执行董事蔡报贵先生及吕锋先生等[8]