债券发行 - 金力永磁绿色科技（香港）有限公司发行1.175亿美元1.75厘有担保可换股债券[4] - 债券于2030年到期，由江西金力永磁科技股份有限公司担保[4] 上市安排 - 已向港交所申请债券上市及买卖，详情载于2025年7月30日发售通函[6] - 债券以债务发行方式向专业投资者发行，上市及买卖预期2025年8月5日生效[6] 董事会成员 - 发行人董事会成员包括于涵先生及麦美宝女士[8] - 担保人董事会成员包括执行董事蔡报贵先生及吕锋先生等[8]

公司融资动态 - 金力永磁完成发行1 175亿美元于2030年到期的有担保可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股H股21 38港元转换为H股 [1] - 认购协议所有先决条件均已达成 发行于2025年8月4日完成 [1] 债券条款 - 债券发行总额为1 175亿美元 [1] - 债券到期日为2030年 [1] - 转换价格为每股H股21 38港元 [1]

融资情况 - 公司境外全资子公司发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券[2] - 本金1.175亿美元的可转债于2025年8月4日完成发行[2] - 预计可转债在香港联合交易所上市及交易的批准于2025年8月5日生效[2]

债券发行 - 公司完成发行1.175亿美元有担保可换股债券 债券于2030年到期 [1] - 债券可转换为H股 初步转换价为每股21.38港元 [1] - 认购协议所有先决条件已达成 发行于2025年8月4日完成 [1]

债券发行 - 公司完成发行本金总额11750万美元于2030年到期的1.75厘有担保可换股债券[3][4][5] - 债券预计于2025年8月5日在香港联交所上市及买卖生效[6] - 初步转换价为每股H股21.38港元，可在多种情况下调整[8] - 按初步转换价悉数以债券转股，将转换为约43141406股H股，占公告日已发行H股股本总额约18.95%、已发行股本总额约3.14%，占扩大后已发行H股股本总额约15.93%、已发行股本总额约3.05%[9] - 债券发行所得款项净额约为11500万美元[12] 股权情况 - 公告列示公司公告日及悉数以债券转股后的股权概要，如控股股东1的A股占已发行股份总数从30.74%变为29.80%等[10] - 截至公告日期，蔡报贵等构成一组控股股东，有权行使公司约32.21%已发行股本投票权[13] - 截至公告日期，吕锋及刘秋君持有的2,292,968股A股不视为公众持股量一部分[13] 资金用途 - 所得款项净额拟9%（约1000万美元）用于偿还集团银行贷款未偿还本金及应付利息[12] - 拟将所得款项净额的66%（约76百万美元）用于回购H股，董事会有权回购不超已发行H股数目10%的H股[13] - 拟将所得款项净额的22%（约25百万美元）用于一般营运资金需求[16] - 一般营运资金中50%（约12.5百万美元）用于采购支持产能扩张的设备[16] - 一般营运资金中50%（约12.5百万美元）用于原材料采购，投向具身机器人电机转子开发[17] - 拟将所得款项净额的3%（约4百万美元）用于支付发行人的营运开支[18] 回购计划 - 回购H股或注销以减少注册资本或作库存股用于H股激励计划[15] - 回购H股将在发行债券完成后实施，视市场情况且对公司及股东有利时进行[15] 未来规划 - 公司将完成与发行债券有关的中国证监会备案[7] - 公司已取得转换股份在香港联交所上市及买卖的批准[6] - 公司计划投资包头三期2万吨稀土永磁材料产能项目[16]

公司动态 - 截至2025年7月31日公司暂未实施股份回购 [2] - 2024年1至12月公司营业收入中钕铁硼磁钢占比87.32%其他业务占比12.68% [2] 业务结构 - 公司主营业务为钕铁硼磁钢2024年该业务贡献营收占比达87.32% [2] - 其他业务收入占比12.68%显示业务结构相对集中 [2]

会议与方案 - 2025年4月25日召开董事会和监事会会议，5月28日召开股东大会，通过回购股份方案[2] 回购资金 - 自筹资金占回购资金总额比例不超90%[2] - 回购资金总额1 - 2亿元[2] 回购价格 - 回购价格不超31.18元/股[2] 实施情况 - 截至2025年7月31日未实施股份回购[3] - 后续将在期限内择机实施并披露信息[4]

未平仓空单比排名 - 药明康德(02359)以23.32%的空仓比位列第一，宁德时代(03750)和绿叶制药(02186)分别以16.32%和14.03%紧随其后 [1] - 绿叶制药(02186)空仓数量从4.83亿股增至5.28亿股，增幅显著 [2] - 中远海控(01919)和紫金矿业(02899)空仓比分别为13.52%和10.95%，位列第四和第九 [2] 未平仓空单比变动 增加最多 - 金力永磁(06680)空仓比增幅最大，从1.45%升至4.68%，增加3.23% [1][2] - 东方电气(01072)和中国中免(01880)分别增加2.55%和2.52%，空仓比升至8.70%和5.20% [1][2] - 绿叶制药(02186)空仓比从12.83%增至14.03%，增加1.21% [2] 减少最多 - 东风集团股份(00489)空仓比降幅最大，从7.32%降至4.17%，减少3.15% [1][2] - 锦欣生殖(01951)和赣锋锂业(01772)分别减少2.09%和1.99%，空仓比降至7.94%和11.67% [1][2] - 宁德时代(03750)空仓比从17.19%降至16.32%，减少0.88% [2][3] 数据来源与更新频率 - 香港证监会每7天披露一次未平仓空单数据 [3] - 数据通过人工智能运算生成，可能存在误差 [3]

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达800% H股价格0.3港元对应A股2.25元 [1][2] - 弘业期货溢价率237.59% H股4.23港元对应A股11.92元 [1][2] - 安德利果汁溢价率222.93% H股18.1港元对应A股48.8元 [1][2] - 宁德时代出现折价现象 溢价率为-21.81% H股403港元对应A股263.07元 [1][2] - 恒瑞医药接近平价交易 溢价率仅-0.69% H股75.1港元对应A股62.26元 [1][2] - 招商银行溢价率5.79% H股50.3港元对应A股44.42元 [1][2] AH股偏离值表现 - 安德利果汁偏离值最高达44.34% 显示当前溢价率较30天均值显著扩大 [1][2] - 金力永磁偏离值22.81% 溢价率79.21% [1][2] - 昭衍新药偏离值15.64% 溢价率66.55% [1][2] - 比亚迪股份偏离值-203.14% 为最低 溢价率仅9.06% [1][3] - 东北电气偏离值-115.57% 尽管溢价率800%但较历史均值收窄 [1][3] - 中州证券偏离值-30.23% 溢价率99.24% [1][3] 特定公司价格对比 - 浙江世宝H股5.08港元对应A股12.32元 溢价率190.55% 偏离值12.58% [2] - 康希诺生物H股43.75港元对应A股79.81元 溢价率118.51% 偏离值14.68% [2] - 中兴通讯H股24.35港元对应A股34.33元 溢价率68.87% 偏离值8.32% [3] - 中国人寿H股22.15港元对应A股40.97元 溢价率121.53% 偏离值-27.48% [3] - 紫金矿业H股21.15港元对应A股19.26元 溢价率9.08% 偏离值-3.48% [2]

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达770.97%，H股价格0.310港元对应A股2.25元[1] - 弘业期货溢价率227.52%位列第二，H股4.360港元对应A股11.92元[1] - 复旦张江溢价率218.09%排名第三，H股4.090港元对应A股10.86元[1] - 宁德时代溢价率-20.14%为最低，H股406.200港元对应A股270.82元[1] - 恒瑞医药溢价率-4.45%位列倒数第二，H股78.850港元对应A股62.9元[1] - 招商银行溢价率4.47%排名倒数第三，H股51.000港元对应A股44.48元[1] AH股偏离值表现 - 安德利果汁偏离值37.63%居首，溢价率215.67%[1] - 金力永磁偏离值22.60%位列第二，溢价率78.10%[1] - 农业银行偏离值13.83%排名第三，溢价率46.60%[1] - 东北电气偏离值-151.86%为最低，溢价率770.97%[1][3] - 中州证券偏离值-40.03%位列倒数第二，溢价率92.70%[1][3] - 中国人寿偏离值-35.29%排名倒数第三，溢价率115.43%[1][3] 特定个股市场表现 - 山东墨龙H股4.410港元对应A股6.36元，溢价率72.79%，偏离值9.57%[2] - 大唐发电H股1.980港元对应A股3.4元，溢价率105.56%，偏离值7.46%[2] - 海信家电H股22.600港元对应A股26.8元，溢价率42.04%，偏离值6.17%[2] - 中集集团H股8.470港元对应A股8.21元，溢价率16.06%，偏离值-26.91%[1][3] - 中芯国际H股51.100港元对应A股89.5元，溢价率109.78%，偏离值-20.07%[3]