公司信息 - 多想雲控股有限公司，证券代号为06696[2][3] 股份数据 - 2025年12月31日已发行股份（不含库存）96,000,000股[3] - 2026年1月16日供股新增股份576,000,000股，占比600%[3] - 供股每股发行价HKD 0.4753[3] - 2026年1月16日结束时已发行股份（不含库存）672,000,000股[3] - 截至2026年1月16日库存股份数目为0[3] 供股情况 - 供股按每六股现有股份获发一股供股股份，非包销基准进行[3] 合规情况 - 股份发行获董事会批准，遵照规定进行[5] - 购回及场内出售库存股份报告不适用[13][14]

供股与配售结果 - 截至2026年1月7日下午四时，公司成功按每股0.4753港元的价格配售了全部4.36亿股未获认购股份 [1] - 根据供股及补偿配售结果，公司将总计配发及发行5.76亿股供股股份，占可供认购股份总数的100% [1] - 由于未获认购股份已全部配售，因此没有根据补偿安排向无行动股东及除外股东分配的净收益 [1]

供股认购情况 - 截至2025年12月19日，140,394,170股供股股份有效接纳，占比24.37%[3] - 未获认购供股股份435,605,830股，占比75.63%[3] - Many Idea Qushuo未全额接纳1,238,592股供股股份[4] 配售与发行 - 截至2026年1月7日，435,605,830股未获认购股份按每股0.4753港元成功配售[4] - 将获配发及发行的供股股份总数为576,000,000股，占100%[4] 款项与用途 - 供股所得款项总额约273.8百万港元，净额约272.2百万港元[5] - 公司拟将所得款项净额用于开发AI模型和购买媒体资源[5] 股权变化 - 供股完成前公司股份总数96,000,000股，完成后为672,000,000股[6] - Many Idea Liujianhui供股前后持股占比均为6.94%[6] - Xiamen Dream Future供股前后持股占比均为9.78%[6] 交易时间 - 缴足股款供股股份预期于2026年1月19日上午九时在联交所开始买卖[8]

股本情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额200万港元，股份10亿股，面值0.002港元/股[1] - 截至2025年12月底，已发行股份9600万股，库存股份0股[2] 股份变动 - 2025年12月，法定/注册及已发行股份数目无变动[1][2] 购股权计划 - 2025年12月，股份期权结存及因行使期权发新股数均为0[3] - 2025年12月，行使期权所得资金总额为0港元[3]

供股数据 - 已发行股份总数为96,000,000股，供股股份为576,000,000股[4] - 收到140,394,170股供股股份有效接纳，占比约24.37%[4] - 余下435,605,830股未获认购，占比约75.63%[5] 后续安排 - 委任配售代理2026年1月7日下午四时前配售未获认购股份[6] - 供股结果公告预计2026年1月15日刊发[8] - 供股及配售预期2026年1月8日下午五时前完成[9]

供股时间安排 - 供股章程日期为2025年12月5日[1] - 暂定配额通知书要约截止时间为2025年12月19日下午4时正[2][3] - 供股先决条件若于2026年1月8日或之前未达成则供股不进行[7][8] - 股份自2025年11月26日起按除权基准买卖[13][14] - 未缴股款供股股份买卖时间为2025年12月9日至12月16日[13][14] - 记录日期为2025年12月4日[20] - 认购权股申请截止时间为2025年12月19日周五下午4点，恶劣天气或极端情况会有调整[32][33][34] - 若要拆分认购权，原暂定配额通知书需在2025年12月11日周四下午4:30前交回注销[36] - 未缴股款的认购权股预计交易时间为2025年12月9日周二至2025年12月16日周二[41] - 缴足股款的认购权股股票证书预计在2026年1月16日周五或之前寄出[45] - 若供股未达成条件或未进行，退款支票预计在2026年1月16日周五或之前寄出[45] - 缴足股款的认购权股预计于2026年1月19日周一上午9点开始交易[49] - 全数接纳暂定配额的截止时间为2025年12月19日下午4时正（香港时间）[59] - 转让全部认购权的承让人需在2025年12月19日下午4时正（或恶劣天气等情况的较后日期或时间）将相关文件及股款送达过户登记处[61] - 分拆相关操作需在2025年12月11日下午4时30分将原暂定配额通知书交回过户登记处[62] - 新暂定配额通知书可在交回原通知书后第二个营业日上午9时正后领取[62] - 若最后接纳时限未于2025年12月19日下午4时前生效，公布所述日期可能受影响[63] - 若恶劣天气或极端情况在最后接纳时限按计划初步到期之日中午12时前生效但12时后不再生效，接纳及缴款最后时限延至同一营业日下午5时[64] - 若恶劣天气或极端情况在最后接纳时限按计划初步到期之日中午12时至下午4时期间生效，接纳及缴款最后时限重订为下一个无警告生效营业日下午4时[64] - 待供股条件达成，预计缴足股款供股股份股票于2026年1月16日或之前平邮寄出[68] - 若供股未成为无条件或不进行，相关申请股款退款支票预计于2026年1月16日或之前平邮寄出[68] - 于联交所买卖缴足股款供股股份预期于2026年1月19日上午9时开始[72] 供股相关规则 - 供股按非包销基准进行[9][10] - 多想雲控股按每持有1股股份獲發6股供股股份的基准供股[19] - 供股股份认购价为每股0.4753港元[19] - 供股股款须于2025年12月19日下午4时前缴足[19] - 接纳供股股份暂定配额需将填妥的通知书连同全数股款送达指定过户登记处[21] - 股款须以港元缴付，用香港持牌银行支票或银行本票支付[21] - 转让认购供股股份权利，每宗买卖均须缴付香港从价印花税[23] - 实益权益馈赠或转让（非出售）亦须缴付香港从价印花税[23] - 登记转让认购权前，须出示已缴付香港从价印花税证明[23] - 接纳认购供股股份权利须缴付香港从价印花税[24] - 招股章程文件仅在香港适用的证券法规下登记[27] - 认购权股的交易需支付港交所交易费、交易征费、投资者赔偿征费等费用[30] - 认购权股的分配和发行将遵循招股章程中“董事会函件 - 供股条件”部分规定的条件[31] - 供股基准为记录日期（2025年12月4日）每持有1股股份可获发6股供股股份[55] - 供股股份认购价为每股0.4753港元[55] - 联交所参与者之间交易日的交易须于其后第二个交易日在中央结算系统内交收[57] - 供股须待供股章程所载条件达成后才可作实[58] - 所有股款须以港元支付，用香港持牌银行账户开出的支票或银行本票，以公司为收款人并划线开出[59] - 公司可要求申请人于稍后阶段填妥未填妥之暂定配额通知书[60] - 供股须待联交所批准未缴股款及缴足股款供股股份上市及买卖等条件达成后方可作实，否则供股将不会进行[65] - 未缴股款供股股份买卖预期于2025年12月9日至16日进行[66] 其他信息 - 暂定配额通知书及据此申请受香港法例规管[17] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[18] - 公司注册办事处位于开曼群岛[18] - 公司香港主要营业地点为香港中环皇后大道中9号18楼[18] - 载有供股详情的供股章程将在联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.manyidea.cloud)登载[75] - 填妥、签署及交回暂定配额通知书表示同意向公司、过户登记处等披露个人资料[76]

供股信息 - 供股按每持有1股股份获配6股供股股份的非包销基准进行，供股股份数量为5.76亿股，认购价为每股0.4753港元[4][19][21] - 最后交易日为2025年9月4日，股份自2025年11月26日起按除权基准进行买卖[15] - 记录日期为2025年12月4日，用于确定供股配额，章程寄发日期为2025年12月5日[19] - 接纳供股股份及缴款的最后时限为2025年12月19日下午4时[15][25] - 未缴股款供股股份于2025年12月9日至2025年12月16日期间进行买卖[4] - 配售期从2025年12月31日至2026年1月7日下午4时，配售协议的最后终止时限为2026年1月8日下午5时[17] - 公布供股结果日期为2026年1月15日，开始买卖缴足股款供股股份日期为2026年1月19日[25] - 供股所得款项总额扣除开支前最多约273.8百万港元[35] - 控股股东合共持有16,257,279股股份，占最后实际可行日期已发行股份约16.93%，承诺接纳97,543,674股供股股份配额[40] 业绩总结 - 2024财年总收入约17.908亿元人民币，较2023财年的11.92亿元人民币增长约50.2%[120][146] - 2023财年净利润约3310万元人民币，2024财年净亏损约1.856亿元人民币[120][146] - 2024财年销售及市场营销费用增加约4680万元人民币，坏账准备金增加约6320万元人民币，无形资产减值损失准备金达约1.078亿元人民币[120][147] - 2025年上半年公司总收入约10.204亿元人民币，较2024年上半年的约8.393亿元人民币增长约21.6%[148] - 2024年上半年公司净利润约720万元人民币，2025年上半年净亏损约6060万元人民币[145][148] - 2025年上半年毛利减少约3390万元人民币，其他收入减少约640万元人民币[148] 市场数据 - 预计到2030年中国AI营销服务收入将从2023年的656亿元增至1278亿元，复合年增长率约10.0%[97] - 中国综合营销服务行业市场规模预计到2029年将从2024年的约17005亿元增长至约26664亿元，复合年增长率约9.4%[99] - 中国线下和在线营销服务提供商数量均已超10万家[101] - 2024年北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司AI驱动型业务总账单金额约为12亿元[101] 未来展望 - 集团计划开发内部AI营销大型语言模型业务平台，拟聘请AI领域技术人员和高级专家加强团队[102][105] - 预计在客户简报与参与、活动策划等阶段应用AI模型，实现大部分营销服务流程自动化，降低边际服务成本[106][108] - 公司将构建营销数据库，以开源大模型为基础设计专属模型，分阶段开发AI模型[111][114] - 公司将加大线下赛事推进力度，加强社交媒体建设，提升品牌与效能一体化解决方案服务质量[149] 资金用途 - 供股所得款项净额估计约27220万港元，约92.5%用于开发AI模型[122] - 约11.6%用于加强研发和项目管理团队及购买外包服务，约63.6%用于获取先进AI专用计算硬件[122] - 约11.6%用于开发和升级云弹性计算能力，约4.6%用于购买第三方数据服务[122] - 约1.1%用于招聘确保AI模型数据安全合规人员，约7.5%用于购买媒体资源[122][124] 其他信息 - 2023年3月与抖音达成战略合作，2025年5月与快手签订合作协议，成为一级代理商[119] - 2025年3月24日和7月21日两次股份认购，所得款项净额分别约为3710万港元和950万港元，用于抖音分销渠道[119] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份96,000,000股[177] - 与供股相关的费用估计约为160万港币，由公司支付[189]

股本情况 - 截至2025年11月底，法定/注册股本总额200万港元，股份10亿股，面值0.002港元/股[1] - 截至2025年11月底，已发行股份9600万股，库存股份0股[2] 期权与股份变动 - 本月股份期权数、因期权发行新股数、转让库存股份数均为0[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0[5]

会议信息 - 2025年11月24日举行股东特别大会[2] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为监票员[7] 股权数据 - 截至股东特别大会之日，已发行股份总数96,000,000股[4] - 控股股东持股16,257,279股，占比约16.93%[4] - 有权出席并投票股份79,742,721股，占比约83.07%[4] - 15,832,157股股东出席并投票，占比约16.49%[4] 决议情况 - 批准供股等交易决议案赞成票15,832,157股，占比100%[6] - 批准供股等交易决议案反对票0股，占比0%[6] - 决议案因赞成票超50%在大会通过[7] 人员信息 - 截至通告发布日，公司董事有8位成员[8]

股本情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额200万港元，股份10亿股，面值0.002港元/股[1] - 截至2025年10月底，已发行股份9600万股，库存股份0，总数9600万股[2] 期权情况 - 购股权计划上月底及本月底股份期权数均为0，本月新股数0，可能发行或转让400万股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减均为0普通股[5]