公司基本信息 - 公司董事会成员包括执行董事刘建军先生（副董事长）、刘晖先生、周志密先生，非执行董事梅伟先生（董事长）、戴日成先生、陈勇先生，以及独立非执行董事廖船江先生、钟伟先生、周北海先生[2] - 公司总部及主要营业地址位于中国云南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號[3] - 公司主要往来银行包括兴業銀行、國家開發銀行、中國農業銀行、中國農業發展銀行、中國建設銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、中信銀行、中國工商銀行、中國光大銀行[4] - 公司核數師为大華馬施雲會計師事務所[4] - 公司股份代號为6839[4] - 公司網址为http://www.yunnanwater.com.cn[4] - 公司一致行動人士包括劉旭軍先生、黃雲建先生及王勇先生[5] - 公司股東週年大會將於2024年6月30日前舉行[5] - 公司主要股東为北京碧水源科技股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市（股份代號：300070）[5] - 公司遵循上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告[5] 财务表现 - 公司2023年收益为3,116,539千元，同比下降17.75%[8] - 公司2023年毛利为655,113千元，同比下降13.10%[8] - 公司2023年所得税前亏损为814,669千元，同比减少17.07%[8] - 公司2023年EBITDA为878,797千元，同比下降25.36%[8] - 公司2023年年内亏损为994,606千元，同比减少14.14%[8] - 公司2023年每股亏损为0.577元，同比减少35.10%[8] - 公司2023年股东资金回报率为-28.82%，同比下降3.01%[8] - 公司2023年普通股股东应占亏损约为688百万元，同比减少35.09%[9] - 公司2023年不建议派发末期股息[11] - 公司2023年未宣派或支付任何中期股息或特別股息[11] - 2023年公司净亏损减少人民币163.7百万元，归母净亏损减少人民币372.3百万元[19] - 2023年公司毛利率从19.89%提升至21.02%，增加1.13个百分点[19] - 2023年公司未建议分派末期股息[20] - 报告期内，公司其他收益净额为人民币60.3百万元，较上年同期亏损净额人民币95.3百万元增加人民币155.6百万元[74] - 报告期内，公司销售开支为人民币33.5百万元，较上年同期减少人民币8.5百万元或20.2%[75] - 报告期内，公司行政开支为人民币422.8百万元，较上年同期减少人民币606.5百万元或58.9%[76] - 报告期内，公司融资成本净额为人民币951.2百万元，较上年同期减少人民币381.0百万元或28.6%[77] - 报告期内，公司平均借款利率为每年3.04%，较上年同期4.42%降低[78] - 报告期内，公司所得税前亏损为人民币814.7百万元，较上年同期减少17.1%[80] - 报告期内，公司所得税开支为人民币179.9百万元，较上年同期增加人民币3.9百万元或2.2%[81] - 报告期内，公司亏损为人民币994.6百万元，较上年同期减少人民币163.7百万元或14.1%[82] - 报告期内，公司服务特许经营安排下的应收款项为人民币7,360.1百万元，较上年同期减少人民币182.0百万元或2.4%[83] - 报告期内，公司贸易及其他应收款项以及预付款项为人民币9,011.2百万元，较上年同期增加人民币697.5百万元或8.4%[84] - 截至2023年12月31日，公司借款为人民币12,863.3百万元，较2022年12月31日的约人民币13,164.1百万元有所减少[88] - 公司资产与负债的比率从2022年12月31日的约86.81%增至2023年12月31日的约89.71%，主要由于报告期内的亏损[89] - 截至2023年12月31日，公司聘用5,586名员工，较2022年12月31日的6,516名有所减少，员工成本为人民币522.5百万元，较2022年的605.0百万元有所减少[92] - 公司主要在中国经营业务，大部分交易以人民币结算，外币风险主要涉及美元和港元[94] - 截至2023年12月31日，公司部分资产被法院采取财产保全措施，涉及账面值分别为人民币34,329,000元和51,280,000元的0.7%和1.05%股權[96] - 公司于2023年2月27日出售红河州水务产业投资有限公司100%股权，代价为人民币155,400,000元，以及水富县水务产业投资有限公司100%股权，总代价为人民币28,300,000元[98] - 公司不建议分派截至2023年12月31日止年度的末期股息[97] - 公司于2024年1月4日拟通过云南产权交易所公开挂牌出售萧县云水水务投资有限公司100%股权[101] - 公司于2024年1月5日拟通过云南产权交易所公开挂牌出售凯发新泉自来水（灌云）有限公司100%股权[102] - 公司报告期内录得收益约人民币3,116.5百万元，较2022年减少约17.8%[63] - 公司报告期内实现净亏损约人民币994.6百万元，较2022年减少约14.1%[63] - 公司报告期内普通股股东应占亏损约为人民币688.1百万元，较2022年减少约35.1%[63] - 公司报告期内每股亏损约为人民币0.577元[63] - 公司决定不建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[155] - 公司于2023年12月31日的银行借款及其他借款详情载于财务报表附注30[160] 业务运营 - 公司拥有220个水处理项目，合计日处理量约6,073,050吨[19] - 公司固体废弃物处理业务板块拥有24个项目，年处理总量为4,117,280吨[19] - 2024年公司将全力推进在建项目进度，提升存量项目运营管理水平[21] - 公司对在建且即将投入运营的、预期效益较好的项目倾斜资金支持，推动项目尽快实现商业化运营[27] - 公司实施瘦身健体，实现企业规模与管理能力、负债规模、盈利能力、可持续发展潜力相匹配[27] - 公司全面推进运营项目科学的预算管理工作，结合项目具体情况，精准施策，指导项目可控运营[28] - 公司积极改善负债结构，优化资产负债表，清理内[28] - 2023年公司通过开源节流、统筹偿债，加强现金流管理，资产处置，债权清收，降本增效等多项举措兼施并行，务实推进生产经营工作，全力保障各项刚性支出按期兑付[45] - 经营性净现金持续流入，运营收入平稳增长，营业利润（不含减值拨备）较上年大幅减亏[45] - 公司对组织架构进行全面优化，从精简本部部门，调整大区片区架构，进一步明确本部部门职责和大区管辖范围，实现资源整合[47] - 内控体系建设方面，持续推进制度“废、改、立”工作，构建系统完备、科学规范、运行有效的公司制度体系[47] - 法律合规体系建设方面，公司设立总法律顾问，全面加强法律合规管理工作；统筹搭建合规组织架构、合规制度建设、建立完善合规举报机制、开展合规培训及全员签署合规承诺书等活动[47] - 项目运营管理方面，公司加强政企沟通力度，完成部分项目的调价调量工作，为增加运营收入提供保障[47] - 债权清收方面，债权清收金额较去年同期取得小幅提升[47] - 截至2023年12月31日，公司水务相关项目的日处理总量约为6,073,050吨[51] - 截至2023年12月31日，公司固废处理相关项目的年处理总量约为4,117,280吨[51] - 截至2023年12月31日，公司拥有127个特许经营污水项目，日处理总量约为3,273,300吨[52] - 截至2023年12月31日，公司拥有66个供水特许经营项目，日处理总量约为2,429,100吨[56] - 公司截至2023年12月31日拥有24个固废处理项目，年处理总量为4,117,280吨，其中13个项目已投入商业运营，年处理量为2,186,630吨[59] - 公司正在建设的10个固废处理项目年处理量为1,840,650吨，其中包括2个市政环境综合治理项目，总年处理量约950,750吨[59] - 公司报告期内固废处理平均利用率约为83.5%[59] - 公司截至2023年12月31日拥有11个BT项目，其中10个项目的收入已在报告期内确认[60] - 公司报告期内拥有13个EPC项目[60] - 公司截至2023年12月31日正在为27个O&M项目提供运营服务，其中包括26个日处理总量约344,650吨的污水处理项目和1个日处理量约5,000吨的供水项目[62] - 公司主要业务为城镇环境综合服务，是云南省唯一的城市环境综合服务提供商，并在东南亚地区开展海外业务[151] - 公司主要业务板块包括城市供水、污水处理、固废处理等项目的投资、建设及管理服务[152] - 公司截至2023年12月31日的经审计经营业绩、财务状况及现金流量分别载于第83至84页、第85至87页及第90至91页[153] - 公司报告期内的对外捐款为约人民币0.06百万元（合同价值）[158] 未来计划与战略 - 2024年公司将全力推进在建项目进度，提升存量项目运营管理水平[21] - 2023年公司财务成本大幅降低，财务状况明显好转[25] - 公司优化资产负债结构，通过逐步调整长短期负债结构，使贷款期限与集团经营业务匹配[30] - 公司计划在2024年继续聚焦主业，努力实现利润增长[48] - 公司将加强内部管理，成本控制，提高生产效率，加强项目全过程管控[48] - 公司将严格检查并督导在建项目的合规性文件、手续办理，确保投资、质量、进度、合同管理、安全和项目结算等方面的执行情况[48] - 公司将积极与金融机构沟通，及时了解金融市场动态和政策变化，制定详细的筹资计划[48] - 公司将根据现有资产结构、质量及风险状况，制定资产优化计划，合并或重组低效或无效资产，优化资产结构，降低运营成本[48] - 公司将优化选人用人机制，优化干部晋升渠道，优化薪酬考核机制，逐步完善薪酬体系及绩效考核体系，调动员工工作积极性[48] 行业环境 - 国家致力于加大环境保护的整治力度，努力建设高效节能、低碳环保的经济发展环境[39] - 污水资源化利用政策体系和市场机制，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局[40] - 固废市场正向着智能化、自动化、集约化方向发展[43] 公司治理与管理 - 公司遵循上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告[5] - 公司董事会一直符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[166] - 公司已接获各独立非执行董事的年度独立性确认书，并认为全体现任独立非执行董事均独立于公司[167] - 公司董事、监事及高级管理层彼此间概无财务、业务、家族等关连或其他重大关连[168] - 公司已与各董事及监事订立服务合约，其中载有遵守相关法律及法规、公司章程及仲裁条款[169] - 报告期内，公司或其任何附属公司并未与任何控股股东或其任何附属公司订立任何重大合约[176] - 自上市日期起直至报告日期，董事会概不知悉董事及监事及彼等各自联系人的任何业务或权益对集团业务构成竞争或可能构成竞争[177] - 除首次公开发售外，公司于报告期内并未订立任何股票挂钩协议[178] - 公司年度报告为2023年年度报告[133][139] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为人民币1,193,213,457元，分为1,193,213,457股每股面值人民币1.00元的股份[148] - 报告期内，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[149] - 公司无优先购买权规定，无需按现有股东的股权比例向其发行新股[150] 股东与股权 - 周志密先生持有325,000股内资股，占已发行内资股0.04%，占已发行总股份0.03%[179] - 黄軼先生持有1,560,000股内资股，占已发行内资股0.19%，占已发行总股份0.13%[179] - 雲南綠色環保集團持有361,487,162股内资股，占已发行内资股43.58%，占已发行总股份30.30%[181] - 北京碧水源持有286,650,000股内资股，占已发行内资股34.56%，占已发行总股份24.02%[181] - 中國石油天然氣集團持有124,754,169股内资股，占已发行内资股15.04%，占已发行总股份10.46%[182] - 彩雲國際投資有限公司持有8,449,000股H股

财务业绩 - 2023年收益约为人民币31.17亿元，较2022年减少[20] - 2023年亏损约为人民币9.95亿元，较2022年亏损减少约14%[20] - 2023年公司普通股股东应占亏损约为人民币6.88亿元，较2022年应占亏损减少约35%[20] - 2023年每股基本亏损约为人民币0.577元，较2022年每股基本亏损减少人民币0.312元[20] - 2023年总权益为人民币34.51亿元，2022年为人民币44.88亿元[6] - 2023年总负债为人民币43.39亿元，2022年为人民币42.18亿元[6] - 2023年12月31日公司总资产为468.44亿元，2022年为466.69亿元[24] - 截至2023年12月31日止年度，集团净亏损9.95亿元[30] - 2023年公司总收益31.54124亿人民币，来自外部客户收入31.16539亿人民币，年内亏损9.94606亿人民币[36] - 2022年公司总收益39.9582亿人民币，来自外部客户收入37.89322亿人民币，年内亏损11.58349亿人民币[37] - 2023年污水处理项目建造及运营分部收益16.68987亿人民币，毛利5.46179亿人民币[36] - 2022年污水处理项目建造及运营分部收益22.89334亿人民币，毛利7.04093亿人民币[37] - 2023年供水项目建造及运营分部收益7.3866亿人民币，毛利5505.1万人民币[36] - 2022年供水项目建造及运营分部收益6.602亿人民币，毛利1457.5万人民币[37] - 2023年固废处理项目建造及运营分部收益5.19542亿人民币，毛利1580.6万人民币[36] - 2022年固废处理项目建造及运营分部收益7.16897亿人民币，毛利1839.4万人民币[37] - 2023年即期企业所得税1.10592亿人民币，递延企业所得税6934.5万人民币[39] - 2022年即期企业所得税1.13688亿人民币，递延企业所得税6230.2万人民币[39] - 2023年融资收入为182,394千元，2022年为1,358,701千元[56] - 2023年贸易及其他应收款项总额为7,580,857千元，2022年为6,853,772千元[71] - 2023年贸易应付款项关联方为1,617,926千元，第三方为5,719,801千元；2022年关联方为1,144,174千元，第三方为6,018,684千元[76] - 2023年公司经营性净现金持续流入，运营收入平稳增长，营业利润（不含减值拨备）较上年大幅减亏[82] - 2023年公司普通股股东应占亏损为688,068千元，2022年为1,060,342千元；已发行的普通股加权平均数均为1,193,213千股[93] - 截至2023年12月31日，服务特许经营安排下的应收款项为7,469,014千元，减值拨备为108,891千元；2022年应收款项为7,588,356千元，减值拨备为46,274千元[96] - 公司报告期内收益约31.165亿元，较2022年减少约17.8%，实现净亏损约9.946亿元，较2022年减少约14.1%[131][132] - 污水处理收益从2022年约22.893亿元降至报告期约16.690亿元，固废处理收益从7.169亿元降至约5.195亿元，分别减少约27.5%[119] - 供水业务收益从2022年约6.602亿元增加约11.9%至报告期约7.387亿元，建造及设备销售收益从约0.462亿元增加约185.0%至约1.315亿元[119] - 集团报告期内销售成本约24.614亿元，较2022年减少约18.9%，毛利率约21.02%，较2022年上升约1.13%[136][137] - 集团销售开支较2022年减少约20.2%，行政开支减少约58.9%，融资成本净额减少约28.6%[140][141] - 2023年12月31日集团借款约为309.824亿元，2022年为301.326亿元；无抵押借款约为181.191亿元，2022年为169.685亿元；有抵押借款约为128.633亿元，2022年为131.641亿元[145] - 集团资产与负债比率由2022年12月31日的约86.81%增至2023年12月31日的约89.71%，增长因报告期内亏损所致[147] - 报告期内其他收入约为18.24亿元，2022年为135.87亿元，减幅约为86.6%，主要因本期债务重组收益减少[155] - 报告期内其他收益净额约为6.03亿元，较2022年亏损净额9.53亿元增加15.56亿元[156] - 报告期内平均借款利率约为每年3.04%，2022年约为4.42%[158] - 报告期内亏损由2022年的约115.83亿元减少16.37亿元至约99.46亿元，降幅约14.1%[160] - 集团服务特许经营权安排下的应收款项由2022年的约75.421亿元减少1.82亿元至2023年的约73.601亿元，降幅约2.4%[161] - 集团的贸易及其他应收款项以及预付款项由2022年的约83.137亿元增加6.975亿元至2023年的约90.112亿元，增幅约8.4%[162] - 集团的现金及现金等价物由2022年的约6.006亿元增加2.986亿元至2023年的约8.992亿元，增幅约49.7%[163] - 报告期内员工成本约为5.225亿元，2022年同期为6.05亿元[181] 股息分配 - 董事会不建议分派2023年末期股息[20] - 2024年3月28日董事会会议决定，不建议就2023年度从公司保留盈利中拨付末期股息[66] - 董事会不建议分派2023年末期股息[184] 公司业务 - 公司主要从事城市供水、污水处理及固废处理设施的开发等业务[8] - 集团经营分部包括污水处理项目建造及运营、建造及设备销售[34] - 截至2023年12月31日，公司有22个日处理总量约580,800吨的特许经营项目未投入商业运营，其中21个为日污水处理总量约576,800吨的市政环境综合治理项目[86] - 截至2023年12月31日，公司拥有66个日处理总量约2,429,100吨的供水特许经营项目，较2023年6月30日处理量总体保持稳定[87] - 截至2023年12月31日，公司正在为27个O&M项目提供运营服务，包括26个日处理总量约344,650吨的污水处理项目和1个日处理量约5,000吨的供水项目[90] - 截至2023年12月31日，公司在建及/或已完工的BT项目共11个，其中10个BT项目的收入于报告期内确认为收益[89] - 截至2023年12月31日，公司水务相关项目日处理总量约为6,073,050吨，固废处理相关项目年处理总量约为4,117,280吨[111] - 截至2023年12月31日，日处理总量约为2,642,550吨的103个特许经营项目已投入商业运营，污水处理平均利用率约75.57%，平均污水处理收费单价约为每吨人民币1.41元[112] - 截至2023年12月31日，日处理总量约744,100吨的14个供水特许经营项目尚未投入商业运营，其中5个为日处理总量约389,700吨的市政环境综合治理项目[114] - 报告期内，公司EPC项目共13个[116] - 截至2023年12月31日，集团特许经营污水项目127个，日处理总量约327.33万吨，52个项目已投入商业运营，日处理总量约168.5万吨[125][127] - 报告期内，集团供水平均利用率约为58.89%，平均供水收费单价约为每吨2.27元[127] - 截至2023年12月31日，集团拥有24个固废处理项目，年处理总量为411.728万吨，13个项目已投入商业运营，年处理量为218.663万吨[128] - 报告期内，集团固废处理平均利用率约为83.5%[128] 公司战略与计划 - 公司计划剥离若干特许经营项目及建造项目，寻找战略投资者[13] - 公司将在需要时积极获取新增融资来源[13] - 集团从银行获得未使用项目贷款融资，可提供最多45.78亿元融资[31] - 集团已启动获取新项目贷款的程序，为现有及新增特许经营项目及建造项目提供资金[31] - 2024年公司将聚焦主责主业，加强内部管理、成本控制，制定筹资、资产优化计划，完善人才管理机制[123] 税务情况 - 中国西部部分附属公司满足条件可享15%优惠企业所得税税率，其他大陆附属公司按25%缴纳，泰国附属公司按20%，香港按16.5%，印尼按22% [60][61][62][63][64] 财务报表项目明细 - 2023年贸易应收款项一年以内为1,372,186千元，一至两年为750,644千元，两至三年为375,271千元，三年以上为4,438,091千元[74] - 2023年预付款项关联方为171,110千元，第三方为1,301,193千元，减值拨备为41,961千元[72] - 2023年其他应付款项关联方为321,131千元，第三方为1,426,311千元[76] 公司架构与管理 - 公司对组织架构全面优化，明确职责、整合资源；推进内控体系“废、改、立”；加强法律合规管理；完成部分项目调价调量；债权清收金额小幅提升[83] 股权交易 - 2024年1月拟出售萧县云水水务投资有限公司100%股权和凯发新泉自来水（灌云）有限公司100%股权[153][172] - 2023年2月27日公司出售红河州水务产业投资有限公司100%股权，代价1.554亿元；出售水富县水务产业投资有限公司100%股权，代价2830万元[185] - 2024年3月27日公司拟出售湖南澧州水务有限公司65%股权[187] 委员会会议 - 报告期内审核委员会举行五次会议[190] - 报告期内提名委员会举行两次会议[191] - 报告期内薪酬委员会举行两次会议，分别讨论总经理月度薪酬预发标准和高级管理人员2023年三季度绩效薪酬兑现事项[192] - 报告期内合规委员会举行两次会议[195] 风险管理与监控 - 董事会认为公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统有效且足够[195] 员工情况 - 2023年底集团雇员数量为5586名，较2022年底的6516名减少[181] 会计政策应用 - 本年度集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则之修订本[33]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括刘建军先生、刘暉先生、周志密先生等[3] - 公司总部位于中国云南昆明，香港主要营业地点在尖沙咀[4] - 公司主要往来银行包括興業银行、国家开发银行、中国农业发展银行等[5] 公司财务状况 - 2023年上半年公司收入为14.77亿元人民币，同比下降32.24%[10] - 毛利为2.97亿元人民币，同比下降36.61%[10] - 所得税前亏损为24.49亿元人民币，同比增长51.01%[10] - EBITDA为6.32亿元人民币，同比增长3.39%[10] - 公司普通股股东应占亏损为19.23亿元人民币，同比增长61.08%[10] - 每股基本亏损为0.161元人民币，同比增长61.11%[10] 生态环境保护工作 - 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年[11] - 2023年生态环境保护工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神[11] - 水治理方面的重点措施包括推动印发实施重点流域水生态环境保护规划，全面实施长江流域、黄河流域沿线水污染整治等[14] - 重点海域综合治理攻坚战，推进“一河一策”沿海城市入海河流总氮治理与管控，开展美丽海湾建设等[14] - 推动“无废城市”高质量建设，深化禁止洋垃圾进口，全面管理塑料污染[16] - 加强危险废物监管和处理能力改革，推动危险废物信息化环境管理[16] - 开展新污染物治理行动，启动新污染物治理试点工程[16] - 深化现代环境治理体系改革，推动完善生态环境机构监测监察执法垂直管理制度[18] - 完成企业环境信息依法披露系统建设，推进环保信用评价制度建设[19] - 制定现代化生态环境监测体系实施意见，推动全国环境监测质量提升[20] 公司资产管理 - 以现金流管理为核心，推进资产处置、債權清收、降本增效、盘活在建项目等工作[21] - 推进资产处置工作，已完成五个资产包的处置，取得显著的債權清收和现金回流效果[22] - 制定降本增效实施方案，推动成本控制标准，为公司运营提供强力保障[23] 公司经营情况 - 2023年6月30日，集团水务相关项目总日处理能力约为6,052,152吨[31] - 2023年6月30日，集团固废处理相关项目总年处理能力约为4,117,280吨[31] - 2023年6月30日，集团污水处理项目总日处理能力约为3,273,400吨，较2022年底减少约15,000吨[33] - 2023年上半年，公司录得约14.77亿元人民币的收入，同比下降约32.2%[45] - 毛利率约为20.1%，较去年同期下降约1.4%[54] - 污水处理业务收入下降约45.9%，供水业务收入增长约1.7%[47] - 固废处理业务收入下降约11.7%，建设及设备销售业务收入下降约27.1%[47] - 其他业务收入下降约6.7%[47]

财务数据概述 - [收益约为14.773亿元，较去年同期减少约32.2%][1] - [毛利约为2.975亿元，较去年同期减少约36.6%][1] - [期内亏损约为2.488亿元，去年同期亏损约为5.023亿元][2] - [公司普通股股东应占亏损约为1.923亿元，每股基本亏损约为0.161元][3] - [截至2023年6月30日止六个月，集团净亏损2.488亿元人民币，流动负债超过流动资产36.38亿元人民币，借款总额303.04亿元人民币，现金及现金等价物5.19亿元人民币][14] - [截至2023年6月30日止六个月，公司来自外部客户的收入为14.77335亿元，较2022年同期的21.8034亿元下降32.24%；期内亏损2.48816亿元，较2022年同期的5.02327亿元有所收窄][27][28] - [2023年上半年融资成本净额为4.91596亿元，较2022年同期的7.41136亿元减少33.67%][30] - [2023年上半年所得税开支为389.6万元，2022年同期为242.9万元][30] - [2023年上半年每股基本亏损为0.161元，2022年同期为0.414元][31] - [2023年上半年公司坚持以现金流管理为核心，推进资产处置、债权清收等工作][43] - [2023年上半年累计收回债权及现金回流效果显著][44] - [2023年上半年集团收益约14.773亿元，同比降幅约32.2%，净亏损约2.488亿元，普通股股东应占亏损约1.923亿元，每股亏损约0.161元][60] - [公司收益从2022年上半年约21.803亿元降至报告期内约14.773亿元，降幅约32.2%][61] - [污水处理业务收益从2022年上半年约14.256亿元降至报告期内约7.707亿元，降幅约45.9%；供水业务收益从约3.458亿元升至约3.515亿元，升幅约1.7%][62] - [销售成本及服务从2022年上半年约17.111亿元降至报告期内约11.799亿元，降幅约31.0%][65] - [毛利率从2022年上半年约21.5%降至报告期内约20.1%，下降约1.4%][66] - [其他收入从2022年上半年约1750万元升至报告期内约1.006亿元，升幅约474.9%][67] - [融资成本净额从2022年上半年约7.411亿元降至报告期内约4.916亿元，降幅约33.7%][70] - [期内亏损从2022年上半年约5.023亿元减至报告期内约2.488亿元，减少约2.535亿元][74] 资产负债情况 - [2023年6月30日非流动资产为381.99928亿元，2022年12月31日为381.58878亿元][7] - [2023年6月30日流动资产为81.21061亿元，2022年12月31日为81.05889亿元][7] - [2023年6月30日总负债为424.75964亿元，2022年12月31日为421.80188亿元][8] - [截至2023年6月30日，服务特许经营安排下的应收款项为7.519712亿元，较2022年12月31日的7.588356亿元略有下降][34] - [截至2023年6月30日，公司分部资产为46.691305亿元，较2022年12月31日的46.668504亿元略有增加；分部负债为42.475964亿元，较2022年12月31日的42.180188亿元略有增加][29] - [2023年6月30日贸易及其他应收款项总额为6913170千元，2022年12月31日为6853772千元][36] - [2023年6月30日贸易及其他应付款项总额为9031152千元，2022年12月31日为8970086千元][37] - [2023年6月30日借款总额为30303684千元，2022年12月31日为30132635千元][38] - [2023年6月30日贸易应收款项中关联方为2188421千元，地方政府为1583177千元，第三方为2615384千元][36] - [2023年6月30日贸易应付款项中关联方为1140664千元，第三方为6025163千元][37] - [2023年6月30日长期银行借款非流动部分为16681320千元，流动部分为83267千元][38] - [服务特许经营安排下的应收款项从2022年末约75.421亿元降至2023年6月末约74.734亿元，降幅约0.9%][75] - [贸易及其他应收款项以及预付款项从2022年末约83.137亿元增至2023年6月末约84.234亿元，增幅约1.3%][76] - [资产与负债的比率从2022年末约86.81%升至2023年6月末约87.60%，升幅约0.79%][82] 股息分配 - [董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息][3] - [公司董事不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息，也不建议派付截至2023年6月30日止六个月之中期股息][32][33] 公司基本信息 - [公司于2011年6月21日在中国云南省注册成立][9] - [公司H股于2015年5月27日在香港联合交易所有限公司主板上市][9] 资金压力缓解措施 - [为缓解资金压力，集团计划剥离部分项目、寻找战略投资者、管理项目进度、获取新融资、与彩云投资协商借款续期展期、申请解除钱江生化被冻结股权][16] - [银行未使用项目贷款融资最多可提供50.24419亿元人民币，用于支付未来12个月部分应付建筑成本和承诺资本开支][16] - [2023年6月30日，来自彩云投资的借款1.011554亿元人民币被列为流动负债，集团正积极协商续期展期][16] - [截至报表授权刊发日，钱江生化被冻结的0.7%股权账面价值为3421.6万元人民币，集团正积极申请解除冻结][16] 持续经营评估 - [董事认为基于未来计划及措施成功实施，集团自2023年6月30日起12个月内有充足营运资金履行义务，按持续经营基准编制报表适宜][17] 会计政策 - [集团采用的会计政策与2022年度一致，采纳了多项经修订准则，对财务表现及状况无重大影响][19][20] 业务分部 - [集团分为污水处理、供水、建造及设备销售、固废处理、其他五个业务分部][22] - [未分配资产主要指集团实体的现金等，未分配负债主要指若干借款等，分配至不同分部不切实际或意义不大][25][26] - [2023年上半年污水处理项目建造及运营的分部收益总额为7.70683亿元，供水项目建造及运营为3.51487亿元，建造及设备销售为5706.7万元，固废处理项目建造及运营为2.6712亿元][27] - [2022年上半年污水处理项目建造及运营的分部收益总额为14.25615亿元，供水项目建造及运营为3.45791亿元，建造及设备销售为1.91843亿元，固废处理项目建造及运营为3.02546亿元][28] - [2023年上半年各项目折旧和摊销总计3.85798亿元，2022年同期为3.70518亿元][27][28] 项目运营情况 - [截至2023年6月30日，集团水务项目日处理总量约6052152吨，固废处理项目年处理总量约4117280吨][49] - [截至2023年6月30日，集团有127个特许经营污水项目，日处理总量约3273400吨，较2022年底减少1个TOT项目，日处理量减少约15000吨][50] - [截至2023年6月30日，104个污水特许经营项目已投运，日处理总量约2692550吨，处理平均利用率约73.05%，平均收费单价约1.37元/吨][51] - [截至2023年6月30日，集团有66个供水特许经营项目，日处理总量约2429100吨，较2022年底处理量总体稳定][53] - [截至2023年6月30日，50个供水特许经营项目已投运，日处理总量约1625000吨，平均利用率约59.8%，平均收费单价约2.27元/吨][54] - [截至2023年6月30日，集团有24个固废处理项目，年处理总量4117280吨，13个已投运，年处理量2186630吨，平均利用率约86.34%][56] - [截至2023年6月30日，集团在建或完工BT项目11个，10个收入在报告期确认，EPC项目13个][57] 公司管理与改革 - [2023年公司深化机构改革，聘请三方梳理组织架构，优化管理层级和绩效薪酬体系][46] - [2023下半年公司将加快重点项目建设，推进资产处置，持续降本增效][47] 公司治理 - [报告期内提名委员会举行1次会议，讨论第三届董事会执行董事及总经理候选人事项][87] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行3次会议，讨论2022年度业绩、风险管理制度等事项][90][92] - [截至2023年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则所有守则条文][99] - [公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及监事证券交易守则，报告期内全体董监高确认遵守规定][100][101] - [截至2023年6月30日止六个月，董事会不知悉董监高及其联系人业务对集团业务构成竞争或利益冲突][102] - [截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券][103] - [中期业绩公告日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有][104] - [审核委员会认为截至2023年6月30日止六个月中期业绩符合准则法规且已充分披露][106] - [中期业绩公告已刊登于联交所及公司网站，中期报告将稍后发送股东并在相关网站刊载][107]

公司基本信息 - 公司主要營業地點在中國雲南昆明高新技術開發區[4] - 公司股份代號为6839[5] - 公司主要往來銀行包括興業銀行、國家開發銀行、中國農業銀行等[5] 公司财务表现 - 公司2022年度收入为3,789,322千元，较2021年度下降28.2%[9] - 毛利为753,848千元，较上一年度下降42.7%[9] - 2022年度亏损为1,158,349千元，较上一年度增长9.8%[9] - 2022年度每股亏损约为0.889元，较上一年度增长5.8%[11] - 2022年度股东资金回报率为-25.81%[9] - 2022年度普通股股东应占亏损约为1,060百万元[10] - 2022年度每股亏损基于1,193,213,457股的加权平均股份[11] - 公司不建议2022年度支付末期股息[12] - 建议的末期股息需经股东审议和股东週年大会批准[13] 公司业务发展 - 公司在2022年积极进行资产处置，已通过公开挂牌方式完成四个资产包的股权出售工作[33] - 公司依托“技术为主驱动，资金为辅助驱动”的双轮模式，紧盯行业发展新趋向、新需求，结合公司发展需要大力推广技术研发工作[28] - 公司通过不断调试与更新技术支持，已实现项目运营数据采集、展示等一系列功能，系统功能已具备全国推广的条件[30] - 公司将继续加快项目建设进度，重点推进年度计划完工项目，确保按计划完成初验[34] - 公司将着重提高运营质量和效率，推动节能降耗，完善运营管理制度和流程[34] - 公司将继续围绕“城市环境综合服务商”战略定位，投资优质项目，巩固国内市场，拓展国际市场[36] - 公司将优先推动智能环境系统建设，实现信息共享和数据分析，提升运营管理效率[35] - 公司将加速推进光伏发电、废旧动力电池回收等新业务领域，拓宽业务范围，增强核心竞争力[36] 公司业务情况 - 公司是中国领先的城镇环境综合服务商，主要采用多种项目模式为客户提供定制化的水务、污水处理和固废处理解决方案[39] - 公司水务相关项目日处理总量约为6,098,175吨，固废处理相关项目年处理总量约为4,081,900吨[40] - 公司污水处理项目日处理总量约为3,263,375吨，平均利用率约为79.7%，平均处理收费单价约为1.60元/吨[42] - 公司供水项目日处理总量约为2,429,100吨，其中包括多个特许经营项目，日处理总量约为2,429,100吨[44] - 截至2022年12月31日，公司共有50个特许经营项目，日处理总量约162.5万吨，其中包括1个市政环境综合治理项目，日处理总量约3万吨[45] - 公司非居民供水和特种行业供水下降，平均供水利用率约为60.3%，平均供水收费单价约为每吨人民币2.33元[45] - 截至2022年12月31日，公司共有24个固废处理项目，年处理总量约408.19万吨，其中13个项目已投入商业运营，年处理总量约218.66万吨[48] - 公司固废处理平均利用率约为74.02%[49] - 公司建造及设备销售部门包括BT项目、EPC项目和设备销售，截至2022年12月31日，公司共有11个BT项目，其中10个项目在报告期内确认收入[50] - 公司生产、销售和安装污水处理、供水、固废处理等设备，主要生产的水务相关设备为膜产品，大部分由公司自有工厂生产[51] - 公司为第三方拥有的污水处理、供水和固废处理设施开展O&M项目，并提供与环境保护相关的技术和咨询服务[52] 公司财务状况 - 公司2022年度录得约378.93亿元人民币的收入，净亏损约115.83亿元人民币，普通股股东应占净亏损约106.03亿元人民币，年度每股亏损约0.889元[54] - 公司收入由2021年底的约528.07亿元人民币减少至报告期的约378.93亿元人民币，污水处理、供水、固废处理、建造及设备销售等业务收入均有所下降[55] - 建造及设备销售分部收益减少主要由于EPC建造服务和设备销售以及BT建造服务规模减少[61] - 本集团报告期内的销售成本约为人民币3,035.5百万元，较截至2021年12月31日止年度的约人民币3,964.2百万元减少约23.4%[62] - 本集团的毛利率约为19.89%，较2021年12月31日止年度的约24.93%下降约5.04%[63] - 本集团报告期内录得其他收入约人民币1,358.7百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币54.1百万元增长约2,411.5%[64] - 本集团报告期内录得其他净损失约人民币95.3百万元，较2021年12月31日止年度的净收益约人民币164.3百万元减少约人民币259.6百万元[65] - 本集团的销售开支约为人民币42.0百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币48.4百万元减少约人民币6.4百万元或13.2%[66] - 本集团行政开支增加约人民币378.6百万元至报告期内约人民币1,029.3百万元，增幅约为

财务数据关键指标变化 - 2022年收益约为人民币37.89亿元，较2021年减少约28%[1] - 2022年亏损约为人民币11.58亿元，较2021年亏损增加约10%[1] - 2022年公司普通股股东应占亏损约为人民币10.60亿元，较2021年应占亏损增加约6%[1] - 2022年每股基本亏损约为人民币0.889元，较2021年每股基本亏损增加0.049元[1] - 2022年毛利为人民币7.54亿元，2021年为人民币13.17亿元[2] - 2022年经营溢利为人民币3.26亿元，2021年为人民币4.17亿元[2] - 2022年总资为人民币466.69亿元，2021年为人民币484.26亿元[4] - 2022年总负债为人民币421.80亿元，2021年为人民币408.27亿元[5] - 2022年公司普通股股东应占权益为人民币27.44亿元，2021年为人民币40.14亿元[5] - 截至2022年12月31日止年度，集团净亏损11.58349亿元[11] - 截至2022年12月31日，集团流动负债超过流动资产46.99176亿元[11] - 截至2022年12月31日，集团借款总额为301.32635亿元，其中流动借款为33.8481亿元，现金及现金等价物仅为6.00642亿元[11] - 集团有资本承诺约93.47286亿元，主要与各种特许经营项目及建造项目有关[11] - 2022年来自外部客户的收入为37.89322亿元，2021年为52.80743亿元[24][25] - 2022年毛利为7.53848亿元，2021年为13.16564亿元[24][25] - 2022年年内亏损为11.58349亿元，2021年为10.55254亿元[24][25] - 2022年折旧和摊销为8.27638亿元，2021年为6.63328亿元[24][25] - 2022年非流动资添置（金融工具和递延所得税资产除外）为1.888799亿元，2021年为3.596188亿元[24][25] - 2022年其他收入为13.58701亿元，2021年为0.5408亿元[26] - 2022年融资成本净额为13.32178亿元，2021年为15.26254亿元[24][25][26] - 2022年所得税开支为1.7599亿元，2021年为0.24321亿元[24][25][27] - 2022年公司普通股股东应占亏损为1060342千元，2021年为1001876千元；已发行的普通股加权平均数均为1193213千股[34] - 报告期内公司收益约37.893亿元，较2021年减少约28.2%，净亏损约11.583亿元，较2021年增加约9.8%[63] - 报告期内公司销售成本约30.355亿元，较2021年减少约23.4%[69] - 报告期内公司毛利率约19.89%，较2021年下降约5.04%[70] - 报告期内公司其他收入约13.587亿元，较2021年增幅约2411.5%[71] - 行政开支从2021年的6.507亿元增至报告期内的10.293亿元，增幅约58.2%[74] - 融资成本净额从2021年的15.263亿元减至报告期内的13.322亿元，减幅约12.7%[75] - 报告期内平均借款利率约为每年4.42%，低于2021年的5.73%[76] - 报告期内亏损从2021年的10.553亿元增至11.583亿元，增幅约9.8%[79] - 服务特许经营权安排下的应收款项从2021年末的64.931亿元增至2022年末的75.421亿元，增幅约16.2%[80] - 贸易及其他应收款项以及预付款项从2021年末的89.51亿元减至2022年末的83.137亿元，降幅约7.1%[81] - 现金及现金等价物从2021年末的4.284亿元增至2022年末的6.006亿元，增幅约40.2%[82] - 资产与负债的比率从2021年末的约78.79%增至2022年末的约86.81%[86] - 2022年度公司录得净亏损11.58349亿元[120] - 2022年12月31日，公司流动负债超过流动资产46.99176亿元[120] - 2022年12月31日，公司借款总额为301.32635亿元，其中流动借款为33.8481亿元[120] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物仅为6.00642亿元[120] - 2022年12月31日，公司有资本承诺约93.47286亿元[120] 股息分配情况 - 董事会不建议分派2022年度末期股息[1] - 2023年3月31日董事会会议决定，不建议就2022年度从公司保留盈利中拨付末期股息；2022年3月31日董事会会议决定，不建议就2021年度从公司保留盈利中拨付末期股息[35][36] 股权冻结与解除情况 - 截至2022年12月31日及合并财务报表获授权刊发日期，账面价值3.48856亿元的7.27%股权及账面价值1.20838亿元的2.52%股权尚未解除财产保全[12] - 截至合并财务报表获授权刊发日期，钱江生化中被冻结的剩余2.52%股权，账面价值为1.20838亿元[14] - 截至2022年末，公司在钱江生化7.27%股权账面价值3.48856亿元被冻结，2023年1 - 3月已解除4.75%股权账面价值2.28018亿元的冻结[90][91] 融资与资本承诺情况 - 集团从银行获得未使用项目贷款融资，可提供最多92.52242亿元的融资，以支付自2022年12月31日起未来12个月的部分应付建筑成本和承诺资本开支[13] - 于2022年12月31日，来自彩云投资的借款9.61717亿元已被列为流动负债[14] 业务分部情况 - 集团分为污水处理、供水、建造及设备销售、固废处理、其他（包括运营和维护服务及其他业务）五个业务分部[19] 财务准则应用情况 - 本年度集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则之修订本，采纳经修订的准则对财务资料并无任何重大影响[17] 税务优惠情况 - 中国西部部分附属公司主要运营业务收益达当期收益总额60%以上可享15%优惠企业所得税税率[27] - 中国污水及固废处理项目部分附属公司自产生经营收益首年起享三年免税及三年所得税减半待遇[28] 应收款项与应付款项情况 - 2022年服务特许经营安排下的应收款项为7588356千元，减值拨备46274千元，非流动部分7330827千元；2021年应收款项为6509663千元，减值拨备16543千元，非流动部分6406389千元[37] - 2022年贸易及其他应收款项总额为6853772千元，流动部分6595713千元；预付款项总额为1459904千元，流动部分252334千元；2021年贸易及其他应收款项总额为7342173千元，流动部分6427612千元；预付款项总额为1608873千元，流动部分145841千元[38] - 2022年借款非流动部分为26747825千元，流动部分为3384810千元；2021年借款非流动部分为7970439千元，流动部分为20685107千元[40] - 2022年贸易及其他应付款项为8970086千元，流动部分为8920186千元；2021年贸易及其他应付款项为8807840千元，流动部分为5974439千元[41] 股权出售情况 - 2023年2月27日，公司与北控水务订立红河及水富产权交易合同，出售红河州水务产业投资有限公司和水富县水务产业投资有限公司100%股权，代价分别为155400000元和28300000元[42] - 2022年初至今公司通过公开挂牌方式完成四个资产包的股权出售工作[47] - 2022年11月3日，公司全资附属公司出售云水科技有限公司100%股权，代价为2.962597亿元[93] - 2022年12月20日，公司全资附属公司凯发新泉公用事业出售凯发污水处理（明光）有限公司100%股权，代价为人民币9652.3万元[94] - 2022年12月28日，公司出售六安市叶集区云水水务投资有限公司100%股权，代价为人民币8729.59万元[95] - 2023年2月27日，公司出售红河州水务产业投资有限公司100%股权，代价为人民币1.554亿元；出售水富县水务产业投资有限公司100%股权，代价为人民币2830万元[97] 业务运营数据情况 - 截至2022年12月31日，集团水务相关项目日处理总量约为6,098,175吨[51] - 截至2022年12月31日，集团固废处理相关项目年处理总量约为4,081,900吨[51] - 截至2022年12月31日，集团特许经营污水项目共128个，日处理总 量约为3,263,375吨[52] - 与2021年12月31日止年度同比，因资产处置减少4个BOT污水项目、2个TOT污水项目，日污水处理量减少约290,000吨[52] - 截至2022年12月31日，105个日处理总量约267.925万吨特许经营项目投入商业运营，污水处理平均利用率约79.7%，平均收费单价约1.60元/吨[53] - 截至2022年12月31日，23个日处理总量约58.4125万吨特许经营项目未投入商业运营[54] - 截至2022年12月31日，公司拥有66个日处理总量约242.91万吨供水特许经营项目，供水平均利用率约60.3%，平均收费单价约2.33元/吨[55][57] - 截至2022年12月31日，50个日处理总量约162.5万吨特许经营项目投入商业运营[56] - 截至2022年12月31日，16个日处理总量约80.41万吨特许经营项目未投入商业运营[58] - 截至2022年12月31日，公司拥有24个固废处理项目，年处理总量408.19万吨，平均利用率约74.02%[59] 公司应对策略与发展规划 - 2022年公司受国内外复杂经济形势和疫情影响，通过加强运营项目管理、推进技术研发、尝试新业态项目、资产处置等手段纾困[44] - 公司自主研发有机固废低温绝氧热解碳化技术，智慧环境系统平台已具备全国推广条件[45] - 公司积极尝试光伏发电在运营项目中的运用，探索为新能源电池循环再利用产业提供解决方案及设备[46] - 2023年公司将加快项目建设进度，聚焦运营提质增效，完善运营管理制度[48] - 未来公司将围绕“城市环境综合服务商”定位，投资优质项目，拓展国内外市场[49] 公司治理与报告情况 - 公司正参照联交所规则编制环境、社会及管治报告，将收录于2022年度报告[100][101] - 报告期内，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所有守则条文[104] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[105] - 全体董事及监事报告期内完全遵守上市规则附录十所载标准守则规定标准[106] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团经审核合并财务报表等事宜[107][108] - 提名委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，报告期内审议新董事委任事宜[109] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，负责董事及高管薪酬相关事宜[110] - 梅伟于2023年1月30日获委任为第三届董事会非执行董事、董事长等职[115] - 审核委员会成员为廖船江（主席）、钟伟、周北海；薪酬委员会成员为钟伟（主席）、于龙、周北海；提名委员会成员为梅伟（主席）、周北海、钟伟；合规委员会成员为钟伟（主席）、于龙、廖船江、周北海、黄轶（监事）[117] - 核数师认为公司合并财务报表已根据香港会计师公会颁布准则真实反映2022年财务状况、表现及现金流量[119] - 公司全年业绩公告刊登于联交所网站及公司网站，2022年年报将适时寄发股东并在上述网站刊载[122] 董事会致谢 - 董事会感谢股东支持及员工2022年度的努力与贡献[123]

整体财务关键指标变化 - 2022年收益约为人民币37.89亿元，较2021年减少约28%[1] - 2022年亏损约为人民币11.58亿元，较2021年亏损增加约10%[1] - 2022年公司普通股股东应占亏损约为人民币10.60亿元，较2021年应占亏损增加约6%[1] - 2022年每股基本亏损约为人民币0.889元，较2021年每股基本亏损增加0.049元[1] - 2022年毛利为人民币7.54亿元，2021年为人民币13.17亿元[2] - 2022年经营溢利为人民币3.26亿元，2021年为人民币4.17亿元[2] - 2022年总资为人民币466.69亿元，2021年为人民币484.26亿元[4] - 2022年总权益为人民币44.88亿元，2021年为人民币75.98亿元[5] - 2022年总负债为人民币421.80亿元，2021年为人民币408.27亿元[5] - 董事会不建议分派2022年度的末期股息[1] - 截至2022年12月31日止年度，集团净亏损11.58349亿元[11] - 截至2022年12月31日，集团流动负债超过流动资产46.99176亿元[11] - 截至2022年12月31日，集团借款总额为301.32635亿元，其中流动借款为33.8481亿元，现金及现金等价物仅为6.00642亿元[11] - 集团有资本承诺约93.47286亿元，主要与各种特许经营项目及建造项目有关[11] - 2022年来自外部客户的收入为37.89322亿元，2021年为52.80743亿元[24][25] - 2022年毛利为7.53848亿元，2021年为13.16564亿元[24][25] - 2022年年内亏损为11.58349亿元，2021年为10.55254亿元[24][25] - 2022年折旧和摊销为8.27638亿元，2021年为6.63328亿元[24][25] - 2022年其他收入为13.58701亿元，2021年为0.5408亿元[24][25][26] - 2022年融资成本净额为13.32178亿元，2021年为15.26254亿元[24][25][26] - 2022年所得税开支为1.7599亿元，2021年为0.24321亿元[24][25][27] - 2022年公司普通股股东应占亏损为1060342千元，2021年为1001876千元；已发行的普通股加权平均数均为1193213千股[34] - 2023年3月31日董事会会议决定，不建议就2022年度从公司保留盈利中拨付末期股息；2022年3月31日董事会会议决定，不建议就2021年度从公司保留盈利中拨付末期股息[35][36] - 2022年服务特许经营安排下的应收款项为7588356千元，2021年为6509663千元；减值拨备2022年为46274千元，2021年为16543千元[37] - 2022年贸易及其他应收款项总额为6853772千元，2021年为7342173千元；预付款项2022年为1459904千元，2021年为1608873千元[38] - 2022年借款总额为30132635千元，2021年为28655546千元；其中非流动借款2022年为26747825千元，2021年为7970439千元[40] - 2022年贸易及其他应付款项为8970086千元，2021年为8807840千元；流动部分2022年为8920186千元，2021年为5974439千元[41] - 报告期内，公司收益约37.893亿元，较2021年减少约28.2%，净亏损约11.583亿元，较2021年增加约9.8%[63] - 报告期内，公司销售成本约30.355亿元，较2021年减少约23.4%[69] - 报告期内，公司毛利率约19.89%，较2021年下降约5.04%[70] - 报告期内，公司其他收入约13.587亿元，较2021年增幅约2411.5%[71] - 行政开支从2021年的6.507亿元增至报告期内的10.293亿元，增幅约58.2%[74] - 融资成本净额从2021年的15.263亿元减至报告期内的13.322亿元，减幅约12.7%[75] - 报告期内平均借款利率约为每年4.42%，低于2021年的5.73%[76] - 所得税开支从2021年的0.243亿元增至报告期内的1.76亿元，增幅约624.3%[78] - 服务特许经营权安排下的应收款项从2021年的64.931亿元增至2022年的75.421亿元，增幅约16.2%[80] - 贸易及其他应收款项以及预付款项从2021年的89.51亿元减至2022年的83.137亿元，降幅约7.1%[81] - 现金及现金等价物从2021年的4.284亿元增至2022年的6.006亿元，增幅约40.2%[82] - 资产与负债的比率从2021年的约78.79%增至2022年的约86.81%[86] - 截至2022年12月31日止年度，集团录得净亏损人民币11.58349亿元[120] - 2022年12月31日，集团流动负债超过其流动资产人民币46.99176亿元[120] - 2022年12月31日，集团借款总额为人民币301.32635亿元，其中流动借款为人民币33.8481亿元[120] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物仅为人民币6.00642亿元[120] - 2022年12月31日，集团有资本承诺约人民币93.47286亿元[120] 业务线数据关键指标 - 集团分为污水处理、供水、建造及设备销售、固废处理、其他（包括运营和维护服务及其他业务）五个业务分部[19] - 截至2022年12月31日，集团水务相关项目日处理总量约为6,098,175吨[51] - 截至2022年12月31日，集团固废处理相关项目年处理总量约为4,081,900吨[51] - 截至2022年12月31日，集团特许经营污水项目共128个，日处理总量约为3,263,375吨[52] - 与2021年12月31日止年度同比，因资产处置减少4个BOT污水项目、2个TOT污水项目，日污水处理量减少约290,000吨[52] - 截至2022年12月31日，105个日处理总量约267.925万吨特许经营项目投入商业运营，污水处理平均利用率约79.7%，平均收费单价约1.60元/吨[53] - 截至2022年12月31日，23个日处理总量约58.4125万吨特许经营项目未投入商业运营[54] - 截至2022年12月31日，公司拥有66个日处理总量约242.91万吨供水特许经营项目，供水平均利用率约60.3%，平均收费单价约2.33元/吨[55][57] - 截至2022年12月31日，50个日处理总量约162.5万吨特许经营项目投入商业运营[56] - 截至2022年12月31日，16个日处理总量约80.41万吨特许经营项目未投入商业运营[58] - 截至2022年12月31日，公司拥有24个固废处理项目，年处理总量408.19万吨，平均利用率约74.02%[59] 税务相关情况 - 中国西部部分附属公司主要运营业务收益达当期收益总额60%以上，可享15%优惠企业所得税税率[27] - 中国污水及固废处理项目附属公司自产生经营收益首年起，有三年免税期及三年企业所得税减半待遇[28] - 泰国、香港、印尼相关公司2022年企业所得税率分别为20%、16.5%、22%[30][31][33] 股权出售情况 - 2022年初至今公司已通过公开挂牌方式完成四个资产包的股权出售工作[47] - 2022年11月3日，公司全资附属公司出售云水科技有限公司100%股权，代价为2.962597亿元[93] - 2022年12月20日，公司全资附属公司凯发新泉公用事业出售凯发污水处理（明光）有限公司100%股权，代价为9652.3万元[94] - 2022年12月28日，公司出售六安市叶集区云水水务投资有限公司100%股权，代价为8729.59万元[95] - 2023年2月27日，公司与北控水务订立红河及水富产权交易合同，出售红河州及水富县水务产业投资有限公司100%股权，代价分别为155400000元及28300000元[42] - 2023年2月27日，公司出售红河州水务产业投资有限公司100%股权，代价为1.554亿元；出售水富县水务产业投资有限公司100%股权，代价为2830万元[97] 公司运营与发展策略 - 2022年公司受国内外复杂经济形势和疫情影响，通过加强运营项目管理等手段推动多渠道纾困[44] - 公司自主研发有机固废低温绝氧热解碳化技术，智慧环境系统平台已具备全国推广条件[45] - 公司积极尝试光伏发电在运营项目中的运用，探索为新能源电池循环再利用产业提供解决方案[46] - 2023年公司将加快推进项目建设进度，聚焦运营提质增效工作[48] - 未来公司将围绕战略定位，投资优质项目，巩固国内市场，开辟国际市场[49] 股权冻结与解除情况 - 截至2022年12月31日及合并财务报表获授权刊发日期，账面价值3.48856亿元的7.27%股权及账面价值1.20838亿元的2.52%股权尚未解除财产保全[12] - 截至合并财务报表获授权刊发日期，钱江生化中被冻结的剩余2.52%股权，账面价值为1.20838亿元[14] - 截至2022年底，公司在钱江生化7.27%股权账面价值3.48856亿元被冻结，2023年1 - 3月已解除4.75%股权账面价值2.28018亿元的冻结[90][91] 融资相关情况 - 集团从银行获得未使用项目贷款融资，可提供最多92.52242亿元的融资，以支付自2022年12月31日起未来12个月的部分应付建筑成本和承诺资本开支[13] - 于2022年12月31日，来自彩云投资的借款9.61717亿元已被列为流动负债[14] 财务准则应用情况 - 本年度集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则之修订本，采纳经修订的准则对财务资料并无重大影响[17] 公司治理与合规情况 - 公司正参照联交所规则编制环境、社会及管治报告，将收录于2022年度报告[100][101] - 报告期内，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所有守则条文[104] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[105] - 全体董事及监事报告期内完全遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定标准[106] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团经审核合并财务报表等事宜[107][108] - 提名委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，报告期内审议新董事委任事宜[109] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，负责董事及高级管理人员薪酬相关事宜[110] - 梅伟于2023年1月30日获委任为第三届董事会非执行董事、董事长等职[115] - 董事会认为公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统有效及足够[114] - 集团核数师认为合并财务报表已真实而中肯地反映集团财务状况等[119] 信息披露情况 - 全年业绩公告刊登于联交所网站及公司网站，2022年年报将适时寄发股东并在网站刊载[122] 公司董事情况 - 截至公告日期，公司有执行、非执行及独立非执行董事若干[123]

公司组织架构 - 公司执行董事为于龙先生（代理董事长，总经理）、周志密先生[14] - 公司非执行董事为戴日成先生、陈勇先生、刘晖先生[14] - 公司独立非执行董事为廖船江先生、钟伟先生、周北海先生[14] - 提名委员会由执行董事俞龙（主席）及两名独立非执行董事周北海和钟伟组成[116] - 提名委员会主要职责包括审查和监督董事会结构等多项工作，其职权范围已在公司网站公布[117] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，报告期内召开一次会议讨论2021年高管绩效薪酬兑现[119] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会架构等[120] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内召开三次会议，讨论2021年业绩等事项[123] - 合规委员会由一名执行董事、三名独立非执行董事和一名监事组成，报告期内召开一次会议讨论管理制度修订和2021年风险管理报告[123][125] 公司基本信息 - 公司总部及中国营业地址为云南昆明高新技术开发区海源北路2089号[16] - 公司香港主要营业地点为九龙尖沙咀广东道25号海港城港威大厦第1座31楼3110–11室[16] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[16] - 公司有关香港法律的法律顾问为林朱律师事务所有限法律责任合夥[16] - 公司有关中国法律的法律顾问为北京德恒（昆明）律师事务所[16] - 公司主要往来银行包括兴业银行、国家开发银行等多家银行[18] - 公司股份代号为6839，网址为http://www.yunnanwater.cn[18] - 公司于2011年6月21日在云南省注册成立，2014年7月22日转为股份有限公司，注册资本7.8788亿元，2015年5月27日H股在港交所主板上市，总股本增至11.93213亿元[153] 公司财务数据 - 2022年上半年公司收益为21.8034亿元，较2021年同期的27.07734亿元下降19.5%[34] - 2022年上半年公司毛利为4.69248亿元，较2021年同期的6.60261亿元下降28.9%[34] - 2022年上半年公司所得税前亏损为4.99898亿元，较2021年同期的3.79194亿元增加31.8%[34] - 2022年上半年公司普通股股东应占溢利亏损为4.94015亿元，较2021年同期的3.11647亿元增加58.5%[34] - 2022年上半年公司每股基本亏损为0.414元，较2021年同期的0.261元增加58.5%[34] - 报告期内公司收益约21.803亿元，较2021年同期下降19.5%[78] - 报告期内公司净亏损约5.023亿元，2021年同期亏损约3.633亿元[78] - 报告期内公司普通股股东应占亏损约4.94亿元，2021年同期约3.116亿元[78] - 报告期内污水处理业务收益约14.256亿元，较2021年同期下降22.2%[78] - 报告期内供水业务收益约3.458亿元，较2021年同期下降11.8%[78] - 报告期内固废处理业务收益约3.025亿元，较2021年同期下降13.5%[78] - 报告期内建造及设备销售业务收益约0.553亿元，较2021年同期下降18.5%[78] - 报告期内其他业务收益约0.511亿元，较2021年同期下降23.1%[78] - 报告期内公司销售成本约17.111亿元，较2021年同期下降16.4%[82] - 报告期内公司毛利率约21.5%，较2021年同期下降2.9%[82] - 融资成本净额从2021年上半年约7.584亿元降至报告期约7.411亿元，降幅约2.3%[87] - 报告期内平均借款利率约为每年5.68%，较2021年上半年的约5.63%有所增长[87] - 2022年上半年所得税前亏损约4.999亿元，2021年上半年约3.792亿元[87] - 报告期内亏损从2021年上半年约3.633亿元增至约5.023亿元，增加约1.39亿元[87] - 服务特许经营安排下的应收款项从2021年底约64.931亿元增至2022年6月底约65.505亿元，增幅约0.9%[87] - 贸易及其他应收款项以及预付款项从2021年底约89.51亿元降至2022年6月底约86.167亿元，降幅约3.7%[89] - 现金结余总额从2021年底约4.284亿元增至2022年6月底约4.703亿元，增幅约9.8%[89] - 贸易及其他应付款项从2021年底约88.078亿元降至2022年6月底约84.201亿元，降幅约4.4%[89] - 资产与负债的比率从2021年底约78.8%升至2022年6月底约80.5%，升幅约1.7%[92] - 2022年上半年公司经营溢利为2.2769亿元，较2021年同期的3.81672亿元减少[129] - 2022年上半年公司期内亏损为5.02327亿元，较2021年同期的3.63276亿元有所增加[129] - 2022年6月30日，公司非流动资产为39.817227亿元，较2021年12月31日的40.462391亿元略有减少[135] - 2022年6月30日，公司流动资产为8.704165亿元，较2021年12月31日的7.963229亿元有所增加[135] - 2022年上半年公司本公司普通股股东应占亏损的基本及摊薄每股亏损为0.414元，2021年同期为0.261元[131] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备为42.8144亿元，较2021年12月31日的42.50964亿元略有增加[135] - 截至2022年6月30日，无形资产为134.5362亿元，较2021年12月31日的124.09296亿元有所增加[135] - 2022年上半年公司融资成本净额为7.41136亿元，较2021年同期的7.58372亿元略有减少[129] - 2022年6月30日公司总权益为70.81801亿元，较2021年12月31日的75.98138亿元有所下降[137] - 2022年6月30日非流动借款为88.35562亿元，较2021年12月31日的79.70439亿元有所增加[137] - 2022年6月30日流动借款为208.44554亿元，较2021年12月31日的206.85107亿元略有增加[140] - 2022年上半年公司期内亏损4.94015亿元[142] - 2022年上半年货币换算差额为 - 0.49506亿元[142] - 2022年上半年非控股权益注资0.0562亿元[142] - 2022年上半年分派予永久资本工具持有人0.69136亿元[142] - 2022年6月30日总负债为414.39591亿元，较2021年12月31日的408.27482亿元有所增加[140] - 2021年6月30日公司总权益为88.81951亿元[145] - 2021年1月1日公司总权益为76.07562亿元[144] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为168,777千元人民币，2021年同期为-2,074,148千元人民币[148] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为-119,447千元人民币，2021年同期为-175,345千元人民币[148] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为-7,611千元人民币，2021年同期为1,296,411千元人民币[151] - 2022年上半年现金及现金等价物减少41,719千元人民币，2021年同期为-953,082千元人民币[151] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为428,427千元人民币，2021年同期为1,697,688千元人民币[151] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为470,304千元人民币，2021年同期为743,627千元人民币[151] - 2022年上半年发行永久资本工具所得款项为0千元人民币，2021年同期为1,580,200千元人民币[151] - 2022年上半年借款所得款项为1,803,504千元人民币，2021年同期为8,730,801千元人民币[151] - 2022年上半年偿还借款为-2,153,697千元人民币，2021年同期为-8,969,510千元人民币[151] - 2022年上半年向永久资本工具持有人支付的分派为-36,957千元人民币，2021年同期为-22,642千元人民币[151] - 截至2022年6月30日止六个月，集团录得净亏损5.02亿元[155] - 截至2022年6月30日，集团流动负债超过流动资产183.47亿元，借款总额296.8亿元，其中208.45亿元为流动负债，现金及现金等价物4.7亿元[155] - 截至2022年6月30日，集团有资本承诺约99.41亿元，主要与特许经营及建造项目有关[155] - 截至2022年6月30日，集团未能偿还到期借款8.43亿元，逾期借款总额63.56亿元[155] - 截至2022年6月30日，集团未遵守总额1.04亿元借款的财务契诺，若贷款人要求，73.96亿元借款需立即偿还[155] - 原合约还款日期在2023年6月30日后的34.11亿元借款于2022年6月30日被分类为流动负债[155] - 截至2022年6月30日，集团触发交叉违约，总额77.39亿元的若干借款需立即偿还，其中63.29亿元非流动借款被分类为流动负债[157] - 2022年6月30日，集团未能按期足额支付永续债已到期投资收益4000万元中的3200万元，触发间接控股股东受让可续期债权义务[157] - 2021年12月至2022年6月，金额15.36亿元的逾期借款贷款人申请财产保全，法院冻结集团部分现金及股权[157] - 2022年6月，集团与贷款人就3.14亿元逾期借款达成和解，截至6月30日，公司被列为被执行人以结清12.22亿元未偿还项[157] - 集团有8.53亿元公司债券，2022年3月债券持有人行使5.77亿元提早赎回权，剩余2.76亿元将于2024年3月前偿还[159] - 2022年7 - 8月，集团向间接控股公司取得借款1.26亿元[159] - 2022年上半年公司总营收23.17亿元，2021年上半年为29.02亿元[182][186] - 2022年上半年公司毛利4.69亿元，2021年上半年为6.60亿元[182][188] - 2022年上半年公司所得税前亏损4.99亿元，2021年上半年为3.79亿元[182][188] - 2022年上半年公司期内亏损5.02亿元，2021年上半年为3.63亿元[182][188] - 2022年上半年公司折旧和摊销3.71亿元，2021年上半年为3.36亿元[182][188] - 2022年上半年污水处理业务营收14.26亿元，毛利4.33亿元[182] - 2022年上半年供水业务营收3.46亿元，毛利0.13亿元[182] - 2022年上半年建造及设备销售业务营收1.92亿元，毛利 - 0.03亿元[182] - 2022年上半年固废处理业务营收3.03亿元，毛利0.10亿元[182] - 截至2022年6月30日，公司总部分部资产为48,521,392千元，总部分部负债为41,439,591千元；截至2021年12月31日，总部分部资产为48,425,620千元，总部分部负债为40,827,482千元[193] - 截至2022年6月30日，以权益法入账的投资为1,080,757千元；截至2021年12月31日，以权益法入账的投资为1,084,751千元[193] - 2022年上半年运营收入为1,194,477千元，2021年同期为903,951千元；2022年上半年建造服务收入为552,073千元，2021年同期为1,275,062千元[196] - 2022年上半年融资收入为374,825千元，2021年同期为394,423千元；2022年上半年EPC及设备销售收入为7,827千元，2021年同期为67,831千元[196] - 2022年上半年其他收入为51,138千元，2021年同期为66,467千元；2022年上半年总收入为2,180,340千元，2021年同期为2,707,734千元

财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司收益为52.807亿元人民币，同比下降37.1%[35] - 公司全年总收益为人民币52.807亿元，同比下降37.1%[51][52] - 公司报告期内收入为人民币52.807亿元，同比下降37.1%[97] - 公司毛利为13.166亿元人民币，同比下降37.2%[35] - 公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利为11.586亿元人民币，同比下降50.6%[35] - 公司年内亏损为10.552亿元人民币，同比下降409.2%[35] - 公司年内亏损为人民币10.553亿元，同比下降409.2%[51][52] - 公司净亏损为人民币10.553亿元，同比下降409.2%[97] - 公司所得税前亏损为10.309亿元人民币，同比下降305.1%[35] - 公司普通股股东应占亏损约为10.019亿元人民币，上年同期为盈利2.231亿元人民币[36] - 公司普通股股东应占亏损约为人民币10.019亿元（2020年：溢利约2.231亿元）[39] - 普通股股东应占亏损为人民币10.019亿元，同比下降549.1%[97] - 公司基本每股亏损约为0.840元人民币，基于约11.932亿股的加权平均股份数计算[37] - 公司每股亏损为0.840元人民币，同比下降549.2%[35] - 每股基本亏损约为人民币0.840元（2020年：每股基本盈利约0.187元）[39] - 公司股东资金回报率为-13.89%，上年同期为4.49%[35] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币3,964.2百万元，同比下降37.1%[100] - 毛利率为24.93%，同比下降0.03个百分点[100] - 其他收入为人民币54.1百万元，同比下降37.6%[100] - 其他收益净额为人民币164.3百万元，同比增加人民币115.5百万元[100] - 销售开支为人民币48.4百万元，同比增加14.2%[100] - 行政开支为人民币650.7百万元，同比增加47.3%[100] - 融资成本净额为人民币1,526.3百万元，同比增加21.8%[103] - 平均借款利率为5.73%，同比下降0.01个百分点[103] - 员工成本为人民币6.665亿元，较2020年的人民币5.889亿元增长13.2%[115] 业务表现：水务运营 - 公司拥有227个水处理项目，总处理量约为636.52万吨/日[51][52] - 公司水务相关项目日处理总量约为636.52万吨，固废处理相关项目年处理总量约为408.19万吨[84] - 公司特许经营污水项目134个，日处理总能力约为355.34万吨，同比减少1个ROT项目，日处理能力减少约1.54万吨[84] - 106个已商业运营特许污水项目日处理能力约为281.45万吨，同比增加28.15万吨，增长率为11%[87] - 报告期内污水实际处理利用率约为78.5%，平均污水处理收费单价约为每吨人民币1.59元[87] - 污水处理业务收入为人民币33.873亿元，同比下降约36.0%（对比上年52.865亿元）[97] - 公司供水特许经营项目67个，日处理总能力约为244.91万吨，同比日处理能力增加约3.1万吨[89] - 49个已运营供水项目日处理能力约为159.5万吨，同比日处理能力增加约6.5万吨[89] - 报告期内实际供水利用率约为64.3%，平均供水收费单价约为每吨人民币2.24元[89] - 供水业务收入为人民币9.218亿元，同比下降5.5%[97] 业务表现：固废处理 - 公司拥有24个固废处理项目，年处理能力约为408.19万吨[51][52] - 公司拥有24个固废处理项目，年处理总能力约为408.19万吨[91] - 公司拥有固废处理项目24个，年处理总量约408.19万吨[93] - 13个已商业运营固废项目年处理能力约为218.66万吨，同比新增5个运营项目，年处理能力增加约101.72万吨[91] - 其中13个项目已投入商业运营，年处理量约218.66万吨[93] - 报告期内固废实际处理利用率约为73.15%[91] - 固废处理利用率为73.15%，较2020年有所下降[93] - 固废处理业务收入为人民币7.548亿元，同比下降44.0%[97] - 建造及设备销售收入为人民币1.371亿元，同比下降77.9%[97] 财务健康状况与流动性 - 现金及现金等价物减少人民币1,269.3百万元，降幅74.8%，主要因经营和投资活动现金净流出大于融资活动现金净流入[105] - 现金及现金等价物仅人民币428,427,000元，而即期借款达人民币20,685,107,000元[108] - 净亏损人民币1,055,254,000元，流动负债超过流动资产人民币19,359,615,000元[108] - 借款总额达人民币28,655.5百万元，较2020年的人民币27,541.8百万元有所增加[105] - 无抵押借款为人民币14,708.6百万元，有抵押借款为人民币13,946.9百万元[105] - 资产负债比率从2020年的77.26%增至2021年的78.79%，主要因债务融资规模持续增加[108] - 公司违约及交叉违约借款总额达人民币16,397,304,000元[77] - 违约借款总额人民币5,616,161,000元，交叉违约涉及其他借款人民币10,781,143,000元[108] - 公司债券总额为人民币852,721,000元，其中人民币577,028,000元已于2022年3月被债券持有人行使提前赎回权，剩余人民币275,693,000元将于2024年3月到期偿还[110] - 服务特许经营安排下的应收款项为人民币6,493.1百万元，同比增长22.5%[103] - 贸易及其他应收款项及预付款项减少人民币653.8百万元，降幅6.8%，主要因报告期内收回关联方及项目业主应收款[105] - 贸易及其他应付款项减少人民币228.6百万元，降幅2.5%，主要因报告期内偿付建筑安装款[105] - 资本承诺约人民币11,963,708,000元，主要与特许经营项目和建造项目有关[108] 管理层讨论和战略指引 - 公司致力于降低财务杠杆并优化融资结构[53][58] - 公司计划推进固废板块等优势板块资本运作以降低资产负债率[61] - 公司计划优化融资结构调整长短期负债结构以降低资产负债率[61] - 公司计划加强债权清收增加经营净现金流入以降低资产负债率[61] - 公司推动节能降耗并实施科学预算制[82] - 公司计划优化融资结构并降低资产负债率[82] - 公司加强有机固废低温绝氧热解碳化技术研发[82] - 公司将加强有机固废低温绝氧热解碳化技术研发实现固体有机质废弃物减量化无害化稳定化资源化[61] - 公司通过资产处置补充流动资金[77][79] - 公司企业战略以云南为基础，持续识别海外投资机会，逐步扩展至中国其他有利地区及海外新兴市场[174] - 公司从事上下游开发产业以改善盈利结构并拓宽收入来源[173] 行业趋势与市场环境 - 中国计划在十四五期间推动约100个地级及以上城市建设"无废城市"[69] - 到2025年"无废城市"固体废物产生强度将较快下降综合利用水平显著提升[69] - 污泥无害化处理市场需求巨大因污水处理普及使污泥处理量显著增加[70] - 农村水处理将成为行业发展热点因农村环境基础设施严重滞后[70] - 水行业智能化改造将成为未来必备产业技术可满足分散区域村镇水处理需求[70] - 国家生态工业示范园区将在减污降碳协同增效中发挥示范引领作用[65] - 水务行业政策红利释放推动行业集中度提升[72] - 固废处理行业规模将进一步扩大[74][78] - 农村垃圾处置及废弃物资源化利用成为行业新热点[74][78] - 污泥无害化处理技术未来具有巨大市场空间[72] - 水务智慧化转型成为行业必不可少的技术[72] 公司治理与股东信息 - 董事会不建议支付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：每股普通股人民币0.06元）[38][39] - 公司未宣派或支付任何2021年度中期股息或特别股息[38][39] - 公司未就截至2021年12月31日止年度建议分派末期股息[118] - 董事会决议不派发2021年度末期股息，需经股东周年大会批准[181] - 公司已发行加权平均股份数目约为1,193,213,000股（2020年：1,193,213,000股）[39] - 公司总股本为人民币1,193,213,457元，分为1,193,213,457股每股面值人民币1.00元的股份[170] - 控股股东于2022年1月11日更名为云南省绿色环保产业集团有限公司[122][125] - 控股股东更名事项详细公告发布于2022年1月11日[122][126] - 报告涵盖2021年度财务数据[2] - 报告包含五年财务概要(2017-2021)[19] - 提供2021年度环境、社会及管治报告[20] - 合并财务报表包含损益表、资产负债表、权益变动表和现金流量表[14][15][16][17] - 核数师为罗兵咸永道会计师事务所[25] - 核数师对集团2021年合并财务报表发表无法表示意见，主要涉及持续经营的多项不确定性[115] - 公司股份代号为06839[1] - 公司网址为http://www.yunnanwater.cn[25] - 公司2021年度报告显示名称为云南水务投资股份有限公司[161] 重大交易与资产处置 - 于2021年6月6日，公司签订股权收购及发行协议，总对价为人民币21.032亿元[120] - 重大投资及收购事项详细公告发布于2021年6月6日[121][123][124] - 公司完成对浙江海云环保等四家公司的股权出售，总代价为人民币21.032亿元[123] - 公司出售浙江海云环保49%股权后不再持有其任何股权[123] - 公司通过交易获得钱江生化约20.24%股权，成为其联营公司[123] - 交易完成后，公司将持有钱江生化约20.24%的股权，并将其作为联营公司入账[120] - 股权交易涉及首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权[123] - 截至2021年12月31日，公司已收到潜在收购方按金人民币200,000,000元，预计2022年6月前完成出售并收取进一步代价约人民币220,000,000元[113] - 因融资租赁合同纠纷，公司资产被采取保全措施，总价值不超过人民币3.715亿元[118] - 公司被乌鲁木齐中级人民法院列为被执行人，执行标的为集团资产[118] 融资与财务支持 - 公司于2022年3月从直接控股公司获得借款人民币990,000,000元，其中人民币577,028,000元用于赎回债券，人民币154,436,000元用于偿还到期借款[110] - 自2022年1月1日起，公司已成功将逾期借款人民币412,984,000元按原协议条款展期[110] - 公司从未承诺项目贷款融资中获得最高人民币5,506,109,000元融资额度，用于支付未来12个月的建设成本和资本开支[113] - 截至2021年12月31日，来自中间控股公司云康旅集团的借款为人民币4,366,330,000元，其中人民币4,302,589,000元被分类为非流动[113] - 云康旅集团承诺在特定情况下购买公司永续债券人民币1,622,300,000元，并提供物业担保[113] - 云康旅集团同意自2021年12月31日起提供长达18个月的财务支持[113] - 主要往来银行包括兴业银行、国家开发银行、中国农业银行等10家金融机构[25] 人事任命与董事会构成 - 于龙于2021年9月30日获推举为代理董事长[183][184] - 于龙自2021年9月起代行公司董事长职权[129][130] - 公司总经理于龙拥有超过18年环保水务行业经验[129][130] - 周志密于2021年11月10日获任执行董事兼财务总监[185] - 周志密先生担任公司执行董事及财务总监，拥有超过22年企业财务管理经验[132] - 周志密先生于2022年3月取得高级会计师职称证书[132] - 周志密先生自2011年3月加入公司，现任财务总监职务[132] - 李波于2021年6月24日由非执行董事调任为执行董事并于同年9月30日辞任[185] - 凌慧于2021年6月11日获任执行董事兼财务总监并于同年11月10日辞任[185] - 戴日成先生担任公司非执行董事，拥有约30年水处理行业经验[132] - 戴日成先生曾担任北控水务集团（联交所上市代码：371）副总裁兼高级工程师[132] - 戴日成先生自2018年3月起担任北京碧水源总经理及执行总经理[132] - 戴日成先生曾担任清华同方（上交所代码：600100）污水处理子公司总经理[132] - 陈勇先生担任公司非执行董事，拥有超过26年会计及管理经验[135] - 陈勇先生自2014年9月起担任山东国际信托（联交所上市代码：1697）监事[135] - 陈勇先生自2018年2月起担任北京昆仑致汇科技有限公司副董事长[135] - 刘晖先生于2021年6月加入公司担任非执行董事，时年49岁[138][139] - 刘晖先生拥有超过22年企业财务管理经验[138][139] - 刘晖先生现任公司控股股东云南省康旅控股集团财务管理中心副总经理[138][139] - 刘晖先生曾担任云南城投创业投资有限公司财务总监[138][139] - 廖船江先生于2018年6月加入公司担任独立非执行董事，时年50岁[142][143] - 廖船江先生拥有超过21年会计、审计及管理经验[142][143] - 廖船江先生是澳洲会计师公会及香港会计师公会的合资格会计师[142][143] - 廖船江先生曾担任理士国际技术有限公司财务总监兼公司秘书[142][143] - 廖船江先生曾担任赢时通汽车租赁有限公司执行董事、财务总监、公司秘书[142][143] - 廖船江先生现任香江金融集团成员公司董事总经理[142][143] - 公司独立非执行董事钟伟先生于2020年10月加入集团[147] - 公司独立非执行董事周北海先生于2020年10月加入集团[147] - 钟伟先生自2017年4月起担任华润置地独立非执行董事[147] - 钟伟先生自2020年8月起担任中国金茂控股集团独立非执行董事[147] - 周北海先生自2005年1月起担任北京科技大学能源与环境工程学院教授[147] - 公司董事会始终满足上市规则关于至少三名独立非执行董事的要求[195] - 公司已获得所有独立非执行董事根据上市规则第3.13条提交的年度独立性书面确认[196] 监事会与高级管理层 - 公司监事会主席龙利民先生于2020年10月12日获委任为股东代表监事[193] - 股东代表监事龙利民先生于2017年8月加入集团[150] - 龙利民先生自2018年3月起担任北京碧水源董事及副总经理[150] - 龙利民先生于2004年获清华大学授予工商管理硕士学位[150] - 朱振先生于2020年10月12日获委任为股东代表监事[193] - 股东代表监事朱振先生于2017年8月加入集团[150] - 朱振先生拥有近10年法律及投资从业经验[150] - 谭海锐先生于2020年10月12日获委任为独立监事[193] - 谭海锐先生51岁，于2015年1月加入公司，现任独立监事，拥有超过19年大型企业工作经验[158] - 张玲女士于2020年10月12日获委任为独立监事[193] - 张玲女士46岁，于2018年1月加入公司，现任独立监事，拥有近21年法律领域经验[158] - 唐爽女士于2020年10月12日获委任为职工代表监事[193] - 唐爽女士38岁，于2015年1月加入公司，现任商务部副经理及职工代表监事，拥有超过11年大型企业工作经验[153] - 黄轶先生于2020年10月12日获委任为职工代表监事[193] - 黄轶先生46岁，于2011年6月加入公司，现任职工代表监事及技术与风控中心副总经理兼西南大区总经理[152] - 王勇先生于2021年3月31日辞任财务总监职务[193] - 李博先生自2013年8月15日起担任公司秘书[193] - 杨方先生48岁于2012年6月加入

公司基本信息 - 公司股份代号为6839[1][12] - 北京碧水源股份代号为300070[15] - 公司授权代表为于龙先生和凌慧女士[10] - 公司总部及中国营业地址为云南昆明高新技术开发区海源北路2089号[10] - 公司香港主要营业地点为香港九龙尖沙咀广东道25号海港城港威大厦第1座31楼3110–11室[10] - 公司H股股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼[10] - 有关香港法律的法律顾问为竞天公诚律师事务所有限法律责任合夥，位于香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦32楼3203–3207室[10] - 有关中国法律的法律顾问为嘉源律师事务所，位于中国北京西城区复兴门内大街158号远洋大厦4层[10] - 公司主要往来银行包括中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等多家银行[12] - 公司股份包括每股面值人民币1.00元的普通股，含H股及内资股[20] - 公司上市日期为2015年5月27日[17] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] - 公司控股股东为云南康旅集团[20] - 内资股每股面值为人民币1.00元[15] - 公司于2011年6月21日在云南省注册成立，2014年7月22日转为股份有限公司，注册资本为7.8788亿元，2015年5月27日H股在港交所主板上市，总股本增至11.93213亿元[141] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收益为2707734千元人民币，较2020年同期的3038646千元人民币下降10.9%[23] - 2021年上半年毛利为660261千元人民币，较2020年同期的618910千元人民币增长6.7%[23] - 2021年上半年所得税前亏损（EBITDA）为379194千元人民币，较2020年同期的168990千元人民币增长124.4%[23] - 2021年上半年公司普通股股东应占亏损为311647千元人民币，较2020年同期的297951千元人民币增长4.6%[23] - 2021年上半年每股基本亏损为0.261元人民币，较2020年同期的0.250元人民币增长4.4%[23] - 报告期内，公司实现收入约27.077亿元，较2020年6月30日止六个月下降约10.9%，净亏损约3.633亿元，每股亏损约0.261元[55] - 公司报告期内收益约27.077亿元，较2020年同期的30.386亿元下降约10.9%[59][63] - 公司报告期内净亏损约3.633亿元，2020年同期亏损约1.932亿元；普通股股东应占亏损约3.116亿元，2020年同期约2.98亿元；每股亏损约0.261元[59] - 污水处理业务收益由2020年约17.609亿元上升约4.0%至报告期约18.317亿元[63] - 供水业务收益由2020年约4.054亿元下降约3.3%至报告期约3.921亿元[63] - 固废处理业务收益由2020年约6.215亿元下降约43.7%至报告期约3.496亿元[63] - 建造及设备销售业务收益由2020年约2.012亿元下降约66.3%至报告期约0.678亿元[63] - 其他业务收益由2020年约0.496亿元上升约34.1%至报告期约0.665亿元[63] - 公司报告期内销售成本约20.475亿元，较2020年同期的24.197亿元减少约15.4%[66] - 公司报告期内融资成本净额约7.584亿元，较2020年同期的5.589亿元增加约35.7%[66] - 公司报告期内平均借款利率约为每年5.63%，较2020年同期的约每年5.34%有所增长[68] - 2021年上半年所得税前亏损约为3.792亿元，较2020年同期的约1.69亿元有所增加[69] - 2021年上半年所得税抵免约为1590万元，而2020年同期所得税开支约为2420万元[69] - 报告期内净亏损约为3.633亿元，较2020年同期的约1.932亿元增加约1.701亿元[69] - 服务特许经营安排下的应收款项从2020年底的约53.014亿元增加约4.35亿元至2021年6月底的约57.364亿元，增幅约8.2%[69] - 贸易及其他应收款项以及预付款项从2020年底的约96.048亿元减少约1.663亿元至2021年6月底的约94.385亿元，降幅约1.7%[69] - 现金结余总额从2020年底的约16.977亿元减少约9.541亿元至2021年6月底的约7.436亿元，降幅约56.2%[72] - 贸易及其他应付款项从2020年底的约90.364亿元减少约5.235亿元至2021年6月底的约85.129亿元，降幅约5.8%[72] - 2021年6月底借款约为273.635亿元，2020年底约为275.418亿元[72] - 资本承担从2020年底的约127.801亿元增加约2.34亿元至2021年6月底的约130.141亿元，增幅约1.8%[72] - 集团资产与负债比率从2020年12月31日的约77.3%降至2021年6月30日的约75.0%，降幅约2.3%[74] - 截至2021年6月30日，公司总资产为48,024,240千元，较2020年12月31日的47,252,814千元增长1.63%[124] - 非流动资产中，合约资产从2020年12月31日的10,959,833千元增至2021年6月30日的12,146,191千元，增幅10.82%[124] - 流动资产中，贸易及其他应收款项从2020年12月31日的7,837,887千元降至2021年6月30日的7,040,779千元，降幅10.17%[124] - 截至2021年6月30日，公司总权益为8,881,951千元，较2020年12月31日的7,607,562千元增长16.75%[126] - 非流动负债中，借款从2020年12月31日的17,865,921千元降至2021年6月30日的8,594,623千元，降幅51.89%[126] - 流动负债中，借款从2020年12月31日的9,675,894千元增至2021年6月30日的18,768,830千元，增幅94%[129] - 截至2021年6月30日，公司总负债为39,142,289千元，较2020年12月31日的39,645,252千元下降1.27%[129] - 2021年上半年公司期内亏损311,647千元，综合收益总额亏损363,276千元[131] - 2021年上半年货币换算差额为亏损28,949千元[131] - 非控股股东注资184,808千元，发行永久资本工具[131] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为2074148千元人民币，2020年为3003872千元人民币[136] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为175345千元人民币，2020年为140358千元人民币[136] - 2021年发行永久资本工具所得款项为1580200千元人民币，2020年无此项收入[139] - 2021年融资活动所得现金净额为1296411千元人民币，2020年为2687133千元人民币[139] - 2021年现金及现金等价物减少953082千元人民币，2020年减少457097千元人民币[139] - 2021年期末现金及现金等价物为743627千元人民币，2020年为2011705千元人民币[139] - 2020年1月1日公司普通股股东应占总权益为8545985千元人民币[133] - 2020年上半年期内综合收益总额亏损246867千元人民币[134] - 2020年非控股股东注资641680千元人民币，赎回永久资本工具2200000千元人民币[134] - 2020年6月30日公司普通股股东应占总权益为6467953千元人民币[134] - 2021年上半年其他收入为31,368千元，2020年为45,395千元[186] - 2021年上半年其他（亏损）/收益净额为 -18,833千元，2020年为2,691千元[186] - 2021年上半年金融资产减值亏损为65,433千元，2020年为38,023千元[186] - 2021年上半年融资收入为2,867千元，2020年为22,211千元[190][191] - 2021年上半年融资成本为761,239千元，2020年为581,095千元[193] - 2021年上半年融资成本净额为 -758,372千元，2020年为 -558,884千元[193] - 2021年上半年借款成本资本化金额分别为物业、厂房及设备33,314,000元，无形资产41,482,000元；2020年分别为31,789,000元及49,647,000元，2021年加权平均资本化率为5.63%，2020年为5.34%[194][195] - 2021年上半年所得税（抵免）/开支为 -15,918千元，2020年为24,181千元[197] 各条业务线表现 - 公司业务采用多种项目模式，在中国及东南亚国家开展[44] - 公司主营业务包括污水处理、供水、固废处理等五个主要分部[44] - 截至2021年6月30日，公司水务相关项目日处理总量约为6412650吨[44] - 截至2021年6月30日，公司固废处理相关项目年处理总量约为4081900吨[44] - 截至2021年6月30日，公司有133个特许经营污水处理项目，日处理总量约3,573,900吨，较2020年12月31日增加5,100吨，增长率约0.14%[47] - 截至2021年6月30日，100个污水处理项目已投入商业运营，日处理总量约2,609,000吨，较2020年12月31日增加76,000吨，报告期内实际污水处理利用率约77.3%，平均污水处理收费单价约为每吨人民币1.59元[47] - 截至2021年6月30日，33个污水处理项目未投入商业运营，日处理总量约964,900吨，较2020年12月31日减少70,900吨[47] - 截至2021年6月30日，公司有66个供水特许经营项目，日处理总量约2,449,100吨，较2020年12月31日减少30,400吨[49] - 截至2021年6月30日，47个供水项目已投入商业运营，日处理总量约1,550,000吨，较2020年12月31日增加20,000吨，报告期内实际供水利用率约为62%，平均供水收费单价约为每吨人民币2.18元[49] - 截至2021年6月30日，19个供水项目未投入商业运营，日处理总量约899,100吨，较2020年12月31日减少51,000吨[49] - 截至2021年6月30日，公司有24个固废处理项目，年处理总量为4,081,900吨，较2020年12月31日增加36,400吨，报告期内实际固废处理利用率约为82.2%[49] - 截至2021年6月30日，公司有11个BT项目，其中10个项目的收入于报告期内确认为收益[52][56] - 报告期内，公司有13个EPC项目，主要生产膜产品，大部分膜产品由自有工厂生产[53][57] - 截至2021年6月30日，公司拥有30个O&M项目，较2020年12月31日增加1个污水处理项目，其中29个污水处理项目日处理总量约363,650吨，1个供水项目日处理量约5,000吨[58] - 2021年上半年污水处理业务收入为1831712千元，供水业务收入为392149千元，建造及设备销售业务收入为261624千元，固废处理业务收入为349575千元，其他业务收入为66465千元，合计收入为2901525千元[164] - 2021年上半年公司运营收入为903951千元人民币，建造服务为1275062千元人民币，融资收入为394423千元人民币，EPC及设备销售为67831千元人民币，其他为66467千元人民币[180] - 截至2021年6月30日，公司与客户合约相关的非流动合约资产为998204