Contents 目錄 | Corporate Information | 2 | | --- | --- | | 公司資料 | | | Definitions | 5 | | 釋義 | | | Financial Highlights | 8 | | 業績摘要 | | | Chairman's Statement | 9 | | 董事長致詞 | | | General Manager's Report | 11 | | 總經理報告 | | | Management Discussion and Analysis | 14 | | 管理層討論及分析 | | | Directors, Supervisors and Senior Management | 27 | | 董事、監事及高級管理人員 | | | Directors' Report | 37 | | 董事會報告 | | | Corporate Governance Report | 55 | | 企業管治報告 | | | Independent Auditor's Report | 71 | | 獨立核數師報告 | | | Consolidated S ...

财务数据关键指标变化 - 2024年收益约为人民币27.98亿元，较2023年减少约10%[3] - 2024年亏损约为人民币21.66亿元，较2023年亏损增加约118%[3] - 2024年公司普通股股东应占亏损约为人民币17.39亿元，较2023年应占亏损增加约153%[3] - 2024年每股基本亏损约为人民币1.458元，较2023年每股基本亏损增加人民币0.881元[3] - 2024年总资约为人民币444.69亿元，较2023年的468.44亿元有所减少[6] - 2024年总权益约为人民币111.61亿元，较2023年的34.51亿元大幅增加[7] - 2024年总负债约为人民币333.07亿元，较2023年的433.93亿元有所减少[7] - 截至2024年12月31日止年度，集团录得净亏损21.66241亿元[13] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产37.67846亿元[13] - 2024年12月31日，集团借款总额为213.6947亿元，其中流动借款为29.22052亿元[13] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物为10.08079亿元[13] - 集团有资本承诺约71.99319亿元，主要与特许经营及建造项目有关[13] - 集团从银行获得未使用项目贷款融资，最多可提供32.07884亿元融资[14] - 2024年来自外部客户的分部收益为2798209千元，2023年为3116539千元，同比下降10.21%[20][21] - 2024年毛利为453733千元，2023年为655113千元，同比下降30.74%[20][21] - 2024年年内亏损为2166241千元，2023年为994606千元，同比扩大117.80%[20][21] - 2024年折旧和摊销为 - 640194千元，2023年为 - 742227千元，同比减少13.75%[20][21] - 2024年政府补助为39055千元，2023年为44240千元，同比下降11.72%[22] - 2024年增值税退税为8102千元，2023年为2494千元，同比增长224.86%[22] - 2024年融资收入为322111千元，2023年为574960千元，同比下降43.97%[20][21] - 2024年融资成本净额为 - 1130837千元，2023年为 - 951239千元，同比增加18.88%[20][21] - 2024年所得税开支为27741千元，2023年为179937千元，同比下降84.69%[20][21] - 2024年公司普通股股东应占亏损为1739385千元人民币，2023年为688068千元人民币[30] - 2024年和2023年已发行的普通股加权平均数均为1193213千股[30] - 2024年服务特许经营安排下的应收款项为7950970千元人民币，2023年为7469014千元人民币[33] - 2024年贸易及其他应收款项总额为7226859千元人民币，2023年为7580857千元人民币[34] - 2024年预付款项为1425911千元人民币，2023年为1430342千元人民币[34] - 2024年借款总额为21369470千元人民币，2023年为30982441千元人民币[36] - 2024年贸易应付款项为7301520千元人民币，2023年为7337727千元人民币[37] - 2024年其他应付款项等合计为9278045千元人民币，2023年为9534454千元人民币[37] - 2024年贸易应收款项一年以内为1193866千元人民币，三年以上为4750016千元人民币；2023年一年以内为1372186千元人民币，三年以上为4438091千元人民币[35] - 报告期内集团收益约27.982亿元，较2023年减少约10.2%，净亏损约21.662亿元，较2023年增加约117.8% [51] - 报告期内销售成本约23.445亿元，较2023年约24.614亿元减少约4.8% [55] - 报告期内毛利率约16.22%，较2023年约21.02%下降约4.8% [56] - 报告期内其他收入约0.585亿元，较2023年约1.824亿元减幅约为67.9% [57] - 行政开支从2023年的约42280万元增加21070万元至报告期内约63350万元，增幅约49.8%[60] - 融资成本净额从2023年的约95120万元增加17960万元至报告期内约113080万元，增幅约18.9%，报告期内平均借款利率约为每年3.93%，较2023年的约3.04%增加[61] - 所得税前亏损从2023年的约81470万元增至报告期内约213850万元，增幅约162.5%[62] - 所得税开支从2023年的约17990万元减少15220万元至报告期内的约2770万元，降幅约84.6%[63] - 报告期内亏损从2023年的约99460万元增加约117160万元至约216620万元，增幅约117.8%[64] - 服务特许经营权安排下的应收款项从2023年末的约736010万元增加约43340万元至2024年末的约779350万元，增幅约5.9%[65] - 贸易及其他应收款项以及预付款项从2023年末的约901120万元减少约35840万元至2024年末的约865280万元，降幅约4%[66] - 现金及现金等价物从2023年末的约89920万元增加约10890万元至2024年末的约100810万元，增幅约12.1%[67] - 资产与负债的比率从2023年末的约89.71%降至2024年末的约64.59%[71] - 截至2024年12月31日，集团净亏损21.66241亿元[101] - 截至2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产37.67846亿元[101] - 截至2024年12月31日，集团借款总额为213.6947亿元，其中流动借款为29.22052亿元[101] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物为10.08079亿元[101] - 截至2024年12月31日，集团有资本承诺约71.99319亿元[101] 股息分配 - 公司董事会不建议分派2024年度末期股息[3] - 2025年3月28日董事会会议决定，不建议就2024年度拨付末期股息[32] 公司基本信息 - 公司于2011年6月21日在中国云南省注册成立，2015年5月27日H股在港交所主板上市[8] - 公司及其附属公司主要从事城市供水、污水处理及固废处理设施的开发、设计、建设、营运及维护[8] 业务分部情况 - 集团分为五个业务分部，包括污水处理、供水、建造及设备销售、固废处理、其他业务[18][19] 财务准则应用 - 本年度集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对合并财务报表无重大影响[16] 公司运营资金及持续经营情况 - 董事审阅集团现金流量预测，认为未来12个月有充足营运资金[15] - 若集团未能实现计划及措施，可能无法持续经营并需作出调整[15] 企业所得税政策 - 中国西部部分附属公司满足条件可享15%优惠企业所得税税率，污水及固废处理附属公司有三免三减半政策，其他大陆附属公司按25%缴税；泰国、印尼固废处理附属公司分别按20%、22%缴税；香港利得税税率16.5%，2024年无应课税溢利未计提[25][26][27][28] 公司发展战略 - 2024年公司推进深化改革，向转型发展迈新步伐[42] - 2024年公司巩固防风险化债成果，推进生产经营，降本增效，解决历史遗留问题[42] - 2024年公司经营性净现金持续流入，运营收入平稳增长，营业利润（不含减值拨备）大幅减亏[42] - 2024年公司抓好管理管控，搭建风控合规体系框架，完成“三位一体”建设[42] - 2025年公司聚焦高水平转型高质量发展，定位“城镇环境综合服务商”[43] - 2025年公司强化发展根基，优化债务结构，合理资产配置[43] - 2025年公司深挖资源潜力，强化运营管控，推动降本增效[43] - 2025年公司完善机制体制，加强精细管理，完善运营和激励机制[43] - 2025年公司贯彻以人民为中心思想，扛牢企业社会责任[43] - 2025年公司以高质量党建引领高质量发展，开创转型发展新局面[43] 各业务线项目数据 - 截至2024年12月31日，集团水务项目日处理总量约574.6万吨，固废处理项目年处理总量约411.728万吨[44] - 2024年污水特许经营项目121个，日处理总量约316.625万吨，较2023年减少5个BOT项目和1个TOT项目，平均利用率约78.26%，平均收费单价约1.46元/吨[45] - 2024年供水特许经营项目60个，日处理总量约221.41万吨，较2023年减少4个BOT项目和1个市政环境综合治理项目，平均利用率约64.53%，平均收费单价约2.34元/吨[46] - 2024年固废处理项目24个，年处理总量411.728万吨，平均利用率约79.37%，与2023年相比处理量总体稳定[47] 各业务线收益数据 - 污水处理收益从2023年约16.69亿元降至报告期约13.81亿元，供水业务收益从约7.387亿元增加约4.9%至约7.748亿元[52] - 建造及设备销售收益从2023年约1.315亿元减少约77.5%至报告期约0.296亿元，固废处理业务收益从约5.195亿元增加约7.5%至约5.584亿元[52] 股权出售情况 - 2024年公司进行多项股权出售，包括出售湖南澧州水務有限公司65%股权获80589416元、出售无锡中发水務投資有限公司75%股权获95900625元等[78][79][80] - 全资子公司凯发新泉自来水出售100%股权，代价为人民币2.4814亿元[82] 环境、社会及管治报告编制 - 公司正参照上市规则附录C2编制环境、社会及管治报告，将收录于2024年度报告[84][85] 证券交易情况 - 报告期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[87] 董事及监事合规情况 - 全体董事及监事报告期内完全遵守证券交易标准守则规定[88] 公司专业委员会情况 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内召开七次会议[89][90] - 提名委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，报告期内召开三次会议[91][92] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，报告期内召开六次会议[93][94][95] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬及风控合规四个专业委员会[86] - 风控合规委员会举行三次会议，分别讨论修订内部审计工作制度、制定风险内控合规管理制度、修订风控合规委员会议事规则[97] 企业管治情况 - 报告期内公司遵守上市规则附录C1企业管治守则所有适用条文[86] - 集团遵守业务相关所有法律法规，鼓励各方参与有益环境及社会活动[84] - 董事会认为公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统有效且足够[99] - 核数师认为公司合并财务报表真实反映财务状况、表现及现金流量[100] 业绩公告及年报发布 - 全年业绩公告刊登于联交所网站及公司网站，2024年年报将适时寄发股东并在网站刊载[102] 公司执行董事及非执行董事信息 - 公告日期，公司执行董事为郑广锋、王锐、刘晖，非执行董事为梅伟、戴日成、夏林，独立非执行董事为廖船江、周北海、钟伟[104]

财务数据 - 公司2024年中期收入为XX亿元[1] - 收益为12.42亿人民币，同比下降16.0%[6] - 毛利为2.01亿人民币，同比下降32.4%[6] - 经营亏损为2.89亿人民币，上年同期经营利润为2.23亿人民币[6] - 融资成本净额为6.17亿人民币，同比增加25.4%[6] - 期内亏损为9.24亿人民币，同比增加271.2%[6] - 归属于本公司普通股股东的亏损为7.43亿人民币[62] - 每股基本及稀释亏损为0.623人民币[62] - 非流动资產總額為367.76億人民幣[65] - 流動資產總額為9.47億人民幣[65] - 總資產為462.41億人民幣[65] - 公司上半年总收入为14.77亿元人民币[101] - 公司毛利为2.97亿元人民币[101] - 公司期内亏损为2.49亿元人民币[101] - 截至2024年6月30日，公司总资产为468.44亿元人民币[102]，总负债为433.93亿元人民币[102] - 公司2024年上半年运营服务收入为9.37亿元人民币，建造服务收入为1.08亿元人民币[109] - 公司2024年上半年融资收入为1.32亿元人民币，EPC及设备销售收入为3,913万元人民币[109] - 公司2024年6月30日合同资产余额为125.39亿元人民币，其中非流动合同资产为96.60亿元人民币[111] - 公司2024年6月30日合同负债余额为1.37亿元人民币，主要与污水处理、建造、供水及固废处理服务相关[111] - 公司2024年上半年计提金融资产减值损失2.76亿元人民币，主要为应收款项减值[118] - 公司2024年上半年计提商誉减值6,848万元人民币[119] - 公司2024年上半年员工福利开支为2.24亿元人民币，折旧及摊销费用合计为4.23亿元人民币[119] - 公司2024年上半年获得政府补助2,084万元人民币，借款重组收益为零[115] - 公司2024年上半年罚款支出为752万元人民币，资产减值损失为零[116] - 公司2024年上半年其他杂项收入为362万元人民币[115] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团融资成本净额为人民币616,718,000元，较2023年同期增加人民币125,122,000元[121] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团所得税开支为人民币43,750,000元，较2023年同期增加人民币39,854,000元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司普通股股东应占虧損為人民幣743,144,000元，較2023年同期增加人民幣550,855,000元[132] 业务情况 - 公司用户数据同比增长XX%[1] - 公司新产品和新技术研发投入增加，预计将带来新的收入增长点[1] - 公司正在积极拓展海外市场，并进行了XX并购[1] - 公司采取了XX新策略以提升盈利能力[1] - 公司加大了环保和节能技术的研发投入[1] - 公司在可再生能源领域取得新的突破[1] - 公司上半年总收入为XXX人民币，同比增长XX%[69] - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[69] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入[69] - 公司正在积极推进市场扩张和并购等新策略[69] - 公司上半年净利润为XXX人民币，同比下降XX%[69] - 公司将持续优化业务结构，提升运营效率[69] - 公司积极拓展海外市场，加强全球化布局[69] - 公司加大对可再生能源等绿色业务的投入[69] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升核心竞争力[69] - 本集团水务相关项目的日处理总量约为6,117,500噸，固廢處理相關項目的年處理總量約為4,117,280噸[19] - 本集團擁有127個特許經營污水處理項目，日處理總量約為3,278,750噸[19] - 本集團擁有66個特許經營供水項目，日處理總量約為2,469,100噸[20] - 本集團擁有24個固廢處理項目，年處理總量為4,117,280噸[20] - 本集團有11個BT項目，10個BT項目的收入於報告期內確認為收益[20] - 本集團有13個EPC項目[21] - 污水處理業務分部收益下降約29.3%,主要由於水廠建造工程收益和融資收益下降[25] - 供水業務分部收益上升約5.3%,主要由於BOO運營收益上升[25] - 固廢處理業務分部收益下降約2.3%,主要由於運營收益上升但融資收益減少[25] - 建造及設備銷售業務分部收益下降約3.0%,主要由於建造收益減少[25] - 本集團分為五個業務分部：污水處理項目建造及運營、供水項目建造及運營、建造及設備銷售、固廢處理項目建造及運營、其他業務[96] - 污水處理項目建造及運營分部收入為5.45亿元人民幣[97] - 供水項目建造及運營分部收入為3.70亿元人民幣[97] - 建造及設備銷售分部收入為3.91亿元人民幣[97] - 固廢處理項目建造及運營分部收入為2.61亿元人民幣[97] - 其他業務分部收入為2.72亿元人民幣[97] - 公司上半年总收入为14.77亿元人民币[101]，其中污水处理项目建造及运营收入为7.71亿元人民币[101]，占比52.2% -

财务表现 - 公司收益为人民币1,242.5百万元，同比下降15.9%[1] - 毛利为人民币201.2百万元，同比下降32.4%[1] - 期内亏损为人民币923.9百万元，去年同期亏损为人民币248.8百万元[1] - 普通股股东应占亏损为人民币743.1百万元，每股基本亏损为人民币0.623元[1] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[1] - 销售成本及服务毛利为人民币201,184千元，去年同期为人民币297,451千元[2] - 其他收入为人民币26,657千元，去年同期为人民币100,613千元[2] - 融资成本净额为人民币616,718千元，去年同期为人民币491,596千元[2] - 公司截至2024年6月30日止六個月錄得淨虧損人民幣923,942,000元[8] - 公司流動負債超過流動資產人民幣6,656,230,000元[8] - 公司借款總額為人民幣31,013,528,000元，其中即期借款為人民幣5,623,214,000元[8] - 公司現金及現金等價物僅為人民幣725,168,000元[8] - 公司有資本承諾約人民幣7,514,151,000元，主要與特許經營項目及建造項目有關[8] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为1,249,591千元人民币，其中来自外部客户的收入为1,242,466千元人民币[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为201,184千元人民币，毛利率为16.1%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为923,942千元人民币，较去年同期亏损248,816千元人民币有所扩大[1][14] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资成本净额为616,718千元人民币，较去年同期491,596千元人民币有所增加[17] - 截至2024年6月30日止六个月，公司折旧和摊销总额为423,208千元人民币，较去年同期386,221千元人民币有所增加[1][14] - 截至2024年6月30日止六个月，公司污水處理項目收入为544,856千元人民币，毛利为182,020千元人民币[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司供水項目收入为370,160千元人民币，毛损为34,780千元人民币[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司固廢處理項目收入为261,118千元人民币，毛利为30,667千元人民币[1] - 截至2024年6月30日，公司总资产为46,241,039千元人民币，较2023年12月31日的46,844,467千元人民币有所减少[15][16] - 截至2024年6月30日，公司总负债为43,709,793千元人民币，较2023年12月31日的43,393,012千元人民币有所增加[15][16] - 截至2024年6月30日止六个月，公司普通股股东应占亏损为人民币743,144千元，较去年同期的人民币192,289千元增加286.4%[20] - 每股基本亏损为人民币0.623元，较去年同期的0.161元增加287.6%[20] - 所得税开支为人民币43,750千元，较去年同期的人民币3,896千元增加1022.9%[18] - 服务特许经营安排下的应收款项为人民币7,267,906千元，较去年同期的7,469,014千元减少2.7%[23] - 贸易及其他应收款项总额为人民币7,335,564千元，较去年同期的7,580,857千元减少3.2%[25] - 借款总额为人民币31,013,528千元，较去年同期的30,982,441千元增加0.1%[27] - 贸易应付款项总额为人民币7,071,702千元，较去年同期的7,337,727千元减少3.6%[28] - 公司报告期内录得收益约人民币1,242.5百万元，同比下降约15.9%[40] - 公司报告期内录得净亏损约人民币923.9百万元，普通股股东应占亏损约为人民币743.1百万元[40] - 公司报告期内的毛利率约为16.2%，同比下降约3.9%[44] - 公司报告期内的融资成本净额增加约人民币125.1百万元至约人民币616.7百万元，增幅约为25.5%[47] - 公司报告期内的平均借款利率约为每年3.76%，同比上涨[47] - 公司报告期内的所得税前亏损约为人民币880.2百万元[48] - 公司报告期内的所得税开支约为人民币43.8百万元[49] - 报告期内净亏损从248.8百万元增加至923.9百万元，增加了675.1百万元[50] - 服务特许经营安排下的应收款项从7,360.1百万元减少至7,187.9百万元，降幅约2.3%[51] - 贸易及其他应收款项以及预付款项从9,011.2百万元减少至8,802.2百万元，降幅约2.3%[52] - 现金及现金等价物从899.2百万元减少至725.2百万元，降幅约19.4%[53] - 贸易及其他应付款项从9,534.5百万元减少至9,397.6百万元，降幅约1.4%[54] - 借款总额从30,982.4百万元增加至31,013.5百万元，无抵押借款从18,119.3百万元增加至18,123.5百万元，有抵押借款从12,863.3百万元增加至12,890.0百万元[55] - 资产抵押借款从12,863.1百万元增加至12,980.1百万元[56] - 资本承担从7,267.5百万元增加至7,514.2百万元，增幅约3.4%[57] - 资产与负债的比率从89.71%上升至92.29%，升幅约2.58%[58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司录得净亏损人民币923,942,000元[75] - 截至2024年6月30日，公司流动负债超过流动资产人民币6,656,230,000元[75] - 截至2024年6月30日，公司借款总额为人民币31,013,528,000元，其中流动借款为人民币5,623,214,000元，现金及现金等价物仅为人民币725,168,000元[75] - 截至2024年6月30日，公司有资本承诺约人民币7,514,151,000元，主要与特许经营项目及建造项目有关[75] 业务分部 - 公司分為五個業務分部：污水處理、供水、建造及設備銷售、固廢處理及其他[12] - 公司未分配資產主要指現金及現金等價物、受限制現金、預付款項及應收款項[12] - 公司截至2024年6月30日拥有127个特许经营污水项目，日处理总量约为3,278,750吨[35] - 公司截至2024年6月30日拥有66个供水特许经营项目，日处理总量约为2,469,100吨[36] - 公司截至2024年6月30日拥有24个固废处理项目，年处理总量为4,117,280吨[37] - 公司水务相关项目的日处理总量约为6,117,500吨[34] - 公司固废处理相关项目的年处理总量约为4,117,280吨[34] 战略与计划 - 公司計劃剝離部分特許經營項目及建造項目，並尋找戰略投資者投資現有項目[9] - 公司從銀行獲得未使用項目貸款融資，可提供最多人民幣3,129,384,000元的融資[9] - 公司將於有需要時積極獲取新增融資來源[10] - 公司计划在2024年下半年通过多种措施筹措资金，包括争取政策性纾困资金和拓宽外源资金渠道[33] - 公司将聚焦运营提质增效，通过调价调量、引进新技术等方式提高运营效益[33] - 公司将持续深化混合所有制企业整治专项行动，完善风险、内控、合规“三位一体”体系建设[33] - 公司将加强人才队伍建设，通过内部推选和竞聘上岗等方式优化干部队伍结构[33] - 公司将推进成熟在建项目完工投运增收，缓解资金压力[33] - 公司将摸排运营管理短板，开展专业培训，强化运营管理[33] - 公司将梳理权责清单，明确管控模式，降低企业法律风险[33] - 公司将理顺人力资源管理与公司改革发展的关系，形成协同推进局面[33] 企业治理 - 截至2024年6月30日止六个月，公司已遵守上市规则附录C1企业管治守则的所有守则条文[68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司向全体董事及监事作出具体查询后，全体董事及监事均确认其已遵守标准守则所载的规定[69] - 截至2024年6月30日止六个月，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券[71] - 截至2024年6月30日，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有[72] - 公司核数师大华马施云会计师事务所有限公司已审阅本集团截至2024年6月30日止六个月的中期简明合并财务报表[73] - 公司中期业绩公告已刊登于联交所网站及本公司网站[76] 重大事件 - 公司于2024年7月12日与国有企业鞏義市源盛水務有限公司签订买卖协议，出售其89.995%股权，代价为人民币67,374,000元[30] - 报告期内未发生重大投资和收购活动[59]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括执行董事刘建军先生（副董事长）、刘晖先生、周志密先生，非执行董事梅伟先生（董事长）、戴日成先生、陈勇先生，以及独立非执行董事廖船江先生、钟伟先生、周北海先生[2] - 公司总部及主要营业地址位于中国云南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號[3] - 公司主要往来银行包括兴業銀行、國家開發銀行、中國農業銀行、中國農業發展銀行、中國建設銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、中信銀行、中國工商銀行、中國光大銀行[4] - 公司核數師为大華馬施雲會計師事務所[4] - 公司股份代號为6839[4] - 公司網址为http://www.yunnanwater.com.cn[4] - 公司一致行動人士包括劉旭軍先生、黃雲建先生及王勇先生[5] - 公司股東週年大會將於2024年6月30日前舉行[5] - 公司主要股東为北京碧水源科技股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市（股份代號：300070）[5] - 公司遵循上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告[5] 财务表现 - 公司2023年收益为3,116,539千元，同比下降17.75%[8] - 公司2023年毛利为655,113千元，同比下降13.10%[8] - 公司2023年所得税前亏损为814,669千元，同比减少17.07%[8] - 公司2023年EBITDA为878,797千元，同比下降25.36%[8] - 公司2023年年内亏损为994,606千元，同比减少14.14%[8] - 公司2023年每股亏损为0.577元，同比减少35.10%[8] - 公司2023年股东资金回报率为-28.82%，同比下降3.01%[8] - 公司2023年普通股股东应占亏损约为688百万元，同比减少35.09%[9] - 公司2023年不建议派发末期股息[11] - 公司2023年未宣派或支付任何中期股息或特別股息[11] - 2023年公司净亏损减少人民币163.7百万元，归母净亏损减少人民币372.3百万元[19] - 2023年公司毛利率从19.89%提升至21.02%，增加1.13个百分点[19] - 2023年公司未建议分派末期股息[20] - 报告期内，公司其他收益净额为人民币60.3百万元，较上年同期亏损净额人民币95.3百万元增加人民币155.6百万元[74] - 报告期内，公司销售开支为人民币33.5百万元，较上年同期减少人民币8.5百万元或20.2%[75] - 报告期内，公司行政开支为人民币422.8百万元，较上年同期减少人民币606.5百万元或58.9%[76] - 报告期内，公司融资成本净额为人民币951.2百万元，较上年同期减少人民币381.0百万元或28.6%[77] - 报告期内，公司平均借款利率为每年3.04%，较上年同期4.42%降低[78] - 报告期内，公司所得税前亏损为人民币814.7百万元，较上年同期减少17.1%[80] - 报告期内，公司所得税开支为人民币179.9百万元，较上年同期增加人民币3.9百万元或2.2%[81] - 报告期内，公司亏损为人民币994.6百万元，较上年同期减少人民币163.7百万元或14.1%[82] - 报告期内，公司服务特许经营安排下的应收款项为人民币7,360.1百万元，较上年同期减少人民币182.0百万元或2.4%[83] - 报告期内，公司贸易及其他应收款项以及预付款项为人民币9,011.2百万元，较上年同期增加人民币697.5百万元或8.4%[84] - 截至2023年12月31日，公司借款为人民币12,863.3百万元，较2022年12月31日的约人民币13,164.1百万元有所减少[88] - 公司资产与负债的比率从2022年12月31日的约86.81%增至2023年12月31日的约89.71%，主要由于报告期内的亏损[89] - 截至2023年12月31日，公司聘用5,586名员工，较2022年12月31日的6,516名有所减少，员工成本为人民币522.5百万元，较2022年的605.0百万元有所减少[92] - 公司主要在中国经营业务，大部分交易以人民币结算，外币风险主要涉及美元和港元[94] - 截至2023年12月31日，公司部分资产被法院采取财产保全措施，涉及账面值分别为人民币34,329,000元和51,280,000元的0.7%和1.05%股權[96] - 公司于2023年2月27日出售红河州水务产业投资有限公司100%股权，代价为人民币155,400,000元，以及水富县水务产业投资有限公司100%股权，总代价为人民币28,300,000元[98] - 公司不建议分派截至2023年12月31日止年度的末期股息[97] - 公司于2024年1月4日拟通过云南产权交易所公开挂牌出售萧县云水水务投资有限公司100%股权[101] - 公司于2024年1月5日拟通过云南产权交易所公开挂牌出售凯发新泉自来水（灌云）有限公司100%股权[102] - 公司报告期内录得收益约人民币3,116.5百万元，较2022年减少约17.8%[63] - 公司报告期内实现净亏损约人民币994.6百万元，较2022年减少约14.1%[63] - 公司报告期内普通股股东应占亏损约为人民币688.1百万元，较2022年减少约35.1%[63] - 公司报告期内每股亏损约为人民币0.577元[63] - 公司决定不建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[155] - 公司于2023年12月31日的银行借款及其他借款详情载于财务报表附注30[160] 业务运营 - 公司拥有220个水处理项目，合计日处理量约6,073,050吨[19] - 公司固体废弃物处理业务板块拥有24个项目，年处理总量为4,117,280吨[19] - 2024年公司将全力推进在建项目进度，提升存量项目运营管理水平[21] - 公司对在建且即将投入运营的、预期效益较好的项目倾斜资金支持，推动项目尽快实现商业化运营[27] - 公司实施瘦身健体，实现企业规模与管理能力、负债规模、盈利能力、可持续发展潜力相匹配[27] - 公司全面推进运营项目科学的预算管理工作，结合项目具体情况，精准施策，指导项目可控运营[28] - 公司积极改善负债结构，优化资产负债表，清理内[28] - 2023年公司通过开源节流、统筹偿债，加强现金流管理，资产处置，债权清收，降本增效等多项举措兼施并行，务实推进生产经营工作，全力保障各项刚性支出按期兑付[45] - 经营性净现金持续流入，运营收入平稳增长，营业利润（不含减值拨备）较上年大幅减亏[45] - 公司对组织架构进行全面优化，从精简本部部门，调整大区片区架构，进一步明确本部部门职责和大区管辖范围，实现资源整合[47] - 内控体系建设方面，持续推进制度“废、改、立”工作，构建系统完备、科学规范、运行有效的公司制度体系[47] - 法律合规体系建设方面，公司设立总法律顾问，全面加强法律合规管理工作；统筹搭建合规组织架构、合规制度建设、建立完善合规举报机制、开展合规培训及全员签署合规承诺书等活动[47] - 项目运营管理方面，公司加强政企沟通力度，完成部分项目的调价调量工作，为增加运营收入提供保障[47] - 债权清收方面，债权清收金额较去年同期取得小幅提升[47] - 截至2023年12月31日，公司水务相关项目的日处理总量约为6,073,050吨[51] - 截至2023年12月31日，公司固废处理相关项目的年处理总量约为4,117,280吨[51] - 截至2023年12月31日，公司拥有127个特许经营污水项目，日处理总量约为3,273,300吨[52] - 截至2023年12月31日，公司拥有66个供水特许经营项目，日处理总量约为2,429,100吨[56] - 公司截至2023年12月31日拥有24个固废处理项目，年处理总量为4,117,280吨，其中13个项目已投入商业运营，年处理量为2,186,630吨[59] - 公司正在建设的10个固废处理项目年处理量为1,840,650吨，其中包括2个市政环境综合治理项目，总年处理量约950,750吨[59] - 公司报告期内固废处理平均利用率约为83.5%[59] - 公司截至2023年12月31日拥有11个BT项目，其中10个项目的收入已在报告期内确认[60] - 公司报告期内拥有13个EPC项目[60] - 公司截至2023年12月31日正在为27个O&M项目提供运营服务，其中包括26个日处理总量约344,650吨的污水处理项目和1个日处理量约5,000吨的供水项目[62] - 公司主要业务为城镇环境综合服务，是云南省唯一的城市环境综合服务提供商，并在东南亚地区开展海外业务[151] - 公司主要业务板块包括城市供水、污水处理、固废处理等项目的投资、建设及管理服务[152] - 公司截至2023年12月31日的经审计经营业绩、财务状况及现金流量分别载于第83至84页、第85至87页及第90至91页[153] - 公司报告期内的对外捐款为约人民币0.06百万元（合同价值）[158] 未来计划与战略 - 2024年公司将全力推进在建项目进度，提升存量项目运营管理水平[21] - 2023年公司财务成本大幅降低，财务状况明显好转[25] - 公司优化资产负债结构，通过逐步调整长短期负债结构，使贷款期限与集团经营业务匹配[30] - 公司计划在2024年继续聚焦主业，努力实现利润增长[48] - 公司将加强内部管理，成本控制，提高生产效率，加强项目全过程管控[48] - 公司将严格检查并督导在建项目的合规性文件、手续办理，确保投资、质量、进度、合同管理、安全和项目结算等方面的执行情况[48] - 公司将积极与金融机构沟通，及时了解金融市场动态和政策变化，制定详细的筹资计划[48] - 公司将根据现有资产结构、质量及风险状况，制定资产优化计划，合并或重组低效或无效资产，优化资产结构，降低运营成本[48] - 公司将优化选人用人机制，优化干部晋升渠道，优化薪酬考核机制，逐步完善薪酬体系及绩效考核体系，调动员工工作积极性[48] 行业环境 - 国家致力于加大环境保护的整治力度，努力建设高效节能、低碳环保的经济发展环境[39] - 污水资源化利用政策体系和市场机制，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局[40] - 固废市场正向着智能化、自动化、集约化方向发展[43] 公司治理与管理 - 公司遵循上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告[5] - 公司董事会一直符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[166] - 公司已接获各独立非执行董事的年度独立性确认书，并认为全体现任独立非执行董事均独立于公司[167] - 公司董事、监事及高级管理层彼此间概无财务、业务、家族等关连或其他重大关连[168] - 公司已与各董事及监事订立服务合约，其中载有遵守相关法律及法规、公司章程及仲裁条款[169] - 报告期内，公司或其任何附属公司并未与任何控股股东或其任何附属公司订立任何重大合约[176] - 自上市日期起直至报告日期，董事会概不知悉董事及监事及彼等各自联系人的任何业务或权益对集团业务构成竞争或可能构成竞争[177] - 除首次公开发售外，公司于报告期内并未订立任何股票挂钩协议[178] - 公司年度报告为2023年年度报告[133][139] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为人民币1,193,213,457元，分为1,193,213,457股每股面值人民币1.00元的股份[148] - 报告期内，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[149] - 公司无优先购买权规定，无需按现有股东的股权比例向其发行新股[150] 股东与股权 - 周志密先生持有325,000股内资股，占已发行内资股0.04%，占已发行总股份0.03%[179] - 黄軼先生持有1,560,000股内资股，占已发行内资股0.19%，占已发行总股份0.13%[179] - 雲南綠色環保集團持有361,487,162股内资股，占已发行内资股43.58%，占已发行总股份30.30%[181] - 北京碧水源持有286,650,000股内资股，占已发行内资股34.56%，占已发行总股份24.02%[181] - 中國石油天然氣集團持有124,754,169股内资股，占已发行内资股15.04%，占已发行总股份10.46%[182] - 彩雲國際投資有限公司持有8,449,000股H股

财务业绩 - 2023年收益约为人民币31.17亿元，较2022年减少[20] - 2023年亏损约为人民币9.95亿元，较2022年亏损减少约14%[20] - 2023年公司普通股股东应占亏损约为人民币6.88亿元，较2022年应占亏损减少约35%[20] - 2023年每股基本亏损约为人民币0.577元，较2022年每股基本亏损减少人民币0.312元[20] - 2023年总权益为人民币34.51亿元，2022年为人民币44.88亿元[6] - 2023年总负债为人民币43.39亿元，2022年为人民币42.18亿元[6] - 2023年12月31日公司总资产为468.44亿元，2022年为466.69亿元[24] - 截至2023年12月31日止年度，集团净亏损9.95亿元[30] - 2023年公司总收益31.54124亿人民币，来自外部客户收入31.16539亿人民币，年内亏损9.94606亿人民币[36] - 2022年公司总收益39.9582亿人民币，来自外部客户收入37.89322亿人民币，年内亏损11.58349亿人民币[37] - 2023年污水处理项目建造及运营分部收益16.68987亿人民币，毛利5.46179亿人民币[36] - 2022年污水处理项目建造及运营分部收益22.89334亿人民币，毛利7.04093亿人民币[37] - 2023年供水项目建造及运营分部收益7.3866亿人民币，毛利5505.1万人民币[36] - 2022年供水项目建造及运营分部收益6.602亿人民币，毛利1457.5万人民币[37] - 2023年固废处理项目建造及运营分部收益5.19542亿人民币，毛利1580.6万人民币[36] - 2022年固废处理项目建造及运营分部收益7.16897亿人民币，毛利1839.4万人民币[37] - 2023年即期企业所得税1.10592亿人民币，递延企业所得税6934.5万人民币[39] - 2022年即期企业所得税1.13688亿人民币，递延企业所得税6230.2万人民币[39] - 2023年融资收入为182,394千元，2022年为1,358,701千元[56] - 2023年贸易及其他应收款项总额为7,580,857千元，2022年为6,853,772千元[71] - 2023年贸易应付款项关联方为1,617,926千元，第三方为5,719,801千元；2022年关联方为1,144,174千元，第三方为6,018,684千元[76] - 2023年公司经营性净现金持续流入，运营收入平稳增长，营业利润（不含减值拨备）较上年大幅减亏[82] - 2023年公司普通股股东应占亏损为688,068千元，2022年为1,060,342千元；已发行的普通股加权平均数均为1,193,213千股[93] - 截至2023年12月31日，服务特许经营安排下的应收款项为7,469,014千元，减值拨备为108,891千元；2022年应收款项为7,588,356千元，减值拨备为46,274千元[96] - 公司报告期内收益约31.165亿元，较2022年减少约17.8%，实现净亏损约9.946亿元，较2022年减少约14.1%[131][132] - 污水处理收益从2022年约22.893亿元降至报告期约16.690亿元，固废处理收益从7.169亿元降至约5.195亿元，分别减少约27.5%[119] - 供水业务收益从2022年约6.602亿元增加约11.9%至报告期约7.387亿元，建造及设备销售收益从约0.462亿元增加约185.0%至约1.315亿元[119] - 集团报告期内销售成本约24.614亿元，较2022年减少约18.9%，毛利率约21.02%，较2022年上升约1.13%[136][137] - 集团销售开支较2022年减少约20.2%，行政开支减少约58.9%，融资成本净额减少约28.6%[140][141] - 2023年12月31日集团借款约为309.824亿元，2022年为301.326亿元；无抵押借款约为181.191亿元，2022年为169.685亿元；有抵押借款约为128.633亿元，2022年为131.641亿元[145] - 集团资产与负债比率由2022年12月31日的约86.81%增至2023年12月31日的约89.71%，增长因报告期内亏损所致[147] - 报告期内其他收入约为18.24亿元，2022年为135.87亿元，减幅约为86.6%，主要因本期债务重组收益减少[155] - 报告期内其他收益净额约为6.03亿元，较2022年亏损净额9.53亿元增加15.56亿元[156] - 报告期内平均借款利率约为每年3.04%，2022年约为4.42%[158] - 报告期内亏损由2022年的约115.83亿元减少16.37亿元至约99.46亿元，降幅约14.1%[160] - 集团服务特许经营权安排下的应收款项由2022年的约75.421亿元减少1.82亿元至2023年的约73.601亿元，降幅约2.4%[161] - 集团的贸易及其他应收款项以及预付款项由2022年的约83.137亿元增加6.975亿元至2023年的约90.112亿元，增幅约8.4%[162] - 集团的现金及现金等价物由2022年的约6.006亿元增加2.986亿元至2023年的约8.992亿元，增幅约49.7%[163] - 报告期内员工成本约为5.225亿元，2022年同期为6.05亿元[181] 股息分配 - 董事会不建议分派2023年末期股息[20] - 2024年3月28日董事会会议决定，不建议就2023年度从公司保留盈利中拨付末期股息[66] - 董事会不建议分派2023年末期股息[184] 公司业务 - 公司主要从事城市供水、污水处理及固废处理设施的开发等业务[8] - 集团经营分部包括污水处理项目建造及运营、建造及设备销售[34] - 截至2023年12月31日，公司有22个日处理总量约580,800吨的特许经营项目未投入商业运营，其中21个为日污水处理总量约576,800吨的市政环境综合治理项目[86] - 截至2023年12月31日，公司拥有66个日处理总量约2,429,100吨的供水特许经营项目，较2023年6月30日处理量总体保持稳定[87] - 截至2023年12月31日，公司正在为27个O&M项目提供运营服务，包括26个日处理总量约344,650吨的污水处理项目和1个日处理量约5,000吨的供水项目[90] - 截至2023年12月31日，公司在建及/或已完工的BT项目共11个，其中10个BT项目的收入于报告期内确认为收益[89] - 截至2023年12月31日，公司水务相关项目日处理总量约为6,073,050吨，固废处理相关项目年处理总量约为4,117,280吨[111] - 截至2023年12月31日，日处理总量约为2,642,550吨的103个特许经营项目已投入商业运营，污水处理平均利用率约75.57%，平均污水处理收费单价约为每吨人民币1.41元[112] - 截至2023年12月31日，日处理总量约744,100吨的14个供水特许经营项目尚未投入商业运营，其中5个为日处理总量约389,700吨的市政环境综合治理项目[114] - 报告期内，公司EPC项目共13个[116] - 截至2023年12月31日，集团特许经营污水项目127个，日处理总量约327.33万吨，52个项目已投入商业运营，日处理总量约168.5万吨[125][127] - 报告期内，集团供水平均利用率约为58.89%，平均供水收费单价约为每吨2.27元[127] - 截至2023年12月31日，集团拥有24个固废处理项目，年处理总量为411.728万吨，13个项目已投入商业运营，年处理量为218.663万吨[128] - 报告期内，集团固废处理平均利用率约为83.5%[128] 公司战略与计划 - 公司计划剥离若干特许经营项目及建造项目，寻找战略投资者[13] - 公司将在需要时积极获取新增融资来源[13] - 集团从银行获得未使用项目贷款融资，可提供最多45.78亿元融资[31] - 集团已启动获取新项目贷款的程序，为现有及新增特许经营项目及建造项目提供资金[31] - 2024年公司将聚焦主责主业，加强内部管理、成本控制，制定筹资、资产优化计划，完善人才管理机制[123] 税务情况 - 中国西部部分附属公司满足条件可享15%优惠企业所得税税率，其他大陆附属公司按25%缴纳，泰国附属公司按20%，香港按16.5%，印尼按22% [60][61][62][63][64] 财务报表项目明细 - 2023年贸易应收款项一年以内为1,372,186千元，一至两年为750,644千元，两至三年为375,271千元，三年以上为4,438,091千元[74] - 2023年预付款项关联方为171,110千元，第三方为1,301,193千元，减值拨备为41,961千元[72] - 2023年其他应付款项关联方为321,131千元，第三方为1,426,311千元[76] 公司架构与管理 - 公司对组织架构全面优化，明确职责、整合资源；推进内控体系“废、改、立”；加强法律合规管理；完成部分项目调价调量；债权清收金额小幅提升[83] 股权交易 - 2024年1月拟出售萧县云水水务投资有限公司100%股权和凯发新泉自来水（灌云）有限公司100%股权[153][172] - 2023年2月27日公司出售红河州水务产业投资有限公司100%股权，代价1.554亿元；出售水富县水务产业投资有限公司100%股权，代价2830万元[185] - 2024年3月27日公司拟出售湖南澧州水务有限公司65%股权[187] 委员会会议 - 报告期内审核委员会举行五次会议[190] - 报告期内提名委员会举行两次会议[191] - 报告期内薪酬委员会举行两次会议，分别讨论总经理月度薪酬预发标准和高级管理人员2023年三季度绩效薪酬兑现事项[192] - 报告期内合规委员会举行两次会议[195] 风险管理与监控 - 董事会认为公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统有效且足够[195] 员工情况 - 2023年底集团雇员数量为5586名，较2022年底的6516名减少[181] 会计政策应用 - 本年度集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则之修订本[33]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括刘建军先生、刘暉先生、周志密先生等[3] - 公司总部位于中国云南昆明，香港主要营业地点在尖沙咀[4] - 公司主要往来银行包括興業银行、国家开发银行、中国农业发展银行等[5] 公司财务状况 - 2023年上半年公司收入为14.77亿元人民币，同比下降32.24%[10] - 毛利为2.97亿元人民币，同比下降36.61%[10] - 所得税前亏损为24.49亿元人民币，同比增长51.01%[10] - EBITDA为6.32亿元人民币，同比增长3.39%[10] - 公司普通股股东应占亏损为19.23亿元人民币，同比增长61.08%[10] - 每股基本亏损为0.161元人民币，同比增长61.11%[10] 生态环境保护工作 - 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年[11] - 2023年生态环境保护工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神[11] - 水治理方面的重点措施包括推动印发实施重点流域水生态环境保护规划，全面实施长江流域、黄河流域沿线水污染整治等[14] - 重点海域综合治理攻坚战，推进“一河一策”沿海城市入海河流总氮治理与管控，开展美丽海湾建设等[14] - 推动“无废城市”高质量建设，深化禁止洋垃圾进口，全面管理塑料污染[16] - 加强危险废物监管和处理能力改革，推动危险废物信息化环境管理[16] - 开展新污染物治理行动，启动新污染物治理试点工程[16] - 深化现代环境治理体系改革，推动完善生态环境机构监测监察执法垂直管理制度[18] - 完成企业环境信息依法披露系统建设，推进环保信用评价制度建设[19] - 制定现代化生态环境监测体系实施意见，推动全国环境监测质量提升[20] 公司资产管理 - 以现金流管理为核心，推进资产处置、債權清收、降本增效、盘活在建项目等工作[21] - 推进资产处置工作，已完成五个资产包的处置，取得显著的債權清收和现金回流效果[22] - 制定降本增效实施方案，推动成本控制标准，为公司运营提供强力保障[23] 公司经营情况 - 2023年6月30日，集团水务相关项目总日处理能力约为6,052,152吨[31] - 2023年6月30日，集团固废处理相关项目总年处理能力约为4,117,280吨[31] - 2023年6月30日，集团污水处理项目总日处理能力约为3,273,400吨，较2022年底减少约15,000吨[33] - 2023年上半年，公司录得约14.77亿元人民币的收入，同比下降约32.2%[45] - 毛利率约为20.1%，较去年同期下降约1.4%[54] - 污水处理业务收入下降约45.9%，供水业务收入增长约1.7%[47] - 固废处理业务收入下降约11.7%，建设及设备销售业务收入下降约27.1%[47] - 其他业务收入下降约6.7%[47]

财务数据概述 - [收益约为14.773亿元，较去年同期减少约32.2%][1] - [毛利约为2.975亿元，较去年同期减少约36.6%][1] - [期内亏损约为2.488亿元，去年同期亏损约为5.023亿元][2] - [公司普通股股东应占亏损约为1.923亿元，每股基本亏损约为0.161元][3] - [截至2023年6月30日止六个月，集团净亏损2.488亿元人民币，流动负债超过流动资产36.38亿元人民币，借款总额303.04亿元人民币，现金及现金等价物5.19亿元人民币][14] - [截至2023年6月30日止六个月，公司来自外部客户的收入为14.77335亿元，较2022年同期的21.8034亿元下降32.24%；期内亏损2.48816亿元，较2022年同期的5.02327亿元有所收窄][27][28] - [2023年上半年融资成本净额为4.91596亿元，较2022年同期的7.41136亿元减少33.67%][30] - [2023年上半年所得税开支为389.6万元，2022年同期为242.9万元][30] - [2023年上半年每股基本亏损为0.161元，2022年同期为0.414元][31] - [2023年上半年公司坚持以现金流管理为核心，推进资产处置、债权清收等工作][43] - [2023年上半年累计收回债权及现金回流效果显著][44] - [2023年上半年集团收益约14.773亿元，同比降幅约32.2%，净亏损约2.488亿元，普通股股东应占亏损约1.923亿元，每股亏损约0.161元][60] - [公司收益从2022年上半年约21.803亿元降至报告期内约14.773亿元，降幅约32.2%][61] - [污水处理业务收益从2022年上半年约14.256亿元降至报告期内约7.707亿元，降幅约45.9%；供水业务收益从约3.458亿元升至约3.515亿元，升幅约1.7%][62] - [销售成本及服务从2022年上半年约17.111亿元降至报告期内约11.799亿元，降幅约31.0%][65] - [毛利率从2022年上半年约21.5%降至报告期内约20.1%，下降约1.4%][66] - [其他收入从2022年上半年约1750万元升至报告期内约1.006亿元，升幅约474.9%][67] - [融资成本净额从2022年上半年约7.411亿元降至报告期内约4.916亿元，降幅约33.7%][70] - [期内亏损从2022年上半年约5.023亿元减至报告期内约2.488亿元，减少约2.535亿元][74] 资产负债情况 - [2023年6月30日非流动资产为381.99928亿元，2022年12月31日为381.58878亿元][7] - [2023年6月30日流动资产为81.21061亿元，2022年12月31日为81.05889亿元][7] - [2023年6月30日总负债为424.75964亿元，2022年12月31日为421.80188亿元][8] - [截至2023年6月30日，服务特许经营安排下的应收款项为7.519712亿元，较2022年12月31日的7.588356亿元略有下降][34] - [截至2023年6月30日，公司分部资产为46.691305亿元，较2022年12月31日的46.668504亿元略有增加；分部负债为42.475964亿元，较2022年12月31日的42.180188亿元略有增加][29] - [2023年6月30日贸易及其他应收款项总额为6913170千元，2022年12月31日为6853772千元][36] - [2023年6月30日贸易及其他应付款项总额为9031152千元，2022年12月31日为8970086千元][37] - [2023年6月30日借款总额为30303684千元，2022年12月31日为30132635千元][38] - [2023年6月30日贸易应收款项中关联方为2188421千元，地方政府为1583177千元，第三方为2615384千元][36] - [2023年6月30日贸易应付款项中关联方为1140664千元，第三方为6025163千元][37] - [2023年6月30日长期银行借款非流动部分为16681320千元，流动部分为83267千元][38] - [服务特许经营安排下的应收款项从2022年末约75.421亿元降至2023年6月末约74.734亿元，降幅约0.9%][75] - [贸易及其他应收款项以及预付款项从2022年末约83.137亿元增至2023年6月末约84.234亿元，增幅约1.3%][76] - [资产与负债的比率从2022年末约86.81%升至2023年6月末约87.60%，升幅约0.79%][82] 股息分配 - [董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息][3] - [公司董事不建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息，也不建议派付截至2023年6月30日止六个月之中期股息][32][33] 公司基本信息 - [公司于2011年6月21日在中国云南省注册成立][9] - [公司H股于2015年5月27日在香港联合交易所有限公司主板上市][9] 资金压力缓解措施 - [为缓解资金压力，集团计划剥离部分项目、寻找战略投资者、管理项目进度、获取新融资、与彩云投资协商借款续期展期、申请解除钱江生化被冻结股权][16] - [银行未使用项目贷款融资最多可提供50.24419亿元人民币，用于支付未来12个月部分应付建筑成本和承诺资本开支][16] - [2023年6月30日，来自彩云投资的借款1.011554亿元人民币被列为流动负债，集团正积极协商续期展期][16] - [截至报表授权刊发日，钱江生化被冻结的0.7%股权账面价值为3421.6万元人民币，集团正积极申请解除冻结][16] 持续经营评估 - [董事认为基于未来计划及措施成功实施，集团自2023年6月30日起12个月内有充足营运资金履行义务，按持续经营基准编制报表适宜][17] 会计政策 - [集团采用的会计政策与2022年度一致，采纳了多项经修订准则，对财务表现及状况无重大影响][19][20] 业务分部 - [集团分为污水处理、供水、建造及设备销售、固废处理、其他五个业务分部][22] - [未分配资产主要指集团实体的现金等，未分配负债主要指若干借款等，分配至不同分部不切实际或意义不大][25][26] - [2023年上半年污水处理项目建造及运营的分部收益总额为7.70683亿元，供水项目建造及运营为3.51487亿元，建造及设备销售为5706.7万元，固废处理项目建造及运营为2.6712亿元][27] - [2022年上半年污水处理项目建造及运营的分部收益总额为14.25615亿元，供水项目建造及运营为3.45791亿元，建造及设备销售为1.91843亿元，固废处理项目建造及运营为3.02546亿元][28] - [2023年上半年各项目折旧和摊销总计3.85798亿元，2022年同期为3.70518亿元][27][28] 项目运营情况 - [截至2023年6月30日，集团水务项目日处理总量约6052152吨，固废处理项目年处理总量约4117280吨][49] - [截至2023年6月30日，集团有127个特许经营污水项目，日处理总量约3273400吨，较2022年底减少1个TOT项目，日处理量减少约15000吨][50] - [截至2023年6月30日，104个污水特许经营项目已投运，日处理总量约2692550吨，处理平均利用率约73.05%，平均收费单价约1.37元/吨][51] - [截至2023年6月30日，集团有66个供水特许经营项目，日处理总量约2429100吨，较2022年底处理量总体稳定][53] - [截至2023年6月30日，50个供水特许经营项目已投运，日处理总量约1625000吨，平均利用率约59.8%，平均收费单价约2.27元/吨][54] - [截至2023年6月30日，集团有24个固废处理项目，年处理总量4117280吨，13个已投运，年处理量2186630吨，平均利用率约86.34%][56] - [截至2023年6月30日，集团在建或完工BT项目11个，10个收入在报告期确认，EPC项目13个][57] 公司管理与改革 - [2023年公司深化机构改革，聘请三方梳理组织架构，优化管理层级和绩效薪酬体系][46] - [2023下半年公司将加快重点项目建设，推进资产处置，持续降本增效][47] 公司治理 - [报告期内提名委员会举行1次会议，讨论第三届董事会执行董事及总经理候选人事项][87] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行3次会议，讨论2022年度业绩、风险管理制度等事项][90][92] - [截至2023年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则所有守则条文][99] - [公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及监事证券交易守则，报告期内全体董监高确认遵守规定][100][101] - [截至2023年6月30日止六个月，董事会不知悉董监高及其联系人业务对集团业务构成竞争或利益冲突][102] - [截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券][103] - [中期业绩公告日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众人士持有][104] - [审核委员会认为截至2023年6月30日止六个月中期业绩符合准则法规且已充分披露][106] - [中期业绩公告已刊登于联交所及公司网站，中期报告将稍后发送股东并在相关网站刊载][107]

公司基本信息 - 公司主要營業地點在中國雲南昆明高新技術開發區[4] - 公司股份代號为6839[5] - 公司主要往來銀行包括興業銀行、國家開發銀行、中國農業銀行等[5] 公司财务表现 - 公司2022年度收入为3,789,322千元，较2021年度下降28.2%[9] - 毛利为753,848千元，较上一年度下降42.7%[9] - 2022年度亏损为1,158,349千元，较上一年度增长9.8%[9] - 2022年度每股亏损约为0.889元，较上一年度增长5.8%[11] - 2022年度股东资金回报率为-25.81%[9] - 2022年度普通股股东应占亏损约为1,060百万元[10] - 2022年度每股亏损基于1,193,213,457股的加权平均股份[11] - 公司不建议2022年度支付末期股息[12] - 建议的末期股息需经股东审议和股东週年大会批准[13] 公司业务发展 - 公司在2022年积极进行资产处置，已通过公开挂牌方式完成四个资产包的股权出售工作[33] - 公司依托“技术为主驱动，资金为辅助驱动”的双轮模式，紧盯行业发展新趋向、新需求，结合公司发展需要大力推广技术研发工作[28] - 公司通过不断调试与更新技术支持，已实现项目运营数据采集、展示等一系列功能，系统功能已具备全国推广的条件[30] - 公司将继续加快项目建设进度，重点推进年度计划完工项目，确保按计划完成初验[34] - 公司将着重提高运营质量和效率，推动节能降耗，完善运营管理制度和流程[34] - 公司将继续围绕“城市环境综合服务商”战略定位，投资优质项目，巩固国内市场，拓展国际市场[36] - 公司将优先推动智能环境系统建设，实现信息共享和数据分析，提升运营管理效率[35] - 公司将加速推进光伏发电、废旧动力电池回收等新业务领域，拓宽业务范围，增强核心竞争力[36] 公司业务情况 - 公司是中国领先的城镇环境综合服务商，主要采用多种项目模式为客户提供定制化的水务、污水处理和固废处理解决方案[39] - 公司水务相关项目日处理总量约为6,098,175吨，固废处理相关项目年处理总量约为4,081,900吨[40] - 公司污水处理项目日处理总量约为3,263,375吨，平均利用率约为79.7%，平均处理收费单价约为1.60元/吨[42] - 公司供水项目日处理总量约为2,429,100吨，其中包括多个特许经营项目，日处理总量约为2,429,100吨[44] - 截至2022年12月31日，公司共有50个特许经营项目，日处理总量约162.5万吨，其中包括1个市政环境综合治理项目，日处理总量约3万吨[45] - 公司非居民供水和特种行业供水下降，平均供水利用率约为60.3%，平均供水收费单价约为每吨人民币2.33元[45] - 截至2022年12月31日，公司共有24个固废处理项目，年处理总量约408.19万吨，其中13个项目已投入商业运营，年处理总量约218.66万吨[48] - 公司固废处理平均利用率约为74.02%[49] - 公司建造及设备销售部门包括BT项目、EPC项目和设备销售，截至2022年12月31日，公司共有11个BT项目，其中10个项目在报告期内确认收入[50] - 公司生产、销售和安装污水处理、供水、固废处理等设备，主要生产的水务相关设备为膜产品，大部分由公司自有工厂生产[51] - 公司为第三方拥有的污水处理、供水和固废处理设施开展O&M项目，并提供与环境保护相关的技术和咨询服务[52] 公司财务状况 - 公司2022年度录得约378.93亿元人民币的收入，净亏损约115.83亿元人民币，普通股股东应占净亏损约106.03亿元人民币，年度每股亏损约0.889元[54] - 公司收入由2021年底的约528.07亿元人民币减少至报告期的约378.93亿元人民币，污水处理、供水、固废处理、建造及设备销售等业务收入均有所下降[55] - 建造及设备销售分部收益减少主要由于EPC建造服务和设备销售以及BT建造服务规模减少[61] - 本集团报告期内的销售成本约为人民币3,035.5百万元，较截至2021年12月31日止年度的约人民币3,964.2百万元减少约23.4%[62] - 本集团的毛利率约为19.89%，较2021年12月31日止年度的约24.93%下降约5.04%[63] - 本集团报告期内录得其他收入约人民币1,358.7百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币54.1百万元增长约2,411.5%[64] - 本集团报告期内录得其他净损失约人民币95.3百万元，较2021年12月31日止年度的净收益约人民币164.3百万元减少约人民币259.6百万元[65] - 本集团的销售开支约为人民币42.0百万元，较2021年12月31日止年度的约人民币48.4百万元减少约人民币6.4百万元或13.2%[66] - 本集团行政开支增加约人民币378.6百万元至报告期内约人民币1,029.3百万元，增幅约为

财务数据关键指标变化 - 2022年收益约为人民币37.89亿元，较2021年减少约28%[1] - 2022年亏损约为人民币11.58亿元，较2021年亏损增加约10%[1] - 2022年公司普通股股东应占亏损约为人民币10.60亿元，较2021年应占亏损增加约6%[1] - 2022年每股基本亏损约为人民币0.889元，较2021年每股基本亏损增加0.049元[1] - 2022年毛利为人民币7.54亿元，2021年为人民币13.17亿元[2] - 2022年经营溢利为人民币3.26亿元，2021年为人民币4.17亿元[2] - 2022年总资为人民币466.69亿元，2021年为人民币484.26亿元[4] - 2022年总负债为人民币421.80亿元，2021年为人民币408.27亿元[5] - 2022年公司普通股股东应占权益为人民币27.44亿元，2021年为人民币40.14亿元[5] - 截至2022年12月31日止年度，集团净亏损11.58349亿元[11] - 截至2022年12月31日，集团流动负债超过流动资产46.99176亿元[11] - 截至2022年12月31日，集团借款总额为301.32635亿元，其中流动借款为33.8481亿元，现金及现金等价物仅为6.00642亿元[11] - 集团有资本承诺约93.47286亿元，主要与各种特许经营项目及建造项目有关[11] - 2022年来自外部客户的收入为37.89322亿元，2021年为52.80743亿元[24][25] - 2022年毛利为7.53848亿元，2021年为13.16564亿元[24][25] - 2022年年内亏损为11.58349亿元，2021年为10.55254亿元[24][25] - 2022年折旧和摊销为8.27638亿元，2021年为6.63328亿元[24][25] - 2022年非流动资添置（金融工具和递延所得税资产除外）为1.888799亿元，2021年为3.596188亿元[24][25] - 2022年其他收入为13.58701亿元，2021年为0.5408亿元[26] - 2022年融资成本净额为13.32178亿元，2021年为15.26254亿元[24][25][26] - 2022年所得税开支为1.7599亿元，2021年为0.24321亿元[24][25][27] - 2022年公司普通股股东应占亏损为1060342千元，2021年为1001876千元；已发行的普通股加权平均数均为1193213千股[34] - 报告期内公司收益约37.893亿元，较2021年减少约28.2%，净亏损约11.583亿元，较2021年增加约9.8%[63] - 报告期内公司销售成本约30.355亿元，较2021年减少约23.4%[69] - 报告期内公司毛利率约19.89%，较2021年下降约5.04%[70] - 报告期内公司其他收入约13.587亿元，较2021年增幅约2411.5%[71] - 行政开支从2021年的6.507亿元增至报告期内的10.293亿元，增幅约58.2%[74] - 融资成本净额从2021年的15.263亿元减至报告期内的13.322亿元，减幅约12.7%[75] - 报告期内平均借款利率约为每年4.42%，低于2021年的5.73%[76] - 报告期内亏损从2021年的10.553亿元增至11.583亿元，增幅约9.8%[79] - 服务特许经营权安排下的应收款项从2021年末的64.931亿元增至2022年末的75.421亿元，增幅约16.2%[80] - 贸易及其他应收款项以及预付款项从2021年末的89.51亿元减至2022年末的83.137亿元，降幅约7.1%[81] - 现金及现金等价物从2021年末的4.284亿元增至2022年末的6.006亿元，增幅约40.2%[82] - 资产与负债的比率从2021年末的约78.79%增至2022年末的约86.81%[86] - 2022年度公司录得净亏损11.58349亿元[120] - 2022年12月31日，公司流动负债超过流动资产46.99176亿元[120] - 2022年12月31日，公司借款总额为301.32635亿元，其中流动借款为33.8481亿元[120] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物仅为6.00642亿元[120] - 2022年12月31日，公司有资本承诺约93.47286亿元[120] 股息分配情况 - 董事会不建议分派2022年度末期股息[1] - 2023年3月31日董事会会议决定，不建议就2022年度从公司保留盈利中拨付末期股息；2022年3月31日董事会会议决定，不建议就2021年度从公司保留盈利中拨付末期股息[35][36] 股权冻结与解除情况 - 截至2022年12月31日及合并财务报表获授权刊发日期，账面价值3.48856亿元的7.27%股权及账面价值1.20838亿元的2.52%股权尚未解除财产保全[12] - 截至合并财务报表获授权刊发日期，钱江生化中被冻结的剩余2.52%股权，账面价值为1.20838亿元[14] - 截至2022年末，公司在钱江生化7.27%股权账面价值3.48856亿元被冻结，2023年1 - 3月已解除4.75%股权账面价值2.28018亿元的冻结[90][91] 融资与资本承诺情况 - 集团从银行获得未使用项目贷款融资，可提供最多92.52242亿元的融资，以支付自2022年12月31日起未来12个月的部分应付建筑成本和承诺资本开支[13] - 于2022年12月31日，来自彩云投资的借款9.61717亿元已被列为流动负债[14] 业务分部情况 - 集团分为污水处理、供水、建造及设备销售、固废处理、其他（包括运营和维护服务及其他业务）五个业务分部[19] 财务准则应用情况 - 本年度集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则之修订本，采纳经修订的准则对财务资料并无任何重大影响[17] 税务优惠情况 - 中国西部部分附属公司主要运营业务收益达当期收益总额60%以上可享15%优惠企业所得税税率[27] - 中国污水及固废处理项目部分附属公司自产生经营收益首年起享三年免税及三年所得税减半待遇[28] 应收款项与应付款项情况 - 2022年服务特许经营安排下的应收款项为7588356千元，减值拨备46274千元，非流动部分7330827千元；2021年应收款项为6509663千元，减值拨备16543千元，非流动部分6406389千元[37] - 2022年贸易及其他应收款项总额为6853772千元，流动部分6595713千元；预付款项总额为1459904千元，流动部分252334千元；2021年贸易及其他应收款项总额为7342173千元，流动部分6427612千元；预付款项总额为1608873千元，流动部分145841千元[38] - 2022年借款非流动部分为26747825千元，流动部分为3384810千元；2021年借款非流动部分为7970439千元，流动部分为20685107千元[40] - 2022年贸易及其他应付款项为8970086千元，流动部分为8920186千元；2021年贸易及其他应付款项为8807840千元，流动部分为5974439千元[41] 股权出售情况 - 2023年2月27日，公司与北控水务订立红河及水富产权交易合同，出售红河州水务产业投资有限公司和水富县水务产业投资有限公司100%股权，代价分别为155400000元和28300000元[42] - 2022年初至今公司通过公开挂牌方式完成四个资产包的股权出售工作[47] - 2022年11月3日，公司全资附属公司出售云水科技有限公司100%股权，代价为2.962597亿元[93] - 2022年12月20日，公司全资附属公司凯发新泉公用事业出售凯发污水处理（明光）有限公司100%股权，代价为人民币9652.3万元[94] - 2022年12月28日，公司出售六安市叶集区云水水务投资有限公司100%股权，代价为人民币8729.59万元[95] - 2023年2月27日，公司出售红河州水务产业投资有限公司100%股权，代价为人民币1.554亿元；出售水富县水务产业投资有限公司100%股权，代价为人民币2830万元[97] 业务运营数据情况 - 截至2022年12月31日，集团水务相关项目日处理总量约为6,098,175吨[51] - 截至2022年12月31日，集团固废处理相关项目年处理总量约为4,081,900吨[51] - 截至2022年12月31日，集团特许经营污水项目共128个，日处理总 量约为3,263,375吨[52] - 与2021年12月31日止年度同比，因资产处置减少4个BOT污水项目、2个TOT污水项目，日污水处理量减少约290,000吨[52] - 截至2022年12月31日，105个日处理总量约267.925万吨特许经营项目投入商业运营，污水处理平均利用率约79.7%，平均收费单价约1.60元/吨[53] - 截至2022年12月31日，23个日处理总量约58.4125万吨特许经营项目未投入商业运营[54] - 截至2022年12月31日，公司拥有66个日处理总量约242.91万吨供水特许经营项目，供水平均利用率约60.3%，平均收费单价约2.33元/吨[55][57] - 截至2022年12月31日，50个日处理总量约162.5万吨特许经营项目投入商业运营[56] - 截至2022年12月31日，16个日处理总量约80.41万吨特许经营项目未投入商业运营[58] - 截至2022年12月31日，公司拥有24个固废处理项目，年处理总量408.19万吨，平均利用率约74.02%[59] 公司应对策略与发展规划 - 2022年公司受国内外复杂经济形势和疫情影响，通过加强运营项目管理、推进技术研发、尝试新业态项目、资产处置等手段纾困[44] - 公司自主研发有机固废低温绝氧热解碳化技术，智慧环境系统平台已具备全国推广条件[45] - 公司积极尝试光伏发电在运营项目中的运用，探索为新能源电池循环再利用产业提供解决方案及设备[46] - 2023年公司将加快项目建设进度，聚焦运营提质增效，完善运营管理制度[48] - 未来公司将围绕“城市环境综合服务商”定位，投资优质项目，拓展国内外市场[49] 公司治理与报告情况 - 公司正参照联交所规则编制环境、社会及管治报告，将收录于2022年度报告[100][101] - 报告期内，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所有守则条文[104] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[105] - 全体董事及监事报告期内完全遵守上市规则附录十所载标准守则规定标准[106] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团经审核合并财务报表等事宜[107][108] - 提名委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，报告期内审议新董事委任事宜[109] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，负责董事及高管薪酬相关事宜[110] - 梅伟于2023年1月30日获委任为第三届董事会非执行董事、董事长等职[115] - 审核委员会成员为廖船江（主席）、钟伟、周北海；薪酬委员会成员为钟伟（主席）、于龙、周北海；提名委员会成员为梅伟（主席）、周北海、钟伟；合规委员会成员为钟伟（主席）、于龙、廖船江、周北海、黄轶（监事）[117] - 核数师认为公司合并财务报表已根据香港会计师公会颁布准则真实反映2022年财务状况、表现及现金流量[119] - 公司全年业绩公告刊登于联交所网站及公司网站，2022年年报将适时寄发股东并在上述网站刊载[122] 董事会致谢 - 董事会感谢股东支持及员工2022年度的努力与贡献[123]