中国游戏市场概况 - 2022年中国游戏市场实际销售收入为人民币2,658.8亿元，同比下降10.3%[2] - 2022年中国移动游戏市场实际销售收益为人民币1,930.6亿元，同比下降14.4%[2] - 2022年中国游戏用户规模为6.64亿人，同比下降0.3%[6] - 2022年游戏版号总量为512个，同比下降32.2%[7] 公司财务表现 - 公司2022年总收益为人民币832.5百万元，同比上升35.8%[8] - 公司2022年拥有人应占亏损为人民币139.4百万元，去年同期为人民币517.4百万元[9] - 公司2022年总收益为832.5百万元人民币，同比增长35.8%[20] - 2022年毛利为529.8百万元人民币，毛利率从58.8%上升至63.6%[22][23] - 2022年销售及行销开支为408.6百万元人民币，同比增长119.2%[24] - 2022年研发开支为78.4百万元人民币，同比增长2.6%[26] - 公司2022年拥有人应占亏损为139.4百万元人民币，较去年517.4百万元人民币大幅减少[30] - 2022年现金及现金等价物为682.8百万元人民币，同比增长12.3%[32] - 公司2022年收益为人民币8.325亿元，较2021年的6.130亿元增长35.8%[39] - 公司2022年毛利为人民币5.298亿元，较2021年的3.608亿元增长46.8%[39] - 公司2022年经营亏损为人民币1.366亿元，较2021年的5.319亿元亏损大幅减少[39] - 公司2022年每股基本亏损为人民币0.0733元，较2021年的0.2727元亏损大幅减少[39] - 公司2022年非流动资产总值为人民币1.491亿元，较2021年的2.143亿元减少30.4%[40] - 公司2022年流动资产总值为人民币9.071亿元，较2021年的9.738亿元减少6.8%[40] - 公司2022年权益总额为人民币7.778亿元，较2021年的8.943亿元减少13.0%[40] - 公司2022年总收益为832,510千元人民币，同比增长35.8%，其中自主发行收益为397,399千元人民币，共同发行收益为435,111千元人民币[47] - 公司2022年政府补助为6,579千元人民币，较2021年的8,328千元人民币有所下降[49] - 公司2022年所得税开支为10,374千元人民币，其中即期税项为5,806千元人民币，递延税项为4,568千元人民币[49] - 公司2022年研发开支为78,367千元人民币，较2021年的76,346千元人民币有所增加[54] - 公司2022年员工成本为117,879千元人民币，较2021年的115,669千元人民币有所增加[54] - 公司2022年每股基本及摊薄亏损为139,354千元人民币，较2021年的517,399千元人民币有所减少[56] - 公司2022年按公平值计入损益之投资总额为147,303千元人民币，较2021年的232,341千元人民币有所减少[57] - 公司2022年贸易应收账款为70,645千元人民币，较2021年的83,729千元人民币有所减少[58] - 其他应收款项总额为453,593千元，其中给予第三方贷款为397,894千元，占比87.7%[59] - 贸易应付账款总额为61,408千元，其中0至1个月的应付账款为10,582千元，占比17.2%[60] - 公司法定普通股数为10,000,000千股，金额为50千美元[61] - 公司已发行及缴足的普通股数为1,931,387千股，金额为62千元[61] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司在2023年1月11日认购了40,000,000元的理财产品[61] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司在2023年2月7日认购了30,000,000元的理财产品，预期年化收益率为3.00%[62] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司在2023年2月8日认购了30,000,000元的理财产品，预期年化收益率为2.60%至4.00%[63] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司在2023年3月15日认购了30,000,000元的理财产品，预期年化收益率为3.30%至3.80%[64] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司在2023年3月23日认购了30,000,000元的理财产品，预期年化收益率为2.70%至3.30%[65] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司在2023年3月24日认购了30,000,000元的理财产品，预期年化收益率为3.35%[66] - 截至2022年12月31日，公司应收票据及其他应收款项的亏损拨备分别为零和人民币51,570,000元，而2021年同期分别为人民币202,241,000元和人民币327,966,000元[73] - 公司上市所得款项净额截至2022年12月31日余额为472.2百万港元，其中35%用于发展游戏获取能力，25%用于建立内部游戏研发团队[75] - 公司预计将在2024年前悉数动用剩余的上市所得款项净额[75] - 公司2022年12月31日共有361名雇员，较2021年12月31日的334名有所增加[81] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司在2022年期间多次认购理财产品，总金额达人民币195,000,000元，预期年化收益率在2.55%至3.96%之间[82][83][84][85][86][87] - 公司董事会不建议派付截至2022年12月31日止十二个月的全年股息[76] - 公司股东周年大会将于2023年6月23日举行[77] - 公司股份过户登记处将于2023年6月19日至6月23日期间暂停办理股份过户登记手续[79] - 截至2022年12月31日，公司并无任何质押资产[90] - 公司截至2022年12月31日无任何重大或然负债[91] - 公司收到香港高等法院传讯令状，原告Leading Global Fund SPC申索2.5亿港元及损害赔偿[92] - 公司已全额支付原告申索款项，原告未进一步推进申索[93] - 公司认购的250,000,000港元有抵押票据发生违约事件，发行人未支付本金及8,750,000港元利息[94] - 公司已通过律师向发行人发出催收函，但截至公告发布日发行人未回应[95] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司认购40,000,000元人民币的私募证券投资基金[96] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司认购30,000,000元人民币的理财产品，预期年化收益率3.00%[97] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司认购30,000,000元人民币的理财产品，预期年化收益率2.60%至4.00%[98] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司认购30,000,000元人民币的理财产品，预期年化收益率3.30%至3.80%[99] - 公司中国附属公司上海游民网络科技有限公司认购30,000,000元人民币的理财产品，预期年化收益率2.70%至3.30%[100] 公司用户与市场表现 - 2022年公司每月活跃用户（MAUs）达到2.57百万人，同比增加100.7%[13] - 2022年公司每月付费用户（MPUs）达到183.5千人，同比增加34.9%[13] - 截至2022年12月31日，公司累计注册用户总数为204.3百万名，同比增长10.4%[13] 公司战略与未来计划 - 公司计划于2023年推出新游戏，并利用大数据分析优化产品投放策略[16] - 公司将继续扩充现有游戏组合，专注于SLG游戏分部并拓宽游戏品类[17] - 公司于2022年12月31日的资产负债比率为零，无任何银行借贷及其他债务融资责任，计划以内部资源为扩充、投资及业务运营提供资金[33] - 公司按公平值计入损益的投资总额为人民币1.473亿元，其中香港上市股本证券的公平值为人民币1560万元[34] - 公司于2022年12月31日在各间商业银行理财产品的投资账面值约为人民币6020万元，投资期限均少于92天[37] - 公司主要收益来自游戏开发商a和b，分别占总收益的51.8%和20.7%[48] - 公司感谢所有员工和管理团队在本报告期间的辛勤工作[111] - 公司感谢所有用户和业务合作伙伴的支持，并期望未来继续得到他们的支持[111] - 公司将继续与股东及雇员紧密合作，推动集团运营更现代化和先进[111] - 公司期望集团发展迈入新里程[111] - 公司董事会包括执行董事刘杰先生及朱炎彬先生，以及独立非执行董事柳建华博士、郭静斗先生及隋鹏达先生[111]

财务业绩 - 报告期内集团总收益约3.928亿元，同比上升约39.3%[21] - 报告期内公司拥有人应占亏损6370万元，去年同期为溢利约4500万元[21] - 2022年上半年公司收益约39280万元，同比上升39.3%，主要因新游戏营销推广成效显著[31][34] - 2022年上半年公司收益成本约14480万元，同比增加22.2%，因总收益增加致平台分成及佣金增加[31][35] - 2022年上半年公司毛利约24800万元，毛利率从去年同期58.0%升至63.1%，因成本增幅小于收益增幅[31][36] - 2022年上半年公司销售及营销开支约25510万元，同比激增342.0%，占总收益比例从20.5%升至64.9%，因新游戏广告推广活动广泛[31][41] - 2022年上半年公司研发费用约3530万元，同比减少8.1%，因员工福利及股份薪酬减少[31][43] - 报告期内录得所得税抵免约580万元，去年同期为所得税开支约970万元[44] - 报告期内公司拥有人应占亏损6370万元，去年同期为溢利4500万元[45] - 除去股份薪酬影响，报告期内经调整亏损6370万元，去年同期经调整溢利4640万元[48] - 报告期内收益3.92795亿元，成本1.44824亿元，毛利2.47971亿元[59] - 报告期内销售及营销开支2.55057亿元，去年同期为5770.4万元[59] - 报告期内经营亏损7334.3万元，去年同期为溢利3361.1万元[59] - 报告期内公司拥有人应占期内全面开支总额4943.7万元，去年同期为收入3670.9万元[59] - 2022年上半年公司权益总额为8.44862亿元，较2021年12月31日的8.94299亿元下降5.53%[62] - 2022年上半年公司负债总额为3.78695亿元，较2021年12月31日的2.93813亿元增长28.89%[65] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为1.5013亿元，而2021年同期所得现金净额为4.7576亿元[72] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为0.2546亿元，2021年同期所用现金净额为3.8941亿元[72] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为0.3159亿元，2021年同期为0.486亿元[72] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为1.5626亿元，2021年同期增加净额为0.3775亿元[72] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益总额为392,795千元，2021年同期为281,997千元[118] - 2022年上半年，游戏开发商a、b、c、d收益占比分别为49.8%、21.1%、10.8%、10.7%；2021年同期分别为26.1%、无、12.1%、11.2%[120] - 2022年上半年其他亏损净额中，按公平值计入损益之投资的公平值变动为 - 5,278千元，2021年为 - 2,539千元[123] - 2022年上半年利息收益为4,590千元，2021年为21,366千元[124] - 2022年上半年所得税抵免为5,800千元，2021年所得税开支为 - 9,654千元[132] - 2022年上半年公司期内亏损为63,695千元，2021年同期溢利为45,015千元[140] - 2022年上半年用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为1,899,956千股，2021年分别为1,896,103千股和1,897,525千股[144] - 2022年上半年主要管理人员薪酬2,659千元，2021年同期为3,860千元[191] 游戏业务表现 - 新游戏收益占报告期内总收益达50%以上[21] - 集团对“巨兽战场”及“魔镜物语”营销推广成效显著，单月流水最高达3830万元及2960万元[22] - “我的使命”“坦克前线”“星辰奇缘”等经典游戏上线超67、95、80个月，单月流水最高达1470万元、870万元及1100万元[22] - 2022年上半年每月活跃用户和每月付费用户较去年同期分别增加173.4%及147.4%，达2433000人和204300人[25] - 截至2022年6月30日，累计注册用户总数较2021年6月30日增长9.1%，达19420万人[25] - 2022年上半年公司获得一个带版号的新游戏[25] 游戏业务规划 - 公司对新游戏发行作出策略性调整和部署，预计新游戏增长动力和收益贡献将在下半年及其后释放[22] - 中国游戏行业将更规范，公司坚持做长生命周期产品，优化游戏提升变现能力[26] - 公司计划2022年下半年推出新游戏，已进行综合测试和策略部署[27] 财务状况 - 2022年6月30日，集团流动资产约9.955亿元，流动负债约3567万元，流动比率为2.8 [48] - 2022年6月30日，集团无银行借贷及债务融资责任，资产负债比率为零[49] - 2022年6月30日，按公平值计入损益之投资约2.369亿元[51] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为12.23557亿元，较2021年12月31日的11.88112亿元增长3.07%[62] - 2022年6月30日，经常性公平值计量总额为236,878千元人民币，其中第一级68,279千元人民币，第三级168,599千元人民币[87] - 2021年12月31日，经常性公平值计量总额为232,341千元人民币，其中第一级72,794千元人民币，第三级159,547千元人民币[90] - 2022年按公平值计入损益之投资中，非上市理财产品添置159,547千元人民币，结算(86,072)千元人民币，货币换算差额2,712千元人民币，6月30日为168,599千元人民币[91] - 2021年按公平值计入损益之投资中，非上市理财产品添置147,792千元人民币，结算(91,042)千元人民币，货币换算差额(644)千元人民币，6月30日为193,887千元人民币[91] - 2022年非上市理财产品不可观察输入数据最多5%增加时公平值为157,599千元人民币，私募股本投资资本成本加权平均数40%减少时公平值为11,000千元人民币[104][106] - 截至2022年6月30日止六个月，公司购得物业及设备为7,245,000元，2021年同期为1,890,000元[145] - 截至2022年6月30日，按公平值计入损益之投资总额为236,878千元，2021年12月31日为232,341千元[147] - 2022年6月30日贸易应收账款（扣除拨备）0至1个月为32,960千元，2021年12月31日为34,440千元[150] - 2022年6月30日其他应收款项为102,786千元，2021年12月31日为97,742千元[152] - 2022年6月30日贸易应收账款为84,218千元，2021年12月31日为50,969千元[163] - 法定普通股数目为10,000,000千股，金额为50千美元；已发行及缴足普通股数目为1,931,387千股，金额为62千元[170][176] - 2022年6月30日储备总计为148,070千元，2021年1月1日为152,814千元[181][183] - 受限制股份单位计划可授出最高股份数目为75,000,000股，截至2022年6月30日无授予，2021年6月30日期初4,293千股，已归属 -960千股，期末3,333千股[185][186] - 截至2022年6月30日，集团确认以股份为基础之付款开支零元，2021年同期为1,377,000元[186] - 2022年6月30日集团无重大或然负债，2021年12月31日也无[187] - 2022年6月30日无形资产已订约但未拨备为8,300千元，2021年12月31日为13,800千元[188] 财务报表编制 - 简明综合财务报表以人民币呈列，按国际会计准则第34号及联交所规定编制[76][78] - 编制本简明综合财务报表的会计政策及计算方法与2021年年报一致[78] - 公司于2022年1月1日开始的会计期间采纳新订及经修订国际财务报告准则，未导致会计政策等重大变动，已开始评估未生效准则影响但无法确定是否有重大影响[79] 公平值计量管理 - 公平值计量采用的估值技术分为第一级、第二级、第三级输入数据，公司政策在事件或情况变动当日确认层级转入转出[83][84][85][86] - 公司首席财务官负责资产及负债公平值计量并向董事会汇报，与董事会每年至少两次讨论估值程序及结果[112] - 公司设有团队管理第三级金融工具估值工作，至少每年两次使用估值技术确定公平值，必要时委聘外部专家[112] 公司业务概况 - 公司主要业务为在中国发展、经营及发行手机游戏业务[77] - 公司仅一个可呈报分部，内部申报无市场或分部区分，长期资产和收益大部分源自中国[117] 上市募得款项使用情况 - 公司2018年7月12日上市，募得所得款项净额约96710万港元[195] - 截至2022年6月30日，已动用所得款项净额8010万港元，余下所得款项净额49870万港元[195] - 发展游戏获取能力款项净额占比35%，金额33850万港元，截至2022年6月30日余下27940万港元[195] - 建立内部游戏开发团队款项净额占比25%，金额24180万港元，截至2022年6月30日余下15750万港元[195] - 为营销及推广活动提供资金款项净额占比20%，金额19340万港元[195] - 扩充至海外市场及发展海外业务款项净额占比10%，金额9670万港元，截至2022年6月30日余下640万港元[195] - 营运资金及一般企业用途款项净额占比10%，金额9670万港元，截至2022年6月30日余下5540万港元[195] - 悉数动用余下所得款项预期在2024年前，将根据市场状况变化[195] 股息分配 - 董事会不建议派付2022年上半年中期股息[196] 股权结构 - 刘杰先生持有股份1007837500股，权益概约百分比52.18%[200] 报告期后事项 - 2022年7月1日至8月30日无重大报告期后事项，简明综合财务报表于8月30日获董事会批准及授权刊发[192][193]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为6.13亿元，毛利为3.608亿元，年度亏损5.174亿元，经调整年度亏损5.156亿元[12] - 2021年公司非流动资产为2.143亿元，流动资产为9.738亿元，流动负债为2.689亿元，流动资产净值为7.049亿元，非流动负债为0.249亿元，权益总额为8.943亿元[13] - 2021年公司总收益6.13亿元，较去年同期下降约18.1%[26] - 2021年公司拥有人应占亏损5.174亿元，去年同期溢利为1.276亿元[27] - 2021年公司收益约为613.0百万元，较2020年下降约18.1%[36][38] - 2021年收益成本约为252.3百万元，较去年同期下降约11.3%[36][39] - 2021年毛利约为360.8百万元，毛利率由去年同期的62.0%下降至58.8%[36][40] - 2021年销售及行销开支约为186.4百万元，较去年同期轻微下降，占总收益比例由去年同期的25.9%上升至30.4%[36][41] - 2021年行政开支约为105.7百万元，去年同期约为116.0百万元[36][42] - 2021年研发费用约为76.3百万元，较去年同期上升约30.6%或17.9百万元[36][45] - 2021年其他亏损净额约为532.6百万元，去年同期约为0.6百万元[36][47] - 2021年财务收入净额约为28.4百万元，去年同期为46.1百万元[36][48] - 2021年公司拥有人应占亏损录得517.4百万元，去年同期应占溢利约为127.6百万元[35][50] - 报告期内经调整亏损为5.156亿元，去年经调整溢利为1.358亿元[52] - 2021年现金及现金等价物为6.08亿元，较2020年的5.215亿元增加16.6%[52] - 2021年流动比率为3.6，2020年为7.1[52] - 2021年12月31日资产负债比率为零[53] - 2021年12月31日按公平值计入损益之投资为2.323亿元[57] - 2021年12月31日商业银行理财产品投资账面价值约为4030万元[59] - 2021年12月31日，公司无银行借款[88] - 2021年12月31日，集团无重大或然负债[93] - 2021年12月31日，集团资产均未抵押[90] - 截至2021年12月31日，上市所得款项净额余额约为57880万港元[100] - 发展游戏获取能力并获得优质游戏内容的所得款项净额占比35%，金额为3.385亿港元，2021年末余额为2.86亿港元[100] - 建立内部游戏研发团队的所得款项净额占比25%，金额为2.418亿港元，2021年末余额为1.79亿港元[100] - 为营销及推广活动提供资金的所得款项净额占比20%，金额为1.934亿港元[100] - 扩充至海外市场及发展海外业务的所得款项净额占比10%，金额为9670万港元，2021年末余额为5210万港元[100] - 营运资金及其他一般企业用途的所得款项净额占比10%，金额为9670万港元，2021年末余额为6170万港元[100] 游戏业务线数据关键指标变化 - 2021年SLG游戏“我的使命”“坦克前线”及角色扮演类游戏“星辰奇缘”单月流水最高分别达2110万元、1150万元及1240万元[28] - 截至2021年12月31日，累计注册用户总数达1.85亿名，较去年同期增长5.4%[30] - 2021年及年报日期，公司已获7个获许可权的新游戏[30] - 2021年自主发行收益约为319.0百万元，占总收益约52.0%；共同发行收益约为294.0百万元，占总收益48.0%[38] 中国游戏市场数据关键指标变化 - 2021年中国游戏市场收益总额约为2965.1亿元，较去年同期增长6.4%[22] - 2021年中国移动游戏收益为2255.4亿元，同比增长7.6%[22] - 2021年中国自主研发游戏的海外市场收益同比增长16.6%达180.1亿美元[22] - 2021年中国游戏用户规模达6.66亿人，其中移动游戏用户达6.56亿人，同比增长0.23%[23] - 2021年国家新闻出版署全年发放游戏版号755个，与2020年相比减少了46.3%[20][23] 公司业务调整策略 - 公司针对广告及推广活动单位成本增加，调整并重新定位，对游戏业务进行精细化管理及优化，挖掘创新推广渠道[17] 审计相关情况 - 核数师对2021年综合财务报表发表保留意见，涉及投资审计保留和应收款项审计保留[60] - 投资审计保留涉及CGII股份估值及可收回性等，应收款项审计保留涉及亏损拨备准备记录[60] - 公司同意核数师意见，管理层因相关限制同意审计保留[61][62] - 为处理审核保留，管理层将关注CGII复牌并考虑行动，继续磋商和采取法律行动收回债务[66] 公司分派及股息情况 - 公司2021年12月31日可分派儲備總額為零[86] - 董事会不建议派付2021年末期股息（2020年：无）[76] - 公司已采纳股息政策，派付股息需集团录得税后溢利且不影响正常运营[149] 公司投资及认购情况 - 2021年3月10日至15日，集团以约6787.62万港元收购1696.2万股China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.普通股，均价约每股4港元[97] - 2021年12月29日和2022年2月21日，公司附属公司分别认购1000万元和4500万元理财产品[97] - 2022年2月21日，公司附属公司认购4500万元理财产品[98] 公司会议及股份登记情况 - 股东周年大会于2022年6月30日举行，6月27日至30日暂停办理股份过户登记手续[77] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[94] 公司人员合约情况 - 刘杰先生与公司签订的服务合约自2018年6月19日起生效，2021年6月19日续期三年[109] - 朱炎彬先生与公司签订的服务合约自2019年6月19日起生效，为期三年[109] - 郭静斗先生与公司的任命书自2018年6月19日起生效，2021年6月19日续期三年[111] 公司薪酬及补偿情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团未向董事或五位最高薪酬人士支付加入奖励或离职补偿，无董事放弃薪酬[116] 公司法律诉讼情况 - 公司被Leading Global Fund SPC申索2.5亿港元及损害赔偿、利息等[124] - 公司认购的奥比环球发展有限公司2.5亿港元有抵押票据违约，到期未支付本金及875万港元累计利息[125] - 2021年6月16日公司收到香港高等法院传票，拟辩诉[123] - 2021年11月8日公司向香港高等法院提交辩状[124] - 2022年3月16日公司通过律师向发行人发出催收函[126] 公司股份计划情况 - Super Fleets Limited获发行7500万股股份用于受限制股份单位计划[131] - 公司因行使购股计划授出的购股可能发行新股不得超2亿股，占上市日期已发行股份总数10%、年报日期已发行股份总数约10.35%[133] - 任何十二个月期间因购股计划授出购股获行使发行股份总数不得超已发行股份1%[133] - 购股计划有效期10年，自2018年6月19日至2028年6月19日，剩余约5年9个月[135] - 截至2021年12月31日，购股计划无授出、行使、注销或失效购股，无未行使购股[135] 公司股东持股情况 - 刘杰先生持有1,007,837,500股股份，权益百分比为52.18%[138] - 朱炎彬先生持有148,488,000股股份，权益百分比为7.69%[138] - LJ Technology Holding Limited持有1,007,837,500股股份，权益百分比为52.18%[142] - ZYB Holding Limited持有148,488,000股股份，权益百分比为7.69%[142] 公司客户销售情况 - 截至2021年12月31日，集团最大客户及五大客户应占销售百分比分别为37.8%及91%[145] 公司雇员数量情况 - 2021年12月31日集团有334名雇员，2020年12月31日有372名雇员[146] 公司关联方交易情况 - 截至2021年12月31日，财务报表附注38所披露关联方交易无构成须披露的关连交易或持续关连交易[154] 公司业务性质及合约安排情况 - 公司目前经营的手机游戏发行业务属“禁止”类互联网文化业务，与“限制”类增值电信服务相关[155] - 公司透过合约安排控制中国营运实体并获取经济利益[155] - 外国投资者不得在提供增值电信服务的公司持有超过50%股权[156] - 截至2021年12月31日，集团与中国营运实体无订立、续约或重新制定新合约安排，合约安排无重大变更，结构性合约未解除[163] 公司旗下网络公司情况 - 2019年12月31日，游民网络股权结构为刘先生、朱先生、吴先生、珠海三谷投资合伙企业（有限合伙）及珠海聚谷投资合伙企业（有限合伙）分别持有68.86%、13.49%、2.08%、10.38%及5.19%[164] - 阔游网络、猗国网络等多家公司由游民网络拥有100%股权[164] 公司中国营运实体业务数据 - 截至2021年12月31日止年度，缤游网络向中国营运实体提供服务约为人民币0百万元[165] - 截至2021年12月31日止年度，中国经营实体的收入约为人民币476.3百万元[165] - 2021年12月31日，中国经营实体的资产总值约为人民币203.1百万元[165] 公司合约安排风险及应对情况 - 订约各方收到通知后应立即商讨并修改协议以保护受影响订约方经济利益[179][180] - 公司合约安排在提供经营控制权方面可能不如直接拥有权有效，中国营运实体可能不履行合约责任[181][182][183] - 仲裁庭可能就中国营运实体股权、物业所有权赔偿或进行业务、资产转移等补救[184][185] - 任何方有权在仲裁裁决生效时申请主管法院执行裁决[187] - 若公司中国营运实体宣告破产等，公司可能失去使用重要资产的能力[191][192][193] - 若中国法律要求强制清盘，中国营运实体应按最低售价向缤游网络出售资产及剩余权益[193][194][195] - 公司中国营运实体最终股东可能与公司存在利益冲突，对业务产生重大不利影响[196][197] - 中国营运实体股东向缤游网络承诺不参与竞争业务且避免利益冲突[197] - 若发生利益冲突，中国营运实体股东同意采取缤游网络指示的恰当行动[197]

公司基本信息 - 公司于2018年1月9日在开曼群岛注册成立，股份于香港联合交易所有限公司主板上市[96] 财务报表编制相关 - 简明综合财务报表根据国际会计准则理事会颁布的国际会计准则第34号及联交所证券上市规则规定编制，会计政策与2020年周年财务报表一致[99] - 公司及其附属公司已采纳2021年1月1日开始之会计年度生效的新订及经修订国际财务报告准则，无重大变动，未应用已颁布但未生效准则[100] 总收益情况 - 公司2021年上半年总收益为人民币2.82亿元，较去年同期下降约34.3%[43] - 2021年上半年公司收益约2.82亿元，较2020年同期下降约34.3%或1.475亿元[54][57] - 2021年上半年收益2.81997亿元，2020年同期收益4.29451亿元[79] - 2021年上半年自主发行收益为132,557千元人民币，共同发行收益为149,440千元人民币，收益总额为281,997千元人民币；2020年同期自主发行收益为237,115千元人民币，共同发行收益为192,336千元人民币，收益总额为429,451千元人民币[126] 用户与新游戏情况 - 截至2021年6月30日，累计注册用户总数较去年同期增长3.3%，达1.78亿名[45] - 2021年上半年及截至公告日期，公司已获7个带版号的新游戏[45] 经典游戏流水情况 - 经典游戏“我的使命”“坦克前线”“星辰奇缘”上线分别超55个月、83个月及68个月，报告期单月流水最高达人民币2010万元、1150万元及1220万元[46] 发行收益占比情况 - 自主发行收益约1.326亿元，占总收益47.0%，去年同期为55.2%；共同发行收益约1.494亿元，占总收益53.0%，去年同期为44.8%[57] 收益成本情况 - 收益成本约1.185亿元，较去年同期减少24.8%或3910万元[58] - 2021年上半年收益2.81997亿元，成本1.18485亿元；2020年同期收益4.29451亿元，成本1.57601亿元[79] 毛利与毛利率情况 - 毛利约1.635亿元，去年同期为2.719亿元；毛利率从去年同期的63.3%下降至58.0%[59] - 2021年上半年收益2.81997亿元，成本1.18485亿元，毛利1.63512亿元；2020年同期收益4.29451亿元，成本1.57601亿元，毛利2.7185亿元[79] 各项开支情况 - 销售及营销开支约5770万元，较去年同期减少约47.0%或5120万元，占总收益比例为20.5%，去年同期为25.4%[64] - 行政开支约3430万元，去年同期约为5800万元[65] - 研发费用约3840万元，较去年同期上升约44.0%或1170万元[66] - 所得税开支约970万元，较去年同期下降21.1%或260万元[67] - 2021年所得税开支为965.4万元，2020年为1224.3万元；香港利得税首200万港元按8.25%税率，超200万港元部分按16.5%税率[136] 溢利情况 - 公司拥有人应占溢利4500万元，较去年同期的8720万元下降48.4%[53][68] - 经调整溢利4640万元，较去年同期的9430万元下降50.8%[53][71] - 2021年和2020年上半年经调整溢利分别为4640万元和9430万元，期内溢利分别为4500万元和8720万元[72] - 2021年上半年经营溢利3361.1万元，2020年同期为7793.5万元[79] - 2021年上半年除所得税前溢利5466.9万元，2020年同期为9945.5万元[79] - 2021年上半年本公司拥有人应占期内溢利4501.5万元，2020年同期为8721.2万元[79] - 2021年用以计算每股基本及摊薄盈利的盈利为4501.5万元，2020年为8721.2万元[141] 流动比率与资产负债比率情况 - 2021年6月30日，集团流动资产约15.214亿元，流动负债约1.92亿元，流动比率为7.9，2020年12月31日为7.1[72] - 2021年6月30日，集团资产负债比率为零，拟以内部资源为业务提供资金[73] 按公平值计入损益之投资情况 - 2021年6月30日，集团按公平值计入损益之投资约2.735亿元[75] - 2021年6月30日经常性公平值计量总额为273,536千元人民币，其中香港上市股本证券79,649千元人民币，非上市理财产品182,887千元人民币，私募股本投资11,000千元人民币[108] - 2020年12月31日经常性公平值计量总额为147,792千元人民币，其中非上市理财产品136,792千元人民币，私募股本投资11,000千元人民币[112] - 按公平值计入损益之投资，2021年1月1日为147,792千元人民币，确认收益2,781千元人民币，添置135,000千元人民币，结算(91,042)千元人民币，货币换算差额(644)千元人民币，6月30日为193,887千元人民币[112] - 2021年6月30日按公平值计入损益之投资为2735.36万元，2020年12月31日为1477.92万元[147] 权益与资产总额情况 - 2021年6月30日，权益总额14.68786亿元，2020年12月31日为14.307亿元[81] - 2021年6月30日，资产总额16.88556亿元，2020年12月31日为16.40583亿元[82] - 2020年1月1日权益总额为1,340,588千元，2020年6月30日为1,450,377千元，2021年1月1日为1,430,700千元，2021年6月30日为1,468,786千元[89] 负债情况 - 流动负债中贸易应付款项为30,192千元，合约负债为82,344千元，应计款项及其他应付款项为41,602千元，租赁负债为11,798千元，即期税项负债为26,031千元，流动负债总额为191,967千元；非流动负债租赁负债为27,803千元；负债总额为219,770千元；权益及负债总额为1,688,556千元[85] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动所得现金为48,507千元，已付所得税为11,899千元，已收利息为11,276千元，已付租赁利息为308千元，经营活动所得现金净额为47,576千元[93] - 2021年上半年投资活动中解除定期存款为99,575千元，购买物业及设备为1,890千元，购买无形资产为55千元，购买无形资产之预付款项为7,179千元，出售物业及设备之所得款项为20千元，购买按公平值计入损益之投资为220,454千元，结算按公平值计入损益之投资为91,042千元，投资活动所用现金净额为38,941千元[93] - 2021年上半年融资活动偿还租赁负债为4,860千元，融资活动所用现金净额为4,860千元[93] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为3,775千元，汇率变动之影响为4,828千元，期初现金及现金等价物为521,549千元，期末现金及现金等价物为520,496千元[93] 公平值计量政策 - 公平值计量将输入数据分为三个级别，公司政策于导致转移事件或情况变动当日确认层级转入或转出[103][106] 游戏开发商收益占比情况 - 2021年上半年游戏开发商a收益占比26.1%，游戏开发商b收益占比12.1%，游戏开发商c收益占比11.2%；2020年同期游戏开发商a收益占比43.0%，游戏开发商b收益占比16.4%，游戏开发商c收益占比16.9%[128] 第三级公平值计量方法 - 非上市理财产品第三级公平值计量采用市场可资比较方法，交易商同类工具报价最多5%时公平值增加，2021年6月30日公平值为182,887千元人民币[116] - 私募股本投资第三级公平值计量采用贴现现金流量，资本成本加权平均数40%时公平值减少，长期收益率36.6% - 时公平值增加，缺乏市场流通性折让38.0%、20%时公平值减少，2021年6月30日公平值为11,000千元人民币[116] 公平值计量管理情况 - 公司首席财务官负责财务申报所需资产及负债公平值计量，与董事会每年至少讨论两次估值程序及结果[115] - 公司设有团队管理第三级金融工具估值工作，至少每年两次使用估值技术确定公平值，必要时委聘外部专家[115] 地区分部情况 - 公司仅一个可呈报分部，长期资产和大部分收益源自中国，无地区分部[125] 其他亏损净额与利息收入情况 - 2021年其他亏损净额为396.9万元，2020年为543.8万元[132] - 2021年利息收入为2136.6万元，2020年为2166.6万元[133] 期内溢利扣除项目情况 - 2021年期内溢利计算扣除无形资产摊销286万元、折旧731.6万元等项目[139] 股息情况 - 截至2021年6月30日止六个月无向普通股股东派付或建议派付股息[140] 每股盈利计算相关 - 2021年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为189610.3万股，用于计算每股摊薄盈利的为189752.5万股[144] 物业及设备购置情况 - 截至2021年6月30日止六个月公司购得物业及设备为189万元，2020年同期为302.3万元[145] 贸易应收款项情况 - 2021年6月30日贸易应收款项账面值为485.24万元，2020年12月31日为530.36万元[151] 各项应收款项及待抵扣进项增值税额情况 - 截至2021年6月30日，待抵扣进项增值税额为3,449千元，较2020年12月31日的4,918千元有所下降[155] - 截至2021年6月30日，应收利息为21,413千元，较2020年12月31日的10,247千元增长明显[155] - 截至2021年6月30日，给予第三方贷款为395,800千元，高于2020年12月31日的381,738千元[155] - 截至2021年6月30日，应收游戏开发商款项为3,600千元，低于2020年12月31日的8,275千元[155] - 截至2021年6月30日，其他应收款项总额为422,546千元，2020年12月31日为407,732千元[155][157] 应收票据违约情况 - 截至2021年6月30日，应收票据年利率按7厘计息，到期未能收回本金及利息，已发生违约事件[162] 贸易应付款项情况 - 截至2021年6月30日，贸易应付款项30,192千元，低于2020年12月31日的39,075千元[173] 法定普通股情况 - 法定普通股数目为10,000,000千股，每股面值0.000005美元，2021年6月30日与2020年情况相同[180] 已发行及缴足普通股情况 - 已发行及缴足普通股数目为1,931,387千股，金额为62千元，2021年6月30日与之前情况相同[186] 受限制股份单位情况 - 2021年6月30日受限制股份单位数目期初为4,293千股，2020年同期为20,668千股[198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为7.482亿人民币，较2019年的10.511亿人民币有所下降[11] - 2020年公司毛利为4.64亿人民币，较2019年的6.635亿人民币有所下降[11] - 2020年公司年度溢利为1.276亿人民币，较2019年的3870万人民币有所上升[11] - 2020年公司经调整年度溢利为1.358亿人民币，较2019年的7120万人民币有所上升[11] - 2020年公司非流动资产为1.491亿人民币，较2019年的2.051亿人民币有所下降[12] - 2020年公司流动资产为14.915亿人民币，较2019年的14.103亿人民币有所上升[12] - 2020年公司流动负债为2.096亿人民币，较2019年的2.735亿人民币有所下降[12] - 2020年公司流动资产净额为12.819亿人民币，较2019年的11.368亿人民币有所上升[12] - 2020年公司权益总额为14.307亿人民币，较2019年的13.406亿人民币有所上升[12] - 2020年集团总收益约为7.482亿元，较去年同期下降约28.8%[19][26] - 2020年公司拥有人应占溢利为1.276亿元，较去年同比跃升229.7%[20] - 2020年收益成本约为2.842亿元，较去年同期下降26.7%[27] - 2020年销售及营销开支约为1.937亿元，较去年同期大幅下降约61.3%，占总收益比例由47.6%下降至25.9%[33] - 2020年研发开支约为5850万元，较去年同期减少约7.6%[35] - 2020年所得税开支约为2160万元，较去年同期增加346.1%[36] - 报告期内公司拥有人应占溢利为1.276亿元，较去年同期的3870万元跃升229.7%[37] - 报告期内经调整溢利为1.358亿元，较2019年的7120万元大幅上升90.7%[40] - 2020年12月31日，集团流动资产约14.915亿元，现金及现金等价物约5.215亿元，较2019年减少约33.0%[40] - 2020年12月31日，集团流动负债约2.096亿元，流动比率为7.1，2019年为5.2[40] - 2020年12月31日，集团资产负债比率为零[41] 业务线数据关键指标变化 - 2020年ARPPU由去年同期的443元上升30.2%至577元[20] - 截至2020年12月31日，累计注册用户总数较去年增长4.7%，达1.756亿名[20] - 2020年SLG游戏“我的使命”及角色扮演类游戏“星辰奇缘”单月流水最高达3900万元及2000万元[21] - 2020年自主发行收益约为3.925亿元，约占总收益的52.5%，共同发行收益约为3.557亿元，占比为47.5%[26] 公司业务策略调整 - 公司因玩家群体和移动游戏分部成长、广告成本上升及版号减少等情况，调整策略减少广告投放、优化产品发行计划[16] 公司投资情况 - 2020年12月31日，集团按公平值计入损益之投资约1.478亿元[43] - 2020年12月31日，中州龙腾增长七号基金账面价值约5630万元，约占集团总资产的3.4%[46] - 2020年12月31日，商业银行理财产品投资账面价值约8050万元，约占集团总资产的4.9%[46] - 截至2020年12月31日止年度，中州龙腾增长七号基金及商业银行理财产品投资分别录得回报约90万元及300万元[46] - 2021年3月10日至15日，公司以约6787.62万港元收购1696.2万股CGII股份，均价约4.00港元/股[75] 公司上市筹集资金使用情况 - 2018年7月12日上市后，公司筹集所得款项净额约9.671亿港元，截至2020年12月31日，已动用4330万港元，余下6.592亿港元[77] - 发展游戏获取能力款项净额占比35%，金额3.385亿港元，截至2020年12月31日余下2.991亿港元[77] - 建立内部游戏研发团队款项净额占比25%，金额2.418亿港元，截至2020年12月31日余下2.247亿港元[77] - 为营销及推广活动提供资金款项净额占比20%，金额1.934亿港元[77] 公司股份相关情况 - 受限制股份單位代名人獲發行合共7.5億股股份，以受限制股份單位計劃項下合資格參與者的利益持有股份[98] - 購股權計劃自2018年6月19日起為期十年，餘下年限約為七年[99] - 承權人接納購股權後須向公司支出0.000005美元作為授權代價[102] - 公司因行使相關購股權計劃授出的所有購股權而可能發行的新股不得超過2億股股份，分別為上市日期已發行股份總數的10%（假設超額配股權未獲行使）及年報日期已發行股份總數約10.4%[102] - 任何十二個月期間因根據購股權計劃向各合資格人士授出的購股權獲行使而發行及將予發行的股份總數不得超過已發行股份的1%[102] - 截至2020年12月31日，无授出、行使、注销或失效的购股权，购股权计划下无未获行使的购股权[103] 公司股权结构情况 - 2020年12月31日，刘杰先生持有1,007,837,500股股份，权益概约百分比为52.18%；朱炎彬先生持有148,488,000股股份，权益概约百分比为7.69%；王在成先生持有14,791,500股股份，权益概约百分比为0.77%[105] - 2020年12月31日，LJ Technology Holding Limited持有1,007,837,500股股份，权益概约百分比为52.18%；ZYB Holding Limited持有148,488,000股股份，权益概约百分比为7.69%；KW Technology Holding Limited持有14,791,500股股份，权益概约百分比为0.77%[109] 公司采购与销售情况 - 截至2020年12月31日止年度，集团从最大供应商及五大供应商采购额百分比分别为32.8%及76.2%[113] - 截至2020年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占销售百分比分别为43.0%及86.7%[113] 公司人员情况 - 2020年12月31日，集团共有372名雇员，2019年12月31日为426名[115] 公司股息政策 - 公司已采纳股息政策，派付股息需集团录得税后溢利且不影响正常运营，建议派付由董事会酌情决定，宣派末期股息需经股东批准[120] - 决定是否宣派股息时，董事会需考虑公司实际及预期财务表现等多方面因素[121] - 公司派付股息受开曼群岛公司法、公司章程细则及股东限制所规限[122] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度的末期股息[53] - 公司2020年12月31日可分派储备总额为零[64] 公司社会责任 - 报告期内，公司为抗击新冠疫情捐款人民币1,000,000元[123] 公司关联交易情况 - 截至2020年12月31日，无构成须披露的关联交易或持续关联交易，公司遵守上市规则第十四A章披露规定[124] - 截至2020年12月31日止年度，公司或其附屬公司與控股股東或其附屬公司無重大合約[86] - 截至2020年12月31日止年度，無董事或相關實體在重大交易、安排或合約中直接或間接擁有重大權益[87] 公司中国营运实体相关情况 - 外国投资者不得于提供增值电信服务的公司持有超过50%的股权[127] - 合约安排下，缤游网络对游民网络管理及咨询服务占比100%[130] - 截至2020年12月31日，游民网络股权结构为刘先生、朱先生、吴先生、珠海三谷投资合伙企业（有限合伙）及珠海聚谷投资合伙企业（有限合伙）分别持有68.86%、13.49%、2.08%、10.38%及5.19%[134] - 截至2020年12月31日，阔游网络、猗国网络等多家公司由游民网络拥有100%股权[134] - 截至2020年12月31日，缤游网络向中国营运实体提供服务约为人民币2.365亿元[139] - 截至2020年12月31日，中国经营实体的收入约为人民币4.926亿元[139] - 截至2020年12月31日，中国经营实体的资产总值约为人民币2.258亿元[139] - 现有中国法律法规禁止外资拥有从事手机游戏发行等互联网文化相关业务的公司，若相关法规变更，公司或承受严重后果[137] - 公司合约安排在提供经营控制权方面未必如直接拥有权有效，中国营运实体可能不履行责任，仲裁庭可裁定赔偿或强制执行补救[141] - 若公司中国营运实体宣告破产等，公司可能失去使用重要资产的能力，相关实体应向缤游网络出售资产[141] - 公司中国营运实体最终股东可能与公司存在利益冲突，股东已向缤游网络作出相关承诺[141] - 公司合约安排可能受中国税务机关审查，若发现欠缴额外税款，综合净收入及投资价值可能大幅减少[145][147] - 据公司中国法律顾问，合约安排相关条款不属于中国合同法第52条规定的无效情形，但适用法律存在不确定性[150] - 若合约安排发生争议，可提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决具有约束力，各方有权申请法院执行[151] - 公司已向联交所申请并获批在股份上市期间豁免严格遵守上市规则第14A章部分规定[153] - 截至2020年12月31日止年度，中国合约实体产生的收益主要由集团保留，无股息或其他分派，集团与中国合约实体无新合约[158] 公司公众持股量情况 - 截至年报日期，公司维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的足够公众持股量[171] 公司核数师情况 - 2020年2月17日，罗兵咸永道被罢免，中汇安达被委任为集团核数师[172] - 截至2020年及2019年12月31日综合财务报表由中汇安达审核，2018年由罗兵咸永道审核[172] 公司董事情况 - 刘杰、王在成及刘展喜将于2020年股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿膺选连任[176] - 刘杰40岁，2018年3月16日任公司主席兼首席执行官及执行董事，负责策略发展等[177] - 朱炎彬40岁，2019年6月19日任执行董事及首席运营官，负责业务营运及发展[180] - 王在成42岁，2018年3月16日任执行董事及联席公司秘书，负责策略发展及投资者关系管理[181] - 刘展喜42岁，2018年3月16日任执行董事及首席财务官，负责策略发展及监督财务营运[182] - 姚敏茹43岁，2018年6月19日任独立非执行董事，负责监督董事会工作及提供独立判断[184] - 郭静斗43岁，2018年6月19日任独立非执行董事，负责监督董事会工作及提供独立判断[185] - 吴俊杰43岁，任副总裁，负责战略发展[189] - 刘杰于2013年12月起任上海游民网络科技有限公司总裁[177] - 朱炎彬自2013年12月起加入集团，出任游民网络副总裁[180] - 王在成于2016年12月加入游民网络担任董事会秘书[181] - 柳建华博士于2020年1月13日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾十年教育行业经验和三年上市公司相关专业会计经验[190] - 吴俊傑先生43岁，现任公司副总裁，负责集团策略发展及日常管理，2019年6月19日不再担任公司执行董事[192][195] - 李妮妮女士38岁，现任集团副总裁，负责业务营运及项目管理[190][195] - 柳博士2002年6月获南昌大学管理学学士学位，2005年6月获硕士学位，2008年6月获中山大学管理学博士学位[191] - 吴先生2000年6月毕业于武汉科技大学，获工商管理学士学位，2012年12月毕业于中山大学，获高级工商管理硕士学位[194] - 李女士2006年6月毕业于广东海洋大学，获食品科学与工程学士学位，2009年6月毕业于广东工业大学，获该专业硕士学位[196] - 吴先生2000年12月 - 2002年4月任生力顺德啤酒有限公司人力资源部主管[194] - 吴先生2003年2月 - 2004年3月于广东威创日新电子有限公司任职[194] - 李女士2009年7月 - 2012年12月于深圳市东润资讯咨询有限公司任营运经理[196] 公司企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则条文，除未区分主席和CEO角色外已遵守适用条文[165] - 公司已采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易行为守则，报告期内董事均遵守规定[168] - 公司组织章程细则规定董事履职获公司资产及溢利补偿，回顾年度已为董事购买责任保险[162] - 回顾年度公司不知悉对集团造成重大影响的违反相关法律法规行为[164] - 自上市日期起

财务数据 - 收益 - [2020年上半年公司收益约为4.295亿元，较去年同期下降约18.2%][15][23] - [2020年上半年公司收益为4.29451亿元，去年同期为5.25129亿元][35] - [报告期内集团收益约为4.295亿元，较2019年同期下降18.2%或9560万元，主要因经典游戏收入回落、新游戏未形成规模收入及审批受限等因素][38] - [2020年上半年收益为429,451千元人民币，2019年同期为525,129千元人民币][65] - [2020年上半年自主发行收益237,115千元，共同发行收益192,336千元，收益总额429,451千元；2019年同期自主发行收益263,374千元，共同发行收益261,755千元，收益总额525,129千元][127] 财务数据 - 毛利 - [2020年上半年公司毛利约为2.719亿元，较去年同期下降约14.7%][15] - [报告期内毛利约为2.719亿元，去年同期约为3.186亿元，毛利率从去年同期的60.7%增至63.3%，因成本下降幅度高于收益下降幅度][40] - [2020年上半年毛利为271,850千元人民币，2019年同期为318,621千元人民币][65] 财务数据 - 溢利与净利 - [2020年上半年公司期内溢利约为8720万元，较去年同期增长84.4%][15] - [2020年上半年公司经调整净利较去年同期增长34.3%][15] - [报告期内公司拥有人应占溢利约为8720万元，去年同期为4730万元，溢利增长因减少经典游戏广告及业务宣传活动][24] - [2020年上半年公司经营溢利为7793.5万元，去年同期为4890.2万元][35] - [报告期内本公司拥有人应占溢利为8720万元，较去年同期的4730万元增加84.4%，主要因销售及营销开支下降][49] - [报告期内经调整溢利为9430万元，较去年同期的7020万元上升34.3%，除去了向主要雇员支付以股份为基础的薪酬的影响][52] - [2020年上半年经营溢利为77,935千元人民币，2019年同期为48,902千元人民币][65] - [2020年上半年本公司拥有人应占期内溢利为87,212千元人民币，2019年同期为47,274千元人民币][65] - [2020年上半年基本每股盈利为0.0463元人民币，2019年同期为0.0247元人民币][65] - [2020年上半年其他全面收益为15,496千元人民币，2019年同期为3,080千元人民币][65] - [2020年上半年本公司拥有人应占期内全面收益总额为102,708千元人民币，2019年同期为50,354千元人民币][65] - [2020年上半年全面收益总额为102,708千元，2019年上半年为50,354千元][75] - [2020年上半年用以计算每股基本及摊薄盈利的盈利为87,212千元，2019年同期为47,274千元][143] 财务数据 - 成本与开支 - [报告期内收益成本约为1.576亿元，较去年同期减少23.7%或4890万元，主要因平台分成费用下降部分被委托开发游戏分成开支增加抵消][39] - [报告期内销售及营销开支约为1.089亿元，较去年同期减少50.3%或1.102亿元，占总收益比例从去年同期的41.7%降至25.4%，因调整游戏推出计划及减少经典游戏推广活动][45] - [2020年以股份为基础之付款为7,081千元，2019年为22,901千元][75] - [2020年银行结余之财务收入8,857千元，给予第三方贷款之财务收入5,392千元，应收票据之财务收入7,417千元，财务收入总计21,666千元；2019年银行结余之财务收入5,120千元][135] - [2020年租赁利息146千元，2019年为238千元][135] - [2020年扣除按金的费用为4,600千元，出售物业及设备亏损34千元，外汇收益净额1,770千元，其他为 - 69千元；2019年出售物业及设备亏损44千元，外汇收益净额577千元，其他为 - 13千元][133] - [截至2020年6月30日止六个月所得税开支为12,243千元，2019年同期为6,510千元][138] - [2020年上半年无形资产摊销2,155千元，折旧6,692千元，2019年同期分别为816千元和6,551千元][141] - [2020年主要管理人员薪酬7075千元，2019年为14,429千元][195] 财务数据 - 资产与负债 - [2020年6月30日，集团现金及现金等价物总额约为7.791亿元，较2019年12月31日的7.78亿元增加2.7%][53] - [2020年6月30日，集团流动资产约为14.817亿元，流动负债约为2.099亿元，流动比率为7.1，2019年12月31日为5.2，资产负债率为零][54] - [2020年6月30日，集团按公平值计入损益之投资约为1.134亿元，主要由中州龙腾增长七号基金和悦动稳赢私募证券投资基金构成，分别占总投资的65.6%和27.3%][56] - [2020年6月30日权益总额为1,450,377千元人民币，2019年12月31日为1,340,588千元人民币][67] - [2020年6月30日资产总额为1,660,330千元人民币，2019年12月31日为1,615,366千元人民币][68] - [2020年6月30日负债总额为209,953千元人民币，2019年12月31日为274,778千元人民币][71] - [截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为67,892千元，2019年同期为122,560千元；投资活动所用现金净额为53,376千元，2019年同期为48,597千元；融资活动所用现金净额为4,161千元，2019年同期为81,548千元][79] - [2020年6月30日期末现金及现金等价物为799,094千元，2019年同期为737,553千元][79] - [2020年6月30日按公平值计入损益之投资中，非上市理财产品为105,362千元，私募股本投资为8,000千元，总计113,362千元；2019年12月31日非上市理财产品为95,321千元，私募股本投资为8,030千元，总计103,351千元][93][94][95][100][101][102] - [按公平值计入损益之投资在2020年1月1日为103,351千元，6月30日为113,362千元][108] - [2020年按公平值计入损益之投资的公平值变动为1,386千元，2019年为5,875千元][133] - [非上市理财产品2020年6月30日公平值为105,362千元，采用市场可资比较方法，交易商同类工具报价最多增加5%会使公平值增加；2019年12月31日公平值为95,321千元][117][123] - [分类为按公平值计入损益之投资之私募股本投资2020年6月30日公平值为8,000千元，采用贴现现金流量法，资本成本加权平均数40%增加会使公平值减少，长期收益增长率31.0%增加会使公平值增加，缺乏市场流通性的折让20%增加会使公平值减少；2019年12月31日公平值为8,030千元][117][123] - [2020年6月30日贸易应收款项账面值为55,538千元，2019年12月31日为75,095千元][149] - [2020年6月30日普通股每股面值为0.000005美元，与2019年12月31日相同][161][162][168][169] - [2020年6月30日已发行及缴足普通股为1,931,387千股，金额为62千元][174] - [2019年1月1日权益总计为142,024千元，货币换算差额产生3,080千元，以股份为基础之付款增加22,901千元][179][180][181] - [截至2020年6月30日，集团储备为212,918（单位未明确），2019年6月30日为168,005（单位未明确）][182][186] - [2020年6月30日期初受限制股份单位数目为20,668,023股，期末为10,873,579股；2019年同期期初为39,782,376股，期末为28,361,600股][189] - [2020年6月30日，集团无重大或然负债，2019年12月31日也无][191] - [2020年6月30日无形资产已订约但未拨备为14,107千元，2019年12月31日为13,087千元][192] 游戏业务 - 产品情况 - [公司部分原计划推出的储备游戏因测试结果欠佳及审批受限无法推出，对产品发行计划作出策略调整][23] - [2020年上半年公司已推出数款新游戏，目前处于推广和孕育期，预计下半年及2021年贡献业绩][23] - [2020年开始至报告日期公司已获得三个带版号的新游戏][23] - [SLG游戏“我的使命”及角色扮演类游戏“星辰奇缘”上线超42个月及56个月，报告期内单月流水最高超3700万元及2000万元][25] - [报告期内共有三款游戏产生1300万元或以上的平均每月总流水额][25] 游戏业务 - 运营数据 - [报告期内公司ARPPU为621元，维持稳定，去年同期为477元][24] - [截至2020年6月30日，累计注册用户总数较去年同期增长8.6%，达1.723亿名][24] 游戏业务 - 发展策略 - [公司将继续扩充现有游戏组合，贯彻“游戏精品化”理念，打造高品质精品游戏][31] - [公司将对研发及营运团队持续投放充足资源，在全球范围内广纳精英，拓展玩家基础][31] - [公司将继续寻求能够产生协同效应的合并及收购机会，巩固手机游戏发行领域领导地位][31] 公司基本信息 - [公司于2018年1月9日在开曼群岛注册成立，股份于香港联交所主板上市，主要业务为在中国发展、经营及发行手机游戏业务][82][84] 财务报表编制 - [简明综合财务报表按人民币呈列，根据国际会计准则第34号及联交所规定编制，会计政策与2019年一致][83][85] - [公司已采纳2020年1月1日开始生效的新订及经修订国际财务报告准则，无重大变动，正评估未生效准则影响][86] - [公平值计量分三个级别，公司政策是在事件或情况变动当日确认层级转入或转出][102][105] 股东权益与股息 - [2019年1月1日至2020年6月30日期间有购回及注销普通股、权益变动等情况][75] - [截至2020年6月30日止六个月无向普通股股东派付或建议派付股息，2019年同期亦无][142] - [受限制股份单位计划可授出最高股份数目为7500万股，截至2020年及2019年6月30日止六个月，未授予集团雇员受限制股份单位][188] - [董事会不建议派付报告期间的任何中期股息][199] 其他事项 - [2020年来自游戏开发商a、b、c的收益占比分别为43.0%、16.9%、16.4%；2019年来自游戏开发商a、b、c、d的收益占比分别为24.2%、24.5%、21.2%、12.7%][130] - [公司仅一个可呈报分部，长期资产大部分位于中国，大部分收益源自中国，无地区分部][126] - [2020年上半年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,885,377,366股，用于计算每股摊薄盈利的为1,894,004,010股][146] - [截至2020年6月30日止六个月，集团购得物业及设备为3,023,000元，2019年同期为1,719,000元][147] - [截至2020年6月30日止六个月，集团确认以股份为基础之付款708.1万元，2019年同期为2290.1万元][190] - [2020年6月30日集团有361名雇员，2019年6月30日有413名雇员][200] - [自2020年7月1日至8月28日，无重大报告期后事项][196]

公司财务表现 - 2019年公司收益为1051.1亿元人民币，同比下降3.2%[36] - 2019年公司毛利为663.5亿元人民币，同比增长3.4%[36] - 2019年公司年度溢利为38.7亿元人民币，同比下降75.1%[36] - 2019年公司非流动资产为205.1亿元人民币，同比增长24.5%[36] - 2019年公司流动负债为273.5亿元人民币，同比下降4.7%[36] - 2019年公司权益总额为1340.6亿元人民币，同比增长0.4%[36] - 公司收益为人民币1,051.1百万元，同比下降3.2%[45] - 股东应占溢利为人民币38.7百万元，去年同期为人民币155.6百万元[46] - 每名每月付费用户的平均收益（ARPPU）为人民币443元，去年同期为人民币437元[47] - 累计注册用户总数增长12.0%，达到167.7百万名[47] - 自主发行收益为人民币548.8百万元，占总收益的52.2%，共同发行收益为人民币502.3百万元，占总收益的47.8%[61] - 收益成本为人民币387.6百万元，同比下降12.8%或人民币56.7百万元[62] - 毛利为人民币663.5百万元，毛利率从59.1%上升至63.1%[63] - 销售及营销开支为人民币500.1百万元，同比增加53.9%或人民币175.1百万元，占总收益比例从29.9%上升至47.6%[69] - 研发开支为人民币63.3百万元，同比增加16.0%或人民币8.7百万元[71] - 公司拥有人应占溢利为人民币38.7百万元，同比下降75.1%[73] - 经调整溢利为人民币71.2百万元，同比下降72.0%[76] - 公司2019年经调整溢利为38.7百万元人民币，较2018年的155.6百万元人民币大幅下降[77] - 公司2019年现金及现金等价物总额为778.0百万元人民币，较2018年的743.3百万元人民币增长4.7%[77] - 公司2019年流动资产为1,410.3百万元人民币，流动负债为273.5百万元人民币，流动比率为5.2[78] - 公司2019年按公平值计入损益之投资为103.4百万元人民币，主要由中州龙腾增长七号基金构成，账面值约为95.4百万元人民币，占总资产的5.9%[82] - 公司2019年无银行借贷及其他债务融资责任，资产负债比率为零，拟以内部资源为扩充、投资及业务营运提供资金[78] - 公司2019年以股份为基础的薪酬为32.5百万元人民币，较2018年的77.9百万元人民币有所下降[77] - 公司2019年上市相关开支为20.8百万元人民币[77] - 公司2019年按公平值计入损益之投资中，中州龙腾增长七号基金回报与公平值变动一致，约为5.3百万元人民币[83] - 公司2019年建议不派付末期股息[90] - 公司2019年可分派储备总额为零[99] 游戏市场表现 - 2019年中国移动游戏市场收入为1581亿元人民币，同比增长18.0%[40] - 2019年中国移动游戏用户规模达到6.2亿人，同比增长3.2%[40] - 2019年中国移动游戏市场收入前100的游戏中，SLG游戏占比14.0%[41] - 2019年中国游戏行业销售收益总额为2309亿元人民币，同比增长7.7%[40] - 四款游戏产生人民币12百万元或以上的平均每月总流水账额[48] 公司战略与发展 - 公司已获得八个带版号的新游戏，为后续发行新游戏积聚动力[45] - 公司预计2020年新游戏的增长动力和业绩贡献将陆续释放[45] - 公司计划通过5G网络提升游戏体验，预计市场竞争将愈趋激烈[49] - 公司坚持做长生命周期的产品，不断注入新玩法以延长产品生命周期[53] - 公司计划通过大数据分析优化游戏策略、角色设定、场景设计等，提升交叉宣传成效[54] - 公司将继续扩充现有游戏组合，专注于SLG分部，并寻求并购机会以加快业务增长[54] 公司股权与股东 - 公司董事刘杰先生通过LJ Technology Holding Limited持有1,007,837,500股股份，占比52.18%[154][158] - 公司董事朱炎彬先生通过ZYB Holding Limited持有148,488,000股股份，占比7.69%[154][158] - 公司董事王在成先生通过KW Technology Holding Limited持有14,791,500股股份，占比0.77%[154][158] 公司员工与薪酬 - 公司截至2019年12月31日共有426名员工，较2018年的390名有所增加[165] - 公司所有员工均参与中国国家管理退休福利计划，公司仅需按规定供款[166] - 公司董事及高级管理层薪酬由董事会参考薪酬委员会建议，结合公司经营业绩、个人表现及市场统计数据决定[137] - 截至2019年12月31日，公司未向任何董事或五位最高薪酬人士支付加入或离职补偿[137] 公司法律与合规 - 公司未在2019年度卷入任何重大法律诉讼[143] - 公司未在2019年度向董事、高级管理层或控股股东提供任何贷款或担保[144] - 公司董事及其联系人在2019年度未持有与公司业务直接或间接竞争的权益[138] - 公司控股股东已签署不竞争契据，承诺不参与与公司竞争的业务，并在2019年度未收到任何新机遇的书面通知[141] 公司投资与融资 - 公司于2019年12月13日认购了250百万港元的有抵押票据，年票面利率为7%，到期日为2020年12月12日[114] - 公司上市后筹集的所得款项净额约为967.1百万港元，截至2019年12月31日，已动用264.6百万港元，余下702.5百万港元[119] - 所得款项净额的35%（338.5百万港元）用于发展游戏获取能力，截至2019年12月31日已动用33.6百万港元，余下304.9百万港元[119] - 所得款项净额的20%（193.4百万港元）用于营销及推广活动，截至2019年12月31日已全部动用[119] - 所得款项净额的10%（96.7百万港元）用于发展海外市场及业务，截至2019年12月31日已动用25.6百万港元，余下71.1百万港元[119] 公司股票回购 - 公司于2019年共购回63,634,000股普通股，其中50,335,000股已被注销，13,299,000股尚未注销[106] - 2019年1月购回7,150,000股，最高价为1.71港元，最低价为1.50港元，总代价为11,549,550.00港元[108] - 2019年5月购回30,370,000股，最高价为1.58港元，最低价为1.39港元，总代价为45,235,440.00港元[108] - 2019年6月购回22,360,000股，最高价为1.53港元，最低价为1.22港元，总代价为31,458,500.00港元[108] - 2019年7月购回3,754,000股，最高价为1.30港元，最低价为1.13港元，总代价为4,603,050.00港元[108] 公司股权激励计划 - 公司已采纳受限制股份单位计划，并发行75,000,000股股份用于该计划[147] - 公司采纳的购股权计划自2018年6月19日起为期十年，旨在激励合资格参与者并吸引挽留人才[148] - 公司因行使购股权计划可能发行的新股份不得超过200,000,000股，占已发行股份总数的约10.4%[150] - 截至2019年12月31日，公司未授出、行使、注销或失效任何购股权[151] 公司供应商与客户 - 公司最大供应商采购额占比为25.3%，五大供应商采购额占比为75.5%[163] - 公司最大客户销售占比为28.9%，五大客户销售占比为83.2%[163] 公司股息政策 - 公司股息政策规定，派息需基于税后溢利且不影响正常运营，派息决定由董事会全权决定[168][170] 公司合约安排与中国营运实体 - 公司通过合约安排控制中国营运实体，并从中获取经济利益，尽管中国法律禁止外资拥有手机游戏发行行业的直接或间接股权[176] - 中国营运实体的股权结构由刘先生、朱先生、吴先生等持有，分别持有68.86%、13.49%、2.08%、10.38%及5.19%的股权[185] - 公司通过独家购股权协议、独家业务合作协议、股份质押协议等合约安排，确保对中国营运实体的控制权[181] - 中国营运实体的财务业绩根据国际财务报告准则综合入账至公司的业绩，如同全资附属公司[177] - 公司通过合约安排确保对中国营运实体的经济利益流向，包括管理及咨询费、独家购股权等[180] - 中国营运实体的业务活动包括互联网文化业务，由游民网络全资拥有[186] - 公司通过合约安排确保对中国营运实体的控制权，包括授权书、独家购股权、优先抵押权等[184] - 中国营运实体对集团意义重大，持有必要的网络文化经营许可证和ICP许可证，以及大多数知识产权[195] - 2019年，中国营运实体的收入约为人民币881.4百万元，资产总值约为人民币374.5百万元[196] - 2019年，缤游网络向中国营运实体提供的服务约为人民币150.6百万元[196] - 合约安排可能无法如直接拥有权一样有效，中国营运实体可能不会履行合约责任[199] - 若中国营运实体宣告破产或面临解散，公司可能失去使用其重要资产的能力[199] - 中国营运实体的最终股东可能与其存在利益冲突，可能对业务产生重大不利影响[199] - 公司已采取措施缓解合约安排相关风险，包括通过仲裁庭裁定赔偿或强制执行资产转移[199] - 中国营运实体股东已承诺在合约安排期间不参与竞争业务，避免利益冲突[199]

财务数据 - 收益与毛利 - 2019年上半年公司收益约为5.251亿人民币，较去年同期下降2.3%[9][14] - 2019年上半年公司毛利约为3.186亿人民币，较去年同期增长1.8%[9] - 2019年上半年公司收益约为52510万元，较去年同期下降2.3%或1230万元[28] - 2019年上半年收益成本约为20650万元，较去年同期减少8.0%或1790万元[29] - 2019年上半年毛利约为31860万元，毛利率从去年同期的58.2%上升至60.7%[30] - 2019年上半年其他收入约为360万元，较去年同期的70万元大幅增加[31] - 2019年上半年其他收益净额约为640万元，去年同期亏损净额约为210万元[32] - 2019年上半年收益为525,129千元，上年同期为537,464千元[51] - 2019年上半年毛利为318,621千元，上年同期为313,016千元[51] - 2019年上半年自主发行收益为271,026千元人民币，共同发行收益为266,438千元人民币，总计537,464千元人民币[112] - 2019年上半年游戏A、B、C收益分别占总收益的24.5%、21.2%、12.7%；2018年游戏A、B、D收益分别占总收益的14.8%、32.5%、11.7%[114] - 2019年上半年其他收益净额为6,395千元人民币，2018年为亏损2,128千元人民币[119] 财务数据 - 溢利与开支 - 2019年上半年公司期内溢利约为4730万人民币，较去年同期下降45.7%[9] - 溢利下跌主要因加大手机游戏广告及业务宣传活动致销售及营销开支上升，以及2018年网络游戏发行审批受限增长动力未恢复[16] - 报告期内财务收入净额约为490万元，较去年同期增加约54.7%或170万元[35] - 销售及营销开支约为2.191亿元，较去年同期增加约54.3%或7710万元，占总收益比例从26.4%上升至41.7%[36] - 行政开支约为2780万元，去年同期约为5710万元，主要因上市一次性费用及股份薪酬减少[37] - 研发费用约为3280万元，较去年同期增加约97.2%或1620万元，因加大研发资源投放[38] - 所得税开支约为650万元，较去年同期减少45.2%或540万元，因应课税收入减少[39] - 集团拥有人应占溢利为4730万元，较去年同期下降45.7%，因营销开支上升及游戏审批受限[40] - 经调整溢利为7020万元，较去年同期下降50.9%[42] - 2019年上半年经营溢利为48,902千元，上年同期为95,832千元[51] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利为47,274千元，上年同期为87,103千元[51] - 2019年上半年基本每股盈利为0.0285元，上年同期为0.0611元[51] - 2019年上半年摊薄每股盈利为0.0283元，上年同期为0.0611元[51] - 2019年上半年其他全面收益（扣除税项）为3,080千元，上年同期为0千元[51] - 2019年上半年开支为486,233千元人民币，较2018年的440,230千元人民币有所增加，主要是推广开支增加[118] - 2019年上半年财务收入净额为3,155千元人民币[123] - 2019年上半年所得税开支为6,510千元人民币，较2018年的11,884千元人民币有所减少[128] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利4727.4万元，每股基本盈利0.0285元；2018年上半年拥有人应占溢利8710.3万元，每股基本盈利0.0611元[139] - 2019年上半年每股摊薄盈利0.0283元，2018年上半年为0.0611元[142] 财务数据 - 资产与负债 - 2019年6月30日，现金及现金等价物总额约8.255亿元，较2018年12月31日减少约0.7%[43] - 2019年6月30日，流动资产约13.881亿元，流动负债约2.601亿元，流动比率为5.3[44] - 2019年6月30日，按公平值计入损益之金融资产为4.133亿元，主要由两款产品构成[47] - 2019年6月30日权益总额为1,330,882千元，2018年12月31日为1,335,532千元[53] - 2019年6月30日总资产为1,592,447千元，2018年12月31日为1,622,424千元[54] - 2019年6月30日总负债为261,565千元，2018年12月31日为286,892千元[57] - 2019年1月1日确认的租赁负债为9,288千元，其中流动租赁负债为6,116千元，非流动租赁负债为3,172千元[79] - 2019年1月1日会计政策变动使使用权资产及租赁负债增加928.8万元[80] - 2019年6月30日，按公允价值计量及确认的金融资产中，债务工具为404016千元，权益工具为10500千元[103] - 截至2019年6月30日，第三级金融工具期末结余为414,516千元人民币，较2018年12月31日的407,801千元人民币有所增加[106] - 截至2019年6月30日，按公平值计入损益的金融资产期末结余为413,316千元人民币[125] - 2019年6月30日物业及设备账面净值1.0238亿元，无形资产账面净值4324万元[147] - 2019年6月30日第三方贸易应收款项11.0013亿元，减值拨备372.1万元，账面价值10.6292亿元[150] - 2019年6月30日贸易应收款项账面价值主要以人民币计值且与公平值相若[150] - 2019年6月30日储备总计168,005人民币千元，较2019年1月1日的142,024人民币千元有所增加[162] - 2019年6月30日贸易应付款项总计71,945千元，2018年12月31日为65,228千元[181] - 2019年6月30日与购置无形资产及授权安排有关的已订约但未拨备资本开支为人民币20,520,000元，2018年为人民币10,040,000元[181] 财务数据 - 现金流 - 2019年经营所得现金为130,604千元，2018年为75,923千元[67] - 2019年经营活动所得现金净额为122,560千元，2018年为68,696千元[67] - 2019年投资活动所用现金净额为48,597千元，2018年为15,810千元[67] - 2019年融资活动所用现金净额为81,548千元，2018年为267,573千元[67] - 2019年现金及现金等价物减少净额为7,585千元，2018年为214,687千元[67] - 2019年期初现金及现金等价物为831,216千元，期末为825,478千元；2018年期初为573,761千元，期末为357,656千元[67] 游戏业务 - 产品表现 - 2019年上半年公司已按计划推出数款新游戏，目前处于推广和孕育期，预计后续释放增长动力和业绩贡献[16] - 2019年上半年公司获得七个带版号的游戏，为后续发行新游戏积蓄动力[16] - 角色扮演类游戏“星辰奇缘”上线超44个月仍受欢迎，报告期内单月流水最高超3200万元，上线以来累计总流水超8亿元[17] - 报告期内共有四款游戏产生1500万元或以上的平均每月总流水[17] 游戏业务 - 发展策略 - 公司坚持做长生命周期产品，用长线流量持续运营理念，不断注入新玩法延长产品生命周期[21] - 公司计划于2019年下半年推出新游戏，正进行综合测试并优化投放策略[21] - 公司未来将扩充游戏组合，贯彻“游戏精品化”理念，拓展海外市场并寻求并购机会[22] 税务政策 - 集团就中国业务计提的所得税拨备按25%税率计算[132] - 彬捷网络自2017年起两年免缴企业所得税，后三年适用税率宽减50%；缤游网络自2019年起两年免缴企业所得税，后三年适用税率宽减50%；猗国网络及飞淼网络免税期尚未开始[135] - 2008 - 2017年从事研发活动企业可按研发开支150%加计扣除，2018年起可按175%加计扣除[136] - 中国公司向外国投资者分派股息一般按10%税率缴纳预扣税，符合条件的香港投资者税率降至5%；公司拥有未分配盈利4.48312亿元，暂无派息计划[137] 公司历史与上市情况 - 2018年1月9日公司注册成立，法定股本50,000美元，分为1,000,000,000股每股面值0.00005美元的普通股，同日发行95,000,000股[156] - 2018年3月16日公司董事会批准向Super Fleets Limited发行5,000,000股新普通股[157] - 2018年3月22日股份拆细，法定及已发行普通股分别变为10,000,000,000股及1,000,000,000股，同日向现有股东配发及发行500,000,000股普通股[157] - 2018年7月12日公司在香港联合交易所主板上市[69] - 2018年7月12日首次公开售股完成后，公司筹集所得款项净额约967,073,549港元，截至2019年6月30日，进军海外市场已动用1276万港元，营运资金及一般企业用途已动用566万港元[195] 股份相关情况 - 截至2019年6月30日，公司已发行普通股1,921,842,000股，面值11千美元，普通股面值62人民币千元，股份溢价716,788人民币千元[154] - 2019年上半年公司按平均每股1.48港元购回59,880,000股普通股，总代价88,780,000港元（相当于人民币77,904,000元），其中50,335,000股已注销，9,545,000股未注销[156] - 受限制股份单位计划可授出最高股份数目为75,000,000股，2019年上半年未授予雇员受限制股份单位，2018年上半年授予36,000,000份[165] - 截至2019年6月30日，受限制股份单位计划股份数目期初为39,782,376股，期末为28,361,600股[166] - 2018年3月22日公司向两名董事及若干管理层授出36,000,000份受限制股份单位，有相应归属条件[166] - 2018年1月公司自策略投资者购回其于游民网络的股权，现金代价263,816,000元，转出其他储备150,510,000元[163] - 2018年3月22日授出的受限制股份单位加权平均公平值为人民币2.19元，贴现率15.0%，最终增长率3.0%[169] - 2018年7月12日公司向若干雇员授出9,164,752份受限制股份单位，50%于授出日期归属，50%于两年期归属；9月1日向新雇员授出14,200,000份，于三年期归属[170] - 截至2019年6月30日止六个月，集团确认以股份为基础的薪酬开支人民币229,010,000元，2018年同期为人民币38,776,000元[171] - 截至2019年6月30日止六个月，共59,880,000股普通股获购回，其中50,335,000股已注销，9,545,000股未注销；报告期后3,754,000股获购回未注销[194] 股东权益与股息政策 - 2019年6月30日，刘杰先生持有公司股份1,107,837,500股，权益约57.36%；朱炎斌先生持有214,488,000股，权益约11.11%；王在成先生持有14,791,500股，权益约0.77%[199] - 刘杰先生通过LJ Technology Holding Limited间接持有11.078375亿股股份权益[200] - 朱炎彬先生通过ZYB Holding Limited间接持有2.14488亿股股份权益[200] - 王在成先生通过KW Technology Holding Limited间接持有1479.15万股股份权益[200] - 2019年和2018年上半年公司均未派付或宣派股息[143] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息[192] 租赁情况 - 集团仅租赁办公室，租赁合约通常为1至2年，有延长选择权[84] - 2019年租赁付款无选择权[91] 财务风险管理 - 集团活动涉及市场、信贷及流动资金等多种财务风险，风险管理政策自年末无变动

财务表现 - 公司2018年收益为人民币10.859亿元，较2017年减少9.3%[16] - 2018年毛利为人民币6.416亿元，较2017年减少11.4%[16] - 2018年年度溢利为人民币1.556亿元，较2017年减少35.4%[16] - 2018年经调整年度溢利为人民币2.543亿元，较2017年增长3.2%[16] - 报告期间股东应占溢利为人民币155.6百万元，去年同期为人民币240.8百万元，经调整溢利为人民币254.3百万元，同比上升3.2%[25] - 公司2018年收益为人民币1,085.9百万元，同比下降9.3%[41] - 2018年毛利为人民币641.6百万元，较2017年的人民币724.4百万元下降11.4%[38] - 2018年公司拥有人应占溢利为人民币155.6百万元，同比下降35.4%[51] - 2018年经调整溢利为人民币254.3百万元，同比增长3.2%[52] 资产与负债 - 2018年非流动资产为人民币16.47亿元，较2017年增长142.6%[17] - 2018年流动资产为人民币145.78亿元，较2017年增长70.1%[17] - 2018年流动负债为人民币28.69亿元，较2017年减少23.1%[17] - 2018年权益总额为人民币133.55亿元，较2017年增长141.9%[17] - 公司截至2018年12月31日无银行借款[76] - 公司截至2018年12月31日无任何重大或然负债[93] - 公司截至2018年12月31日无任何资产抵押[78] - 公司截至2018年12月31日的可分派储备总额为人民币零元[72] 市场与用户 - 2018年中国手游市场收益达人民币1,340亿元，同比增长15.4%[21] - 2018年中国手游用户规模达6.05亿人，市场份额占收益总额的65.3%[21] - 每名每月付费用户的平均收益（ARPPU）上升11.0%至人民币437元，累计注册用户总数达到150百万名[26] 游戏产品 - 四款游戏平均每月总流水账额超过人民币13百万元，旗舰游戏《坦克前线》平均每月总流水账额超过人民币33百万元[25] - 公司推出两款ARPG产品《风色世界》和《王者之光》，其中《风色世界》获硬核联盟评选为“最受欢迎MMO游戏”[27] - 公司首款出海SLG游戏《United Front》在Google Play商店正式上线，并获全球推荐（除日本）[28] - 公司计划在2019年推出新游戏，并进行综合测试和优化产品投放策略[34] - 公司将继续投放资源推广《United Front》，并增聘海外游戏市场经验人才，筹备更多全球化产品和布局[35] 研发与营销 - 2018年研发开支为人民币54.6百万元，同比增长29.9%[49] - 2018年销售及营销开支为人民币325.0百万元，同比下降16.6%[46] 财务收入与支出 - 2018年财务收入为人民币8.6百万元，同比增长411.1%[45] - 2018年行政开支为人民币102.8百万元，主要由于上市开支及以股份为基础的薪酬增加[48] - 2018年所得税开支为人民币21.0百万元，同比下降33.9%[50] 股东与股权 - 公司于2018年回购了18,278,000股普通股，总代价为31,001,540港元[75][79] - 2018年11月和12月分别回购了5,214,000股和13,064,000股普通股，每股购买价分别为1.57-1.77港元和1.63-1.83港元[80] - 公司于2018年12月11日认购了总金额为100,000,000港元的基金L类股份[92] - 公司首次公开发售筹集了约1,035,000,000港元，截至2018年12月31日尚未动用[95] - 公司主要股东LJ Technology Holding Limited持有1,107,837,500股，占比55.66%[124] - 公司主要股东ZYB Holding Limited持有214,488,000股，占比10.77%[124] - 公司主要股东ACERY Holding LIMITED持有103,545,000股，占比5.20%[124] 公司治理 - 公司董事及高级管理层薪酬由董事会参考薪酬委员会建议，结合公司经营业绩、个人表现及市场统计数据决定[105] - 截至2018年12月31日，公司未向任何董事或五位最高薪酬人士支付加入或离职补偿[105] - 公司董事及其联系人在2018年度未持有与公司业务直接或间接竞争的权益[106] - 公司控股股东已遵守不竞争契据，独立非执行董事确认其未违反任何不竞争承诺[110] - 公司未卷入任何重大法律诉讼[112] - 公司未向董事、高级管理层、控股股东或其关联人士提供贷款或担保[113] - 公司采纳受限制股份单位计划，已发行75,000,000股股份用于奖励合资格管理层及员工[114] - 公司采纳购股权计划，计划期限为十年，最多可发行200,000,000股新股[116] - 截至2018年12月31日，公司董事及最高行政人员在公司股份中的权益分别为55.66%、10.77%、5.20%和0.74%[120] - 公司已为董事购买及投购适当的董事责任保险，以保障其在履行职责时的权益[175] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，并在报告期内遵守相关守则条文[179][180] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已发出无保留意见函件，确认公司持续关连交易的合规性[171] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已审核截至2018年12月31日止年度的综合财务报表，并建议在股东周年大会上重新委任[185] 员工与薪酬 - 公司2018年雇员总数为390名，较2017年的227名增长71.8%[131] - 公司向雇员提供具竞争力的薪酬及福利，并定期审阅薪酬政策[131] - 公司所有雇员均参与中国政府的国家管理退休福利计划[132] 合约安排与法律风险 - 公司通过合约安排控制中国运营实体，以规避外资所有权限制[137] - 公司中国运营实体的财务业绩按国际财务报告准则综合入账[138] - 合約安排項下的結構性合約包括獨家購股權協議、獨家業務合作協議及股份質押協議[142] - 合約安排項下的結構性合約均無遭解除，原因是概無刪除任何導致採納合約安排項下的結構性合約的限制[145] - 中國營運實體已獲得對公司所有業務運營而言屬必要的網絡文化經營許可證及ICP許可證[148] - 公司的大多數知識產權，包括軟件著作權、商標、專利及域名，均由遊民網絡持有[148] - 合約安排項下的相關獨家業務合作協議規定，倘任何訂約方的經濟利益因法律、法規或規則變更而受到重大不利影響，則根據原始條款，該協議繼續有效[150] - 公司通过合约安排下的授权书、股份质押协议及独家业务合作协议，确保在中国营运实体或其股东违约时，仲裁庭可裁定赔偿或强制执行资产转移[153] - 若中国营运实体宣告破产或面临清盘程序，公司可能失去使用其重要资产的能力，但根据合约安排，中国营运实体应按最低销售价格向公司或其指定实体出售资产[153] - 中国营运实体的股东承诺在合约安排有效期内不从事与公司业务竞争的活动，并避免利益冲突[153] - 合约安排可能受到中国税务机关审查，若发现欠缴额外税款，公司综合净收入及投资价值可能大幅减少[157][158] - 公司中国法律顾问认为合约安排不违反中国合同法第52条，但未来法律解释存在不确定性[162] - 合约安排下的争议可通过中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为最终定论，但中国法院可能不认可境外法庭的临时补救或执行令[163][165] - 公司已获得联交所豁免，允许在合约安排下进行交易时无需严格遵守公告及独立股东批准规定[166] - 截至2018年12月31日，中国合约实体未向其股东作出任何股息或其他分派，且未与公司订立新合约[169] 公司结构与股东 - 遊民網絡的股權結構由劉先生、朱先生、吳先生、珠海三穀及珠海聚穀分別持有68.86%、13.49%、2.08%、10.38%及5.19%[146] - 闊遊網絡、猗國網絡、飛淼網絡、上海浪險勁、彬捷網絡、傑霸網絡、廣州浪險勁及米緣網絡均由遊民網絡100%擁有[146] 公司董事与高管 - 公司董事及高级管理层包括执行董事刘杰、吴俊杰、王在成和刘展喜，以及独立非执行董事郭静斗、姚敏茹和杜戈阳[188] - 公司董事刘杰先生拥有14年手机互联网行业经验，主要负责公司策略发展、整体经营管理及重大决策[189] - 公司董事吴俊杰先生负责公司策略发展及日常管理，拥有工商管理学士学位及高级工商管理硕士学位[193] - 公司董事王在成先生负责公司策略发展及投资者关系管理，曾在普华永道会计师事务所担任审计师及高级审计师[194] - 刘展喜先生拥有超过15年的财务管理经验，现任公司执行董事兼首席财务官，负责集团策略发展及财务运营[195] - 郭静斗先生现任公司独立非执行董事，负责监督董事会工作并提供独立判断，拥有丰富的房地产投资和并购经验[196][198] - 姚敏茹女士现任公司独立非执行董事，拥有超过16年的审计经验，曾在安永会计师事务所和欢聚时代担任高级审计师[199] - 杜戈阳先生现任公司独立非执行董事，拥有16年的审计、融资及房地产开发经验，曾在普华永道和银河娱乐集团担任高级职位[200] 供应商与客户 - 公司最大供应商采购额占比为13.8%，五大供应商采购额占比为52.4%[129] - 公司最大客户销售占比为29.1%，五大客户销售占比为61.8%[129] 其他 - 公司2018年未派发末期股息[62] - 公司收入主要及大部分以人民币计值，截至2018年12月31日无订立任何对冲交易[77] - 公司于报告期间并无大规模投资、收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[91] - 公司维持上市规则规定的不少于已发行股份25%的足够公众持股量[184] - 公司业务运营主要由中国附属公司开展，并遵守开曼群岛、英属处女群岛、中国及香港相关法律法规[176]