公司基本信息 - 公司全称为佐力科创小额贷款股份有限公司，于2011年8月18日在中国注册成立，2014年4月28日由前身公司转为股份有限公司，H股于香港联交所上市，股份代号6866[1][5] - 公司发起人于2014年4月28日成立公司，包括6名公司股东及44名个人股东[15][16] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，由中国国民及／或中国成立实体以人民币认购并缴足；H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市[8] - 上市日期为2015年1月13日（H股于香港联交所上市之日）[8] - 公司将於2020年6月29日下午3时正假座中国浙江省湖州市德清县武康街道德清大道399号佐力大厦三楼会议厅举行股东周年大会[5] - 公司是浙江省最大持牌小额贷款公司，为三农客户、中小企业及网上零售商提供融资方案[179] - 公司核心客户为农业相关群体、中小企业及网上零售商[180] - 公司2015年收购德清金汇小额贷款有限公司，2016年收购杭州市高新区（滨江）兴耀普汇小额贷款有限公司，按注册资本是浙江省规模最大的小额贷款公司[186] 附属公司情况 - 金汇小贷为公司之非全資附属公司，兴耀小贷也为公司之非全資附属公司[8][24] 债权人权利转让 - 2018年12月27日，兴耀小贷与兴耀建设订立债权人权利转让协议，兴耀小贷出售及转让代价为人民币4,326,250元（约4,975,187.5港元）的债权人权利[10][12][13] - 2019年10月18日，兴耀小贷与兴耀建设签订债权人权利转让协议，转让代价为人民币10,789,320元（约11,976,145.2港元）[122] 财务数据（整体经营成果） - 2019年利息收入为3.2035亿元，净利润为1.4079亿元，公司股权股东应占1.3159亿元[37][39] - 2019年贷款规模达41.3184亿元[39] - 2019年净利息收入为2.708亿元，较2018年的2.941亿元减少[72][76] - 2019年行政开支总额为5976.1万元，较2018年的6881.8万元减少[80] - 2019年来自贷款及垫款的利息收入为3.20064亿元，较2018年的3.36799亿元减少[72] - 2019年经营活动所得现金净额为9270万元，投资活动所用现金净额为780万元，融资活动所用现金净额为7120万元[88][91][92][93] - 2019年折旧及摊销开支为860万元，较2018年的670万元增加[81] - 2019年税前利润为1.885亿元，已付所得税5980万元[91] - 2019年净利息收入27080万元，2018年为29407万元；2019年利润总额18848万元，2018年为19121万元[196] - 2019年归属母公司股东的净利润13159万元，2018年为13697万元；2019年基本每股收益0.11元，2018年为0.12元[196] - 2019年纳税总额8021万元，2018年为4559万元；2019年捐款总额14万元，与2018年持平[196] 财务数据（资产负债相关） - 2015 - 2019年公司总资产分别为15.2257亿元、20.33266亿元、22.17262亿元、24.27471亿元、25.27413亿元[37] - 2015 - 2019年公司总负债分别为1.26977亿元、5.68691亿元、5.97393亿元、6.74454亿元、7.81108亿元[37] - 2019年总资产252741万元，2018年为242747万元；2019年总负债78111万元，2018年为67445万元[196] - 截至2019年和2018年12月31日，公司注册资本均为11.8亿元人民币[49] - 截至2019年和2018年12月31日，公司向客户提供的贷款及垫款总额（不含应计利息）分别为24.83亿元和23.96亿元人民币[49] - 截至2019年和2018年12月31日，公司杠杆比率分别为2.10和2.03[49] - 截至2019年12月31日，公司贷款及垫款减值损失拨备为1.55亿元人民币[60] - 截至2019年12月31日，公司向客户提供的贷款及垫款净额为23.65亿元人民币[60] - 2019年末计息借款结余约为7.16亿元，2018年末为5.801亿元[87] - 2018年和2019年末现金及现金等价物总额分别为4170万元和5530万元[94] - 2019年末企业贷款、零售贷款、互联网贷款分别为8.7837亿元、15.66901亿元、3744.2万元，2018年末分别为7.5991亿元、15.61718亿元、7475.5万元[99] - 2019年末向客户提供的贷款及垫款总额为25.2004亿元，净额为23.64579亿元；2018年末总额为24.15251亿元，净额为22.82082亿元[99] - 2019年和2018年12月31日向客户提供的贷款及垫款总额分别为2520040千元人民币和2415251千元人民币[100][103] - 应计费用及其他应付款项从2018年的50618千元人民币降至2019年的22613千元人民币，下降28.0百万元人民币[109] - 2018年和2019年12月31日当期税项分别为43.8百万元人民币和41.2百万元人民币[110] - 截至2019年和2018年12月31日止年度加权平均权益回报分别为8.0%和8.6%，平均资产回报分别为5.7%和6.2%[114] - 2019年和2018年12月31日资产负债比率分别为40.4%和32.6%，2019年上升主要因计息借款增加[116][117] - 截至2019年12月31日，公司计息借款为715,972千元人民币，2018年为580,079千元人民币[125] 财务数据（贷款相关） - 2019年公司总贷款余额（不含应计利息）从2018年的23.964亿元上升至24.827亿元[46] - 2018 - 2019年末贷款余额分别为23.964亿元和24.827亿元，贷款平均利率分别为14.8%和12.8%[75] - 2018 - 2019年利息及佣金开支分别为4350万元和4960万元，银行借款余额分别为1.8亿元和1.5亿元，非银行机构借款余额分别为3.939亿元和5.581亿元[76] - 2018 - 2019年其他净收入分别为1340万元和1420万元[77] - 2018 - 2019年减值损失分别为4740万元和3670万元[78] - 2019年末减值贷款余额为1.072亿元，较2018年末的7240万元增加，减值贷款比率从3.0%升至4.3%[64][68] - 2019年末逾期贷款余额为7100万元，较2018年末的7610万元减少，逾期贷款率从3.2%降至2.8%，截至2020年3月20日收回180万元[70] - 2018年和2019年贷款的平均利率分别为14.8%和12.8%[50] - 截至2019年和2018年12月31日，公司贷款合约中贷款金额最多为100万元的比例分别为79.8%和90.2%[51] - 截至2019年12月31日，保证贷款占贷款及垫款总额的96.8%，为主要担保方式[55] - 截至2019年12月31日，6 - 12个月内到期的贷款及垫款占比95.8%[56] - 截至2019年12月31日，贷款金额500万元以上的贷款及垫款占比47.4%[59] - 2019年末拨备覆盖率为145%，较2018年末的184%下降，减值损失准备率从5.5%升至6.2%[64] - 2018年和2019年12月31日逾期贷款分别为76.1百万元人民币和71.0百万元人民币，分别占同日贷款及垫款总额的约3.2%及2.8%[102] - 2018年和2019年12月31日大部分贷款为保证贷款，分别占贷款及垫款总额（不含应计利息）的约95.3%及96.8%[104] - 2019年不良贷款率4.25%，2018年为3.02%；2019年机备覆盖率145.02%，2018年为184.03%[196] - 2019年互联网贷款余额3744万元，2018年为7476万元；2019年人均市政电用量2146.23千瓦/时，2018年为2598.60千瓦/时[196] 财务数据（其他） - 2015 - 2019年公司年度利润及综合收益总额分别为1.46519亿元、1.50536亿元、1.55852亿元、1.429亿元、1.40788亿元[37] - 2018年和2019年员工成本占行政开支总额约35.0%及38.3%，分别为2410万元和2290万元[81] - 2018年和2019年所得税分别为4830万元和4770万元，实际税率均为25.3%[82] - 2018年和2019年年度利润分别为1.429亿元和1.408亿元[83] 行业数据对比 - 2019年浙江小额贷款公司共324家，平均注册资本为1.7亿元，平均贷款余额为1.9亿元[44] - 截至2019年底，德清除公司外有三家其他小额贷款公司，公司累计发放贷款总额约占当地四家公司总量的73.3%，贷款余额约占69.5%[45] - 2019年公司及三家小额贷款公司累计发放贷款总量达56.4亿元，贷款余额达35.7亿元[45] 公司发展规划 - 2020年公司将在核心业务稳定前提下加快转型升级步伐[40] - 公司将加快转型升级，使业务朝多元化、专业化方向发展[185] - 公司坚持专业化、平台合作化、资产多元化及科技化的发展战略[187] - 公司预期利用资本优势创新贷款产品，拓宽业务渠道，增加市场份额[140] 公司社会责任 - 公司响应环保政策，向环保单位发放贷款，拒绝高能耗企业[180] - 公司结合绿色金融创新产品，发展环保节能和绿色农业贷款[180] - 公司为弱势群体创业提供贷款累计20万元，为教育系统提供贷款累计737万元[181] 公司治理结构 - 公司董事会成立审计、薪酬及考核、提名、贷款审查委员会[181] 公司制度与技术保障 - 公司定制业务操作系统，为业务、风控、财务提供技术保障[185] 公司人员情况 - 2019年12月31日，公司雇佣约128名雇员，2018年为141名[128] - 2019年员工总数128人，2018年为141人；2019年员工流失率（合同制员工）16.31%，2018年为24.29%[196] 公司高管信息 - 俞寅持有44.89%内资股权益，负责公司日常管理、业务发展计划制定及整体公司策略监督[147] - 郑学根持有0.34%内资股权益，负责公司日常营运、策略发展及行政管理[151] - 俞寅曾在德清隆祥、德清农村合作银行武康支行等任职，自2015年7月起任德清金汇小额贷款有限公司董事长[145] - 郑学根曾在德浩将灯泡厂、浙江欧诗漫集团等任职，自2015年7月起在公司多家附属公司任董事[149] - 杨先生曾在中国银行多个岗位任职，自2018年8月起任公司总经理[151][154] - 胡芳芳2015年7月加入公司任首席财务执行官，负责财务管理等工作[154] - 胡芳芳曾在浙江建工房地产开发集团等公司从事财务相关工作[155] - 俞寅修读海峡两岸企业总裁前瞻课程高级研修班及复旦大学高级管理人员工商管理硕士课程[146] - 郑学根获湖州市总工会优秀工会工作者等多项证书[150] - 胡芳芳2004年毕业于浙江财经学院，2007年获中国注册会计师协会认可为注册会计师[155] - 潘忠敏先生于2014年8月8日获委任为非执行董事，在市场推广相关事宜方面拥有超10年经验，于1.34%内资股中拥有权益[156][157] - 何育明先生于2014年4月28日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及财务管理方面拥有逾19年经验[159] - 金雪军先生于2014年4月28日获委任为独立非执行董事，在浙江大学拥有约34年教学经验[159][160] - 黄濂熙女士于2014年4月28日获委任为独立非执行董事，自2003年9月起为浙江天册律师事务所的合伙人[165] - 戴胜庆先生自2014年8月8日起获委任为监事[167] 公司合规与监管 - 租赁交易适用百分比率高于

小额贷款公司概况 - 截至2019年6月30日，浙江省共有327家小额贷款公司，平均注册资本为1.73亿元人民币，平均贷款余额为1.99亿元人民币[44] - 截至2019年6月30日，德清县共有4家小额贷款公司，累计发放贷款总量为27.15亿元人民币，其中公司累计发放贷款总额占比76.76%[45] - 截至2019年6月30日，德清县4家小额贷款公司贷款余额（不含应计利息）为36.38亿元人民币，其中公司贷款余额占比68.88%[45] 贷款余额及利率 - 公司总贷款余额从2018年12月31日的人民币2,396.4百万元增加至2019年6月30日的人民币2,506.5百万元[46] - 公司贷款余额从2018年6月30日的人民币2,350.0百万元增加至2019年6月30日的人民币2,506.5百万元，增长6.7%[74] - 公司贷款平均利率从2018年6月30日的14.91%下降至2019年6月30日的12.69%[52] - 公司贷款平均利率从2018年的14.91%下降至2019年的12.69%，下降2.22个百分点[74] - 公司贷款合约中贷款最高金额为人民币1百万元的比例从2018年12月31日的90.2%下降至2019年6月30日的84.2%[52] 贷款组合及风险 - 公司保证贷款占贷款组合的比例从2018年12月31日的95.3%增加至2019年6月30日的96.9%[53] - 公司截至2019年6月30日的贷款组合中，保证贷款占比为97.0%，较2018年12月31日的95.2%有所增加[114] - 公司减值贷款比率从2018年12月31日的3.0%下降至2019年6月30日的2.9%[58] - 公司减值贷款余额从2018年12月31日的人民币72,362千元增加至2019年6月30日的人民币73,978千元[58] - 公司逾期贷款余额从2018年12月31日的人民币76,138千元增加至2019年6月30日的人民币77,147千元[68] - 公司逾期贷款率从2018年12月31日的3.2%下降至2019年6月30日的3.1%[68] - 公司截至2019年6月30日的逾期贷款为人民币77.1百万元，占贷款及垫款总额的约3.1%[108] 财务表现 - 公司截至2019年6月30日的净利息收入为人民币134.2百万元，较2018年同期的150.8百万元下降11%[74][79] - 公司利息及佣金开支从2018年的人民币23.4百万元增加至2019年的人民币23.8百万元，增长1.7%[75] - 公司其他净收入从2018年的人民币12.1百万元增加至2019年的人民币14.3百万元，增长18.2%[80] - 公司减值损失从2018年的人民币15.0百万元减少至2019年的人民币12.2百万元，下降18.7%[81] - 公司行政开支从2018年的人民币27.2百万元增加至2019年的人民币36.4百万元，增长34%[83] - 公司员工成本从2018年的人民币11.2百万元减少至2019年的人民币9.9百万元，下降11.6%[88] - 公司所得税从2018年的人民币28.2百万元减少至2019年的人民币27.4百万元，下降2.8%[89] - 公司期间利润从2018年的人民币83.2百万元减少至2019年的人民币81.7百万元，下降1.8%[90] - 公司2019年上半年净利润为81,721千元人民币，同比下降1.8%[169] - 公司2019年上半年每股盈利为0.07元人民币，与2018年同期持平[169] - 公司2019年上半年行政开支为27,153千元人民币，同比下降25.4%[169] - 公司2019年上半年所得税支出为27,437千元人民币，同比下降2.6%[169] - 公司2019年上半年扣除减值损失为12,204千元人民币，同比下降18.8%[169] - 公司2019年上半年其他浮收入为14,337千元人民币，同比增长18.9%[169] - 公司2019年上半年浮利息收入为134,178千元人民币，同比下降11.0%[169] - 公司2019年上半年利息及佣金开支为23,767千元人民币，同比增长1.8%[169] - 公司2019年上半年除税前利润为109,158千元人民币，同比下降2.0%[169] - 年度利润及全面收益总额为77,440千元[187] 现金流 - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营活动所用现金净额为人民币25.4百万元，主要由于税前利润为人民币109.2百万元（经非现金及非经营项目调整），包括减值损失人民币12.2百万元、折旧及摊销人民币4.5百万元、利息开支人民币23.7百万元、投资收益人民币0.4百万元[96] - 公司截至2019年6月30日止六个月的投资活动所用现金净额为人民币1.2百万元，主要包括购买设备及装修付款人民币1.8百万元，部分被出售固定资产收益人民币0.2百万元和购买理财产品收益人民币0.4百万元所抵销[97] - 公司截至2019年6月30日止六个月的融资活动所用现金净额为人民币6.4百万元，主要包括偿还计息借款融资人民币520.0百万元，部分被收到计息借款融资人民币539.3百万元所抵销[98] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物总额为人民币8.7百万元，较2018年12月31日的人民币41.7百万元大幅下降[99] - 经营活动所用现金净额为人民币25,408千元，较去年同期增加54,851千元[190] - 投资活动所用现金净额为人民币1,166千元，较去年同期减少15,219千元[190] - 融资活动所用现金净额为人民币6,428千元，较去年同期减少55,558千元[190] - 现金及现金等价物减少净额为人民币33,002千元，较去年同期增加15,926千元[190] - 出售投资所得款项为人民币1,798,779千元，较去年同期增加567,820千元[190] - 购买固定资产及无形资产付款为人民币1,768千元，较去年同期减少12,128千元[190] - 新银行借款所得款项为人民币160,000千元，较去年同期增加70,000千元[190] - 自第三方借款所得款项为人民币379,274千元，较去年同期增加72,532千元[190] - 偿还银行借款为人民币160,000千元，较去年同期增加70,000千元[190] - 偿还第三方借款为人民币359,984千元，较去年同期增加119,984千元[190] 资产负债及权益 - 公司截至2019年6月30日向客户提供的贷款及垫款总额为人民币2,506.5百万元，较2018年12月31日的人民币2,396.4百万元略有增加[107] - 公司截至2019年6月30日的应计费用及其他应付款项总额为人民币26.7百万元，较2018年12月31日的人民币50.6百万元下降人民币24.0百万元，主要由于非全资子公司兴耀小贷支付非控股权益股息所致[120] - 公司当期税项在2018年12月31日和2019年6月30日分别为人民币43.8百万元和48.9百万元[121] - 公司经营租赁承担在2018年12月31日的未来最低租赁款项总额为人民币4,200千元，其中一年内为2,800千元，超过一年但于五年内为1,400千元[122] - 公司加权平均权益回报率在截至2019年6月30日止六个月为9.2%，较2018年12月31日的8.6%有所提升[128] - 公司平均资产回报率在截至2019年6月30日止六个月为6.6%，较2018年12月31日的6.2%有所提升[128] - 公司资产负债比率在2019年6月30日为37.4%，较2018年12月31日的32.6%有所增长，主要由于分配股利人民币147.5百万元所致[130] - 公司计息借款在2019年6月30日为人民币600,855千元，较2018年12月31日的580,079千元有所增加[138] - 公司总资产从2,427,471千元增长至2,513,649千元，增长3.55%[176] - 现金及现金等价物从41,707千元减少至8,708千元，下降79.12%[176] - 向客户提供的贷款及垫款从2,282,082千元增加至2,395,863千元，增长4.98%[176] - 公司总负债从674,454千元增加至826,411千元，增长22.53%[176] - 公司权益股东应占总权益从1,652,881千元减少至1,582,821千元，下降4.24%[176] - 非控股权益从100,136千元增加至104,417千元，增长4.27%[187] 投资及融资 - 公司截至2019年6月30日止六个月内并无重大投资、收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[145][146] - 公司已质押持有的兴耀小贷60%股权和金汇小贷32%股权作为融资担保[147] - 公司未来可能考虑在浙江股权交易中心和浙江金融资产交易中心平台进行融资[148] 股息及利润分配 - 批准过往年度股息为147,500千元[187]

财务状况 - 截至2018年12月31日，公司的总资产为人民币千元，负债情况良好[47] - 截至2018年12月31日，总资产为人民币2,427,471万元，总负债为人民币674,454万元，总权益为人民币1,753,017万元[49] - 截至2018年12月31日，公司的现金及现金等价物总额为人民币41.7百万元，较2017年增加了人民币4.5百万元[100] - 截至2018年12月31日，其他资产总额为1,838千元人民币，较2017年减少了46.4%[115] - 应计费用及其他应付款项总额为50,618千元人民币，较2017年增加了31.2%[116] - 2018年应付所得税为43.8百万元人民币，较2017年增加66.7%[120] - 加权平均权益回报率为8.6%，较2017年的10.3%下降了16.5%[124] - 平均资产回报率为6.2%，较2017年的7.3%下降了15.1%[124] - 截至2018年12月31日，资产负债比率为32.2%，较2017年的32.6%基本持平[126] 业绩表现 - 2018年公司业绩较2017年增长，具体数据为人民币千元[47] - 公司预计2019年业绩将继续增长，业绩指引显示增长幅度在10%-15%之间[47] - 2018年，贷款余额由2017年的人民币2,144.9百万元上升至人民币2,396.4百万元，增长幅度为11.7%[57] - 2018年，向客户提供的贷款及垫款的未收回总额为人民币2,396,383千元，较2017年的2,144,943千元增长了11.7%[59] - 2018年贷款余额为人民币2,396.4百万元，较2017年的2,144.9百万元增长11.7%[80] - 2018年净利息收入为人民币294,068千元，较2017年的270,837千元增长8.6%[79] - 2018年利息收入总额为人民币337,536千元，较2017年的314,301千元增长7.4%[79] - 2018年其他净收入为人民币13,400千元，较2017年的5,300千元增长152.8%[82] - 2018年年度利润及综合收益总额为人民币142,900千元，较2017年的155,900千元下降8.3%[89] 用户与市场 - 公司在2018年的用户数据表现出色，客户群体持续扩大[47] - 预计未来三年内，用户数量将增加20%以上，市场份额将进一步提升[47] - 截至2018年12月31日，佐力科创小额贷款股份有限公司在浙江省的市场份额约占78.8%[56] - 2018年贷款合约中96.6%的贷款金额最多为人民币1百万元，主要服务于中小企业及微型企业[61] 风险与减值 - 2018年减值贷款比率为3.0%，较2017年的1.5%显著上升[71] - 逾期贷款总额在2018年为人民币76,138千元，较2017年的34,533千元增加了120.5%[77] - 2018年减值贷款余额为人民币72,362千元，较2017年的32,931千元增加了119.9%[73] - 2018年逾期贷款率为3.18%，较2017年的1.61%显著上升[71] - 2018年减值损失拨备为人民币133,169千元，较2017年的90,553千元增加了47%[71] 未来展望 - 未来展望中，公司计划进一步拓展市场，特别是在农村地区的贷款业务[47] - 新产品和技术研发方面，公司将加大对小额贷款产品的创新力度，以满足市场需求[47] - 未来将考虑并购相关小额贷款公司，以增强市场竞争力[47] - 公司计划通过商业银行借款及浙江股权交易中心融资，未来可能会考虑转让及回购若干贷款融资或其他投资计划[147] - 随着小额贷款行业的监管政策逐步完善，预计将对公司未来发展产生积极影响[150] - 德清地区被指定为“科技强县”和“金融创新示范县”，为公司提供了有利的市场环境[150] - 公司将利用资本基础优势，不断创新贷款产品，拓宽业务渠道，以增加市场份额[150] 管理与治理 - 公司将持续关注环境、社会及治理（ESG）因素，以提升企业形象和社会责任[47] - 报告遵循香港联合交易所的环境、社会及管治报告指引编写[195] - 公司的财务战略和经营计划由高层管理团队负责实施，以实现经营管理目标[183] 人员与管理层 - 截至2018年12月31日，公司雇佣约141名员工，较2017年的140名员工略有增加[140] - 胡芳芳女士自2015年7月1日起担任首席财务执行官，负责公司的财务管理、预算管理和内部控制等工作[183] - 董事会已批准胡芳芳女士为执行董事，任期至第二届董事会届满[184]