公司配售完成 - 公司于2025年12月5日完成配售事项，配售协议的全部条件已达成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人，以每股0.28港元的配售价，配售合共1400万股股份 [1] 配售细节 - 本次配售股份总数为1400万股 [1] - 配售价格为每股0.28港元 [1] - 此次配售净筹集资金约为382万港元 [1] - 根据相关事件，此次配售价较先前某一参考价格折让约15.15% [1]

公司配售完成 - 配售协议条件已全部达成，配售事项已于2025年12月5日完成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人，按每股0.28港元的价格配售合共1400万股股份 [1] 配售股份占比 - 配售的1400万股股份相当于公司配售前已发行股本的约13.90% [1] - 配售股份相当于公司经配发扩大后已发行股本的约12.20% [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项总额为392万港元 [1] - 配售事项所得款项净额（扣除佣金及开支后）约为382万港元 [1] 资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额用于偿还到期债务 [1] - 公司拟将配售所得款项净额用于集团的一般营运资金 [1]

配售完成情况 - 配售协议全部条件已达成 配售事项已于2025年12月5日完成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人按每股0.28港元配售合共1400万股股份 [1] 配售股份占比 - 配售股份相当于公司配售前现有已发行股本约13.90% [1] - 配售股份相当于经发行配售股份扩大后已发行股本约12.20% [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项总额为392万港元 [1] - 配售事项所得款项净额（扣除佣金及开支后）约为382万港元 [1] 资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额用于偿还到期债务 [1] - 公司拟将配售所得款项净额用于集团的一般营运资金 [1]

配售情况 - 2025年12月5日完成配售，按每股0.28港元配售14,000,000股[6] - 配售股份占完成前股本约13.90%，扩大后约12.20%[6] - 所得款项总额3,920,000港元，净额约3,820,000港元[7] 资金用途 - 拟将所得款项净额用于偿债和集团营运资金[7] 股权变动 - 完成前后张荣等股东持股数不变，占比下降[8]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额12亿港元，股份120亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）1.007397亿股，库存股份0，总数1.007397亿股[2] 购股期权 - 2012购股期权计划（行使价2.19港元）、（行使价1.40港元）及2023购股期权计划上月底及本月底结存数目分别为280.1649万、161.4145万、177.103万股[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3]

52周新高股票表现 - 截至11月21日收盘，共有14只股票创下52周新高，其中恒发光学(01134)、朝威控股(08059)、木薯资源(00841)位列创高率前三位，创高率分别为42.11%、30.56%和22.49% [1] - 创高率排名第四至第十四位的股票包括思博系统(08319)创高率15.04%、MOS HOUSE(01653)创高率11.46%、天津建发(02515)创高率5.19%等，创高率均呈现正增长 [1] - 创新高股票中收盘价最高的是健康160(02656)，达54.300港元，而A惠理港元(03421)和A工银中金美-U(09011)的收盘价分别高达1,004.000港元和1,210.000港元，但创高率较低，分别为0.04%和0.02% [1] 52周新低股票表现 - 中国鹏飞集团(03348)创低率-20.09%，位居新低榜首位，收盘价1.100港元，最低价0.700港元 [1] - 中国信息科技(08178)和XL二南策略-U(09799)创低率分别为-19.35%和-14.27%，分列新低榜第二、三位 [1] - 新低股票涵盖多个行业，包括科技领域的禾赛-W(02525)创低率-10.54%、小马智行-W(02026)创低率-5.99%，医疗健康领域的维立志博-B(09887)创低率-5.39%、银诺医药-B(02591)创低率-2.07%，以及汽车之家-S(02518)创低率-8.00%等 [1][2][3] - 部分知名公司股价创52周新低，包括理想汽车-W(02015)创低率-1.08%、京东集团-SW(09618)创低率-2.48%、维他奶国际(00345)创低率-2.33%等 [2][3]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年11月19日订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人认购最多1400万股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.28港元 [1] - 配售股份最高数目1400万股相当于公司现有已发行股本13.90%及经扩大后已发行股本约12.20% [1] 价格与财务细节 - 配售价每股0.28港元较配售协议日期收市价每股0.33港元折让约15.15% [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，所得款项总额将为392万港元，所得款项净额约为382万港元 [1] - 净配售价约为每股0.27港元 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额拟用于偿还即将到期债务 [1] - 剩余部分将用作集团的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年11月19日与配售代理订立配售协议 计划配售最多1400万股股份 [1] - 配售价定为每股0.28港元 较协议签订日联交所收市价0.33港元折让约15.15% [1] - 假设全部配售完成 所得款项总额将为392万港元 扣除费用后净额约为382万港元 净配售价约为每股0.27港元 [1] 配售股份详情 - 本次最高配售股份数目为1400万股 相当于公告日期公司现有已发行股本的13.90% [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本的比例约为12.20% [1] - 配售代理将促使不少于六名承配人认购股份 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额计划用于偿还即将到期的债务 [1] - 所得款项净额亦将用作集团的一般营运资金 [1]

配售情况 - 2025年11月19日公司与配售代理订立配售协议，将配售最多14,000,000股[5] - 配售股份最高数目占现有已发行股本13.90%及扩大后已发行股本约12.20%[5][11] - 配售价每股0.28港元，较收市价折让约15.15%，较前五日均价折让约19.31%[5][12] - 假设悉数配售，所得款项总额3,920,000港元，净额约3,820,000港元，净配售价约每股0.27港元[6] - 配售代理收取1%配售佣金[8] 资金用途 - 所得款项净额用于偿还即将到期债务及集团一般营运资金[6] 条件限制 - 配售事项须待联交所GEM上市委员会批准等条件达成方可完成[14] - 若条件未于2025年12月9日前达成，双方权利等停止及完结[14] - 配售代理有权在特定情况下于完成日期中午12时正前终止协议[18] 过往集资 - 2025年8 - 10月集资所得款项净额约3205万港元，用于租金、薪金等开支[24] 股权变化 - 公告日公司已发行股份总数100739700股，完成后为114739700股[25] - 张荣等股东完成后持股占比有变化，承配人完成后持股占比12.20%[25] 其他 - 董事会成员包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[32] - 公告将在公司及联交所网站保留最少7日[32]

公司治理变动 - 陈圣蓉博士辞任公司独立非执行董事，自2025年11月17日起生效，原因为发展其他事业 [1] - 陈圣蓉博士同时不再担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员 [1] - 陈诗行女士获委任为公司独立非执行董事，并同时成为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员 [1]