配售完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年11月6日达成 [1] - 配售已于2025年11月12日完成 [1] - 合共23,736,000股配售股份已按配售价每股0.57港元配发及发行 [1] 配售股份细节 - 配售股份发行予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占紧随完成后经扩大已发行股本约2.35% [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年11月6日达成 [1] - 配售已于2025年11月12日完成 [1] - 合共2373.6万股配售股份已按配售价每股0.57港元配发及发行予不少于六名承配人 [1] 配售股份影响 - 配售股份占紧随完成后经配发及发行配售股份扩大后公司已发行股本的约2.35% [1]

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存）985,621,407股，库存股0股[3] - 2025年11月12日配售新股23,736,000股，占比2.41%，发行价HKD 0.57[3] - 2025年11月12日结束时已发行股份（不含库存）1,009,357,407股，库存股0股[3] 合规情况 - 股份发行获董事会授权批准，遵循规定[4] - 已收取股份发行全部款项[4] - 履行上市先决条件，证券上市条件达成[7] - 证券各方面相同，文件存档，遵行法律规定[7] - 物业交易完成，购买代价缴付[7]

配售情况 - 2025年11月12日完成配售2373.6万股新股份，配售价每股0.57港元[4] - 配售事项实际所得款项总额约1353万港元，净额约1310万港元[5] - 按实际所得款项净额计算，配售价净额约为每股0.55港元[5] 款项用途 - 所得款项净额约42.91%（560万港元）用作一般营运资金[5] - 约37.11%（490万港元）用作项目资本开支[5] - 约14.27%（190万港元）用作融资成本[5] - 约5.71%（70万港元）用作市场推广及投资者关系费用[5] 股权结构 - 紧接完成前公司已发行股份98562.1407万股，紧随完成后为100935.7407万股[6] - 股东Global Fortune Global Limited紧随完成后持股占比从23.90%降至23.34%[6] - 公众股东中承配人紧随完成后持股2373.6万股，占比2.35%；其他公众股东占比降至40.95%[6]

公司融资活动 - 公司拟配发及发行1920万股新股予认购人Mile Green Co Limited [1] - 认购股份占经扩大后已发行股份总数约1.91% [1] - 每股认购价为0.57港元 [1] 认购条款 - 认购价较2025年11月6日收市价每股0.670港元折让约14.93% [1] - 认购事项筹集所得款项总额约为1094万港元 [1] 资金用途 - 认购事项所得款项将悉数用于集团的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司拟于2025年11月6日向认购人Mile Green Co Limited配发及发行1920万股股份 [1] - 认购股份占经扩大后已发行股份总数约1.91% [1] - 每股认购价为0.57港元，较2025年11月6日收市价0.670港元折让约14.93% [1] 融资款项用途 - 认购事项筹集所得款项净额约为1094万港元 [1] - 所得款项将悉数用于集团的一般营运资金 [1]

股份发行 - 2025年11月6日订立认购协议，将发行19,200,000股认购股份，每股0.57港元[3][4] - 认购股份相当于公布日已发行股份总数约1.95%，扩股后约1.91%[3][5] - 每股认购价较公布日收市价折让约14.93%，较前五交易日均价折让约14.67%[3][8] 资金用途 - 认购事项筹集约10.94百万港元，用于集团一般营运资金[3][18] 发行条件 - 完成须待联交所批准等条件达成或豁免，认购人可书面豁免部分条件[13][14] - 若条件未于2025年11月24日前达成或豁免，订约方权利义务终止（保密条款除外）[14] 股权结构 - 公布日公司已发行股份985,621,407股，完成后为1,004,821,407股[20] - Global Fortune Global Limited公布日持股占比23.9%，完成后占比23.45%[20] - 吴健威、梁子豪、李民强分别占总发行股份30.21%、25.63%、10.92%[20][22] - 其他公众股东公布日持股占比41.92%，完成后占比41.11%[20] 过往发行 - 2025年8月26日发行32,046,008股认购股份，筹净额约16百万港元[21]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.85621407亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.85621407亿股[3] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[8] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[8] 期权与权证 - 2021 - 2022年授出不同行使价的购股期权，本月底各期权数目无变动[4] - 非上市认股权证1面值23万港元，认购价0.5港元，到期日2027年11月6日，本月底面值不变，可能发行或自库存转让股份数为2300万股[5] - 非上市认股权证2面值100万港元，认购价0.8港元，到期日2028年10月15日，本月底面值不变，可能发行或自库存转让股份数为1亿股[5] - 非上市可换股票据已发行总额为9560万港元，认购价/转换价为0.5港元，本月内无变动，可能发行或自库存转让股份数为1.912亿股[6] 合规与条件 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照规定进行[10] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[10] - 上市相关先决条件、批准证券上市买卖函件所载条件已履行[10] - 每类证券各方面均相同，规定文件已存档，法律规定已遵行[10] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[10] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[10] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈公司注册处存档[10] 其他 - 购回股份作库存时，事件发生日期指公司购回并以库存方式持有股份的日期[11]

协议变更 - 公司2025年10月17日订立配售协议补充协议[3] - 配售协议最后截止日期延至2025年11月6日[3] - 除截止日期外协议其他条款条件不变[3] 人员信息 - 公告日执行董事有梁子豪、吴健威等7人[5] - 公告日非执行董事为许培德[5] - 公告日独立非执行董事有叶嘉丽、李恒健等4人[5] 公告安排 - 公告将在香港联交所及公司网站刊登[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）953,575,399股，本月增加32,046,008股，月底结存985,621,407股[2] - 本月内库存股份总额增加0股普通股[7] 购股期权 - 2018年4月19日购股计划中不同时间授出的购股期权月底结存数目[3] 认股权证与可换股票据 - 非上市认股权证及可换股票据本月底可能发行或转让股份数目[4][5] 股份变动原因 - 2025年9月22日配售增加已发行股份32,046,008股[6][7]