报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 赤子城科技2023年收入及利润增长符合此前业绩预告 [1] - 2023年收入达人民币33.1亿元,同比增长18.1% [1] - 2023年毛利为17.2亿元,同比增长62.8%;年内利润为7.6亿元,同比增长164.7%;归母净利润为5.1亿元,同比增长294.2% [1] - 经调整的EBITDA为6.7亿元,同比增长80.0% [1] - 现金及现金等价物从2022年的6.0亿元增加到13.9亿元 [1] 分业务总结 社交业务 - 2023年社交业务收入同比增长16.2%至29.7亿元,在中东北非、东南亚等市场保持领先优势 [1] - 社交业务毛利率同比增加14.6个百分点至48.1%,主要由于产品功能升级和内容品质提升,提高了社交产品的商业化效率和商业变现能力 [1] - 公司"多产品、多市场"策略进展顺利,多款社交产品进入榜单,如SUGO收入及利润均同比增长超3倍,TopTop收入增长超2倍,利润增长超6倍 [1][2] - 通过收购Chizicheng Strategy Investment,进一步扩大了社交业务版图,并推出了面向海外LGBTQ+用户的多元人群线上社区HeeSay [1] 创新业务 - 2023年创新业务收入同比增长38.6%至3.4亿元,第二增长曲线进一步显现 [1] - 创新业务毛利率同比增加4.1个百分点至87.2%,主要由于公司孵化的数独游戏等新品进展顺利 [1] - 2023年推出精品游戏《Alice's Dream: Merge Island》,在Google全球合成类游戏榜单中排名领先,并在Sensor Tower的海外收入和下载排行榜上名列前茅 [1][2] - 公司游戏团队孵化了《Taylor's Secret》、《Merge Cove》和《Sudoku》等新游戏 [1] 盈利预测与投资评级 - 公司毛利率显著提升,游戏业务第二增长曲线进一步显现,我们将公司2024-2025年归母净利润从4.1/5.1亿元上调至4.5/5.2亿元,预计2026年归母净利润为6.0亿元 [1][2] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为6/5/4倍,我们看好公司成长逻辑持续兑现,维持"买入"评级 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入达33.1亿元，同比增长18.1%[3] - 2023年公司经调整EBITDA达6.746亿元，同比增长80.0%[18] - 2023年公司权益法投资对象重估收益158,823，除所得税前利润772,758，所得税开支 - 12,146，年内利润760,612[14] - 2023年总收入约为人民币3307.8百万元，较2022年的约2799.7百万元增加约18.1%[40] - 2023年毛利约为人民币1722.1百万元，较2022年的约1057.9百万元增加约62.8%[43] - 2023年研发开支约为人民币314.5百万元，较2022年的约212.1百万元增加约48.3%[45] - 2023年录得财务收入净额约人民币15.5百万元，2022年财务成本净额约为人民币0.5百万元[47] - 2023年收入成本约为人民币1585.7百万元，较2022年的约1741.8百万元减少约9.0%[59] - 2023年社交业务收入15.43亿元，占比97.3%，同比降9.3%；创新业务收入4289.7万元，占比2.7%，同比增4.5%；总计收入15.86亿元，同比降9.0%[60] - 2023年毛利率约52.1%，较2022年的约37.8%增加[62] - 2023年销售及市场推广开支约6.884亿元，较2022年的4.841亿元增加42.2%[63] - 2023年经营利润约5.511亿元，较2022年的约2.693亿元增加约104.6%[65] - 2023年经调整EBITDA为6.74638亿元，2022年为3.74688亿元[70] - 2023年总资产约27.909亿元，较2022年的约17.202亿元增加；总负债约8.434亿元，较2022年的约4.822亿元增加；资产负债率约30.2%，较2022年的约28.0%增加[73] - 2023年经营所得现金约7.388亿元，较2022年的约3.117亿元增加；投资余额约1.709亿元，较2022年的约1.494亿元增加；资本开支约990万元，较2022年的约1090万元减少[75] - 2023年客户合约收入33.07799亿元，较2022年的27.99698亿元增加；毛利17.22083亿元，较2022年的10.57907亿元增加；年内利润7.60612亿元，较2022年的2.87335亿元增加[80] - 2023年客户合约收入为43307799千元，2022年为2799698千元；2023年经营利润为551113千元，2022年为269261千元[83] - 2023年总成本1585716千元，占比47.9%，同比降9.0%[84] - 2023年一般及行政开支约172.0百万元，较2022年的111.8百万元增53.8%[89] - 2023年所得税开支约12.15百万元，2022年约0.04百万元[91] - 经调整EBITDA增长率为80.0%，2022年为4.9%[95] - 2023年以股份为基础的报酬开支确认为15082000元，2022年约为23422000元[95][96] - 2023年12月31日现金及现金等价物约为1386.3百万元，2022年12月31日约为596.7百万元[98] - 2023年公司经营活动所得净现金流入为7.53503亿元，2022年为3.12645亿元[120] - 2023年公司投资活动所得净现金流入为2.1458亿元，2022年为净流出3.56558亿元[120] - 2023年公司本公司拥有人应占利润为5.12845亿元，2022年为1.30135亿元[111] - 2023年公司非控股权益应占利润为2.47767亿元，2022年为1.572亿元[111] - 2023年公司财务收入╱（成本）净额为1.5512亿元，2022年为 - 0.053亿元[134] - 2023年公司应占使用权益法核算的联营公司及合资企业股份收益净额为4.731亿元，2022年为1.8648亿元[134] - 2023年公司本公司拥有人应占综合收益总额为4.89536亿元，2022年为1.69462亿元[135] - 2023年公司非控股权益应占综合收益总额为2.45015亿元，2022年为1.59454亿元[135] - 2023年公司非流动资产总额为8.48724亿元，2022年为7.436亿元[113] - 2023年年内综合收益总额为734,551千元，2022年为328,916千元[136] - 2023年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.45元，2022年均为0.11元[137] - 2023年流动负债总额为696,410千元，2022年为349,074千元；非流动负债总额2023年为146,951千元，2022年为133,133千元[141] - 2023年本公司拥有人应占权益为1,120,943千元，2022年为707,822千元；非控股权益2023年为826,552千元，2022年为530,188千元[143] - 2023年按性质划分的开支总计2,760,674千元，2022年为2,549,744千元[155] - 2023年毛利为1,722,083千元，2022年为1,057,907千元；销售及市场推广开支2023年为688,447千元，2022年为484,068千元[162] - 2023年研发开支为314,524千元，2022年为212,072千元；一般及行政开支2023年为171,987千元，2022年为111,813千元[162] - 2023年金融资产减值亏损净额为2,578千元，2022年为1,593千元；其他收入2023年为3,373千元，2022年为1,605千元[162] - 2023年其他收益净额为3,193千元，2022年为19,295千元[162] - 2023年融资活动所得净现金流出为162,340千元，2022年为139,595千元[166] - 2023年社交业务客户合约收入为2,971,915千元，创新业务为335,884千元；2022年社交业务为2,557,371千元，创新业务为242,327千元[173][175] - 2023年所得税开支为12,146千元，2022年为44千元[177] - 2023年每股基本盈利按公司拥有人应占利润512,845,000元除以1,147,908,000股计算，2022年按130,135,000元除以1,143,463,000股计算[177] - 2023年每股摊薄盈利按公司拥有人应占利润511,275,000元除以1,148,767,000股计算，2022年按129,942,000元除以1,155,191,000股计算[179] - 2023年末现金及现金等价物为1,386,326千元，2022年末为596,662千元[166] - 2023年应收账款总额为243,161千元，2022年为164,877千元[182] - 2023年和2022年公司均未派付或宣派任何股息[181] - 2023年和2022年1月1日已发行普通股分别为1,191,216千股和1,098,850千股[194] - 2023年和2022年员工股权激勵信托所持普通股的影响分别为(35,920)千股和(40,883)千股[194] - 2023年和2022年已购回股份的影响分别为(11,152)千股和(2,577)千股[194] - 2023年和2022年已归属受限制股份单位的影响分别为3,764千股和4,311千股[194] - 2023年和2022年12月31日普通股加权平均数分别为1,147,908千股和1,143,463千股[194] - 2023年和2022年根据公司股权激励计划视同发行股份的影响分别为859千股和11,728千股[196] - 2023年和2022年12月31日普通股加权平均数（摊薄）分别为1,148,767千股和1,155,191千股[196] - 2023年和2022年12月31日1年内应收账款分别为267,808千元人民币和179,093千元人民币[199] - 2023年和2022年12月31日1 - 2年应收账款分别为19,618千元人民币和3,206千元人民币[199] - 2023年和2022年12月31日2年以上应收账款分别为5,571千元人民币和7,440千元人民币[199] 股份相关数据 - 截至2023年12月31日止年度，公司以股份为基础的报酬开支约为531.5万元，一间附属公司确认以股份为基础的报酬开支约为2361.1万元[2] - 2020 - 2023年，公司董事会分别授予55,227,573份、957,333份、2,441,170份受限制股份单位[2] - 2023年公司按受限制股份单位奖励计划购买股份总数为19,064,000股，每股平均代价约1.57港元，总代价约30,011,040.40港元[30] 业务线产品数据关键指标变化 - 公司SUGO月活跃用户数、收入及利润同比增长超3倍，TopTop产品营收同比增长超2倍，利润同比增长超6倍[6] 业务发展动态 - 2024年初公司正式推出多元人群线上社区HeeSay[8] - 2023年公司孵化出《Taylor's Secret》《Merge Cove》《Sudoku》等游戏新品[26] - 公司拟开展战略投资或收购业务，青睐在技术、数据及其他领域具有竞争优势的公司或上下游行业的参与者[48] - 公司以“泛人群社交”业务为核心，投入中东北非市场，布局“多元人群社交”及“精品游戏”业务[81] 公司重要日期及事项 - 公司应届股东周年大会将于2024年5月21日举行，股份过户登记于2024年5月14 - 21日暂停[31] 股息分配情况 - 2023年度董事会不建议派发末期股息[36] 公司人员情况 - 2023年12月31日，公司有合共1465名全职雇员，其中736名雇员任职于研发部，占全职雇员总数的约50.24%[53] 公司负债及外汇情况 - 2023年12月31日，公司并无任何重大或有负债[49] - 截至2023年12月31日止年度，公司并无对冲任何外汇波动[50] 业务线成本及毛利数据关键指标变化 - 2023年创新业务收入成本4290万元，较2022年的4100万元增加4.5%[61] - 2023年社交业务收入成本约1542.8百万元，较2022年的1700.8百万元减9.3%[85] - 2023年社交业务毛利1429096千元，毛利率48.1%，同比增66.8%；创新业务毛利292987千元，毛利率87.2%，同比增45.6%；总计毛利1722083千元，毛利率52.1%，同比增62.8%[86] 公司收购事项 - 2023年8月2日公司完成以1.00美元收购1000000股Chizicheng Strategy Investment普通股事项[103] 公司过往出资情况 - 2022年3月公司向Metaclass Management ELP现金出资5000万美元，折合人民币约3.38亿元[168]

公司基本信息 - 公司董事会成员包括刘春河先生、李平先生、葉椿建先生、苏鉴先生、高明先生、池书进先生、黄斯沉先生[2] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司和中国工商银行股份有限公司[3] - 公司法律顾问为海问律师事务所和邁普達律师事务所（香港）有限法律责任合伙[3] 业绩总结 - 截至2023年6月30日止六个月的客户合同收入为人民币1,374.6百万元，较去年同期基本持平[4] - 毛利为人民币706.9百万元，较去年同期增加46.5%[4] - 期内利润为人民币302.3百万元，较去年同期增加95.8%[4] - 本公司股东应占利润为人民币185.3百万元，较去年同期增加124.1%[4] - 经调整EBITDA为人民币347.0百万元，较去年同期增加64.9%[4] 业务展望 - 公司社交业务实现高质量发展，收入达人民币12.43亿元[16] - 创新业务第二增长曲线进一步显现，上半年收入达人民币1.31亿元，同比增长21.1%[16] - 公司将加大对中东北非地区的投入力度，挖掘中东北非泛娱乐社交市场的空间[35] - 全球各多元人群社交产品在东南亚、日韩、欧美等市场仍有增长空间[40] - 公司将通过国家复制策略逐步完成多元人群社交产品在全球市场的覆盖，扩大市场份额[41] 财务状况 - 2023年6月30日，公司的总资产为1,897.8百万元，较2022年12月31日增加至1,720.2百万元[70] - 资产负债率由2022年12月31日的28.0%减少至2023年6月30日的22.7%[70] - 2023年6月30日，公司的现金及现金等价物为774.9百万元，较2022年12月31日的596.7百万元增加[72]

财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月的客户合同收入为人民币1,374.6百万元，与去年同期基本持平[1] - 截至2023年6月30日止六个月的毛利为人民币706.9百万元，较去年同期增加46.5%[1] - 截至2023年6月30日止六个月的期内利润为人民币302.3百万元，较去年同期增加95.8%[1] - 截至2023年6月30日止六个月的本公司股东应占利润为人民币185.3百万元，较去年同期增加124.1%[1] - 截至2023年6月30日止六个月的经调整EBITDA为人民币347.0百万元，较去年同期增加64.9%[1] - 公司的总收入达人民币13.75亿元，较去年同期基本持平[15] - 期内利润达3.02亿元，同比增长95.8%[15] - 公司股东应占利润为1.85亿元，同比增长124.1%[15] - 经调整EBITDA达3.47亿元，同比增长64.9%[15] - 公司在2023年6月30日的现金及现金等价物为人民币774.9百万元，较2022年12月31日增加178.2百万元[74] - 2023年6月30日止六个月的经营所得现金为人民币181.9百万元，较2022年6月30日止六个月增加101百万元[75] - 公司的总资产从2022年12月31日的1,720.2百万元增加至2023年6月30日的1,897.8百万元，总负债从482.2百万元减少至431.1百万元，资产负债率由28.0%降至22.7%[72] - 公司截至2023年6月30日止六个月的客户合约收入为137.46亿元人民币，同比增长0.03%[98] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为70.69亿元人民币，同比增长46.5%[98] - 公司截至2023年6月30日止六个月的研发开支为13.65亿元人民币，同比增长50.1%[98] - 公司截至2023年6月30日止六个月的经营利润为27.75亿元人民币，同比增长80.4%[98] - 公司截至2023年6月30日止六个月的净利润为30.23亿元人民币，同比增长95.7%[98] 业务发展 - 公司在中东市场积累了丰富经验，与当地内容创作者和机构建立了深度连接[36] - 公司将加大对中东北非地区的投入力度，进一步挖掘中东北非泛娱乐社交市场的广阔空间[35] - 公司的泛人群社交业务在上半年实现了扎实的、有质量的增长[25] - 公司的陪伴社交平台SUGO上半年营收同比增长超5倍[22] - 公司的精品游戏业务核心产品《Mergeland-Alice’s Adventure》月流水已超过200万美元[32] - 公司在中东市场将加强本地化运营能力，深化与中东本土内容创作者的合作[37] - 公司将持续推进多产品、多市场策略，不断完善社交娱乐生态版图[24] - 公司将通过持续的产品迭代和深化本地化运营等方式，大幅提升多元人群社交业务的增长速度[30] - 公司的精品游戏业务已开发了3款具有潜力的新产品[31] - 公司将继续从商业本质出发，在各条业务线延续高质量增长策略，持续提升经营效率[35] 费用支出 - 销售及市场推广开支增加至246.6百万人民币，研发开支增加至136.5百万人民币[56][57] - 主播薪金及分成开支为398,152千元，推广开支为240,205千元，总计开支为1,134,234千元[114] 公司治理 - 本公司主要从事社交业务和创新业务，刘春河先生、李平先生及叶椿建先生为创始人[104] - 本公司董事会主席为刘春河先生[123] - 本公司独立非执行董事包括高明先生、池书进先生和黄斯沉先生[123]

公司业务及财务表现 - 公司主营业务包括开放式社交平台MICO、语音社交平台YoHo、心动社交平台Yumy和游戏社交平台TopTop，其中營收和利润均呈现稳步增长[5] - 公司2022年总收入达人民币28.0亿元，同比增长18.6%，年内利润达287.3百万元，同比增长174.2%，公司擁有人应佔利润达130.1百万元，同比增长145.5%[11] - 公司五年财务概要显示客户合约收入、毛利和除所得税前利润均呈现逐年增长趋势，展现出良好的财务表现[6] - 公司资产总额、负债总额和权益总额均在过去五年内持续增长，显示公司整体实力不断增强[7] - 公司社交业务收入主要由MICO、YoHo等产品贡献，社交业务收入达25.6亿元，同比增长22.0%[12] - 公司推出的《Mergeland》系列精品游戏下载量和收入均快速增长，为创新业务取得成绩[13] - 公司在过去一年中通过回归用户需求和商业本质的增长策略，优化产品体验，提升社交效率和内容生态，实现了收入和利润的稳健增长[10] - 公司在埃及推动社交娱乐行业发展，积极履行社会责任，推动全球社交产业发展[15] 公司战略发展及运营 - 公司主席报告强调公司全球化战略的成功，强调公司的全球化产品和服务布局取得了显著成果[8] - 公司自研孵化的新品TopTop在海湾六国社交应用畅销榜Top3，实现初步融合[19] - 公司深入推进本地化运营，不断丰富内容生态，提升品牌影响力[20] - 公司在不同市场推出定制化升级版本，提升用户体验和运营效率[21] - 公司将加大在中东北非地区的投入力度，以实现利润最大化[35] - 公司将持续加强品牌建设，提升全球品牌影响力，同时履行企业社会责任，延伸出新的商业价值与社会价值[37] 财务状况及经营表现 - 公司截至2022年12月31日止年度的毛利为1,057,907千元，同比增长5.4%[52] - 公司截至2022年12月31日止年度的经营利润为269.3百万元，同比增加169.0%[57] - 公司截至2022年12月31日止年度的年内利润为287.3百万元，较上年同期增加174.2%[60] - 公司2022年总收入为人民币2,799.7百万元，较2021年增长18.6%[47] - 公司2022年总收入达人民币28.0亿元，同比增长18.6%，年内利润达287.3百万元，同比增长174.2%，公司擁有人应佔利润达130.1百万元，同比增长145.5%[11] 公司治理及股权结构 - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[86] - 公司创始人及执行董事劉春河先生为公司董事长兼执行董事，拥有丰富管理经验[87][88] - 公司执行董事李平先生为联合创始人，负责公司整体运营及管理，具有工程学士学位[89] - 公司首席技术官葉椿建先生负责社交产品业务的研发工作，拥有工学士学位[90] - 公司董事所知，无董事或股东在前五大客户及供应商中拥有权益[126]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度客户合约收入为27.997亿元，较2021年的23.598亿元增加18.6%[6] - 2022年毛利为10.579亿元，较2021年的10.033亿元增加5.4%[6] - 2022年年内利润为2.873亿元，较2021年的年内亏损3.871亿元增加174.2%[6] - 2022年公司拥有人应占利润为1.301亿元，较2021年的亏损2.863亿元增加145.5%[6] - 2022年经调整EBITDA为3.747亿元，较2021年的3.571亿元增加4.9%[6] - 2022年公司总开支17.41791亿元，占总收入62.2%，较2021年增加28.4%[24] - 2022年一般及行政开支1.118亿元，较2021年7.301亿元减少84.7%[47] - 2022年经营利润2.693亿元，较2021年经营亏损3.901亿元增加169.0%[47] - 2022年财务成本净额0.5百万元，较2021年3.6百万元减少[48] - 2022年年内利润2.873亿元，较2021年年内亏损3.871亿元增加174.2%[50] - 2021年和2022年12月31日，公司总资产分别为16.224亿元和17.202亿元，总负债分别为7.823亿元和4.822亿元，资产负债率分别为48.2%和28.0%[53] - 2021年和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7.246亿元和5.967亿元[54] - 2021年和2022年12月31日，公司投资公允价值分别为1.661亿元和1.494亿元[55] - 2021年和2022年，公司资本开支分别为400万元和1090万元[56] - 截至2022年12月31日止年度，收入成本为17.418亿元，较上一年度增加28.4%；创新业务收入成本为4100万元，较上一年度增加9.9%[68] - 2021年和2022年12月31日止年度，毛利率分别为42.5%和37.8%；社交业务毛利率分别为37.0%和33.5%；创新业务毛利率分别为85.9%和83.1%[69] - 截至2022年12月31日止年度，销售及市场推广开支为4.841亿元，较上一年度减少4.1%；研发开支为2.121亿元，较上一年度增加62.1%[70][71] - 2022年经营利润为人民币269,261千元，2021年为亏损人民币390,061千元[77] - 2022年以股份为基础的报酬开支为人民币45,845千元，2021年为人民币696,105千元[77] - 2022年折旧及摊销为人民币59,582千元，2021年为人民币51,023千元[77] - 2022年经调整EBITDA为人民币374,688千元，2021年为人民币357,067千元[77] - 2022年经营所得现金减少至人民币311.7百万元，2021年为人民币391.6百万元[112] - 2022年公司拥有人应占综合收益总额为169,462千元人民币，2021年为亏损292,453千元人民币[141] - 2022年非控股权益应占综合收益总额为159,454千元人民币，2021年为亏损105,662千元人民币[141] - 2022年每股摊薄盈利为0.11元人民币，2021年为亏损0.29元人民币[142] - 2022年外币折算差额为24,920千元人民币，2021年为 - 7,445千元人民币[140] - 2022年客户合约收入2,799,698千元，成本1,741,791千元，毛利1,057,907千元；2021年对应数据分别为2,359,816千元、1,356,496千元、1,003,320千元[163] - 2022年经营利润269,261千元，2021年经营亏损390,061千元[163] - 2022年年内利润287,335千元，2021年年内亏损387,125千元[163] - 2022年综合收益总额328,916千元，2021年综合亏损总额398,115千元[165] - 2022年每股基本盈利0.11元，2021年每股基本亏损0.29元[166] - 2022年非流动资产总额743,600千元，2021年为496,434千元[168] - 2022年流动资产总额976,617千元，2021年为1,125,994千元[168] - 2022年资产总额1,720,217千元，2021年为1,622,428千元[168] - 2022年12月31日负债总额482,207千元，较2021年的782,334千元有所下降；权益总额1,238,010千元，较2021年的840,094千元有所上升[170] - 2022年本公司拥有人应占年内利润130,135千元，其他综合收益39,327千元，综合收益总额169,462千元[172] - 2022年配售时发行股份使股本增加59千元，股份溢价增加282,367千元；购回自有股份使库存股减少12,719千元[172] - 2022年各项开支总计2,549,744千元，较2021年的2,722,361千元有所下降，其中主播薪金及分成1,175,258千元、推广开支473,364千元等[181] - 2022年所得税开支44千元，2021年为所得税抵免6,756千元；当期税项4,939千元，较2021年的14千元大幅增加[182] - 截至2022年12月31日每股基本盈利为0.114元（130,135,000÷1,143,463,000），截至2021年12月31日每股基本亏损为0.287元（286,284,000÷999,124,000）[183] - 2022年及2021年公司均未派付或宣派任何股息[185] - 2022年现金及现金等价物596,729千元，较2021年的724,588千元有所下降；银行透支67千元，较2021年的32千元有所上升[173] - 2022年经营活动所得净现金流入为312,645千元，2021年为393,850千元[193] - 2022年投资活动所得净现金流出为356,558千元，2021年为55,097千元[193] - 2022年融资活动所得净现金流出为139,595千元，2021年为29,833千元[193] - 2022年末现金及现金等价物为596,662千元，2021年末为724,556千元[193] - 2022年全年收入为2,799,698千元，2021年为2,359,816千元[200] - 2022年全年毛利为1,057,907千元，2021年为1,003,320千元[200] 研发相关数据变化 - 2022年研发投入达2.1亿元，同比增长62.1%；研发人员522名，占比62%，同比增长55%[11] - 2022年12月31日公司有846名全职雇员，其中522名任职于研发部，占全职雇员总数的62%[91] 合成类手游业务数据 - 2017年至今全球合成类手游累计总收入近15亿美元，截至2022年第二季度全球下载量累计达近4亿次[19] - 《Mergeland - Alice's Adventure》月流水超100万美元[34] 社交业务数据关键指标变化 - 公司社交产品去年平均月活约2290万，同比增长约20.0%；社交业务收入达25.6亿元，同比增长22.0%[29] - TopTop进入“海湾六国”社交应用畅销榜Top3，2022年第四季度较第三季度收入增长超30%，平均活跃用户每日使用时长60分钟[31] - 2022年社交业务收入170.0755亿元，占比97.6%，同比增长28.9%；创新业务收入4.1036亿元，占比2.4%，同比增长9.9%；总计174.1791亿元，同比增长28.4%[42] - 2022年社交业务毛利85.6616亿元，占比81.0%，毛利率33.5%，同比增长10.3%；创新业务毛利20.1291亿元，占比19.0%，毛利率83.1%，同比减少11.3%；总计105.7907亿元，毛利率37.8%，同比增长5.4%[44] - 截至2022年12月31日止年度，社交业务收入为25.574亿元，较上一年度增加22.0%[67] - 2022年社交业务收入2,799,698千元（其中某时间点确认2,535,943千元，随时间确认21,428千元），较2021年的2,359,816千元增长；创新业务收入242,327千元，较2021年的264,294千元下降[181] 股份及股权相关事项 - 2021年8月30日，董事会向32名合资格人士授出8000万份购股权[51][53] - 截至2021年和2022年12月31日止年度，以股份为基础的报酬开支分别为8125.2万元和2342.2万元[51][53] - 2022年公司发行股份用于结付受限制股份单位，6月8日发行1,416,000股，6月24日及30日合共发行2,072,000股[98][99] - 2020年5月及2021年3月分别授予55,227,573份及957,333份受限制股份单位，2022年相关报酬开支为人民币11,119,000元[79] - 2021年北京米可重组中，NBT Social Networking少数股东无偿转让11.25%股权，公司录得报酬开支约人民币590,460,000元[78] - 2022年6月16日公司发行1,666,000股股份以结付受限制股份单位[126] - 2022年2月4日公司配發及發行92,366,000股新股份，认购价每股3.80港元，预计所得款项总额约351.0百万港元，所得款项净额约347.0百万港元[125] - 2022年配售及认购事项完成，92,366,000股销售股份按每股3.80港元配售，所得款项净额347.1百万港元[155][158][159] - 股东授予董事可配发、发行及买卖公司已发行股份总数最多20%的一般授权[190] - 公司将配售92,366,000股新股份[191] 其他业务及事项 - YoHo付费用户同比增长40%[28] - 2022年主播薪金及分成11.75258亿元，占总收入42.0%，同比增加31.7%[24] - 2022年以股份为基础的报酬开支为2079.7万元，占总收入0.7%，同比减少30.3%[24] - 公司于2022年1月1日开始的年度报告期间首次应用国际财务报告准则第3号之修订－概念框架的参照[177] - 2022年上半年公司获批成立基金，总筹资目标100百万美元，公司出资50百万美元，8月12日完成大部分出资，同日蓝城兄弟私有化交易交割完成，截至2022年12月31日公司共出资50百万美元[114] - 2023年3月23日公司与Spriver订立买卖协议，拟收购Chizicheng Strategy Investment全部已发行股本，代价为1.00美元，交易完成需满足若干条件[125] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项预算总计166.9百万港元已全部动用，用于开发、扩大及升级产品矩阵等[133] - 截至2022年12月31日，用于寻求战略联盟、投资和收购的173.5百万港元已全部动用[136] - 2022年公司向Metaclass Management ELP现金出资50百万美元，约合人民币338百万元[149] - 2021年1月1日及2021年12月31日，集团分别确认递延税项资产422,000元及递延税项负债1,297,000元[198] - 公司主要从事社交业务和创新业务[194] - 公司2019年12月31日上市，筹集所得款项净额166.9百万港元[105]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月客户合约收入为13.742亿元，较2021年同期的10.385亿元增加32.3%[6] - 截至2022年6月30日止六个月毛利为4.824亿元，较2021年同期的5.23亿元减少7.8%[6] - 截至2022年6月30日止六个月期内利润为1.544亿元，较2021年同期的1.384亿元增加11.6%[6] - 截至2022年6月30日止六个月公司拥有人应占利润为8270万元，较2021年同期的3740万元增加121.3%[6] - 截至2022年6月30日止六个月经调整EBITDA为2.104亿元，较2021年同期的1.761亿元增加19.5%[6] - 2022年上半年公司总收入达13.7亿元，较去年同期增长32.3%[13] - 公司经调整EBITDA达2.1亿元，同比增长19.5%，公司拥有人应占利润达8270万元，同比增长121.3%[13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入为13.742亿元，较2021年同期的10.385亿元增加32.3%[29] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入成本为8.918亿元，较2021年同期的5.155亿元增加73.0%[32] - 2022年上半年公司毛利为人民币482.4百万元，较2021年同期的人民币523.0百万元减少7.8%[35] - 公司毛利率由2021年上半年的50.4%降至2022年上半年的35.1%[36] - 截至2022年6月30日止六个月，销售及市场推广开支为人民币198.8百万元，较2021年同期减少31.8%[37] - 2022年上半年研发开支为人民币91.1百万元，较2021年同期增加69.6%[39] - 截至2022年6月30日止六个月，一般及行政开支为人民币51.1百万元，较2021年同期增加43.6%[40] - 2022年上半年经营利润为人民币153.8百万元，较2021年同期增加14.4%[41] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得财务收入净额0.5百万元，2021年同期为财务成本净额3.0百万元[42] - 2022年上半年公司录得所得税抵免人民币0.3百万元，2021年同期为7.1百万元[43] - 公司期内利润由2021年上半年的人民币138.4百万元增加11.6%至2022年上半年的人民币154.4百万元[44] - 2022年上半年经调整EBITDA为2.10374亿人民币，2021年同期为1.76084亿人民币，增长率为19.5%[46] - 2022年6月30日总负债为3.079亿人民币，较2021年12月31日的7.823亿人民币减少；资产负债率从48.2%降至19.0%[49] - 2022年6月30日现金及现金等价物为7.379亿人民币，2021年12月31日为7.246亿人民币[50] - 截至2022年6月30日止六个月经营所得现金为8090万人民币，较2021年同期的1.617亿人民币减少[50] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为1.384亿人民币，较2021年12月31日的1.661亿人民币减少[51] - 截至2022年6月30日止六个月资本开支为3100万人民币，较2021年同期的2900万人民币增加[52] - 2022年上半年经营利润为1.5375亿人民币，2021年同期为1.34362亿人民币[46] - 2022年上半年以股份为基础的报酬开支为3056.5万人民币，2021年同期为1651.8万人民币[46] - 2022年上半年折旧及摊销为2605.9万人民币，2021年同期为2520.4万人民币[46] - 截至2022年6月30日止六个月，客户合约收入为13.7421亿元，较2021年同期的10.38484亿元增长约32.3%[127] - 期内利润为1.54374亿元，较2021年同期的1.38355亿元增长约11.6%[127] - 2022年6月30日，非流动资总额为4.80732亿元，较2021年12月31日的4.96434亿元下降约3.2%[128] - 2022年6月30日，流动资总额为11.39706亿元，较2021年12月31日的11.25994亿元增长约1.2%[128] - 2022年6月30日，负债总额为3.07947亿元，较2021年12月31日的7.82334亿元下降约60.6%[129] - 2022年6月30日，权益总额为13.12491亿元，较2021年12月31日的8.40094亿元增长约56.2%[129] - 2022年上半年，本公司拥有人应占利润为8270.5万元，较2021年同期的3737.7万元增长约121.3%[127] - 2022年上半年，每股基本盈利和摊薄盈利均为0.07元，2021年同期均为0.04元[127] - 2022年上半年，综合收益总额为1.71441亿元，较2021年同期的1.3395亿元增长约28%[127] - 2022年上半年配售时发行股份使股本增加59万元，股份溢价增加2.82367亿元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，经营所得现金为80,858千元，2021年同期为161,713千元；经营活动流入现金净额为80,856千元，2021年同期为160,973千元[132] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动流入现金净额为28,670千元，2021年同期为23,243千元[132] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得净现金流出为130,055千元，2021年同期为2,947千元[132] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为20,529千元，2021年同期增加净额为181,269千元[132] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为724,556千元，2021年同期为430,998千元；期末现金及现金等价物为737,910千元，2021年同期为607,585千元[132] - 截至2022年6月30日止六个月开支总计1232845千元，2021年同期为896463千元[152] - 截至2022年6月30日止六个月金融资产减值亏损净额为235千元，2021年同期为9504千元[153] - 截至2022年6月30日止六个月其他收入总计1009千元，2021年同期为5099千元；其他收益╱（亏损）净额为11611千元，2021年同期为 - 3254千元[154] - 截至2022年6月30日止六个月所得税抵免为280千元，2021年同期为7057千元[155] - 截至2022年6月30日止六个月每股基本盈利按公司拥有人应占利润82705000元除以1140310000股计算，2021年同期按37377000元除以998850000股计算[156] - 截至2022年6月30日止六个月每股摊薄盈利按公司拥有人应占利润82636000元除以1164114000股计算，2021年同期按37377000元除以998850000股计算[157] - 截至2022年6月30日止六个月公司无派付或宣派股息，2021年同期也无[158] - 截至2022年6月30日物业及设备期末账面净值为13049千元，2021年12月31日为16107千元[159] - 截至2022年6月30日止六个月折旧费用总计5670千元，2021年同期为4815千元[160] - 2022年6月30日无形资产账面净值为206,023千元，较2021年末的226,412千元有所下降[162] - 2022年上半年无形资产摊销费用为20,389千元，与2021年同期相同[164] - 2022年6月30日金融资产总计1,181,429千元，较2021年末的1,169,302千元有所增加[166] - 2022年6月30日金融负债总计190,874千元，较2021年末的593,686千元大幅减少[166] - 2022年6月30日应收账款总额为157,730千元，较2021年末的146,810千元有所增加[168] - 2022年6月30日其他应收款项为120,037千元，较2021年末的103,866千元有所增加[170] - 2022年6月30日应付账款为175,082千元，较2021年末的226,120千元有所减少[172] - 存放于外国许可平台的存款2022年6月30日为42,830千元，较2021年末的25,679千元增加[170] - 给予第三方贷款2022年6月30日为42,388千元，较2021年末的45,214千元减少[170] - 2022年6月30日递延代价总计60,729千元，2021年12月31日为478,759千元[174] - 2022年6月30日合约负债为14,737千元，2021年12月31日为14,882千元[176] - 2022年6月30日和2021年12月31日相互抵销的递延所得税资产╱负债金额分别为5,078,000元和5,079,000元[177] - 2022年6月30日递延税项资产为5,326千元，2021年12月31日为5,327千元[177] - 2022年6月30日递延税项负债为54,285千元，2021年12月31日为56,887千元[177] - 2022年6月30日期初递延税项资产为5,327千元，期末为5,326千元；2021年同期期初为15,521千元，期末为4,909千元[180] - 2022年6月30日期初递延税项负债为56,887千元，期末为54,285千元；2021年同期期初为73,851千元，期末为56,177千元[184] - 2022年6月30日已发行股份数目为1,191,216,000股，2021年12月31日为1,098,850,000股[186] - 2022年1月配售发行92,366,000股普通股，约占公司已发行股本（经配发扩大后）的7.75%[186][187] - 2022年6月公司购回5,154,000股普通股，总代价为14,856,780港元[187] - 截至2022年6月30日止六个月，受限制股份單位确认开支总额为人民币7,576,000元（2021年同期为人民币15,445,000元）[194] - 截至2022年6月30日，购股权尚未行使数目为79,230,000份，可予行使数目为23,400,000份，确认开支总额为人民币17,524,000元（2021年同期无）[196] - 截至2022年6月30日，不可撤销租赁合约未来最低租赁付款总额一年內为人民币522,000元（2021年12月31日为人民币47,000元）[197] 社交业务线数据关键指标变化 - 社交业务收入达12.7亿元，同比增长52.4%[11] - 社交应用累计下载量达4.19亿次，平均月活超2309万[11] - MICO进入美国、日本社交应用畅销榜Top15，YoHo巩固中东头部地位并布局全球市场，Yumy进入50个国家/地区社交应用畅销榜Top10[12] - 截至2022年6月30日，社交产品累计下载量达4.19亿次，2022年第二季度平均月活超2309万，同比增长27%[13] - 2022年上半年社交业务收入达12.7亿元，同比增长52.4%[13] - 2022年上半年社交业务平均月活同比增长约30%，收入同比增长约50%[16] - 视频社交产品Yumy进入50个国家和地区的社交应用畅销榜Top10[15] - 核心产品MICO在美国、日本均进入社交应用畅销榜Top15[15] - 语音社交应用YoHo进入美国、法国、意大利等国家社交应用畅销榜Top10[15] - 202

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营收达人民币23.6亿元，同比增长99.7%[5] - 经调整净利润达人民币3.1亿元，同比增长99.5%[6] - 经调整EBITDA达人民币3.6亿元，同比增长80.1%[6] - 2021年公司收入达23.6亿元，较去年同期增长99.7%，经调整净利润达3.1亿元，同比增长99.5%，经调整EBITDA为3.6亿元，同比增长80.1%[11] - 2021年客户合约收入为2359816千元，2020年为1181593千元[8] - 2021年毛利为1003320千元，2020年为752489千元[8] - 截至2021年12月31日止年度，公司总收入为人民币23.59816亿元，较2020年的人民币11.81593亿元增加99.7%[27] - 2021年收入成本为13.565亿元，较2020年的4.291亿元增加216.1%[29] - 2021年毛利为10.033亿元，较2020年的7.525亿元增长33.3%[33] - 毛利率由2020年的63.7%下降至2021年的42.5%[34] - 2021年销售及市场推广开支为5.049亿元，较2020年的4.835亿元增加4.4%[35] - 2021年研发开支为1.309亿元，较2020年的5850万元增加123.6%[36] - 2021年经营亏损为3.901亿元，2020年经营利润为1.321亿元[38] - 2021年年内亏损387,125千元，2020年年内利润114,343千元[45] - 2021年以股份为基础的报酬开支696,105千元，2020年为40,775千元[45] - 2021年经调整净利润308,980千元，增长率99.5%；2020年经调整净利润154,858千元，增长率41.5%[45] - 2021年经调整EBITDA 357,067千元，增长率80.1%；2020年经调整EBITDA 198,285千元，增长率56.6%[45] - 2021年总负债782.3百万元，2020年为481.2百万元；资产负债率从2020年的37.9%升至2021年的48.2%[49] - 2021年现金及现金等价物724.6百万元，2020年为431.0百万元[50] - 2021年经营所得现金391.6百万元，2020年为298.7百万元[50] - 2021年以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值降至166.1百万元，2020年为178.0百万元[51] - 2021年资本开支4.0百万元，2020年为2.1百万元[52] 增值服务业务线数据关键指标变化 - 增值服务收入达人民币20.6亿元，同比增长213.7%[5] - 2021年增值服务收入同比213.7%增长，达20.6亿元，占总收入比重达87.4%[17] - 2021年增值服务业务（应用内购）收入为人民币20.6236亿元，占总收入87.4%，较2020年的人民币6.5752亿元增加213.7%[27] - 2021年增值服务业务收入为20.624亿元，较2020年的6.575亿元增长213.7%[28] - 2021年增值服务业务收入成本为13.166亿元，较2020年的3.611亿元增加264.6%[32] 流量变现业务线数据关键指标变化 - 2021年流量变现业务（应用内流量变现业务）收入为人民币2.97456亿元，占总收入12.6%，较2020年的人民币5.24073亿元减少43.2%[27] - 2021年流量变现业务收入为2.975亿元，较2020年的5.241亿元下降43.2%[28] - 2021年流量变现业务收入成本为3990万元，较2020年的6800万元下降41.4%[32] 移动广告平台及相关业务线数据关键指标变化 - 2021年移动广告平台及相关业务收入为0，较2020年的人民币1287.1万元减少100.0%[27] 社交产品业务数据表现 - 社交应用累计下载量达3.44亿次[6] - 2021年12月社交应用月活达约2179万，与2020年平均月活相比接近翻倍[6] - 截至2021年末，公司社交产品累计下载量达3.44亿；2021年12月社交产品月活约2,179万，和2020年全年平均月活相比接近翻倍[17] - 2021年初推出心动社交产品Yumy，一年时间积累超5,000万全球用户，进入数十个国家和地区的Google Play社交应用下载榜、畅销榜Top10[14] - Yumy进入美国、加拿大等发达国家社交应用下载榜前20，部分国家和地区畅销榜前10[16] - MICO进入加拿大、英国等国家和地区的社交应用畅销榜前10，部分国家登顶，且稳居美国社交应用畅销榜前20；YoHo进入美国、法国等欧美国家的社交应用畅销榜前10[16] 游戏业务数据表现 - 2021年公司上线精品合成类游戏Mergeland，为S级手游，测试阶段多项核心数据达全球顶尖水准[18] - 截至2021年底，Mergeland次日留存率近60%，长期留存、用户市场等数据表现出众[18] 研发相关情况 - 研发投入1.3亿元，同比增长123.6%[6] - 研发人员增加至337名，占比61%，提升18个百分点[6] - 公司技术研发团队具备12年以上游戏开发经验，自主研发Solar Creator智能游戏框架[19] - 公司在Yumy中初步搭建元宇宙模块Meta Town，目前处于内测阶段[21] - 2021年12月31日，公司有554名全职雇员，337名任职研发部，占总数61%[61] 市场规模预测 - 音频社交市场规模预计从2019年的154亿美元增长至2024年的526亿美元，视频社交市场规模预计从2019年的319亿美元增长至2024年的1,287亿美元，音视频社交在全球社交媒体市场中的占比预计将从2019年的33.48%增长至2024年的60.33%[14] - 全球开放式社交市场未来五年有望达千亿美元规模，全球社交媒体市场总量将从2019年的1413亿美元增长至2024年的3005亿美元[22] 公司战略规划 - 公司将深耕全球开放式社交赛道，加大社交业务投入，推进产品创新和技术升级[22] - 公司将深入推进海外本地化经营理念，挖掘新兴市场，开拓发达市场[24] - 公司将推进精品游戏战略，加大游戏研发力度，优化Solar Creator智能游戏框架[25] 公司股权收购情况 - 2021年10月9日公司与BGFG订立协议，收购NBT Social Networking约11.50%股权，总代价7.2758亿港元，含现金2.8158亿港元及发行1亿股股份，完成后持股约60.39%[53] - 2021年10月9日公司与BGFG订立股权转让协议，收购NBT Social Networking约11.50%股权，总代价7.2758亿港元[142] - 收购代价由现金2.8158亿港元及向BGFG发行1亿股普通股结算，交易于2021年12月17日获股东批准，12月30日发行股份[142] - 收购完成后公司持有NBT Social Networking约60.39%股权[142] 公司上市及募股资金使用情况 - 公司2019年12月31日上市，首次公开募股所得款项净额为1.669亿港元[82] - 截至2021年12月31日，开发、扩大及升级Solo X产品矩阵已动用1.073亿港元，结余0.187亿港元[82] - 截至2021年12月31日，增强Solo Aware人工智能引擎的大数据及AI功能已动用0.207亿港元，结余0.077亿港元[82] - 截至2021年12月31日，用于营运资金及其他一般企业用途已动用0.107亿港元，无结余[82] - 截至2021年12月31日，升级Solo Math程序化广告平台已动用0.018亿港元，无结余[82] - 截至2021年12月31日，总计已动用1.405亿港元，结余0.264亿港元[82] 公司人员及组织架构情况 - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[63] - 刘春河先生36岁，为公司创始人、董事长兼执行董事，负责整体管理等[65] - 李平先生32岁，为联合创始人、执行董事兼CEO，负责业务整体营运及管理[66] - 叶椿建先生30岁，为执行董事兼CTO，负责社交产品业务研发[68] - 吕晓楠自2018年2月起担任集团财务总监[71] - 韩涛自2018年12月起担任集团产品总监[71] - 刘春河于2021年8月26日辞任首席执行官，李平同日获委任首席执行官[93] - 王奎于2021年4月1日辞任，叶椿建、苏鉴同日获委任[93] - 潘细亚于2021年8月26日辞任，高明同日获委任[93] - 刘荣于2021年4月1日辞任，黄斯沉同日获委任[93] - 刘春河于2021年8月26日辞去集团首席执行官职务[175] - 李平于2021年8月26日获委任首席执行官[179] - 王奎于2021年4月1日辞去执行董事兼首席财务官职务[179] - 叶椿建于2021年4月1日获委任执行董事兼首席技术官[179] - 苏鉴于2021年4月1日获委任执行董事兼Mico首席执行官[179] - 刘荣于2021年4月1日辞去独立非执行董事职务[179] - 黄斯沉于2021年4月1日获委任独立非执行董事[179] - 潘细亚于2021年8月26日辞去独立非执行董事职务[179] - 高明于2021年8月26日获委任独立非执行董事[179] 公司股权结构情况 - 截至最后实际可行日期，已发行股份合共1,191,216,000股[104][109] - 刘春河先生以受控法团权益持有237,806,646股，股权约19.96%；以一致行动人士持有340,928,420股，股权约28.62%；以实益拥有人持有24,000,000股，股权约2.01%[103] - 李平先生以受控法团权益持有73,121,774股，股权约6.14%；以一致行动人士持有340,928,420股，股权约28.62%；以实益拥有人持有6,000,000股，股权约0.50%[103] - 苏鉴先生以实益拥有人持有9,000,000股，股权约0.76%[103] - 叶椿建先生以实益拥有人持有6,000,000股，股权约0.50%[103] - BGFG以实益拥有人持有100,000,000股，股权约8.39%[108] - Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.以实益拥有人持有89,210,948股，股权约7.49%[108] - Phoenix Wealth (Cayman) Asset Management Limited以受控制法团权益持有89,210,948股，股权约7.49%[108] - Phoenix Wealth (Hong Kong) Asset Management Limited以受控制法团权益持有89,210,948股，股权约7.49%[108] - 杜力先生以受控制法团权益持有89,210,948股，股权约7.49%[108] 公司股份激励计划情况 - 雇员受限制股份单位计划于2019年12月11日采纳，2020年5月28日修订，有效期10年[115][117] - 雇员受限制股份单位计划下涉及股份总数上限为32,540,356股，占公司截至最后实际可行日期已发行股本约2.73%[118] - 2020年5月28日及2021年3月24日，董事会批准授予36位承授人共30,451,573份受限制股份单位[119] - 2021年12月31日，雇员受限制股份单位计划已授出股份总数为30,451,573股，占已发行股本约2.77%，已归属股份总数为14,296,000股[119] - 截至最后实际可行日期，雇员受限制股份单位计划有2,188,001份受限制股份单位被没收[119] - 管理层受限制股份单位计划于2019年12月11日采纳，2020年5月28日修订，有效期10年[120][122] - 管理层受限制股份单位计划下涉及股份总数上限为27,795,210股，占公司已发行股本约2.33%[123] - 2020年5月28日，董事会批准授予5位承授人共25,733,333份受限制股份单位[124] - 2021年12月31日，管理层受限制股份单位计划已授出股份总数为25,733,333股，占已发行股本约2.34%，已归属股份总数为12,876,000股，无受限制股份单位被没收[124] - 公司于2021年5月31日采纳购股权利计划，旨在吸引、留任及激励有才雇员[126][

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月客户合约收入为10.385亿元，较2020年同期的1.503亿元增加590.8%[5] - 截至2021年6月30日止六个月毛利为5.23亿元，较2020年同期的1.167亿元增加348.3%[5] - 截至2021年6月30日止六个月期内利润为1.384亿元，较2020年同期的340万元增加3950.2%[5] - 截至2021年6月30日止六个月经调整净利润为1.549亿元，较2020年同期的1870万元增加729.2%[5] - 截至2021年6月30日止六个月经调整EBITDA为1.761亿元，较2020年同期的2060万元增加753.2%[5] - 总营收达10.4亿元，同比增长590.8%[9] - 2021年上半年，公司收入规模上升至人民币10.4亿元，同比增长590.8%，期内利润达1.4亿元，同比增长3950.2%，经调整EBITDA为1.761亿元，同比增长753.2%[11] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入为人民币1038.5百万元，较2020年同期的150.3百万元增加590.8%[20] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入成本为人民币515.5百万元，较2020年同期的33.7百万元增加1430.7%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为人民币523.0百万元，较2020年同期的116.7百万元增加348.3%[28] - 毛利率由2020年同期的77.6%减少至2021年的50.4%[29] - 截至2021年6月30日止六个月，销售及市场推广开支为人民币291.7百万元，较2020年同期的94.7百万元增加208.0%[31] - 截至2021年6月30日止六个月，研发开支为人民币53.7百万元，较2020年同期的11.2百万元增加378.5%[32] - 截至2021年6月30日止六个月，一般及行政开支为3560万元，较去年同期的1790万元增加99.3%[33] - 截至2021年6月30日止六个月，经营利润为1.344亿元，较去年同期的320万元增加4160.1%[34] - 截至2021年6月30日止六个月，财务成本净额为300万元，去年同期为财务收入净额130万元[35] - 截至2021年6月30日止六个月，所得税抵免为710万元，去年同期为所得税开支100万元[36] - 截至2021年6月30日止六个月，期内利润为1.384亿元，较去年同期的340万元增加3950.2%[37] - 2021年经调整净利润为1.54873亿元，较2020年的1867.8万元增长729.2%；经调整EBITDA为1.76084亿元，较2020年的2063.8万元增长753.2%[41] - 公司资产总额由2020年12月31日的12.682亿元增加至2021年6月30日的13.964亿元，负债总额由4.812亿元减少至4.589亿元，资产负债率由37.9%降至32.9%[43] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为6.076亿元，2020年12月31日为4.31亿元[44] - 截至2021年6月30日止六个月，经营所得现金为1.617亿元，较去年同期的6350万元增加[44] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值降至1.522亿元，2020年12月31日为1.78亿元[45] - 截至2021年6月30日止六个月，公司资本开支从2020年同期的人民币0.1百万元增加至人民币2.9百万元[46] - 2021年上半年客户合约收入为1038484千元，2020年同期为150336千元[96] - 2021年上半年毛利为523016千元，2020年同期为116661千元[96] - 2021年上半年经营利润为134362千元，2020年同期为3154千元[96] - 2021年上半年期内利润为138355千元，2020年同期为3416千元[96] - 2021年上半年每股基本/摊薄盈利为0.037元，2020年同期为0.003元[97] - 2021年6月30日非流动资产总额为487447千元，2020年12月31日为505469千元[99] - 2021年6月30日流动资产总额为908926千元，2020年12月31日为762695千元[99] - 2021年6月30日资产总额为1396373千元，2020年12月31日为1268164千元[99] - 2021年6月30日流动负债总额为402971千元，2020年12月31日为409487千元[99] - 2021年6月30日非流动负债总额为55,926千元，较2020年12月31日的71,669千元有所下降[100] - 2021年6月30日负债总额为458,897千元，较2020年12月31日的481,156千元有所下降[100] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为587,518千元，较2020年12月31日的536,472千元有所上升[100] - 2021年6月30日权益总额为937,476千元，较2020年12月31日的787,008千元有所上升[100] - 2021年上半年综合收益总额为133,950千元，其中本公司拥有人应占综合收益为34,528千元，非控股权益综合收益为99,422千元[103] - 2021年上半年经营活动流入现金净额为160,973千元，较2020年同期的58,736千元有所上升[104] - 2021年上半年投资活动流入现金净额为23,243千元，较2020年同期的48,411千元有所下降[104] - 2021年上半年融资活动现金净流出为2,947千元，2020年同期为现金净流入76,884千元[104] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为607,585千元，较2020年同期的371,672千元有所上升[104] - 2021年上半年流量变现业务收入217,348千元，增值服务业务收入821,136千元，总计1,038,484千元；2020年上半年流量变现业务收入134,511千元，增值服务业务收入15,825千元，总计150,336千元[122] - 2021年上半年流量变现业务毛利192,338千元，增值服务业务毛利330,678千元，总计523,016千元；2020年上半年流量变现业务毛利106,559千元，增值服务业务毛利10,102千元，总计116,661千元[122] - 2021年上半年按性质划分的开支总计896,463千元，2020年上半年为157,456千元[124] - 2021年上半年与应收账款相关的减值亏损为9,504千元，2020年为 - 153千元[126] - 2021年上半年其他收入总计5,099千元，2020年为301千元；其他（亏损）/收益净额2021年为 - 3,254千元，2020年为9,820千元[127] - 2021年上半年所得税抵免为7,057千元，2020年所得税开支为 - 1,012千元[128] - 2021年上半年本公司拥有人应占净利润为37,377千元，2020年为3,416千元[130] - 2021年上半年已发行普通股加权平均数为998,850千股，2020年为1,000,000千股[130] - 2021年上半年每股基本盈利为0.037元，2020年为0.003元[130] - 2021年6月30日物业及设备账面净值为12,658千元，较2020年12月31日的6,886千元增长83.82%[133] - 2021年上半年折旧费用为4,815千元，2020年同期为1,822千元，同比增长164.27%[134] - 2021年6月30日无形资产账面净值为246,800千元，较2020年12月31日的267,189千元下降7.63%[136] - 2021年上半年无形资产摊销费用为20,389千元，2020年同期为400千元，同比增长5,047.25%[137] - 2021年6月30日金融资产为931,590千元，较2020年12月31日的778,498千元增长19.66%[139] - 2021年6月30日金融负债为299,731千元，较2020年12月31日的293,385千元增长2.16%[139] - 2021年6月30日应收账款余额为135,363千元，较2020年12月31日的144,386千元下降6.24%[141] - 2021年6月30日6个月以内应收账款为128,550千元，占总额的78.48%[142] - 2021年6月30日现金及现金等价物为607,619千元，较2020年12月31日的431,015千元增长41%[139] - 2021年6月30日其他应收款项为26,299千元，2020年12月31日为17,401千元[143] - 2021年6月30日应付账款为156,799千元，2020年12月31日为155,937千元[144] - 2021年6月30日其他应付款项为224,164千元，2020年12月31日为234,593千元[145] - 2021年6月30日合同负债为17,713千元，2020年12月31日为14,872千元[147] - 2021年6月30日相互抵销的递延所得税资产╱负债金额为4,661,000元，2020年12月31日为2,284,000元[148] - 2021年6月30日递延税项资产为4,909千元，2020年12月31日为15,521千元[148] - 2021年6月30日递延税项负债为56,177千元，2020年12月31日为73,851千元[148] - 截至2021年6月30日递延所得税资产期末为4,909千元，2020年为32,490千元[150] - 截至2021年6月30日递延税项负债期末为56,177千元，2020年为76,370千元[154] - 截至2021年6月30日止六个月，受限制股份单位确认总开支为人民币15,445,000元，2020年同期为人民币15,262,000元[163] - 截至2021年6月30日止六个月，一家附属公司确认以股份为基础之报酬开支人民币1,073,000元，2020年同期无[163] - 2021年6月30日不可撤销租赁合约一年内未付最低租赁付款总额为人民币1,228,000元，2020年12月31日为人民币115,000元[165] - 2021年上半年主要管理人员雇员福利开支总额为人民币4,212,000元，2020年同期为人民币3,263,000元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 增值服务收入8.2亿元，同比增长5088.9%[9] - 2021年上半年，公司增值服务收入增长5088.9%至人民币8.2亿元，占总收入比重达79.1%[11] - 增值服务业务收入为人民币821.1百万元，较2020年同期的15.8百万元增加5088.9%[20] - 流量变现业务收入为人民币217.3百万元，较2020年同期的134.5百万元增加61.6%[21] - 增值服务业务的收入成本为人民币490.5百万元，较2020年同期的5.7百万元增加8469.9%[27] - 流量变现业务的收入成本为人民币25.0百万元，较2020年同期的28.0百万元减少10.5%[27] 社交业务产品表现 - 社交应用累计下载量达2.54亿次，平均月活约1741万，较2020年H2增长约38%[9] - Yumy下载量超千万，数十个国家下载及畅销榜Top10[9] - MICO在百个国家近社交应用畅销榜Top10，美国社交应用畅销榜前20[

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年全年总营收11.8亿元，同比增长203.2%[4] - 2020年全年利润1.1亿元，同比增长67.1%[4] - 2020年经营活动流入现金净额2.957亿元，同比增长68.5%[4] - 2020年研发投入5850万元，同比增长188.8%[4] - 2020年客户合约收入11.81593亿元，2019年为3.89685亿元[6] - 2020年毛利7.52489亿元，2019年为2.61512亿元[6] - 2020年除所得税前利润1.3018亿元，2019年为7838.6万元[6] - 2020年年内利润1.14343亿元，2019年为6841.5万元[6] - 2020年公司收入规模上升至11.8亿元，同比增长203.2%[10] - 2020年公司总收入为11.816亿元，较2019年的3.897亿元增加203.2%[22] - 2020年公司收入成本为4.291亿元，较2019年的1.282亿元增加234.8%[25] - 2020年公司毛利为7.525亿元，较2019年的2.615亿元增加187.7%[29] - 毛利率由2019年的67.1%降至2020年的63.7%[29][30] - 2020年销售及市场推广开支为4.835亿元，较2019年的1.205亿元增加301.1%[32] - 2020年一般及行政开支为0.553亿元，较2019年的0.968亿元减少42.8%[33] - 2020年经营利润为1.321亿元，较2019年的4990万元增加164.8%[34] - 财务收入由2019年的2110万元减少至2020年的 - 190万元[35] - 所得税开支由2019年的1000万元增加至2020年的1580万元[37] - 2020年年内利润为1.143亿元，较2019年的6840万元增加67.1%[38] - 2020年经调整净利润为1.54858亿元，较2019年的1.09442亿元增长41.5%[42] - 2020年末资产总额为12.682亿元，较2019年末的7.776亿元增加；负债总额为4.812亿元，较2019年末的1.43亿元增加；资产负债率由2019年末的18.4%增加至2020年末的37.9%[44] - 2020年末现金及现金等价物为4.31亿元，2019年末为1.828亿元；2020年经营所得现金为2.987亿元，较2019年的1.545亿元增加[45] - 2020年末以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值为1.78亿元，较2019年末的1.327亿元增加[47] - 2020年资本开支为210万元，较2019年的20万元增加[48] - 2020年12月31日，公司可供分派储备约为20.418亿元人民币[88] - 截至2020年12月31日，前五大客户共占集团总收入约55.96%，最大客户占16.83%[84] - 截至2020年12月31日，前五大供应商共占集团总采购量约38.19%，最大供应商占12.63%[84] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年增值服务收入6.6亿元，同比增长5549.8%[4] - 2020年流量变现收入5.2亿元，同比增长38.6%[4] - 2020年公司增值服务业务收入大涨5549.8%至6.6亿元，占总收入比重达55.6%[10] - 2020年增值服务业务收入为6.575亿元，较2019年的0.116亿元增加5549.8%[22][23] - 2020年流量变现业务收入为5.241亿元，较2019年的3.780亿元增加38.6%[22][23] - 2020年增值服务业务收入成本为3.611亿元，较2019年的0.037亿元增加97倍[26][28] - 2020年流量变现业务收入成本为0.680亿元，较2019年的1.245亿元减少45.4%[26][28] 社交与游戏产品表现 - MICO登上71个国家和地区App Store社交应用下载榜第1，进入86个国家和地区Google Play社交应用畅销榜前10[12] - Yiyo在14个国家和地区的Google Play社交应用畅销榜进入前10[12] - YoHo在31个国家和地区的Google Play社交应用畅销榜进入前10[12] - 2020年公司社交产品累计下载达1.83亿次，平均月活达1136万[12] - 2020年MICO进入美国App Store、Google Play社交产品畅销榜前20[13] - 2020年公司游戏产品累计下载达1.52亿次，平均月活达1151万，同比增长154%[14] 公司战略规划 - 公司将继续深耕开放式社交赛道，优化核心产品推动营收和盈利能力提升[16] - 公司将推进“流量 + 游戏”战略，布局中重度游戏品类，探索跨境电商等多元业务[19] - 公司基于超12亿全球用户流量生态推进“流量+”战略[74] 公司股权与投资情况 - 2019年12月31日，公司持有Mico约16.77%股权，2020年4月17日，以1亿元收购约8.85%股权，交割后持股约25.62%[49] - 2020年4月17日，公司向Mico提供5000万元可转换借款，6月29日完成收购获控制权并合并财报[51] - 2020年8月17日，公司以2.62997528亿元收购Mico约23.27%股权，交割后持股约48.89%[51] - 2020年，公司作出300万元股权投资，以权益法核算[53] - 2020年12月31日，集团持有的私营企业股权投资公允价值占资产总额少于5%，无占比超5%的重大投资[52] 公司人员与组织架构 - 截至2020年12月31日，公司有424名全职雇员，其中181名任职研发部，占比43%[59] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[62] - 刘春河35岁，为公司创始人、董事长、执行董事兼CEO，2018年9月12日获委任为董事[63][64] - 李平31岁，为公司联合创始人、执行董事兼COO，2019年6月22日获委任为董事[63][65] - 叶椿建29岁，2014年6月加入集团，负责社交产品业务研发[66] - 苏鉴46岁，2014年5月加入集团，负责北京米可世界科技整体管理等[66] - 潘细亚64岁，2019年12月获委任为独立非执行董事[68] - 池书进36岁，2019年12月获委任为独立非执行董事[68] - 黄斯沉33岁，2021年4月获委任为独立非执行董事[70] - 吕晓楠39岁，自2018年2月起担任集团财务总监[71] - 韩涛38岁，自2018年12月起担任集团产品总监[71] - 宋朋亮33岁、欧阳伟基57岁，于2019年5月27日获委任为联席公司秘书[72] 公司上市与资金运用 - 公司于2019年12月31日上市，全球发售所得款项净额为1.669亿港元[82] - 截至2020年12月31日，开发Solo X产品矩阵已动用2130万港元，预算6860万港元，结余4730万港元[82] - 截至2020年12月31日，升级Solo Math程序化广告平台已动用180万港元，预算5770万港元，结余5590万港元[82] - 截至2020年12月31日，增强Solo Aware人工智能引擎的大数据及AI功能已动用920万港元，预算2840万港元，结余1920万港元[82] - 截至2020年12月31日，增强本地化服务能力及建立全球信息分发网络已动用0港元，预算650万港元，结余650万港元[82] - 截至2020年12月31日，营运资金及其他一般企业用途已动用280万港元，预算570万港元，结余290万港元[82] 公司股份与权益情况 - 截至最后实际可行日期，已发行股份合共998,850,000股[104][107] - 刘春河先生以受控法团权益持有股份233,806,646股，股权约23.41%；以一致行动人士身份持有306,928,420股，股权约30.73%[103] - 李平先生以受控法团权益持有股份73,121,774股，股权约7.32%；以一致行动人士身份持有306,928,420股，股权约30.73%[103] - 海通开元以实益拥有人、受控制法团权益持有股份63,725,832股，股权约6.38%；海通证券以受控制法团权益持有相同数量股份，股权约6.38%[106] - Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.等相关主体以不同权益性质持有股份89,210,948股，股权约8.92%[106] - 达盟信托服务（香港）有限公司以受托人身份持有股份50,688,151股，股权约5.06%[106] 公司关联交易与承诺 - 截至2020年12月31日止年度，公司或附属公司与控股股东无重大合约，也无就控股股东提供服务订立重大合约[111] - 刘春河先生及李平先生于2019年12月11日与公司订立不竞争契据，2020财政年度遵守该契据[112] - 独立非执行董事认为刘春河先生及李平先生截至2020年12月31日止年度遵守不竞争承诺[112] 公司股份单位计划 - 雇员受限制股份单位计划下受限制股份单位涉及股份总数上限为32,540,356股，相当于公司已发行股本约3.25%[117] - 2020年5月28日及2021年3月24日，董事会批准根据雇员受限制股份单位计划授出共30,451,573份受限制股份单位予36位承授人[118] - 2020年12月31日，雇员受限制股份单位计划已授出的受限制股份单位涉及股份总数为29,494,240股，占公司已发行股本约2.95%，已归属的涉及股份总数为7,382,000股[118] - 截至最后实际可行日期，雇员受限制股份单位计划先前授予承授人的2,188,001份受限制股份单位被没收[118] - 管理层受限制股份单位计划下受限制股份单位涉及股份总数上限为27,795,210股，相当于公司已发行股本约2.78%[123] - 2020年5月28日，董事会批准根据管理层受限制股份单位计划授出共25,733,333份受限制股份单位予5位承授人[124] - 2020年12月31日，管理层受限制股份单位计划已授出的受限制股份单位涉及股份总数为25,733,333股，占公司已发行股本约2.58%，已归属的涉及股份总数为6,438,000股，且无授出的受限制股份单位被没收[124] - 公司于截至2020年12月31日止年度或2020年结日无订立或存续任何股票挂钩协议[125] - 相关期间，公司或集团成员公司赎回本公司上市证券共1,150,000股，购回股份均已注销[126] - 雇员受限制股份单位计划和管理层受限制股份单位计划若不提前终止，自采纳日起计10年有效[116][122] 公司合约安排情况 - 外商独资企业通过合约安排取得对并表联属实体财务及经营政策实际控制权，可获其业务经营全部经济利益，相关业绩等并入集团财报[128] - 独家业务合作协议规定服务费为赤子城移动科技全部合并利润总额（扣除相关亏损、成本等）[133] - 独家股权认购期权协议授予外商独资企业或其指定买家以1元全部或部分购买赤子城移动科技股权的权利，若法规允许最低购买价高于1元则按法规执行[134] - 独家资产认购期权协议授予外商独资企业或其指定买家以1元全部或部分购买赤子城移动科技知识产权及其他资产的权利，若法规允许最低购买价高于1元则按法规执行，转让费用可与应付外商独资企业相关金额抵销[135] - 股权质押协议中各中国权益持有人将赤子城移动科技全部股权质押给外商独资企业，质押登记已完成[137] - 委托书规定中国权益持有人不可撤销委托外商独资企业及其指定人士行使其在赤子城移动科技股权的全部权利，有效期至特定条件达成[138] - 外商独资企业与中国权益持有人及其他关联方截至2020年12月31日止年度无其他新合约安排订立、续期及重订[138] - 截至2020年12月31日，合约安排无重大变动、未解除，集团经营未遇政府干预[139] - 受限合约安排，2020年度并表联属实体收入约1181.6百万元，年内利润约114.3百万元[139] - 截至2020年12月31日，受限合约安排，并表联属实体资产总值约1268.2百万元，负债总额约481.2百万元[139] - 外国投资者持有增值电信业务公司股权不得超50%，且需有良好业绩及运营经验[140] - 公司通过合约安排控制并表联属实体，获取大部分经济利益[143] - 合约