公司概况 - 祖龍娛樂有限公司是一家根据开曼群岛法律注册成立的獲豁免有限公司，股份在联交所主板上市和交易[3] - 北京幻想美人魚科技有限公司是祖龍娛樂的附属公司和外商独资企业，由名游有限公司全资拥有[3] - 祖龍娛樂的股份代号为9990，首次在联交所上市日期为2020年7月15日[5] - 祖龍娛樂主要经营合作游戏开发，包括根据《龍族》原创作品改编的在线游戏[5] - 祖龍娛樂在中国市场取得了收入纪录，值得骄傲[5] - 完美世界股份在深圳证券交易所上市，股票代码为002624[6] 财务状况 - 公司2023年收入为908.5百万人民币，较2022年584.1百万人民币增长55.8%[11] - 公司2023年毛利为650.4百万人民币，较2022年423.6百万人民币增长53.4%[11] - 公司2023年研发开支为582.2百万人民币，较2022年746.3百万人民币减少21.9%[11] - 公司2023年销售及营销开支为274.5百万人民币，较2022年280.6百万人民币减少2.2%[11] - 公司2023年运营亏损为357.0百万人民币，较2022年771.4百万人民币减少53.7%[11] - 公司2023年资产总值为2,743.6百万人民币，较2022年2,953.3百万人民币减少7.1%[13] - 公司2023年负债总额为409.7百万人民币，较2022年363.1百万人民币增长12.8%[13] - 公司2023年总权益为2,333.9百万人民币，较2022年2,590.2百万人民币减少9.9%[13] 游戏产品 - 公司自研自发项目《以闪亮之名》全球累计流水已超过10亿人民币[16] - 公司专注于开发MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等类型的手游产品，全球累计注册用户超过1.5亿人[30] - 公司推出的新游戏《以闪亮之名》在多个地区上线后取得了良好的市场表现，PC端上线后也获得成功，周年庆活动带来超过2,000万元的流水[32] - 公司的经典游戏如《梦幻诛仙》、《万王之王3D》等持续稳定运营并为集团贡献收益，其中《梦幻诛仙》全球累计流水超过40亿元[34] - 公司计划在未来几年推出8款不同类型的游戏产品，包括放置RPG、策略卡牌、SLG等，预计将在全球各地市场推出[35] - 公司的游戏产品储备中包括多款新游戏，如2024年预计推出的放置RPG、策略卡牌游戏等，以及2025年和2026年预计推出的MMORPG、数值卡牌游戏等[36] 合作与协议 - 与完美世界集团的合作协议包括授予IP使用权和收益分成，确保费用为现行市价[112][113] - 与腾讯集团的合作协议涉及游戏改编权和独家代理运营，费用根据市场现行收费安排公平磋商[114][116] - 与腾讯集团的云服务协议包括各项服务费用按现行市价和一般商业条款支付[118][120] - 公司与腾讯集团合作，在腾讯平台发行游戏，确保支付的佣金为现行市价且符合一般商业条款[1] - 合作框架协议中，公司委托腾讯集团在指定区域发行、运营及推广自研游戏，定价政策考虑游戏性质、质量及市场受欢迎程度[2] - IP授权协议中，腾讯集团授出IP权给公司改编开发游戏，收益分成由双方公平磋商并参考市场现行收费结构[3] - 公司与腾讯集团合作代理及运营游戏，收费安排根据游戏性质、平台潜在用户流量及市场现行条款确定[4] 公司治理 - 公司董事包括执行董事和非执行董事，具体名单和履历信息在本年报第58至62页[98] - 公司董事已与公司签订服务协议，初步任期为三年，无需支付执行董事薪酬[99] - 公司董事及高级管理层的薪酬由董事会参考薪酬委员会的建议确定，具体薪酬范围和人数在本年报第130至132页的财务报表附注中[103] - 公司高级管理层的薪酬按范围划分，截至2023年12月31日止年度，无董事或高级管理层放弃任何薪酬[104]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入9.09亿元，同比增长55.5%[1] - 公司2023年净亏损3.16亿元，同比减少58.9%[1] - 公司2026年预计的营业总收入为1,482亿元，较2023年增长了62.1%[9] - 公司2026年预计的净利润为127亿元，较2023年增长了140.8%[9] - 公司2026年预计的每股收益为0.16元，较2023年增长了141.0%[9] 新产品和新技术研发 - 公司2024年有三款新产品有望上线，预计将对公司利润贡献[2] 费用情况 - 公司2023年研发费用同比减少22.0%至5.82亿元，销售费用同比减少2.2%至2.75亿元，管理费用同比减少2.9%至1.05亿元[4]

公司财务表现 - 2023年公司收入较2022年增长55.5%[2] - 2023年公司毛利较2022年增长53.5%[2] - 公司研发开支较2022年减少22.0%[2] - 公司销售及营销开支较2022年减少2.2%[2] - 公司运营亏损较2022年减少53.7%[2] - 公司财务收入较2022年增长119.6%[2] - 公司财务收入净额较2022年增长176.6%[2] - 公司年内亏损较2022年减少58.9%[2] - 公司經調整虧損淨額较2022年减少61.3%[2] - 2023年公司录得收益人民币908.5百万元，较截至2022年同期增加55.5%[31] - 公司年内虧損为315.6百萬元，较2022年的768.5百萬元有所减少[47] 游戏产品表现 - 公司自研自发项目《以闪亮之名》全球累计流水超过10亿元人民币[5] - 《以閃亮之名》在全球多地区上线并取得成功，获得高用户粘性和互动玩家社区[9] - 《龍族幻想》在中国大陆以外地区累计流水超过20亿人民币[9] - 公司持续深化利用虚幻引擎技术，提升游戏视觉效果和玩家体验[10] - 公司与Epic Games合作，率先布局虚幻引擎5的研究与开发，推出革新产品[10] - 公司研究人工智能生成内容，提升研发效率和释放人才生产力[10] - 公司将持续推出更多重磅精品产品，如项目IM、项目E和《三国群英传：鸿鹄霸业》[11] - 公司致力于提供优质游戏内容，回归游戏本质和初心，全力投入创新和好玩的游戏[11] - 公司持续开发各品类行业领先的精品游戏，拓展海外市场，实现更大规模的用户覆盖[16] - 公司在全球多地区推出20款精品手游，全球累计注册用户数超过1.5亿人[18] - 公司有多款游戏全球累计流水超过10亿人民币，其中有2款超过40亿人民币[18] - 公司预计在2024年至2026年期间推出8款不同类型的游戏产品[23] - 《龙族幻想》全球累计流水超过人民币44亿元，累计注册用户数超过4400万人[20] - 《鸿图之下》累计流水超过人民币16亿元，累计注册用户数超过730万人[21] - 《夢幻誅仙》全球累计流水超过人民币40亿元[22] - 《以闪亮之名》累计注册用户数超过1200万人[19] - 公司计划推出新游戏项目，包括《IM》、《E》、《三国群英传：鸿鹄霸业》等[25] - 新游戏项目《IM》是一款中文风放置RPG手游，已完成新一轮测试[27] - 新游戏项目《E》是一款根据《龙族》系列小说和动画改编的策略卡牌游戏，已完成新一轮测试[28] 公司财务状况 - 2023年流动资产净值为1,833.3百萬元，其中现金及现金等价物、定期存款及受限制现金为1,216.5百萬元[48] - 2023年公司擁有人應佔本集團的總權益为2,333.9百萬元，较2022年的2,590.2百萬元减少9.9%[49] - 2023年經營活動所用的现金净额为79.5百萬元，较2022年的514.5百萬元减少84.5%[50] - 2023年投資活動所用的现金净额为589.1百萬元，较2022年的85.7百萬元增加787.4%[51] - 2023年融資活動所用的现金净额为19.2百萬元，较2022年的118.3百萬元减少83.8%[52] - 2023年資產負債比率为14.9%，较2022年的12.3%有所增加[53] - 2023年資本開支总额为4.4百萬元，较2022年的40.6百萬元减少89.2%[54] - 公司共僱用1,087名全職員工，其中约79.0%为研发人员[59] 公司战略规划 - 未来计划中，拟用于增强开发能力、扩大游戏组合的款项占比最高，为40%[66] - 2024年7月前，未动用的款项将主要用于战略收购、投资和扩大IP储备[68] 公司股权及股份 - 股本及股份溢价中，已发行普通股数量为786,651,812股，股份溢价为6,964,953人民币千元[118] - 购股权计划旨在激励员工为公司作出贡献，已授出的购股权数量为3,079,845份[124] - 公司使用二项式定价模型确定已授出购股权的公允价值，并在归属期间支付[125] - 2022年12月22日，公司新受限制股份单位计划获股东批准并采纳[130] - 2023年4月6日及2023年8月29日，公司根据受限制股份单位计划向若干合资格员工授出合共9,295,000股相关股份的受限制股份单位[131] - 2023年及2022年12月31日止年度，公司授出的以股份为基础的奖励产生的股份酬金开支已在综合损益表扣除[135] - 公司股份于2020年7月15日首次在香港联合交易所主板上市[138]

公司基本信息 - 祖龍娛樂有限公司股份代號为9990[1] - 公司股份于2020年7月15日首次在联交所上市[3] - 公司财务报告中使用的货币为港元[3] - 公司财务报告采用国际财务报告准则[3] - 公司总部位于中国北京市和香港灣仔[8] 股东信息 - 完美世界控股集团持有16.59%的股份[4] - 騰訊及╱或其附属公司持有17.23%的股份[5] - 李青先生持有公司股份282,266,802股，占35.31%[65] - Cresc Chorus实际持有公司股份278,329,802股，占34.82%[65] 财务数据 - 截至6月30日止六个月，收益为402.3人民幣百萬元，较去年同期增长22.0%[9] - 毛利为297.7人民幣百萬元，较去年同期增长22.6%[9] - 研发开支为299.2人民幣百萬元，较去年同期减少18.5%[9] - 销售及营销开支为164.4人民幣百萬元，较去年同期增长40.0%[9] - 行政开支为51.8人民幣百萬元，较去年同期减少3.7%[9] 产品和技术 - 公司专注于开发优质手游，持续深耕核心游戏性体验品类，赢得良好的市场口碑[11] - 公司在技术创新方面，深入研究虚幻引擎5，利用其虚拟化微多边形几何系统大幅提高优化，同时结合自身技术及研发优势积极探索人工智能在游戏产品中的应用和拓展[13] 未来展望 - 2023年下半年至2025年期间公司计划推出9款不同类型的游戏产品[20] - 2023年下半年公司计划推出《阿凡达：重返潘多拉》、《三国群英传：鸿鹄霸业》和《Madtale: Idle RPG》等游戏[21] - 2024年公司计划推出《阿凡达：重返潘多拉》和《Madtale: Idle RPG》等游戏[21] - 2025年公司计划推出《重生》、《MMORPG+》、《MMORPG+动作》和《MMORPG+射击》等游戏[21] 财务风险 - 公司面临的金融风险包括市场风险、信贷风险和流动资金风险[113] - 公司应付账款及其他应付款项在2023年6月30日为83,037千元，租赁负债为60,188千元[116] 股权激励 - 公司于2020年4月1日及2022年12月22日採納首次公開發售前受限制股份單位計劃及受限制股份單位計劃[67] - 截至2023年6月30日，根据首次公开发售前受限制股份单位计划授出的首次公开发售前受限制股份单位变动详情如下[68] 公司治理 - 公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於標準守則所載的規定標準，并且全体董事均确认一直遵守標準守則[85] - 根据公司可得的资料及就董事所知，公司一直維持足夠公众持股量[86]

公司业绩 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收益为402.3百万人民币，同比增长22.0%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为297.7百万人民币，同比增长22.6%[2] - 公司在全球市场推出19款精品手游，全球累计注册用户超过1.5亿人，其中多款游戏实现了不同流水目标[9] - 公司推出的手游《以闪亮之名》在多个地区取得成功，上线首日即登顶榜首并持续取得优异成绩[11] - 《以闪亮之名》在欧美、泰国、印尼和越南等地上线后取得成功，计划在中国大陆地区PC端上线，为公司带来长线收益[12] - 《龍族幻想》截至2023年6月30日累计流水超过43亿元人民币，全球累计注册用户数超过4300万人[13] - 《鴻圖之下》截至2023年6月30日累计流水超过15亿元人民币，累计注册用户数超过700万人[14] - 公司预计在2023年下半年至2025年期间推出9款不同类型的游戏产品，包括MMORPG、SLG、卡牌RPG、射击、策略卡牌等[16] - 《阿凡達：重返潘多拉》是一款将MMORPG和射击相融合的创新产品，通过虚幻引擎4呈现生动的潘多拉星球，已完成多次测试并持续优化[18] - 《Madtale: Idle RPG》是一款放置卡牌RPG游戏，于2023年7月12日在欧美及东南亚地区上线，取得了不俗的成绩[19] 财务数据 - 公司收益中，中国大陆收入为238.3百万人民币，占总收入的59.2%，中国大陆以外地区收入为164.0百万人民币，占总收入的40.8%[24] - 公司的毛利率从2022年同期的73.6%提高至2023年6月30日止六个月的74.0%[28] - 研发开支从2022年同期的人民币367.1百万元减少18.5%至人民币299.2百万元[30] - 销售及营销开支从2022年同期的人民币117.4百万元增加40.0%至人民币164.4百万元[31] - 财务收入净额从2022年同期的人民币3.9百万元增加433.3%至人民币20.8百万元[34] 现金流及资产负债 - 2023年6月30日，經營活動所用現金淨額為人民幣160.6百萬元，比2022年同期減少33.5%[40] - 2023年6月30日，投資活動所用現金淨額為人民幣336.5百萬元，比2022年同期增加249.8%[41] - 2023年6月30日，融資活動所用現金淨額為人民幣22.4百萬元，比2022年同期減少74.7%[42] - 2023年6月30日，資產負債比率为14.7%，比2022年12月31日的12.3%有所增加[43] - 2023年6月30日止六个月，資本開支总额为人民幣2.3百萬元，比2022年同期减少80.0%[44] 股份及股息 - 公司已回购659,000股股份，总代价为3,744,880港元[68] - 公司决定不宣派截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息[69] 中期财务数据 - 公司中期收入为402,256千元，较去年同期有所增长[71] - 公司中期净利润为-233,023千元，较去年同期有所改善[71] - 公司中期研发开支为299,244千元，较去年同期有所减少[71] - 公司中期销售及营销开支为164,358千元，较去年同期有所增加[71] - 公司中期财务收入净额为20,848千元，较去年同期有所增加[71] - 公司中期全面虧損總額为-163,798千元，较去年同期有所改善[72] 资产负债表 - 公司截至2023年6月30日的非流动资产总额为535,407千元，较2022年底减少了141,034千元[doc id='73'] - 公司截至2023年6月30日的流动资产总额为2,327,173千元，较2022年底增加了51,258千元[doc id='73'] - 公司股本为55千元，股份溢价为6,933,182千元，累计亏损为2,917,274千元[doc id='74'] 其他信息 - 公司计划延迟动用所得款项，主要由于全球经济增长放缓和商业环境变化[58] - 公司拟将未动用的资金存放于短期计息工具，以符合最佳利益[60] - 公司截至2023年6月30日止六个月并未宣派或派付股息[103]

公司基本信息 - 公司股份代號为9990[1] - 修訂日期为2022年12月22日[3] - 公司股份在联交所主板上市及贸易[3] 公司业务及产品 - 成都幻想美人魚科技有限公司开发的在线游戏《龍族》可在移动终端设备上运行[4] - 首次公开发售股份供公众认购[4] - 2023年预计会上线《阿凡達：重返潘多拉》，这是一款擁有頂級IP且將MMORPG與射擊相融合的革新產品[20] - 《三國群英傳》目前也进入了游戏测试阶段[21] 公司财务状况 - 2022年收益为584.1亿人民币，较2021年的920.8亿人民币下降了36.6%[12] - 2022年毛利为423.6亿人民币，较2021年的713.5亿人民币下降了40.6%[12] - 2022年研发开支为746.3亿人民币，较2021年的705.6亿人民币增加了5.8%[12] - 2022年销售及营销开支为280.6亿人民币，较2021年的247.2亿人民币增加了13.5%[12] 公司战略及发展 - 全球化战略是公司的重要发展方向，产品布局以可全球化发行为立项前提[24] - 公司在亚洲地区市场拥有较强的优势，2022年在日本及韩国市场更是做出了强劲拓展[25] - 公司在多地区市场全面布局，以规避单一市场的不稳定因素，进一步开拓海外市场[26] 公司股权及股东信息 - 主席兼首席执行官李青先生[10] - Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd.持有公司16.46%的股份[7] - 公司股份面值为0.00001美元的普通股[8] 公司财务策略 - 公司将经调整（亏损）/利润净额定义为年内（亏损）/利润，再加回可转换可赎回优先股的公允价值变动、股份酬金开支、赎回负债应计利息开支及上市开支予以调整[12] - 公司消除管理层认为对公司经营业绩不具指示性的项目的影响，原因为该等项目属非现金项目或一次性支出[12] 公司发展战略 - 公司将继续海外市场的扩展，多款产品将在中国大陆及全球其他地区陆续上线[33] - 公司将继续严格把控游戏品质，对游戏核心玩法进行深入挖掘，以匠心精神打造每一款游戏产品[33] - 公司将迎来发展的新篇章，基于多品类赛道的长线拓展、精品化及全球化战略的深入布局、优质人才的吸收和培养以及技术创新[33] 公司治理及股东关系 - 公司主席感谢集团全体员工及管理团队在2022年的竭诚努力，并向广大投资人和各界人士致以衷心谢意[34] - 公司主席表示公司将更加开放地利用多种新技术结合的手段以充分实现具有高度创意和智慧应用的游戏产品[32] - 公司将继续在人工智能生成内容方面緊跟技術發展趨勢，結合自身強大的技術及研發優勢積極探索人工智能在遊戲產品中的應用和拓展[30] 公司股权及股东信息 - 李青先生持有公司股份约35.03%[186] - 白瑋先生持有公司股份约1.92%[186] - 李青先生通过Cresc Chorus和Pondweed Holdings Limited持有公司股份[186] - 白瑋先生通过Wade Data持有公司股份[187]

公司股权与上市信息 - 腾讯于2022年12月31日持有公司17.09%的股份[8] - 公司股份于2020年7月15日在联交所主板上市，股份代号为9990[22][37] 公司计划相关 - 公司于2021年2月5日采纳购股权计划[1] - 董事会于2020年4月1日批准及采纳首次公开发售前受限制股份单位计划[28] - 股东于2022年12月22日批准及采纳受限制股份单位计划[33] 公司合作协议 - 公司与腾讯企鹅于2022年6月18日订立授权协议[20] - 公司、腾讯上海及深圳市腾讯天游于2022年8月26日订立独家代理及运营协议[14] 合作游戏信息 - 授权游戏为一款名为乱世王者的韩国版手游[19] - 合作游戏由成都幻想美人鱼科技有限公司根据《龙族》原创作品改编及《龙族》动画内容用途开发[37] 公司游戏业务成果与计划 - 2022年公司推出《以闪亮之名》，拥有超十万精度模型，引入虚幻引擎4，玩法创新，海外上线后成绩优异，如在中国港澳台地区、新加坡和马来西亚上线首日登顶iOS应用商店游戏免费榜榜首等[46] - 2023年预计上线《Avatar: Reckoning》，是MMORPG与射击融合的革新产品，电影《阿凡达》及其续作全球票房均超20亿美元[48] - 2022年公司在日本及韩国市场做出强劲拓展，在欧美市场也取得亮眼成绩，未来将利用自发行与委托发行模式拓展市场[51] - 除《以闪亮之名》外，SLG产品《三国群英传》进入测试阶段，策略卡牌游戏项目E计划后续上线[70] - 《以闪亮之名》在海外市场率先发布且表现优秀，体现公司全球化战略及海外实力[72] - 阿凡达手游《Avatar: Reckoning》项目顺利推进，获国际厂商认可[72] - 2023年公司预期国内游戏行业迸发活力，多款产品将在国内外陆续上线[78] - 《以闪亮之名》中国大陆地区官网预约量超1500万人，TapTap平台预约量超220万人[83] - 《鸿图之下》截至2022年12月31日累计流水超14亿元，累计注册用户数超690万人[84] - 公司预计2023 - 2025年在全球推出10款不同类型游戏产品[85] - 《三国群英传》已进入测试阶段，项目E是根据《龙族》改编的策略卡牌类游戏[89][90] - 截至2022年12月31日，公司在逾170个地区市场推出19款精品手游，运营的13款游戏全球累计注册用户数超1.4亿人[109] - 截至2022年12月31日，1款游戏全球累计流水超40亿元，3款超30亿元，6款超10亿元，7款发行后首月流水超1亿元[109] - 截至2022年12月31日，《龙族幻想》累计流水超42亿元，全球累计注册用户数超4200万人[110] - 公司预计2023年推出《Avatar：Reckoning》《以闪亮之名》《三国群英传》等游戏[113] - 公司预计2024年推出项目D、项目代号：重生、项目E等游戏，2025年推出项目F、项目G、项目H等游戏[113] 公司技术与人才相关 - 2022年12月31日全职雇员约1200人，研发中心人员占比约78%，发行及运营中心人员占比约12%[53] - 截至2022年12月31日，公司行业人才在北京、上海、广州、成都、长春、海南及韩国均有布局[60] - 公司是与Epic Games就虚幻引擎5开展合作的五家中大陆厂商之一[76] - 截至目前，公司已成功推出5款基于虚幻引擎4研发的游戏产品，数量位居产业头部[76] - 公司秉持“用其所欲，行其所能”用人理念，合理配置人才提升效率与效果[75] - 公司结合自身优势探索AIGC在游戏中的应用，升级游戏产品[77] - 公司将结合游戏类型特点，对动作、射击类产品开展多平台同步开发运作[71] 财务数据关键指标变化 - 2022年收益为5.841亿元，较2021年的9.208亿元下降36.6%[65] - 2022年毛利为4.236亿元，较2021年的7.135亿元下降40.6%[65] - 2022年研发开支为7.463亿元，较2021年的7.056亿元增长5.8%[65] - 2022年销售及营销开支为2.806亿元，较2021年的2.472亿元增长13.5%[65] - 2022年年内亏损为7.685亿元，较2021年的3.033亿元增长153.4%[65] - 2022年公司收益为5.841亿元，较2021年的9.208亿元减少36.6%[90] - 2022年开发与授权业务收益为2.384亿元，较2021年减少49.5%；综合游戏发行及运营收益为3.454亿元，较2021年减少23.0%[93] - 2022年中国大陆地区收益1.793亿元，占总收益30.7%；中国大陆以外地区收益4.048亿元，占总收益69.3%[94] - 2022年收益成本总计1.605亿元，其中分销渠道及支付渠道收取的佣金占比66.4%[96] - 截至2022年12月31日止年度，销售及营销开支较2021年增加13.5%至2.806亿元[99] - 截至2022年12月31日止年度，其他亏损净额为6360万元，2021年为其他收益净额3820万元[101] - 2022年公司开发与授权收益2.384亿元，占总收益40.8%；综合游戏发行及运营收益3.454亿元，占总收益59.1%；其他收益0.003亿元，占总收益0.1%[120] - 2021年公司开发与授权收益4.724亿元，占总收益51.3%；综合游戏发行及运营收益4.484亿元，占总收益48.7%[120] - 2022年公司收益分成2.153亿元，占总收益36.8%；不可退还固定授权费0.231亿元，占总收益4.0%[120] - 2021年公司收益分成4.449亿元，占总收益48.3%；不可退还固定授权费0.275亿元，占总收益3.0%[120] - 2022年公司总收益5.841亿元，2021年为9.208亿元[120] - 2022年中国大陆收益为1.793亿元，较2021年的3.852亿元减少53.5%；中国大陆以外市场收益为4.048亿元，较2021年的5.356亿元减少24.4%[121] - 2022年收益成本为1.605亿元，较2021年的2.073亿元减少，主要因分销及支付渠道佣金和IP持有人分成减少[123] - 2022年行政开支为1.082亿元，较2021年的9790万元增加10.5%，主要因雇员薪酬增加[126] - 2022年财务收入净额为1710万元，较2021年的1160万元增加47.4%，主要因租赁负债利息和银行手续费减少[128] - 2022年所得税开支为70万元，较2021年的1550万元减少95.5%，因可抵扣亏损结余已拨回[129] - 2022年融资活动所用现金净额为1.183亿元，2021年为1.148亿元[137] - 2022年12月31日资产负债率为12.3%，2021年为10.0%[138] - 2022年资本开支为4060万元，较2021年的1.201亿元减少66.2%，主要因购买无形资产减少[139] - 2022年12月31日集团全职员工1181名，约78.3%为研发人员，雇员薪酬福利成本约7.309亿元，2021年为6.448亿元[143] - 2022年集团毛利为4.236亿人民币，较2021年的7.135亿人民币减少40.6%，毛利率从77.5%降至约72.5%[151] - 2022年研发开支为7.463亿人民币，较2021年的7.056亿人民币增加5.8%[152] - 2022年其他收入为3900万人民币，较2021年的6700万人民币减少41.8%[154] - 2022年经调整亏损净额为7.319亿人民币，2021年为2.377亿人民币，亏损增加[156] - 2022年末公司拥有人应占集团总权益为25.902亿人民币，较2021年末的31.664亿人民币减少18.2%[160] - 2022年经营活动所用现金净额为5.145亿人民币，较2021年的1.517亿人民币增加239.2%[161] - 2022年投资活动产生现金净额为8570万人民币，2021年投资活动所用现金净额为10.866亿人民币[162] - 2022年公司股份回购总数为12,616,370股，已付总回购价为61,261,899.90港元[176] - 2022年公司年内亏损768,547千元人民币，2021年为303,325千元人民币[182] - 2022年公司年内全面亏损总额为560,183千元人民币，2021年为379,862千元人民币[182] - 2022年12月31日公司非流动资产总值为677,441千元人民币，2021年为556,449千元人民币[184] - 2022年12月31日公司流动资产总值为2,275,915千元人民币，2021年为2,961,621千元人民币[184] - 2022年12月31日公司资产总值为2,953,356千元人民币，2021年为3,518,070千元人民币[184] - 2022年12月31日公司权益总额为2,590,229千元人民币，2021年为3,166,385千元人民币[185] - 2022年公司经营活动所用现金净额为514,535千元人民币，2021年为151,752千元人民币[186] - 2022年公司投资活动产生现金净额为85,663千元人民币，2021年所用现金净额为1,086,575千元人民币[186] - 2022年公司融资活动所用现金净额为118,310千元人民币，2021年为114,768千元人民币[186] 所得款项净额相关 - 2020年公司首次公开发售及行使超额配股权后，全球发售所得款项净额约为23.585亿港元[166] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项净额中约20.283亿港元已使用[168] - 增强开发能力及技术等用途占全球发售所得款项净额的40%，金额为9.435亿港元[167] - 列出上市日期起至2022年12月31日所得款项净额拟定及实际使用情况，余下所得款项预期动用时间会因市场状况改变[192] 公司运营相关事件 - 原计划2022年7月动用所得款项净额用于战略收购等，延迟因手游IP获取进程推迟[147][148] 政策与监管影响 - 监管机构对泛娱乐等行业施加更严格政策监管，集团定位及评估收购和投资目标需更长时间且更谨慎[193] 业绩公告相关 - 业绩公告日期，招股章程披露的所得款项净额拟定用途及预期时间表无变动[194] - 业绩公告日期，集团无报告期后重大事宜[195] 企业管治相关 - 董事认为公司报告期遵守企业管治守则相关条文，但有部分除外[196] - 董事会将继续检讨企业管治架构成效，评估是否区分主席与首席执行官角色[197] - 董事会将继续检讨及监察公司运作，维持高水平企业管治[198] - 公司采纳董事证券交易操守守则，全体董事2022年遵守标准守则；成立审核委员会，由朱霖、白崑、丁治平组成，朱霖为主席[199] - 2022年公司在联交所总代价61261899.90港元回购12616370股股份，其中5732000股2022年12月31日未注销，业绩公告日期已完成注销[199]

股东持股情况 - 腾讯和完美世界分别持有公司已发行股份总数约17.09%及16.46%[3] - 腾讯和完美世界分别通过全资附属公司持有公司已发行股份总数约17.09%及16.46%[128] 协议续约情况 - 公司与腾讯、腾讯云、完美世界的现有协议于2022年12月31日届满，2022年11月4日续约，新协议自2023年1月1日起至2025年12月31日止为期三年[1][10] - 云服务协议重续日期为2022年11月4日，期限自2023年1月1日起至2025年12月31日止[59][61] - 完美世界游戏合作框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日[75] - 集团与完美世界集团于2020年6月10日订立并于2022年11月4日重续完美世界游戏合作框架协议[156] - 集团与腾讯集团于2020年6月22日订立腾讯游戏合作框架协议，并于2022年11月4日重续，待独立股东批准后生效[164] 腾讯游戏合作框架协议授权情况 - 经重续腾讯游戏合作框架协议，腾讯集团向公司授出若干IP权，授权公司在2025年12月31日前推广、宣传及运营相关游戏[2] - 腾讯集团将向集团授出IP权用于游戏改编、开发、推广等[100] - 腾讯集团授权集团在指定地区宣传、推广及运营其开发或拥有IP权的游戏[112] - 集团与腾讯集团于2022年8月26日订立独家代理及运营协议，腾讯授予集团在韩国宣传、推广及运营移动游戏的独家及不可转让权利[152] - 集团与腾讯集团于2022年6月18日订立授权协议，腾讯授予集团根据《龙族》文学作品系列以小说形式改编及开发合作网络游戏的独家且不可转让权利[156] 腾讯游戏合作框架协议交易规定 - 经重续腾讯游戏合作框架协议下腾讯集团独家发行及运营公司游戏的交易最高适用百分比率超5%，需遵守通函及独立股东批准规定；其他交易最高适用百分比率超0.1%少于5%，豁免通函及独立股东批准规定[5] - 经重续腾讯游戏合作框架协议项下交易最高适用百分比率超5%，需遵守通函及独立股东批准规定[128] - 持续关连交易框架协议项下其他交易最高适用百分比率超0.1%少于5%，豁免通函及独立股东批准规定[130] 股东特别大会相关 - 公司将召开股东特别大会，腾讯及其联系人将放弃投票，已成立独立董事委员会并聘请新百利融资提供意见[6] - 载有相关交易详情、独立董事委员会函件及独立财务顾问意见函的通函，连同股东大会通告将在公告刊出后15个营业日内寄发股东[7] - 公司将召开股东特别大会，寻求独立股东批准经重续腾讯游戏合作框架协议相关交易及2023 - 2025年建议年度上限[131] - 载有相关交易详情等的通函及股东大会通告将在公告刊发后15个营业日内寄发股东[131] 腾讯游戏合作框架协议交易金额及上限 - 腾讯游戏合作框架协议过往交易金额：2020年为4.9亿人民币，2021年为3.9779亿人民币，2022年前九个月为1.3813亿人民币[50] - 腾讯游戏合作框架协议过往年度上限：2020年为9.67亿人民币，2021年为13.565亿人民币，2022年为16.179亿人民币[51] - 腾讯游戏合作框架协议建议年度上限：2023年为8.1421亿人民币，2024年为4.9409亿人民币，2025年为3.0868亿人民币[56] - 腾讯游戏合作框架协议过往交易金额截至2021年未超出年度上限，2022年未超出且预期不会超出[51] - 截至2020、2021年及2022年9月30日，腾讯游戏合作框架协议过往交易金额分别为73万、26万、10万元人民币[32][33] - 截至2020、2021及2022年，腾讯游戏合作框架协议过往年度上限分别为190万、90万、40万元人民币[33] - 截至2023、2024及2025年，经重续腾讯游戏合作框架协议建议年度上限分别为2723万、2273万、1809万元人民币[39] 云服务协议交易金额及上限 - 云服务协议过往交易金额：2020年为331万人民币，2021年为301万人民币，2022年前九个月为285万人民币[67] - 云服务协议过往年度上限：2020年为430万人民币，2021年为440万人民币，2022年为480万人民币[68] - 云服务协议建议年度上限：2023年为3343万人民币，2024年为3421万人民币，2025年为3455万人民币[71] - 云服务协议过往交易金额截至2021年未超出年度上限，2022年未超出且预期不会超出[68] 完美世界游戏合作相关交易金额及上限 - 游戏合作过往交易金额：2020年为1531万元，2021年为926万元，2022年前九个月为508万元[78] - 游戏合作过往年度上限：2020年为1770万元，2021年为1000万元，2022年为720万元[79] - 游戏合作建议年度上限：2023年为658万元，2024年为610万元，2025年为547万元[84] - 图像设计服务过往交易金额：2020年为1057万元，2021年为1403万元，2022年前九个月无数据[89] - 图像设计服务过往年度上限：2020年为1940万元，2021年为1580万元，2022年为1420万元[90] - 与完美世界游戏合作框架协议下图像设计服务交易2024 - 2025年建议年度上限分别为3.02、2.80、2.46（未提及单位）[95] - 自授权协议日期起至2022年9月30日止，IP权授权交易过往金额为1179万元[104] - 授权协议2023 - 2025年IP权授权交易建议年度上限分别为862万元、3974万元、4296万元[109] - 自独家代理及运营协议日期起至2022年9月30日止，代理及运营一款移动游戏过往交易金额为5万元[112] - 独家代理及运营协议2023 - 2025年代理及运营游戏建议年度上限分别为3790万元、3299万元、2096万元[118] 费用计算及定价相关 - 公司就腾讯集团产生的服务费按点击、时长或展示付费计算，经公平磋商并参考市价厘定[15][16] - 公司作为游戏开发商兼发行商产生的开支以每月佣金按固定比例计算，在个别相关协议协定[28] - 公司就腾讯集团产生的佣金经公平磋商，参考现行市价和腾讯标准佣金费率厘定[29] - 腾讯集团就独家发行及运营游戏产生的费用按固定授权费、收益/利润分成等基准计算[43][44][45][46][47] - 交易定价参考游戏测试结果、潜在用户流量及流水、市场现行费用安排[47] - 交易费用安排可能包括分期支付的固定授权费、按固定比例的收益分成、初步预付费用[48] - 公司就合作开发及运营游戏的应付费用包括固定授权费、收益/利润分成、预付专利使用费等[76] - 公司就游戏图像设计服务的应付费用按小时费率和逐项报价计算[86] - 集团应付腾讯集团IP权授权费用包括固定授权费和收益分成[101] 合作优势及目的 - 公司委聘腾讯集团作为分销渠道商，使游戏在腾讯平台发行，公司有权厘定虚拟物品定价[27] - 公司发行自有游戏时委聘腾讯应用宝，可借助其优势增强游戏变现能力[40] - 公司自2015年起将部分服务器及运算基础设施转移至云服务供应商，利用腾讯云节省游戏基础设施成本[72] - 集团与完美世界集团合作，完美世界集团按非独家基准授出IP权，按独家基准授出发行权并合作运营游戏[76] - 集团向完美世界集团外包图像等设计工作可提升生产效率和管理成本[96] - 集团与腾讯在游戏运营合作将推动拓展市场并巩固发行运营优势[119] 交易监督相关 - 公司财务部负责监督集团关连交易，每月监察及检讨持续关连交易年度上限结余[121] - 公司高级管理层负责监督及监察内部控制程序，每年监控年度上限使用情况[121] - 公司外聘核数师将每年审阅持续关连交易框架协议项下交易[121] - 公司独立非执行董事及风险管理委员会将每年审阅持续关连交易框架协议项下交易[122] 董事会及相关委员会情况 - 非执行董事刘铭、鲁晓寅因关联关系分别就相关董事会决议案放弃投票[130] - 独立非执行董事白崑先生、朱霖先生及丁治平先生组成独立董事委员会，就经重续腾讯游戏合作框架协议及其项下持续关连交易的建议年度上限向独立股东提供意见[154] - 新百利融资有限公司为公司委任的独立财务顾问，就经重续腾讯游戏合作框架协议项下交易（包括建议年度上限）向独立董事委员会及独立股东提供意见[156] - 公告日期为2022年11月4日，公司董事会包括主席兼执行董事李青先生、执行董事白玮先生、非执行董事刘铭女士及鲁晓寅先生以及独立非执行董事白崑先生、朱霖先生及丁治平先生[166] 公司附属公司情况 - 天津祖龙于2015年4月15日根据中国法律成立，根据若干合约安排入账列作公司的附属公司[165]

公司基本信息 - 公司于2020年1月2日在开曼群岛注册成立，2020年7月15日在港交所主板上市，股份代号为9990[7][131] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月期间[8] - 公司股份每股面值为0.00001美元[8] 股权结构 - Perfect World Interactive于2022年6月30日持有公司16.33%的股份[8] - 腾讯于2022年6月30日持有公司16.96%的股份[14] - 2022年6月30日，李青先生受控制法团权益280849802股，占比34.59%；白玮先生受控制法团权益15447304股，占比1.90%[82] - 2022年6月30日公司已发行股本总额为811,863,000股股份[85][89] - 李青先生拥有280,849,802股，占已发行股本34.59%；Cresc Chorus和LuckQ各拥有278,329,802股，占比34.28%[84] - 完美世界相关方各拥有132,593,999股，占已发行股本16.33%；池宇峰先生拥有相同数量股份，占比16.33%[84] - 腾讯拥有137,698,399股，占已发行股本16.96%；意像架构拥有105,077,999股，占比12.94%[84] - GIC Private Limited拥有64,923,221股，占已发行股本7.99%[84] - 2022年6月30日，受限制股份单位计划有169名参与者，授予相当于21,123,716股相关股份，占已发行股本约2.60%[88] - 截至2022年6月30日，有关7,305,919股相关股份的受限制股份单位已获归属；报告期内，有关121,971股相关股份的受限制股份单位已获行使，有关411,004股相关股份的受限制股份单位已届满[90] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益3.298亿元，较2021年同期的5.538亿元下降40.4%[21] - 2022年上半年毛利2.428亿元，较2021年同期的4.411亿元下降45.0%[21] - 2022年上半年研发开支3.671亿元，较2021年同期的3.373亿元增长8.8%[21] - 2022年上半年运营亏损3.041亿元，较2021年同期的8770万元增长246.8%[21] - 2022年上半年期内亏损3.089亿元，较2021年同期的8580万元增长260.0%[21] - 经调整亏损净额从2021年上半年的4710万元增至2022年上半年的2.798亿元，增长494.1%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得收益3.298亿人民币，较2021年同期5.538亿人民币减少40.4%[42] - 收益成本由2021年同期的1.127亿人民币减少至2022年的8700万人民币，主要由于分销渠道商及支付渠道收取的佣金减少及支付IP持有人收益分成减少[49] - 公司的毛利较2021年同期的4.411亿人民币减少45.0%至2.428亿人民币，毛利率由2021年同期的79.6%降低至2022年的73.6%[50] - 截至2022年6月30日止六个月，研发开支较2021年同期的3.373亿人民币增加8.8%至3.671亿人民币，主要由于雇员福利开支增加所致[51] - 截至2022年6月30日止六个月，销售及营销开支从2021年同期的1.598亿元减少26.5%至1.174亿元[52] - 截至2022年6月30日止六个月，行政开支从2021年同期的4350万元增加23.7%至5380万元[53] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入从2021年同期的440万元减少65.9%至150万元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，财务收入净额从2021年同期的800万元减少51.3%至390万元[55] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支从2021年同期的300万元减少40.0%至180万元[57] - 截至2022年6月30日止六个月，经调整亏损净额从2021年同期的4710万元增至2.798亿元[58] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额从2021年同期的7560万元增加219.6%至2.416亿元[62][63] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额从2021年同期的3.893亿元减少75.3%至9620万元[62][64] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额从2021年同期的2040万元增加333.3%至8840万元[62][65] - 截至2022年6月30日，资产负债比率为9.5%，2021年12月31日为10.0%[66] - 2022年上半年收益为329,834千元，2021年同期为553,781千元，同比下降40.44%[113] - 2022年上半年毛利为242,775千元，2021年同期为441,138千元，同比下降44.97%[113] - 2022年上半年运营亏损为304,117千元，2021年同期为87,656千元，亏损同比扩大246.94%[113] - 2022年上半年期内亏损为308,857千元，2021年同期为85,835千元，亏损同比扩大260.06%[113] - 2022年上半年基本每股亏损为0.39元，2021年同期为0.11元，亏损同比扩大254.55%[113] - 2022年6月30日资产总值为3,281,523千元，2021年12月31日为3,518,070千元，同比下降6.72%[117] - 2022年6月30日负债总额为312,850千元，2021年12月31日为351,685千元，同比下降11.04%[118] - 2022年上半年全面亏损总额为199,408千元，2021年同期为112,680千元，亏损同比扩大76.97%[115] - 2022年6月30日非流动资产为707,539千元，2021年12月31日为556,449千元，同比增长27.15%[117] - 2022年6月30日流动资产为2,573,984千元，2021年12月31日为2,961,621千元，同比下降13.09%[117] - 2022年1月1日公司总权益为3166385千元人民币，2022年6月30日结馀为2968673千元人民币[122] - 2022年上半年公司期内亏损308857千元人民币[122] - 2022年上半年公司货币换算差额带来其他全面收益109449千元人民币[122] - 2021年1月1日公司总权益为3549285千元人民币，2021年6月30日结馀为3427084千元人民币[124] - 2021年上半年公司期内亏损85835千元人民币[124] - 2021年上半年公司货币换算差额带来其他全面亏损26845千元人民币[124] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为241587千元人民币，2021年为75586千元人民币[127] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为96174千元人民币，2021年为389287千元人民币[127] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为88444千元人民币，2021年为20435千元人民币[129] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为426205千元人民币，2021年为485308千元人民币[129] - 2022年6月30日应付账款及其他应付款项（不含工资负债及应付税项）为52,551千元，较2021年12月31日的50,149千元增加4.8%[145] - 2022年6月30日按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为4,538千元[145] - 2022年6月30日租赁负债为132,380千元，较2021年12月31日的147,744千元减少10.4%[145] - 2022年6月30日金融负债合约现金流量总额为189,469千元，较2021年12月31日的197,893千元减少4.3%[145] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，来自五大单一外部客户的收益分别约为1.37189亿元和3.12011亿元[166] - 截至2022年6月30日止六个月，来自占总收益10%以上的一名单一外部客户的收益约为1.00743亿元；2021年同期约为2.67142亿元[167][168] - 2022年和2021年上半年按地理位置划分的收益中，中国大陆分别为1.04365亿元和2.54992亿元，中国大陆地区以外分别为2.25469亿元和2.98789亿元[170] - 2022年和2021年上半年政府补贴分别为153.8万元和444.9万元[171] - 2022年和2021年上半年其他（亏损）/收益净额分别为 - 1021.5万元和669.6万元[173] - 2022年和2021年上半年雇员福利开支分别为3.70942亿元和2.97783亿元[173] - 2022年和2021年上半年财务收入净额分别为387.1万元和799.3万元[174] - 2022年和2021年上半年所得税开支分别为173.4万元和307.6万元[175] - 2022年公司拥有人应占亏损3.08857亿元，2021年为8583.5万元[184] - 2022年每股基本亏损0.39元，2021年为0.11元[184] - 2022年上半年物业、厂房及设备期初账面净值3.3667亿元，添置5446万元，折旧支出5479万元，期末账面净值3.3634亿元；2021年上半年期末账面净值2.8055亿元[190] - 2022年上半年无形资产期初账面净值11.3339亿元，添置2011万元，摊销支出6855万元，货币换算差额1672万元，期末账面净值11.0167亿元；2021年上半年期末账面净值6.711亿元[190] - 2022年6月30日使用权资产物业为12.0402亿元，车辆为48.6万元，总计12.0888亿元；2021年12月31日总计13.4525亿元[194] - 2022年6月30日租赁负债流动为4000.8万元，非流动为8317.8万元，总计1.23186亿元；2021年12月31日总计1.35879亿元[194] - 2022年及2021年上半年添置使用权资产分别为5834万元及5477万元[194] - 2022年及2021年上半年使用权资产折旧支出分别为1947.2万元及1887.3万元[195] - 2022年及2021年上半年租赁现金流出总额分别为2.1654亿元及2.0435亿元[195] - 截至2022年6月30日，使用权益法于联营公司投资账面价值为84,647千元[200] - 截至2021年12月31日，使用权益法于联营公司投资账面价值为61,524千元[200] - 2022年上半年期初使用权益法于联营公司投资为61,524千元[200] - 2021年上半年期初使用权益法于联营公司投资为31,474千元[200] - 2022年上半年添置使用权益法于联营公司投资为30,000千元[200] - 2021年上半年添置使用权益法于联营公司投资为40,000千元[200] - 2022年上半年分占期内亏损为6,877千元[200] - 2021年上半年分占期内亏损为3,096千元[200] - 2022年上半年期末使用权益法于联营公司投资为84,647千元[200] - 2021年上半年期末使用权益法于联营公司投资为68,378千元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 开发与授权业务收益为1.377亿人民币，较2021年同期3.12亿人民币减少55.9%；综合游戏发行及运营业务收益为1.921亿人民币，较2021年同期2.418亿人民币减少20.6%[45] - 中国内地市场产生的收益为1.043亿人民币，较2021年同期2.55亿人民币减少59.1%；中国内地以外市场产生的收益为2.255亿人民币，较2021年同期2.988亿

公司基本信息 - 公司为祖龙娱乐有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号为9990[1] - 公司股份代码为9990，网址为www.zulong.com[37] - 公司股份每股面值为0.00001美元[25] 公司相关日期 - 采纳日期为2021年2月5日，即股东采纳购股计划的日期[3] - 组织章程细则于2020年6月24日采纳，自上市日期起生效[3] - 上市日期为2020年7月15日，即股份首次于联交所买卖的日期[12] - 报告期间为截至2021年12月31日止年度[25] 公司附属公司及登记股东成立时间 - 北京幻想美人鱼于2014年9月9日成立，为公司附属公司[3] - 北京祖龙于2014年9月9日成立，为登记股东之一[3] - 林芝利创于2015年10月26日成立，为登记股东之一[10] - 宁波龙仁于2015年12月14日成立，为登记股东之一[18] - 宁波千策于2019年11月28日成立，为登记股东之一[19] - 淮安祖龙于2016年8月19日成立，入账列作公司附属公司[6] - 天津祖龙于2015年4月15日根据中国法律成立[29] - 完美世界游戏于2008年11月14日根据中国法律成立[23] - 完美世界控股于2013年8月14日根据中国法律成立[23] 公司股东持股情况 - 截至2021年12月31日，Perfect World Interactive持有公司16.29%的股份[23] - 截至2021年12月31日，腾讯持有公司16.92%的股份[25] 公司计划相关 - 购股权的要约日期必须为营业日，购股期间不得迟于要约日期起计10年[23] - 受限制股份单位计划于2020年4月1日获董事会批准及采纳[25] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为92080万元，较2020年的12.088亿元下降23.7%[40] - 2021年公司毛利为7.135亿元，较2020年的9.259亿元下降22.9%[40] - 2021年公司运营亏损2.894亿元，而2020年为盈利8310万元[40] - 2021年公司年内亏损3.033亿元，较2020年的7.59亿元有所收窄[40] - 2021年公司经调整亏损净额为2.377亿元，而2020年为盈利2.188亿元[40] - 截至2021年12月31日，公司资产总值为35.181亿元，较2020年的40.018亿元下降12.1%[43] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为3.517亿元，较2020年的4.525亿元下降22.3%[43] - 2021年收益9.208亿元，较2020年的12.088亿元下降23.8%[62] - 2021年研发开支7.056亿元，较2020年的5.404亿元增长30.6%[62] - 2021年销售及营销开支2.472亿元，较2020年的1.61亿元增长53.5%[62] - 2021年经营亏损2.894亿元，较2020年的利润8310万元下降448.3%[62] - 2021年年内亏损3.033亿元，较2020年的7.59亿元下降60.0%[62] - 2021年公司收益为人民币9.208亿元，较2020年的人民币12.088亿元减少23.8%[87] - 2021年开发与授权业务收益为4.724亿元，较2020年减少20.9%；综合游戏发行及运营收益为4.484亿元，较2020年减少26.7%[90] - 2021年中国大陆市场收益为3.852亿元，较2020年减少8.4%；中国大陆以外市场收益为5.356亿元，较2020年减少32.1%[91] - 2021年收益成本为2.073亿元，较2020年的2.829亿元减少26.7%，主要因佣金和分成减少[94] - 2021年毛利为7.135亿元，较2020年减少22.9%；毛利率从76.6%提高至77.5%[95] - 2021年研发开支为7.056亿元，较2020年增加30.6%，因雇员福利和外包服务增加[96] - 2021年销售及营销开支为2.472亿元，较2020年增加53.5%，因推广广告和雇员福利增加[98] - 2021年行政开支为9790万元，较2020年减少29.2%，因未发生非经常性费用[99] - 2021年其他收入为6700万元，较2020年减少38.0%，因政府补助减少[100] - 2021年所得税开支为1550万元，2020年所得税抵免为1630万元，原因分别为递延税项资产拨回和适用税率变动[103] - 2021年经调整亏损净额为2.377亿元，2020年为经调整利润净额2.188亿元[105] - 2021年亏损净额3.033亿元，2020年为7.59亿元[108] - 2021年末集团流动资产净值为27.224亿元，现金及现金等价物等为22.822亿元[111] - 2021年末公司拥有人应占总权益为31.664亿元，较2020年末的35.493亿元减少10.8%[111] - 2021年经营活动所用现金净额为1.517亿元，较2020年的4.568亿元减少133.2%[112][114] - 2021年投资活动所用现金净额为10.866亿元，较2020年的1.536亿元减少807.4%[112][115] - 2021年融资活动所用现金净额为1.148亿元，较2020年的19.015亿元减少106.0%[112][116] - 2021年末资产负债比率为10.0%，2020年末为11.3%[117] - 2021年资本开支总额为1.201亿元，较2020年的0.196亿元增加512.8%[118] - 2021年12月31日公司共雇用1485名全职员工，约81.5%为研发人员[124] - 截至2021年12月31日止年度，雇员的薪酬及福利成本约为人民币64480万元，2020年为人民币48370万元[124] - 2021年总收益为9.208亿元，较2020年的12.088亿元减少23.8%[90][91] 公司游戏业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司共推出16款精品手游，在超170个地区市场发行70余个地区版本，支持14种语言[47] - 公司阿凡达手游《Avatar: Reckoning》将于2022年发布，代表公司踏入多人在线射击游戏品类赛道[48] - 公司《鸿图之下》2021年在中国大陆以外市场上线多个地区版本，第二款SLG产品项目代号Sigmar即将海外测试[51] - 女性向游戏《以闪亮之名》在TapTap的预约数量突破130万人，入选2022年受期待游戏排行榜[52] - 截至2021年12月31日，在运营的11款游戏全球累计用户数超1.3亿人[66] - 截至2021年12月31日，3款游戏全球累计流水超30亿元，6款超10亿元，7款发行首月流水超1亿元[66] - 《龙族幻想》截至2021年12月31日累计流水超38亿元，全球累计注册用户数接近4000万人[66] - 《鸿图之下》截至2021年底累计流水超10亿元，累计注册用户超620万人[67] - 《诺亚之心》2021年完成3次封闭测试，2022年初进行2次付费测试，已在中国大陆上线，预计2022年在其他国家及地区发布[78] - 《以闪亮之名》截至报告日期在TapTap上预订数量已超130万人，计划于2022年在多个国家和地区发行[80] - 项目代号Sigmar计划于2022年进行海外测试，将采取先海外后国内的方式自主发行[82] - 《Avatar: Reckoning》是MMORPG与射击融合的革新产品，由祖龙娱乐研发、腾讯发行[79] - 《三国群英传》是三国背景的SLG手游，正处于开发阶段[83] - 项目代号IM是国风幻想策略卡牌类手游，由虚幻引擎4打造[84] - 项目代号SE是西方风格策略卡牌+类手游，由虚幻引擎4打造[85] - 项目代号重生是开放世界角色扮演+的多平台游戏产品，由虚幻引擎5打造[86] - 项目代号火种是近未来题材科幻风的次世代画质游戏，类型为开放世界生存建造类游戏，由虚幻引擎5打造[87] 公司人员相关数据 - 2021年公司新增研发人员158人，新增发行及运营人员86人[55] - 2021年12月31日全职雇员总人数由2020年约1200人增加至约1500人[55] - 2021年研发中心人员占全职雇员总数比例约82%，发行及运营中心人员占比约12%[55] 公司IP及技术相关 - 公司已拥有阿凡达、龙族（系列小说）、三国群英传等全球头部甚至顶级的授权IP，也有《六龙争霸》《御剑情缘》等原创IP积累[60] - 公司是中国大陆最早一批使用虚幻引擎4成功推出MMORPG和SLG产品的厂商，已将虚幻引擎4的最新版本应用到现有开发产品中[57] - 公司基于虚幻引擎5的全平台授权许可，已开始对虚幻引擎5进行研究并使用该引擎进行游戏研发[57] 公司业务布局相关 - 公司在广州设立子公司，行业人才在北京、上海、广州、成都及长春均有布局[56] - 公司针对日本及韩国市场发力，组建了有丰富经验的自发团队，《鸿图之下》于韩国首月发行取得佳绩[56] 公司未来游戏推出计划 - 公司预期2022 - 2024年在全球推出11款不同类型游戏产品[70] - 2022年公司预期《诺亚之心》、阿凡达手游《Avatar: Reckoning》、《以闪亮之名》及项目代号Sigmar将有不俗表现[61] 公司首次公开售股及款项使用情况 - 2020年7月15日公司以每股11.60港元完成首次公开售股1.874亿股，超額配股權行使后全球发售所得款项净额约为23.585亿港元[127] - 增强开发能力及技术以及扩大游戏组合所得款项净额占比40%，为9.435亿港元，截至2021年12月31日已动用8.075亿港元，未动用1.36亿港元，预期2022年1月开始动用剩余款项[129] - 扩展游戏发行及运营业务所得款项净额占比20%，为4.717亿港元，截至2021年12月31日已动用2.979亿港元，未动用1.738亿港元，预期2022年1月 - 2023年7月动用剩余款项[129] - 为行业价值链中的上下游业务进行战略收购及投资所得款项净额占比20%，为4.717亿港元，截至2021年12月31日已动用1.364亿港元，未动用3.353亿港元，预期2022年1月开始动用剩余款项[129] - 提供资金并对投资基金进行投资、扩大IP储备及丰富内容供应所得款项净额占比10%，为2.358亿港元，截至2021年12月31日已动用1.576亿港元，未动用0.782亿港元，预期2022年1月 - 2022年7月动用剩余款项[129] - 运营资金及一般企业用途所得款项净额占比10%，为2.358亿港元，截至2021年12月31日已动用1.082亿港元，未动用1.276亿港元[129] - 自上市至2021年12月31日，全球发售所得款项净额中约15.076亿港元已使用[130] 公司股息及回购相关 - 董事会决议不建议派付截至2021年12月31日止年度的任何末期股息[137] - 2021年12月31日，公司可分派儲備為人民幣5,877.2百萬元[145] - 截至2021年12月31日止年度，公司在聯交所回購股份總代價24,637,550港元，合共2,871,000股[146] - 2021年8月回購1,531,000股，所付每股最高價9.11港元，最低價8.65港元，已付總購回價13,575,300港元[148] - 2021年9月回購183,000股，所付每股最高價9.00港元，最低價8.55港元，已付總購回價1,611,860港元[148] - 2021年12月回購1,157,000股，所付每股最高價8.70港元，最低價7.59港元，已付總購回價9,450,390港元[148] 公司管理层薪酬相关 - 各獨立非執行董事將收取董事薪酬每年人民幣100,000元[153] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬在人民幣1,000,001 - 2,000,000元的高級管理層有3人[160] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬在人民幣2,000,001 - 3,000,000元的高級管理層有2人[160] - 截至2021年12月31日止