公司基本信息 - 祖龍娛樂有限公司股份代號为9990[1] - 公司股份于2020年7月15日首次在联交所上市[3] - 公司财务报告中使用的货币为港元[3] - 公司财务报告采用国际财务报告准则[3] - 公司总部位于中国北京市和香港灣仔[8] 股东信息 - 完美世界控股集团持有16.59%的股份[4] - 騰訊及╱或其附属公司持有17.23%的股份[5] - 李青先生持有公司股份282,266,802股，占35.31%[65] - Cresc Chorus实际持有公司股份278,329,802股，占34.82%[65] 财务数据 - 截至6月30日止六个月，收益为402.3人民幣百萬元，较去年同期增长22.0%[9] - 毛利为297.7人民幣百萬元，较去年同期增长22.6%[9] - 研发开支为299.2人民幣百萬元，较去年同期减少18.5%[9] - 销售及营销开支为164.4人民幣百萬元，较去年同期增长40.0%[9] - 行政开支为51.8人民幣百萬元，较去年同期减少3.7%[9] 产品和技术 - 公司专注于开发优质手游，持续深耕核心游戏性体验品类，赢得良好的市场口碑[11] - 公司在技术创新方面，深入研究虚幻引擎5，利用其虚拟化微多边形几何系统大幅提高优化，同时结合自身技术及研发优势积极探索人工智能在游戏产品中的应用和拓展[13] 未来展望 - 2023年下半年至2025年期间公司计划推出9款不同类型的游戏产品[20] - 2023年下半年公司计划推出《阿凡达：重返潘多拉》、《三国群英传：鸿鹄霸业》和《Madtale: Idle RPG》等游戏[21] - 2024年公司计划推出《阿凡达：重返潘多拉》和《Madtale: Idle RPG》等游戏[21] - 2025年公司计划推出《重生》、《MMORPG+》、《MMORPG+动作》和《MMORPG+射击》等游戏[21] 财务风险 - 公司面临的金融风险包括市场风险、信贷风险和流动资金风险[113] - 公司应付账款及其他应付款项在2023年6月30日为83,037千元，租赁负债为60,188千元[116] 股权激励 - 公司于2020年4月1日及2022年12月22日採納首次公開發售前受限制股份單位計劃及受限制股份單位計劃[67] - 截至2023年6月30日，根据首次公开发售前受限制股份单位计划授出的首次公开发售前受限制股份单位变动详情如下[68] 公司治理 - 公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於標準守則所載的規定標準，并且全体董事均确认一直遵守標準守則[85] - 根据公司可得的资料及就董事所知，公司一直維持足夠公众持股量[86]

公司业绩 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收益为402.3百万人民币，同比增长22.0%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为297.7百万人民币，同比增长22.6%[2] - 公司在全球市场推出19款精品手游，全球累计注册用户超过1.5亿人，其中多款游戏实现了不同流水目标[9] - 公司推出的手游《以闪亮之名》在多个地区取得成功，上线首日即登顶榜首并持续取得优异成绩[11] - 《以闪亮之名》在欧美、泰国、印尼和越南等地上线后取得成功，计划在中国大陆地区PC端上线，为公司带来长线收益[12] - 《龍族幻想》截至2023年6月30日累计流水超过43亿元人民币，全球累计注册用户数超过4300万人[13] - 《鴻圖之下》截至2023年6月30日累计流水超过15亿元人民币，累计注册用户数超过700万人[14] - 公司预计在2023年下半年至2025年期间推出9款不同类型的游戏产品，包括MMORPG、SLG、卡牌RPG、射击、策略卡牌等[16] - 《阿凡達：重返潘多拉》是一款将MMORPG和射击相融合的创新产品，通过虚幻引擎4呈现生动的潘多拉星球，已完成多次测试并持续优化[18] - 《Madtale: Idle RPG》是一款放置卡牌RPG游戏，于2023年7月12日在欧美及东南亚地区上线，取得了不俗的成绩[19] 财务数据 - 公司收益中，中国大陆收入为238.3百万人民币，占总收入的59.2%，中国大陆以外地区收入为164.0百万人民币，占总收入的40.8%[24] - 公司的毛利率从2022年同期的73.6%提高至2023年6月30日止六个月的74.0%[28] - 研发开支从2022年同期的人民币367.1百万元减少18.5%至人民币299.2百万元[30] - 销售及营销开支从2022年同期的人民币117.4百万元增加40.0%至人民币164.4百万元[31] - 财务收入净额从2022年同期的人民币3.9百万元增加433.3%至人民币20.8百万元[34] 现金流及资产负债 - 2023年6月30日，經營活動所用現金淨額為人民幣160.6百萬元，比2022年同期減少33.5%[40] - 2023年6月30日，投資活動所用現金淨額為人民幣336.5百萬元，比2022年同期增加249.8%[41] - 2023年6月30日，融資活動所用現金淨額為人民幣22.4百萬元，比2022年同期減少74.7%[42] - 2023年6月30日，資產負債比率为14.7%，比2022年12月31日的12.3%有所增加[43] - 2023年6月30日止六个月，資本開支总额为人民幣2.3百萬元，比2022年同期减少80.0%[44] 股份及股息 - 公司已回购659,000股股份，总代价为3,744,880港元[68] - 公司决定不宣派截至2023年6月30日止六个月的任何中期股息[69] 中期财务数据 - 公司中期收入为402,256千元，较去年同期有所增长[71] - 公司中期净利润为-233,023千元，较去年同期有所改善[71] - 公司中期研发开支为299,244千元，较去年同期有所减少[71] - 公司中期销售及营销开支为164,358千元，较去年同期有所增加[71] - 公司中期财务收入净额为20,848千元，较去年同期有所增加[71] - 公司中期全面虧損總額为-163,798千元，较去年同期有所改善[72] 资产负债表 - 公司截至2023年6月30日的非流动资产总额为535,407千元，较2022年底减少了141,034千元[doc id='73'] - 公司截至2023年6月30日的流动资产总额为2,327,173千元，较2022年底增加了51,258千元[doc id='73'] - 公司股本为55千元，股份溢价为6,933,182千元，累计亏损为2,917,274千元[doc id='74'] 其他信息 - 公司计划延迟动用所得款项，主要由于全球经济增长放缓和商业环境变化[58] - 公司拟将未动用的资金存放于短期计息工具，以符合最佳利益[60] - 公司截至2023年6月30日止六个月并未宣派或派付股息[103]

公司基本信息 - 公司股份代號为9990[1] - 修訂日期为2022年12月22日[3] - 公司股份在联交所主板上市及贸易[3] 公司业务及产品 - 成都幻想美人魚科技有限公司开发的在线游戏《龍族》可在移动终端设备上运行[4] - 首次公开发售股份供公众认购[4] - 2023年预计会上线《阿凡達：重返潘多拉》，这是一款擁有頂級IP且將MMORPG與射擊相融合的革新產品[20] - 《三國群英傳》目前也进入了游戏测试阶段[21] 公司财务状况 - 2022年收益为584.1亿人民币，较2021年的920.8亿人民币下降了36.6%[12] - 2022年毛利为423.6亿人民币，较2021年的713.5亿人民币下降了40.6%[12] - 2022年研发开支为746.3亿人民币，较2021年的705.6亿人民币增加了5.8%[12] - 2022年销售及营销开支为280.6亿人民币，较2021年的247.2亿人民币增加了13.5%[12] 公司战略及发展 - 全球化战略是公司的重要发展方向，产品布局以可全球化发行为立项前提[24] - 公司在亚洲地区市场拥有较强的优势，2022年在日本及韩国市场更是做出了强劲拓展[25] - 公司在多地区市场全面布局，以规避单一市场的不稳定因素，进一步开拓海外市场[26] 公司股权及股东信息 - 主席兼首席执行官李青先生[10] - Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd.持有公司16.46%的股份[7] - 公司股份面值为0.00001美元的普通股[8] 公司财务策略 - 公司将经调整（亏损）/利润净额定义为年内（亏损）/利润，再加回可转换可赎回优先股的公允价值变动、股份酬金开支、赎回负债应计利息开支及上市开支予以调整[12] - 公司消除管理层认为对公司经营业绩不具指示性的项目的影响，原因为该等项目属非现金项目或一次性支出[12] 公司发展战略 - 公司将继续海外市场的扩展，多款产品将在中国大陆及全球其他地区陆续上线[33] - 公司将继续严格把控游戏品质，对游戏核心玩法进行深入挖掘，以匠心精神打造每一款游戏产品[33] - 公司将迎来发展的新篇章，基于多品类赛道的长线拓展、精品化及全球化战略的深入布局、优质人才的吸收和培养以及技术创新[33] 公司治理及股东关系 - 公司主席感谢集团全体员工及管理团队在2022年的竭诚努力，并向广大投资人和各界人士致以衷心谢意[34] - 公司主席表示公司将更加开放地利用多种新技术结合的手段以充分实现具有高度创意和智慧应用的游戏产品[32] - 公司将继续在人工智能生成内容方面緊跟技術發展趨勢，結合自身強大的技術及研發優勢積極探索人工智能在遊戲產品中的應用和拓展[30] 公司股权及股东信息 - 李青先生持有公司股份约35.03%[186] - 白瑋先生持有公司股份约1.92%[186] - 李青先生通过Cresc Chorus和Pondweed Holdings Limited持有公司股份[186] - 白瑋先生通过Wade Data持有公司股份[187]

公司股权与上市信息 - 腾讯于2022年12月31日持有公司17.09%的股份[8] - 公司股份于2020年7月15日在联交所主板上市，股份代号为9990[22][37] 公司计划相关 - 公司于2021年2月5日采纳购股权计划[1] - 董事会于2020年4月1日批准及采纳首次公开发售前受限制股份单位计划[28] - 股东于2022年12月22日批准及采纳受限制股份单位计划[33] 公司合作协议 - 公司与腾讯企鹅于2022年6月18日订立授权协议[20] - 公司、腾讯上海及深圳市腾讯天游于2022年8月26日订立独家代理及运营协议[14] 合作游戏信息 - 授权游戏为一款名为乱世王者的韩国版手游[19] - 合作游戏由成都幻想美人鱼科技有限公司根据《龙族》原创作品改编及《龙族》动画内容用途开发[37] 公司游戏业务成果与计划 - 2022年公司推出《以闪亮之名》，拥有超十万精度模型，引入虚幻引擎4，玩法创新，海外上线后成绩优异，如在中国港澳台地区、新加坡和马来西亚上线首日登顶iOS应用商店游戏免费榜榜首等[46] - 2023年预计上线《Avatar: Reckoning》，是MMORPG与射击融合的革新产品，电影《阿凡达》及其续作全球票房均超20亿美元[48] - 2022年公司在日本及韩国市场做出强劲拓展，在欧美市场也取得亮眼成绩，未来将利用自发行与委托发行模式拓展市场[51] - 除《以闪亮之名》外，SLG产品《三国群英传》进入测试阶段，策略卡牌游戏项目E计划后续上线[70] - 《以闪亮之名》在海外市场率先发布且表现优秀，体现公司全球化战略及海外实力[72] - 阿凡达手游《Avatar: Reckoning》项目顺利推进，获国际厂商认可[72] - 2023年公司预期国内游戏行业迸发活力，多款产品将在国内外陆续上线[78] - 《以闪亮之名》中国大陆地区官网预约量超1500万人，TapTap平台预约量超220万人[83] - 《鸿图之下》截至2022年12月31日累计流水超14亿元，累计注册用户数超690万人[84] - 公司预计2023 - 2025年在全球推出10款不同类型游戏产品[85] - 《三国群英传》已进入测试阶段，项目E是根据《龙族》改编的策略卡牌类游戏[89][90] - 截至2022年12月31日，公司在逾170个地区市场推出19款精品手游，运营的13款游戏全球累计注册用户数超1.4亿人[109] - 截至2022年12月31日，1款游戏全球累计流水超40亿元，3款超30亿元，6款超10亿元，7款发行后首月流水超1亿元[109] - 截至2022年12月31日，《龙族幻想》累计流水超42亿元，全球累计注册用户数超4200万人[110] - 公司预计2023年推出《Avatar：Reckoning》《以闪亮之名》《三国群英传》等游戏[113] - 公司预计2024年推出项目D、项目代号：重生、项目E等游戏，2025年推出项目F、项目G、项目H等游戏[113] 公司技术与人才相关 - 2022年12月31日全职雇员约1200人，研发中心人员占比约78%，发行及运营中心人员占比约12%[53] - 截至2022年12月31日，公司行业人才在北京、上海、广州、成都、长春、海南及韩国均有布局[60] - 公司是与Epic Games就虚幻引擎5开展合作的五家中大陆厂商之一[76] - 截至目前，公司已成功推出5款基于虚幻引擎4研发的游戏产品，数量位居产业头部[76] - 公司秉持“用其所欲，行其所能”用人理念，合理配置人才提升效率与效果[75] - 公司结合自身优势探索AIGC在游戏中的应用，升级游戏产品[77] - 公司将结合游戏类型特点，对动作、射击类产品开展多平台同步开发运作[71] 财务数据关键指标变化 - 2022年收益为5.841亿元，较2021年的9.208亿元下降36.6%[65] - 2022年毛利为4.236亿元，较2021年的7.135亿元下降40.6%[65] - 2022年研发开支为7.463亿元，较2021年的7.056亿元增长5.8%[65] - 2022年销售及营销开支为2.806亿元，较2021年的2.472亿元增长13.5%[65] - 2022年年内亏损为7.685亿元，较2021年的3.033亿元增长153.4%[65] - 2022年公司收益为5.841亿元，较2021年的9.208亿元减少36.6%[90] - 2022年开发与授权业务收益为2.384亿元，较2021年减少49.5%；综合游戏发行及运营收益为3.454亿元，较2021年减少23.0%[93] - 2022年中国大陆地区收益1.793亿元，占总收益30.7%；中国大陆以外地区收益4.048亿元，占总收益69.3%[94] - 2022年收益成本总计1.605亿元，其中分销渠道及支付渠道收取的佣金占比66.4%[96] - 截至2022年12月31日止年度，销售及营销开支较2021年增加13.5%至2.806亿元[99] - 截至2022年12月31日止年度，其他亏损净额为6360万元，2021年为其他收益净额3820万元[101] - 2022年公司开发与授权收益2.384亿元，占总收益40.8%；综合游戏发行及运营收益3.454亿元，占总收益59.1%；其他收益0.003亿元，占总收益0.1%[120] - 2021年公司开发与授权收益4.724亿元，占总收益51.3%；综合游戏发行及运营收益4.484亿元，占总收益48.7%[120] - 2022年公司收益分成2.153亿元，占总收益36.8%；不可退还固定授权费0.231亿元，占总收益4.0%[120] - 2021年公司收益分成4.449亿元，占总收益48.3%；不可退还固定授权费0.275亿元，占总收益3.0%[120] - 2022年公司总收益5.841亿元，2021年为9.208亿元[120] - 2022年中国大陆收益为1.793亿元，较2021年的3.852亿元减少53.5%；中国大陆以外市场收益为4.048亿元，较2021年的5.356亿元减少24.4%[121] - 2022年收益成本为1.605亿元，较2021年的2.073亿元减少，主要因分销及支付渠道佣金和IP持有人分成减少[123] - 2022年行政开支为1.082亿元，较2021年的9790万元增加10.5%，主要因雇员薪酬增加[126] - 2022年财务收入净额为1710万元，较2021年的1160万元增加47.4%，主要因租赁负债利息和银行手续费减少[128] - 2022年所得税开支为70万元，较2021年的1550万元减少95.5%，因可抵扣亏损结余已拨回[129] - 2022年融资活动所用现金净额为1.183亿元，2021年为1.148亿元[137] - 2022年12月31日资产负债率为12.3%，2021年为10.0%[138] - 2022年资本开支为4060万元，较2021年的1.201亿元减少66.2%，主要因购买无形资产减少[139] - 2022年12月31日集团全职员工1181名，约78.3%为研发人员，雇员薪酬福利成本约7.309亿元，2021年为6.448亿元[143] - 2022年集团毛利为4.236亿人民币，较2021年的7.135亿人民币减少40.6%，毛利率从77.5%降至约72.5%[151] - 2022年研发开支为7.463亿人民币，较2021年的7.056亿人民币增加5.8%[152] - 2022年其他收入为3900万人民币，较2021年的6700万人民币减少41.8%[154] - 2022年经调整亏损净额为7.319亿人民币，2021年为2.377亿人民币，亏损增加[156] - 2022年末公司拥有人应占集团总权益为25.902亿人民币，较2021年末的31.664亿人民币减少18.2%[160] - 2022年经营活动所用现金净额为5.145亿人民币，较2021年的1.517亿人民币增加239.2%[161] - 2022年投资活动产生现金净额为8570万人民币，2021年投资活动所用现金净额为10.866亿人民币[162] - 2022年公司股份回购总数为12,616,370股，已付总回购价为61,261,899.90港元[176] - 2022年公司年内亏损768,547千元人民币，2021年为303,325千元人民币[182] - 2022年公司年内全面亏损总额为560,183千元人民币，2021年为379,862千元人民币[182] - 2022年12月31日公司非流动资产总值为677,441千元人民币，2021年为556,449千元人民币[184] - 2022年12月31日公司流动资产总值为2,275,915千元人民币，2021年为2,961,621千元人民币[184] - 2022年12月31日公司资产总值为2,953,356千元人民币，2021年为3,518,070千元人民币[184] - 2022年12月31日公司权益总额为2,590,229千元人民币，2021年为3,166,385千元人民币[185] - 2022年公司经营活动所用现金净额为514,535千元人民币，2021年为151,752千元人民币[186] - 2022年公司投资活动产生现金净额为85,663千元人民币，2021年所用现金净额为1,086,575千元人民币[186] - 2022年公司融资活动所用现金净额为118,310千元人民币，2021年为114,768千元人民币[186] 所得款项净额相关 - 2020年公司首次公开发售及行使超额配股权后，全球发售所得款项净额约为23.585亿港元[166] - 截至2022年12月31日，全球发售所得款项净额中约20.283亿港元已使用[168] - 增强开发能力及技术等用途占全球发售所得款项净额的40%，金额为9.435亿港元[167] - 列出上市日期起至2022年12月31日所得款项净额拟定及实际使用情况，余下所得款项预期动用时间会因市场状况改变[192] 公司运营相关事件 - 原计划2022年7月动用所得款项净额用于战略收购等，延迟因手游IP获取进程推迟[147][148] 政策与监管影响 - 监管机构对泛娱乐等行业施加更严格政策监管，集团定位及评估收购和投资目标需更长时间且更谨慎[193] 业绩公告相关 - 业绩公告日期，招股章程披露的所得款项净额拟定用途及预期时间表无变动[194] - 业绩公告日期，集团无报告期后重大事宜[195] 企业管治相关 - 董事认为公司报告期遵守企业管治守则相关条文，但有部分除外[196] - 董事会将继续检讨企业管治架构成效，评估是否区分主席与首席执行官角色[197] - 董事会将继续检讨及监察公司运作，维持高水平企业管治[198] - 公司采纳董事证券交易操守守则，全体董事2022年遵守标准守则；成立审核委员会，由朱霖、白崑、丁治平组成，朱霖为主席[199] - 2022年公司在联交所总代价61261899.90港元回购12616370股股份，其中5732000股2022年12月31日未注销，业绩公告日期已完成注销[199]

股东持股情况 - 腾讯和完美世界分别持有公司已发行股份总数约17.09%及16.46%[3] - 腾讯和完美世界分别通过全资附属公司持有公司已发行股份总数约17.09%及16.46%[128] 协议续约情况 - 公司与腾讯、腾讯云、完美世界的现有协议于2022年12月31日届满，2022年11月4日续约，新协议自2023年1月1日起至2025年12月31日止为期三年[1][10] - 云服务协议重续日期为2022年11月4日，期限自2023年1月1日起至2025年12月31日止[59][61] - 完美世界游戏合作框架协议期限为2023年1月1日至2025年12月31日[75] - 集团与完美世界集团于2020年6月10日订立并于2022年11月4日重续完美世界游戏合作框架协议[156] - 集团与腾讯集团于2020年6月22日订立腾讯游戏合作框架协议，并于2022年11月4日重续，待独立股东批准后生效[164] 腾讯游戏合作框架协议授权情况 - 经重续腾讯游戏合作框架协议，腾讯集团向公司授出若干IP权，授权公司在2025年12月31日前推广、宣传及运营相关游戏[2] - 腾讯集团将向集团授出IP权用于游戏改编、开发、推广等[100] - 腾讯集团授权集团在指定地区宣传、推广及运营其开发或拥有IP权的游戏[112] - 集团与腾讯集团于2022年8月26日订立独家代理及运营协议，腾讯授予集团在韩国宣传、推广及运营移动游戏的独家及不可转让权利[152] - 集团与腾讯集团于2022年6月18日订立授权协议，腾讯授予集团根据《龙族》文学作品系列以小说形式改编及开发合作网络游戏的独家且不可转让权利[156] 腾讯游戏合作框架协议交易规定 - 经重续腾讯游戏合作框架协议下腾讯集团独家发行及运营公司游戏的交易最高适用百分比率超5%，需遵守通函及独立股东批准规定；其他交易最高适用百分比率超0.1%少于5%，豁免通函及独立股东批准规定[5] - 经重续腾讯游戏合作框架协议项下交易最高适用百分比率超5%，需遵守通函及独立股东批准规定[128] - 持续关连交易框架协议项下其他交易最高适用百分比率超0.1%少于5%，豁免通函及独立股东批准规定[130] 股东特别大会相关 - 公司将召开股东特别大会，腾讯及其联系人将放弃投票，已成立独立董事委员会并聘请新百利融资提供意见[6] - 载有相关交易详情、独立董事委员会函件及独立财务顾问意见函的通函，连同股东大会通告将在公告刊出后15个营业日内寄发股东[7] - 公司将召开股东特别大会，寻求独立股东批准经重续腾讯游戏合作框架协议相关交易及2023 - 2025年建议年度上限[131] - 载有相关交易详情等的通函及股东大会通告将在公告刊发后15个营业日内寄发股东[131] 腾讯游戏合作框架协议交易金额及上限 - 腾讯游戏合作框架协议过往交易金额：2020年为4.9亿人民币，2021年为3.9779亿人民币，2022年前九个月为1.3813亿人民币[50] - 腾讯游戏合作框架协议过往年度上限：2020年为9.67亿人民币，2021年为13.565亿人民币，2022年为16.179亿人民币[51] - 腾讯游戏合作框架协议建议年度上限：2023年为8.1421亿人民币，2024年为4.9409亿人民币，2025年为3.0868亿人民币[56] - 腾讯游戏合作框架协议过往交易金额截至2021年未超出年度上限，2022年未超出且预期不会超出[51] - 截至2020、2021年及2022年9月30日，腾讯游戏合作框架协议过往交易金额分别为73万、26万、10万元人民币[32][33] - 截至2020、2021及2022年，腾讯游戏合作框架协议过往年度上限分别为190万、90万、40万元人民币[33] - 截至2023、2024及2025年，经重续腾讯游戏合作框架协议建议年度上限分别为2723万、2273万、1809万元人民币[39] 云服务协议交易金额及上限 - 云服务协议过往交易金额：2020年为331万人民币，2021年为301万人民币，2022年前九个月为285万人民币[67] - 云服务协议过往年度上限：2020年为430万人民币，2021年为440万人民币，2022年为480万人民币[68] - 云服务协议建议年度上限：2023年为3343万人民币，2024年为3421万人民币，2025年为3455万人民币[71] - 云服务协议过往交易金额截至2021年未超出年度上限，2022年未超出且预期不会超出[68] 完美世界游戏合作相关交易金额及上限 - 游戏合作过往交易金额：2020年为1531万元，2021年为926万元，2022年前九个月为508万元[78] - 游戏合作过往年度上限：2020年为1770万元，2021年为1000万元，2022年为720万元[79] - 游戏合作建议年度上限：2023年为658万元，2024年为610万元，2025年为547万元[84] - 图像设计服务过往交易金额：2020年为1057万元，2021年为1403万元，2022年前九个月无数据[89] - 图像设计服务过往年度上限：2020年为1940万元，2021年为1580万元，2022年为1420万元[90] - 与完美世界游戏合作框架协议下图像设计服务交易2024 - 2025年建议年度上限分别为3.02、2.80、2.46（未提及单位）[95] - 自授权协议日期起至2022年9月30日止，IP权授权交易过往金额为1179万元[104] - 授权协议2023 - 2025年IP权授权交易建议年度上限分别为862万元、3974万元、4296万元[109] - 自独家代理及运营协议日期起至2022年9月30日止，代理及运营一款移动游戏过往交易金额为5万元[112] - 独家代理及运营协议2023 - 2025年代理及运营游戏建议年度上限分别为3790万元、3299万元、2096万元[118] 费用计算及定价相关 - 公司就腾讯集团产生的服务费按点击、时长或展示付费计算，经公平磋商并参考市价厘定[15][16] - 公司作为游戏开发商兼发行商产生的开支以每月佣金按固定比例计算，在个别相关协议协定[28] - 公司就腾讯集团产生的佣金经公平磋商，参考现行市价和腾讯标准佣金费率厘定[29] - 腾讯集团就独家发行及运营游戏产生的费用按固定授权费、收益/利润分成等基准计算[43][44][45][46][47] - 交易定价参考游戏测试结果、潜在用户流量及流水、市场现行费用安排[47] - 交易费用安排可能包括分期支付的固定授权费、按固定比例的收益分成、初步预付费用[48] - 公司就合作开发及运营游戏的应付费用包括固定授权费、收益/利润分成、预付专利使用费等[76] - 公司就游戏图像设计服务的应付费用按小时费率和逐项报价计算[86] - 集团应付腾讯集团IP权授权费用包括固定授权费和收益分成[101] 合作优势及目的 - 公司委聘腾讯集团作为分销渠道商，使游戏在腾讯平台发行，公司有权厘定虚拟物品定价[27] - 公司发行自有游戏时委聘腾讯应用宝，可借助其优势增强游戏变现能力[40] - 公司自2015年起将部分服务器及运算基础设施转移至云服务供应商，利用腾讯云节省游戏基础设施成本[72] - 集团与完美世界集团合作，完美世界集团按非独家基准授出IP权，按独家基准授出发行权并合作运营游戏[76] - 集团向完美世界集团外包图像等设计工作可提升生产效率和管理成本[96] - 集团与腾讯在游戏运营合作将推动拓展市场并巩固发行运营优势[119] 交易监督相关 - 公司财务部负责监督集团关连交易，每月监察及检讨持续关连交易年度上限结余[121] - 公司高级管理层负责监督及监察内部控制程序，每年监控年度上限使用情况[121] - 公司外聘核数师将每年审阅持续关连交易框架协议项下交易[121] - 公司独立非执行董事及风险管理委员会将每年审阅持续关连交易框架协议项下交易[122] 董事会及相关委员会情况 - 非执行董事刘铭、鲁晓寅因关联关系分别就相关董事会决议案放弃投票[130] - 独立非执行董事白崑先生、朱霖先生及丁治平先生组成独立董事委员会，就经重续腾讯游戏合作框架协议及其项下持续关连交易的建议年度上限向独立股东提供意见[154] - 新百利融资有限公司为公司委任的独立财务顾问，就经重续腾讯游戏合作框架协议项下交易（包括建议年度上限）向独立董事委员会及独立股东提供意见[156] - 公告日期为2022年11月4日，公司董事会包括主席兼执行董事李青先生、执行董事白玮先生、非执行董事刘铭女士及鲁晓寅先生以及独立非执行董事白崑先生、朱霖先生及丁治平先生[166] 公司附属公司情况 - 天津祖龙于2015年4月15日根据中国法律成立，根据若干合约安排入账列作公司的附属公司[165]

公司基本信息 - 公司于2020年1月2日在开曼群岛注册成立，2020年7月15日在港交所主板上市，股份代号为9990[7][131] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月期间[8] - 公司股份每股面值为0.00001美元[8] 股权结构 - Perfect World Interactive于2022年6月30日持有公司16.33%的股份[8] - 腾讯于2022年6月30日持有公司16.96%的股份[14] - 2022年6月30日，李青先生受控制法团权益280849802股，占比34.59%；白玮先生受控制法团权益15447304股，占比1.90%[82] - 2022年6月30日公司已发行股本总额为811,863,000股股份[85][89] - 李青先生拥有280,849,802股，占已发行股本34.59%；Cresc Chorus和LuckQ各拥有278,329,802股，占比34.28%[84] - 完美世界相关方各拥有132,593,999股，占已发行股本16.33%；池宇峰先生拥有相同数量股份，占比16.33%[84] - 腾讯拥有137,698,399股，占已发行股本16.96%；意像架构拥有105,077,999股，占比12.94%[84] - GIC Private Limited拥有64,923,221股，占已发行股本7.99%[84] - 2022年6月30日，受限制股份单位计划有169名参与者，授予相当于21,123,716股相关股份，占已发行股本约2.60%[88] - 截至2022年6月30日，有关7,305,919股相关股份的受限制股份单位已获归属；报告期内，有关121,971股相关股份的受限制股份单位已获行使，有关411,004股相关股份的受限制股份单位已届满[90] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益3.298亿元，较2021年同期的5.538亿元下降40.4%[21] - 2022年上半年毛利2.428亿元，较2021年同期的4.411亿元下降45.0%[21] - 2022年上半年研发开支3.671亿元，较2021年同期的3.373亿元增长8.8%[21] - 2022年上半年运营亏损3.041亿元，较2021年同期的8770万元增长246.8%[21] - 2022年上半年期内亏损3.089亿元，较2021年同期的8580万元增长260.0%[21] - 经调整亏损净额从2021年上半年的4710万元增至2022年上半年的2.798亿元，增长494.1%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得收益3.298亿人民币，较2021年同期5.538亿人民币减少40.4%[42] - 收益成本由2021年同期的1.127亿人民币减少至2022年的8700万人民币，主要由于分销渠道商及支付渠道收取的佣金减少及支付IP持有人收益分成减少[49] - 公司的毛利较2021年同期的4.411亿人民币减少45.0%至2.428亿人民币，毛利率由2021年同期的79.6%降低至2022年的73.6%[50] - 截至2022年6月30日止六个月，研发开支较2021年同期的3.373亿人民币增加8.8%至3.671亿人民币，主要由于雇员福利开支增加所致[51] - 截至2022年6月30日止六个月，销售及营销开支从2021年同期的1.598亿元减少26.5%至1.174亿元[52] - 截至2022年6月30日止六个月，行政开支从2021年同期的4350万元增加23.7%至5380万元[53] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入从2021年同期的440万元减少65.9%至150万元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，财务收入净额从2021年同期的800万元减少51.3%至390万元[55] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支从2021年同期的300万元减少40.0%至180万元[57] - 截至2022年6月30日止六个月，经调整亏损净额从2021年同期的4710万元增至2.798亿元[58] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额从2021年同期的7560万元增加219.6%至2.416亿元[62][63] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额从2021年同期的3.893亿元减少75.3%至9620万元[62][64] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额从2021年同期的2040万元增加333.3%至8840万元[62][65] - 截至2022年6月30日，资产负债比率为9.5%，2021年12月31日为10.0%[66] - 2022年上半年收益为329,834千元，2021年同期为553,781千元，同比下降40.44%[113] - 2022年上半年毛利为242,775千元，2021年同期为441,138千元，同比下降44.97%[113] - 2022年上半年运营亏损为304,117千元，2021年同期为87,656千元，亏损同比扩大246.94%[113] - 2022年上半年期内亏损为308,857千元，2021年同期为85,835千元，亏损同比扩大260.06%[113] - 2022年上半年基本每股亏损为0.39元，2021年同期为0.11元，亏损同比扩大254.55%[113] - 2022年6月30日资产总值为3,281,523千元，2021年12月31日为3,518,070千元，同比下降6.72%[117] - 2022年6月30日负债总额为312,850千元，2021年12月31日为351,685千元，同比下降11.04%[118] - 2022年上半年全面亏损总额为199,408千元，2021年同期为112,680千元，亏损同比扩大76.97%[115] - 2022年6月30日非流动资产为707,539千元，2021年12月31日为556,449千元，同比增长27.15%[117] - 2022年6月30日流动资产为2,573,984千元，2021年12月31日为2,961,621千元，同比下降13.09%[117] - 2022年1月1日公司总权益为3166385千元人民币，2022年6月30日结馀为2968673千元人民币[122] - 2022年上半年公司期内亏损308857千元人民币[122] - 2022年上半年公司货币换算差额带来其他全面收益109449千元人民币[122] - 2021年1月1日公司总权益为3549285千元人民币，2021年6月30日结馀为3427084千元人民币[124] - 2021年上半年公司期内亏损85835千元人民币[124] - 2021年上半年公司货币换算差额带来其他全面亏损26845千元人民币[124] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为241587千元人民币，2021年为75586千元人民币[127] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为96174千元人民币，2021年为389287千元人民币[127] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为88444千元人民币，2021年为20435千元人民币[129] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为426205千元人民币，2021年为485308千元人民币[129] - 2022年6月30日应付账款及其他应付款项（不含工资负债及应付税项）为52,551千元，较2021年12月31日的50,149千元增加4.8%[145] - 2022年6月30日按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为4,538千元[145] - 2022年6月30日租赁负债为132,380千元，较2021年12月31日的147,744千元减少10.4%[145] - 2022年6月30日金融负债合约现金流量总额为189,469千元，较2021年12月31日的197,893千元减少4.3%[145] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，来自五大单一外部客户的收益分别约为1.37189亿元和3.12011亿元[166] - 截至2022年6月30日止六个月，来自占总收益10%以上的一名单一外部客户的收益约为1.00743亿元；2021年同期约为2.67142亿元[167][168] - 2022年和2021年上半年按地理位置划分的收益中，中国大陆分别为1.04365亿元和2.54992亿元，中国大陆地区以外分别为2.25469亿元和2.98789亿元[170] - 2022年和2021年上半年政府补贴分别为153.8万元和444.9万元[171] - 2022年和2021年上半年其他（亏损）/收益净额分别为 - 1021.5万元和669.6万元[173] - 2022年和2021年上半年雇员福利开支分别为3.70942亿元和2.97783亿元[173] - 2022年和2021年上半年财务收入净额分别为387.1万元和799.3万元[174] - 2022年和2021年上半年所得税开支分别为173.4万元和307.6万元[175] - 2022年公司拥有人应占亏损3.08857亿元，2021年为8583.5万元[184] - 2022年每股基本亏损0.39元，2021年为0.11元[184] - 2022年上半年物业、厂房及设备期初账面净值3.3667亿元，添置5446万元，折旧支出5479万元，期末账面净值3.3634亿元；2021年上半年期末账面净值2.8055亿元[190] - 2022年上半年无形资产期初账面净值11.3339亿元，添置2011万元，摊销支出6855万元，货币换算差额1672万元，期末账面净值11.0167亿元；2021年上半年期末账面净值6.711亿元[190] - 2022年6月30日使用权资产物业为12.0402亿元，车辆为48.6万元，总计12.0888亿元；2021年12月31日总计13.4525亿元[194] - 2022年6月30日租赁负债流动为4000.8万元，非流动为8317.8万元，总计1.23186亿元；2021年12月31日总计1.35879亿元[194] - 2022年及2021年上半年添置使用权资产分别为5834万元及5477万元[194] - 2022年及2021年上半年使用权资产折旧支出分别为1947.2万元及1887.3万元[195] - 2022年及2021年上半年租赁现金流出总额分别为2.1654亿元及2.0435亿元[195] - 截至2022年6月30日，使用权益法于联营公司投资账面价值为84,647千元[200] - 截至2021年12月31日，使用权益法于联营公司投资账面价值为61,524千元[200] - 2022年上半年期初使用权益法于联营公司投资为61,524千元[200] - 2021年上半年期初使用权益法于联营公司投资为31,474千元[200] - 2022年上半年添置使用权益法于联营公司投资为30,000千元[200] - 2021年上半年添置使用权益法于联营公司投资为40,000千元[200] - 2022年上半年分占期内亏损为6,877千元[200] - 2021年上半年分占期内亏损为3,096千元[200] - 2022年上半年期末使用权益法于联营公司投资为84,647千元[200] - 2021年上半年期末使用权益法于联营公司投资为68,378千元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 开发与授权业务收益为1.377亿人民币，较2021年同期3.12亿人民币减少55.9%；综合游戏发行及运营业务收益为1.921亿人民币，较2021年同期2.418亿人民币减少20.6%[45] - 中国内地市场产生的收益为1.043亿人民币，较2021年同期2.55亿人民币减少59.1%；中国内地以外市场产生的收益为2.255亿人民币，较2021年同期2.988亿

公司基本信息 - 公司为祖龙娱乐有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号为9990[1] - 公司股份代码为9990，网址为www.zulong.com[37] - 公司股份每股面值为0.00001美元[25] 公司相关日期 - 采纳日期为2021年2月5日，即股东采纳购股计划的日期[3] - 组织章程细则于2020年6月24日采纳，自上市日期起生效[3] - 上市日期为2020年7月15日，即股份首次于联交所买卖的日期[12] - 报告期间为截至2021年12月31日止年度[25] 公司附属公司及登记股东成立时间 - 北京幻想美人鱼于2014年9月9日成立，为公司附属公司[3] - 北京祖龙于2014年9月9日成立，为登记股东之一[3] - 林芝利创于2015年10月26日成立，为登记股东之一[10] - 宁波龙仁于2015年12月14日成立，为登记股东之一[18] - 宁波千策于2019年11月28日成立，为登记股东之一[19] - 淮安祖龙于2016年8月19日成立，入账列作公司附属公司[6] - 天津祖龙于2015年4月15日根据中国法律成立[29] - 完美世界游戏于2008年11月14日根据中国法律成立[23] - 完美世界控股于2013年8月14日根据中国法律成立[23] 公司股东持股情况 - 截至2021年12月31日，Perfect World Interactive持有公司16.29%的股份[23] - 截至2021年12月31日，腾讯持有公司16.92%的股份[25] 公司计划相关 - 购股权的要约日期必须为营业日，购股期间不得迟于要约日期起计10年[23] - 受限制股份单位计划于2020年4月1日获董事会批准及采纳[25] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为92080万元，较2020年的12.088亿元下降23.7%[40] - 2021年公司毛利为7.135亿元，较2020年的9.259亿元下降22.9%[40] - 2021年公司运营亏损2.894亿元，而2020年为盈利8310万元[40] - 2021年公司年内亏损3.033亿元，较2020年的7.59亿元有所收窄[40] - 2021年公司经调整亏损净额为2.377亿元，而2020年为盈利2.188亿元[40] - 截至2021年12月31日，公司资产总值为35.181亿元，较2020年的40.018亿元下降12.1%[43] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为3.517亿元，较2020年的4.525亿元下降22.3%[43] - 2021年收益9.208亿元，较2020年的12.088亿元下降23.8%[62] - 2021年研发开支7.056亿元，较2020年的5.404亿元增长30.6%[62] - 2021年销售及营销开支2.472亿元，较2020年的1.61亿元增长53.5%[62] - 2021年经营亏损2.894亿元，较2020年的利润8310万元下降448.3%[62] - 2021年年内亏损3.033亿元，较2020年的7.59亿元下降60.0%[62] - 2021年公司收益为人民币9.208亿元，较2020年的人民币12.088亿元减少23.8%[87] - 2021年开发与授权业务收益为4.724亿元，较2020年减少20.9%；综合游戏发行及运营收益为4.484亿元，较2020年减少26.7%[90] - 2021年中国大陆市场收益为3.852亿元，较2020年减少8.4%；中国大陆以外市场收益为5.356亿元，较2020年减少32.1%[91] - 2021年收益成本为2.073亿元，较2020年的2.829亿元减少26.7%，主要因佣金和分成减少[94] - 2021年毛利为7.135亿元，较2020年减少22.9%；毛利率从76.6%提高至77.5%[95] - 2021年研发开支为7.056亿元，较2020年增加30.6%，因雇员福利和外包服务增加[96] - 2021年销售及营销开支为2.472亿元，较2020年增加53.5%，因推广广告和雇员福利增加[98] - 2021年行政开支为9790万元，较2020年减少29.2%，因未发生非经常性费用[99] - 2021年其他收入为6700万元，较2020年减少38.0%，因政府补助减少[100] - 2021年所得税开支为1550万元，2020年所得税抵免为1630万元，原因分别为递延税项资产拨回和适用税率变动[103] - 2021年经调整亏损净额为2.377亿元，2020年为经调整利润净额2.188亿元[105] - 2021年亏损净额3.033亿元，2020年为7.59亿元[108] - 2021年末集团流动资产净值为27.224亿元，现金及现金等价物等为22.822亿元[111] - 2021年末公司拥有人应占总权益为31.664亿元，较2020年末的35.493亿元减少10.8%[111] - 2021年经营活动所用现金净额为1.517亿元，较2020年的4.568亿元减少133.2%[112][114] - 2021年投资活动所用现金净额为10.866亿元，较2020年的1.536亿元减少807.4%[112][115] - 2021年融资活动所用现金净额为1.148亿元，较2020年的19.015亿元减少106.0%[112][116] - 2021年末资产负债比率为10.0%，2020年末为11.3%[117] - 2021年资本开支总额为1.201亿元，较2020年的0.196亿元增加512.8%[118] - 2021年12月31日公司共雇用1485名全职员工，约81.5%为研发人员[124] - 截至2021年12月31日止年度，雇员的薪酬及福利成本约为人民币64480万元，2020年为人民币48370万元[124] - 2021年总收益为9.208亿元，较2020年的12.088亿元减少23.8%[90][91] 公司游戏业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司共推出16款精品手游，在超170个地区市场发行70余个地区版本，支持14种语言[47] - 公司阿凡达手游《Avatar: Reckoning》将于2022年发布，代表公司踏入多人在线射击游戏品类赛道[48] - 公司《鸿图之下》2021年在中国大陆以外市场上线多个地区版本，第二款SLG产品项目代号Sigmar即将海外测试[51] - 女性向游戏《以闪亮之名》在TapTap的预约数量突破130万人，入选2022年受期待游戏排行榜[52] - 截至2021年12月31日，在运营的11款游戏全球累计用户数超1.3亿人[66] - 截至2021年12月31日，3款游戏全球累计流水超30亿元，6款超10亿元，7款发行首月流水超1亿元[66] - 《龙族幻想》截至2021年12月31日累计流水超38亿元，全球累计注册用户数接近4000万人[66] - 《鸿图之下》截至2021年底累计流水超10亿元，累计注册用户超620万人[67] - 《诺亚之心》2021年完成3次封闭测试，2022年初进行2次付费测试，已在中国大陆上线，预计2022年在其他国家及地区发布[78] - 《以闪亮之名》截至报告日期在TapTap上预订数量已超130万人，计划于2022年在多个国家和地区发行[80] - 项目代号Sigmar计划于2022年进行海外测试，将采取先海外后国内的方式自主发行[82] - 《Avatar: Reckoning》是MMORPG与射击融合的革新产品，由祖龙娱乐研发、腾讯发行[79] - 《三国群英传》是三国背景的SLG手游，正处于开发阶段[83] - 项目代号IM是国风幻想策略卡牌类手游，由虚幻引擎4打造[84] - 项目代号SE是西方风格策略卡牌+类手游，由虚幻引擎4打造[85] - 项目代号重生是开放世界角色扮演+的多平台游戏产品，由虚幻引擎5打造[86] - 项目代号火种是近未来题材科幻风的次世代画质游戏，类型为开放世界生存建造类游戏，由虚幻引擎5打造[87] 公司人员相关数据 - 2021年公司新增研发人员158人，新增发行及运营人员86人[55] - 2021年12月31日全职雇员总人数由2020年约1200人增加至约1500人[55] - 2021年研发中心人员占全职雇员总数比例约82%，发行及运营中心人员占比约12%[55] 公司IP及技术相关 - 公司已拥有阿凡达、龙族（系列小说）、三国群英传等全球头部甚至顶级的授权IP，也有《六龙争霸》《御剑情缘》等原创IP积累[60] - 公司是中国大陆最早一批使用虚幻引擎4成功推出MMORPG和SLG产品的厂商，已将虚幻引擎4的最新版本应用到现有开发产品中[57] - 公司基于虚幻引擎5的全平台授权许可，已开始对虚幻引擎5进行研究并使用该引擎进行游戏研发[57] 公司业务布局相关 - 公司在广州设立子公司，行业人才在北京、上海、广州、成都及长春均有布局[56] - 公司针对日本及韩国市场发力，组建了有丰富经验的自发团队，《鸿图之下》于韩国首月发行取得佳绩[56] 公司未来游戏推出计划 - 公司预期2022 - 2024年在全球推出11款不同类型游戏产品[70] - 2022年公司预期《诺亚之心》、阿凡达手游《Avatar: Reckoning》、《以闪亮之名》及项目代号Sigmar将有不俗表现[61] 公司首次公开售股及款项使用情况 - 2020年7月15日公司以每股11.60港元完成首次公开售股1.874亿股，超額配股權行使后全球发售所得款项净额约为23.585亿港元[127] - 增强开发能力及技术以及扩大游戏组合所得款项净额占比40%，为9.435亿港元，截至2021年12月31日已动用8.075亿港元，未动用1.36亿港元，预期2022年1月开始动用剩余款项[129] - 扩展游戏发行及运营业务所得款项净额占比20%，为4.717亿港元，截至2021年12月31日已动用2.979亿港元，未动用1.738亿港元，预期2022年1月 - 2023年7月动用剩余款项[129] - 为行业价值链中的上下游业务进行战略收购及投资所得款项净额占比20%，为4.717亿港元，截至2021年12月31日已动用1.364亿港元，未动用3.353亿港元，预期2022年1月开始动用剩余款项[129] - 提供资金并对投资基金进行投资、扩大IP储备及丰富内容供应所得款项净额占比10%，为2.358亿港元，截至2021年12月31日已动用1.576亿港元，未动用0.782亿港元，预期2022年1月 - 2022年7月动用剩余款项[129] - 运营资金及一般企业用途所得款项净额占比10%，为2.358亿港元，截至2021年12月31日已动用1.082亿港元，未动用1.276亿港元[129] - 自上市至2021年12月31日，全球发售所得款项净额中约15.076亿港元已使用[130] 公司股息及回购相关 - 董事会决议不建议派付截至2021年12月31日止年度的任何末期股息[137] - 2021年12月31日，公司可分派儲備為人民幣5,877.2百萬元[145] - 截至2021年12月31日止年度，公司在聯交所回購股份總代價24,637,550港元，合共2,871,000股[146] - 2021年8月回購1,531,000股，所付每股最高價9.11港元，最低價8.65港元，已付總購回價13,575,300港元[148] - 2021年9月回購183,000股，所付每股最高價9.00港元，最低價8.55港元，已付總購回價1,611,860港元[148] - 2021年12月回購1,157,000股，所付每股最高價8.70港元，最低價7.59港元，已付總購回價9,450,390港元[148] 公司管理层薪酬相关 - 各獨立非執行董事將收取董事薪酬每年人民幣100,000元[153] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬在人民幣1,000,001 - 2,000,000元的高級管理層有3人[160] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬在人民幣2,000,001 - 3,000,000元的高級管理層有2人[160] - 截至2021年12月31日止

公司基本信息 - 公司股份于2020年7月15日在联交所主板上市，股份代号为9990[5] - 公司股份为每股面值0.00001美元的普通股[13] - 天津祖龙于2015年4月15日根据中国法律成立，根据合约安排入列公司附属公司[15] - 完美世界游戏于2008年11月14日根据中国法律成立[8] - 完美世界控股于2013年8月14日根据中国法律成立[9] - 公司2020年7月15日上市，全球发售所得款项净额约为23.585亿港元[72] 报告期间信息 - 报告期间为截至2021年6月30日止六个月[13] 股权结构信息 - Perfect World Interactive于2021年6月30日持有公司16.26%的股份[13] - 腾讯于2021年6月30日持有公司16.88%的股份[14] - 2021年6月30日，李青先生拥有2.78799802亿股普通股，占已发行股本34.19%[77] - 2021年6月30日，白玮先生拥有0.15447304亿股普通股，占已发行股本1.89%[77] - 2021年6月30日，Cresc Chorus拥有2.78329802亿股股份，占已发行股本34.13%[79] - 2021年6月30日，腾讯拥有1.37698399亿股股份，占已发行股本16.88%[79] - 2021年6月30日，137名雇员参与受限制股份单位计划，获授相当于18,414,796股相关股份，占公司已发行股本总额约2.26%[83] - 2021年6月30日公司已发行股份总额为815,510,000股[84] - 研发、发行及运营中心、综合管理部门获授受限制股份单位对应相关股份数分别为14,180,540股、655,040股、3,579,216股，占持股量概约百分比分别为1.74%、0.08%、0.44%[86] 股份计划信息 - 公司于2021年2月5日采纳购股计划[3] - 公司于2020年4月1日批准及采纳受限制股份单位计划[13] - 2021年4月14日，根据购股计划向合资格承授人授出8,155,100份购股[88] - 购股可于相关归属期间开始至2031年4月14日止分期行使，40%购股可于授出日期满一年后行使，30%可于满两年后行使，30%可于满三年后行使[89] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收益为5.538亿元，较2020年的6.019亿元下降8.0%[23] - 2021年上半年收益成本为1.127亿元，较2020年的1.485亿元下降24.1%[23] - 2021年上半年毛利为4.411亿元，较2020年的4.534亿元下降2.7%[23] - 2021年上半年研发开支为3.373亿元，较2020年的2.276亿元增长48.2%[23] - 2021年上半年销售及营销开支为1.598亿元，较2020年的0.987亿元增长61.9%[23] - 2021年上半年行政开支为0.435亿元，较2020年的0.848亿元下降48.7%[23] - 2021年上半年运营亏损为0.877亿元，较2020年的盈利0.698亿元下降225.6%[23] - 2021年上半年期内亏损为0.858亿元，较2020年的0.7872亿元下降89.1%[23] - 报告期内公司收益为人民币55380万元，较2020年同期人民币60190万元减少8.0%[34] - 2021年上半年国内收益2.55亿人民币，占比46%，较2020年同期增长30.5%；中国以外地区收益2.988亿人民币，占比54%，较2020年同期减少26.5%[39] - 2021年上半年收益成本1.127亿人民币，较2020年同期的1.485亿人民币减少24.1%，主要因佣金和分成减少[41][43] - 2021年上半年毛利4.411亿人民币，较2020年同期减少2.7%；毛利率79.6%，较2020年同期的75.3%提高[44] - 2021年上半年研发开支3.373亿人民币，较2020年同期的2.276亿人民币增加48.2%，因雇员福利和外包服务增加[45] - 2021年上半年销售及营销开支1.598亿人民币，较2020年同期的9870万人民币增加61.9%，因推广及广告开支增加[46] - 2021年上半年行政开支4350万人民币，较2020年同期的8480万人民币减少48.7%，因未发生非经常性费用[47] - 2021年上半年其他收入4400万人民币，较2020年同期的5600万人民币减少21.4%，因政府补助减少[48] - 2021年上半年财务收入净额8000万人民币，较2020年同期的财务成本净额6800万人民币增加217.6%，因利息收入增加和未发生非经常性费用[49] - 2021年上半年其他收益净额6700万人民币，较2020年同期的1.84亿人民币减少63.6%，因外汇亏损[50] - 2021年上半年经调整亏损净额4710万人民币，2020年同期为经调整利润净额1.516亿人民币，因研发和销售营销开支增加[52] - 2021年和2020年上半年期内亏损分别为8580万元和7.872亿元，期内经调整（亏损）╱利润净额分别为4710万元亏损和1.516亿元盈利[55] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为7560万元，2020年同期为2.779亿元，减少127.2%[57][58] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为3.893亿元，2020年同期为1220万元，增加3091.0%[57][59] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为2040万元，2020年同期为2.448亿元，减少91.7%[57][60] - 2021年6月30日资产负债比率为11.4%，2020年12月31日为11.3%[62] - 2021年和2020年上半年资本开支总额分别为5140万元和620万元，增加729.0%[63] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为25.433亿元，期初为30.557亿元[57] - 自上市至2021年6月30日，全球发售所得款项净额23.585亿港元，已动用9.613亿港元，未动用13.972亿港元[74] - 增强开发能力及技术等用途占所得款项净额40%，金额为9.435亿港元，已动用5.562亿港元[74] - 扩展游戏发行及运营业务用途占所得款项净额20%，金额为4.717亿港元，已动用1.941亿港元[74] - 为战略收购及投资提供资金用途占所得款项净额20%，金额为4.717亿港元，已动用1.155亿港元[74] - 扩大IP储备及丰富内容供应用途占所得款项净额10%，金额为2.358亿港元，已动用0.244亿港元[74] - 运营资金及一般企业用途占所得款项净额10%，金额为2.358亿港元，已动用0.711亿港元[74] - 2021年上半年收益为553,781千元人民币，2020年同期为601,945千元人民币[107] - 2021年上半年毛利为441,138千元人民币，2020年同期为453,357千元人民币[107] - 2021年上半年运营亏损87,656千元人民币，2020年同期运营利润69,774千元人民币[107] - 2021年上半年除所得税前亏损82,759千元人民币，2020年同期为793,875千元人民币[107] - 2021年上半年期内亏损85,835千元人民币，2020年同期为787,199千元人民币[107] - 2021年上半年基本每股亏损0.11元人民币，2020年同期为2.46元人民币[107] - 2021年6月30日非流动资产为431,951千元人民币，2020年12月31日为297,822千元人民币[110] - 2021年6月30日流动资产为3,437,955千元人民币，2020年12月31日为3,704,014千元人民币[110] - 2021年6月30日资产总值为3,869,906千元人民币，2020年12月31日为4,001,836千元人民币[110] - 2021年6月30日权益总额为3,427,084千元人民币，2020年12月31日为3,549,285千元人民币[110] - 2021年6月30日负债总额为442,822千元，2020年12月31日为452,551千元，较上期末下降约2.15%[112] - 2021年上半年期内亏损85,835千元，全面亏损总额为112,680千元[116] - 2021年6月30日总权益为3,427,084千元，较2021年1月1日的3,549,285千元下降约3.44%[116] - 2021年经营活动产生的现金净额为 - 75,586千元，2020年为277,851千元[120] - 2021年投资活动所用的现金净额为 - 389,287千元，2020年为 - 12,212千元[120] - 2021年购买分类为按公允价值计量且其变动计入损益资产的理财产品支出547,000千元，2020年为1,598,550千元[120] - 2021年理财产品到期所得款项为496,987千元，2020年为1,440,580千元[120] - 2021年定期存款到期所得款项为126,435千元，2020年为144,231千元[120] - 2021年已收利息2,077千元，2020年为1,457千元[120] - 2021年已付所得税2,330千元，2020年为9,039千元[120] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为20,435千元，2020年同期为244,778千元[123] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为485,308千元，2020年同期增加20,861千元[123] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为3,055,711千元，2020年同期为728,318千元[123] - 2021年上半年现金及现金等价物汇兑亏损为27,069千元，2020年同期收益为4,369千元[123] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为2,543,334千元，2020年同期为753,548千元[123] - 2021年6月30日应付账款及其他应付款项（不包括工资负债及应付税项）为182,590千元，2020年12月31日为111,378千元[140] - 2021年6月30日租赁负债为169,120千元，2020年12月31日为183,811千元[140] - 2021年6月30日非衍生金融负债合约现金流量总额为351,710千元，2020年12月31日为295,189千元[140] - 2021年6月30日，公司按公允价值计量的金融资产总计458,523千元人民币，其中理财产品投资253,262千元，其他基金投资129,696千元，风险资本基金投资40,000千元，优先股投资25,517千元[144] - 2020年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产总计206,039千元人民币，其中理财产品投资201,039千元，风险资本基金投资5,000千元[152] - 2021年6月30日，理财产品预期回报率为2.88%至4.36%，2020年12月31日为2.70%至4.00%；2021年6月30日及2020年12月31日，预期回报率增减50个基点将使公允价值增减342,793元及116,897元人民币[156] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，收益分别约312,011,000元及290,774,000元人民币来自五大单一外部客户[160] - 截至2021年6月30日止六个月，收益约267,142,000元人民币来自占总收益10%以上的一名单一外部客户[161] - 截至2020年6月30日止六个月，收益约221,912,000元人民币来自占总收益10%以上的一名单一外部客户[162] - 2021年上半年国内收益254,992千元，中国内地以外收益298,789千元，总收益553,781千元；20

公司基本信息 - 公司为祖龙娱乐有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号为9990 [1] - 公司股份代号为9990[36] - 报告为祖龙娱乐有限公司2020年度报告[199] 公司成立及注册相关日期 - 组织章程细则于2020年6月24日采纳，自上市日期起生效 [9] - 购股股权计划采纳日期为2021年2月5日 [9] - 北京幻想美人鱼于2014年9月9日成立，为公司附属公司 [9] - 北京祖龙于2014年9月9日成立，为登记股东之一 [9] - 淮安祖龙于2016年8月19日成立，根据合约安排入帐列作附属公司 [22] - 股权质押协议和独家购买权协议订立日期为2020年3月10日 [12][13] - 上市日期为2020年7月15日 [26] - 宁波龙仁于2015年12月14日成立，为登记股东之一 [26] - 宁波千策于2019年11月28日成立，为登记股东之一 [26] - 招股章程日期为2020年6月30日[29] - 授权委托书日期为2020年3月10日[29] - 天津祖龙于2015年4月15日根据中国法律成立[31] - 完美世界游戏于2008年11月14日根据中国法律成立[29] 公司股权结构 - 「Perfect World Interactive」于年报日期持有公司16.99%的股份[29] - 「腾讯」于年报日期持有公司12.88%的股份[31] - 公司股份每股面值为0.00001美元[31] - 登记股东合共拥有天津祖龙100%股权，其中北京祖龙持股56.34%，宁波龙仁持股8.27%，林芝利创持股12.35%，完美世界游戏持股18.05%，宁波千策持股5.00%[168][169] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益为12.088亿元，同比增长13.3%[46] - 2020年公司毛利为9.259亿元，2019年为8.896亿元[39] - 2020年公司运营利润为8310万元，2019年为3.669亿元[39] - 2020年公司年内亏损7.59亿元，2019年利润为1.204亿元[39] - 2020年公司经调整利润净额为2.188亿元，2019年为3.545亿元[39] - 截至2020年12月31日，公司资产总值为40.018亿元，负债总额为4.525亿元，总权益为35.493亿元[42] - 公司收益为12.088亿元，较之前的10.672亿元增长13.3%[60] - 公司运营利润为8310万元，较之前的3.669亿元下降77.4%[60] - 公司年内亏损7.59亿元，较之前的盈利1.204亿元下降730.4%[60] - 2020年公司收益为12.088亿元，较2019年的10.672亿元增加13.3%[70][73][75] - 2020年开发与授权业务收益为5.973亿元，较2019年的8.215亿元减少27.3%；综合游戏发行及运营收益为6.115亿元，较2019年的2.457亿元增加148.9%[73] - 2020年国内市场收益为4.205亿元，占总收益34.8%；中国大陆地区以外市场收益为7.883亿元，占总收益65.2%，增长129.1%[75] - 2020年收益成本为2.829亿元，较2019年的1.776亿元增加，主要因分销渠道商及支付渠道佣金和带宽及服务器托管费增长[77] - 2020年公司毛利为9.259亿元，较2019年的8.896亿元增加4.1%；毛利率由2019年的83.4%降至2020年的76.6%[79] - 2020年研发开支为5.404亿元，较2019年的3.892亿元增加38.8%[80] - 2020年销售及营销开支为1.61亿元，较2019年的1.145亿元增加40.6%[81] - 2020年行政开支为1.383亿元，较2019年的0.53亿元增加160.9%[82] - 2020年其他收入为1080万元，较2019年的1410万元减少23.4%[83] - 2020年财务成本净额为100万元，较2019年的930万元减少89.2%[84] - 2020年所得税抵免总额为1630万元，2019年所得税开支为2470万元，主要因淮安祖龙产生即期所得税拨回1180万元[87] - 2020年经调整利润净额为2.188亿元，较2019年的3.545亿元减少38.3%，主要因研发开支增加[88] - 2020年末集团流动资产净值为33.937亿元，定期存款、现金及现金等价物为31.343亿元[91] - 2020年末公司拥有人应占总权益为35.493亿元，较2019年末的1.701亿元增加1986.6%；总债务为4.525亿元，较2019年末的17.331亿元减少73.9%[91] - 2020年经营活动产生的现金净额为4.568亿元，较2019年的1.006亿元增加354.1%；投资活动产生的现金净额为1.536亿元，较2019年的0.584亿元增加163.0%；融资活动产生的现金净额为19.015亿元，较2019年的 - 0.241亿元增加7990.0%[92] - 2020年末现金及现金等价物为30.557亿元，较2019年末的7.283亿元增加319.6%[92] - 2020年末资产负债比率为11.3%，2019年末为91.1%[97] - 2020年资本开支总额为1960万元，较2019年的2580万元减少24.0%，主要因购买无形资产减少[98] - 2020年末公司雇佣约1200名全职员工，其中约87%为研发人员；2020年雇员薪酬及福利成本约为4.837亿元，2019年为3.59亿元[103] 游戏业务数据关键指标变化 - 2020年公司推出15款精品手游，6款首月流水超1亿元，5款累计流水超10亿元，3款累计流水超30亿元[46] - 2020年12月31日，公司拥有7款在运营的原创IP手游和4款在运营的授权IP手游[50] - 与2019年对比，2020年中国大陆地区以外游戏收益同比增长129.1%[53] - 2020年中国大陆地区以外收益占到总收益的65.2%[53] - 2020年公司在逾170个地区市场推出15款手游，支持超70个地区版本及14种语言[63] - 《龙族幻想》全球累计流水超30亿元，全球累计注册玩家超3200万[63] - 《鸿图之下》S2、S3赛季上线，中国大陆地区版本上线首日登免费榜榜首，连续8日位居畅销榜前十[64] - 截至2020年底，公司有3款游戏总流水超30亿元，5款游戏总流水超10亿元，6款游戏首月流水超1亿元[66] 游戏业务未来规划 - 2021年公司预计有包括《梦想新大陆》在内的三款新游戏面世，涵盖MMORPG及SLG等品类[49] - 公司预期2021 - 2022年推出6款手游（不含《梦想新大陆》）[67] - 《诺亚之心》预计2021年上线，类型为MMORPG，IP为原创，面向全球市场[68] - 《三国群英传》预计2022年上线，类型为SLG，IP为授权，面向全球市场[68] 公司荣誉 - 2020年公司获得App Annie颁发的年度中国厂商出海收入飞跃奖[51] 公司合作情况 - 公司取得龙族系列产品7年独家MMORPG改编权授权[50] - 公司与票房收入超15亿美元的娱乐公司进行IP合作，将推出一款MMORPG手游[50] - 公司已与游戏引擎开发商Epic Games公司就虚幻引擎5的授权许可达成持续深度合作[54] - 2020年上线的《鸿图之下》及2021年1月上线的《梦想新大陆》，其中国大陆地区均由腾讯独家发行[55] - 未来《诺亚之心》的中国大陆地区已授权予腾讯独家发行[55] - 公司引用国际IP打造的MMORPG手游项目的全球发行已和腾讯达成合作[55] - 公司与完美世界集团的游戏合作框架协议年期自上市日期起至2022年12月31日届满[146] - 与完美世界集团的游戏合作2020年年度上限为1770万元人民币，实际金额为1531万元人民币[159] - 完美世界图像设计服务2020年年度上限为1940万元人民币，实际金额为1057万元人民币[159] - 腾讯云服务2020年年度上限为430万元人民币，实际金额为331万元人民币[159] - 于腾讯平台发行游戏2020年年度上限为190万元人民币，实际金额为73万元人民币[159] - 独家发行及运营游戏2020年年度上限为9.67亿元人民币，实际金额为4.9亿元人民币[159] - 完美世界图像设计服务/完美世界游戏合作框架协议期限自上市日期起至2022年12月31日届满[148] - 腾讯云服务/云服务协议期限自2020年1月1日起重续并于2022年12月31日届满[148] - 于腾讯平台发行游戏/腾讯游戏合作框架协议期限自上市日期起至2022年12月31日届满[152] - 独家发行及运营游戏/腾讯游戏合作框架协议期限自上市日期起至2022年12月31日届满[152] - 2020年8月28日，董事会将完美世界游戏合作框架协议2020年度上限从950万元人民币修订为1770万元人民币[159] 合约安排相关 - 2020年3月10日，天津祖龍、北京幻想美人鱼及登记股东订立一系列合约安排，公司取得并表联属实体运营控制权及全部经济利益[163] - 并表联属实体2020年度总收益约为人民币6.047亿元，2020年12月31日资产总值约为人民币16.307亿元[163] - 2020年3月10日，天津祖龙与北京幻想美人鱼订立独家业务合作协议，服务费为天津祖龙综合净利润总额，北京幻想美人鱼有权调整[171] - 独家业务合作协议可由北京幻想美人鱼在多种情况下终止，天津祖龙无权单方面终止[172] - 2020年3月10日，北京幻想美人鱼、天津祖龙及登记股东订立独家购买权协议，登记股东授权北京幻想美人鱼按法规最低购买价受让股权和资产[174] - 独家购买权协议自2020年3月10日起无固定年期，在特定情况终止，天津祖龙及登记股东一般无权终止[175] - 2020年3月10日，北京幻想美人鱼、天津祖龙及登记股东订立股权质押协议，登记股东将天津祖龙股权质押给北京幻想美人鱼[176] - 若天津祖龙宣派股息，北京幻想美人鱼有权收取相关收入，若违约其有权托管质押股权[176] - 登记股东承诺未经北京幻想美人鱼书面同意，不转让天津祖龙股权或设立影响其权益的质押[176] - 登记股东于2020年3月10日签署授权委托书，自该日起无固定年期，授权北京幻想美人鱼或其指定人士行使天津祖龙股东权利[179] - 外国投资者不得于开展互联网文化业务的实体持有股权，开展增值电信服务的企业中外国投资者持股不得超过50%，且外资公司不得持有网络文化经营许可证[180] - 2020年3月10日，天津祖龙、北京幻想美人鱼及登记股东订立一系列合约安排，公司取得并表联属实体运营控制权及全部经济利益[182] - 董事会至少每年审阅一次履行及遵守合约安排的整体情况，公司将在年报中披露相关情况[188] - 独立非执行董事审核确认，截至2020年12月31日止年度交易按合约安排订立，且并表联属实体无违规股息分派等情况[189] 首次公开售股及款项使用情况 - 2020年7月15日，公司以每股11.60港元完成首次公开售股1.874亿股，上市日收市价为每股20.30港元；8月11日，超额配股权悉數行使，涉及2811万股，全球发售所得款项净额约为23.585亿港元，公司净价约为每股10.94港元[107] - 截至2020年12月31日，全球发售所得款项净额中约3.208亿港元已使用，未动用金额为20.377亿港元[109] - 增强开发能力及技术以及扩大游戏组合预计使用所得款项净额9.435亿港元（占比40%），已动用2.025亿港元，未动用7.41亿港元，预期动用时间为2020年7月 - 2023年7月[109] - 扩展游戏发行及运营业务（特别是中国大陆地区以外市场）预计使用所得款项净额4.717亿港元（占比20%），已动用4250万港元，未动用4.292亿港元，预期动用时间为2020年7月 - 2023年7月[109] - 为行业价值链中的上下游业务进行战略收购及投资提供资金等预计使用所得款项净额4.717亿港元（占比20%），已动用3690万港元，未动用4.348亿港元，预期动用时间为2020年7月 - 2022年7月[109] - 扩大IP储备及丰富内容供应预计使用所得款项净额2.358亿港元（占比10%），已动用360万港元，未动用2.322亿港元，预期动用时间为2020年7月 - 2022年7月[109] - 运营资金及一般企业用途预计使用所得款项净额2.358亿港元（占比10%），已动用3530万港元，未动用2.00

股份发行与上市 - 公司于2020年6月24日通过书面决议案，将股份溢价账部分进账金额拨充资本后发行497,959,184股股份[4] - 公司股份于2020年7月15日开始在联交所买卖[10] - 公司于2020年7月15日在联交所上市，全球发售所得款项净额约为23.585亿港元[74] - 2020年7月15日，公司以每股11.60港元完成首次公开发售1.874亿股股份[75] - 上市前，公司根据资本化发行向当时股东发行及配发额外4.97959184亿股股份[75] - 2020年8月11日，超额配股权悉數行使，涉及2811万股发售股份，每股11.60港元[75][78][82] - 公司股份自2020年7月15日起在联交所上市[152] 股东持股情况 - Perfect World Interactive于报告日期持有公司16.99%股份[10] - 腾讯于报告日期持有公司12.88%股份[14] - 董事李青先生拥有2.78329802亿股股份，占公司已发行股本约34.13%[77] - 董事白玮先生拥有1544.7304万股股份，占公司已发行股本约1.89%[77] - 主要股东Cresc Chorus拥有2.78329802亿股股份，占公司已发行股本约34.13%[81] - 主要股东Perfect World Interactive拥有1.38593999亿股股份，占公司已发行股本约16.99%[81] - 主要股东意像架构拥有1.05077999亿股股份，占公司已发行股本约12.88%[81] - 主要股东腾讯拥有1.05077999亿股股份，占公司已发行股本约12.88%[81] 财务数据关键指标变化 - 截至6月30日止六个月，公司收益6.019亿元，同比增长89.6%；毛利4.534亿元，同比增长67.9%；运营利润6980万元，同比增长402.2%[25] - 同期，公司研发开支2.276亿元，同比增长17.9%；销售及营销开支9870万元，同比增长89.4%；行政开支8130万元，同比增长274.7%[25] - 公司期内亏损7.872亿元，同比增长724.3%；经调整利润净额1.516亿元，同比增长1195.7%[25] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为6.019亿人民币，较2019年同期的3.175亿人民币增加89.6%[37] - 收益成本由2019年同期的4740万人民币增加至2020年的1.485亿人民币，增加213.3%[46] - 公司毛利较2019年同期的2.701亿人民币增加67.9%至4.534亿人民币，毛利率由85.1%减少至75.3%[47] - 研发开支较2019年同期的1.93亿人民币增加17.9%至2.276亿人民币[48] - 销售及营销开支较2019年同期的5210万人民币增加89.4%至9870万人民币[49] - 行政开支较2019年同期的2170万人民币增加274.7%至8130万人民币[50] - 其他收入较2019年同期的570万人民币减少1.8%至560万人民币[51] - 财务成本净额较2019年同期的350万人民币增加94.3%至680万人民币；其他收益净额较2019年同期的490万人民币增加275.5%至1840万人民币[53][54] - 截至2020年6月30日止六个月所得税抵免总额为670万元，2019年同期所得税开支为480万元，为反映软件企业首年税项豁免，拨回所得税1180万元[55] - 截至2020年6月30日止六个月经调整利润净额为1.516亿元，较2019年同期的1170万元增加1195.7% [56] - 2020年经营活动产生的现金净额为2.779亿元，2019年为1.102亿元，增加152.2%；投资活动所用现金净额为1220万元，2019年为1.769亿元，减少93.1%；融资活动所用现金净额为2.448亿元，2019年为1020万元，增加2300.0% [59] - 2020年现金及现金等价物增加净额为2090万元，2019年减少7690万元，变动为-127.2%；期初现金及现金等价物为7.283亿元，2019年为5.884亿元，增加23.8%；期末现金及现金等价物为7.535亿元，2019年为5.125亿元，增加47.0% [59] - 2020年6月30日资产负债比率为163.4%，2019年12月31日为91.1% [64] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月资本开支总额分别为620万元及1940万元，减少68.0% [65] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为601,945千元人民币，2019年同期为317,538千元人民币，同比增长约89.57%[128] - 同期，公司毛利为453,357千元人民币，2019年同期为270,097千元人民币，同比增长约67.85%[128] - 2020年上半年运营利润为69,774千元人民币，2019年同期为13,899千元人民币，同比增长约402.02%[128] - 2020年上半年公司期内亏损787,199千元人民币，2019年同期亏损95,525千元人民币，亏损幅度扩大约724.08%[128] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损均为2.46元人民币，2019年同期为0.27元人民币[128] - 截至2020年6月30日，公司资产总值为1,925,353千元人民币，2019年12月31日为1,903,200千元人民币，增长约1.16%[135] - 2020年6月30日，公司负债总额为3,146,894千元人民币，2019年12月31日为1,733,098千元人民币，增长约81.58%[139] - 2020年上半年公司全面亏损总额为787,462千元人民币，2019年同期为98,580千元人民币，亏损幅度扩大约698.80%[132] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为237,941千元人民币，2019年12月31日为122,158千元人民币，增长约94.80%[135] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为1,687,412千元人民币，2019年12月31日为1,781,042千元人民币，下降约5.25%[135] - 2020年1月1日合并股本结余为577,975千元，权益总额为170,102千元[143] - 2020年上半年期内亏损787,199千元，全面亏损总额787,462千元[143] - 2020年6月30日合并股本结余为0千元，权益总额为 - 1,221,541千元[143] - 2019年1月1日合并股本结余为8,111千元，权益总额为52,850千元[146] - 2019年上半年期内亏损95,522千元，全面亏损总额98,580千元[146] - 2019年6月30日合并股本结余为577,975千元，权益总额为 - 45,730千元[146] - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为277,851千元，2019年为110,212千元[149] - 2020年上半年投资活动所用的现金净额为 - 12,212千元，2019年为 - 176,865千元[149] - 2020年上半年融资活动所用的现金净额为 - 244,778千元，2019年为 - 10,254千元[149] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为20,861千元，期末现金及现金等价物为753,548千元[149] - 2020年6月30日应付账款及其他应付款项（不包括工资负债及应付税项）为152,038千元[166] - 2020年6月30日租赁负债为172,257千元，其中一年内到期34,309千元，一至两年到期34,151千元，两至五年到期103,797千元[166] - 2020年6月30日其他非流动负债为192,551千元[166] - 2020年6月30日非衍生金融负债总计516,846千元[166] - 2019年12月31日应付账款及其他应付款项（不包括工资负债及应付税项）为95,753千元[166] - 2019年12月31日非衍生金融负债总计344,391千元[166] - 2020年6月30日按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为489,298千元，2019年12月31日为330,968千元[169] - 2020年6月30日银行理财产品预期回报率为2.70% - 4.00%，2019年12月31日为2.78% - 3.90%[174] - 2019年12月31日及2020年6月30日，预期回报率增减50个基点将使公允价值增减392,431元及439,575元[174] - 若天津祖龙股权价值增减10%，2019年6月30日止六个月亏损将增减约109,059,000元及108,463,000元[174] - 2020年上半年网络游戏收益为601,945千元，2019年为317,538千元[177] - 2020年上半年国内收益为195,377千元，海外收益为406,568千元；2019年国内收益为208,445千元，海外收益为109,093千元[179] - 2020年上半年政府补贴为5,565千元，2019年为5,669千元[180] - 2019年及2020年上半年来自五大单一外部客户收益分别约为243,806,000元及290,774,000元[181] - 2019年上半年来自占总收益10%以上的每名相关单一外部客户收益约为143,987,000元及55,255,000元[181] - 2020年上半年来自占总收益10%以上的一名单一外部客户收益约为221,912,000元[182] - 2020年上半年其他收益净额为18383千元，2019年同期为4923千元[187] - 2020年上半年开支总计556119千元，2019年同期为314231千元[188] - 2020年上半年财务成本净额为 - 6806千元，2019年同期为 - 3529千元[190] - 2020年上半年所得税抵免为6676千元，2019年同期为 - 4798千元[191] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损787199千元，2019年同期为95522千元[199] - 2020年上半年每股基本亏损2.46元/股，2019年同期为0.27元/股[199] 业务线数据关键指标变化 - 截至中期报告日期，公司在逾170个地区市场推出14款手游，支持超60个地区版本及14种语言[28] - 《龙族幻想》荣登美国iOS App Store下载量排名MMORPG手游榜首及位列RPG手游第二，跻身欧洲八个地区市场iOS App Store下载量排名手游前十[28] - 《龙族幻想》在美洲上线后三个月内排名美国iOS App Store最畅销游戏排行榜前40名[29] - 《龙族幻想》是自2014年中国游戏公司开始于日本市场建立业务以来，首款在日本iOS App Store和Google Play免费游戏榜上位居首位的中国MMORPG手游[29] - 《龙族幻想》于泰国iOS App Store及Google Play连续八日荣登免费游戏榜首位，于新加坡Google Play连续九日荣登免费游戏榜首位[29] - 公司预期于2020 - 2022年期间将在国内及全球各地推出8款MMORPG、SLG及其他类型的手游[30] - 2020年第四季度预期上线《鸿图之下》《梦想新大陆》；2021年第一季度预期上线《诺亚之心》[32] - 开发与授权业务收益为2.91亿人民币，较2019年同期的2.508亿人民币增加16.0%；综合游戏发行及运营收益为3.109亿人民币，较2019年同期的6670万人民币增加366.1%[41] - 国内市场收益为1.954亿人民币，占总收益的32.5%；海外市场收益为4.065亿人民币，占总收益的67.5%，增长272.6%[43] 受限制股份单位计划 - 2020年6月30日，143名雇员参与受限制股份单位计划，获授相当于18,496,716股相关股份，占公司已发行股本总额约2.27%[85] - 研发部门121名雇员获授相关股份13,691,580股（2020年4月1日授出）和711,480股（2020年6月24日授出），分别占持股量约1.