1 (a) the publication of this announcement on the Stock Exchange's website does not give rise to any obligation of the Company, its sole sponsor, sponsor-overall coordinator, overall coordinators, advisors or members of the underwriting syndicate to proceed with an offering or a placing in Hong Kong or any other jurisdiction. There is no assurance that the Company will proceed with the offering or the placing; (b) the application to which this announcement relates has not been approved for listing and the S ...

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. 北京君正集成電路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會 （「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納及向北京君正集成電路股份有限公司 （「本公司」）、其獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團 成員表示同意： 1 (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據送呈 香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本 將於發售期內刊發； (g) 本公告並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、 發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非向公眾人士提出認購或購買任 何證券的要約邀請，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要 ...

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不作任何陳述，並明確表示對因本申請版本的全部或任何部分內容而引致或因依賴本申請版本的 全部或任何部分內容而引致的任何損失不負任何責任。 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. 北京君正集成電路股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求 而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下 知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例呈交香港公司註冊處處長註冊前，本公 司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務 請僅依據呈交香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內 向公眾派發。 (a) 本文件 ...

市场排名 - 2024 年公司在利基 DRAM 市场全球排名第六，中国内地公司中排名第一，汽车级利基 DRAM 供应商中全球排名第四[42] - 2024 年公司在 SRAM 市场全球排名第二，中国内地公司中排名第一，汽车级 SRAM 供应商中全球排名第一[42] - 2024 年公司在 NOR Flash 市场全球排名第七，中国内地公司中排名第三，汽车级 NOR Flash 供应商中全球排名第四[42] - 2024 年公司在 IP - Cam SoC 市场全球排名第三，电池供电 IP - Cam SoC 供应商中全球排名第一[42] 财务数据 - 2022 - 2024 年及 2025 年上下半年公司收入分别为 54.11868 亿元、45.30926 亿元、42.12626 亿元、21.06850 亿元和 22.49112 亿元[68] - 2022 - 2024 年及 2025 年上下半年公司利润分别为 7.78937 亿元、5.15724 亿元、3.64198 亿元、1.97029 亿元和 2.01778 亿元[68] - 2022 - 2025 年各期调整后净利润分别为 778,937 千元、515,724 千元、409,326 千元、206,656 千元、229,323 千元[71] - 2022 - 2025 年各期总营收分别为 5,411,868 千元、4,530,926 千元、4,212,626 千元、2,106,850 千元、2,249,112 千元[74] - 2022 - 2025 年各期计算 IC 营收占比分别为 14.2%、24.5%、25.9%、24.8%、26.9%[74] - 2022 - 2025 年各期内存 IC 营收占比分别为 74.9%、64.3%、61.5%、62.5%、61.6%[74] - 2022 - 2025 年各期模拟 IC 营收占比分别为 8.9%、9.0%、11.2%、11.0%、10.8%[74] - 2022 - 2025 年各期计算 IC 平均售价分别为 16.3 元、14.7 元、11.7 元、12.2 元、10.9 元[76] - 2022 - 2025 年各期内存 IC 平均售价分别为 7.1 元、7.0 元、5.4 元、6.0 元、4.8 元[76] - 2022 - 2025 年各期总毛利率分别为 33.4%、35.5%、35.0%、36.4%、34.2%[79] - 2023 年经营活动产生的净现金为 363,455 千元人民币，2024 年上半年为 432,484 千元人民币，2025 年上半年为 - 75,509 千元人民币[84] - 2023 年投资活动产生的净现金为 - 413,205 千元人民币，2024 年上半年为 - 529,291 千元人民币，2025 年上半年为 466,987 千元人民币[84] - 2022 - 2023 年、2024 - 2025 年上半年融资活动使用的净现金分别为 77,618 千元人民币、32,770 千元人民币、22,574 千元人民币和 106,806 千元人民币[84] - 2022 - 2025 年各期毛利率分别为 33.4%、35.5%、35.0%和 34.2%[86] - 2022 - 2025 年各期净利率分别为 14.4%、11.4%、8.6%和 9.0%[86] - 2022 - 2025 年各期调整后净利率分别为 14.4%、11.4%、9.7%和 10.2%[86] - 2022 - 2025 年各期流动比率分别为 6.5、9.7、10.9 和 9.9[86] 客户与供应商 - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年前五大客户销售额分别为 27.373 亿元、24.704 亿元、21.876 亿元和 11.479 亿元，占比 50.6%、54.5%、51.9%和 51.1%[60] - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年最大客户销售额分别为 10.865 亿元、9.537 亿元、8.173 亿元和 3.881 亿元，占比 20.1%、21.0%、19.4%和 17.3%[60] - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年前五大供应商采购额分别为 26.281 亿元、17.010 亿元、14.233 亿元和 7.053 亿元，占比 65.1%、58.3%、47.8%和 51.0%[62] - 2022 - 2024 年及 2025 年上半年最大供应商采购额分别为 12.897 亿元、7.739 亿元、3.504 亿元和 2.315 亿元，占比 32.0%、26.5%、11.8%和 16.7%[62] 公司运营与发展 - 截至 2025 年 6 月 30 日公司拥有 792 项专利；研发人员占员工比例对应研发费用为 24 亿元人民币[45] - 2024 年公司海外收入为 10 亿美元，汽车电子 IC 累计出货量覆盖 50 多个国家和地区[45] - 公司产品销售至亚洲、美洲和欧洲超 50 个国家和地区[56] - 公司需每年以现金股息形式分配不少于母公司该财年可分配利润的 5%，连续三年现金股息总额不少于三年平均可分配利润的 30%[99] - 自 2011 年 5 月公司 A 股在深圳证券交易所创业板上市，截至最新可行日期无重大违规[103] - 截至文件日期，公司自 2025 年 6 月 30 日以来财务状况无重大不利变化[105] - 公司 2024 年限制性股票激励计划于 2024 年 5 月 13 日获股东批准[109] 公司风险 - 公司产品价格在业绩记录期内下降，符合行业趋势，对业务和经营业绩产生不利影响[199] - 公司下游行业需求和终端产品价格波动会影响公司收入和利润率，如需求和价格下降会导致产品销售和价格降低[190] - 半导体行业技术、产品和标准不断变化，若公司不能及时应对，会损害竞争地位和业务财务状况[186] - 公司需设计开发新产品，若遇到困难或研发无成果，会失去市场份额并影响业务和财务状况[189] - 行业具有周期性，会经历低迷期，表现为产品需求减少、产能过剩等，会对公司产品需求和财务业绩产生负面影响[194] - 下游行业市场可能出现周期性低迷，公司经营业绩会因这些市场因素出现大幅波动[195] - 终端用户对客户产品需求的变化会对公司产品需求产生重大不利影响[199] - 公司产品平均售价可能因需求下降和供应过剩而降低，若需求未增加，会导致平均售价和利润率下降[199] - 竞争对手和客户会给公司带来定价压力，价格下降会影响库存估值并可能导致库存减记[200] - 公司包含前瞻性陈述，这些陈述存在风险，实际结果可能与预期有重大差异[176]