股票发行进展 - 公司收到上交所《专项核查函》[1] - 会同中介机构落实问题并披露文件[1] - 回复披露后向上交所报送材料[1] 发行不确定性 - 发行需通过审核及获注册决定方可实施[2] - 能否通过及时间不确定[2] 其他 - 按规定履行信息披露义务并提醒投资风险[2] - 公告日期为2024年4月12日[4]

| | | | 一、专项核查报告…………………………………………………第 | 1—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 11—15 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… | 第 | 13 | 页 | | （四）本所签字注册会计师证书复印件……………………第 | 14-15 | | 页 | 关于浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请的专项核查报告 天健函〔2024〕380 号 上海证券交易所： 根据《关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票申请的专项核查函》 （上证上审（再融资）[2024]37 号）的要求，我们已对浙江东日股份有限公司 （以下简称浙江东日公司或公司）向特定对象发行股票申请的专项核查函（以下 简称核查函）中有关会计师核查事项进行了审慎核查，现汇报如下。（本专项核 查报告中涉及货币 ...

浙江东日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 | | | | 1、 | 会议议程------------------------------------------------3 | | --- | --- | | 2、 | 会议须知----------------------------------------------4-5 | | 3、 | 议案一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 | | | 大会决议有效期的议案--------------------------------6 | | 4、 | 议案二、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权 | | | 办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议 | | | 案--------------------------------------------------7 | 2 浙江东日股份有限公司 份有限公司 1 号会议室 主持人：陈加泽董事长 | 一、大会介绍 | | | | --- | --- | --- | | ...

目 录 | 一、关于经营情况……………………………………………… 第 | 1—35 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于财务状况及偿债能力…………………………………第 | 35—43 | 页 | | 三、关于财务性投资……………………………………………第 | 43—54 | 页 | 关于浙江东日股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕351 号 上海证券交易所： 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。（审核问题 4） (一) 2023 年一季度公司收入与扣非归母净利润大幅下滑的原因，结合 2022 年业绩季节性变动情况、影响收入与扣非归母净利润大幅波动的主要因素、同 行业可比公司净利润波动趋势等情况，说明发行人业绩大幅波动的合理性，相 关风险提示是否充分 1. 2023 年一季度公司收入与扣非归母净利润大幅下滑的原因 | 项 目 | 2023 | 年一季度 | 2022 | 年一季度 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ① 浙江东日公司 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为421,531,660元[18] - 截至2023年12月31日，东方集团持股20,280.78万股，占比48.11%，前十大股东合计持股22,567.77万股，占比53.53%[22] - 公司累计募集资金净额为66,402.26万元，其中1997年A股首发募集22,570.50万元，2019年配股募集43,831.76万元[23] 业绩数据 - 2023 - 2021年现金分红额分别为7,587.57万元、4,937.17万元、9,874.35万元，占净利润比率分别为36.65%、30.76%、15.14%，三年累计分红22,399.09万元，占年均可分配净利润比率为65.89%[25] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者权益分别为233,266.87万元、216,566.19万元、210,534.66万元[28] - 2023 - 2021年营业收入分别为88,582.44万元、91,816.46万元、64,539.67万元[31] - 2023 - 2021年经营活动现金流量净额分别为17,556.54万元、18,666.29万元、25,188.05万元[32] - 2023 - 2021年资产负债率（合并）分别为33.51%、21.76%、29.40%[33] - 2023 - 2021年应收账款周转率分别为27.37次/年、27.46次/年、20.59次/年[33] - 2023 - 2021年存货周转率分别为1.65次/年、2.37次/年、1.33次/年[33] - 报告期内扣非归母净利润分别为11,558.61万元、13,492.34万元和14,975.71万元[84] 发行相关 - 光大证券担任浙江东日2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人[14] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者（含）[62] - 本次向特定对象发行股票数量不超过12645.94万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%[69] - 本次发行募集资金用于相关项目，补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[73] 风险提示 - 宏观经济波动影响公司日常经营[76] - 新型商业形态兴起和市场竞争激烈，公司面临市场竞争风险[77] - 公司存在依赖单一区域市场风险[78] - 经营商户利润减少会使公司运营管理费水平下降[80] - 募投项目实施存在土地获取、效益不达预期等风险[89][90][91][92][93] - 本次发行完成后股东即期回报有被摊薄风险[94] - 雪顶豆制品无偿使用房产若被收回存在无法正常生产经营风险[96][97] - 本次发行获批及时间不确定[98] - 本次发行存在不能足额募集资金风险[99] - 公司股票价格存在波动风险[100] 未来展望 - 国家出台系列政策支持农副产品批发交易市场建设和发展[102] - 公司衢州龙游浙西、山西临汾晋南、黑龙江哈尔滨中俄等域外市场相继运营[103] - 本次募集资金项目将建成信息数据等中心，支持域外市场数字化建设[105] 其他 - 公司持有温州银行7800万股股份，账面金额26459.36万元，占归属于母公司净资产的比例11.34%[66] - 公司向浙江盛农商业管理有限公司拆出资金140万元，占归属于母公司净资产的比例0.06%[66] - 临汾农都贷款64,000.00万元，浙江东日担保金额31,014.40万元[95] - 哈尔滨东稷贷款10,500.00万元，浙江东日担保金额10,500.00万元[95]

浙江东日股份有限公司 Zhejiang Dongri Co., LTD （浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1101-1 室） 二〇二三年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年三月 浙江东日股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江东日股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 浙江东日股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人郭护湘、张进根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江东日股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 浙江东日股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 析江东日股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 | ( 六 ) 限售期 … | | --- | | (七) 募集资金总额及用途 ……………………………………………………… ...

公司财务与股权 - 截至报告期末，东方集团总资产59285.27万元、净资产12066.57万元[10] - 2018 - 2022年东方集团累计从公司获得分红9633.37万元[10] - 截至报告期末，现代集团总资产2888709.67万元，所有者权益924410.69万元，货币资金455141.80万元[11] - 2023年度现代集团营业收入900262.47万元，2022年度为845265.79万元[14] - 东方集团拟现金认购不低于5000万元股票，发行后将持股60.09%[8][20] - 东方集团认购股份36个月内不得转让，其他发行对象6个月内不得转让[20][23] 募投项目 - 本次募集资金用于物流园二期、综合运营中心等四个项目[32] - 募投项目总投资92940.39万元，拟用募集资金72000万元[55] - 晋南国际农产品物流园二期项目用地报批完成，但地块被占用，公司正协商获取[35] - 雪顶豆制品升级改造将提升产量约3000吨，扩大温州市场份额[140] 市场与行业数据 - 2023 - 2021年，温州娄桥农副产品批发交易市场蔬菜交易规模分别为73.77、80.69、80.72万吨[39] - 2023 - 2021年，温州娄桥农副产品批发交易市场水果交易规模分别为58.19、55.57、54.77万吨[40] - 2022年度豆制品行业市场规模1767.67亿元，较2018年增长70.57%[142][153] - 2022年温州地区常住人口967.90万人，豆制品需求量21.20万吨[156] 子公司情况 - 临汾农都2023年度营业收入14700.29万元，净利润425.18万元[170] - 公司拟增资10000万元到临汾农都，增资后股权或达79.91%[179] 其他 - 报告期各期末公司员工人数分别为993人、1015人和1050人[65] - 2023年12月31日公司渠道客户等合计221户[167]

浙江东日股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9日披露了2023 年年度报告，根据相关规定，公司会同相关中介机构对《募集说明书》等申 请文件的部分内容进行了相应的补充、更新，现将《募集说明书（修订稿）》 等申请文件进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-025 浙江东日股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新 的提示性公告 董 事 会 二○二四年四月一日 1 ...

财务数据 - 截至报告期末，东方集团总资产为59285.27万元、净资产为12066.57万元[8] - 2018 - 2022年东方集团累计从公司获得分红9633.37万元[8] - 截至2023年12月31日，现代集团总资产为2888709.67万元[9] - 截至2023年12月31日，现代集团归属于母公司所有者权益为924410.69万元[9] - 截至2023年12月31日，现代集团货币资金为455141.80万元[9] - 2021 - 2023年现代集团营业总收入分别为672827.37万元、845265.79万元、900262.47万元[10] - 临汾农都2022 - 2023年度营业收入分别为0.86万元、14700.29万元[30][32] - 临汾农都2022 - 2023年末资产总额分别为92327.44万元、84428.91万元[32] - 临汾农都2022 - 2023年度净利润分别为 - 1695.89万元、425.18万元[32] - 截至报告期末，发行人归属于母公司股东的净资产为233266.87万元[91] - 2023年度公司长期股权投资金额为13097.49万元[171][172] - 截至报告期末，公司其他非流动金融资产金额为26459.36万元[173] - 截至报告期末，其他应收款账面余额7286.40万元[175] 股权相关 - 东方集团拟以现金认购本次向特定对象发行股票，认购金额不低于5000万元[7] - 截至报告期末，东方集团持有发行人20280.78万股股份，占公司总股本的48.11%[14][16] - 若本次发行股票全部由东方集团认购，发行完成后将持有发行人32926.72万股股份，占公司总股本的60.09%[16] - 东方集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[17] - 本次发行其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[19] - 临汾农都股权结构中浙江东日认缴出资8380.00万元，持股64.4615%[34][39] - 公司拟通过增资方式向临汾农都投入募集资金10000万元，若其他股东不参与同比例增资，增资完成后公司所持临汾农都股权比例预计达79.91%[42] 业务与项目 - 本次募集资金用于物流园二期、综合运营中心等四个项目[30] - 物流园二期项目已取得投资项目备案证，不存在重大不确定性[32] - 龙游百益市场2019年开始建设，占地约109.94亩，投资总额35313.32万元[54] - 公司运营的温州地区娄桥农副产品批发交易市场蔬菜、水果交易量占浙江省比例超10%[55] - 公司主营市场运营管理，旗下子公司涉及配送、食品、水产等业务[60][61][62][63] 诉讼与处罚 - 发行人子公司存在尚未了结的金额在500万元以上的涉诉案件3件，报告期内受到1次罚款金额在1万元以上的行政处罚[86] - 2022年10月18日，发行人子公司温州菜篮子配送因无证经营药品，被没收违法所得390元并处罚款7.2万元[99] 未来展望 - 公司“马派”微信小程序配送业务未来重点发展企事业单位客户规模化配送业务，采用线下模式[190] 新产品与新技术研发 - 雪顶豆制品于2022年4月7日申请的发明专利“一种高利用率的黄豆浸泡清洗系统”获授权[138] - 西安禾智于2023年11 - 12月完成10项软件著作权登记[138][139] - 杭州禾智云于2023年12月完成5项软件著作权登记[139] - 东日新技术于2023年10 - 12月完成5项软件著作权登记[139] 其他 - 公司制定《财务预算管理工作标准》等财务管理层面内部控制制度及工作标准[74] - 公司制定《募集资金管理制度》等公司经营管理与规范运作层面专项管理制度[74] - 2023 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[157] - 2022 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[157] - 2023年度公司取得的晋南国际农产品物流园基础设施建设补助为5075万元[160] - 2023年度公司取得的2020年第二批省级农业生产发展资金为239.89万元[160] - 2023年度公司取得的龙游县县域商业体系建设示范县项目补助为169.20万元[160]