业绩总结 - 2024年期初合计占用资金余额21902.58万元，年度占用累计发生33028.74万元，偿还310.80万元，期末余额19809.79万元[11] 关联资金情况 - 2024年温州市现代服务业发展集团有限公司应收账款期初余额22.42万元，年度发生1.04万元，期末余额3.46万元[11] - 2024年温州菜篮子集团有限公司其他应收款期初余额222.91万元，期末余额17.48万元[11] - 2024年汾农都市场开发有限公司其他应收款期初余额10596.11万元，年度发生3061.86万元，期末余额23657.97万元[11]

内部控制评价范围 - 评价范围包括公司及全资、控股子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 涵盖公司治理和业务流程层面[9] 内部控制缺陷标准 - 资产负债表潜在错报重大缺陷定量标准为大于合并报表净资产1％[14] - 利润表潜在错报重大缺陷定量标准为大于合并报表净利润3％且大于200万元[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为大于经审计营收0.5%（含）[17] 内部控制评价结论 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，不存在重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19] - 评价基准日不存在未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[4] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 致同所近三年受行政处罚2次等；58名从业人员受行政处罚11次等[4] 审计费用 - 本期审计费用85万元，2025年拟支付财务70万、内控15万[7][9] 聘任情况 - 2025年3月6日，公司同意并通过续聘致同所为2025年度审计机构[8][9]

会议情况 - 2024年审计与风险管理委员会召开5次会议，审议16项议案[4] - 第九届委员会主任为车磊，委员为费忠新和郑哲峰[2][3] 会议审议 - 2024年多次会议审议各期报告及相关议案并通过[4] - 2024年12月会议审议关联交易及财务资助议案并通过[5] 委员会工作 - 监督评估外部审计，对2024年审计机构聘任提建议[5] - 指导内部审计，听取汇报并给予监督[6] - 审议定期报告、年度决算等并提交董事会[6]

会议召开 - 2023年3月12日召开第九届董事会第十三次会议等[3] - 2023年4月17日召开2023年第三次临时股东大会[3] - 2024年3月29日召开第九届董事会第二十八次会议等[4] - 2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 2025年3月6日召开第九届董事会第三十七次会议等[5] 发行股票有效期 - 原向特定对象发行A股股票有效期至2024年4月17日[3] - 2024年同意延长至2025年4月17日[4] - 拟延长至2026年4月17日，待2024年年度股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月28日14点30分在浙江温州合众大厦召开[3] - 网络投票2025年3月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议10项议案，3月8日披露[7][11] 议案相关 - 特别决议议案为第8项，第4项对中小投资者单独计票[11] - 第9、10项议案关联股东温州东方集团有限公司需回避表决[11] 其他 - 股权登记日为2025年3月21日，A股代码600113[14] - 符合条件股东2025年3月27日到董事会办公室登记[15] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”，未指示受托人可按意愿表决[22]

会议情况 - 浙江东日第九届监事会第二十六次会议于2025年3月6日召开，3名监事全到[1] - 会议多项议案均3票赞成通过[1][2][3][4][5][6][7] 未来展望 - 公司拟延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年4月17日[7]

议案表决 - 各项议案表决赞成票多为9票，反对和弃权票均为0票[2][3][4][5][6][8][10][11][12] - 部分关联议案回避后赞成票分别为5票、7票[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12] - 延长发行决议有效期议案赞成5票，反对0票，弃权0票[13][15] - 召开年度股东大会议案赞成9票，反对0票，弃权0票[15] 股票相关 - 拟回购注销1名激励对象持有的19.00万股限制性股票[7] - 发行股数未达70%董事长可调整发行价格[11] - 提请延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期至2026年4月17日[12][13] 其他 - 决定于2024年3月28日召开2024年年度股东大会[15] - 审计委员会认为致同会计师事务所具备相应执业资质[16]

业绩总结 - 2024年度拟每股派现金红利0.12元（含税）[2] - 2024年末母公司报表未分配利润97571.38万元[3] - 2024年末总股本421366660股[3] - 拟派现金红利50563999.20元（含税）[3] - 2024年现金分红占净利润37.54%[3] 其他新策略 - 2025年3月6日董事会通过利润分配方案[5] - 监事会同意提交2024年年度股东大会审议[5] - 方案尚需2024年年度股东大会批准[4][6]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称浙江东日，代码600113[19] - 公司董事会秘书为谢小磊，证券事务代表为戴儒哲，联系电话0577 - 88812155，传真0577 - 88842287[16] - 2021年公司注册地址由浙江省温州市矮凳桥92号变更为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101 - 1室[17] - 公司办公地址为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层，邮政编码325000[17] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司负责人为陈加泽，主管会计工作负责人及会计机构负责人为谢小磊[6] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 报告期内召开6次股东大会，程序严格按规章制度执行[111] - 报告期内召开11次董事会会议，运作规范，专业委员会辅助决策[111] - 报告期内召开10次监事会会议，监事监督公司财务等维护股东利益[112] - 报告期内公司召开2次网络业绩说明会暨投资者接待日活动[113] - 2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案[114] - 2024年3月29日召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[116] - 2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长公司2023年度向特定对象发行A股股票相关有效期等议案[116] - 2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票等多项议案[116] - 2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过补选公司第九届董事会非独立董事等议案[116] - 2024年12月27日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过对参股公司提供财务资助展期及新增额度等议案[116] - 报告期内公司共召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，无否决提案或变更前次股东大会议决议的情形[116] - 2024年公司召开11次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[125] - 审计委员会成员为车磊、费忠新、郑哲峰，报告期内召开5次会议[126][127] - 提名委员会成员为朱欣、车磊、赵陈生，报告期内召开1次会议[126][129] - 薪酬与考核委员会成员为费忠新、朱欣、车磊，报告期内召开1次会议[126][130] - 战略委员会成员为陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、黄胜凯、费忠新，报告期内召开1次会议[126][131] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入722,522,180.95元，较2023年减少18.44%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润134,710,000.17元，较2023年减少34.94%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,408,382,140.66元，较2023年末增加3.25%[23] - 2024年基本每股收益0.35元/股，较2023年减少30.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.52%，较2023年减少3.74个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计21,659,436.23元，较2023年的57,292,736.61元减少[27] - 其他非流动金融资产期初余额264,593,638.95元，期末余额288,004,710.32元，当期变动23,411,071.37元[29] - 2023年年度权益分派派发现金红利7587.57万元，占净利润比率为36.65%[38] - 截至2024年末公司总资产360,850.09万元，比上年末减少3.43%；归属于上市公司股东的净资产240,838.21万元，比上年末增加3.25%[64] - 2024年全年营业收入为72,252.22万元，比上年减少18.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,471.00万元，比上年减少34.94%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为11,305.06万元，比上年减少24.51%[64] - 营业收入本期数722,522,180.95元，上年同期数885,824,413.70元，变动比例-18.44%；营业成本本期数442,459,049.88元，上年同期数558,430,503.33元，变动比例-20.77%[67] - 销售费用本期数33,095,515.58元，上年同期数41,157,984.05元，变动比例-19.59%；管理费用本期数76,930,412.95元，上年同期数76,265,912.86元，变动比例0.87%[67] - 财务费用本期数-4,951,803.91元，上年同期数-5,698,394.50元；研发费用本期数9,036,179.11元，上年同期数8,757,420.68元，变动比例3.18%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数115,829,760.78元，上年同期数175,565,415.56元，变动比例-34.02%[67] - 商品销售营业收入335,554,513.27元，毛利率19.45%，营业收入比上年增减-2.00%，营业成本比上年增减-3.66%，毛利率比上年增加1.38个百分点[68] - 批发交易市场业务营业收入186,863,040.22元，毛利率64.01%，营业收入比上年增减-0.41%，营业成本比上年增减5.46%，毛利率比上年减少2.01个百分点[68] - 租赁业务营业收入163,849,923.85元，毛利率42.19%，营业收入比上年增减7.00%，营业成本比上年增减12.79%，毛利率比上年减少2.97个百分点[68] - 商品销售成本本期金额270,284,726.96元，占总成本比例61.20%，较上年同期变动9.47%[71] - 前五名客户销售额4,631.39万元，占年度销售总额6.51%；关联方销售额696.39万元，占年度销售总额0.98%[74] - 前五名供应商采购额4,281.51万元，占年度采购总额9.69%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0[74] - 本期研发投入合计903.62万元，占营业收入比例1.25%[75] - 2024年经营活动现金流量净额115,829,760.78元，较2023年变动-34.02%[78] - 应收账款本期期末数32,253,415.12元，较上期期末变动21.30%[80] - 在建工程本期期末数127,611,671.10元，较上期期末变动222.29%[80] - 受限货币资金期末余额73,157,339.24元[81] - 以公允价值计量的金融资产期末数288,004,710.32元[84] - 每10股派息1.20元（含税），现金分红金额为50563999.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.54%[139] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为175811437.20元，年均净利润金额为167421761.40元，现金分红比例为105.01%[141] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为134710000.17元，母公司报表年度末未分配利润为975713777.12元[141] - 2024年度公司营业收入为72,252.22万元，包括商品销售收入、批发交易市场收入和租赁收入[192] - 截至2024年12月31日，公司存货中开发产品账面余额51,709.53万元[193] - 截至2024年12月31日，公司投资性房地产账面余额为89,210.44万元，累计折旧9,242.18万元，减值准备372.36万元，账面价值为79,595.91万元[193] - 存货中开发产品和投资性房地产两者合计账面净额为131,305.44万元，占2024年末资产总额36.39%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年农副产品批发交易市场业务占公司营业收入比例为48.54%[53] - 2024年生鲜食材配送业务（配菜业务）占公司营业收入比例为34.76%[54] - 2024年豆制品生产加工领域的业务占公司营业收入比例为11.33%[54] 公司业务发展与战略 - 公司践行打造“领先的农批平台运营商和服务商”目标，深耕农批市场主业，推进市场信息化建设，加快外拓步伐[46] - 公司新建综合运营信息中心等，增加食品安全智能化检验检测设备投入，提升市场智能化运营管理能力[50] - 公司域外投资建设的农产品批发交易市场投用，支持数字化和信息化建设，提升管理效率[50] - 公司统筹规划市场业态，丰富完善市场功能，发挥协同融合，提升交易规模[52] - 公司针对农产品交易及食安溯源数据进行知识产权初次登记申报[35] - 公司自主研发累计取得近百项软件著作和发明专利[36] - 公司联合高校团队成立培安美（浙江）特医食品股份有限公司[37] - 公司制定《内部审计管理制度》，修订多项管理制度[40] - 公司2025年计划实现主营业务收入超9亿元，扣非净利润稳步增长[101] - 公司通过新建综合运营信息中心等发挥信息化优势，提升市场智能化运营管理能力[97] - 公司域外投资建设的农产品批发交易市场陆续投用，支持数字化和信息化建设[97] - 公司通过统筹规划市场业态，发挥协同融合，提升交易规模和板块影响力[99] - 公司坚持增强科技创新能力，推动领先的农批平台运营商和服务商事业发展[100] 行业趋势与市场环境 - 未来十年蔬菜消费量年均增速0.50%，2033年达6.18亿吨，鲜食消费占比从43.40%增至45.50%[43] - 未来十年水果消费量年均增速0.80%，2033年达3.29亿吨，直接消费量年均增长0.50%，加工消费量年均增长4.60%[43] - 未来十年肉类消费量年均增长0.30%，2033年将达到10253.00万吨[43] - 未来十年水产品消费量年均增长1.20%，2033年将达8066.00万吨[43] - 2024年中央一号文件指出推动农村流通高质量发展，推进农产品批发市场转型升级等[47] - 2023年中央一号文件指出抓好农产品稳产保供，改造提升批发市场，布局建设城郊大仓基地等[48] - 多部门发布一系列支持农产品批发市场体系建设和发展的政策[48] - 目前我国约七成农产品经由批发交易市场分销[91] - 未来农产品批发交易市场将呈现“政策规范护航、数字化与信息化双轮驱动、多功能协同发展”主线[93] 公司风险因素 - 宏观经济波动、居民收入增速下降或影响公司日常经营[102] - 新型商业形态兴起和市场竞争激烈，公司面临挑战[102] - 公司业务主要来自浙江省温州市，存在依赖单一区域市场的风险[102] - 公司经营规模扩大，可能面临经营管理风险[104] - 经营商户利润减少，公司市场运营管理费水平可能下降[104] - 公司面临人才流失和业务拓展人才瓶颈风险，或对生产经营不利[105] - 公司经营业绩受市场环境等因素影响，存在业绩波动风险[105] - 截至报告期末，因新市场待售开发产品金额大，存货账面价值较大，面临存货跌价风险[105] - 若农副产品市场行业政策重大不利变化，将对公司经营发展不利[109] 公司人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为172.30万股，年末持股总数为172.30万股，年度内股份增减变动量为0[117][118] - 杨澄宇年初和年末持股数均为36.20万股，从公司获得的税前报酬总额为86.14万元[117] - 叶郁郁年初和年末持股数均为32.60万股，从公司获得的税前报酬总额为73.91万元[117] - 谢小磊年初和年末持股数均为29.40万股，从公司获得的税前报酬总额为65.67万元[118] - 赵阿宝年初和年末持股数均为28.70万股，从公司获得的税前报酬总额为64.08万元[118] - 黄福亨年初和年末持股数均为23.30万股，从公司获得的税前报酬总额为52.64万元[118] - 温兴群年初和年末持股数均为22.10万股，从公司获得的税前报酬总额为53.51万元[118] - 费忠新、车磊、朱欣三位独立董事从公司获得的税前报酬总额均为8.00万元[117] - 胡芃芃从公司获得的税前报酬总额为31.23万元[117] - 公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为451.18万元[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计427.18万元[122] - 胡芃芃、赵陈生、郑哲峰、孙华云通过选举补选监事会主席、董事、董事、监事职务[123] - 鲁贤、徐笑淑因工作调整离任董事职务，陈乐鸣因退休离任监事职务[123] - 公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》与公司经营业绩考核确认董事、高级管理人员年度薪酬[122]