收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为132.41亿元人民币，同比增长10.52%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为14.49亿元人民币，同比增长44.81%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.94亿元人民币，同比增长50.70%[15] - 基本每股收益为0.66元人民币，同比增长40.43%[18] - 加权平均净资产收益率为19.67%，同比增加3.28个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为18.93%，同比增加3.78个百分点[18] - 公司2019年总营业收入为132.41亿元人民币，较2018年的119.81亿元人民币增长10.5%[192] - 公司2019年净利润为15.63亿元人民币，较2018年的10.65亿元人民币增长46.8%[193] - 公司2019年营业利润为18.05亿元人民币，较2018年的12.29亿元人民币增长46.9%[193] - 公司2019年基本每股收益为0.66元/股，较2018年的0.47元/股增长40.4%[194] - 净利润为10.33亿元人民币，同比下降11.2%[196] - 营业利润为11.68亿元人民币，同比下降7.8%[196] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年研发费用为6.05亿元人民币，较2018年的5.29亿元人民币增长14.4%[193] - 公司2019年销售费用为2.88亿元人民币，较2018年的2.44亿元人民币增长18.1%[193] - 公司2019年管理费用为6.44亿元人民币，较2018年的4.84亿元人民币增长33.1%[193] - 公司2019年财务费用为1.42亿元人民币，较2018年的1.85亿元人民币下降23.0%[193] 季度财务表现 - 2019年第一季度营业收入27.35亿元，第二季度32.38亿元，第三季度34.97亿元，第四季度37.71亿元[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度2.49亿元，第二季度3.80亿元，第三季度4.13亿元，第四季度4.06亿元[20] - 2019年扣非净利润第一季度2.24亿元，第二季度3.68亿元，第三季度4.09亿元，第四季度3.93亿元[20] - 经营活动现金流量净额第一季度4.79亿元，第二季度6.00亿元，第三季度3.24亿元，第四季度2.90亿元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.92亿元人民币，同比增长26.56%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16.92亿元人民币，同比上升26.6%[198][199] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.66亿元人民币，同比扩大30.8%[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元人民币，同比收窄86.2%[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为110.03亿元人民币，同比微增0.7%[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金为72.70亿元人民币，同比下降7.5%[198] - 投资支付的现金为1.87亿元人民币，同比大幅上升1185.2%[199] - 取得借款收到的现金为27.69亿元人民币，同比上升66.8%[199] - 期末现金及现金等价物余额为10.51亿元人民币，同比下降4.6%[200] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为88.34亿元人民币，同比增长37.98%[17] - 总资产为155.35亿元人民币，同比增长20.56%[17] - 公司总资产同比增长20.6%至155.35亿元，较上年128.86亿元增加26.58亿元[186][187] - 短期借款大幅增长84.5%至15.19亿元，上年同期为8.24亿元[186] - 应付账款增长43.6%至26.56亿元，上年为18.50亿元[186] - 公司2019年所有者权益合计为78.36亿元人民币，较2018年的58.23亿元人民币增长34.6%[191] - 公司2019年负债合计为28.24亿元人民币，较2018年的39.02亿元人民币下降27.6%[191] - 归属于母公司所有者权益增长38.0%至88.34亿元，上年为64.03亿元[187] 业务线表现 - 公司主营业务为设计、生产和销售覆铜板、粘结片及印制线路板，产品应用于5G通信、汽车电子等领域[24] - 公司2019年生产覆铜板9189.11万平方米同比增长3.71%[30] - 公司2019年销售覆铜板9320.82万平方米同比增长7.3%[30] - 公司2019年营业收入132.41亿元同比增长10.52%[30] - 生益电子2019年营业收入30.95亿元同比增长48.88%[30] - 公司2019年主营业务收入130.44亿元同比增长10.52%[33] - 印制线路板业务营业收入30.42亿元同比增长49.42%[34] - 覆铜板和粘结片业务毛利率24.76%同比增加4.6个百分点[34] - 印制线路板直接材料成本13.51亿元同比增长49.87%[37] 子公司表现 - 苏州生益2019年总资产20.81亿元，净资产12.63亿元，营业收入23.26亿元，净利润1.57亿元[53] - 陕西生益2019年总资产24.59亿元，净资产16.70亿元，营业收入19.60亿元，净利润1.17亿元[53] - 生益电子2019年总资产37.18亿元，净资产16.94亿元，营业收入30.95亿元，净利润4.44亿元[53] - 生益香港2019年营业收入12.58亿元，净亏损0.13亿元[53] - 江苏生益2019年营业收入4.22亿元，净亏损0.31亿元[53] - 江西生益2019年营业收入6.72亿元，净亏损0.07亿元[54] - 生益地产2019年营业收入1.42亿元，净亏损0.07亿元[54] 研发投入 - 研发投入总额为6.051亿元人民币[40] - 研发投入总额占营业收入比例为4.57%[40] - 公司研发人员数量为1,367人[40] - 研发人员数量占公司总人数比例为13.24%[42] - 本期资本化研发投入为0元[40] - 研发投入资本化比重为0%[42] - 研发投入集中在汽车电子基材等10个关键技术领域[42][43] - 研发聚焦5G商用及产业链国产化机遇[42] - 研发项目包括服务器用高性能无卤材料开发[42] - 研发涉及0.2mm钻孔/0.4mm背钻技术的城市路由器电路板[43] 管理层讨论和指引 - 公司通过IATF 16949等质量管理体系认证，并获得UL、BSI等国际安全认证[24] - 公司建立"4 ONE"营销模式，涵盖一站式供应、中央计划平台及24小时急单交付承诺[25] - 全公司实现减编9%[29] - 新SRM系统上线后业务执行效率提升64%[29] - 江西生益第一期项目完成建设并部分产线试生产[29] - 公司组建的国家电子电路基材工程技术研究中心于2016年通过验收[27] - 2019年抓住材料国产化趋势推动高频高速材料认证和订单落地[28] - 5G通讯订单发力促使客户从8月开始准备库存[28] - 通过"以量换价"等多手段降本增效创造直接经济效益[29] - 建立专门高频高速生产线并构建完整生产技术体系[29] - 在77GHz汽车雷达材料取得关键性突破[29] - 公司2020年预算生产硬板覆铜板9285万平方米，粘结片13483万米，挠性板976万平方米，线路板110万平方米[57] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争及汇率风险三大主要经营风险[58][59] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为124,219户，较上一月末95,631户显著增加[130] - 广东省广新控股集团有限公司持股506,602,699股，占比22.26%，为第一大股东[131][132] - 东莞市国弘投资有限公司持股344,021,882股，占比15.11%，为第二大股东[131][132] - 伟华电子有限公司持股326,283,920股，占比14.33%，为第三大股东[131][132] - 香港中央结算有限公司持股100,119,407股，占比4.40%，为第四大股东[132] - 公司第一大股东广东省广新控股集团有限公司持股比例为22.26%[135][137] - 第二大股东东莞市国弘投资有限公司持股比例为15.11%[135][137] - 第三大股东伟华电子有限公司持股比例为14.33%[135][137] - 公司股权结构分散无任何股东持股比例达到30%[135][137] - 公司不存在控股股东和实际控制人[136][139] - 广东省广新控股集团有限公司注册资本为1,620,000,000元[141] - 东莞市国弘投资有限公司注册资本为500,000,000元[141] - 伟华电子有限公司注册资本为2,000,000港币[141] 高管薪酬和激励 - 董事长刘述峰报告期内持股3,186,536股报酬总额1,059.01万元[143] - 董事兼总经理陈仁喜减持380,600股报酬总额1,062.97万元[143] - 公司向董事长刘述峰授予4,100,000股股票期权，行权价格为13.35元，期末市价为20.92元[148] - 公司向董事兼总经理陈仁喜授予2,500,000股股票期权，行权价格为13.35元，期末市价为20.92元[148] - 公司向副总经理董晓军授予2,000,000股股票期权，行权价格为13.35元，期末市价为20.92元[148] - 公司向总会计师何自强授予2,000,000股股票期权，行权价格为13.35元，期末市价为20.92元[148] - 公司向总工程师曾耀德授予2,000,000股股票期权，行权价格为13.35元，期末市价为20.92元[148] - 公司向董事会秘书唐芙云授予1,200,000股股票期权，行权价格为13.35元，期末市价为20.92元[148] - 报告期内公司授予高管股票期权合计13,800,000股，行权价格均为13.35元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际获得报酬总额为4066.92万元[155] - 董事会薪酬与考核委员会决定公司高管薪酬标准[154] - 高管薪酬确定依据为对公司经营业绩所作贡献[154] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利4.00元人民币（含税）[4] - 公司2019年现金分红方案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[61] - 2019年普通股现金分红总额为9.1048亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的62.84%[62] - 2018年普通股现金分红总额为7.4229亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的74.19%[62] - 2017年普通股现金分红总额为6.5701亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的61.14%[62] - 2019年每10股派息4.0元（含税），无送红股和转增股份[62] - 2018年每10股派息3.5元（含税），无送红股和转增股份[62] - 2017年每10股派息4.5元（含税）并转增4.5股[62] 关联交易 - 向东莞市万容环保技术有限公司销售废料金额为840.15万元，占同类交易金额的6.28%[72] - 向扬州天启新材料股份有限公司销售材料金额为3.44万元，占同类交易金额的0.26%[72] - 向江苏联瑞新材料股份有限公司采购材料金额为6,627.23万元，占同类交易金额的0.96%[72] - 接受江苏联瑞新材料股份有限公司劳务金额为109.41万元，占同类交易金额的100%[72] - 向扬州天启新材料股份有限公司采购材料金额为7,398.12万元，占同类交易金额的1.07%[72] - 接受汨罗万容固体废物处理有限公司危废处置劳务金额为368.68万元，占同类交易金额的11.02%[72] - 关联交易总额达1.53亿元，定价均基于市场价格原则[72] 环境保护 - 二氧化硫年排放总量为7.047吨，排放浓度为550 mg/立方米[82] - 氮氧化物年排放总量为18.772吨，排放浓度为240 mg/立方米[82] - 烟尘年排放总量为5.585吨，排放浓度为120 mg/立方米[82] - 废矿物油产生量为4.947吨，全部规范转移[83] - 有机树脂类废物产生量为52.904吨，全部规范转移[83] - 其它废物产生量为183.555吨，全部规范转移[83] - 生活污水排放执行广东省第二时段三级标准，COD排放标准为500 mg/L[84] - 公司拥有多个废气排放口执行锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2010[81] - 部分焚化炉排放口执行大气污染物综合排放标准GB16297-1996[81][82] - 噪声监测执行工业企业厂界环境噪声标准GB 12348-2008，未出现超标情况[83] - 二氧化硫排放总量为519.64千克[86] - 氮氧化物排放总量为19,449千克[86] - 含铜废物产生量100.47吨，规范转移量120.82吨[87] - 废有机溶剂产生量199.28吨，规范转移量205.995吨[87] - 有机树脂类废物产生量213.93吨，规范转移量299.965吨[87] - 其他废物产生量1,943.94吨，规范转移量1,905.924吨[87] - 废水排放口WS-00001允许排放总量为3,000吨/天[88] - 总镍排放浓度0.5mg/l，年排放总量0.021吨[88] - 氨氮排放浓度15mg/l，年排放总量10.534吨[88] - COD排放浓度80mg/l，年排放总量79.2吨[88] - 含铜废物产生量为7669.25吨/年，规范转移量为7669.25吨/年[92] - 表面处理废物产生量为7799.57吨/年，规范转移量为7799.57吨/年[92] - 其他危险废物产生量为1971.26吨/年，规范转移量为1971.26吨/年[93] - 非甲烷总烃排放浓度标准为120mg/m³，年排放总量限制为31.023吨[91] - 化学需氧量(COD)排放浓度标准为50mg/l，年排放总量为7吨[93] - 氨氮排放浓度标准为8mg/l，年排放总量为1.12吨[93] - 总铜排放浓度标准为0.3mg/l，年排放总量为0.042吨[93] - 总氮排放浓度标准为15mg/l，年排放总量为2.1吨[93] - 硫酸雾排放浓度标准为30mg/m³[91] - 氮氧化物排放浓度标准为120mg/m³[91] - 公司总排口WS-R6091允许排放总量为140,000吨/年[94] - 公司VOCS排放执行浓度为120 mg/m³，年排放总量为20.81吨[96] - 危险废物年产生量含铜废物3,775.05吨，表面处理废物2,872.20吨，其他危险废物491.85吨[97] - 非甲烷总烃实际年排放量8,329 Kg，低于核定总量10,000 Kg[98] - 丙酮实际年排放量8,233.92 Kg，低于核定总量14,715 Kg[98] - 氨实际年排放量851.04 Kg，低于核定总量2,000 Kg[98] - 工业污水处理设施三期设计处理能力10,200 m³/天，实际处理量7,500 m³/天[102] - 一分厂焚化炉实际处理能力7,000立方米/小时，设计能力9,000立方米/小时[100] - 二/三分厂焚化炉实际处理能力8,000立方米/小时，设计能力10,000立方米/小时[100] - 四分厂焚化炉采用RTO技术，实际处理能力18,000立方米/小时[100] - 废气处理设施（一期20套设备）总投资额1815万元，设计处理能力781,000 m³/h，实际处理量781,000 m³/h，运行24小时[103] - 废气处理设施（三期8套设备）总投资额800万元，设计处理能力360,000 m³/h，实际处理量360,000 m³/h，运行24小时[103] - 废气处理设施（二期2套）总投资额100万元，设计处理能力88,680 m³/h，实际处理量88,680 m³/h，运行24小时[103] - 工业污水治理设施总投资额1800万元，设计处理能力3,600 t/d，实际处理量1,000 t/d，运行24小时[104] - 废水处理设施升级改造及中水回用总投资额1500万元，设计处理能力1,200 t/d，实际处理量1,000 t/d，运行24小时[104] - 废气处理设施（F1~F16）总投资额409万元，设计处理能力

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现94.70亿元人民币，比上年同期增长5.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.42亿元人民币，比上年同期增长28.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.01亿元人民币，比上年同期显著增长36.83%[5] - 2019年第三季度营业总收入为34.97亿元，同比增长10.4%[24] - 2019年前三季度营业总收入为94.70亿元，同比增长5.5%[24] - 2019年第三季度净利润为4.45亿元，同比增长51.7%[25] - 2019年前三季度净利润为11.22亿元，同比增长30.8%[25] - 2019年前三季度营业收入为52.57亿元人民币，同比下降3.1%[28] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元人民币，同比增长49.1%[26] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.42亿元人民币，同比增长28.7%[26] - 2019年第三季度营业利润为2.93亿元人民币，同比增长42.5%[29] 成本和费用（同比环比） - 管理费用本期数4.68亿元，较上年同期增长130.31%[13] - 研发费用前三季度为4.39亿元，同比增长28.1%[24] - 2019年第三季度研发费用为7363.86万元人民币，同比增长23.9%[29] - 2019年前三季度研发费用为2.13亿元人民币，同比增长36.5%[29] - 2019年第三季度财务费用为1363.67万元人民币，同比下降65.9%[29] 每股收益和收益率 - 加权平均净资产收益率为15.01%，比上年同期增加1.67个百分点[5] - 基本每股收益为0.48元/股，比上年同期增长26.32%[5] - 2019年第三季度基本每股收益为0.18元/股，同比增长38.5%[27] - 2019年前三季度基本每股收益为0.48元/股，同比增长26.3%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.02亿元人民币，比上年同期大幅增长83.40%[5] - 经营活动现金流量净额14.02亿元，较上年同期增长83.40%[14] - 投资活动现金流量净额-11.47亿元，较上年同期下降48.40%[14] - 筹资活动现金流量净额-3.82亿元，较上年同期改善70.20%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为14.023亿元人民币，同比增长83.4%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.471亿元人民币，同比扩大48.4%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.824亿元人民币，同比改善70.2%[33] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为81.889亿元人民币，同比增长3.6%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.34亿元人民币，同比增长11.3%[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为11.605亿元人民币，同比增长36.5%[33] - 取得借款收到的现金为21.845亿元人民币，同比增长82.1%[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.476亿元人民币，同比增长12.9%[33] - 收到的税费返还为1.014亿元人民币，同比增长57.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额为9.732亿元人民币，同比增长5.8%[34] 资产和负债变化 - 公司总资产达到144.88亿元人民币，较上年度末增长12.43%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为83.18亿元人民币，较上年度末大幅增长29.92%[5] - 交易性金融资产期末余额1.29亿元，较年初增长43.05%[11] - 预付款项期末余额2034万元，较年初大幅增长373.06%[11] - 短期借款期末余额14.16亿元，较年初增长71.96%[11] - 应交税费期末余额1.49亿元，较年初增长100.55%[11] - 资本公积期末余额23.92亿元，较年初大幅增长269.85%[11] - 总资产从128.86亿元增长至144.88亿元，增幅12.4%[19][20] - 固定资产从34.56亿元增加至43.24亿元，增长25.1%[19] - 短期借款从8.24亿元大幅增至14.16亿元，增长71.9%[19] - 应付账款从18.50亿元增至24.06亿元，增长30.1%[19] - 长期股权投资从27.49亿元微增至28.15亿元[19] - 在建工程从8.50亿元略降至8.42亿元[19] - 货币资金从2.86亿元增至2.95亿元[21] - 应收账款从21.57亿元增至22.56亿元，增长4.6%[21] - 存货从8.34亿元增至9.76亿元，增长17.0%[21] - 归属于母公司所有者权益从64.03亿元增至83.18亿元，增长29.9%[20] - 短期借款从2.5亿元增加至5.25亿元，增幅110%[22] - 长期借款从2亿元增加至4.5亿元，增幅125%[22] - 应付债券从15.08亿元降至0元[22] - 资产总计从97.25亿元增加至101.94亿元，增幅4.8%[22] - 所有者权益合计从58.23亿元增加至74.57亿元，增幅28.1%[23] - 货币资金为11.25亿元人民币[37] - 交易性金融资产增加至9036.91万元人民币[37] - 应收票据减少6.41亿元人民币至1.18亿元人民币[37] - 应收款项融资新增6.41亿元人民币[37] - 应收账款保持38.16亿元人民币[37] - 存货为17.48亿元人民币[37] - 流动资产合计76.52亿元人民币[38] - 非流动资产合计52.34亿元人民币[38] - 资产总计128.86亿元人民币[38][40] - 负债合计60.44亿元人民币[39] - 货币资金为2.861亿元人民币[41] - 应收账款为21.57亿元人民币[41] - 存货为8.339亿元人民币[41] - 流动资产合计为39.013亿元人民币[41] - 长期股权投资为44.009亿元人民币[41] - 固定资产为11.197亿元人民币[42] - 短期借款为2.5亿元人民币[42] - 应付账款为13.14亿元人民币[42] - 应付债券为15.081亿元人民币[42] - 未分配利润为19.964亿元人民币[43] 其他收益和损益 - 计入当期损益的政府补助为1738.65万元人民币[6] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为3864.31万元人民币[6] - 少数股东损益本期数7982万元，较上年同期增长67.36%[15] - 2019年前三季度投资收益为1.74亿元人民币，同比下降67.5%[29]

活动基本信息 - 活动类型：现场交流 [1] - 活动时间：2019年8月15日14：30～17：30 [1] - 活动地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号松山湖办事中心二楼阶梯培训室 [1] - 接待人员：公司董事长刘述峰先生、董事会秘书唐芙云女士 [1] - 投资者参加方式：现场提问与董事长、董事会秘书沟通交流 [1] 活动内容查阅 - 活动主要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东生益科技股份有限公司投资者现场接待日活动会议纪要》 [1][2]

接待日基本信息 - 活动时间为 2019 年 8 月 15 日 14：30～17：30 [1] - 活动地点在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号松山湖办事中心二楼阶梯培训室 [1] - 接待人员有公司董事长刘述峰先生、董事会秘书唐芙云女士 [1] 公司战略定位 - 每 5 年制定未来发展战略，下一个五年战略是做强做大覆铜板主业，确保在 CCL 行业占有率达 10%-12%，保持全球前三名地位 [1] - 定位是成为全球 PCB 客户优选的供应商、全球主要终端用户综合解决方案的提供者 [1] 生益电子相关情况 - 历史复杂，收购后定五年目标且超额完成，未来定位做中高端产品，吉安项目建成后将提升接单和盈利能力 [2][3] - 三期产能 2019 年上半年未释放，全部释放后今年会增加 20%左右的产能，会根据产品技术需求进行设备改造升级 [6] - 吉安生益电子明年投产后会增加固定资产摊销，但对其技术和管理水平有信心 [7] - 产品价格提升主要因 5G 产品上量，产能比较紧张 [13] - 管理层激励方式有东莞倍增计划政策鼓励、管理层持股、计提净利润比例奖金和业绩激励 [20] 市场情况及价格判断 - 2019 年一季度覆铜板市场延续去年四季度不好行情，利润一般；二季度销售增长，营业额略有增长，利润上涨，因市场好转、产品价格下降幅度可控、材料成本下降，毛利率提升 [4] - 对三季度有信心，行业对三季度市况判断分歧大，虽中美贸易争端影响信心、库存订单减少，但订单已好转，有 5G 溢出效应；四季度及明年不好判断 [5] - 产品价格依需求而定，若保持市场占有率需扩产 [5] 产品议价能力与国产替代 - PCB 厂家在国内能做五大通讯厂商 5G 设备板的议价能力较强，5G 需求刚起，价格合理且会维持较长区间，短期内新进竞争者不多 [8] - 国产替代在目前国际化背景下，若外国不卖某些产品中国可替代，但公平交易更好，在尖端产品领域与美日有距离，仍在追赶，未到全面替代阶段 [8] 产品规划情况 - 封装板分四类，卡类产品齐全，LED 封装、存储器应用在推广，封装处理器理论上已开发但需专门工厂 [9] - 高频板有 PTFE、碳氢、PPO 等体系，有技术储备；高速板有对应松下 M 系列的产品型号；汽车板分五大类基本齐备 [10] 产线设置情况 - 封装载板（CPU 系列）、卡类封装（片状和卷状）、高频材料（特别是 PTFE）需专门工厂或配置，其他产品可替换但影响产能 [11] 特种材料情况 - 高频分 PTFE 和碳氢两大类，广东每月有 6 - 8 万平方米高频板产能，南通厂规划 150 万平方米，今年碳氢需求大与 5G 有关；高速产品今年增长大，现有产线可做 [12] 公司发展相关情况 - 以前战略是“做大做强”，现在是“做强做大”，希望成为终端解决方案的提供者，研发体系有多年技术积累，市场部有整套绩效评价体系 [14][15][16] - FCCL 慢慢好转，收购韩国 LG 亚胺化生产线提升软板实力 [18] - 苏州生益今年利润下滑因去年有 6000 多万非经常性收益，经营情况无大变化 [19] - 高速板主流应用是服务器，去年增长快今年放缓，5G 放量或带动增长 [19] - 覆铜板每月产销 600 多万平方米，高频高速材料占比小，对经营不敏感 [20] - 毛利率与产品结构调整和成本控制有关，成功调整产品结构、提高高端占比会提升毛利率 [21] - 5G 能带动很多应用领域，是大于 4G 20 倍信息量和低延时的大平台，未来会有更多创新 [21] 参观环节 - 交流会后部分投资者参观了公司生产线 [22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为59.73亿元人民币，同比增长2.85%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.29亿元人民币，同比增长18.02%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.92亿元人民币，同比增长22.82%[12] - 基本每股收益为0.30元人民币，同比增长20.00%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元人民币，同比增长21.74%[13] - 加权平均净资产收益率为9.70%，同比增加0.92个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.13%，同比增加1.19个百分点[13] - 公司上半年营业收入597,296.01万元，同比增长2.85%[20] - 营业总收入59.73亿元人民币，同比增长2.9%[105] - 营业利润7.77亿元人民币，同比增长19.6%[105] - 净利润6.77亿元人民币，同比增长19.9%[106] - 归属于母公司股东的净利润6.29亿元人民币，同比增长18.0%[106] - 基本每股收益0.30元/股，同比增长20.0%[107] - 营业收入为33.08亿元人民币，同比下降6.3%[108] - 净利润为5.26亿元人民币，同比下降39.2%[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本44.29亿元人民币，同比下降4.2%[105] - 研发费用2.77亿元人民币，同比大幅增长108.3%[105] - 销售费用1.29亿元人民币，同比增长8.9%[105] - 管理费用2.81亿元人民币，同比增长25.5%[105] - 财务费用9319.91万元人民币，同比增长11.0%[105] - 研发费用277,030,140.91元，同比增长108.33%，占营业收入4.64%[22][25] - 营业成本为25.23亿元人民币，同比下降12.1%[108] - 研发费用为1.39亿元人民币，同比大幅增长191.9%[108] 各条业务线表现 - 覆铜板销售4,336.73万平方米，同比增长4.02%[20] - 印制电路板销售463.62万平方英尺，同比下降15.46%[20] - 生益电子实现营业收入128,279.09万元，同比增长28.04%[20] - 陕西生益半固化片产量589.65万米，同比增长28.42%[20] - 主营业务毛利率25.04%，同比提升5.62个百分点[24] 各地区表现 - 外销收入1,207,570,832.01元，同比下降21.25%[24] - 境外资产总额507976606.35元占总资产比例3.73%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.79亿元人民币，同比增长151.99%[12] - 经营活动现金流量净额1,078,792,522.59元，同比大幅增长151.99%[22] - 投资活动现金流量净额-730,322,382.95元，同比扩大84.84%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为10.79亿元人民币，同比增长152.0%[111] - 销售商品提供劳务收到的现金为54.95亿元人民币，同比增长7.5%[110] - 购买商品接受劳务支付的现金为34.19亿元人民币，同比下降6.4%[111] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7.43亿元人民币，同比增长57.4%[111] - 支付给职工的现金为7.33亿元人民币，同比增长9.4%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为674,237,193.11元，同比增长74.1%[113][114] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,168,511.30元，较去年同期-335,354,005.04元改善87.1%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-560,022,045.99元，较去年同期-1,305,619,919.15元改善57.1%[114] - 期末现金及现金等价物余额为356,459,010.60元，较期初286,111,864.06元增长24.6%[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,148,055,031.40元，同比增长6.1%[113] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,006,025,366.46元，同比下降4.8%[113] - 取得投资收益收到的现金为161,928,151.50元，同比下降69.1%[114] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为759,493,211.92元，同比增长12.7%[114] 资产和负债关键变化 - 交易性金融资产增长45.26%至131,273,261.30元，主要因权益工具公允价值增加[27][28] - 预付款项激增530.61%至27,118,310.77元，因预付改造项目款及天然气款项增加[27][28] - 在建工程增长64.50%至1,399,002,687.12元，因多个扩产及建设项目投入增加[27][28] - 短期借款增长68.61%至1,388,820,000.00元，因公司日常经营需求增加[27][28] - 一年内到期非流动负债下降66.73%至198,132,000.00元，因偿还到期长期借款[27][28] - 长期借款增长63.21%至880,455,000.00元，因公司及子公司增加长期借款[27][28] - 应付债券下降35.71%至969,507,837.41元，因可转换公司债券转股[27][28] - 资本公积增长100.08%至1,293,829,624.90元，因可转换公司债券转股[27][28] - 货币资金为11.52亿元人民币，较期初10.25亿元人民币增长2.7%[100] - 应收账款为39.58亿元人民币，较期初38.16亿元人民币增长3.7%[100] - 存货为19.11亿元人民币，较期初17.48亿元人民币增长9.3%[100] - 在建工程为13.99亿元人民币，较期初8.50亿元人民币增长64.5%[100] - 短期借款为13.89亿元人民币，较期初8.24亿元人民币增长68.6%[100] - 应付账款为21.86亿元人民币，较期初18.50亿元人民币增长18.2%[100] - 交易性金融资产为1.31亿元人民币[100] - 合并资产负债表总资产从128.86亿人民币增长至136.14亿人民币，增幅为5.6%[102] - 合并报表长期借款从5.39亿人民币增至8.80亿人民币，增长63.2%[102] - 合并报表应付债券从15.08亿人民币降至9.70亿人民币，下降35.7%[102] - 母公司货币资金从2.86亿人民币增至3.56亿人民币，增长24.6%[103] - 母公司应收账款从21.57亿人民币微增至21.69亿人民币[103] - 母公司短期借款从2.50亿人民币增至4.30亿人民币，增长72.0%[104] - 母公司应付账款从13.14亿人民币增至13.58亿人民币[104] - 母公司一年内到期非流动负债从3.00亿人民币降至0.50亿人民币，下降83.3%[104] - 母公司未分配利润从19.96亿人民币降至17.80亿人民币，下降10.9%[104] - 母公司实收资本从21.17亿人民币增至21.77亿人民币，增长2.8%[104] - 应收票据2019年6月30日列示金额为568,734,619.50元，较2018年12月31日的759,714,021.86元下降25.1%[200] - 应收账款2019年6月30日列示金额为3,958,094,130.45元，较2018年12月31日的3,816,497,678.21元增长3.7%[200] - 应收票据及应收账款总额2019年6月30日为4,526,828,749.95元，较2018年12月31日的4,576,211,700.07元下降1.1%[200] - 应付票据2019年6月30日列示金额为26,698,921.40元，较2018年12月31日的45,667,615.33元下降41.5%[200] - 应付账款2019年6月30日列示金额为2,186,062,734.75元，较2018年12月31日的1,849,748,800.18元增长18.2%[200] - 应付票据及应付账款总额2019年6月30日为2,212,761,656.15元，较2018年12月31日的1,895,416,415.51元增长16.7%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为9439330.3元[15] - 金融资产公允价值变动及处置收益为40347625.99元[15] - 非经常性损益所得税影响额为-11072164.38元[15] - 非经常性损益净额合计36902230.34元[15] - 非流动资产处置损失265332.32元[15] - 单独减值测试应收款项转回107607.12元[15] - 其他营业外收支净额-1609113.77元[15] - 少数股东权益影响-112842.39元[15] - 其他非经常性损益项目67119.79元[15] - 交易性金融资产公允价值变动贡献当期利润38,657,126.32元[33] 子公司表现 - 子公司江西生益注册资本140,000.00万元人民币，总资产469,161,046.32元，净资产397,387,171.02元，净利润为负34,542.49元[35] - 子公司生益地产注册资本15,000.00万元人民币，总资产46,126,533.49元，净资产46,103,854.65元，净利润为负2,167,871.88元[35] - 子公司生益发展注册资本5,000万元人民币，总资产和净资产数据未披露[35] - 子公司江苏生益处于试生产阶段，江西生益尚在建设中未实际生产[89] - 公司9家子公司中4家披露环境信息，其余5家因不涉及排污或未投产未披露[89] 股东和股本变化 - 公司股份总数因可转债转股增加5953.24万股，总股本增至21.77亿股[91][92] - 香港中央结算有限公司持股增加4661.51万股，期末持股7124.65万股占比3.27%[94] - 全国社保基金四零六组合持股增加1369.25万股，期末持股2184.16万股占比1%[94] - 挪威中央银行持股增加221.22万股，期末持股2167.42万股占比1%[94] - 广东省外贸开发有限公司持有1.62亿股，占总股本比例未披露[95] - 香港中央结算有限公司持有7124.65万股[95] - 董事陈仁喜报告期内减持15.36万股，期末持股152.69万股[96] - 公司总股本增至2,177,023,302股，较期初增加59,532,392股（可转换债券转股）[127] - 2018年资本公积金转增股本657,009,284股[127] - 2017-2018年股票期权激励行权增加股本合计19,348,323股[127] - 公司注册资本为人民币2,177,023,302元[127] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济及政策风险，与中美贸易争端等不利因素相关[37] - 公司面临市场竞争风险，来自日本、美国及台湾地区企业的直接或间接竞争[37] - 公司面临汇率风险，因外币交易规模较大[37] 关联交易 - 关联交易总额为79,689,053.82元，其中向东莞市万容环保技术有限公司销售废料金额为4,302,619.90元，占同类交易比例7.05%[47] - 向汨罗万容固体废物处理有限公司支付危废处置劳务费1,210,782.14元，占同类交易比例58.50%[47] - 向江苏联瑞新材料股份有限公司采购材料35,537,455.75元，占同类交易比例1.11%[47] - 向江苏联瑞新材料股份有限公司支付加工费539,049.98元，占同类交易比例100%[47] - 向扬州天启新材料股份有限公司采购材料38,099,146.05元，占同类交易比例1.19%[47] 担保和债务 - 报告期内对子公司担保发生额合计481,250,000.00元，期末担保余额275,000,000.00元[50] - 担保总额占公司净资产比例为4.43%[51] - 可转换公司债券发行总额18亿元，期末尚未转股余额1,127,766,000元，占发行总量比例62.65%[55] - 报告期内转股额672,107,000元，累计转股数59,540,649股，占转股前总股本比例2.81%[55] - 转股价格经调整后为11.62元/股[56] - 公司资产负债率为46.10%[58] - 公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定[58] - 可转债"生益转债"信用评级为AA+[58] 环境信息 - 生益科技万江工厂二氧化硫年排放总量为2.73吨[62] - 生益科技万江工厂氮氧化物年排放总量为8.21吨[62] - 生益科技万江工厂烟尘年排放总量为120吨[62] - 生益电子东城工厂COD年排放总量为40.32吨[65] - 生益电子东城工厂氨氮年排放总量为4.916吨[65] - 生益电子东城工厂总铜年排放总量为0.252吨[65] - 非甲烷总烃排放浓度120mg/m³，年排放总量31.023吨[67] - 硫酸雾排放浓度30mg/m³，年排放总量9.698吨[67] - 氮氧化物排放浓度120mg/m³，年排放总量9.8吨[67] - 颗粒物排放浓度120mg/m³，年排放总量4.324吨[67] - 烟尘排放浓度30mg/m³，年排放总量2.45吨[67] - 铜废液年产生量6441.95吨，规范转移量6441.95吨[68] - 表面处理废物年产生量4410.484吨，规范转移量4410.484吨[68] - 其他危险废物年产生量3596.6645吨，规范转移量3596.6645吨[68] - 废水总铜排放浓度0.3mg/l，年排放总量0.042吨[70] - COD排放浓度50mg/l，年排放总量7吨[70] - 氮氧化物年排放总量为116.93吨，排放浓度为200mg/m³[72] - 颗粒物年排放总量为6.05吨，排放浓度为120mg/m³[72] - 硫酸雾年排放总量为19.05吨，排放浓度为30mg/m³[72] - 氯化氢年排放总量为20.87吨，排放浓度为30mg/m³[72] - 含铜废液年产生量为3626.648吨，规范转移量为3626.648吨/年[74] - 表面处理废物（污泥）年产生量为1941.538吨，规范转移量为1941.538吨/年[74] - 非甲烷总烃年排放总量为20476公斤，一期焚烧炉排放浓度为57.8mg/m³，二期为56.3mg/m³[75] - 丙酮年排放总量为609.84公斤，二期焚烧炉排放浓度为2.5mg/m³[75] - 工业污水治理设施（三期设备）总投资额3200万元，设计处理能力7640m³/h，实际处理量3000m³/h[78] - 废气处理设施（一期20套设备）总投资额1815万元，设计处理能力781000m³/h，实际处理量781000m³/h[78] - 废气处理设施总投资额409万人民币[80] - 废气处理设施设计处理能力322,887单位（未明确单位）[80] - 废气处理设施实际处理量322,887单位（未明确单位）[80] - 噪声防治污染设施总投资额10万人民币[81] - 转阀式RTO设备处理废气温度760℃以上[81] - 催化燃烧装置废气温度提升至280~320℃[81] - 陕西生益废水处理设施采用化粪池工艺[87] - 苏州生益每半年监测焚烧炉筒项目包括丙酮、DMF、非甲烷总碳烃[85] - 苏州生益每年监测焚烧炉项目包括二氧化硫、颗粒物、氮氧化物[85] - 苏州生益每年监测蚀刻废气项目包括氨[85] - 陕西生益废水COD排放总量为1704千克/年，核定排放总量为2600千克/年，实际排放量占核定总量65.5%[88] - 陕西生益废水氨氮排放总量为156.25千克/年，核定排放总量为300千克/年，实际排放量占核定总量52.1%[88] - 永昌路厂区废水COD排放浓度193mg/l，低于执行标准500mg/l的38.6%[88] - 陕西生益所有污染物监测指标（PH/COD/悬浮物/氨氮）均达标排放[88] 公司治理和会议 - 公司于2019年4月18日召开2018

活动基本信息 - 公司举行投资者现场接待日活动以提高治理水平，加强投资者关系管理 [1] - 活动时间为2019年8月15日下午14：30～17：00 [1] - 活动地点在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号松山湖办事中心二楼阶梯培训室 [1] - 召开方式为现场 [1] - 接待人员有董事长刘述峰先生、董事会秘书唐芙云女士 [1] 活动内容 - 针对行业发展状况、公司战略及经营情况等问题与投资者现场沟通交流，听取意见建议 [1] 报名信息 - 报名时间为2019年8月13～14日，8：30至12：00、13：30至17：30 [1] - 报名电话为0769 - 22271828 - 8225，邮箱为tzzgx@syst.com.cn [1] - 投资者需在2019年8月15日前通过电话、邮件等形式报名登记，并反馈问题 [2] 其他信息 - 活动有投资者现场接待日活动报名表，需填写投资者姓名、单位、手机号码、拟提问题或建议 [3][4]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产134.60亿元，较上年度末增长4.45%；归属于上市公司股东的净资产66.45亿元，较上年度末增长3.79%[4] - 2019年3月31日资产总计为13,459,633,932.73元，2018年12月31日为12,885,924,860.59元[15] - 2019年3月31日资产总计98.5967746942亿元，较2018年12月31日的97.2494590535亿元增长1.38%[19][20] - 2019年3月31日少数股东权益4.560809751亿元，较2018年12月31日的4.3902104811亿元增长3.88%[17] - 2019年3月31日所有者权益（或股东权益）合计59.7029101261亿元，较2018年12月31日的58.231481071亿元增长2.53%[20] - 2019年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计98.5967746942亿元，较2018年12月31日的97.2494590535亿元增长1.38%[17][19][20] - 2019年第一季度公司流动资产合计7,651,586,864.45元，非流动资产合计5,234,337,996.14元，资产总计12,885,924,860.59元[33][34] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计6,841,524,456.83元，其中归属于母公司所有者权益合计6,402,503,408.72元，少数股东权益439,021,048.11元[35] - 2019年第一季度公司流动资产合计39.01亿美元，非流动资产合计58.24亿美元，资产总计97.25亿美元[38] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计58.23亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4.79亿元，较上年同期增长931.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为478,506,905.45元，上年同期为46,387,939.10元，增长931.53%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 291,163,796.72元，上年同期为 - 189,719,755.11元，减少53.47%[11] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计28.5988987521亿美元，2018年同期为25.384339241亿美元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计23.8138296976亿美元，2018年同期为24.92045985亿美元[28] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.7850690545亿美元，2018年同期为0.463879391亿美元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1497.113836万美元，2018年同期为19.91262万美元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计3.0613493508亿美元，2018年同期为1.8991888131亿美元[29] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.9116379672亿美元，2018年同期为 -1.8971975511亿美元[29] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计7.7679935585亿美元，2018年同期为5.1939177076亿美元[29] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计3.5216928772亿美元，2018年同期为8.4344570772亿美元[29] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额4.2463006813亿美元，2018年同期为 -3.2405393696亿美元[29] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额6.0796422013亿美元，2018年同期为 -4.7152729871亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入27.35亿元，较上年同期下降3.29%[4] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，较上年同期下降0.03%；扣除非经常性损益的净利润2.24亿元，较上年同期下降10.53%[4] - 加权平均净资产收益率为3.82%，较上年同期减少0.24个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与上年同期持平[4] - 2019年第一季度营业总收入27.3529577157亿元，较2018年第一季度的28.282714492亿元下降3.29%[21] - 2019年第一季度营业总成本24.5347714146亿元，较2018年第一季度的25.2201143664亿元下降2.72%[21] - 2019年第一季度营业收入为15.56亿元，2018年同期为17.38亿元，同比下降10.47%[24] - 2019年第一季度净利润为1.47亿元，2018年同期为5.70亿元，同比下降74.23%[25] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2018年同期持平[23] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.29亿元，2018年同期为25.21亿元，同比增长12.20%[27] - 2019年第一季度利息收入为341.79万元，2018年同期为401.92万元，同比下降15%[22] - 2019年第一季度资产减值损失为308.73万元，2018年同期为 - 89.79万元[22] - 2019年第一季度其他收益为381.67万元，2018年同期为514.04万元，同比下降25.75%[22] - 2019年第一季度投资收益为132.45万元，2018年同期为354.04万元，同比下降62.59%[22] - 2019年第一季度公允价值变动收益为3085.45万元，2018年同期为 - 643.60万元[22] - 2019年第一季度营业利润为3.18亿元，2018年同期为3.09亿元，同比增长2.99%[22] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2560.64万元，其中非流动资产处置损益22.08万元，计入当期损益的政府补助381.67万元等[5] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 截止报告期末股东总数为58085户；广东省广新控股集团有限公司持股3.50亿股，占比16.55%[6] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金期末余额17.23亿元，较年初增长53.10%，主要系募集资金款项到期还回募投账户等所致[9] - 交易性金融资产期末余额1.21亿元，较年初增长33.78%，主要系全资子公司存量权益工具公允价值增加所致[9] - 预付款项期末余额941.62万元，较年初增长118.96%，主要系本期预付改造项目款及天然气款项等增加所致[9] - 2019年3月31日货币资金为1,722,979,281.27元，2018年12月31日为1,125,364,416.99元[14] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为4,310,121,816.03元，2018年12月31日为4,576,211,700.07元[14] - 2019年3月31日货币资金7.4981244422亿元，较2018年12月31日的2.8611186406亿元增长162.07%[18] - 2019年3月31日应收票据及应收账款23.8803500366亿元，较2018年12月31日的27.6464656035亿元下降13.62%[18] - 2019年第一季度公司交易性金融资产为90,369,062.20元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 - 90,369,062.20元[33] - 2019年第一季度公司应收票据及应收账款为4,576,211,700.07元，其中应收票据759,714,021.86元，应收账款3,816,497,678.21元[33] - 2019年第一季度公司存货为1,747,932,403.73元[33] - 2019年第一季度公司固定资产为3,456,221,534.30元，在建工程为850,455,648.66元，无形资产为373,412,148.68元[33] - 2019年第一季度公司存货为8.34亿美元，其他流动资产为832.36万美元[38] - 2019年第一季度公司长期股权投资为44.01亿美元，固定资产为11.20亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 短期借款期末余额13.71亿元，较年初增长66.42%，主要系公司根据日常经营需要增加短期借款所致[9] - 2019年3月31日短期借款5.3亿元，较2018年12月31日的2.5亿元增长112%[19] - 2019年3月31日应付票据及应付账款11.9263792233亿元，较2018年12月31日的13.140452166亿元下降9.23%[19] - 2019年第一季度公司短期借款为823,674,136.36元，应付票据及应付账款为1,895,416,415.51元[34] - 2019年第一季度公司长期借款为539,476,000.00元，应付债券为1,508,066,126.79元[34] - 2019年第一季度公司短期借款为2.50亿美元，应付票据及应付账款为13.14亿美元[38] - 2019年第一季度公司长期借款为2.00亿美元，应付债券为15.08亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益项目 - 研发费用本期为134,791,634.86元，上年同期为100,879,221.51元，增长33.62%[10] - 财务费用本期为46,619,159.98元，上年同期为35,777,080.48元，增长30.30%[10] - 投资收益本期为1,324,477.56元，上年同期为3,540,415.04元，减少62.59%[10] - 营业外收入本期为256,837.87元，上年同期为75,973.31元，增长238.06%[10] - 营业外支出本期为1,169,053.65元，上年同期为269,060.42元，增长334.49%[10] 财务数据关键指标变化 - 权益项目 - 2019年第一季度公司实收资本（或股本）为21.17亿美元，资本公积为5.53亿美元[39] - 2019年第一季度公司盈余公积为8.62亿美元，未分配利润为19.96亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 准则执行 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产进行重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产[35] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则，不需追溯调整前期比较数据[41]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为119.81亿元人民币，同比增长11.45%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为10.00亿元人民币，同比下降6.90%[15] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降7.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.25亿元人民币，同比下降7.69%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元/股，同比下降8.33%[18] - 加权平均净资产收益率为16.39%，同比下降3.73个百分点[18] - 第一季度营业收入28.28亿元人民币[20] - 第二季度营业收入29.81亿元人民币[20] - 第三季度营业收入31.65亿元人民币[20] - 第四季度营业收入30.07亿元人民币[20] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2.49亿元人民币[20] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润2.83亿元人民币[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.77亿元人民币[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.90亿元人民币[20] - 营业收入119.81亿元同比增长11.45%[31] - 主营业务收入118.03亿元同比增长11.16%[36] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为10.00亿元[67] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为10.75亿元[67] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为7.48亿元[67] - 公司营业收入同比增长11.45%至119.81亿元人民币[198][199] - 净利润同比下降4.35%至10.65亿元人民币[199] - 归属于母公司股东净利润下降6.90%至10.00亿元人民币[199] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降7.8%[200] - 稀释每股收益为0.47元/股，同比下降7.8%[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,013,776,207.64元，同比下降4.2%[200] - 综合收益总额为1,078,269,265.55元，同比下降1.7%[200] 成本和费用（同比环比） - 研发费用5.29亿元同比增长115.41%[33] - 财务费用1.85亿元同比增长112.98%[33] - 研发投入总额为5.29亿元人民币，占营业收入比例4.41%[43] - 研发费用大幅增长115.38%至5.29亿元人民币[199] 各条业务线表现 - 覆铜板和粘结片营业收入为97.67亿元人民币，同比增长9.19%[37] - 印制线路板营业收入为20.36亿元人民币，同比增长21.68%[37] - 覆铜板和粘结片毛利率为20.16%，同比增加0.25个百分点[37] - 印制线路板毛利率为25.99%，同比增加1.50个百分点[37] - 覆铜板产量8860.36万平方米同比增长8.28%[31] - 粘结片产量12168.1万米同比增长15.14%[31] - 公司高速材料服务器认证实现销量提升[29] - 公司高频材料5G发展实现认证和销量重大突破[29] - 公司金属基板打入汽车LED终端市场[29] - 覆铜板生产量为8,860.36万平方米，同比增长8.28%[38] - 覆铜板和粘结片直接材料成本为68.44亿元人民币，占总成本比例87.76%[40] - 覆铜板业务2018年销售收入占公司总收入的81.52%[51] - 公司硬质覆铜板销售总额全球排名第二[51] - 2017年全球覆铜板行业前三家市场份额约为38%[51] - 公司2019年预算经营硬板覆铜板8720万平方米，粘结片12831万米，线路板1305万平方英尺[62] 各地区表现 - 内销营业收入为89.49亿元人民币，同比增长15.53%[37] - 外销营业收入为28.54亿元人民币，同比减少0.63%[37] - 境外资产5.33亿元人民币占总资产比例4.13%[27] 管理层讨论和指引 - 公司2018年全球PCB产值增速预计为6.6%[29] - 公司2018年中国GDP总量迈入90万亿元大关同比增长6.6%[29] - 2018年全球PCB产值约623亿美元，增速同比下滑至6.6%[60] 子公司表现 - 陕西生益粘结片产量1116.1万米同比增长109.35%[31] - 苏州生益粘结片销量4408.34万米同比增长73.75%[32] - 生益电子营业收入20.79亿元同比增长21.55%[32] - 子公司苏州生益2018年营业收入2,328,794,353.90元，净利润141,654,966.37元[56] - 苏州生益净利润同比增长81.33%，占公司净利润的14.16%[58] - 子公司陕西生益2018年营业收入1,912,697,130.93元，净利润75,828,494.74元[56] - 子公司生益电子2018年营业收入2,079,176,219.94元，净利润218,383,500.37元[57] - 子公司生益资本2018年净利润为-13,420,321.82元[57] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为13.37亿元人民币，同比大幅增长125.44%[17] - 经营活动现金流量净额13.37亿元同比增长125.44%[33] 资产和债务 - 归属于上市公司股东的净资产为64.03亿元人民币，同比增长6.39%[17] - 公司总资产为128.86亿元人民币，同比增长0.35%[17] - 货币资金减少至11.25亿元，占总资产比例8.73%，同比下降49.2%[48] - 在建工程大幅增加至8.5亿元，占总资产比例6.6%，同比上升187.94%[48] - 短期借款减少至8.24亿元，占总资产比例6.39%，同比下降41.96%[49] - 长期借款减少至5.39亿元，占总资产比例4.19%，同比下降30.12%[49] - 股本增加至21.17亿元，占总资产比例16.43%，同比上升45.28%[49] - 资本公积减少至6.47亿元，占总资产比例5.02%，同比下降49.43%[49] - 递延收益增加至1.74亿元，占总资产比例1.35%，同比上升136.7%[49] - 一年内到期非流动负债增加至5.96亿元，占总资产比例4.62%，同比上升178.01%[49] - 其他应收款增加至2145.65万元，占总资产比例0.17%，同比上升46.84%[48] - 预付账款减少至430.03万元，占总资产比例0.03%，同比下降39.74%[48] - 货币资金期末余额为11.25亿元人民币，较期初减少10.9亿元，降幅49.2%[194] - 应收票据及应收账款期末余额为45.76亿元人民币，较期初增加3.61亿元，增幅3.4%[195] - 存货期末余额为17.48亿元人民币，较期初增加1.48亿元，增幅8.5%[195] - 在建工程期末余额为8.50亿元人民币，较期初增加5.55亿元，增幅187.9%[195] - 短期借款期末余额为8.24亿元人民币，较期初减少5.96亿元，降幅42.0%[195] - 一年内到期非流动负债期末余额为5.96亿元人民币，较期初增加3.81亿元，增幅177.9%[196] - 长期借款期末余额为5.39亿元人民币，较期初减少2.32亿元，降幅30.1%[196] - 实收资本期末余额为21.17亿元人民币，较期初增加6.60亿元，增幅45.3%[196] - 归属于母公司所有者权益合计为64.03亿元人民币，较期初增加3.85亿元，增幅6.4%[196] - 货币资金减少85.97%至2.86亿元人民币[197] - 应收账款下降4.47%至21.57亿元人民币[197] - 存货增长17.28%至8.34亿元人民币[197] - 长期股权投资增长44.95%至44.01亿元人民币[197] - 短期借款减少61.24%至2.5亿元人民币[197] - 应付债券增长5.46%至15.08亿元人民币[198] - 公司资产负债率为46.91%[135] 股东信息和分红 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税）[4] - 前五名客户销售额为22.01亿元人民币，占年度销售总额18.65%[41] - 2018年公司现金分红数额为7.41亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为74.08%[67] - 2017年公司现金分红数额为6.57亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为61.14%[67] - 2016年公司现金分红数额为4.79亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为63.98%[67] - 公司拟向全体股东每10股派现金红利3.50元（含税）[65] - 2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[65] - 报告期末普通股股东总数为57,087户，较上一月末的58,536户减少1,449户[140] - 广东省广新控股集团持股数量为339,275,586股，占比16.02%[141] - 东莞市国弘投资持股数量为334,638,845股，占比15.80%[141] - 伟华电子持股数量为326,283,920股，占比15.41%[141] - 广东省外贸开发持股数量为162,418,122股，占比7.67%[141] - 中央汇金资产管理持股数量为44,676,530股，占比2.11%[141] - 香港中央结算持股数量为24,631,391股，占比1.16%[141] - 挪威中央银行持股数量为19,462,006股，占比0.92%[141] - 公司无控股股东，前三大股东合计持股比例达47.22%[144][147] - 广东省广新控股集团与广东省外贸开发为一致行动人，合计持股23.69%[144][147] 研发与认证 - 公司通过IATF 16949等7项质量管理体系认证[28] - 公司获得美国UL英国BSI德国VDE日本JET中国CQC安全认证[28] - 公司组建国家电子电路基材工程技术研究中心2016年通过验收[28] - 公司全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位[28] - 公司是中国电子电路行业协会等3大行业协会会员[28] 投资与融资 - 报告期内公司投资额365,232,076.48元，同比增长4.32%[52] - 对江苏联瑞新材料股份有限公司投资期末账面价值100,392,945.35元，持股比例31.02%[54] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为17.73亿元人民币[130] - 可转换公司债券发行总额为18亿元人民币[130] - 期末转债持有人总数为11,857人[131] - 前十名转债持有人中最高持有比例为5.62%[131] - 报告期转债转股额为96,000元[132] - 报告期转股数为8,257股[133] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为0.00039%[133] - 尚未转股额为17.99873亿元人民币[133] 关联交易 - 关联交易销售废料给东莞市万容环保技术有限公司金额为8,079,329.51元占同类交易比例6.18%[81] - 关联交易销售产品给东莞美维电路有限公司金额为45,839,108.63元占同类交易比例0.47%[82] - 关联交易销售产品给上海美维电子有限公司金额为19,868,318.37元占同类交易比例0.20%[82] - 关联交易采购材料从江苏联瑞新材料股份有限公司金额为55,404,145.79元占同类交易比例0.76%[82] - 关联交易危废处置给汨罗万容固体废物处理有限公司金额为3,350,573.14元占同类交易比例45.49%[82] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为293,750,000.00元[85] - 报告期末对子公司担保余额合计为281,250,000.00元[85] - 公司担保总额占净资产比例为4.83%[85] 环境与社会责任 - 公司二氧化硫年排放总量为2.73吨[91] - 公司氮氧化物年排放总量为8.21吨[92] - 公司烟尘年排放总量为120吨[92] - 公司工业废水年允许排放总量为50.4万吨[94] - 公司COD年排放总量为40.32吨[94] - 公司氨氮年排放总量为4.916吨[94] - 公司总铜年排放总量为0.252吨[94] - 公司悬浮物年排放总量为15.12吨[94] - 公司总镍年排放总量为0.01吨[94] - 公司总氰化物年排放总量为0.101吨[95] - 非甲烷总烃排放浓度120mg/m³，年排放总量31.023吨[97] - 硫酸雾排放浓度30mg/m³，年排放总量9.698吨[97] - 氮氧化物排放浓度120mg/m³，年排放总量9.8吨[97] - 颗粒物排放浓度120mg/m³，年排放总量4.324吨[97] - 烟尘排放浓度30mg/m³，年排放总量2.45吨[97] - 危险废物铜废液年产生量6441.95吨，全部规范转移[98] - 危险废物表面处理污泥年产生量4410.484吨，全部规范转移[98] - 其他危险废物年产生量3596.6645吨，全部规范转移[98] - 废水悬浮物排放浓度30mg/l，年排放总量4.2吨[99] - 废水年允许排放总量140000吨[99] - 氮氧化物年排放总量为116.93吨[108] - 颗粒物年排放总量为6.05吨[108] - 硫酸雾年排放总量为19.05吨[108] - 氯化氢年排放总量为20.87吨[108] - 总VOCS年排放总量为7.46吨[108] - COD年排放总量为7吨[109] - 含铜废液年产生量为3626.648吨[110] - 其他危险废物年产生量为434.294吨[110] - 表面处理废物年产生量为1941.538吨[111] - 陕西生益COD年排放总量为135千克[112] - 陕西生益废水处理设施总投资额为10万元[120] - 生益电子东城工厂多层印制电路板新建项目产能为150万平方英尺每月[121] - 陕西生益J线生产项目及铝基板与厚铜生产项目通过环评审批和验收[122] - 公司所有工厂均编制突发环境事件应急预案[123] - 万江工厂每季度公开自行监测信息且结果达标[124] - 东城工厂定期公开自行监测信息且结果达标[124] - 陕西生益每年监测废水项目包括PH、COD、悬浮物和氨氮[124] - 苏州生益非甲烷总烃排放浓度一期49.27mg/m³二期37.4mg/m³[127] - 苏州生益丙酮排放浓度一期1.36mg/m³二期0.92mg/m³[127] - 苏州生益氨排放浓度为37mg/m³且未超标[127] 公司治理与人员 - 公司聘任广东正中珠江会计师事务所，2018年度审计费用900,000元[76] - 公司内部控制审计费用350,000元[76] - 董事长刘述峰持股从2197611股增至3186536股，增幅45%[153] - 董事兼总经理陈仁喜持股从1053000股增至1526850股，增幅45%[153] - 副总经理董晓军持股从70001股增至661539股，增幅845%[153] - 总会计师何自强持股从1398045股增至1527165股，增幅9%[154] - 公司董事监事高管年度税前报酬总额为3299.32万元[154] - 董事长刘述峰年度税前报酬为814.42万元[153] - 董事兼总经理陈仁喜年度税前报酬为806.60万元[153] - 监事会召集人罗礼玉持股从26390股增至38266股，增幅45%[153] - 监事陈少庭持股从12000股增至17400股，增幅45%[153] - 总工程师曾耀德持股从224040股增至324858股，增幅45%[154] - 公司第九届监事会职工监事陈少庭于2018年3月26日持有公司股份12,000股[158] - 公司副总经理董晓军于2018年4月18日持有公司股份70,001股[158] - 公司第九届监事会成员选举于2018年3月26日通过[158] - 公司高级管理人员聘任于2018年4月18日通过[158] - 董事陈仁喜年初持有股票期权360,000股，期末持有0股，报告期内未行权[159][160] - 副总经理董晓军报告期内行权718,639股，其中以3.13元/股行权292,001股，以1.85元/股行权

收入和利润（同比环比） - 营业收入为89.74亿元人民币，同比增长16.12%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8.10亿元人民币，同比微增0.43%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.31亿元人民币，同比下降3.54%[6] - 公司第三季度营业总收入为31.67亿元人民币，同比增长10.2%[24] - 年初至报告期末（1-9月）营业总收入达89.74亿元人民币，同比增长16.1%[24] - 净利润第三季度为2.94亿元，同比增长5.4%[26] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为2.77亿元，同比增长3.8%[26] - 公司2018年前三季度净利润为10.39亿元，同比增长62.1%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本第三季度为28.63亿元，同比增长11.5%[25] - 营业成本第三季度为25.25亿元，同比增长9.8%[25] - 财务费用第三季度为5490.82万元，同比增长256%[25] - 研发费用第三季度为1.26亿元，同比增长9.5%[25] - 母公司营业成本第三季度为15.32亿元，同比增长3.5%[29] - 公司2018年第三季度研发费用为5943.72万元，同比增长12.5%[30] - 公司2018年前三季度研发费用累计1.56亿元，同比增长13.1%[30] - 公司2018年第三季度财务费用激增至4001.50万元，同比增长700.9%[30] - 公司2018年前三季度财务费用累计9698.18万元，同比增长528.7%[30] - 财务费用增至1.39亿元，同比上升138.78%，受可转债利息及汇兑损失影响[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.10亿元人民币，同比增长21.8%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.65亿元人民币，同比大幅增长176.96%[6] - 经营活动现金流净额增至7.65亿元，同比增长176.96%，因销售回款增加[13] - 投资活动现金流净流出扩大至7.73亿元，同比增加63.28%，因固定资产购置增加[13] - 公司2018年前三季度经营活动现金流量净额为7.65亿元，同比增长177.0%[33] - 公司2018年前三季度投资活动现金流量净流出7.73亿元，同比增长63.3%[33] - 公司2018年前三季度筹资活动现金流量净流出12.84亿元，同比转负[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为45.42亿元人民币，同比增长10.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元人民币，同比增长49.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.20亿元人民币，同比扩大390%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.47亿元人民币，同比扩大863%[38] - 取得投资收益收到的现金为5.24亿元人民币，同比增长694.6%[37] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.65亿元人民币，同比增长214.8%[38] - 投资支付的现金为11.80亿元人民币，同比增长549.2%[38] - 取得借款收到的现金为2.16亿元人民币，同比下降75.9%[38] 资产和负债变动 - 货币资金为9.32亿元人民币，较年初下降57.91%，主要因募集资金投入项目及偿还银行借款[11] - 预付款项为1107.80万元人民币，较年初增长55.23%，主要因预付天然气款项增加[11] - 在建工程大幅增加至8.59亿元，同比增长190.68%，主要因产能优化及新项目建设投入[12] - 短期借款减少至8.80亿元，同比下降37.99%，因闲置募集资金补充流动资金[12] - 一年内到期非流动负债增至6.03亿元，同比增长181.49%，系长期借款重分类所致[12] - 长期借款降至4.03亿元，同比减少47.85%，因部分借款转为一年内到期负债[12] - 货币资金减少至9.32亿元，较年初21.53亿元下降56.7%[16] - 存货增至19.41亿元，较年初15.99亿元上升21.4%[16] - 应付债券增至14.88亿元，较年初14.30亿元增长4.1%[17] - 货币资金从年初19.04亿元大幅减少至2.32亿元，下降87.8%[20] - 应收账款从22.58亿元增至23.67亿元，增长4.8%[21] - 存货从7.11亿元增至9.49亿元，增长33.5%[21] - 短期借款从6.45亿元减少至2.00亿元，下降69.0%[21] - 长期股权投资从30.36亿元增至42.46亿元，增长39.8%[21] - 应付债券从14.30亿元增至14.88亿元，增长4.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.32亿元人民币，同比增加11.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额为9.19亿元，较期初减少58.3%[34] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为62.12亿元人民币，较上年度末增长3.23%[6] - 加权平均净资产收益率为13.34%，同比下降2.10个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益合计从60.18亿元增至62.12亿元，增长3.2%[18] - 未分配利润从22.48亿元增至24.01亿元，增长6.8%[18] - 综合收益总额第三季度为3.07亿元，同比增长12.8%[27] - 基本每股收益第三季度为0.13元/股，同比增长8.3%[27] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额为7867.42万元人民币，其中政府补助3909.47万元人民币[8] - 公司2018年前三季度投资收益达5.34亿元，同比增长640.2%[30] 其他业务相关财务数据 - 总资产为126.66亿元人民币，较上年度末下降1.36%[6] - 母公司营业收入第三季度为18.91亿元，同比增长4.2%[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入58.09亿元人民币，同比增长19.66%[19] - 实现营业收入580890.54万元，同比增长19.66%[35] - 归属于上市公司股东的净利润5.33亿元人民币，同比下降1.25%[19] - 扣除非经常性损益的净利润4.82亿元人民币，同比下降4.45%[19] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降3.85%[20] - 加权平均净资产收益率8.78%，同比下降1.67个百分点[21] - 稀释每股收益0.25元/股，同比下降3.85%[20] - 净利润由上年同期5.55亿元增至本期5.64亿元，增长1.6%[136] - 归属于母公司所有者的净利润为5.33亿元，较上年同期5.40亿元下降1.3%[136] - 基本每股收益为0.25元/股，较上年同期0.26元/股下降3.8%[136] - 营业收入为35.33亿元人民币，同比增长20.5%[138] - 营业利润为9.13亿元人民币，同比增长75.5%[138] - 净利润为8.65亿元人民币，同比增长90.0%[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.70亿元人民币，同比增长27.0%[138] - 研发支出总额2.16亿元人民币，占营业收入比例3.71%[44] 各业务线表现 - 覆铜板和粘结片业务营业收入47.50亿元人民币，毛利率18.56%[43] - 2018年上半年生产各类覆铜板4406.91万平方米，同比增长14.45%[35] - 生产半固化片5813.50万米，同比增长24.16%[35] - 生产印制电路板555.05万平方英尺，同比增长28.24%[35] - 销售各类覆铜板4169.29万平方米，同比增长19.92%[35] - 销售半固化片5703.99万米，同比增长24.55%[35] - 销售印制电路板548.43万平方英尺，同比增长21.66%[35] 各地区表现 - 陕西生益实现营业收入94962.36万元，同比增长22.41%[35] - 陕西生益实现营业收入20.92亿元[56] - 苏州生益实现营业收入117700.75万元，同比增长42.71%[36] - 生益电子实现营业收入100213.21万元，同比增长22.96%[36] - 苏州生益净利润同比增长164.42%至1.06亿元[58] - 苏州生益净利润占上市公司净利润比重达19.84%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.19亿元人民币，同比大幅增长160.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长160.32%至4.19亿元人民币[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少49.87%至-3.95亿元人民币[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比暴跌1,474.98%至-11.91亿元人民币[42] - 经营活动现金流量净额为4.19亿元人民币，同比增长160.3%[140] - 销售商品提供劳务收到现金51.11亿元人民币，同比增长14.4%[140] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.72亿元人民币，同比增长122.9%[140] - 母公司经营活动现金流量净额为3.87亿元人民币[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.35亿元人民币[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.06亿元人民币[144] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付现金6.74亿元人民币[144] - 公司取得借款收到现金6600万元人民币[144] - 公司偿还债务支付现金7.05亿元人民币[144] 资产和负债变化 - 货币资金较上期期末减少52.39%至10.55亿元人民币[46] - 在建工程较上期期末增长83.76%至5.43亿元人民币[46] - 短期借款较上期期末减少34.62%至9.28亿元人民币[46] - 货币资金从22.15亿元减少至10.55亿元，下降52.4%[128] - 应收账款从38.14亿元微降至38.05亿元，下降0.2%[128] - 存货从15.99亿元增至18.82亿元，增长17.7%[128] - 在建工程从2.95亿元增至5.43亿元，增长84.0%[128] - 短期借款从14.19亿元降至9.28亿元，下降34.6%[128] - 应付账款从19.74亿元增至21.08亿元，增长6.8%[128] - 长期借款从7.72亿元降至6.55亿元，下降15.2%[128] - 未分配利润从22.48亿元降至21.23亿元，下降5.5%[128] - 公司货币资金从期初19.04亿元大幅减少至期末6.50亿元，降幅达65.9%[132] - 应收账款由期初22.58亿元增至期末23.71亿元，增长4.8%[132] - 存货从期初7.11亿元增长至期末9.17亿元，增幅28.9%[132] - 长期股权投资由期初30.36亿元增至期末38.56亿元，增长27.0%[132] - 短期借款从期初6.45亿元大幅减少至期末1.36亿元，降幅78.9%[133] - 应付账款由期初13.95亿元增至期末17.81亿元，增长27.7%[133] - 期末现金及现金等价物余额为10.41亿元人民币[141] - 期末现金及现金等价物余额为6.50亿元人民币[144] - 期初现金及现金等价物余额为19.04亿元人民币[144] - 现金及现金等价物净减少额为12.54亿元人民币[144] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目收益5087.93万元人民币，主要来自非流动资产处置收益6707.97万元人民币[23] - 资产处置收益同比激增15,633.14%至6,707.97万元人民币[42] - 少数股东损益同比增长102.25%至3,143.73万元人民币[42] - 投资收益为5.29亿元人民币，同比增长680.8%[138] - 金融资产公允价值变动造成当期利润减少2126.98万元[54] 股权投资和金融资产 - 公司投资总额较期初增长0.81%至3.53亿元[50] - 江苏联瑞新材料股权投资增长37.7%至9030.88万元[50] - 交易性金融资产减少1992.51万元至1.02亿元[54] 关联交易 - 关联交易总额为89,714,686.91元[69] - 东莞美维电路销售产品金额23,432,532.93元，占同类交易比例0.49%[67] - 上海美维电子销售产品金额12,032,545.43元，占同类交易比例0.25%[67] - 江苏联瑞新材料采购材料金额27,498,212.02元，占同类交易比例0.73%[69] - 东莞市万容环保销售废料金额3,710,405.37元，占同类交易比例5.51%[67] - 快板电子科技销售产品金额6,378,617.57元，占同类交易比例0.65%[67] - 扬州天启新材料采购材料金额8,268,643.45元，占同类交易比例0.22%[69] 担保和借款 - 对子公司担保余额为287,500,000元，占净资产比例4.86%[72] - 可转换公司债券发行总额18亿元，报告期末余额1,799,945,000元[73][77] - 可转债前十名持有人中建行-中欧新蓝筹基金持有101,138,000元占比5.62%[75] - 报告期转股额55,000元，转股数4,730股[78] - 累计转股数4,730股，占转股前总股本0.000223%[78] - 尚未转股额1,799,945,000元，占转债发行总量99.996944%[78] - 2018年5月4日转股价格由17.34元/股调整为17.30元/股[80] - 2018年5月28日转股价格由17.30元/股调整为11.62元/股[81] - 截止报告期末最新转股价格为11.62元/股[81] - 2018年6月30日公司总资产12,365,187,654.50元，资产负债率48.83%[82] - 公司主体信用评级AA+，转债评级AA+，展望稳定[82] 股本和股东变化 - 公司股份总数从14.57亿股增加至21.17亿股主要因公积金转增股本6.57亿股[110] - 公司2018年第一季度股票期权激励计划行权2,072,301股，总股本增至1,459,572,041股[111] - 2018年4月1日至5月27日股票期权激励计划行权448,590股，总股本增至1,460,020,631股[111] - 公司实施2017年年度利润分配方案，每10股派现金红利4.50元及转增4.5股，转增657,009,284股，总股本增至2,117,029,915股[112] - 2018年5月29日至6月30日股票期权激励计划行权11,600股，总股本增加11,600股[112] - 2018年5月30日至6月30日可转换公司债券转股4,730股，总股本增加4,730股[112] - 2018年上半年股票期权激励计划累计行权2,532,491股，公积金转增657,009,284股，可转债转股4,730股，新增股本合计659,546,505股[112] - 报告期末普通股股东总数为66,452户[113] - 东莞市国弘投资有限公司持股334,638,845股，占比15.81%，为第一大股东[114] - 伟华电子有限公司持股326,283,920股，占比15.41%，为第二大股东[114] - 广东省广新控股集团有限公司持股254,996,590股，占比12.04%，为第三大股东[114] - 公司2018年1-6月股票期权行权增加股本2,532,491股[160] - 公司2018年1-6月可转换债券转股增加股本4,730股[160] - 公司2018年经资本公积转增股本657,009,284股[160] - 公司2018年半年度期末总股本增至2,117,046,245股[160] - 公司注册资本为人民币2,117,046,245.00元[161] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产59.21亿元人民币，较上年度末下降1.61%[19] - 公司期初所有者权益总额为5,304,658,900.32元[151] - 本期所有者权益增加253,282,994.14元，增幅4.77%[151] - 综合收益总额为548,553,189.33元[151] - 股东投入普通股资本151,204,220.35元[151] - 股份支付计入所有者权益金额2,603,216.79元[151] - 对所有者分配利润487,752,346.42元[151] - 期末所有者权益总额达5,557,941,894.46元[153] - 母公司资本公积转增股本657,009,284.00元[156] - 母公司本期净利润864,657,997.80元[155] - 母公司期末未分配利润1,813,255,488.54元[156] - 公司2018年半年度期初所有者权益余额为4,604,711,929.71元[157] - 公司2018年半年度综合收益总额为455,279,385.25元[157] - 公司2018年半年度所有者投入资本增加42,480,563.23元[157] - 公司2018年半年度利润分配减少所有者权益478,726,701.42元[157] - 公司2018年半年度期末所有者权益余额为4,623,745,176.77元[157] - 归属于母公司所有者权益合计为63.27亿元人民币[147] - 综合收益总额为5.64亿元人民币[147] 管理层讨论和指引 - 公司外销业务规模很大面临汇率波动风险[60] - 公司主要原材料涉及铜树脂玻璃布等价格波动及供应偏紧带来成本压力[59] - 公司处于计算机通信和其他电子设备制造业与宏观经济呈正相关[59] - 公司面临日本美国及我国台湾地区企业的直接或间接市场竞争[59] 环保信息 - 万江工厂二氧化硫排放浓度550mg/m³，排放总量2.73吨[84] - 万江工厂氮氧化物排放浓度240mg/m³，排放总量8.21吨[84] - 工业废水排放口WS-00001允许排放总量为50.4万吨/年[87] - 化学需氧量(COD)排放浓度为80mg/L，排放总量为40.32吨[87] - 氨氮排放浓度为15mg/L，排放总量为4.916吨[87] - 悬浮物排放浓度为30mg/L，排放总量为15.12吨[88] - 总铜排放浓度为0.5mg/L，排放总量为0.252吨[88] - 总镍排放浓度为0.5mg/L，排放总量为0.01吨[88] - 总氰化物排放浓度为0.2mg/L，排放总量为0.101吨[88] - 硫酸雾废气排放标准浓度为30mg/m³[89] - 非甲烷总烃废气排放标准浓度为120mg/m³[89] - 氮氧化物废气排放标准浓度为200mg/m³[89] - 生益电子万江工厂废水年排放总量允许14万吨 COD排放浓度50mg/l 排放总量7吨[90] - 生益电子万江工厂氨氮排放浓度8mg/l 排放总量1.12吨 悬浮物排放浓度30mg/l 排放总量4.2吨[90] - 生益电子万江工厂总铜排放浓度0.3mg/l 排放总量0.042吨 总氰化物排放浓度0.2mg/l 排放总量0.028吨[91] - 生益电子万江工厂氮氧化物排放浓度200mg/m³ 排放总量116.93kg 颗粒物排放浓度120mg/m³ 排放总量6.05kg[91] - 生益电子万江工厂硫酸雾排放浓度30mg/m³ 排放总量19.05kg 氯化氢排放浓度30mg/m³ 排放总量20.87kg[91] - 苏州生益非甲烷总烃排放浓度一期1.19mg/m³ 二期1.07mg/m³ 年排放总量34.2kg[93][94] - 苏州生益丙酮排放浓度一期12.08mg/m³ 二期18.65mg/m³ 年排放总量507.6kg[93][94] - 陕西生益COD排放浓度金华路厂区1.5mg/l 永昌路厂区1.2mg/l 年排放总量135kg[94] - 陕西生益氨氮排放浓度金华路厂区0.06mg/l 永昌路厂区0.044mg/l 年排放总量5.2kg[94] - 陕西生益核定COD年排放总量2600kg 核定氨氮年排放总量300kg[94] - 公司废气二次处理设备通过催化燃烧将废气温度从130℃提升至250℃左右，再通过燃气二次提升至280~320℃[97] - 陕西生益废水处理设施采用化粪池处理工艺[98] - 生益科技万江工厂取得5项环保批复包括FR-4覆铜板生产及锅炉焚化炉燃料变更等项目[99] - 生益电子东城工厂取得150万平方英尺/月多层印制电路板新建项目环评批复[99] - 苏州生益取得一期二期扩建及华东区总部建设项目环评批复和排污许可证[100] - 陕西生益取得覆铜板第四五期扩产及高导热高密度覆铜板产业化等8项环评批复及验收文件[101][102] - 苏州生益每半年监测焚烧炉排放包括丙酮DMF非甲烷总烃等6项指标且结果达标[103] - 陕西生益每年监测废水pH值COD悬浮物氨氮等4项指标且结果达标[103] - 陕西生益因2018年3月被列入水环境重点排污单位名录暂未公开自行监测信息[105] 公司治理和会议 - 公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开[62] - 公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月17日召开[62] - 公司续聘广东正中珠江会计师事务所为2018年度审计机构[63] - 公司2013年股票期权激励计划第三期2018年第二季度自主行权结果已披露[65] - 公司2013年股票期权激励计划第三期2018年第一季度自主行权结果已披露[65] - 公司2013年股票期权激励计划第三期2017年第四季度自主行权结果已披露[65] 受限资产 - 受限货币资金1343.54万元用于开具信用证保证金[48] - 受限固定资产2.31亿元用于银行借款抵押[48] - 受限无形资产2849.30万元用于银行借款抵押[48] 高管持股变动 - 董晓军报告期内行权股票期权292,001股，期末持有426,638股[122] - 陈仁喜因资本公积转增股本，股票期权从360,000股调整为522,000股，增加45.0%[122