证券代码：600200 股票简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co., Ltd. （苏州市吴中区东方大道 988 号 ） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 二〇二三年九月 江苏吴中医药发展股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2023-064 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《江 苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报 稿）》等相关文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行 内容更新。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吴 中医药发展股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（2023 年半年度财务数据更新版）等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露 ...

中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 二〇二三年九月 江苏吴中医药发展股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中山证券有限责任公司及本项目保荐代表人单思、张邈已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 21 | | 七 ...

中山证券有限责任公司 之 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"江苏吴中"）申 请 2023 年度向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关的法律、法规 的有关规定，中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"、"保荐机构"） 接受江苏吴中的委托，作为本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 单思和张邈作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构中山证券、保荐代表人单思和张邈承诺：本保荐机构及其保荐代表 人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、法规、行政规章和 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-063 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后 发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，公司获准非公开发行不超过 4,538 万股新股(以下简称"本次发行")。发行实际发行数量为 41,046,070 股， 发行对象为 6 名，发行价格为 12.52 元/股，募集资金总额 513,896,796.40 元(含 发行费用)。扣除发行费用合计人民币 11,519,544.24 元后，募集资金净额为人 民币 502,377,252.16 元，募集资金已于 2015 年 9 月 29 日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2015 年 9 月 30 日出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第 115325 号)验证。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，提高募集资金使用效 率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-062 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 本次解除质押后，控股股东将其持有的 9,000,000 股股份质押给南洋商业银 行（中国）有限公司苏州分行。具体情况见"二、股份质押基本情况"。 二、股份质押基本情况 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 31 日收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司关于部分 股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下： 一、本次部分股份解除质押的情况 2023 年 8 月 30 日，控股股东将质押给南洋商业银行（中国）有限公司苏州 分行的共计 9,800,000 股股份办理完成了质押解除手续。本次股份解除质押具体 情况如下： | 股东名称 | 苏州吴中投资控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 9,800,000 | | 占其所持股份比例 | 7.98% | | 占公司总股本比例 | 1.38% | | 解质时间 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入为11.01亿元，较上年同期7.86亿元增长40.01%，主要因医药业务收入增加[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2740.06万元，上年同期亏损1941.23万元，主要因处置参股公司股权获投资收益及医药业务增长[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为204.56万元，上年同期亏损2594.14万元，主要因医药业务增长[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.22亿元，上年同期为 -1.10亿元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.41亿元，较上年度末18.04亿元增长2.06%[13] - 本报告期末总资产为40.68亿元，较上年度末39.10亿元增长4.04%[13] - 基本每股收益为0.038元/股，上年同期为 -0.027元/股[13] - 稀释每股收益为0.038元/股，上年同期为 -0.027元/股[13] - 加权平均净资产收益率为1.502%，较上年同期 -1.052%增加2.55个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.112%，较上年同期 -1.406%增加1.52个百分点[13] - 2023年上半年公司实现营业收入110,063.24万元，同比增加31,453.91万元，增幅40.01%[23] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润2,740.06万元，上年同期为 - 1,941.23万元[23] - 2023年上半年公司医药业务主营业务收入91,389.39万元，主营业务利润（毛利）28,720.50万元[23] - 本期营业收入11.01亿元，较上年同期7.86亿元增长40.01%，主要因医药业务收入增加[27] - 本期营业成本7.93亿元，较上年同期5.15亿元增长54.06%，因医药业务收入增加致采购成本增加[27] - 本期投资收益2223.14万元，较上年同期807.99万元增长175.14%，因处置长征欣凯公司股权取得投资收益2114.12万元[27][28] - 投资活动产生的现金流量净额1.91亿元，较上年同期1.33亿元增长43.52%，因本报告期收回理财投资净额增加[27][28] - 筹资活动产生的现金流量净额1.20亿元，较上年同期3765.70万元增长218.49%，因本报告期取得借款净额增加[27][28] - 2023年上半年营业总收入11.01亿元，2022年同期为7.86亿元，同比增长40.01%[75] - 2023年上半年营业总成本10.96亿元，2022年同期为8.18亿元，同比增长33.84%[75] - 2023年6月30日资产总计38.86亿元，2022年12月31日为35.77亿元，同比增长8.64%[74] - 2023年6月30日负债合计24.79亿元，2022年12月31日为21.79亿元，同比增长13.76%[74] - 2023年6月30日所有者权益合计14.07亿元，2022年12月31日为13.99亿元，同比增长0.55%[74][75] - 2023年6月30日流动资产合计21.58亿元，2022年12月31日为18.39亿元，同比增长17.35%[73] - 2023年6月30日非流动资产合计17.28亿元，2022年12月31日为17.38亿元，同比下降0.59%[74] - 2023年6月30日流动负债合计23.51亿元，2022年12月31日为20.43亿元，同比增长15.06%[74] - 2023年6月30日非流动负债合计1.28亿元，2022年12月31日为1.35亿元，同比下降5.19%[74] - 2023年上半年研发费用1709.56万元，2022年同期为1571.35万元，同比增长8.79%[75] - 2023年上半年公司营业利润2877.68万元，2022年同期亏损1948.34万元[76] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2740.06万元，2022年同期亏损1941.23万元[76] - 2023年上半年基本每股收益0.038元/股，2022年同期为 - 0.027元/股[76] - 2023年上半年母公司营业收入908.41万元，2022年同期为917.05万元[77] - 2023年上半年母公司净利润亏损230.76万元，2022年同期亏损3308.79万元[77] - 2023年上半年经营活动现金流入小计38.10亿元，2022年同期为30.08亿元[78] - 2023年上半年经营活动现金流出小计39.32亿元，2022年同期为31.17亿元[78] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 12191.02万元，2022年同期为 - 10966.82万元[78] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.47亿元，2022年同期为2.33亿元[78] - 2023年上半年购建固定资产等支付现金5496.91万元，2022年同期为978.78万元[78] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -18,545,581.88元，2022年同期为 -22,223,941.41元[79] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -337,976,329.80元，2022年同期为 -552,151,491.19元[80] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为392,620,549.88元，2022年同期为572,661,246.94元[80] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为36,098,638.20元，2022年同期为 -1,714,185.66元[80] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计为1,803,594,515.82元，少数股东权益为19,861,774.60元，合计为1,823,456,290.42元[81] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动额为36,043,144.04元，少数股东权益增减变动额为 -1,065,397.35元[81][82] - 2023年上半年综合收益总额为27,021,435.08元[82] - 2023年上半年所有者投入普通股使权益变动 -4,760,448.00元[83] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为5,326,658.31元[84] - 2023年上半年投资支付的现金为15,000,000.00元，2022年同期为430,000,000.00元[80] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为18.74亿元，2022年半年度为18.77亿元，减少0.03亿元[85][87] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为14.07亿元，期初余额为13.99亿元，增加0.08亿元[87] - 2023年上半年综合收益总额为-245.73万元[87] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1008.71万元[87] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为532.67万元[87] - 2023年上半年实收资本期末余额为7.12亿元[85][87][88][89] - 2023年上半年资本公积期末余额为13.97亿元，期初余额为14.03亿元，减少0.06亿元[85] - 2023年上半年盈余公积期末余额为1.18亿元[85][87][88][89] - 2023年上半年未分配利润期末余额为-3.60亿元，期初余额为-3.40亿元，减少0.20亿元[85] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为2085.02万元，期初余额为2191.41万元，减少106.39万元[85] 非经常性损益 - 非经常性损益合计25355041.87元，包括非流动资产处置损益22973952.06元、政府补助2207961.22元、委托他人投资或管理资产的损益2181348.75元等[14][15] 业务板块情况 - 公司医药板块通过江苏吴中医药集团有限公司运营，医美生物科技板块通过医美事业部及子公司开展工作，吴中美学已获相关经营许可[16] - 吴中医药拥有苏州制药厂和中凯生物制药厂生产基地，建有企业技术中心，形成核心产品群，多个主导产品为国内独家[16] - 盐酸阿比多尔片进入2021版国家医保目录等，肿瘤治疗创新药YS001胶囊一期临床试验剂量递增研究按计划推进[16] - 公司通过投资并购取得韩国医美企业产品中国区独家代理权益，将打造自有技术平台和优化产品矩阵[16][17] - 吴中医药发展良好，获多项荣誉，多年位列“中国化学制药工业综合实力百强”[17] - 公司主营产品涵盖医药制造业—化药细分行业，化学制药行业发展前景良好[17] - 化学原料药行业因一致性评价等政策地位提升，特色和专利原料药行业前景广阔[17] - 公司聚焦非手术类医美生物科技上游注射类产品端布局，拓展产品管线[18] 行业市场情况 - 2023年上半年医药行业政策发布数量增加，行业受经济下行等因素冲击，但产业向上确定性未变[17] - 2023年1 - 6月，医药制造业规模以上营业收入累计值为12496.00亿元，累计同比增速为 - 2.90%[17] - 2021年中国基于透明质酸的皮肤填充剂产品市场规模为64亿，2017 - 2021年年复合增长率为19.7%，预计2026年达196亿，2021 - 2026年年复合增长率为25.0%[19][20] - 2021年中国国家药监局批准三款基于聚乳酸等生物高分子材料的皮肤填充剂注册证，多款产品开展临床试验，预计未来几年上市[20] - 中国基于聚乳酸生物高分子材料的皮肤填充剂产品预计2026年销售达18.2亿元，2021 - 2026年年复合增长率为74.9%，预计2030年达37.6亿元，2026 - 2030年年复合增长率为19.9%[20] - 动物源性胶原蛋白因维持时间短、有免疫原性，市场份额被透明质酸取代，重组胶原蛋白开始活跃于市场[21] - 重组胶原蛋白目前主要用于功效性护肤品及医用敷料，未来应用拓展空间大[21] - 基于重组胶原蛋白的功效性护肤品市场规模预计2027年达645亿元，2022 - 2027年年复合增长率为55.0%[21] - 基于重组胶原蛋白的医用敷料市场规模预计2027年达256亿元，2022 - 2027年年复合增长率为28.8%[21] 公司优势 - 公司拥有研产销全产业链优势，构建了技术开发平台和创新体系，打造了核心产品群，有多种销售模式和渠道[22] - 公司具有品牌优势，连续获江苏省文明单位称号，多年获评苏州市“守合同重信用”企业，吴中医药多年入选“中国化学制药工业综合实力百强”[22] - 公司以信息化系统为支撑，实现业务流程协同优化，整合系统和平台发挥管控优势[22] - 公司确立企业使命，构建企业文化和视觉体系，以“三三制”优化管理，引进人才并构建四级人才培养梯队[22] 公司荣誉 - 公司获评“2022年度纳税贡献30强企业”、通过省级企业技术中心评价并获评“优秀”[23] - 吴中医药入选米内网发布的“中国医药工业百强”[23] 研发与生产情况 - 公司优化研发管理架构，“两所一院”构成医药研发业务管理与运营体系[24] - 报告期内新增2个项目立项，利奈唑胺氯化钠注射液等在审项目提交补充研究资料，卡络磺钠片剂一致性评价完成研究待提交补充申请，新药YS001胶囊一期临床试验剂量递增研究推进中[25] - 上半年工厂抽检合格率100%，持续加大原料药销售等项目，推进老文号复产评估和试生产，配合研发及一致性评价项目做样品试制等工作[25] - 医美板块完成利丙双卡因乳膏、去氧胆酸注射液、两款重组III型胶原蛋白填充剂立项工作，进口代理产品临床和注册工作有进展[25][26] - 依托中凯生物制药厂布局重组胶原蛋白领域，与浙大成立联合实验室，引进海外技术并进行工艺优化和产业化放大[26] 医美板块人员情况 - 截至报告披露日，医美板块员工超40人，核心人员多来自国内外一流医美企业[26] 资产变动情况 - 其他应收款期末数27353942.14元，占总资产0.67%，较上年末降54.28%，因收到恒利达拆迁补偿款[29] - 在建工程期末数11793958.01元，占总资产0.29%，较上年末增70.25%，因本期医药新基地继续投入[29] - 其他非流动资产期末数17861239.15元，占总资产0.44%，较上年末增274.06%，因预付技术受让款增加[29] - 预收款项期末数2407622.55元，占总资产0.06%，较上年末增86.26%，因预收租金增加[29] - 一年内到期的非流动负债期末数50129513.11元，占总资产1.23%，较上年末增53.74%，因一年内到期的长期借款增加[29] - 期末受限资产合计390797827.35元，包括货币资金、投资性房地产、固定资产

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-058 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 江苏吴中医药发展股份有限公司 治疗领域 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 电解质补充药 200.75 119.00 40.72 -57.63 -38.58 -18.39 骨骼肌松弛药 8,653.94 858.94 90.07 -8.11 -24.08 2.09 解热镇痛药 2,217.02 271.43 87.76 1.60 7.67 -0.69 抗感染用药 8,438.24 3,436.86 59.27 79.92 16.66 22.08 免疫调节类药 4,899.14 1,327.71 72.90 4.41 -9.24 4.08 消化系统用药 538.74 151.48 71.88 -68.15 -51.80 -9.54 心血管系统用药 1,334.35 946.68 29.05 2.16 -11.52 10.96 血液系统用药 2,368.47 497.82 78.98 -3 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-061 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 1 日 17:00 前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：lirui@600200.com。本公司将在 2023 年半 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 披露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年半年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露规 则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （https://roadshow.cnstock.com/） （三）召开方式 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-055 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。 会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长钱群山先生主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表 决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年上半年总经理工作 报告 表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年半年度报告与报告 摘要 "江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年半年度报告 ...