股份质押 - 2025年5月12日控股股东质押957万股，占其所持股份7.79%，占总股本1.34%[3] - 截至披露日，控股股东累计质押11602万股，占持股94.48%，占总股本16.29%[4] - 未来半年到期质押2020万股，占持股16.45%，占总股本2.84%，融资余额7700万元[5] - 未来一年到期质押6877万股，占持股56.00%，占总股本9.66%，融资余额25600万元[5] 财务状况 - 2024年末资产总额514962.25万元，负债总额321009.07万元[9] - 2025年3月末资产总额515110.91万元，负债总额328272.94万元[9] - 2024年营业收入233712.43万元，净利润6131.07万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入40736.05万元，净利润 - 7128.92万元[10] - 资产负债率63.73%，流动比率1.33，速动比率1.17，现金/流动负债比率5.79%[10] 其他 - 债务逾期或违约对应金额9000万元，对外担保总额27000万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入15.99亿元，同比下降28.64%，净利润7048.35万元[47] - 2024年末净资产18.23亿元，较上年末增加4.53%；总资产39.75亿元，较上年末下降8.14%[49] - 2024年基本每股收益0.099元/股，加权平均净资产收益率3.95%，较上年增加8.01个百分点[52] - 药品行业2024年营业收入12.29亿元，同比下降33.19%，毛利率38.77%，同比增加10.99个百分点[54] - 医美生科行业2024年营业收入3.30亿元，同比增长4225.65%，毛利率82.26%，同比增加32.38个百分点[54] 用户数据 - 截至2024年12月31日医美板块销售团队达50余人，覆盖医美机构超500家[14] 未来展望 - 2025年秉持“合作共赢”理念，全面扩大对外合作、打造业务品牌、找准业务增长点、推动管理革新[24][25] - 2025年拟为全资子公司提供最高担保总额18.40亿元[70] - 2025年独立董事年度津贴标准为8万元（税前）[74] - 2025年董事长年薪标准为130万元（税前）[74] - 2025年医药业务营业费用控制在营业收入的30%以内[66] 新产品和新技术研发 - 2024年1月AestheFill艾塑菲聚乳酸面部填充剂获《医疗器械注册证》[14] - 2022年7月吴中美学与浙大杭州国际科创中心成立联合实验室开展重组胶原蛋白研究[15] - 2023年10月吴中美学与南京东万生物签署合作协议获独家经销与开发权[16] - 2024年3月东万生物完成重组I型人胶原蛋白原料主文档备案[16] - 2024年4月吴中美学等共建重组人胶原蛋白制剂工程联合实验室落地[16] - 2024年6月吴中美学与北京丽徕科技签署投资协议获PDRN复合溶液产品独家权益[17] 其他新策略 - 坚持医药大健康发展战略，深耕医药核心产业，加快布局拓展医美生科板块[92] - 传统医药制造和商业方面，利用研究院导入产品，推进创新药研发，谋划产能布局，建立营销网络[92] - 医美生物科技方面，聚焦高端注射类产品，围绕重组胶原蛋白投入研发，侧重医生教育和培训[92] 其他 - 2024年医药板块运营稳定，医美板块成业绩增长新引擎[8] - 2024年吴中医药入选多项荣誉[9] - 2024年多款药品集采中选或集采接续[10] - 2024年连芩珍珠滴丸由处方药转为OTC产品[11] - 2024年工厂抽检合格率100%[11] - 公司医美产品AestheFill艾塑菲在全球采用PDLLA微球，在中国台湾地区“医美再生注射剂”市场以接近30%的份额排名第一[13] - 2024年度董事会共召开9次会议[18] - 2024年公司共召开5次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[21] - 2024年公司董事会下设四个专门委员会，依据工作细则运作并提供决策参考[22] - 2024年公司董事会强化信息披露工作，发布4份定期报告和86份临时公告[22] - 公司有3名独立董事履职[23] - 2024年度监事会共召开7次会议[31] - 2024年监事会认为公司财务制度符合相关法律法规，未发现违反职业操守行为[34] - 2024年度监事会认为公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[35] - 2024年度监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》反映实际情况，但存在财务报告内部控制重大缺陷[36] - 监事会认为终止向特定对象发行股票事项不影响公司经营，不损害股东利益[38] - 2024年末货币资金11.52亿元，较上年末下降32.77%；应收账款12.96亿元，较上年末增长36.56%[56] - 2024年末应付账款1.25亿元，较上年末下降54.52%；合同负债4723.14万元，较上年末增长64.44%[58] - 2024年末一年内到期的非流动负债1.11亿元，较上年末增长179.07%；长期借款1.81亿元，较上年末增长42.49%[58] - 2024年末少数股东权益6593.24万元，较上年末增长278.28%[58] - 中兴财光华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告[46] - 本期营业成本8.26亿元，上年同期16.96亿元，变动比例-51.31%[62] - 本期研发费用6112.26万元，上年同期3927.50万元，变动比例55.63%[62] - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[77] - 2024年度拟支付中兴财光华会计师事务所审计费用150万元[79] - 拟注销第一期员工持股计划剩余股份120万股[82] - 拟回购注销113名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票127.2352万股[84] - 股份回购注销完成后，公司股份总数和注册资本将变更[86] - 2024年12月31日公司合并报表未分配利润为 -4.180436亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[90] - 2020年、2022年、2023年公司归属于母公司股东的净利润分别为 -5.064107亿元、 -0.762687亿元、 -0.719452亿元[91] - 2020年响水恒利达资产处置导致公司累计计提商誉减值准备3.797743亿元，计提大额资产减值准备2.95758亿元[91] - 公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第四次会议审议通过议案[93] - 公司将相关议案提交本次股东大会审议[93]

股价情况 - 2025年5月6 - 8日公司股票连续三日收盘价跌幅偏离值累计超12%[2][5][7] 财务问题 - 2024年度关联方非经营性占用公司资金超最近一期经审计净资产绝对值5%[3][9] - 中兴财光华对2024年度财报和内控审计报告均出具无法表示意见[2][8] 合规风险 - 2025年2月因涉嫌信披违规被证监会立案调查[7][8] - 2025年3月子公司因协助骗税被起诉[9] 账户冻结 - 2025年4月因孙公司贷款逾期，公司部分银行账户被冻结[10]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入15985103万元，营业毛利7725806万元，同比增加2289516万元，增幅达4212%，净利润704835万元，创近五年新高 [1] - 2025年一季度医美板块营业收入1130225万元，毛利925749万元，医药业务营业收入1975326万元，同比减少2184415万元 [3] - 2025年一季度归属于上市公司股东净利润为-703179万元，主要因计提减值准备影响，剔除后医美业务利润依然可观 [3] 战略转型与业务布局 - 2020年确立医药与医美双轮驱动战略，2021年设立全资子公司吴中美学进军医美市场 [2] - 2024年1月独家引进童颜针AestheFill艾塑菲获国家药监局批准上市，4月下旬国内销售，成为业绩增长重要动力 [2] - 通过代理权引进、收购产品权益、自主研发等途径形成童颜针、重组类胶原蛋白、透明质酸钠-PDRN等多品类，覆盖医美再生抗衰注射剂领域 [3] 医美业务发展 - 截至2024年底医美销售团队增至55人，合作医美机构达537家，涵盖美莱、华韩、朗姿、媛颂等知名品牌 [3] - 童颜针AestheFill艾塑菲上市后凭借出色市场表现兑现业绩预期 [2] - 医美板块业绩逐步兑现，为公司经营困境注入强心针 [3] 历史经营挑战 - 2018年实际控制人变更后亏损超28亿元，2019年因化工园区安全事故遭遇经营黑天鹅，2020年亏损超5亿元，2022-2023年分别亏损超7000万元 [2] - 过去几年面临转型困境叠加政策转变，经营持续承压 [2]

业绩相关 - 2024年度财报和内控审计报告被出具无法表示意见[1] - 2025年5月6日起公司股票实施退市和其他风险警示[1] 资金占用 - 2024年复基控股关联方占用公司资金余额超净资产绝对值5%[2] - 截至2024年末关联方占用768,932,428.63元未归还[5] - 浙江优诺德、杭州昕同、宁波炘炘分别占用33377.07万、26691.46万、16824.72万元[5] 应对措施 - 督促关联方归还占用资金[7] - 健全内控制度防止资金占用[8] - 组织人员学习法规强化合规意识[8]

公司治理与股东大会 - 公司终止第一期员工持股计划并注销剩余120万股股份，因2024年度审计报告被出具无法表示意见且外部环境变化导致激励目的难以实现[41][46] - 公司终止2021年限制性股票激励计划并回购注销相关股票，监事会确认程序符合规定且不影响财务状况[1] - 2024年年度股东大会将于2025年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议包括终止员工持股计划等13项议案[50][52][54] 募集资金管理 - 2015年非公开发行募集资金净额5.02亿元，截至2024年底累计使用4.95亿元，未使用余额2706万元（含利息）[8] - 募集资金专户管理严格，与保荐机构及银行签订四方监管协议，2024年度无闲置资金用于现金管理[9][14][20] - 历史上多次变更募集资金用途，包括将药品仓库项目变更为原料药二期项目、将抗癌新药研发资金转用于YS001等新药研发[10][11][13] 财务与担保情况 - 2025年拟为全资子公司提供最高18.4亿元担保，其中对资产负债率超70%子公司担保额度8亿元，截至公告日实际担保总额13.79亿元[27][29] - 被担保子公司中，吴中医药集团2024年末净资产12亿元、净利润2093万元，而吴中美学生物科技净资产为-4717万元、亏损8761万元[30][35] - 当前存在逾期担保5895.69万元，涉及吴中医药集团2000万元和医药销售公司3895.69万元[27][37][38] 经营与审计情况 - 原料药改建项目效益不及预期，主因匹多莫德产品产量大幅下降[23][26] - 2024年度审计报告被出具无法表示意见，直接影响员工持股计划终止决策[41][46] - 公司及子公司2024年经营分化明显，医药销售公司净利润仅22万元，进出口公司亏损329万元[31][32]

公司财务与经营情况 - 2024年度公司实现合并净利润7048.35万元，母公司净利润3986.50万元，但母公司年末未分配利润仍为亏损8.71亿元，因此不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3] - 2024年公司营业收入15.99亿元，同比减少6.41亿元，降幅28.97%，但主营业务毛利增长42.12%至7.69亿元，显示盈利能力改善 [29][30] - 公司医药板块通过全资子公司江苏吴中医药集团运营，产品涵盖抗病毒、抗肿瘤、心血管等领域，拥有匹多莫德口服溶液等独家拳头产品 [23][25] - 医美生物科技板块聚焦注射类产品，已获得三款重组胶原蛋白二类械注册批件，并推进透明质酸钠凝胶等产品的注册申报 [26] 医药行业分析 - 2024年医药制造业规模以上工业企业营收2.53万亿元，同比基本持平，行业受政策调控明显，集中化、规模化趋势加强 [4][5] - 化学制药行业受益于老龄化趋势，抗肿瘤、心血管等领域新药研发成为重要推动力，AI等技术应用提升研发效率 [7] - 2024年国家出台多项政策支持创新药发展，包括建立新药首发价格机制、优化罕见病药物审批流程等 [14][16][17] - 医保政策聚焦银发经济、儿童参保和集采扩面，2024年集采重点推进省际联盟采购，规范地方带量采购 [18][19] 医美行业分析 - 中国透明质酸皮肤填充剂市场规模2021年64亿元，预计2026年达196亿元，年复合增长率25% [8] - 再生医美填充剂市场处于起步阶段，2022年规模14.5亿元，预计2027年达115.2亿元，年复合增长率31.2% [10] - 重组胶原蛋白应用前景广阔，功效性护肤品和医用敷料市场规模预计2027年分别达645亿元和256亿元 [13] - 2024年医美行业监管趋严，国家出台政策规范射频治疗仪等产品，推动行业合规化发展 [21][22] 公司市场地位与研发 - 公司位列"中国化学制药工业综合实力百强"，获评高新技术企业、江苏省专精特新中小企业等称号 [27] - 在再生医美注射剂领域已形成全面布局，涵盖微球再生注射剂、胶原蛋白等品类，未来将强化产品组合生态 [28] - 研发管线包括高端仿制药和创新药，盐酸曲美他片等品种首家通过一致性评价，重组胶原蛋白冻干纤维等产品处于临床前阶段 [25][26]

业绩总结 - 2024年度公司合并净利润70483471.07元，母公司净利润39864975.54元，年末未分配利润 - 870915035.61元，不进行利润分配和资本公积转增股本[16] 薪酬相关 - 2025年度董事长年薪130万元、副董事长年薪72万元，董事年薪30 - 55万元[11] - 2025年度独立董事津贴标准为8万元/年[12] - 2025年度监事会主席年薪50万元、监事年薪30 - 45万元[14] - 2025年度高级管理人员基本年薪标准为40 - 100万元[15] 费用支出 - 拟定支付中兴财光华会计师事务所2024年度审计费用合计150万元，其中财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用25万元[18] 议案表决 - 《2024年度报告与年报摘要》5票同意，2票弃权，0票反对[2] - 《2024年度财务决算报告》5票同意，2票弃权，0票反对[5] - 《2025年度财务预算报告》7票同意，0票弃权，0票反对[5] - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告7票同意，0票弃权，0票反对[20] - 2024年度审计委员会履职报告7票同意，0票弃权，0票反对[21] - 2024年度独立董事述职报告7票同意，0票弃权，0票反对，尚需向公司股东大会作报告[22] - 终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份议案4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决，尚需提交公司股东大会审议通过[25] - 终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票议案7票同意，0票弃权，0票反对，尚需提交公司股东大会审议通过[26] - 拟变更公司注册资本议案7票同意，0票弃权，0票反对，尚需提交公司股东大会审议通过[27] - 2025年第一季度报告5票同意，2票弃权，0票反对，尚需提交公司股东大会审议通过[32] - 2025年第一季度计提资产减值准备议案6票同意，1票弃权，0票反对[34] - 聘任公司总裁议案7票同意，0票弃权，0票反对[35] 会议安排 - 公司董事会决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[36]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-026 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的 议案》。公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"），并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 127.2352 万股，与本次激励计划配套的公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等文件一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318280 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | --- | --- | | 财务报表附注 | 9-111 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318280 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计江苏吴中医药发展 股份有限公司（以下简称江苏吴中 公司或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们不对后附的江苏吴中公司财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示 意见的基础"部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作 为对财务报表发表审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 1、关于贸易业务非经营性资金占用事项 截至 2024 年 12 ...