交易信息 - 交易为中盐化工参股公司中盐碱业向太湖投资定向减资，金额68.0866亿元，完成后中盐碱业成全资子公司[16][59] - 交易支付总对价0万元，不涉及发行股份购买资产及募集配套资金[18] - 标的公司竞拍天然碱采矿权成交价格68.0866亿元[44][59][65] - 标的公司竞拍矿权银行保函费用约10万元/月，中石油辽河油田部分前期费用约439万元由中盐化工承担[21][70] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司资产负债率为35.23%[44] - 公司纯碱产能390万吨，为国内第三大纯碱生产企业[55] - 标的公司资产总额、营业收入、资产净额为0亿元，成交金额68.09亿元，孰高值资产总额为68.09亿元[65] 审批进展 - 交易需上市公司股东会审议通过，履行其他审批、备案或授权[23][73] - 已获控股股东吉盐化集团原则同意、中盐集团备案、董事会审议通过和中盐集团正式批准[72] 风险与承诺 - 交易完成后，标的公司天然碱项目存在即期回报被摊薄风险[32] - 控股股东及一致行动人、董事、高管自公告至实施完毕无减持计划[24] - 公司承诺提供信息真实准确完整，无内幕交易[74] 其他 - 公司拟加快推进天然碱资源开发转化为经济效益[33] - 公司为股东提供网络投票平台表决交易方案，对中小股东投票情况单独计票披露[29]

公司股权结构 - 中盐碱业由太湖投资和中盐化工共同投资，前者占股51%，后者占股49%[1] - 公司拟同意太湖投资减资退出，中盐化工将持有中盐碱业100%股权[1] 业务进展 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] 交易情况 - 交易为参股子公司减资，不涉及发行股份，未变控制权[1] - 构成重大资产重组，但不构成重组上市情形[1]

股权结构 - 太湖投资和中盐化工分别持有中盐碱业51%和49%股权[2] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权[2] 交易情况 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[2] - 本次交易为中盐碱业定向减资，不涉及立项等报批事项[2] 交易影响 - 定向减资不影响上市公司资产完整性及独立性[4] - 交易不会导致同业竞争，完成后公司保持独立并规范关联交易[4] 交易评价 - 本次交易是优化业务布局、提高可持续发展能力的积极举措[4] - 公司董事会认为本次交易符合相关规定[4]

借款事项 - 公司拟为中盐碱业提供不超68亿元借款，有效期12个月[2][4][9] - 借款用于支付天然碱采矿权价款，按不低于银行同期贷款利率收息[2][10] - 累计借款总额不超68亿，占净资产比例不超55.90%[13][14] 股权与资产 - 公司持有中盐碱业49％股权，其注册资本4000万元[3][8] - 截止2025年6月末，公司资产负债率为35.23%[2][11] 其他事项 - 中盐碱业68.0866亿取得天然碱采矿权，需30日内缴款[4] - 太湖投资拟减资退出中盐碱业全部股权及权益，流程推进中[4][6] - 2025年7月22日董事会通过借款议案，尚需股东会批准[2]

股权结构 - 太湖投资和中盐化工分别持有中盐碱业51%和49%股份[1] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权并纳入合并报表范围[1] 财务数据 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] - 本次交易完成后短期内公司部分财务指标有下滑风险[2] 未来展望 - 公司拟加快推进天然碱资源开发转化为经济效益[3] - 公司将加强内部管理管控费用[3] - 公司将完善治理结构保护投资者权益[3] 股东相关 - 交易完成符合条件时推动对股东利润分配[5] - 控股股东承诺不侵占公司利益[5] - 全体董高人员承诺维护公司和股东权益[5]

财务顾问情况 - 招商证券担任中盐化工参股公司减资重组独立财务顾问[2] - 与交易各方无重大利益关系，独立核查[2] 核查相关 - 核查意见依据交易方材料，不担相关风险责任[2] - 已履行尽职调查，意见与披露文件无实质差异[2] - 对披露文件充分核查，确信符合要求[3] 交易评估 - 认为交易方案符合规定，信息真实准确完整[3] 审查与合规 - 专业意见通过内核机构审查[3] - 采取保密措施，无内幕交易问题[3] 其他 - 提请投资者阅读公告、查阅文件[4] - 承诺函主办人为徐万泽、张琦，日期2025年[7]

公司股权 - 中盐碱业由太湖投资占股51%、中盐化工占股49%共同投资设立[2] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权并纳入合并报表范围[2] 交易情况 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[2] - 本次交易不涉及发行股份，不改变上市公司股本总额和股权结构[4] - 交易标的资产为中盐碱业控股权，权属清晰无权利受限情形[6] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定[9]

股权与交易 - 中盐碱业由太湖投资与中盐化工共同投资，太湖占股51%，中盐占49%[1] - 公司拟同意太湖投资减资退出中盐碱业全部权益，减资后中盐化工持股100%[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 资源与时间 - 2025年6月17日，中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] - 该说明由中盐内蒙古化工董事会于2025年7月2日出具[5] 合规情况 - 交易相关主体无内幕交易立案调查等违规情形[2][3]

企业信息 - 中盐内蒙古化工股份有限公司注册资本为147170.0357万元[14] - 中盐（内蒙古）碱业有限公司注册资本4000万元，中石油太湖（北京）投资有限公司认缴2040万元持股51%，中盐内蒙古化工股份有限公司认缴1960万元持股49%，认缴出资截止日期2026年12月31日[15] - 截至2025年6月30日，中盐（内蒙古）碱业有限公司股东实缴金额均为0元[17] - 中盐(内蒙古)碱业有限公司营业期限为2025年3月28日至2045年[46] 采矿权信息 - 2025年6月16日，中盐（内蒙古）碱业有限公司以68.0866亿元竞得内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权[9][19][44] - 采矿权矿藏面积28.85平方公里，天然碱矿物量14.47亿吨，出让期限30年[21] - 通辽市公共资源交易中心于2025年5月30日至2025年6月16日以网上挂牌方式出让该采矿权[21] - 中盐（内蒙古）碱业有限公司经过125轮网上竞价竞得该采矿权[22] - 截至报告出具日，中盐（内蒙古）碱业有限公司未缴纳出让金，未办理采矿权证[11][44] - 预计2026年底前办理采矿权登记手续[23] - 需一次性缴纳采矿权成交价68.0866亿元[62] 估值信息 - 估值基准日为2025年6月30日，估值结论使用有效期至2026年6月29日[9][11][43] - 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权估值为701700.00万元[9][43] - 本次估值采用收益法，参数源自《奈曼500万吨/年天然碱矿产能源综合开发工程预可行性研究》[9][10] 项目规划 - 项目假设生产规模为500万吨/年[12] - 分三年建设，建成后年产纯碱500万吨/年[33] - 纯碱产能最大500万吨重碱，小苏打产能0 - 60万吨[33] - 回采率为40%[32] - 卤水利用率为95%，天然碱商品率为90%[34] - 项目经济开采期为20年[34] 财务与税收 - 项目总投资（不含税）为211.3亿元，建设投资为203.2亿元，建设期利息为3.14亿元，流动资金为4.98亿元[68] - 产碱量/商品量为1.11亿吨/1亿吨[68] - 总成本费用为719.9亿元，总经营成本为498.2亿元，总操作成本费用为473.7亿元[68] - 内部收益率为12.84%，财务净现值为34.8亿元，投资回收期为9.02年[68] - 单位操作成本为474元/吨碱，单位完全成本为822元/吨碱[68] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，企业减按15%税率征收企业所得税，2030年后按25%税率缴纳[12][45]

股权与资产 - 太湖投资和中盐化工分别持有中盐碱业51%和49%股权[1] - 2025年6月17日，中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权并纳入合并报表范围[1] 保密与合规 - 公司交易磋商时采取保密措施，相关人员遵守保密义务[2] - 公司制作《重大事项进程备忘录》，督导内幕信息知情人员[3] - 公司将查询内幕信息知情人是否买卖股票，无内幕交易情形[3]