招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组 信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）接 受中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委 托，担任中盐化工参股公司减资之重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司在 本次交易首次公告日前20个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累 计涨跌幅进行核查，情况如下： 一、上市公司首次公告日前20个交易日股价波动情况 数据来源：Wind资讯 上市公司股票价格在首次公告前20个交易日的区间内累计上涨幅度为2.12%， 未超过20%；剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在提示性公告 前20个交易日内累计下跌幅度分别为2.64%和1.23%，均未超过20%，未构成异常 波动情况。 1 二、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素或同行业板块因素影响后，上 市公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构 成异常波动情况。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司本次重大资产重组前 业绩发生异常或本次重组是否存在拟置出资产情况 的核查意见 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"） 的参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司拟实施定向减资。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 内蒙古加度律师事务所（以下简称"加度律所"或"本法律顾问"）接受 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委 托，担任中盐化工参股子公司减资之重大资产重组的法律顾问，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年7月发布的《监管规则适 用指引——上市类第1号》（以下简称"《指引》"）之"1-11 上市公司重组前 业绩异常或拟置出资产的核查要求"的相关规定，就《指引》中涉及的相关事 项出具本专项核查意见。 本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《内蒙古加度律师 事务所关于中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组法律意 见书》释义相同。 一、关于相关方通过本次重组逃避有关义务、责任的情况 《监管规则适用指引—上市类第1号》"1-11上市公司重组前业绩异常或拟 置出资 ...

2025 年 1-6 月期间 中盐（内蒙古）碱业有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZG12694 号 中盐（内蒙古）碱业有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-29 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG12694 号 中盐（内蒙古）碱业有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称内蒙古碱业） 财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的资产负债表，2025 年 1-6 月期间 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了内蒙古碱业 20 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 参股公司减资之重大资产重组 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 14 层 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 6 | | 一、本次交易的方案及性质 6 | | 二、本次交易的各方主体资格 8 | | 三、本次交易的批准与授权 12 | | 四、本次交易的相关协议 12 | | 五、本次交易涉及的标的资产情况 15 | | 六、关联交易及同业竞争 22 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置情况 24 | | 八、本次交易相关事项的信息披露 24 | | 九、本次交易的实质条件 24 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 28 | | 十一、内幕知情人买卖证券行为的核查 29 | | 十二、结论意见 30 | 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 2 释 义 报告书、重组报告书 指 《中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大 资产重组报告书（草案）》 法律意见书、本法律意见书 指 《内蒙古加度律师事务所关于中盐内蒙古化工股份有 限公司参股公司减 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中盐(内蒙古)碱业有限公司拟进行减资所涉及的 中盐(内蒙古)碱业有限公司股东全部权益价值 卓信大华评报字(2025)第 8465 号 (共一册第一册) 北京卓信大4 日 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202500821 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-HT1276 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2025)第8465号 | | 报告名称: | 中盐(内蒙古)碱业有限公司拟进行减资所涉及的中盐(内蒙古)碱 业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 0.00元 | | 评估报告日 : | 2025年07月10日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 许贤龙 (资产评估师) 正式会员 编号:11170038 | | | (资产评估师) 正式会员 编号:14050037 赵新明 | | | 许贤龙、赵新明已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案 ...

招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的 参股公司中石油太湖（北京）投资有限公司拟实施定向减资。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，就 本次交易完成后是否摊薄上市公司即期回报及上市公司拟采取的措施核查如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况分析 本次交易完成后，上市公司将控制标的公司天然碱矿。标的公司天然碱项目 存在建设期，项目完全达产达效之前，上市公司的每股收益、净资产收益率等财 务指标短期内存在下滑风险，上市公司存在即期回报被摊薄的风险；项目建成后， 标的公司未来盈利可能受宏观经济形势、行业趋势、产业 ...

关于中盐内蒙古化工股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常的 专项核查意见 信会师报字[2025]第 ZG12701 号 1 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常的 我们接受中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称中盐化工）委 托，审计了中盐化工 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报表， 并分别于 2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 16 日和 2025 年 3 月 25 日 出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZG11042 号、信会师报字(2024) 第 ZG10937 号和信会师报字(2025)第 ZG10508 号的无保留意见审计 报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对中盐化工 2022 年 度、2023 年度和 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表分别出具了信会师报字(2023)第 ZG11044 号、信会师报字 (2024)第 ZG10941 号和信会师报字(2025)第 ZG10505 号专项报告。 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》中"1-11 上市公司重组前业 ...

招商证券股份有限公司 公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人管理 制度》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，公司严格遵守《内幕信息知情人管理制度》，采取了 如下必要且充分的保密措施： 关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组项目 涉及的内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）接 受中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委 托，担任中盐化工参股公司减资之重大资产重组的独立财务顾问，对中盐化工内 幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 （以下无正文） 2 1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已采取必要且充分的保 密措施，严格控制项目参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏 ...

一、本次交易为中盐碱业定向减资，不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及上市公司股东会的审批事项，已 在本报告中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。 二、本次交易为中盐碱业定向减资，交易对方已经合法拥有标的资产的完整 权利，不存在限制或者禁止转让的情形。 三、本次标的公司定向减资，不会对上市公司资产的完整性及独立性构成重 大影响。 四、本次交易是上市公司优化业务布局、提高可持续发展能力的积极举措， 有利于上市公司主营业务的长远发展。本次交易不会导致上市公司出现同业竞争 的情况。本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，保持独立 性并严格规范关联交易。 招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司本次重大资产重组 符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的 参股公司中石油太湖（北京）投资有限公司拟实施定向减资。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 招商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管 指引 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性 的独立意见 中石油中盐(内蒙古)碱业有限公司（以下简称"中盐碱业"）由中石 油太湖（北京）投资有限公司（以下简称"太湖投资"）与中盐内蒙古化 工股份有限公司(以下简称"中盐化工"或"公司")共同投资设立，其 中太湖投资占股 51%，中盐化工占股 49%。2025 年 6 月 16 日，中盐碱业 参与内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权（以下简称 "天然碱采矿权"）竞拍，2025 年 6 月 17 日，收到通辽市自然资源局《成 交确认书》，中盐碱业以 68.0866 亿元竞得该采矿权。近期由太湖投资提 出，经股东双方友好协商，公司拟同意太湖投资通过减资退出其在中盐 碱业的全部股权及相关权益。减资后，中盐化工将持有中盐碱业 100%的 股权，纳入公司合并报表范围，减资事项实施后，后续关于天然碱资源 相关投资将由中盐化工全资子公司完成。本次交易构成重大资产重组。 公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称"卓信大华" 或"评估机构"）对标的资产进行了评估，并出具了相应的资产评估 ...