人事变动 - 财务总监许琼因个人原因辞职，持有公司股票582,645股[1] - 公司聘任陆英杰为财务总监，任期至第八届董事会届满[1] 新财务总监情况 - 陆英杰1983年出生，本科，高级会计师，无关联关系和持股[2][5] - 曾任多家公司财务主管、经理，获独立董事认可[3][5]

财务表现 - 2023年第三季度，杭萧钢构营业收入为28亿元，同比增长2.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.76亿元，同比增长10.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.76亿元，同比下降65.35%[5] - 总资产为155.42亿元，同比增长11.56%[5] - 公司前三季度营业总收入为76,891,915,590.12元，较上年同期增长357,633,059.82元[17] - 公司前三季度营业总成本为73,809,056,679.43元，较上年同期增长270,584,202.05元[18] - 公司前三季度净利润为29,475,658,225.25元，较上年同期增长14,859,231.23元[19] - 2023年第三季度公司净利润为275,271,357.95元，较上一季度的240,818,222.95元有所增长[15] - 归属于母公司股东的净利润为248,163,076.73元，少数股东损益为27,108,281.22元[15] - 其他综合收益的税后净额为-331,329.64元，归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-203,294.38元[15] - 综合收益总额为274,940,028.31元[15] - 基本每股收益为0.105元，稀释每股收益为0.105元[16] 资产负债情况 - 公司流动资产总额为105,318,497,713.73元，较2022年底增长817,718,952.74元[11] - 公司非流动资产总额为50,102,732,222.63元，较上年同期增长885,488,996.02元[12] - 公司流动负债总额为85,158,668,801.08元，较上年同期增长716,785,922.58元[13] - 公司非流动负债总额为13,948,475,317.95元，较上年同期增长1,427,995,224.66元[14] - 公司资产总额为155,421,229,936.36元，较上年同期增长1,610,747,948.76元[15] - 公司所有者权益总额为56,314,086,618.41元，较上年同期增长183,752,724.10元[16] 股东情况 - 前10名股东中，单银木持有38.19%股份，质押333,765,000股；浙江国泰建设集团有限公司持有1.24%股份，无质押[7] - 方丽平通过投资者信用证券账户持有14,000,000股，钱卫东通过投资者信用证券账户持有10,310,203股[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为6,282,823,518.64元，现金流出小计为6,959,317,974.92元，经营活动产生的现金流量净额为-676,494,456.28元[17] - 投资活动现金流入小计为38,512,837.84元，现金流出小计为1,009,228,817.20元，投资活动产生的现金流量净额为-970,715,979.36元[17] - 筹资活动现金流入小计为3,425,567,460.13元，现金流出小计为1,944,593,958.01元，筹资活动产生的现金流量净额为1,480,973,502.12元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-167,434,651.17元，期末现金及现金等价物余额为378,563,590.79元[18]

新签合同情况 - 2023年1 - 9月新签合同总金额135.73亿元，同比增8.41%[2] - 钢结构制造和安装新签合同233项，金额119.61亿元，同比增31.70%[2] - 多高层钢结构新签合同98项，金额74.78亿元，同比增73.45%[2] 其他业务新签合同 - 轻钢结构新签合同107项，金额36.73亿元，同比降0.46%[2] - 空间结构新签合同25项，金额7.72亿元，同比降28.61%[2] - 建材销售新签合同金额1.95亿元，同比增2.03%[2] 特定业务新签合同 - 设计服务新签合同31项，金额3404.06万元，同比增52.43%[2] - 万郡绿建新签合同金额13.83亿元，同比降57.12%[2] 未签合同订单 - 截至2023年9月末，已中标未签合同订单37项，合计金额17.95亿元[3] - 截至公告日，已中标未签合同订单32项，合计金额17.14亿元[3]

行业发展 - 钢结构在我国发展空间巨大，原因包括政府政策鼓励，如22年6月住建部会同国家发展改革委印发方案，提出到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑比例达40% [2] - 钢结构应用场景渐广，厂房类、桥梁类、设备类项目增多，业主更倾向环保经济的钢结构建筑 [2] - 低端人口红利消失，人力成本提升，钢结构领域工业化程度高，智能制造可降本增效并推动传统制造业转型升级 [2] 海外市场 - 公司看好一带一路沿线海外市场，23年上半年海外项目合同金额9.80亿元，较疫情期间有突破 [3] - 公司旗下18家子公司较多分布在沿海地区，辐射海外市场较广，获取海外订单竞争力强 [3] - 公司前瞻性布局海外市场，业务覆盖五大洲几十个国家或地区，2023年上半年承建多个项目 [3] 项目周期 - 不同类型、体量项目周期差异大，轻钢类项目周期短，多高层类项目周期长，周期长短决定订单转化为收入的时间 [3] 现金流管理 - 公司经营活动现金流量净额为负，由行业性质决定，同行可比公司也存在相同情况 [3] - 公司注重经营性现金流量管理，严格控制收款管理，还会调整订单结构、发展总承包业务改善现金流 [3][4] 融资与投资 - 因区域不同，各子公司融资成本有差异，目前银行利率下调，公司整体融资成本下降 [4] - 公司坚持“构建并举、分批落地”战略，截至23年6月，投产及在建钢结构制造加工基地达18个，配套建材生产基地6个 [4] - 未来投资计划以中长期战略目标为根本导向，参考短期经营目标并根据市场环境调整 [4]

人事变动 - 2023年10月12日公司同意聘任姚剑峰为董事会秘书[1] - 姚剑峰任期至公司第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 姚剑峰1975年1月出生，有相关学历和职称[4] - 截至公告披露日，姚剑峰持有308,555股公司股票[5] 公司信息 - 公司通讯地址在浙江杭州，有固定电话[3] - 公告日期为2023年10月13日[3]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-065 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先 生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2023-064）。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 ...

董事会会议 - 杭萧钢构第八届董事会第二十次会议于2023年10月9日通讯表决召开，7位董事全出席[1] 授信业务 - 2023年公司同意控股子公司广东杭萧申请不超3亿综合授信额度[2] - 公司为广东杭萧不超4000万授信业务提供担保[2] - 同意将4000万授信业务承办行变更为珠海华润银行珠海分行[3] - 变更议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1437 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-062 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 935,090,538 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 39.6374 | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际 ...

杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案 | 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月22日（周五）14点30分 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2023 年 9 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 ...