中信证券股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭萧钢构股份有限公司（以下简称"杭萧钢构"、"公司"或"上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （二）保荐代表人 胡征源、刘顿 （三）现场检查人员 胡征源、王蔚霞 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （四）现场检查时间 胡征源参与现场检查时间：2024 年 4 月 1 日 王蔚霞参与现场检查时间：2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、 ...

中信证券股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：杭萧钢构股份有限公司（以下简称"杭萧钢构"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：胡征源 | 联系电话：010-60838244 | | 保荐代表人姓名：刘顿 | 联系电话：021-20262312 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕866 号文《关于核准杭萧钢构 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，杭萧钢构股份有限公司（以下 简称"杭萧钢构"、"公司"和"发行人"）公司以发行价格 3.86 元/股向特定 对象非公开发行人民币普通股 A 股股票 215,373,741 股，共计募集资金人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民 币 818,524,331.34 元。上述资金于 2022 年 1 月 20 日到位，经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]000038 号）。 20 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入108.20亿元，同比增长8.90%[1] - 公司2023年累计新签合同总额171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] - 预计公司2024-2026年营收分别为119.98亿元、134.24亿元、151.52亿元，同比分别增长10.89%、11.88%、12.87%[1] - 公司财务预测表显示，2026年预计流动资产将达到144.18亿元，营业收入将达到151.52亿元[3] 业务展望 - 公司积极探索光伏等新兴产业，持续深耕钢结构主业，已在海外市场留下足迹，实现全年新签海外订单12.11亿元[1] 财务数据 - 公司2023年归母净利润2.94亿元，同比增长9.62%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] - 公司2023年累计新签合同总额171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] - 公司2023年累计新签合同总额171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] - 公司2023年累计新签合同总额171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司2023年净利率为2.98%，同比提升0.07%[1] 其他信息 - 分析师龙天光具有丰富的行业经验和专业背景，曾获得多个行业分析师奖项[4] - 银河证券提供的报告内容仅供客户参考，不构成投资建议，客户应自主判断投资决策[6] - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[7]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-023 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 关于取得建筑工程施工总承包特级资质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称"住建部"）公告 2024 年第 43 号《住房城乡建设部关于核准 2024 年度第三批建设工程企业资质名单的 公告》。经住建部核准，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）获得建筑工 程施工总承包特级资质，同时获得建筑行业（建筑工程）甲级和建筑行业（人防 工程）专业甲级设计资质。 上述资质的取得，有利于公司进一步拓展项目总承包业务，提高公司盈利能 力，进一步巩固公司"设计研发+生产制造+项目总承包+绿色建材+建筑产业互联 网平台"五位一体的绿色建筑集成新模式，对公司实现经营战略和持续发展具有 积极作用。 杭萧钢构股份有限公司 ...

财务数据 - 公司23年营业收入为108.20亿元，同比增长8.90%[1] - 公司23年归母净利润为2.94亿元，同比增长9.62%[1] - 公司23年现金分红为1.18亿元，分红比例为40.17%[1] - 公司23年海外业务营收增长明显，达到10亿元，同比增长1271.45%[1] - 公司23年新签订单达到171.81亿元，同比增长4.61%[1] - 公司23年综合毛利率为15.4%，同比增长2.25%[1] - 公司23年期间费用率为11.33%，同比增长0.34%[1] - 公司23年净利率为2.98%，同比增长0.07%[1] - 公司2024年预计归母净利润分别为3.3、3.7、4.2亿，对应PE为20.8、18.5、16.2倍[1] - 公司2026年预计货币资金将达到1050亿元，较2022年增长35.6%[2] - 预计2026年营业收入将达到14808.15亿元，较2022年增长49.3%[2] - 2026年预计净利润为466.72亿元，较2022年增长61.2%[2] - 营业利润率预计2026年将达到15.86%，较2022年增长71.0%[2] - 预计2026年ROE为6.24%，较2022年增长18.0%[2] 风险提示 - 公司面临的风险包括海外经营风险、钢价波动和项目执行不及预期[1] 投资评级 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点提出不一致的意见和建议[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

公司基本信息 - 公司注册地址于2004年5月31日变更为浙江省杭州市萧山经济技术开发区[19] - 公司办公地址为浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3 - 7楼，邮编310003[19] - 公司网址为www.hxss.com.cn，电子信箱为hx@hxss.com.cn和ir@hxss.com.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼办公室[20] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称杭萧钢构，代码600477，变更前简称G杭萧[21] - 公司成立于1985年，形成“设计研发+生产制造+项目总承包+绿色建材+建筑产业互联网平台”五位一体绿色建筑集成新模式[52] - 公司主业为钢结构专业总承包及EPC总承包，主业合同分4大类，自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系有应用[53] 公司股本与分红 - 公司总股本为23.69亿股，已回购股份999.77万股[6] - 公司拟以23.59亿股为分配基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利1.18亿元（含税）[6] - 2022年以2359113438股为分配基数，每10股派发现金红利0.35元，合计派发现金红利82568970.33元[153] - 2023年预案每10股派息0.50元，现金分红金额117955671.90元，占净利润比率40.17%[157] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为293618465.71元[157] 审计相关信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼[22] - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内财务审计和内部控制审计机构，年度财务审计费用100万元，内部控制审计费用60万元[185] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续21年为公司提供审计服务[185][186] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入108.20亿元，较上年同期增长8.90%[25][37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，较上年增长9.62%[25][37] - 2023年末总资产164.18亿元，较上年末增长17.85%[25][37] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产51.82亿元，较上年末增长2.14%[25][37] - 2023年基本每股收益0.125元/股，较上年增长0.81%[26] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.106元/股，较上年增长20.45%[26] - 2023年加权平均净资产收益率5.74%，较上年增加0.39个百分点[26] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.89%，较上年增加1.09个百分点[26] - 营业成本90.85亿元，较上年同期增长7.89%[69] - 销售费用1.26亿元，较上年同期增长4.01%[69] - 财务费用1.70亿元，较上年同期增长52.16%[69] - 研发费用5.60亿元，较上年同期增长14.81%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.44亿元，同比下降91.59%；筹资活动产生的现金流量净额为19.78亿元，同比增长17.95%[70] - 主营业务合计营业收入为106.48亿元，同比增长14.04%；营业成本为90.08亿元，同比增长11.08%；毛利率为15.40%，同比增加2.25个百分点[72][73] - 2023年销售费用126,143,659.02元，同比增4.01%；管理费用369,373,632.34元，同比降0.44%；研发费用560,036,209.98元，同比增14.81%；财务费用170,253,918.70元，同比增52.16%；所得税费用15,323,775.29元，同比增125.01%[79] - 2023年研发投入合计581,881,757.46元，占营业收入比例5.38%，资本化比重3.75%[80] - 2023年收到的税费返还20,914,809.57元，同比降88.31%；处置固定资产等收回现金净额1,826,916.92元，同比增454.72%；购建长期资产支付现金1,330,421,656.85元，同比增121.50%[83] - 2023年应收票据101,514,348.37元，占总资产0.73%，同比降56.56%；应收账款3,001,931,823.09元，占总资产18.28%，同比增34.32%[85][86] - 2023年应收款项融资87,528,703.70元，占总资产0.53%，同比增433.14%；一年内到期的非流动资产为0，同比降100%[86] - 2023年在建工程1,033,114,507.36元，占总资产6.29%，同比增79.66%；无形资产791,129,807.94元，占总资产4.82%，同比增38.75%[86] - 2023年合同负债424,314,348.85元，占总资产2.58%，同比降46.33%；应付职工薪酬165,323,891.25元，占总资产1.01%，同比增68.22%[86] - 2023年长期借款1,354,113,737.92元，占总资产8.24%，同比增178.54%；递延所得税负债13,486,296.13元，占总资产0.08%，同比增67.07%[86] - 境外资产33,530,919.05元，占总资产比例0.20%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年钢结构业务新签合同订单147.56亿元，同比增长22.55%[37] - 2023年新签合同订单171.81亿元，已中标尚未签订合同的订单约12.24亿元[37] - 钢结构生产量为159.20万吨，同比增长9.82%；销售量为155.41万吨，同比增长32.71%；库存量为6.58万吨，同比增长135.92%[74] - 建材产品生产量为468.83万平方米，同比增长16.38%；销售量为468.97万平方米，同比增长17.01%；库存量为3.32万平方米，同比下降4.25%[74] - 建筑业生产成本为61.99亿元，占总成本比例68.82%，同比增长57.04%；安装成本为25.30亿元，占总成本比例28.09%，同比下降29.18%[75] - 多高层钢结构直接人工成本为4.94亿元，占总成本比例5.49%，同比增长36.93%；专项分包成本为10.16亿元，占总成本比例11.28%，同比下降42.81%[75] - 轻钢结构制造费用为2.03亿元，占总成本比例2.25%，同比增长207.84%；机械使用费为1057.24万元，占总成本比例0.12%，同比增长238.98%[76] - 服务业直接材料成本为14.94亿元，占总成本比例1.66%，同比下降78.74%[76] - 前五名客户销售额为21.69亿元，占年度销售总额20.05%；前五名供应商采购额为11.84亿元，占年度采购总额10.68%[78] - 汉林设计建筑工程设计与咨询等业务收入为4328.42，成本为1401.92，投入1000.00，占比74.00%[99] - 瑞丰双赢酒店酒店管理等业务收入为20000.07，成本为19990.52，投入20000.00，占比80.00%[99] - 六安杭萧工程承包等业务收入为23822.12，成本为9245.35，投入10000.00，占比90.00%[99] - 智能制造金属结构制造等业务收入为40508.87，成本为39134.04，投入60000.00，占比100.00%[99] - 浙江杭萧工程承包等业务收入为108256.42，成本为16124.62，投入13900.00，占比100.00%[99] - 于都杭萧工程承包等业务收入为58218.28，成本为9021.70，投入10000.00，占比51.00%[99] 公司项目情况 - 报告期内公司签订多个项目，涵盖信阳CAZ双创产业园、美团上海科技中心等[38] - 报告期内竣工验收项目共187个，总金额677320.30万元，其中境内183个、金额661803.60万元，境外4个、金额15516.70万元[89][90] - 报告期内在建项目共353个，总金额2143277.17万元，其中境内335个、金额2017875.94万元，境外18个、金额125401.23万元[91] - 报告期内累计新签项目363个，金额1718066.43万元[92] - 报告期末在手订单总金额1223358.15万元，其中已签订合同但未开工项目金额84139.03万元，在建项目未完工部分金额1139219.12万元[93] 公司子公司情况 - 公司拥有二十余家全资或控股子公司，形成辐射全国的生产基地战略布局[39] - 浙江汉林建筑设计有限公司是控股子公司，2011年成立，有甲级设计资质，以钢结构装配式建筑技术为核心[54] - 汉德邦建材有限公司是控股子公司，2004年成立，生产楼承板和墙板产品，参编相关规程和图集，CTD板获批4项国家实用新型专利[55] - 万郡绿建科技有限公司有自主研发的互联网交易平台，有自主专利，拥有线上交易等相关知识产权20多项[56] - 公司对浙江合特光电有限公司持股65%，现阶段合特光电以光伏发电技术研发及产品应用研发为主[57] - 公司出资2000万元对广东杭萧增资，增资后注册资本增至2亿元，持股100%[95] - 公司出资5698万元收购新安县发达建设投资有限公司38%股权，收购后持有洛阳杭萧85%股权[95] - 公司出资3150万元对亳州杭萧增资，增资后注册资本增至2亿元，持股90%[95] - 公司出资42000万元对杭州智造增资，增资后注册资本由12亿增至16亿，实缴到位39145.37万元[95] - 公司对芜湖杭萧完成5500万元认缴出资实缴，持股100%[95] - 公司出资250万元对兰考杭萧增资，增资后注册资本增至1亿元，持股74.5%[95] 公司技术与平台情况 - 公司工业互联网平台用户数量超千人，取得6项正式授权发明专利，获多项平台荣誉[42] - 公司累计完成16条智能生产线投产，推动加工制造环节规模化降本增效[43] - 截至报告期末，合特光电钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池中试线异质结部分出样片，钙钛矿叠层部分未出片[44] - 公司新建完成16条智能生产线，被评为2022年第二批浙江省智能工厂（数字化车间）[66] - 公司工业互联网平台被评为2023年度省级工业互联网平台以及2024省级重点工业互联网平台[66] - 公司主编、参编100多项国家、行业、地方规范或标准，获600余项国家专利成果[61] - 2023年公司发明授权13项，实用新型授权81项[62] 行业环境情况 - 2023年建筑行业受下游房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因素影响，行业集中度进一步提升[45] - 2023年是“一带一路”十周年，沿线国家业务发展空间广阔，主要市场有望转向中亚、东南亚[46] - 国内建筑业积极参与制造业出海浪潮，EPC是建筑央企出海主要模式，亚洲与非洲是基建出海核心市场区域[47] - 2023年全国建筑业企业前三季度完成总产值20.99万亿元，同比增长1.79%；全年增加值85691亿元，比上年增长7.1%；具有资质等级企业利润8326亿元，比上年增长0.2%，其中国有控股企业4019亿元，增长4.3%[100] - 2023年1 - 12月广义基建投资同比增长8.24%，增幅增加0.28%；狭义基建同比增长5.9%，增幅扩大0.1%[101] - 城中村改造涉及人口超3000万，住房建筑面积约8.5亿平方米，假设20%拆除重建、80%翻新、拆建比为2，可撬动总投资额约6万亿元，年均投资约8000亿元，建安投资约2700亿元[102] - 2023年我国对外承包工程业务完成营业额11338.8亿元，同比增长8.8%，“一带一路”共建国家完成营业额占比82.1%；新签合同额18639.2亿元，同比增长9.5%，“一带一路”共建国家新签合同占比85.9%；“一带一路”共建国家新签承包工程合同额同比增长10.7%，完成营业额同比增长9.8%[104] 公司发展战略与规划 - 2024年公司计划在2023年基础上提升钢构主业新签合同和销售收入，拓展“一带一路”沿线国家市场[111] - 公司以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为愿景，推进企业高质量发展[107] - 公司坚持“构建并举、全面布局”战略，进行全国生产基地布局[108] -

杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000011 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华内字[2024]0011000011 号 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内 ...

公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

杭萧钢构股份有限公司 1、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会对其履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 一、基本情况 （一）个人情况 罗金明，男，1968 年出生，会计学教授，注册会计师。曾任南昌有色金属工 业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处 长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长。现任浙江 工商大学会计学院党委书记，浙江中国小商品城集团股份公司、万源生态股份公 司及本公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、 认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司 健康发展，确保充足的时间出席公司 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股 ...