收入和利润（同比环比） - 营业收入2.99亿元人民币，同比下降14.42%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损3916.71万元人民币，同比亏损收窄[18] - 加权平均净资产收益率为-1.57%，较上年同期改善0.62个百分点[18] - 营业收入减少5039.51万元，降幅14.42%[30] - 营业总收入同比下降14.4%至2.99亿元，较去年同期3.50亿元减少5040万元[47][51] - 归属于母公司股东的净亏损为3917万元，较去年同期4535万元收窄13.6%[53] - 基本每股收益为-0.024元/股，较去年同期-0.031元有所改善[53] - 营业收入同比下降58.8%，从2019年第一季度7157.17万元降至2020年第一季度2949.33万元[58] - 归属于母公司所有者权益从2,509,682,455.71元下降至2,474,108,763.15元，减少1.4%[41] - 未分配利润从-516,450,581.26元下降至-555,617,702.73元，亏损扩大7.6%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少4835.57万元，降幅15.41%[30] - 营业总成本同比下降12.0%至3.90亿元，其中营业成本下降15.4%至2.65亿元[51] - 研发费用同比大幅增长130.6%至1334万元，较去年同期579万元增加756万元[51] - 营业成本同比下降58.2%，从2019年第一季度7073.70万元降至2020年第一季度2955.18万元[58] - 财务费用同比上升19.9%，从2019年第一季度1261.01万元增至2020年第一季度1512.20万元[58] - 利息费用同比上升18.9%，从2019年第一季度1147.83万元增至2020年第一季度1365.05万元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.57亿元人民币，同比大幅增长983.25%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长983.2%，从2019年第一季度1450.30万元增至2020年第一季度15710.36万元[63] - 投资活动现金流量净额同比扩大201.3%，从2019年第一季度-9346.96万元降至2020年第一季度-28162.07万元[63] - 筹资活动现金流量净额同比下降204.4%，从2019年第一季度5379.43万元降至2020年第一季度-5616.87万元[63] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长21.5%，从2019年第一季度42881.67万元增至2020年第一季度52081.75万元[63] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降16.1%，从2019年第一季度29861.60万元降至2020年第一季度25063.95万元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降61.2%，从2019年第一季度的80.9百万元降至2020年第一季度的31.4百万元[65] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.9百万元，较2019年同期负14.6百万元有所改善[65] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化至负147.7百万元，主要由于投资支付现金148.5百万元[65] - 筹资活动现金流入同比下降33.0%，从2019年第一季度的606.1百万元降至2020年第一季度的406.4百万元[65][67] 资产和负债结构 - 总资产62.43亿元人民币，较上年度末减少2.63%[18] - 归属于上市公司股东的净资产24.74亿元人民币，较上年度末下降1.42%[18] - 货币资金减少2.543亿元，降幅26.07%[30] - 应收账款减少1.717亿元，降幅35.19%[30] - 应收款项融资减少1617.86万元，降幅74.40%[30] - 长期股权投资增加2.397亿元，增幅56.70%[30] - 在建工程增加4915.57万元，增幅19.42%[30] - 应付票据减少9565.99万元，降幅17.38%[30] - 长期应付款减少2284.43万元，降幅2.28%[30] - 公司总资产从6,411,333,381.04元下降至6,243,004,481.43元，减少2.6%[39] - 流动资产从775,370,432.82元下降至637,147,429.09元，减少17.8%[41][45] - 货币资金从547,379,001.06元下降至400,158,109.00元，减少26.9%[41] - 非流动资产从4,501,919,092.59元上升至4,739,270,833.85元，增加5.3%[39] - 长期股权投资从3,899,530,178.66元上升至4,062,500,623.37元，增加4.2%[45] - 流动负债从1,854,672,041.07元下降至1,765,611,773.96元，减少4.8%[39] - 短期借款从851,574,258.71元微降至848,579,307.12元，减少0.4%[39] - 应付票据从550,515,281.83元下降至454,855,340.00元，减少17.4%[39] - 流动负债合计为16.26亿元，较上年同期15.96亿元增长1.9%[47] - 长期借款保持稳定为3.10亿元，与上年同期基本持平[47] - 负债总额为19.36亿元，较上年同期19.06亿元增长1.6%[47] - 期末现金及现金等价物余额同比下降48.7%，从2019年第一季度92114.90万元降至2020年第一季度47242.68万元[63] - 期末现金及现金等价物余额为172.8百万元，较期初下降29.6%[67] - 货币资金余额为975.4百万元，期初调整后无变化[67] - 应收账款余额为488.0百万元，占总资产7.6%[67] - 短期借款余额为851.6百万元，占流动负债的45.8%[69] - 预收款项调整减少4.7百万元，重分类至合同负债[69] - 资产总计为6,411.3百万元，其中非流动资产占比70.2%[69] - 公司总资产为64.11亿元，总负债为33.95亿元，所有者权益为30.17亿元[72] - 流动负债合计18.55亿元，非流动负债合计15.40亿元，负债总计33.95亿元[72] - 长期借款3.62亿元，占非流动负债23.5%[72] - 长期应付款及应付职工薪酬9.99亿元，占非流动负债64.9%[72] - 归属于母公司所有者权益25.10亿元，其中实收资本16.53亿元，资本公积14.06亿元[72] - 公司未分配利润为负5.16亿元[72] - 货币资金5.47亿元，占流动资产70.6%[76] - 长期股权投资38.99亿元，占非流动资产99.4%[76] - 短期借款2.45亿元，应付票据4.91亿元，流动负债合计15.96亿元[78] - 预收款项调整减少1.99万元，重分类至合同负债增加1.99万元[78] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1560.27万元人民币[21] - 因疫情影响造成的非经常性损失1104.93万元人民币[24] - 其他收益增加1019.96万元，增幅186.45%[30] - 其他收益同比增长186.4%至1567万元，主要来自政府补助等非经营性收入[51] 股权信息 - 股东总数55,556户[25] - 湖南科力远高技术集团有限公司持股2.37亿股，占比14.36%，其中质押2.31亿股[25]

财务业绩与利润 - 公司2019年度归母可供分配利润为-3.57881亿元人民币[7] - 公司2019年末累计未分配利润为-5.16451亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的净利润由盈利2172万元转为亏损3.58亿元[27] - 加权平均净资产收益率为-18.59%，同比下降19.62个百分点[28] - 公司2019年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[7] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.578812769亿元[147] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2172.070501万元[147] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2201.564854万元[147] 收入与成本费用 - 营业收入增长9.88%至20.8亿元[27][33] - 营业成本185,567.20万元，较上年同期上升19.00%[98] - 研发费用激增158.02%至6668万元[33] - 研发费用66,676,120.62元，较上年同期大幅增长158.02%[97] - 民用电池原材料成本同比增长33.16%至4.47亿元，占总成本88%[111] - 动力电池燃料动力成本同比激增113.65%至1335万元[111] - 研发投入总额2.10亿元占营业收入10.11%，其中资本化研发投入1.71亿元占比60.09%[112][114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善，从-5072万元转为2514万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额25,142,404.60元，同比由负转正[97] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额1450.30万元，第二季度-1988.36万元，第三季度-1872.83万元，第四季度4925.12万元[37] 资产与负债变化 - 货币资金减少9.7%至9.75亿元[31] - 短期借款增加17.16%至8.52亿元[31] - 应付票据大幅增长82.04%至5.51亿元[31] - 长期股权投资增长82.81%至4.23亿元[31] - 存货下降22.18%至2.4亿元[31] - 货币资金减少9.70%至9.75亿元，占总资产15.21%[114] - 在建工程同比增长40.21%至2.53亿元，主要因C项目扩产投入[114] - 短期借款增长17.16%至8.52亿元，应付票据激增82.04%至5.51亿元[116] - 资本公积大幅增长72.88%至14.06亿元，系发行股份购买资产所致[116] - 存货下降22.18%至2.40亿元，因降低主材备货及计提减值[114] - 长期股权投资增长82.81%至4.23亿元，主要因对科力美追加投资[114] - 受限资产总额为9.27亿元，其中货币资金受限3.23亿元（占34.8%）[117] - 融资租赁抵押固定资产5.3亿元（占受限资产57.2%）[117] - 公司总资产641,133.34万元，较上年同期上升0.98%[94] - 归属于母公司所有者权益250,968.25万元，较上年同期上升19.62%[94] - 营业收入207,970.02万元，较上年同期上升9.88%[94][98] - 归属于母公司的净利润-35,788.13万元[94] - 资产总额从634.90亿元增至641.13亿元，增幅1.0%[200] - 负债总额从289.31亿元增至339.48亿元，增幅17.3%[200] - 资产负债率从45.57%升至52.95%，增长7.38个百分点[200] 业务线表现 - 2019年技术许可和委托开发收入1.5086亿元[45] - 民用电池营业收入588,373,044.91元，同比增长42.13%[99] - 丰田HEV配套泡沫镍和正负极板材料销售收入合计约4.36亿元[79] - 常德力元民生泡沫镍销量达288万㎡，销售收入1.95亿元，同比增长13%[81] - 科力美HEV车用动力电池销售收入约15.06亿元，净利润约1.4亿元[82] - 金科公司实现销售收入6亿元，其中锂电业务突破4亿元，较去年同期翻番[86] - 科霸公司轨道交通镍氢电池在三大铁路局累计试装车75辆，运行超5000万公里[87] - CHS试验中心2019年完成外部检测67项，内部检测45项[91] - 科力美公司实现净利润1.41亿元[125] - 佛山汽车科技服务公司亏损6077万元[122] 季度业绩趋势 - 第一季度营业收入3.4958亿元，第二季度4.4977亿元，第三季度5.7667亿元，第四季度7.0368亿元[37] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损4534.63万元，第二季度亏损8780.81万元，第三季度亏损6342.57万元，第四季度亏损1.6130亿元[37] - 第一季度扣除非经常性损益后净利润亏损4743.81万元，第二季度亏损8647.59万元，第三季度亏损7255.06万元，第四季度亏损1.5790亿元[37] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益亏损1167.40万元，2018年收益3271.66万元，2017年收益25.82万元[39] - 2019年政府补助收益3746.81万元，2018年收益6639.63万元，2017年收益2.4005亿元[39] - 2019年金融资产公允价值变动及处置收益亏损672.91万元，2018年收益26.16万元，2017年亏损199.87万元[43] - 2019年其他营业外收支亏损441.11万元，2018年收益3681.15万元，2017年收益53.95万元[43] - 2019年非经常性损益合计648.71万元，2018年1.6656亿元，2017年1.2434亿元[45] 产能与投资 - 公司HEV产业链产能预计2021年6月扩至48万台套/年，钢带和合金粉材料正进入丰田供应链[73] - 公司向科力美增资共计426,400万日元（折合人民币约26,057万元）[85] - 科力美二期产线建设完成，预计2020年6月进入量产，年产能达24万台套[85] - 公司计划2021年6月前将产能扩增至48万台套/年[134] - 公司向参股公司科力美增资共计426,400万日元（折合人民币约26,057万元）[158] - 常德力元新能源汽车用泡沫镍产业园项目年产600万平方米，目前建设中[178] - 常德力元EMI屏蔽材料建设项目于2018年3月30日获得环评批复[178] 市场与行业环境 - 2019年节能与新能源汽车上险数量总计129.5万辆，其中EV为71.4万辆、PHEV为21万辆、HEV为37.1万辆[62] - HEV车型市场占比从2017年的23%提升至2019年的29%，三年间年均增长率高达39.5%[64][69][70] - 纯电动车型（EV）市场占比连续三年下滑，从2017年的64%降至2019年的55%[64] - 2019年纯电动车型补贴标准调整：250≤R<400公里补贴1.8万元（同比下滑47.06%），R≥400公里补贴2.5万元（同比下滑50%）[58] - 插电混动车型（PHEV）2019年补贴1万元，同比减少1.2万元（下滑55%）[56] - 新能源汽车积分比例要求逐年递增：2021年14%、2022年16%、2023年18%[57] - 纯电动乘用车车型积分计算方法从0.012×R+0.8修改为0.006×R+0.4，插电混动从2修改为1.6[57] - 2020年底乘用车平均油耗要求降至5.0升/100公里，2025年底降至4.0升/100公里[57] - 广州市2019年6月至2020年12月新增节能车摇号指标5万个，2019年6月节能车中签率近40%[61] - 丰田HEV全球销量突破1400万辆，其中国产丰田HEV上险数量达16.37万辆，同比增长35.6%[82] - 丰田HEV全球累计销量突破1400万辆[126] - 2017-2019年丰田HEV在华累计销量54万台（占中国HEV市场69%）[126] - 2019年中国新能源汽车销量120.6万辆（同比下降4.0%）[130] - 中国混合动力汽车市场年均增长率达39.5%[130] - 电动自行车保有量超2.5亿辆（年增3000万辆）[129] 研发与知识产权 - 公司有效授权专利628件，其中国内619件，国际9件，另有232件专利申请中[75] 管理层讨论与未来展望 - 公司2020年将加大对锂电业务的产品研发、渠道拓展、售后服务等方面的资源配置力度[135] - 公司将在电子屏蔽材料、合金材料、民生电池消费市场、轨道交通等细分领域拓展布局[136] - CHS平台将开发第二代混合动力系统并积极推动商用车深度混合动力产品的开发及产业化[137] - 公司2020年将实施开源节流、减员增效策略以提升客户服务能力和内部运营效率[138] - 公司面临节能与新能源汽车行业政策变化带来的不确定影响[141] - 节能与新能源汽车市场竞争加剧对产业链关键零部件供应商提出更高要求[142] - 2020年一季度疫情持续影响将对公司生产经营效益产生一定影响[144] 公司基本信息 - 公司股票代码600478在上海证券交易所上市交易[20] - 公司聘请大信会计师事务所进行审计[6][21] - 公司注册地址及办公地址均为长沙市岳麓区桐梓坡西路348号[19] - 公司法定代表人钟发平[19] - 公司外文名称为HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD[19] - 公司证券简称由"力元新材"变更为"科力远"[20] - 公司审计机构办公地址位于北京市海淀区知春路1号[21] 生产与库存 - 锂电池生产量3,840.01万个，同比增长508.85%[104] - 混合动力系统（PHEV）库存量495台套，同比增长800.00%[104] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额10.42亿元占年度销售总额50.08%[112] 公司交易与股份变动 - 公司发行股份购买资产获核准向吉利控股发行49,149,883股股份，向华普汽车发行134,444,823股股份，总股本由1,469,686,680股增至1,653,281,386股[167] - 股份协议转让完成过户，吉利控股与华普汽车以每股4.47元价格转让合计183,594,706股股份予吉利科技[167] - 股份回购计划支付总金额2422.21万元，累计回购6,259,470股占总股本0.38%，最高成交价4.19元/股最低3.78元/股[168] - 公司发行新股183,594,706股，占本次变动后总股本的11.1%[190] - 公司无限售条件流通股数量为1,469,686,680股，占比88.9%[190] - 公司总股本由1,469,686,680股增至1,653,281,386股，增幅12.5%[193][199] - 向吉利控股发行49,149,883股股份，向华普汽车发行134,444,823股股份[194][199] - 发行股份购买资产价格为每股4.47元人民币[194][199] - 每股收益从-0.244元/股改善至-0.228元/股[195] - 每股净资产从2.073元/股降至1.825元/股[195] - 吉利科技获限售股49,149,883股（2022年4月解禁）和134,444,823股（2020年4月解禁）[198] - 股份转让过户于2019年12月30日完成，总股本保持不变[194] 费用与报酬 - 境内会计师事务所报酬为110万元人民币[151] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[151] - 财务顾问报酬为750万元人民币[151] - 保荐人报酬为200万元人民币[151] - 房屋租赁收益为817,956元人民币[161] - 租赁资产涉及金额为4,397,937.78元人民币[161] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为95,606.78万元人民币[162] - 担保总额占公司净资产比例为31.69%[164] - 报告期内对子公司担保发生额合计为79,309.77万元人民币[162] 环保与排放 - 常德力元废水总镍排放浓度0.06mg/L（限值0.5mg/L），COD排放浓度26mg/L（限值400mg/L）[170] - 常德力元有组织废气镍及其化合物排放浓度6.10×10⁻³mg/m³（限值4.3mg/m³），无组织镍化合物未检出（限值0.04mg/m³）[170] - 益阳科力远废水总镍排放浓度0.41mg/L（限值0.5mg/L），氨氮排放浓度0.399mg/L（限值30mg/L）[176] - 益阳科力远有组织废气镍及其化合物排放浓度0.0187mg/Nm³（限值1.5mg/Nm³），无组织排放浓度5×10⁻⁴mg/Nm³（限值0.02mg/Nm³）[176] - 常德力元污染防治设施包含污水处理站（2016年12月建）及电镀/烧结废气排气筒，运行状况良好[177] - 益阳科力远污染防治设施含污水处理站（2012年11月建）及集尘系统，运行状况良好[177] - 公司全资子公司湖南科霸2019年产生危废品79吨，同比下降21%[185] - 常德力元总排口总镍检测标准为0.5mg/L，检测频次4次/年[182] - 益阳科力远总排口化学需氧量检测标准为70mg/L，检测频次2次/年[182] - 常德力元电镀废气排气筒硫酸雾检测标准为30mg/m³，检测频次2次/年[182] - 益阳科力远车间排口总镍检测标准为0.5mg/L，检测频次4次/年[184] - 公司委托专业检测机构定期实施全面检测，确保污染物稳定达标排放[185]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.76亿元人民币，比上年同期增长9.32%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元人民币，同比大幅下降5,479.74%[17] - 营业收入增加1.17亿元，同比上升9.32%，主要因民用电池和动力电池及极片销售额增加[35] - 前三季度营业总收入从12.59亿元增至13.76亿元，增幅9.3%[59] - 公司营业利润为-2.31亿元，同比大幅下降[63] - 归属于母公司股东的净利润为-1.97亿元，同比由盈转亏[63] - 营业收入增长至2.97亿元，同比增加13.2%[69] - 公司营业利润为亏损20,642,979.22元，同比亏损扩大118.5%[72] - 净利润为亏损20,539,745.58元，同比亏损扩大118.3%[72] - 基本每股收益为-0.119元/股，同比下降6,050%[20] - 基本每股收益为-0.119元，同比大幅下降[68] - 加权平均净资产收益率为-9.76%，同比减少9.93个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加2.45亿元，同比上升24.81%，主要因销售额增加导致成本相应上升[35] - 研发费用增加8,494万元，同比大幅上升663.71%，主要因CHS公司专利技术及专有技术摊销增加[35] - 财务费用增加2,591万元，同比上升50.08%，主要因融资规模扩大及融资成本上升[38] - 前三季度营业总成本从12.97亿元增至16.55亿元，增幅27.6%[59] - 前三季度营业成本从9.86亿元增至12.30亿元，增幅24.8%[59] - 研发费用大幅增长至9773万元，同比增加663.7%[63] - 财务费用增长至7766万元，同比增加50.1%[63] - 利息费用增长至8133万元，同比增加72.2%[63] - 母公司财务费用增长至5661万元，同比增加39.1%[69] - 资产减值损失为163,748.57元，同比改善70.4%[72] - 信用减值损失为186,076.79元，同比改善32.1%[72] 资产变化 - 公司总资产为64.17亿元人民币，较上年度末增长1.07%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为26.74亿元人民币，较上年度末大幅增长27.44%[17] - 货币资金减少1.88亿元，同比下降17.43%，主要因长期资产投入增加[32] - 应收账款减少6,698万元，同比下降12.11%，主要因收回部分客户大额货款[32] - 其他应收款减少5,503万元，同比下降45.81%，主要因收回科能公司股权转让款[32] - 开发支出增加1.19亿元，同比上升22.06%，主要因CHS公司混合动力系统研发项目投入增加[32] - 货币资金从2018年末10.80亿元降至2019年9月末8.92亿元，降幅17.4%[45] - 应收账款从2018年末5.53亿元降至2019年9月末4.86亿元，降幅12.1%[45] - 预付款项从2018年末0.42亿元增至2019年9月末0.72亿元，增幅70.8%[45] - 其他应收款从2018年末1.20亿元降至2019年9月末0.65亿元，降幅45.8%[45] - 存货从2018年末3.09亿元增至2019年9月末3.37亿元，增幅9.2%[45] - 长期股权投资从2018年末2.31亿元增至2019年9月末3.69亿元，增幅59.6%[48] - 公司总资产从2018年底的35.84亿元增长至2019年9月30日的46.41亿元，增幅29.5%[57] - 长期股权投资从28.27亿元大幅增加至38.42亿元，增幅35.9%[53] - 货币资金基本保持稳定，从5.02亿元略降至5.00亿元[53] - 其他应收款从2.23亿元增至2.57亿元，增幅14.9%[53] - 未分配利润亏损从2018年末-1.59亿元扩大至2019年9月末-3.55亿元，亏损增幅123.6%[50] 负债和权益变化 - 应付票据增加1.90亿元，同比上升62.91%，主要因以应付票据结算业务增加[32] - 短期借款从2018年末7.27亿元降至2019年9月末6.71亿元，降幅7.7%[48] - 应付票据从2018年末3.02亿元增至2019年9月末4.93亿元，增幅63.0%[48] - 短期借款从3.80亿元减少至2.40亿元，降幅36.8%[57] - 应付票据从2.88亿元增至4.37亿元，增幅51.9%[57] - 其他应付款从4.42亿元增至7.61亿元，增幅71.9%[57] - 湖南科力远高技术集团有限公司持股16.19%，为第一大股东[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,410.88万元人民币，同比恶化[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负24,108,792.23元，同比恶化4,361.8%[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,581,827,475.39元，同比增长49.3%[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,273,857,689.59元，同比增长47.4%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为负421,708,173.72元，同比恶化12.5%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为116,849,316.76元，同比增长412.4%[78] - 期末现金及现金等价物余额为619,873,224.93元，同比减少44.4%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为6.92亿元人民币，同比下降17.3%[82] - 投资活动产生的现金流量净流出为1.53亿元人民币，同比扩大23.6%[82] - 筹资活动产生的现金流量净流出为6.64亿元人民币，同比扩大55.1%[82] - 期末现金及现金等价物余额为2.52亿元人民币，较期初下降33.0%[82] - 支付其他与经营活动有关的现金为12.60亿元人民币，同比下降4.5%[82] - 取得借款收到的现金为1.00亿元人民币，同比下降69.7%[82] - 偿还债务支付的现金为2.55亿元人民币，同比下降53.0%[82] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7.09亿元人民币，同比大幅增长256.8%[82] - 投资支付的现金为1.88亿元人民币，同比增长32.2%[82] - 现金及现金等价物净增加额为-1.24亿元人民币，同比转负[82] 投资收益和其他收支 - 投资收益减少1,904万元，同比下降33.21%，主要因科力美C项目能增扩产导致利润减少[38] - 投资收益下降至3829万元，同比减少33.2%[63] - 母公司投资收益下降至4196万元，同比减少18.9%[69] - 政府补助为2,314.67万元人民币[20] - 非流动资产处置损益为-1,098.01万元人民币[20] 公司行动 - 公司累计回购股份6,259,470股，占总股本0.38%，最高成交价4.19元/股，最低成交价3.78元/股，总支付金额2422.21万元[39]

收入和利润 - 营业收入为7.99亿元人民币，同比增长16.96%[25] - 营业收入同比增长16.96%至7.99亿元[31] - 营业收入为7.99亿元，同比增长16.96%[67] - 营业总收入从6.83亿元增至7.99亿元，增长17.0%[170] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元人民币，同比亏损扩大[25] - 基本每股收益为-0.081元/股[26] - 加权平均净资产收益率为-6.54%，同比下降4.28个百分点[26] - 公司净利润为亏损1.649亿元人民币，较上年同期亏损8,382万元扩大96.8%[174] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.332亿元，同比扩大186.3%[177] - 基本每股收益为-0.081元/股，较上年同期-0.032元恶化153.1%[179] - 营业利润为-2930.51万元，同比增加亏损203.7%[183] - 净利润为-2933.23万元，同比增加亏损210.6%[183] 成本和费用 - 营业成本同比增长17.44%至7.06亿元[31] - 销售费用同比大幅增长69.26%至4570.68万元[31] - 研发费用同比激增113.71%至6544.73万元[31] - 营业成本为7.06亿元，同比增长17.44%[67] - 销售费用为4570.68万元，同比增长69.26%[67] - 研发费用为6544.73万元，同比增长113.71%[71] - 营业总成本从8.11亿元增至9.86亿元，增长21.6%[170] - 研发费用大幅增长至6,545万元，同比上升113.7%[174] - 销售费用增长至4,571万元，同比上升69.2%[174] - 财务费用增至4,707万元，其中利息费用4,896万元同比增长41.6%[174] - 母公司财务费用达3,503万元，利息费用3,013万元[179] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-538.05万元人民币[25] - 经营活动现金流量净额-538.05万元，较上年同期-2142.81万元改善[71] - 经营活动产生的现金流量净额为-538.05万元，同比改善74.9%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.334亿元，同比改善66.0%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.129亿元，同比由负转正[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.255亿元，同比增长4.7%[185] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.98亿元，同比下降1.5%[185] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.619亿元，同比增长5.8%[189] - 支付的各项税费为2545.25万元，同比下降50.2%[189] - 期末现金及现金等价物余额为9.223亿元，同比下降4.4%[191] - 经营活动产生的现金流量净额604,791,674.41元，同比增长146.4%[196] - 支付其他与经营活动有关的现金879,799,292.21元，同比增长17.2%[196] - 投资活动产生的现金流量净额-14,824,683.51元，同比减少214.1%[196] - 取得投资收益收到的现金35,179,414.48元[196] - 投资支付的现金50,000,000.元，同比减少64.8%[196] - 取得借款收到的现金90,000,000.元，同比减少67.9%[196][198] - 偿还债务支付的现金255,000,000.元，同比减少46.9%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额-453,974,736.24元，同比减少107.4%[198] - 期末现金及现金等价物余额512,569,669.56元，同比增长162.9%[198] - 现金及现金等价物净增加额136,017,096.93元，同比增长244.1%[198] 资产和负债 - 货币资金为11.99亿元人民币，较期初增长11.00%[26] - 应收票据为8616.50万元人民币，较期初大幅增长345.16%[26] - 应收账款减少14.35%至4.74亿元[28] - 应付票据大幅增长60.91%至4.87亿元[28] - 资本公积激增72.75%至14.05亿元[28] - 库存股大幅增长106.60%至2422.21万元[28] - 货币资金期末为11.99亿元，占总资产18.49%，较上期增长11.00%[75] - 应收票据期末为8616.49万元，较上期大幅增长345.16%[75] - 应收账款期末为4.74亿元，较上期减少14.35%[75] - 其他应收款期末为6051.03万元，较上期下降49.63%[75] - 长期借款期末为5.06亿元，较上期增长27.99%[75] - 资本公积期末为14.05亿元，较上期大幅增长72.75%[75] - 受限资产总额达9.25亿元，其中货币资金受限2.76亿元[79] - 货币资金从108.02亿元增至119.90亿元，增长11.0%[156] - 应收账款从5.53亿元降至4.74亿元，下降14.4%[156] - 其他应收款从1.20亿元降至0.61亿元，下降49.6%[156] - 在建工程从1.81亿元增至2.47亿元，增长36.8%[158] - 开发支出从5.39亿元增至6.09亿元，增长13.1%[158] - 短期借款从7.27亿元降至6.48亿元，下降10.8%[158] - 应付票据从3.02亿元增至4.87亿元，增长61.2%[158] - 长期借款从3.95亿元增至5.06亿元，增长28.0%[162] - 长期应付款从8.64亿元增至9.65亿元，增长11.7%[162] - 归属于母公司所有者权益从20.98亿元增至27.32亿元，增长30.2%[162] - 货币资金从5.02亿元增至7.37亿元，增长46.7%[165] - 长期股权投资从28.27亿元增至36.89亿元，增长30.5%[165] - 资产总计从35.84亿元增至46.45亿元，增长29.6%[168] - 短期借款从3.80亿元降至2.30亿元，减少39.5%[168] - 应付票据从2.88亿元增至4.14亿元，增长43.8%[168] - 其他应付款从4.42亿元增至7.77亿元，增长75.6%[168] - 实收资本从14.70亿元增至16.53亿元，增长12.5%[170] - 资本公积从7.89亿元增至14.14亿元，增长79.2%[170] 业务线表现 - 民用泡沫镍销售145万㎡，同比增长12.5%[66] - 金科公司上半年销售收入2.5亿元，其中6月单月突破5800万元[66] - 科霸公司极板出货约6万台套，当前产能12万台套/年[59] - 科霸公司正负极板产能预计明年3月达24万套，5月达36万套[61] - 科力美汽车动力电池公司实现净利润6853.51万元[84] - 湖南科霸汽车动力电池公司净利润为831.27万元[82] - 科力远混合动力技术公司净亏损9274.89万元[82] 投资和融资活动 - 投资收益下降52.71%至1577.61万元[31] - 资产处置损失1066.04万元[31] - 投资收益下降至1,578万元，同比大幅减少52.7%[174] - 母公司投资收益2,711万元，同比下降22.7%[179] - 科力美总投资额由326.2亿日元增至645.8亿日元[61] - 公司向科力美汽车动力电池有限公司第三期增资213,600万日元（约合人民币13,053万元）[102] - 公司向科力美汽车动力电池有限公司第四期增资212,800万日元（约合人民币13,004万元）[102] - 公司对科力美总增资额达426,400万日元（约合人民币26,057万元）[102] - 科力美第三期能增项目预计2020年8月投产[102] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计45,600万元人民币[105] - 公司报告期末对子公司担保余额合计84,282.50万元人民币[107] - 公司担保总额（A+B）为84,282.50万元人民币[107] - 公司担保总额占净资产比例为25.84%[107] - 公司累计回购股份6,259,470股占总股本0.43%耗资24,222,067.15元[124] - 公司发行股份购买资产新增183,594,706股限售股份占总股本11.10%[128][131] - 总股本由1,469,686,680股变更为1,653,281,386股增幅12.5%[131][132] - 向浙江吉利控股发行49,149,883股限售期至2022年4月1日[136] - 向上海华普汽车发行134,444,823股限售期至2020年4月1日[136] - 公司使用1.8亿元人民币募集资金补充流动资金并于2019年1月21日全额归还[124] - 公司新增使用2.5亿元人民币募集资金补充流动资金截至2019年6月30日[124] 股权结构和股东信息 - 湖南科力远高新技术集团持股267,644,720股占比16.19%为第一大股东[137] - 钟发平个人持股101,643,428股占比6.15%其中质押101,292,200股[137] - 湖南科力远高技术集团有限公司持有267,644,720股无限售流通股，占比约16.15%[140] - 实际控制人钟发平个人持有101,643,428股无限售流通股，占比约6.13%[140] - 上海华普汽车有限公司持有134,444,823股限售股，限售期至2020年4月1日[143] - 浙江吉利控股集团有限公司持有49,149,883股限售股，限售期至2022年4月1日[143] - 盛春林通过信托安排与财通基金－平安银行－湖南景明投资发展合伙企业为一致行动人，涉及信托资金21,845万元[143] - 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托云溪2号信托计划持有31,446,540股，占比1.90%[140] - 华融国际信托－华融·汇盈32号信托持有29,660,000股，占比1.79%[140] - 季爱琴持有25,040,180股无限售流通股，占比1.51%[140] - 佛山市金融投资控股有限公司－通助基金持有20,090,819股无限售流通股[140] - 董事张聚东持有2,478,808股，报告期内无变动[146] - 2018年年度股东大会出席股东持股总数561,466,841股占比33.96%[90] - 2019年第一次临时股东大会现场股东持股375,987,947股占比25.58%[90] - 网络投票股东持股45,935,078股占比3.12%[90] 市场环境和行业趋势 - 公司是中国唯一生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商，也是丰田在中国该产品的独家供应商[45] - 公司是中国生产动力电池泡沫镍的唯一厂商，国内市场份额100%[45] - 2019年上半年新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比增长48.5%和49.6%[48] - 2019年上半年纯电动汽车产销分别完成44.5万辆和44.0万辆，同比增长70.0%和69.8%[48] - 2019年上半年插电式混合动力汽车产销分别完成11.7万辆和12.3万辆，同比增长21.6%和28.5%[48] - 预计2030年混合动力汽车销量占比将达到25%，约750万辆[52] - 混合动力汽车全球销量已累计突破1300万辆[52] - 乘用车平均燃料消耗量目标到2020年下降至5L/100km左右[52] - 新能源汽车积分比例要求2021-2023年分别为14%、16%、18%[49] 风险因素 - 公司预测年初至下一报告期末累计净利润无亏损或大幅变动风险[85] - 公司面临运营管理风险因业务快速发展及资产人员扩张[85] - 全球竞争加剧因汽车品牌厂商加大混合动力领域研发投入[87] - 公司混合动力总成系统及镍氢电池研发存在高技术壁垒和长周期风险[87] - 节能与新能源行业依赖政府政策存在政策支持力度变化风险[88] 公司治理和其他 - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[91][93] - 公司聘请大信会计师事务所为2019年度审计机构[97] - 公司通过租赁房屋资产获得租赁收益405,948元人民币[105] - 租赁资产涉及金额为4,677,709.95元人民币[105] - 公司境外资产204,442,465.43元人民币，占总资产比例3.15%[53] 环保和社会责任 - 污水处理站排放口总镍浓度0.1 mg/L，低于标准限值0.5 mg/L[110] - 电镀废气排放口硫酸雾浓度5.92 mg/m³，远低于标准限值30 mg/m³[110] - 烧结废气排放口颗粒物浓度4.8 mg/m³，远低于标准限值120 mg/m³[110] - 无组织废气镍及其化合物浓度检测值未检出(ND)，低于标准限值0.04 mg/m³[110] - 公司防治污染设施包括污水处理站和废气治理塔，均于2016年12月建立且运行状况良好[111] - 二期新工厂电镀废气塔和烧结废气塔目前处于建设中[115] - 公司制定了突发环境事件应急预案，备案号为430761-2019-005-L[117] - 车间排放口镍浓度自行监测频次为1次/天，标准限值0.5 mg/L[117] - 电镀废气委外监测频次为2次/年，监测项目包括硫酸雾和氯化氢[120] - 无组织废气委外监测频次为1次/年，监测项目包括镍及其化合物[120]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.50亿元人民币，比上年同期增长5.79%[12] - 营业收入增长至3.5亿元，同比上升5.79%[24] - 营业总收入从330,432,018.38元增至349,579,945.84元，增幅5.8%[46] - 公司营业收入同比下降17.5%至7157万元[52] - 归属于上市公司股东的净亏损4534.63万元人民币，亏损同比扩大[12] - 归属于母公司股东的净亏损4535万元，同比扩大356.8%[50] - 营业利润亏损扩大至638万元，同比扩大908.5%[55] - 加权平均净资产收益率为-2.19%，同比下降1.71个百分点[12] - 基本每股收益-0.031元/股[12] - 基本每股收益为-0.031元，同比下降342.9%[50] - 综合收益总额亏损7909万元，同比扩大217.7%[50][52] - 未分配利润从2018年底的-1.59亿元扩大至2019年3月31日的-2.04亿元，亏损扩大28.6%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至3.14亿元，同比增长5.21%[24] - 营业总成本从385,736,136.63元增至437,312,660.30元，增幅13.4%[46] - 销售费用大幅上升至2049万元，同比增幅79.86%[27] - 销售费用从11,392,059.40元增至20,489,772.81元，增幅79.9%[46] - 管理费用增至7459.6万元，同比上升44%[27] - 财务费用增长49.5%至1261万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1450.30万元人民币，同比改善[12] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2305万元改善至1450万元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.4%至4.288亿元[58] - 投资活动现金流出同比减少8.8%至1.637亿元[58][60] - 筹资活动现金流入同比增长9.0%至4.955亿元[60] - 购建固定资产支付的现金同比增长4.7%至1.587亿元[58] - 支付给职工的现金同比增长8.2%至9001万元[58] - 收到的税费返还同比减少80.8%至378万元[58] - 取得借款收到的现金同比减少28.1%至2.332亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.0%至9.211亿元[60] - 汇率变动造成现金等价物减少107万元[60] 资产和负债变化 - 货币资金增加至11.52亿元，较期初增长6.67%[24] - 货币资金从2018年底的10.80亿元增长至2019年3月31日的11.52亿元，增长6.7%[30] - 衍生金融资产从2018年底的250.88万元增至2019年3月31日的348.56万元，增长39.0%[30] - 应收账款减少至4.4亿元，较期初下降20.41%[24] - 应收账款从2018年底的5.53亿元降至2019年3月31日的4.40亿元，下降20.4%[30] - 预付款项从2018年底的4189.42万元增至2019年3月31日的6111.06万元，增长45.9%[30] - 其他应收款从2018年底的1.20亿元降至2019年3月31日的5680.19万元，下降52.7%[30] - 其他应收款从223,266,936.05元降至174,109,892.01元，减少22.0%[41] - 存货从2018年底的3.09亿元增至2019年3月31日的3.33亿元，增长7.8%[30] - 短期借款从2018年底的7.27亿元降至2019年3月31日的6.64亿元，下降8.6%[32] - 短期借款从380,000,000.00元降至270,000,000.00元，减少28.9%[43] - 应付票据及应付账款从2018年底的6.07亿元增至2019年3月31日的7.62亿元，增长25.5%[35] - 应付票据及应付账款从290,480,592.13元增至403,378,895.07元，增幅38.9%[43] - 其他应付款从442,327,019.84元增至678,236,482.30元，增幅53.3%[43] - 长期借款增至5.25亿元，较期初增长32.75%[24] - 长期借款从2018年底的3.95亿元增至2019年3月31日的5.25亿元，增长32.7%[35] - 流动负债从1,114,103,349.51元增至1,351,902,128.89元，增幅21.3%[43] - 流动资产从731,909,895.37元增至937,930,912.10元，增幅28.1%[41] - 公司总资产从3,584,485,298.31元增长至3,803,483,458.86元，增幅6.1%[43] - 总资产64.02亿元人民币，较上年度末增长0.83%[12] 投资收益和损失 - 投资收益下降至726.6万元，同比减少57.33%[27] - 对联营企业投资收益下降27.1%至1272万元[52] - 金融资产公允价值变动损失227.46万元人民币[15] - 利息收入增长251.6%至78万元[52] - 计入当期损益的政府补助547.06万元人民币[15] 其他重要项目 - 外币财务报表折算差额产生亏损263万元[50][52] - 研发费用未单独列示，可能计入管理费用项[52] - 归属于上市公司股东的净资产20.38亿元人民币，较上年度末减少2.88%[12] - 股东总数为62,598户[19] - 前十名股东中湖南科力远高技术集团持有2.68亿股流通股[22] - 实际控制人钟发平直接持有1.02亿股流通股[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长20.93%至18.93亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1.34%至2172万元[29] - 基本每股收益同比下降6.25%至0.015元/股[30] - 加权平均净资产收益率同比下降0.56个百分点至1.03%[30] - 公司全年营业收入189,263.24万元，归属于上市公司股东的净利润为2,172.07万元[66] - 营业收入189,263.24万元，同比上升20.93%[81][84] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为22,015,648.54元[139] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-211,608,133.35元[139] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为21,720,705.01元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本155,941.92万元，同比上升13.55%[84] - 管理费用305,861,880.16元，同比上升46.77%[82] - 研发费用同比增长66%至2584万元[34] - 研发费用25,841,170.49元，同比上升65.88%[82] - 研发投入合计2.692亿元，占营业收入比例14.22%，其中资本化研发投入占比90.40%[98] 各业务线表现 - 民用电池营业收入413,977,081.76元，同比上升24.55%[85] - 动力电池及极片营业收入483,665,487.42元，同比上升27.26%[85] - 混合动力系统（HEV）销量为0台套，同比下降100%[110] - 混合动力系统（PHEV）销量为1,110台套，同比下降43.77%[110] - 技术许可和委托开发收入贡献1.684亿元，成本1753万元[99] - 对无锡明恒技术许可和委托开发收入为150,861,732.78元[41] 各地区表现 - 内销营业收入1,596,002,106.83元，同比上升36.39%[88] 原材料成本变化 - 镍产品原材料成本为1.158亿元，占总成本比例70.88%，同比增长7.25%[92] - 民用电池原材料成本为3.354亿元，占总成本比例86.08%，同比增长46.05%[92] - 动力电池及极片原材料成本为3.482亿元，占总成本比例84.11%，同比增长41.86%[92] - 混合动力系统原材料成本为1707万元，占总成本比例70.77%，同比下降60.45%[94] - 纯电动系统原材料成本为3796万元，占总成本比例96.32%，同比增长45.62%[94] 子公司及联营公司业绩 - 科力美2018年净利润15,985.92万元人民币，同比提升211.55%[73] - 公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司净利润为3226.98万元[114] - 公司持股40%的科力美汽车动力电池有限公司净利润为1.6亿元[114] - 公司持股51%的兰州金川科力远电池有限公司净亏损2093.62万元[113] - 公司持股84.38%的先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司净亏损236.51万元[113] - 公司全资子公司佛山科力远汽车科技服务有限公司净亏损4511.37万元[113] - 公司持股95.3%的常德力元新材料有限责任公司净利润为3269.31万元[114] - 公司持股30%的湖南省稀土产业集团有限公司净利润为9.85万元[114] - 公司持股51.02%的科力远混合动力技术有限公司净亏损90.08万元[113] 产能与投资 - 科力美二期扩建总投资额增至3,262,000万日元，注册资本增至1,088,000万日元[74] - 公司向科力美增资217,600万日元（约12,860万元人民币）用于产能扩建[74] - 科力美三期四期扩建后总投资额将增至6,458,000万日元，年产能达现有四倍[74] - 公司将以自有资金向科力美增资426,400万日元（约26,057万元人民币）[74] - 常德力元HEV泡沫镍二期项目投资规模约2.5亿元，年产能将达350万㎡[69] - 科霸公司当前产能为12万台套/年，计划3年内扩产至48万台套/年[70] - CHS公司首条生产线年产能设计为10万台/套[72] - 公司计划对科力美产能扩建追加投资，目标产能将提升至现有产能的四倍[124] - 科力美二期生产线尚未完全建成[157] - 公司计划以自有资金217,600万日元（约合人民币12,860万元）对科力美汽车动力电池有限公司进行增资，预计2019年7月执行[157] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降293.63%至-5072万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,045,067.06元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,716,975.12元，同比下降293.63%[82] 资产与负债变化 - 总资产同比下降5.78%至63.49亿元[29] - 货币资金同比下降40%至10.80亿元[32] - 无形资产同比增长95%至12.80亿元[32] - 公司总资产634,900.81万元，同比下降5.78%[81] - 归属于母公司所有者权益209,798.82万元，同比上升0.95%[81] - 货币资金10.8亿元，占总资产比例17.01%，较上年同期下降40%[100] - 应收票据及应收账款为572,522,280.50元，同比增长47%[103] - 预付款项为41,894,190元，同比下降39%[103] - 其他应收款为120,121,558.62元，同比增长29%[103] - 固定资产为1,595,442,536.17元，同比增长12%[103] - 在建工程为180,528,442.65元，同比增长48%[103] - 无形资产为1,279,572,495.53元，同比增长95%[103] - 开发支出为538,786,971.37元，同比下降53%[103] - 短期借款为726,828,478.55元，同比下降17%[103] 利润分配 - 母公司2018年末未分配利润为-186,200,571.91元[6] - 母公司2018年度可供分配利润为-31,820,282.84元[6] - 母公司上年度未分配利润为-154,380,289.07元[6] - 公司决定2018年度不进行利润分配[6] - 2018年末母公司未分配利润为-186,200,571.91元[136] - 公司2018年度不进行利润分配因母公司累计未分配利润为负值[136] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为66,396,275.70元[39] - 交易性金融资产公允价值变动损益为261,576.41元[41] - 非经常性损益合计为166,557,596.79元[41] - 非流动资产处置损益为32,716,599.31元[39] - 少数股东权益影响额为-83,302,834.28元[41] - 所得税影响额为-37,187,225.04元[41] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额9.01亿元，占年度销售总额47.60%[95] - 前五名供应商采购额3.642亿元，占年度采购总额23.36%[95] 行业与市场趋势 - 公司是中国唯一生产镍氢动力电池正负极片厂商[47] - 公司动力电池泡沫镍国内市场份额100%[47] - 2020年中国混合动力汽车销量目标占比8%约240万辆[52] - 2025年混合动力汽车销量目标占比20%约600万辆[52] - 2030年混合动力汽车销量目标占比25%约750万辆[52] - 2020年乘用车平均燃料消耗量目标降至5升/100公里[52] - 2018年汽车总销量2808.1万辆同比下降2.8%[55] - 2018年新能源汽车销量125.6万辆同比增长61.7%[55] - 2018年插电式混合动力汽车销量27.1万辆同比增长118%[55] - 2018年新能源乘用车合格证数98万同比增长80%[56] - 丰田2030年混合动力汽车销量目标450万辆[58] - 吉利2020年混合动力汽车销量目标117万辆[59] - 电动两轮车市场保有量超过2.5亿辆，超90%使用铅酸电池[72] - 2017年中国节能与新能源汽车销量占比为2.37%，显著低于全球平均值3.41%[117] 公司战略与合作 - 公司与吉利集团签署合作协议，在FE-6车型上批量搭载混合动力总成系统[168] - 公司与海马汽车有限公司终止2017年签署的战略合作协议[168] - 公司已完成吉利集团FE-6车型的样车开发工作[168] - 公司对科力美的投资收益将大大提高[126] - 蓄电池模块组产量上升将带动科力美和常德力元相关产品的生产与销售[126] 公司治理与基本信息 - 公司股票代码600478在上海证券交易所上市交易[25] - 公司注册地址为长沙市岳麓区桐梓坡西路348号[24] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[6][26] - 公司法定代表人钟发平[22] - 公司董事会秘书钟弦[23] - 公司证券事务代表张飞[23] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬900,000元[148] - 公司支付内部控制审计报酬300,000元[148] - 公司支付财务顾问报酬7,500,000元[148] - 公司支付保荐人报酬2,000,000元[148] - 科力远集团与钟发平自2007年9月起长期有效履行避免同业竞争承诺[140] - 财通基金等机构2015年非公开发行股份限售承诺36个月期限已履行[140] - 盛春林等2017年非公开发行股份限售承诺12个月期限已履行[143] - 公司有限售条件股份全部解除，变动后数量为0股，占比0%[199] 关联交易与担保 - 公司房屋租赁收入为866,987.47元，车辆租赁收入为49,442.97元，均来自关联方交易[161] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为53,948.85万元，占净资产比例为15.61%[162][165] - 公司担保总额（含子公司）为53,948.85万元[165] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，2018年额度为18,000万元，2019年新增额度为25,000万元[169] - 2019年1月21日公司已归还18,000万元临时补充流动资金的募集资金[169] 员工持股与股份回购 - 公司正在实施股份回购部分用于员工持股计划或股权激励[127] - 第一期员工持股计划因监管政策影响于2018年5月8日前结束并全部出售持股[154] 风险因素 - 公司资产和人员结构较为稳定但面临运营管理风险[128] - 混合动力汽车市场和新能源汽车行业竞争将更为激烈[130] - 公司计提商誉减值准备因福工动力未完成业绩承诺[144] - 商誉减值测试使用折现率2018-2019年为10.91%2020-2023年为10.69%[144] 环境保护 - 益阳科力远电池废水总镍排放浓度0.073 mg/L，远低于0.5 mg/L排放限值[174] - 常德力元新材料有组织废气镍及其化合物排放浓度3.13×10⁻³ mg/m³，远低于4.3 mg/m³排放限值[177] - 益阳科力远电池无组织废气镍及其化合物排放浓度2×10⁻⁴ mg/m³，远低于0.02 mg/m³排放限值[174] - 常德力元新材料废水总镍排放浓度0.0708 mg/L，远低于0.5 mg/L排放限值[177] - 益阳科力远电池化学需氧量排放浓度13 mg/L，远低于70 mg/L排放限值[174] - 常德力元新材料化学需氧量排放浓度12 mg/L，远低于80 mg/L排放限值[176] - 益阳科力远电池氨氮排放浓度0.818 mg/L，远低于10 mg/L排放限值[174] - 常德力元新材料氨氮排放浓度1.42 mg/L，远低于15 mg/L排放限值[177] - 公司污染防治设施包括污水处理站和集尘系统，运行状况良好[178] - 公司建设项目均通过环评验收，EMI屏蔽材料项目于2018年3月获批建设中[183] - 益阳科力远电池有限责任公司对镍的自行监测频率为每天1次，标准限值为0.5[191] - 益阳科力远电池有限责任公司对PH值的自行监测标准限值为6-9[191] - 益阳科力远电池有限责任公司对悬浮物的委外监测标准限值为50[191] - 益阳科力远电池有限责任公司对化学需氧量的委外监测标准限值为70[191] - 益阳科力远电池有限责任公司对氨氮的委外监测频率为每年1次，标准限值为10[191] - 常德力元新材料有限责任公司对化学需氧量的监测频率为每年1次，标准限值为80[191] - 常德力元新材料有限责任公司对氨氮的委外监测标准限值为15[191] - 常德力元新材料有限责任公司对总镍的委外监测标准限值为0.5[191] - 公司报告期内每天对污染物排放实施监测，无超标排放情况[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.59亿元人民币，同比增长11.57%[8] - 归属于上市公司股东的净利润365.41万元人民币，同比扭亏为盈（上期亏损7,296.30万元）[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,311.31万元人民币，同比亏损收窄81.97%[8] - 加权平均净资产收益率0.18%，同比提升5.93个百分点[8] - 公司第三季度营业总收入为5.752亿元人民币，同比增长53.5%[34] - 年初至报告期营业总收入为12.587亿元人民币，同比增长11.6%[34] - 第三季度净利润为8567.74万元人民币，去年同期为净亏损551.67万元人民币[36] - 年初至报告期净利润为185.46万元人民币，去年同期为净亏损1.207亿元人民币[36] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为5016.93万元人民币，同比增长1014.8%[36] - 年初至报告期净利润亏损1885万元，较上年同期亏损2567万元有所收窄[39] - 营业收入同比增长11.57%至12.587亿元，主要因动力电池极片销售增长[16] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长29.92%至1.902亿元，主要因折旧摊销及职工薪酬增加[16] - 财务费用同比下降12.71%至5174万元，主要因融资规模减少[16] - 资产减值损失同比增长21.94%至1658万元，主要因应收账款增加[16] - 第三季度营业成本为3.844亿元人民币，同比增长23.6%[34] - 年初至报告期营业成本为9.857亿元人民币，同比增长0.3%[34] - 第三季度研发费用为273.74万元人民币，同比下降16.2%[34] - 公司第三季度营业收入同比下降44.4%至7802万元，年初至报告期营业收入同比下降42.3%至2.63亿元[38] - 第三季度营业成本同比下降44.6%至7771万元，年初至报告期营业成本同比下降42.3%至2.62亿元[38] - 财务费用同比大幅增长184.7%至1880万元，主要因利息支出增加而利息收入减少[38] - 研发费用数据缺失，管理费用同比增长44%至2953万元[38] - 支付职工现金2.19亿元，同比增长12.6%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-54.01万元人民币，同比改善99.79%（上期为-2.52亿元人民币）[7] - 经营活动现金流量净额改善至-54万元，较上年同期-2.52亿元大幅好转[43] - 投资活动现金流出5.64亿元，主要用于购建长期资产支出5.01亿元[43] - 销售商品提供劳务收到现金10.6亿元，同比下降7.2%[42] - 筹资活动现金流入小计为11.23亿元人民币，同比减少54.8%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为2280.35万元人民币，同比减少96.9%[44] - 期末现金及现金等价物余额为11.16亿元人民币，同比增加54.7%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为8.38亿元人民币，同比增长86.6%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.46亿元人民币，同比减少31.3%[46] - 收到其他与经营活动有关的现金为21.43亿元人民币，同比增长99.4%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比改善35.6%[47] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.28亿元人民币，同比恶化44.6%[47] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.41亿元人民币，同比增长955.5%[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-20.54万元人民币[44] 资产和负债变化 - 货币资金减少至12.49亿元人民币，较年初下降31.00%[14] - 应收账款增长至4.16亿元人民币，同比增长13.19%[14] - 存货增加至3.81亿元人民币，较年初增长30.21%[14] - 无形资产大幅增至14.17亿元人民币，同比增长115.58%[15] - 开发支出减少至4.72亿元人民币，同比下降59.13%[15] - 短期借款降至7.37亿元人民币，较年初减少15.75%[15] - 预收款项锐减至888万元人民币，同比下降93.87%[15] - 长期股权投资降至2.21亿元人民币，同比减少28.22%[14] - 固定资产增至16.39亿元人民币，同比增长15.29%[15] - 商誉全额计提减值至0元，同比下降100.00%[15] - 货币资金较年初减少5.611亿元至12.488亿元[26] - 在建工程同比增长71.8%至2.09亿元（期初1.22亿元）[27] - 无形资产同比增长115.6%至14.17亿元（期初6.57亿元）[27] - 开发支出同比下降59.1%至4.72亿元（期初11.56亿元）[27] - 短期借款同比下降15.8%至7.37亿元（期初8.75亿元）[27] - 预收款项同比下降93.9%至888万元（期初1.45亿元）[27] - 母公司货币资金同比增长97.3%至5.56亿元（期初2.82亿元）[30] - 母公司长期股权投资同比增长6.6%至28.14亿元（期初26.39亿元）[31] - 母公司短期借款同比下降35%至3.9亿元（期初6亿元）[31] - 母公司其他应付款同比增长49.4%至4.63亿元（期初3.1亿元）[32] - 母公司未分配利润同比下降12.2%至-1.73亿元（期初-1.54亿元）[32] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献非经常性收益2,223.75万元人民币[9] - 投资收益同比改善5837万元至5733万元，主要来自科力美投资收益[16] - 营业外收入同比增长213.95%至445万元，主要来自政府补助[16] - 第三季度投资收益为2396.85万元人民币，同比增长339.3%[35] - 投资收益同比增长250.6%至5175万元，其中联营企业投资收益贡献5108万元[38] 税务相关 - 所得税费用同比增长911.28%至2398万元，主要因盈利子公司确认所得税[16] 股东和股权信息 - 股东总数51,312户，前十大股东持股占比41.35%[10] - 控股股东湖南科力远高技术集团有限公司持股2.68亿股（占比18.21%），其中2.57亿股处于质押状态[10] 业务发展 - CHS公司年产10万台套混合动力总成生产线正式投产[18] 公司治理和计划 - 公司计划以1-3亿元资金回购股份，价格不超过6.28元/股[21][22] 其他财务数据 - 总资产65.21亿元人民币，较上年度末下降3.23%[7] - 归属于上市公司股东的净资产20.89亿元人民币，较上年度末增长0.51%[7] - 第三季度基本每股收益为0.034元/股，去年同期为0.003元/股[37]

归属于母公司所有者净利润及收益指标修正 - 归属于上市公司股东的净利润更正为-4651.52万元，原披露为-4338.50万元[2][4] - 归属于母公司所有者净利润修正为-46.5百万元，较原披露-43.4百万元增亏7.1%[8] - 加权平均净资产收益率从-2.10%修正为-2.26%[4] - 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率从-2.1%更正为-2.26%[12] - 基本每股收益从-0.030元/股修正为-0.032元/股[4] - 归属于公司普通股股东的基本每股收益从-0.03元更正为-0.032元[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从-2.67%修正为-2.82%[4] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率从-2.67%更正为-2.82%[12] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益从-0.037元更正为-0.04元[12] 资产及净资产修正 - 总资产从63.74亿元更正为63.68亿元，同比下降5.50%[2][4] - 资产总计减少至6,367.6百万元，较前期6,738.4百万元下降5.5%[7] - 归属于上市公司股东的净资产从20.40亿元更正为20.37亿元，同比下降2.00%[2][4] - 非流动资产合计增加至4,316.6百万元，较前期3,928.1百万元增长9.9%[7] 未分配利润修正 - 未分配利润从-2.24亿元修正为-2.27亿元[6] - 未分配利润亏损扩大至-226.8百万元，较前期-180.3百万元增亏25.8%[7] 商誉及资产减值损失修正 - 商誉减值导致资产减值损失增至1387.69万元，原披露为774.17万元[4][5] - 商誉全额计提减值准备613.52万元，同比下降100%[5][6] - 商誉减值准备新增计提6.14百万元，期末余额增至14.45百万元[9] - 资产减值损失修正为13.88百万元，较原披露7.74百万元增加79.3%[7][8] 科力远混合动力技术有限公司（CHS）财务数据修正 - 科力远混合动力技术有限公司净利润从-5910.42万元修正为-6523.94万元[6] - 科力远CHS公司净利润从-5910.42万元更正为-6523.94万元，降幅10.4%[11][12] - 科力远CHS公司少数股东持股比例48.98%，本期归属于少数股东的损益更正为-3458.14万元[11] - 科力远CHS公司期末少数股东权益余额更正为10.61亿元[11] - 科力远CHS公司非流动资产从22.44亿元更正为22.38亿元，资产合计从31.33亿元更正为31.27亿元[11][12] - 科力远CHS公司综合收益总额从-5853.30万元更正为-6466.81万元[11][12] 成本与费用修正 - 营业总成本修正为824.9百万元，较原披露818.8百万元增加0.7%[7][8] 综合收益及现金流量修正 - 综合收益总额修正为-78.54百万元，较原披露-72.40百万元增亏8.5%[7][8] - 经营活动现金流量表中净利润调整为-83.82百万元，较原披露-77.69百万元增亏7.9%[10] 少数股东损益修正 - 少数股东损益修正为-37.31百万元，较原披露-34.30百万元增亏8.8%[7][8]

收入和利润表现 - 营业收入为6.83亿元，同比下降9.29%[17][19] - 营业收入下降9.29%至6.83亿元，主要因贸易收入减少及动力电池极片收入增加综合影响[23] - 营业收入同比下降9.29%至6.83亿元人民币[41] - 公司营业收入从上年同期的7.53亿元下降至本期的6.83亿元，降幅为9.3%[119] - 营业收入为1.85亿元，同比下降41.4%[124] - 归属于上市公司股东的净亏损为4651.52万元[19] - 公司营业亏损从上年同期的1.15亿元收窄至本期的0.95亿元，改善幅度为17.4%[119] - 公司净利润为-8382.27万元，同比改善27.3%[121] - 归属于母公司所有者的净利润为-4651.52万元，同比改善40.0%[121] - 基本每股收益-0.032元/股，同比改善42.9%[121] 成本和费用表现 - 营业成本为6.01亿元，同比下降10.54%[17] - 营业成本下降10.54%至6.01亿元，与营业收入下降趋势一致[23] - 营业成本同比下降10.54%至6.01亿元人民币[41] - 公司营业总成本从上年同期的8.77亿元下降至本期的8.25亿元，降幅为6.0%[119] - 营业成本为1.85亿元，同比下降41.2%[124] - 管理费用为1.42亿元，同比上升33.83%[18] - 管理费用增长33.83%至1.42亿元，主要因折旧摊销费及职工薪酬增加[23] - 管理费用同比上升33.83%至1.42亿元人民币[41] - 财务费用为3325.86万元，同比下降21.78%[18] - 财务费用下降21.78%至3325.86万元，主要因融资规模下降减少利息支出[23] - 研发支出为1.03亿元，同比上升2.00%[18] - 财务费用2188.52万元，同比增长63.5%[124] - 研发及管理费用2212.19万元，同比增长52.4%[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2142.81万元[17][19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9077.59万元，同比下降112.69%[18] - 经营活动现金流量净额改善至-2142.81万元人民币[41] - 筹资活动现金流量净额同比下降112.69%至-9077.59万元人民币[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-2142.81万元，同比改善89.4%[126] - 投资活动现金流出3.96亿元，同比增长64.6%[126] - 投资活动现金流出小计为4.48亿元，较上期2.58亿元增长73.6%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.92亿元，较上期-2.40亿元扩大63.4%[127] - 筹资活动现金流入小计为6.40亿元，较上期19.68亿元下降67.5%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9078万元，较上期7.15亿元转负[127] - 期末现金及现金等价物余额为9.65亿元，较期初14.69亿元下降34.3%[127] - 母公司经营活动现金流量净额为3.91亿元，较上期7404万元增长428.3%[129] - 母公司投资支付的现金为1.42亿元，较上期1276万元增长1012.8%[130] - 母公司取得借款收到的现金为2.80亿元，较上期2.30亿元增长21.7%[130] 资产和负债变动 - 货币资金减少39.45%至10.96亿元，主要因退还农发基金款、归还短期借款及增加固定资产和研发投入[21] - 货币资金同比下降39.45%至10.96亿元人民币[44] - 货币资金减少7.14亿人民币（39.5%）从18.1亿降至10.96亿[112] - 无形资产大幅增长112.12%至13.94亿元，主要因CHS开发支出项目转无形资产[22] - 无形资产同比大幅上升112.12%至13.94亿元人民币[45] - 无形资产增加7.37亿人民币（112.1%）从6.57亿增至13.94亿[113] - 开发支出下降57.24%至4.94亿元，主要因CHS开发支出项目转无形资产[22] - 开发支出同比下降57.24%至4.94亿元人民币[45] - 开发支出减少6.61亿人民币（57.2%）从11.56亿降至4.94亿[113] - 长期应付款增长32.67%至7.96亿元，主要因科霸公司新增融资租赁业务[23] - 长期应付款同比上升32.67%至7.96亿元人民币[45] - 长期应付款增加1.96亿人民币（32.7%）从6亿增至7.96亿[113] - 应收账款减少7.39亿人民币（20.1%）从3.68亿降至2.94亿[112] - 存货增加4444万人民币（15.2%）从2.93亿增至3.37亿[112] - 短期借款减少2.62亿人民币（29.9%）从8.75亿降至6.13亿[113] - 公司总负债从期初的32.99亿元下降至期末的30.07亿元，降幅为8.8%[114] - 公司所有者权益合计从期初的34.39亿元略降至期末的33.61亿元，降幅为2.3%[114] - 公司总资产从期初的67.38亿元下降至期末的63.68亿元，降幅为5.5%[114] - 母公司货币资金从期初的2.82亿元增加至期末的3.16亿元，增幅为12.1%[116] - 母公司其他应收款从期初的8.73亿元大幅下降至期末的4.10亿元，降幅为53.0%[116] - 母公司短期借款从期初的6.00亿元下降至期末的4.00亿元，降幅为33.3%[117] - 长期股权投资同比上升17.57%至3.62亿元人民币[47] 业务运营和产品表现 - 正极片销量5.2万台，同比增长92.59%；负极片销量5.1万台，同比增长88.89%[38] - 科霸公司预计2018年全年生产12万台套混合动力电池极片[38] - 混合动力总成系统项目首条生产线正式投产，具备高自动化、高智能化生产特性[39] - CHS公司首条生产线正式投产，年产量为10万台/套[83] - 公司与吉利、长安等厂商合作开发车型已超过10款，部分将于2018年下半年和2019年逐步推出[39] - 公司与一汽轿车签署合作协议开发混合动力汽车核心零部件[70] - 公司与吉利集团签署合作协议开发FE-6车型混合动力总成系统[71] - 公司子公司常德力元占据动力电池泡沫镍国内市场100%份额[35] - 公司子公司科霸公司及参股企业科力美占有镍氢动力电池和电池能量包国内市场100%份额[35] 投资和融资活动 - 科力美获股东增资544,000万日元（折合人民币约32,150万元）用于扩建镍氢动力蓄电池模块组项目[39] - 科力美产能扩建后年产能将比现有产能增加一倍[39] - 公司向参股公司科力美增资217,600万日元（折合人民币约12,860万元）[66] - 公司以自有资金向科力美增资217,600万日元（折合人民币约12,860万元）[83] - 公司出售科能公司100%股权，转让价格为人民币1.63亿元[48] - 公司使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[82] - 公司拟发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组[84] - 第一期员工持股计划对应资管计划所持公司股票已全部出售完毕[64] - 9名董监高通过大宗交易受让员工持股计划567.86万股[106] - 董事张聚东增持103.57万股至247.88万股[105] - 高管张薇增持85.71万股至106.32万股[105] 子公司和参股公司表现 - 兰州金川科力远电池有限公司总资产为6.08亿元，净资产为4.24亿元，净利润为-543万元[50] - 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司总资产为14.13亿元，净资产为8.89亿元，净利润为-1157万元[50] - 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司总资产为2.13亿元，净资产为1.31亿元，净利润为-16.38万元[50] - 佛山科力远汽车科技服务有限公司总资产为1.95亿元，净资产为1.65亿元，净利润为-31.11万元[50] - 科力远混合动力技术有限公司总资产为31.27亿元，净资产为21.15亿元，净利润为-6523.94万元[50] - 常德力元新材料有限责任公司总资产为5.89亿元，净资产为1.98亿元，净利润为334.54万元[50] - 湖南省稀土产业集团有限公司总资产为8908.77万元，净资产为8724.19万元，净利润为-251.64万元[50] - 科力美汽车动力电池有限公司总资产为10.41亿元，净资产为3.41亿元，净利润为8981.02万元[50] 股东结构和股权变动 - 有限售条件股份报告期内减少116,035,296股（-59.6%）至78,616,350股[87][88] - 无限售条件股份增加116,035,296股（+9.1%）至1,391,070,330股[88] - 股份总数保持1,469,686,680股不变[88] - 2018年6月11日非公开发行限售股上市流通数量为116,035,296股[89] - 财通基金－平安银行持有40,181,643股限售股于报告期内全部解除[91][92] - 湖南科力远高技术集团持有267,644,720股（18.21%）为第一大股东[95] - 钟发平持有101,643,428股（6.92%）其中66,400,000股处于质押状态[95] - 盛春林持有31,446,540股（2.14%）全部为限售股且处于质押状态[95] - 报告期末普通股股东总数为51,582户[93] - 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托－爱建信托云溪2号事务管理类集合资金信托计划持股31,446,540股，占总股本2.14%[97] - 高雅萍持股31,354,553股，占总股本2.13%[97] - 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托持股29,660,000股，占总股本2.02%[97] - 申银万国期货有限公司－申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划持股27,288,444股，占总股本1.86%[97] - 兴业全球基金－上海银行－兴全定增61号特定多客户资产管理计划持股19,523,742股，占总股本1.33%[97] - 湖南科力远高技术集团有限公司持有无限售条件流通股267,644,720股[97] - 钟发平持有无限售条件流通股101,643,428股[97] - 上海国之杰投资发展有限公司持有无限售条件流通股49,383,692股[97] - 财通基金－平安银行－湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股40,181,643股[97] - 盛春林持有有限售条件股份31,446,540股，限售期至2018年11月20日[99] 公司治理和承诺履行 - 2017年年度股东大会现场投票股东持股365,651,404股，占表决权股份总数24.88%[56] - 2017年年度股东大会网络投票股东持股62,851,151股，占表决权股份总数4.28%[56] - 2018年第一次临时股东大会现场投票股东持股37,934,336股，占表决权股份总数2.58%[57] - 2018年第一次临时股东大会网络投票股东持股18,675,529股，占表决权股份总数1.27%[57] - 控股股东科力远集团及实际控制人钟发平均持续履行避免同业竞争承诺[61] - 公司及控股股东报告期内不存在诚信异常情形[63] - 报告期内公司无利润分配或资本公积金转增预案[58] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[62] 担保和债务情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为30,760万元[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为37,260万元[69] - 公司担保总额（A+B）为37,260万元[69] - 担保总额占公司净资产的比例为18.27%[69] - 农发基金5.73亿元连带责任担保已于2018年3月29日解除[69] 环境和社会责任 - 益阳科力远废水总镍排放浓度0.073mg/L（标准限值0.5mg/L）[72] - 常德力元废水PH排放浓度7.87（标准限值6-9）[72] - 化学需氧量排放浓度为12 mg/L，远低于80 mg/L的排放标准[73] - 氨氮排放浓度为1.42 mg/L，低于15 mg/L的排放标准[73] - 总镍排放浓度为0.0708 mg/L，远低于0.5 mg/L的排放标准[73] - 硫酸雾排放浓度为0.57 mg/L，远低于30 mg/L的排放标准[73] - 氯化氢排放浓度为3.45 mg/L，低于30 mg/L的排放标准[73] - 颗粒物排放浓度为22 mg/L，远低于120 mg/L的排放标准[73] - 氮氧化物排放浓度为56 mg/L，远低于240 mg/L的排放标准[73] 风险与展望 - 公司面临市场竞争加剧、运营管理及研发风险，将加大科研投入并完善内控机制[52][53] 其他重要事项 - 政府补助1626.23万元计入非经常性损益[26] - 境外资产为181,886,326.83元，占总资产比例2.85%[34] - 商誉减值100%至0元，因福工动力经营业绩低于预期且出现亏损[22] - 丰田混合动力上半年销量增长42%，凯美瑞双擎混合动力销量8,745台同比增长223.1%，雷凌双擎混合动力销量20,854台同比增长14.7%[33] - 公司获得其他收益（政府补助等）0.15亿元，较上年同期的0.17亿元下降12.7%[119] - 投资收益3506.71万元，去年同期为-404.08万元[124]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入15.65亿元人民币，同比下降7.95%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2201.56万元人民币，相比2016年亏损2.12亿元人民币实现扭亏[21] - 公司2017年营业收入为15.65亿元，同比下降7.95%[47][49] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.56万元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.56万元，主要由于收到政府补贴2.08亿元[60] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元[60] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为22,015,648.54元[86] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-211,608,133.35元[86] - 2015年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为7,463,832.52元[86] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损2.52亿元转为盈利4098.02万元[200] - 持续经营净利润为4166.22万元，较上期亏损2.52亿元大幅改善[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用8657.48万元人民币，同比大幅增长239.52%，主要因融资规模增加和融资成本上涨[24] - 财务费用8657.48万元，同比大幅增长239.52%[49] - 营业总成本同比下降7.1%至17.92亿元，其中营业成本下降14.4%至13.73亿元[200] - 财务费用同比激增239.6%至8657.48万元，增幅显著[200] - 管理费用同比增长17.2%至2.24亿元[200] - 销售费用同比增长16.8%至7027.55万元[200] - 营业成本为13.73亿元，同比下降14.39%[51] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为4.029亿元人民币，第二季度下降至3.505亿元人民币，第三季度回升至3.747亿元人民币，第四季度增长至4.369亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损3284万元人民币，第二季度扩大亏损至4462万元人民币，第三季度转为盈利450万元人民币，第四季度大幅盈利9498万元人民币[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损2697万元人民币，第二季度亏损5022万元人民币，第三季度盈利345万元人民币，第四季度亏损2859万元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-8305万元人民币，第二季度为-1.183亿元人民币，第三季度为-5091万元人民币，第四季度转为正2.279亿元人民币[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2438.24万元人民币，相比2016年-1.93亿元人民币有所改善[21] - 经营活动现金流量净额改善87.34%，从-1.93亿元收窄至-2438.24万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.65亿元，同比下降127.21%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.80亿元，同比上升113.56%[50] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.78亿元人民币，同比增长58.99%[21] - 总资产67.38亿元人民币，同比增长28.90%[21] - 货币资金18.10亿元人民币，同比增长31.39%，主要因非公开发行募集资金7.3亿元[22] - 应收账款3.68亿元人民币，同比增长78.58%，主要因极片业务销量增加[23] - 公司总资产67.38亿元，同比增长28.89%[47] - 归属于母公司所有者权益20.78亿元，同比增长58.99%[47] - 货币资金增长31.39%至18.1亿元，占总资产比例26.86%[62] - 应收账款增长78.58%至3.68亿元，主要因极片业务销量增加[62] - 长期股权投资增长179.77%至3.08亿元，因投资参股公司及投资收益增加[62] - 开发支出增长21.64%至11.56亿元，因CHS公司研发投入增加[62] - 预收款项大幅增长1,124.11%至1.45亿元，因技术使用费预收款增加[62] - 专项应付款下降68.24%至1.82亿元，因退还农发专项建设资金[63] - 资本公积增长488.94%至8.13亿元，因非公开发行股票[63] - 总资产从522.77亿元增长至673.84亿元，同比增长28.9%[194] - 非流动资产从305.11亿元增至392.81亿元，增长28.7%[194] - 短期借款从6.82亿元增至8.75亿元，增长28.2%[194] - 预收款项从1183万元大幅增至1.45亿元，增长1124%[194] - 长期应付款从2.39亿元增至6.00亿元，增长151%[194] - 专项应付款从5.73亿元降至1.82亿元，减少68.2%[194] - 归属于母公司所有者权益从13.07亿元增至20.78亿元，增长58.9%[195] - 少数股东权益从9.10亿元增至13.61亿元，增长49.6%[195] - 母公司货币资金从1.93亿元增至2.82亿元，增长45.8%[197] - 母公司长期股权投资从19.65亿元增至26.39亿元，增长34.3%[197] 业务线表现 - 科力美2017年实现净利润5131.17万元[41] - 科霸公司正极片销量同比增长54.03%[42] - 金川科力远储氢合金粉年产量达800吨，可满足12万辆HEV使用[41] - 插电式混合动力系统产量增长438.55%至2,235台套[68] - 纯电动系统产量下降70.59%至40台套[68] - 子公司湖南科霸汽车动力电池净利润为4423.49万元人民币[73] - 子公司科力美汽车动力电池净利润为5131.17万元人民币[73] - 子公司科力远混合动力技术有限公司净利润为4920.93万元人民币[73] - 子公司兰州金川科力远电池有限公司净利润为-488.04万元人民币[73] 投资和股权投资 - 投资收益1281.44万元人民币，相比2016年亏损3350.09万元人民币实现扭亏，主要因参股公司科力美盈利[24] - 公司对外股权投资总额期末为3.079亿元人民币，较期初增加1.979亿元人民币，增幅达179.77%[69] - 新增对外股权投资1.815亿元人民币，确认投资收益0.1635亿元人民币[69] - 控股子公司CHS出资2.4亿元人民币设立佛山科力远智能制造有限公司并持股60%[70] - 公司以现金1.5亿元人民币增资佛山科力远汽车科技服务有限公司[70] - 公司以现金750万美元增资香港科力远能源科技有限公司[70] - 控股子公司CHS出资2.94亿元人民币与云内动力设立无锡明恒混合动力技术有限公司并持股49%[71] - 投资收益改善明显，从亏损3350万元转为盈利1281.44万元[200] 研发投入 - 研发支出为2.38亿元，同比上升65.96%[50] - 研发投入总额占营业收入比例为15.19%[59] - 公司本期新增研发投入218,278,200.73元[181] 政府补助和非经常性损益 - 2017年计入当期损益的政府补助为2.400亿元人民币[28] - 2017年非经常性损益项目合计为1.243亿元人民币[29] - 公司2017年度累计收到政府补助款并确认收益223,127,100.96元[181] - 营业外收入增长8.3%至1.69亿元[200] - 所得税费用为负值-1254.93万元，体现税务收益[200] 市场和行业背景 - 2017年中国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比增长53.8%和53.3%[34] - 2017年纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比增长81.7%和82.1%[35] 母公司及分配情况 - 母公司2017年度可供分配利润为-7305.16万元[5] - 母公司2017年末未分配利润为-1.54亿元[5] - 公司决定2017年度不进行利润分配[5] - 2017年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2016年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2015年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[86] - 2015年每10股转增5股[86] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请大信会计师事务所[20] - 公司变更会计师事务所，财务审计费用为80万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币[94] - 公司原审计机构天健会计师事务所已连续服务15年[94] - 公司2017年财务报告内部控制获审计机构出具标准无保留意见[175] - 开发支出被列为关键审计事项之一[180] - 公司合并报表开发支出为1,155,592,331.22元，占资产总额的17.15%[181] 存货管理 - 公司合并财务报表存货余额317,121,931.56元[183] - 公司存货跌价准备余额24,564,041.74元[183] - 公司本期计提存货跌价准备13,624,261.37元[183] - 公司本期转回存货跌价准备9,161,595.83元[183] - 公司本期转销存货跌价准备12,414,460.82元[183] 融资和募集资金 - 非公开发行募集资金净额为7.32亿元[46] - 公司非公开发行股票募集资金总额为7.5亿元人民币，实际募集资金净额为7.32亿元人民币[110] - 公司非公开发行A股股票78,616,350股，募集资金总额749,999,979元，扣除发行费用18,173,222.53元后，实际募集资金净额为731,826,756.47元[121] - 非公开发行后公司总股本由1,391,070,330股增加至1,469,686,680股，增幅5.65%[122] - 非公开发行价格为9.54元/股[127] - 募集资金净额731,826,756.47元中，78,616,350元计入实收资本，653,210,406.47元计入资本公积[129] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加78,616,350股，变动后占总股本13.24%[120] - 无限售条件流通股份占比由91.66%降至86.76%[120] - 普通股股份总数增加78,616,350股至1,469,686,680股[120] - 盛春林、民生证券和北信瑞丰基金分别获配31,446,540股、15,723,270股和31,446,540股限售股，合计78,616,350股[125] - 控股股东持股比例由17.68%稀释至16.74%，下降0.94个百分点[129] - 报告期末普通股股东总数为50,683户，较上年末增加972户[130] - 前十名股东中湖南科力远集团持股261,005,435股（占比17.76%），其中质押186,450,000股[132] - 华融国际信托持有人民币普通股29,660,000股[134] - 申银万国期货持有人民币普通股27,288,444股[134] - 季爱琴持有人民币普通股16,700,000股[134] - 中央汇金资产管理持有人民币普通股13,791,900股[134] - 财通基金－平安银行－湖南景明投资持有有限售条件股份40,181,643股限售期36个月[135] - 深圳宏图瑞利投资持有有限售条件股份37,940,328股限售期36个月[135] - 盛春林持有有限售条件股份31,446,540股限售期12个月[135] - 北信瑞丰基金－浦发银行－爱建信托持有有限售条件股份31,446,540股限售期12个月[136] - 兴业全球基金61号资管计划持有有限售条件股份19,523,742股限售期36个月[136] - 兴业全球基金62号资管计划持有有限售条件股份18,389,583股限售期36个月[136] 高管和员工 - 董事长钟发平持股101,643,428股且报告期内无变动[144] - 副董事长兼总经理张聚东增持842,000股至1,443,094股，增幅140%[144] - 财务总监刘彩云持股315,017股且无变动，年薪53.82万元[144] - 董事陆裕斌增持330,500股，年薪1万元[144] - 监事殷志锋增持201,800股，年薪1万元[144] - 总监刘一增持121,700股，年薪38.38万元[144] - 总监张薇增持206,050股，年薪38.38万元[144] - 总经理助理陈思增持404,800股，年薪28.55万元[144] - 前董事会秘书赵丽萍增持812,402股，年薪28.8万元[145] - 高管税前报酬总额597.09万元，持股总量增加3,264,053股至105,823,592股[145] - 公司董事监事及高管2017年总报酬为597.09万元[151] - 张聚东等9名高管于2017年2月增持公司股票合计3,211,503股[147] - 张聚东持股增至1,443,094股（含2017年5月增持30,000股）[147] - 陆裕斌持股330,500股[147] - 赵丽萍持股812,402股[147] - 陈思持股404,800股[147] - 殷志锋持股201,800股[147] - 张薇持股206,050股[147] - 杨铁军持股222,700股[147] - 刘一持股121,700股[147] - 母公司在职员工数量为107人[154] - 主要子公司在职员工数量为2,784人[154] - 在职员工总数合计2,891人[154] - 生产人员占比60.5%共1,748人[154] - 技术人员占比20.7%共599人[154] - 大专以下学历员工占比78.2%共2,262人[154] - 硕士学历员工占比4.4%共126人[154] - 本科学历员工占比16.9%共488人[154] - 博士学历员工占比0.5%共15人[154] 公司治理和会议 - 2017年共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[162] - 2017年第二次临时股东大会现场投票股东持股351,448,814股，占公司有表决权股份总数25.26%[165] - 2017年第三次临时股东大会现场投票股东持股359,373,106股，占公司有表决权股份总数25.83%[166] - 2017年第四次临时股东大会现场投票股东持股366,442,006股，占公司有表决权股份总数24.93%[167] - 2017年第四次临时股东大会网络投票股东持股3,134,313股，占公司有表决权股份总数0.15%[167] - 2017年全年召开董事会会议17次，其中通讯方式召开9次[171] - 独立董事何红渠全年出席董事会17次，出席股东大会5次[167][171] - 董事钟发平委托出席董事会1次，亲自出席股东大会3次[168] - 公司高级管理人员考核基于董事会下达的经营计划和年度目标[172] 风险因素 - 公司存在前瞻性陈述风险[6] - 公司主要原材料为电解镍、合金粉等，价格波动对生产成本有较大影响[80] - 镍及稀土价格受供求关系、国际经济、政治、行业政策以及经济周期等多种因素影响[80] - 原材料价格维持高位运行将占用大量流动资金，对短期融资能力、存货管理能力及资产运营能力提出更高要求[80] 关联交易和担保 - 公司关联交易承诺自2007年9月起长期有效[88] - 公司向全资子公司提供委托贷款发生额为1.75亿元人民币，未到期余额为1.75亿元人民币[107] - 公司担保总额为3.94亿元人民币，占公司净资产比例为18.95%[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.12亿元人民币[104] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.14亿元人民币[104] - 报告期末公司对外担保余额（不包括子公司）为1.82亿元人民币[104] 其他重要事项 - 公司股票简称科力远代码600478[19] - 公司注册地址长沙市岳麓区桐梓坡西路348号[17] - 公司法定代表人钟发平[15] - 公司网址http://www.corun.com[17] - 镍板期货对当期利润的影响为62.4万元人民币[30] - 公司境外资产为1.925亿元人民币，占总资产比例为2.86%[36] - 前五名客户销售额为7.05亿元，占年度销售总额45.02%[57] - 前五名供应商采购额为3.48亿元，占年度采购总额25