2024 年第四次会议的审核意见 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 本次公司为项目公司提供担保预计的事项构成关联交易。公司为项目公司提 供担保，是为解决其投资建设独立储能电站所需资金，属于正常的商业行为，符 合公司的长远利益。本次担保将在公司参与投资设立的储能产业基金实际控制项 目公司后发生，且公司与储能产业基金的其他有限合伙人同比例担保，整体担保 风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性。我 们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 独立董事：蒋卫平、王乔、陈立宝 2024 年 9 月 30 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 29 日召开 了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，对 关于对外担保预计 暨关联交易的议案》进行了审核，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票， 并发表审核意见如下： ...

公司概况 - 湖南科力远新能源股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600478，证券简称为科力远[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[2] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[2] - 公司高管将在线就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者进行沟通交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

公司发展概况 - 公司主营业务包括镍电材料、动力电池以及锂电上游材料业务，并确定了以镍电为成熟业务、以锂电材料为成长业务和以储能为战略业务的发展战略[2][4] - 公司拥有四座锂矿，矿石资源储量预测不低于1200万吨，折合碳酸锂当量约40万吨[4][5] - 公司正在研发洞采矿技术及新型提锂技术，有助于未来生产成本大幅降低[5] - 公司碳酸锂产能规划为3万吨，目前子公司金丰锂业的产能为1万吨[4][5] 业务发展情况 - 2024年上半年公司三大主营业务收入总额较去年同期上涨，但整体营收下滑主要是由于贸易收入大幅下降[6] - 下半年公司业务发展稳定，镍电、消费类电池及储能业务表现良好，预计全年业绩不会受到较大影响[7] - 公司正加快储能业务发展，预计从2024年下半年开始逐步落实前期准备工作[7] - 公司正积极布局海外市场，在电池材料及储能领域加强海外市场开拓[8] 市值管理措施 - 公司引导董监高增持股票，并在2024年第一季度进行了利润分红[8] - 公司将进一步完善信息披露透明度、加大投资者交流频次、适时寻求合适标的进行并购重组等措施来优化市值管理[8] - 公司将积极寻求符合发展战略的并购机会，严格按照监管规定要求推进相关工作[9]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-050 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛山 科霸"）、常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"） 反担保对象：常德财鑫融资担保有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为佛山科霸提供的担 保金额为 19,000 万元，为常德力元提供的反担保金额不超过 3,000 万元。截至本 公告披露日，公司为佛山科霸提供的担保余额为 20,140 万元，为常德力元提供的 担保余额为 27,395 万元（不包含本次担保及反担保余额）。 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源 股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司提供如下担保： 1、公司全资 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入14.78亿元，较上年同期下降8.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1783.21万元，较上年同期下降44.85%[3] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为11.88亿元[3] 镍电业务 - HEV镍氢动力电池关键材料的生产经营以安定化生产、高品质交付为重点[3] - HEV用泡沫镍销量95.67万㎡，HEV用正负极板实现销量14.12万台套[3] - 消费类泡沫镍实现销量136.36万㎡，同比增长8.09%，市场占有率保持领先地位[3] - 钢带实现销量291.4吨，同比增长14.79%[3] - 特种泡沫金属实现销量6.01万㎡，同比增长32.76%[3] - 常德力元产品拓展了在电磁屏蔽材料、镍锌电池、水素金属电池、液流电池等新型能源市场的应用[3] 锂电业务 - 消费类电池业务销售收入约4.3亿元，其中锂电业务销售收入达3.8亿元，较去年同比增长27%[4] - 子公司东联矿业下属四座地下矿中，当前同安瓷矿在全力增产扩能，党田瓷矿正加速推进探矿扩产项目[4] - 子公司金丰锂业一万吨碳酸锂生产线生产管理日趋精益化，2024年上半年实现销售收入2.80亿元[4] 储能业务 - 与中创新航共同投资设立储能产业基金，基金目标总规模为20亿元，初期规模4.02亿元[5] - 河北井陉200MW/400MWh独立储能电站项目正式开工，下半年预计还将投资2个独立储能电站[5][6] - 积极布局海外储能市场，在北美、欧洲、东南亚等市场与当地政府、资本、产业集团建立联系[5][6] 其他 - 公司与五矿二十三冶合作，提升矿山建设的自动化水平和绿色水平，实现资源的高效利用、降低环境影响[7] - 公司电磁屏蔽材料产品已成功进入微软、莱尔德、飞荣达等生产商的供应链体系[10] - 消费类电池业务2024年上半年销售额大幅增长，与多家行业头部企业建立了长期战略合作[11]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-049 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 公司总经理潘立贤先生，财务总监李清林先生，董事会秘书张飞女士，财务 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月30日 发布公司 2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年上半年经营情况，公司拟于2024年9月18日 （星期三）下午15:00-16:00举行2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以音频直播结合网络文字互动的形式召开，公司将针对 2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开地点、时间 （一）会议召开时间：2024年9月18日下午15:00-16:00 （二）会议召开地点："进门财经"小 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张聚东，董事会秘书为张飞，证券事务代表为傅小云[8][9] - 公司注册地址和办公地址均为湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1、2栋401 - 6室[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为科力远，股票代码为600478[12] - 公司属电气机械和器材制造业，主要经营民用电池材料及电池、汽车动力电池用材料及电池等业务[137] - 截至2024年6月30日，母公司为湖南科力远高技术集团有限公司，最终控制方为钟发平[138] - 公司注册资本为16.65540916亿元，股份总数A股16.65540916万股，每股面值1元[136] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为14.78亿元，上年同期调整后为16.14亿元，同比减少8.45%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1783.21万元，上年同期调整后为3233.13万元，同比减少44.85%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1289.65万元，上年同期调整后为2173.32万元，同比减少40.66%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，上年同期调整后为 - 2.09亿元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.07亿元，上年度末调整后为27.12亿元，同比减少0.15%[14] - 本报告期末总资产为89.59亿元，上年度末调整后为87.98亿元，同比增加1.82%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少42.11%，扣除非经常性损益后的基本每股收益减少38.46%[15] - 加权平均净资产收益率减少0.5个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少0.3个百分点[15] - 2024年6月30日货币资金较2023年12月31日增加14.92%，应收票据减少79.05%，应收账款增加4.01%[16] - 2024年1 - 6月营业收入较2023年1 - 6月减少8.45%，营业成本减少11.87%[17] - 2024年1 - 6月销售费用较2023年1 - 6月增加27.19%，管理费用增加6.15%，研发费用增加19.17%[18] - 2024年1 - 6月投资收益较2023年1 - 6月减少70.33%，信用减值损失因应收账款增加导致坏账计提增加[18] - 非经常性损益项目合计为4935583.28元，其中非流动性资产处置损益为 - 1071840.75元，政府补助为13309947.15元[19][20] - 2024年在建工程较2023年增加89.20%，主要是增加锂电材料产线、益阳新厂房建设投入所致[16] - 2024年短期借款较2023年减少6.47%，长期借款增加13.70%，应付票据增加36.00%[16] - 报告期内公司营业收入14.78亿元，较上年同期减少8.45%；净利润1783.21万元，较上年同期下降1449.92万元[47] - 营业成本12.59亿元，较上年同期减少11.87%；销售费用2293.65万元，较上年同期增加27.19%[48] - 管理费用1.27亿元，较上年同期增加6.15%；研发费用2960.68万元，较上年同期增加19.17%[48] - 货币资金较上年期末增加14.92%，应收票据较上年期末减少79.05%，应收账款较上年期末增加4.01%[50] - 长期股权投资较上年期末减少3.99%，固定资产较上年期末减少6.55%，在建工程较上年期末增加89.20%[50] - 短期借款较上年期末减少6.47%，衍生金融负债较上年期末增加55.42%，应付票据较上年期末增加36.00%[50] - 应付账款较上年期末增加9.01%，应交税费较上年期末减少32.81%，其他应付款较上年期末减少36.74%[50] - 一年内到期的非流动负债较上年期末减少19.85%，长期借款较上年期末增加13.70%，长期应付款较上年期末增加7.10%[50] - 境外资产1.90亿元，占总资产的比例为1.14%[51] - 2024年上半年营业总收入为14.78亿元，2023年上半年为16.15亿元[109] - 2024年上半年营业总成本为15.08亿元，2023年上半年为16.57亿元[109] - 2024年上半年研发费用为2960.68万元，2023年上半年为2484.39万元[110] - 2024年上半年净利润为492.97万元，2023年上半年为1057.46万元[110] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1783.21万元，2023年上半年为3233.13万元[110] - 2024年上半年基本每股收益为0.011元/股，2023年上半年为0.019元/股[111] - 2024年上半年稀释每股收益为0.011元/股，2023年上半年为0.019元/股[111] - 2024年上半年负债合计为30.45亿元，2023年上半年为32.83亿元[108] - 2024年上半年所有者权益合计为33.49亿元，2023年上半年为33.36亿元[108] - 2024年上半年母公司营业收入为1.75亿元，2023年上半年为5.70亿元[112] - 2024年上半年净利润为13,110,828.88元，2023年上半年为43,662,261.84元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,646,755,263.25元，2023年上半年为2,062,303,382.32元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,527,936,495.19元，2023年上半年为2,271,060,584.92元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为118,818,768.06元，2023年上半年为 - 208,757,202.60元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计198,074,999.10元，2023年上半年为739,118,989.28元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计221,412,496.23元，2023年上半年为1,114,084,433.07元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 23,337,497.13元，2023年上半年为 - 374,965,443.79元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2,227,223,187.89元，2023年上半年为2,075,585,998.67元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2,224,173,666.61元，2023年上半年为1,329,784,051.75元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3,049,521.28元，2023年上半年为745,801,946.92元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，2023年半年度为-2373.9万元[118] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为8613.42万元，2023年半年度为-2188.49万元[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4776.3万元，2023年半年度为1.12亿元[120] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-2.6亿元，2023年半年度为6673.53万元[120] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为3.46亿元，2023年半年度末为2.77亿元[120] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初减少413.95万元[121] - 2024年半年度少数股东权益较期初减少1370.02万元[121] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少1783.97万元[121] - 2024年半年度综合收益总额为-1483.97万元[122] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为-300万元[122] - 公司2024年期初所有者权益合计为33.456315446亿元，期末为33.7125733127亿元，本期增加2562.578667万元[127][130] - 本期实收资本增加769.5万元，资本公积增加1585.17万元[127] - 本期其他综合收益减少900.864599万元[127] - 本期专项储备增加26.4499万元[127][130] - 母公司2024年期初所有者权益合计为33.3577996926亿元，期末为33.4889079814亿元，本期增加1311.082888万元[131][132] - 母公司本期综合收益总额为1311.082888万元[131] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为32.7459263431亿元，本期增减变动金额为0.6720896184亿元，期末余额为33.4180159615亿元[133][134] - 2024年上半年综合收益总额为4366.226184万元[134] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2354.67万元，其中实收资本增加769.5万元，资本公积增加1585.17万元[133][134] - 公司2024年资产总计89.59亿元，较2023年的87.98亿元增长1.82%[104] - 2024年负债合计58.15亿元，较2023年的56.36亿元增长3.17%[105] - 2024年所有者权益合计31.44亿元，较2023年的31.62亿元下降0.56%[105] - 母公司2024年资产总计63.94亿元，较2023年的66.19亿元下降3.40%[107] - 母公司2024年流动负债合计27.27亿元，较2023年的32.62亿元下降16.39%[107] - 公司2024年非流动资产合计60.99亿元，较2023年的61.45亿元下降0.74%[104] - 公司2024年流动负债合计37.64亿元，较2023年的37.52亿元增长0.32%[104] - 公司2024年非流动负债合计20.51亿元，较2023年的18.85亿元增长8.80%[105] - 母公司2024年流动资产合计17.38亿元，较2023年的19.12亿元下降9.09%[107] - 母公司2024年非流动资产合计46.56亿元，较2023年的47.07亿元下降1.08%[107] 行业市场情况 - 2024年电池材料行业在多领域需求推动下快速增长，但关键原材料价格持续波动[21] - 2024H1中国正极材料出货量134万吨，同比增长23%，其中磷酸铁锂材料出货93万吨，同比增长32%，占比近70%[22] - 2024年上半年国内碳酸锂总产量29.8万吨，同比上涨46.8%；总进口量10.8万吨，同比上涨47.9%；总需求量约34.4万吨LCE，同比上涨31.3%[22] - 2024年上半年镍需求五年保持7.5%的年化复合增长率，但供给大于需求，下半年镍价或维持低位盘整[24] - 2024年1 - 6月中国动力电池和其他电池累计产量430.0GWh，同比增长36.9%；累计销量402.6GWh，同比增长40.3%[25] - 2024年1 - 6月动力电池累计销量318.1GWh，同比增长26.6%；累计装车量203.3GWh，同比增长33.7%；累计出口量60.0GWh，同比增长8.2%[26] - 2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，较2023年上半年增长41%，预计全年超240GWh[27] - 2024年1 - 5月中国储能电池累计出口量8.4GWh，同比增长50.1%，高于同期动力电池的2.9%[27] - 2024年我国数码电池二季度开始复苏，上半年出货23GWh，预计全球消费电池需求增长6%至115GWh，中国增长11%至54GWh[29] - 2024年上半年国内新型储能新增装机12.9GW/31.24GWh，容量规模同比增长98%，6月并网容量规模环比增长159%[30] - 2024年初国家能源局发布56个新型储能试点示范项目名单，涵盖多种技术路线[31] - 2024年1-6月公司新能源乘用车累计销量470万辆，同比增长31.6%，新能源渗透率39.2%，同比增加7.5个百分点[33] 公司业务情况 - 公司主要从事电池及材料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-043 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一季度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.015 元（含税） 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/8/15 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/8/16 | 现金红利发放 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年第一季度 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通 过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券 ...

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司成立于1998年,2003年9月在主板上市,是一家集银矿资源、电池材料、清洁电池、电池管理系统、储能及电池回收等产品和服务为一体的国际化高新技术企业 [1] 经营环境分析 - 外部宏观环境呈现内卷严重、变化迅速、不确定性多,原材料价格波动巨大,行业竞争激烈 [2] - 公司坚持以电池体材料为主业,坚持大杵轮战略,通过创新提升核心竞争力 [2] 公司核心竞争力 1. 技术驱动能力持续提升,聚焦固态电池、逆氢气电池等新型电池及关键材料 [2] 2. 数字化互能拓展传统业务空间,融合工业4.0技术理念满足客户需求 [2][3] 3. 产品品质和管理能力持续提升,与国际先进企业建立长期稳定合作关系 [3] 2023年经营业绩 - 实现营业收入37.11亿元,同比下降1.97% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6814.53万元,同比下降2.77亿元 [3][4] - 主要受碳酸链业务投入较大、产品毛利率下降、财务费用增加等因素影响 [4] - 内定业务为公司带来稳定持续的现金流,同时提升品质保障和技术创新能力 [4] - 拓展链芯电池在轨道交通、航空冷链等新应用场景,消费电池业务销售收入达10.3亿元 [5][6] - 成功进入期货平台实现碳酸锂先货交易,加快矿资源扩展工作 [5][6] - 与行业及政府联手共建大储能产业联盟,加快储能业务市场开拓 [6][7] 2024年经营计划 - 全力激活全品业务存量价值,培养第二增长曲线 [7] - 加快银矿开发和材料生产的先进化改造,坚定大储能战略 [7] - 以烈电业务为基础做稳烈电成熟业务,以碳酸链业务为发力点做大拟定业务 [7] - 以储能业务为重点方向培育新型业务,保障长期增长 [7] 2024年一季度业绩及分红方案 - 2024年一季度实现营业收入约6.37亿元,归属于上市公司股东的净利润为3374.16万元,同比增长15.64% [8] - 公司实施利润分配方案,每10股派发现金红利0.15元,派发现金红利约2498万元 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容