1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称"本次债 券"或"本次发行的可转换公司债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易 管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等 相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 2 月 27 日披 露的《双良节能系统股份有限公司关于不向下修正"双良转债"转股价格的公告》， 现就本次债券重大事项报告如下： 股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募 集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"双 良转债"，债券代码"110095"。 | | | 双良节能系统股份有限公司 关于不向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 02 月 26 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 经公司八届董事会 2024 年第一次临时 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 公司董事会决议本次不行使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在 未来三个月内（2024 年 02 月 27 日至 2024 年 05 月 26 日），如再次触及可转债 的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 05 月 27 日开始 重新起算，若再次触发"双良转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"双良转债"的转股价格向下修正权利。 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2024-012）。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二四年二月二十七日 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 了八届董事会 2024 年第一次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场结 合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股份 有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称"本次债券"或"本 次发行的可转换公司债券"）的保荐 ...

担保信息 - 为全资子公司双良晶硅新材料(包头)有限公司提供不超30亿元融资担保，借款额度不超130亿元[4] - 担保主债权租金总额21,560.20万元，保证方式为连带责任保证[12] - 截至公告披露日，为子公司担保余额910,313.72万元，为双良晶硅新材料(包头)有限公司担保余额42,465.74万元[14] 子公司情况 - 双良晶硅新材料(包头)有限公司注册资本90,000万元，公司持有其100%股权[7][9] - 2023年9月30日，该子公司资产总额318,486.71万元，负债总额221,917.46万元，营业收入1,141.11万元[10] 其他 - 公司为子公司担保余额占2022年度经审计净资产的131.65%[14] - 公司不存在逾期担保情形[14]

双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"开始转股的公告 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 二、可转债转股的相关条款 （一）发行数量：26,000,000 张。 （二）发行规模：人民币 260,000.00 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"双良转债"，债券代码" ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 项目介绍：广东省梅州市梅江区 100MW 农光互补发电项目交流侧装机容量为 100MW，光伏区共设置 32 个分区，以 110KV 电压等级接入梅县 220kV 变电站，计 划其所发电力全部上网外送。本项目不仅符合国家光伏产业政策，还与生态保护 紧密结合。既能在未利用的荒地上产生经济效益改善当地能源供给，又能给企业 带来收益，实现农户、当地政府与企业的共赢。 双良节能系统股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司双良新能科技 (包头)有限公司于 2024 年 2 月 1 日收到深圳市韧冬项目管理咨询有限公司送达 的《中标通知书》，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：广东省梅州市梅江区 100MW 农光互补发电项目光伏组件采购 招标人：深 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：双良硅材料（包头）有限公司、双良晶硅新材料(包头)有限 公司 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司和双良晶硅新材 料(包头)有限公司分别提供总额不超过 90 亿元人民币和 30 亿元人民币的融资 担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开日止；公司（含子公司 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为28人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为874,780,875股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为46.7631%[5] - 公司在任董事8人，出席5人[11] - 公司在任监事3人，出席2人[11] 会议时间地点 - 股东大会于2024年1月17日在江苏省江阴市利港镇西利路88号双良节能办公大楼会议室召开[6] 议案表决情况 - 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，A股同意票数872,639,988，比例99.7552%[10] - 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的募集资金规模和用途议案，A股同意票数872,762,788，比例99.7693%[15] - 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案，A股同意票数872,762,788，比例99.7693%[19] - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，A股同意票数873,342,475，比例99.8355%[19] - 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）议案，A股同意票数873,336,175，占比99.8348%[20] - 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案，A股同意票数872,639,988，占比99.7552%[20] - 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案，A股同意票数872,569,888，占比99.7472%[21] 5%以下股东议案表决情况 - 5%以下股东对公司符合向特定对象发行股票条件的议案，同意票数41,077,346，占比95.0463%[22] - 5%以下股东对发行股票的种类和面值等多项议案，同意票数41,077,346，占比95.0463%[22] - 5%以下股东对募集资金规模和用途议案，同意票数41,200,146，占比95.3304%[22] - 5%以下股东对公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意票数41,779,833，占比96.6717%[23] - 5%以下股东对公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）的议案，同意票数41,773,533，占比96.6571%[23] - 5%以下股东对提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案，同意票数41,007,246，占比94.8841%[23] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效，由上海市通力律师事务所曹力川律师和赵伯晓律师见证[24][25]

88 Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受双良节能系统股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所曹力川律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是 ...