| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票代码：600481，股票简称：双良节能 ●转债代码：110095，转债简称：双良转债 ●当前转股价格：7.20 元/股 ●转股时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 7 日。 ●2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（6.12 元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当 期转股价格的 85%，将触发"双良转债"转股价格向下修正条款。届时公司将 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一 ...

文章核心观点 企查查显示江苏双良传热科技有限公司近日成立，由双良节能全资持股 [1] 公司信息 - 江苏双良传热科技有限公司法定代表人为刘正宇，注册资本1000万元，经营范围含合同能源管理、余热发电关键技术研发等 [1] - 该公司由双良节能全资持股 [1]

根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 aa，公司主体长期信用等级为 AA，评级展 望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110095.SH | 双良转债 | AA/稳定 AA/稳定 | 2024/11/12 | 25.78 亿元 | 2029/08/08 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | 根据公司于 2025 年 1 月 18 日发布的《双良节能系统股份有限公司 2024 年度业绩预告》（以 下简称"预告"），2024 年，公司预计实现归属于上市公司股东净利润为-19.80 亿元到-16.80 亿元。 根据预告，公司 2024 年发生亏损主要系光伏行业市场竞争加剧，光伏全产业链产品价格持续下行， 使得单晶硅业务毛利大幅下降及相关存货跌价准备大幅上升， ...

财务业绩 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东净利润为-198,000万元到-168,000万元，与上年同期相比将出现亏损[4] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-209,000万元到-181,000万元[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为150,155.55万元，扣除非经常性损益的净利润为134,277.25万元[7] - 2023年度每股收益为0.8027元[7] 光伏行业影响 - 公司光伏单晶硅产品占主营业务收入比重较高，报告期内光伏行业市场竞争加剧，产品价格持续下行，导致单晶硅业务毛利大幅下降及存货跌价准备大幅上升[8] - 公司通过数智化精细管控持续降本增效，但仍未能抵消光伏行业市场环境变化带来的负面影响[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1276人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为879,731,515股[5] - 出席会议股东持有表决权股份数占比46.9498%[5] 议案表决情况 - 延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股同意比例99.5077%[10] - 延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股反对比例0.4269%[10] - 延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股弃权比例0.0654%[10] - 提请延长授权董事会办理发行A股相关事宜议案，A股同意比例99.5057%[8] - 提请延长授权董事会办理发行A股相关事宜议案，A股反对比例0.4395%[8] - 提请延长授权董事会办理发行A股相关事宜议案，A股弃权比例0.0548%[8] - 5%以下股东对延长发行A股决议有效期议案同意比例90.9728%[11]

股东大会基本信息 - 2025年1月15日14:00在江苏无锡召开[4] - 由公司董事会召集[5] - 1276人代表879731515股参会，占比46.9498%[6] 议案表决情况 - 两议案均获股东大会审议通过[10] - 延长发股决议有效期议案，大股东同意率99.5057%，中小股东90.9728%[7][8] - 延长授权董事会办理发股事宜议案，大股东同意率99.5077%，中小股东91.0106%[9]

可转债发行 - 2023年8月8日发行2600万张可转债，募集26亿元，期限6年[4] - 2023年9月8日，26亿可转债在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格12.13元/股，当前7.20元/股[4] - 2024年10月25日，转股价格由11.81元/股修正为7.20元/股[6] 转股相关 - “双良转债”2024年2月14日起可转股，转股期至2029年8月7日[4][8] 修正条款 - 截至2025年1月8日触及转股价格向下修正条款[3] - 董事会本次不行使修正权利，未来一个月亦不提出方案[3]

可转债发行 - 2023年8月8日发行可转债2600万张，募资260000万元[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，22469000元“双良转债”转股，股数3105859股，占比0.1660%[4] - 2024年Q4，22213000元“双良转债”转股，股数3084387股[4] - 截至2024年12月31日，未转股“双良转债”金额2577531000元，占比99.1358%[4] 转股价格与期限 - “双良转债”初始转股价12.13元/股，最新7.20元/股[5] - “双良转债”转股期为2024年2月19日至2029年8月7日[7] 股本情况 - 2024年9月30日，无限售流通股和总股本均为1870682723股[10] - 2024年12月31日，因转股，无限售流通股和总股本均增至1873767110股[10]

可转债情况 - 2023年8月8日发行可转债2600万张，募资260000万元，期限6年[5] - “双良转债”初始转股价格为12.13元/股[7] 转股价格调整 - 2023年9月26日，转股价格调整为11.93元/股[7] - 2024年6月12日，转股价格调整为11.81元/股[8] - 2024年10月25日，转股价格向下修正为7.20元/股[8] 转股相关条款 - 转股时间为2024年2月19日至2029年8月7日[4] - 触发条件及修正规则[4][10][14]

会议信息 - 双良节能八届十八次监事会于2024年12月30日召开，应到、实到监事均为3名[2] 审议事项 - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[2] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会办理发行相关事宜议案[2]