交易方案 - 中化国际拟以发行股份方式购买资产 [1] - 交易标的为中国蓝星持有的南通星辰合成材料有限公司100%股权 [1] - 交易对方为中国蓝星 [1]

市场扩张和并购 - 华泰联合证券担任中化国际购买南通星辰100%股权交易独立财务顾问[4] - 上市公司拟发行A股股份向蓝星集团购买南通星辰100%股权[11] - 本次交易属同行业并购，不构成重组上市[10] 其他情况 - 本次交易涉及行业与企业不属于规定特定产业[9] - 截至核查意见出具日，公司无被中国证监会立案稽查未结案情形[13]

交易概况 - 上市公司拟发行股份购买蓝星集团持有的南通星辰100%股权[19] - 交易构成关联交易，不构成重组上市[33][45] - 交易已获中化国际董事会审议通过，获控股股东及间接控股股东原则性同意[6] 进展情况 - 拟购买资产相关尽调、审计、评估工作尚未完成[5][45] - 交易尚需资产评估报告备案、经董事会和股东会审议通过等流程[7] 股价情况 - 停牌前20个交易日公司股价从3.74元涨至3.86元，涨幅3.21%[38] - 剔除大盘和同行业板块影响后股价跌幅分别为0.26%、0.08%，未构成异常波动[38][39][40][45]

市场扩张和并购 - 中化国际拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 中化国际制定内幕信息相关管理制度[1] - 中化国际筹划交易期间采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[2] - 中化国际对内幕信息知情人进行登记并上报上交所[2] - 中化国际制作交易进程备忘录并登记备案[2] 评估 - 华泰联合证券认为中化国际制定和执行的制度符合法规要求[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 交易相关 - 华泰联合证券担任本次交易独立财务顾问[1] - 交易完成前后控股股东、实控人未变，不构成重组上市[1][2] 公司背景 - 公司控股股东为中国中化股份有限公司，实控人为国务院国资委[1] - 公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行A股股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] 交易价格 - 原定价基准日为2025年7月29日，发行价3.51元/股[1] - 调整后定价基准日为董事会决议公告日，发行价仍为3.51元/股[2] 交易调整规则 - 拟减少交易对象等不超20%不视为重大调整[9] - 拟变更标的资产不超20%且不影响经营不视为重大调整[10] - 新增或调增配套募资视为重大调整，调减或取消不构成[11] 方案进展 - 本次重组方案调整不构成重大调整，待董事会及股东会审议[12][13] - 独立财务顾问认为交易方案调整不构成重大调整[14]

市场交易数据 - 2025年6月17日收盘价3.74元/股[1] - 2025年7月15日收盘价3.86元/股[1] - 股票收盘价累计上涨3.21%[1] - 剔除大盘因素后涨跌幅 - 0.26%[1] - 剔除同行业板块后涨跌幅 - 0.08%[1] 公司动态 - 拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] - 股票于2025年7月16日起停牌[1] 市场对比 - 上证综指涨幅3.47%[1] - 万得化工指数涨幅3.29%[1] 异常波动判断 - 停牌前20个交易日累计涨跌幅未达20%，无异常波动[1][2]

市场扩张和并购 - 中化国际拟发行股份购买南通星辰合成材料有限公司100%股权[1] - 截至核查意见出具日，交易前12个月内无需纳入交易相关指标累计计算范围的资产买卖情形[1]

1、本次交易的标的资产为南通星辰合成材料有限公司 100%股权，本次交易 不直接涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本 次交易涉及有关向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已 在《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》 中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易的交易对方中国蓝星（集团）股份有限公司合法拥有标的资产 完整的所有权，不存在出资不实或影响标的公司合法存续等情形；在各方均能严 格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍。 3、本次交易前，上市公司资产完整，在人员、采购、生产、销售、知识产 权等方面保持独立。本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有 限公 ...

中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 资产重组情形的说明 中化国际（控股）股份有限公司拟以发行股份的方式购买中国蓝星（集团） 股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称"本次交 易"）。 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产 重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 2026 年 2 月 ...